마켓레이더(3월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체와 저PBR이 쉬어가니 보이는 것』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,674p. 미국 반도체 하락에 반도체 업종 약세. 성장주 반등이 특징
- 미국 주식시장은 단기 급등 인식 및 브로드컴 실적 영향에 반도체 업종 하락하며 약세. 고용지표 소화
: 미국 2월 비농가 취업자(+27.5만명) 예상치 상회. 실업률 상승 및 임금상승률 둔화에 고용시장 냉각 인식
: 브로드컴(-7%) 실적 발표. 반도체 매출액 예상치 하회 및 가이던스 하향. 마벨 테크놀로지(-11.4%) 역시 가이던스 하향하며 급락. 대장주 엔비디아는 시간외 기준 850달러까지 하락. 단기 상승 과도 인식에 조정 국면 진입 속 약세이나 추세는 유효. 18일~ 21일 GTC 2024 진행, AI 컨퍼런스 모멘텀 주목
- KOSPI는 시장 주도하던 저PBR, 반도체 업종 하락에 약보합이나 소외 업종 반등 및 외인 자금 유입 유효
: 밸류업 프로그램 기대에 시장 주도했던 저PBR 업종, AI 테마 강세에 상승한 반도체 업종 동반 하락
: 엔터, 게임, 바이오, 화장품, 조선, 원전 등 저PBR과 반도체에 눌려 소외됐던 성장테마 반등. 하이브의 경우 1월 11일 대비 3월 7일까지 30% 하락 후 2거래일간 10% 넘게 반등. 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입. 성장주 내에서도 신인 걸그룹 데뷔(하이브), AI 수요에 따른 전력 부족(원전, 전력기계 테마), 북미 수출량 및 점유율 증가(화장품) 등 신규 모멘텀 존재하는 낙폭 과대 업종에 수급 유입되는 흐름
: 연착륙 가능성 지지한 고용지표 영향에 시장금리 하락 및 위험자산 선호 유효. 외인 현선물 동반 순매수
: 12일 미국 2월 CPI, 14일 2월 PPI 및 소매판매 등 물가 발표. 14일 선물옵션 동시만기일 등 3월 FOMC 이전 점도표에 반영될 금리 및 수급 영향 미칠 이벤트 지속 주목 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 874p. 반도체 차익실현에도 엔터 등 소외 업종과 바이오 강세가 하단 지지
- 엔터&미디어, 게임 등 주식시장 장기 소외 업종 개별 업종 호재에 민감하게 반응하며 강세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. 알테오젠 차익실현에 하락, HLB그룹주 FDA 승인 기대감에 상승
: 엔터(4대 엔터사 신인그룹 데뷔, 인기 그룹 컴백 기대감), 게임(위메이드 등 게임사 신작 기대)
원/달러 환율은 2월 미국 실업률 상승에 금리 인하 기대 확대되며 4.2원 하락한 1,315.6원
일본 하락. 중화권 보합. 일본(니케이) -2.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323578
위 내용은 2024년 3월 11일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체와 저PBR이 쉬어가니 보이는 것』
KOSPI는 0.2% 하락한 2,674p. 미국 반도체 하락에 반도체 업종 약세. 성장주 반등이 특징
- 미국 주식시장은 단기 급등 인식 및 브로드컴 실적 영향에 반도체 업종 하락하며 약세. 고용지표 소화
: 미국 2월 비농가 취업자(+27.5만명) 예상치 상회. 실업률 상승 및 임금상승률 둔화에 고용시장 냉각 인식
: 브로드컴(-7%) 실적 발표. 반도체 매출액 예상치 하회 및 가이던스 하향. 마벨 테크놀로지(-11.4%) 역시 가이던스 하향하며 급락. 대장주 엔비디아는 시간외 기준 850달러까지 하락. 단기 상승 과도 인식에 조정 국면 진입 속 약세이나 추세는 유효. 18일~ 21일 GTC 2024 진행, AI 컨퍼런스 모멘텀 주목
- KOSPI는 시장 주도하던 저PBR, 반도체 업종 하락에 약보합이나 소외 업종 반등 및 외인 자금 유입 유효
: 밸류업 프로그램 기대에 시장 주도했던 저PBR 업종, AI 테마 강세에 상승한 반도체 업종 동반 하락
: 엔터, 게임, 바이오, 화장품, 조선, 원전 등 저PBR과 반도체에 눌려 소외됐던 성장테마 반등. 하이브의 경우 1월 11일 대비 3월 7일까지 30% 하락 후 2거래일간 10% 넘게 반등. 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입. 성장주 내에서도 신인 걸그룹 데뷔(하이브), AI 수요에 따른 전력 부족(원전, 전력기계 테마), 북미 수출량 및 점유율 증가(화장품) 등 신규 모멘텀 존재하는 낙폭 과대 업종에 수급 유입되는 흐름
: 연착륙 가능성 지지한 고용지표 영향에 시장금리 하락 및 위험자산 선호 유효. 외인 현선물 동반 순매수
: 12일 미국 2월 CPI, 14일 2월 PPI 및 소매판매 등 물가 발표. 14일 선물옵션 동시만기일 등 3월 FOMC 이전 점도표에 반영될 금리 및 수급 영향 미칠 이벤트 지속 주목 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 874p. 반도체 차익실현에도 엔터 등 소외 업종과 바이오 강세가 하단 지지
- 엔터&미디어, 게임 등 주식시장 장기 소외 업종 개별 업종 호재에 민감하게 반응하며 강세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. 알테오젠 차익실현에 하락, HLB그룹주 FDA 승인 기대감에 상승
: 엔터(4대 엔터사 신인그룹 데뷔, 인기 그룹 컴백 기대감), 게임(위메이드 등 게임사 신작 기대)
원/달러 환율은 2월 미국 실업률 상승에 금리 인하 기대 확대되며 4.2원 하락한 1,315.6원
일본 하락. 중화권 보합. 일본(니케이) -2.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 11일
『Nvidia의 기침과 KOSPI 몸살』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,659.84 (-0.77%), 코스닥 875.93 (+0.31%)
엔비디아 급락의 후폭풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.3% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 2월 고용보고서의 결과는 혼재된 가운데 Nvidia가 큰 변동성을 보이며 하락하자 반도체가 약세였습니다(필라델피아 반도체지수 -4.0%). KOSPI는 삼성전자(-1.2%)·SK하이닉스(-3.1%) 두 종목이 지수 하락의 절반 이상을 차지했습니다(-11.7pt).
잘 버틴 KOSDAQ 성장주
KOSPI는 하락했지만 KOSDAQ은 외국인·기관 쌍끌이 매도에도 성장주 중심 상승 마감에 성공했습니다. 2차전지는 ‘인터배터리 2024’ 종료 이후 차익실현 나타나며 하락했지만(에코프로비엠 -0.8%, 에코프로 -1.0%), 게임주(위메이드 +10.1%, 펄어비스 +3.7%, 카카오게임즈 +3.7%)나 엔터주가 강세를 보였습니다. #특징업종: 1) 플레이브: 가상 아이돌 지상파 음악방송 1위(DSC인베스트먼트 +11.3%, YG PLUS +6.8% 등).
아담(Adam)의 후예
작년 하반기부터 지지부진한 흐름을 보였던 엔터주가 오늘 강세를 보였습니다(하이브 +4.3%, JYP Ent. +5.8%, 에스엠 +3.7%, 와이지엔터테인먼트 +8.2%). 주말 간 버추얼 아이돌 그룹 ‘PLAVE’가 지상파 음악방송 1위를 차지한 점도 투자자들의 관심을 끌었습니다. 1998년 버추얼 가수 ‘아담’이 등장한지 26년 만입니다. 신기술이 시나브로 삶에 스며들고 있는 듯 합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323453
위 내용은 2024년 3월 11일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Nvidia의 기침과 KOSPI 몸살』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,659.84 (-0.77%), 코스닥 875.93 (+0.31%)
엔비디아 급락의 후폭풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.3% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 2월 고용보고서의 결과는 혼재된 가운데 Nvidia가 큰 변동성을 보이며 하락하자 반도체가 약세였습니다(필라델피아 반도체지수 -4.0%). KOSPI는 삼성전자(-1.2%)·SK하이닉스(-3.1%) 두 종목이 지수 하락의 절반 이상을 차지했습니다(-11.7pt).
잘 버틴 KOSDAQ 성장주
KOSPI는 하락했지만 KOSDAQ은 외국인·기관 쌍끌이 매도에도 성장주 중심 상승 마감에 성공했습니다. 2차전지는 ‘인터배터리 2024’ 종료 이후 차익실현 나타나며 하락했지만(에코프로비엠 -0.8%, 에코프로 -1.0%), 게임주(위메이드 +10.1%, 펄어비스 +3.7%, 카카오게임즈 +3.7%)나 엔터주가 강세를 보였습니다. #특징업종: 1) 플레이브: 가상 아이돌 지상파 음악방송 1위(DSC인베스트먼트 +11.3%, YG PLUS +6.8% 등).
