마켓레이더(11월 06일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『공매도 금지의 파급효과』
KOSPI는 3.3% 상승한 2445p. 공매도 전면금지로 2차전지 관련주 급등이 지수 견인
- 미국 증시는 고용 둔화 및 실업률 상승에 국채금리 하락하며 상승 마감
: 비농업 부문 신규 고용 15만건 기록하며 시장 예상 크게 하회. 실업률은 3.9%로 22년 1월 이후 최고치
: 금리인상 종료 기대감 커지며 국채금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 공매도 전면금지로 인한 공매도 잔고 금액 상위 종목 위주 상승. 2차전지 관련주 급등
: POSCO 그룹주, 금양 등 공매도 거래대금 상위권 포진했던 2차전지 관련주가 지수 견인
: 외국인 3,000억 수준 순매수 유입, 2차전지 관련주가 상당 부분 차지
KOSDAQ은 4.9% 상승한 821p. 위험 선호심리 회복에 외국인 중심 매수세
- 금리 하락, 공매도 금지 소식에 투자심리 회복되며 KOSDAQ 큰 폭 상승
: 환율 하락에 외국인 대형주 위주 매수세 유입. 개인, 기관은 순매수 시작 이후 순매도 전환
: 공매도 전면 금지 소식에 에코프로그룹주, 엘앤에프 등 공매도 상위 종목 위주 강세
원/달러 환율은 예상치 하회하는 미국 고용지표에 채권 금리 추가 하락하며 13.8원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.3%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320144
위 내용은 2023년 11월 06일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『공매도 금지의 파급효과』
KOSPI는 3.3% 상승한 2445p. 공매도 전면금지로 2차전지 관련주 급등이 지수 견인
- 미국 증시는 고용 둔화 및 실업률 상승에 국채금리 하락하며 상승 마감
: 비농업 부문 신규 고용 15만건 기록하며 시장 예상 크게 하회. 실업률은 3.9%로 22년 1월 이후 최고치
: 금리인상 종료 기대감 커지며 국채금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 공매도 전면금지로 인한 공매도 잔고 금액 상위 종목 위주 상승. 2차전지 관련주 급등
: POSCO 그룹주, 금양 등 공매도 거래대금 상위권 포진했던 2차전지 관련주가 지수 견인
: 외국인 3,000억 수준 순매수 유입, 2차전지 관련주가 상당 부분 차지
KOSDAQ은 4.9% 상승한 821p. 위험 선호심리 회복에 외국인 중심 매수세
- 금리 하락, 공매도 금지 소식에 투자심리 회복되며 KOSDAQ 큰 폭 상승
: 환율 하락에 외국인 대형주 위주 매수세 유입. 개인, 기관은 순매수 시작 이후 순매도 전환
: 공매도 전면 금지 소식에 에코프로그룹주, 엘앤에프 등 공매도 상위 종목 위주 강세
원/달러 환율은 예상치 하회하는 미국 고용지표에 채권 금리 추가 하락하며 13.8원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.3%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320144
위 내용은 2023년 11월 06일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『긴축 부담 완화&공매도 금지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,502.37 (+5.66%), 코스닥 839.45 (+7.34%)
긴축 부담 완화에 공매도 금지도 더해져 주가 강세
KOSPI 5%대, KOSDAQ 7%대 강세를 보였습니다. 지난 주말 미국 10월 고용 및 서비스업 지표 둔화로 긴축 부담이 줄어든 것에 더해 공매도 금지 조치가 추가 상방 요인으로 작용했습니다. 외국인 중심으로 숏커버링 성격의 현물 매수가 유입됐고 대외 변수 외 상방 요인이 추가되면서 선물 매수도 유입됐습니다.
2차전지, 헬스케어, 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군 강세
대부분 업종이 상승했으나 상승 강도는 차별적입니다. 2차전지, 헬스케어, 일부 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군이 초강세였습니다. 보험과 통신 등 방어주는 상대적으로 부진했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 공매도 전면 금지로 숏커버링성 매수 유입되며 강세. 2) 헬스케어: 공매도 금지 조치 영향과 종근당의 1.7조원 규모 기술수출이 호재
외국인 영향력 점진적 축소 후 개인 수급 유입이 관건
공매도 금지 조치로 숏커버링 수요에 단기적으로 외국인 수급이 유입되지만 양방향 전략이 막혀있어 외국인의 시장 영향력은 점진적으로 줄어들 수 있습니다. 주식시장 추세 전환 연장에 있어 개인투자자의 영향력 확대 여부가 중요합니다. 수급이 2차전지를 비롯한 소수 종목군에 집중된다면 다른 종목군에 있어 수급 공백 현상이 심화될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320158
위 내용은 2023년 11월 6일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『긴축 부담 완화&공매도 금지』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,502.37 (+5.66%), 코스닥 839.45 (+7.34%)
긴축 부담 완화에 공매도 금지도 더해져 주가 강세
KOSPI 5%대, KOSDAQ 7%대 강세를 보였습니다. 지난 주말 미국 10월 고용 및 서비스업 지표 둔화로 긴축 부담이 줄어든 것에 더해 공매도 금지 조치가 추가 상방 요인으로 작용했습니다. 외국인 중심으로 숏커버링 성격의 현물 매수가 유입됐고 대외 변수 외 상방 요인이 추가되면서 선물 매수도 유입됐습니다.
