<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 1일
『슬로우해진 외국인 수급』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
미국 반도체 차익실현과 5월 고용지표 대기로 외인 수급 둔화
KOSPI 이틀 연속 하락, KOSDAQ은 사흘 연속 상승 마감. 미국 반도체 주가 연동과 5월 고용지표 대기 심리 작용. 엔비디아, 마이크론 등 주요 반도체주는 빠른 상승 이후 차익실현 압력 작용. 엔비디아에 대한 일부 고평가 의견도 나타남. 미국 4월 구인건수가 다시 1천만건을 돌파하며 타이트한 고용시장이 부각. 2일 발표 예정된 5월 고용지표에 대한 관심이 커짐. 미국 부채한도 협상 타결안은 하원 표결을 통과 상원의 표결을 남겨둔 상황. 이는 장중 주가 반등 재료로 작용했으나 상승 전환까지는 역부족. 외국인 수급 유입이 둔화되면서 10억원 순매수에 그침. 통화정책과 부채한도 타결 이후 단기채권 발행 확대 가능성에 관망 심리 작용
반도체, 자동차 기존 주도주 반락과 헬스케어, 유틸 수급 공백주 반등
반도체, 자동차 등 기존 시세를 주도했던 업종이 반락. 헬스케어, 유틸리티, 인터넷 등 수급 공백이 있었던 업종이 상쇄하며 지수는 소폭 하락에 그침. 1) 반도체: 삼성전자 하락에도 SK하이닉스로 외국인 매수 유입되며 차익실현 영향 상쇄. 2) 헬스케어: 수급 공백과 하반기 휴미라 바이오시밀러 미국 출시 기대감 작용하며 대형 바이오시밀러주가 반등 주도. KOSDAQ 상승에 기여. 3) 유틸리티: 최근 사우디-라시아의 원유 감산에 대한 이견으로 유가 하락 영향, 전력주로 기관 및 외국인 동반 순매수 유입
2,600pt에서 단기 고점 인식과 인버스 ETF 매매 동향에 관심
KOSPI 2,600pt선에서 단기 고점 인식 작용하며 외국인 프로그램 수급 이탈. 반도체에 대한 선호는 유지되고 있으나 미국 반도체 주가 흐름과 연동, AI 수혜에 있어 비메모리 대비 메모리 업종의 낙수효과에 대한 관심도 높아질 것으로 판단. KOSPI 흐름과 일치하는 개인 인버스 ETF 누적 순매수는 5월 12일 이후 증가, 금일은 소폭 감소. 인버스에 대한 베팅 흐름도 참고할 지표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315882
위 내용은 2023년 6월 1일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 1일
『슬로우해진 외국인 수급』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
미국 반도체 차익실현과 5월 고용지표 대기로 외인 수급 둔화
KOSPI 이틀 연속 하락, KOSDAQ은 사흘 연속 상승 마감. 미국 반도체 주가 연동과 5월 고용지표 대기 심리 작용. 엔비디아, 마이크론 등 주요 반도체주는 빠른 상승 이후 차익실현 압력 작용. 엔비디아에 대한 일부 고평가 의견도 나타남. 미국 4월 구인건수가 다시 1천만건을 돌파하며 타이트한 고용시장이 부각. 2일 발표 예정된 5월 고용지표에 대한 관심이 커짐. 미국 부채한도 협상 타결안은 하원 표결을 통과 상원의 표결을 남겨둔 상황. 이는 장중 주가 반등 재료로 작용했으나 상승 전환까지는 역부족. 외국인 수급 유입이 둔화되면서 10억원 순매수에 그침. 통화정책과 부채한도 타결 이후 단기채권 발행 확대 가능성에 관망 심리 작용
반도체, 자동차 기존 주도주 반락과 헬스케어, 유틸 수급 공백주 반등
반도체, 자동차 등 기존 시세를 주도했던 업종이 반락. 헬스케어, 유틸리티, 인터넷 등 수급 공백이 있었던 업종이 상쇄하며 지수는 소폭 하락에 그침. 1) 반도체: 삼성전자 하락에도 SK하이닉스로 외국인 매수 유입되며 차익실현 영향 상쇄. 2) 헬스케어: 수급 공백과 하반기 휴미라 바이오시밀러 미국 출시 기대감 작용하며 대형 바이오시밀러주가 반등 주도. KOSDAQ 상승에 기여. 3) 유틸리티: 최근 사우디-라시아의 원유 감산에 대한 이견으로 유가 하락 영향, 전력주로 기관 및 외국인 동반 순매수 유입
2,600pt에서 단기 고점 인식과 인버스 ETF 매매 동향에 관심
KOSPI 2,600pt선에서 단기 고점 인식 작용하며 외국인 프로그램 수급 이탈. 반도체에 대한 선호는 유지되고 있으나 미국 반도체 주가 흐름과 연동, AI 수혜에 있어 비메모리 대비 메모리 업종의 낙수효과에 대한 관심도 높아질 것으로 판단. KOSPI 흐름과 일치하는 개인 인버스 ETF 누적 순매수는 5월 12일 이후 증가, 금일은 소폭 감소. 인버스에 대한 베팅 흐름도 참고할 지표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315882
위 내용은 2023년 6월 1일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 박스권을 볼 수 있는 주식시장』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- '바텀 업' 이후 '탑 다운' 영향력 확대 전망 - 5월 고용지표 시작으로 FOMC 영향권 진입 - 반도체 우위 지속 가능성과 수급 공백 메우기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315913 위 내용은 2023년 6월 2일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- '바텀 업' 이후 '탑 다운' 영향력 확대 전망 - 5월 고용지표 시작으로 FOMC 영향권 진입 - 반도체 우위 지속 가능성과 수급 공백 메우기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315913 위 내용은 2023년 6월 2일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 2일 리서치센터 주식전략팀
『Fed 금리 동결 기대 가운데 미 부채한도 하원 통과와 고용 호조에 민감주 강세』
코스피는 0.82% 상승한 2,590p. FOMC 금리 동결 기대 반영, 부채한도 하원 통과와 고용 호조 긍정적 - 외국인 7거래일 연속 지수 순매수한 반면 기관은 순매도. 거래량 및 거래대금 상승 동반하지 않는 모습 : 외국인 대형주 위주 매수하며 전기전자, 화학, 기계, 운수장비 등 민감주 순매수 - 코스피는 철강금속, 화학, 기계 업종 강세인 반면 운수창고, 전기가스, 종이목재 업종 약세 : 미국 필라델피아 반도체 지수 반등과 함께 국내 반도체주 상승. 철강금속, 화학, 기계 등 민감주 강세 : 전일 상승한 제약바이오주 차익실현으로 상승세 주춤. 통신, 음식료, 전기가스 등 방어주 상대적 약세
코스닥은 0.33% 상승한 866p. 위험선호 심리 작용하며 4거래일 연속 상승 중이나 상승 속도 소폭 둔화 - 외국인 3거래일만에 순매도 전환, IT, 반도체, 건강관리 업종 위주 매도. 2차전지 외국인, 기관 수급 유입 - 코스닥은 화학, 기계, 소프트웨어 업종 상승한 반면 미디어, 반도체, 건강관리 업종 하락 : 반도체, 제약바이오주 약세와 2차전지 소재/장비 및 리튬 관련주 강세 : 글로벌 전력망 수요에 따른 국내 변압기 수출 증가로 전선 및 전력설비 테마 강세
원/달러 환율은 미 부채한도 하원 통과에 따른 위험선호와 금리 동결 기대에 11원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만 +0.9%, 홍콩 +2.8%, 중국(상해종합) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315926 위 내용은 2023년 6월 2일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 6월 2일 리서치센터 주식전략팀
『Fed 금리 동결 기대 가운데 미 부채한도 하원 통과와 고용 호조에 민감주 강세』
