마켓레이더(11월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 증시 휴장에 밋밋한 시장 흐름』
KOSPI는 0.2% 하락한 2510p. 미 증시 휴장에 특별한 모멘텀 부재하며 혼조세
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장한 가운데 KOSPI 분위기 바꿀 재료 부족에 혼조
: 유가와 금리, 전쟁 등 대외변수 안정되며 상승세 이어졌으나 추가 상승요인 부재
: KOSPI는 4주 연속 상승, 경기선인 120일선 돌파 전 기술적 저항 작용하며 숨고르기
- 외국인 기관 동반 매도세에 지수는 소폭 하락했으나 업종별 외국인 수급 차별화 지속
: 삼성전자, SK하이닉스 외국인 11월 순매수 각각 2일, 4일 제외 지속
: 개인 300억, 외국인 140억원 정도 순매수하며 수급 자체가 둔화되는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 상승한 816p. 개인 주도 수급의 종목장세
- 전일 약세였던 반도체 업종 전반 강세. 공매도 금지 속 코스닥 150 신규 편입 종목 상승
: 전일 엔비디아 매출 악화 우려에 하락했던 중소형 반도체 전반 반등
: 루닛, 셀바스AI, 데브시스터즈 등 코스닥 150 신규 편입 종목 수급 개선 효과에 상승
원/달러 환율은 유럽 PMI 지수 컨센 상회에 3원 상승
아시아증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) –1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320734
위 내용은 2023년 11월 24일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미 증시 휴장에 밋밋한 시장 흐름』
KOSPI는 0.2% 하락한 2510p. 미 증시 휴장에 특별한 모멘텀 부재하며 혼조세
- 미국 증시는 추수감사절로 휴장한 가운데 KOSPI 분위기 바꿀 재료 부족에 혼조
: 유가와 금리, 전쟁 등 대외변수 안정되며 상승세 이어졌으나 추가 상승요인 부재
: KOSPI는 4주 연속 상승, 경기선인 120일선 돌파 전 기술적 저항 작용하며 숨고르기
- 외국인 기관 동반 매도세에 지수는 소폭 하락했으나 업종별 외국인 수급 차별화 지속
: 삼성전자, SK하이닉스 외국인 11월 순매수 각각 2일, 4일 제외 지속
: 개인 300억, 외국인 140억원 정도 순매수하며 수급 자체가 둔화되는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 상승한 816p. 개인 주도 수급의 종목장세
- 전일 약세였던 반도체 업종 전반 강세. 공매도 금지 속 코스닥 150 신규 편입 종목 상승
: 전일 엔비디아 매출 악화 우려에 하락했던 중소형 반도체 전반 반등
: 루닛, 셀바스AI, 데브시스터즈 등 코스닥 150 신규 편입 종목 수급 개선 효과에 상승
원/달러 환율은 유럽 PMI 지수 컨센 상회에 3원 상승
아시아증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) –1.0%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2023년 11월 24일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 24일
『KOSPI, 4일 만에 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,496.63 (-0.73%), 코스닥 815.00 (-0.12%)
재료 부재와 기술적 저항에 따른 차익실현
KOSPI는 차익실현 영향에 4일 만에 하락했습니다. 4주 연속 상승이 이어지며 기술적 저항이 작용했습니다. 2,500pt 초중반대가 기술적으로 의미있는 지점인데 120일선(2,527), 구름대 상단(2,512), 8월 고점~10월 저점 낙폭 61.8% 되돌림(2,518) 등 여러 지표가 중첩되기 떄문입니다.
반도체, 헬스케어 등 이달 반등이 컸던 업종 위주 하락
이달 반등이 강했던 업종을 중심으로 차익실현 압력이 작용했고 반도체, 헬스케어, 운송, 조선주의 하락이 두드러졌습니다. 기계, 유틸, 철강 등 주변부에 있는 업종이 상승했고, 테마주 시세가 비교적 강했습니다. #특징업종 1) 반도체: 대형주 직전 고점까지 반등한 가운데 지수 흐름 둔화되며 차익실현 압력 작용
금리 안정 이후 다음 재료를 찾는 다음 주
KOSPI가 4주 연속 상승했고 기술적 저항을 맞으면서 일부 차익실현 욕구가 작용하고 있습니다. 다음 주도 숨고르기가 진행될 것으로 보는데 미국과 중국의 11월 PMI와 한국 11월 수출을 주목할 필요가 있습니다. 피벗기대-제조업 경기 회복에서 균형을 찾아가는 과정이 될 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320747
위 내용은 2023년 11월 24일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI, 4일 만에 하락』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,496.63 (-0.73%), 코스닥 815.00 (-0.12%)
재료 부재와 기술적 저항에 따른 차익실현
KOSPI는 차익실현 영향에 4일 만에 하락했습니다. 4주 연속 상승이 이어지며 기술적 저항이 작용했습니다. 2,500pt 초중반대가 기술적으로 의미있는 지점인데 120일선(2,527), 구름대 상단(2,512), 8월 고점~10월 저점 낙폭 61.8% 되돌림(2,518) 등 여러 지표가 중첩되기 떄문입니다.
반도체, 헬스케어 등 이달 반등이 컸던 업종 위주 하락
이달 반등이 강했던 업종을 중심으로 차익실현 압력이 작용했고 반도체, 헬스케어, 운송, 조선주의 하락이 두드러졌습니다. 기계, 유틸, 철강 등 주변부에 있는 업종이 상승했고, 테마주 시세가 비교적 강했습니다. #특징업종 1) 반도체: 대형주 직전 고점까지 반등한 가운데 지수 흐름 둔화되며 차익실현 압력 작용
금리 안정 이후 다음 재료를 찾는 다음 주
KOSPI가 4주 연속 상승했고 기술적 저항을 맞으면서 일부 차익실현 욕구가 작용하고 있습니다. 다음 주도 숨고르기가 진행될 것으로 보는데 미국과 중국의 11월 PMI와 한국 11월 수출을 주목할 필요가 있습니다. 피벗기대-제조업 경기 회복에서 균형을 찾아가는 과정이 될 것으로 봅니다.
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위 내용은 2023년 11월 24일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 27일
『손 바뀜 잦아지며 종목장 전개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,495.66 (-0.04%), 코스닥 810.25 (-0.58%)
2,500선에서 손 바뀜 잦아지며 약보합
KOSPI는 2,500선을 두고 등락을 거듭하며 약보합으로 마감했습니다. 이번 주 예정된 제조업 지표, PCE물가, 금통위 등 이벤트 대기 심리가 작용했습니다. 국내 주식 시장은 오전에 상승폭을 확대했으나 중화권 개장 후 중국 공업이익 예상치 하회 영향으로 동반 하락했습니다.
