『글로벌전략; 원자재 업종에 주목해야 하는 이유와 수혜주 선별』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 함형도/하헌호 ☎ 02-3772-4452/1297
- 원자재 업종에 주목하는 이유: 디스인플레 후퇴, 수급 확산 가능성
- 구리 관심 기업: 구리 매장량 1위 기업 서던 코퍼 (SCCO.US)
- 에너지 관심 기업: 옥시덴탈 페트롤리움, 타가 리소시스
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324558
위 내용은 2024년 4월 15일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 함형도/하헌호 ☎ 02-3772-4452/1297
- 원자재 업종에 주목하는 이유: 디스인플레 후퇴, 수급 확산 가능성
- 구리 관심 기업: 구리 매장량 1위 기업 서던 코퍼 (SCCO.US)
- 에너지 관심 기업: 옥시덴탈 페트롤리움, 타가 리소시스
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마켓레이더(4월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 싸움에 KOSPI 등 터진다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,648p. 중동 전쟁에 달러 강세, 금리 불안 중첩되며 외국인 자금 이탈 지속
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 위험자산 선호 축소되며 대부분의 업종 하락 마감
: 주말 진행된 이란의 이스라엘 본토 타격 앞두고 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소
: JP모건(-6.5%) 실적 예상치 상회했으나 순이자이익 전망 악화에 하락. 금주 금융주, 테슬라 등 실적 주목
: 1일 이스라엘 이란 영사관 공격. 13일 이란의 이스라엘 본토 대상 보복 공격(본토 공격 1979년 이후 최초)
- KOSPI는 지정학적 불안에 외국인 선물 대규모 순매도. 방산, 정유, 필수소비재 등 일부 업종 제외 약세
: 원/달러 환율 1,380원 상회. 강달러 영향에 외국인 선물 9,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 수주 증가(방산) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 자동차 업종. 환율 상승시 마진 개선 가능 및 수출데이터 개선 지속중인 양상
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 이후 금리 인하 추가 지연에 대한 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
: 이번주 미국 실적, 중국 3월 주요 동행지표(4/16) 등 경기 모멘텀 확인하며 전쟁 흐름 파악해야 할 전망
KOSDAQ은 1.7% 하락한 846p. 대내외 불확실성에 외국인과 기관의 순매도 지속되며 850선 하회
- 미국 빅테크 약세 연동되며 반도체 하락. MSCI 한국 지수 편입 기대감에 강세 보이던 엔켐, 알테오젠 약세
: 신용 잔고는 4월 들어 선거, 중동 지역 지정학적 리스크 부각 등 불확실성 경계감에 하락 추세
: 석유, 가스(이란의 이스라엘 공습에 중동 긴장감 고조), 비철금속(미국, 영국의 러시아산 금속 제재 소식)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 안전 자산 선호 심리 확산되며 8.1원 상승한 1,383.5원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324577
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『중동 싸움에 KOSPI 등 터진다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,648p. 중동 전쟁에 달러 강세, 금리 불안 중첩되며 외국인 자금 이탈 지속
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 위험자산 선호 축소되며 대부분의 업종 하락 마감
: 주말 진행된 이란의 이스라엘 본토 타격 앞두고 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소
: JP모건(-6.5%) 실적 예상치 상회했으나 순이자이익 전망 악화에 하락. 금주 금융주, 테슬라 등 실적 주목
: 1일 이스라엘 이란 영사관 공격. 13일 이란의 이스라엘 본토 대상 보복 공격(본토 공격 1979년 이후 최초)
- KOSPI는 지정학적 불안에 외국인 선물 대규모 순매도. 방산, 정유, 필수소비재 등 일부 업종 제외 약세
: 원/달러 환율 1,380원 상회. 강달러 영향에 외국인 선물 9,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 수주 증가(방산) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 자동차 업종. 환율 상승시 마진 개선 가능 및 수출데이터 개선 지속중인 양상
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 이후 금리 인하 추가 지연에 대한 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
: 이번주 미국 실적, 중국 3월 주요 동행지표(4/16) 등 경기 모멘텀 확인하며 전쟁 흐름 파악해야 할 전망
KOSDAQ은 1.7% 하락한 846p. 대내외 불확실성에 외국인과 기관의 순매도 지속되며 850선 하회
- 미국 빅테크 약세 연동되며 반도체 하락. MSCI 한국 지수 편입 기대감에 강세 보이던 엔켐, 알테오젠 약세
: 신용 잔고는 4월 들어 선거, 중동 지역 지정학적 리스크 부각 등 불확실성 경계감에 하락 추세
: 석유, 가스(이란의 이스라엘 공습에 중동 긴장감 고조), 비철금속(미국, 영국의 러시아산 금속 제재 소식)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 안전 자산 선호 심리 확산되며 8.1원 상승한 1,383.5원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 15일
『미-중과 중동 긴장 겹악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,670.43 (-0.42%), 코스닥 852.42 (-0.94%)
중동 긴장은 일단락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, -0.9% 하락했습니다. 주말 미중 갈등과 중동 분쟁 등 지정학적 리스크가 겹치면서 하방 압력으로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 중국이 자국 통신업체에 미국산 반도체 사용을 금지시켰다는 보도가 나오며 기술주 -1.9% 하락했고, 특히 필라델피아 반도체지수는 -3.3% 하락했습니다. 여기에 이란의 이스라엘 공격 임박 소식과 호르무즈 해협에서 이스라엘 선박 나포 소식 등에 중동발 불안도 확대되었습니다. 다만 이란이 1979년 이후 처음으로 이스라엘의 본토를 공격했음에도 피해가 제한적이었고, 이란·이스라엘 모두 조건부 대응을 언급했습니다. 확전 우려가 일단락되자 양시장은 낙폭을 회복했습니다.
위험자산 선호심리 둔화
중동 불안 등에 위험자산 선호심리가 둔화한 모습이었습니다. 전기가스업(+3.8%)·음식료품(+1.5%) 등 강세를 보였고 지정학적 이벤트로 방산(한화오션 +4.0% 등)·해운(팬오션 +1.7% 등)·정유(S-Oil +1.7% 등)와 같이 수혜를 입을 수 있는 업종들이 장초반 강세를 보였습니다. 전기전자(-1.2%)는 약세였지만 전력기기 등 기존 주도주는 상승세를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)정유: 중동 지정학적 불안 부각(흥구석유 +7.4%, 한국석유 +16.0% 등 신고가). 2)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 주가 강세 지속(효성중공업 +0.3%, 대원전선 +12.8% 등 신고가). 3)비철금속: 미·영, 러시아산 알루미늄·구리·니켈 수입 금지(남선알미늄 +5.5% 등)
국내 압력 요인은 지속
달러-원 환율은 6일 연속 상승하며 1,380원을 돌파했습니다. 외국인도 KOSPI를 나흘 만에 순매도하며 우선 차익실현에 나선 모습입니다. 전기전자(-2,180억원) 업종, 특히 삼성전자(-720억원)·SK하이닉스(-520억원)·한미반도체(-430억원)가 순매도 상위 종목이었습니다. 이번주 미국 소매판매(15일)·산업생산(16일) 등 실물경제지표와 연준 베이지북(17일)에서 견조한 미국 경기가 확인된다면 강달러가 지속될 수 있습니다. 중동 불안도 아직 해소되지는 않은 만큼 이번주 변동성에 대한 주의는 필요합니다.
