<신한생각>
『퀀트분석; 경기 국면 분류 및 예측: 패러다임의 변곡점을 찾아서』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. 밸류업 프로그램과 인공지능 배경
Part Ⅱ. 경기 국면 예측
Part Ⅲ. 국면 진단과 스타일 배분
Part Ⅳ. 팩터 투자의 연구
Part Ⅴ. 저PBR주와 배당주
Part Ⅵ. 패턴 분석: 그때와 지금은 무엇이 같고 다를까
Part Ⅶ. 변화하는 패러다임: 가치 창조의 규칙이 바뀐다
Part Ⅷ. 글로벌 ETF 세계 지도: 국가, 업종 선별 및 검증
※ 원문 확인: https://me2.kr/mCSbS
위 내용은 2024년 3월 14일 09시 18분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 경기 국면 분류 및 예측: 패러다임의 변곡점을 찾아서』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. 밸류업 프로그램과 인공지능 배경
Part Ⅱ. 경기 국면 예측
Part Ⅲ. 국면 진단과 스타일 배분
Part Ⅳ. 팩터 투자의 연구
Part Ⅴ. 저PBR주와 배당주
Part Ⅵ. 패턴 분석: 그때와 지금은 무엇이 같고 다를까
Part Ⅶ. 변화하는 패러다임: 가치 창조의 규칙이 바뀐다
Part Ⅷ. 글로벌 ETF 세계 지도: 국가, 업종 선별 및 검증
※ 원문 확인: https://me2.kr/mCSbS
위 내용은 2024년 3월 14일 09시 18분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주주환원 기대감에 모멘텀이 더해지면』
KOSPI는 0.6% 상승한 2,708p. 밸류업에 따른 주주환원 기대감에 금융섹터 연일 강세 및 조선주 순환매
- 미국 주식시장은 생산자물가, 동시만기일, 3월 FOMC 등 주요 이벤트 앞두고 경계감 확대 속 하락
: 주요 이벤트 대기 속 옐런 재무장관의 금리 관련 매파적 발언 등이 경계감 고조. 시장금리 반등
: 테슬라(-4.5%) 가격 인하 따른 수익 우려 불거지며 약세. 엔비디아 포함 빅테크 동반 하락에 지수 하락
- KOSPI는 동시만기일에 따른 변동성 우려에도 금융섹터 강세 지속되며 조선주, 유틸리티 업종 상승에 강세
: NH투자증권에 이어 키움증권 밸류업 동참하며 자사주 소각 발표(2026년까지 210만주). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
: 업황 회복 기대 유효했으나, 저PBR 및 반도체 업종 대비 연초 수익률 부진했던 조선주. 미중 갈등에 따른 수혜주(미국 5개 노조의 중국 조선업 대상 불공정 관행 조사 요청)로 부각되며 외국인 및 기관 자금 유입 속 상승하는 순환매 흐름
: 한국전력 52주 신고가 속 유틸리티 업종 동반 강세. 저PBR 업종 해당 및 수익선 개선 기대감 지속
: 주요 이벤트 대기. 특히 금일 선물옵션 동시 만기일 주의 필요. 외국인 현선물 동반 순매수 속 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 순매수이나 장 마감 전 변동성 확대 가능
KOSDAQ은 0.9% 하락한 882p. 국채 금리 상승 부담감, 가치주 수급 쏠림에 KOSPI와 엇갈린 흐름
- 금리 상승에 성장주 투심 약화. 미국 주식시장 반도체, 전기차 종목 하락에 연동되며 반도체, 2차전지 약세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. HLB는 전일 루머발 하락에도 신약승인 기대감 이어지며 반등
: 조선기자재(조선사 수주 훈풍에 동반 강세), HBM(전일 미국 주식시장 반도체 업종 하락 영향)
원/달러 환율은 1월 PPI, 소매판매 경계심 확대에 따른 금리 상승분 반영하며 1.7원 상승한 1,316.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323661
위 내용은 2024년 3월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주주환원 기대감에 모멘텀이 더해지면』
KOSPI는 0.6% 상승한 2,708p. 밸류업에 따른 주주환원 기대감에 금융섹터 연일 강세 및 조선주 순환매
- 미국 주식시장은 생산자물가, 동시만기일, 3월 FOMC 등 주요 이벤트 앞두고 경계감 확대 속 하락
: 주요 이벤트 대기 속 옐런 재무장관의 금리 관련 매파적 발언 등이 경계감 고조. 시장금리 반등
: 테슬라(-4.5%) 가격 인하 따른 수익 우려 불거지며 약세. 엔비디아 포함 빅테크 동반 하락에 지수 하락
- KOSPI는 동시만기일에 따른 변동성 우려에도 금융섹터 강세 지속되며 조선주, 유틸리티 업종 상승에 강세
: NH투자증권에 이어 키움증권 밸류업 동참하며 자사주 소각 발표(2026년까지 210만주). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
: 업황 회복 기대 유효했으나, 저PBR 및 반도체 업종 대비 연초 수익률 부진했던 조선주. 미중 갈등에 따른 수혜주(미국 5개 노조의 중국 조선업 대상 불공정 관행 조사 요청)로 부각되며 외국인 및 기관 자금 유입 속 상승하는 순환매 흐름
: 한국전력 52주 신고가 속 유틸리티 업종 동반 강세. 저PBR 업종 해당 및 수익선 개선 기대감 지속
: 주요 이벤트 대기. 특히 금일 선물옵션 동시 만기일 주의 필요. 외국인 현선물 동반 순매수 속 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 순매수이나 장 마감 전 변동성 확대 가능
KOSDAQ은 0.9% 하락한 882p. 국채 금리 상승 부담감, 가치주 수급 쏠림에 KOSPI와 엇갈린 흐름
- 금리 상승에 성장주 투심 약화. 미국 주식시장 반도체, 전기차 종목 하락에 연동되며 반도체, 2차전지 약세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. HLB는 전일 루머발 하락에도 신약승인 기대감 이어지며 반등
: 조선기자재(조선사 수주 훈풍에 동반 강세), HBM(전일 미국 주식시장 반도체 업종 하락 영향)
원/달러 환율은 1월 PPI, 소매판매 경계심 확대에 따른 금리 상승분 반영하며 1.7원 상승한 1,316.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2024년 3월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 14일
『드디어 넘어선 2,700pt의 벽』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,718.76 (+0.94%), 코스닥 887.52 (-0.27%)
KOSPI·KOSDAQ 시소 게임
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.9%, -0.3% 등락했습니다. KOSPI는 종가 기준 2022년 4월 이후 약 23개월 만에 2,700pt를 돌파했습니다. KOSDAQ은 900pt까지 약 10pt를 남겨두고 반락했습니다. 양시장에서 시소 게임이 나타난 큰 원인은 저PBR 업종의 수급 흡수였습니다. 외국인·기관은 KOSDAQ을 동반 순매도한 반면 KOSPI는 동반 순매수했습니다.
지수 상승을 이끈 저PBR
오늘 오전 금융위는 ‘기업 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회’를 개최했습니다. 주요 연기금, 운용사 등 10개 기관투자자도 참여해 스튜어드십코드 반영, 코리아 밸류업 지수 개발 등을 논의했습니다. 저PBR 업종에 우호적인 모멘텀이었습니다. 보험(+3.5%)·전기가스업(+3.1%)·운수장비(+3.0%)·증권(+1.6%) 등 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종) 정유·석유주: WTI 등 4개월래 최고치 기록(GS +6.2%, S-Oil +5.6%)
조선업으로 번진 미·중 갈등 영향
최근 미중 간 갈등으로 일부 산업에서 반사이익 기대감이 나타나고 있습니다. 오늘은 여기에 조선주가 참여했습니다. 미국 5개 노조가 USTR(미국무역대표부)에 조선·해운산업에서 이뤄지는 중국의 불공정 무역 행위에 대한 조사를 요청했습니다(3/12일). 이에 국내 반사이익 기대가 나타났고 삼성중공업(+13.2%)·한화오션(+11.3%) 등 조선·해운주가 크게 반등했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323669
위 내용은 2024년 3월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『드디어 넘어선 2,700pt의 벽』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,718.76 (+0.94%), 코스닥 887.52 (-0.27%)
KOSPI·KOSDAQ 시소 게임
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.9%, -0.3% 등락했습니다. KOSPI는 종가 기준 2022년 4월 이후 약 23개월 만에 2,700pt를 돌파했습니다. KOSDAQ은 900pt까지 약 10pt를 남겨두고 반락했습니다. 양시장에서 시소 게임이 나타난 큰 원인은 저PBR 업종의 수급 흡수였습니다. 외국인·기관은 KOSDAQ을 동반 순매도한 반면 KOSPI는 동반 순매수했습니다.