코스피는 0.82% 상승한 2,590p. FOMC 금리 동결 기대 반영, 부채한도 하원 통과와 고용 호조 긍정적 - 외국인 7거래일 연속 지수 순매수한 반면 기관은 순매도. 거래량 및 거래대금 상승 동반하지 않는 모습 : 외국인 대형주 위주 매수하며 전기전자, 화학, 기계, 운수장비 등 민감주 순매수 - 코스피는 철강금속, 화학, 기계 업종 강세인 반면 운수창고, 전기가스, 종이목재 업종 약세 : 미국 필라델피아 반도체 지수 반등과 함께 국내 반도체주 상승. 철강금속, 화학, 기계 등 민감주 강세 : 전일 상승한 제약바이오주 차익실현으로 상승세 주춤. 통신, 음식료, 전기가스 등 방어주 상대적 약세
코스닥은 0.33% 상승한 866p. 위험선호 심리 작용하며 4거래일 연속 상승 중이나 상승 속도 소폭 둔화 - 외국인 3거래일만에 순매도 전환, IT, 반도체, 건강관리 업종 위주 매도. 2차전지 외국인, 기관 수급 유입 - 코스닥은 화학, 기계, 소프트웨어 업종 상승한 반면 미디어, 반도체, 건강관리 업종 하락 : 반도체, 제약바이오주 약세와 2차전지 소재/장비 및 리튬 관련주 강세 : 글로벌 전력망 수요에 따른 국내 변압기 수출 증가로 전선 및 전력설비 테마 강세
원/달러 환율은 미 부채한도 하원 통과에 따른 위험선호와 금리 동결 기대에 11원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만 +0.9%, 홍콩 +2.8%, 중국(상해종합) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315926 위 내용은 2023년 6월 2일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 2일
『디폴트 우려 해소되며 반등』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
디폴트 우려 해소 및 6월 금리 동결 전망에 위험선호 회복. 원화 강세 보이며 상승 폭 확대
KOSPI는 부채한도 리스크 완화하며 반등, KOSDAQ은 4거래일 연속 상승에 대한 부담으로 코스피 대비 상승폭 제한. 미국 부채한도 법안 상하원 최종 통과로 디폴트 우려 해소. 6월 금리 경로에 대한 공방 이어졌으나임금 상승률은 6.5%로 전월(6.7%) 대비 하락해 인플레 둔화 시사, ISM 제조업지수도 쇼크 기록하며 침체 우려 가중. 인플레 둔화 시사하는 지표들 잇따라 확인하며 6월 FOMC에서 금리 동결로 컨센서스 형성된 점도 시장에 우호적으로 작용. 금리와 부채한도 협상 등 최근 증시 상방을 제한했던 노이즈들이 해소되며 대형주 위험선호 회복. 장중 발표된 중국 제조업 PMI 서프라이즈는 부진했던 중국 경기 회복 신호탄으로 해석되며 중화권 증시 강세 주도. 아시아 증시 상승에 원화 강세 폭 확대되며 원/달러 환율 1,310원 하향 돌파
2차전지 소재 수출 호조 부각. 경기민감주 전반 온기 확산
2차전지 소재 모멘텀 확대되며 철강, 화학 등 관련 업종 온기 확산. 중국 경기 회복 기대로 최근 쉬어갔던 중국향 소비주 반등. 헬스케어, 유틸리티는 하락. 1) 2차전지 소재, 자동차: 한국 수출 부진 흐름 속 2차전지 양극재와 자동차 독보적 수출 증가세 부각. SKIET는 2차전지 분리막 장기공급 계약 체결로 급등. 2) 반도체: 미국 빅테크 주가 랠리에 따른 필-반도체 지수 상승에 연동되며 강세 지속. 3) 의류, 카지노: 중국 경기 반등 조짐에 따른 수요 회복 기대로 저가 매수 유입
외국인 대형주 선호심리 확산. 고용보고서 확인 심리는 잔존
외국인 반도체향 수급 지속적으로 유입 중, 반도체 제외한 수급도 1,500억원 유입. 외국인 순매수 금액 중 대부분 프로그램 비차익 거래로 지수 전반에 대한 선호도 소폭 강화. 매크로 불확실성 완화로 단기 위험선호 회복했으나 지속성은 고용보고서 확인 이후 결정. 6월 금리 동결에 무게 실리고 있으나 ADP 민간 고용이 강한 호조를 보인 점은 여전히 부담. 블랙아웃 기간 전 마지막 경제지표인 미국 고용보고서에 대한 확인 심리 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315941 위 내용은 2023년 6월 2일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 2일
『디폴트 우려 해소되며 반등』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
디폴트 우려 해소 및 6월 금리 동결 전망에 위험선호 회복. 원화 강세 보이며 상승 폭 확대
KOSPI는 부채한도 리스크 완화하며 반등, KOSDAQ은 4거래일 연속 상승에 대한 부담으로 코스피 대비 상승폭 제한. 미국 부채한도 법안 상하원 최종 통과로 디폴트 우려 해소. 6월 금리 경로에 대한 공방 이어졌으나임금 상승률은 6.5%로 전월(6.7%) 대비 하락해 인플레 둔화 시사, ISM 제조업지수도 쇼크 기록하며 침체 우려 가중. 인플레 둔화 시사하는 지표들 잇따라 확인하며 6월 FOMC에서 금리 동결로 컨센서스 형성된 점도 시장에 우호적으로 작용. 금리와 부채한도 협상 등 최근 증시 상방을 제한했던 노이즈들이 해소되며 대형주 위험선호 회복. 장중 발표된 중국 제조업 PMI 서프라이즈는 부진했던 중국 경기 회복 신호탄으로 해석되며 중화권 증시 강세 주도. 아시아 증시 상승에 원화 강세 폭 확대되며 원/달러 환율 1,310원 하향 돌파
2차전지 소재 수출 호조 부각. 경기민감주 전반 온기 확산
2차전지 소재 모멘텀 확대되며 철강, 화학 등 관련 업종 온기 확산. 중국 경기 회복 기대로 최근 쉬어갔던 중국향 소비주 반등. 헬스케어, 유틸리티는 하락. 1) 2차전지 소재, 자동차: 한국 수출 부진 흐름 속 2차전지 양극재와 자동차 독보적 수출 증가세 부각. SKIET는 2차전지 분리막 장기공급 계약 체결로 급등. 2) 반도체: 미국 빅테크 주가 랠리에 따른 필-반도체 지수 상승에 연동되며 강세 지속. 3) 의류, 카지노: 중국 경기 반등 조짐에 따른 수요 회복 기대로 저가 매수 유입
외국인 대형주 선호심리 확산. 고용보고서 확인 심리는 잔존
외국인 반도체향 수급 지속적으로 유입 중, 반도체 제외한 수급도 1,500억원 유입. 외국인 순매수 금액 중 대부분 프로그램 비차익 거래로 지수 전반에 대한 선호도 소폭 강화. 매크로 불확실성 완화로 단기 위험선호 회복했으나 지속성은 고용보고서 확인 이후 결정. 6월 금리 동결에 무게 실리고 있으나 ADP 민간 고용이 강한 호조를 보인 점은 여전히 부담. 블랙아웃 기간 전 마지막 경제지표인 미국 고용보고서에 대한 확인 심리 잔존
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315941 위 내용은 2023년 6월 2일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 5일
『중국 부양책 기대 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
중국 부양책 기대 심리 작용 가운데 반도체는 매물 소화 과정
KOSPI 이틀 연속 상승, KOSDAQ은 닷새 연속 상승. 중국 부양책 기대 심리와 우호적인 미국 5월 고용지표 반영하며 상승. 중국 리오프닝에도 회복 속도가 더디면서 시장 일각에서 부동산을 중심으로 한 부양책 추진 가능성 거론. 5월 미국 비농업고용자수 증가 폭은 예상치를 상회, 실업률 3.7%로 상승, 임금 상승 속도는 둔화. 경제 활동 참여 증가에 따른 노동 시장 수급 개선으로 주식시장에 우호적으로 해석. 시장은 민감주 중심으로 반등했으나 반도체는 매물 소화 과정을 진행. 외국인 수급 유입은 둔화되며 전기전자 매도, 금융주와 민감주를 중심으로 매수세 유입. 원/달러 환율은 위험 선호 개선에도 미국 고용 호조에 반응하며 상승
반도체 반락. 기계, 조선, 건설, 소재 등 민감주 중심으로 상승