유틸리티, 게임, 조선, 금융 상승. 종목장 전개
유틸리티, 게임, 조선, 금융 업종이 상승했으나 동일 업종 내에서도 종목 간 온도차가 크게 나타났습니다. 2차전지, 엔터, 헬스케어, 철강은 하락했습니다. #특징업종 1) 반도체: 삼성전자 하락, SK하이닉스 및 중소형주는 강세. 업종 내 차익실현 및 수급 이동으로 온도차 발생
지수보다는 종목 피킹에 대한 관심도 증가
지수 흐름에 가장 중요한 펀더멘털(PMI, 수출), 통화정책(PCE물가, 금통위)에 대한 이벤트 대기심리가 작용하는데 가격부담이 적은 종목군에 대한 접근과 높은 변동성을 활용한 플레이 등으로 전개되고 있습니다. 이벤트가 지수 하방 압력으로 작용한다면 단기적으로 금일과 같은 장세가 더 이어질 가능성이 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320778
위 내용은 2023년 11월 27일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『손 바뀜 잦아지며 종목장 전개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,495.66 (-0.04%), 코스닥 810.25 (-0.58%)
2,500선에서 손 바뀜 잦아지며 약보합
KOSPI는 2,500선을 두고 등락을 거듭하며 약보합으로 마감했습니다. 이번 주 예정된 제조업 지표, PCE물가, 금통위 등 이벤트 대기 심리가 작용했습니다. 국내 주식 시장은 오전에 상승폭을 확대했으나 중화권 개장 후 중국 공업이익 예상치 하회 영향으로 동반 하락했습니다.
유틸리티, 게임, 조선, 금융 상승. 종목장 전개
유틸리티, 게임, 조선, 금융 업종이 상승했으나 동일 업종 내에서도 종목 간 온도차가 크게 나타났습니다. 2차전지, 엔터, 헬스케어, 철강은 하락했습니다. #특징업종 1) 반도체: 삼성전자 하락, SK하이닉스 및 중소형주는 강세. 업종 내 차익실현 및 수급 이동으로 온도차 발생
지수보다는 종목 피킹에 대한 관심도 증가
지수 흐름에 가장 중요한 펀더멘털(PMI, 수출), 통화정책(PCE물가, 금통위)에 대한 이벤트 대기심리가 작용하는데 가격부담이 적은 종목군에 대한 접근과 높은 변동성을 활용한 플레이 등으로 전개되고 있습니다. 이벤트가 지수 하방 압력으로 작용한다면 단기적으로 금일과 같은 장세가 더 이어질 가능성이 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320778
위 내용은 2023년 11월 27일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; (12월 KOSPI 전망) After Rise』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 순환논증 오류에 점차 빠지는 듯한 금융시장. 12월 매파 FOMC 경계
- KOSPI 밸류에이션 기준 적정 수준 도달. 제조업 경기 반등 조짐은 지연 중
- 12월 KOSPI 2,400~2,550p. 지수보다 이익 상향 업종 및 배당주 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320790
위 내용은 2023년 11월 28일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 순환논증 오류에 점차 빠지는 듯한 금융시장. 12월 매파 FOMC 경계
- KOSPI 밸류에이션 기준 적정 수준 도달. 제조업 경기 반등 조짐은 지연 중
- 12월 KOSPI 2,400~2,550p. 지수보다 이익 상향 업종 및 배당주 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320790
위 내용은 2023년 11월 28일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『종목장 전개되며 숨고르는 코스피』
KOSPI는 0.4% 상승한 2504p. 금주 있을 PCE 물가, 수출 데이터 발표 앞두고 종목장세
- 미국 증시는 특별한 이벤트 부재한 가운데 휴전 연장 소식 속 PCE물가, 12월 FOMC 대기
: 10월 신규주택 판매 부진에 긴축종료 기대 속 국채금리 하락에도 주식은 차익실현 출회
: 휴전 연장 소식이 주가 하단 지지하며 PCE 발표와 다음달 FOMC를 바라보는 장세
- KOSPI는 종목장세 지속되며 금리 하락과 달러 약세로 외국인 선물 매수세에 상승
: 고객 예탁금 정체 지속되며 경기선인 120일선 부근에서 종목장세 지속되는 움직임
: 전일 신규상장 종목에 이어 운송(파나마 운하 정체 및 유가 둔화)등 개별 업종 움직임
: PCE 발표 앞두고 상방은 제한되나 금리와 달러 약세에 외국인 선물 수급 유입 속 소폭 반등
KOSDAQ은 0.6% 상승한 815p. 환율 하락에 외국인, 기관 대형주 중심 순매수
- 개인은 중소형 테마주 순매수 지속. 금리 안정, 투자 심리 개선에 신용잔고 증가 추세
: 두산로보틱스, 에코프로머티 쏠림 완화되며 로봇, 2차전지 관련 주로 수급 분산
: 일부 바이오주(임상 관련 호재에 강세), 미디어/엔터(최근 반등 이후 테마확산으로 차익실현)
원/달러 환율은 중동사태 휴전 연장 소식, 미국 10 월 신규주택 판매 부진에 9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320794
위 내용은 2023년 11월 28일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『종목장 전개되며 숨고르는 코스피』
KOSPI는 0.4% 상승한 2504p. 금주 있을 PCE 물가, 수출 데이터 발표 앞두고 종목장세
- 미국 증시는 특별한 이벤트 부재한 가운데 휴전 연장 소식 속 PCE물가, 12월 FOMC 대기
: 10월 신규주택 판매 부진에 긴축종료 기대 속 국채금리 하락에도 주식은 차익실현 출회
: 휴전 연장 소식이 주가 하단 지지하며 PCE 발표와 다음달 FOMC를 바라보는 장세
- KOSPI는 종목장세 지속되며 금리 하락과 달러 약세로 외국인 선물 매수세에 상승
: 고객 예탁금 정체 지속되며 경기선인 120일선 부근에서 종목장세 지속되는 움직임
: 전일 신규상장 종목에 이어 운송(파나마 운하 정체 및 유가 둔화)등 개별 업종 움직임
: PCE 발표 앞두고 상방은 제한되나 금리와 달러 약세에 외국인 선물 수급 유입 속 소폭 반등
KOSDAQ은 0.6% 상승한 815p. 환율 하락에 외국인, 기관 대형주 중심 순매수
- 개인은 중소형 테마주 순매수 지속. 금리 안정, 투자 심리 개선에 신용잔고 증가 추세
: 두산로보틱스, 에코프로머티 쏠림 완화되며 로봇, 2차전지 관련 주로 수급 분산
: 일부 바이오주(임상 관련 호재에 강세), 미디어/엔터(최근 반등 이후 테마확산으로 차익실현)
원/달러 환율은 중동사태 휴전 연장 소식, 미국 10 월 신규주택 판매 부진에 9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320794
위 내용은 2023년 11월 28일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 28일
『선물 수급이 지수를 견인』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,521.76 (+1.05%), 코스닥 816.44 (+0.76%)
금리 하락과 약달러로 외국인 선물 매수 유입
국내 주식시장은 이틀 만에 반등했고 KOSPI는 기술적 저항선에 다시 근접했습니다. 미 10월 신규주택판매가 예상보다 부진하면서 금리와 달러가 동반 하락했고 이는 외국인 선물 매수 재료였습니다. 선물 수급이 장중 1만계약 넘게 들어오면서 KOSPI 대형주 중심으로 반등했으나 한쪽에서는 현물 차익실현이 이뤄지고 있습니다.