지수 상승을 이끈 저PBR
오늘 오전 금융위는 ‘기업 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회’를 개최했습니다. 주요 연기금, 운용사 등 10개 기관투자자도 참여해 스튜어드십코드 반영, 코리아 밸류업 지수 개발 등을 논의했습니다. 저PBR 업종에 우호적인 모멘텀이었습니다. 보험(+3.5%)·전기가스업(+3.1%)·운수장비(+3.0%)·증권(+1.6%) 등 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종) 정유·석유주: WTI 등 4개월래 최고치 기록(GS +6.2%, S-Oil +5.6%)
조선업으로 번진 미·중 갈등 영향
최근 미중 간 갈등으로 일부 산업에서 반사이익 기대감이 나타나고 있습니다. 오늘은 여기에 조선주가 참여했습니다. 미국 5개 노조가 USTR(미국무역대표부)에 조선·해운산업에서 이뤄지는 중국의 불공정 무역 행위에 대한 조사를 요청했습니다(3/12일). 이에 국내 반사이익 기대가 나타났고 삼성중공업(+13.2%)·한화오션(+11.3%) 등 조선·해운주가 크게 반등했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323669
위 내용은 2024년 3월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 주간 마켓 센싱: 아담(Adam)의 후예』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 드디어 넘어선 2,700pt의 벽
-차주 Preview: 주요국 릴레이 통화정책회의
-Market Idea: 아담(Adam)의 후예
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323674
위 내용은 2024년 3월 15일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 드디어 넘어선 2,700pt의 벽
-차주 Preview: 주요국 릴레이 통화정책회의
-Market Idea: 아담(Adam)의 후예
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323674
위 내용은 2024년 3월 15일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국전략; 양회 이후의 주식시장』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2024년 양회: 소문난 잔치에도 먹을거리는 있다
- 양회가 시사하는 2024년 주도주: 성장주(AI/반도체)로의 회귀
- 다시 펀더멘털(EPS)이 주도하는 국면: 반전이 기대되는 2분기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323678
위 내용은 2024년 3월 15일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2024년 양회: 소문난 잔치에도 먹을거리는 있다
- 양회가 시사하는 2024년 주도주: 성장주(AI/반도체)로의 회귀
- 다시 펀더멘털(EPS)이 주도하는 국면: 반전이 기대되는 2분기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323678
위 내용은 2024년 3월 15일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC 전 추가된 걱정거리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1% 하락한 2,692p. 생산자물가 예상치 상회에 위험자산 선호 축소되며 외국인 자금 이탈 영향
- 미국 주식시장은 생산자물가 예상치 상회, 유가 상승에 다음주 FOMC 우려 커지며 경계감 확대 속 하락
: 우크라의 러시아 공습, 원유재고 감소 등 영향에 유가 상승 지속. WTI 80달러 상회하며 연내 신고가
: 에너지 물가 상승에 생산자물가 예상치 상회(MoM +0.6%, 예상치 +0.3%). 10년물 국채금리 4.3% 육박. 다음주 3월 FOMC에서 연내 금리 인하 시점 지연 우려 커지며 위험자산 선호도 감소
- KOSPI는 외국인 현선물 동반 순매도에 시총 상위 대형주 하락하며 지수 하락 견인
: 외국인 현물 3,700억원 선물 5,000계약 가까운 순매도. 여전히 강한 경제지표가 주식시장 자금 이탈 야기
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 모멘텀 있는 종목에 수급 유입. 3월 주주총회 앞두고 밸류업에 따른 자동차, 유틸리티 업종 상승하며 저PBR 모멘텀 유효해 보이나 상승중인 CJ(올리브영 IPO 철회 가능성에 다른 더블카운팅 리스크 감소), 하락중인 삼성물산(주주총회에서 배당, 자사주 취득 주주제안 부결)과 같이 주주환원 여부에 따른 주가 엇갈림 발생 지속
: 전일 미중 갈등에 따른 수혜주로 부각된 조선 업종(HD한국조선해양)이나, 수출입 데이터 호조 및 업황 개선 중인 의료기기(덴티움), 유가 상승(S-Oil) 등 종목별 순환매 지속되는 가운데 차주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 883p. 조기 금리 인하 기대감 후퇴에 외국인, 기관 매도세 보이며 하락
- 차주 개최되는 엔비디아 GTC 2024 앞두고 AI 반도체 기대감에 중소형 반도체주 반등
: 2차전지는 피스커 파산 위기설, 테슬라 목표 주가 하향 등 전기차 시장 악재에 약세 지속
: 시멘트(우크라이나 재건 사업 기대감), 게임(위메이드 등 개별 기업 이슈에 약세)
원/달러 환율은 CPI에 이어 PPI도 예상 상회. 조기 금리 인하 기대감 약화되며 10.6원 상승한 1,328.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323686
위 내용은 2024년 3월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『FOMC 전 추가된 걱정거리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1% 하락한 2,692p. 생산자물가 예상치 상회에 위험자산 선호 축소되며 외국인 자금 이탈 영향
- 미국 주식시장은 생산자물가 예상치 상회, 유가 상승에 다음주 FOMC 우려 커지며 경계감 확대 속 하락
: 우크라의 러시아 공습, 원유재고 감소 등 영향에 유가 상승 지속. WTI 80달러 상회하며 연내 신고가
: 에너지 물가 상승에 생산자물가 예상치 상회(MoM +0.6%, 예상치 +0.3%). 10년물 국채금리 4.3% 육박. 다음주 3월 FOMC에서 연내 금리 인하 시점 지연 우려 커지며 위험자산 선호도 감소
- KOSPI는 외국인 현선물 동반 순매도에 시총 상위 대형주 하락하며 지수 하락 견인
: 외국인 현물 3,700억원 선물 5,000계약 가까운 순매도. 여전히 강한 경제지표가 주식시장 자금 이탈 야기
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 모멘텀 있는 종목에 수급 유입. 3월 주주총회 앞두고 밸류업에 따른 자동차, 유틸리티 업종 상승하며 저PBR 모멘텀 유효해 보이나 상승중인 CJ(올리브영 IPO 철회 가능성에 다른 더블카운팅 리스크 감소), 하락중인 삼성물산(주주총회에서 배당, 자사주 취득 주주제안 부결)과 같이 주주환원 여부에 따른 주가 엇갈림 발생 지속
: 전일 미중 갈등에 따른 수혜주로 부각된 조선 업종(HD한국조선해양)이나, 수출입 데이터 호조 및 업황 개선 중인 의료기기(덴티움), 유가 상승(S-Oil) 등 종목별 순환매 지속되는 가운데 차주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 883p. 조기 금리 인하 기대감 후퇴에 외국인, 기관 매도세 보이며 하락
- 차주 개최되는 엔비디아 GTC 2024 앞두고 AI 반도체 기대감에 중소형 반도체주 반등
: 2차전지는 피스커 파산 위기설, 테슬라 목표 주가 하향 등 전기차 시장 악재에 약세 지속
: 시멘트(우크라이나 재건 사업 기대감), 게임(위메이드 등 개별 기업 이슈에 약세)
원/달러 환율은 CPI에 이어 PPI도 예상 상회. 조기 금리 인하 기대감 약화되며 10.6원 상승한 1,328.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323686
위 내용은 2024년 3월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 15일
『맞은 데 또 맞기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,666.84 (-1.91%), 코스닥 880.46 (-0.80%)
1월에 이어 2월도 CPI·PPI 동반 서프라이즈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.9%, -0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 2월 PPI가 예상치를 상회하며 시장 하방 압력으로 작용했습니다. 달러-원 환율도 하루 만에 12.9원이 올랐고, 외국인은 현선물 약 2조원을 순매도했습니다. 외국인의 일일 현물 순매도액은 작년 7/25일 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준입니다.
