마켓레이더(3월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마이크론 너만? 삼성전자, SK하이닉스도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,771p. 삼성전자 장중 8만원 돌파, SK하이닉스 신고가 경신에 지수 상승
- 미국 주식시장은 PCE 앞두고 중국의 대미 기술 규제 영향에 하락 마감. 마이크론은 신고가 경신
: 중국 공업정보화부, 공공기관 대상 미국 기술 규제 및 국산 제품 사용 요청. 인텔(-1.7%), AMD(-0.6%)
: 주요 외사IB의 투자의견 상향 및 AI 호조 전망에 마이크론(+6.3%), 슈퍼마이크로(+7.2%) 상승
- KOSPI는 전일 단기 차익실현 이뤄진 반도체 업종이 마이크론 신고가 영향에 지수 상승 견인
: FOMC 이후 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 up-turn 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 SK하이닉스 신고가 경신, 삼성전자 23개월만 8만원 돌파하며 KOSPI 상승
: 외국인 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 4,000억원 선물 6,000계약 넘는 순매수. 삼성전자의 경우 외국인 자금 6거래일 연속 순유입
: 반도체 업종 주도뿐 아니라 대부분의 업종 상승. 인터넷/게임(넷마블 신작 기대감), 엔터(하이브 신규 걸그룹 데뷔) 포함 성장주와 자동차, 금융섹터 등 저PBR 업종 동반 상승
: 이번주 POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28), 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 (3/29) 등 각각 23 Q4 배당락일. 기아의 경우 3월 19일 배당락일 당시 하루 7.1% 하락. 배당 정관 변경으로 배당락일에 혼선이 있는 만큼 종목별 배당락일 미리 파악 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 921p. 반도체, 제약, 엔터 등 대표 업종 호재에 성장주 상승세 지속
- HLB, FDA와의 파이널미팅 진행 소식에 강세. 삼천당제약은 전일이어 20%대 상승세 지속
: 엔젤로보틱스 신규 상장. 공모가 대비 2배 이상 상승 기록. 다른 로봇 관련주는 잠잠한 분위기
: 엔터(하이브 신인 걸그룹 데뷔, NCT DREAM 컴백 호실적), 보안(샌즈랩, MS와의 보안기술 협업 소식)
원/달러 환율은 주식시장 긍정적 투자심리 확산에 외국인 유입되며 4.3원 하락한 1,337.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=323981
위 내용은 2024년 3월 26일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『마이크론 너만? 삼성전자, SK하이닉스도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,771p. 삼성전자 장중 8만원 돌파, SK하이닉스 신고가 경신에 지수 상승
- 미국 주식시장은 PCE 앞두고 중국의 대미 기술 규제 영향에 하락 마감. 마이크론은 신고가 경신
: 중국 공업정보화부, 공공기관 대상 미국 기술 규제 및 국산 제품 사용 요청. 인텔(-1.7%), AMD(-0.6%)
: 주요 외사IB의 투자의견 상향 및 AI 호조 전망에 마이크론(+6.3%), 슈퍼마이크로(+7.2%) 상승
- KOSPI는 전일 단기 차익실현 이뤄진 반도체 업종이 마이크론 신고가 영향에 지수 상승 견인
: FOMC 이후 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 up-turn 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 SK하이닉스 신고가 경신, 삼성전자 23개월만 8만원 돌파하며 KOSPI 상승
: 외국인 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 4,000억원 선물 6,000계약 넘는 순매수. 삼성전자의 경우 외국인 자금 6거래일 연속 순유입
: 반도체 업종 주도뿐 아니라 대부분의 업종 상승. 인터넷/게임(넷마블 신작 기대감), 엔터(하이브 신규 걸그룹 데뷔) 포함 성장주와 자동차, 금융섹터 등 저PBR 업종 동반 상승
: 이번주 POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28), 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 (3/29) 등 각각 23 Q4 배당락일. 기아의 경우 3월 19일 배당락일 당시 하루 7.1% 하락. 배당 정관 변경으로 배당락일에 혼선이 있는 만큼 종목별 배당락일 미리 파악 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 921p. 반도체, 제약, 엔터 등 대표 업종 호재에 성장주 상승세 지속
- HLB, FDA와의 파이널미팅 진행 소식에 강세. 삼천당제약은 전일이어 20%대 상승세 지속
: 엔젤로보틱스 신규 상장. 공모가 대비 2배 이상 상승 기록. 다른 로봇 관련주는 잠잠한 분위기
: 엔터(하이브 신인 걸그룹 데뷔, NCT DREAM 컴백 호실적), 보안(샌즈랩, MS와의 보안기술 협업 소식)
원/달러 환율은 주식시장 긍정적 투자심리 확산에 외국인 유입되며 4.3원 하락한 1,337.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2024년 3월 26일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 26일
『삼성전자, SK하이닉스 신고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,757.09 (+0.71%), 코스닥 916.09 (+0.26%)
미국발 반도체 훈풍 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +0.3% 상승했습니다. 간밤 중국과 EU의 미국 빅테크 제재에도 마이크론(+6.3%)·슈퍼마이크로컴퓨터(+7.2%) 등 AI 관련주 강세에 국내 반도체주도 상승세를 보였습니다. 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+4.3%)·한미반도체(+15.5%) 등 52주 신고가를 경신했고, 특히 삼성전자는 ’21년 12월 말 이후 약 2년 3개월 만에 장중 80,000원을 돌파하기도 했습니다.
KOSDAQ 성장주 강세
어제 KOSDAQ이 아시아 주요국 가운데 눈에 띠는 상승세를 보였는데, 오늘도 성장주를 중심으로 강세를 이어나갔습니다. 제약바이오(삼천당제약 +26.4%, 알테오젠 +2.8%, HLB +1.7% 등)·미디어엔터(에스엠 +10.1%, CJ ENM +8.6%, JYP Ent. +3.4%)·로봇(엔젤로보틱스 +225%, 레인보우로보틱스 +1.8%) 등이 KOSDAQ 상승을 견인했습니다. #특징업종) 정보보안: 항우연 국가위성운영센터 해킹(샌즈랩·케이사인 상한가)
3월 말 배당락 대비
이번주 상장사들의 배당락일이 집중되어있어 종목별로 일시적 변동성이 나타날 수 있습니다. 오늘 삼성화재(-5.7%)·삼성카드(-5.4%)의 배당락일이었고, 어제 대신증권도 배당락으로 5% 이상 하락했습니다. 기업은행·현대해상·DB손해보험 등은 28일 배당락 발생이 예상되며, 삼성전자·KB금융 등의 1분기 배당락도 같은날 예상됩니다. 저PBR 종목 투심이 양호한 만큼 큰 불안요소는 없지만 하락 충격에는 대비해야겠습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324004
위 내용은 2024년 3월 26일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자, SK하이닉스 신고가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,757.09 (+0.71%), 코스닥 916.09 (+0.26%)
미국발 반도체 훈풍 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, +0.3% 상승했습니다. 간밤 중국과 EU의 미국 빅테크 제재에도 마이크론(+6.3%)·슈퍼마이크로컴퓨터(+7.2%) 등 AI 관련주 강세에 국내 반도체주도 상승세를 보였습니다. 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+4.3%)·한미반도체(+15.5%) 등 52주 신고가를 경신했고, 특히 삼성전자는 ’21년 12월 말 이후 약 2년 3개월 만에 장중 80,000원을 돌파하기도 했습니다.
KOSDAQ 성장주 강세
어제 KOSDAQ이 아시아 주요국 가운데 눈에 띠는 상승세를 보였는데, 오늘도 성장주를 중심으로 강세를 이어나갔습니다. 제약바이오(삼천당제약 +26.4%, 알테오젠 +2.8%, HLB +1.7% 등)·미디어엔터(에스엠 +10.1%, CJ ENM +8.6%, JYP Ent. +3.4%)·로봇(엔젤로보틱스 +225%, 레인보우로보틱스 +1.8%) 등이 KOSDAQ 상승을 견인했습니다. #특징업종) 정보보안: 항우연 국가위성운영센터 해킹(샌즈랩·케이사인 상한가)
3월 말 배당락 대비
이번주 상장사들의 배당락일이 집중되어있어 종목별로 일시적 변동성이 나타날 수 있습니다. 오늘 삼성화재(-5.7%)·삼성카드(-5.4%)의 배당락일이었고, 어제 대신증권도 배당락으로 5% 이상 하락했습니다. 기업은행·현대해상·DB손해보험 등은 28일 배당락 발생이 예상되며, 삼성전자·KB금융 등의 1분기 배당락도 같은날 예상됩니다. 저PBR 종목 투심이 양호한 만큼 큰 불안요소는 없지만 하락 충격에는 대비해야겠습니다.