기존 주도주인 반도체는 차익실현 영향에 반락. 중국 부양책에 주목하면서 민감주 중심으로 상승. 지수 상승세는 제한된 흐름을 이어가면서 업종별로 등락 상이. 1) 반도체: 필라델피아 반도체지수 소폭 하락하며 반도체 차익실현 영향에 한국 반도체주도 반락. 2) 기계, 조선: 긍정적인 실적과 중국 부양책 기대감도 작용하면서 중국 익스포저가 큰 기업을 중심으로 강세. 3) 석유화학: 하반기 시황 바닥 통과 및 중국 기대감 작용하며 반등. 3) 전력기기: 5월 변압기 수출 단가 및 물량 호조에 상승
주가 상승 연장의 ‘키’로 환율과 중국이 변수로 부상
일부 관망이 작용했던 대외 변수의 긍정적인 결과로 주식시장 위험 선호 심리 개선. 중국 부양책 기대감도 부상하며 KOSPI 상승세 연장 기대감도 나타남. 연장의 ‘키’는 환율과 중국 변수에 달려있다고 판단. 원/달러 환율은 1,300원에서 저항 작용. 한국 수출 및 국제수지 부진에서 기인, 수출 부진이 당분간 이어질 수 있어 이를 상쇄하는 모멘텀이 필요. 결국 중국 부양책의 유무와 강도에 대한 관심이 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315976
위 내용은 2023년 6월 5일 15시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 5일
『중국 부양책 기대 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
중국 부양책 기대 심리 작용 가운데 반도체는 매물 소화 과정
KOSPI 이틀 연속 상승, KOSDAQ은 닷새 연속 상승. 중국 부양책 기대 심리와 우호적인 미국 5월 고용지표 반영하며 상승. 중국 리오프닝에도 회복 속도가 더디면서 시장 일각에서 부동산을 중심으로 한 부양책 추진 가능성 거론. 5월 미국 비농업고용자수 증가 폭은 예상치를 상회, 실업률 3.7%로 상승, 임금 상승 속도는 둔화. 경제 활동 참여 증가에 따른 노동 시장 수급 개선으로 주식시장에 우호적으로 해석. 시장은 민감주 중심으로 반등했으나 반도체는 매물 소화 과정을 진행. 외국인 수급 유입은 둔화되며 전기전자 매도, 금융주와 민감주를 중심으로 매수세 유입. 원/달러 환율은 위험 선호 개선에도 미국 고용 호조에 반응하며 상승
반도체 반락. 기계, 조선, 건설, 소재 등 민감주 중심으로 상승
기존 주도주인 반도체는 차익실현 영향에 반락. 중국 부양책에 주목하면서 민감주 중심으로 상승. 지수 상승세는 제한된 흐름을 이어가면서 업종별로 등락 상이. 1) 반도체: 필라델피아 반도체지수 소폭 하락하며 반도체 차익실현 영향에 한국 반도체주도 반락. 2) 기계, 조선: 긍정적인 실적과 중국 부양책 기대감도 작용하면서 중국 익스포저가 큰 기업을 중심으로 강세. 3) 석유화학: 하반기 시황 바닥 통과 및 중국 기대감 작용하며 반등. 3) 전력기기: 5월 변압기 수출 단가 및 물량 호조에 상승
주가 상승 연장의 ‘키’로 환율과 중국이 변수로 부상
일부 관망이 작용했던 대외 변수의 긍정적인 결과로 주식시장 위험 선호 심리 개선. 중국 부양책 기대감도 부상하며 KOSPI 상승세 연장 기대감도 나타남. 연장의 ‘키’는 환율과 중국 변수에 달려있다고 판단. 원/달러 환율은 1,300원에서 저항 작용. 한국 수출 및 국제수지 부진에서 기인, 수출 부진이 당분간 이어질 수 있어 이를 상쇄하는 모멘텀이 필요. 결국 중국 부양책의 유무와 강도에 대한 관심이 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315976
위 내용은 2023년 6월 5일 15시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『파생이슈; (6월물 동시만기) 겉 다르고 속 다르다』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- 외국인 수급은 선물과 현물에서 괴리 발생
- 금융투자 매도 우위 속 제한적 변동성 장세 예상
- 패시브 이벤트: KOSPI200, KOSDAQ150 정기변경
※ 원문 확인: bit.ly/3MLM4a8
위 내용은 2023년 6월 7일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- 외국인 수급은 선물과 현물에서 괴리 발생
- 금융투자 매도 우위 속 제한적 변동성 장세 예상
- 패시브 이벤트: KOSPI200, KOSDAQ150 정기변경
※ 원문 확인: bit.ly/3MLM4a8
위 내용은 2023년 6월 7일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 7일
『반도체 vs. 2차전지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
반도체 차익실현, 중국 수출 부진으로 KOSPI 상승폭 축소
국내 증시는 KOSPI와 KOSDAQ 상반된 흐름을 이어감. 세계은행은 올해 글로벌 성장률 전망을 2.1%로 연초대비 0.4%p 상향. 중국 리오프닝 효과와 미국의 견조한 경기를 반영. 이는 민감주를 중심으로 상승 재료로 작용했으나 중국 5월 수출이 3개월만에 역성장으로 돌아섰다는 소식이 국내 증시에도 하방 재료로 작용. 대형 반도체주를 중심으로 차익실현이 출회되는 가운데 KOSPI와 유사한 흐름을 보였던 니케이지수도 하락. KOSDAQ은 상승세를 이어가며 장중 고가로 마감하며 4월 3주 주가 수준을 회복. 미국 증시에서도 엔비디아와 테슬라의 우위가 바뀌면서 2차전지 영향력이 큰 KOSDAQ이 강세. 관련 3종목(에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프)의 당일 상승 기여도는 1.0%p 수준
2차전지와 조선/해운, 소재, 기계 등 민감주 중심 상승
주도권이 반도체에서 2차전지로 이동하는 모습으로 보이며 주요 종목 급등세. 올해 성장률 전망 상향과 중국 부양책 기대감으로 민감주 중심의 상승. 1) 2차전지: 테슬라 모델3 미국 보조금 효과와 머스크 CEO의 중국과의 협력 강화 움직임에 주가 강세와 연동. 2) 조선/해운: 조선주 실적 개선 기대감과 해운주는 중국 부양책 기대감에 벌크선을 중심으로 반등. 3) 기계: 네덜란드 원전 수주전 본격화와 중국 기업의 풍력업체 유니슨에 대한 대규모 투자 소식에 상승. 4) 반도체: 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 외국인 순매도 전환
실물 지표 부진과 반도체 차익실현, 중국 부양책 중요성 부각
중국 수출을 비롯한 제조업과 연관성이 높은 지표는 여전히 부진. 대형 반도체주 물량 소화 과정을 거치면서 KOSPI는 상단이 제한. 반도체의 AI 관련 내러티브 영향력은 속도 조절을 하는 모습. 결국 주식시장의 방향성은 제조업 경기 회복의 기대에 달림. 수출 지표는 여전히 부진한 상황으로 중국 부양책의 중요성 부각. 차주 FOMC에서 금리 동결 가능성이 높으나 점도표 상향 조정 가능성에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316007 위 내용은 2023년 6월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 7일
『반도체 vs. 2차전지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
반도체 차익실현, 중국 수출 부진으로 KOSPI 상승폭 축소
국내 증시는 KOSPI와 KOSDAQ 상반된 흐름을 이어감. 세계은행은 올해 글로벌 성장률 전망을 2.1%로 연초대비 0.4%p 상향. 중국 리오프닝 효과와 미국의 견조한 경기를 반영. 이는 민감주를 중심으로 상승 재료로 작용했으나 중국 5월 수출이 3개월만에 역성장으로 돌아섰다는 소식이 국내 증시에도 하방 재료로 작용. 대형 반도체주를 중심으로 차익실현이 출회되는 가운데 KOSPI와 유사한 흐름을 보였던 니케이지수도 하락. KOSDAQ은 상승세를 이어가며 장중 고가로 마감하며 4월 3주 주가 수준을 회복. 미국 증시에서도 엔비디아와 테슬라의 우위가 바뀌면서 2차전지 영향력이 큰 KOSDAQ이 강세. 관련 3종목(에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프)의 당일 상승 기여도는 1.0%p 수준