외국인 수급 이탈에 저PBR 조정
우크라이나 재건사업 본격화 소식에 오늘 건설업(+0.9%) 강세를 보였고, 음식료품(+0.8%)·섬유의복(+0.3%) 등을 제외한 대다수 업종이 약세를 보였습니다. 외국인 수급이 크게 빠져나가면서 유통업(-4.8%, -360억원)·보험(-2.2%, -210억원)·운수장비(-1.7%, -630억원) 등 저PBR 업종과 반도체 등 전기전자(-2.5%, 5,800억원) 업종이 크게 하락했습니다. #특징업종)우크라재건: SG(+29.8%)의 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식에 관련주 강세(삼부토건 +13.3% 등)
라운드 피겨 부근에서 눈치싸움
최근 에브리싱 랠리가 나타나면서 각종 신고가가 나타나고 있습니다. 그 가운데 일부는 차익실현 매물에 조정이 나오기도 하는데, 대표적으로 라운드 피겨 부근에 이른 자산들입니다. KOSPI는 23개월 만에 2,700pt를 돌파했었고, KOSDAQ은 900pt를 앞두고 반락했습니다. Nikkei는 40,000p를 돌파 후 이탈했고, Nvidia는 1,000달러를 앞두고 조정이 나타나고 있습니다. 탐욕과 공포 지수가 아직 탐욕(72pt)에 머물고 있지만 매도 타이밍을 둔 눈치싸움을 무시할 수 없을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323700
위 내용은 2024년 3월 15일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『맞은 데 또 맞기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,666.84 (-1.91%), 코스닥 880.46 (-0.80%)
1월에 이어 2월도 CPI·PPI 동반 서프라이즈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.9%, -0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 2월 PPI가 예상치를 상회하며 시장 하방 압력으로 작용했습니다. 달러-원 환율도 하루 만에 12.9원이 올랐고, 외국인은 현선물 약 2조원을 순매도했습니다. 외국인의 일일 현물 순매도액은 작년 7/25일 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준입니다.
외국인 수급 이탈에 저PBR 조정
우크라이나 재건사업 본격화 소식에 오늘 건설업(+0.9%) 강세를 보였고, 음식료품(+0.8%)·섬유의복(+0.3%) 등을 제외한 대다수 업종이 약세를 보였습니다. 외국인 수급이 크게 빠져나가면서 유통업(-4.8%, -360억원)·보험(-2.2%, -210억원)·운수장비(-1.7%, -630억원) 등 저PBR 업종과 반도체 등 전기전자(-2.5%, 5,800억원) 업종이 크게 하락했습니다. #특징업종)우크라재건: SG(+29.8%)의 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식에 관련주 강세(삼부토건 +13.3% 등)
라운드 피겨 부근에서 눈치싸움
최근 에브리싱 랠리가 나타나면서 각종 신고가가 나타나고 있습니다. 그 가운데 일부는 차익실현 매물에 조정이 나오기도 하는데, 대표적으로 라운드 피겨 부근에 이른 자산들입니다. KOSPI는 23개월 만에 2,700pt를 돌파했었고, KOSDAQ은 900pt를 앞두고 반락했습니다. Nikkei는 40,000p를 돌파 후 이탈했고, Nvidia는 1,000달러를 앞두고 조정이 나타나고 있습니다. 탐욕과 공포 지수가 아직 탐욕(72pt)에 머물고 있지만 매도 타이밍을 둔 눈치싸움을 무시할 수 없을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323700
위 내용은 2024년 3월 15일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고래싸움에 웃는 조선과 바이오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,676p. 미중 무역갈등 영향에 조선 및 바이오주 상승하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 강한 경제 지표 영향에 FOMC 경계감 확대. 빅테크 차익 실현 속 하락
: 신고가 경신중인 유가와 1, 2월 물가 상승에 3월 FOMC 경계감 확대. 연내 금리 인하 기대 시점 지연 및 매파적 점도표, 발언 우려에 위험자산 비중 축소
: 이번주 GTC2024 모멘텀에도 매파적 FOMC 우려에 엔비디아 포함 빅테크 하락. NASDAQ 약세
- KOSPI는 금주 중요 이벤트 다수 대기에도 미중 갈등 수혜 기대에 조선 및 바이오주 강세 속 상승
: 금주 BOJ(18,19일), FOMC(19,20일) 등 각국 중요 통화정책 회의 및 GTC2024(AI) 등 중요 이벤트 다수 포진. 통화 정책 경계 속 지난주 금요일(-1.9%) 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입
: 주도 업종은 1)바이오 및 2)조선. 두 업종 모두 미중 갈등에 따른 반사 수혜 기대 속 지속 강세. 삼성바이오로직스는 52주 신고가 경신. 바이오주 강세 영향에 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 1) 바이오 2) 조선 각각 1)미국 생물보안법(중국 기업의 미국 안보 위협 방지 법안) 상원 통과에 따른 국내 기업 수혜 기대, 2)미국 철강노조의 중국산 선박 제재안 요청. 중국 조선업 제재에 따른 국내 기업 수혜 기대에 외국인 자금 유입
: FOMC 경계감에 외국인 주식시장 자금 이탈은 2거래일 연속 지속중이나 현선물 순매도 규모는 축소
KOSDAQ은 1.4% 상승한 893p. 외국인 유입에 시총 상위주 강세. 소프트웨어 제외 대부분 업종 상승
- 외국인 가치주와 성장주 수급 반대 패턴 지속. KOSPI 순매도인 반면, KOSDAQ은 순매수
: 바이오 업종 모멘텀 지속. 알테오젠은 투자경고 지정 해제 이후 강세. HLB는 쉬어가는 분위기
: 2차전지 소부장(모건스탠리의 CATL 목표주가 상향), 리튬(볼리비아 염호 개발 1차 심사 통과 소식)
원/달러 환율은 3월 FOMC 앞둔 경계 심리에 3.3원 상승한 1,333.8원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +2.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323724
위 내용은 2024년 3월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『고래싸움에 웃는 조선과 바이오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,676p. 미중 무역갈등 영향에 조선 및 바이오주 상승하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 강한 경제 지표 영향에 FOMC 경계감 확대. 빅테크 차익 실현 속 하락
: 신고가 경신중인 유가와 1, 2월 물가 상승에 3월 FOMC 경계감 확대. 연내 금리 인하 기대 시점 지연 및 매파적 점도표, 발언 우려에 위험자산 비중 축소
: 이번주 GTC2024 모멘텀에도 매파적 FOMC 우려에 엔비디아 포함 빅테크 하락. NASDAQ 약세
- KOSPI는 금주 중요 이벤트 다수 대기에도 미중 갈등 수혜 기대에 조선 및 바이오주 강세 속 상승
: 금주 BOJ(18,19일), FOMC(19,20일) 등 각국 중요 통화정책 회의 및 GTC2024(AI) 등 중요 이벤트 다수 포진. 통화 정책 경계 속 지난주 금요일(-1.9%) 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입
: 주도 업종은 1)바이오 및 2)조선. 두 업종 모두 미중 갈등에 따른 반사 수혜 기대 속 지속 강세. 삼성바이오로직스는 52주 신고가 경신. 바이오주 강세 영향에 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 1) 바이오 2) 조선 각각 1)미국 생물보안법(중국 기업의 미국 안보 위협 방지 법안) 상원 통과에 따른 국내 기업 수혜 기대, 2)미국 철강노조의 중국산 선박 제재안 요청. 중국 조선업 제재에 따른 국내 기업 수혜 기대에 외국인 자금 유입
: FOMC 경계감에 외국인 주식시장 자금 이탈은 2거래일 연속 지속중이나 현선물 순매도 규모는 축소
KOSDAQ은 1.4% 상승한 893p. 외국인 유입에 시총 상위주 강세. 소프트웨어 제외 대부분 업종 상승
- 외국인 가치주와 성장주 수급 반대 패턴 지속. KOSPI 순매도인 반면, KOSDAQ은 순매수
: 바이오 업종 모멘텀 지속. 알테오젠은 투자경고 지정 해제 이후 강세. HLB는 쉬어가는 분위기
: 2차전지 소부장(모건스탠리의 CATL 목표주가 상향), 리튬(볼리비아 염호 개발 1차 심사 통과 소식)
원/달러 환율은 3월 FOMC 앞둔 경계 심리에 3.3원 상승한 1,333.8원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +2.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2024년 3월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 18일
『저PBR 휴식, 튀어오른 성장주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,685.84 (+0.71%), 코스닥 894.48 (+1.59%)
외국인 관망세에 쉬어간 저PBR
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +1.6% 상승했습니다. 이번주 주요 이벤트들을 앞두고 외국인의 관망세 나타났고, 저PBR 업종의 매물이 출회되며 그간 눌려있던 업종에서 순환매가 나타났습니다. 오전중 발표된 중국의 실물경제지표는 혼조된 모습이었는데, 중국과 함께 우리나라 증시도 소폭 하락했다가 낙폭을 회복하며 강세를 보였습니다.
