마켓레이더(11월 02일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『덜 매웠던 FOMC에 반등』
KOSPI는 2.1% 상승한 2349p. FOMC 파월 발언 긍정적 해석. 외국인 매수 전환 - 미국 증시는 2회 연속 금리 동결 후 파월 회견이 비둘기파적으로 해석되며 상승 : 동결은 이미 기정 사실화, 회견에서 최근 급등한 장기금리가 추가 긴축에 부담임을 인정 : 추가 금리 인상 가능성 낮아져 위험 선호 개선. AMD 호실적 발표에 반도체 업종 강세
- 최근 짓눌렸던 KOSPI 역시 긴축 불안 해소에 반도체, 2차전지 크게 반등하며 외국인 수급 유입 : AMD 데이터 센터향 수요 급증에 호실적, 반도체 업종전반 강세. 2차전지 밸류체인 반등 : 지난 8거래일간 순매도로 일관하던 외국인 현선물 매수 전환. 외국인 기관 동반 매수
KOSDAQ은 3.9% 상승한 768p. 지표 부진과 FOMC에 금리 하락하며 강세 - 미국채 10년물 금리 20bp 가까이 하락하며 할인율에 민감한 KOSDAQ 큰 폭 상승 : 투자심리 개선에 모든 업종 상승. 환율, 유가 동반 하락으로 외국인 거래대금 크게 증가 : 반도체(10월 메모리 고정가 반등, AMD와 퀄컴 호실적), 2차전지(낙폭 과대로 기술적 반등)
원/달러 환율은 제조업 지수, 고용지표 예상치 하회로 금리 하락하며 14.6원 하락 아시아증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319984 위 내용은 2023년 11월 02일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
KOSPI는 2.1% 상승한 2349p. FOMC 파월 발언 긍정적 해석. 외국인 매수 전환 - 미국 증시는 2회 연속 금리 동결 후 파월 회견이 비둘기파적으로 해석되며 상승 : 동결은 이미 기정 사실화, 회견에서 최근 급등한 장기금리가 추가 긴축에 부담임을 인정 : 추가 금리 인상 가능성 낮아져 위험 선호 개선. AMD 호실적 발표에 반도체 업종 강세
- 최근 짓눌렸던 KOSPI 역시 긴축 불안 해소에 반도체, 2차전지 크게 반등하며 외국인 수급 유입 : AMD 데이터 센터향 수요 급증에 호실적, 반도체 업종전반 강세. 2차전지 밸류체인 반등 : 지난 8거래일간 순매도로 일관하던 외국인 현선물 매수 전환. 외국인 기관 동반 매수
KOSDAQ은 3.9% 상승한 768p. 지표 부진과 FOMC에 금리 하락하며 강세 - 미국채 10년물 금리 20bp 가까이 하락하며 할인율에 민감한 KOSDAQ 큰 폭 상승 : 투자심리 개선에 모든 업종 상승. 환율, 유가 동반 하락으로 외국인 거래대금 크게 증가 : 반도체(10월 메모리 고정가 반등, AMD와 퀄컴 호실적), 2차전지(낙폭 과대로 기술적 반등)
원/달러 환율은 제조업 지수, 고용지표 예상치 하회로 금리 하락하며 14.6원 하락 아시아증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319984 위 내용은 2023년 11월 02일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 2일
『비둘기파 FOMC에 안도』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,343.12 (+1.81%), 코스닥 772.84 (+4.55%)
비둘기파적 FOMC 반영하며 주가 반등
FOMC가 비둘기파적으로 해석되면서 국내 주식시장은 반등했고 낙폭이 컸던 KOSDAQ은 4% 넘게 상승해 장중 고가로 마감했습니다. 예상대로 기준 금리를 동결했고 “최근 장기금리 상승으로 금융여건이 긴축적”이라는 발언이 불확실성을 해소했습니다.
반도체, 2차전지 등 기술주 반등 주도. 보험, 유틸 등 하락
반도체, S/W, 2차전지 등 기술주가 반등을 주도했고 보험, 유틸리티와 같은 방어주는 하락했습니다. 주로 낙폭 과대 업종의 반등 탄력이 강하게 나타났습니다. #특징업종 반도체/핸드셋: 10월 DRAM 고정가 반등에 더해 AMD와 퀄컴의 호실적도 영향. 보험: 위험 선호 심리 개선에 방어주 차익실현과 새 회계기준 반영으로 3분기 감익 가능성에 하락
낙폭 과대와 업황 회복 방향성의 조합
양 시장 합산 거래대금은 14.5조원을 형성했는데 반등 강도에 비해서는 부진합니다. 급락 후 반등 구간에서 낙폭 과대주의 탄력이 큽니다. 여기에 업황 회복 기대가 더해진다면 주가 방향성에 신뢰를 가질 수 있다고 보며 중소형 반도체 밸류체인의 반등을 주목할 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319994
위 내용은 2023년 11월 2일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『비둘기파 FOMC에 안도』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,343.12 (+1.81%), 코스닥 772.84 (+4.55%)
비둘기파적 FOMC 반영하며 주가 반등
FOMC가 비둘기파적으로 해석되면서 국내 주식시장은 반등했고 낙폭이 컸던 KOSDAQ은 4% 넘게 상승해 장중 고가로 마감했습니다. 예상대로 기준 금리를 동결했고 “최근 장기금리 상승으로 금융여건이 긴축적”이라는 발언이 불확실성을 해소했습니다.
