국내 주식 마감 시황 - 3월 22일
『숨고르기 속 외국인 매집』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.94 (-0.36%), 코스닥 904.99 (+0.08%)
KOSPI 슈퍼위크 후 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.2%, -0.03% 하락했습니다. 특별한 악재가 있었다기보다 최근 이틀 간 가파른 상승에 따른 숨고르기가 나타났습니다. 간밤 마이크론(+14.1%) 급등했지만 전날 국내에 반영된 재료였고, 애플(-4.1%) 급락의 영향도 제한적이었습니다. 일본·대만(+0.2%)은 강보합을 보인 가운데도 역사적 신고가를 이어나갔습니다. 주목할 만한 점은 환율입니다. 달러-위안 환율은 작년 11월 이후 약 4개월 만에 7.2위안을 강하게 돌파했고 달러-원 환율도 오늘 하루에만 16원이 올랐습니다.
외국인 반도체·저PBR 매수세 지속
의료정밀(+2.2%)·섬유의복(+2.0%)·리츠(+0.9%) 등 업종이 상승했고, 운수장비(-1.3%)·유통업(-1.2%)·보험(-0.6%) 등 저PBR 업종들이 하락률 상위를 차지했습니다. 기관이 저PBR 업종 전반에 대해 매도세를 보였지만 외국인은 계속해서 순매수세를 보이고 있습니다. 이번주 외국인은 KOSPI를 3조원 가량 순매수했는데, 전기전자 업종에만 3.2조원 가량을 순매수했습니다. 외국인의 반도체·저PBR 매수세가 이어지고 있습니다. #특징업종: 1)로봇: 산업부, 로봇테스트필드 2,000억원 투입 소식(대동기어 +30% 등)
러시아의 우크라 키이우 공습
블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 5선이 공식 승인됐습니다(3/21일). 87.28%라는 득표율로 러시아 대선에서도 역대 최고의 득표율이였습니다. 그리고 때맞춰 러시아는 우크라이나 수도 키이우에 대규모 공습을 실시했습니다. 선거 기간 국경지대에서 전투가 벌어지자 푸틴이 경고를 했었는데 실제 보복에 나서면서 민간인이 부상을 입기도 했습니다. 금 가격은 사상 최고가를 경신하고 있고(장중 온스당 2,200달러 돌파), 오늘 방산주도 강하게 상승(한화에어로스페이스 +4.3%, 현대로템 +3.5% 등)했습니다. 올해는 지정학적 이슈에 대한 지속적 관심이 필요합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323898
위 내용은 2024년 3월 22일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『숨고르기 속 외국인 매집』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.94 (-0.36%), 코스닥 904.99 (+0.08%)
KOSPI 슈퍼위크 후 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.2%, -0.03% 하락했습니다. 특별한 악재가 있었다기보다 최근 이틀 간 가파른 상승에 따른 숨고르기가 나타났습니다. 간밤 마이크론(+14.1%) 급등했지만 전날 국내에 반영된 재료였고, 애플(-4.1%) 급락의 영향도 제한적이었습니다. 일본·대만(+0.2%)은 강보합을 보인 가운데도 역사적 신고가를 이어나갔습니다. 주목할 만한 점은 환율입니다. 달러-위안 환율은 작년 11월 이후 약 4개월 만에 7.2위안을 강하게 돌파했고 달러-원 환율도 오늘 하루에만 16원이 올랐습니다.
외국인 반도체·저PBR 매수세 지속
의료정밀(+2.2%)·섬유의복(+2.0%)·리츠(+0.9%) 등 업종이 상승했고, 운수장비(-1.3%)·유통업(-1.2%)·보험(-0.6%) 등 저PBR 업종들이 하락률 상위를 차지했습니다. 기관이 저PBR 업종 전반에 대해 매도세를 보였지만 외국인은 계속해서 순매수세를 보이고 있습니다. 이번주 외국인은 KOSPI를 3조원 가량 순매수했는데, 전기전자 업종에만 3.2조원 가량을 순매수했습니다. 외국인의 반도체·저PBR 매수세가 이어지고 있습니다. #특징업종: 1)로봇: 산업부, 로봇테스트필드 2,000억원 투입 소식(대동기어 +30% 등)
러시아의 우크라 키이우 공습
블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 5선이 공식 승인됐습니다(3/21일). 87.28%라는 득표율로 러시아 대선에서도 역대 최고의 득표율이였습니다. 그리고 때맞춰 러시아는 우크라이나 수도 키이우에 대규모 공습을 실시했습니다. 선거 기간 국경지대에서 전투가 벌어지자 푸틴이 경고를 했었는데 실제 보복에 나서면서 민간인이 부상을 입기도 했습니다. 금 가격은 사상 최고가를 경신하고 있고(장중 온스당 2,200달러 돌파), 오늘 방산주도 강하게 상승(한화에어로스페이스 +4.3%, 현대로템 +3.5% 등)했습니다. 올해는 지정학적 이슈에 대한 지속적 관심이 필요합니다.
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마켓레이더(3월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『바이오, 엔터, 2차전지 Let’s Go』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,744p. 주도 업종 쉬어가며 바이오, 2차전지, 엔터 등 성장주 순환매
- 미국 주식시장은 긍정적 FOMC 및 엔비디아 목표가 상향에도 단기 급등 부담에 혼조 마감
: FOMC 영향에 위험자산 선호심리 유지. 엔비디아(+3.1%) 역시 UBS 등 주요 외사 목표주가 상향에 상승
: 다만 연이은 신고가 경신에 따른 가격 부담 존재. PCE 및 4분기 GDP 등 주요 경제지표 대기 속 혼조세
- KOSPI는 시장 주도하던 반도체, 저PBR 업종 차익실현에도 제약/바이오, 엔터 등 성장주 반등에 낙폭 축소
: 금융 섹터, 자동차, 반도체 등 지수 상승 견인했던 주요 업종, 차익실현 후 성장주로 자금 이동
: 2차전지 밸류체인(20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효), 제약/바이오(미중 갈등 반사 수혜 및 일본 감염병 STSS 우려), 엔터(연초 이후 수익률 부진했던 엔터 업종 내 신규IP 등장. 하이브 신인 걸그룹 ‘아일릿’ 데뷔) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 주도 업종 대비 소외된 업종 내 신규 모멘텀 발생 시 주도 업종 쉬어가는 구간에서 수급 유입되는 흐름. 엔터의 경우 P/E 밸류에이션 상 역사적 하단임에도 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외로 주가 부진
: 순매수 규모 자체는 전주 대비 축소된 흐름. 이번주 PCE 등 주요 경제지표 관찰하며 4월 실적시즌 대기
KOSDAQ은 1.1% 상승한 914p. 제약·바이오, 2차전지 강세가 지수 상승 견인
- 외국인과 기관의 가치주 순매도, 성장주 순매수에 KOSDAQ 강세. 대형주 중심 수급 유입
: 삼천당제약 바이오시밀러 독점 공급, HLB FDA 신약허가 기대감 등 다방면 호재에 제약·바이오 강세
: 에코프로그룹주(에코프로 인니 니켈 제련소 지분 취득), 미용기기(비올 중국 약품감독관리국 승인 획득)
원/달러 환율은 상승 출발 이후 역외 위안화 강세 전환되며 보합세. 0.1원 하락한 1,338.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323931
위 내용은 2024년 3월 25일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『바이오, 엔터, 2차전지 Let’s Go』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,744p. 주도 업종 쉬어가며 바이오, 2차전지, 엔터 등 성장주 순환매
- 미국 주식시장은 긍정적 FOMC 및 엔비디아 목표가 상향에도 단기 급등 부담에 혼조 마감
: FOMC 영향에 위험자산 선호심리 유지. 엔비디아(+3.1%) 역시 UBS 등 주요 외사 목표주가 상향에 상승
: 다만 연이은 신고가 경신에 따른 가격 부담 존재. PCE 및 4분기 GDP 등 주요 경제지표 대기 속 혼조세
- KOSPI는 시장 주도하던 반도체, 저PBR 업종 차익실현에도 제약/바이오, 엔터 등 성장주 반등에 낙폭 축소
: 금융 섹터, 자동차, 반도체 등 지수 상승 견인했던 주요 업종, 차익실현 후 성장주로 자금 이동
: 2차전지 밸류체인(20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효), 제약/바이오(미중 갈등 반사 수혜 및 일본 감염병 STSS 우려), 엔터(연초 이후 수익률 부진했던 엔터 업종 내 신규IP 등장. 하이브 신인 걸그룹 ‘아일릿’ 데뷔) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 주도 업종 대비 소외된 업종 내 신규 모멘텀 발생 시 주도 업종 쉬어가는 구간에서 수급 유입되는 흐름. 엔터의 경우 P/E 밸류에이션 상 역사적 하단임에도 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외로 주가 부진
: 순매수 규모 자체는 전주 대비 축소된 흐름. 이번주 PCE 등 주요 경제지표 관찰하며 4월 실적시즌 대기
KOSDAQ은 1.1% 상승한 914p. 제약·바이오, 2차전지 강세가 지수 상승 견인
- 외국인과 기관의 가치주 순매도, 성장주 순매수에 KOSDAQ 강세. 대형주 중심 수급 유입
: 삼천당제약 바이오시밀러 독점 공급, HLB FDA 신약허가 기대감 등 다방면 호재에 제약·바이오 강세
: 에코프로그룹주(에코프로 인니 니켈 제련소 지분 취득), 미용기기(비올 중국 약품감독관리국 승인 획득)
원/달러 환율은 상승 출발 이후 역외 위안화 강세 전환되며 보합세. 0.1원 하락한 1,338.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『KOSDAQ 성장주의 반란』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,737.57 (-0.40%), 코스닥 913.69 (+1.07%)
2차전지·제약바이오 중심 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +1.1% 등락했습니다. 일본(-1.2%)이 약세를 보였고 대만(-0.2%)·상해(-0.7%) 등 중화권 증시가 약보합을 보인 점에서 KOSDAQ의 상승이 두드러집니다. KOSPI 2,700pt 돌파의 주역이었던 반도체와 저PBR이 쉬어간 오늘 양시장에서 강세를 보인 것은 2차전지 밸류체인과 제약·바이오 업종 등 성장주였습니다.