업종 이슈로 헬스케어 강세
헬스케어 업종 이슈가 많은 하루였습니다. 생물보안법 수혜 기대감으로 삼성바이오로직스(+4.0%)·에스티팜(+24.1%) 등 CDMO 관련 기업들의 강세가 이어졌습니다. 셀트리온(+0.9%)·셀트리온제약(+1.9%)은 자가면역질환 치료제 미국 출시 소식에 강세 보였고, 툴젠(+29.9%)은 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 착수 소식에 상한가를 기록했습니다. #특징업종)조선·해운: 미중 갈등 반사수익 기대감 지속+HD현대중공업 VLAC 수주(HD현대중공업 +5.1%, 흥아해운 +6.9%)
밸류업과 KOSDAQ 시소
오늘 저PBR 업종들은 대체로 약세를 보였습니다(전기가스업 -2.0%, 금융업 -1.0%, 유통업 -0.8% 등). 특히 외국인이 이틀째 저PBR 업종들을 팔았고, 기관은 사들여 그 자리를 차지했습니다. 저PBR이 내리면서 그간 눌려있던 업종들은 올랐습니다. KOSPI에서는 반도체·2차전지·조선주가 지수기여도 상위를 차지했고, KOSDAQ에서는 2차전지·헬스케어·게임 등 성장주들이 지수의 상승을 이끌면서 KOSPI 대비 아웃퍼폼했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323736
위 내용은 2024년 3월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『저PBR 휴식, 튀어오른 성장주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,685.84 (+0.71%), 코스닥 894.48 (+1.59%)
외국인 관망세에 쉬어간 저PBR
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +1.6% 상승했습니다. 이번주 주요 이벤트들을 앞두고 외국인의 관망세 나타났고, 저PBR 업종의 매물이 출회되며 그간 눌려있던 업종에서 순환매가 나타났습니다. 오전중 발표된 중국의 실물경제지표는 혼조된 모습이었는데, 중국과 함께 우리나라 증시도 소폭 하락했다가 낙폭을 회복하며 강세를 보였습니다.
업종 이슈로 헬스케어 강세
헬스케어 업종 이슈가 많은 하루였습니다. 생물보안법 수혜 기대감으로 삼성바이오로직스(+4.0%)·에스티팜(+24.1%) 등 CDMO 관련 기업들의 강세가 이어졌습니다. 셀트리온(+0.9%)·셀트리온제약(+1.9%)은 자가면역질환 치료제 미국 출시 소식에 강세 보였고, 툴젠(+29.9%)은 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 착수 소식에 상한가를 기록했습니다. #특징업종)조선·해운: 미중 갈등 반사수익 기대감 지속+HD현대중공업 VLAC 수주(HD현대중공업 +5.1%, 흥아해운 +6.9%)
밸류업과 KOSDAQ 시소
오늘 저PBR 업종들은 대체로 약세를 보였습니다(전기가스업 -2.0%, 금융업 -1.0%, 유통업 -0.8% 등). 특히 외국인이 이틀째 저PBR 업종들을 팔았고, 기관은 사들여 그 자리를 차지했습니다. 저PBR이 내리면서 그간 눌려있던 업종들은 올랐습니다. KOSPI에서는 반도체·2차전지·조선주가 지수기여도 상위를 차지했고, KOSDAQ에서는 2차전지·헬스케어·게임 등 성장주들이 지수의 상승을 이끌면서 KOSPI 대비 아웃퍼폼했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323736
위 내용은 2024년 3월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 회복의 기지개를 켜는 중국』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 1~2월 합산 동행지표 소비 제외 전반적인 개선 흐름
- [생산] 제조업 중심 확장세. [수출] 대외수요 회복 지속
- [소비] 회복 모멘텀 둔화세. [투자] 드러나는 부양책 효과
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323749
위 내용은 2024년 3월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 1~2월 합산 동행지표 소비 제외 전반적인 개선 흐름
- [생산] 제조업 중심 확장세. [수출] 대외수요 회복 지속
- [소비] 회복 모멘텀 둔화세. [투자] 드러나는 부양책 효과
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323749
위 내용은 2024년 3월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 일본 주식 오마카세 7선』
글로벌주식전략 김성환/해외기업분석 이주은 ☎02-3772-2637/4459
Part 1. 일본 주식시장 투자전략
Part 2. 일본 주식 오마카세 7선
2-1.도쿄일렉트론 8035.JP
2-2. 키엔스 6861.JP
2-3. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 8306.JP
2-4. 이세탄 미츠코시 3099.JP
2-5. 일본증권거래소 8697.JP
2-6. 글로벌 X 일본 반도체 ETF 2644.JP
2-7. 토픽스 코어 30 ETF 1311.JP
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323761
위 내용은 2024년 3월 19일 9시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식전략 김성환/해외기업분석 이주은 ☎02-3772-2637/4459
Part 1. 일본 주식시장 투자전략
Part 2. 일본 주식 오마카세 7선
2-1.도쿄일렉트론 8035.JP
2-2. 키엔스 6861.JP
2-3. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 8306.JP
2-4. 이세탄 미츠코시 3099.JP
2-5. 일본증권거래소 8697.JP
2-6. 글로벌 X 일본 반도체 ETF 2644.JP
2-7. 토픽스 코어 30 ETF 1311.JP
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323761
위 내용은 2024년 3월 19일 9시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(3월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, 자금 유입의 명분이 부족한 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 하락한 2,650p. 오후 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 3월 FOMC 경계감에 자금 유입 부재
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감 속 주가 쉬어가던 빅테크 반등이 지수 상승 견인
: 강한 경제지표에 주식시장 자금 이탈 지속됐으나 시총 상위 대형주 반등. 애플의 제미나이 탑재 소식에 알파벳(+4.6%), 애플(+0.6%) 상승. GTC 2024 개최. 차세대 AI칩 B200 공개에 엔비디아 장초반 상승했으나 상승폭 축소후 강보합 마감(+0.7%). 테슬라(+6.3%)는 북미 및 유럽 가격 인상 소식에 상승
: 방향성 결정지을 트리거는 3월 FOMC 점도표 변화 여부와 회의 이후 파월 발언의 매파성 강도
- KOSPI는 통화정책 회의 발표 앞두고 경계감에 외국인 현선물 대규모 순매도하며 자금이탈 진행
: 잠시 뒤 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 마이너스 금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 가능성. 발표 전 경계감에 주식시장 외국인 자금 이탈. 선물 매도 규모 확대되며 시총 상위 대형주 약세
: 3월 FOMC 앞두고 시장금리 상승 지속. 미 국채 10년물 4.3% 상회하며 또하나의 자금 이탈 요인. BOJ 결과 발표 후 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 시 미 국채 매도 압력 강화에 따른 추가 상승 경계심 유효
: 엔화 약세가 주도한 일본 주식시장에서의 외국인 자금 유입은 마이너스 금리 종료 시 이탈 가능. 금리 인상 가시화 여부에 따라 일본 주식시장 내 외국인 자금 한국으로 이동할 가능성에 주목
: 대부분의 업종 하락중인 가운데, 배당 정관 변경으로 3월 배당락일 해당하는 종목 약세(기아). 미국 주식시장 테슬라 반등에 2차전지 밸류체인은 지수 수익률 상회하는 흐름이나 신제품 출시에도 밋밋한 엔비디아 주가 흐름에 반도체 업종 약세 보이며 KOSPI 하방압력 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 890p. FOMC 경계심리에 등락 지속. 방향성 없는 지수에 종목 장세
