국내 주식 마감 시황 - 11월 21일
『KOSPI 2,500선 회복』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,510.42 (+0.77%), 코스닥 817.01 (+0.48%)
금리 안정과 투자심리 개선으로 KOSPI 2,500선
KOSPI는 2,500선을 회복해 마감했습니다. 금리 안정에 따른 투자심리 개선이 이어진 영향입니다. 유가 상승에도 미 국채 금리는 반락했는데 국채 입찰이 호조를 보였기 때문입니다. 중국의 부동산기업 화이트 리스트 확대 및 하마스의 휴전 논의도 긍정적 재료였습니다.
대부분 업종 상승, 조용하면서 강한 업종 부각
보험을 제외한 대부분 업종이 상승했습니다. 프로그램 수급 영향에 대형주 아웃퍼폼과 소외주의 반등 나타나고 있습니다. 건설, 타이어. 플랫폼, 미디어/엔터가 대표적입니다. #특징업종 1) 건설: 낮은 밸류와 금리 하락, GS건설의 붕괴사고 보상안 마련 등
확인 심리가 여전한 반등 국면
KOSPI는 10월 저점 대비 10% 반등했습니다. 주가 메리트를 확인하고 금리가 안정화된 영향이 큰데 거래대금 증가 속도는 더딘 모습입니다. 내일 엔비디아 실적과 11월 FOMC 의사록 공개가 단기 방향성에 영향을 줄 것입니다. 아직 통화정책 관련 변수의 영향력이 지배적이며 반등이 지속되기 위해서는 펀더멘털 개선에 대한 기대가 확산될 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320594
위 내용은 2023년 11월 21일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『KOSPI 2,500선 회복』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,510.42 (+0.77%), 코스닥 817.01 (+0.48%)
금리 안정과 투자심리 개선으로 KOSPI 2,500선
KOSPI는 2,500선을 회복해 마감했습니다. 금리 안정에 따른 투자심리 개선이 이어진 영향입니다. 유가 상승에도 미 국채 금리는 반락했는데 국채 입찰이 호조를 보였기 때문입니다. 중국의 부동산기업 화이트 리스트 확대 및 하마스의 휴전 논의도 긍정적 재료였습니다.
대부분 업종 상승, 조용하면서 강한 업종 부각
보험을 제외한 대부분 업종이 상승했습니다. 프로그램 수급 영향에 대형주 아웃퍼폼과 소외주의 반등 나타나고 있습니다. 건설, 타이어. 플랫폼, 미디어/엔터가 대표적입니다. #특징업종 1) 건설: 낮은 밸류와 금리 하락, GS건설의 붕괴사고 보상안 마련 등
확인 심리가 여전한 반등 국면
KOSPI는 10월 저점 대비 10% 반등했습니다. 주가 메리트를 확인하고 금리가 안정화된 영향이 큰데 거래대금 증가 속도는 더딘 모습입니다. 내일 엔비디아 실적과 11월 FOMC 의사록 공개가 단기 방향성에 영향을 줄 것입니다. 아직 통화정책 관련 변수의 영향력이 지배적이며 반등이 지속되기 위해서는 펀더멘털 개선에 대한 기대가 확산될 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320594
위 내용은 2023년 11월 21일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 보이는 것보다 S&P 500은 비싸지 않음』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- S&P 500 12MF PER: 다시 만난 18배 후반, 비싸다?
- 아직은 밸류에이션이 하락 트리거가 될 수 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320622
위 내용은 2023년 11월 22일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- S&P 500 12MF PER: 다시 만난 18배 후반, 비싸다?
- 아직은 밸류에이션이 하락 트리거가 될 수 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320622
위 내용은 2023년 11월 22일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엔비디아 실적 반영과 견고하지 못한 수급』
KOSPI는 0.8% 하락한 2495p. 엔비디아는 호실적 발표에도 중국 규제 영향에 시간외 하락
- 미국 증시는 소매업체 실적 컨센 하회한 가운데 차익실현 이어지며 약보합
: FOMC 의사록 전반적으로 매파적이었으나 시장 예상 범위 발언에 영향력은 미미
: 베스트바이 등 소매업체 매출 컨센 하회 및 연간 전망치 하향 조정에 경기 우려 속 차익실현
- KOSPI는 엔비디아 중국 매출 및 이스라엘 사업부 타격 우려에 시간외 하락 속 약세
: 큰 모멘텀 부재한 가운데 투자자 예탁금 크게 늘지 않으며 종목장세 지속
: 외국인 현물 매도, 선물 매수. 전일보다 약해진 수급 강도로 장초 대비 약한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 811p. 모멘텀 부재로 대형주 중심으로 약세 견인
- 2차전지, 소프트웨어, 헬스케어 등 주요 업종 약세. 반도체는 상대적으로 양호한 흐름
: 반도체 업종 엔비디아 실적 서프라이즈에 비교적 양호한 주가 흐름. 중소형주 중심 강세
: 지능형 로봇법 시행과 기관 수급 유입으로 두산로보틱스 등 관련 밸류체인 동반 상승
원/달러 환율은 FOMC 의사록 금리인하 언급 부재에 4원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320646
위 내용은 2023년 11월 22일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『엔비디아 실적 반영과 견고하지 못한 수급』
KOSPI는 0.8% 하락한 2495p. 엔비디아는 호실적 발표에도 중국 규제 영향에 시간외 하락
- 미국 증시는 소매업체 실적 컨센 하회한 가운데 차익실현 이어지며 약보합
: FOMC 의사록 전반적으로 매파적이었으나 시장 예상 범위 발언에 영향력은 미미
: 베스트바이 등 소매업체 매출 컨센 하회 및 연간 전망치 하향 조정에 경기 우려 속 차익실현
- KOSPI는 엔비디아 중국 매출 및 이스라엘 사업부 타격 우려에 시간외 하락 속 약세
: 큰 모멘텀 부재한 가운데 투자자 예탁금 크게 늘지 않으며 종목장세 지속
: 외국인 현물 매도, 선물 매수. 전일보다 약해진 수급 강도로 장초 대비 약한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 811p. 모멘텀 부재로 대형주 중심으로 약세 견인
- 2차전지, 소프트웨어, 헬스케어 등 주요 업종 약세. 반도체는 상대적으로 양호한 흐름
: 반도체 업종 엔비디아 실적 서프라이즈에 비교적 양호한 주가 흐름. 중소형주 중심 강세
: 지능형 로봇법 시행과 기관 수급 유입으로 두산로보틱스 등 관련 밸류체인 동반 상승
원/달러 환율은 FOMC 의사록 금리인하 언급 부재에 4원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320646
위 내용은 2023년 11월 22일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 22일
『중동 긴장 완화에 반등』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,511.70 (+0.05%), 코스닥 814.61 (-0.29%)
FOMC 의사록, 엔비디아 실적, 이스라엘 일시 휴전
엔비디아 실적을 확인하고 하락했던 KOSPI는 강보합으로 마감했습니다. 대외 변수를 무난하게 소화했는데 FOMC 의사록은 주식시장에 영향력이 없었고 엔비디아 실적은 서프라이즈를 달성했으나 대중국 판매 규제가 실적에 부정적일 것이란 전망이 하방 재료였습니다.