헬스케어, 조선, 반도체, 금융 상승. 종목장 지속
금융투자의 현물 매수로 대형주 중심으로 반등했으나 시장 안쪽에서 종목/테마별로 주가가 차별화되고 있습니다. 업종별로는 헬스케어. 조선, 반도체, 금융이 상승. 음식료. 미디어/엔터는 하락했습니다. #특징업종 1)헬스케어: 전일 수급 공백으로 인한 하락 되돌림과 삼성바이오 수주 호조, 신라젠 임상 기대 등
온전한 상승보다는 절반짜리 상승
금일 반등은 절반짜리에 가깝다고 봅니다. 외국인 선물 매수가 강하게 유입됐지만 콜옵션 매도와 현물 차익실현도 이뤄기기 때문입니다. 매크로 이벤트를 앞두고 약달러 요인에 따른 ‘상방 리스크’를 제한하기 위한 성격으로 판단합니다. 주체별로 수급이 분화됐는데 개인은 가격 변동성에 대한 베팅이 강해졌고, 기관은 배당 수요와 낙폭과대주 매수 양상을 보이고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320804
위 내용은 2023년 11월 28일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『선물 수급이 지수를 견인』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,521.76 (+1.05%), 코스닥 816.44 (+0.76%)
금리 하락과 약달러로 외국인 선물 매수 유입
국내 주식시장은 이틀 만에 반등했고 KOSPI는 기술적 저항선에 다시 근접했습니다. 미 10월 신규주택판매가 예상보다 부진하면서 금리와 달러가 동반 하락했고 이는 외국인 선물 매수 재료였습니다. 선물 수급이 장중 1만계약 넘게 들어오면서 KOSPI 대형주 중심으로 반등했으나 한쪽에서는 현물 차익실현이 이뤄지고 있습니다.
헬스케어, 조선, 반도체, 금융 상승. 종목장 지속
금융투자의 현물 매수로 대형주 중심으로 반등했으나 시장 안쪽에서 종목/테마별로 주가가 차별화되고 있습니다. 업종별로는 헬스케어. 조선, 반도체, 금융이 상승. 음식료. 미디어/엔터는 하락했습니다. #특징업종 1)헬스케어: 전일 수급 공백으로 인한 하락 되돌림과 삼성바이오 수주 호조, 신라젠 임상 기대 등
온전한 상승보다는 절반짜리 상승
금일 반등은 절반짜리에 가깝다고 봅니다. 외국인 선물 매수가 강하게 유입됐지만 콜옵션 매도와 현물 차익실현도 이뤄기기 때문입니다. 매크로 이벤트를 앞두고 약달러 요인에 따른 ‘상방 리스크’를 제한하기 위한 성격으로 판단합니다. 주체별로 수급이 분화됐는데 개인은 가격 변동성에 대한 베팅이 강해졌고, 기관은 배당 수요와 낙폭과대주 매수 양상을 보이고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320804
위 내용은 2023년 11월 28일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; (12월 미국 전략) 사실 산타는 있거든』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 11월 부침 겪은 펀더멘탈, 12월 궤도 복귀 기대
- 금리 하락에 대한 생각: ‘Bad is good’의 종언
- 산타 랠리 기대 유효. 빅테크 보좌할 업종 늘려볼 시점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320813
위 내용은 2023년 11월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 11월 부침 겪은 펀더멘탈, 12월 궤도 복귀 기대
- 금리 하락에 대한 생각: ‘Bad is good’의 종언
- 산타 랠리 기대 유효. 빅테크 보좌할 업종 늘려볼 시점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320813
위 내용은 2023년 11월 29일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『종목 쏠림 심화 속 주가 혼조』
KOSPI는 0.1% 하락한 2518p. 이벤트 앞두고 특정 종목 쏠림 심화되는 종목장 지속
- 미국 증시는 숨 고르기 중. 연준 인사의 비둘기적 발언과 엇갈린 테슬라와 마이크론 주가
: 연준 내 매파인 윌러 이사의 비둘기적 발언으로 미 금리 및 달러 하락
: 사이버트럭 출시 앞두고 테슬라 주가(+4.5%) 상승. 마이크론은 당분기 가이던스 컨센 하회에 하락
- 외국인 기관 동반 매도에 지수 약보합. 개인 수급 위주인 에코프로머티 거래대금은 KOSPI 30% 차지
: 외국인 선물 수급 영향력이 크며 대형주 중심으로 등락 거듭. 테슬라 상승에 2차전지 반등
: K200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대로 에코프로머티, 두산로보틱스 상승
KOSDAQ은 0.2% 상승한 818p. 금융통화위원회, PCE 발표 앞두고 관망세
- 기관 최근 6거래일 연속 KOSDAQ 순매도. 외국인은 대형주 위주 순매수 지속
: 반도체 업종 강세 이후 쉬어가는 가운데 주도주 부재한 이슈 중심 테마 장세 지속
: AI(아마존 AI 챗봇 공개), STO(선두 업체 증권신고서 제출), 일자리(연내 이민청 세부안 발표)
원/달러 환율은 윌러 연준 이사 발언으로 긴축 사이클 종료 기대감 확산되며 5원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320825
위 내용은 2023년 11월 29일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『종목 쏠림 심화 속 주가 혼조』
KOSPI는 0.1% 하락한 2518p. 이벤트 앞두고 특정 종목 쏠림 심화되는 종목장 지속
- 미국 증시는 숨 고르기 중. 연준 인사의 비둘기적 발언과 엇갈린 테슬라와 마이크론 주가
: 연준 내 매파인 윌러 이사의 비둘기적 발언으로 미 금리 및 달러 하락
: 사이버트럭 출시 앞두고 테슬라 주가(+4.5%) 상승. 마이크론은 당분기 가이던스 컨센 하회에 하락
- 외국인 기관 동반 매도에 지수 약보합. 개인 수급 위주인 에코프로머티 거래대금은 KOSPI 30% 차지
: 외국인 선물 수급 영향력이 크며 대형주 중심으로 등락 거듭. 테슬라 상승에 2차전지 반등
: K200 특례 편입에 따른 패시브 자금 유입 기대로 에코프로머티, 두산로보틱스 상승
KOSDAQ은 0.2% 상승한 818p. 금융통화위원회, PCE 발표 앞두고 관망세
- 기관 최근 6거래일 연속 KOSDAQ 순매도. 외국인은 대형주 위주 순매수 지속
: 반도체 업종 강세 이후 쉬어가는 가운데 주도주 부재한 이슈 중심 테마 장세 지속
: AI(아마존 AI 챗봇 공개), STO(선두 업체 증권신고서 제출), 일자리(연내 이민청 세부안 발표)
원/달러 환율은 윌러 연준 이사 발언으로 긴축 사이클 종료 기대감 확산되며 5원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 11월 29일
『꼬리가 강아지를 흔든다』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,519.81 (-0.08%), 코스닥 822.44 (+0.73%)
외국인 파생시장 수급이 당일 시장 방향성 좌우
최근 외국인 파생시장 수급이 현물 시장에 영향을 주는 ‘Wag the dog’ 현상이 이어지고 있습니다. 금일 주식시장 흐름도 외국인 선물/옵션 거래에 좌우됐고 선물 미결제약정도 증가했습니다. 특정 종목과 테마주 쏠림은 여전했고 비교적 가벼운 KOSDAQ은 수급이 이동하면서 이틀 연속 상승했습니다.
