[2H23 글로벌 주식시장 전망]
출사표: 우려를 돌파할 준비
글로벌전략 김성환 / 신승웅 ☎02-3772-2637
 
- 미국: 연꽃은 진흙 속에서 핀다. S&P500 3,900~4,500pt
- 중국: 정상화에 갖는 기대. 상해종합지수 3,100~3,700pt
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315490
위 내용은 2023년 5월 19일 15시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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[2H23 국내 주식시장 전망]
출사표: 직면한 위험 속 기회는 있다
주식전략 노동길 / 최유준 ☎02-3772-4455
 
- 한국 기업 앞에 놓인 난제와 중장기 주목할 성장 주도 산업
- 하반기 KOSPI 2,300~2,700pt, 한 차례 주도주 변화 과정 발생
- 투자 아이디어: 정책 모멘텀의 민감도와 영향력은 하반기 확대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315492
위 내용은 2023년 5월 19일 15시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 19일
『반도체 업종 갭 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

반도체 업종 갭 상승하며 주가지수 상승 주도

국내 증시 반도체 업종이 주도하며 상승 마감. KOSPI 5일, KOSDAQ 4일 연속 상승, 지난주와 대조적인 주가 흐름 전개. 부채한도 협상에 대한 긍정론 유지, 미국 증시 반도체 업종 강세 지속. 한국, 미국, 일본, 대만 반도체 업종 전반 주가 동조화. 업황에 바닥론에 대한 인식 강화와 빅테크 기업의 AI 경쟁 강화 모멘텀도 작용. 국내 반도체 업종 주가는 갭 상승으로 출발, 장중 조정 없이 상승 폭 확대하며 고가로 마감. 위험 선호 심리 개선이 기저에 깔려있어 많은 종목들이 상승했지만 상승 동력은 반도체 밸류체인에 집중. 외국인 KOSPI 수급은 4일 연속 유입, 반도체에 순매수 집중되며 2차전지는 순매도

반도체, 기계, 건설, 금융 상승. 2차전지, 소재주, 자동차 하락

반도체 상승 지속되나 종목별로 온도차가 나는 상황. 기계, 건설, 금융주는 상승. 2차전지, 소재주, 자동차는 하락. 모든 업종이 다같이 상승하는 시장 분위기는 아님. 1) 반도체: 엔디비아의 GPU 신제품 출시 소식에 AI 경쟁에 따른 반도체 수혜 기대감도 작용. 차주 반도체 관련 이벤트 앞두고 일부 선취매 성격도 있을 것으로 판단. 2) 기계: 반도체 장비주와 건설기계가 주도. 정부의 우크라이나 재건사업 MOU 소식이 건설기계 상승 재료로 작용. 3) 2차전지, 자동차: 2차전지 관련주 고평가 인식과 반도체 업종이 선호되면서 하락

반도체의 주도주 복귀와 KOSPI 상단 돌파 가능성에 대한 고민

최근 반도체 반등 탄력이 커지면서 주도주로 복귀. KOSPI 상승을 견인하고 있으나 추후 상단 돌파 가능성에 대해 고민이 있는 시점. 주포인 외국인 수급이 유입되지만 반도체 제외 업종은 순매도 확대. 반도체 시가총액 비중이 상승하지만 타 업종의 시총비중은 감소. 고객예탁금이 5월 들어 감소세를 이어가는 가운데 신규 자금 유입되지 않는다면 KOSPI 상단은 제한되고 반도체와 타 업종의 주가 차별화 심화 예상

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315508
위 내용은 2023년 5월 19일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 22일
『KOSPI, 6일 연속 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

투심 회복, 상승세 확산되며 KOSPI 6일 연속 상승

KOSPI 6일 연속, KOSDAQ 5일 연속 상승 마감. 지난 주말 미국 부채한도 협상이 교착됐지만 22일(현지시각) 바이든 대통령과 매카시 하원의장 간 협상이 재개될 예정. 파월 Fed 의장은 금리인상 중단 가능성을 언급하며 6월 FOMC는 금리 동결로 굳어지는 분위기. 미국 증시는 하락했으나 아시아 증시는 약달러도 작용하며 대체로 상승 재료로 반영. 개인 투자자 중심으로 관망 작용하며 거래대금은 직전 거래일 대비 감소. 반면 기관 및 외국인 동반 순매수 유입. 외국인 6일 연속 순매수, 다수의 업종의 매수 유입되며 전반적인 투자심리 회복을 반영. 니케이225지수는 8일 연속 상승 마감. 반도체, 종합상사, 자동차, 의약품이 시세를 견인. 중화권 증시도 상승. 자동차, 2차전지, 소비재 등 업종으로 순환매 유입된 영향