#주요일정: 1)美 3월 소매판매(21:30) 2)美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수(21:30) 3)Goldman Sachs·Charls Schwab 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324590
위 내용은 2024년 4월 15일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미-중과 중동 긴장 겹악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,670.43 (-0.42%), 코스닥 852.42 (-0.94%)
중동 긴장은 일단락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, -0.9% 하락했습니다. 주말 미중 갈등과 중동 분쟁 등 지정학적 리스크가 겹치면서 하방 압력으로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 중국이 자국 통신업체에 미국산 반도체 사용을 금지시켰다는 보도가 나오며 기술주 -1.9% 하락했고, 특히 필라델피아 반도체지수는 -3.3% 하락했습니다. 여기에 이란의 이스라엘 공격 임박 소식과 호르무즈 해협에서 이스라엘 선박 나포 소식 등에 중동발 불안도 확대되었습니다. 다만 이란이 1979년 이후 처음으로 이스라엘의 본토를 공격했음에도 피해가 제한적이었고, 이란·이스라엘 모두 조건부 대응을 언급했습니다. 확전 우려가 일단락되자 양시장은 낙폭을 회복했습니다.
위험자산 선호심리 둔화
중동 불안 등에 위험자산 선호심리가 둔화한 모습이었습니다. 전기가스업(+3.8%)·음식료품(+1.5%) 등 강세를 보였고 지정학적 이벤트로 방산(한화오션 +4.0% 등)·해운(팬오션 +1.7% 등)·정유(S-Oil +1.7% 등)와 같이 수혜를 입을 수 있는 업종들이 장초반 강세를 보였습니다. 전기전자(-1.2%)는 약세였지만 전력기기 등 기존 주도주는 상승세를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)정유: 중동 지정학적 불안 부각(흥구석유 +7.4%, 한국석유 +16.0% 등 신고가). 2)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 주가 강세 지속(효성중공업 +0.3%, 대원전선 +12.8% 등 신고가). 3)비철금속: 미·영, 러시아산 알루미늄·구리·니켈 수입 금지(남선알미늄 +5.5% 등)
국내 압력 요인은 지속
달러-원 환율은 6일 연속 상승하며 1,380원을 돌파했습니다. 외국인도 KOSPI를 나흘 만에 순매도하며 우선 차익실현에 나선 모습입니다. 전기전자(-2,180억원) 업종, 특히 삼성전자(-720억원)·SK하이닉스(-520억원)·한미반도체(-430억원)가 순매도 상위 종목이었습니다. 이번주 미국 소매판매(15일)·산업생산(16일) 등 실물경제지표와 연준 베이지북(17일)에서 견조한 미국 경기가 확인된다면 강달러가 지속될 수 있습니다. 중동 불안도 아직 해소되지는 않은 만큼 이번주 변동성에 대한 주의는 필요합니다.
#주요일정: 1)美 3월 소매판매(21:30) 2)美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수(21:30) 3)Goldman Sachs·Charls Schwab 등 실적발표
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위 내용은 2024년 4월 15일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소매판매 너마저…!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.1% 하락한 2,614p. 미국 3월 소매판매 호조에 지정학적 불안 겹치며 원/달러 1,400원 육박
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 3월 소매판매 예상치 상회하며 시장금리 상승 속 하락 마감
: 미국 3월 소매판매 MoM +0.7%. 예상치(+0.3%) 크게 상회. 굳건한 소비에 10년물 국채금리 4.6% 돌파
: 이스라엘의 대이란 강경 대응 시사에 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소 지속
: 연초 이후 주가 약세인 테슬라(-5.6%), 실적 부진, 업황 둔화 우려에 직원 10% 이상 감원 결정 속 하락
- KOSPI는 금리와 지정학적 불안으로 인한 원/달러 환율 상승 영향에 외국인 자금 이탈 지속. 낙폭확대
: 원/달러 환율 1,400원 육박. 강달러 영향에 외국인 선물 11,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 방어주(음식료) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 엔터 업종. 하이브 ‘아일릿’의 K팝 그룹 최초 데뷔곡 빌보드 핫100 진입 소식
: 전일 금감원장의 밸류업 정책 발언에 일부 금융주 수급 유입중이나, 외국인 자금 이탈에 영향력 미미
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 꺾이지 않는 소비에 의한 금리 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
KOSDAQ은 2.2% 하락한 834p. 금리 상승 부담, 빅테크 악재에 외국인과 기관 매도세 이어가며 약세
- 주도 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 약세. 애플 출하량 감소, 테슬라 감원도 투심 약화 요인
: HPSP 매각 관련 보도에 장중 한때 11% 넘는 상승. 사실 무근 공시에 일단락되며 하락 전환
: 교육(메가스터디교육 주주환원책 발표), MSCI 편입 예상종목(알테오젠, 엔켐) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 소매판매 호조, 미국 1Q24 GDP 전망치 상향에 14.3원 상승한 1,398.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324615
위 내용은 2024년 4월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『소매판매 너마저…!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.1% 하락한 2,614p. 미국 3월 소매판매 호조에 지정학적 불안 겹치며 원/달러 1,400원 육박
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 3월 소매판매 예상치 상회하며 시장금리 상승 속 하락 마감
: 미국 3월 소매판매 MoM +0.7%. 예상치(+0.3%) 크게 상회. 굳건한 소비에 10년물 국채금리 4.6% 돌파
: 이스라엘의 대이란 강경 대응 시사에 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소 지속
: 연초 이후 주가 약세인 테슬라(-5.6%), 실적 부진, 업황 둔화 우려에 직원 10% 이상 감원 결정 속 하락
- KOSPI는 금리와 지정학적 불안으로 인한 원/달러 환율 상승 영향에 외국인 자금 이탈 지속. 낙폭확대
: 원/달러 환율 1,400원 육박. 강달러 영향에 외국인 선물 11,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 방어주(음식료) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 엔터 업종. 하이브 ‘아일릿’의 K팝 그룹 최초 데뷔곡 빌보드 핫100 진입 소식
: 전일 금감원장의 밸류업 정책 발언에 일부 금융주 수급 유입중이나, 외국인 자금 이탈에 영향력 미미
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 꺾이지 않는 소비에 의한 금리 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
KOSDAQ은 2.2% 하락한 834p. 금리 상승 부담, 빅테크 악재에 외국인과 기관 매도세 이어가며 약세
- 주도 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 약세. 애플 출하량 감소, 테슬라 감원도 투심 약화 요인
: HPSP 매각 관련 보도에 장중 한때 11% 넘는 상승. 사실 무근 공시에 일단락되며 하락 전환
: 교육(메가스터디교육 주주환원책 발표), MSCI 편입 예상종목(알테오젠, 엔켐) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 소매판매 호조, 미국 1Q24 GDP 전망치 상향에 14.3원 상승한 1,398.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324615
위 내용은 2024년 4월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 16일
『대내외 겹악재에 고통받는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,609.63 (-2.28%), 코스닥 832.81 (-2.30%)
3高에 급락한 한국 증시
금일 KOSPI, KOSDAQ은 모두 2.3% 하락했습니다. 이스라엘이 이란에 대한 전면전은 피하되 ‘고통스러운 보복’을 예고하며 중동 불안이 이어졌고, 간밤 미국의 소매판매 서프라이즈도 금리·달러의 상방 압력을 자극했습니다. 오늘 발표된 중국 실물경제지표는 혼조(1Q24 GDP 전망치 상회, 3월 소매판매·공업생산 전망치 하회)를 보인 가운데 위안화는 달러 대비 약세를 보였고 원화도 위안화 약세에 동조한 모습이었습니다.
총선 이후 첫 대통령 주재 국무회의에서는 증시 부양보다 민생에 초점을 맞추는 듯한 발언이 나왔습니다. 이에 밸류업 등 정책 추진 모멘텀 약화 우려가 나타났고, 오늘 외국인 중심 시장 매도세 출회에 기여했습니다.