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: AI 수혜로 인한 반도체 모멘텀』 퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- KOSPI 분기 및 연간 실적 추이 - 섹터별 이익 추정치 상향/하향 조정 현황 - 2024년 1분기 어닝 서프라이즈 예상 종목
※ 원문 확인: https://me2.kr/nZV4V 위 내용은 2024년 3월 27일 10시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- KOSPI 분기 및 연간 실적 추이 - 섹터별 이익 추정치 상향/하향 조정 현황 - 2024년 1분기 어닝 서프라이즈 예상 종목
※ 원문 확인: https://me2.kr/nZV4V 위 내용은 2024년 3월 27일 10시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국장과 금융주 약세에도 KOSPI가 버티는 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,753p. 미국 주식시장과 금융주 하락에도 주도업종 강세와 소외주 반등 영향
- 미국 주식시장은 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재가 하방압력 부여. 시총 상위 대형주 약세
: FOMC 이후 신규 모멘텀 부재에 대형주 위주 차익실현 지속되며 S&P500 4거래일 연속 하락
: 테슬라(+2.9%)는 FSD 자율주행 기능 1달 무료 이용 소식에 반등, 마이크론(+1.4%)은 신고가 재차 경신
- KOSPI는 미국 주식시장 약세에도 2,750선 방어. 주도 업종 강세는 지속되고, 소외 업종 일부 반등 흐름
: 외국인 현선물 동반 순매수 이뤄지며 자금 유입 지속. 시장 주도중인 반도체, 기계, 방산 등 지속 강세. 소외됐던 엔터, 2차전지, 해운, 인터넷/게임 등 모멘텀 발생 업종 반등이 지수 하락 방어
: 금융 섹터의 경우 이번주 주요 금융주 분기배당 기준일. 배당락 영향과 차익실현 매물 출회에 단기 약세
: 1) 주도 업종은 반도체. SK하이닉스 HBM 비중 증가 기대 및 실적 전망치 상향 지속에 신고가 재차 경신
: 2) 소외 업종은 엔터(신인 걸그룹 아일릿 데뷔 및 뉴진스 컴백 일정 발표. 하이브 유니버셜과 독점 계약 소식에 상승폭 확대), 해운(미국 볼티모어 대교 붕괴로 물류대란 우려), 2차전지(테슬라 반등 및 20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 엔터의 경우 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외, 해운의 경우 지정학적 갈등(홍해 갈등) 축소되며 연초 이후 소외, 2차전지의 경우 리튬가격 하락 및 업황 둔화 우려에 소외된 대표적 업종들임
: 주도 업종 지속 강세와 소외된 성장주 반등이 동반되며 미국 주식시장 하락에도 견조한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 910p. 순환매 장세에 엔터, 게임 강세. 제약·바이오 약세 지수 하방 압력
- 저PBR 종목 수급 완화에 밸류업 소외 업종인 엔터, 게임 강세. 반도체는 종목 간 선별적 주가 흐름
: 전일 HLB 차익실현 매물 출회에 이어 알테오젠 공동창업자 지분 블록딜에 제약·바이오 약세
: 전선(변합기 호황에 실적 기대감), 게임(크래프톤 주주환원, 위메이드플레이 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 2월 내구재 수주에 5.3원 상승한 1,344.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2024년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국장과 금융주 약세에도 KOSPI가 버티는 이유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,753p. 미국 주식시장과 금융주 하락에도 주도업종 강세와 소외주 반등 영향
- 미국 주식시장은 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재가 하방압력 부여. 시총 상위 대형주 약세
: FOMC 이후 신규 모멘텀 부재에 대형주 위주 차익실현 지속되며 S&P500 4거래일 연속 하락
: 테슬라(+2.9%)는 FSD 자율주행 기능 1달 무료 이용 소식에 반등, 마이크론(+1.4%)은 신고가 재차 경신
- KOSPI는 미국 주식시장 약세에도 2,750선 방어. 주도 업종 강세는 지속되고, 소외 업종 일부 반등 흐름
: 외국인 현선물 동반 순매수 이뤄지며 자금 유입 지속. 시장 주도중인 반도체, 기계, 방산 등 지속 강세. 소외됐던 엔터, 2차전지, 해운, 인터넷/게임 등 모멘텀 발생 업종 반등이 지수 하락 방어
: 금융 섹터의 경우 이번주 주요 금융주 분기배당 기준일. 배당락 영향과 차익실현 매물 출회에 단기 약세
: 1) 주도 업종은 반도체. SK하이닉스 HBM 비중 증가 기대 및 실적 전망치 상향 지속에 신고가 재차 경신
: 2) 소외 업종은 엔터(신인 걸그룹 아일릿 데뷔 및 뉴진스 컴백 일정 발표. 하이브 유니버셜과 독점 계약 소식에 상승폭 확대), 해운(미국 볼티모어 대교 붕괴로 물류대란 우려), 2차전지(테슬라 반등 및 20일 삼성SDI 주총 이후 전고체 기대감 지속. 업황 반등 기대감 유효) 등 성장주 내 모멘텀 발생 업종 순환매
: 엔터의 경우 모멘텀 부족 및 시장 주도 테마 소외, 해운의 경우 지정학적 갈등(홍해 갈등) 축소되며 연초 이후 소외, 2차전지의 경우 리튬가격 하락 및 업황 둔화 우려에 소외된 대표적 업종들임
: 주도 업종 지속 강세와 소외된 성장주 반등이 동반되며 미국 주식시장 하락에도 견조한 흐름
KOSDAQ은 0.7% 하락한 910p. 순환매 장세에 엔터, 게임 강세. 제약·바이오 약세 지수 하방 압력
- 저PBR 종목 수급 완화에 밸류업 소외 업종인 엔터, 게임 강세. 반도체는 종목 간 선별적 주가 흐름
: 전일 HLB 차익실현 매물 출회에 이어 알테오젠 공동창업자 지분 블록딜에 제약·바이오 약세
: 전선(변합기 호황에 실적 기대감), 게임(크래프톤 주주환원, 위메이드플레이 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 2월 내구재 수주에 5.3원 상승한 1,344.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324033
위 내용은 2024년 3월 27일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『킹달러와 HBM 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,755.11 (-0.07%), 코스닥 911.25 (-0.53%)
주도주 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, -0.5% 하락했습니다. 금요일 발표 예정인 미국 2월 PCE 물가지수를 대기하면서 지수 움직임 제한된 가운데 주도주의 상승과 개별 업종별 순환매가 나타났습니다. 간밤 미국 증시에서 빅테크 전반적으로 부진한 가운데 마이크론(+1.4%)이 강세를 이어나가자 SK하이닉스(+2.6%)·한미반도체(+1.7%)는 신고가를 지속 경신했습니다.
저PBR·헬스케어주 변동성 확대
KOSPI에서는 보험(-2.8%)·증권(-2.2%)·유통업(-0.8%) 등 저PBR 업종들이 하락 상위를 차지했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(-10.9%)이 블록딜 소식에 약세를 보였고, HLB(-9.3%)·HLB생명과학(-9.0%) 등 최근 급등했던 종목들 가운데서 변동성이 나타나고 있습니다. 이에 따라 기타서비스(-4.2%)·제약(-3.2%) 등 업종이 하락률 상위였습니다. #특징업종)해운·물류: 미국 볼티모어 교량 붕괴(흥아해운 +14.1%, 대한해운 +2.4% 등)
달러-원 환율 연고점 경신
달러-원 환율은 장중 1,349.3원까지 오르면서 연고점을 경신했습니다. 달러-엔 환율도 151.97엔까지 올라 1990년 7월 이후 약 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 1)중국 인민은행이 오늘 오전 위안화를 절하 고시했고, 2)오늘 우에다 가즈오 BOJ 총리도 당분간 완화적인 통화정책으로 경제를 지지하겠다는 발언을 하면서 아시아 증시 통화가 전반적인 약세를 보였습니다. 유럽이 완화적으로 돌아서는 가운데 미국의 경기는 여전히 견조한 만큼 달러 강세는 이어질 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324042
위 내용은 2024년 3월 27일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『킹달러와 HBM 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,755.11 (-0.07%), 코스닥 911.25 (-0.53%)
주도주 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, -0.5% 하락했습니다. 금요일 발표 예정인 미국 2월 PCE 물가지수를 대기하면서 지수 움직임 제한된 가운데 주도주의 상승과 개별 업종별 순환매가 나타났습니다. 간밤 미국 증시에서 빅테크 전반적으로 부진한 가운데 마이크론(+1.4%)이 강세를 이어나가자 SK하이닉스(+2.6%)·한미반도체(+1.7%)는 신고가를 지속 경신했습니다.