민감주로 상승세 확대되며 건설, 기계, 조선, 철강 등 상승

반도체는 오후 들어 상승폭 축소, 민감주로 상승세 확대되며 지수 견인. 건설, 기계, 조선, 철강 상승. 미디어/엔터는 수급에서 상대적으로 소외되며 소폭 하락. 1) 건설, 기계: 정부의 우크라이나 재건 참여방안 논의 개시에 건설, 건자재, 건설기계, 종합상사 등 관련주 강세. 2) 조선: 한국 조선사의 선가 상승과 수주 호조, 2차 카타르 LNG 프로젝트 기대감도 작용하며 강세. 3) 미디어/엔터: 반도체 중심의 주도주 재편과 다수의 업종으로 수급 분산된 영향, 외국인 수급 유입되며 낙폭 일부 축소

미국 부채한도 협상 타결 시 상승 온기 확산 기대

미국 부채한도 협상을 제외하면 가시적인 큰 악재는 부재. 통화정책 영향력 감소, 미국 지방은행 사태의 제한적 여파로 시장 변동성은 완화. KOSPI와 매집/분산지표 동반 상승하며 주가의 신뢰성을 제고. 등락비율도 바닥권에서 반등하며 소외종목에도 온기 확산 가능성. 바이든 미 대통령은 G7 정상회의 종료 후 “미중 관계가 조만간 해빙되기 시작”을 언급. 부채한도 협상 이후 지정학적 긴장 완화 여부가 포인트가 될 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315576
위 내용은 2023년 5월 22일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2023년 하반기 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망

[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 5월 23일(화) 13시 30분

[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 5월 24일(수) 13시 30분

참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
(www.youtube.com/@shinhansecurities)

많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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[홍보영상]
https://bit.ly/3LGWZ4F

[모바일 초대장]
https://bit.ly/418dv3c

<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 23일        리서치센터 주식전략팀
『미국 부채한도 협상 앞두고 연준 인사 발언에도 상승세』
 
코스피는 0.59% 상승한 2,572p. 미국 부채한도 협상 대기 속 연준 인사 발언에도 7거래일 연속 상승 - 외국인 5거래일만에 순매도 전환. 기관 매수세 유입이 지수 상승 견인. 투자심리도 4월말 이후 최고치 : 기관 대형주 순매수 가운데 전기전자, 화학, 철강금속 업종 매수세 유입. 외국인 전기전자, 의약품 순매수 - 코스피는 철강금속, 보험, 화학 업종 상승한 반면 섬유의복, 유통, 운수창고 업종 하락 : 반도체 상승세 주춤한 가운데 2차전지로의 수급 유입. 포스코퓨처엠 영업이익률 상승 전망에 강세 : 자동차보험 안정적인 손해율 기록하며 생보사 대비 손보사 강세. DB손해보험 +6.0%, 현대해상 +3.2%
 
코스닥은 0.79% 상승한 858p. 달러 약세와 함께 위험 선호 심리 작용하며 6거래일 연속 상승 - 외국인 홀로 순매도. 개인 및 기관 매수세 유입. 기관 2차전지 대형주 순매수 - 코스닥은 IT가전, 화학, 건강관리 업종 상승한 반면 반도체, 미디어(게임) 업종 등 하락 : 2차전지 소재/부품, 장비, LFP 등 관련 테마 상승하는 가운데 리튬 관련주 강세 시현 : 반도체 재료/부품 상승한 반면 시스템반도체, 반도체 장비주 전반 하락
 
원/달러 환율은 미국 부채한도 협상 타결 기대에 위험 선호하며 전일대비 5원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만 -0.1%, 홍콩 +0.4%, 중국(상해종합) -0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315601 위 내용은 2023년 5월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 23일
『KOSPI 상승폭 축소 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