2차전지, 조선, AI 상승. 특정 종목 쏠림 지속
2차전지, 조선, AI가 상승하고 건설, 금융, 유틸리티, 음식료가 하락했습니다. 특정한 재료보다는 수급이 업종별 등락을 좌우하고 테마주 등락이 이어지는 중입니다. #특징업종 1) 2차전지: 30일 테슬라 사이버트럭 첫 인도 앞두고 업종 전반 상승. 2) 조선: 한화오션 반등 지속하나 수급 쏠림으로 이를 제외한 조선주는 하락
주말로 갈수록 방향성을 찾아갈 것
KOSPI가 2,500선에 들어서부터 방향성 없는 흐름이 이어지고 있습니다. 긴축 부담을 덜어놓은 것은 긍정적이지만 내년 금리 인하 기대가 빠르다는 인식과 펀더멘털 확인 심리가 여전합니다. 이번 주 매크로 이벤트를 확인하면서 주말에 가까워질수록 주식시장의 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320831
위 내용은 2023년 11월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『꼬리가 강아지를 흔든다』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,519.81 (-0.08%), 코스닥 822.44 (+0.73%)
외국인 파생시장 수급이 당일 시장 방향성 좌우
최근 외국인 파생시장 수급이 현물 시장에 영향을 주는 ‘Wag the dog’ 현상이 이어지고 있습니다. 금일 주식시장 흐름도 외국인 선물/옵션 거래에 좌우됐고 선물 미결제약정도 증가했습니다. 특정 종목과 테마주 쏠림은 여전했고 비교적 가벼운 KOSDAQ은 수급이 이동하면서 이틀 연속 상승했습니다.
2차전지, 조선, AI 상승. 특정 종목 쏠림 지속
2차전지, 조선, AI가 상승하고 건설, 금융, 유틸리티, 음식료가 하락했습니다. 특정한 재료보다는 수급이 업종별 등락을 좌우하고 테마주 등락이 이어지는 중입니다. #특징업종 1) 2차전지: 30일 테슬라 사이버트럭 첫 인도 앞두고 업종 전반 상승. 2) 조선: 한화오션 반등 지속하나 수급 쏠림으로 이를 제외한 조선주는 하락
주말로 갈수록 방향성을 찾아갈 것
KOSPI가 2,500선에 들어서부터 방향성 없는 흐름이 이어지고 있습니다. 긴축 부담을 덜어놓은 것은 긍정적이지만 내년 금리 인하 기대가 빠르다는 인식과 펀더멘털 확인 심리가 여전합니다. 이번 주 매크로 이벤트를 확인하면서 주말에 가까워질수록 주식시장의 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
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『중국전략; (12월 중국증시 전망) 파고를 넘기에 부족한 체력』
중국주식전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 위험자산 선호심리 개선에도 추가적인 자금 유입 가속화 동인은 부족
- 시장 예상을 상회하는 부양책 전개. 정책 효과에는 1개 분기 이상 시차 소요
- 12월 상해종합 2,900~3,400pt 유지. 박스권 내 제한적 등락 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320844
위 내용은 2023년 11월 30일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
중국주식전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 위험자산 선호심리 개선에도 추가적인 자금 유입 가속화 동인은 부족
- 시장 예상을 상회하는 부양책 전개. 정책 효과에는 1개 분기 이상 시차 소요
- 12월 상해종합 2,900~3,400pt 유지. 박스권 내 제한적 등락 이어질 전망
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위 내용은 2023년 11월 30일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: KOSPI 실적 개선세 돌입』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-1548
- KOSPI 2023년 순이익은 116조원 예상(전년대비 17% 감익)
- KOSPI 이익수정비율 개선 및 4분기 실적 컨센서스 상향 조정
- 유틸리티와 반도체 2024년 영업이익 추정치 증가
※ 원문 확인: https://me2.kr/ybLca
위 내용은 2023년 11월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎02-3772-1548
- KOSPI 2023년 순이익은 116조원 예상(전년대비 17% 감익)
- KOSPI 이익수정비율 개선 및 4분기 실적 컨센서스 상향 조정
- 유틸리티와 반도체 2024년 영업이익 추정치 증가
※ 원문 확인: https://me2.kr/ybLca
위 내용은 2023년 11월 30일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금통위 확인하고 외국인 선물 수급 변화』
KOSPI는 2520p. 2차전지 상승하는 가운데 기준금리 동결에 외국인 선물 매수 확대되며 강보합
- 미국 증시는 GDP 성장률 컨센 상회, 연준 베이지북 경기 둔화 평가에도 차익실현 속 혼조
: 3분기 GDP 5.2% 성장에도 소비부문은 하향조정. 베이지북 경기 둔화 평가에 금리 하락
: GM 100억 달러 규모 자사주 매입 소식에 주가 급등. 금리 인하 기대감 커지며 찰스슈왑 상승
- KOSPI는 한은 기준금리 동결에 외국인 선물 수급 확대. 전고체 사업 예타 통과에 2차전지 상승
: 금통위 기준금리 7연속 동결에 외국인 선물 매수 확대. 한은 총재 인터뷰에 주가 방향성 갈릴 전망
: 전고체 개발사업 예타 통과 소식에 수급 유입되며 2차전지 밸류체인 전반 상승
: 특별한 악재 부재한 가운데 PCE 물가 발표 중요 변수로 작용하며 관망세 속 종목장 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 827p. 금리 하락, 거래량 증가 영향에 3거래일 연속 상승
- 연일 테마장세 지속 되며 소형주 거래비중 과반 이상. KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 기계, 장비, 화학, 반도체 업종 강세인 반면 방송서비스, 금융 업종 약세
: 전고체(전고체 배터리 개발사업 예타 통과 소식에 강세), 로봇(두산로보 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 3 분기 GDP 잠정치 예상치 상회하며 0.5원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320851