저PBR 업종 숨고르기
전기가스업(-1.7%)·증권(-1.6%)·운수장비(-1.2%) 등 저PBR 업종이 하락한 반면 철강금속(+0.8%)·의약품(+0.7%)·화학(+0.6%) 등이 상승했습니다. 종목단에서도 KB금융(-3.9%)·현대차(-1.6%) 등 저PBR 대표 종목들이 지수 하락을 견인한 가운데 삼성SDI(+2.9%)·LG화학(+2.5%) 등 2차전지 대형주와 바이오·게임 등 성장주가 낙폭을 일부 줄여주었습니다. #특징업종) 사료: EU, 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고(한일사료 +26.3%, 한탑 +12.4% 등)
심상치 않은 제약바이오 주가
오늘 상한가를 기록한 4종목 가운데 스마트 윈도 공장 구축 소식을 전한 신도기연을 제외하고 세 종목은 제약·바이오였습니다. 삼천당제약은 유럽 9개국에 황반변성치료제 바이오시밀러를 독점 공급·판매 계약을 체결하면서 강세를 보였고, 옵투스제약은 삼천당제약의 종속회사로 편입되어있습니다. 일본 전염병(STSS) 우려로 항생제 관련주 강세가 지속되는 가운데 HLB(+6.3%)·HLB생명과학(+21.9%)·대웅제약(+6.4%) 등 다수 종목이 신고가를 경신했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323949
위 내용은 2024년 3월 25일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSDAQ 성장주의 반란』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,737.57 (-0.40%), 코스닥 913.69 (+1.07%)
2차전지·제약바이오 중심 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +1.1% 등락했습니다. 일본(-1.2%)이 약세를 보였고 대만(-0.2%)·상해(-0.7%) 등 중화권 증시가 약보합을 보인 점에서 KOSDAQ의 상승이 두드러집니다. KOSPI 2,700pt 돌파의 주역이었던 반도체와 저PBR이 쉬어간 오늘 양시장에서 강세를 보인 것은 2차전지 밸류체인과 제약·바이오 업종 등 성장주였습니다.
저PBR 업종 숨고르기
전기가스업(-1.7%)·증권(-1.6%)·운수장비(-1.2%) 등 저PBR 업종이 하락한 반면 철강금속(+0.8%)·의약품(+0.7%)·화학(+0.6%) 등이 상승했습니다. 종목단에서도 KB금융(-3.9%)·현대차(-1.6%) 등 저PBR 대표 종목들이 지수 하락을 견인한 가운데 삼성SDI(+2.9%)·LG화학(+2.5%) 등 2차전지 대형주와 바이오·게임 등 성장주가 낙폭을 일부 줄여주었습니다. #특징업종) 사료: EU, 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고(한일사료 +26.3%, 한탑 +12.4% 등)
심상치 않은 제약바이오 주가
오늘 상한가를 기록한 4종목 가운데 스마트 윈도 공장 구축 소식을 전한 신도기연을 제외하고 세 종목은 제약·바이오였습니다. 삼천당제약은 유럽 9개국에 황반변성치료제 바이오시밀러를 독점 공급·판매 계약을 체결하면서 강세를 보였고, 옵투스제약은 삼천당제약의 종속회사로 편입되어있습니다. 일본 전염병(STSS) 우려로 항생제 관련주 강세가 지속되는 가운데 HLB(+6.3%)·HLB생명과학(+21.9%)·대웅제약(+6.4%) 등 다수 종목이 신고가를 경신했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323949
위 내용은 2024년 3월 25일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 과소 긴축 리스크는 정말 없는가?』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 연내 인하 시사 단언하는 연준. 그러나 과소 긴축 리스크는 없는가
- 과소 긴축 위험을 생각할 시점. 기술주에 인플레 민감주 추가 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323967
위 내용은 2024년 3월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 연내 인하 시사 단언하는 연준. 그러나 과소 긴축 리스크는 없는가
- 과소 긴축 위험을 생각할 시점. 기술주에 인플레 민감주 추가 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323967
위 내용은 2024년 3월 26일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마이크론 너만? 삼성전자, SK하이닉스도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,771p. 삼성전자 장중 8만원 돌파, SK하이닉스 신고가 경신에 지수 상승
- 미국 주식시장은 PCE 앞두고 중국의 대미 기술 규제 영향에 하락 마감. 마이크론은 신고가 경신
: 중국 공업정보화부, 공공기관 대상 미국 기술 규제 및 국산 제품 사용 요청. 인텔(-1.7%), AMD(-0.6%)
: 주요 외사IB의 투자의견 상향 및 AI 호조 전망에 마이크론(+6.3%), 슈퍼마이크로(+7.2%) 상승
- KOSPI는 전일 단기 차익실현 이뤄진 반도체 업종이 마이크론 신고가 영향에 지수 상승 견인
: FOMC 이후 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 up-turn 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 SK하이닉스 신고가 경신, 삼성전자 23개월만 8만원 돌파하며 KOSPI 상승
: 외국인 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 4,000억원 선물 6,000계약 넘는 순매수. 삼성전자의 경우 외국인 자금 6거래일 연속 순유입
: 반도체 업종 주도뿐 아니라 대부분의 업종 상승. 인터넷/게임(넷마블 신작 기대감), 엔터(하이브 신규 걸그룹 데뷔) 포함 성장주와 자동차, 금융섹터 등 저PBR 업종 동반 상승
: 이번주 POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28), 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 (3/29) 등 각각 23 Q4 배당락일. 기아의 경우 3월 19일 배당락일 당시 하루 7.1% 하락. 배당 정관 변경으로 배당락일에 혼선이 있는 만큼 종목별 배당락일 미리 파악 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 921p. 반도체, 제약, 엔터 등 대표 업종 호재에 성장주 상승세 지속
- HLB, FDA와의 파이널미팅 진행 소식에 강세. 삼천당제약은 전일이어 20%대 상승세 지속
: 엔젤로보틱스 신규 상장. 공모가 대비 2배 이상 상승 기록. 다른 로봇 관련주는 잠잠한 분위기
: 엔터(하이브 신인 걸그룹 데뷔, NCT DREAM 컴백 호실적), 보안(샌즈랩, MS와의 보안기술 협업 소식)
원/달러 환율은 주식시장 긍정적 투자심리 확산에 외국인 유입되며 4.3원 하락한 1,337.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323981
위 내용은 2024년 3월 26일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『마이크론 너만? 삼성전자, SK하이닉스도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,771p. 삼성전자 장중 8만원 돌파, SK하이닉스 신고가 경신에 지수 상승
- 미국 주식시장은 PCE 앞두고 중국의 대미 기술 규제 영향에 하락 마감. 마이크론은 신고가 경신
: 중국 공업정보화부, 공공기관 대상 미국 기술 규제 및 국산 제품 사용 요청. 인텔(-1.7%), AMD(-0.6%)
: 주요 외사IB의 투자의견 상향 및 AI 호조 전망에 마이크론(+6.3%), 슈퍼마이크로(+7.2%) 상승
- KOSPI는 전일 단기 차익실현 이뤄진 반도체 업종이 마이크론 신고가 영향에 지수 상승 견인
: FOMC 이후 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 up-turn 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 SK하이닉스 신고가 경신, 삼성전자 23개월만 8만원 돌파하며 KOSPI 상승
: 외국인 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 4,000억원 선물 6,000계약 넘는 순매수. 삼성전자의 경우 외국인 자금 6거래일 연속 순유입
: 반도체 업종 주도뿐 아니라 대부분의 업종 상승. 인터넷/게임(넷마블 신작 기대감), 엔터(하이브 신규 걸그룹 데뷔) 포함 성장주와 자동차, 금융섹터 등 저PBR 업종 동반 상승