아담(Adam)의 후예
작년 하반기부터 지지부진한 흐름을 보였던 엔터주가 오늘 강세를 보였습니다(하이브 +4.3%, JYP Ent. +5.8%, 에스엠 +3.7%, 와이지엔터테인먼트 +8.2%). 주말 간 버추얼 아이돌 그룹 ‘PLAVE’가 지상파 음악방송 1위를 차지한 점도 투자자들의 관심을 끌었습니다. 1998년 버추얼 가수 ‘아담’이 등장한지 26년 만입니다. 신기술이 시나브로 삶에 스며들고 있는 듯 합니다.
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『글로벌전략; 단기적으로 감정 기복을 노출할 수 있는 주도주들』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 단기 조정 가능성을 암시했던 지난 금요일 엔비디아의 주가 조정
- 주도주군의 숨 고르기 과정. 추세 전환을 준비하는 업종에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323598
위 내용은 2024년 3월 12일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 단기 조정 가능성을 암시했던 지난 금요일 엔비디아의 주가 조정
- 주도주군의 숨 고르기 과정. 추세 전환을 준비하는 업종에 관심
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마켓레이더(3월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소비자물가 발표전 2차전지가 오른 이유』
시황 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,669p. 2차전지 밸류체인 주도 상승. 물가지수 발표전 모멘텀 발생 종목별 순환매
- 미국 주식시장은 반도체 업종 연일 약세에 2월 소비자물가 발표 앞두고 관망세 속 혼조 마감
: 엔비디아(-2%) 2거래일 연속 하락 마감. 단기 급등 과열 인식에 소비자물가 발표 전 차익실현 지속. 연초 이후 빅테크 내 업황 둔화 우려에 지속 소외됐던 애플(+1.2%)과 테슬라(+1.4%) 반등
: 1월 소비자물가는 재화 물가 안정에도 불안 확대. 뉴욕 연은 집계 3년 및 5년 기대인플레 역시 기존 대비 상승. 경계심리 확대 속 3월 FOMC에 영향 미칠 금일 소비자물가 발표 내용 주목
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 금융섹터, 헬스케어 업종 상승 속 강보합. 정부 정책 기대감이 상승 업종 영향
: 2차전지 밸류체인의 상승 배경은 1) 11일 산업통산부 주최 민관합동 배터리 얼라이언스 개최 및 2차전지 육성 계획 및 지원안(1,200억 규모) 발표 2) 테슬라 주가 낙폭 과대 인식 및 독일 생산 공장 가동 재개로 반등 3) 모건스탠리의 배터리 수요 호조 전망 및 CATL 목표주가 상향 등이 있음
: NH투자증권의 자사주 매입 소식(13년만, 500억 규모)에 밸류업에 따른 주주환원 기대감 지속되며 금융 섹터 강세
: 인터넷/게임, 엔터주 전일 이어 상승. 신규 모멘텀 존재 낙폭 과대 업종에 수급 유입되는 흐름
: 금주 소비자 및 생산자물가, 차주 FOMC 등 앞두고 뚜렷한 주도 업종 부재. 모멘텀 발생 및 유지 업종별 순환매 흐름. 3월 FOMC 이전 점도표에 반영될 금리 및 수급 영향 미칠 이벤트 지속 주목 필요
KOSDAQ은 1.1% 상승한 886p. 2차전지, 반도체 강세가 지수 상승 견인. 외국인 유입에 대형주 강세
- 모건스탠리의 CATL 투자 의견 상향에 전일 14.5% 상승. 리튬 선물도 상승세 이어가며 2차전지주 강세
: 뉴로모픽 반도체 기대감에 자람테크놀로지 2거래일 연속 상한가 기록. 중소형 반도체주 강세
: 원격진료(의료 공백 장기화 및 KIMES 2024 기대감 영향), 가상화폐관련주(비트코인 신고가 경신 소식)
원/달러 환율은 견조한 3년물 미국채 입찰에도 소비자물가지수 경계감에 2.1원 상승한 1,312.4원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323608
위 내용은 2024년 3월 12일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소비자물가 발표전 2차전지가 오른 이유』
시황 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,669p. 2차전지 밸류체인 주도 상승. 물가지수 발표전 모멘텀 발생 종목별 순환매
- 미국 주식시장은 반도체 업종 연일 약세에 2월 소비자물가 발표 앞두고 관망세 속 혼조 마감
: 엔비디아(-2%) 2거래일 연속 하락 마감. 단기 급등 과열 인식에 소비자물가 발표 전 차익실현 지속. 연초 이후 빅테크 내 업황 둔화 우려에 지속 소외됐던 애플(+1.2%)과 테슬라(+1.4%) 반등
: 1월 소비자물가는 재화 물가 안정에도 불안 확대. 뉴욕 연은 집계 3년 및 5년 기대인플레 역시 기존 대비 상승. 경계심리 확대 속 3월 FOMC에 영향 미칠 금일 소비자물가 발표 내용 주목
- KOSPI는 2차전지 밸류체인, 금융섹터, 헬스케어 업종 상승 속 강보합. 정부 정책 기대감이 상승 업종 영향
: 2차전지 밸류체인의 상승 배경은 1) 11일 산업통산부 주최 민관합동 배터리 얼라이언스 개최 및 2차전지 육성 계획 및 지원안(1,200억 규모) 발표 2) 테슬라 주가 낙폭 과대 인식 및 독일 생산 공장 가동 재개로 반등 3) 모건스탠리의 배터리 수요 호조 전망 및 CATL 목표주가 상향 등이 있음
: NH투자증권의 자사주 매입 소식(13년만, 500억 규모)에 밸류업에 따른 주주환원 기대감 지속되며 금융 섹터 강세
: 인터넷/게임, 엔터주 전일 이어 상승. 신규 모멘텀 존재 낙폭 과대 업종에 수급 유입되는 흐름
: 금주 소비자 및 생산자물가, 차주 FOMC 등 앞두고 뚜렷한 주도 업종 부재. 모멘텀 발생 및 유지 업종별 순환매 흐름. 3월 FOMC 이전 점도표에 반영될 금리 및 수급 영향 미칠 이벤트 지속 주목 필요
KOSDAQ은 1.1% 상승한 886p. 2차전지, 반도체 강세가 지수 상승 견인. 외국인 유입에 대형주 강세
- 모건스탠리의 CATL 투자 의견 상향에 전일 14.5% 상승. 리튬 선물도 상승세 이어가며 2차전지주 강세
: 뉴로모픽 반도체 기대감에 자람테크놀로지 2거래일 연속 상한가 기록. 중소형 반도체주 강세
: 원격진료(의료 공백 장기화 및 KIMES 2024 기대감 영향), 가상화폐관련주(비트코인 신고가 경신 소식)
원/달러 환율은 견조한 3년물 미국채 입찰에도 소비자물가지수 경계감에 2.1원 상승한 1,312.4원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323608
위 내용은 2024년 3월 12일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 12일
『CPI 경계감이 무색한 상승세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,681.81 (+0.83%), 코스닥 889.71 (+1.57%)
기지개 켜는 2차전지주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.8%, +1.6% 반등했습니다. 미국 2월 CPI 발표를 앞두고 간밤 미국 증시가 관망세를 보였고 Nvidia·TSMC 등 반도체주가 약세를 보였음에도 Tesla가 +1.4%로 선방했습니다. 이에 국내도 2차전지가 강세를 보이면서 KOSDAQ의 상승폭이 더 컸습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 중 6개가 2차전지 밸류체인이었고, 에코프로형제는 KOSDAQ을 +5.3pt 끌어올렸습니다.