2차전지, 헬스케어, 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군 강세
대부분 업종이 상승했으나 상승 강도는 차별적입니다. 2차전지, 헬스케어, 일부 민감주 등 공매도 잔고가 많은 종목군이 초강세였습니다. 보험과 통신 등 방어주는 상대적으로 부진했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 공매도 전면 금지로 숏커버링성 매수 유입되며 강세. 2) 헬스케어: 공매도 금지 조치 영향과 종근당의 1.7조원 규모 기술수출이 호재
외국인 영향력 점진적 축소 후 개인 수급 유입이 관건
공매도 금지 조치로 숏커버링 수요에 단기적으로 외국인 수급이 유입되지만 양방향 전략이 막혀있어 외국인의 시장 영향력은 점진적으로 줄어들 수 있습니다. 주식시장 추세 전환 연장에 있어 개인투자자의 영향력 확대 여부가 중요합니다. 수급이 2차전지를 비롯한 소수 종목군에 집중된다면 다른 종목군에 있어 수급 공백 현상이 심화될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320158
위 내용은 2023년 11월 6일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 공매도 금지, 상승의 변곡점일까』
주식전략 노동길 / 파생상품 이재림 ☎02-3772-4455
- 금융위, 2023년 11월 6일~2024년 6월 30일 공매도 전면 금지 결정
- 공매도 금지의 중장기 수급 효과는 당시 펀더멘털에 따라 차별화
- 공매도 금지에 국내 주식시장 개인 투자자 수급 의존도 높아질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320180
위 내용은 2023년 11월 7일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 / 파생상품 이재림 ☎02-3772-4455
- 금융위, 2023년 11월 6일~2024년 6월 30일 공매도 전면 금지 결정
- 공매도 금지의 중장기 수급 효과는 당시 펀더멘털에 따라 차별화
- 공매도 금지에 국내 주식시장 개인 투자자 수급 의존도 높아질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320180
위 내용은 2023년 11월 7일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2차전지 주가 되돌림』
KOSPI는 2.0% 하락한 2452p. 전일 급등했던 2차전지 관련주 상승분 일부 반납
-미국 증시는 국채 입찰과 연준 인사 발언, 차주 CPI 발표 예정으로 상승 폭 축소
: 주 후반 파월 의장 및 연준 인사 연설 대기속 관망 작용하며 숨고르기
: 위워크 거래정지. 나스닥 7거래일 연속 상승 속 대규모 국채 입찰 등 대기
-KOSPI는 전일 급등했던 2차전지 상승분 일부 반납하며 하락. 외국인 현/선물 매도 전환
: POSCO그룹주, LG엔솔, 삼성SDI 등 전일 숏커버 유입되며 상승했던 2차전지 관련주 하락
: 외국인 1,200억원 기관 2,000억원 수준 현물 동반 순매도 속 외국인 현선물 매도 전환
KOSDAQ은 0.9% 하락한 832p. 전일 급등한 부분에 대한 차익매물 실현
-전일 5,000억원 가량 대규모 순매수 했던 외국인 매도 전환 속 2차전지 하락
: KOSDAQ 반등에도 불구하고, 신용잔고는 꾸준히 하락하며 레버리지 투자는 감소추세
: 경남제약, 경농(빈대, 살충제 이슈에 강세), 엘앤에프(전일 급등 부담에 가격조정)
원/달러 환율은 미국채 금리 상승, 외국인 주식 매도 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320201
위 내용은 2023년 11월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『2차전지 주가 되돌림』
KOSPI는 2.0% 하락한 2452p. 전일 급등했던 2차전지 관련주 상승분 일부 반납
-미국 증시는 국채 입찰과 연준 인사 발언, 차주 CPI 발표 예정으로 상승 폭 축소
: 주 후반 파월 의장 및 연준 인사 연설 대기속 관망 작용하며 숨고르기
: 위워크 거래정지. 나스닥 7거래일 연속 상승 속 대규모 국채 입찰 등 대기
-KOSPI는 전일 급등했던 2차전지 상승분 일부 반납하며 하락. 외국인 현/선물 매도 전환
: POSCO그룹주, LG엔솔, 삼성SDI 등 전일 숏커버 유입되며 상승했던 2차전지 관련주 하락
: 외국인 1,200억원 기관 2,000억원 수준 현물 동반 순매도 속 외국인 현선물 매도 전환
KOSDAQ은 0.9% 하락한 832p. 전일 급등한 부분에 대한 차익매물 실현
-전일 5,000억원 가량 대규모 순매수 했던 외국인 매도 전환 속 2차전지 하락
: KOSDAQ 반등에도 불구하고, 신용잔고는 꾸준히 하락하며 레버리지 투자는 감소추세
: 경남제약, 경농(빈대, 살충제 이슈에 강세), 엘앤에프(전일 급등 부담에 가격조정)
원/달러 환율은 미국채 금리 상승, 외국인 주식 매도 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320201
위 내용은 2023년 11월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 7일
『전일 상승분 과반 되돌림』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2443.96p(-2.33%), 코스닥 824.37p(-1.8%)
전일 오버슈팅 인식과 환율 반등에 주가 상승분 되돌림
국내 주식시장은 전일 상승분의 과반 이상을 되돌렸습니다. 반등 속도가 빨랐다는 인식과 금리와 달러 상승 영향이 작용했습니다. 미 증시는 상승 폭을 축소했고 금리와 달러가 반등했습니다. 국내 시장에도 이어지며 주가는 하락 출발했고 낙폭을 확대해 마감했습니다. KOSDAQ은 낙폭 확대로 장중 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인 수급은 숏커버링이 유입되는 일부 종목을 제외하고 패시브 자금 중심으로 순매도했고 선물 수급은 전일 장막판에 이어서 매도를 확대했습니다. KOSPI 2%대 반락에도 개인은 관망이 우세하며 적극적 매수가 나타나지는 않습니다.
대부분 업종 반락. 2차전지, 금융업 되돌림 폭이 큼
대부분이 업종이 반락하고 2차전지와 은행업종의 되돌림 폭이 큰 것이 전일과 대조적입니다. 헬스케어와 반도체는 비교적 안정된 흐름을 보였습니다.
변동성 완화 후 기술적 저항 구간에 주목
금일 반락은 전일 빠른 상승의 반작용 영향이 큽니다. 당일 시가는 8월 고점에서 10월 저점까지 낙폭을 50% 되돌리는 수준에서 형성됐고 38.2%를 되돌리는 2,420선에서의 공방전으로 전개됐습니다. 시장 변동성이 완화되고 숏커버링이 어느 정도 진행된다면 주가는 펀더멘털이 좌우할 것입니다. 61.8% 되돌림 수준인 2,520선이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 있고 펀더멘털 상황에 따라 돌파력을 확인할 것으로 봅니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320208
위 내용은 2023년 11월 7일 15시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『전일 상승분 과반 되돌림』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2443.96p(-2.33%), 코스닥 824.37p(-1.8%)
전일 오버슈팅 인식과 환율 반등에 주가 상승분 되돌림
국내 주식시장은 전일 상승분의 과반 이상을 되돌렸습니다. 반등 속도가 빨랐다는 인식과 금리와 달러 상승 영향이 작용했습니다. 미 증시는 상승 폭을 축소했고 금리와 달러가 반등했습니다. 국내 시장에도 이어지며 주가는 하락 출발했고 낙폭을 확대해 마감했습니다. KOSDAQ은 낙폭 확대로 장중 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인 수급은 숏커버링이 유입되는 일부 종목을 제외하고 패시브 자금 중심으로 순매도했고 선물 수급은 전일 장막판에 이어서 매도를 확대했습니다. KOSPI 2%대 반락에도 개인은 관망이 우세하며 적극적 매수가 나타나지는 않습니다.