: 이번주 POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28), 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 (3/29) 등 각각 23 Q4 배당락일. 기아의 경우 3월 19일 배당락일 당시 하루 7.1% 하락. 배당 정관 변경으로 배당락일에 혼선이 있는 만큼 종목별 배당락일 미리 파악 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 921p. 반도체, 제약, 엔터 등 대표 업종 호재에 성장주 상승세 지속
- HLB, FDA와의 파이널미팅 진행 소식에 강세. 삼천당제약은 전일이어 20%대 상승세 지속
: 엔젤로보틱스 신규 상장. 공모가 대비 2배 이상 상승 기록. 다른 로봇 관련주는 잠잠한 분위기
: 엔터(하이브 신인 걸그룹 데뷔, NCT DREAM 컴백 호실적), 보안(샌즈랩, MS와의 보안기술 협업 소식)
원/달러 환율은 주식시장 긍정적 투자심리 확산에 외국인 유입되며 4.3원 하락한 1,337.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323981
위 내용은 2024년 3월 26일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 26일
『삼성전자, SK하이닉스 신고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,757.09 (+0.71%), 코스닥 916.09 (+0.26%)
미국발 반도체 훈풍 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +0.3% 상승했습니다. 간밤 중국과 EU의 미국 빅테크 제재에도 마이크론(+6.3%)·슈퍼마이크로컴퓨터(+7.2%) 등 AI 관련주 강세에 국내 반도체주도 상승세를 보였습니다. 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+4.3%)·한미반도체(+15.5%) 등 52주 신고가를 경신했고, 특히 삼성전자는 ’21년 12월 말 이후 약 2년 3개월 만에 장중 80,000원을 돌파하기도 했습니다.
KOSDAQ 성장주 강세
어제 KOSDAQ이 아시아 주요국 가운데 눈에 띠는 상승세를 보였는데, 오늘도 성장주를 중심으로 강세를 이어나갔습니다. 제약바이오(삼천당제약 +26.4%, 알테오젠 +2.8%, HLB +1.7% 등)·미디어엔터(에스엠 +10.1%, CJ ENM +8.6%, JYP Ent. +3.4%)·로봇(엔젤로보틱스 +225%, 레인보우로보틱스 +1.8%) 등이 KOSDAQ 상승을 견인했습니다. #특징업종) 정보보안: 항우연 국가위성운영센터 해킹(샌즈랩·케이사인 상한가)
3월 말 배당락 대비
이번주 상장사들의 배당락일이 집중되어있어 종목별로 일시적 변동성이 나타날 수 있습니다. 오늘 삼성화재(-5.7%)·삼성카드(-5.4%)의 배당락일이었고, 어제 대신증권도 배당락으로 5% 이상 하락했습니다. 기업은행·현대해상·DB손해보험 등은 28일 배당락 발생이 예상되며, 삼성전자·KB금융 등의 1분기 배당락도 같은날 예상됩니다. 저PBR 종목 투심이 양호한 만큼 큰 불안요소는 없지만 하락 충격에는 대비해야겠습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324004
위 내용은 2024년 3월 26일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자, SK하이닉스 신고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,757.09 (+0.71%), 코스닥 916.09 (+0.26%)
미국발 반도체 훈풍 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +0.3% 상승했습니다. 간밤 중국과 EU의 미국 빅테크 제재에도 마이크론(+6.3%)·슈퍼마이크로컴퓨터(+7.2%) 등 AI 관련주 강세에 국내 반도체주도 상승세를 보였습니다. 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+4.3%)·한미반도체(+15.5%) 등 52주 신고가를 경신했고, 특히 삼성전자는 ’21년 12월 말 이후 약 2년 3개월 만에 장중 80,000원을 돌파하기도 했습니다.
KOSDAQ 성장주 강세
어제 KOSDAQ이 아시아 주요국 가운데 눈에 띠는 상승세를 보였는데, 오늘도 성장주를 중심으로 강세를 이어나갔습니다. 제약바이오(삼천당제약 +26.4%, 알테오젠 +2.8%, HLB +1.7% 등)·미디어엔터(에스엠 +10.1%, CJ ENM +8.6%, JYP Ent. +3.4%)·로봇(엔젤로보틱스 +225%, 레인보우로보틱스 +1.8%) 등이 KOSDAQ 상승을 견인했습니다. #특징업종) 정보보안: 항우연 국가위성운영센터 해킹(샌즈랩·케이사인 상한가)
3월 말 배당락 대비
이번주 상장사들의 배당락일이 집중되어있어 종목별로 일시적 변동성이 나타날 수 있습니다. 오늘 삼성화재(-5.7%)·삼성카드(-5.4%)의 배당락일이었고, 어제 대신증권도 배당락으로 5% 이상 하락했습니다. 기업은행·현대해상·DB손해보험 등은 28일 배당락 발생이 예상되며, 삼성전자·KB금융 등의 1분기 배당락도 같은날 예상됩니다. 저PBR 종목 투심이 양호한 만큼 큰 불안요소는 없지만 하락 충격에는 대비해야겠습니다.
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: AI 수혜로 인한 반도체 모멘텀』 퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- KOSPI 분기 및 연간 실적 추이 - 섹터별 이익 추정치 상향/하향 조정 현황 - 2024년 1분기 어닝 서프라이즈 예상 종목
※ 원문 확인: https://me2.kr/nZV4V 위 내용은 2024년 3월 27일 10시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- KOSPI 분기 및 연간 실적 추이 - 섹터별 이익 추정치 상향/하향 조정 현황 - 2024년 1분기 어닝 서프라이즈 예상 종목
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마켓레이더(3월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국장과 금융주 약세에도 KOSPI가 버티는 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,753p. 미국 주식시장과 금융주 하락에도 주도업종 강세와 소외주 반등 영향
- 미국 주식시장은 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재가 하방압력 부여. 시총 상위 대형주 약세
: FOMC 이후 신규 모멘텀 부재에 대형주 위주 차익실현 지속되며 S&P500 4거래일 연속 하락
: 테슬라(+2.9%)는 FSD 자율주행 기능 1달 무료 이용 소식에 반등, 마이크론(+1.4%)은 신고가 재차 경신
- KOSPI는 미국 주식시장 약세에도 2,750선 방어. 주도 업종 강세는 지속되고, 소외 업종 일부 반등 흐름
: 외국인 현선물 동반 순매수 이뤄지며 자금 유입 지속. 시장 주도중인 반도체, 기계, 방산 등 지속 강세. 소외됐던 엔터, 2차전지, 해운, 인터넷/게임 등 모멘텀 발생 업종 반등이 지수 하락 방어
: 금융 섹터의 경우 이번주 주요 금융주 분기배당 기준일. 배당락 영향과 차익실현 매물 출회에 단기 약세
: 1) 주도 업종은 반도체. SK하이닉스 HBM 비중 증가 기대 및 실적 전망치 상향 지속에 신고가 재차 경신
: 2) 소외 업종은 엔터(신인 걸그룹 아일릿 데뷔 및 뉴진스 컴백 일정 발표. 하이브 유니버셜과 독점 계약 소식에 상승폭 확대), 해운(미국 볼티모어 대교 붕괴로 물류대란 우려), 2차전지(테슬라 반등 및 20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 엔터의 경우 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외, 해운의 경우 지정학적 갈등(홍해 갈등) 축소되며 연초 이후 소외, 2차전지의 경우 리튬가격 하락 및 업황 둔화 우려에 소외된 대표적 업종들임
: 주도 업종 지속 강세와 소외된 성장주 반등이 동반되며 미국 주식시장 하락에도 견조한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 910p. 순환매 장세에 엔터, 게임 강세. 제약·바이오 약세 지수 하방 압력
- 저PBR 종목 수급 완화에 밸류업 소외 업종인 엔터, 게임 강세. 반도체는 종목 간 선별적 주가 흐름
: 전일 HLB 차익실현 매물 출회에 이어 알테오젠 공동창업자 지분 블록딜에 제약·바이오 약세
: 전선(변합기 호황에 실적 기대감), 게임(크래프톤 주주환원, 위메이드플레이 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 2월 내구재 수주에 5.3원 상승한 1,344.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324033
위 내용은 2024년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국장과 금융주 약세에도 KOSPI가 버티는 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,753p. 미국 주식시장과 금융주 하락에도 주도업종 강세와 소외주 반등 영향