시클리컬 업종의 강세
미국 2월 CPI 발표를 앞두고 간밤 미국에서는 에너지·필수소비재·유틸리티 등 가치주가 강세를 보였습니다. 반면 국내에서는 업종 색깔이 다소 다른 모습이었습니다. 보험(-3.0%)·전기가스업(-1.2%)·운수장비(-0.6%) 등 가치주 업종은 하락이 나타났습니다. 반면 전기전자(+1.9%)·철강금속(+1.8%)·화학(+1.2%) 등 시클리컬 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종: 1)비대면 진료: 서울대 의대 교수회 집단 사직 결정(3/11일, 인성정보 +14.3%, 유비케어 +5.1%)
증시를 위협하는 가상자산
비트코인이 국내에서 1억원을 돌파했고, 해외에서도 7만2천 달러를 돌파하며 사상 최고가를 지속 경신하고 있습니다. 반감기 기대감, 미국 현물ETF 자금 유입, 영국 ETN 승인 기대감 등이 재료입니다. 위험자산 선호가 살아있다는 점은 다행이지만, 증시 유입 자금이 분산된다는 점에서 어느 정도 시장의 상방 모멘텀이 제약되고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323615
위 내용은 2024년 3월 12일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『CPI 경계감이 무색한 상승세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,681.81 (+0.83%), 코스닥 889.71 (+1.57%)
기지개 켜는 2차전지주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.8%, +1.6% 반등했습니다. 미국 2월 CPI 발표를 앞두고 간밤 미국 증시가 관망세를 보였고 Nvidia·TSMC 등 반도체주가 약세를 보였음에도 Tesla가 +1.4%로 선방했습니다. 이에 국내도 2차전지가 강세를 보이면서 KOSDAQ의 상승폭이 더 컸습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 중 6개가 2차전지 밸류체인이었고, 에코프로형제는 KOSDAQ을 +5.3pt 끌어올렸습니다.
시클리컬 업종의 강세
미국 2월 CPI 발표를 앞두고 간밤 미국에서는 에너지·필수소비재·유틸리티 등 가치주가 강세를 보였습니다. 반면 국내에서는 업종 색깔이 다소 다른 모습이었습니다. 보험(-3.0%)·전기가스업(-1.2%)·운수장비(-0.6%) 등 가치주 업종은 하락이 나타났습니다. 반면 전기전자(+1.9%)·철강금속(+1.8%)·화학(+1.2%) 등 시클리컬 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종: 1)비대면 진료: 서울대 의대 교수회 집단 사직 결정(3/11일, 인성정보 +14.3%, 유비케어 +5.1%)
증시를 위협하는 가상자산
비트코인이 국내에서 1억원을 돌파했고, 해외에서도 7만2천 달러를 돌파하며 사상 최고가를 지속 경신하고 있습니다. 반감기 기대감, 미국 현물ETF 자금 유입, 영국 ETN 승인 기대감 등이 재료입니다. 위험자산 선호가 살아있다는 점은 다행이지만, 증시 유입 자금이 분산된다는 점에서 어느 정도 시장의 상방 모멘텀이 제약되고 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323615
위 내용은 2024년 3월 12일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『22개월만 2,700p 돌파, 주주환원이 이끈다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,695p. 엔비디아 발 S&P500 신고가 경신에도 반도체가 아닌 금융섹터 강세
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 하락한 엔비디아가 7.2% 반등하며 AI 랠리 재개 속 신고가 경신
: 2월 소비자물가 예상치 상회. 국채금리 상승. 주식시장은 우려 선반영 인식에 강세. 1) 주거비의 상승 둔화(12월 +0.4%, 1월 +0.6%, 2월 +0.4%), 2)임금 상승세, 국제유가, 곡물가격 모두 안정 추세인 것도 영향
: 비트코인, 금 포함 위험자산 비중 확대 이어지며 주식시장 신고가. 단기 급등 과열 인식에 2거래일 연속 쉬어가던 빅테크, 밸류에이션 완화 이식 속 반등. 엔비디아(+7.2%), 메타(+3.3%), 마이크로소프트(+2.7%)
- KOSPI는 3월 주총시즌 및 밸류업 기대 상승. 주주환원 기대감 커진 금융섹터 강세 지속되며 52주 신고가
: 소비자물가 중립 이상 소화 및 우려 선반영 인식에 외국인 현선물 순매수 전환. 선물의 경우 3/6일 이후 1조4천억원 가량 누적 순매수 하며 3월 주주총회 및 밸류업 프로그램 기대감 지속 반영
: KB금융, 신한지주, NH투자증권 등 금융주 52주 신고가. NH투자증권의 경우 전일 이사회 이후 대규모 자사주 매입/소각(13년만, YoY 증가 당기순이익의 절반 규모), 주주환원 강화 발표에 상승폭 확대
: 금융섹터 강세 배경은 높은 주주환원 수익률(배당수익률 + 자사주매입비율). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 893p. 쉬어가는 반도체, 이차전지 vs. 달려가는 바이오와 소프트웨어
- 전일 강세 영향에 쉬어 가는 반도체, 2차전지주. 시총 상위주 약세에 지수 상단 제한
: 오상헬스케어 신규 상장. 바이오 업종 KIMES 2024 개최, HLB 신약 FDA 승인 기대감에 강세
: 야놀자관련주(해외지사 설립에 상장 추진 기대감), AI소프트웨어(오라클 호실적에 AI 시장 낙관 확산 영향)
원/달러 환율은 시장 예상치 상회한 미국 2월 CPI에 금리 상승하며 0.6원 상승한 1,311.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323636
위 내용은 2024년 3월 13일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『22개월만 2,700p 돌파, 주주환원이 이끈다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,695p. 엔비디아 발 S&P500 신고가 경신에도 반도체가 아닌 금융섹터 강세
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 하락한 엔비디아가 7.2% 반등하며 AI 랠리 재개 속 신고가 경신
: 2월 소비자물가 예상치 상회. 국채금리 상승. 주식시장은 우려 선반영 인식에 강세. 1) 주거비의 상승 둔화(12월 +0.4%, 1월 +0.6%, 2월 +0.4%), 2)임금 상승세, 국제유가, 곡물가격 모두 안정 추세인 것도 영향
: 비트코인, 금 포함 위험자산 비중 확대 이어지며 주식시장 신고가. 단기 급등 과열 인식에 2거래일 연속 쉬어가던 빅테크, 밸류에이션 완화 이식 속 반등. 엔비디아(+7.2%), 메타(+3.3%), 마이크로소프트(+2.7%)
- KOSPI는 3월 주총시즌 및 밸류업 기대 상승. 주주환원 기대감 커진 금융섹터 강세 지속되며 52주 신고가
: 소비자물가 중립 이상 소화 및 우려 선반영 인식에 외국인 현선물 순매수 전환. 선물의 경우 3/6일 이후 1조4천억원 가량 누적 순매수 하며 3월 주주총회 및 밸류업 프로그램 기대감 지속 반영
: KB금융, 신한지주, NH투자증권 등 금융주 52주 신고가. NH투자증권의 경우 전일 이사회 이후 대규모 자사주 매입/소각(13년만, YoY 증가 당기순이익의 절반 규모), 주주환원 강화 발표에 상승폭 확대
: 금융섹터 강세 배경은 높은 주주환원 수익률(배당수익률 + 자사주매입비율). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 893p. 쉬어가는 반도체, 이차전지 vs. 달려가는 바이오와 소프트웨어
- 전일 강세 영향에 쉬어 가는 반도체, 2차전지주. 시총 상위주 약세에 지수 상단 제한
: 오상헬스케어 신규 상장. 바이오 업종 KIMES 2024 개최, HLB 신약 FDA 승인 기대감에 강세
: 야놀자관련주(해외지사 설립에 상장 추진 기대감), AI소프트웨어(오라클 호실적에 AI 시장 낙관 확산 영향)
원/달러 환율은 시장 예상치 상회한 미국 2월 CPI에 금리 상승하며 0.6원 상승한 1,311.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『KOSPI 2,700pt 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,693.57 (+0.44%), 코스닥 889.93 (+0.02%)
넘지 못한 2,700pt의 벽
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, +0.02% 상승했습니다. 전날 2차전지 밸류체인의 강세로 KOSPI가 재차 박스권 상단 진입한 상태에서 Oracle발 호실적에 따른 미국 반도체주 랠리는 2,700pt 돌파의 기대감을 갖게 했습니다. 장초반 반도체·2차전지 강세로 ’22년 5월 초 이후 약 2년 만에 2,700pt를 터치한 KOSPI는 차익실현 매물 출회로 반락했습니다.
반도체 대신 저PBR
오늘은 저PBR 업종, 특히 금융주가 강세를 보였습니다. 500억원 규모의 자사주 매입·소각을 발표 이후 신고가를 경신 중인 NH투자증권(+6.6%) 비롯해 증권(+3.7%) 업종이 강했고, 뒤이어 기계(+2.0%)·보험(+1.4%)·전기가스업(+0.8%) 등이 상승했습니다. #특징업종) HLB그룹주: 신약 승인 난항 찌라시에 급락 후 회복(변동성 HLB 약 20%
밸류업에 속도를 높이는 은행주
주목해볼 만한 것은 금융지주의 강세였습니다. KB금융(+5.9%)·신한지주(+4.6%)는 52주 신고가를 경신했고, 특히 KB금융은 연초대비 40% 이상 상승 중입니다. ELS 배상 규모가 예상 범위를 크게 벗어나지 않았고 오랜 기간 우려가 선반영된 만큼 악재를 털어내고 밸류업에 속도를 내는 모습입니다(우리금융지주 +2.3%, 하나금융지주 +2.2%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323644
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『KOSPI 2,700pt 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,693.57 (+0.44%), 코스닥 889.93 (+0.02%)
넘지 못한 2,700pt의 벽
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, +0.02% 상승했습니다. 전날 2차전지 밸류체인의 강세로 KOSPI가 재차 박스권 상단 진입한 상태에서 Oracle발 호실적에 따른 미국 반도체주 랠리는 2,700pt 돌파의 기대감을 갖게 했습니다. 장초반 반도체·2차전지 강세로 ’22년 5월 초 이후 약 2년 만에 2,700pt를 터치한 KOSPI는 차익실현 매물 출회로 반락했습니다.