반도체, 2차전지 등 기술주 반등 주도. 보험, 유틸 등 하락
반도체, S/W, 2차전지 등 기술주가 반등을 주도했고 보험, 유틸리티와 같은 방어주는 하락했습니다. 주로 낙폭 과대 업종의 반등 탄력이 강하게 나타났습니다. #특징업종 반도체/핸드셋: 10월 DRAM 고정가 반등에 더해 AMD와 퀄컴의 호실적도 영향. 보험: 위험 선호 심리 개선에 방어주 차익실현과 새 회계기준 반영으로 3분기 감익 가능성에 하락
낙폭 과대와 업황 회복 방향성의 조합
양 시장 합산 거래대금은 14.5조원을 형성했는데 반등 강도에 비해서는 부진합니다. 급락 후 반등 구간에서 낙폭 과대주의 탄력이 큽니다. 여기에 업황 회복 기대가 더해진다면 주가 방향성에 신뢰를 가질 수 있다고 보며 중소형 반도체 밸류체인의 반등을 주목할 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319994
위 내용은 2023년 11월 2일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 11월 반등의 단서를 찾아서』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 비둘기파적 FOMC가 도와준 반등
- 상반기와는 다른 실적 시즌 분위기
- 이익이 기대가 살아있다면 반등 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320009
위 내용은 2023년 11월 03일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 비둘기파적 FOMC가 도와준 반등
- 상반기와는 다른 실적 시즌 분위기
- 이익이 기대가 살아있다면 반등 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320009
위 내용은 2023년 11월 03일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 03일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 증시 훈풍 받아서 상승』
KOSPI는 1.0% 상승한 2366p. 금리 인상 사이클 종료 기대감에 이틀 연속 상승
- 미 증시 3대 지수 일제히 상승. 다우 지수, S&P500 지수 각각 6월, 4월 이후 최대폭 상승
: 선물시장은 오는 12월 FOMC에서 금리 동결 확률 80% 전망. 54%였던 한달 전과는 대조적
: 환율과 금리 부담 완화에 외국인과 기관 전기전자, 화학 대형주 위주 순매수
- KOSPI는 화학, 서비스, 철강금속 업종 등 상승. 보험, 의약품 업종 등 하락
: SK이노베이션 석유 사업 영업이익 개선, 배터리 사업 영업손실 축소에 화학 상승
: 증시에서 소외 받던 인터넷 섹터. 시장 전망치 웃도는 네이버 실적 발표에 상승
KOSDAQ은 0.7% 상승한 778p. 전일 4% 이상 상승한 부담에 상승폭 제한
- 모든 업종 상승하던 전일과 다른 분위기. 금리하락으로 성장주의 가치주 아웃퍼폼
: KOSPI와 대조적으로 개인 매수세 주도. 기관, 외국인 순매도
: 소프트웨어(네이버 호실적에 강세), 게임(엔씨소프트 신작 발표 소식)
원/달러 환율은 시장 예상치 이내의 외환보유고 감소, 미국채 금리 하락에 11.3원 하락
아시아증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320019
위 내용은 2023년 11월 03일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『미 증시 훈풍 받아서 상승』
KOSPI는 1.0% 상승한 2366p. 금리 인상 사이클 종료 기대감에 이틀 연속 상승
- 미 증시 3대 지수 일제히 상승. 다우 지수, S&P500 지수 각각 6월, 4월 이후 최대폭 상승
: 선물시장은 오는 12월 FOMC에서 금리 동결 확률 80% 전망. 54%였던 한달 전과는 대조적
: 환율과 금리 부담 완화에 외국인과 기관 전기전자, 화학 대형주 위주 순매수
- KOSPI는 화학, 서비스, 철강금속 업종 등 상승. 보험, 의약품 업종 등 하락
: SK이노베이션 석유 사업 영업이익 개선, 배터리 사업 영업손실 축소에 화학 상승
: 증시에서 소외 받던 인터넷 섹터. 시장 전망치 웃도는 네이버 실적 발표에 상승
KOSDAQ은 0.7% 상승한 778p. 전일 4% 이상 상승한 부담에 상승폭 제한
- 모든 업종 상승하던 전일과 다른 분위기. 금리하락으로 성장주의 가치주 아웃퍼폼
: KOSPI와 대조적으로 개인 매수세 주도. 기관, 외국인 순매도
: 소프트웨어(네이버 호실적에 강세), 게임(엔씨소프트 신작 발표 소식)
원/달러 환율은 시장 예상치 이내의 외환보유고 감소, 미국채 금리 하락에 11.3원 하락
아시아증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320019
위 내용은 2023년 11월 03일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 3일
『긍정적 재료가 부각된 하루』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,368.34 (+1.08%), 코스닥 782.05 (+1.19%)
FOMC 영향 지속과 10월 고용 둔화 기대 반영
국내 증시는 3일 연속 상승했습니다. 비둘기파적 FOMC 영향이 이어지면서 미 국채 10년물 금리는 4.6%대로 떨어졌고 10월 고용 둔화 기대도 반영됐습니다. 현물 수급은 외국인/기관이 이틀 연속 순매수에 나섰고 선물에 있어 외국인은 장중 순매수를 확대했으나 장막판 고용 지표 대기 심리가 작용하면서 4,000계약 가까이 줄였습니다.
보험, 의약품 제외 상승. 실적 내용에 따라 상승 폭 확대
위험 선호 심리가 회복되면서 방어주 제외한 대부분 업종이 상승했고 지난주와 대조적으로 실적 내용이 상승 재료로 작용하면서 어닝 서프라이즈 업종의 상승이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 2차전지: 10년래 테슬라 시가총액 4조달러 달성 전망 영향에 업종 전반 상승. 2) IT서비스: NAVER 3분기 역대 최대 매출, 영업이익 달성과 생성형 AI 사업 본격추진 계획이 상승 재료.
가격 메리트와 점진적인 투자 심리 개선
금일 원/달러 환율이 20원 넘게 하락하며 FOMC 영향이 강하게 작용했습니다. 펀더멘털 대비 원화 저평가와 타 국가 대비 상승 폭이 컸던 것에 대한 반작용 성격도 있을 것입니다. 10월 고용 지표가 무난하면 투자심리는 점진적으로 개선될 것으로 봅니다. 저점 확인 후 방향성은 외국인 프로그램 매수 유입 강도로 확인할 수 있습니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320066
위 내용은 2023년 11월 3일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『긍정적 재료가 부각된 하루』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,368.34 (+1.08%), 코스닥 782.05 (+1.19%)
FOMC 영향 지속과 10월 고용 둔화 기대 반영
국내 증시는 3일 연속 상승했습니다. 비둘기파적 FOMC 영향이 이어지면서 미 국채 10년물 금리는 4.6%대로 떨어졌고 10월 고용 둔화 기대도 반영됐습니다. 현물 수급은 외국인/기관이 이틀 연속 순매수에 나섰고 선물에 있어 외국인은 장중 순매수를 확대했으나 장막판 고용 지표 대기 심리가 작용하면서 4,000계약 가까이 줄였습니다.