대부분 업종 반락. 2차전지, 금융업 되돌림 폭이 큼
대부분이 업종이 반락하고 2차전지와 은행업종의 되돌림 폭이 큰 것이 전일과 대조적입니다. 헬스케어와 반도체는 비교적 안정된 흐름을 보였습니다.
변동성 완화 후 기술적 저항 구간에 주목
금일 반락은 전일 빠른 상승의 반작용 영향이 큽니다. 당일 시가는 8월 고점에서 10월 저점까지 낙폭을 50% 되돌리는 수준에서 형성됐고 38.2%를 되돌리는 2,420선에서의 공방전으로 전개됐습니다. 시장 변동성이 완화되고 숏커버링이 어느 정도 진행된다면 주가는 펀더멘털이 좌우할 것입니다. 61.8% 되돌림 수준인 2,520선이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 있고 펀더멘털 상황에 따라 돌파력을 확인할 것으로 봅니다.
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320208
위 내용은 2023년 11월 7일 15시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 08일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리와 유가 모두 내렸지만』
KOSPI는 0.2% 하락한 2437p. 공매도 금지 변동성 축소 및 수급 요인 부재한 영향
- 미국 증시는 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기하는 가운데 유가 급락하며 상승 마감
: 일부 연준 인사의 매파적 연설에도 시장 영향 미미. 차주 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기
: 유가는 중국 10월 수출 부진에 수요 둔화 우려되며 WTI 4% 넘게 급락하며 80달러 하회
- KOSPI는 공매도 금지 후 극심했던 변동성 축소되며 약보합. 수급 요인 부재하며 다시 실적에 주목
: 공매도 금지로 6일(+5.6%), 7일(-2.3%) 양일간 보였던 시장 변동성 축소되는 장세
: 투자자 예탁금 연중 최저 수준인 가운데 크래프톤 등 실적 호조 보인 종목 위주 상승
KOSDAQ은 0.6% 하락한 820p. 2차전지 중심으로한 대형주 하락이 지수 하락 견인
- 공매도 전면 금지 첫날 이후 숏커버 물량은 감소하는 모양세. 실적에 따라 개별 섹터 수익률 차별화
: 실적 눈높이 낮았던 게임 섹터. 위메이드 등 어닝서프라이즈 및 신작 기대감에 강세
: 급등 이후 실적 둔화로 인한 펀더멘털 우려에 에코프로 그룹주 등 2차전지 이틀 연속 하락
원/달러 환율은 미국채 3년물 입찰 강세에 금리 하락하며 2.4원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320246
위 내용은 2023년 11월 08일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『금리와 유가 모두 내렸지만』
KOSPI는 0.2% 하락한 2437p. 공매도 금지 변동성 축소 및 수급 요인 부재한 영향
- 미국 증시는 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기하는 가운데 유가 급락하며 상승 마감
: 일부 연준 인사의 매파적 연설에도 시장 영향 미미. 차주 CPI 발표 등 주요 이벤트 대기
: 유가는 중국 10월 수출 부진에 수요 둔화 우려되며 WTI 4% 넘게 급락하며 80달러 하회
- KOSPI는 공매도 금지 후 극심했던 변동성 축소되며 약보합. 수급 요인 부재하며 다시 실적에 주목
: 공매도 금지로 6일(+5.6%), 7일(-2.3%) 양일간 보였던 시장 변동성 축소되는 장세
: 투자자 예탁금 연중 최저 수준인 가운데 크래프톤 등 실적 호조 보인 종목 위주 상승
KOSDAQ은 0.6% 하락한 820p. 2차전지 중심으로한 대형주 하락이 지수 하락 견인
- 공매도 전면 금지 첫날 이후 숏커버 물량은 감소하는 모양세. 실적에 따라 개별 섹터 수익률 차별화
: 실적 눈높이 낮았던 게임 섹터. 위메이드 등 어닝서프라이즈 및 신작 기대감에 강세
: 급등 이후 실적 둔화로 인한 펀더멘털 우려에 에코프로 그룹주 등 2차전지 이틀 연속 하락
원/달러 환율은 미국채 3년물 입찰 강세에 금리 하락하며 2.4원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320246
위 내용은 2023년 11월 08일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 박석중의 글로벌전략
[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 8일(수) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 공식 유튜브 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------
[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/49kWQPl
[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/40pT2s1
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 8일(수) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 공식 유튜브 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------
[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/49kWQPl
[발표 자료 PDF]
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YouTube
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 경제 및 금융시장 전망
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 경제 및 금융시장 전망
▶ [2024년 하반기 경제 및 금융시장 전망] 발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40pT2s1
(링크가 바로 열리지 않는 경우 웹 다운 시 Ctrl+J / 모바일 다운로드 폴더 확인부탁드립니다!)
00:00
02:25 오프닝
04:19 경제 및 외환시장 전망(하건형)
34:04 글로벌 주식전략(김성환)
54:54 국내 주식전략(노동길)…
▶ [2024년 하반기 경제 및 금융시장 전망] 발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40pT2s1
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04:19 경제 및 외환시장 전망(하건형)
34:04 글로벌 주식전략(김성환)
54:54 국내 주식전략(노동길)…
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『우호적 대외변수에도 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,421.62 (-0.91%), 코스닥 811.02 (-1.62%)
금리와 유가 하락에도 매수세 부재로 하락
국내 주식시장은 우호적 대외변수에도 이틀 연속 하락했습니다. 공매도 금지 조치로 주 초반 급등에 대한 반작용과 파월 의장 발언과 차주 물가지표 대기로 매수세가 부재한 탓입니다. 오전부터 실적 발표에 따른 업종별 주가가 차별화됐는데 2차전지 관련주 어닝 쇼크에 더해 시장 전반적으로 특별히 매수에 나서는 주체가 부재하면서 낙폭을 확대했습니다.