반도체 낙폭 축소와 선물 매수가 견인한 상승
외국인의 반도체에 대한 선호가 지속되며 주가 낙폭을 축소했고 이를 제외한 업종은 선물 매수 연동과 일부 숏 커버링 영향에 움직이는 경향이 강합니다. 플랫폼, 운송, 조선, 보험, 지주사가 상승했습니다 #특징업종 1) 반도체: 엔비디아 실적 발표 후 하락했으나 삼성전자 중심으로 매수 유입되며 낙폭 축소.
대외 변수 무난하게 소화, 120일선 근접
KOSPI는 대외 변수를 무난하게 소화했고 경기선인 120일선까지 17pt 남겨놨습니다. 120일선 돌파를 위해 펀더멘털에 대한 시각이 개선될 필요가 있습니다. 다음 주에 반영될 주요 국가의 제조업 PMI의 반등과 한국 11월 수출 지표에서 긍정적인 모습이 나타난다면 120일선 안착을 기대할 수 있을 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320684
위 내용은 2023년 11월 22일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『중동 긴장 완화에 반등』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,511.70 (+0.05%), 코스닥 814.61 (-0.29%)
FOMC 의사록, 엔비디아 실적, 이스라엘 일시 휴전
엔비디아 실적을 확인하고 하락했던 KOSPI는 강보합으로 마감했습니다. 대외 변수를 무난하게 소화했는데 FOMC 의사록은 주식시장에 영향력이 없었고 엔비디아 실적은 서프라이즈를 달성했으나 대중국 판매 규제가 실적에 부정적일 것이란 전망이 하방 재료였습니다.
반도체 낙폭 축소와 선물 매수가 견인한 상승
외국인의 반도체에 대한 선호가 지속되며 주가 낙폭을 축소했고 이를 제외한 업종은 선물 매수 연동과 일부 숏 커버링 영향에 움직이는 경향이 강합니다. 플랫폼, 운송, 조선, 보험, 지주사가 상승했습니다 #특징업종 1) 반도체: 엔비디아 실적 발표 후 하락했으나 삼성전자 중심으로 매수 유입되며 낙폭 축소.
대외 변수 무난하게 소화, 120일선 근접
KOSPI는 대외 변수를 무난하게 소화했고 경기선인 120일선까지 17pt 남겨놨습니다. 120일선 돌파를 위해 펀더멘털에 대한 시각이 개선될 필요가 있습니다. 다음 주에 반영될 주요 국가의 제조업 PMI의 반등과 한국 11월 수출 지표에서 긍정적인 모습이 나타난다면 120일선 안착을 기대할 수 있을 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320684
위 내용은 2023년 11월 22일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 쇼핑 시즌이 중요한 이유』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 연말 쇼핑 시즌 매출 +3~4% YoY, 팬데믹 이전 증가세 회귀 전망
- 쇼핑 시즌이 중요한 이유: 1) 증시 상승 모멘텀, 2) 재고 소진 가속화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320693
위 내용은 2023년 11월 23일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 연말 쇼핑 시즌 매출 +3~4% YoY, 팬데믹 이전 증가세 회귀 전망
- 쇼핑 시즌이 중요한 이유: 1) 증시 상승 모멘텀, 2) 재고 소진 가속화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320693
위 내용은 2023년 11월 23일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(11월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『무난한 대외 변수에도 좁은폭 등락』
KOSPI는 0.3% 상승한 2518p. 엔비디아 실적 발표 이후 특별한 모멘텀 부재
- 미국 증시는 테슬라, 엔비디아 주가 하락에도 금리 안정에 좀 더 주목하는 모습
: 엔비디아 중국 매출 둔화 전망에 주요 빅테크 주가 엇갈림. 필라델피아 반도체 지수는 견조
: 신규 주간 실업수당 청구 건수 전월대비 감소에도 미 국채 10년물 금리 4.4%대 유지
- KOSPI는 별다른 수급 모멘텀 부재한 가운데 엔비디아 하락에 반도체 속도 조절
: 실적시즌 종료 이후 주도주 수급 부재로 주가가 바닥권에 있는 종목군 위주 상승
: 엔비디아 영향에 삼성전자, SK하이닉스 하락. 외국인 KOSPI 대형주, 반도체는 꾸준히 매수
KOSDAQ은 0.5% 상승한 818p. 별다른 이슈 부재한 가운데 종목장세
- 헬스케어, 미디어 등 업종 강세. 반도체는 엔비디아 실적 발표 후 상대적 약세
: 중소형 반도체 밸류체인 엔비디아 중국향 매출 영향 인식에 차익실현 나타남
: 실적 둔화 우려로 낙폭 과다했던 엔터주에 수급 유입되며 JYP Ent 4거래일 연속 상승
원/달러 환율은 추수감사절 앞두고 관망세 이어지며 2원 하락
아시아증시 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320703
위 내용은 2023년 11월 23일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『무난한 대외 변수에도 좁은폭 등락』
KOSPI는 0.3% 상승한 2518p. 엔비디아 실적 발표 이후 특별한 모멘텀 부재
- 미국 증시는 테슬라, 엔비디아 주가 하락에도 금리 안정에 좀 더 주목하는 모습
: 엔비디아 중국 매출 둔화 전망에 주요 빅테크 주가 엇갈림. 필라델피아 반도체 지수는 견조
: 신규 주간 실업수당 청구 건수 전월대비 감소에도 미 국채 10년물 금리 4.4%대 유지
- KOSPI는 별다른 수급 모멘텀 부재한 가운데 엔비디아 하락에 반도체 속도 조절
: 실적시즌 종료 이후 주도주 수급 부재로 주가가 바닥권에 있는 종목군 위주 상승
: 엔비디아 영향에 삼성전자, SK하이닉스 하락. 외국인 KOSPI 대형주, 반도체는 꾸준히 매수
KOSDAQ은 0.5% 상승한 818p. 별다른 이슈 부재한 가운데 종목장세
- 헬스케어, 미디어 등 업종 강세. 반도체는 엔비디아 실적 발표 후 상대적 약세
: 중소형 반도체 밸류체인 엔비디아 중국향 매출 영향 인식에 차익실현 나타남
: 실적 둔화 우려로 낙폭 과다했던 엔터주에 수급 유입되며 JYP Ent 4거래일 연속 상승