저PBR·헬스케어주 변동성 확대
KOSPI에서는 보험(-2.8%)·증권(-2.2%)·유통업(-0.8%) 등 저PBR 업종들이 하락 상위를 차지했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(-10.9%)이 블록딜 소식에 약세를 보였고, HLB(-9.3%)·HLB생명과학(-9.0%) 등 최근 급등했던 종목들 가운데서 변동성이 나타나고 있습니다. 이에 따라 기타서비스(-4.2%)·제약(-3.2%) 등 업종이 하락률 상위였습니다. #특징업종)해운·물류: 미국 볼티모어 교량 붕괴(흥아해운 +14.1%, 대한해운 +2.4% 등)
달러-원 환율 연고점 경신
달러-원 환율은 장중 1,349.3원까지 오르면서 연고점을 경신했습니다. 달러-엔 환율도 151.97엔까지 올라 1990년 7월 이후 약 34년 만에 최고치를 기록했습니다. 1)중국 인민은행이 오늘 오전 위안화를 절하 고시했고, 2)오늘 우에다 가즈오 BOJ 총리도 당분간 완화적인 통화정책으로 경제를 지지하겠다는 발언을 하면서 아시아 증시 통화가 전반적인 약세를 보였습니다. 유럽이 완화적으로 돌아서는 가운데 미국의 경기는 여전히 견조한 만큼 달러 강세는 이어질 수 있습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324042
위 내용은 2024년 3월 27일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 알파 + 베타 = 소재』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 소재 섹터, 알파에 이어 베타까지 붙어준다
- 전반적 업황 긍정적이나 개별주 대응이 좀 더 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324053
위 내용은 2024년 3월 28일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 소재 섹터, 알파에 이어 베타까지 붙어준다
- 전반적 업황 긍정적이나 개별주 대응이 좀 더 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324053
위 내용은 2024년 3월 28일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『시장의 눈은 어디로? 실적으로!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,746p. 주요 모멘텀 부재한 가운데 장중 원달러 환율 1,350원 돌파하며 약보합
- 미국 주식시장은 기존 주도주 쉬어갔음에도 시장금리 하락 영향에 소외주 반등하며 신고가 재차 경신
: 금주 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재에 하락했던 미국 주식시장, 시장금리 하락에 반등
: 엔비디아(-2.5%), 슈퍼마이크로(-2.8%) 등 주도주 차익실현에도 유틸리티(전력수요 호조), 신재생(낙폭과대 성장주) 테마 등 소외 업종 반등에 S&P500 신고가 경신
- KOSPI는 달러 강세에 외국인 자금 유입 부재하며 약보합이나 실적 개선 기대 업종 강세 지속
: 원/달러 환율 장중 1,350원 돌파. 외국인 현선물 순매도 전환, 배당락 영향에 지수 하방압력 강화. 하지만 순매도 금액 자체는 크지 않은 흐름. 반도체, 화장품 업종 등 주도력 유지하며 호실적 예상 업종 지속 상승
: 4월 1분기 실적시즌 앞두고 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 UP-TURN 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 한미반도체 재차 신고가 경신, 삼성전자 상승. 화장품 업종은 외국인 관광객 증가, 미국향 수출 데이터 호조에 실적 전망 및 투자심리 개선. 상승 지속
: POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28) 등 배당락 영향에 하락. 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 등은 내일 배당락일. 전일 배당락 영향에 약세였던 금융 섹터는 금일 반등하는 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 914p. 2차전지 약세에도 연이은 반도체, 제약·바이오 호재에 강보합
- 한미반도체의 마이크론과 장비 계약 추진 소식에 반도체 후공정, 소부장 강세
: 알테오젠 말단비대증 치료제 미국 특허 등록에 제약·바이오 강세. 게임, 엔터는 기술적 하락
: 미용기기(미용기기 시장 성장 기대감), 우주산업(우주산업 개화에 쎄트렉아이, AP위성 실적 개선 전망)
원/달러 환율은 미국 2월 PCE 대기 심리에 보합세 0.9원 하락한 1,347.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 3월 28일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장의 눈은 어디로? 실적으로!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,746p. 주요 모멘텀 부재한 가운데 장중 원달러 환율 1,350원 돌파하며 약보합
- 미국 주식시장은 기존 주도주 쉬어갔음에도 시장금리 하락 영향에 소외주 반등하며 신고가 재차 경신
: 금주 1) 단기 급등 부담, 2) 신규 모멘텀 부재에 하락했던 미국 주식시장, 시장금리 하락에 반등
: 엔비디아(-2.5%), 슈퍼마이크로(-2.8%) 등 주도주 차익실현에도 유틸리티(전력수요 호조), 신재생(낙폭과대 성장주) 테마 등 소외 업종 반등에 S&P500 신고가 경신
- KOSPI는 달러 강세에 외국인 자금 유입 부재하며 약보합이나 실적 개선 기대 업종 강세 지속
: 원/달러 환율 장중 1,350원 돌파. 외국인 현선물 순매도 전환, 배당락 영향에 지수 하방압력 강화. 하지만 순매도 금액 자체는 크지 않은 흐름. 반도체, 화장품 업종 등 주도력 유지하며 호실적 예상 업종 지속 상승
: 4월 1분기 실적시즌 앞두고 시장 변수 금리에서 실적으로 이동. 반도체 경기 사이클 UP-TURN 및 중국향 IT 수출 개선, AI향 수요 개선 기대에 한미반도체 재차 신고가 경신, 삼성전자 상승. 화장품 업종은 외국인 관광객 증가, 미국향 수출 데이터 호조에 실적 전망 및 투자심리 개선. 상승 지속
: POSCO 그룹주, 현대해상, LS머트리얼즈, 교보증권 (3/28) 등 배당락 영향에 하락. 현대오토에버, CJ대한통운, SK네트웍스 등은 내일 배당락일. 전일 배당락 영향에 약세였던 금융 섹터는 금일 반등하는 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 914p. 2차전지 약세에도 연이은 반도체, 제약·바이오 호재에 강보합
- 한미반도체의 마이크론과 장비 계약 추진 소식에 반도체 후공정, 소부장 강세
: 알테오젠 말단비대증 치료제 미국 특허 등록에 제약·바이오 강세. 게임, 엔터는 기술적 하락
: 미용기기(미용기기 시장 성장 기대감), 우주산업(우주산업 개화에 쎄트렉아이, AP위성 실적 개선 전망)
원/달러 환율은 미국 2월 PCE 대기 심리에 보합세 0.9원 하락한 1,347.8원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 3월 28일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 28일
『27개월 만에 8만전자 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,745.82 (-0.34%), 코스닥 910.05 (-0.13%)
삼성전자 등 반도체 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.1% 하락했습니다. KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(+1.3%)만 유일하게 상승했습니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하면서 ’21년 말 이후 약 27개월 만에 8만전자로 복귀했습니다. 한편, 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC 본더 공급 신규 계약 추진 소식에 재차 급등하며 신고가를 이어갔습니다. SK하이닉스와 함께 마이크론을 고객사로 확보하며 이번주에만 +42.9%, YTD로 +117.2% 상승하는 기염을 토하고 있습니다.
배당락 여파에도 외국인 수급 유입
오늘은 금융업 중심 다수 종목의 배당락일이었습니다. 기업은행(-5.7%)·DB손해보험(-4.7%)·NH투자증권(-4.5%) 등이 하락하면서 증권(-1.4%)·보험(-0.4%) 업종도 약세를 보였습니다. 다만 외국인 수급은 증권(22억원)·보험(98억원) 등 금융업에 500억원가량 유입됐습니다. #특징업종)원자력발전: 미국 에너지부, 폐쇄 원전 재가동에 정부 대출금 첫 지원(효성중공업 +6.5%, SNT에너지 +4.4% 등)
미국의 중국 때리기 수혜
미국이 대선을 앞두고 중국 때리기를 이어가고 있는 가운데 국내 반사이익도 업종별로 순환하며 나타나고 있습니다. 최근 CDMO 관련주(삼성바이오로직스·에스티팜 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등)에 이어 오늘은 태양광 기업(SDN +30% 등)이 국내외 이슈로 강세를 보였습니다. 4월 중 방중 예정인 재닛 옐런 미국 재무장관이 간밤 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 보조금과 과잉 생산을 비판했습니다. 여기에 더해 전날 태양광기업 공동활용 연구센터 준공에 따른 기대감도 작용했습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324082
위 내용은 2024년 3월 28일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『27개월 만에 8만전자 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,745.82 (-0.34%), 코스닥 910.05 (-0.13%)
삼성전자 등 반도체 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, -0.1% 하락했습니다. KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 삼성전자(+1.3%)만 유일하게 상승했습니다. 삼성전자는 52주 신고가를 경신하면서 ’21년 말 이후 약 27개월 만에 8만전자로 복귀했습니다. 한편, 한미반도체(+17.1%)는 마이크론과 TC 본더 공급 신규 계약 추진 소식에 재차 급등하며 신고가를 이어갔습니다. SK하이닉스와 함께 마이크론을 고객사로 확보하며 이번주에만 +42.9%, YTD로 +117.2% 상승하는 기염을 토하고 있습니다.