반도체 대신 저PBR
오늘은 저PBR 업종, 특히 금융주가 강세를 보였습니다. 500억원 규모의 자사주 매입·소각을 발표 이후 신고가를 경신 중인 NH투자증권(+6.6%) 비롯해 증권(+3.7%) 업종이 강했고, 뒤이어 기계(+2.0%)·보험(+1.4%)·전기가스업(+0.8%) 등이 상승했습니다. #특징업종) HLB그룹주: 신약 승인 난항 찌라시에 급락 후 회복(변동성 HLB 약 20%
밸류업에 속도를 높이는 은행주
주목해볼 만한 것은 금융지주의 강세였습니다. KB금융(+5.9%)·신한지주(+4.6%)는 52주 신고가를 경신했고, 특히 KB금융은 연초대비 40% 이상 상승 중입니다. ELS 배상 규모가 예상 범위를 크게 벗어나지 않았고 오랜 기간 우려가 선반영된 만큼 악재를 털어내고 밸류업에 속도를 내는 모습입니다(우리금융지주 +2.3%, 하나금융지주 +2.2%)
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『주식전략; 삼성전자, 주인공은 마지막에 등장하는 법』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI 2,700p 안착 시도 과정에서 상대적으로 부진했던 삼성전자
-삼성전자 상대적 부진 원인은 중국 수요, 그러나 중국 다시 꿈틀대는 중
-반도체 주도력 유지 속 주도주 간 갭 메우기 기대, 계기는 중국 지표 회복
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323656
위 내용은 2024년 3월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI 2,700p 안착 시도 과정에서 상대적으로 부진했던 삼성전자
-삼성전자 상대적 부진 원인은 중국 수요, 그러나 중국 다시 꿈틀대는 중
-반도체 주도력 유지 속 주도주 간 갭 메우기 기대, 계기는 중국 지표 회복
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323656
위 내용은 2024년 3월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
<신한생각>
『퀀트분석; 경기 국면 분류 및 예측: 패러다임의 변곡점을 찾아서』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. 밸류업 프로그램과 인공지능 배경
Part Ⅱ. 경기 국면 예측
Part Ⅲ. 국면 진단과 스타일 배분
Part Ⅳ. 팩터 투자의 연구
Part Ⅴ. 저PBR주와 배당주
Part Ⅵ. 패턴 분석: 그때와 지금은 무엇이 같고 다를까
Part Ⅶ. 변화하는 패러다임: 가치 창조의 규칙이 바뀐다
Part Ⅷ. 글로벌 ETF 세계 지도: 국가, 업종 선별 및 검증
※ 원문 확인: https://me2.kr/mCSbS
위 내용은 2024년 3월 14일 09시 18분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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『퀀트분석; 경기 국면 분류 및 예측: 패러다임의 변곡점을 찾아서』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. 밸류업 프로그램과 인공지능 배경
Part Ⅱ. 경기 국면 예측
Part Ⅲ. 국면 진단과 스타일 배분
Part Ⅳ. 팩터 투자의 연구
Part Ⅴ. 저PBR주와 배당주
Part Ⅵ. 패턴 분석: 그때와 지금은 무엇이 같고 다를까
Part Ⅶ. 변화하는 패러다임: 가치 창조의 규칙이 바뀐다
Part Ⅷ. 글로벌 ETF 세계 지도: 국가, 업종 선별 및 검증
※ 원문 확인: https://me2.kr/mCSbS
위 내용은 2024년 3월 14일 09시 18분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주주환원 기대감에 모멘텀이 더해지면』
KOSPI는 0.6% 상승한 2,708p. 밸류업에 따른 주주환원 기대감에 금융섹터 연일 강세 및 조선주 순환매
- 미국 주식시장은 생산자물가, 동시만기일, 3월 FOMC 등 주요 이벤트 앞두고 경계감 확대 속 하락
: 주요 이벤트 대기 속 옐런 재무장관의 금리 관련 매파적 발언 등이 경계감 고조. 시장금리 반등
: 테슬라(-4.5%) 가격 인하 따른 수익 우려 불거지며 약세. 엔비디아 포함 빅테크 동반 하락에 지수 하락
- KOSPI는 동시만기일에 따른 변동성 우려에도 금융섹터 강세 지속되며 조선주, 유틸리티 업종 상승에 강세
: NH투자증권에 이어 키움증권 밸류업 동참하며 자사주 소각 발표(2026년까지 210만주). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
: 업황 회복 기대 유효했으나, 저PBR 및 반도체 업종 대비 연초 수익률 부진했던 조선주. 미중 갈등에 따른 수혜주(미국 5개 노조의 중국 조선업 대상 불공정 관행 조사 요청)로 부각되며 외국인 및 기관 자금 유입 속 상승하는 순환매 흐름
: 한국전력 52주 신고가 속 유틸리티 업종 동반 강세. 저PBR 업종 해당 및 수익선 개선 기대감 지속
: 주요 이벤트 대기. 특히 금일 선물옵션 동시 만기일 주의 필요. 외국인 현선물 동반 순매수 속 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 순매수이나 장 마감 전 변동성 확대 가능
KOSDAQ은 0.9% 하락한 882p. 국채 금리 상승 부담감, 가치주 수급 쏠림에 KOSPI와 엇갈린 흐름
- 금리 상승에 성장주 투심 약화. 미국 주식시장 반도체, 전기차 종목 하락에 연동되며 반도체, 2차전지 약세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. HLB는 전일 루머발 하락에도 신약승인 기대감 이어지며 반등
: 조선기자재(조선사 수주 훈풍에 동반 강세), HBM(전일 미국 주식시장 반도체 업종 하락 영향)
원/달러 환율은 1월 PPI, 소매판매 경계심 확대에 따른 금리 상승분 반영하며 1.7원 상승한 1,316.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323661
위 내용은 2024년 3월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주주환원 기대감에 모멘텀이 더해지면』
KOSPI는 0.6% 상승한 2,708p. 밸류업에 따른 주주환원 기대감에 금융섹터 연일 강세 및 조선주 순환매
- 미국 주식시장은 생산자물가, 동시만기일, 3월 FOMC 등 주요 이벤트 앞두고 경계감 확대 속 하락
: 주요 이벤트 대기 속 옐런 재무장관의 금리 관련 매파적 발언 등이 경계감 고조. 시장금리 반등
: 테슬라(-4.5%) 가격 인하 따른 수익 우려 불거지며 약세. 엔비디아 포함 빅테크 동반 하락에 지수 하락
- KOSPI는 동시만기일에 따른 변동성 우려에도 금융섹터 강세 지속되며 조선주, 유틸리티 업종 상승에 강세
: NH투자증권에 이어 키움증권 밸류업 동참하며 자사주 소각 발표(2026년까지 210만주). 주주총회 시즌인 3월의 경우 전통적으로 높은 수익률 보임. 밸류업 프로그램 영향에 커진 기대감까지 주가에 반영중인 흐름
: 업황 회복 기대 유효했으나, 저PBR 및 반도체 업종 대비 연초 수익률 부진했던 조선주. 미중 갈등에 따른 수혜주(미국 5개 노조의 중국 조선업 대상 불공정 관행 조사 요청)로 부각되며 외국인 및 기관 자금 유입 속 상승하는 순환매 흐름
: 한국전력 52주 신고가 속 유틸리티 업종 동반 강세. 저PBR 업종 해당 및 수익선 개선 기대감 지속
: 주요 이벤트 대기. 특히 금일 선물옵션 동시 만기일 주의 필요. 외국인 현선물 동반 순매수 속 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 순매수이나 장 마감 전 변동성 확대 가능
KOSDAQ은 0.9% 하락한 882p. 국채 금리 상승 부담감, 가치주 수급 쏠림에 KOSPI와 엇갈린 흐름
- 금리 상승에 성장주 투심 약화. 미국 주식시장 반도체, 전기차 종목 하락에 연동되며 반도체, 2차전지 약세
: 바이오 업종은 종목별 수익률 차별화. HLB는 전일 루머발 하락에도 신약승인 기대감 이어지며 반등
: 조선기자재(조선사 수주 훈풍에 동반 강세), HBM(전일 미국 주식시장 반도체 업종 하락 영향)
원/달러 환율은 1월 PPI, 소매판매 경계심 확대에 따른 금리 상승분 반영하며 1.7원 상승한 1,316.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323661
위 내용은 2024년 3월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 14일
『드디어 넘어선 2,700pt의 벽』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,718.76 (+0.94%), 코스닥 887.52 (-0.27%)
KOSPI·KOSDAQ 시소 게임
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.9%, -0.3% 등락했습니다. KOSPI는 종가 기준 2022년 4월 이후 약 23개월 만에 2,700pt를 돌파했습니다. KOSDAQ은 900pt까지 약 10pt를 남겨두고 반락했습니다. 양시장에서 시소 게임이 나타난 큰 원인은 저PBR 업종의 수급 흡수였습니다. 외국인·기관은 KOSDAQ을 동반 순매도한 반면 KOSPI는 동반 순매수했습니다.
