마켓레이더(4월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324695
위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324695
위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 18일
『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324724
위 내용은 2024년 4월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324724
위 내용은 2024년 4월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 중동과 더불어 실적도 주목해야 할 이유』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324723
위 내용은 2024년 4월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324723
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마켓레이더(4월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이스라엘의 대이란 공격: 총체적 난국』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 3.1% 하락한 2,555p. 이스라엘의 이란 보복 공격 진행 소식에 위험자산 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 뉴욕 연은 총재의 매파적 발언에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 기준 금리 인상 배제하지 않는다는 발언에 미 국채 2년물 5% 육박
: 위험자산 회피 지속. S&P500, 나스닥 5거래일 연속 하락. 빅테크 영향에 나스닥 낙폭 확대. PCE 대기
- KOSPI는 이스라엘의 이란 본토 타격 소식에 원/달러 환율 급등, 외국인 대규모 자금 이탈과 함께 급락
: 미국 주식시장 하락 지속에도 전일에 이어 장초 선방하던 한국 주식시장, 이스라엘 전쟁 소식에 급락
: 이스라엘 미사일, 이란 내 주요 시설 타격(ABC) 소식. 달러인덱스, WTI 유가 급등에 지수 낙폭 확대
: 위험자산 선호 축소되며 외국인 현선물 대규모 순매도. 현물 3,000억원 선물 16,000계약 순매도
: 정유, 운송, 방산 등 일부 지정학적 리스크 심화 수혜 업종 제외 전 업종 낙폭 확대
: TSMC 호실적 발표에도 가이던스 하향 조정에 반도체 업종 낙폭 확대하며 양지수 하락폭 확대 양상
: 이란 핵시설 근접도시에서 폭발음 벌어져, 중동 정세 안정은 당분간 어려울 전망. 정세 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 3.4% 하락한 827p. 금리 불확실성, 중동 지역 긴장 고조에 하락. 전 거래일 상승분 반납
- 금융시장 불안 재부상하며 성장주 전반 약세. 기술주 약세에 반도체 업종 큰 하락폭
: 외국인과 기관 하루만에 순매도 전환. 낮아진 투자심리에 신용 잔고는 꾸준히 하락 추세
: 석유, 가스(이스라엘의 이란 공격으로 유가 반등) 상승, HBM(HBM 시장 경쟁 심화 우려) 하락
원/달러 환율은 연은 총재들의 매파적 발언, 중동 긴장 고조 우려에 18원 상승한 1,390.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3%, 대만(가권) -2.9%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324739
위 내용은 2024년 4월 19일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이스라엘의 대이란 공격: 총체적 난국』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 3.1% 하락한 2,555p. 이스라엘의 이란 보복 공격 진행 소식에 위험자산 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 뉴욕 연은 총재의 매파적 발언에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 기준 금리 인상 배제하지 않는다는 발언에 미 국채 2년물 5% 육박
: 위험자산 회피 지속. S&P500, 나스닥 5거래일 연속 하락. 빅테크 영향에 나스닥 낙폭 확대. PCE 대기
- KOSPI는 이스라엘의 이란 본토 타격 소식에 원/달러 환율 급등, 외국인 대규모 자금 이탈과 함께 급락
: 미국 주식시장 하락 지속에도 전일에 이어 장초 선방하던 한국 주식시장, 이스라엘 전쟁 소식에 급락
: 이스라엘 미사일, 이란 내 주요 시설 타격(ABC) 소식. 달러인덱스, WTI 유가 급등에 지수 낙폭 확대
: 위험자산 선호 축소되며 외국인 현선물 대규모 순매도. 현물 3,000억원 선물 16,000계약 순매도
: 정유, 운송, 방산 등 일부 지정학적 리스크 심화 수혜 업종 제외 전 업종 낙폭 확대
: TSMC 호실적 발표에도 가이던스 하향 조정에 반도체 업종 낙폭 확대하며 양지수 하락폭 확대 양상
: 이란 핵시설 근접도시에서 폭발음 벌어져, 중동 정세 안정은 당분간 어려울 전망. 정세 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 3.4% 하락한 827p. 금리 불확실성, 중동 지역 긴장 고조에 하락. 전 거래일 상승분 반납
- 금융시장 불안 재부상하며 성장주 전반 약세. 기술주 약세에 반도체 업종 큰 하락폭
: 외국인과 기관 하루만에 순매도 전환. 낮아진 투자심리에 신용 잔고는 꾸준히 하락 추세
: 석유, 가스(이스라엘의 이란 공격으로 유가 반등) 상승, HBM(HBM 시장 경쟁 심화 우려) 하락
원/달러 환율은 연은 총재들의 매파적 발언, 중동 긴장 고조 우려에 18원 상승한 1,390.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3%, 대만(가권) -2.9%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324739
위 내용은 2024년 4월 19일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 19일
『전쟁이야…라고 할 뻔』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,591.86 (-1.63%), 코스닥 841.91 (-1.61%)
금리 불안, 환율 상승 재개. 이란 본토 공격 소식에 변동성 확대
금일 KOSPI KOSDAQ 모두 1.6% 하락 마감했습니다. 전일 외국인 자금 재유입 속 반등한 한국 주식시장은 금일 금리 불안, 중동 본토 공격 소식에 하락했습니다. 전일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 ‘금리 인상 가능’ 발언과 함께 혼조 마감한 미국 영향에 한국 주식시장도 하락 출발했습니다. 오전 이스라엘이 이란의 핵시설을 미사일 공격했다는 보도에 환율 및 유가가 급등하며 지수가 3% 이상 낙폭 확대했습니다. 이후 공격이 우려했던 수준은 아니라는 점과, 핵시설에 대한 직접적 타격 부재가 밝혀지며 낙폭을 축소했습니다. 다만 환율이 여전히 1,380원대를 상회하며 외국인의 대규모 선물 매도는 유지됐습니다. 외국인은 금일 선물16,996계약, 이번주 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했습니다.
중동 정세 불안에도 살아 남은 종목들
매크로 악재가 재부각 되며 주식시장은 반도체를 중심으로 리스크 오프 움직임이 나타났습니다. 중동 갈등에 수혜를 볼 수 있는 에너지(흥구석유 +20.2%), 운송(HMM +5.7%), 조선(HD현대미포 +9.9%)은 상승세를 이어갔습니다. 현대건설(+2.6%)은 장중 호실적을 발표하며 상승 마감했습니다. 변동성 구간에서도 지속적으로 실적을 확인해야하는 이유입니다.