2차전지와 조선/해운, 소재, 기계 등 민감주 중심 상승
주도권이 반도체에서 2차전지로 이동하는 모습으로 보이며 주요 종목 급등세. 올해 성장률 전망 상향과 중국 부양책 기대감으로 민감주 중심의 상승. 1) 2차전지: 테슬라 모델3 미국 보조금 효과와 머스크 CEO의 중국과의 협력 강화 움직임에 주가 강세와 연동. 2) 조선/해운: 조선주 실적 개선 기대감과 해운주는 중국 부양책 기대감에 벌크선을 중심으로 반등. 3) 기계: 네덜란드 원전 수주전 본격화와 중국 기업의 풍력업체 유니슨에 대한 대규모 투자 소식에 상승. 4) 반도체: 삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 외국인 순매도 전환
실물 지표 부진과 반도체 차익실현, 중국 부양책 중요성 부각
중국 수출을 비롯한 제조업과 연관성이 높은 지표는 여전히 부진. 대형 반도체주 물량 소화 과정을 거치면서 KOSPI는 상단이 제한. 반도체의 AI 관련 내러티브 영향력은 속도 조절을 하는 모습. 결국 주식시장의 방향성은 제조업 경기 회복의 기대에 달림. 수출 지표는 여전히 부진한 상황으로 중국 부양책의 중요성 부각. 차주 FOMC에서 금리 동결 가능성이 높으나 점도표 상향 조정 가능성에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316007 위 내용은 2023년 6월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 8일 리서치센터 주식전략팀
『선물옵션 동시만기 앞두고 캐나다 기준금리 인상에 긴축 경계감 작용하며 갭하락』
코스피는 0.19% 하락한 2,610p. 선물옵션 동시만기 앞두고 캐나다 기준금리 인상에 긴축 경계감 작용 - 외국인 3거래일 연속 지수 순매도. 기관 4거래일 연속 순매수. 거래량 및 투자심리도 하락세 : 기관 순매수세 크지 않은 가운데 기계, 전기전자, 철강금속 등 민감주 매수 - 코스피는 보험, 기계, 유통 업종 강세인 반면 전기전자, 서비스, 섬유의복 업종 약세 : 긴축 경계감에 반도체, 디스플레이 등 IT 대형주 하락한 반면 생명보험 및 손해보험주 상승 : 포스코인터내셔널, 종속회사인 포스코모빌리티솔루션의 현대자동차 공급계약 공시에 강세
코스닥은 0.20% 하락한 878p. 긴축 경계에 따른 위험 선호 약화에 지수 하락하며 상승세 둔화 - 외국인 및 기관의 코스닥 대형주 매도압력 작용. 외국인은 반도체, 건강관리 소량 순매수 - 코스닥은 필수소비재, 건강관리, 의류 업종 상승한 반면 IT하드웨어 및 소프트웨어 업종 하락 : 반도체 재료/부품/장비 및 2차전지 소재/부품/장비 하락. 제약바이오주 개인 및 외국인 매수세 유입 : 화학 소재 기업 석경에이티, 2차전지 전고체 전해질 소재 특허 및 매출 증가 기대감에 상한가 기록
원/달러 환율은 캐나다 금리인상에 따른 긴축 경계로 위험 회피 심리 작용하며 4원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만 -0.3%, 홍콩 +0.8%, 중국(상해종합) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316026 위 내용은 2023년 6월 8일 10시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 6월 8일 리서치센터 주식전략팀
『선물옵션 동시만기 앞두고 캐나다 기준금리 인상에 긴축 경계감 작용하며 갭하락』
코스피는 0.19% 하락한 2,610p. 선물옵션 동시만기 앞두고 캐나다 기준금리 인상에 긴축 경계감 작용 - 외국인 3거래일 연속 지수 순매도. 기관 4거래일 연속 순매수. 거래량 및 투자심리도 하락세 : 기관 순매수세 크지 않은 가운데 기계, 전기전자, 철강금속 등 민감주 매수 - 코스피는 보험, 기계, 유통 업종 강세인 반면 전기전자, 서비스, 섬유의복 업종 약세 : 긴축 경계감에 반도체, 디스플레이 등 IT 대형주 하락한 반면 생명보험 및 손해보험주 상승 : 포스코인터내셔널, 종속회사인 포스코모빌리티솔루션의 현대자동차 공급계약 공시에 강세
코스닥은 0.20% 하락한 878p. 긴축 경계에 따른 위험 선호 약화에 지수 하락하며 상승세 둔화 - 외국인 및 기관의 코스닥 대형주 매도압력 작용. 외국인은 반도체, 건강관리 소량 순매수 - 코스닥은 필수소비재, 건강관리, 의류 업종 상승한 반면 IT하드웨어 및 소프트웨어 업종 하락 : 반도체 재료/부품/장비 및 2차전지 소재/부품/장비 하락. 제약바이오주 개인 및 외국인 매수세 유입 : 화학 소재 기업 석경에이티, 2차전지 전고체 전해질 소재 특허 및 매출 증가 기대감에 상한가 기록
원/달러 환율은 캐나다 금리인상에 따른 긴축 경계로 위험 회피 심리 작용하며 4원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만 -0.3%, 홍콩 +0.8%, 중국(상해종합) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316026 위 내용은 2023년 6월 8일 10시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 8일
『캐나다 깜짝 금리 인상』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
캐나다 금리 인상과 IT 섹터 차익실현이 하방 압력
국내 증시는 반락 마감. 캐나다 금리 인상과 IT 차익실현 영향으로 KOSPI는 장중 한때 2,600pt를 하회. 캐나다 중앙은행은 깜짝 기준금리 인상을 단행. 1월말 이후 멈췄던 금리 인상 재개는 인플레가 여전히 강한 것에 기인, 7월 추가 인상 가능성도 거론. 미국 증시에서 빅 테크를 중심으로 차익실현이 나타나며 한국, 일본, 대만 증시도 IT 섹터를 중심으로 하락. 할인율 상승 영향도 있지만 통화정책에 대한 관심도가 높아지며 AI관련 내러티브의 영향력이 감소. KOSPI가 2,600선에 들어서며 외국인 수급은 순매도로 전환하며 4,600억원 가량 순매도. 중화권 증시는 경제 지표 부진으로 부양책 기대감 반영하며 정책 테마를 중심으로 반등
운송, 종합상사, 보험, 건설기계 상승. IT, 2차전지 하락
반도체 횡보가 이어지는 가운데 전일 반등 폭이 컸던 2차전지 하락. 운송, 종합상사, 보험, 건설기계 등 상대적으로 소외됐던 저 PER주가 양호한 흐름을 보임. 1) 반도체: 미국 빅 테크 하락 등 기술주 주가와 연동되며 대체로 약세를 나타냈으나 SK하이닉스는 업계 최초 238단 4D NAND 양산 소식에 반등. 2) 운송: 현대글로비스 기관, 외국인 수급 유입과 HMM의 현대LNG해운 인수 참가와 벌크 업황 개선 기대감 등 개별 재료에 따른 움직임. 3) 종합상사: 저평가 분석과 우크라이나 댐 붕괴 등 식량 공급 관련 노이즈 우려 반영. 4) 건설기계: 실적 호조 기대와 OECD의 우크라이나 재건 4개년 개획 가동에 상승
FOMC 확인 심리 강해지며 외국인 수급 유입 둔화
캐나다의 깜짝 금리 인상으로 ‘stop and go(금리 인상 중단과 단행)’의 가능성 부상. 6월 FOMC에서 동결 가능성이 우세하지만 7월을 비롯해 향후 금리 인상 가능성도 점차 주가에 반영될 수 있음. 차주 FOMC, ECB 통화정책회의 등이 예정되며 통화 관련 확인 심리가 강해질 것으로 예상. 주식시장도 성장주보다 실질적인 숫자가 나오는 업종을 바라볼 가능성이 있다고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316031 위 내용은 2023년 6월 8일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 8일
『캐나다 깜짝 금리 인상』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
캐나다 금리 인상과 IT 섹터 차익실현이 하방 압력