호재·악재를 모두 삼킨 매크로
양시장은 반도체(삼성전자 -2.7%, SK하이닉스 -4.8%, 리노공업 -6.1%)·2차전지(LG에너지솔루션 -1.9%, POSCO홀딩스 -2.6%, 에코프로비엠 -3.3%) 대형주를 중심으로 약세였습니다. 삼성전자는 미국 정부의 64억 달러(약 8.9조원) 보조금 지급 결정에도 매크로 이슈가 호재를 집어삼켰습니다. Tesla(-5.6%)가 전날 전기차 침체에 따른 대규모 인력 감축 계획을 밝히면서 급락한 점은 오늘 2차전지 밸류체인의 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)음식료품: 위험선호 기피심리에 방어적 종목 강세(동원F&B +2.7%, CJ제일제당 +2.0% 등) 2)초전도체: 특별한 재료 없이 저가매수세 유입(신성델타테크 +1.2%, 씨씨에스 +13.4% 등)
외국인의 선물 순매도 확대
외국인 수급 여건이 여의치 않습니다. 중동 불안과 미국의 강한 소매판매 등에 달러인덱스는 연고점을 경신 중이고, 달러-원 환율은 17개월 만에 장중 1,400원을 돌파하기도 했습니다. 전날 한국은행에 이어 정부도 외환 시장개입을 시사하면서 소폭 반락하긴 했지만, 여전히 상방 압력은 높은 상황입니다. 이번주 환율과 수급 변동성에 유의해야 합니다. 외국인의 KOSPI200 선물 순매도는 오늘 1.1조원으로 장중 1.7조원까지 확대되며 올해 일간 최대 매도세를 보이다가 일부 줄어 일간 4위를 기록했습니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가·주택착공(21:30) 2)美 3월 산업생산(22:15) 3)유나이티드헬스그룹·존슨앤존슨·뱅크오브아메리카 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324632
위 내용은 2024년 4월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대내외 겹악재에 고통받는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,609.63 (-2.28%), 코스닥 832.81 (-2.30%)
3高에 급락한 한국 증시
금일 KOSPI, KOSDAQ은 모두 2.3% 하락했습니다. 이스라엘이 이란에 대한 전면전은 피하되 ‘고통스러운 보복’을 예고하며 중동 불안이 이어졌고, 간밤 미국의 소매판매 서프라이즈도 금리·달러의 상방 압력을 자극했습니다. 오늘 발표된 중국 실물경제지표는 혼조(1Q24 GDP 전망치 상회, 3월 소매판매·공업생산 전망치 하회)를 보인 가운데 위안화는 달러 대비 약세를 보였고 원화도 위안화 약세에 동조한 모습이었습니다.
총선 이후 첫 대통령 주재 국무회의에서는 증시 부양보다 민생에 초점을 맞추는 듯한 발언이 나왔습니다. 이에 밸류업 등 정책 추진 모멘텀 약화 우려가 나타났고, 오늘 외국인 중심 시장 매도세 출회에 기여했습니다.
호재·악재를 모두 삼킨 매크로
양시장은 반도체(삼성전자 -2.7%, SK하이닉스 -4.8%, 리노공업 -6.1%)·2차전지(LG에너지솔루션 -1.9%, POSCO홀딩스 -2.6%, 에코프로비엠 -3.3%) 대형주를 중심으로 약세였습니다. 삼성전자는 미국 정부의 64억 달러(약 8.9조원) 보조금 지급 결정에도 매크로 이슈가 호재를 집어삼켰습니다. Tesla(-5.6%)가 전날 전기차 침체에 따른 대규모 인력 감축 계획을 밝히면서 급락한 점은 오늘 2차전지 밸류체인의 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)음식료품: 위험선호 기피심리에 방어적 종목 강세(동원F&B +2.7%, CJ제일제당 +2.0% 등) 2)초전도체: 특별한 재료 없이 저가매수세 유입(신성델타테크 +1.2%, 씨씨에스 +13.4% 등)
외국인의 선물 순매도 확대
외국인 수급 여건이 여의치 않습니다. 중동 불안과 미국의 강한 소매판매 등에 달러인덱스는 연고점을 경신 중이고, 달러-원 환율은 17개월 만에 장중 1,400원을 돌파하기도 했습니다. 전날 한국은행에 이어 정부도 외환 시장개입을 시사하면서 소폭 반락하긴 했지만, 여전히 상방 압력은 높은 상황입니다. 이번주 환율과 수급 변동성에 유의해야 합니다. 외국인의 KOSPI200 선물 순매도는 오늘 1.1조원으로 장중 1.7조원까지 확대되며 올해 일간 최대 매도세를 보이다가 일부 줄어 일간 4위를 기록했습니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가·주택착공(21:30) 2)美 3월 산업생산(22:15) 3)유나이티드헬스그룹·존슨앤존슨·뱅크오브아메리카 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324632
위 내용은 2024년 4월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 원/달러 1,400원보다 중요한 변수들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 원/달러 1,400원이 갖는 달라진 의미 고려 시 대규모 자금 이탈 아닐 전망
- 달러 환산 KOSPI로 본 외국인 손실 변곡점은 2,530p 내외
- 중동 지역 불확실성 관찰하면서 해당 지수 레벨 지지 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324643
위 내용은 2024년 4월 17일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 원/달러 1,400원이 갖는 달라진 의미 고려 시 대규모 자금 이탈 아닐 전망
- 달러 환산 KOSPI로 본 외국인 손실 변곡점은 2,530p 내외
- 중동 지역 불확실성 관찰하면서 해당 지수 레벨 지지 여부 확인 필요
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마켓레이더(4월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『킹받던 킹달러의 진정과 저가매수세 유입 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,600p. 파월 매파적 발언에 금리 상승 지속. 한일 외환 구두개입에 환율 진정
- 미국 주식시장은 파월 매파적 발언과 경제성장률 상향조정에 국채금리 상승했으나 저가매수세 유입속 혼조
: IMF, 미국 올해 경제성장률 2.6%(기존 2.1%)로 상향. 강한 경제지표 유지에 10년물 국채금리 4.7% 육박
: 파월, 물가 둔화 진전 미미(lack of additional progress)하다 평가. 인하 지연 시사하는 매파적 발언 동반
- KOSPI는 한일 재무장관 구두개입으로 환율 안정되며 반등했으나 외인 선물 순매도 확대와 함께 하락 전환
: 전일 장중 1,400원 돌파(22년 레고랜드 사태 이후 최초)에 한일 재무장관 면담 후 공동 구두개입
: 환율 소폭 진정되며 장초 반등 시도했으나 여전히 부담스러운 수준. 외국인 선물 3,000계약이상 순매도
: 낙폭은 축소된 양상이나 여전히 높은 금리, 환율, 유가 우려에 외국인 자금 유입 어려운 상황
: 화장품, 음식료 업종 내 수출(아모레퍼시픽, 삼양식품 등)호조 포함 실적 모멘텀 지속되는 업종 상승
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 및 중국 단체관광객 반등(연휴 방문)