배당락 여파에도 외국인 수급 유입
오늘은 금융업 중심 다수 종목의 배당락일이었습니다. 기업은행(-5.7%)·DB손해보험(-4.7%)·NH투자증권(-4.5%) 등이 하락하면서 증권(-1.4%)·보험(-0.4%) 업종도 약세를 보였습니다. 다만 외국인 수급은 증권(22억원)·보험(98억원) 등 금융업에 500억원가량 유입됐습니다. #특징업종)원자력발전: 미국 에너지부, 폐쇄 원전 재가동에 정부 대출금 첫 지원(효성중공업 +6.5%, SNT에너지 +4.4% 등)
미국의 중국 때리기 수혜
미국이 대선을 앞두고 중국 때리기를 이어가고 있는 가운데 국내 반사이익도 업종별로 순환하며 나타나고 있습니다. 최근 CDMO 관련주(삼성바이오로직스·에스티팜 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등)에 이어 오늘은 태양광 기업(SDN +30% 등)이 국내외 이슈로 강세를 보였습니다. 4월 중 방중 예정인 재닛 옐런 미국 재무장관이 간밤 중국의 전기차 및 태양광 산업의 과도한 보조금과 과잉 생산을 비판했습니다. 여기에 더해 전날 태양광기업 공동활용 연구센터 준공에 따른 기대감도 작용했습니다.
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위 내용은 2024년 3월 28일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 반도체가 다 한 한주 -차주 Preview: 미국·EU 경기 방향성 탐색 -Market Insight: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324089
위 내용은 2024년 3월 29일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-주간 Review: 반도체가 다 한 한주 -차주 Preview: 미국·EU 경기 방향성 탐색 -Market Insight: 내가 먹고 싶었던 건 달디단 초콜릿
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324089
위 내용은 2024년 3월 29일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『큰형님이 가면 시장도 따라간다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 반도체업종 동반 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장 앞두고 PCE 발표 대기. 관망세 속 혼조 마감
: 특별한 이슈 부재한 가운데 휴장일에 발표되는 PCE 물가지표 영향에 수급 추가 유입 부담
: 경제지표 호조. 4분기 GDP 확정치는 연율화 기준 전년대비 3.4% 성장. 수정치(3.2%) 대비 상향 조정
- KOSPI 역시 별다른 모멘텀 부재에도 실적 기대감에 삼성전자 52주 신고가 재차 경신. 지수 상승 견인
: 외국인 9거래일 연속 삼성전자 순매수. 4월 5일은 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표일. 1월 한국 주식시장은 예상치 하회한 삼성전자 4분기 실적발표에 낙폭 확대. 1분기는 메모리 흑자 전환과 디램 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감 유지. 1분기 실적 및 가이던스가 반도체 업종 및 한국 주식시장에 미칠 영향력 주목 필요
: 반도체 기대감에 외국인 금주 KOSPI 자금 순유입 지속. 4거래일 연속 현물 순매수 (약 2,700억원 규모)
: 반도체와 함께 호실적 전망 지속되는 방산주 역시 지속 강세. CJ 역시 올리브영 매출 호조 영향에 52주 신고가. 4월 1분기 실적시즌 앞두고 실적 호조 예상 업종에 자금 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 913p. 실적 시즌 앞두고 반도체, 미용기기 등 실적 기대 업종 강세 지속
- 반도체, 올해 2분기 3D 낸드 가격 상승 전망 소식에 연일 강세. 외국인은 반도체 업종 순매도 전환
: 1Q24 실적 시즌 앞두고 실적 개선 기대 업종 강세. 미용기기, 미디어, 우주산업 강세
: 황사(전국적인 초미세먼지 경보·주의보 발령 소식), 로봇(레인보우 로보틱스 양팔 로봇 공개)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 4Q23 GDP 확정치, 3월 소비자기대지수에 2.5원 상승한 1,348.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
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위 내용은 2024년 3월 29일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『큰형님이 가면 시장도 따라간다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 반도체업종 동반 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장 앞두고 PCE 발표 대기. 관망세 속 혼조 마감
: 특별한 이슈 부재한 가운데 휴장일에 발표되는 PCE 물가지표 영향에 수급 추가 유입 부담
: 경제지표 호조. 4분기 GDP 확정치는 연율화 기준 전년대비 3.4% 성장. 수정치(3.2%) 대비 상향 조정
- KOSPI 역시 별다른 모멘텀 부재에도 실적 기대감에 삼성전자 52주 신고가 재차 경신. 지수 상승 견인
: 외국인 9거래일 연속 삼성전자 순매수. 4월 5일은 삼성전자 1분기 잠정 실적 발표일. 1월 한국 주식시장은 예상치 하회한 삼성전자 4분기 실적발표에 낙폭 확대. 1분기는 메모리 흑자 전환과 디램 가격 상승에 따른 실적 개선 기대감 유지. 1분기 실적 및 가이던스가 반도체 업종 및 한국 주식시장에 미칠 영향력 주목 필요
: 반도체 기대감에 외국인 금주 KOSPI 자금 순유입 지속. 4거래일 연속 현물 순매수 (약 2,700억원 규모)
: 반도체와 함께 호실적 전망 지속되는 방산주 역시 지속 강세. CJ 역시 올리브영 매출 호조 영향에 52주 신고가. 4월 1분기 실적시즌 앞두고 실적 호조 예상 업종에 자금 유입 지속되는 흐름
KOSDAQ은 0.4% 상승한 913p. 실적 시즌 앞두고 반도체, 미용기기 등 실적 기대 업종 강세 지속
- 반도체, 올해 2분기 3D 낸드 가격 상승 전망 소식에 연일 강세. 외국인은 반도체 업종 순매도 전환
: 1Q24 실적 시즌 앞두고 실적 개선 기대 업종 강세. 미용기기, 미디어, 우주산업 강세
: 황사(전국적인 초미세먼지 경보·주의보 발령 소식), 로봇(레인보우 로보틱스 양팔 로봇 공개)
원/달러 환율은 예상치 상회한 미국 4Q23 GDP 확정치, 3월 소비자기대지수에 2.5원 상승한 1,348.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324104
위 내용은 2024년 3월 29일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 29일
『2,750pt 고지에서 방향성 탐색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,746.63 (+0.03%), 코스닥 905.50 (-0.50%)
보다 심해진 반도체 대형주 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.03%, -0.5% 등락했습니다. KOSPI는 상승했지만 반도체 대형주 중심 쏠림이 나타났습니다. 삼성전자(+2.0%) 신고가 경신했고 SK하이닉스(+2.7%)도 18만원대에 안착하며 두 종목이 지수를 +15.8pt 견인했지만 전체 종목 중 약 2/3가 하락하면서 KOSPI는 보합에 그쳤습니다. 오늘 미국 성금요일 연휴와 2월 PCE 물가지표를 앞두고 2,750pt 부근에서 등락하며 방향성을 탐색하는 모습입니다.
이슈별 종목 장세 연출
오늘 의료정밀(+2.3%)·전기전자(+1.2%)·의약품(+0.7%) 정도가 KOSPI를 아웃퍼폼했고, 보험(-1.8%)·건설업(-1.6%)·운수창고(-1.4%) 등 다수 업종이 하락했습니다. 특징주로는 한미사이언스(-13.6%)는 어제 주총 이후 OCI와의 통합 무산에 차익실현 물량이 나왔습니다. 실적 이슈로 롯데손해보험(+14.1%)·현대로템(+7.0%) 등은 상승했습니다. #특징업종)로봇: Nvidia-Boston Dynamics 로봇 소프트웨어 개발 협업 생태계 구축(케이엔알시스템 +22.9%, 엔젤로보틱스 +11.9% 등)
실적으로의 시선 이동
다음주 금요일(4/5일) 삼성전자의 1분기 잠정실적 발표를 시작으로 실적시즌이 개막될 예정입니다. 삼성전자는 DS 부문 흑자 전환이 기대되는 가운데 반도체 대형주 강세가 이어지면서 지수가 더 오를 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 3월 FOMC 이후로 물가에 대한 우려가 다소 진정됐고, 밸류업도 배당시즌을 지나면서 잠시 주춤하고 있습니다. AI·반도체 등 주도주 뿐만 아니라 실적 개선 업종·종목에도 관심이 필요합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324116
위 내용은 2024년 3월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2,750pt 고지에서 방향성 탐색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,746.63 (+0.03%), 코스닥 905.50 (-0.50%)
보다 심해진 반도체 대형주 쏠림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.03%, -0.5% 등락했습니다. KOSPI는 상승했지만 반도체 대형주 중심 쏠림이 나타났습니다. 삼성전자(+2.0%) 신고가 경신했고 SK하이닉스(+2.7%)도 18만원대에 안착하며 두 종목이 지수를 +15.8pt 견인했지만 전체 종목 중 약 2/3가 하락하면서 KOSPI는 보합에 그쳤습니다. 오늘 미국 성금요일 연휴와 2월 PCE 물가지표를 앞두고 2,750pt 부근에서 등락하며 방향성을 탐색하는 모습입니다.