#특징업종: 1) 방산: 중동 긴장 고조에 동반 강세(한화에어로스페이스+3.5%, LIG넥스원 +2.7% 등) 2) 엔터: 주가 바닥 인식과 2분기 뉴진스, 에스파 등 대표 그룹 컴백 기대감(에스엠 +2.6%, 하이브 +0.9% 등)
3) HBM: HBM 시장 경쟁 심화 우려(SK하이닉스 -4.9% 등)
실적시즌, 실적 예상치 상회만이 중요한 것은 아니다
전일 TSMC가 예상치 상회한 실적을 발표하며 국내 반도체업종에 매수세가 유입됐습니다. 하지만 미국 주식시장의 판단은 달랐습니다. 가이던스 하향 조정, 연간 CapEx(280~320억 달러)계획 유지 소식에 더 민감하게 반응하며 국내외 반도체 업종이 동반 하락했습니다. 반도체 업종에 대한 실적 예상치 부합 여부는 이미 시장 기대감에 주가에 반영된 측면이 있습니다. 가이던스 상향 여부, 컨퍼런스 콜 내용까지 투심 개선 및 자금 유입을 위해 중요하게 여겨야 합니다.
#주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3) P&G 실적발표 4) 비트코인 4차 반감기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324754
위 내용은 2024년 4월 19일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전쟁이야…라고 할 뻔』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,591.86 (-1.63%), 코스닥 841.91 (-1.61%)
금리 불안, 환율 상승 재개. 이란 본토 공격 소식에 변동성 확대
금일 KOSPI KOSDAQ 모두 1.6% 하락 마감했습니다. 전일 외국인 자금 재유입 속 반등한 한국 주식시장은 금일 금리 불안, 중동 본토 공격 소식에 하락했습니다. 전일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 ‘금리 인상 가능’ 발언과 함께 혼조 마감한 미국 영향에 한국 주식시장도 하락 출발했습니다. 오전 이스라엘이 이란의 핵시설을 미사일 공격했다는 보도에 환율 및 유가가 급등하며 지수가 3% 이상 낙폭 확대했습니다. 이후 공격이 우려했던 수준은 아니라는 점과, 핵시설에 대한 직접적 타격 부재가 밝혀지며 낙폭을 축소했습니다. 다만 환율이 여전히 1,380원대를 상회하며 외국인의 대규모 선물 매도는 유지됐습니다. 외국인은 금일 선물16,996계약, 이번주 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했습니다.
중동 정세 불안에도 살아 남은 종목들
매크로 악재가 재부각 되며 주식시장은 반도체를 중심으로 리스크 오프 움직임이 나타났습니다. 중동 갈등에 수혜를 볼 수 있는 에너지(흥구석유 +20.2%), 운송(HMM +5.7%), 조선(HD현대미포 +9.9%)은 상승세를 이어갔습니다. 현대건설(+2.6%)은 장중 호실적을 발표하며 상승 마감했습니다. 변동성 구간에서도 지속적으로 실적을 확인해야하는 이유입니다.
#특징업종: 1) 방산: 중동 긴장 고조에 동반 강세(한화에어로스페이스+3.5%, LIG넥스원 +2.7% 등) 2) 엔터: 주가 바닥 인식과 2분기 뉴진스, 에스파 등 대표 그룹 컴백 기대감(에스엠 +2.6%, 하이브 +0.9% 등)
3) HBM: HBM 시장 경쟁 심화 우려(SK하이닉스 -4.9% 등)
실적시즌, 실적 예상치 상회만이 중요한 것은 아니다
전일 TSMC가 예상치 상회한 실적을 발표하며 국내 반도체업종에 매수세가 유입됐습니다. 하지만 미국 주식시장의 판단은 달랐습니다. 가이던스 하향 조정, 연간 CapEx(280~320억 달러)계획 유지 소식에 더 민감하게 반응하며 국내외 반도체 업종이 동반 하락했습니다. 반도체 업종에 대한 실적 예상치 부합 여부는 이미 시장 기대감에 주가에 반영된 측면이 있습니다. 가이던스 상향 여부, 컨퍼런스 콜 내용까지 투심 개선 및 자금 유입을 위해 중요하게 여겨야 합니다.
#주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3) P&G 실적발표 4) 비트코인 4차 반감기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324754
위 내용은 2024년 4월 19일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『결국, 문제는 실적? :밸류업, 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,619p. 외국인 선물 순매수 전환에 실적 기대 및 저PBR 업종 순환매
- 미국 주식시장은 예상했던 중동 불안이 아닌 AI 실적 불안이 하락 야기하며 지수 낙폭 확대
: 슈퍼마이크로(-23.1%) 잠정 실적 발표 생략. 엔비디아(-10%) 포함 반도체 업종 실적 불안에 낙폭 확대
: 이번주 테슬라(4/23) 메타(4/24) 마이크로소프트, 알파벳, 인텔(4/25) 등 빅테크 실적 및 PCE 발표 대기
- KOSPI는 원/달러 환율 소폭 진정세 진입 속 외국인 선물 순매수 전환. 기관 현물 동반 유입되며 상승
: 전주 K200 선물 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했던 외국인 선물 순매수에 반등
: 금일 시장 2가지 주목할 점은 1)저PBR 업종(금융,자동차,지주)의 반등 2)반도체 업종의 약세
: 1) 최상목 기재부 장관, 21일 배당확대 기업 주주의 분리과세 발표. 5월 밸류업 가이드안 최종 발표 기대
: 1) 자동차 업종 1일~20일 자동차 수출액 증가(YoY +12.8%). 감소세에서 반등. 금주 실적발표 기대 추가
: 2) 반도체 업종의 경우 ASML, TSMC에 이어 슈퍼마이크로 까지 미국 주식시장 하방압력 부여하며 약세
: 2) AI 실적 및 가이던스에 대한 우려 불거진 가운데 25일 있을 SK하이닉스 실적 발표에 관심
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 844p. 저가 매수세 유입에 상승. 반도체 투심 위축에 이외 업종으로 순환매
- 2차전지, 엔터 등 단기 낙폭 과대 인식 업종 중심으로 강세. 화장품, 미용기기는 쉬어가는 분위기
: 제약·바이오 업종, 단기 낙폭 과대 인식, HLB 리보세라닙 중국 난소암 치료제 허가 소식에 강세
: 엔터(주가 바닥 인식, 대표 그룹 컴백 기대감에 전 거래일 이어 강세), 게임(넷마블 등 신작 기대감)
원/달러 환율은 이스라엘-이란 확전 자제 움직임에 보합권. 1.3원 하락한 1,380.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +2.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324792
위 내용은 2024년 4월 22일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『결국, 문제는 실적? :밸류업, 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,619p. 외국인 선물 순매수 전환에 실적 기대 및 저PBR 업종 순환매
- 미국 주식시장은 예상했던 중동 불안이 아닌 AI 실적 불안이 하락 야기하며 지수 낙폭 확대
: 슈퍼마이크로(-23.1%) 잠정 실적 발표 생략. 엔비디아(-10%) 포함 반도체 업종 실적 불안에 낙폭 확대
: 이번주 테슬라(4/23) 메타(4/24) 마이크로소프트, 알파벳, 인텔(4/25) 등 빅테크 실적 및 PCE 발표 대기