국내 증시는 반락 마감. 캐나다 금리 인상과 IT 차익실현 영향으로 KOSPI는 장중 한때 2,600pt를 하회. 캐나다 중앙은행은 깜짝 기준금리 인상을 단행. 1월말 이후 멈췄던 금리 인상 재개는 인플레가 여전히 강한 것에 기인, 7월 추가 인상 가능성도 거론. 미국 증시에서 빅 테크를 중심으로 차익실현이 나타나며 한국, 일본, 대만 증시도 IT 섹터를 중심으로 하락. 할인율 상승 영향도 있지만 통화정책에 대한 관심도가 높아지며 AI관련 내러티브의 영향력이 감소. KOSPI가 2,600선에 들어서며 외국인 수급은 순매도로 전환하며 4,600억원 가량 순매도. 중화권 증시는 경제 지표 부진으로 부양책 기대감 반영하며 정책 테마를 중심으로 반등
운송, 종합상사, 보험, 건설기계 상승. IT, 2차전지 하락
반도체 횡보가 이어지는 가운데 전일 반등 폭이 컸던 2차전지 하락. 운송, 종합상사, 보험, 건설기계 등 상대적으로 소외됐던 저 PER주가 양호한 흐름을 보임. 1) 반도체: 미국 빅 테크 하락 등 기술주 주가와 연동되며 대체로 약세를 나타냈으나 SK하이닉스는 업계 최초 238단 4D NAND 양산 소식에 반등. 2) 운송: 현대글로비스 기관, 외국인 수급 유입과 HMM의 현대LNG해운 인수 참가와 벌크 업황 개선 기대감 등 개별 재료에 따른 움직임. 3) 종합상사: 저평가 분석과 우크라이나 댐 붕괴 등 식량 공급 관련 노이즈 우려 반영. 4) 건설기계: 실적 호조 기대와 OECD의 우크라이나 재건 4개년 개획 가동에 상승
FOMC 확인 심리 강해지며 외국인 수급 유입 둔화
캐나다의 깜짝 금리 인상으로 ‘stop and go(금리 인상 중단과 단행)’의 가능성 부상. 6월 FOMC에서 동결 가능성이 우세하지만 7월을 비롯해 향후 금리 인상 가능성도 점차 주가에 반영될 수 있음. 차주 FOMC, ECB 통화정책회의 등이 예정되며 통화 관련 확인 심리가 강해질 것으로 예상. 주식시장도 성장주보다 실질적인 숫자가 나오는 업종을 바라볼 가능성이 있다고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316031 위 내용은 2023년 6월 8일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
『퀀트분석; AI 모멘텀과 투자 기회: 코파일럿 프로젝트 S』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 /김형태 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. AI 모멘텀과 투자 기회: 코파일럿 프로젝트 S
Part Ⅱ. 글로벌ETF: AI 투자 열풍, 핵심 질문 세 가지
Part Ⅲ. 플랫폼: AI 신성장 동력으로 하반기 기대감 충분
Part Ⅳ. IT H/W: AI 모멘텀은 하반기에 더 강하다
Part Ⅴ. (부록) 주요 AI 알고리즘 정리
※ 원문 확인: https://zrr.kr/0kcj
위 내용은 2023년 6월 8일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; AI 모멘텀과 투자 기회: 코파일럿 프로젝트 S』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 /김형태 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. AI 모멘텀과 투자 기회: 코파일럿 프로젝트 S
Part Ⅱ. 글로벌ETF: AI 투자 열풍, 핵심 질문 세 가지
Part Ⅲ. 플랫폼: AI 신성장 동력으로 하반기 기대감 충분
Part Ⅳ. IT H/W: AI 모멘텀은 하반기에 더 강하다
Part Ⅴ. (부록) 주요 AI 알고리즘 정리
※ 원문 확인: https://zrr.kr/0kcj
위 내용은 2023년 6월 8일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 통화정책을 의식하는 시장』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 캐나다 금리 인상으로 높아진 긴축에 대한 관심 - 러셀2000 반등: 테마주와 민감주 강세 - 반도체가 쉬어간다면 실적 기반 민감주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316043 위 내용은 2023년 6월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 캐나다 금리 인상으로 높아진 긴축에 대한 관심 - 러셀2000 반등: 테마주와 민감주 강세 - 반도체가 쉬어간다면 실적 기반 민감주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316043 위 내용은 2023년 6월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 9일
『KOSPI 연중 최고치 경신』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
금리 하락으로 기술주 반등에 KOSPI 연중 최고치 경신
KOPSI는 2,640선을 돌파하며 연중 최고치를 경신하며 마감. 금리 하락으로 기술주 반등이 동력. 미국 6월 1주 신규 실업수당 청구건수가 예상치를 상회하며 6월 금리 동결 확률이 올라감. 전일과 대조적으로 긴축에 대한 우려가 감소하고 투자심리가 회복하면서 기술주 반등. 한국과 일본, 대만의 기술주 전반 강세. 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 고가에 근접해 마감. KOSDAQ도 1% 가까이 상승했으나 대형주에 대한 선호가 높다지면서 장중 상승폭 축소해 마감. 외국인 수급은 4,800억원 가량 유입. 전일 선물옵션 만기 이후 수급 조정 성격도 있으나 전반적으로 반도체에 대한 선호가 개선된 것에서 기인. 양 시장 합산 거래대금은 20조원을 상회하면서 거래도 활발해지는 모습
반도체 반등 확대와 2차전지, 민감주 상승. 방어주 약세
반도체가 강한 반등을 보인 가운데 2차전지와 민감주 상승이 더해지며 지수를 견인. 반면 보험, 유틸리티, 통신 등 방어주는 약세. 1) 반도체: 미국 증시 기술주 반등과 옵션 만기 영향 되돌림으로 대형주로 수급 유입. 2) 2차전지: 테슬라 주가 10일 연속 상승하며 관련 밸류체인 투자심리 개선. 3) 기계: 하반기 대형 원전 본계약 본격화 분석과 반도체 장비, 건설기계 중심으로 상승. 4) 제약/바이오: 시장 금리 하락과 삼성바이오로직스의 대규모 위탁생산 계약 소식이 호재로 작용
통화정책 변수에도 투자심리 개선, 이익 모멘텀 개선이 뒷받침
다음 주 미국 5월 CPI(13), FOMC(13~14), ECB 통화정책회의(15) 등 통화정책 변수 대기. 주말을 앞두고 관망이 강할 것으로 예상했으나 거시 환경보다는 주가 모멘텀에 좀 더 주목하는 상황. 시장 금리 상승에도 이익 모멘텀 개선이 최근 랠리의 뒷받침으로 판단. 통화정책 내용에 따라 주가가 일부 속도 조절의 가능성은 있지만 대체로 긍정적인 흐름을 보일 가능성에 무게
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316090
위 내용은 2023년 6월 9일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 9일
『KOSPI 연중 최고치 경신』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
금리 하락으로 기술주 반등에 KOSPI 연중 최고치 경신
KOPSI는 2,640선을 돌파하며 연중 최고치를 경신하며 마감. 금리 하락으로 기술주 반등이 동력. 미국 6월 1주 신규 실업수당 청구건수가 예상치를 상회하며 6월 금리 동결 확률이 올라감. 전일과 대조적으로 긴축에 대한 우려가 감소하고 투자심리가 회복하면서 기술주 반등. 한국과 일본, 대만의 기술주 전반 강세. 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 고가에 근접해 마감. KOSDAQ도 1% 가까이 상승했으나 대형주에 대한 선호가 높다지면서 장중 상승폭 축소해 마감. 외국인 수급은 4,800억원 가량 유입. 전일 선물옵션 만기 이후 수급 조정 성격도 있으나 전반적으로 반도체에 대한 선호가 개선된 것에서 기인. 양 시장 합산 거래대금은 20조원을 상회하면서 거래도 활발해지는 모습