- 미국 주식시장은 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재가 하방압력 부여. 시총 상위 대형주 약세
: FOMC 이후 신규 모멘텀 부재에 대형주 위주 차익실현 지속되며 S&P500 4거래일 연속 하락
: 테슬라(+2.9%)는 FSD 자율주행 기능 1달 무료 이용 소식에 반등, 마이크론(+1.4%)은 신고가 재차 경신
- KOSPI는 미국 주식시장 약세에도 2,750선 방어. 주도 업종 강세는 지속되고, 소외 업종 일부 반등 흐름
: 외국인 현선물 동반 순매수 이뤄지며 자금 유입 지속. 시장 주도중인 반도체, 기계, 방산 등 지속 강세. 소외됐던 엔터, 2차전지, 해운, 인터넷/게임 등 모멘텀 발생 업종 반등이 지수 하락 방어
: 금융 섹터의 경우 이번주 주요 금융주 분기배당 기준일. 배당락 영향과 차익실현 매물 출회에 단기 약세
: 1) 주도 업종은 반도체. SK하이닉스 HBM 비중 증가 기대 및 실적 전망치 상향 지속에 신고가 재차 경신
: 2) 소외 업종은 엔터(신인 걸그룹 아일릿 데뷔 및 뉴진스 컴백 일정 발표. 하이브 유니버셜과 독점 계약 소식에 상승폭 확대), 해운(미국 볼티모어 대교 붕괴로 물류대란 우려), 2차전지(테슬라 반등 및 20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 엔터의 경우 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외, 해운의 경우 지정학적 갈등(홍해 갈등) 축소되며 연초 이후 소외, 2차전지의 경우 리튬가격 하락 및 업황 둔화 우려에 소외된 대표적 업종들임
: 주도 업종 지속 강세와 소외된 성장주 반등이 동반되며 미국 주식시장 하락에도 견조한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 910p. 순환매 장세에 엔터, 게임 강세. 제약·바이오 약세 지수 하방 압력
- 저PBR 종목 수급 완화에 밸류업 소외 업종인 엔터, 게임 강세. 반도체는 종목 간 선별적 주가 흐름
: 전일 HLB 차익실현 매물 출회에 이어 알테오젠 공동창업자 지분 블록딜에 제약·바이오 약세
: 전선(변합기 호황에 실적 기대감), 게임(크래프톤 주주환원, 위메이드플레이 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 2월 내구재 수주에 5.3원 상승한 1,344.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324033
위 내용은 2024년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『킹달러와 HBM 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,755.11 (-0.07%), 코스닥 911.25 (-0.53%)
주도주 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, -0.5% 하락했습니다. 금요일 발표 예정인 미국 2월 PCE 물가지수를 대기하면서 지수 움직임 제한된 가운데 주도주의 상승과 개별 업종별 순환매가 나타났습니다. 간밤 미국 증시에서 빅테크 전반적으로 부진한 가운데 마이크론(+1.4%)이 강세를 이어나가자 SK하이닉스(+2.6%)·한미반도체(+1.7%)는 신고가를 지속 경신했습니다.
저PBR·헬스케어주 변동성 확대
KOSPI에서는 보험(-2.8%)·증권(-2.2%)·유통업(-0.8%) 등 저PBR 업종들이 하락 상위를 차지했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(-10.9%)이 블록딜 소식에 약세를 보였고, HLB(-9.3%)·HLB생명과학(-9.0%) 등 최근 급등했던 종목들 가운데서 변동성이 나타나고 있습니다. 이에 따라 기타서비스(-4.2%)·제약(-3.2%) 등 업종이 하락률 상위였습니다. #특징업종)해운·물류: 미국 볼티모어 교량 붕괴(흥아해운 +14.1%, 대한해운 +2.4% 등)
달러-원 환율 연고점 경신
달러-원 환율은 장중 1,349.3원까지 오르면서 연고점을 경신했습니다. 달러-엔 환율도 151.97엔까지 올라 1990년 7월 이후 약 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 1)중국 인민은행이 오늘 오전 위안화를 절하 고시했고, 2)오늘 우에다 가즈오 BOJ 총리도 당분간 완화적인 통화정책으로 경제를 지지하겠다는 발언을 하면서 아시아 증시 통화가 전반적인 약세를 보였습니다. 유럽이 완화적으로 돌아서는 가운데 미국의 경기는 여전히 견조한 만큼 달러 강세는 이어질 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324042
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『킹달러와 HBM 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,755.11 (-0.07%), 코스닥 911.25 (-0.53%)
주도주 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, -0.5% 하락했습니다. 금요일 발표 예정인 미국 2월 PCE 물가지수를 대기하면서 지수 움직임 제한된 가운데 주도주의 상승과 개별 업종별 순환매가 나타났습니다. 간밤 미국 증시에서 빅테크 전반적으로 부진한 가운데 마이크론(+1.4%)이 강세를 이어나가자 SK하이닉스(+2.6%)·한미반도체(+1.7%)는 신고가를 지속 경신했습니다.
저PBR·헬스케어주 변동성 확대
KOSPI에서는 보험(-2.8%)·증권(-2.2%)·유통업(-0.8%) 등 저PBR 업종들이 하락 상위를 차지했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(-10.9%)이 블록딜 소식에 약세를 보였고, HLB(-9.3%)·HLB생명과학(-9.0%) 등 최근 급등했던 종목들 가운데서 변동성이 나타나고 있습니다. 이에 따라 기타서비스(-4.2%)·제약(-3.2%) 등 업종이 하락률 상위였습니다. #특징업종)해운·물류: 미국 볼티모어 교량 붕괴(흥아해운 +14.1%, 대한해운 +2.4% 등)
달러-원 환율 연고점 경신
달러-원 환율은 장중 1,349.3원까지 오르면서 연고점을 경신했습니다. 달러-엔 환율도 151.97엔까지 올라 1990년 7월 이후 약 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 1)중국 인민은행이 오늘 오전 위안화를 절하 고시했고, 2)오늘 우에다 가즈오 BOJ 총리도 당분간 완화적인 통화정책으로 경제를 지지하겠다는 발언을 하면서 아시아 증시 통화가 전반적인 약세를 보였습니다. 유럽이 완화적으로 돌아서는 가운데 미국의 경기는 여전히 견조한 만큼 달러 강세는 이어질 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324042
위 내용은 2024년 3월 27일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 알파 + 베타 = 소재』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 소재 섹터, 알파에 이어 베타까지 붙어준다
- 전반적 업황 긍정적이나 개별주 대응이 좀 더 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324053
위 내용은 2024년 3월 28일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 소재 섹터, 알파에 이어 베타까지 붙어준다
- 전반적 업황 긍정적이나 개별주 대응이 좀 더 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324053
위 내용은 2024년 3월 28일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『시장의 눈은 어디로? 실적으로!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,746p. 주요 모멘텀 부재한 가운데 장중 원달러 환율 1,350원 돌파하며 약보합
- 미국 주식시장은 기존 주도주 쉬어갔음에도 시장금리 하락 영향에 소외주 반등하며 신고가 재차 경신
: 금주 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재에 하락했던 미국 주식시장, 시장금리 하락에 반등
: 엔비디아(-2.5%), 슈퍼마이크로(-2.8%) 등 주도주 차익실현에도 유틸리티(전력수요 호조), 신재생(낙폭과대 성장주) 테마 등 소외 업종 반등에 S&P500 신고가 경신
- KOSPI는 달러 강세에 외국인 자금 유입 부재하며 약보합이나 실적 개선 기대 업종 강세 지속
: 원/달러 환율 장중 1,350원 돌파. 외국인 현선물 순매도 전환, 배당락 영향에 지수 하방압력 강화. 하지만 순매도 금액 자체는 크지 않은 흐름. 반도체, 화장품 업종 등 주도력 유지하며 호실적 예상 업종 지속 상승