원/달러 환율은 추수감사절 앞두고 관망세 이어지며 2원 하락
아시아증시 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.8%
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국내 주식 마감 시황 - 11월 23일
『바텀 피싱이 주된 흐름』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,514.96 (+0.13%), 코스닥 815.98 (+0.17%)
금리 안정과 유가 하락으로 무난한 주가 흐름 지속
금일 KOSPI는 고/저가 15pt 수준의 좁은폭 등락을 이어가며 4일 연속 상승을 시도했습니다. 외국인 현물 순매수는 4일 연속 이어졌으나 규모는 크지 않았고 장중 선물 매도로 전환하며 수급 강도는 약해졌습니다. 위험 선호 심리는 개선됐지만 ‘주가 메리트’를 넘어선 모멘텀은 아직 나타나지 않았습니다.
반도체, 의류 제외 대부분 업종 상승, 주가 레벨이 동인
반도체와 의류를 제외한 다수 업종이 상승했습니다. 낮은 주가 수준으로 바닥권 인식이 주된 동인으로 작용했습니다. 유틸리티, 보험, 운송, 기계의 상승세가 두드러졌습니다 #특징업종1) 반도체: 엔비디아 실적 반영 후 중소형 밸류체인 중심으로 차익실현, 대형주도 하락하나 외국인 매수 지속 유입
온기 확산과 주도주 속도 조절 사이
국내 주식시장에서 상승종목수가 늘어나면서 온기가 확산되지만 주도주가 속도 조절하면서 지수 흐름은 둔화되고 있습니다. 바텀 피싱이 마무리된다면 개별 업종의 모멘텀에 좀 더 주목할 것으로 보며 다시 주도주 중심으로 시세 흐름이 재편될 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320713
위 내용은 2023년 11월 23일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『바텀 피싱이 주된 흐름』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,514.96 (+0.13%), 코스닥 815.98 (+0.17%)
금리 안정과 유가 하락으로 무난한 주가 흐름 지속
금일 KOSPI는 고/저가 15pt 수준의 좁은폭 등락을 이어가며 4일 연속 상승을 시도했습니다. 외국인 현물 순매수는 4일 연속 이어졌으나 규모는 크지 않았고 장중 선물 매도로 전환하며 수급 강도는 약해졌습니다. 위험 선호 심리는 개선됐지만 ‘주가 메리트’를 넘어선 모멘텀은 아직 나타나지 않았습니다.
반도체, 의류 제외 대부분 업종 상승, 주가 레벨이 동인
반도체와 의류를 제외한 다수 업종이 상승했습니다. 낮은 주가 수준으로 바닥권 인식이 주된 동인으로 작용했습니다. 유틸리티, 보험, 운송, 기계의 상승세가 두드러졌습니다 #특징업종1) 반도체: 엔비디아 실적 반영 후 중소형 밸류체인 중심으로 차익실현, 대형주도 하락하나 외국인 매수 지속 유입
온기 확산과 주도주 속도 조절 사이
국내 주식시장에서 상승종목수가 늘어나면서 온기가 확산되지만 주도주가 속도 조절하면서 지수 흐름은 둔화되고 있습니다. 바텀 피싱이 마무리된다면 개별 업종의 모멘텀에 좀 더 주목할 것으로 보며 다시 주도주 중심으로 시세 흐름이 재편될 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320713
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<신한생각>
『ESG Navigator(23-11); 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁 [이정빈]
- ESG 펀드 성과가 부진했던 이유는 2차전지 때문
- GSIA 지속 가능 투자자산 규모와 그린워싱
- 글로벌 규제 기관의 규제 강화와 그린워싱 대응
Part 2. 글로벌 ESG; COP28 프리뷰: 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁 [박우열]
- COP28: 포집할 수 있다면 화석연료를 계속 사용해도 될까
- 여전히 부진한 탄소배출권 시장과 모멘텀 계속되는 원자력 에너지
- 그린워싱이 발생하는 원인과 규제 당국의 대응
Part 3. ESG 채권; 온기가 도는 채권, ESG는 아직 [정혜진]
- 11월 ESG채권 발행시장
- ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 디스플레이 : 근본적인 감축 및 제품 개선 [남궁현]
- 환경보존을 위한 노력: 2050 탄소중립
- 공정 개선을 통한 근본적인 감축
- 제품 개선을 통한 간접적인 감축
※ 원문 확인: https://me2.kr/vRjgT
위 내용은 2023년 11월 23일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『ESG Navigator(23-11); 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁 [이정빈]
- ESG 펀드 성과가 부진했던 이유는 2차전지 때문
- GSIA 지속 가능 투자자산 규모와 그린워싱
- 글로벌 규제 기관의 규제 강화와 그린워싱 대응
Part 2. 글로벌 ESG; COP28 프리뷰: 그린워싱 규제 변화와 친환경 논쟁 [박우열]
- COP28: 포집할 수 있다면 화석연료를 계속 사용해도 될까
- 여전히 부진한 탄소배출권 시장과 모멘텀 계속되는 원자력 에너지
- 그린워싱이 발생하는 원인과 규제 당국의 대응
Part 3. ESG 채권; 온기가 도는 채권, ESG는 아직 [정혜진]
- 11월 ESG채권 발행시장
- ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 디스플레이 : 근본적인 감축 및 제품 개선 [남궁현]
- 환경보존을 위한 노력: 2050 탄소중립
- 공정 개선을 통한 근본적인 감축
- 제품 개선을 통한 간접적인 감축
※ 원문 확인: https://me2.kr/vRjgT
위 내용은 2023년 11월 23일 16시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 의심의 벽, 120일선』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 펀더멘털과 관련한 모멘텀 확인 구간