이슈별 종목 장세 연출
오늘 의료정밀(+2.3%)·전기전자(+1.2%)·의약품(+0.7%) 정도가 KOSPI를 아웃퍼폼했고, 보험(-1.8%)·건설업(-1.6%)·운수창고(-1.4%) 등 다수 업종이 하락했습니다. 특징주로는 한미사이언스(-13.6%)는 어제 주총 이후 OCI와의 통합 무산에 차익실현 물량이 나왔습니다. 실적 이슈로 롯데손해보험(+14.1%)·현대로템(+7.0%) 등은 상승했습니다. #특징업종)로봇: Nvidia-Boston Dynamics 로봇 소프트웨어 개발 협업 생태계 구축(케이엔알시스템 +22.9%, 엔젤로보틱스 +11.9% 등)
실적으로의 시선 이동
다음주 금요일(4/5일) 삼성전자의 1분기 잠정실적 발표를 시작으로 실적시즌이 개막될 예정입니다. 삼성전자는 DS 부문 흑자 전환이 기대되는 가운데 반도체 대형주 강세가 이어지면서 지수가 더 오를 수 있을지 지켜봐야 할 것 같습니다. 3월 FOMC 이후로 물가에 대한 우려가 다소 진정됐고, 밸류업도 배당시즌을 지나면서 잠시 주춤하고 있습니다. AI·반도체 등 주도주 뿐만 아니라 실적 개선 업종·종목에도 관심이 필요합니다.
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위 내용은 2024년 3월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『결국 실적은 수출에서 Like 반도체와 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,760p. 중국 PMI, 한국 3월 수출입 데이터 발표에 따른 호실적 전망 업종 상승
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장. 2월 PCE 물가는 예상치 부합에 시장 영향력 중립
- KOSPI는 3월 수출입 동향 발표에 주목. 펀더멘털 개선 기대 업종에 수급 유입되며 지수 상승
: 한국 3월 수출액 565억 달러(YoY 3.1%). 연초 이후 지속 증가. IT 섹터 수출 증가 지속되며 업황 개선 지속되는 흐름. 삼성전자 (52주 신고가 재차 경신 및 외국인 10거래일 연속 순매수), SK하이닉스(장중 19만원 돌파 및 신고가 재차 경신) 등 4월 5일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 반면 전기차 판매 부진 영향에 자동차 수출액 감소하며 현대차, 기아 포함 자동차 업종 약세
: 반도체 외에도 수출 데이터 주목할 만한 업종은 화장품. 연초 이후 수출 상승 지속되며 강세(1~2월, YoY36%). 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형주 반등이 지수 상승 견인. 금일 오전 발표된 중국 차이신 PMI 역시 예상치 상회 및 상승세 이어가며 중국 경기 개선 기대감 지속. 화장품 업종과 같은 국내 주식시장 내 중국향 민감주 수출 및 매출액 주목 필요
: 외국인 5거래일 연속 현물 순매수. 금일 수출입 및 중국 PMI, 5일 삼성전자 실적, 및 미국 고용보고서 등 주요 이벤트 소화하며 자금 유입 지속 여부 판단
KOSDAQ은 1% 상승한 915p. 매크로 지표 확인 후 중국 노출도 높은 업종, 성장주 갭 메우기에 강세
- 예상치 부합한 2월 PCE에 성장주 투자 심리 자극하며 강세. FOMC 이후 성장주 갭 메우기 지속
: 높은 중국 노출도 탓에 중국 부진 속 소외되었던 게임, 화장품. 중국 지표 개선, 성장주 수급 유입에 강세
: 엔터(SM 중국 음반 판매 부진에 약세), 미용기기(화장품 업종 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 PCE 물가 예상치 부합하며 보합세. 0.6원 하락한 1,346.6원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324154
위 내용은 2024년 4월 1일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『결국 실적은 수출에서 Like 반도체와 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,760p. 중국 PMI, 한국 3월 수출입 데이터 발표에 따른 호실적 전망 업종 상승
- 미국 주식시장은 금요일 성금요일로 휴장. 2월 PCE 물가는 예상치 부합에 시장 영향력 중립
- KOSPI는 3월 수출입 동향 발표에 주목. 펀더멘털 개선 기대 업종에 수급 유입되며 지수 상승
: 한국 3월 수출액 565억 달러(YoY 3.1%). 연초 이후 지속 증가. IT 섹터 수출 증가 지속되며 업황 개선 지속되는 흐름. 삼성전자 (52주 신고가 재차 경신 및 외국인 10거래일 연속 순매수), SK하이닉스(장중 19만원 돌파 및 신고가 재차 경신) 등 4월 5일 삼성전자 잠정 실적 앞두고 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 반면 전기차 판매 부진 영향에 자동차 수출액 감소하며 현대차, 기아 포함 자동차 업종 약세
: 반도체 외에도 수출 데이터 주목할 만한 업종은 화장품. 연초 이후 수출 상승 지속되며 강세(1~2월, YoY36%). 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대형주 반등이 지수 상승 견인. 금일 오전 발표된 중국 차이신 PMI 역시 예상치 상회 및 상승세 이어가며 중국 경기 개선 기대감 지속. 화장품 업종과 같은 국내 주식시장 내 중국향 민감주 수출 및 매출액 주목 필요
: 외국인 5거래일 연속 현물 순매수. 금일 수출입 및 중국 PMI, 5일 삼성전자 실적, 및 미국 고용보고서 등 주요 이벤트 소화하며 자금 유입 지속 여부 판단
KOSDAQ은 1% 상승한 915p. 매크로 지표 확인 후 중국 노출도 높은 업종, 성장주 갭 메우기에 강세
- 예상치 부합한 2월 PCE에 성장주 투자 심리 자극하며 강세. FOMC 이후 성장주 갭 메우기 지속
: 높은 중국 노출도 탓에 중국 부진 속 소외되었던 게임, 화장품. 중국 지표 개선, 성장주 수급 유입에 강세
: 엔터(SM 중국 음반 판매 부진에 약세), 미용기기(화장품 업종 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 PCE 물가 예상치 부합하며 보합세. 0.6원 하락한 1,346.6원
일본 하락. 중화권 상승. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.6%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 1일
『물가 안도+중국 회복 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,747.86 (+0.04%), 코스닥 912.45 (+0.77%)
실적 기대감 제고에 리스크온(Risk-On)
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.04%, +0.8% 상승했습니다. 지난 금요일 발표된 미국 3월 PCE 물가지수는 예상치에 대체로 부합(+2.5% YoY)했고, 파월 의장도 이에 만족감을 나타냈습니다. 또한 중국 제조업 지표 서프라이즈와 국내 3월 수출 호조가 실적 기대감을 높였습니다. 주말간 발표된 중국 3월 국가통계국 제조업 PMI(50.8pt, 예상 50.1pt)와 오늘 차이신 제조업 PMI(51.1pt, 예상 51pt) 모두 예상치를 상회하면서 중화권 증시가 상승했고 국내도 동조하며 강세였습니다.
수출주 강세와 저PBR 조정
반도체 수출은 21개월 만에 가장 높은 수준을 보였고, 이에 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(+1.4%)·한미반도체(+6.4%) 장중 신고가 경신했습니다. 그 외에 실적 호조를 보인 화장품(LG생활건강 +6.6%, 코스맥스 +8.2% 등)·미용기기(비올 +8.0%, 클래시스 +7.9% 등) 등도 강세였습니다. 반면 증권(-1.6%)·보험(-0.6%) 등 금융업은 배당락 이후 아직 차익실현 매도세가 이어지면서 하락률 상위를 차지했습니다. #특징업종)원격의료: 의료대란 장기화 우려(인성정보 +6.7% 등)
G2 제조업 회복 기대감
최근 발표된 중국 제조업 지표들이 호조를 보이고 있습니다. 국가통계국 3월 제조업 PMI는 작년 3월(51.9pt) 이후 가장 높은 수준이자 6개월 만에 확장 국면으로 들어섰습니다. 차이신 3월 제조업 PMI도 작년 2월 이후 13개월 만에 최고치를 기록했습니다. 증시가 탄력을 받기 위한 퍼즐이었던 중국 제조업이 회복세가 나타나자 오랜만에 상승의 폭(Breadth)도 넓은 모습이었습니다. 오늘 밤 예정된 미국의 제조업 PMI도 호재가 나타날 경우 시장의 연착륙 기대감은 강하게 유지될 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324169
위 내용은 2024년 4월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『물가 안도+중국 회복 겹호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,747.86 (+0.04%), 코스닥 912.45 (+0.77%)
실적 기대감 제고에 리스크온(Risk-On)
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.04%, +0.8% 상승했습니다. 지난 금요일 발표된 미국 3월 PCE 물가지수는 예상치에 대체로 부합(+2.5% YoY)했고, 파월 의장도 이에 만족감을 나타냈습니다. 또한 중국 제조업 지표 서프라이즈와 국내 3월 수출 호조가 실적 기대감을 높였습니다. 주말간 발표된 중국 3월 국가통계국 제조업 PMI(50.8pt, 예상 50.1pt)와 오늘 차이신 제조업 PMI(51.1pt, 예상 51pt) 모두 예상치를 상회하면서 중화권 증시가 상승했고 국내도 동조하며 강세였습니다.