위 내용은 2023년 11월 30일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금통위 확인하고 외국인 선물 수급 변화』
KOSPI는 2520p. 2차전지 상승하는 가운데 기준금리 동결에 외국인 선물 매수 확대되며 강보합
- 미국 증시는 GDP 성장률 컨센 상회, 연준 베이지북 경기 둔화 평가에도 차익실현 속 혼조
: 3분기 GDP 5.2% 성장에도 소비부문은 하향조정. 베이지북 경기 둔화 평가에 금리 하락
: GM 100억 달러 규모 자사주 매입 소식에 주가 급등. 금리 인하 기대감 커지며 찰스슈왑 상승
- KOSPI는 한은 기준금리 동결에 외국인 선물 수급 확대. 전고체 사업 예타 통과에 2차전지 상승
: 금통위 기준금리 7연속 동결에 외국인 선물 매수 확대. 한은 총재 인터뷰에 주가 방향성 갈릴 전망
: 전고체 개발사업 예타 통과 소식에 수급 유입되며 2차전지 밸류체인 전반 상승
: 특별한 악재 부재한 가운데 PCE 물가 발표 중요 변수로 작용하며 관망세 속 종목장 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 827p. 금리 하락, 거래량 증가 영향에 3거래일 연속 상승
- 연일 테마장세 지속 되며 소형주 거래비중 과반 이상. KOSDAQ 거래대금 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 기계, 장비, 화학, 반도체 업종 강세인 반면 방송서비스, 금융 업종 약세
: 전고체(전고체 배터리 개발사업 예타 통과 소식에 강세), 로봇(두산로보 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 3 분기 GDP 잠정치 예상치 상회하며 0.5원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320851
위 내용은 2023년 11월 30일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 30일
『우선주로 옮겨간 투기성향』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,535.29 (+0.61%), 코스닥 831.68 (+1.12%)
금통위 반영하고 외국인 선물 순매수 전환
KOSPI는 하루 만에 반등했습니다. 내년 미국 금리 인하 기대가 이어지고 한국 금통위를 소화하면서 외국인 현/선물 수급이 유입됐습니다. 주식시장은 매크로 이벤트 관망으로 하락 출발했으나 이번 금통위에서 금리 동결, 내년도 성장 전망을 하향하면서 외국인 선물 수급이 매수로 전환되며 주가는 보합권으로 올라왔습니다.
운송, 기계, 유틸, 금융 상승. 순환매와 종목장 지속
순환매가 이어지고 외국인 지수 리밸런싱 영향에 장중 상승세는 확산됐습니다. 운송, 기계, 유틸리티, 금융 등 주변부에 있는 업종 중심으로 강세를 보였습니다. #특징업종 1) 운송: 파나마운하 통행 제약으로 해상운임 상승 지속되며 해운주 강세, 택배주는 중국 직구 확대 수혜로 상승 지속
우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호
다수의 종목으로 수급이 확산되면서 지수가 오른점은 긍정적이지만 신규 자금 유입 규모가 크지 않았습니다. 고객예탁금은 10월 수준에 그쳤는데 아직 관망 심리가 우세하고 기존에 유입된 자금으로 순환매가 돌면서 다수의 급등주가 나타나고 있습니다. 금일은 우선주 급등 현상도 나타났는데 과거 우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호였고 신규 자금이 유입되지 않는 이상 개인 수급 중심의 급등 장세가 조만간 일단락될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320859
위 내용은 2023년 11월 30일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우선주로 옮겨간 투기성향』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,535.29 (+0.61%), 코스닥 831.68 (+1.12%)
금통위 반영하고 외국인 선물 순매수 전환
KOSPI는 하루 만에 반등했습니다. 내년 미국 금리 인하 기대가 이어지고 한국 금통위를 소화하면서 외국인 현/선물 수급이 유입됐습니다. 주식시장은 매크로 이벤트 관망으로 하락 출발했으나 이번 금통위에서 금리 동결, 내년도 성장 전망을 하향하면서 외국인 선물 수급이 매수로 전환되며 주가는 보합권으로 올라왔습니다.
운송, 기계, 유틸, 금융 상승. 순환매와 종목장 지속
순환매가 이어지고 외국인 지수 리밸런싱 영향에 장중 상승세는 확산됐습니다. 운송, 기계, 유틸리티, 금융 등 주변부에 있는 업종 중심으로 강세를 보였습니다. #특징업종 1) 운송: 파나마운하 통행 제약으로 해상운임 상승 지속되며 해운주 강세, 택배주는 중국 직구 확대 수혜로 상승 지속
우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호
다수의 종목으로 수급이 확산되면서 지수가 오른점은 긍정적이지만 신규 자금 유입 규모가 크지 않았습니다. 고객예탁금은 10월 수준에 그쳤는데 아직 관망 심리가 우세하고 기존에 유입된 자금으로 순환매가 돌면서 다수의 급등주가 나타나고 있습니다. 금일은 우선주 급등 현상도 나타났는데 과거 우선주 이상 급등은 수급의 한계를 보여주는 신호였고 신규 자금이 유입되지 않는 이상 개인 수급 중심의 급등 장세가 조만간 일단락될 가능성도 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320859
위 내용은 2023년 11월 30일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내시황; (12월 국내시황) 내년을 준비하는 12월』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 펀더멘털 확인 심리와 수급 공백이 동반 작용
- 수급에서 찾기: 개인 매물과 기관 매수 유입
- 12월은 내년 주도주를 담는 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320877
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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 펀더멘털 확인 심리와 수급 공백이 동반 작용
- 수급에서 찾기: 개인 매물과 기관 매수 유입
- 12월은 내년 주도주를 담는 기회