- KOSPI는 원/달러 환율 소폭 진정세 진입 속 외국인 선물 순매수 전환. 기관 현물 동반 유입되며 상승
: 전주 K200 선물 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했던 외국인 선물 순매수에 반등
: 금일 시장 2가지 주목할 점은 1)저PBR 업종(금융,자동차,지주)의 반등 2)반도체 업종의 약세
: 1) 최상목 기재부 장관, 21일 배당확대 기업 주주의 분리과세 발표. 5월 밸류업 가이드안 최종 발표 기대
: 1) 자동차 업종 1일~20일 자동차 수출액 증가(YoY +12.8%). 감소세에서 반등. 금주 실적발표 기대 추가
: 2) 반도체 업종의 경우 ASML, TSMC에 이어 슈퍼마이크로 까지 미국 주식시장 하방압력 부여하며 약세
: 2) AI 실적 및 가이던스에 대한 우려 불거진 가운데 25일 있을 SK하이닉스 실적 발표에 관심
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 844p. 저가 매수세 유입에 상승. 반도체 투심 위축에 이외 업종으로 순환매
- 2차전지, 엔터 등 단기 낙폭 과대 인식 업종 중심으로 강세. 화장품, 미용기기는 쉬어가는 분위기
: 제약·바이오 업종, 단기 낙폭 과대 인식, HLB 리보세라닙 중국 난소암 치료제 허가 소식에 강세
: 엔터(주가 바닥 인식, 대표 그룹 컴백 기대감에 전 거래일 이어 강세), 게임(넷마블 등 신작 기대감)
원/달러 환율은 이스라엘-이란 확전 자제 움직임에 보합권. 1.3원 하락한 1,380.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +2.2%, 중국(상해) 0%
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위 내용은 2024년 4월 22일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
『1Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/6HoTW
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
『1Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/6HoTW
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
『글로벌전략; 미국 테크 급락의 본질과 향후 대응 전략』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 김형태 ☎ 02-3772-3609
- 테크 급락의 본질: ① 금리, ② 실적 기대감 훼손, ③ 쏠림 해소
- 대응 전략: 5월 초중순 테크 저점 통과 기대. 원자재+플랫폼 선호
- 빅테크 CapEx 관련 코멘트, 주요 기업 호실적 여부에 시선 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324805
위 내용은 2024년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 김형태 ☎ 02-3772-3609
- 테크 급락의 본질: ① 금리, ② 실적 기대감 훼손, ③ 쏠림 해소
- 대응 전략: 5월 초중순 테크 저점 통과 기대. 원자재+플랫폼 선호
- 빅테크 CapEx 관련 코멘트, 주요 기업 호실적 여부에 시선 집중
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<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『멈칫한 AI, 재차 소환된 저PBR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,629.44(+1.45%), 코스닥 845.82(+0.46%)
주춤한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.5% 상승했습니다. ASML, TSMC 실적 발표 이후 반도체주 투심이 약화된 가운데 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 예비 실적발표가 생략되면서 필라델피아 반도체지수가 4% 이상 하락한 점이 반도체 종목들을 끌어내렸습니다. 삼성전자(-1.9%)·SK하이닉스(-1.0%) 두 종목이 KOSPI 지수를 13p가량 제약했고, CXL·온디바이스AI·뉴로모픽 반도체 등 반도체 전반이 약세였습니다.
Nvidia(-10.0%)가 거래량이 실린 장대 음봉을 보이자 AI 주도주가 주춤하는 모습이었습니다. AI 모멘텀으로 상승했던 HBM(한미반도체 -6.8% 등)·전력기기(효성중공업 -11.6% 등) 종목들도 낙폭이 확대됐습니다.
저PBR의 귀환
지수의 상승을 이끈 것은 보험(+7.4%)·전기가스업(+3.3%)·증권(+4.1%) 등 저PBR 업종이었습니다. 주말간 열린 기자 간담회에서 경제부총리는 법 개정이 필요한 ‘배당소득 분리과세’ 등 밸류업 프로그램에 대한 의지를 드러냈습니다. 오늘 외국인은 현물을 순매도했지만 그 중 전기전자 업종(-7,800억원)이 대부분이었고 오히려 선물은 2,700억원 가량 순매수했습니다. 5월 2차 밸류업 세미나까지 단기 모멘텀은 이어질 것 같습니다.
#특징업종: 1)HLB그룹주: 리보세라닙 중국에서 난소암 치료제로 허가 획득(HLB +6.3%, HLB제약 +9.0% 등) 2)원전: 30조원 규모 체코 원전 수주 기대감(두산에너빌리티 +7.1%, 한국전력 +3.7% 등) 3)2차전지주
실적 기대 종목 강세
4주 전 대비 1분기 영업이익 컨센서스 상향 업종은 호텔레저·반도체·유틸리티·증권·보험·자동차·IT하드웨어 등입니다. 최근 음식료품(+3.7%)도 강세를 보이고 있습니다. 최근 1개월 외국인·기관이 동반 순매수한 유일한 업종이자, CJ제일제당(+3.6%)·삼양식품(+8.1%, 불닭볶음면 시리즈 글로벌 인기) 등은 신고가를 경신했습니다. 본격적으로 실적 시즌이 시작되는 만큼 주도주에서 이탈한 수급이 실적으로 향할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 시카고연은 전미경제활동지수(21:30) 2)韓 3월 PPI(4/23일 06:00) 3)EU 4월 S&P Global PMI(4/23일 17:00) 4)美 버라이존 등 실적발표 5)韓 HD현대일렉트릭 등 실적발표(4/23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324806
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국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『멈칫한 AI, 재차 소환된 저PBR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,629.44(+1.45%), 코스닥 845.82(+0.46%)
주춤한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.5% 상승했습니다. ASML, TSMC 실적 발표 이후 반도체주 투심이 약화된 가운데 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 예비 실적발표가 생략되면서 필라델피아 반도체지수가 4% 이상 하락한 점이 반도체 종목들을 끌어내렸습니다. 삼성전자(-1.9%)·SK하이닉스(-1.0%) 두 종목이 KOSPI 지수를 13p가량 제약했고, CXL·온디바이스AI·뉴로모픽 반도체 등 반도체 전반이 약세였습니다.