지수 상승을 이끈 저PBR
오늘 오전 금융위는 ‘기업 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회’를 개최했습니다. 주요 연기금, 운용사 등 10개 기관투자자도 참여해 스튜어드십코드 반영, 코리아 밸류업 지수 개발 등을 논의했습니다. 저PBR 업종에 우호적인 모멘텀이었습니다. 보험(+3.5%)·전기가스업(+3.1%)·운수장비(+3.0%)·증권(+1.6%) 등 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종) 정유·석유주: WTI 등 4개월래 최고치 기록(GS +6.2%, S-Oil +5.6%)
조선업으로 번진 미·중 갈등 영향
최근 미중 간 갈등으로 일부 산업에서 반사이익 기대감이 나타나고 있습니다. 오늘은 여기에 조선주가 참여했습니다. 미국 5개 노조가 USTR(미국무역대표부)에 조선·해운산업에서 이뤄지는 중국의 불공정 무역 행위에 대한 조사를 요청했습니다(3/12일). 이에 국내 반사이익 기대가 나타났고 삼성중공업(+13.2%)·한화오션(+11.3%) 등 조선·해운주가 크게 반등했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323669
위 내용은 2024년 3월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『드디어 넘어선 2,700pt의 벽』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,718.76 (+0.94%), 코스닥 887.52 (-0.27%)
KOSPI·KOSDAQ 시소 게임
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.9%, -0.3% 등락했습니다. KOSPI는 종가 기준 2022년 4월 이후 약 23개월 만에 2,700pt를 돌파했습니다. KOSDAQ은 900pt까지 약 10pt를 남겨두고 반락했습니다. 양시장에서 시소 게임이 나타난 큰 원인은 저PBR 업종의 수급 흡수였습니다. 외국인·기관은 KOSDAQ을 동반 순매도한 반면 KOSPI는 동반 순매수했습니다.
지수 상승을 이끈 저PBR
오늘 오전 금융위는 ‘기업 밸류업 지원방안 관련 기관투자자 간담회’를 개최했습니다. 주요 연기금, 운용사 등 10개 기관투자자도 참여해 스튜어드십코드 반영, 코리아 밸류업 지수 개발 등을 논의했습니다. 저PBR 업종에 우호적인 모멘텀이었습니다. 보험(+3.5%)·전기가스업(+3.1%)·운수장비(+3.0%)·증권(+1.6%) 등 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. #특징업종) 정유·석유주: WTI 등 4개월래 최고치 기록(GS +6.2%, S-Oil +5.6%)
조선업으로 번진 미·중 갈등 영향
최근 미중 간 갈등으로 일부 산업에서 반사이익 기대감이 나타나고 있습니다. 오늘은 여기에 조선주가 참여했습니다. 미국 5개 노조가 USTR(미국무역대표부)에 조선·해운산업에서 이뤄지는 중국의 불공정 무역 행위에 대한 조사를 요청했습니다(3/12일). 이에 국내 반사이익 기대가 나타났고 삼성중공업(+13.2%)·한화오션(+11.3%) 등 조선·해운주가 크게 반등했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323669
위 내용은 2024년 3월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 주간 마켓 센싱: 아담(Adam)의 후예』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 드디어 넘어선 2,700pt의 벽
-차주 Preview: 주요국 릴레이 통화정책회의
-Market Idea: 아담(Adam)의 후예
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위 내용은 2024년 3월 15일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 드디어 넘어선 2,700pt의 벽
-차주 Preview: 주요국 릴레이 통화정책회의
-Market Idea: 아담(Adam)의 후예
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323674
위 내용은 2024년 3월 15일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국전략; 양회 이후의 주식시장』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2024년 양회: 소문난 잔치에도 먹을거리는 있다
- 양회가 시사하는 2024년 주도주: 성장주(AI/반도체)로의 회귀
- 다시 펀더멘털(EPS)이 주도하는 국면: 반전이 기대되는 2분기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323678
위 내용은 2024년 3월 15일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 2024년 양회: 소문난 잔치에도 먹을거리는 있다
- 양회가 시사하는 2024년 주도주: 성장주(AI/반도체)로의 회귀
- 다시 펀더멘털(EPS)이 주도하는 국면: 반전이 기대되는 2분기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323678
위 내용은 2024년 3월 15일 8시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC 전 추가된 걱정거리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1% 하락한 2,692p. 생산자물가 예상치 상회에 위험자산 선호 축소되며 외국인 자금 이탈 영향
- 미국 주식시장은 생산자물가 예상치 상회, 유가 상승에 다음주 FOMC 우려 커지며 경계감 확대 속 하락
: 우크라의 러시아 공습, 원유재고 감소 등 영향에 유가 상승 지속. WTI 80달러 상회하며 연내 신고가
: 에너지 물가 상승에 생산자물가 예상치 상회(MoM +0.6%, 예상치 +0.3%). 10년물 국채금리 4.3% 육박. 다음주 3월 FOMC에서 연내 금리 인하 시점 지연 우려 커지며 위험자산 선호도 감소
- KOSPI는 외국인 현선물 동반 순매도에 시총 상위 대형주 하락하며 지수 하락 견인
: 외국인 현물 3,700억원 선물 5,000계약 가까운 순매도. 여전히 강한 경제지표가 주식시장 자금 이탈 야기
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 모멘텀 있는 종목에 수급 유입. 3월 주주총회 앞두고 밸류업에 따른 자동차, 유틸리티 업종 상승하며 저PBR 모멘텀 유효해 보이나 상승중인 CJ(올리브영 IPO 철회 가능성에 다른 더블카운팅 리스크 감소), 하락중인 삼성물산(주주총회에서 배당, 자사주 취득 주주제안 부결)과 같이 주주환원 여부에 따른 주가 엇갈림 발생 지속
: 전일 미중 갈등에 따른 수혜주로 부각된 조선 업종(HD한국조선해양)이나, 수출입 데이터 호조 및 업황 개선 중인 의료기기(덴티움), 유가 상승(S-Oil) 등 종목별 순환매 지속되는 가운데 차주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 883p. 조기 금리 인하 기대감 후퇴에 외국인, 기관 매도세 보이며 하락
- 차주 개최되는 엔비디아 GTC 2024 앞두고 AI 반도체 기대감에 중소형 반도체주 반등
: 2차전지는 피스커 파산 위기설, 테슬라 목표 주가 하향 등 전기차 시장 악재에 약세 지속
: 시멘트(우크라이나 재건 사업 기대감), 게임(위메이드 등 개별 기업 이슈에 약세)
원/달러 환율은 CPI에 이어 PPI도 예상 상회. 조기 금리 인하 기대감 약화되며 10.6원 상승한 1,328.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323686
위 내용은 2024년 3월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『FOMC 전 추가된 걱정거리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1% 하락한 2,692p. 생산자물가 예상치 상회에 위험자산 선호 축소되며 외국인 자금 이탈 영향
- 미국 주식시장은 생산자물가 예상치 상회, 유가 상승에 다음주 FOMC 우려 커지며 경계감 확대 속 하락
: 우크라의 러시아 공습, 원유재고 감소 등 영향에 유가 상승 지속. WTI 80달러 상회하며 연내 신고가
: 에너지 물가 상승에 생산자물가 예상치 상회(MoM +0.6%, 예상치 +0.3%). 10년물 국채금리 4.3% 육박. 다음주 3월 FOMC에서 연내 금리 인하 시점 지연 우려 커지며 위험자산 선호도 감소
- KOSPI는 외국인 현선물 동반 순매도에 시총 상위 대형주 하락하며 지수 하락 견인
: 외국인 현물 3,700억원 선물 5,000계약 가까운 순매도. 여전히 강한 경제지표가 주식시장 자금 이탈 야기
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 모멘텀 있는 종목에 수급 유입. 3월 주주총회 앞두고 밸류업에 따른 자동차, 유틸리티 업종 상승하며 저PBR 모멘텀 유효해 보이나 상승중인 CJ(올리브영 IPO 철회 가능성에 다른 더블카운팅 리스크 감소), 하락중인 삼성물산(주주총회에서 배당, 자사주 취득 주주제안 부결)과 같이 주주환원 여부에 따른 주가 엇갈림 발생 지속
: 전일 미중 갈등에 따른 수혜주로 부각된 조선 업종(HD한국조선해양)이나, 수출입 데이터 호조 및 업황 개선 중인 의료기기(덴티움), 유가 상승(S-Oil) 등 종목별 순환매 지속되는 가운데 차주 FOMC 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 883p. 조기 금리 인하 기대감 후퇴에 외국인, 기관 매도세 보이며 하락
- 차주 개최되는 엔비디아 GTC 2024 앞두고 AI 반도체 기대감에 중소형 반도체주 반등
: 2차전지는 피스커 파산 위기설, 테슬라 목표 주가 하향 등 전기차 시장 악재에 약세 지속
: 시멘트(우크라이나 재건 사업 기대감), 게임(위메이드 등 개별 기업 이슈에 약세)
원/달러 환율은 CPI에 이어 PPI도 예상 상회. 조기 금리 인하 기대감 약화되며 10.6원 상승한 1,328.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 15일
『맞은 데 또 맞기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,666.84 (-1.91%), 코스닥 880.46 (-0.80%)
1월에 이어 2월도 CPI·PPI 동반 서프라이즈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.9%, -0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 2월 PPI가 예상치를 상회하며 시장 하방 압력으로 작용했습니다. 달러-원 환율도 하루 만에 12.9원이 올랐고, 외국인은 현선물 약 2조원을 순매도했습니다. 외국인의 일일 현물 순매도액은 작년 7/25일 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준입니다.