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위 내용은 2023년 12월 01일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(12월 01일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전일 리밸런싱 영향 돌리며 하락』
KOSPI는 0.8% 하락한 2515p. 매크로 지표 호조에도 매파적 발언에 금리 오르며 차익실현
- 미국 증시는 PCE 둔화, 실업수당 청구건수 증가, 유가 하락에도 연준 위원 매파적 발언에 혼조
: 주간 실업수당 청구건수 증가. OPEC+ 추가 감산 소식에도 회원국 간 이견에 유가 하락
: 지표 호조에도 샌프란 연은 총재의 매파적 발언에 금리 반등. 엔비디아, 테슬라 차익실현에 하락
- KOSPI는 전일 엔비디아, 테슬라 하락 영향에 반도체와 2차전지 동반 낙폭 확대
: 삼성전자, SK하이닉스 포함 반도체 및 삼성SDI, LG엔솔 등 2차전지 밸류체인 하락
: 내년 실적 기대감에 골드만삭스 최선호 업종에 방산 포함된 영향에 현대로템 포함 방산업종 상승
: 유가 하락 및 파나마운하 통행 제한 지속되는 영향에 운송업종 최근 주가 상승 지속
KOSDAQ은 0.2% 하락한 830p. 3거래일 연속 상승 후 반락. 820선 지지
- 엔에이치스팩30호, 에이텀 신규 상장. 신규 상장 종목과 급등주에 수급 쏠림 현상 지속
: KOSDAQ은 디지털컨텐츠, 인터넷 업종 강세. 금융, 유통 업종 약세
: STO(STO 장내 유통시장 개설 기대감), 2차전지(전기차 시장 성장 둔화 우려에 약세)
원/달러 환율은 PCE 물가 안정에도 연준 당국자들의 여전한 긴축 스탠스 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320917
위 내용은 2023년 12월 01일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전일 리밸런싱 영향 돌리며 하락』
KOSPI는 0.8% 하락한 2515p. 매크로 지표 호조에도 매파적 발언에 금리 오르며 차익실현
- 미국 증시는 PCE 둔화, 실업수당 청구건수 증가, 유가 하락에도 연준 위원 매파적 발언에 혼조
: 주간 실업수당 청구건수 증가. OPEC+ 추가 감산 소식에도 회원국 간 이견에 유가 하락
: 지표 호조에도 샌프란 연은 총재의 매파적 발언에 금리 반등. 엔비디아, 테슬라 차익실현에 하락
- KOSPI는 전일 엔비디아, 테슬라 하락 영향에 반도체와 2차전지 동반 낙폭 확대
: 삼성전자, SK하이닉스 포함 반도체 및 삼성SDI, LG엔솔 등 2차전지 밸류체인 하락
: 내년 실적 기대감에 골드만삭스 최선호 업종에 방산 포함된 영향에 현대로템 포함 방산업종 상승
: 유가 하락 및 파나마운하 통행 제한 지속되는 영향에 운송업종 최근 주가 상승 지속
KOSDAQ은 0.2% 하락한 830p. 3거래일 연속 상승 후 반락. 820선 지지
- 엔에이치스팩30호, 에이텀 신규 상장. 신규 상장 종목과 급등주에 수급 쏠림 현상 지속
: KOSDAQ은 디지털컨텐츠, 인터넷 업종 강세. 금융, 유통 업종 약세
: STO(STO 장내 유통시장 개설 기대감), 2차전지(전기차 시장 성장 둔화 우려에 약세)
원/달러 환율은 PCE 물가 안정에도 연준 당국자들의 여전한 긴축 스탠스 영향에 9.2원 상승
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320917
위 내용은 2023년 12월 01일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 1일
『차익실현과 전투 재개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,505.01 (-1.19%), 코스닥 827.24 (-0.53%)
미 증시 차익실현 연동과 이스라엘 전투 재개
KOSPI는 1%대 하락했습니다. 주요 업종에 대한 차익실현에 더해 이스라엘이 하마스에 대한 전투을 재개하면서 주식시장은 낙폭을 확대하고 저가로 마감했습니다. 미 10월 PCE 물가는 예상에 부합해 내년 금리 인하에 대한 기대를 높였지만 Fed 인사의 긴축 유지 옹호 발언에 금리는 반등했습니다
주요 업종 차익실현 가운데 일부는 순환매 유입
대형주 중심으로 하락하면서 10개 종목의 하락이 금일 KOSPI 낙폭의 대부분을 차지했습니다. 2차전지, 반도체, 헬스케어, 금융주가 하락했고 해운, 조선, 유틸리티, 음식료가 상승했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 며칠간 수급 부재 가운데 테슬라 사이버트럭이 첫 인도됐으나 예상보다 비싼 가격과 수익성 이슈 거론이 트리거로 작용
추가 상승 재료 부재 가운데 연말 분위기 인식
10월 PCE 물가가 예상에 부합하면서 할인율에 대한 부담은 지속적으로 덜고 있지만 추가 상승 재료가 눈에 띄지 않습니다. 거래가 감소하는 연말에 접어들면서 신규 자금 유입보다는 차익실현과 순환매 움직임이 나타납니다. 오늘밤에 발표될 11월 ISM 제조업지수와 8일에 나오는 미국 11월 고용지표를 확인하면서 주식시장은 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320941
위 내용은 2023년 12월 01일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『차익실현과 전투 재개』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,505.01 (-1.19%), 코스닥 827.24 (-0.53%)
미 증시 차익실현 연동과 이스라엘 전투 재개
KOSPI는 1%대 하락했습니다. 주요 업종에 대한 차익실현에 더해 이스라엘이 하마스에 대한 전투을 재개하면서 주식시장은 낙폭을 확대하고 저가로 마감했습니다. 미 10월 PCE 물가는 예상에 부합해 내년 금리 인하에 대한 기대를 높였지만 Fed 인사의 긴축 유지 옹호 발언에 금리는 반등했습니다
주요 업종 차익실현 가운데 일부는 순환매 유입
대형주 중심으로 하락하면서 10개 종목의 하락이 금일 KOSPI 낙폭의 대부분을 차지했습니다. 2차전지, 반도체, 헬스케어, 금융주가 하락했고 해운, 조선, 유틸리티, 음식료가 상승했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 며칠간 수급 부재 가운데 테슬라 사이버트럭이 첫 인도됐으나 예상보다 비싼 가격과 수익성 이슈 거론이 트리거로 작용
추가 상승 재료 부재 가운데 연말 분위기 인식