- 외국인의 수급 유입 지속
- KOSPI 120일선 돌파를 앞두고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320729
위 내용은 2023년 11월 24일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 펀더멘털과 관련한 모멘텀 확인 구간
- 외국인의 수급 유입 지속
- KOSPI 120일선 돌파를 앞두고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320729
위 내용은 2023년 11월 24일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 증시 휴장에 밋밋한 시장 흐름』
KOSPI는 0.2% 하락한 2510p. 미 증시 휴장에 특별한 모멘텀 부재하며 혼조세
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장한 가운데 KOSPI 분위기 바꿀 재료 부족에 혼조
: 유가와 금리, 전쟁 등 대외변수 안정되며 상승세 이어졌으나 추가 상승요인 부재
: KOSPI는 4주 연속 상승, 경기선인 120일선 돌파 전 기술적 저항 작용하며 숨고르기
- 외국인 기관 동반 매도세에 지수는 소폭 하락했으나 업종별 외국인 수급 차별화 지속
: 삼성전자, SK하이닉스 외국인 11월 순매수 각각 2일, 4일 제외 지속
: 개인 300억, 외국인 140억원 정도 순매수하며 수급 자체가 둔화되는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 상승한 816p. 개인 주도 수급의 종목장세
- 전일 약세였던 반도체 업종 전반 강세. 공매도 금지 속 코스닥 150 신규 편입 종목 상승
: 전일 엔비디아 매출 악화 우려에 하락했던 중소형 반도체 전반 반등
: 루닛, 셀바스AI, 데브시스터즈 등 코스닥 150 신규 편입 종목 수급 개선 효과에 상승
원/달러 환율은 유럽 PMI 지수 컨센 상회에 3원 상승
아시아증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) –1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320734
위 내용은 2023년 11월 24일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미 증시 휴장에 밋밋한 시장 흐름』
KOSPI는 0.2% 하락한 2510p. 미 증시 휴장에 특별한 모멘텀 부재하며 혼조세
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장한 가운데 KOSPI 분위기 바꿀 재료 부족에 혼조
: 유가와 금리, 전쟁 등 대외변수 안정되며 상승세 이어졌으나 추가 상승요인 부재
: KOSPI는 4주 연속 상승, 경기선인 120일선 돌파 전 기술적 저항 작용하며 숨고르기
- 외국인 기관 동반 매도세에 지수는 소폭 하락했으나 업종별 외국인 수급 차별화 지속
: 삼성전자, SK하이닉스 외국인 11월 순매수 각각 2일, 4일 제외 지속
: 개인 300억, 외국인 140억원 정도 순매수하며 수급 자체가 둔화되는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 상승한 816p. 개인 주도 수급의 종목장세
- 전일 약세였던 반도체 업종 전반 강세. 공매도 금지 속 코스닥 150 신규 편입 종목 상승
: 전일 엔비디아 매출 악화 우려에 하락했던 중소형 반도체 전반 반등
: 루닛, 셀바스AI, 데브시스터즈 등 코스닥 150 신규 편입 종목 수급 개선 효과에 상승
원/달러 환율은 유럽 PMI 지수 컨센 상회에 3원 상승
아시아증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) –1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320734
위 내용은 2023년 11월 24일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 24일
『KOSPI, 4일 만에 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,496.63 (-0.73%), 코스닥 815.00 (-0.12%)
재료 부재와 기술적 저항에 따른 차익실현
KOSPI는 차익실현 영향에 4일 만에 하락했습니다. 4주 연속 상승이 이어지며 기술적 저항이 작용했습니다. 2,500pt 초중반대가 기술적으로 의미있는 지점인데 120일선(2,527), 구름대 상단(2,512), 8월 고점~10월 저점 낙폭 61.8% 되돌림(2,518) 등 여러 지표가 중첩되기 떄문입니다.
반도체, 헬스케어 등 이달 반등이 컸던 업종 위주 하락
이달 반등이 강했던 업종을 중심으로 차익실현 압력이 작용했고 반도체, 헬스케어, 운송, 조선주의 하락이 두드러졌습니다. 기계, 유틸, 철강 등 주변부에 있는 업종이 상승했고, 테마주 시세가 비교적 강했습니다. #특징업종 1) 반도체: 대형주 직전 고점까지 반등한 가운데 지수 흐름 둔화되며 차익실현 압력 작용
금리 안정 이후 다음 재료를 찾는 다음 주
KOSPI가 4주 연속 상승했고 기술적 저항을 맞으면서 일부 차익실현 욕구가 작용하고 있습니다. 다음 주도 숨고르기가 진행될 것으로 보는데 미국과 중국의 11월 PMI와 한국 11월 수출을 주목할 필요가 있습니다. 피벗기대-제조업 경기 회복에서 균형을 찾아가는 과정이 될 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320747
위 내용은 2023년 11월 24일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI, 4일 만에 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,496.63 (-0.73%), 코스닥 815.00 (-0.12%)
재료 부재와 기술적 저항에 따른 차익실현
KOSPI는 차익실현 영향에 4일 만에 하락했습니다. 4주 연속 상승이 이어지며 기술적 저항이 작용했습니다. 2,500pt 초중반대가 기술적으로 의미있는 지점인데 120일선(2,527), 구름대 상단(2,512), 8월 고점~10월 저점 낙폭 61.8% 되돌림(2,518) 등 여러 지표가 중첩되기 떄문입니다.