반도체 반등 확대와 2차전지, 민감주 상승. 방어주 약세
반도체가 강한 반등을 보인 가운데 2차전지와 민감주 상승이 더해지며 지수를 견인. 반면 보험, 유틸리티, 통신 등 방어주는 약세. 1) 반도체: 미국 증시 기술주 반등과 옵션 만기 영향 되돌림으로 대형주로 수급 유입. 2) 2차전지: 테슬라 주가 10일 연속 상승하며 관련 밸류체인 투자심리 개선. 3) 기계: 하반기 대형 원전 본계약 본격화 분석과 반도체 장비, 건설기계 중심으로 상승. 4) 제약/바이오: 시장 금리 하락과 삼성바이오로직스의 대규모 위탁생산 계약 소식이 호재로 작용
통화정책 변수에도 투자심리 개선, 이익 모멘텀 개선이 뒷받침
다음 주 미국 5월 CPI(13), FOMC(13~14), ECB 통화정책회의(15) 등 통화정책 변수 대기. 주말을 앞두고 관망이 강할 것으로 예상했으나 거시 환경보다는 주가 모멘텀에 좀 더 주목하는 상황. 시장 금리 상승에도 이익 모멘텀 개선이 최근 랠리의 뒷받침으로 판단. 통화정책 내용에 따라 주가가 일부 속도 조절의 가능성은 있지만 대체로 긍정적인 흐름을 보일 가능성에 무게
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316090
위 내용은 2023년 6월 9일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 12일 리서치센터 주식전략팀
『FOMC 앞두고 대형주 약세 보이며 지수 상승세 둔화』
코스피는 0.30% 하락한 2,633p. 6월 15일 FOMC 금리결정 앞두고 대형주 차익실현 매물 출회 - 기관 6거래일 연속 지수 순매수 했으나 매수세 약화. 외국인 순매도 전환. 오전 거래대금 소폭 감소 : 외국인 전기전자, 화학, 철강금속 대형주 순매도. 기관 전기전자, 금융, 운수장비 대형주 순매수 - 코스피는 서비스, 통신, 철강금속 업종 강세인 반면 기계, 의료정밀, 운수창고 업종 약세 : 하이브 강세보이며 서비스 업종 상승 견인. BTS 신곡 아이튠즈 차트 92개국 1위 기록 영향 : 한중 외교당국의 항의 공방에 화장품, 면세점, 카지노 등 중국향 소비재 테마 약세
코스닥은 0.14% 상승한 884p. FOMC 대기하며 지수 보합권. 업종별 등락 상대적으로 뚜렷한 모습 - 외국인 및 기관 지수 순매도 전환. 대형주 개인 매수세 유입으로 상승세. 투자심리도 최고치 기록 - 코스닥은 화학, IT가전, 기계 업종 강세인 반면 반도체, 건강관리, 소프트웨어 업종 약세 : 엘앤에프, 음극재, 리튬/전구체, 폐배터리 사업 진출 고려에 2%대 강세. 2차전지 소재/장비주 상승 : 펄어비스, 8월 게임스컴 ‘붉은 사막’ 공개 결정. 신작 출시 기대감에 강세
원/달러 환율은 미국 소비자물가지수 발표와 FOMC 앞두고 관망세 보이며 보합권 등락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만 +0.3%, 홍콩 +0.0%, 중국(상해종합) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316120 위 내용은 2023년 6월 12일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 6월 12일 리서치센터 주식전략팀
『FOMC 앞두고 대형주 약세 보이며 지수 상승세 둔화』
코스피는 0.30% 하락한 2,633p. 6월 15일 FOMC 금리결정 앞두고 대형주 차익실현 매물 출회 - 기관 6거래일 연속 지수 순매수 했으나 매수세 약화. 외국인 순매도 전환. 오전 거래대금 소폭 감소 : 외국인 전기전자, 화학, 철강금속 대형주 순매도. 기관 전기전자, 금융, 운수장비 대형주 순매수 - 코스피는 서비스, 통신, 철강금속 업종 강세인 반면 기계, 의료정밀, 운수창고 업종 약세 : 하이브 강세보이며 서비스 업종 상승 견인. BTS 신곡 아이튠즈 차트 92개국 1위 기록 영향 : 한중 외교당국의 항의 공방에 화장품, 면세점, 카지노 등 중국향 소비재 테마 약세
코스닥은 0.14% 상승한 884p. FOMC 대기하며 지수 보합권. 업종별 등락 상대적으로 뚜렷한 모습 - 외국인 및 기관 지수 순매도 전환. 대형주 개인 매수세 유입으로 상승세. 투자심리도 최고치 기록 - 코스닥은 화학, IT가전, 기계 업종 강세인 반면 반도체, 건강관리, 소프트웨어 업종 약세 : 엘앤에프, 음극재, 리튬/전구체, 폐배터리 사업 진출 고려에 2%대 강세. 2차전지 소재/장비주 상승 : 펄어비스, 8월 게임스컴 ‘붉은 사막’ 공개 결정. 신작 출시 기대감에 강세
원/달러 환율은 미국 소비자물가지수 발표와 FOMC 앞두고 관망세 보이며 보합권 등락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만 +0.3%, 홍콩 +0.0%, 중국(상해종합) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316120 위 내용은 2023년 6월 12일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 6월 12일
『빅 이벤트 대기 모드』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
통화정책 관련 빅 이벤트 앞두고 주가지수 하락
KOSPI는 통화정책 관련 빅 이벤트 앞두고 하락 마감. 외국인은 현물 3,400억원, 선물 9,000계약 순매도. 현물 매도는 반도체와 민감주에 집중. KOSDAQ은 비교적 견조한 흐름을 보이며 소폭 상승 마감
민감주, 기술주 동반 하락에도 KOSDAQ은 비교적 견조
민감주, 기술주 동반 하락했으나 조선주, 방산주는 양호한 흐름. KOSDAQ은 2차전지, 엔터, 의료기기 중심으로 강세. 중국 관련 소비주는 약세
관망심리 강화로 외국인 현/선물 동반 순매도
글로벌 증시 전반 투자심리 개선 반영하며 국내 증시 공매도 잔고도 2주전 대비 1.1조원 감소. 지난주 후반부부터 관망심리 강화되며 외국인 6월 7일부터 현물 9,300억원 순매도했으나 6월 누적으로 1,900억원 순매수. 최근 상승 이후 미세조정 수준으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316126
위 내용은 2023년 6월 12일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 12일
『빅 이벤트 대기 모드』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
통화정책 관련 빅 이벤트 앞두고 주가지수 하락
KOSPI는 통화정책 관련 빅 이벤트 앞두고 하락 마감. 외국인은 현물 3,400억원, 선물 9,000계약 순매도. 현물 매도는 반도체와 민감주에 집중. KOSDAQ은 비교적 견조한 흐름을 보이며 소폭 상승 마감
민감주, 기술주 동반 하락에도 KOSDAQ은 비교적 견조
민감주, 기술주 동반 하락했으나 조선주, 방산주는 양호한 흐름. KOSDAQ은 2차전지, 엔터, 의료기기 중심으로 강세. 중국 관련 소비주는 약세
관망심리 강화로 외국인 현/선물 동반 순매도
글로벌 증시 전반 투자심리 개선 반영하며 국내 증시 공매도 잔고도 2주전 대비 1.1조원 감소. 지난주 후반부부터 관망심리 강화되며 외국인 6월 7일부터 현물 9,300억원 순매도했으나 6월 누적으로 1,900억원 순매수. 최근 상승 이후 미세조정 수준으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316126