KOSDAQ은 0.8% 상승한 839p. 저가 매수세 유입에 반도체, 화장품 등 실적 기대 업종 중심으로 반등
- 4월 들어 KOSDAQ 매도세 일관했던 기관, 11거래일 만에 순매수 전환. 반도체, IT부품 중심 순매수
: 화장품과 더불어 원텍, 비올 등 미용기기 역시 수출 호조에 따른 실적 기대감으로 강세
: 광고(틱톡샵 한국 상륙 수혜 기대감), 카지노(중국 노동절 연휴 앞두고 중국인 관광객 회복 기대감)
원/달러 환율은 당국의 환율 구두 개입, 시장 예상 내 파월 의장 발언에 10.2원 하락한 1,384.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
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『킹받던 킹달러의 진정과 저가매수세 유입 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,600p. 파월 매파적 발언에 금리 상승 지속. 한일 외환 구두개입에 환율 진정
- 미국 주식시장은 파월 매파적 발언과 경제성장률 상향조정에 국채금리 상승했으나 저가매수세 유입속 혼조
: IMF, 미국 올해 경제성장률 2.6%(기존 2.1%)로 상향. 강한 경제지표 유지에 10년물 국채금리 4.7% 육박
: 파월, 물가 둔화 진전 미미(lack of additional progress)하다 평가. 인하 지연 시사하는 매파적 발언 동반
- KOSPI는 한일 재무장관 구두개입으로 환율 안정되며 반등했으나 외인 선물 순매도 확대와 함께 하락 전환
: 전일 장중 1,400원 돌파(22년 레고랜드 사태 이후 최초)에 한일 재무장관 면담 후 공동 구두개입
: 환율 소폭 진정되며 장초 반등 시도했으나 여전히 부담스러운 수준. 외국인 선물 3,000계약이상 순매도
: 낙폭은 축소된 양상이나 여전히 높은 금리, 환율, 유가 우려에 외국인 자금 유입 어려운 상황
: 화장품, 음식료 업종 내 수출(아모레퍼시픽, 삼양식품 등)호조 포함 실적 모멘텀 지속되는 업종 상승
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 및 중국 단체관광객 반등(연휴 방문)
KOSDAQ은 0.8% 상승한 839p. 저가 매수세 유입에 반도체, 화장품 등 실적 기대 업종 중심으로 반등
- 4월 들어 KOSDAQ 매도세 일관했던 기관, 11거래일 만에 순매수 전환. 반도체, IT부품 중심 순매수
: 화장품과 더불어 원텍, 비올 등 미용기기 역시 수출 호조에 따른 실적 기대감으로 강세
: 광고(틱톡샵 한국 상륙 수혜 기대감), 카지노(중국 노동절 연휴 앞두고 중국인 관광객 회복 기대감)
원/달러 환율은 당국의 환율 구두 개입, 시장 예상 내 파월 의장 발언에 10.2원 하락한 1,384.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 17일
『선방하던 KOSPI에 날아든 악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,584.18 (-0.98%), 코스닥 833.03 (+0.03%)
오후 들어 ASML 변수 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.0%, +0.0% 등락했습니다. 전일 낙폭 과대에 따른 저가매수 유입에 양 시장 상승 출발했습니다. 하지만 간밤 파월 의장을 비롯한 연준 인사들의 매파적 발언이 이어졌고, IMF의 강한 성장 전망(글로벌 3.1→3.2%, 미국 2.1→2.7% 등) 등으로 인해 미국 국채수익률이 오르며(2Y 5%, 10Y 4.7% 근접) 시장 상단을 제약했습니다.
한편 선방하던 양 시장은 오후 들어 미국 선물과 Nikkei225와 함께 급락했습니다. ASML의 실적 발표에서 순이익은 예상치를 웃돌았지만 매출·예약매출이 예상을 하회하며 시장의 하방 충격으로 작용했습니다.
KOSPI 대형주 중심 약세
KOSPI 시총 상위 20개 기업 가운데 NAVER(+0.1%)·카카오(+0.3%)를 제외하고는 모두 하락했습니다. 삼성전자(-1.4%)·SK하이닉스(-0.2%) 등 반도체 대형주는 간밤 미국 필라델피아 반도체지수(+0.9%) 호조에 상승 출발하며 각각 8만원·18만원을 회복하기도 했지만 반락했습니다. 오히려 소부장주가 강한 모습이었습니다(HPSP +3.4%, 솔브레인 +2.7% 등).
#특징업종: 1)화장품: 강달러로 수출 호실적 지속 기대감(아모레퍼시픽 +3.4%, LG생활건강 +3.5% 등) 2)전력기기: 전날 단기 낙폭 확대에 따른 매수세 유입(LS ELECTRIC +7.6%, 제룡전기 +5.7% 등) 3)초전도체: 특별한 호재 없이 이틀째 상승중(서남 +7.9%, 덕성 +2.6% 등)
환율 진정과 외국인 매도세
간밤 한국·일본의 재무장관이 공동으로 환율에 대해 구두 개입을 하면서 오늘 달러-원 환율은 다소 진정됐습니다(1,386.8원). 외국인도 현선물을 매도했지만 어제보다 폭은 줄어들었습니다. 달러-원 환율은 4월에만 39.6원이 오르면서 가파른 상승을 보였는데, 그 간 외국인은 현물 2.6조원을 순매수하긴 했지만 KOSPI200 선물을 4.6조원 가량 순매도해 합산 2조원 가량 순매도했습니다. 탐욕과 공포(Fear & Greed) 지수도 이번주 공포의 영역에 들어선 만큼 외국인도 신중한 흐름을 보일 것 같습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 CPI(18:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 연준 베이지북(4/18일 03:00) 4)US뱅코프 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324665
위 내용은 2024년 4월 17일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『선방하던 KOSPI에 날아든 악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,584.18 (-0.98%), 코스닥 833.03 (+0.03%)
오후 들어 ASML 변수 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.0%, +0.0% 등락했습니다. 전일 낙폭 과대에 따른 저가매수 유입에 양 시장 상승 출발했습니다. 하지만 간밤 파월 의장을 비롯한 연준 인사들의 매파적 발언이 이어졌고, IMF의 강한 성장 전망(글로벌 3.1→3.2%, 미국 2.1→2.7% 등) 등으로 인해 미국 국채수익률이 오르며(2Y 5%, 10Y 4.7% 근접) 시장 상단을 제약했습니다.
한편 선방하던 양 시장은 오후 들어 미국 선물과 Nikkei225와 함께 급락했습니다. ASML의 실적 발표에서 순이익은 예상치를 웃돌았지만 매출·예약매출이 예상을 하회하며 시장의 하방 충격으로 작용했습니다.
KOSPI 대형주 중심 약세
KOSPI 시총 상위 20개 기업 가운데 NAVER(+0.1%)·카카오(+0.3%)를 제외하고는 모두 하락했습니다. 삼성전자(-1.4%)·SK하이닉스(-0.2%) 등 반도체 대형주는 간밤 미국 필라델피아 반도체지수(+0.9%) 호조에 상승 출발하며 각각 8만원·18만원을 회복하기도 했지만 반락했습니다. 오히려 소부장주가 강한 모습이었습니다(HPSP +3.4%, 솔브레인 +2.7% 등).