보험, 의약품 제외 상승. 실적 내용에 따라 상승 폭 확대
위험 선호 심리가 회복되면서 방어주 제외한 대부분 업종이 상승했고 지난주와 대조적으로 실적 내용이 상승 재료로 작용하면서 어닝 서프라이즈 업종의 상승이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 2차전지: 10년래 테슬라 시가총액 4조달러 달성 전망 영향에 업종 전반 상승. 2) IT서비스: NAVER 3분기 역대 최대 매출, 영업이익 달성과 생성형 AI 사업 본격추진 계획이 상승 재료.
가격 메리트와 점진적인 투자 심리 개선
금일 원/달러 환율이 20원 넘게 하락하며 FOMC 영향이 강하게 작용했습니다. 펀더멘털 대비 원화 저평가와 타 국가 대비 상승 폭이 컸던 것에 대한 반작용 성격도 있을 것입니다. 10월 고용 지표가 무난하면 투자심리는 점진적으로 개선될 것으로 봅니다. 저점 확인 후 방향성은 외국인 프로그램 매수 유입 강도로 확인할 수 있습니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320066
위 내용은 2023년 11월 3일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 06일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『공매도 금지의 파급효과』
KOSPI는 3.3% 상승한 2445p. 공매도 전면금지로 2차전지 관련주 급등이 지수 견인
- 미국 증시는 고용 둔화 및 실업률 상승에 국채금리 하락하며 상승 마감
: 비농업 부문 신규 고용 15만건 기록하며 시장 예상 크게 하회. 실업률은 3.9%로 22년 1월 이후 최고치
: 금리인상 종료 기대감 커지며 국채금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 공매도 전면금지로 인한 공매도 잔고 금액 상위 종목 위주 상승. 2차전지 관련주 급등
: POSCO 그룹주, 금양 등 공매도 거래대금 상위권 포진했던 2차전지 관련주가 지수 견인
: 외국인 3,000억 수준 순매수 유입, 2차전지 관련주가 상당 부분 차지
KOSDAQ은 4.9% 상승한 821p. 위험 선호심리 회복에 외국인 중심 매수세
- 금리 하락, 공매도 금지 소식에 투자심리 회복되며 KOSDAQ 큰 폭 상승
: 환율 하락에 외국인 대형주 위주 매수세 유입. 개인, 기관은 순매수 시작 이후 순매도 전환
: 공매도 전면 금지 소식에 에코프로그룹주, 엘앤에프 등 공매도 상위 종목 위주 강세
원/달러 환율은 예상치 하회하는 미국 고용지표에 채권 금리 추가 하락하며 13.8원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.3%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320144
위 내용은 2023년 11월 06일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『공매도 금지의 파급효과』
KOSPI는 3.3% 상승한 2445p. 공매도 전면금지로 2차전지 관련주 급등이 지수 견인
- 미국 증시는 고용 둔화 및 실업률 상승에 국채금리 하락하며 상승 마감
: 비농업 부문 신규 고용 15만건 기록하며 시장 예상 크게 하회. 실업률은 3.9%로 22년 1월 이후 최고치
: 금리인상 종료 기대감 커지며 국채금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 공매도 전면금지로 인한 공매도 잔고 금액 상위 종목 위주 상승. 2차전지 관련주 급등
: POSCO 그룹주, 금양 등 공매도 거래대금 상위권 포진했던 2차전지 관련주가 지수 견인
: 외국인 3,000억 수준 순매수 유입, 2차전지 관련주가 상당 부분 차지
KOSDAQ은 4.9% 상승한 821p. 위험 선호심리 회복에 외국인 중심 매수세
- 금리 하락, 공매도 금지 소식에 투자심리 회복되며 KOSDAQ 큰 폭 상승
: 환율 하락에 외국인 대형주 위주 매수세 유입. 개인, 기관은 순매수 시작 이후 순매도 전환
: 공매도 전면 금지 소식에 에코프로그룹주, 엘앤에프 등 공매도 상위 종목 위주 강세
원/달러 환율은 예상치 하회하는 미국 고용지표에 채권 금리 추가 하락하며 13.8원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.3%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320144
위 내용은 2023년 11월 06일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『긴축 부담 완화&공매도 금지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,502.37 (+5.66%), 코스닥 839.45 (+7.34%)
긴축 부담 완화에 공매도 금지도 더해져 주가 강세
KOSPI 5%대, KOSDAQ 7%대 강세를 보였습니다. 지난 주말 미국 10월 고용 및 서비스업 지표 둔화로 긴축 부담이 줄어든 것에 더해 공매도 금지 조치가 추가 상방 요인으로 작용했습니다. 외국인 중심으로 숏커버링 성격의 현물 매수가 유입됐고 대외 변수 외 상방 요인이 추가되면서 선물 매수도 유입됐습니다.
2차전지, 헬스케어, 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군 강세
대부분 업종이 상승했으나 상승 강도는 차별적입니다. 2차전지, 헬스케어, 일부 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군이 초강세였습니다. 보험과 통신 등 방어주는 상대적으로 부진했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 공매도 전면 금지로 숏커버링성 매수 유입되며 강세. 2) 헬스케어: 공매도 금지 조치 영향과 종근당의 1.7조원 규모 기술수출이 호재
외국인 영향력 점진적 축소 후 개인 수급 유입이 관건
공매도 금지 조치로 숏커버링 수요에 단기적으로 외국인 수급이 유입되지만 양방향 전략이 막혀있어 외국인의 시장 영향력은 점진적으로 줄어들 수 있습니다. 주식시장 추세 전환 연장에 있어 개인투자자의 영향력 확대 여부가 중요합니다. 수급이 2차전지를 비롯한 소수 종목군에 집중된다면 다른 종목군에 있어 수급 공백 현상이 심화될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320158
위 내용은 2023년 11월 6일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『긴축 부담 완화&공매도 금지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,502.37 (+5.66%), 코스닥 839.45 (+7.34%)
긴축 부담 완화에 공매도 금지도 더해져 주가 강세
KOSPI 5%대, KOSDAQ 7%대 강세를 보였습니다. 지난 주말 미국 10월 고용 및 서비스업 지표 둔화로 긴축 부담이 줄어든 것에 더해 공매도 금지 조치가 추가 상방 요인으로 작용했습니다. 외국인 중심으로 숏커버링 성격의 현물 매수가 유입됐고 대외 변수 외 상방 요인이 추가되면서 선물 매수도 유입됐습니다.