KOSPI 7일 연속 상승, 거래대금 감소하며 상승폭 축소

KOSPI 7일 연속 상승했으나 상승폭 축소해 마감. 바이든 미 대통령의 대중국 유화 발언과 부채한도 협상에 대한 기대 유효하며 대외 변수는 대체로 긍정적. 주말 미국 부채한도 협상이 교착됐지만 22일(현지시각) 바이든 대통령과 매카시 하원의장 간 협상이 재개될 예정. Fed 인사의 매파 발언이 나타났으나 반도체 기대감과 위험 선호가 이를 상쇄하며 원/달러 환율은 5일 연속 하락. KOSPI 직전 고점에 근접했으나 거래대금은 감소하며 개인은 일부 단기 고점 인식 판단. 중화권 증시 약세도 오후 국내 증시에 영향을 줬을 것으로 판단. 상해증시는 대미 갈등과 회복세 둔화를 반영하며 1.5% 하락 마감. 일부 IB는 올해 성장률 전망을 하향 조정, 지난주 위안/달러 환율이 7위안을 돌파하면서 외국인 주식 순매도도 나타난 영향

2차전지, 헬스케어, 보험 상승. 반도체, 유통 하락

상승 업종수가 하락 업종수를 상회하면서 대체로 위험 선호도는 유지. 2차전지, 헬스케어 보험 상승. 반도체, 소프트웨어는 하락. 1) 2차전지: 전일 테슬라 주가 상승과 포드의 대규모 리튬 공급 계약으로 전기차 시장 진출 확대 등이 상승 재료로 작용. 2) 헬스케어: 위험 선호 개선으로 수급 공백 메우기와 하반기 제약/바이오 업종에 대한 긍정적인 전망 작용. 3) 보험: 손해율 개선으로 자동차보험 흑자 전환 기대감에 손해보험주 중심으로 강세. 4) 유통: 경기 하강에 따른 업황 모멘텀 둔화 분석에 종합상사주 중심으로 하락

전고점 돌파에 대한 신뢰를 높이기 위해 거래 증가 필요

KOSPI 직전 고점까지 15pt 가량 남겨둔 상황. 일반적을 전고점 돌파는 거래량(대금) 증가가 수반. 최근 반도체 중심으로 KOSPI 상승하고 있으나 거래대금 감소. 매수대금 기준으로 외국인은 3월말, 개인은 2월 수준으로 감소. 거래대금이 증가하면 직전 고점 돌파에 대한 신뢰를 높일 수 있을 것으로 판단. 부채한도 협상 실질적 데드라인은 이번 주. 합의 후 거래대금 증가 여부도 관심 포인트

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315612
위 내용은 2023년 5월 23일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2023년 하반기 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망

[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 5월 24일(수) 13시 30분

참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송

많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/41RZEyz

[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/3MuaeWQ

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 24일
『반도체가 주도하며 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

국내 증시 하락 출발에도 대형주가 주도하며 낙폭 축소

국내 증시 하락 출발했으나 반도체 및 대형주가 주도하며 낙폭 축소. KOSPI는 약보합으로 마감. 기대감은 유효하지만 미국 부채협상 교착 상태가 이어지면서 위험 선호 일부 위축. 미국 5월 PMI 예비치에서 서비스업 호조 이어졌으나 제조업 위축 지속도 하방 압력으로 작용. 당일 주식시장 조정폭은 0.5~0.7% 수준에서 그치고 오후 들어 외국인 현물 순매수 전환하며 KOSPI는 한때 상승 전환. 양 시장 합산 거래대금은 16조원 형성하며 대체로 관망 심리가 우세. 동일 시간대 아시아 증시 대체로 약세. 한국과 대만은 비교적 양호하나 홍콩과 중국 본토 증시 낙폭이 큼. 중국 내 코로나19 재확산에 따른 경제 활동 저하 우려 작용

조선, 음식료, 건설, 보험 상승. 인터넷/게임, 엔터 하락

대체로 하방이 우세했으나 개별 재료 보유 업종과 방어주는 상승, 중국 소비 관련주는 대체로 하락. 1) 조선: 조선업 상승 사이클 지속 가능성이 거론되는 가운데 한화오션의 출범으로 신용등급 전망 상향 조정도 긍정적 재료로 작용. 2) 음식료: 러시아의 흑해 곡물 협정 이행 방해로 소재식품 상승, 라면과 제과는 수출 기대감 작용하며 상승. 3) 건설: 우크라이나 재건사업 참여 기대감과 동부건설의 엘살바도르 토목공사 수주 소식에 중소형 건설주. 4) 인터넷/게임/엔터: 중국의 NAVER 접속 차단에 따른 한한령 재개 우려 작용하며 유무형의 중국 소비주 전반 하락