Nvidia(-10.0%)가 거래량이 실린 장대 음봉을 보이자 AI 주도주가 주춤하는 모습이었습니다. AI 모멘텀으로 상승했던 HBM(한미반도체 -6.8% 등)·전력기기(효성중공업 -11.6% 등) 종목들도 낙폭이 확대됐습니다.
저PBR의 귀환
지수의 상승을 이끈 것은 보험(+7.4%)·전기가스업(+3.3%)·증권(+4.1%) 등 저PBR 업종이었습니다. 주말간 열린 기자 간담회에서 경제부총리는 법 개정이 필요한 ‘배당소득 분리과세’ 등 밸류업 프로그램에 대한 의지를 드러냈습니다. 오늘 외국인은 현물을 순매도했지만 그 중 전기전자 업종(-7,800억원)이 대부분이었고 오히려 선물은 2,700억원 가량 순매수했습니다. 5월 2차 밸류업 세미나까지 단기 모멘텀은 이어질 것 같습니다.
#특징업종: 1)HLB그룹주: 리보세라닙 중국에서 난소암 치료제로 허가 획득(HLB +6.3%, HLB제약 +9.0% 등) 2)원전: 30조원 규모 체코 원전 수주 기대감(두산에너빌리티 +7.1%, 한국전력 +3.7% 등) 3)2차전지주
실적 기대 종목 강세
4주 전 대비 1분기 영업이익 컨센서스 상향 업종은 호텔레저·반도체·유틸리티·증권·보험·자동차·IT하드웨어 등입니다. 최근 음식료품(+3.7%)도 강세를 보이고 있습니다. 최근 1개월 외국인·기관이 동반 순매수한 유일한 업종이자, CJ제일제당(+3.6%)·삼양식품(+8.1%, 불닭볶음면 시리즈 글로벌 인기) 등은 신고가를 경신했습니다. 본격적으로 실적 시즌이 시작되는 만큼 주도주에서 이탈한 수급이 실적으로 향할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 시카고연은 전미경제활동지수(21:30) 2)韓 3월 PPI(4/23일 06:00) 3)EU 4월 S&P Global PMI(4/23일 17:00) 4)美 버라이존 등 실적발표 5)韓 HD현대일렉트릭 등 실적발표(4/23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324806
위 내용은 2024년 4월 22일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 피트 스탑, 실적의 파란 불을 기다린다』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-대외 불확실성 반영 중인 KOSPI, 1분기 실적 시즌은 중립 이상 변수 -실적 시즌 패턴은 주도주 응집 Vs. 소외주 반등. 예상치 부합하면 소외주 관심 -1분기 실적 부합 속 반도체 + 유틸리티, 화장품, 필수소비재, 헬스케어 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324819 위 내용은 2024년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-대외 불확실성 반영 중인 KOSPI, 1분기 실적 시즌은 중립 이상 변수 -실적 시즌 패턴은 주도주 응집 Vs. 소외주 반등. 예상치 부합하면 소외주 관심 -1분기 실적 부합 속 반도체 + 유틸리티, 화장품, 필수소비재, 헬스케어 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324819 위 내용은 2024년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『변동성 폼 미쳤다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,622p. 미국 주식시장 저가매수세 유입 및 중동 정세 안정에 위험자산 선호 확대
- 미국 주식시장은 낙폭 과대에 따른 저가매수세 유입에 엔비디아 등 빅테크 반등하며 상승 마감
: 6거래일 연속 하락하며 5,000p 붕괴됐던 S&P500 0.9% 반등하며 5,000p 회복. 저가매수세 유입
: 전일 10% 가량 급락하며 지수 하락 견인했던 엔비디아(4.4%) 포함 빅테크 지수 반등 견인(테슬라 제외)
- KOSPI는 주가 방향성 결정지을 요인 부족한 가운데 밸류업(정책기대), 조선(실적, 수출) 업종 상승
: 금일 시장 주목할 점은 1)금주 밸류업 테마 강세 2) 조선 강세 3) 2차전지 밸류체인 약세 재전환
: 1) 밸류업은 배당확대 기업 주주 배당 분리과세 발표에 이어 밸류업 자율공시 하반기->5월 변경
: 2) 조선 업종 강세 배경: 미중 무역갈등 반사 수혜 기대. 1일~20일 선박 수출액 증가(YoY +16.7%)
: 2) 조선 업종 강세 배경: 1분기 이익추정치 상향률 저점대비 +16.6%로 업종내 최상위권(실적 기대감)
: 3) 전일 저가매수세 유입에 반등했으나 테슬라(-3.4%)판가 인하로 7거래일 연속 하락. 업황 우려 지속
: 장초 2,640p 상회하며 반등했으나 10:30분 전후로 낙폭 확대 후 하락 전환 후 재반등. 지수 변동성 확대
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 845p. 제약·바이오, 게임, 엔터 강세. 반도체, 2차전지는 부진한 주가 흐름
- 실적 시즌 돌입한 가운데 아프리카TV 등 실적 기대 종목, 더블유게임즈 등 주주환원 기대 종목 강세
: 게임 업종은 종목 간 차별화. 크래프톤 블록딜 소식에 약세. 위메이드는 위믹스 코인 속등에 강세
: 조선기자재(조선 업종 실적 기대감), 태양광(샘 알트먼 태양광 스타트업 투자 소식)
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 지수 대기하며 관망세. 1.1원 하락한 1,378.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324828
위 내용은 2024년 4월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『변동성 폼 미쳤다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,622p. 미국 주식시장 저가매수세 유입 및 중동 정세 안정에 위험자산 선호 확대
- 미국 주식시장은 낙폭 과대에 따른 저가매수세 유입에 엔비디아 등 빅테크 반등하며 상승 마감
: 6거래일 연속 하락하며 5,000p 붕괴됐던 S&P500 0.9% 반등하며 5,000p 회복. 저가매수세 유입