#특징업종: 1)화장품: 강달러로 수출 호실적 지속 기대감(아모레퍼시픽 +3.4%, LG생활건강 +3.5% 등) 2)전력기기: 전날 단기 낙폭 확대에 따른 매수세 유입(LS ELECTRIC +7.6%, 제룡전기 +5.7% 등) 3)초전도체: 특별한 호재 없이 이틀째 상승중(서남 +7.9%, 덕성 +2.6% 등)
환율 진정과 외국인 매도세
간밤 한국·일본의 재무장관이 공동으로 환율에 대해 구두 개입을 하면서 오늘 달러-원 환율은 다소 진정됐습니다(1,386.8원). 외국인도 현선물을 매도했지만 어제보다 폭은 줄어들었습니다. 달러-원 환율은 4월에만 39.6원이 오르면서 가파른 상승을 보였는데, 그 간 외국인은 현물 2.6조원을 순매수하긴 했지만 KOSPI200 선물을 4.6조원 가량 순매도해 합산 2조원 가량 순매도했습니다. 탐욕과 공포(Fear & Greed) 지수도 이번주 공포의 영역에 들어선 만큼 외국인도 신중한 흐름을 보일 것 같습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 CPI(18:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 연준 베이지북(4/18일 03:00) 4)US뱅코프 등 실적발표
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<신한생각>
『ESG Navigator(24-04); 밸류업 주주환원 포트폴리오』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 주주환원 포트폴리오 [이정빈]
- 4월 10일 총선 이후 밸류업 모멘텀은 약화, 그러나 중장기적으로 유망
- 한국 밸류업 지수에는 가치지표(PER, PBR, ROE 등)와 비계량 항목 포함
- 밸류업 팩터(PBR, ROE, 주주환원) 포트폴리오 성과 백테스트
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 분석 ② 저PBR 기업 인덱싱 방법론 연구 [박우열]
- 밸류업 업데이트: 정책전환, 주주환원, 지수개편, 주도업종 분석
- 일본 밸류업 지수 분석: 일본 지수 개편과 밸류업 인덱싱 방법론
- 일본 현지 ETF 유니버스 업데이트: 주주환원/저PBR 수혜주 ETF
Part 3. ESG 채권; ESG 수출규제 대응 필요 [정혜진]
- 초우량물 품귀 현상. ESG채권 발행도 감소
- ESG 회사채 발행 내역
- 글로벌 ESG 규제 대응 필요
Part 4. 산업 이슈; 자동차/2차전지 : 친환경 시대의 타이어 [정용진]
- 타이어 산업의 ESG 이슈
- 타이어 기업의 ESG 대응 현황
※ 원문 확인: https://me2.kr/ArL3X
위 내용은 2024년 4월 17일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-04); 밸류업 주주환원 포트폴리오』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 주주환원 포트폴리오 [이정빈]
- 4월 10일 총선 이후 밸류업 모멘텀은 약화, 그러나 중장기적으로 유망
- 한국 밸류업 지수에는 가치지표(PER, PBR, ROE 등)와 비계량 항목 포함
- 밸류업 팩터(PBR, ROE, 주주환원) 포트폴리오 성과 백테스트
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 분석 ② 저PBR 기업 인덱싱 방법론 연구 [박우열]
- 밸류업 업데이트: 정책전환, 주주환원, 지수개편, 주도업종 분석
- 일본 밸류업 지수 분석: 일본 지수 개편과 밸류업 인덱싱 방법론
- 일본 현지 ETF 유니버스 업데이트: 주주환원/저PBR 수혜주 ETF
Part 3. ESG 채권; ESG 수출규제 대응 필요 [정혜진]
- 초우량물 품귀 현상. ESG채권 발행도 감소
- ESG 회사채 발행 내역
- 글로벌 ESG 규제 대응 필요
Part 4. 산업 이슈; 자동차/2차전지 : 친환경 시대의 타이어 [정용진]
- 타이어 산업의 ESG 이슈
- 타이어 기업의 ESG 대응 현황
※ 원문 확인: https://me2.kr/ArL3X
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마켓레이더(4월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 18일
『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
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위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324724
위 내용은 2024년 4월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
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위 내용은 2024년 4월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 중동과 더불어 실적도 주목해야 할 이유』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324723
위 내용은 2024년 4월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
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마켓레이더(4월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이스라엘의 대이란 공격: 총체적 난국』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 3.1% 하락한 2,555p. 이스라엘의 이란 보복 공격 진행 소식에 위험자산 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 뉴욕 연은 총재의 매파적 발언에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 기준 금리 인상 배제하지 않는다는 발언에 미 국채 2년물 5% 육박
: 위험자산 회피 지속. S&P500, 나스닥 5거래일 연속 하락. 빅테크 영향에 나스닥 낙폭 확대. PCE 대기
- KOSPI는 이스라엘의 이란 본토 타격 소식에 원/달러 환율 급등, 외국인 대규모 자금 이탈과 함께 급락
: 미국 주식시장 하락 지속에도 전일에 이어 장초 선방하던 한국 주식시장, 이스라엘 전쟁 소식에 급락
: 이스라엘 미사일, 이란 내 주요 시설 타격(ABC) 소식. 달러인덱스, WTI 유가 급등에 지수 낙폭 확대
: 위험자산 선호 축소되며 외국인 현선물 대규모 순매도. 현물 3,000억원 선물 16,000계약 순매도
: 정유, 운송, 방산 등 일부 지정학적 리스크 심화 수혜 업종 제외 전 업종 낙폭 확대
: TSMC 호실적 발표에도 가이던스 하향 조정에 반도체 업종 낙폭 확대하며 양지수 하락폭 확대 양상
: 이란 핵시설 근접도시에서 폭발음 벌어져, 중동 정세 안정은 당분간 어려울 전망. 정세 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 3.4% 하락한 827p. 금리 불확실성, 중동 지역 긴장 고조에 하락. 전 거래일 상승분 반납
- 금융시장 불안 재부상하며 성장주 전반 약세. 기술주 약세에 반도체 업종 큰 하락폭
: 외국인과 기관 하루만에 순매도 전환. 낮아진 투자심리에 신용 잔고는 꾸준히 하락 추세
: 석유, 가스(이스라엘의 이란 공격으로 유가 반등) 상승, HBM(HBM 시장 경쟁 심화 우려) 하락
원/달러 환율은 연은 총재들의 매파적 발언, 중동 긴장 고조 우려에 18원 상승한 1,390.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3%, 대만(가권) -2.9%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324739
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『이스라엘의 대이란 공격: 총체적 난국』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 3.1% 하락한 2,555p. 이스라엘의 이란 보복 공격 진행 소식에 위험자산 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 뉴욕 연은 총재의 매파적 발언에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 기준 금리 인상 배제하지 않는다는 발언에 미 국채 2년물 5% 육박
: 위험자산 회피 지속. S&P500, 나스닥 5거래일 연속 하락. 빅테크 영향에 나스닥 낙폭 확대. PCE 대기
- KOSPI는 이스라엘의 이란 본토 타격 소식에 원/달러 환율 급등, 외국인 대규모 자금 이탈과 함께 급락
: 미국 주식시장 하락 지속에도 전일에 이어 장초 선방하던 한국 주식시장, 이스라엘 전쟁 소식에 급락
: 이스라엘 미사일, 이란 내 주요 시설 타격(ABC) 소식. 달러인덱스, WTI 유가 급등에 지수 낙폭 확대
: 위험자산 선호 축소되며 외국인 현선물 대규모 순매도. 현물 3,000억원 선물 16,000계약 순매도
: 정유, 운송, 방산 등 일부 지정학적 리스크 심화 수혜 업종 제외 전 업종 낙폭 확대
: TSMC 호실적 발표에도 가이던스 하향 조정에 반도체 업종 낙폭 확대하며 양지수 하락폭 확대 양상
: 이란 핵시설 근접도시에서 폭발음 벌어져, 중동 정세 안정은 당분간 어려울 전망. 정세 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 3.4% 하락한 827p. 금리 불확실성, 중동 지역 긴장 고조에 하락. 전 거래일 상승분 반납
- 금융시장 불안 재부상하며 성장주 전반 약세. 기술주 약세에 반도체 업종 큰 하락폭
: 외국인과 기관 하루만에 순매도 전환. 낮아진 투자심리에 신용 잔고는 꾸준히 하락 추세
: 석유, 가스(이스라엘의 이란 공격으로 유가 반등) 상승, HBM(HBM 시장 경쟁 심화 우려) 하락
원/달러 환율은 연은 총재들의 매파적 발언, 중동 긴장 고조 우려에 18원 상승한 1,390.9원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3%, 대만(가권) -2.9%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324739
위 내용은 2024년 4월 19일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 19일
『전쟁이야…라고 할 뻔』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,591.86 (-1.63%), 코스닥 841.91 (-1.61%)
금리 불안, 환율 상승 재개. 이란 본토 공격 소식에 변동성 확대
금일 KOSPI KOSDAQ 모두 1.6% 하락 마감했습니다. 전일 외국인 자금 재유입 속 반등한 한국 주식시장은 금일 금리 불안, 중동 본토 공격 소식에 하락했습니다. 전일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 ‘금리 인상 가능’ 발언과 함께 혼조 마감한 미국 영향에 한국 주식시장도 하락 출발했습니다. 오전 이스라엘이 이란의 핵시설을 미사일 공격했다는 보도에 환율 및 유가가 급등하며 지수가 3% 이상 낙폭 확대했습니다. 이후 공격이 우려했던 수준은 아니라는 점과, 핵시설에 대한 직접적 타격 부재가 밝혀지며 낙폭을 축소했습니다. 다만 환율이 여전히 1,380원대를 상회하며 외국인의 대규모 선물 매도는 유지됐습니다. 외국인은 금일 선물16,996계약, 이번주 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했습니다.