반도체, 헬스케어 등 이달 반등이 컸던 업종 위주 하락
이달 반등이 강했던 업종을 중심으로 차익실현 압력이 작용했고 반도체, 헬스케어, 운송, 조선주의 하락이 두드러졌습니다. 기계, 유틸, 철강 등 주변부에 있는 업종이 상승했고, 테마주 시세가 비교적 강했습니다. #특징업종 1) 반도체: 대형주 직전 고점까지 반등한 가운데 지수 흐름 둔화되며 차익실현 압력 작용
금리 안정 이후 다음 재료를 찾는 다음 주
KOSPI가 4주 연속 상승했고 기술적 저항을 맞으면서 일부 차익실현 욕구가 작용하고 있습니다. 다음 주도 숨고르기가 진행될 것으로 보는데 미국과 중국의 11월 PMI와 한국 11월 수출을 주목할 필요가 있습니다. 피벗기대-제조업 경기 회복에서 균형을 찾아가는 과정이 될 것으로 봅니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 27일
『손 바뀜 잦아지며 종목장 전개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,495.66 (-0.04%), 코스닥 810.25 (-0.58%)
2,500선에서 손 바뀜 잦아지며 약보합
KOSPI는 2,500선을 두고 등락을 거듭하며 약보합으로 마감했습니다. 이번 주 예정된 제조업 지표, PCE물가, 금통위 등 이벤트 대기 심리가 작용했습니다. 국내 주식 시장은 오전에 상승폭을 확대했으나 중화권 개장 후 중국 공업이익 예상치 하회 영향으로 동반 하락했습니다.
유틸리티, 게임, 조선, 금융 상승. 종목장 전개
유틸리티, 게임, 조선, 금융 업종이 상승했으나 동일 업종 내에서도 종목 간 온도차가 크게 나타났습니다. 2차전지, 엔터, 헬스케어, 철강은 하락했습니다. #특징업종 1) 반도체: 삼성전자 하락, SK하이닉스 및 중소형주는 강세. 업종 내 차익실현 및 수급 이동으로 온도차 발생
지수보다는 종목 피킹에 대한 관심도 증가
지수 흐름에 가장 중요한 펀더멘털(PMI, 수출), 통화정책(PCE물가, 금통위)에 대한 이벤트 대기심리가 작용하는데 가격부담이 적은 종목군에 대한 접근과 높은 변동성을 활용한 플레이 등으로 전개되고 있습니다. 이벤트가 지수 하방 압력으로 작용한다면 단기적으로 금일과 같은 장세가 더 이어질 가능성이 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320778
위 내용은 2023년 11월 27일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『손 바뀜 잦아지며 종목장 전개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,495.66 (-0.04%), 코스닥 810.25 (-0.58%)
2,500선에서 손 바뀜 잦아지며 약보합
KOSPI는 2,500선을 두고 등락을 거듭하며 약보합으로 마감했습니다. 이번 주 예정된 제조업 지표, PCE물가, 금통위 등 이벤트 대기 심리가 작용했습니다. 국내 주식 시장은 오전에 상승폭을 확대했으나 중화권 개장 후 중국 공업이익 예상치 하회 영향으로 동반 하락했습니다.
유틸리티, 게임, 조선, 금융 상승. 종목장 전개
유틸리티, 게임, 조선, 금융 업종이 상승했으나 동일 업종 내에서도 종목 간 온도차가 크게 나타났습니다. 2차전지, 엔터, 헬스케어, 철강은 하락했습니다. #특징업종 1) 반도체: 삼성전자 하락, SK하이닉스 및 중소형주는 강세. 업종 내 차익실현 및 수급 이동으로 온도차 발생
지수보다는 종목 피킹에 대한 관심도 증가
지수 흐름에 가장 중요한 펀더멘털(PMI, 수출), 통화정책(PCE물가, 금통위)에 대한 이벤트 대기심리가 작용하는데 가격부담이 적은 종목군에 대한 접근과 높은 변동성을 활용한 플레이 등으로 전개되고 있습니다. 이벤트가 지수 하방 압력으로 작용한다면 단기적으로 금일과 같은 장세가 더 이어질 가능성이 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320778
위 내용은 2023년 11월 27일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; (12월 KOSPI 전망) After Rise』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 순환논증 오류에 점차 빠지는 듯한 금융시장. 12월 매파 FOMC 경계
- KOSPI 밸류에이션 기준 적정 수준 도달. 제조업 경기 반등 조짐은 지연 중
- 12월 KOSPI 2,400~2,550p. 지수보다 이익 상향 업종 및 배당주 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320790
위 내용은 2023년 11월 28일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 순환논증 오류에 점차 빠지는 듯한 금융시장. 12월 매파 FOMC 경계
- KOSPI 밸류에이션 기준 적정 수준 도달. 제조업 경기 반등 조짐은 지연 중
- 12월 KOSPI 2,400~2,550p. 지수보다 이익 상향 업종 및 배당주 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320790
위 내용은 2023년 11월 28일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『종목장 전개되며 숨고르는 코스피』
KOSPI는 0.4% 상승한 2504p. 금주 있을 PCE 물가, 수출 데이터 발표 앞두고 종목장세