위 내용은 2023년 6월 12일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; KOSPI '진짜' 반등 속 투자전략』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 이익 전망치 상향이 주도하는 한국 주식시장 반등이 '진짜'인 이유 - 연말 KOSPI 12개월 선행 EPS 당초 220p에서 240p로 확장될 가능성 - 이익 턴어라운드 국면에서 핵심 전략은 반도체+유틸리티에 초과수익 모색
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316138 위 내용은 2023년 6월 13일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 이익 전망치 상향이 주도하는 한국 주식시장 반등이 '진짜'인 이유 - 연말 KOSPI 12개월 선행 EPS 당초 220p에서 240p로 확장될 가능성 - 이익 턴어라운드 국면에서 핵심 전략은 반도체+유틸리티에 초과수익 모색
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316138 위 내용은 2023년 6월 13일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황(6월 13일) - 기대 인플레 완화에 상승
시황 최유준 ☎02-3772-1964
기대 인플레 완화로 KOSPI 연중 신고가 경신 시도
공식 소비자물가(13일 밤) 발표를 앞두고 ‘물가 둔화 기대 → 덜 매파적인 통화정책 기조 → 금리 부담 낮아지며 기술주 강세’ 흐름 전개
반도체 + 기계 조합이 상승 견인, 방어주는 약세
글로벌 수준에서 주가 흐름이 연동되는 반도체 업종과 실적 가시성이 높은 기계 업종의 조합이 주가지수 상승을 이끔. 방어주는 상대적으로 소외
통화정책 확인 심리로 방향성 강한 수급은 부재
KOSPI, KOSDAQ 당일 합산 거래대금은 21조원을 상회. 투자심리 개선으로 손바뀜이 활발해졌으나 개인, 기관, 외국인도 수급에 있어 강한 방향성은 없었음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316160 위 내용은 2023년 6월 13일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
기대 인플레 완화로 KOSPI 연중 신고가 경신 시도
공식 소비자물가(13일 밤) 발표를 앞두고 ‘물가 둔화 기대 → 덜 매파적인 통화정책 기조 → 금리 부담 낮아지며 기술주 강세’ 흐름 전개
반도체 + 기계 조합이 상승 견인, 방어주는 약세
글로벌 수준에서 주가 흐름이 연동되는 반도체 업종과 실적 가시성이 높은 기계 업종의 조합이 주가지수 상승을 이끔. 방어주는 상대적으로 소외
통화정책 확인 심리로 방향성 강한 수급은 부재
KOSPI, KOSDAQ 당일 합산 거래대금은 21조원을 상회. 투자심리 개선으로 손바뀜이 활발해졌으나 개인, 기관, 외국인도 수급에 있어 강한 방향성은 없었음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316160 위 내용은 2023년 6월 13일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 14일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가 둔화 선반영 매물 출회되며 보합권 등락』
코스피는 0.01% 하락한 2,637p. 미국 CPI YoY +4.0% 기록하며 예상치 하회, 지수 선반영 매물 출회 - 외국인 지수 순매수 반면 기관 순매도. 오전 거래대금 5.5조원 규모로 주간 평균 거래대금 수준 유지 : 외국인 운수장비, 철강금속, 기계 등 민감주 위주 순매수. 기관 전기전자, 금융 업종 순매도 - 코스피는 철강금속, 운수창고, 운수장비 등 민감주 강세인 반면 음식료품, 보험, 전기가스 등 방어주 약세 : 중국 인민은행 단기유동성지원창구(SLF) 금리 10bp 인하로 경기부양 기대감 작용하며 경기민감주 강세 : 미국 CPI 둔화 선반영으로 상승했던 반도체 대형주 차익실현 매물 출회되며 지수 상승 제한
코스닥은 0.29% 하락한 894p. 코스피와 함께 차익실현 물량 출회로 개별 대형주 제외 하락하는 모습 - 외국인 및 기관 KOSDAQ 100 위주 순매도. 외국인 2차전지, IT 종목 매도세 집중 - 코스닥은 미디어(엔터), 건강관리 대형주 강세인 반면 IT하드웨어, 반도체, 화학 업종 약세 : 스트레이키즈 빌보드200 및 아티스트100 3연속 1위 소식에 JYP Ent. 등 엔터주 강세 : 희토류, 니켈, 리튬 등 금속 관련주 강세인 반면 반도체 장비 테마 약세
원/달러 환율은 미국 소비자물가 둔화 선반영에 따른 달러 저가 매수세 유입에 소폭 상승 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316175 위 내용은 2023년 6월 14일 11시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 6월 14일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가 둔화 선반영 매물 출회되며 보합권 등락』
코스피는 0.01% 하락한 2,637p. 미국 CPI YoY +4.0% 기록하며 예상치 하회, 지수 선반영 매물 출회 - 외국인 지수 순매수 반면 기관 순매도. 오전 거래대금 5.5조원 규모로 주간 평균 거래대금 수준 유지 : 외국인 운수장비, 철강금속, 기계 등 민감주 위주 순매수. 기관 전기전자, 금융 업종 순매도 - 코스피는 철강금속, 운수창고, 운수장비 등 민감주 강세인 반면 음식료품, 보험, 전기가스 등 방어주 약세 : 중국 인민은행 단기유동성지원창구(SLF) 금리 10bp 인하로 경기부양 기대감 작용하며 경기민감주 강세 : 미국 CPI 둔화 선반영으로 상승했던 반도체 대형주 차익실현 매물 출회되며 지수 상승 제한
코스닥은 0.29% 하락한 894p. 코스피와 함께 차익실현 물량 출회로 개별 대형주 제외 하락하는 모습 - 외국인 및 기관 KOSDAQ 100 위주 순매도. 외국인 2차전지, IT 종목 매도세 집중 - 코스닥은 미디어(엔터), 건강관리 대형주 강세인 반면 IT하드웨어, 반도체, 화학 업종 약세 : 스트레이키즈 빌보드200 및 아티스트100 3연속 1위 소식에 JYP Ent. 등 엔터주 강세 : 희토류, 니켈, 리튬 등 금속 관련주 강세인 반면 반도체 장비 테마 약세
원/달러 환율은 미국 소비자물가 둔화 선반영에 따른 달러 저가 매수세 유입에 소폭 상승 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316175 위 내용은 2023년 6월 14일 11시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황(6월 14일) - 2차전지 주도로 증시 하락
인플레 둔화에도 아시아 증시 대비 약세
예상보다 낮은 물가 상승률로 FOMC에 대한 부담이 낮아지며 아시아 증시 대체로 상승 출발. 국내 증시는 하락으로 전환 후 오후 들어 낙폭을 확대하면서 일본 및 대만 증시와는 대조적인 흐름 전개
2차전지 약세 주도하며 KOSDAQ 투자심리 위축
하락종목수가 70%를 상회하며 투자심리 위축. 2차전지가 주가 약세를 주도한 가운데 IT와 바이오업종도 하락. 자동차와 조선, 철강, 운송주는 비교적 양호한 흐름
FOMC에 대한 부담은 완화됐으나 점도표 확인 필요
FOMC에 대한 부담을 일부 덜었으나 추가 금리 인상 강도를 시사하는 점도표의 변화를 확인할 필요. 금융시장은 1회 추가 인상 가능성을 일부 반영하고 있으나 2회 이상을 시사할 경우 주식시장에 하방 압력이 작용할 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316182
위 내용은 2023년 6월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
인플레 둔화에도 아시아 증시 대비 약세