2차전지, 헬스케어, 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군 강세
대부분 업종이 상승했으나 상승 강도는 차별적입니다. 2차전지, 헬스케어, 일부 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군이 초강세였습니다. 보험과 통신 등 방어주는 상대적으로 부진했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 공매도 전면 금지로 숏커버링성 매수 유입되며 강세. 2) 헬스케어: 공매도 금지 조치 영향과 종근당의 1.7조원 규모 기술수출이 호재
외국인 영향력 점진적 축소 후 개인 수급 유입이 관건
공매도 금지 조치로 숏커버링 수요에 단기적으로 외국인 수급이 유입되지만 양방향 전략이 막혀있어 외국인의 시장 영향력은 점진적으로 줄어들 수 있습니다. 주식시장 추세 전환 연장에 있어 개인투자자의 영향력 확대 여부가 중요합니다. 수급이 2차전지를 비롯한 소수 종목군에 집중된다면 다른 종목군에 있어 수급 공백 현상이 심화될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320158
위 내용은 2023년 11월 6일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 공매도 금지, 상승의 변곡점일까』
주식전략 노동길 / 파생상품 이재림 ☎02-3772-4455
- 금융위, 2023년 11월 6일~2024년 6월 30일 공매도 전면 금지 결정
- 공매도 금지의 중장기 수급 효과는 당시 펀더멘털에 따라 차별화
- 공매도 금지에 국내 주식시장 개인 투자자 수급 의존도 높아질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320180
위 내용은 2023년 11월 7일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 / 파생상품 이재림 ☎02-3772-4455
- 금융위, 2023년 11월 6일~2024년 6월 30일 공매도 전면 금지 결정
- 공매도 금지의 중장기 수급 효과는 당시 펀더멘털에 따라 차별화
- 공매도 금지에 국내 주식시장 개인 투자자 수급 의존도 높아질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320180
위 내용은 2023년 11월 7일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2차전지 주가 되돌림』
KOSPI는 2.0% 하락한 2452p. 전일 급등했던 2차전지 관련주 상승분 일부 반납
-미국 증시는 국채 입찰과 연준 인사 발언, 차주 CPI 발표 예정으로 상승 폭 축소
: 주 후반 파월 의장 및 연준 인사 연설 대기속 관망 작용하며 숨고르기
: 위워크 거래정지. 나스닥 7거래일 연속 상승 속 대규모 국채 입찰 등 대기
-KOSPI는 전일 급등했던 2차전지 상승분 일부 반납하며 하락. 외국인 현/선물 매도 전환
: POSCO그룹주, LG엔솔, 삼성SDI 등 전일 숏커버 유입되며 상승했던 2차전지 관련주 하락
: 외국인 1,200억원 기관 2,000억원 수준 현물 동반 순매도 속 외국인 현선물 매도 전환
KOSDAQ은 0.9% 하락한 832p. 전일 급등한 부분에 대한 차익매물 실현
-전일 5,000억원 가량 대규모 순매수 했던 외국인 매도 전환 속 2차전지 하락
: KOSDAQ 반등에도 불구하고, 신용잔고는 꾸준히 하락하며 레버리지 투자는 감소추세
: 경남제약, 경농(빈대, 살충제 이슈에 강세), 엘앤에프(전일 급등 부담에 가격조정)
원/달러 환율은 미국채 금리 상승, 외국인 주식 매도 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320201
위 내용은 2023년 11월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『2차전지 주가 되돌림』
KOSPI는 2.0% 하락한 2452p. 전일 급등했던 2차전지 관련주 상승분 일부 반납
-미국 증시는 국채 입찰과 연준 인사 발언, 차주 CPI 발표 예정으로 상승 폭 축소
: 주 후반 파월 의장 및 연준 인사 연설 대기속 관망 작용하며 숨고르기
: 위워크 거래정지. 나스닥 7거래일 연속 상승 속 대규모 국채 입찰 등 대기
-KOSPI는 전일 급등했던 2차전지 상승분 일부 반납하며 하락. 외국인 현/선물 매도 전환
: POSCO그룹주, LG엔솔, 삼성SDI 등 전일 숏커버 유입되며 상승했던 2차전지 관련주 하락
: 외국인 1,200억원 기관 2,000억원 수준 현물 동반 순매도 속 외국인 현선물 매도 전환
KOSDAQ은 0.9% 하락한 832p. 전일 급등한 부분에 대한 차익매물 실현
-전일 5,000억원 가량 대규모 순매수 했던 외국인 매도 전환 속 2차전지 하락
: KOSDAQ 반등에도 불구하고, 신용잔고는 꾸준히 하락하며 레버리지 투자는 감소추세
: 경남제약, 경농(빈대, 살충제 이슈에 강세), 엘앤에프(전일 급등 부담에 가격조정)
원/달러 환율은 미국채 금리 상승, 외국인 주식 매도 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320201
위 내용은 2023년 11월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 7일
『전일 상승분 과반 되돌림』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2443.96p(-2.33%), 코스닥 824.37p(-1.8%)
전일 오버슈팅 인식과 환율 반등에 주가 상승분 되돌림
국내 주식시장은 전일 상승분의 과반 이상을 되돌렸습니다. 반등 속도가 빨랐다는 인식과 금리와 달러 상승 영향이 작용했습니다. 미 증시는 상승 폭을 축소했고 금리와 달러가 반등했습니다. 국내 시장에도 이어지며 주가는 하락 출발했고 낙폭을 확대해 마감했습니다. KOSDAQ은 낙폭 확대로 장중 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인 수급은 숏커버링이 유입되는 일부 종목을 제외하고 패시브 자금 중심으로 순매도했고 선물 수급은 전일 장막판에 이어서 매도를 확대했습니다. KOSPI 2%대 반락에도 개인은 관망이 우세하며 적극적 매수가 나타나지는 않습니다.
대부분 업종 반락. 2차전지, 금융업 되돌림 폭이 큼
대부분이 업종이 반락하고 2차전지와 은행업종의 되돌림 폭이 큰 것이 전일과 대조적입니다. 헬스케어와 반도체는 비교적 안정된 흐름을 보였습니다.