: 4월 1분기 실적시즌 앞두고 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 UP-TURN 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 한미반도체 재차 신고가 경신, 삼성전자 상승. 화장품 업종은 외국인 관광객 증가, 미국향 수출 데이터 호조에 실적 전망 및 투자심리 개선. 상승 지속
: POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28) 등 배당락 영향에 하락. 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 등은 내일 배당락일. 전일 배당락 영향에 약세였던 금융 섹터는 금일 반등하는 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 914p. 2차전지 약세에도 연이은 반도체, 제약·바이오 호재에 강보합
- 한미반도체의 마이크론과 장비 계약 추진 소식에 반도체 후공정, 소부장 강세
: 알테오젠 말단비대증 치료제 미국 특허 등록에 제약·바이오 강세. 게임, 엔터는 기술적 하락
: 미용기기(미용기기 시장 성장 기대감), 우주산업(우주산업 개화에 쎄트렉아이, AP위성 실적 개선 전망)
원/달러 환율은 미국 2월 PCE 대기 심리에 보합세 0.9원 하락한 1,347.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324071
위 내용은 2024년 3월 28일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『시장의 눈은 어디로? 실적으로!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,746p. 주요 모멘텀 부재한 가운데 장중 원달러 환율 1,350원 돌파하며 약보합
- 미국 주식시장은 기존 주도주 쉬어갔음에도 시장금리 하락 영향에 소외주 반등하며 신고가 재차 경신
: 금주 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재에 하락했던 미국 주식시장, 시장금리 하락에 반등
: 엔비디아(-2.5%), 슈퍼마이크로(-2.8%) 등 주도주 차익실현에도 유틸리티(전력수요 호조), 신재생(낙폭과대 성장주) 테마 등 소외 업종 반등에 S&P500 신고가 경신
- KOSPI는 달러 강세에 외국인 자금 유입 부재하며 약보합이나 실적 개선 기대 업종 강세 지속
: 원/달러 환율 장중 1,350원 돌파. 외국인 현선물 순매도 전환, 배당락 영향에 지수 하방압력 강화. 하지만 순매도 금액 자체는 크지 않은 흐름. 반도체, 화장품 업종 등 주도력 유지하며 호실적 예상 업종 지속 상승
: 4월 1분기 실적시즌 앞두고 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 UP-TURN 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 한미반도체 재차 신고가 경신, 삼성전자 상승. 화장품 업종은 외국인 관광객 증가, 미국향 수출 데이터 호조에 실적 전망 및 투자심리 개선. 상승 지속
: POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28) 등 배당락 영향에 하락. 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 등은 내일 배당락일. 전일 배당락 영향에 약세였던 금융 섹터는 금일 반등하는 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 914p. 2차전지 약세에도 연이은 반도체, 제약·바이오 호재에 강보합
- 한미반도체의 마이크론과 장비 계약 추진 소식에 반도체 후공정, 소부장 강세
: 알테오젠 말단비대증 치료제 미국 특허 등록에 제약·바이오 강세. 게임, 엔터는 기술적 하락
: 미용기기(미용기기 시장 성장 기대감), 우주산업(우주산업 개화에 쎄트렉아이, AP위성 실적 개선 전망)
원/달러 환율은 미국 2월 PCE 대기 심리에 보합세 0.9원 하락한 1,347.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324071
위 내용은 2024년 3월 28일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 28일
『27개월 만에 8만전자 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,745.82 (-0.34%), 코스닥 910.05 (-0.13%)
삼성전자 등 반도체 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.1% 하락했습니다. KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(+1.3%)만 유일하게 상승했습니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하면서 ’21년 말 이후 약 27개월 만에 8만전자로 복귀했습니다. 한편, 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC 본더 공급 신규 계약 추진 소식에 재차 급등하며 신고가를 이어갔습니다. SK하이닉스와 함께 마이크론을 고객사로 확보하며 이번주에만 +42.9%, YTD로 +117.2% 상승하는 기염을 토하고 있습니다.
배당락 여파에도 외국인 수급 유입
오늘은 금융업 중심 다수 종목의 배당락일이었습니다. 기업은행(-5.7%)·DB손해보험(-4.7%)·NH투자증권(-4.5%) 등이 하락하면서 증권(-1.4%)·보험(-0.4%) 업종도 약세를 보였습니다. 다만 외국인 수급은 증권(22억원)·보험(98억원) 등 금융업에 500억원가량 유입됐습니다. #특징업종)원자력발전: 미국 에너지부, 폐쇄 원전 재가동에 정부 대출금 첫 지원(효성중공업 +6.5%, SNT에너지 +4.4% 등)
미국의 중국 때리기 수혜
미국이 대선을 앞두고 중국 때리기를 이어가고 있는 가운데 국내 반사이익도 업종별로 순환하며 나타나고 있습니다. 최근 CDMO 관련주(삼성바이오로직스·에스티팜 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등)에 이어 오늘은 태양광 기업(SDN +30% 등)이 국내외 이슈로 강세를 보였습니다. 4월 중 방중 예정인 재닛 옐런 미국 재무장관이 간밤 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 보조금과 과잉 생산을 비판했습니다. 여기에 더해 전날 태양광기업 공동활용 연구센터 준공에 따른 기대감도 작용했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324082
위 내용은 2024년 3월 28일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『27개월 만에 8만전자 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,745.82 (-0.34%), 코스닥 910.05 (-0.13%)
삼성전자 등 반도체 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.1% 하락했습니다. KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(+1.3%)만 유일하게 상승했습니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하면서 ’21년 말 이후 약 27개월 만에 8만전자로 복귀했습니다. 한편, 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC 본더 공급 신규 계약 추진 소식에 재차 급등하며 신고가를 이어갔습니다. SK하이닉스와 함께 마이크론을 고객사로 확보하며 이번주에만 +42.9%, YTD로 +117.2% 상승하는 기염을 토하고 있습니다.
배당락 여파에도 외국인 수급 유입
오늘은 금융업 중심 다수 종목의 배당락일이었습니다. 기업은행(-5.7%)·DB손해보험(-4.7%)·NH투자증권(-4.5%) 등이 하락하면서 증권(-1.4%)·보험(-0.4%) 업종도 약세를 보였습니다. 다만 외국인 수급은 증권(22억원)·보험(98억원) 등 금융업에 500억원가량 유입됐습니다. #특징업종)원자력발전: 미국 에너지부, 폐쇄 원전 재가동에 정부 대출금 첫 지원(효성중공업 +6.5%, SNT에너지 +4.4% 등)
미국의 중국 때리기 수혜
미국이 대선을 앞두고 중국 때리기를 이어가고 있는 가운데 국내 반사이익도 업종별로 순환하며 나타나고 있습니다. 최근 CDMO 관련주(삼성바이오로직스·에스티팜 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등)에 이어 오늘은 태양광 기업(SDN +30% 등)이 국내외 이슈로 강세를 보였습니다. 4월 중 방중 예정인 재닛 옐런 미국 재무장관이 간밤 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 보조금과 과잉 생산을 비판했습니다. 여기에 더해 전날 태양광기업 공동활용 연구센터 준공에 따른 기대감도 작용했습니다.