: 전일 10% 가량 급락하며 지수 하락 견인했던 엔비디아(4.4%) 포함 빅테크 지수 반등 견인(테슬라 제외)
- KOSPI는 주가 방향성 결정지을 요인 부족한 가운데 밸류업(정책기대), 조선(실적, 수출) 업종 상승
: 금일 시장 주목할 점은 1)금주 밸류업 테마 강세 2) 조선 강세 3) 2차전지 밸류체인 약세 재전환
: 1) 밸류업은 배당확대 기업 주주 배당 분리과세 발표에 이어 밸류업 자율공시 하반기->5월 변경
: 2) 조선 업종 강세 배경: 미중 무역갈등 반사 수혜 기대. 1일~20일 선박 수출액 증가(YoY +16.7%)
: 2) 조선 업종 강세 배경: 1분기 이익추정치 상향률 저점대비 +16.6%로 업종내 최상위권(실적 기대감)
: 3) 전일 저가매수세 유입에 반등했으나 테슬라(-3.4%)판가 인하로 7거래일 연속 하락. 업황 우려 지속
: 장초 2,640p 상회하며 반등했으나 10:30분 전후로 낙폭 확대 후 하락 전환 후 재반등. 지수 변동성 확대
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 845p. 제약·바이오, 게임, 엔터 강세. 반도체, 2차전지는 부진한 주가 흐름
- 실적 시즌 돌입한 가운데 아프리카TV 등 실적 기대 종목, 더블유게임즈 등 주주환원 기대 종목 강세
: 게임 업종은 종목 간 차별화. 크래프톤 블록딜 소식에 약세. 위메이드는 위믹스 코인 속등에 강세
: 조선기자재(조선 업종 실적 기대감), 태양광(샘 알트먼 태양광 스타트업 투자 소식)
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 지수 대기하며 관망세. 1.1원 하락한 1,378.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324828
위 내용은 2024년 4월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 23일
『이벤트 부재로 관망하는 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,623.02 (-0.24%), 코스닥 845.44 (-0.04%)
실적 발표 등 이벤트 대기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 특별한 이벤트 부재한 가운데 단기 낙폭 확대에 따른 저가 매수세 유입되며 S&P500, NASDAQ은 7일 만에 반등했습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.7%)도 상승하면서 국내 반도체 종목들은 장초반 강세를 보였지만, 외국인의 수급 이탈이 이어지면서 하락 전환했습니다(삼성전자 -0.8%, SK하이닉스 -0.4%, 리노공업 -2.8%, HPSP -3.8% 등. 한미반도체는 자사주 취득 소식에 +3.4% 강세). 반도체·2차전지(LG에너지솔루션 -2.3%, 삼성SDI -3.4% 등)가 지수 하락을 주도한 반면, 저PBR(자동차·보험·전기가스업 등)·조선·방산 등이 지수 하단을 제한했습니다. 전반적으로 이벤트를 대기하면서 방향성을 모색하는 모습이었습니다.
저PBR 기대감 지속
전기가스업(+2.8%)·보험(+2.4%)·운수장비(+2.0%)·유통업(+1.0%) 등 저PBR 업종 강세가 이어졌습니다. HD현대일렉트릭(+5.5%)이 1분기 어닝서프라이즈(영업이익 1,288억원, 예상 833억원)를 보이면서 전력기기도 반등하는 모습이었습니다(제룡전기 +9.9%, 가온전선 +4.8% 등).
#특징업종: 1)방산: 한화에어로스페이스 천무 70대 추가 수출 기대(한화에어로스페이스 +7.5%, LIG넥스원 +3.8% 등) 2)조선: 업황 개선 및 미중 갈등 반사수익 기대감 지속(한화오션 +7.9%, HD한국조선해양 +5.0% 등) 3)태양광: 샘 알트먼(오픈AI CEO), 전력 확보 위해 태양광 스타트업(엑소와트) 투자(SDN +26.9%, 금양그린파워 +16.6% 등)
관망 심리가 나타나는 외국인
외국인은 최근 양 시장을 7거래일 가운데 6일 순매도 중입니다. 그간 중동 불안과 강달러로 수급 환경이 비우호적이었고, 오늘은 특별한 호재가 부재하면서 현선물 모두 순매도했습니다(현물 -2,900억원, 선물 -3,200억원). 이번주 미국은 테슬라(23일), 메타·IBM(24일), MS·알파벳(25일) 등, 한국은 SK하이닉스·현대차(25일), 기아·신한지주(26일) 등의 실적 발표가 예정되어 있어 실적에 따른 시장 방향성이 결정될 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 2)美 3월 신규주택판매(23:00) 3)韓 4월 소비자신뢰지수(4/24일 06:00) 4)美 테슬라·비자 등 실적발표 5)韓 삼성물산·삼성바이오로직스·한화오션 등 실적발표(4/24일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324840
위 내용은 2024년 4월 23일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이벤트 부재로 관망하는 시장』
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코스피 2,623.02 (-0.24%), 코스닥 845.44 (-0.04%)
실적 발표 등 이벤트 대기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 특별한 이벤트 부재한 가운데 단기 낙폭 확대에 따른 저가 매수세 유입되며 S&P500, NASDAQ은 7일 만에 반등했습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.7%)도 상승하면서 국내 반도체 종목들은 장초반 강세를 보였지만, 외국인의 수급 이탈이 이어지면서 하락 전환했습니다(삼성전자 -0.8%, SK하이닉스 -0.4%, 리노공업 -2.8%, HPSP -3.8% 등. 한미반도체는 자사주 취득 소식에 +3.4% 강세). 반도체·2차전지(LG에너지솔루션 -2.3%, 삼성SDI -3.4% 등)가 지수 하락을 주도한 반면, 저PBR(자동차·보험·전기가스업 등)·조선·방산 등이 지수 하단을 제한했습니다. 전반적으로 이벤트를 대기하면서 방향성을 모색하는 모습이었습니다.