10월 PCE 물가가 예상에 부합하면서 할인율에 대한 부담은 지속적으로 덜고 있지만 추가 상승 재료가 눈에 띄지 않습니다. 거래가 감소하는 연말에 접어들면서 신규 자금 유입보다는 차익실현과 순환매 움직임이 나타납니다. 오늘밤에 발표될 11월 ISM 제조업지수와 8일에 나오는 미국 11월 고용지표를 확인하면서 주식시장은 방향성을 찾아갈 것으로 봅니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320941
위 내용은 2023년 12월 01일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 04일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 인하 기대감 속 종목별 큰 온도차』
KOSPI는 0.5% 상승한 2519p. 파월 발언 비둘기파적으로 해석. 금리 인하 기대감이 지수 견인
- 미국 증시는 파월 발언 비둘기파적으로 해석. 금리 인하 기대감에 상승 마감
: 기존 기조 유지에도 최근 장기채 하락 언급 부재와 과잉-과소 긴축 위험 균형 등이 비둘기파적
: 11월 제조업 PMI 수축 구간, 달러와 금리 하락에 비트코인과 금 가격 상승 지속
- KOSPI는 외국인 기관 매수세 유입에 상승. 연착륙 기대감 속 종목별 차별화
: 삼성전자, SK하이닉스 포함 반도체 턴어라운드 기대감에 외국인 매수세 유입 속 상승
: 2차전지는 FEOC 규정 발표(중국산 배터리 시장 침투 차단)에 밸류체인 유형별 종목간 주가 차별화
: BDI 지수 22년 5월 이후 첫 3,000p 돌파. 유가 하락 및 파나마운하 제한 영향에 운송업종 상승 지속
KOSDAQ은 0.0% 하락한 827p. 보합권서 등락. 특정 종목 쏠림 지속
- 종목 장세, 테마주 장세 지속되며 공매도 금지 이후 KOSDAQ 신용잔고 증가액 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 전기전자, 디지털컨텐츠 상승. 에코프로비엠 10%대 상승하며 전기전자 업종 상승 견인
: 가상화폐(비트코인 4만불 돌파에 강세), 요소수(중국 요소 수출 통관 지연 소식에 강세)
원/달러 환율은 파월의장 발언의 비둘기 해석, 미국 ISM 제조업지수 예상치 하회에 2.9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320969
위 내용은 2023년 12월 04일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『금리 인하 기대감 속 종목별 큰 온도차』
KOSPI는 0.5% 상승한 2519p. 파월 발언 비둘기파적으로 해석. 금리 인하 기대감이 지수 견인
- 미국 증시는 파월 발언 비둘기파적으로 해석. 금리 인하 기대감에 상승 마감
: 기존 기조 유지에도 최근 장기채 하락 언급 부재와 과잉-과소 긴축 위험 균형 등이 비둘기파적
: 11월 제조업 PMI 수축 구간, 달러와 금리 하락에 비트코인과 금 가격 상승 지속
- KOSPI는 외국인 기관 매수세 유입에 상승. 연착륙 기대감 속 종목별 차별화
: 삼성전자, SK하이닉스 포함 반도체 턴어라운드 기대감에 외국인 매수세 유입 속 상승
: 2차전지는 FEOC 규정 발표(중국산 배터리 시장 침투 차단)에 밸류체인 유형별 종목간 주가 차별화
: BDI 지수 22년 5월 이후 첫 3,000p 돌파. 유가 하락 및 파나마운하 제한 영향에 운송업종 상승 지속
KOSDAQ은 0.0% 하락한 827p. 보합권서 등락. 특정 종목 쏠림 지속
- 종목 장세, 테마주 장세 지속되며 공매도 금지 이후 KOSDAQ 신용잔고 증가액 KOSPI 상회
: KOSDAQ은 전기전자, 디지털컨텐츠 상승. 에코프로비엠 10%대 상승하며 전기전자 업종 상승 견인
: 가상화폐(비트코인 4만불 돌파에 강세), 요소수(중국 요소 수출 통관 지연 소식에 강세)
원/달러 환율은 파월의장 발언의 비둘기 해석, 미국 ISM 제조업지수 예상치 하회에 2.9원 하락
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2023년 12월 04일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 12월 4일
『종목 간 온도 차 심화』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,514.95 (+0.40%), 코스닥 828.52 (+0.15%)
파월 발언의 비둘기파 해석으로 주가 반등
투자심리 개선으로 지난 주말 S&P500지수가 연중 고점을 경신했고 온기가 국내 시장에도 전달됐습니다. KOSPI는 외국인 현/선물 순매수가 유입되며 하루 만에 반등했습니다. 파월 Fed 의장 발언이 기존의 기조를 이어갔지만 비둘기파적으로 해석된 점이 동인이었고 내년 5월 미국 금리인하 확률은 90%에 근접했습니다.
2차전지, 해운, 반도체 상승. 종목 간 온도 차 심화
2차전지, 해운, 반도체가 반등의 중심에 있으나 업종 내 등락 차가 심화됐습니다. 연말 장세와 금리 하락으로 금융주, 통신 등 배당주도 반등했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 미국 FEOC 세부 규정 발표로 중국 배터리 배제의 수혜가 기대되는 밸류체인 중심으로 강세. 중국 합작기업 지분 정리가 필요한 종목은 하락
대주주 양도세 관련 매물도 일부 나오는 것으로 추정
업종별 주가는 ‘같이 또 따로’ 흘러가고 있습니다. 주식시장으로 신규 자금이 유입되지 않는 것이 온도 차의 원인입니다. 펀더멘털 재료가 부족하면서 ‘내러티브’ 성격이 강한 테마주 장세가 재개됐고 신규 상장종목, 품절주 등 변동성을 활용한 트레이딩이 늘어난 눈에 띕니다. 한편에서는 악재가 없는 종목군의 주가가 급락하는 현상도 나타나는데 연말 대주주 양도세 관련 매물도 나오는 것으로 추정됩니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320986
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『종목 간 온도 차 심화』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,514.95 (+0.40%), 코스닥 828.52 (+0.15%)
파월 발언의 비둘기파 해석으로 주가 반등
투자심리 개선으로 지난 주말 S&P500지수가 연중 고점을 경신했고 온기가 국내 시장에도 전달됐습니다. KOSPI는 외국인 현/선물 순매수가 유입되며 하루 만에 반등했습니다. 파월 Fed 의장 발언이 기존의 기조를 이어갔지만 비둘기파적으로 해석된 점이 동인이었고 내년 5월 미국 금리인하 확률은 90%에 근접했습니다.