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『신한 M.R.I: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 반도체가 다 한 한주 -차주 Preview: 미국·EU 경기 방향성 탐색 -Market Insight: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324089
위 내용은 2024년 3월 29일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-주간 Review: 반도체가 다 한 한주 -차주 Preview: 미국·EU 경기 방향성 탐색 -Market Insight: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿
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마켓레이더(3월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『큰형님이 가면 시장도 따라간다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 반도체업종 동반 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장 앞두고 PCE 발표 대기. 관망세 속 혼조 마감
: 특별한 이슈 부재한 가운데 휴장일에 발표되는 PCE 물가지표 영향에 수급 추가 유입 부담
: 경제지표 호조. 4분기 GDP 확정치는 연율화 기준 전년대비 3.4% 성장. 수정치(3.2%) 대비 상향 조정
- KOSPI 역시 별다른 모멘텀 부재에도 실적 기대감에 삼성전자 52주 신고가 재차 경신. 지수 상승 견인
: 외국인 9거래일 연속 삼성전자 순매수. 4월 5일은 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표일. 1월 한국 주식시장은 예상치 하회한 삼성전자 4분기 실적발표에 낙폭 확대. 1분기는 메모리 흑자 전환과 디램 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감 유지. 1분기 실적 및 가이던스가 반도체 업종 및 한국 주식시장에 미칠 영향력 주목 필요
: 반도체 기대감에 외국인 금주 KOSPI 자금 순유입 지속. 4거래일 연속 현물 순매수 (약 2,700억원 규모)
: 반도체와 함께 호실적 전망 지속되는 방산주 역시 지속 강세. CJ 역시 올리브영 매출 호조 영향에 52주 신고가. 4월 1분기 실적시즌 앞두고 실적 호조 예상 업종에 자금 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 913p. 실적 시즌 앞두고 반도체, 미용기기 등 실적 기대 업종 강세 지속
- 반도체, 올해 2분기 3D 낸드 가격 상승 전망 소식에 연일 강세. 외국인은 반도체 업종 순매도 전환
: 1Q24 실적 시즌 앞두고 실적 개선 기대 업종 강세. 미용기기, 미디어, 우주산업 강세
: 황사(전국적인 초미세먼지 경보·주의보 발령 소식), 로봇(레인보우 로보틱스 양팔 로봇 공개)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 4Q23 GDP 확정치, 3월 소비자기대지수에 2.5원 상승한 1,348.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324104
위 내용은 2024년 3월 29일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『큰형님이 가면 시장도 따라간다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 반도체업종 동반 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장 앞두고 PCE 발표 대기. 관망세 속 혼조 마감
: 특별한 이슈 부재한 가운데 휴장일에 발표되는 PCE 물가지표 영향에 수급 추가 유입 부담
: 경제지표 호조. 4분기 GDP 확정치는 연율화 기준 전년대비 3.4% 성장. 수정치(3.2%) 대비 상향 조정
- KOSPI 역시 별다른 모멘텀 부재에도 실적 기대감에 삼성전자 52주 신고가 재차 경신. 지수 상승 견인
: 외국인 9거래일 연속 삼성전자 순매수. 4월 5일은 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표일. 1월 한국 주식시장은 예상치 하회한 삼성전자 4분기 실적발표에 낙폭 확대. 1분기는 메모리 흑자 전환과 디램 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감 유지. 1분기 실적 및 가이던스가 반도체 업종 및 한국 주식시장에 미칠 영향력 주목 필요
: 반도체 기대감에 외국인 금주 KOSPI 자금 순유입 지속. 4거래일 연속 현물 순매수 (약 2,700억원 규모)
: 반도체와 함께 호실적 전망 지속되는 방산주 역시 지속 강세. CJ 역시 올리브영 매출 호조 영향에 52주 신고가. 4월 1분기 실적시즌 앞두고 실적 호조 예상 업종에 자금 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 913p. 실적 시즌 앞두고 반도체, 미용기기 등 실적 기대 업종 강세 지속
- 반도체, 올해 2분기 3D 낸드 가격 상승 전망 소식에 연일 강세. 외국인은 반도체 업종 순매도 전환
: 1Q24 실적 시즌 앞두고 실적 개선 기대 업종 강세. 미용기기, 미디어, 우주산업 강세
: 황사(전국적인 초미세먼지 경보·주의보 발령 소식), 로봇(레인보우 로보틱스 양팔 로봇 공개)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 4Q23 GDP 확정치, 3월 소비자기대지수에 2.5원 상승한 1,348.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
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위 내용은 2024년 3월 29일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 29일
『2,750pt 고지에서 방향성 탐색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,746.63 (+0.03%), 코스닥 905.50 (-0.50%)
보다 심해진 반도체 대형주 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.03%, -0.5% 등락했습니다. KOSPI는 상승했지만 반도체 대형주 중심 쏠림이 나타났습니다. 삼성전자(+2.0%) 신고가 경신했고 SK하이닉스(+2.7%)도 18만원대에 안착하며 두 종목이 지수를 +15.8pt 견인했지만 전체 종목 중 약 2/3가 하락하면서 KOSPI는 보합에 그쳤습니다. 오늘 미국 성금요일 연휴와 2월 PCE 물가지표를 앞두고 2,750pt 부근에서 등락하며 방향성을 탐색하는 모습입니다.
이슈별 종목 장세 연출
오늘 의료정밀(+2.3%)·전기전자(+1.2%)·의약품(+0.7%) 정도가 KOSPI를 아웃퍼폼했고, 보험(-1.8%)·건설업(-1.6%)·운수창고(-1.4%) 등 다수 업종이 하락했습니다. 특징주로는 한미사이언스(-13.6%)는 어제 주총 이후 OCI와의 통합 무산에 차익실현 물량이 나왔습니다. 실적 이슈로 롯데손해보험(+14.1%)·현대로템(+7.0%) 등은 상승했습니다. #특징업종)로봇: Nvidia-Boston Dynamics 로봇 소프트웨어 개발 협업 생태계 구축(케이엔알시스템 +22.9%, 엔젤로보틱스 +11.9% 등)
실적으로의 시선 이동
다음주 금요일(4/5일) 삼성전자의 1분기 잠정실적 발표를 시작으로 실적시즌이 개막될 예정입니다. 삼성전자는 DS 부문 흑자 전환이 기대되는 가운데 반도체 대형주 강세가 이어지면서 지수가 더 오를 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 3월 FOMC 이후로 물가에 대한 우려가 다소 진정됐고, 밸류업도 배당시즌을 지나면서 잠시 주춤하고 있습니다. AI·반도체 등 주도주 뿐만 아니라 실적 개선 업종·종목에도 관심이 필요합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324116
위 내용은 2024년 3월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2,750pt 고지에서 방향성 탐색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,746.63 (+0.03%), 코스닥 905.50 (-0.50%)
보다 심해진 반도체 대형주 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.03%, -0.5% 등락했습니다. KOSPI는 상승했지만 반도체 대형주 중심 쏠림이 나타났습니다. 삼성전자(+2.0%) 신고가 경신했고 SK하이닉스(+2.7%)도 18만원대에 안착하며 두 종목이 지수를 +15.8pt 견인했지만 전체 종목 중 약 2/3가 하락하면서 KOSPI는 보합에 그쳤습니다. 오늘 미국 성금요일 연휴와 2월 PCE 물가지표를 앞두고 2,750pt 부근에서 등락하며 방향성을 탐색하는 모습입니다.
이슈별 종목 장세 연출
오늘 의료정밀(+2.3%)·전기전자(+1.2%)·의약품(+0.7%) 정도가 KOSPI를 아웃퍼폼했고, 보험(-1.8%)·건설업(-1.6%)·운수창고(-1.4%) 등 다수 업종이 하락했습니다. 특징주로는 한미사이언스(-13.6%)는 어제 주총 이후 OCI와의 통합 무산에 차익실현 물량이 나왔습니다. 실적 이슈로 롯데손해보험(+14.1%)·현대로템(+7.0%) 등은 상승했습니다. #특징업종)로봇: Nvidia-Boston Dynamics 로봇 소프트웨어 개발 협업 생태계 구축(케이엔알시스템 +22.9%, 엔젤로보틱스 +11.9% 등)
실적으로의 시선 이동
다음주 금요일(4/5일) 삼성전자의 1분기 잠정실적 발표를 시작으로 실적시즌이 개막될 예정입니다. 삼성전자는 DS 부문 흑자 전환이 기대되는 가운데 반도체 대형주 강세가 이어지면서 지수가 더 오를 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 3월 FOMC 이후로 물가에 대한 우려가 다소 진정됐고, 밸류업도 배당시즌을 지나면서 잠시 주춤하고 있습니다. AI·반도체 등 주도주 뿐만 아니라 실적 개선 업종·종목에도 관심이 필요합니다.