수출주 강세와 저PBR 조정
반도체 수출은 21개월 만에 가장 높은 수준을 보였고, 이에 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(+1.4%)·한미반도체(+6.4%) 장중 신고가 경신했습니다. 그 외에 실적 호조를 보인 화장품(LG생활건강 +6.6%, 코스맥스 +8.2% 등)·미용기기(비올 +8.0%, 클래시스 +7.9% 등) 등도 강세였습니다. 반면 증권(-1.6%)·보험(-0.6%) 등 금융업은 배당락 이후 아직 차익실현 매도세가 이어지면서 하락률 상위를 차지했습니다. #특징업종)원격의료: 의료대란 장기화 우려(인성정보 +6.7% 등)
G2 제조업 회복 기대감
최근 발표된 중국 제조업 지표들이 호조를 보이고 있습니다. 국가통계국 3월 제조업 PMI는 작년 3월(51.9pt) 이후 가장 높은 수준이자 6개월 만에 확장 국면으로 들어섰습니다. 차이신 3월 제조업 PMI도 작년 2월 이후 13개월 만에 최고치를 기록했습니다. 증시가 탄력을 받기 위한 퍼즐이었던 중국 제조업이 회복세가 나타나자 오랜만에 상승의 폭(Breadth)도 넓은 모습이었습니다. 오늘 밤 예정된 미국의 제조업 PMI도 호재가 나타날 경우 시장의 연착륙 기대감은 강하게 유지될 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324169
위 내용은 2024년 4월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『(2분기 주식시장 전망) 이성적 과열』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2Q24 주식시장 전망
- 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려
- 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목
- 2분기에도 주식 비중확대 의견 유지. 이익 모멘텀 상향 우호적으로 판단하지만 버블 염두에 둔 대응 필요. 다만 이 과열은 이익에 기반 둔 이성적 과열 판단
- 국가 전략으로는 미국 중심 유지 속 비미국 온기 확산 기대. 유로존, 일본과 IT 비중 높은 한국, 대만 역할론 중요
II. 2Q24 주식 투자전략
- 2분기 S&P500 밴드 4,900~5,500p. 수요 의구심 걷힌 상황에서 동반할 금리 인하는 high beta moment로 확산 가능. 주도주 빅테크와 인플레 민감주(에너지, 소재), 소비 강세(금융, 경기소비재)에 주목
- 2분기 상해 종합 밴드 2,900~3,400p. 제조업 경기 반등 국면에서 주식 비중 확대 의견. 제조업 경기(반도체, 로봇), 수출 경기(가전, 헬스케어) 관련주 유망
- 2분기 KOSPI 밴드 2,550~2,900p. 반도체 주도력 유지하는 가운데 운송, 소프트웨어, 필수소비재 등 소외주 관심. 세계 정치 이벤트 고려해 전력 기기, 원전, 방산, 조선, 바이오 CDMO(위탁 개발생산)에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324177
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2Q24 주식시장 전망
- 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려
- 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목
- 2분기에도 주식 비중확대 의견 유지. 이익 모멘텀 상향 우호적으로 판단하지만 버블 염두에 둔 대응 필요. 다만 이 과열은 이익에 기반 둔 이성적 과열 판단
- 국가 전략으로는 미국 중심 유지 속 비미국 온기 확산 기대. 유로존, 일본과 IT 비중 높은 한국, 대만 역할론 중요
II. 2Q24 주식 투자전략
- 2분기 S&P500 밴드 4,900~5,500p. 수요 의구심 걷힌 상황에서 동반할 금리 인하는 high beta moment로 확산 가능. 주도주 빅테크와 인플레 민감주(에너지, 소재), 소비 강세(금융, 경기소비재)에 주목
- 2분기 상해 종합 밴드 2,900~3,400p. 제조업 경기 반등 국면에서 주식 비중 확대 의견. 제조업 경기(반도체, 로봇), 수출 경기(가전, 헬스케어) 관련주 유망
- 2분기 KOSPI 밴드 2,550~2,900p. 반도체 주도력 유지하는 가운데 운송, 소프트웨어, 필수소비재 등 소외주 관심. 세계 정치 이벤트 고려해 전력 기기, 원전, 방산, 조선, 바이오 CDMO(위탁 개발생산)에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324177
위 내용은 2024년 4월 1일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『(2분기 주식시장 전망) 이성적 과열』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁 I. 2Q24 주식시장 전망 - 주식시장은 통화정책과 AI에 매료돼 미국과 아시아 제조기업에 상승세 집중. 2분기 구도는 통화정책 전환 현실화, AI 투자, 중국 제조업 개선세 여부에 달려 - 중앙은행은 과대 긴축 경계하며 정책 전환 준비. Fed는 주식시장 걸림돌로 작용하지 않는 모양새. 과거 게임 체인저 등장 때 과열 동행했다는 점에도 주목…»
『주식전략; (2분기 국내주식 전망) 슈퍼 서브(Super sub)』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 통화정책과 AI 투자에 매료된 주식시장 - 게임 체인저는 필연적으로 버블을 동반. 이성적 과열은 계속된다 - 한국 이익 둘러싼 갑론을박은 끝나간다-> 2분기 목표 수익률 제고 - 2분기 전략은 소외주 갭 메우기, 삼성전자, 이익 모멘텀으로 구성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324183 위 내용은 2024년 4월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 통화정책과 AI 투자에 매료된 주식시장 - 게임 체인저는 필연적으로 버블을 동반. 이성적 과열은 계속된다 - 한국 이익 둘러싼 갑론을박은 끝나간다-> 2분기 목표 수익률 제고 - 2분기 전략은 소외주 갭 메우기, 삼성전자, 이익 모멘텀으로 구성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324183 위 내용은 2024년 4월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체, 언제까지 어깨춤을 추게 할거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 금리 상승 및 강달러에도 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 강보합
- 미국 주식시장은 3월 ISM 제조업 지수 16개월만 확장 전환하며 시장금리 상승 속 혼조 마감
: 3월 ISM 제조업지수 50.3. 예상치(48.3) 크게 상회하며 22년 10월 이후 16개월 만 확장 국면 진입
: 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 페드워치 기준 6월 금리 인하 확률 하락하며 위험자산 선호 축소
: HBM 기대감에 따른 BOA의 목표주가 상향, 메모리 가격 상승에 마이크론 신고가 경신이 낙폭 축소
- KOSPI는 확장된 경기에 대한 우려 속 원/달러 환율 1,350원 상회에도 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 금리 인하 지연 우려 속 위험자산 선호 축소되며 달러 강세. 대부분의 업종 하락중이나 지수는 강보합
: 삼성전자(52주 신고가, 외국인 11거래일 연속 순매수)와 SK하이닉스에 자금 유입되며 지수 상승 견인
: 삼성전자 상승 배경1: AI 수요에 따른 데이터센터 및 기업용 SSD 매출 증가. 1분기 가격 인상폭 확대
: 삼성전자 상승 배경2: 4월 5일 실적 발표 전 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감에 자금 유입
: 두 배경에 마이크론 신고가 경신까지 더해져 기존 HBM 같은 AI 기대감에 낸드 흑자 전환 모멘텀 추가
: 반도체 영향에 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 3,600억 선물 4,000계약 넘는 매수세가 지수 하방 방어
: 금융섹터(금리 인하 기대 후퇴), 화장품(수출량 개선 및 실적 기대), 조선(펀더 개선 대비 소외) 업종 상승
KOSDAQ은 1.9% 하락한 895p. 미국 경제지표 호조에 금리 조기 인하 기대감 후퇴하며 성장주 약세
- 바이오시밀러 독점 공급, 신약 FDA 승인 기대감에 강세 보이던 제약·바이오, 금리 속등 부담감에 약세
: 반도체는 외국계 IB의 마이크론 목표주가 상향, HBM 시장 성장 기대감에 상승. 엑시콘, 테스 강세
: 낸드(삼성전자의 기업용 SSD 가격 인상 계획 소식), LPG, 정유(WTI 5개월만에 최고치 돌파)
원/달러 환율은 미국 1Q GDP 성장률 상향, 3월 ISM 제조업 상승에 2.6원 상승한 1,352원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324198