저PBR 기대감 지속
전기가스업(+2.8%)·보험(+2.4%)·운수장비(+2.0%)·유통업(+1.0%) 등 저PBR 업종 강세가 이어졌습니다. HD현대일렉트릭(+5.5%)이 1분기 어닝서프라이즈(영업이익 1,288억원, 예상 833억원)를 보이면서 전력기기도 반등하는 모습이었습니다(제룡전기 +9.9%, 가온전선 +4.8% 등).
#특징업종: 1)방산: 한화에어로스페이스 천무 70대 추가 수출 기대(한화에어로스페이스 +7.5%, LIG넥스원 +3.8% 등) 2)조선: 업황 개선 및 미중 갈등 반사수익 기대감 지속(한화오션 +7.9%, HD한국조선해양 +5.0% 등) 3)태양광: 샘 알트먼(오픈AI CEO), 전력 확보 위해 태양광 스타트업(엑소와트) 투자(SDN +26.9%, 금양그린파워 +16.6% 등)
관망 심리가 나타나는 외국인
외국인은 최근 양 시장을 7거래일 가운데 6일 순매도 중입니다. 그간 중동 불안과 강달러로 수급 환경이 비우호적이었고, 오늘은 특별한 호재가 부재하면서 현선물 모두 순매도했습니다(현물 -2,900억원, 선물 -3,200억원). 이번주 미국은 테슬라(23일), 메타·IBM(24일), MS·알파벳(25일) 등, 한국은 SK하이닉스·현대차(25일), 기아·신한지주(26일) 등의 실적 발표가 예정되어 있어 실적에 따른 시장 방향성이 결정될 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 2)美 3월 신규주택판매(23:00) 3)韓 4월 소비자신뢰지수(4/24일 06:00) 4)美 테슬라·비자 등 실적발표 5)韓 삼성물산·삼성바이오로직스·한화오션 등 실적발표(4/24일)
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오』 퀀트 이정빈 / 이민재 ☎02-3772-2919
- PER 관점에서 주식시장 밸류에이션 부담에 직면 - 펀더멘털 기반 어닝 서프라이즈 포트폴리오 성과 - 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목에 삼성전자 포함
※ 원문 확인: https://me2.kr/b0KpA 위 내용은 2024년 4월 24일 07시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『텍사스 반도체 상승 사건』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,672p. 미국 PMI 예상치 하회에 금리, 환율 하락. 실적 영향에 반도체 반등
- 미국 주식시장은 S&P Global PMI 예상치 하회. 시장금리 하락하며 위험자산 선호심리 2거래일 연속 확대
: S&P Global 미국 제조업 PMI 49.9(3월 51.9), 서비스업 PMI 역시 50.9(3월 51.7)로 예상치 하회 및 감소
: 강한 경제지표 지속되며 금리 인하 기대감 지연됐으나 완화된 지표에 시장금리 하락, 매수세 유입
: 실적 영향력 지속. 테슬라(시간외 +13.3%)는 저가매수세 유입 및 저가형 로보택시 양산 계획에 반등
- KOSPI는 경제지표 영향에 외국인 자금 재유입. 텍사스인스트루먼트 실적에 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 약화된 경제지표에 금리, 환율 동반 안정. 외국인 현선물 순매수(현물 2천억원, 선물 6천여 계약) 전환
: 금주 미국 반도체 하락(ASML, TSMC 가이던스로 인한 AI 우려)영향에 약세 지속되던 반도체 업종 반등
: 반도체 강세 배경: 텍사스 인스트루먼트(시간외 +7.7%) 예상치 상회 실적 발표. 실적 우려 감소
: 반도체 강세 배경: 실적 기대감 지속에 저가매수세 유입. 1일~20일 반도체 수출액 증가(YoY +43%)
: 시총 상위 대형주 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 자금 재유입. 각 3% 이상 반등하며 지수 상승 견인
: 25일 미국 1분기 GDP(예상치 하회 필요), 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 실적 및 PCE 발표 대기
: 테슬라의 경우 예상치 하회 실적에도 저가 매수세 유입, 매출 다변화 계획에 상승. 가이던스도 관찰 필요
KOSDAQ은 1.5% 상승한 858p. 실적 기대감, 금리 하락에 따른 미국 주식시장 훈풍 연동되며 강세
- 외국인과 기관 각각 4거래일, 3거래일 만에 순매수 전환. 두 주체 모두 반도체, IT부품 중심 순매수
: 에코프로비엠은 테슬라 강세에 장중 한 때 7% 가까이 상승했지만 차익실현 나오며 상승폭 일부 반납
: 자율주행차(테슬라 로보택시 사업 기대감), 조선기자재(한화엔진 1분기 어닝 서프라이즈 기록) 상승
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 9원 하락한 1,369.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.1%
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『텍사스 반도체 상승 사건』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,672p. 미국 PMI 예상치 하회에 금리, 환율 하락. 실적 영향에 반도체 반등
- 미국 주식시장은 S&P Global PMI 예상치 하회. 시장금리 하락하며 위험자산 선호심리 2거래일 연속 확대
: S&P Global 미국 제조업 PMI 49.9(3월 51.9), 서비스업 PMI 역시 50.9(3월 51.7)로 예상치 하회 및 감소
: 강한 경제지표 지속되며 금리 인하 기대감 지연됐으나 완화된 지표에 시장금리 하락, 매수세 유입
: 실적 영향력 지속. 테슬라(시간외 +13.3%)는 저가매수세 유입 및 저가형 로보택시 양산 계획에 반등
- KOSPI는 경제지표 영향에 외국인 자금 재유입. 텍사스인스트루먼트 실적에 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 약화된 경제지표에 금리, 환율 동반 안정. 외국인 현선물 순매수(현물 2천억원, 선물 6천여 계약) 전환
: 금주 미국 반도체 하락(ASML, TSMC 가이던스로 인한 AI 우려)영향에 약세 지속되던 반도체 업종 반등
: 반도체 강세 배경: 텍사스 인스트루먼트(시간외 +7.7%) 예상치 상회 실적 발표. 실적 우려 감소
: 반도체 강세 배경: 실적 기대감 지속에 저가매수세 유입. 1일~20일 반도체 수출액 증가(YoY +43%)
: 시총 상위 대형주 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 자금 재유입. 각 3% 이상 반등하며 지수 상승 견인
: 25일 미국 1분기 GDP(예상치 하회 필요), 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 실적 및 PCE 발표 대기