- 미국 증시는 특별한 이벤트 부재한 가운데 휴전 연장 소식 속 PCE물가, 12월 FOMC 대기
: 10월 신규주택 판매 부진에 긴축종료 기대 속 국채금리 하락에도 주식은 차익실현 출회
: 휴전 연장 소식이 주가 하단 지지하며 PCE 발표와 다음달 FOMC를 바라보는 장세
- KOSPI는 종목장세 지속되며 금리 하락과 달러 약세로 외국인 선물 매수세에 상승
: 고객 예탁금 정체 지속되며 경기선인 120일선 부근에서 종목장세 지속되는 움직임
: 전일 신규상장 종목에 이어 운송(파나마 운하 정체 및 유가 둔화)등 개별 업종 움직임
: PCE 발표 앞두고 상방은 제한되나 금리와 달러 약세에 외국인 선물 수급 유입 속 소폭 반등
KOSDAQ은 0.6% 상승한 815p. 환율 하락에 외국인, 기관 대형주 중심 순매수
- 개인은 중소형 테마주 순매수 지속. 금리 안정, 투자 심리 개선에 신용잔고 증가 추세
: 두산로보틱스, 에코프로머티 쏠림 완화되며 로봇, 2차전지 관련 주로 수급 분산
: 일부 바이오주(임상 관련 호재에 강세), 미디어/엔터(최근 반등 이후 테마확산으로 차익실현)
원/달러 환율은 중동사태 휴전 연장 소식, 미국 10 월 신규주택 판매 부진에 9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320794
위 내용은 2023년 11월 28일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『종목장 전개되며 숨고르는 코스피』
KOSPI는 0.4% 상승한 2504p. 금주 있을 PCE 물가, 수출 데이터 발표 앞두고 종목장세
- 미국 증시는 특별한 이벤트 부재한 가운데 휴전 연장 소식 속 PCE물가, 12월 FOMC 대기
: 10월 신규주택 판매 부진에 긴축종료 기대 속 국채금리 하락에도 주식은 차익실현 출회
: 휴전 연장 소식이 주가 하단 지지하며 PCE 발표와 다음달 FOMC를 바라보는 장세
- KOSPI는 종목장세 지속되며 금리 하락과 달러 약세로 외국인 선물 매수세에 상승
: 고객 예탁금 정체 지속되며 경기선인 120일선 부근에서 종목장세 지속되는 움직임
: 전일 신규상장 종목에 이어 운송(파나마 운하 정체 및 유가 둔화)등 개별 업종 움직임
: PCE 발표 앞두고 상방은 제한되나 금리와 달러 약세에 외국인 선물 수급 유입 속 소폭 반등
KOSDAQ은 0.6% 상승한 815p. 환율 하락에 외국인, 기관 대형주 중심 순매수
- 개인은 중소형 테마주 순매수 지속. 금리 안정, 투자 심리 개선에 신용잔고 증가 추세
: 두산로보틱스, 에코프로머티 쏠림 완화되며 로봇, 2차전지 관련 주로 수급 분산
: 일부 바이오주(임상 관련 호재에 강세), 미디어/엔터(최근 반등 이후 테마확산으로 차익실현)
원/달러 환율은 중동사태 휴전 연장 소식, 미국 10 월 신규주택 판매 부진에 9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320794
위 내용은 2023년 11월 28일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 28일
『선물 수급이 지수를 견인』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,521.76 (+1.05%), 코스닥 816.44 (+0.76%)
금리 하락과 약달러로 외국인 선물 매수 유입
국내 주식시장은 이틀 만에 반등했고 KOSPI는 기술적 저항선에 다시 근접했습니다. 미 10월 신규주택판매가 예상보다 부진하면서 금리와 달러가 동반 하락했고 이는 외국인 선물 매수 재료였습니다. 선물 수급이 장중 1만계약 넘게 들어오면서 KOSPI 대형주 중심으로 반등했으나 한쪽에서는 현물 차익실현이 이뤄지고 있습니다.
헬스케어, 조선, 반도체, 금융 상승. 종목장 지속
금융투자의 현물 매수로 대형주 중심으로 반등했으나 시장 안쪽에서 종목/테마별로 주가가 차별화되고 있습니다. 업종별로는 헬스케어. 조선, 반도체, 금융이 상승. 음식료. 미디어/엔터는 하락했습니다. #특징업종 1)헬스케어: 전일 수급 공백으로 인한 하락 되돌림과 삼성바이오 수주 호조, 신라젠 임상 기대 등
온전한 상승보다는 절반짜리 상승
금일 반등은 절반짜리에 가깝다고 봅니다. 외국인 선물 매수가 강하게 유입됐지만 콜옵션 매도와 현물 차익실현도 이뤄기기 때문입니다. 매크로 이벤트를 앞두고 약달러 요인에 따른 ‘상방 리스크’를 제한하기 위한 성격으로 판단합니다. 주체별로 수급이 분화됐는데 개인은 가격 변동성에 대한 베팅이 강해졌고, 기관은 배당 수요와 낙폭과대주 매수 양상을 보이고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320804
위 내용은 2023년 11월 28일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『선물 수급이 지수를 견인』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,521.76 (+1.05%), 코스닥 816.44 (+0.76%)
금리 하락과 약달러로 외국인 선물 매수 유입
국내 주식시장은 이틀 만에 반등했고 KOSPI는 기술적 저항선에 다시 근접했습니다. 미 10월 신규주택판매가 예상보다 부진하면서 금리와 달러가 동반 하락했고 이는 외국인 선물 매수 재료였습니다. 선물 수급이 장중 1만계약 넘게 들어오면서 KOSPI 대형주 중심으로 반등했으나 한쪽에서는 현물 차익실현이 이뤄지고 있습니다.