위 내용은 2024년 4월 2일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체, 언제까지 어깨춤을 추게 할거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,750p. 금리 상승 및 강달러에도 삼성전자 52주 신고가 재차 경신하며 강보합
- 미국 주식시장은 3월 ISM 제조업 지수 16개월만 확장 전환하며 시장금리 상승 속 혼조 마감
: 3월 ISM 제조업지수 50.3. 예상치(48.3) 크게 상회하며 22년 10월 이후 16개월 만 확장 국면 진입
: 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회. 페드워치 기준 6월 금리 인하 확률 하락하며 위험자산 선호 축소
: HBM 기대감에 따른 BOA의 목표주가 상향, 메모리 가격 상승에 마이크론 신고가 경신이 낙폭 축소
- KOSPI는 확장된 경기에 대한 우려 속 원/달러 환율 1,350원 상회에도 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 금리 인하 지연 우려 속 위험자산 선호 축소되며 달러 강세. 대부분의 업종 하락중이나 지수는 강보합
: 삼성전자(52주 신고가, 외국인 11거래일 연속 순매수)와 SK하이닉스에 자금 유입되며 지수 상승 견인
: 삼성전자 상승 배경1: AI 수요에 따른 데이터센터 및 기업용 SSD 매출 증가. 1분기 가격 인상폭 확대
: 삼성전자 상승 배경2: 4월 5일 실적 발표 전 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감에 자금 유입
: 두 배경에 마이크론 신고가 경신까지 더해져 기존 HBM 같은 AI 기대감에 낸드 흑자 전환 모멘텀 추가
: 반도체 영향에 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 3,600억 선물 4,000계약 넘는 매수세가 지수 하방 방어
: 금융섹터(금리 인하 기대 후퇴), 화장품(수출량 개선 및 실적 기대), 조선(펀더 개선 대비 소외) 업종 상승
KOSDAQ은 1.9% 하락한 895p. 미국 경제지표 호조에 금리 조기 인하 기대감 후퇴하며 성장주 약세
- 바이오시밀러 독점 공급, 신약 FDA 승인 기대감에 강세 보이던 제약·바이오, 금리 속등 부담감에 약세
: 반도체는 외국계 IB의 마이크론 목표주가 상향, HBM 시장 성장 기대감에 상승. 엑시콘, 테스 강세
: 낸드(삼성전자의 기업용 SSD 가격 인상 계획 소식), LPG, 정유(WTI 5개월만에 최고치 돌파)
원/달러 환율은 미국 1Q GDP 성장률 상향, 3월 ISM 제조업 상승에 2.6원 상승한 1,352원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324198
위 내용은 2024년 4월 2일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 2일
『삼성전자에 쏠린 외국인 수급』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,753.16 (+0.19%), 코스닥 891.59 (-2.29%)
KOSPI 지수는 상승했지만
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -2.3% 등락했습니다. 간밤 미국 경제지표 호조로 장기 국채수익률이 4.3%를 재돌파하는 등 금리 인하 기대가 늦춰졌지만 마이크론(+5.4%) 등 반도체 업종 강세(필라델피아 반도체지수 +1.2%)가 나타난 점이 국내 반도체 강세에 영향을 미쳤습니다. 특히 삼성전자가 외국인 수급을 흡수하면서 삼성전자 외에는 힘을 쓰지 못했습니다. 외국인은 KOSPI를 1조70억원, 그 중 삼성전자 1조30억원 순매수했고 SK하이닉스·한미반도체는 각각 450억원, 410억원 순매도했습니다.
KOSDAQ은 배터리·헬스케어 중심 급락
KOSDAQ은 외국인·기관의 동반 매도세 가운데 올해 들어서 세번째로 하락률이 높았습니다. 특히 배터리(에코프로비엠 -3.3%, 에코프로 -3.8%)·헬스케어(알테오젠 -8.8%, 삼천당제약 -17.9% 등) 시총 상위주 중심 약세를 보이면서 900pt 돌파 후 8일 만에 이탈했습니다. 한편 ISC(+2.3%)·HPSP(+1.4%) 등 반도체 소부장이 낙폭을 제한시켰습니다. #특징업종: 1)정유·석유주: 이번주 OPEC+ 앞두고 이스라엘이 시리아 주재 이란 영사관에 미사일 공격(흥구석유 +30.0%, 중앙에너비스 +11.6% 등)
자동차·2차전지 밸류체인 약세
테슬라(-0.3%)는 올해 들어 주가가 -29.5% 하락했습니다. 오늘 발표 예정인 1분기 차량 인도량도 코로나19 이후 처음으로 전분기 대비 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 여기에 더해 어제 수출입동향에서 전기차 판매가 부진했고, 현대차(-3.3%)·기아(-3.7%)의 3월 글로벌 판매가 전년비 3% 가량 감소했다는 소식 등이 자동차 관련 업종 투심에 부정적으로 작용했습니다. 오늘 2차전지 밸류체인에서도 POSCO 그룹주(POSCO홀딩스 -2.0%, 포스코퓨처엠 -3.0%) 등 중심으로 약세를 보였습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324220
위 내용은 2024년 4월 2일 17시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자에 쏠린 외국인 수급』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,753.16 (+0.19%), 코스닥 891.59 (-2.29%)
KOSPI 지수는 상승했지만
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -2.3% 등락했습니다. 간밤 미국 경제지표 호조로 장기 국채수익률이 4.3%를 재돌파하는 등 금리 인하 기대가 늦춰졌지만 마이크론(+5.4%) 등 반도체 업종 강세(필라델피아 반도체지수 +1.2%)가 나타난 점이 국내 반도체 강세에 영향을 미쳤습니다. 특히 삼성전자가 외국인 수급을 흡수하면서 삼성전자 외에는 힘을 쓰지 못했습니다. 외국인은 KOSPI를 1조70억원, 그 중 삼성전자 1조30억원 순매수했고 SK하이닉스·한미반도체는 각각 450억원, 410억원 순매도했습니다.
KOSDAQ은 배터리·헬스케어 중심 급락
KOSDAQ은 외국인·기관의 동반 매도세 가운데 올해 들어서 세번째로 하락률이 높았습니다. 특히 배터리(에코프로비엠 -3.3%, 에코프로 -3.8%)·헬스케어(알테오젠 -8.8%, 삼천당제약 -17.9% 등) 시총 상위주 중심 약세를 보이면서 900pt 돌파 후 8일 만에 이탈했습니다. 한편 ISC(+2.3%)·HPSP(+1.4%) 등 반도체 소부장이 낙폭을 제한시켰습니다. #특징업종: 1)정유·석유주: 이번주 OPEC+ 앞두고 이스라엘이 시리아 주재 이란 영사관에 미사일 공격(흥구석유 +30.0%, 중앙에너비스 +11.6% 등)
자동차·2차전지 밸류체인 약세
테슬라(-0.3%)는 올해 들어 주가가 -29.5% 하락했습니다. 오늘 발표 예정인 1분기 차량 인도량도 코로나19 이후 처음으로 전분기 대비 감소할 것으로 전망되고 있습니다. 여기에 더해 어제 수출입동향에서 전기차 판매가 부진했고, 현대차(-3.3%)·기아(-3.7%)의 3월 글로벌 판매가 전년비 3% 가량 감소했다는 소식 등이 자동차 관련 업종 투심에 부정적으로 작용했습니다. 오늘 2차전지 밸류체인에서도 POSCO 그룹주(POSCO홀딩스 -2.0%, 포스코퓨처엠 -3.0%) 등 중심으로 약세를 보였습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324220
위 내용은 2024년 4월 2일 17시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 2분기 미국 주식시장 전망: 하이 베타 모멘트』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적이 낙관 편향을 만드는 시장. 변수가 될 수 있는 ‘과소 긴축’
- 주식시장 전략: 하이베타 모멘트 속 2Q 추가 상승. 하이베타 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324228
위 내용은 2024년 4월 3일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적이 낙관 편향을 만드는 시장. 변수가 될 수 있는 ‘과소 긴축’
- 주식시장 전략: 하이베타 모멘트 속 2Q 추가 상승. 하이베타 선호
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위 내용은 2024년 4월 3일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『숨막힐 듯 조여 오는 금리의 압박』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,715p. 시장금리 상승에 금리 인하 지연 우려 커지며 세계 주식시장 동반 약세
- 미국 주식시장은 전일 ISM에 이어 JOLTs 구인건수도 강세. 강한 경제지표에 시장금리 상승하며 하락