2차전지, 해운, 반도체 상승. 종목 간 온도 차 심화
2차전지, 해운, 반도체가 반등의 중심에 있으나 업종 내 등락 차가 심화됐습니다. 연말 장세와 금리 하락으로 금융주, 통신 등 배당주도 반등했습니다. #특징업종 1) 2차전지: 미국 FEOC 세부 규정 발표로 중국 배터리 배제의 수혜가 기대되는 밸류체인 중심으로 강세. 중국 합작기업 지분 정리가 필요한 종목은 하락
대주주 양도세 관련 매물도 일부 나오는 것으로 추정
업종별 주가는 ‘같이 또 따로’ 흘러가고 있습니다. 주식시장으로 신규 자금이 유입되지 않는 것이 온도 차의 원인입니다. 펀더멘털 재료가 부족하면서 ‘내러티브’ 성격이 강한 테마주 장세가 재개됐고 신규 상장종목, 품절주 등 변동성을 활용한 트레이딩이 늘어난 눈에 띕니다. 한편에서는 악재가 없는 종목군의 주가가 급락하는 현상도 나타나는데 연말 대주주 양도세 관련 매물도 나오는 것으로 추정됩니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=320986
위 내용은 2023년 12월 04일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 2024년 반도체와 동행할 테마 셋 』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2023년은 역대급 종목 장세. 주인공은 후공정 반도체, 2차전지 소부장
- 낮은 상대수익률 + 낮은 거래대금 비중 ->펀더멘털 변곡점 맞아 상승 패턴
- 2024년 주목할 테마 후보 1) 바이오 2) 콘텐츠 3) 게임
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321003
위 내용은 2023년 12월 05일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2023년은 역대급 종목 장세. 주인공은 후공정 반도체, 2차전지 소부장
- 낮은 상대수익률 + 낮은 거래대금 비중 ->펀더멘털 변곡점 맞아 상승 패턴
- 2024년 주목할 테마 후보 1) 바이오 2) 콘텐츠 3) 게임
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321003
위 내용은 2023년 12월 05일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(12월 05일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 반등에 차익실현』
KOSPI는 0.3% 하락한 2506p. 전일 미국 증시 금리 반등하며 차익실현 이어진 영향
- 미국 증시는 금리 인하 기대감에 대폭 상승했던 11월 상승분 소폭 반납하며 M7 위주 하락
: 비농업 고용지표, CPI 등 주요 이벤트 전 금리 하락 속도 조절되며 주식 및 채권 차익실현
: 엔비디아(-2.7%) 포함 빅테크 종목 대부분 하락. 저커버그 등 내부자의 주식 매각도 영향
- KOSPI 역시 120일선 이내 등락 거듭하며 연말 양도세 회피 물량 출회 등 영향
: 전일 FEOC 규정 발표 후 2차전지 밸류체인 내 주가 차별화 지속
: 주도주 부재로 상승 거듭했던 우선주 일부 급락. 테마주 순환매 장세 지속
: 중국향 매출 우려에 하락한 엔비디아 여파 속 SK하이닉스 12월 외국인 순매도 전환 속 하락
KOSDAQ은 0.2% 하락한 827p. 종목간 순환매 이어지며 주가 방향성 탐색
- 외국인 전기전자, 반도체 업종 대형주 중심 순매수. 개인은 중소형주 중심 순매수 지속
: 와이바이오로직스, 교보 15호 스팩 신규 상장. 두 종목 모두 한 때 100% 넘는 수익률 기록
: 비료(중국 요소 수출 쿼터제 추진), 양자암호(텔레필드 강세에 동반 상승), 가상화폐(비트코인 강세 영향)
원/달러 환율은 최근 금리 하락 과도 인식에 금리 반등하며 5.4원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321019
위 내용은 2023년 12월 05일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『금리 반등에 차익실현』
KOSPI는 0.3% 하락한 2506p. 전일 미국 증시 금리 반등하며 차익실현 이어진 영향
- 미국 증시는 금리 인하 기대감에 대폭 상승했던 11월 상승분 소폭 반납하며 M7 위주 하락
: 비농업 고용지표, CPI 등 주요 이벤트 전 금리 하락 속도 조절되며 주식 및 채권 차익실현
: 엔비디아(-2.7%) 포함 빅테크 종목 대부분 하락. 저커버그 등 내부자의 주식 매각도 영향
- KOSPI 역시 120일선 이내 등락 거듭하며 연말 양도세 회피 물량 출회 등 영향
: 전일 FEOC 규정 발표 후 2차전지 밸류체인 내 주가 차별화 지속
: 주도주 부재로 상승 거듭했던 우선주 일부 급락. 테마주 순환매 장세 지속
: 중국향 매출 우려에 하락한 엔비디아 여파 속 SK하이닉스 12월 외국인 순매도 전환 속 하락
KOSDAQ은 0.2% 하락한 827p. 종목간 순환매 이어지며 주가 방향성 탐색
- 외국인 전기전자, 반도체 업종 대형주 중심 순매수. 개인은 중소형주 중심 순매수 지속
: 와이바이오로직스, 교보 15호 스팩 신규 상장. 두 종목 모두 한 때 100% 넘는 수익률 기록
: 비료(중국 요소 수출 쿼터제 추진), 양자암호(텔레필드 강세에 동반 상승), 가상화폐(비트코인 강세 영향)
원/달러 환율은 최근 금리 하락 과도 인식에 금리 반등하며 5.4원 상승
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321019
위 내용은 2023년 12월 05일 11시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 5일
『단기 고점 인식에 차익실현』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,494.28 (-0.82%), 코스닥 813.38 (-1.83%)
금리 인하 기대가 이르다는 평가에 주가 하락
글로벌 주식시장 전반 하방 압력이 작용하면서 KOSPI는 2,500선을 하회 마감했습니다. 내년 금리 인하 기대가 이르다는 평가가 나오면서 주식, 채권 동반 차익실현이 나타났습니다. 최근 주가 반등에 있어 펀더멘털의 기여도가 높지 않아 심리와 수급에 민감한 움직임을 보입니다.
반도체, 운송, 조선 등 최근 견조했던 업종 중심 하락
반도체, 운송, 조선 업종이 하락했고 헬스케어, 음식료, 금융주가 상승했습니다. KOSDAQ은 기술주로 약세가 집중되며 2% 가까이 밀렸습니다. #특징업종 1) 반도체: 미국 기술주 차익실현, 엔비디아 경영진 주식 매도, 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화 등이 투자심리에 영향
당분간 차익실현 매물 소화 과정을 거칠 것
연말 신규 매수 부재와 개인 양도세 관련 매물도 영향을 주면서 당분간 차익실현 매물 소화 과정을 거칠 것으로 봅니다. 한편으로 수급 이슈에서 자유로운 업종과 테마의 주가는 견조한 흐름을 보이지만 로테이션 주기가 짧아졌기 때문에 변동성에 유의할 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321028
위 내용은 2023년 12월 05일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『단기 고점 인식에 차익실현』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
코스피 2,494.28 (-0.82%), 코스닥 813.38 (-1.83%)
금리 인하 기대가 이르다는 평가에 주가 하락
글로벌 주식시장 전반 하방 압력이 작용하면서 KOSPI는 2,500선을 하회 마감했습니다. 내년 금리 인하 기대가 이르다는 평가가 나오면서 주식, 채권 동반 차익실현이 나타났습니다. 최근 주가 반등에 있어 펀더멘털의 기여도가 높지 않아 심리와 수급에 민감한 움직임을 보입니다.
반도체, 운송, 조선 등 최근 견조했던 업종 중심 하락
반도체, 운송, 조선 업종이 하락했고 헬스케어, 음식료, 금융주가 상승했습니다. KOSDAQ은 기술주로 약세가 집중되며 2% 가까이 밀렸습니다. #특징업종 1) 반도체: 미국 기술주 차익실현, 엔비디아 경영진 주식 매도, 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화 등이 투자심리에 영향
당분간 차익실현 매물 소화 과정을 거칠 것
연말 신규 매수 부재와 개인 양도세 관련 매물도 영향을 주면서 당분간 차익실현 매물 소화 과정을 거칠 것으로 봅니다. 한편으로 수급 이슈에서 자유로운 업종과 테마의 주가는 견조한 흐름을 보이지만 로테이션 주기가 짧아졌기 때문에 변동성에 유의할 필요가 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=321028
위 내용은 2023년 12월 05일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.