외국인 수급 이탈에 저PBR 조정
우크라이나 재건사업 본격화 소식에 오늘 건설업(+0.9%) 강세를 보였고, 음식료품(+0.8%)·섬유의복(+0.3%) 등을 제외한 대다수 업종이 약세를 보였습니다. 외국인 수급이 크게 빠져나가면서 유통업(-4.8%, -360억원)·보험(-2.2%, -210억원)·운수장비(-1.7%, -630억원) 등 저PBR 업종과 반도체 등 전기전자(-2.5%, 5,800억원) 업종이 크게 하락했습니다. #특징업종)우크라재건: SG(+29.8%)의 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식에 관련주 강세(삼부토건 +13.3% 등)
라운드 피겨 부근에서 눈치싸움
최근 에브리싱 랠리가 나타나면서 각종 신고가가 나타나고 있습니다. 그 가운데 일부는 차익실현 매물에 조정이 나오기도 하는데, 대표적으로 라운드 피겨 부근에 이른 자산들입니다. KOSPI는 23개월 만에 2,700pt를 돌파했었고, KOSDAQ은 900pt를 앞두고 반락했습니다. Nikkei는 40,000p를 돌파 후 이탈했고, Nvidia는 1,000달러를 앞두고 조정이 나타나고 있습니다. 탐욕과 공포 지수가 아직 탐욕(72pt)에 머물고 있지만 매도 타이밍을 둔 눈치싸움을 무시할 수 없을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323700
위 내용은 2024년 3월 15일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『맞은 데 또 맞기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,666.84 (-1.91%), 코스닥 880.46 (-0.80%)
1월에 이어 2월도 CPI·PPI 동반 서프라이즈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.9%, -0.8% 하락했습니다. 간밤 미국 2월 PPI가 예상치를 상회하며 시장 하방 압력으로 작용했습니다. 달러-원 환율도 하루 만에 12.9원이 올랐고, 외국인은 현선물 약 2조원을 순매도했습니다. 외국인의 일일 현물 순매도액은 작년 7/25일 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준입니다.
외국인 수급 이탈에 저PBR 조정
우크라이나 재건사업 본격화 소식에 오늘 건설업(+0.9%) 강세를 보였고, 음식료품(+0.8%)·섬유의복(+0.3%) 등을 제외한 대다수 업종이 약세를 보였습니다. 외국인 수급이 크게 빠져나가면서 유통업(-4.8%, -360억원)·보험(-2.2%, -210억원)·운수장비(-1.7%, -630억원) 등 저PBR 업종과 반도체 등 전기전자(-2.5%, 5,800억원) 업종이 크게 하락했습니다. #특징업종)우크라재건: SG(+29.8%)의 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식에 관련주 강세(삼부토건 +13.3% 등)
라운드 피겨 부근에서 눈치싸움
최근 에브리싱 랠리가 나타나면서 각종 신고가가 나타나고 있습니다. 그 가운데 일부는 차익실현 매물에 조정이 나오기도 하는데, 대표적으로 라운드 피겨 부근에 이른 자산들입니다. KOSPI는 23개월 만에 2,700pt를 돌파했었고, KOSDAQ은 900pt를 앞두고 반락했습니다. Nikkei는 40,000p를 돌파 후 이탈했고, Nvidia는 1,000달러를 앞두고 조정이 나타나고 있습니다. 탐욕과 공포 지수가 아직 탐욕(72pt)에 머물고 있지만 매도 타이밍을 둔 눈치싸움을 무시할 수 없을 것 같습니다.
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위 내용은 2024년 3월 15일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고래싸움에 웃는 조선과 바이오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,676p. 미중 무역갈등 영향에 조선 및 바이오주 상승하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 강한 경제 지표 영향에 FOMC 경계감 확대. 빅테크 차익 실현 속 하락
: 신고가 경신중인 유가와 1, 2월 물가 상승에 3월 FOMC 경계감 확대. 연내 금리 인하 기대 시점 지연 및 매파적 점도표, 발언 우려에 위험자산 비중 축소
: 이번주 GTC2024 모멘텀에도 매파적 FOMC 우려에 엔비디아 포함 빅테크 하락. NASDAQ 약세
- KOSPI는 금주 중요 이벤트 다수 대기에도 미중 갈등 수혜 기대에 조선 및 바이오주 강세 속 상승
: 금주 BOJ(18,19일), FOMC(19,20일) 등 각국 중요 통화정책 회의 및 GTC2024(AI) 등 중요 이벤트 다수 포진. 통화 정책 경계 속 지난주 금요일(-1.9%) 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입
: 주도 업종은 1)바이오 및 2)조선. 두 업종 모두 미중 갈등에 따른 반사 수혜 기대 속 지속 강세. 삼성바이오로직스는 52주 신고가 경신. 바이오주 강세 영향에 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 1) 바이오 2) 조선 각각 1)미국 생물보안법(중국 기업의 미국 안보 위협 방지 법안) 상원 통과에 따른 국내 기업 수혜 기대, 2)미국 철강노조의 중국산 선박 제재안 요청. 중국 조선업 제재에 따른 국내 기업 수혜 기대에 외국인 자금 유입
: FOMC 경계감에 외국인 주식시장 자금 이탈은 2거래일 연속 지속중이나 현선물 순매도 규모는 축소
KOSDAQ은 1.4% 상승한 893p. 외국인 유입에 시총 상위주 강세. 소프트웨어 제외 대부분 업종 상승
- 외국인 가치주와 성장주 수급 반대 패턴 지속. KOSPI 순매도인 반면, KOSDAQ은 순매수
: 바이오 업종 모멘텀 지속. 알테오젠은 투자경고 지정 해제 이후 강세. HLB는 쉬어가는 분위기
: 2차전지 소부장(모건스탠리의 CATL 목표주가 상향), 리튬(볼리비아 염호 개발 1차 심사 통과 소식)
원/달러 환율은 3월 FOMC 앞둔 경계 심리에 3.3원 상승한 1,333.8원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +2.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323724
위 내용은 2024년 3월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고래싸움에 웃는 조선과 바이오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,676p. 미중 무역갈등 영향에 조선 및 바이오주 상승하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 강한 경제 지표 영향에 FOMC 경계감 확대. 빅테크 차익 실현 속 하락
: 신고가 경신중인 유가와 1, 2월 물가 상승에 3월 FOMC 경계감 확대. 연내 금리 인하 기대 시점 지연 및 매파적 점도표, 발언 우려에 위험자산 비중 축소
: 이번주 GTC2024 모멘텀에도 매파적 FOMC 우려에 엔비디아 포함 빅테크 하락. NASDAQ 약세
- KOSPI는 금주 중요 이벤트 다수 대기에도 미중 갈등 수혜 기대에 조선 및 바이오주 강세 속 상승
: 금주 BOJ(18,19일), FOMC(19,20일) 등 각국 중요 통화정책 회의 및 GTC2024(AI) 등 중요 이벤트 다수 포진. 통화 정책 경계 속 지난주 금요일(-1.9%) 낙폭 과대 인식에 따른 자금 유입
: 주도 업종은 1)바이오 및 2)조선. 두 업종 모두 미중 갈등에 따른 반사 수혜 기대 속 지속 강세. 삼성바이오로직스는 52주 신고가 경신. 바이오주 강세 영향에 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 1) 바이오 2) 조선 각각 1)미국 생물보안법(중국 기업의 미국 안보 위협 방지 법안) 상원 통과에 따른 국내 기업 수혜 기대, 2)미국 철강노조의 중국산 선박 제재안 요청. 중국 조선업 제재에 따른 국내 기업 수혜 기대에 외국인 자금 유입
: FOMC 경계감에 외국인 주식시장 자금 이탈은 2거래일 연속 지속중이나 현선물 순매도 규모는 축소
KOSDAQ은 1.4% 상승한 893p. 외국인 유입에 시총 상위주 강세. 소프트웨어 제외 대부분 업종 상승
- 외국인 가치주와 성장주 수급 반대 패턴 지속. KOSPI 순매도인 반면, KOSDAQ은 순매수
: 바이오 업종 모멘텀 지속. 알테오젠은 투자경고 지정 해제 이후 강세. HLB는 쉬어가는 분위기
: 2차전지 소부장(모건스탠리의 CATL 목표주가 상향), 리튬(볼리비아 염호 개발 1차 심사 통과 소식)
원/달러 환율은 3월 FOMC 앞둔 경계 심리에 3.3원 상승한 1,333.8원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +2.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323724
위 내용은 2024년 3월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 18일
『저PBR 휴식, 튀어오른 성장주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,685.84 (+0.71%), 코스닥 894.48 (+1.59%)
외국인 관망세에 쉬어간 저PBR
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +1.6% 상승했습니다. 이번주 주요 이벤트들을 앞두고 외국인의 관망세 나타났고, 저PBR 업종의 매물이 출회되며 그간 눌려있던 업종에서 순환매가 나타났습니다. 오전중 발표된 중국의 실물경제지표는 혼조된 모습이었는데, 중국과 함께 우리나라 증시도 소폭 하락했다가 낙폭을 회복하며 강세를 보였습니다.