비교적 양호한 주가 흐름, 지정학적 변수에도 관심

한국과 대만 증시의 비교적 양호한 주가 흐름은 반도체 비중이 높다는 것에서 기인. 중국 기술주는 대조적으로 미중 갈등 우려 작용하며 약세. 24일(현지시각) 엔비디아 실적 발표 예정, AI 관련 모멘텀 재확인 여부에 관심. 마이크론 보이콧과 NAVER 접속 차단 등 중국의 추가적인 대응 스탠스와 한국 외교당국의 중국과의 소통을 통한 관계 개선 여부도 주목할 변수

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315643
위 내용은 2023년 5월 24일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 25일
『협상 교착, 엔비디아, 금통위』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

부채한도 협상 교착, 매파적 금통위, 중국 증시 부진 등 복합적 하방재료

국내 증시 이틀 연속 하락. 다수의 하방 재료가 복합적으로 작용한 영향. 미국 부채한도 협상 교착 상태 지속. 피치는 미국 국가신용등급을 부정적 관찰 대상으로 지정. 한국 금통위는 매파적으로 해석. 예상대로 기준금리는 동결, 성장률 전망은 하향 조정됐으나 연내 금리 인하 가능성을 차단. 중국 증시 약세 지속도 일부 부담으로 작용. 중국 회복세가 지지 부진한 가운데 위안화 절하 우려와 코로나19 재확산이 하방 재료로 작용. 외국인 현물 순매수 기조는 이어지고 있으나 반도체 업종으로 집중. 선물은 7,200계약 순매도하며 시장 불확실성에 대응. 반도체 제외하면 대부분 업종 약세 시현

엔비디아 실적 호조에 반도체 강세, 이를 제외하면 대부분 업종 약세

반도체의 독보적인 시세 우위 시현. 대부분 업종은 약세로 금리 상승에 따른 성장주가 대체로 하락 부각. 최근 강세를 보였던 자동차, 조선, 건설, 중소형 철강 등도 차익실현 압력 작용하며 하락. 1) 반도체: 엔비디아의 1분기 실적 서프라이즈와 시장 예상을 크게 상회하는 2분기 매출 가이던스 제시로 모멘텀 부각. 2) 제약/바이오: 매파적 금통위로 금리 상승 영향과 반도체 업종으로의 수급 쏠림 현상도 작용. 3) 민감주: 중국의 더딘 회복세와 추가 부양책 부재 영향, 우크라이나 재건 테마로 엮인 종목군은 차익실현 영향. 4) 테마: AI챗봇(엔비디아 긍정적 가이던스), 농업(흑해곡물협정 갈등 지속), 카지노(한한령 재발 우려)

지수 상단이 제한된다면 반도체 쏠림 현상은 더욱 강화될 가능성

업황 회복 기대에 이어 AI 모멘텀도 작용하면서 반도체에 대한 선호는 증가. 최근 외국인 KOSPI 수급도 반도체를 제외하면 순매도. 주식시장 전반을 긍정적으로 보기보다는 반도체 업종에 대한 선호가 높아진 영향. 지수 상단이 제한된다면 반도체 쏠림 현상은 더욱 강화될 가능성이 높음. 지수 반등을 위해 우선적으로 부채한도 협상 타결과 5월 미국 고용지표에서 6월 FOMC에 대한 힌트를 찾을 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315672
위 내용은 2023년 5월 25일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(23-05); 탄소중립 골든크로스와 넷제로(Net Zero) 대응 방안』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈; 탄소중립 골든크로스와 넷제로(Net Zero) 대응 방안 [이정빈]
- 탄소중립 골든크로스와 비용-편익 관점에서 넷제로(Net Zero)
- 국내 온실가스 감축 경로(한국 NDC 상향안)
- K-MAP 시나리오(탄소차액계약제도 도입 및 온실가스 배출권거래제)