변동성 완화 후 기술적 저항 구간에 주목
금일 반락은 전일 빠른 상승의 반작용 영향이 큽니다. 당일 시가는 8월 고점에서 10월 저점까지 낙폭을 50% 되돌리는 수준에서 형성됐고 38.2%를 되돌리는 2,420선에서의 공방전으로 전개됐습니다. 시장 변동성이 완화되고 숏커버링이 어느 정도 진행된다면 주가는 펀더멘털이 좌우할 것입니다. 61.8% 되돌림 수준인 2,520선이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 있고 펀더멘털 상황에 따라 돌파력을 확인할 것으로 봅니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320208
위 내용은 2023년 11월 7일 15시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『전일 상승분 과반 되돌림』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2443.96p(-2.33%), 코스닥 824.37p(-1.8%)
전일 오버슈팅 인식과 환율 반등에 주가 상승분 되돌림
국내 주식시장은 전일 상승분의 과반 이상을 되돌렸습니다. 반등 속도가 빨랐다는 인식과 금리와 달러 상승 영향이 작용했습니다. 미 증시는 상승 폭을 축소했고 금리와 달러가 반등했습니다. 국내 시장에도 이어지며 주가는 하락 출발했고 낙폭을 확대해 마감했습니다. KOSDAQ은 낙폭 확대로 장중 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인 수급은 숏커버링이 유입되는 일부 종목을 제외하고 패시브 자금 중심으로 순매도했고 선물 수급은 전일 장막판에 이어서 매도를 확대했습니다. KOSPI 2%대 반락에도 개인은 관망이 우세하며 적극적 매수가 나타나지는 않습니다.
대부분 업종 반락. 2차전지, 금융업 되돌림 폭이 큼
대부분이 업종이 반락하고 2차전지와 은행업종의 되돌림 폭이 큰 것이 전일과 대조적입니다. 헬스케어와 반도체는 비교적 안정된 흐름을 보였습니다.
변동성 완화 후 기술적 저항 구간에 주목
금일 반락은 전일 빠른 상승의 반작용 영향이 큽니다. 당일 시가는 8월 고점에서 10월 저점까지 낙폭을 50% 되돌리는 수준에서 형성됐고 38.2%를 되돌리는 2,420선에서의 공방전으로 전개됐습니다. 시장 변동성이 완화되고 숏커버링이 어느 정도 진행된다면 주가는 펀더멘털이 좌우할 것입니다. 61.8% 되돌림 수준인 2,520선이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 있고 펀더멘털 상황에 따라 돌파력을 확인할 것으로 봅니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320208
위 내용은 2023년 11월 7일 15시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 08일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리와 유가 모두 내렸지만』
KOSPI는 0.2% 하락한 2437p. 공매도 금지 변동성 축소 및 수급 요인 부재한 영향
- 미국 증시는 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기하는 가운데 유가 급락하며 상승 마감
: 일부 연준 인사의 매파적 연설에도 시장 영향 미미. 차주 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기
: 유가는 중국 10월 수출 부진에 수요 둔화 우려되며 WTI 4% 넘게 급락하며 80달러 하회
- KOSPI는 공매도 금지 후 극심했던 변동성 축소되며 약보합. 수급 요인 부재하며 다시 실적에 주목
: 공매도 금지로 6일(+5.6%), 7일(-2.3%) 양일간 보였던 시장 변동성 축소되는 장세
: 투자자 예탁금 연중 최저 수준인 가운데 크래프톤 등 실적 호조 보인 종목 위주 상승
KOSDAQ은 0.6% 하락한 820p. 2차전지 중심으로한 대형주 하락이 지수 하락 견인
- 공매도 전면 금지 첫날 이후 숏커버 물량은 감소하는 모양세. 실적에 따라 개별 섹터 수익률 차별화
: 실적 눈높이 낮았던 게임 섹터. 위메이드 등 어닝서프라이즈 및 신작 기대감에 강세
: 급등 이후 실적 둔화로 인한 펀더멘털 우려에 에코프로 그룹주 등 2차전지 이틀 연속 하락
원/달러 환율은 미국채 3년물 입찰 강세에 금리 하락하며 2.4원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320246
위 내용은 2023년 11월 08일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『금리와 유가 모두 내렸지만』
KOSPI는 0.2% 하락한 2437p. 공매도 금지 변동성 축소 및 수급 요인 부재한 영향
- 미국 증시는 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기하는 가운데 유가 급락하며 상승 마감
: 일부 연준 인사의 매파적 연설에도 시장 영향 미미. 차주 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기
: 유가는 중국 10월 수출 부진에 수요 둔화 우려되며 WTI 4% 넘게 급락하며 80달러 하회
- KOSPI는 공매도 금지 후 극심했던 변동성 축소되며 약보합. 수급 요인 부재하며 다시 실적에 주목
: 공매도 금지로 6일(+5.6%), 7일(-2.3%) 양일간 보였던 시장 변동성 축소되는 장세
: 투자자 예탁금 연중 최저 수준인 가운데 크래프톤 등 실적 호조 보인 종목 위주 상승
KOSDAQ은 0.6% 하락한 820p. 2차전지 중심으로한 대형주 하락이 지수 하락 견인
- 공매도 전면 금지 첫날 이후 숏커버 물량은 감소하는 모양세. 실적에 따라 개별 섹터 수익률 차별화
: 실적 눈높이 낮았던 게임 섹터. 위메이드 등 어닝서프라이즈 및 신작 기대감에 강세
: 급등 이후 실적 둔화로 인한 펀더멘털 우려에 에코프로 그룹주 등 2차전지 이틀 연속 하락
원/달러 환율은 미국채 3년물 입찰 강세에 금리 하락하며 2.4원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320246
위 내용은 2023년 11월 08일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 박석중의 글로벌전략
[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 8일(수) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 공식 유튜브 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------
[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/49kWQPl
[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/40pT2s1
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 8일(수) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 공식 유튜브 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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YouTube
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 경제 및 금융시장 전망
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 경제 및 금융시장 전망
▶ [2024년 하반기 경제 및 금융시장 전망] 발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40pT2s1
(링크가 바로 열리지 않는 경우 웹 다운 시 Ctrl+J / 모바일 다운로드 폴더 확인부탁드립니다!)