어닝 서프라이즈 업종 제외하고 대체로 약세
지수가 이틀 연속 하락했지만 어닝 서프라이즈 및 주가 바닥권 인식이 작용한 업종은 상승했고 게임, 유통, 미디어가 대표적입니다. 에너지, 2차전지, 기계 업종은 약세를 보였습니다. #특징업종 1) 게임: 크래프톤의 3분기 실적 호조와 G-STAR 기대감. 2) 유통: GS리테일 어닝 서프라이즈와 주요 업체 주가 바닥 인식 작용하며 반등
주초 급등 후 속도조절과 차주 물가지표 대기
주초 주가 급등 이후 속도조절에 나서면서 변동성은 줄어들었지만 방향성 있는 매수 주체는 아직 없습니다. 주가 상승 속도가 빨랐던 점도 있지만 우호적인 대외 변수에도 다음 주 물가지표 대기 심리가 작용하기 때문입니다. 최근 금리 하락이 글로벌 증시 반등의 동인인 점을 고려하면 물가가 예상보다 강하게 나올 경우 상승분의 일부를 되돌릴 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320261
위 내용은 2023년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『우호적 대외변수에도 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,421.62 (-0.91%), 코스닥 811.02 (-1.62%)
금리와 유가 하락에도 매수세 부재로 하락
국내 주식시장은 우호적 대외변수에도 이틀 연속 하락했습니다. 공매도 금지 조치로 주 초반 급등에 대한 반작용과 파월 의장 발언과 차주 물가지표 대기로 매수세가 부재한 탓입니다. 오전부터 실적 발표에 따른 업종별 주가가 차별화됐는데 2차전지 관련주 어닝 쇼크에 더해 시장 전반적으로 특별히 매수에 나서는 주체가 부재하면서 낙폭을 확대했습니다.
어닝 서프라이즈 업종 제외하고 대체로 약세
지수가 이틀 연속 하락했지만 어닝 서프라이즈 및 주가 바닥권 인식이 작용한 업종은 상승했고 게임, 유통, 미디어가 대표적입니다. 에너지, 2차전지, 기계 업종은 약세를 보였습니다. #특징업종 1) 게임: 크래프톤의 3분기 실적 호조와 G-STAR 기대감. 2) 유통: GS리테일 어닝 서프라이즈와 주요 업체 주가 바닥 인식 작용하며 반등
주초 급등 후 속도조절과 차주 물가지표 대기
주초 주가 급등 이후 속도조절에 나서면서 변동성은 줄어들었지만 방향성 있는 매수 주체는 아직 없습니다. 주가 상승 속도가 빨랐던 점도 있지만 우호적인 대외 변수에도 다음 주 물가지표 대기 심리가 작용하기 때문입니다. 최근 금리 하락이 글로벌 증시 반등의 동인인 점을 고려하면 물가가 예상보다 강하게 나올 경우 상승분의 일부를 되돌릴 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320261
위 내용은 2023년 11월 8일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 숏커버 장세는 계속된다』
파생상품 이재림 / 주식전략 노동길 ☎️02-3772-1548
- 공매도 금지 이후 숏커버 영향력에 주식시장 변동성 확대
- 공매도 잔고 비율과 대차 상환 비율을 활용한 숏커버 진행 상황 점검
- 숏 스퀴즈 가능성 높은 종목군으로 압축 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=320279
위 내용은 2023년 11월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림 / 주식전략 노동길 ☎️02-3772-1548
- 공매도 금지 이후 숏커버 영향력에 주식시장 변동성 확대
- 공매도 잔고 비율과 대차 상환 비율을 활용한 숏커버 진행 상황 점검
- 숏 스퀴즈 가능성 높은 종목군으로 압축 대응 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=320279
위 내용은 2023년 11월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 09일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『대외 여건은 개선, 애매한 수급 방향성』
KOSPI는 0.2% 상승한 2437p. 유가, 금리 내렸으나 수급 요인 부재한 가운데 실적에 집중
- 미국 증시는 나스닥 9일, S&P 500 8일 연속 상승하며 차익실현 욕구 강화 속 CPI 발표 대기
: 수요 둔화 우려에 WTI 75달러선 하락. 10월 하방압력으로 작용한 대외 변수 안정 속 증시 상승
: 상승 지속되며 차익실현 욕구 속 다우 지수 소폭 하락. 14일 있을 CPI 발표 대기
- KOSPI는 공매도 금지 영향이 더해져 낙폭 과대 종목 중 호실적 기업 위주 상승. 수급 요인 여전히 부재
: 시장 변동성 축소되며 LG이노텍, 코웨이 등 호실적 예상, 발표한 낙폭 과대 기업 상승
: 삼성전자 등 반도체 업종 외국인 기관 동반 매수 나섰으나 투자자 예탁금 유입은 여전히 미미
KOSDAQ은 0.4% 하락한 808p. 한때 800p 밑돌았지만 중국 증시 개장 이후 소폭 반등
- 큐로셀, 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍 총 4개사 KOSDAQ 상장. 수익률은 종목별 다른 양상
: 공매도 금지로 인해 주가 바닥 인식 종목, 실적 우상향 기대 종목 양호한 수익률 흐름
: 루닛(무상증자 권리락 이슈에 강세), 펄어비스(시장 기대치 밑도는 실적으로 하락)
원/달러 환율은 차주 미국 10월 소비자물가지수 대기하며 관망세 2.3원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320301
위 내용은 2023년 11월 09일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『대외 여건은 개선, 애매한 수급 방향성』
KOSPI는 0.2% 상승한 2437p. 유가, 금리 내렸으나 수급 요인 부재한 가운데 실적에 집중
- 미국 증시는 나스닥 9일, S&P 500 8일 연속 상승하며 차익실현 욕구 강화 속 CPI 발표 대기
: 수요 둔화 우려에 WTI 75달러선 하락. 10월 하방압력으로 작용한 대외 변수 안정 속 증시 상승
: 상승 지속되며 차익실현 욕구 속 다우 지수 소폭 하락. 14일 있을 CPI 발표 대기
- KOSPI는 공매도 금지 영향이 더해져 낙폭 과대 종목 중 호실적 기업 위주 상승. 수급 요인 여전히 부재
: 시장 변동성 축소되며 LG이노텍, 코웨이 등 호실적 예상, 발표한 낙폭 과대 기업 상승
: 삼성전자 등 반도체 업종 외국인 기관 동반 매수 나섰으나 투자자 예탁금 유입은 여전히 미미
KOSDAQ은 0.4% 하락한 808p. 한때 800p 밑돌았지만 중국 증시 개장 이후 소폭 반등
- 큐로셀, 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍 총 4개사 KOSDAQ 상장. 수익률은 종목별 다른 양상
: 공매도 금지로 인해 주가 바닥 인식 종목, 실적 우상향 기대 종목 양호한 수익률 흐름
: 루닛(무상증자 권리락 이슈에 강세), 펄어비스(시장 기대치 밑도는 실적으로 하락)
원/달러 환율은 차주 미국 10월 소비자물가지수 대기하며 관망세 2.3원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320301
위 내용은 2023년 11월 09일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Forwarded from 신한 리서치
[Invitation] 신나고 금융시장 포럼
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 11월 9일(목) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------
[YouTube Live 방송]
https://bit.ly/3FJNYVM
[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/40CDS2M
2024년 국내외 금융시장 및 주요 산업 전망
[둘째날] 주요 산업 전망
일시: 11월 9일(목) 13시 30분
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
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[신나고 금융시장 포럼] 2024년 주요 산업 전망
[신나고 금융시장 포럼] 2024년 주요 산업 전망
▶ [2024년 주요 산업 전망]
발표 자료 다운로드 링크
☞ https://bit.ly/40CDS2M
(링크가 바로 열리지 않는 경우 웹 다운 시 Ctrl+J / 모바일 다운로드 폴더 확인부탁드립니다!)