- 외국인, 기관 모두 1거래일만에 순매도 전환. KOSDAQ 신용잔고는 2월 이후 꾸준히 증가하는 추세
: GTC 2024 개최에도 미국 반도체 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 업종 동반 하락
: 로봇(피규어 01 영상 화제, 엔젤로보틱스 상장 흥행 기대감), 대마초(대마초 등급 하향 조정 기대감)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유출, BOJ 금리 인상 전망에 원화 약세되며 4.5원 상승한 1,338.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323764
위 내용은 2024년 3월 19일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI, 자금 유입의 명분이 부족한 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 하락한 2,650p. 오후 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 3월 FOMC 경계감에 자금 유입 부재
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감 속 주가 쉬어가던 빅테크 반등이 지수 상승 견인
: 강한 경제지표에 주식시장 자금 이탈 지속됐으나 시총 상위 대형주 반등. 애플의 제미나이 탑재 소식에 알파벳(+4.6%), 애플(+0.6%) 상승. GTC 2024 개최. 차세대 AI칩 B200 공개에 엔비디아 장초반 상승했으나 상승폭 축소후 강보합 마감(+0.7%). 테슬라(+6.3%)는 북미 및 유럽 가격 인상 소식에 상승
: 방향성 결정지을 트리거는 3월 FOMC 점도표 변화 여부와 회의 이후 파월 발언의 매파성 강도
- KOSPI는 통화정책 회의 발표 앞두고 경계감에 외국인 현선물 대규모 순매도하며 자금이탈 진행
: 잠시 뒤 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 마이너스 금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 가능성. 발표 전 경계감에 주식시장 외국인 자금 이탈. 선물 매도 규모 확대되며 시총 상위 대형주 약세
: 3월 FOMC 앞두고 시장금리 상승 지속. 미 국채 10년물 4.3% 상회하며 또하나의 자금 이탈 요인. BOJ 결과 발표 후 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 시 미 국채 매도 압력 강화에 따른 추가 상승 경계심 유효
: 엔화 약세가 주도한 일본 주식시장에서의 외국인 자금 유입은 마이너스 금리 종료 시 이탈 가능. 금리 인상 가시화 여부에 따라 일본 주식시장 내 외국인 자금 한국으로 이동할 가능성에 주목
: 대부분의 업종 하락중인 가운데, 배당 정관 변경으로 3월 배당락일 해당하는 종목 약세(기아). 미국 주식시장 테슬라 반등에 2차전지 밸류체인은 지수 수익률 상회하는 흐름이나 신제품 출시에도 밋밋한 엔비디아 주가 흐름에 반도체 업종 약세 보이며 KOSPI 하방압력 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 890p. FOMC 경계심리에 등락 지속. 방향성 없는 지수에 종목 장세
- 외국인, 기관 모두 1거래일만에 순매도 전환. KOSDAQ 신용잔고는 2월 이후 꾸준히 증가하는 추세
: GTC 2024 개최에도 미국 반도체 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 업종 동반 하락
: 로봇(피규어 01 영상 화제, 엔젤로보틱스 상장 흥행 기대감), 대마초(대마초 등급 하향 조정 기대감)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유출, BOJ 금리 인상 전망에 원화 약세되며 4.5원 상승한 1,338.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323764
위 내용은 2024년 3월 19일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 19일
『이벤트는 차익 실현 재료로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.17 (-1.10%), 코스닥 891.91 (-0.29%)
GTC 2024 개막과 반도체 조정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, -0.3% 하락했습니다. 간밤 미국 빅테크가 종목별 이슈로 강세를 보였지만 핵심은 장 마감 후 GTC 2024였습니다. Nvidia가 차세대 GPU인 ‘블랙웰(Blackwell)’을 공개하자 단기 재료 소멸로 애프터마켓에서 약세(-1.8%)를 보였습니다. 이는 국내 반도체주 하방 압력으로 작용했고, 삼성전자·SK하이닉스는 장초반 KOSPI의 하락을 이끌었습니다.
수급 이슈에 대형주 약세
FOMC를 앞둔 경계감과 BOJ 통화정책회의 이후 달러 강세가 나타나며 외국인·기관의 동반 매도세가 나타났습니다. 외국인이 3일 연속 순매도를 보인 것은 1/18일 이후 처음이었습니다. 최근 증시 강세가 반도체·저PBR 대형주에 수급이 몰리며 나타났던 만큼, 오늘은 해당 업종의 하락이 두드러진 모습입니다(전기가스업 -6.6%, 운수장비 -3.5%, 보험 -2.4% 등). #특징업종)양자암호: Nvidia, 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 경쟁 합류(엑스게이트 +8.3%, 우리로 +5.0% 등)
BOJ 제로금리 종료의 영향
BOJ는 17년 만에 제로금리를 종료했고, YCC도 폐지했습니다. 전반적으로 언론 보도 내용에 부합했습니다. 그럼에도 정책 발표 후 달러-엔 환율은 재차 150엔을 넘어섰고, 달러인덱스가 강세를 키워갔습니다. 기준금리 인상에도 완화적 금융 여건이 이어질 것이라는 기대감이 작용한 듯 합니다. 달러-원 환율도 2/14일 이후 약 한 달 만에 1,340원을 터치했는데, 비우호적 수급 환경에 외국인은 3일 연속 순매도를 보이면서 국내 대형주 중심 약세가 나타났습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323771
위 내용은 2024년 3월 19일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이벤트는 차익 실현 재료로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.17 (-1.10%), 코스닥 891.91 (-0.29%)
GTC 2024 개막과 반도체 조정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, -0.3% 하락했습니다. 간밤 미국 빅테크가 종목별 이슈로 강세를 보였지만 핵심은 장 마감 후 GTC 2024였습니다. Nvidia가 차세대 GPU인 ‘블랙웰(Blackwell)’을 공개하자 단기 재료 소멸로 애프터마켓에서 약세(-1.8%)를 보였습니다. 이는 국내 반도체주 하방 압력으로 작용했고, 삼성전자·SK하이닉스는 장초반 KOSPI의 하락을 이끌었습니다.
수급 이슈에 대형주 약세
FOMC를 앞둔 경계감과 BOJ 통화정책회의 이후 달러 강세가 나타나며 외국인·기관의 동반 매도세가 나타났습니다. 외국인이 3일 연속 순매도를 보인 것은 1/18일 이후 처음이었습니다. 최근 증시 강세가 반도체·저PBR 대형주에 수급이 몰리며 나타났던 만큼, 오늘은 해당 업종의 하락이 두드러진 모습입니다(전기가스업 -6.6%, 운수장비 -3.5%, 보험 -2.4% 등). #특징업종)양자암호: Nvidia, 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 경쟁 합류(엑스게이트 +8.3%, 우리로 +5.0% 등)
BOJ 제로금리 종료의 영향
BOJ는 17년 만에 제로금리를 종료했고, YCC도 폐지했습니다. 전반적으로 언론 보도 내용에 부합했습니다. 그럼에도 정책 발표 후 달러-엔 환율은 재차 150엔을 넘어섰고, 달러인덱스가 강세를 키워갔습니다. 기준금리 인상에도 완화적 금융 여건이 이어질 것이라는 기대감이 작용한 듯 합니다. 달러-원 환율도 2/14일 이후 약 한 달 만에 1,340원을 터치했는데, 비우호적 수급 환경에 외국인은 3일 연속 순매도를 보이면서 국내 대형주 중심 약세가 나타났습니다.