: 테슬라의 경우 예상치 하회 실적에도 저가 매수세 유입, 매출 다변화 계획에 상승. 가이던스도 관찰 필요
KOSDAQ은 1.5% 상승한 858p. 실적 기대감, 금리 하락에 따른 미국 주식시장 훈풍 연동되며 강세
- 외국인과 기관 각각 4거래일, 3거래일 만에 순매수 전환. 두 주체 모두 반도체, IT부품 중심 순매수
: 에코프로비엠은 테슬라 강세에 장중 한 때 7% 가까이 상승했지만 차익실현 나오며 상승폭 일부 반납
: 자율주행차(테슬라 로보택시 사업 기대감), 조선기자재(한화엔진 1분기 어닝 서프라이즈 기록) 상승
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 9원 하락한 1,369.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324862
위 내용은 2024년 4월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 24일
『호실적에 켜진 KOSPI 초록불』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,675.75 (+2.01%), 코스닥 862.23 (+1.99%)
가뭄에 단비였던 반도체·2차전지 호재
KOSPI, KOSDAQ은 모두 2% 내외 상승했습니다. 간밤 미국 반도체주(필라델피아 반도체지수 +2.2%) 중심으로 기술주가 강세를 보이며 국내 투심이 개선됐습니다. 특히 장마감 후 Texas Instrument(시간외 +7.7%) 실적 발표에서 예상치를 웃도는 2분기 매출 전망을 제시한 점이 호재로 작용했습니다. 해당 회사는 미국의 주요 반도체 기업 중 가장 처음으로 실적을 보고하는데, 다양한 사업에 이르는 폭넓은 고객층을 보유한 만큼 IT 실적 관련 시금석으로 볼 수 있습니다. 한편 Tesla(시간외 +13.3%)도 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등을 밝히며 강세였습니다. 이에 국내 양 시장 반도체·2차전지 업종 중심으로 강하게 반등했습니다.
오랜만에 동반 강세 보인 주도주들
KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 헬스케어(삼성바이오로직스·셀트리온 -0.1%) 제외 상승했습니다. 특히 삼성전자(+4.1%)·SK하이닉스(+5.2%)·한미반도체(+8.5%) 세 종목은 KOSPI 지수를 1%p 이상 끌어올렸습니다(+33.1pt). 2차전지 밸류체인(LG에너지솔루션 +4.5%, 포스코퓨처엠 +8.0% 등)도 강세였고, 저PBR 업종은 최근 이틀 상승에 일부 차익실현이 나오면서 혼조세 보였습니다(운수장비 +1.0%, 보험 -1.4% 등).
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 등 호실적 기대(제룡전기 +18.7%) 2)자율주행: Tesla 로보택시 전략 발표(모바일어플라이언스 +13.1%) 3)우주항공: 韓 최초 초소형 군집위성 1호기 발사(쎄트렉아이 +18.9%)
달러 하락은 금상첨화
간밤 달러의 강세가 주춤한 점도 우호적인 수급 여건을 제공해줬습니다. 미국 4월 S&P Global 제조업(50.9p, 예상 52.0p)·서비스업(49.9p, 예상 52.0p) PMI는 시장 예상치를 하회하며 각각 3개월·5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 여기에 유로존 합성 PMI가 서프라이즈(51.4p, 예상 50.8p)를 보이면서 달러인덱스가 하락했고, 오늘 달러-원 환율도 9원 이상 내렸습니다. 이에 외국인은 나흘 만에 KOSPI 현물 순매수를 보였고 현선물 1조원 가량을 사들였습니다(현물 4,920억원, 선물 4,890억원).
#주요일정: 1)美 3월 내구재수주(21:30) 2)메타·퀄컴·IBM·보잉 등 실적 발표 3)SK하이닉스·현대차·HD현대중공업·KB금융 등 실적 발표(4/25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324874
위 내용은 2024년 4월 24일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적에 켜진 KOSPI 초록불』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,675.75 (+2.01%), 코스닥 862.23 (+1.99%)
가뭄에 단비였던 반도체·2차전지 호재
KOSPI, KOSDAQ은 모두 2% 내외 상승했습니다. 간밤 미국 반도체주(필라델피아 반도체지수 +2.2%) 중심으로 기술주가 강세를 보이며 국내 투심이 개선됐습니다. 특히 장마감 후 Texas Instrument(시간외 +7.7%) 실적 발표에서 예상치를 웃도는 2분기 매출 전망을 제시한 점이 호재로 작용했습니다. 해당 회사는 미국의 주요 반도체 기업 중 가장 처음으로 실적을 보고하는데, 다양한 사업에 이르는 폭넓은 고객층을 보유한 만큼 IT 실적 관련 시금석으로 볼 수 있습니다. 한편 Tesla(시간외 +13.3%)도 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등을 밝히며 강세였습니다. 이에 국내 양 시장 반도체·2차전지 업종 중심으로 강하게 반등했습니다.
오랜만에 동반 강세 보인 주도주들
KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 헬스케어(삼성바이오로직스·셀트리온 -0.1%) 제외 상승했습니다. 특히 삼성전자(+4.1%)·SK하이닉스(+5.2%)·한미반도체(+8.5%) 세 종목은 KOSPI 지수를 1%p 이상 끌어올렸습니다(+33.1pt). 2차전지 밸류체인(LG에너지솔루션 +4.5%, 포스코퓨처엠 +8.0% 등)도 강세였고, 저PBR 업종은 최근 이틀 상승에 일부 차익실현이 나오면서 혼조세 보였습니다(운수장비 +1.0%, 보험 -1.4% 등).
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 등 호실적 기대(제룡전기 +18.7%) 2)자율주행: Tesla 로보택시 전략 발표(모바일어플라이언스 +13.1%) 3)우주항공: 韓 최초 초소형 군집위성 1호기 발사(쎄트렉아이 +18.9%)
달러 하락은 금상첨화
간밤 달러의 강세가 주춤한 점도 우호적인 수급 여건을 제공해줬습니다. 미국 4월 S&P Global 제조업(50.9p, 예상 52.0p)·서비스업(49.9p, 예상 52.0p) PMI는 시장 예상치를 하회하며 각각 3개월·5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 여기에 유로존 합성 PMI가 서프라이즈(51.4p, 예상 50.8p)를 보이면서 달러인덱스가 하락했고, 오늘 달러-원 환율도 9원 이상 내렸습니다. 이에 외국인은 나흘 만에 KOSPI 현물 순매수를 보였고 현선물 1조원 가량을 사들였습니다(현물 4,920억원, 선물 4,890억원).