00:00
4:41 오프닝
6:19 음식료/유통(조상훈)
15:26 화장품/의류(박현진)
26:52 엔터/미디어/레저(지인해)…
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15:26 화장품/의류(박현진)
26:52 엔터/미디어/레저(지인해)…
국내 주식 마감 시황 - 11월 9일
『소외주의 반란』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,427.08 (+0.23%), 코스닥 802.87 (-1.00%)
금리, 유가 하락 이어지며 주가 이틀 만에 반등
국내 주식시장은 이틀 만에 소폭 반등했습니다. 금리와 유가 하락이 이어짐에도 강한 수급이 부재했고 2차전지 주가 약세로 KOSDAQ은 사흘 연속 하락했습니다. 대외 변수는 대체로 우호적이었으나 주가의 반응은 미온적입니다. 대형 반도체주와 저 PER주가 반등을 이끌었고 2차전지와 바이오주의 약세가 이를 상쇄하는 흐름이 전개됐습니다.
실적주, 소외주 중심으로 반등. 2차전지 약세 지속
대외 변수보다 실적 발표의 중요도가 높았고 시즌 후반부에 발표하는 소비재, 미디어, 금융 등 소프트한 업종의 반등이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 유통/종합상사: GS리테일 어닝 서프라이즈, 롯데쇼핑 흑자 전환과 종합상사주 밸류에이션 매력 부각에 상승. 2) 운송: 여객 회복과 환율 및 유가 하락 영향으로 항공주 중심으로 상승
가격 메리트가 주된 동인으로 작용
관심에서 멀었던 주가가 바닥권을 통과하는 저 PER주의 반등이 돋보입니다. 해당 업종에 대한 3분기 실적에 대한 기대치가 낮았던 점도 있지만 결국 주가는 펀더멘털로 수렴한다는 것을 보여주는 단적인 예입니다. 다음 주 미국 10월 물가 발표로 금리 반등 가능성도 있어 막연한 기대감보다는 숫자의 영향력이 높아질 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320322
위 내용은 2023년 11월 9일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『소외주의 반란』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,427.08 (+0.23%), 코스닥 802.87 (-1.00%)
금리, 유가 하락 이어지며 주가 이틀 만에 반등
국내 주식시장은 이틀 만에 소폭 반등했습니다. 금리와 유가 하락이 이어짐에도 강한 수급이 부재했고 2차전지 주가 약세로 KOSDAQ은 사흘 연속 하락했습니다. 대외 변수는 대체로 우호적이었으나 주가의 반응은 미온적입니다. 대형 반도체주와 저 PER주가 반등을 이끌었고 2차전지와 바이오주의 약세가 이를 상쇄하는 흐름이 전개됐습니다.