: JOLTs 기준 2월 구인건수(876만건) 1월 수준 유지하며 고용 둔화 신호 부재. 경기 강세 지속
: 미 국채 10년물 금리 한때 4.4% 돌파. 위험자산 선호 축소되며 에너지 제외 대부분의 업종 하락 마감
: 테슬라(-4.9%) 1Q 차량 인도 감소(20년 이후 최초)로 약세. 중동 분쟁에 WTI 85$ 상회(지수 하방압력)
- KOSPI는 상승한 금리, 유가, 환율 영향에 위험자산 선호 축소되며 아시아 주식시장 연동, 동반 하락
: 경기 확장 우려에 미 국채 10년물(장기채) 상승하며 외국인 자금 이탈. 외국인 현선물 동반 순매도 전환
: 원/달러 환율 역시 지속 1,350원 상회하며 연고점 수준 유지. 외국인 자금 유입에 부담되는 두번째 요인
: 전일 지수 하방 지지했던 반도체 업종은 3중고(금리, 유가, 환율)영향에 차익실현. 지수 낙폭 확대 야기
: 이스라엘-이란 분쟁 및 강한 경제지표로 상승한 유가 영향에 운송(해운), 에너지 등 관련 업종 상승 중
: 4/5일 삼성전자 1분기 실적발표, 미국 3월 고용보고서 등 중요 일정 존재. 반도체 모멘텀은 유지 중
: 금일 외국인 자금 이탈중에도 삼성전자 순매수 지속. 12거래일 연속 순매수하며 실적 기대감 유지
: 반면 연저점 수준까지 하락한 테슬라 영향에 업황 둔화 우려 지속. 2차전지 밸류체인 동반 약세
KOSDAQ은 1.6% 하락한 877p. 금리 인하 기대 후퇴에 금리 속등하며 성장주 투자심리 위축
- 성장주 투심 위축에 반도체, 제약·바이오, 2차전지 등 대표 업종 전반 약세 보이며 지수 하락 견인
: 2차전지는 테슬라 1분기 인도량 감소, 트럼프 전 대통령의 전기차 보조금 폐지 발언 등 다중 악재에 약세
: 미용기기(수출호조에 따른 실적 기대), 엔터&미디어(대표 업종 약세에 순환매 성격의 매수세 유입) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 고용보고서 대기 심리에 전일 대비 보합세. 1.1원 하락한 1,351원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
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『숨막힐 듯 조여 오는 금리의 압박』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,715p. 시장금리 상승에 금리 인하 지연 우려 커지며 세계 주식시장 동반 약세
- 미국 주식시장은 전일 ISM에 이어 JOLTs 구인건수도 강세. 강한 경제지표에 시장금리 상승하며 하락
: JOLTs 기준 2월 구인건수(876만건) 1월 수준 유지하며 고용 둔화 신호 부재. 경기 강세 지속
: 미 국채 10년물 금리 한때 4.4% 돌파. 위험자산 선호 축소되며 에너지 제외 대부분의 업종 하락 마감
: 테슬라(-4.9%) 1Q 차량 인도 감소(20년 이후 최초)로 약세. 중동 분쟁에 WTI 85$ 상회(지수 하방압력)
- KOSPI는 상승한 금리, 유가, 환율 영향에 위험자산 선호 축소되며 아시아 주식시장 연동, 동반 하락
: 경기 확장 우려에 미 국채 10년물(장기채) 상승하며 외국인 자금 이탈. 외국인 현선물 동반 순매도 전환
: 원/달러 환율 역시 지속 1,350원 상회하며 연고점 수준 유지. 외국인 자금 유입에 부담되는 두번째 요인
: 전일 지수 하방 지지했던 반도체 업종은 3중고(금리, 유가, 환율)영향에 차익실현. 지수 낙폭 확대 야기
: 이스라엘-이란 분쟁 및 강한 경제지표로 상승한 유가 영향에 운송(해운), 에너지 등 관련 업종 상승 중
: 4/5일 삼성전자 1분기 실적발표, 미국 3월 고용보고서 등 중요 일정 존재. 반도체 모멘텀은 유지 중
: 금일 외국인 자금 이탈중에도 삼성전자 순매수 지속. 12거래일 연속 순매수하며 실적 기대감 유지
: 반면 연저점 수준까지 하락한 테슬라 영향에 업황 둔화 우려 지속. 2차전지 밸류체인 동반 약세
KOSDAQ은 1.6% 하락한 877p. 금리 인하 기대 후퇴에 금리 속등하며 성장주 투자심리 위축
- 성장주 투심 위축에 반도체, 제약·바이오, 2차전지 등 대표 업종 전반 약세 보이며 지수 하락 견인
: 2차전지는 테슬라 1분기 인도량 감소, 트럼프 전 대통령의 전기차 보조금 폐지 발언 등 다중 악재에 약세
: 미용기기(수출호조에 따른 실적 기대), 엔터&미디어(대표 업종 약세에 순환매 성격의 매수세 유입) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 고용보고서 대기 심리에 전일 대비 보합세. 1.1원 하락한 1,351원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324248
위 내용은 2024년 4월 3일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 3일
『3高, 하방 압력으로 작용』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,706.97 (-1.68%), 코스닥 879.96 (-1.30%)
대외 이슈에 흔들린 한국 주식시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.7%, -1.3% 하락했습니다. 간밤 견조한 미국의 실물경제지표와 유가 상승, 그리고 연준 인사의 매파적 발언 등에 장기 국채수익률이 튀어오르며 시장을 압박했습니다. Nikkei225(-1.0%)·TAIEX(-0.6%)·Shanghai(-0.2%) 등 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였고, 국내도 양시장 외국인·기관 동반 매도세가 나타났습니다.
2차전지 투심 악화
KOSPI에서는 시총 상위 20개 종목 중 NAVER(+0.7%)만 상승했습니다. KOSDAQ에서는 에코프로형제(에코프로 -6.1%, 비엠 -7.2%) 중심 2차전지 밸류체인이 약세였습니다. 테슬라의 1분기 전기차 인도량이 시장의 기대치를 하회했고, 2020년 이후 4년 만에 역성장한 영향입니다. 그 가운데 엔켐(+20.5%)·레이크머티리얼즈(+12.2%) 등은 급등했고, 미디어엔터(CJ ENM +2.2%, JYP Ent. +1.6% 등) 종목들이 선방했습니다. #특징업종)해운: 이스라엘-이란 간 긴장 고조(흥아해운 +22.3%, 대한해운 +3.7% 등)
3高의 하방 압력
최근 WTI 유가는 배럴당 85달러를 넘어섰고, 달러-원 환율도 1,350원 부근까지 올랐습니다. 미국 장기 국채수익률도 이틀간 20bp가량 상승하면서 지수 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 2,750pt 부근에서 방향성을 모색하던 KOSPI 지수는 20일선을 하방 돌파하며 2,700pt의 지지력 테스트를 앞두고 있습니다. 이번주 금요일까지 미국의 고용지표 발표가 릴레이로 예정된 만큼 변동성에 유의할 필요가 있을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324264
위 내용은 2024년 4월 3일 17시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『3高, 하방 압력으로 작용』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,706.97 (-1.68%), 코스닥 879.96 (-1.30%)
대외 이슈에 흔들린 한국 주식시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.7%, -1.3% 하락했습니다. 간밤 견조한 미국의 실물경제지표와 유가 상승, 그리고 연준 인사의 매파적 발언 등에 장기 국채수익률이 튀어오르며 시장을 압박했습니다. Nikkei225(-1.0%)·TAIEX(-0.6%)·Shanghai(-0.2%) 등 아시아 증시 전반적으로 약세를 보였고, 국내도 양시장 외국인·기관 동반 매도세가 나타났습니다.
2차전지 투심 악화
KOSPI에서는 시총 상위 20개 종목 중 NAVER(+0.7%)만 상승했습니다. KOSDAQ에서는 에코프로형제(에코프로 -6.1%, 비엠 -7.2%) 중심 2차전지 밸류체인이 약세였습니다. 테슬라의 1분기 전기차 인도량이 시장의 기대치를 하회했고, 2020년 이후 4년 만에 역성장한 영향입니다. 그 가운데 엔켐(+20.5%)·레이크머티리얼즈(+12.2%) 등은 급등했고, 미디어엔터(CJ ENM +2.2%, JYP Ent. +1.6% 등) 종목들이 선방했습니다. #특징업종)해운: 이스라엘-이란 간 긴장 고조(흥아해운 +22.3%, 대한해운 +3.7% 등)
3高의 하방 압력
최근 WTI 유가는 배럴당 85달러를 넘어섰고, 달러-원 환율도 1,350원 부근까지 올랐습니다. 미국 장기 국채수익률도 이틀간 20bp가량 상승하면서 지수 하방 압력으로 작용하고 있습니다. 2,750pt 부근에서 방향성을 모색하던 KOSPI 지수는 20일선을 하방 돌파하며 2,700pt의 지지력 테스트를 앞두고 있습니다. 이번주 금요일까지 미국의 고용지표 발표가 릴레이로 예정된 만큼 변동성에 유의할 필요가 있을 것 같습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324264
위 내용은 2024년 4월 3일 17시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.