업종 이슈로 헬스케어 강세
헬스케어 업종 이슈가 많은 하루였습니다. 생물보안법 수혜 기대감으로 삼성바이오로직스(+4.0%)·에스티팜(+24.1%) 등 CDMO 관련 기업들의 강세가 이어졌습니다. 셀트리온(+0.9%)·셀트리온제약(+1.9%)은 자가면역질환 치료제 미국 출시 소식에 강세 보였고, 툴젠(+29.9%)은 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 착수 소식에 상한가를 기록했습니다. #특징업종)조선·해운: 미중 갈등 반사수익 기대감 지속+HD현대중공업 VLAC 수주(HD현대중공업 +5.1%, 흥아해운 +6.9%)
밸류업과 KOSDAQ 시소
오늘 저PBR 업종들은 대체로 약세를 보였습니다(전기가스업 -2.0%, 금융업 -1.0%, 유통업 -0.8% 등). 특히 외국인이 이틀째 저PBR 업종들을 팔았고, 기관은 사들여 그 자리를 차지했습니다. 저PBR이 내리면서 그간 눌려있던 업종들은 올랐습니다. KOSPI에서는 반도체·2차전지·조선주가 지수기여도 상위를 차지했고, KOSDAQ에서는 2차전지·헬스케어·게임 등 성장주들이 지수의 상승을 이끌면서 KOSPI 대비 아웃퍼폼했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323736
위 내용은 2024년 3월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『저PBR 휴식, 튀어오른 성장주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,685.84 (+0.71%), 코스닥 894.48 (+1.59%)
외국인 관망세에 쉬어간 저PBR
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +1.6% 상승했습니다. 이번주 주요 이벤트들을 앞두고 외국인의 관망세 나타났고, 저PBR 업종의 매물이 출회되며 그간 눌려있던 업종에서 순환매가 나타났습니다. 오전중 발표된 중국의 실물경제지표는 혼조된 모습이었는데, 중국과 함께 우리나라 증시도 소폭 하락했다가 낙폭을 회복하며 강세를 보였습니다.
업종 이슈로 헬스케어 강세
헬스케어 업종 이슈가 많은 하루였습니다. 생물보안법 수혜 기대감으로 삼성바이오로직스(+4.0%)·에스티팜(+24.1%) 등 CDMO 관련 기업들의 강세가 이어졌습니다. 셀트리온(+0.9%)·셀트리온제약(+1.9%)은 자가면역질환 치료제 미국 출시 소식에 강세 보였고, 툴젠(+29.9%)은 한독·제넥신과 차세대 항암 세포치료제 개발 착수 소식에 상한가를 기록했습니다. #특징업종)조선·해운: 미중 갈등 반사수익 기대감 지속+HD현대중공업 VLAC 수주(HD현대중공업 +5.1%, 흥아해운 +6.9%)
밸류업과 KOSDAQ 시소
오늘 저PBR 업종들은 대체로 약세를 보였습니다(전기가스업 -2.0%, 금융업 -1.0%, 유통업 -0.8% 등). 특히 외국인이 이틀째 저PBR 업종들을 팔았고, 기관은 사들여 그 자리를 차지했습니다. 저PBR이 내리면서 그간 눌려있던 업종들은 올랐습니다. KOSPI에서는 반도체·2차전지·조선주가 지수기여도 상위를 차지했고, KOSDAQ에서는 2차전지·헬스케어·게임 등 성장주들이 지수의 상승을 이끌면서 KOSPI 대비 아웃퍼폼했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323736
위 내용은 2024년 3월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 회복의 기지개를 켜는 중국』
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 1~2월 합산 동행지표 소비 제외 전반적인 개선 흐름
- [생산] 제조업 중심 확장세. [수출] 대외수요 회복 지속
- [소비] 회복 모멘텀 둔화세. [투자] 드러나는 부양책 효과
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323749
위 내용은 2024년 3월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-3175
- 1~2월 합산 동행지표 소비 제외 전반적인 개선 흐름
- [생산] 제조업 중심 확장세. [수출] 대외수요 회복 지속
- [소비] 회복 모멘텀 둔화세. [투자] 드러나는 부양책 효과
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323749
위 내용은 2024년 3월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 일본 주식 오마카세 7선』
글로벌주식전략 김성환/해외기업분석 이주은 ☎02-3772-2637/4459
Part 1. 일본 주식시장 투자전략
Part 2. 일본 주식 오마카세 7선
2-1.도쿄일렉트론 8035.JP
2-2. 키엔스 6861.JP
2-3. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 8306.JP
2-4. 이세탄 미츠코시 3099.JP
2-5. 일본증권거래소 8697.JP
2-6. 글로벌 X 일본 반도체 ETF 2644.JP
2-7. 토픽스 코어 30 ETF 1311.JP
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323761
위 내용은 2024년 3월 19일 9시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌주식전략 김성환/해외기업분석 이주은 ☎02-3772-2637/4459
Part 1. 일본 주식시장 투자전략
Part 2. 일본 주식 오마카세 7선
2-1.도쿄일렉트론 8035.JP
2-2. 키엔스 6861.JP
2-3. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 8306.JP
2-4. 이세탄 미츠코시 3099.JP
2-5. 일본증권거래소 8697.JP
2-6. 글로벌 X 일본 반도체 ETF 2644.JP
2-7. 토픽스 코어 30 ETF 1311.JP
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위 내용은 2024년 3월 19일 9시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(3월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, 자금 유입의 명분이 부족한 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 하락한 2,650p. 오후 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 3월 FOMC 경계감에 자금 유입 부재
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감 속 주가 쉬어가던 빅테크 반등이 지수 상승 견인
: 강한 경제지표에 주식시장 자금 이탈 지속됐으나 시총 상위 대형주 반등. 애플의 제미나이 탑재 소식에 알파벳(+4.6%), 애플(+0.6%) 상승. GTC 2024 개최. 차세대 AI칩 B200 공개에 엔비디아 장초반 상승했으나 상승폭 축소후 강보합 마감(+0.7%). 테슬라(+6.3%)는 북미 및 유럽 가격 인상 소식에 상승
: 방향성 결정지을 트리거는 3월 FOMC 점도표 변화 여부와 회의 이후 파월 발언의 매파성 강도
- KOSPI는 통화정책 회의 발표 앞두고 경계감에 외국인 현선물 대규모 순매도하며 자금이탈 진행
: 잠시 뒤 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 마이너스 금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 가능성. 발표 전 경계감에 주식시장 외국인 자금 이탈. 선물 매도 규모 확대되며 시총 상위 대형주 약세
: 3월 FOMC 앞두고 시장금리 상승 지속. 미 국채 10년물 4.3% 상회하며 또하나의 자금 이탈 요인. BOJ 결과 발표 후 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 시 미 국채 매도 압력 강화에 따른 추가 상승 경계심 유효
: 엔화 약세가 주도한 일본 주식시장에서의 외국인 자금 유입은 마이너스 금리 종료 시 이탈 가능. 금리 인상 가시화 여부에 따라 일본 주식시장 내 외국인 자금 한국으로 이동할 가능성에 주목