실적주, 소외주 중심으로 반등. 2차전지 약세 지속
대외 변수보다 실적 발표의 중요도가 높았고 시즌 후반부에 발표하는 소비재, 미디어, 금융 등 소프트한 업종의 반등이 두드러졌습니다. #특징업종 1) 유통/종합상사: GS리테일 어닝 서프라이즈, 롯데쇼핑 흑자 전환과 종합상사주 밸류에이션 매력 부각에 상승. 2) 운송: 여객 회복과 환율 및 유가 하락 영향으로 항공주 중심으로 상승
가격 메리트가 주된 동인으로 작용
관심에서 멀었던 주가가 바닥권을 통과하는 저 PER주의 반등이 돋보입니다. 해당 업종에 대한 3분기 실적에 대한 기대치가 낮았던 점도 있지만 결국 주가는 펀더멘털로 수렴한다는 것을 보여주는 단적인 예입니다. 다음 주 미국 10월 물가 발표로 금리 반등 가능성도 있어 막연한 기대감보다는 숫자의 영향력이 높아질 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320322
위 내용은 2023년 11월 9일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 역할이 커진 개인 자금』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 금리 하락 그리고 공매도 금지 조치
- 숏 커버링 이후 수급의 키는 개인에게
- 개인 수급 회복 여부가 중요한 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320331
위 내용은 2023년 11월 10일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 금리 하락 그리고 공매도 금지 조치
- 숏 커버링 이후 수급의 키는 개인에게
- 개인 수급 회복 여부가 중요한 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320331
위 내용은 2023년 11월 10일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체와 2차전지, 엇갈린 방향』
KOSPI는 0.9% 하락한 2405p. 파월의 매파적 발언에 금리 재상승하며 업종별 차별화 장세
- 미국 증시는 최근 상승 랠리에 대한 차익 실현 욕구 속 파월 발언 매파적으로 해석되며 하락
: 2021년 11월 상승 랠리 이후 최장기간 상승 이어간 미국 증시 차익 실현 욕구 강화
: 파월 발언에 국채 금리 재상승 하며 하방압력. 테슬라 포함 전기차 관련주 실적 우려에 급락
- KOSPI는 테슬라 실적 우려에 2차전지 관련주 동반 하락. 반도체 업종은 외국인 수급 유입되며 차별화
: LG엔솔, 삼성 SDI 등 2차전지 관련주 공매도 금지 이후 숏커버 유입되며 급등한 상승분 대부분 반납
: 지수 하락에도 업황 회복 기대감에 SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체 업종 외국인 매수 속 상승
KOSDAQ은 1.6% 하락한 790p. 금리 상승 영향과 급등 부담으로 4거래일 연속 하락
- 대부분의 업종 하락하는 가운데 이익 턴어라운드 기대되는 반도체 업종 상승
: 공매도 전면 금지 이후 개인 중심 매수세 지속. 꾸준히 감소하던 신용잔고도 소폭 반등
: 우리기술투자(비트코인 연중 최고가 기록에 강세), 위더스제약(폐렴 확산 우려에 제약 관련주 급등)
원/달러 환율은 파월 연준의장 매파적 발언, 미 국채 금리 반등에 5.5원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320344
위 내용은 2023년 11월 10일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『반도체와 2차전지, 엇갈린 방향』
KOSPI는 0.9% 하락한 2405p. 파월의 매파적 발언에 금리 재상승하며 업종별 차별화 장세
- 미국 증시는 최근 상승 랠리에 대한 차익 실현 욕구 속 파월 발언 매파적으로 해석되며 하락
: 2021년 11월 상승 랠리 이후 최장기간 상승 이어간 미국 증시 차익 실현 욕구 강화
: 파월 발언에 국채 금리 재상승 하며 하방압력. 테슬라 포함 전기차 관련주 실적 우려에 급락
- KOSPI는 테슬라 실적 우려에 2차전지 관련주 동반 하락. 반도체 업종은 외국인 수급 유입되며 차별화
: LG엔솔, 삼성 SDI 등 2차전지 관련주 공매도 금지 이후 숏커버 유입되며 급등한 상승분 대부분 반납
: 지수 하락에도 업황 회복 기대감에 SK하이닉스, 한미반도체 등 반도체 업종 외국인 매수 속 상승
KOSDAQ은 1.6% 하락한 790p. 금리 상승 영향과 급등 부담으로 4거래일 연속 하락
- 대부분의 업종 하락하는 가운데 이익 턴어라운드 기대되는 반도체 업종 상승
: 공매도 전면 금지 이후 개인 중심 매수세 지속. 꾸준히 감소하던 신용잔고도 소폭 반등
: 우리기술투자(비트코인 연중 최고가 기록에 강세), 위더스제약(폐렴 확산 우려에 제약 관련주 급등)
원/달러 환율은 파월 연준의장 매파적 발언, 미 국채 금리 반등에 5.5원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320344
위 내용은 2023년 11월 10일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 10일
『금리 반등과 모멘텀 부재』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,409.66 (-0.72%), 코스닥 789.31 (-1.69%)
KOSPI 반락하며 한때 2,400pt 하회
KOSPI는 하루 만에 반락했고 KOSDAQ은 나흘 연속 하락했습니다. 특별한 상승 재료가 부재했고 금리 반등이 하방 재료였습니다. 금리가 10bp 이상 상승하며 글로벌 주식시장 전반 하락했고 KOSPI는 장중 한때 2,400선을 밑돌았습니다.
반도체, 보험, 통신 제외한 대부분 업종 약세
특별한 상승 모멘텀이 없어 실적 발표 영향력이 컸고 2차전지, 석유화학의 하락이 두드러졌고 전일 상승 폭이 컸던 유통, 의류, 증권 주가도 일부 되돌렸습니다. 반도체 주가는 차별적 흐름을 보였습니다 #특징업종 1) 2차전지: 글로벌 IB의 테슬라에 대한 매도 의견 제시에 업종 전반 약세
모멘텀 부재, 금리와 주가 메리트가 변수
금리가 주요 변수로 자리 잡고 있어 다음 주는 대외 변수 영향력이 확대될 전망입니다. 최근 반등을 보인 종목의 상당수가 주가 메리트가 부각됐는데 1) 밸류에이션 부담이 낮고 2) 주가 부진으로 관심에서 벗어나며 더 나빠질 것이 없다는 특징을 가졌습니다. ‘숫자’가 더욱 중요해진 국면입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320349
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『금리 반등과 모멘텀 부재』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,409.66 (-0.72%), 코스닥 789.31 (-1.69%)
KOSPI 반락하며 한때 2,400pt 하회
KOSPI는 하루 만에 반락했고 KOSDAQ은 나흘 연속 하락했습니다. 특별한 상승 재료가 부재했고 금리 반등이 하방 재료였습니다. 금리가 10bp 이상 상승하며 글로벌 주식시장 전반 하락했고 KOSPI는 장중 한때 2,400선을 밑돌았습니다.