중동 정세 불안에도 살아 남은 종목들
매크로 악재가 재부각 되며 주식시장은 반도체를 중심으로 리스크 오프 움직임이 나타났습니다. 중동 갈등에 수혜를 볼 수 있는 에너지(흥구석유 +20.2%), 운송(HMM +5.7%), 조선(HD현대미포 +9.9%)은 상승세를 이어갔습니다. 현대건설(+2.6%)은 장중 호실적을 발표하며 상승 마감했습니다. 변동성 구간에서도 지속적으로 실적을 확인해야하는 이유입니다.
#특징업종: 1) 방산: 중동 긴장 고조에 동반 강세(한화에어로스페이스+3.5%, LIG넥스원 +2.7% 등) 2) 엔터: 주가 바닥 인식과 2분기 뉴진스, 에스파 등 대표 그룹 컴백 기대감(에스엠 +2.6%, 하이브 +0.9% 등)
3) HBM: HBM 시장 경쟁 심화 우려(SK하이닉스 -4.9% 등)
실적시즌, 실적 예상치 상회만이 중요한 것은 아니다
전일 TSMC가 예상치 상회한 실적을 발표하며 국내 반도체업종에 매수세가 유입됐습니다. 하지만 미국 주식시장의 판단은 달랐습니다. 가이던스 하향 조정, 연간 CapEx(280~320억 달러)계획 유지 소식에 더 민감하게 반응하며 국내외 반도체 업종이 동반 하락했습니다. 반도체 업종에 대한 실적 예상치 부합 여부는 이미 시장 기대감에 주가에 반영된 측면이 있습니다. 가이던스 상향 여부, 컨퍼런스 콜 내용까지 투심 개선 및 자금 유입을 위해 중요하게 여겨야 합니다.
#주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3) P&G 실적발표 4) 비트코인 4차 반감기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324754
위 내용은 2024년 4월 19일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『전쟁이야…라고 할 뻔』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,591.86 (-1.63%), 코스닥 841.91 (-1.61%)
금리 불안, 환율 상승 재개. 이란 본토 공격 소식에 변동성 확대
금일 KOSPI KOSDAQ 모두 1.6% 하락 마감했습니다. 전일 외국인 자금 재유입 속 반등한 한국 주식시장은 금일 금리 불안, 중동 본토 공격 소식에 하락했습니다. 전일 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 ‘금리 인상 가능’ 발언과 함께 혼조 마감한 미국 영향에 한국 주식시장도 하락 출발했습니다. 오전 이스라엘이 이란의 핵시설을 미사일 공격했다는 보도에 환율 및 유가가 급등하며 지수가 3% 이상 낙폭 확대했습니다. 이후 공격이 우려했던 수준은 아니라는 점과, 핵시설에 대한 직접적 타격 부재가 밝혀지며 낙폭을 축소했습니다. 다만 환율이 여전히 1,380원대를 상회하며 외국인의 대규모 선물 매도는 유지됐습니다. 외국인은 금일 선물16,996계약, 이번주 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했습니다.
중동 정세 불안에도 살아 남은 종목들
매크로 악재가 재부각 되며 주식시장은 반도체를 중심으로 리스크 오프 움직임이 나타났습니다. 중동 갈등에 수혜를 볼 수 있는 에너지(흥구석유 +20.2%), 운송(HMM +5.7%), 조선(HD현대미포 +9.9%)은 상승세를 이어갔습니다. 현대건설(+2.6%)은 장중 호실적을 발표하며 상승 마감했습니다. 변동성 구간에서도 지속적으로 실적을 확인해야하는 이유입니다.
#특징업종: 1) 방산: 중동 긴장 고조에 동반 강세(한화에어로스페이스+3.5%, LIG넥스원 +2.7% 등) 2) 엔터: 주가 바닥 인식과 2분기 뉴진스, 에스파 등 대표 그룹 컴백 기대감(에스엠 +2.6%, 하이브 +0.9% 등)
3) HBM: HBM 시장 경쟁 심화 우려(SK하이닉스 -4.9% 등)
실적시즌, 실적 예상치 상회만이 중요한 것은 아니다
전일 TSMC가 예상치 상회한 실적을 발표하며 국내 반도체업종에 매수세가 유입됐습니다. 하지만 미국 주식시장의 판단은 달랐습니다. 가이던스 하향 조정, 연간 CapEx(280~320억 달러)계획 유지 소식에 더 민감하게 반응하며 국내외 반도체 업종이 동반 하락했습니다. 반도체 업종에 대한 실적 예상치 부합 여부는 이미 시장 기대감에 주가에 반영된 측면이 있습니다. 가이던스 상향 여부, 컨퍼런스 콜 내용까지 투심 개선 및 자금 유입을 위해 중요하게 여겨야 합니다.