00:00
02:25 오프닝
04:19 경제 및 외환시장 전망(하건형)
34:04 글로벌 주식전략(김성환)
54:54 국내 주식전략(노동길)…
▶ [2024년 하반기 경제 및 금융시장 전망] 발표 자료 다운로드 링크
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02:25 오프닝
04:19 경제 및 외환시장 전망(하건형)
34:04 글로벌 주식전략(김성환)
54:54 국내 주식전략(노동길)…
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『우호적 대외변수에도 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,421.62 (-0.91%), 코스닥 811.02 (-1.62%)
금리와 유가 하락에도 매수세 부재로 하락
국내 주식시장은 우호적 대외변수에도 이틀 연속 하락했습니다. 공매도 금지 조치로 주 초반 급등에 대한 반작용과 파월 의장 발언과 차주 물가지표 대기로 매수세가 부재한 탓입니다. 오전부터 실적 발표에 따른 업종별 주가가 차별화됐는데 2차전지 관련주 어닝 쇼크에 더해 시장 전반적으로 특별히 매수에 나서는 주체가 부재하면서 낙폭을 확대했습니다.
어닝 서프라이즈 업종 제외하고 대체로 약세
지수가 이틀 연속 하락했지만 어닝 서프라이즈 및 주가 바닥권 인식이 작용한 업종은 상승했고 게임, 유통, 미디어가 대표적입니다. 에너지, 2차전지, 기계 업종은 약세를 보였습니다. #특징업종 1) 게임: 크래프톤의 3분기 실적 호조와 G-STAR 기대감. 2) 유통: GS리테일 어닝 서프라이즈와 주요 업체 주가 바닥 인식 작용하며 반등
주초 급등 후 속도조절과 차주 물가지표 대기
주초 주가 급등 이후 속도조절에 나서면서 변동성은 줄어들었지만 방향성 있는 매수 주체는 아직 없습니다. 주가 상승 속도가 빨랐던 점도 있지만 우호적인 대외 변수에도 다음 주 물가지표 대기 심리가 작용하기 때문입니다. 최근 금리 하락이 글로벌 증시 반등의 동인인 점을 고려하면 물가가 예상보다 강하게 나올 경우 상승분의 일부를 되돌릴 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320261
위 내용은 2023년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『우호적 대외변수에도 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,421.62 (-0.91%), 코스닥 811.02 (-1.62%)
금리와 유가 하락에도 매수세 부재로 하락
국내 주식시장은 우호적 대외변수에도 이틀 연속 하락했습니다. 공매도 금지 조치로 주 초반 급등에 대한 반작용과 파월 의장 발언과 차주 물가지표 대기로 매수세가 부재한 탓입니다. 오전부터 실적 발표에 따른 업종별 주가가 차별화됐는데 2차전지 관련주 어닝 쇼크에 더해 시장 전반적으로 특별히 매수에 나서는 주체가 부재하면서 낙폭을 확대했습니다.
어닝 서프라이즈 업종 제외하고 대체로 약세
지수가 이틀 연속 하락했지만 어닝 서프라이즈 및 주가 바닥권 인식이 작용한 업종은 상승했고 게임, 유통, 미디어가 대표적입니다. 에너지, 2차전지, 기계 업종은 약세를 보였습니다. #특징업종 1) 게임: 크래프톤의 3분기 실적 호조와 G-STAR 기대감. 2) 유통: GS리테일 어닝 서프라이즈와 주요 업체 주가 바닥 인식 작용하며 반등
주초 급등 후 속도조절과 차주 물가지표 대기
주초 주가 급등 이후 속도조절에 나서면서 변동성은 줄어들었지만 방향성 있는 매수 주체는 아직 없습니다. 주가 상승 속도가 빨랐던 점도 있지만 우호적인 대외 변수에도 다음 주 물가지표 대기 심리가 작용하기 때문입니다. 최근 금리 하락이 글로벌 증시 반등의 동인인 점을 고려하면 물가가 예상보다 강하게 나올 경우 상승분의 일부를 되돌릴 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320261
위 내용은 2023년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 숏커버 장세는 계속된다』
파생상품 이재림 / 주식전략 노동길 ☎️02-3772-1548
- 공매도 금지 이후 숏커버 영향력에 주식시장 변동성 확대
- 공매도 잔고 비율과 대차 상환 비율을 활용한 숏커버 진행 상황 점검
- 숏 스퀴즈 가능성 높은 종목군으로 압축 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=320279
위 내용은 2023년 11월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림 / 주식전략 노동길 ☎️02-3772-1548
- 공매도 금지 이후 숏커버 영향력에 주식시장 변동성 확대
- 공매도 잔고 비율과 대차 상환 비율을 활용한 숏커버 진행 상황 점검
- 숏 스퀴즈 가능성 높은 종목군으로 압축 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=320279
위 내용은 2023년 11월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 09일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『대외 여건은 개선, 애매한 수급 방향성』
KOSPI는 0.2% 상승한 2437p. 유가, 금리 내렸으나 수급 요인 부재한 가운데 실적에 집중
- 미국 증시는 나스닥 9일, S&P 500 8일 연속 상승하며 차익실현 욕구 강화 속 CPI 발표 대기
: 수요 둔화 우려에 WTI 75달러선 하락. 10월 하방압력으로 작용한 대외 변수 안정 속 증시 상승
: 상승 지속되며 차익실현 욕구 속 다우 지수 소폭 하락. 14일 있을 CPI 발표 대기
- KOSPI는 공매도 금지 영향이 더해져 낙폭 과대 종목 중 호실적 기업 위주 상승. 수급 요인 여전히 부재
: 시장 변동성 축소되며 LG이노텍, 코웨이 등 호실적 예상, 발표한 낙폭 과대 기업 상승
: 삼성전자 등 반도체 업종 외국인 기관 동반 매수 나섰으나 투자자 예탁금 유입은 여전히 미미
KOSDAQ은 0.4% 하락한 808p. 한때 800p 밑돌았지만 중국 증시 개장 이후 소폭 반등
- 큐로셀, 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍 총 4개사 KOSDAQ 상장. 수익률은 종목별 다른 양상
: 공매도 금지로 인해 주가 바닥 인식 종목, 실적 우상향 기대 종목 양호한 수익률 흐름