반도체, 보험, 통신 제외한 대부분 업종 약세
특별한 상승 모멘텀이 없어 실적 발표 영향력이 컸고 2차전지, 석유화학의 하락이 두드러졌고 전일 상승 폭이 컸던 유통, 의류, 증권 주가도 일부 되돌렸습니다. 반도체 주가는 차별적 흐름을 보였습니다 #특징업종 1) 2차전지: 글로벌 IB의 테슬라에 대한 매도 의견 제시에 업종 전반 약세
모멘텀 부재, 금리와 주가 메리트가 변수
금리가 주요 변수로 자리 잡고 있어 다음 주는 대외 변수 영향력이 확대될 전망입니다. 최근 반등을 보인 종목의 상당수가 주가 메리트가 부각됐는데 1) 밸류에이션 부담이 낮고 2) 주가 부진으로 관심에서 벗어나며 더 나빠질 것이 없다는 특징을 가졌습니다. ‘숫자’가 더욱 중요해진 국면입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320349
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
[2024년 퀀트 전망]
글로벌 국면 진단 - Style Balance (ft. 배당주, ETF)
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎02-3772-2919
- 2024년에 고금리와 고물가는 점진적으로 완화될 전망이며 해당 국면에서 고배당, 가치주, 저변동성 유리
- 2024년 기업 이익 큰 폭 반등 기대, 실적 개선이 강하게 나타나면서 배당 확대 가시성 높은 업종에 주목
- 데이터 기반 글로벌 국면 진단: 유사 구간 유망 자산 분류 및 2024년도 이익 개선 지역과 테마 ETF 선별
※ 원문 확인: https://me2.kr/RqWzR
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[2024년 퀀트 전망]
글로벌 국면 진단 - Style Balance (ft. 배당주, ETF)
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎02-3772-2919
- 2024년에 고금리와 고물가는 점진적으로 완화될 전망이며 해당 국면에서 고배당, 가치주, 저변동성 유리
- 2024년 기업 이익 큰 폭 반등 기대, 실적 개선이 강하게 나타나면서 배당 확대 가시성 높은 업종에 주목
- 데이터 기반 글로벌 국면 진단: 유사 구간 유망 자산 분류 및 2024년도 이익 개선 지역과 테마 ETF 선별
※ 원문 확인: https://me2.kr/RqWzR
위 내용은 2023년 11월 10일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 공매도 금지 속 외국인은 무엇을 사나 』
KOSPI는 보합세. 미 증시 상승 마감에도 줄어든 거래대금, 예탁금이 발목
-미국 증시는 파월 발언에 대한 우려가 과도했다는 인식과 기술주 반발 매수 상승
: 미 소비심리지수 4개월 연속 하락 및 기대치 하회에 전일 파월 발언에 대한 우려 과도 인식
: 80달러 하회 유지한 유가에 이번주 발표 될 CPI, PPI 포함 주요 인플레이션 지표 호조 기대
-KOSPI는 공매도 금지 이후 잠깐 반등 후 급감한 거래대금과 예탁금에 수급 요인 부재 속 혼조세
: 장 초반 상승 출발 했으나 시리아 동부 미군기지 피습 소식 등에 혼조세
: 수급 요인 부재한 가운데 외국인 11월 삼성전자(1거래일 제외), SK하이닉스(전일) 순매수 일관
KOSDAQ은 1.0% 하락한 781p. 추가 수급 요인 부재한 가운데 개인 단독 매수
-대부분의 업종 하락하는 가운데 앨범 초동 판매량 부진 소식에 엔터주 동반 약세
: 공매도 전면 금지로 인한 수급 왜곡에 실적에 집중되는 장세. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매도
: 에스엠(에스파 앨범 초동 판매량 부진 소식에 약세), 네오위즈(대형 신작 출시 시점까지 실적 우려에 약세)
원/달러 환율은 미국 장기채 상승 속 외국인 자금 이탈에 5.5원 상승
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해)-0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320379
위 내용은 2023년 11월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『 공매도 금지 속 외국인은 무엇을 사나 』
KOSPI는 보합세. 미 증시 상승 마감에도 줄어든 거래대금, 예탁금이 발목
-미국 증시는 파월 발언에 대한 우려가 과도했다는 인식과 기술주 반발 매수 상승
: 미 소비심리지수 4개월 연속 하락 및 기대치 하회에 전일 파월 발언에 대한 우려 과도 인식
: 80달러 하회 유지한 유가에 이번주 발표 될 CPI, PPI 포함 주요 인플레이션 지표 호조 기대
-KOSPI는 공매도 금지 이후 잠깐 반등 후 급감한 거래대금과 예탁금에 수급 요인 부재 속 혼조세
: 장 초반 상승 출발 했으나 시리아 동부 미군기지 피습 소식 등에 혼조세
: 수급 요인 부재한 가운데 외국인 11월 삼성전자(1거래일 제외), SK하이닉스(전일) 순매수 일관
KOSDAQ은 1.0% 하락한 781p. 추가 수급 요인 부재한 가운데 개인 단독 매수
-대부분의 업종 하락하는 가운데 앨범 초동 판매량 부진 소식에 엔터주 동반 약세
: 공매도 전면 금지로 인한 수급 왜곡에 실적에 집중되는 장세. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매도
: 에스엠(에스파 앨범 초동 판매량 부진 소식에 약세), 네오위즈(대형 신작 출시 시점까지 실적 우려에 약세)
원/달러 환율은 미국 장기채 상승 속 외국인 자금 이탈에 5.5원 상승
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해)-0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320379
위 내용은 2023년 11월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 13일
『수급 부재, 이익에 민감』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2403.76(-0.24%), 코스닥 774.42(-1.89%)
- 반등 시도에도 대외 변수와 수급 부재로 하락
국내 주식시장은 아시아 증시와 비슷한 궤적을 그렸으나 유난히 부진한 모습이었습니다. 대외 변수 불확실성에 수급이 없던 탓이 큽니다. 지난 주말 미국 기술주 반등에 상승 출발했지만 1) 17일 미국 임시예산안 만료를 앞두고 무디스가 미국 국가 신용등급 ‘전망’을 하향했고 2) 시리아 내 미군기지가 로켓 공겨을 받았다는 소식이 하방 재료로 작용했습니다. 외국인은 반도체 대형주를 사들였으나 자동차, 2차전지, 엔터 업종을 팔았고 장중 선물 매도로 전환했으나 매도 폭을 축소해 마감했습니다.
- 유틸리티, 대형 반도체, 증권 제외하면 대부분 하락
유틸리티, 대형 반도체, 증권, 통신주를 제외하면 대부분 업종이 하락했고 KOSDAQ과 중소형 기술주의 낙폭이 심화됐습니다. 실적 발표가 차별화의 주된 원인이었습니다.