#주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3) P&G 실적발표 4) 비트코인 4차 반감기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324754
위 내용은 2024년 4월 19일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『결국, 문제는 실적? :밸류업, 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,619p. 외국인 선물 순매수 전환에 실적 기대 및 저PBR 업종 순환매
- 미국 주식시장은 예상했던 중동 불안이 아닌 AI 실적 불안이 하락 야기하며 지수 낙폭 확대
: 슈퍼마이크로(-23.1%) 잠정 실적 발표 생략. 엔비디아(-10%) 포함 반도체 업종 실적 불안에 낙폭 확대
: 이번주 테슬라(4/23) 메타(4/24) 마이크로소프트, 알파벳, 인텔(4/25) 등 빅테크 실적 및 PCE 발표 대기
- KOSPI는 원/달러 환율 소폭 진정세 진입 속 외국인 선물 순매수 전환. 기관 현물 동반 유입되며 상승
: 전주 K200 선물 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했던 외국인 선물 순매수에 반등
: 금일 시장 2가지 주목할 점은 1)저PBR 업종(금융,자동차,지주)의 반등 2)반도체 업종의 약세
: 1) 최상목 기재부 장관, 21일 배당확대 기업 주주의 분리과세 발표. 5월 밸류업 가이드안 최종 발표 기대
: 1) 자동차 업종 1일~20일 자동차 수출액 증가(YoY +12.8%). 감소세에서 반등. 금주 실적발표 기대 추가
: 2) 반도체 업종의 경우 ASML, TSMC에 이어 슈퍼마이크로 까지 미국 주식시장 하방압력 부여하며 약세
: 2) AI 실적 및 가이던스에 대한 우려 불거진 가운데 25일 있을 SK하이닉스 실적 발표에 관심
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 844p. 저가 매수세 유입에 상승. 반도체 투심 위축에 이외 업종으로 순환매
- 2차전지, 엔터 등 단기 낙폭 과대 인식 업종 중심으로 강세. 화장품, 미용기기는 쉬어가는 분위기
: 제약·바이오 업종, 단기 낙폭 과대 인식, HLB 리보세라닙 중국 난소암 치료제 허가 소식에 강세
: 엔터(주가 바닥 인식, 대표 그룹 컴백 기대감에 전 거래일 이어 강세), 게임(넷마블 등 신작 기대감)
원/달러 환율은 이스라엘-이란 확전 자제 움직임에 보합권. 1.3원 하락한 1,380.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +2.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324792
위 내용은 2024년 4월 22일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『결국, 문제는 실적? :밸류업, 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,619p. 외국인 선물 순매수 전환에 실적 기대 및 저PBR 업종 순환매
- 미국 주식시장은 예상했던 중동 불안이 아닌 AI 실적 불안이 하락 야기하며 지수 낙폭 확대
: 슈퍼마이크로(-23.1%) 잠정 실적 발표 생략. 엔비디아(-10%) 포함 반도체 업종 실적 불안에 낙폭 확대
: 이번주 테슬라(4/23) 메타(4/24) 마이크로소프트, 알파벳, 인텔(4/25) 등 빅테크 실적 및 PCE 발표 대기
- KOSPI는 원/달러 환율 소폭 진정세 진입 속 외국인 선물 순매수 전환. 기관 현물 동반 유입되며 상승
: 전주 K200 선물 누적 32,872계약 순매도하며 주식시장 하방압력을 가중했던 외국인 선물 순매수에 반등
: 금일 시장 2가지 주목할 점은 1)저PBR 업종(금융,자동차,지주)의 반등 2)반도체 업종의 약세
: 1) 최상목 기재부 장관, 21일 배당확대 기업 주주의 분리과세 발표. 5월 밸류업 가이드안 최종 발표 기대
: 1) 자동차 업종 1일~20일 자동차 수출액 증가(YoY +12.8%). 감소세에서 반등. 금주 실적발표 기대 추가
: 2) 반도체 업종의 경우 ASML, TSMC에 이어 슈퍼마이크로 까지 미국 주식시장 하방압력 부여하며 약세
: 2) AI 실적 및 가이던스에 대한 우려 불거진 가운데 25일 있을 SK하이닉스 실적 발표에 관심
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 844p. 저가 매수세 유입에 상승. 반도체 투심 위축에 이외 업종으로 순환매
- 2차전지, 엔터 등 단기 낙폭 과대 인식 업종 중심으로 강세. 화장품, 미용기기는 쉬어가는 분위기
: 제약·바이오 업종, 단기 낙폭 과대 인식, HLB 리보세라닙 중국 난소암 치료제 허가 소식에 강세
: 엔터(주가 바닥 인식, 대표 그룹 컴백 기대감에 전 거래일 이어 강세), 게임(넷마블 등 신작 기대감)
원/달러 환율은 이스라엘-이란 확전 자제 움직임에 보합권. 1.3원 하락한 1,380.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +2.2%, 중국(상해) 0%
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<신한생각>
『1Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/6HoTW
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
『1Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
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현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
『글로벌전략; 미국 테크 급락의 본질과 향후 대응 전략』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 김형태 ☎ 02-3772-3609
- 테크 급락의 본질: ① 금리, ② 실적 기대감 훼손, ③ 쏠림 해소
- 대응 전략: 5월 초중순 테크 저점 통과 기대. 원자재+플랫폼 선호
- 빅테크 CapEx 관련 코멘트, 주요 기업 호실적 여부에 시선 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324805
위 내용은 2024년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 김형태 ☎ 02-3772-3609
- 테크 급락의 본질: ① 금리, ② 실적 기대감 훼손, ③ 쏠림 해소
- 대응 전략: 5월 초중순 테크 저점 통과 기대. 원자재+플랫폼 선호
- 빅테크 CapEx 관련 코멘트, 주요 기업 호실적 여부에 시선 집중
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<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『멈칫한 AI, 재차 소환된 저PBR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,629.44(+1.45%), 코스닥 845.82(+0.46%)
주춤한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.5% 상승했습니다. ASML, TSMC 실적 발표 이후 반도체주 투심이 약화된 가운데 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 예비 실적발표가 생략되면서 필라델피아 반도체지수가 4% 이상 하락한 점이 반도체 종목들을 끌어내렸습니다. 삼성전자(-1.9%)·SK하이닉스(-1.0%) 두 종목이 KOSPI 지수를 13p가량 제약했고, CXL·온디바이스AI·뉴로모픽 반도체 등 반도체 전반이 약세였습니다.
Nvidia(-10.0%)가 거래량이 실린 장대 음봉을 보이자 AI 주도주가 주춤하는 모습이었습니다. AI 모멘텀으로 상승했던 HBM(한미반도체 -6.8% 등)·전력기기(효성중공업 -11.6% 등) 종목들도 낙폭이 확대됐습니다.
저PBR의 귀환
지수의 상승을 이끈 것은 보험(+7.4%)·전기가스업(+3.3%)·증권(+4.1%) 등 저PBR 업종이었습니다. 주말간 열린 기자 간담회에서 경제부총리는 법 개정이 필요한 ‘배당소득 분리과세’ 등 밸류업 프로그램에 대한 의지를 드러냈습니다. 오늘 외국인은 현물을 순매도했지만 그 중 전기전자 업종(-7,800억원)이 대부분이었고 오히려 선물은 2,700억원 가량 순매수했습니다. 5월 2차 밸류업 세미나까지 단기 모멘텀은 이어질 것 같습니다.
#특징업종: 1)HLB그룹주: 리보세라닙 중국에서 난소암 치료제로 허가 획득(HLB +6.3%, HLB제약 +9.0% 등) 2)원전: 30조원 규모 체코 원전 수주 기대감(두산에너빌리티 +7.1%, 한국전력 +3.7% 등) 3)2차전지주
실적 기대 종목 강세
4주 전 대비 1분기 영업이익 컨센서스 상향 업종은 호텔레저·반도체·유틸리티·증권·보험·자동차·IT하드웨어 등입니다. 최근 음식료품(+3.7%)도 강세를 보이고 있습니다. 최근 1개월 외국인·기관이 동반 순매수한 유일한 업종이자, CJ제일제당(+3.6%)·삼양식품(+8.1%, 불닭볶음면 시리즈 글로벌 인기) 등은 신고가를 경신했습니다. 본격적으로 실적 시즌이 시작되는 만큼 주도주에서 이탈한 수급이 실적으로 향할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 시카고연은 전미경제활동지수(21:30) 2)韓 3월 PPI(4/23일 06:00) 3)EU 4월 S&P Global PMI(4/23일 17:00) 4)美 버라이존 등 실적발표 5)韓 HD현대일렉트릭 등 실적발표(4/23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324806
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국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『멈칫한 AI, 재차 소환된 저PBR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,629.44(+1.45%), 코스닥 845.82(+0.46%)
주춤한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 0.5% 상승했습니다. ASML, TSMC 실적 발표 이후 반도체주 투심이 약화된 가운데 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 예비 실적발표가 생략되면서 필라델피아 반도체지수가 4% 이상 하락한 점이 반도체 종목들을 끌어내렸습니다. 삼성전자(-1.9%)·SK하이닉스(-1.0%) 두 종목이 KOSPI 지수를 13p가량 제약했고, CXL·온디바이스AI·뉴로모픽 반도체 등 반도체 전반이 약세였습니다.
Nvidia(-10.0%)가 거래량이 실린 장대 음봉을 보이자 AI 주도주가 주춤하는 모습이었습니다. AI 모멘텀으로 상승했던 HBM(한미반도체 -6.8% 등)·전력기기(효성중공업 -11.6% 등) 종목들도 낙폭이 확대됐습니다.