예상보다 낮은 물가 상승률로 FOMC에 대한 부담이 낮아지며 아시아 증시 대체로 상승 출발. 국내 증시는 하락으로 전환 후 오후 들어 낙폭을 확대하면서 일본 및 대만 증시와는 대조적인 흐름 전개
2차전지 약세 주도하며 KOSDAQ 투자심리 위축
하락종목수가 70%를 상회하며 투자심리 위축. 2차전지가 주가 약세를 주도한 가운데 IT와 바이오업종도 하락. 자동차와 조선, 철강, 운송주는 비교적 양호한 흐름
FOMC에 대한 부담은 완화됐으나 점도표 확인 필요
FOMC에 대한 부담을 일부 덜었으나 추가 금리 인상 강도를 시사하는 점도표의 변화를 확인할 필요. 금융시장은 1회 추가 인상 가능성을 일부 반영하고 있으나 2회 이상을 시사할 경우 주식시장에 하방 압력이 작용할 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316182
위 내용은 2023년 6월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황(6월 15일) - FOMC 안도와 주가 속도조절
시황 최유준 ☎02-3772-1964
2회 추가 금리 인상 시사에도 금융시장은 안도
이번 FOMC에서 미국 기준금리는 동결됐으나 올해 2회 추가 인상을 시사하고 연내 금리 인하 기대감을 차단. 예상보다 긴축적이지만 7월 인상을 언급하지 않은 점은 완화적으로 해석
반도체와 헬스케어 속도 조절, 2차전지와 운송 반등
주가지수가 속도조절을 하면서 반도체 대형주와 헬스케어는 하락. 전일 낙폭이 컸던 2차전지와 운송주는 상승. KOSDAQ으로 개인과 외국인 수급 유입되며 모멘텀주인 반도체 및 IT H/W 반등
외국인 수급 유입세는 둔화됐으나 방향성은 긍정
KOSPI 2,600pt 안착하면서 외국인 수급 유입은 둔화. 주가 상승 속도가 빨랐다는 인식도 있지만 중국의 경기 둔화와 원화 가치가 위안화 가치와 연동된 영향도 있다고 판단. 외국인 수급의 방향
성은 긍정적으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316203
위 내용은 2023년 6월 15일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
2회 추가 금리 인상 시사에도 금융시장은 안도
이번 FOMC에서 미국 기준금리는 동결됐으나 올해 2회 추가 인상을 시사하고 연내 금리 인하 기대감을 차단. 예상보다 긴축적이지만 7월 인상을 언급하지 않은 점은 완화적으로 해석
반도체와 헬스케어 속도 조절, 2차전지와 운송 반등
주가지수가 속도조절을 하면서 반도체 대형주와 헬스케어는 하락. 전일 낙폭이 컸던 2차전지와 운송주는 상승. KOSDAQ으로 개인과 외국인 수급 유입되며 모멘텀주인 반도체 및 IT H/W 반등
외국인 수급 유입세는 둔화됐으나 방향성은 긍정
KOSPI 2,600pt 안착하면서 외국인 수급 유입은 둔화. 주가 상승 속도가 빨랐다는 인식도 있지만 중국의 경기 둔화와 원화 가치가 위안화 가치와 연동된 영향도 있다고 판단. 외국인 수급의 방향
성은 긍정적으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316203
위 내용은 2023년 6월 15일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 경기 인식 개선은 추가 동력』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 추가 금리 인상을 시사했지만 FOMC에 안도 - KOSPI 52주 신고가 돌파 후 방향성 - FedEx 실적과 긍정적인 외국인 수급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316216 위 내용은 2023년 6월 16일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 추가 금리 인상을 시사했지만 FOMC에 안도 - KOSPI 52주 신고가 돌파 후 방향성 - FedEx 실적과 긍정적인 외국인 수급
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316216 위 내용은 2023년 6월 16일 07시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 16일 리서치센터 주식전략팀
『FOMC 소화 후 중국 경기 부양 기대감 작용하며 반등』
코스피는 0.29% 상승한 2,616p. FOMC 소화 후 중국 경기 부양 기대 작용. 반도체 업종 주가 속도조절 - 외국인 2거래일 연속 지수 순매도. 기관 순매수 전환하며 지수 상승 견인. 연기금 매수세 유입 : 기관 전기전자, 운수창고, 운수장비, 화학 등 민감주 순매수. 외국인 전기전자 대형주 순매도 - 코스피는 섬유의복, 전기가스, 운수창고 업종 강세인 반면 전기전자, 보험, 통신 업종 약세 : 중국 인민은행 정책금리 인하 후 경기 부양 기대감 작용하며 철강, 조선, 화학주 상승 : 23년 2분기 유가 하락 영향에 따른 실적 서프라이즈 기대로 대한항공 등 항공주 강세
코스닥은 0.86% 상승한 885p. 중국 경기 부양 기대에 따른 위험선호로 기관 매수세 유입 - 기관 IT, 건강관리(유통) 업종 위주 순매수. 외국인 IT 하드웨어, 반도체 순매도 - 코스닥은 건강관리, 소프트웨어, 미디어 업종 등 상승. 반도체 업종은 코스피와 동행하는 흐름 : 제약바이오주 수급공백에 외국인 저가 매수세 유입되며 상승. 셀트리온헬스케어 +3.4%, 케어젠 +13.7% : 반도체주 외국인 순매도 전환하며 주가 상승 제한. 시스템반도체 테마 +0.3%, 반도체 재료/부품 +0.1%
원/달러 환율은 ECB 금리 인상에 따른 달러 약세 영향으로 전일대비 9원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.2%, 홍콩 +0.6%, 중국(상해종합) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316227 위 내용은 2023년 6월 16일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 6월 16일 리서치센터 주식전략팀
『FOMC 소화 후 중국 경기 부양 기대감 작용하며 반등』
코스피는 0.29% 상승한 2,616p. FOMC 소화 후 중국 경기 부양 기대 작용. 반도체 업종 주가 속도조절 - 외국인 2거래일 연속 지수 순매도. 기관 순매수 전환하며 지수 상승 견인. 연기금 매수세 유입 : 기관 전기전자, 운수창고, 운수장비, 화학 등 민감주 순매수. 외국인 전기전자 대형주 순매도 - 코스피는 섬유의복, 전기가스, 운수창고 업종 강세인 반면 전기전자, 보험, 통신 업종 약세 : 중국 인민은행 정책금리 인하 후 경기 부양 기대감 작용하며 철강, 조선, 화학주 상승 : 23년 2분기 유가 하락 영향에 따른 실적 서프라이즈 기대로 대한항공 등 항공주 강세
코스닥은 0.86% 상승한 885p. 중국 경기 부양 기대에 따른 위험선호로 기관 매수세 유입 - 기관 IT, 건강관리(유통) 업종 위주 순매수. 외국인 IT 하드웨어, 반도체 순매도 - 코스닥은 건강관리, 소프트웨어, 미디어 업종 등 상승. 반도체 업종은 코스피와 동행하는 흐름 : 제약바이오주 수급공백에 외국인 저가 매수세 유입되며 상승. 셀트리온헬스케어 +3.4%, 케어젠 +13.7% : 반도체주 외국인 순매도 전환하며 주가 상승 제한. 시스템반도체 테마 +0.3%, 반도체 재료/부품 +0.1%
원/달러 환율은 ECB 금리 인상에 따른 달러 약세 영향으로 전일대비 9원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.2%, 홍콩 +0.6%, 중국(상해종합) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316227 위 내용은 2023년 6월 16일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.