- KOSDAQ은 5일 연속 음봉으로 하락
KOSDAQ은 5일 연속 음봉을 형성하며 하락하며 공매도 금지 조치 이전 수준을 하회했습니다. 기관 및 외국인이 매도 우위를 이어가고 개인 투자심리도 쉽게 돌아오지 못했습니다. 일부 종목의 어닝 쇼크도 영향을 주고 있고 최근 가상화폐 시장의 강세도 원인 중 하나로 추정됩니다. ‘내러티브’의 힘이 KOSDAQ을 이끌고 갔지만 이는 심리에 민감합니다. 대외 불확실성이 여전하기 때문에 ‘펀더멘털’의 방어력이 돋보이는 구간으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320392
위 내용은 2023년 11월 13일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『수급 부재, 이익에 민감』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2403.76(-0.24%), 코스닥 774.42(-1.89%)
- 반등 시도에도 대외 변수와 수급 부재로 하락
국내 주식시장은 아시아 증시와 비슷한 궤적을 그렸으나 유난히 부진한 모습이었습니다. 대외 변수 불확실성에 수급이 없던 탓이 큽니다. 지난 주말 미국 기술주 반등에 상승 출발했지만 1) 17일 미국 임시예산안 만료를 앞두고 무디스가 미국 국가 신용등급 ‘전망’을 하향했고 2) 시리아 내 미군기지가 로켓 공겨을 받았다는 소식이 하방 재료로 작용했습니다. 외국인은 반도체 대형주를 사들였으나 자동차, 2차전지, 엔터 업종을 팔았고 장중 선물 매도로 전환했으나 매도 폭을 축소해 마감했습니다.
- 유틸리티, 대형 반도체, 증권 제외하면 대부분 하락
유틸리티, 대형 반도체, 증권, 통신주를 제외하면 대부분 업종이 하락했고 KOSDAQ과 중소형 기술주의 낙폭이 심화됐습니다. 실적 발표가 차별화의 주된 원인이었습니다.
- KOSDAQ은 5일 연속 음봉으로 하락
KOSDAQ은 5일 연속 음봉을 형성하며 하락하며 공매도 금지 조치 이전 수준을 하회했습니다. 기관 및 외국인이 매도 우위를 이어가고 개인 투자심리도 쉽게 돌아오지 못했습니다. 일부 종목의 어닝 쇼크도 영향을 주고 있고 최근 가상화폐 시장의 강세도 원인 중 하나로 추정됩니다. ‘내러티브’의 힘이 KOSDAQ을 이끌고 갔지만 이는 심리에 민감합니다. 대외 불확실성이 여전하기 때문에 ‘펀더멘털’의 방어력이 돋보이는 구간으로 판단합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320392
위 내용은 2023년 11월 13일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 소외주의 역습, 그 후』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-소외주 반등 국면 지속. 배경은 예상 부합한 3분기 실적과 공매도 금지
-3분기 양호했던 결과에도 4분기 실적 장세 가능성은 낮아
-연말까지 박스권 등락, 이익 추정치 기반한 업종 전략 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320407
위 내용은 2023년 11월 14일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-소외주 반등 국면 지속. 배경은 예상 부합한 3분기 실적과 공매도 금지
-3분기 양호했던 결과에도 4분기 실적 장세 가능성은 낮아
-연말까지 박스권 등락, 이익 추정치 기반한 업종 전략 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320407
위 내용은 2023년 11월 14일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 테슬라가 쏘아올린 공 』
KOSPI는 1.3% 상승한 2435p. 테슬라 호재에 2차전지 전반 상승 속 대통령 공매도 관련 발언 영향
-미국 증시는 CPI 발표 대기 속 테슬라발 호재와 함께 테슬라, 루시드, 리비안 등 전기차주 급등
: 미 뉴욕 연은 인플레이션 기대치 둔화에 CPI 발표에 대한 기대감 고조되며 관망세
: 미 공적 연기금 CalPERS 테슬라 투자 확대, 영국 EG그룹 슈퍼차저 확충 소식등에 전기차주 상승
-KOSPI는 외국인 수급에 눌려있던 2차전지 밸류체인 급등. 공매도 금지 관련 대통령 발언도 영향
: 외국인 현선물 순매수 전환 속 외국인 수급 반도체에서 2차전지 이동하며 LG엔솔, 삼성 SDI 등 상승
: 근본적 개선안을 만들 때 까지 공매도 금지조치를 지속하겠다는 대통령 발언도 수급 요인
KOSDAQ은 2.3% 상승한 791p. 공매도 금지 이전으로 하락 후 낙폭과대 인식 속 2차전지 상승
KOSDAQ 지난주 월요일 급등 후 5거래일 연속 하락에 따른 낙폭 과대 인식. 테슬라가 2차전지 견인
: 공매도 전면 금지 이후 수급 왜곡에 실적 둔화 우려되며 하락한 2차전지 저가 매수세 유입
: 지난주에 이어 대규모 순매도 이어가던 외국인 코스닥 순매수 전환. 에코프로 그룹주 반등
원/달러 환율은 무디스의 신용등급 전망 악화가 시장 영향 미미해지며 1원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해)+0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320415
위 내용은 2023년 11월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『 테슬라가 쏘아올린 공 』
KOSPI는 1.3% 상승한 2435p. 테슬라 호재에 2차전지 전반 상승 속 대통령 공매도 관련 발언 영향
-미국 증시는 CPI 발표 대기 속 테슬라발 호재와 함께 테슬라, 루시드, 리비안 등 전기차주 급등
: 미 뉴욕 연은 인플레이션 기대치 둔화에 CPI 발표에 대한 기대감 고조되며 관망세
: 미 공적 연기금 CalPERS 테슬라 투자 확대, 영국 EG그룹 슈퍼차저 확충 소식등에 전기차주 상승
-KOSPI는 외국인 수급에 눌려있던 2차전지 밸류체인 급등. 공매도 금지 관련 대통령 발언도 영향
: 외국인 현선물 순매수 전환 속 외국인 수급 반도체에서 2차전지 이동하며 LG엔솔, 삼성 SDI 등 상승
: 근본적 개선안을 만들 때 까지 공매도 금지조치를 지속하겠다는 대통령 발언도 수급 요인
KOSDAQ은 2.3% 상승한 791p. 공매도 금지 이전으로 하락 후 낙폭과대 인식 속 2차전지 상승
KOSDAQ 지난주 월요일 급등 후 5거래일 연속 하락에 따른 낙폭 과대 인식. 테슬라가 2차전지 견인
: 공매도 전면 금지 이후 수급 왜곡에 실적 둔화 우려되며 하락한 2차전지 저가 매수세 유입
: 지난주에 이어 대규모 순매도 이어가던 외국인 코스닥 순매수 전환. 에코프로 그룹주 반등
원/달러 환율은 무디스의 신용등급 전망 악화가 시장 영향 미미해지며 1원 하락
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해)+0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320415
위 내용은 2023년 11월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.