: 루닛(무상증자 권리락 이슈에 강세), 펄어비스(시장 기대치 밑도는 실적으로 하락)
원/달러 환율은 차주 미국 10월 소비자물가지수 대기하며 관망세 2.3원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320301
위 내용은 2023년 11월 09일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『대외 여건은 개선, 애매한 수급 방향성』
KOSPI는 0.2% 상승한 2437p. 유가, 금리 내렸으나 수급 요인 부재한 가운데 실적에 집중
- 미국 증시는 나스닥 9일, S&P 500 8일 연속 상승하며 차익실현 욕구 강화 속 CPI 발표 대기
: 수요 둔화 우려에 WTI 75달러선 하락. 10월 하방압력으로 작용한 대외 변수 안정 속 증시 상승
: 상승 지속되며 차익실현 욕구 속 다우 지수 소폭 하락. 14일 있을 CPI 발표 대기
- KOSPI는 공매도 금지 영향이 더해져 낙폭 과대 종목 중 호실적 기업 위주 상승. 수급 요인 여전히 부재
: 시장 변동성 축소되며 LG이노텍, 코웨이 등 호실적 예상, 발표한 낙폭 과대 기업 상승
: 삼성전자 등 반도체 업종 외국인 기관 동반 매수 나섰으나 투자자 예탁금 유입은 여전히 미미
KOSDAQ은 0.4% 하락한 808p. 한때 800p 밑돌았지만 중국 증시 개장 이후 소폭 반등
- 큐로셀, 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍 총 4개사 KOSDAQ 상장. 수익률은 종목별 다른 양상
: 공매도 금지로 인해 주가 바닥 인식 종목, 실적 우상향 기대 종목 양호한 수익률 흐름
: 루닛(무상증자 권리락 이슈에 강세), 펄어비스(시장 기대치 밑도는 실적으로 하락)
원/달러 환율은 차주 미국 10월 소비자물가지수 대기하며 관망세 2.3원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320301
위 내용은 2023년 11월 09일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 신한 리서치
[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 11월 9일(목) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------
[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/3FJNYVM
[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/40CDS2M
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 11월 9일(목) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/3FJNYVM
[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/40CDS2M
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[신나고 금융시장 포럼] 2024년 주요 산업 전망
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 주요 산업 전망
▶ [2024년 주요 산업 전망]
발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40CDS2M
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00:00
4:41 오프닝
6:19 음식료/유통(조상훈)
15:26 화장품/의류(박현진)
26:52 엔터/미디어/레저(지인해)…
▶ [2024년 주요 산업 전망]
발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40CDS2M
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00:00
4:41 오프닝
6:19 음식료/유통(조상훈)
15:26 화장품/의류(박현진)
26:52 엔터/미디어/레저(지인해)…
국내 주식 마감 시황 - 11월 9일
『소외주의 반란』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,427.08 (+0.23%), 코스닥 802.87 (-1.00%)
금리, 유가 하락 이어지며 주가 이틀 만에 반등
국내 주식시장은 이틀 만에 소폭 반등했습니다. 금리와 유가 하락이 이어짐에도 강한 수급이 부재했고 2차전지 주가 약세로 KOSDAQ은 사흘 연속 하락했습니다. 대외 변수는 대체로 우호적이었으나 주가의 반응은 미온적입니다. 대형 반도체주와 저 PER주가 반등을 이끌었고 2차전지와 바이오주의 약세가 이를 상쇄하는 흐름이 전개됐습니다.
실적주, 소외주 중심으로 반등. 2차전지 약세 지속
대외 변수보다 실적 발표의 중요도가 높았고 시즌 후반부에 발표하는 소비재, 미디어, 금융 등 소프트한 업종의 반등이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 유통/종합상사: GS리테일 어닝 서프라이즈, 롯데쇼핑 흑자 전환과 종합상사주 밸류에이션 매력 부각에 상승. 2) 운송: 여객 회복과 환율 및 유가 하락 영향으로 항공주 중심으로 상승
가격 메리트가 주된 동인으로 작용
관심에서 멀었던 주가가 바닥권을 통과하는 저 PER주의 반등이 돋보입니다. 해당 업종에 대한 3분기 실적에 대한 기대치가 낮았던 점도 있지만 결국 주가는 펀더멘털로 수렴한다는 것을 보여주는 단적인 예입니다. 다음 주 미국 10월 물가 발표로 금리 반등 가능성도 있어 막연한 기대감보다는 숫자의 영향력이 높아질 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320322
위 내용은 2023년 11월 9일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『소외주의 반란』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,427.08 (+0.23%), 코스닥 802.87 (-1.00%)
금리, 유가 하락 이어지며 주가 이틀 만에 반등
국내 주식시장은 이틀 만에 소폭 반등했습니다. 금리와 유가 하락이 이어짐에도 강한 수급이 부재했고 2차전지 주가 약세로 KOSDAQ은 사흘 연속 하락했습니다. 대외 변수는 대체로 우호적이었으나 주가의 반응은 미온적입니다. 대형 반도체주와 저 PER주가 반등을 이끌었고 2차전지와 바이오주의 약세가 이를 상쇄하는 흐름이 전개됐습니다.