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마켓레이더(4월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『결국 실적은 수출에서 Like 반도체와 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,760p. 중국 PMI, 한국 3월 수출입 데이터 발표에 따른 호실적 전망 업종 상승
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장. 2월 PCE 물가는 예상치 부합에 시장 영향력 중립
- KOSPI는 3월 수출입 동향 발표에 주목. 펀더멘털 개선 기대 업종에 수급 유입되며 지수 상승
: 한국 3월 수출액 565억 달러(YoY 3.1%). 연초 이후 지속 증가. IT 섹터 수출 증가 지속되며 업황 개선 지속되는 흐름. 삼성전자 (52주 신고가 재차 경신 및 외국인 10거래일 연속 순매수), SK하이닉스(장중 19만원 돌파 및 신고가 재차 경신) 등 4월 5일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 반면 전기차 판매 부진 영향에 자동차 수출액 감소하며 현대차, 기아 포함 자동차 업종 약세
: 반도체 외에도 수출 데이터 주목할 만한 업종은 화장품. 연초 이후 수출 상승 지속되며 강세(1~2월, YoY36%). 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형주 반등이 지수 상승 견인. 금일 오전 발표된 중국 차이신 PMI 역시 예상치 상회 및 상승세 이어가며 중국 경기 개선 기대감 지속. 화장품 업종과 같은 국내 주식시장 내 중국향 민감주 수출 및 매출액 주목 필요
: 외국인 5거래일 연속 현물 순매수. 금일 수출입 및 중국 PMI, 5일 삼성전자 실적, 및 미국 고용보고서 등 주요 이벤트 소화하며 자금 유입 지속 여부 판단
KOSDAQ은 1% 상승한 915p. 매크로 지표 확인 후 중국 노출도 높은 업종, 성장주 갭 메우기에 강세
- 예상치 부합한 2월 PCE에 성장주 투자 심리 자극하며 강세. FOMC 이후 성장주 갭 메우기 지속
: 높은 중국 노출도 탓에 중국 부진 속 소외되었던 게임, 화장품. 중국 지표 개선, 성장주 수급 유입에 강세
: 엔터(SM 중국 음반 판매 부진에 약세), 미용기기(화장품 업종 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 PCE 물가 예상치 부합하며 보합세. 0.6원 하락한 1,346.6원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324154
위 내용은 2024년 4월 1일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『결국 실적은 수출에서 Like 반도체와 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,760p. 중국 PMI, 한국 3월 수출입 데이터 발표에 따른 호실적 전망 업종 상승
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장. 2월 PCE 물가는 예상치 부합에 시장 영향력 중립
- KOSPI는 3월 수출입 동향 발표에 주목. 펀더멘털 개선 기대 업종에 수급 유입되며 지수 상승
: 한국 3월 수출액 565억 달러(YoY 3.1%). 연초 이후 지속 증가. IT 섹터 수출 증가 지속되며 업황 개선 지속되는 흐름. 삼성전자 (52주 신고가 재차 경신 및 외국인 10거래일 연속 순매수), SK하이닉스(장중 19만원 돌파 및 신고가 재차 경신) 등 4월 5일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 반면 전기차 판매 부진 영향에 자동차 수출액 감소하며 현대차, 기아 포함 자동차 업종 약세
: 반도체 외에도 수출 데이터 주목할 만한 업종은 화장품. 연초 이후 수출 상승 지속되며 강세(1~2월, YoY36%). 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형주 반등이 지수 상승 견인. 금일 오전 발표된 중국 차이신 PMI 역시 예상치 상회 및 상승세 이어가며 중국 경기 개선 기대감 지속. 화장품 업종과 같은 국내 주식시장 내 중국향 민감주 수출 및 매출액 주목 필요
: 외국인 5거래일 연속 현물 순매수. 금일 수출입 및 중국 PMI, 5일 삼성전자 실적, 및 미국 고용보고서 등 주요 이벤트 소화하며 자금 유입 지속 여부 판단
KOSDAQ은 1% 상승한 915p. 매크로 지표 확인 후 중국 노출도 높은 업종, 성장주 갭 메우기에 강세
- 예상치 부합한 2월 PCE에 성장주 투자 심리 자극하며 강세. FOMC 이후 성장주 갭 메우기 지속
: 높은 중국 노출도 탓에 중국 부진 속 소외되었던 게임, 화장품. 중국 지표 개선, 성장주 수급 유입에 강세
: 엔터(SM 중국 음반 판매 부진에 약세), 미용기기(화장품 업종 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 PCE 물가 예상치 부합하며 보합세. 0.6원 하락한 1,346.6원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324154
위 내용은 2024년 4월 1일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 1일
『물가 안도+중국 회복 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,747.86 (+0.04%), 코스닥 912.45 (+0.77%)
실적 기대감 제고에 리스크온(Risk-On)
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.04%, +0.8% 상승했습니다. 지난 금요일 발표된 미국 3월 PCE 물가지수는 예상치에 대체로 부합(+2.5% YoY)했고, 파월 의장도 이에 만족감을 나타냈습니다. 또한 중국 제조업 지표 서프라이즈와 국내 3월 수출 호조가 실적 기대감을 높였습니다. 주말간 발표된 중국 3월 국가통계국 제조업 PMI(50.8pt, 예상 50.1pt)와 오늘 차이신 제조업 PMI(51.1pt, 예상 51pt) 모두 예상치를 상회하면서 중화권 증시가 상승했고 국내도 동조하며 강세였습니다.
수출주 강세와 저PBR 조정
반도체 수출은 21개월 만에 가장 높은 수준을 보였고, 이에 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(+1.4%)·한미반도체(+6.4%) 장중 신고가 경신했습니다. 그 외에 실적 호조를 보인 화장품(LG생활건강 +6.6%, 코스맥스 +8.2% 등)·미용기기(비올 +8.0%, 클래시스 +7.9% 등) 등도 강세였습니다. 반면 증권(-1.6%)·보험(-0.6%) 등 금융업은 배당락 이후 아직 차익실현 매도세가 이어지면서 하락률 상위를 차지했습니다. #특징업종)원격의료: 의료대란 장기화 우려(인성정보 +6.7% 등)
G2 제조업 회복 기대감
최근 발표된 중국 제조업 지표들이 호조를 보이고 있습니다. 국가통계국 3월 제조업 PMI는 작년 3월(51.9pt) 이후 가장 높은 수준이자 6개월 만에 확장 국면으로 들어섰습니다. 차이신 3월 제조업 PMI도 작년 2월 이후 13개월 만에 최고치를 기록했습니다. 증시가 탄력을 받기 위한 퍼즐이었던 중국 제조업이 회복세가 나타나자 오랜만에 상승의 폭(Breadth)도 넓은 모습이었습니다. 오늘 밤 예정된 미국의 제조업 PMI도 호재가 나타날 경우 시장의 연착륙 기대감은 강하게 유지될 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324169
위 내용은 2024년 4월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가 안도+중국 회복 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,747.86 (+0.04%), 코스닥 912.45 (+0.77%)
실적 기대감 제고에 리스크온(Risk-On)
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.04%, +0.8% 상승했습니다. 지난 금요일 발표된 미국 3월 PCE 물가지수는 예상치에 대체로 부합(+2.5% YoY)했고, 파월 의장도 이에 만족감을 나타냈습니다. 또한 중국 제조업 지표 서프라이즈와 국내 3월 수출 호조가 실적 기대감을 높였습니다. 주말간 발표된 중국 3월 국가통계국 제조업 PMI(50.8pt, 예상 50.1pt)와 오늘 차이신 제조업 PMI(51.1pt, 예상 51pt) 모두 예상치를 상회하면서 중화권 증시가 상승했고 국내도 동조하며 강세였습니다.