헬스케어, 조선, 반도체, 금융 상승. 종목장 지속
금융투자의 현물 매수로 대형주 중심으로 반등했으나 시장 안쪽에서 종목/테마별로 주가가 차별화되고 있습니다. 업종별로는 헬스케어. 조선, 반도체, 금융이 상승. 음식료. 미디어/엔터는 하락했습니다. #특징업종 1)헬스케어: 전일 수급 공백으로 인한 하락 되돌림과 삼성바이오 수주 호조, 신라젠 임상 기대 등
온전한 상승보다는 절반짜리 상승
금일 반등은 절반짜리에 가깝다고 봅니다. 외국인 선물 매수가 강하게 유입됐지만 콜옵션 매도와 현물 차익실현도 이뤄기기 때문입니다. 매크로 이벤트를 앞두고 약달러 요인에 따른 ‘상방 리스크’를 제한하기 위한 성격으로 판단합니다. 주체별로 수급이 분화됐는데 개인은 가격 변동성에 대한 베팅이 강해졌고, 기관은 배당 수요와 낙폭과대주 매수 양상을 보이고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320804
위 내용은 2023년 11월 28일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; (12월 미국 전략) 사실 산타는 있거든』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 11월 부침 겪은 펀더멘탈, 12월 궤도 복귀 기대
- 금리 하락에 대한 생각: ‘Bad is good’의 종언
- 산타 랠리 기대 유효. 빅테크 보좌할 업종 늘려볼 시점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320813
위 내용은 2023년 11월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 11월 부침 겪은 펀더멘탈, 12월 궤도 복귀 기대
- 금리 하락에 대한 생각: ‘Bad is good’의 종언
- 산타 랠리 기대 유효. 빅테크 보좌할 업종 늘려볼 시점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320813
위 내용은 2023년 11월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『종목 쏠림 심화 속 주가 혼조』
KOSPI는 0.1% 하락한 2518p. 이벤트 앞두고 특정 종목 쏠림 심화되는 종목장 지속
- 미국 증시는 숨 고르기 중. 연준 인사의 비둘기적 발언과 엇갈린 테슬라와 마이크론 주가
: 연준 내 매파인 윌러 이사의 비둘기적 발언으로 미 금리 및 달러 하락
: 사이버트럭 출시 앞두고 테슬라 주가(+4.5%) 상승. 마이크론은 당분기 가이던스 컨센 하회에 하락
- 외국인 기관 동반 매도에 지수 약보합. 개인 수급 위주인 에코프로머티 거래대금은 KOSPI 30% 차지
: 외국인 선물 수급 영향력이 크며 대형주 중심으로 등락 거듭. 테슬라 상승에 2차전지 반등
: K200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대로 에코프로머티, 두산로보틱스 상승
KOSDAQ은 0.2% 상승한 818p. 금융통화위원회, PCE 발표 앞두고 관망세
- 기관 최근 6거래일 연속 KOSDAQ 순매도. 외국인은 대형주 위주 순매수 지속
: 반도체 업종 강세 이후 쉬어가는 가운데 주도주 부재한 이슈 중심 테마 장세 지속
: AI(아마존 AI 챗봇 공개), STO(선두 업체 증권신고서 제출), 일자리(연내 이민청 세부안 발표)
원/달러 환율은 윌러 연준 이사 발언으로 긴축 사이클 종료 기대감 확산되며 5원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320825
위 내용은 2023년 11월 29일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『종목 쏠림 심화 속 주가 혼조』
KOSPI는 0.1% 하락한 2518p. 이벤트 앞두고 특정 종목 쏠림 심화되는 종목장 지속
- 미국 증시는 숨 고르기 중. 연준 인사의 비둘기적 발언과 엇갈린 테슬라와 마이크론 주가
: 연준 내 매파인 윌러 이사의 비둘기적 발언으로 미 금리 및 달러 하락
: 사이버트럭 출시 앞두고 테슬라 주가(+4.5%) 상승. 마이크론은 당분기 가이던스 컨센 하회에 하락
- 외국인 기관 동반 매도에 지수 약보합. 개인 수급 위주인 에코프로머티 거래대금은 KOSPI 30% 차지
: 외국인 선물 수급 영향력이 크며 대형주 중심으로 등락 거듭. 테슬라 상승에 2차전지 반등
: K200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대로 에코프로머티, 두산로보틱스 상승
KOSDAQ은 0.2% 상승한 818p. 금융통화위원회, PCE 발표 앞두고 관망세
- 기관 최근 6거래일 연속 KOSDAQ 순매도. 외국인은 대형주 위주 순매수 지속
: 반도체 업종 강세 이후 쉬어가는 가운데 주도주 부재한 이슈 중심 테마 장세 지속
: AI(아마존 AI 챗봇 공개), STO(선두 업체 증권신고서 제출), 일자리(연내 이민청 세부안 발표)
원/달러 환율은 윌러 연준 이사 발언으로 긴축 사이클 종료 기대감 확산되며 5원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2023년 11월 29일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 29일
『꼬리가 강아지를 흔든다』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,519.81 (-0.08%), 코스닥 822.44 (+0.73%)
외국인 파생시장 수급이 당일 시장 방향성 좌우
최근 외국인 파생시장 수급이 현물 시장에 영향을 주는 ‘Wag the dog’ 현상이 이어지고 있습니다. 금일 주식시장 흐름도 외국인 선물/옵션 거래에 좌우됐고 선물 미결제약정도 증가했습니다. 특정 종목과 테마주 쏠림은 여전했고 비교적 가벼운 KOSDAQ은 수급이 이동하면서 이틀 연속 상승했습니다.
2차전지, 조선, AI 상승. 특정 종목 쏠림 지속
2차전지, 조선, AI가 상승하고 건설, 금융, 유틸리티, 음식료가 하락했습니다. 특정한 재료보다는 수급이 업종별 등락을 좌우하고 테마주 등락이 이어지는 중입니다. #특징업종 1) 2차전지: 30일 테슬라 사이버트럭 첫 인도 앞두고 업종 전반 상승. 2) 조선: 한화오션 반등 지속하나 수급 쏠림으로 이를 제외한 조선주는 하락
주말로 갈수록 방향성을 찾아갈 것
KOSPI가 2,500선에 들어서부터 방향성 없는 흐름이 이어지고 있습니다. 긴축 부담을 덜어놓은 것은 긍정적이지만 내년 금리 인하 기대가 빠르다는 인식과 펀더멘털 확인 심리가 여전합니다. 이번 주 매크로 이벤트를 확인하면서 주말에 가까워질수록 주식시장의 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320831
위 내용은 2023년 11월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『꼬리가 강아지를 흔든다』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,519.81 (-0.08%), 코스닥 822.44 (+0.73%)
외국인 파생시장 수급이 당일 시장 방향성 좌우
최근 외국인 파생시장 수급이 현물 시장에 영향을 주는 ‘Wag the dog’ 현상이 이어지고 있습니다. 금일 주식시장 흐름도 외국인 선물/옵션 거래에 좌우됐고 선물 미결제약정도 증가했습니다. 특정 종목과 테마주 쏠림은 여전했고 비교적 가벼운 KOSDAQ은 수급이 이동하면서 이틀 연속 상승했습니다.