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위 내용은 2024년 3월 19일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; B/S 시대의 도래』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- ‘전가의 보도’였던 이익 모멘텀 투자는 실제로 가장 효과적 투자 전략
- B/S 시대로 전환할 조짐 보이는 상황. 핵심은 중장기 이익 안정성, 주주환원
- 성장 비중 유지 속 B/S 관점 우수한 종목 찾는 전략적 유연성도 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323782
위 내용은 2024년 3월 20일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- ‘전가의 보도’였던 이익 모멘텀 투자는 실제로 가장 효과적 투자 전략
- B/S 시대로 전환할 조짐 보이는 상황. 핵심은 중장기 이익 안정성, 주주환원
- 성장 비중 유지 속 B/S 관점 우수한 종목 찾는 전략적 유연성도 필요
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마켓레이더(3월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC 우려를 덜어주는 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,684p. BOJ 불확실성 해소 및 삼성전자, 저PBR 업종 반등이 상승 견인
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감에도 국채금리 하락 및 엔비디아 반등이 지수 상승 견인
: 예상치 상회한 물가 경계감에 4.3% 상회한 10년물 국채금리 반락. 캐나다 소비자물가 예상치 하회 영향
: 차세대 AI칩 기술력 분석 후 엔비디아 반등. 3월 FOMC에 대한 경계감에도 연내 금리 인하 전망 유효
- KOSPI는 BOJ 불확실성 해소되며 전일 낙폭 과대 인식 확산. 전일 이탈했던 외국인 자금 유입 속 반등
: BOJ 결과 발표. 17년만 제로금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화. 그럼에도 엔달러 환율 상승 및 엔원 환율 하락. 국채 매입 규모 유지 및 완화적 금융여건 지속 영향
: 불확실성 확대에 대규모 자금 이탈 이뤄지며 지수 하방압력 부여했던 외국인, 금일 현선물 동반 순매수 전환하며 지수 상승 견인. 현물 2,600억원 선물 8,100계약 넘는 순매수
: 특히 오늘 지수 상승의 원동력은 삼성전자의 상승. 삼성전자의 경우 AI 모멘텀에 반도체 업종 동반 상승하며 SK하이닉스 신고가 경신했음에도 AI 모멘텀 부족에 연초 이후 수익률 부진. 젠슨황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM 테스트(Qualifying)를 진행 중이라는 소식에 강세
: 대부분의 업종 상승하는 가운데 쉬어가던 금융, 자동차, 지주 등 저PBR 업종 강세도 주목. 전일 정부의 배당주 및 자사주 소각시 법인세 완화 발표(밸류업 프로그램 발표내용에 부재했던 세제혜택 부여) 영향
KOSDAQ은 0.2% 하락한 891p. 900선 앞두고 지수 방향성 부재에 테마주, 종목 장세
- 외국인 순매도에 시총 상위 종목 약세. 외국인의 가치주 수급 유입, 성장주 수급 유출 패턴 지속
: 일본 박테리아 감염병 발발 소식에 진단키트 관련주, 중소형 제약주 강세. 알테오젠 등 대형주는 약세
: 게임(위메이드 신작 글로벌 흥행에 강세), AI반도체(젠슨 황의 삼성전자 HBM 기대 발언)
원/달러 환율은 견고한 20년물 미국채 입찰 결과에 따른 금리 하락 반영하며 0.8원 하락한 1,339.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323792
위 내용은 2024년 3월 20일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『FOMC 우려를 덜어주는 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,684p. BOJ 불확실성 해소 및 삼성전자, 저PBR 업종 반등이 상승 견인
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감에도 국채금리 하락 및 엔비디아 반등이 지수 상승 견인
: 예상치 상회한 물가 경계감에 4.3% 상회한 10년물 국채금리 반락. 캐나다 소비자물가 예상치 하회 영향
: 차세대 AI칩 기술력 분석 후 엔비디아 반등. 3월 FOMC에 대한 경계감에도 연내 금리 인하 전망 유효
- KOSPI는 BOJ 불확실성 해소되며 전일 낙폭 과대 인식 확산. 전일 이탈했던 외국인 자금 유입 속 반등
: BOJ 결과 발표. 17년만 제로금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화. 그럼에도 엔달러 환율 상승 및 엔원 환율 하락. 국채 매입 규모 유지 및 완화적 금융여건 지속 영향
: 불확실성 확대에 대규모 자금 이탈 이뤄지며 지수 하방압력 부여했던 외국인, 금일 현선물 동반 순매수 전환하며 지수 상승 견인. 현물 2,600억원 선물 8,100계약 넘는 순매수
: 특히 오늘 지수 상승의 원동력은 삼성전자의 상승. 삼성전자의 경우 AI 모멘텀에 반도체 업종 동반 상승하며 SK하이닉스 신고가 경신했음에도 AI 모멘텀 부족에 연초 이후 수익률 부진. 젠슨황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM 테스트(Qualifying)를 진행 중이라는 소식에 강세
: 대부분의 업종 상승하는 가운데 쉬어가던 금융, 자동차, 지주 등 저PBR 업종 강세도 주목. 전일 정부의 배당주 및 자사주 소각시 법인세 완화 발표(밸류업 프로그램 발표내용에 부재했던 세제혜택 부여) 영향
KOSDAQ은 0.2% 하락한 891p. 900선 앞두고 지수 방향성 부재에 테마주, 종목 장세
- 외국인 순매도에 시총 상위 종목 약세. 외국인의 가치주 수급 유입, 성장주 수급 유출 패턴 지속
: 일본 박테리아 감염병 발발 소식에 진단키트 관련주, 중소형 제약주 강세. 알테오젠 등 대형주는 약세
: 게임(위메이드 신작 글로벌 흥행에 강세), AI반도체(젠슨 황의 삼성전자 HBM 기대 발언)
원/달러 환율은 견고한 20년물 미국채 입찰 결과에 따른 금리 하락 반영하며 0.8원 하락한 1,339.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 20일
『삼성전자 단독 콘서트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,690.14 (+1.28%), 코스닥 891.45 (-0.05%)
젠슨 황이 연출한 KOSPI 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.3%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(-0.9%) 조정과 오늘밤 예정된 FOMC 경계감에도 KOSPI가 1% 넘게 상승했습니다. GTC 2024에서 젠슨 황 Nvidia CEO가 삼성전자의 HBM에 대해 아직 테스트중이나 기대가 크다고 발언하면서 삼성전자가 급등한 영향입니다(+5.6%).
한산했던 KOSDAQ
오늘 삼성전자를 비롯한 KOSPI로 수급이 몰리면서 KOSDAQ은 대체로 한산한 모습이었습니다. 외국인과 기관은 이틀째 동반 순매도 했지만 그 금액은 크지 않았고, 지수도 약보합권에 그쳤습니다. 반도체(+2.8pt)·제약(+0.6pt)·화학(+0.4pt) 업종이 지수의 하단을 지지해주었습니다. #특징업종)일본 감염병: 일본 전역에서 치사율 30%에 달하는 독성 감염병 확산 소식(경남제약·수젠텍 상한가 등)
금융 등 저PBR 틈새 강세
어제 경제부총리는 ‘자본시장 선진화 간담회’를 개최해 주주환원 확대시 법인세·배당소득세 경감 방안, 이사 책임 강화 및 주총 내실화 등 상법 개정 방향에 대해 논의했습니다. 특히 상장사의 자사주 소각분이나 주주배당 증가분에 대한 법인세 감면 혜택과 배당소득세 경감 방안에 저PBR 업종이 반응했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323804
위 내용은 2024년 3월 20일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자 단독 콘서트』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,690.14 (+1.28%), 코스닥 891.45 (-0.05%)
젠슨 황이 연출한 KOSPI 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.3%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(-0.9%) 조정과 오늘밤 예정된 FOMC 경계감에도 KOSPI가 1% 넘게 상승했습니다. GTC 2024에서 젠슨 황 Nvidia CEO가 삼성전자의 HBM에 대해 아직 테스트중이나 기대가 크다고 발언하면서 삼성전자가 급등한 영향입니다(+5.6%).