수출주 강세와 저PBR 조정
반도체 수출은 21개월 만에 가장 높은 수준을 보였고, 이에 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(+1.4%)·한미반도체(+6.4%) 장중 신고가 경신했습니다. 그 외에 실적 호조를 보인 화장품(LG생활건강 +6.6%, 코스맥스 +8.2% 등)·미용기기(비올 +8.0%, 클래시스 +7.9% 등) 등도 강세였습니다. 반면 증권(-1.6%)·보험(-0.6%) 등 금융업은 배당락 이후 아직 차익실현 매도세가 이어지면서 하락률 상위를 차지했습니다. #특징업종)원격의료: 의료대란 장기화 우려(인성정보 +6.7% 등)
G2 제조업 회복 기대감
최근 발표된 중국 제조업 지표들이 호조를 보이고 있습니다. 국가통계국 3월 제조업 PMI는 작년 3월(51.9pt) 이후 가장 높은 수준이자 6개월 만에 확장 국면으로 들어섰습니다. 차이신 3월 제조업 PMI도 작년 2월 이후 13개월 만에 최고치를 기록했습니다. 증시가 탄력을 받기 위한 퍼즐이었던 중국 제조업이 회복세가 나타나자 오랜만에 상승의 폭(Breadth)도 넓은 모습이었습니다. 오늘 밤 예정된 미국의 제조업 PMI도 호재가 나타날 경우 시장의 연착륙 기대감은 강하게 유지될 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324169
위 내용은 2024년 4월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『(2분기 주식시장 전망) 이성적 과열』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2Q24 주식시장 전망
- 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려
- 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목
- 2분기에도 주식 비중확대 의견 유지. 이익 모멘텀 상향 우호적으로 판단하지만 버블 염두에 둔 대응 필요. 다만 이 과열은 이익에 기반 둔 이성적 과열 판단
- 국가 전략으로는 미국 중심 유지 속 비미국 온기 확산 기대. 유로존, 일본과 IT 비중 높은 한국, 대만 역할론 중요
II. 2Q24 주식 투자전략
- 2분기 S&P500 밴드 4,900~5,500p. 수요 의구심 걷힌 상황에서 동반할 금리 인하는 high beta moment로 확산 가능. 주도주 빅테크와 인플레 민감주(에너지, 소재), 소비 강세(금융, 경기소비재)에 주목
- 2분기 상해 종합 밴드 2,900~3,400p. 제조업 경기 반등 국면에서 주식 비중 확대 의견. 제조업 경기(반도체, 로봇), 수출 경기(가전, 헬스케어) 관련주 유망
- 2분기 KOSPI 밴드 2,550~2,900p. 반도체 주도력 유지하는 가운데 운송, 소프트웨어, 필수소비재 등 소외주 관심. 세계 정치 이벤트 고려해 전력 기기, 원전, 방산, 조선, 바이오 CDMO(위탁 개발생산)에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324177
위 내용은 2024년 4월 1일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2Q24 주식시장 전망
- 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려
- 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목
- 2분기에도 주식 비중확대 의견 유지. 이익 모멘텀 상향 우호적으로 판단하지만 버블 염두에 둔 대응 필요. 다만 이 과열은 이익에 기반 둔 이성적 과열 판단
- 국가 전략으로는 미국 중심 유지 속 비미국 온기 확산 기대. 유로존, 일본과 IT 비중 높은 한국, 대만 역할론 중요
II. 2Q24 주식 투자전략
- 2분기 S&P500 밴드 4,900~5,500p. 수요 의구심 걷힌 상황에서 동반할 금리 인하는 high beta moment로 확산 가능. 주도주 빅테크와 인플레 민감주(에너지, 소재), 소비 강세(금융, 경기소비재)에 주목
- 2분기 상해 종합 밴드 2,900~3,400p. 제조업 경기 반등 국면에서 주식 비중 확대 의견. 제조업 경기(반도체, 로봇), 수출 경기(가전, 헬스케어) 관련주 유망
- 2분기 KOSPI 밴드 2,550~2,900p. 반도체 주도력 유지하는 가운데 운송, 소프트웨어, 필수소비재 등 소외주 관심. 세계 정치 이벤트 고려해 전력 기기, 원전, 방산, 조선, 바이오 CDMO(위탁 개발생산)에 주목
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위 내용은 2024년 4월 1일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『(2분기 주식시장 전망) 이성적 과열』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁 I. 2Q24 주식시장 전망 - 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려 - 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목…»
『주식전략; (2분기 국내주식 전망) 슈퍼 서브(Super sub)』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 통화정책과 AI 투자에 매료된 주식시장 - 게임 체인저는 필연적으로 버블을 동반. 이성적 과열은 계속된다 - 한국 이익 둘러싼 갑론을박은 끝나간다-> 2분기 목표 수익률 제고 - 2분기 전략은 소외주 갭 메우기, 삼성전자, 이익 모멘텀으로 구성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324183 위 내용은 2024년 4월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 통화정책과 AI 투자에 매료된 주식시장 - 게임 체인저는 필연적으로 버블을 동반. 이성적 과열은 계속된다 - 한국 이익 둘러싼 갑론을박은 끝나간다-> 2분기 목표 수익률 제고 - 2분기 전략은 소외주 갭 메우기, 삼성전자, 이익 모멘텀으로 구성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324183 위 내용은 2024년 4월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체, 언제까지 어깨춤을 추게 할거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 금리 상승 및 강달러에도 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 강보합
- 미국 주식시장은 3월 ISM 제조업 지수 16개월만 확장 전환하며 시장금리 상승 속 혼조 마감
: 3월 ISM 제조업지수 50.3. 예상치(48.3) 크게 상회하며 22년 10월 이후 16개월 만 확장 국면 진입
: 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 페드워치 기준 6월 금리 인하 확률 하락하며 위험자산 선호 축소
: HBM 기대감에 따른 BOA의 목표주가 상향, 메모리 가격 상승에 마이크론 신고가 경신이 낙폭 축소
- KOSPI는 확장된 경기에 대한 우려 속 원/달러 환율 1,350원 상회에도 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 금리 인하 지연 우려 속 위험자산 선호 축소되며 달러 강세. 대부분의 업종 하락중이나 지수는 강보합
: 삼성전자(52주 신고가, 외국인 11거래일 연속 순매수)와 SK하이닉스에 자금 유입되며 지수 상승 견인
: 삼성전자 상승 배경1: AI 수요에 따른 데이터센터 및 기업용 SSD 매출 증가. 1분기 가격 인상폭 확대
: 삼성전자 상승 배경2: 4월 5일 실적 발표 전 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감에 자금 유입
: 두 배경에 마이크론 신고가 경신까지 더해져 기존 HBM 같은 AI 기대감에 낸드 흑자 전환 모멘텀 추가
: 반도체 영향에 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 3,600억 선물 4,000계약 넘는 매수세가 지수 하방 방어
: 금융섹터(금리 인하 기대 후퇴), 화장품(수출량 개선 및 실적 기대), 조선(펀더 개선 대비 소외) 업종 상승
KOSDAQ은 1.9% 하락한 895p. 미국 경제지표 호조에 금리 조기 인하 기대감 후퇴하며 성장주 약세
- 바이오시밀러 독점 공급, 신약 FDA 승인 기대감에 강세 보이던 제약·바이오, 금리 속등 부담감에 약세
: 반도체는 외국계 IB의 마이크론 목표주가 상향, HBM 시장 성장 기대감에 상승. 엑시콘, 테스 강세
: 낸드(삼성전자의 기업용 SSD 가격 인상 계획 소식), LPG, 정유(WTI 5개월만에 최고치 돌파)
원/달러 환율은 미국 1Q GDP 성장률 상향, 3월 ISM 제조업 상승에 2.6원 상승한 1,352원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324198
위 내용은 2024년 4월 2일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체, 언제까지 어깨춤을 추게 할거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 금리 상승 및 강달러에도 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 강보합
- 미국 주식시장은 3월 ISM 제조업 지수 16개월만 확장 전환하며 시장금리 상승 속 혼조 마감
: 3월 ISM 제조업지수 50.3. 예상치(48.3) 크게 상회하며 22년 10월 이후 16개월 만 확장 국면 진입
: 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 페드워치 기준 6월 금리 인하 확률 하락하며 위험자산 선호 축소
: HBM 기대감에 따른 BOA의 목표주가 상향, 메모리 가격 상승에 마이크론 신고가 경신이 낙폭 축소
- KOSPI는 확장된 경기에 대한 우려 속 원/달러 환율 1,350원 상회에도 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 금리 인하 지연 우려 속 위험자산 선호 축소되며 달러 강세. 대부분의 업종 하락중이나 지수는 강보합
: 삼성전자(52주 신고가, 외국인 11거래일 연속 순매수)와 SK하이닉스에 자금 유입되며 지수 상승 견인
: 삼성전자 상승 배경1: AI 수요에 따른 데이터센터 및 기업용 SSD 매출 증가. 1분기 가격 인상폭 확대
: 삼성전자 상승 배경2: 4월 5일 실적 발표 전 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감에 자금 유입
: 두 배경에 마이크론 신고가 경신까지 더해져 기존 HBM 같은 AI 기대감에 낸드 흑자 전환 모멘텀 추가
: 반도체 영향에 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 3,600억 선물 4,000계약 넘는 매수세가 지수 하방 방어
: 금융섹터(금리 인하 기대 후퇴), 화장품(수출량 개선 및 실적 기대), 조선(펀더 개선 대비 소외) 업종 상승
KOSDAQ은 1.9% 하락한 895p. 미국 경제지표 호조에 금리 조기 인하 기대감 후퇴하며 성장주 약세
- 바이오시밀러 독점 공급, 신약 FDA 승인 기대감에 강세 보이던 제약·바이오, 금리 속등 부담감에 약세
: 반도체는 외국계 IB의 마이크론 목표주가 상향, HBM 시장 성장 기대감에 상승. 엑시콘, 테스 강세
: 낸드(삼성전자의 기업용 SSD 가격 인상 계획 소식), LPG, 정유(WTI 5개월만에 최고치 돌파)
원/달러 환율은 미국 1Q GDP 성장률 상향, 3월 ISM 제조업 상승에 2.6원 상승한 1,352원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324198
위 내용은 2024년 4월 2일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.