: 대부분의 업종 하락중인 가운데, 배당 정관 변경으로 3월 배당락일 해당하는 종목 약세(기아). 미국 주식시장 테슬라 반등에 2차전지 밸류체인은 지수 수익률 상회하는 흐름이나 신제품 출시에도 밋밋한 엔비디아 주가 흐름에 반도체 업종 약세 보이며 KOSPI 하방압력 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 890p. FOMC 경계심리에 등락 지속. 방향성 없는 지수에 종목 장세
- 외국인, 기관 모두 1거래일만에 순매도 전환. KOSDAQ 신용잔고는 2월 이후 꾸준히 증가하는 추세
: GTC 2024 개최에도 미국 반도체 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 업종 동반 하락
: 로봇(피규어 01 영상 화제, 엔젤로보틱스 상장 흥행 기대감), 대마초(대마초 등급 하향 조정 기대감)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유출, BOJ 금리 인상 전망에 원화 약세되며 4.5원 상승한 1,338.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 3월 19일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI, 자금 유입의 명분이 부족한 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 하락한 2,650p. 오후 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 3월 FOMC 경계감에 자금 유입 부재
- 미국 주식시장은 FOMC 경계감 속 주가 쉬어가던 빅테크 반등이 지수 상승 견인
: 강한 경제지표에 주식시장 자금 이탈 지속됐으나 시총 상위 대형주 반등. 애플의 제미나이 탑재 소식에 알파벳(+4.6%), 애플(+0.6%) 상승. GTC 2024 개최. 차세대 AI칩 B200 공개에 엔비디아 장초반 상승했으나 상승폭 축소후 강보합 마감(+0.7%). 테슬라(+6.3%)는 북미 및 유럽 가격 인상 소식에 상승
: 방향성 결정지을 트리거는 3월 FOMC 점도표 변화 여부와 회의 이후 파월 발언의 매파성 강도
- KOSPI는 통화정책 회의 발표 앞두고 경계감에 외국인 현선물 대규모 순매도하며 자금이탈 진행
: 잠시 뒤 BOJ 통화정책회의 결과 발표. 마이너스 금리 종료 및 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 가능성. 발표 전 경계감에 주식시장 외국인 자금 이탈. 선물 매도 규모 확대되며 시총 상위 대형주 약세
: 3월 FOMC 앞두고 시장금리 상승 지속. 미 국채 10년물 4.3% 상회하며 또하나의 자금 이탈 요인. BOJ 결과 발표 후 수익률 곡선 관리(YCC) 정상화 시 미 국채 매도 압력 강화에 따른 추가 상승 경계심 유효
: 엔화 약세가 주도한 일본 주식시장에서의 외국인 자금 유입은 마이너스 금리 종료 시 이탈 가능. 금리 인상 가시화 여부에 따라 일본 주식시장 내 외국인 자금 한국으로 이동할 가능성에 주목
: 대부분의 업종 하락중인 가운데, 배당 정관 변경으로 3월 배당락일 해당하는 종목 약세(기아). 미국 주식시장 테슬라 반등에 2차전지 밸류체인은 지수 수익률 상회하는 흐름이나 신제품 출시에도 밋밋한 엔비디아 주가 흐름에 반도체 업종 약세 보이며 KOSPI 하방압력 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 890p. FOMC 경계심리에 등락 지속. 방향성 없는 지수에 종목 장세
- 외국인, 기관 모두 1거래일만에 순매도 전환. KOSDAQ 신용잔고는 2월 이후 꾸준히 증가하는 추세
: GTC 2024 개최에도 미국 반도체 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 업종 동반 하락
: 로봇(피규어 01 영상 화제, 엔젤로보틱스 상장 흥행 기대감), 대마초(대마초 등급 하향 조정 기대감)
원/달러 환율은 외국인 주식시장 유출, BOJ 금리 인상 전망에 원화 약세되며 4.5원 상승한 1,338.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323764
위 내용은 2024년 3월 19일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 19일
『이벤트는 차익 실현 재료로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.17 (-1.10%), 코스닥 891.91 (-0.29%)
GTC 2024 개막과 반도체 조정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, -0.3% 하락했습니다. 간밤 미국 빅테크가 종목별 이슈로 강세를 보였지만 핵심은 장 마감 후 GTC 2024였습니다. Nvidia가 차세대 GPU인 ‘블랙웰(Blackwell)’을 공개하자 단기 재료 소멸로 애프터마켓에서 약세(-1.8%)를 보였습니다. 이는 국내 반도체주 하방 압력으로 작용했고, 삼성전자·SK하이닉스는 장초반 KOSPI의 하락을 이끌었습니다.
수급 이슈에 대형주 약세
FOMC를 앞둔 경계감과 BOJ 통화정책회의 이후 달러 강세가 나타나며 외국인·기관의 동반 매도세가 나타났습니다. 외국인이 3일 연속 순매도를 보인 것은 1/18일 이후 처음이었습니다. 최근 증시 강세가 반도체·저PBR 대형주에 수급이 몰리며 나타났던 만큼, 오늘은 해당 업종의 하락이 두드러진 모습입니다(전기가스업 -6.6%, 운수장비 -3.5%, 보험 -2.4% 등). #특징업종)양자암호: Nvidia, 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 경쟁 합류(엑스게이트 +8.3%, 우리로 +5.0% 등)
BOJ 제로금리 종료의 영향
BOJ는 17년 만에 제로금리를 종료했고, YCC도 폐지했습니다. 전반적으로 언론 보도 내용에 부합했습니다. 그럼에도 정책 발표 후 달러-엔 환율은 재차 150엔을 넘어섰고, 달러인덱스가 강세를 키워갔습니다. 기준금리 인상에도 완화적 금융 여건이 이어질 것이라는 기대감이 작용한 듯 합니다. 달러-원 환율도 2/14일 이후 약 한 달 만에 1,340원을 터치했는데, 비우호적 수급 환경에 외국인은 3일 연속 순매도를 보이면서 국내 대형주 중심 약세가 나타났습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323771
위 내용은 2024년 3월 19일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이벤트는 차익 실현 재료로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.17 (-1.10%), 코스닥 891.91 (-0.29%)
GTC 2024 개막과 반도체 조정
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.1%, -0.3% 하락했습니다. 간밤 미국 빅테크가 종목별 이슈로 강세를 보였지만 핵심은 장 마감 후 GTC 2024였습니다. Nvidia가 차세대 GPU인 ‘블랙웰(Blackwell)’을 공개하자 단기 재료 소멸로 애프터마켓에서 약세(-1.8%)를 보였습니다. 이는 국내 반도체주 하방 압력으로 작용했고, 삼성전자·SK하이닉스는 장초반 KOSPI의 하락을 이끌었습니다.
수급 이슈에 대형주 약세
FOMC를 앞둔 경계감과 BOJ 통화정책회의 이후 달러 강세가 나타나며 외국인·기관의 동반 매도세가 나타났습니다. 외국인이 3일 연속 순매도를 보인 것은 1/18일 이후 처음이었습니다. 최근 증시 강세가 반도체·저PBR 대형주에 수급이 몰리며 나타났던 만큼, 오늘은 해당 업종의 하락이 두드러진 모습입니다(전기가스업 -6.6%, 운수장비 -3.5%, 보험 -2.4% 등). #특징업종)양자암호: Nvidia, 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 경쟁 합류(엑스게이트 +8.3%, 우리로 +5.0% 등)
BOJ 제로금리 종료의 영향
BOJ는 17년 만에 제로금리를 종료했고, YCC도 폐지했습니다. 전반적으로 언론 보도 내용에 부합했습니다. 그럼에도 정책 발표 후 달러-엔 환율은 재차 150엔을 넘어섰고, 달러인덱스가 강세를 키워갔습니다. 기준금리 인상에도 완화적 금융 여건이 이어질 것이라는 기대감이 작용한 듯 합니다. 달러-원 환율도 2/14일 이후 약 한 달 만에 1,340원을 터치했는데, 비우호적 수급 환경에 외국인은 3일 연속 순매도를 보이면서 국내 대형주 중심 약세가 나타났습니다.
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