2차전지, 조선, AI 상승. 특정 종목 쏠림 지속
2차전지, 조선, AI가 상승하고 건설, 금융, 유틸리티, 음식료가 하락했습니다. 특정한 재료보다는 수급이 업종별 등락을 좌우하고 테마주 등락이 이어지는 중입니다. #특징업종 1) 2차전지: 30일 테슬라 사이버트럭 첫 인도 앞두고 업종 전반 상승. 2) 조선: 한화오션 반등 지속하나 수급 쏠림으로 이를 제외한 조선주는 하락
주말로 갈수록 방향성을 찾아갈 것
KOSPI가 2,500선에 들어서부터 방향성 없는 흐름이 이어지고 있습니다. 긴축 부담을 덜어놓은 것은 긍정적이지만 내년 금리 인하 기대가 빠르다는 인식과 펀더멘털 확인 심리가 여전합니다. 이번 주 매크로 이벤트를 확인하면서 주말에 가까워질수록 주식시장의 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320831
위 내용은 2023년 11월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국전략; (12월 중국증시 전망) 파고를 넘기에 부족한 체력』
중국주식전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 위험자산 선호심리 개선에도 추가적인 자금 유입 가속화 동인은 부족
- 시장 예상을 상회하는 부양책 전개. 정책 효과에는 1개 분기 이상 시차 소요
- 12월 상해종합 2,900~3,400pt 유지. 박스권 내 제한적 등락 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320844
위 내용은 2023년 11월 30일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
중국주식전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 위험자산 선호심리 개선에도 추가적인 자금 유입 가속화 동인은 부족
- 시장 예상을 상회하는 부양책 전개. 정책 효과에는 1개 분기 이상 시차 소요
- 12월 상해종합 2,900~3,400pt 유지. 박스권 내 제한적 등락 이어질 전망
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위 내용은 2023년 11월 30일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: KOSPI 실적 개선세 돌입』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-1548
- KOSPI 2023년 순이익은 116조원 예상(전년대비 17% 감익)
- KOSPI 이익수정비율 개선 및 4분기 실적 컨센서스 상향 조정
- 유틸리티와 반도체 2024년 영업이익 추정치 증가
※ 원문 확인: https://me2.kr/ybLca
위 내용은 2023년 11월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎02-3772-1548
- KOSPI 2023년 순이익은 116조원 예상(전년대비 17% 감익)
- KOSPI 이익수정비율 개선 및 4분기 실적 컨센서스 상향 조정
- 유틸리티와 반도체 2024년 영업이익 추정치 증가
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위 내용은 2023년 11월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금통위 확인하고 외국인 선물 수급 변화』
KOSPI는 2520p. 2차전지 상승하는 가운데 기준금리 동결에 외국인 선물 매수 확대되며 강보합
- 미국 증시는 GDP 성장률 컨센 상회, 연준 베이지북 경기 둔화 평가에도 차익실현 속 혼조
: 3분기 GDP 5.2% 성장에도 소비부문은 하향조정. 베이지북 경기 둔화 평가에 금리 하락
: GM 100억 달러 규모 자사주 매입 소식에 주가 급등. 금리 인하 기대감 커지며 찰스슈왑 상승
- KOSPI는 한은 기준금리 동결에 외국인 선물 수급 확대. 전고체 사업 예타 통과에 2차전지 상승
: 금통위 기준금리 7연속 동결에 외국인 선물 매수 확대. 한은 총재 인터뷰에 주가 방향성 갈릴 전망
: 전고체 개발사업 예타 통과 소식에 수급 유입되며 2차전지 밸류체인 전반 상승
: 특별한 악재 부재한 가운데 PCE 물가 발표 중요 변수로 작용하며 관망세 속 종목장 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 827p. 금리 하락, 거래량 증가 영향에 3거래일 연속 상승
- 연일 테마장세 지속 되며 소형주 거래비중 과반 이상. KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 기계, 장비, 화학, 반도체 업종 강세인 반면 방송서비스, 금융 업종 약세
: 전고체(전고체 배터리 개발사업 예타 통과 소식에 강세), 로봇(두산로보 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 3 분기 GDP 잠정치 예상치 상회하며 0.5원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) 0%
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위 내용은 2023년 11월 30일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금통위 확인하고 외국인 선물 수급 변화』
KOSPI는 2520p. 2차전지 상승하는 가운데 기준금리 동결에 외국인 선물 매수 확대되며 강보합
- 미국 증시는 GDP 성장률 컨센 상회, 연준 베이지북 경기 둔화 평가에도 차익실현 속 혼조
: 3분기 GDP 5.2% 성장에도 소비부문은 하향조정. 베이지북 경기 둔화 평가에 금리 하락
: GM 100억 달러 규모 자사주 매입 소식에 주가 급등. 금리 인하 기대감 커지며 찰스슈왑 상승
- KOSPI는 한은 기준금리 동결에 외국인 선물 수급 확대. 전고체 사업 예타 통과에 2차전지 상승
: 금통위 기준금리 7연속 동결에 외국인 선물 매수 확대. 한은 총재 인터뷰에 주가 방향성 갈릴 전망
: 전고체 개발사업 예타 통과 소식에 수급 유입되며 2차전지 밸류체인 전반 상승
: 특별한 악재 부재한 가운데 PCE 물가 발표 중요 변수로 작용하며 관망세 속 종목장 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 827p. 금리 하락, 거래량 증가 영향에 3거래일 연속 상승
- 연일 테마장세 지속 되며 소형주 거래비중 과반 이상. KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 기계, 장비, 화학, 반도체 업종 강세인 반면 방송서비스, 금융 업종 약세
: 전고체(전고체 배터리 개발사업 예타 통과 소식에 강세), 로봇(두산로보 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 3 분기 GDP 잠정치 예상치 상회하며 0.5원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320851
위 내용은 2023년 11월 30일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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