Part 2. 글로벌 ESG; EU 탄소시장 개편과 ESG 테마 ETF 세부 분석 [박우열]
- EU 탄소시장 개편안 최종 승인: 배출량 감축 목표 43% → 62%
- 일시적 유행과 성공적 혁신의 차이, 테마 ESG ETF 세부 분석
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 국가별 NDC 비교

Part 3. ESG 채권; ESG 채권 수요는 계속 [정혜진]
- EU 탄소시장 개편안 최종 승인: 배출량 감축 목표 43% → 62%
- 일시적 유행과 성공적 혁신의 차이, 테마 ESG ETF 세부 분석
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 국가별 NDC 비교

Part 4. 산업 이슈; 조선/기계 : 본격화되는 친환경 선박시장 [이동헌]
- 다양한 환경 규제와 대응 방법들
- 해운사의 대응 전략, 조선사의 기술 개발
- 기술 변화가 가져올 조선업계의 구조적 변화


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315676
위 내용은 2023년 5월 25일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; KOSPI 전고점 돌파의 조건』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 반도체의 주도권 강화와 전고점 돌파를 위한 과제
- 대외변수 소화와 거래대금 증가는 전고점 돌파를 위한 조건
- 반도체 주가 동조화와 부진한 타 업종

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315685
위 내용은 2023년 5월 26일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2023년 6월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

6월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315720

<신한생각>
[2H23 퀀트 전망]
2H23 After Inflation 스타일 대응과 미래 먹거리 성장 테마
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎02-3772-2919

- 디스인플레이션과 금리 피봇으로 인한 경기 개선과 실적 바닥에 대한 기대감은 유효하며 저베타 보다 고베타 전략 유리
- 한국 OECD 경기선행지수는 3Q23부터 턴어라운드 가능할 전망이며 경기민감 가치주, 시클리컬, 대형주, 퀄리티가 유망
- 유행 중인 테마 중 구조적 변화 시기에 우수한 펀더멘털로 성공할 만한 미래 먹거리 테마 ETF를 선별


※ 원문 확인: https://zrr.kr/lbix
위 내용은 2023년 5월 26일 15시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 26일
『반도체 강세에도 제한적 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

국내 증시 혼조, 반도체 독보적 강세에도 지수 상승 제한

국내 증시 혼조 마감. 시장의 색깔은 매크로 환경보다는 개별 업종 이벤트에 집중. 미국 부채한도 협상은 진행 중, 백악관-공화당 간 의견차 일정 부분 줄인 상황. 미국 연휴 전 해결 가능성에 무게를 두고 있으나 타결 후 표결이 관건. 전일 미국 시장은 관련 불확실성을 반영하며 주가 혼조, 금리 상승. 엔비디아 어닝 서프라이즈와 시장의 예상을 상회하는 2분기 가이던스 제시하며 반도체 강세. 국내 주식시장도 반도체 독보적 강세 시현, 지수는 전고점에 대한 인식으로 상승세 제한. 중화권 증시 개장 이후 시세 연동되는 흐름. 중화권 증시는 연일 하락. 인민은행이 위안화 환율을 0.33% 절하 고시하며 외국인 중심으로 자금이 유출된 영향

반도체 강세 지속. 2차전지, 민감주, 게임 약세

엔비디아 훈풍이 이어지면서 반도체 강세 지속. 지수 상단이 제한되면서 다른 업종의 수급 소외 현상은 심화. 외국인 수급은 반도체를 제외하면 순매도. 연초부터 반도체와 주도주 경쟁을 했던 2차전지 약세. 민감주도 하락했는데 소재 업종은 중국의 더딘 회복세와 지방정부 부채 우려를 반영. 조선 등 수주 산업은 최근 실적 호조에 따른 상승분을 차익실현 영향에 되돌림. 게임주는 엔씨소프트의 신작에 대한 실망감에 약세

부채한도 협상 타결 여부, 5월 고용지표 확인

매크로 변수는 관망심리가 짙어지는 가운데 반도체 업종이 시장을 이끄는 상황. 부채한도 협상 타결과 5월 고용이 예상에 부합하게 나올 경우 주식시장은 무난한 박스권 흐름 가능성에 무게. 중국 변수에 있어서는 미중관계 냉각이 한중 관계로 영향을 주고 있어 양국 관계 개선 여부에 주목. 지수 반등 흐름이 나올 경우 반도체 제외 업종에도 상승 온기 확산 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315745
위 내용은 2023년 5월 26일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.