한산했던 KOSDAQ
오늘 삼성전자를 비롯한 KOSPI로 수급이 몰리면서 KOSDAQ은 대체로 한산한 모습이었습니다. 외국인과 기관은 이틀째 동반 순매도 했지만 그 금액은 크지 않았고, 지수도 약보합권에 그쳤습니다. 반도체(+2.8pt)·제약(+0.6pt)·화학(+0.4pt) 업종이 지수의 하단을 지지해주었습니다. #특징업종)일본 감염병: 일본 전역에서 치사율 30%에 달하는 독성 감염병 확산 소식(경남제약·수젠텍 상한가 등)
금융 등 저PBR 틈새 강세
어제 경제부총리는 ‘자본시장 선진화 간담회’를 개최해 주주환원 확대시 법인세·배당소득세 경감 방안, 이사 책임 강화 및 주총 내실화 등 상법 개정 방향에 대해 논의했습니다. 특히 상장사의 자사주 소각분이나 주주배당 증가분에 대한 법인세 감면 혜택과 배당소득세 경감 방안에 저PBR 업종이 반응했습니다.
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위 내용은 2024년 3월 20일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
『ESG Navigator(24-03); 공급망 실사법과 기후 공시 본격화: 신재생 ETF 점검』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 공급망 실사법과 기후 공시 의무화 [이정빈]
- EU 공급망 실사법 승인, 기업 지속가능한 공급망 실사 지침(CSDDD) 시행
- CSDDD 최종 승인으로 국내 기업 공급망 실사에 대한 대응 체계 구축 필요
- 미국 증권거래위원회 기후 공시 의무화 채택, 배출량 보고 범위 축소
Part 2. 글로벌 ESG; 기후 공시 본격화 및 신재생 ETF 펀더멘털 점검 [박우열]
- 미 SEC 기후 공시 최종안 발표: 25년 시행, 미 상장 기업 26년 정보 공시
- 공급망 실사법(CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
- 신재생 ETF 스타일 점검: 풍력 ETF 펀더멘털은 다소 양호
Part 3. ESG 채권; 2차전지 산업: 트럼프 리스크 [정혜진]
- 연초 자금 조달 후 발행시장 소강
- 2차전지 기업 수익성, 사업경쟁력 저하 우려
- 트럼프 당선 시 계열 지원의지 재확인 필요
Part 4. 산업 이슈; 음식료/유통 : 설탕포비아 시대 생존전략 [조상훈]
- 시대의 변화에 발맞추다, 제로 슈거의 지속 가능성에 집중
- 웰빙의 시대, 기업의 사회적 책임 필요
- 생존을 위해서는 시대의 변화에 능동적으로 적응해야
※ 원문 확인: https://me2.kr/WcYSu
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신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 공급망 실사법과 기후 공시 의무화 [이정빈]
- EU 공급망 실사법 승인, 기업 지속가능한 공급망 실사 지침(CSDDD) 시행
- CSDDD 최종 승인으로 국내 기업 공급망 실사에 대한 대응 체계 구축 필요
- 미국 증권거래위원회 기후 공시 의무화 채택, 배출량 보고 범위 축소
Part 2. 글로벌 ESG; 기후 공시 본격화 및 신재생 ETF 펀더멘털 점검 [박우열]
- 미 SEC 기후 공시 최종안 발표: 25년 시행, 미 상장 기업 26년 정보 공시
- 공급망 실사법(CSDDD: Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
- 신재생 ETF 스타일 점검: 풍력 ETF 펀더멘털은 다소 양호
Part 3. ESG 채권; 2차전지 산업: 트럼프 리스크 [정혜진]
- 연초 자금 조달 후 발행시장 소강
- 2차전지 기업 수익성, 사업경쟁력 저하 우려
- 트럼프 당선 시 계열 지원의지 재확인 필요
Part 4. 산업 이슈; 음식료/유통 : 설탕포비아 시대 생존전략 [조상훈]
- 시대의 변화에 발맞추다, 제로 슈거의 지속 가능성에 집중
- 웰빙의 시대, 기업의 사회적 책임 필요
- 생존을 위해서는 시대의 변화에 능동적으로 적응해야
※ 원문 확인: https://me2.kr/WcYSu
위 내용은 2024년 3월 20일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국전략; 미국 대선이 중국에 미칠 영향』
신흥국전략 신승웅/해외기업분석 최원석 ☎02-3772-3175/2918
- 중국의 부상과 변모하는 미중관계. 상생의 관계는 역사 속으로
- 바이든 2.0: 더욱 정교해지고 고도화될 첨단산업 규제
- 트럼프 2.0: 중국과 헤어질 결심(feat. 무역전쟁 시즌2)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323815
위 내용은 2024년 3월 21일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅/해외기업분석 최원석 ☎02-3772-3175/2918
- 중국의 부상과 변모하는 미중관계. 상생의 관계는 역사 속으로
- 바이든 2.0: 더욱 정교해지고 고도화될 첨단산업 규제
- 트럼프 2.0: 중국과 헤어질 결심(feat. 무역전쟁 시즌2)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323815
위 내용은 2024년 3월 21일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『BOJ, GTC, FOMC가 모두 긍정적으로 해석되면 생기는 일』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.8% 상승한 2,737p. 이번주 주식시장 최대 변수였던 FOMC가 긍정적 해석되며 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 점도표에서 금년 금리 전망치 유지한 비둘기파적 FOMC 영향에 재차 신고가 경신
: 연내 3회 금리 인하 전망 유지. 강한 경제지표에도 파월 기자회견 역시 디스인플레이션 전망 유지
: 통화정책 완화 지연 우려 사라지며 주식 외에도 비트코인 포함 위험자산 상승폭 확대. 주식시장 내 대부분 업종 상승 마감한 가운데 마이크론의 경우 호실적 및 가이던스 상향에 시간외 18% 이상 상승
- KOSPI는 이번주 주요 이벤트가 모두 긍정적으로 해석. 시총 상위 대형주 상승에 2700선 안착
: 이번주 주식시장 주요 이벤트는 1) BOJ 통화정책회의 2) GTC2024 개최 3) 3월 FOMC 4) 마이크론 실발
: 1) BOJ의 경우 국채 매입 규모 유지 및 완화적 금융여건 지속 영향에 불확실성 해소로 판단 됐고 2) GTC2024에선 AI 테마 상승장에서 소외된 삼성전자가 젠슨황 엔비디아 CEO의 “삼성전자 HBM 테스트(Qualifying)를 진행 중”이라는 발언에 지수 상승 견인 3) 3월 FOMC 역시 주초 BOJ와 FOMC 를 앞두고 불확실성 축소를 위해 자금 이탈했던 외국인 자금 재유입을 야기. 수, 목 2거래일 연속 외국인 현선물 대규모 순매수(금일 현물 7,600억원 선물 12,000계약 이상 대량 순매수) 4) 마이크론 호실적은 HBM 반도체 모멘텀을 재확인하며 상승폭 확대중인 SK하이닉스 포함 반도체 업종 전반 상승 모멘텀 추가
: FOMC 영향에 대부분의 업종 상승하는 가운데 1) 엔비디아향 매출 증대 기대 2) 미국 행정부 반도체 보조금 (8조원) 추가 지원 3) SK하이닉스 대비 낮은 상승률 을 보인 삼성전자가 2거래일 연속 상승
KOSDAQ은 1.6% 상승한 905p. FOMC 소화 이후 금리 인하 기대감에 900선 돌파
- 점도표상 올해 금리 인하 3회 유지, 마이크론 호실적에 투심 개선되며 KOSDAQ 속등. 대부분 업종 강세
: 바이오 학회, 신약 기대감 이후 주춤했던 제약·바이오 업종. 금리 불확실성 해소 후 안도 랠리 재개
: 반도체(마이크론 어닝서프라이즈), 통신장비(AI로 인한 트레픽 증가 전망에 AI모멘텀 확산)
원/달러 환율은 FOMC 안도에 따른 달러인덱스 하락 반영하며 13원 하락한 1,326.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.5%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323822