실적주, 소외주 중심으로 반등. 2차전지 약세 지속
대외 변수보다 실적 발표의 중요도가 높았고 시즌 후반부에 발표하는 소비재, 미디어, 금융 등 소프트한 업종의 반등이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 유통/종합상사: GS리테일 어닝 서프라이즈, 롯데쇼핑 흑자 전환과 종합상사주 밸류에이션 매력 부각에 상승. 2) 운송: 여객 회복과 환율 및 유가 하락 영향으로 항공주 중심으로 상승
가격 메리트가 주된 동인으로 작용
관심에서 멀었던 주가가 바닥권을 통과하는 저 PER주의 반등이 돋보입니다. 해당 업종에 대한 3분기 실적에 대한 기대치가 낮았던 점도 있지만 결국 주가는 펀더멘털로 수렴한다는 것을 보여주는 단적인 예입니다. 다음 주 미국 10월 물가 발표로 금리 반등 가능성도 있어 막연한 기대감보다는 숫자의 영향력이 높아질 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320322
위 내용은 2023년 11월 9일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 역할이 커진 개인 자금』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 금리 하락 그리고 공매도 금지 조치
- 숏 커버링 이후 수급의 키는 개인에게
- 개인 수급 회복 여부가 중요한 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320331
위 내용은 2023년 11월 10일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 금리 하락 그리고 공매도 금지 조치
- 숏 커버링 이후 수급의 키는 개인에게
- 개인 수급 회복 여부가 중요한 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320331
위 내용은 2023년 11월 10일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체와 2차전지, 엇갈린 방향』
KOSPI는 0.9% 하락한 2405p. 파월의 매파적 발언에 금리 재상승하며 업종별 차별화 장세
- 미국 증시는 최근 상승 랠리에 대한 차익 실현 욕구 속 파월 발언 매파적으로 해석되며 하락
: 2021년 11월 상승 랠리 이후 최장기간 상승 이어간 미국 증시 차익 실현 욕구 강화
: 파월 발언에 국채 금리 재상승 하며 하방압력. 테슬라 포함 전기차 관련주 실적 우려에 급락
- KOSPI는 테슬라 실적 우려에 2차전지 관련주 동반 하락. 반도체 업종은 외국인 수급 유입되며 차별화
: LG엔솔, 삼성 SDI 등 2차전지 관련주 공매도 금지 이후 숏커버 유입되며 급등한 상승분 대부분 반납
: 지수 하락에도 업황 회복 기대감에 SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체 업종 외국인 매수 속 상승
KOSDAQ은 1.6% 하락한 790p. 금리 상승 영향과 급등 부담으로 4거래일 연속 하락
- 대부분의 업종 하락하는 가운데 이익 턴어라운드 기대되는 반도체 업종 상승
: 공매도 전면 금지 이후 개인 중심 매수세 지속. 꾸준히 감소하던 신용잔고도 소폭 반등
: 우리기술투자(비트코인 연중 최고가 기록에 강세), 위더스제약(폐렴 확산 우려에 제약 관련주 급등)
원/달러 환율은 파월 연준의장 매파적 발언, 미 국채 금리 반등에 5.5원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320344
위 내용은 2023년 11월 10일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『반도체와 2차전지, 엇갈린 방향』
KOSPI는 0.9% 하락한 2405p. 파월의 매파적 발언에 금리 재상승하며 업종별 차별화 장세
- 미국 증시는 최근 상승 랠리에 대한 차익 실현 욕구 속 파월 발언 매파적으로 해석되며 하락
: 2021년 11월 상승 랠리 이후 최장기간 상승 이어간 미국 증시 차익 실현 욕구 강화
: 파월 발언에 국채 금리 재상승 하며 하방압력. 테슬라 포함 전기차 관련주 실적 우려에 급락
- KOSPI는 테슬라 실적 우려에 2차전지 관련주 동반 하락. 반도체 업종은 외국인 수급 유입되며 차별화
: LG엔솔, 삼성 SDI 등 2차전지 관련주 공매도 금지 이후 숏커버 유입되며 급등한 상승분 대부분 반납
: 지수 하락에도 업황 회복 기대감에 SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체 업종 외국인 매수 속 상승
KOSDAQ은 1.6% 하락한 790p. 금리 상승 영향과 급등 부담으로 4거래일 연속 하락
- 대부분의 업종 하락하는 가운데 이익 턴어라운드 기대되는 반도체 업종 상승
: 공매도 전면 금지 이후 개인 중심 매수세 지속. 꾸준히 감소하던 신용잔고도 소폭 반등
: 우리기술투자(비트코인 연중 최고가 기록에 강세), 위더스제약(폐렴 확산 우려에 제약 관련주 급등)
원/달러 환율은 파월 연준의장 매파적 발언, 미 국채 금리 반등에 5.5원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320344
위 내용은 2023년 11월 10일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 10일
『금리 반등과 모멘텀 부재』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,409.66 (-0.72%), 코스닥 789.31 (-1.69%)
KOSPI 반락하며 한때 2,400pt 하회
KOSPI는 하루 만에 반락했고 KOSDAQ은 나흘 연속 하락했습니다. 특별한 상승 재료가 부재했고 금리 반등이 하방 재료였습니다. 금리가 10bp 이상 상승하며 글로벌 주식시장 전반 하락했고 KOSPI는 장중 한때 2,400선을 밑돌았습니다.
반도체, 보험, 통신 제외한 대부분 업종 약세
특별한 상승 모멘텀이 없어 실적 발표 영향력이 컸고 2차전지, 석유화학의 하락이 두드러졌고 전일 상승 폭이 컸던 유통, 의류, 증권 주가도 일부 되돌렸습니다. 반도체 주가는 차별적 흐름을 보였습니다 #특징업종 1) 2차전지: 글로벌 IB의 테슬라에 대한 매도 의견 제시에 업종 전반 약세
모멘텀 부재, 금리와 주가 메리트가 변수
금리가 주요 변수로 자리 잡고 있어 다음 주는 대외 변수 영향력이 확대될 전망입니다. 최근 반등을 보인 종목의 상당수가 주가 메리트가 부각됐는데 1) 밸류에이션 부담이 낮고 2) 주가 부진으로 관심에서 벗어나며 더 나빠질 것이 없다는 특징을 가졌습니다. ‘숫자’가 더욱 중요해진 국면입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320349
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『금리 반등과 모멘텀 부재』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,409.66 (-0.72%), 코스닥 789.31 (-1.69%)
KOSPI 반락하며 한때 2,400pt 하회
KOSPI는 하루 만에 반락했고 KOSDAQ은 나흘 연속 하락했습니다. 특별한 상승 재료가 부재했고 금리 반등이 하방 재료였습니다. 금리가 10bp 이상 상승하며 글로벌 주식시장 전반 하락했고 KOSPI는 장중 한때 2,400선을 밑돌았습니다.
반도체, 보험, 통신 제외한 대부분 업종 약세
특별한 상승 모멘텀이 없어 실적 발표 영향력이 컸고 2차전지, 석유화학의 하락이 두드러졌고 전일 상승 폭이 컸던 유통, 의류, 증권 주가도 일부 되돌렸습니다. 반도체 주가는 차별적 흐름을 보였습니다 #특징업종 1) 2차전지: 글로벌 IB의 테슬라에 대한 매도 의견 제시에 업종 전반 약세
모멘텀 부재, 금리와 주가 메리트가 변수
금리가 주요 변수로 자리 잡고 있어 다음 주는 대외 변수 영향력이 확대될 전망입니다. 최근 반등을 보인 종목의 상당수가 주가 메리트가 부각됐는데 1) 밸류에이션 부담이 낮고 2) 주가 부진으로 관심에서 벗어나며 더 나빠질 것이 없다는 특징을 가졌습니다. ‘숫자’가 더욱 중요해진 국면입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320349
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.