저PBR의 귀환
지수의 상승을 이끈 것은 보험(+7.4%)·전기가스업(+3.3%)·증권(+4.1%) 등 저PBR 업종이었습니다. 주말간 열린 기자 간담회에서 경제부총리는 법 개정이 필요한 ‘배당소득 분리과세’ 등 밸류업 프로그램에 대한 의지를 드러냈습니다. 오늘 외국인은 현물을 순매도했지만 그 중 전기전자 업종(-7,800억원)이 대부분이었고 오히려 선물은 2,700억원 가량 순매수했습니다. 5월 2차 밸류업 세미나까지 단기 모멘텀은 이어질 것 같습니다.
#특징업종: 1)HLB그룹주: 리보세라닙 중국에서 난소암 치료제로 허가 획득(HLB +6.3%, HLB제약 +9.0% 등) 2)원전: 30조원 규모 체코 원전 수주 기대감(두산에너빌리티 +7.1%, 한국전력 +3.7% 등) 3)2차전지주
실적 기대 종목 강세
4주 전 대비 1분기 영업이익 컨센서스 상향 업종은 호텔레저·반도체·유틸리티·증권·보험·자동차·IT하드웨어 등입니다. 최근 음식료품(+3.7%)도 강세를 보이고 있습니다. 최근 1개월 외국인·기관이 동반 순매수한 유일한 업종이자, CJ제일제당(+3.6%)·삼양식품(+8.1%, 불닭볶음면 시리즈 글로벌 인기) 등은 신고가를 경신했습니다. 본격적으로 실적 시즌이 시작되는 만큼 주도주에서 이탈한 수급이 실적으로 향할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 시카고연은 전미경제활동지수(21:30) 2)韓 3월 PPI(4/23일 06:00) 3)EU 4월 S&P Global PMI(4/23일 17:00) 4)美 버라이존 등 실적발표 5)韓 HD현대일렉트릭 등 실적발표(4/23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324806
위 내용은 2024년 4월 22일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략; 피트 스탑, 실적의 파란 불을 기다린다』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-대외 불확실성 반영 중인 KOSPI, 1분기 실적 시즌은 중립 이상 변수 -실적 시즌 패턴은 주도주 응집 Vs. 소외주 반등. 예상치 부합하면 소외주 관심 -1분기 실적 부합 속 반도체 + 유틸리티, 화장품, 필수소비재, 헬스케어 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324819 위 내용은 2024년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-대외 불확실성 반영 중인 KOSPI, 1분기 실적 시즌은 중립 이상 변수 -실적 시즌 패턴은 주도주 응집 Vs. 소외주 반등. 예상치 부합하면 소외주 관심 -1분기 실적 부합 속 반도체 + 유틸리티, 화장품, 필수소비재, 헬스케어 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324819 위 내용은 2024년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『변동성 폼 미쳤다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,622p. 미국 주식시장 저가매수세 유입 및 중동 정세 안정에 위험자산 선호 확대
- 미국 주식시장은 낙폭 과대에 따른 저가매수세 유입에 엔비디아 등 빅테크 반등하며 상승 마감
: 6거래일 연속 하락하며 5,000p 붕괴됐던 S&P500 0.9% 반등하며 5,000p 회복. 저가매수세 유입
: 전일 10% 가량 급락하며 지수 하락 견인했던 엔비디아(4.4%) 포함 빅테크 지수 반등 견인(테슬라 제외)
- KOSPI는 주가 방향성 결정지을 요인 부족한 가운데 밸류업(정책기대), 조선(실적, 수출) 업종 상승
: 금일 시장 주목할 점은 1)금주 밸류업 테마 강세 2) 조선 강세 3) 2차전지 밸류체인 약세 재전환
: 1) 밸류업은 배당확대 기업 주주 배당 분리과세 발표에 이어 밸류업 자율공시 하반기->5월 변경
: 2) 조선 업종 강세 배경: 미중 무역갈등 반사 수혜 기대. 1일~20일 선박 수출액 증가(YoY +16.7%)
: 2) 조선 업종 강세 배경: 1분기 이익추정치 상향률 저점대비 +16.6%로 업종내 최상위권(실적 기대감)
: 3) 전일 저가매수세 유입에 반등했으나 테슬라(-3.4%)판가 인하로 7거래일 연속 하락. 업황 우려 지속
: 장초 2,640p 상회하며 반등했으나 10:30분 전후로 낙폭 확대 후 하락 전환 후 재반등. 지수 변동성 확대
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 845p. 제약·바이오, 게임, 엔터 강세. 반도체, 2차전지는 부진한 주가 흐름
- 실적 시즌 돌입한 가운데 아프리카TV 등 실적 기대 종목, 더블유게임즈 등 주주환원 기대 종목 강세
: 게임 업종은 종목 간 차별화. 크래프톤 블록딜 소식에 약세. 위메이드는 위믹스 코인 속등에 강세
: 조선기자재(조선 업종 실적 기대감), 태양광(샘 알트먼 태양광 스타트업 투자 소식)
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 지수 대기하며 관망세. 1.1원 하락한 1,378.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324828
위 내용은 2024년 4월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『변동성 폼 미쳤다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,622p. 미국 주식시장 저가매수세 유입 및 중동 정세 안정에 위험자산 선호 확대
- 미국 주식시장은 낙폭 과대에 따른 저가매수세 유입에 엔비디아 등 빅테크 반등하며 상승 마감
: 6거래일 연속 하락하며 5,000p 붕괴됐던 S&P500 0.9% 반등하며 5,000p 회복. 저가매수세 유입
: 전일 10% 가량 급락하며 지수 하락 견인했던 엔비디아(4.4%) 포함 빅테크 지수 반등 견인(테슬라 제외)
- KOSPI는 주가 방향성 결정지을 요인 부족한 가운데 밸류업(정책기대), 조선(실적, 수출) 업종 상승
: 금일 시장 주목할 점은 1)금주 밸류업 테마 강세 2) 조선 강세 3) 2차전지 밸류체인 약세 재전환
: 1) 밸류업은 배당확대 기업 주주 배당 분리과세 발표에 이어 밸류업 자율공시 하반기->5월 변경
: 2) 조선 업종 강세 배경: 미중 무역갈등 반사 수혜 기대. 1일~20일 선박 수출액 증가(YoY +16.7%)
: 2) 조선 업종 강세 배경: 1분기 이익추정치 상향률 저점대비 +16.6%로 업종내 최상위권(실적 기대감)
: 3) 전일 저가매수세 유입에 반등했으나 테슬라(-3.4%)판가 인하로 7거래일 연속 하락. 업황 우려 지속
: 장초 2,640p 상회하며 반등했으나 10:30분 전후로 낙폭 확대 후 하락 전환 후 재반등. 지수 변동성 확대
: 재유입된 외국인 자금이 반도체 업종 매도 후 밸류업(저PBR), 실적 기대 업종으로 순환중인 흐름
: 미국 테슬라, 메타, 마이크로소프트, 알파벳이 한국은 SK하이닉스, 현대차가 금주 실적 발표. 관심 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 845p. 제약·바이오, 게임, 엔터 강세. 반도체, 2차전지는 부진한 주가 흐름
- 실적 시즌 돌입한 가운데 아프리카TV 등 실적 기대 종목, 더블유게임즈 등 주주환원 기대 종목 강세
: 게임 업종은 종목 간 차별화. 크래프톤 블록딜 소식에 약세. 위메이드는 위믹스 코인 속등에 강세
: 조선기자재(조선 업종 실적 기대감), 태양광(샘 알트먼 태양광 스타트업 투자 소식)
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 지수 대기하며 관망세. 1.1원 하락한 1,378.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324828
위 내용은 2024년 4월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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