#주요일정: 1)美 3월 내구재수주(21:30) 2)메타·퀄컴·IBM·보잉 등 실적 발표 3)SK하이닉스·현대차·HD현대중공업·KB금융 등 실적 발표(4/25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324874
위 내용은 2024년 4월 24일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 유럽 주식시장이 이제부터 재밌어질 EU』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 악재가 해소되고 있는 유럽 증시, 이익 개선으로 연결 기대
- 업종 측면에서는 내수 컬러 업종의 이익 개선 주도력에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324881
위 내용은 2024년 4월 25일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 악재가 해소되고 있는 유럽 증시, 이익 개선으로 연결 기대
- 업종 측면에서는 내수 컬러 업종의 이익 개선 주도력에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324881
위 내용은 2024년 4월 25일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『밸류업과 반도체, 함께 가진 못하는 걸까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,645p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 PCE, GDP 등 중요 경제지표 발표 대기하는 가운데 기업 실적 영향력 지속되는 양상
: 완화된 경제지표(PMI) 영향에 하락했던 시장금리, 유럽 국채 수익률 반등하며 재차 반등
: 엔/달러 환율 34년만 155엔 돌파하며 달러 강세 지속. 금일 BOJ통화정책 회의. 당국 개입 가능성 상승
: 저가차, 로보택시 양산 계획 발표 테슬라(+12.1%) 상승. 메타 예상치 상회 실적에도 가이던스 영향 하락
- KOSPI는 엔화 약세 영향에 원/달러 환율 반등 속 외국인 자금 이탈. 반도체 호실적에도 차익실현 속 약세
: 재차 반등한 시장금리, 엔화 역사적 저점수준 약세 영향에 꺾이지 않는 환율이 한국 주식시장 하락 견인
: 내일 BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 발표 시 엔화 반등하며 환율 안정 속 자금 유입 기대
: 외국인 현선물 현물 1,700억원 선물 3,700계약 넘는 순매도 전환. 시총상위 대형주 매도에 지수 약세
: 넷마블은 장중 -8%. 신작 출시 소화 이후 차익실현 출회. 높은 하이브 지분율도 약세 요인으로 작용
: SK하이닉스 예상치 상회 호실적 발표. 매출액 12.3조원(예상치 12.2), 영업이익 2.9조원(예상치 1.9조원)
: K-셀온의 재등장. 시장에 선반영된 주가에 차익실현 일어나며 하락. 전일 엔비디아(-3.4%) 역시 영향
: 자금 밸류업으로 재유입되는 흐름. 금융,자동차,지주 상승. 거래소 26일 코스닥 기업 대상 참여 독려 예정
: 한미 1분기 GDP, PCE BOJ 등 주요 회의결과 및 지표, 실적 발표 기업의 가이던스 주목 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 859p. 금리 상승, 전일 속등 부담감에 하락. 종목별 이슈에 선별적 주가 흐름
- 에코프로 5분의 1 액면분할 이후 거래재개. 6% 가까운 상승세 보이며 시총 2위 탈환
: HLB는 FDA 승인 시한이 3주 앞으로 다가온 가운데 6거래일 연속 강세 지속
: 음식료(울산 소금공장 작업 중지 소식), 액침냉각(버티브 호실적에 GST(+7.4%)강세) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 내구재수주 2개월 연속 증가에 금리 상승하며 7.8원 상승한 1,377원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324896
위 내용은 2024년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『밸류업과 반도체, 함께 가진 못하는 걸까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,645p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 PCE, GDP 등 중요 경제지표 발표 대기하는 가운데 기업 실적 영향력 지속되는 양상
: 완화된 경제지표(PMI) 영향에 하락했던 시장금리, 유럽 국채 수익률 반등하며 재차 반등
: 엔/달러 환율 34년만 155엔 돌파하며 달러 강세 지속. 금일 BOJ통화정책 회의. 당국 개입 가능성 상승
: 저가차, 로보택시 양산 계획 발표 테슬라(+12.1%) 상승. 메타 예상치 상회 실적에도 가이던스 영향 하락
- KOSPI는 엔화 약세 영향에 원/달러 환율 반등 속 외국인 자금 이탈. 반도체 호실적에도 차익실현 속 약세
: 재차 반등한 시장금리, 엔화 역사적 저점수준 약세 영향에 꺾이지 않는 환율이 한국 주식시장 하락 견인
: 내일 BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 발표 시 엔화 반등하며 환율 안정 속 자금 유입 기대
: 외국인 현선물 현물 1,700억원 선물 3,700계약 넘는 순매도 전환. 시총상위 대형주 매도에 지수 약세
: 넷마블은 장중 -8%. 신작 출시 소화 이후 차익실현 출회. 높은 하이브 지분율도 약세 요인으로 작용
: SK하이닉스 예상치 상회 호실적 발표. 매출액 12.3조원(예상치 12.2), 영업이익 2.9조원(예상치 1.9조원)
: K-셀온의 재등장. 시장에 선반영된 주가에 차익실현 일어나며 하락. 전일 엔비디아(-3.4%) 역시 영향
: 자금 밸류업으로 재유입되는 흐름. 금융,자동차,지주 상승. 거래소 26일 코스닥 기업 대상 참여 독려 예정
: 한미 1분기 GDP, PCE BOJ 등 주요 회의결과 및 지표, 실적 발표 기업의 가이던스 주목 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 859p. 금리 상승, 전일 속등 부담감에 하락. 종목별 이슈에 선별적 주가 흐름
- 에코프로 5분의 1 액면분할 이후 거래재개. 6% 가까운 상승세 보이며 시총 2위 탈환
: HLB는 FDA 승인 시한이 3주 앞으로 다가온 가운데 6거래일 연속 강세 지속
: 음식료(울산 소금공장 작업 중지 소식), 액침냉각(버티브 호실적에 GST(+7.4%)강세) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 내구재수주 2개월 연속 증가에 금리 상승하며 7.8원 상승한 1,377원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 25일
『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324910
위 내용은 2024년 4월 25일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324910
위 내용은 2024년 4월 25일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.