위 내용은 2024년 3월 21일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『BOJ, GTC, FOMC가 모두 긍정적으로 해석되면 생기는 일』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.8% 상승한 2,737p. 이번주 주식시장 최대 변수였던 FOMC가 긍정적 해석되며 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 점도표에서 금년 금리 전망치 유지한 비둘기파적 FOMC 영향에 재차 신고가 경신
: 연내 3회 금리 인하 전망 유지. 강한 경제지표에도 파월 기자회견 역시 디스인플레이션 전망 유지
: 통화정책 완화 지연 우려 사라지며 주식 외에도 비트코인 포함 위험자산 상승폭 확대. 주식시장 내 대부분 업종 상승 마감한 가운데 마이크론의 경우 호실적 및 가이던스 상향에 시간외 18% 이상 상승
- KOSPI는 이번주 주요 이벤트가 모두 긍정적으로 해석. 시총 상위 대형주 상승에 2700선 안착
: 이번주 주식시장 주요 이벤트는 1) BOJ 통화정책회의 2) GTC2024 개최 3) 3월 FOMC 4) 마이크론 실발
: 1) BOJ의 경우 국채 매입 규모 유지 및 완화적 금융여건 지속 영향에 불확실성 해소로 판단 됐고 2) GTC2024에선 AI 테마 상승장에서 소외된 삼성전자가 젠슨황 엔비디아 CEO의 “삼성전자 HBM 테스트(Qualifying)를 진행 중”이라는 발언에 지수 상승 견인 3) 3월 FOMC 역시 주초 BOJ와 FOMC 를 앞두고 불확실성 축소를 위해 자금 이탈했던 외국인 자금 재유입을 야기. 수, 목 2거래일 연속 외국인 현선물 대규모 순매수(금일 현물 7,600억원 선물 12,000계약 이상 대량 순매수) 4) 마이크론 호실적은 HBM 반도체 모멘텀을 재확인하며 상승폭 확대중인 SK하이닉스 포함 반도체 업종 전반 상승 모멘텀 추가
: FOMC 영향에 대부분의 업종 상승하는 가운데 1) 엔비디아향 매출 증대 기대 2) 미국 행정부 반도체 보조금 (8조원) 추가 지원 3) SK하이닉스 대비 낮은 상승률 을 보인 삼성전자가 2거래일 연속 상승
KOSDAQ은 1.6% 상승한 905p. FOMC 소화 이후 금리 인하 기대감에 900선 돌파
- 점도표상 올해 금리 인하 3회 유지, 마이크론 호실적에 투심 개선되며 KOSDAQ 속등. 대부분 업종 강세
: 바이오 학회, 신약 기대감 이후 주춤했던 제약·바이오 업종. 금리 불확실성 해소 후 안도 랠리 재개
: 반도체(마이크론 어닝서프라이즈), 통신장비(AI로 인한 트레픽 증가 전망에 AI모멘텀 확산)
원/달러 환율은 FOMC 안도에 따른 달러인덱스 하락 반영하며 13원 하락한 1,326.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.5%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.6%
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위 내용은 2024년 3월 21일 11시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 21일
『FOMC, 마이크론 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,754.86 (+2.41%), 코스닥 904.29 (+1.44%)
강력한 반도체 대형주 매수세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +2.4%, +1.4% 상승했습니다. 종가 기준 KOSPI는 2,700pt에 안착하면서 2년 만에 최고치를 경신했고, KOSDAQ은 작년 9/11일 이후 약 6개월 만에 900pt를 돌파했습니다. 3월 FOMC 점도표와 파월 의장의 기자회견이 비둘기파적으로 해석된 가운데 간밤 실적을 발표한 마이크론이 시간외에서 18% 이상 급등하며 국내 반도체 투심이 살아났습니다.
오랜만에 보는 KOSPI 온기
KOSPI는 오랜만에 전업종이 상승했습니다. FOMC 이후 위험자산 선호심리가 크게 회복된 것으로 보입니다. 외국인(1.7조원)·기관(6,470억원)은 오늘도 전기전자(+3.4%)를 강하게 순매수했지만, 금융업(+3.1%)·운수장비(+2.3%)·의약품(+1.1%)도 사들였습니다. 특히 삼성화재(+3.1%)가 52주 신고가 경신하는 등 보험(+3.9%)이 가장 상승률이 높았습니다. #특징업종)통신장비: AI 활성화 따른 신규 주파수 투자 가능성 부각(케이엠더블유 +21.1%, 에이스테크 +11.7% 등)
막힌 혈이 뚫린 외국인 수급
오늘 하루 외국인은 KOSPI 현선물 도합 3.4조원을 순매수했습니다. 연초 밸류업 기대감에 유입되던 외국인 수급은 3월 들어 주춤하기도 했지만 어제부터 다시 이어지고 있습니다. BofA의 아시아 펀드매니저 서베이에서도 밸류업에 대한 2월과 같은 강력한 매수세는 기대하기 어려울 수도 있을 것 같습니다. 하지만 반도체가 국내 증시에 혈을 뚫어주면서 중요한 지수대를 돌파한 만큼 당분간 훈풍은 이어질 수 있을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323852
위 내용은 2024년 3월 21일 17시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『FOMC, 마이크론 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,754.86 (+2.41%), 코스닥 904.29 (+1.44%)
강력한 반도체 대형주 매수세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +2.4%, +1.4% 상승했습니다. 종가 기준 KOSPI는 2,700pt에 안착하면서 2년 만에 최고치를 경신했고, KOSDAQ은 작년 9/11일 이후 약 6개월 만에 900pt를 돌파했습니다. 3월 FOMC 점도표와 파월 의장의 기자회견이 비둘기파적으로 해석된 가운데 간밤 실적을 발표한 마이크론이 시간외에서 18% 이상 급등하며 국내 반도체 투심이 살아났습니다.
오랜만에 보는 KOSPI 온기
KOSPI는 오랜만에 전업종이 상승했습니다. FOMC 이후 위험자산 선호심리가 크게 회복된 것으로 보입니다. 외국인(1.7조원)·기관(6,470억원)은 오늘도 전기전자(+3.4%)를 강하게 순매수했지만, 금융업(+3.1%)·운수장비(+2.3%)·의약품(+1.1%)도 사들였습니다. 특히 삼성화재(+3.1%)가 52주 신고가 경신하는 등 보험(+3.9%)이 가장 상승률이 높았습니다. #특징업종)통신장비: AI 활성화 따른 신규 주파수 투자 가능성 부각(케이엠더블유 +21.1%, 에이스테크 +11.7% 등)
막힌 혈이 뚫린 외국인 수급
오늘 하루 외국인은 KOSPI 현선물 도합 3.4조원을 순매수했습니다. 연초 밸류업 기대감에 유입되던 외국인 수급은 3월 들어 주춤하기도 했지만 어제부터 다시 이어지고 있습니다. BofA의 아시아 펀드매니저 서베이에서도 밸류업에 대한 2월과 같은 강력한 매수세는 기대하기 어려울 수도 있을 것 같습니다. 하지만 반도체가 국내 증시에 혈을 뚫어주면서 중요한 지수대를 돌파한 만큼 당분간 훈풍은 이어질 수 있을 것 같습니다.
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위 내용은 2024년 3월 21일 17시 06분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 골드러시는 이제 시작!』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 금(=안전자산)과 비트코인(=위험자산)의 동반 랠리, 이상하지 않다
- 금 가격 추가 상승에 베팅하기: 1) 금,은 현물 ETF 2) 금광, 은광
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323862
위 내용은 2024년 3월 22일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 금(=안전자산)과 비트코인(=위험자산)의 동반 랠리, 이상하지 않다
- 금 가격 추가 상승에 베팅하기: 1) 금,은 현물 ETF 2) 금광, 은광
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