『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오』 퀀트 이정빈 / 이민재 ☎02-3772-2919
- PER 관점에서 주식시장 밸류에이션 부담에 직면 - 펀더멘털 기반 어닝 서프라이즈 포트폴리오 성과 - 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목에 삼성전자 포함
※ 원문 확인: https://me2.kr/b0KpA 위 내용은 2024년 4월 24일 07시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(4월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『텍사스 반도체 상승 사건』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,672p. 미국 PMI 예상치 하회에 금리, 환율 하락. 실적 영향에 반도체 반등
- 미국 주식시장은 S&P Global PMI 예상치 하회. 시장금리 하락하며 위험자산 선호심리 2거래일 연속 확대
: S&P Global 미국 제조업 PMI 49.9(3월 51.9), 서비스업 PMI 역시 50.9(3월 51.7)로 예상치 하회 및 감소
: 강한 경제지표 지속되며 금리 인하 기대감 지연됐으나 완화된 지표에 시장금리 하락, 매수세 유입
: 실적 영향력 지속. 테슬라(시간외 +13.3%)는 저가매수세 유입 및 저가형 로보택시 양산 계획에 반등
- KOSPI는 경제지표 영향에 외국인 자금 재유입. 텍사스인스트루먼트 실적에 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 약화된 경제지표에 금리, 환율 동반 안정. 외국인 현선물 순매수(현물 2천억원, 선물 6천여 계약) 전환
: 금주 미국 반도체 하락(ASML, TSMC 가이던스로 인한 AI 우려)영향에 약세 지속되던 반도체 업종 반등
: 반도체 강세 배경: 텍사스 인스트루먼트(시간외 +7.7%) 예상치 상회 실적 발표. 실적 우려 감소
: 반도체 강세 배경: 실적 기대감 지속에 저가매수세 유입. 1일~20일 반도체 수출액 증가(YoY +43%)
: 시총 상위 대형주 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 자금 재유입. 각 3% 이상 반등하며 지수 상승 견인
: 25일 미국 1분기 GDP(예상치 하회 필요), 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 실적 및 PCE 발표 대기
: 테슬라의 경우 예상치 하회 실적에도 저가 매수세 유입, 매출 다변화 계획에 상승. 가이던스도 관찰 필요
KOSDAQ은 1.5% 상승한 858p. 실적 기대감, 금리 하락에 따른 미국 주식시장 훈풍 연동되며 강세
- 외국인과 기관 각각 4거래일, 3거래일 만에 순매수 전환. 두 주체 모두 반도체, IT부품 중심 순매수
: 에코프로비엠은 테슬라 강세에 장중 한 때 7% 가까이 상승했지만 차익실현 나오며 상승폭 일부 반납
: 자율주행차(테슬라 로보택시 사업 기대감), 조선기자재(한화엔진 1분기 어닝 서프라이즈 기록) 상승
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 9원 하락한 1,369.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324862
위 내용은 2024년 4월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『텍사스 반도체 상승 사건』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,672p. 미국 PMI 예상치 하회에 금리, 환율 하락. 실적 영향에 반도체 반등
- 미국 주식시장은 S&P Global PMI 예상치 하회. 시장금리 하락하며 위험자산 선호심리 2거래일 연속 확대
: S&P Global 미국 제조업 PMI 49.9(3월 51.9), 서비스업 PMI 역시 50.9(3월 51.7)로 예상치 하회 및 감소
: 강한 경제지표 지속되며 금리 인하 기대감 지연됐으나 완화된 지표에 시장금리 하락, 매수세 유입
: 실적 영향력 지속. 테슬라(시간외 +13.3%)는 저가매수세 유입 및 저가형 로보택시 양산 계획에 반등
- KOSPI는 경제지표 영향에 외국인 자금 재유입. 텍사스인스트루먼트 실적에 반도체 업종이 지수 상승 견인
: 약화된 경제지표에 금리, 환율 동반 안정. 외국인 현선물 순매수(현물 2천억원, 선물 6천여 계약) 전환
: 금주 미국 반도체 하락(ASML, TSMC 가이던스로 인한 AI 우려)영향에 약세 지속되던 반도체 업종 반등
: 반도체 강세 배경: 텍사스 인스트루먼트(시간외 +7.7%) 예상치 상회 실적 발표. 실적 우려 감소
: 반도체 강세 배경: 실적 기대감 지속에 저가매수세 유입. 1일~20일 반도체 수출액 증가(YoY +43%)
: 시총 상위 대형주 삼성전자, SK하이닉스에 외국인 자금 재유입. 각 3% 이상 반등하며 지수 상승 견인
: 25일 미국 1분기 GDP(예상치 하회 필요), 마이크로소프트, 알파벳, 메타 등 실적 및 PCE 발표 대기
: 테슬라의 경우 예상치 하회 실적에도 저가 매수세 유입, 매출 다변화 계획에 상승. 가이던스도 관찰 필요
KOSDAQ은 1.5% 상승한 858p. 실적 기대감, 금리 하락에 따른 미국 주식시장 훈풍 연동되며 강세
- 외국인과 기관 각각 4거래일, 3거래일 만에 순매수 전환. 두 주체 모두 반도체, IT부품 중심 순매수
: 에코프로비엠은 테슬라 강세에 장중 한 때 7% 가까이 상승했지만 차익실현 나오며 상승폭 일부 반납
: 자율주행차(테슬라 로보택시 사업 기대감), 조선기자재(한화엔진 1분기 어닝 서프라이즈 기록) 상승
원/달러 환율은 미국 4월 PMI 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 9원 하락한 1,369.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 4월 24일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 24일
『호실적에 켜진 KOSPI 초록불』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,675.75 (+2.01%), 코스닥 862.23 (+1.99%)
가뭄에 단비였던 반도체·2차전지 호재
KOSPI, KOSDAQ은 모두 2% 내외 상승했습니다. 간밤 미국 반도체주(필라델피아 반도체지수 +2.2%) 중심으로 기술주가 강세를 보이며 국내 투심이 개선됐습니다. 특히 장마감 후 Texas Instrument(시간외 +7.7%) 실적 발표에서 예상치를 웃도는 2분기 매출 전망을 제시한 점이 호재로 작용했습니다. 해당 회사는 미국의 주요 반도체 기업 중 가장 처음으로 실적을 보고하는데, 다양한 사업에 이르는 폭넓은 고객층을 보유한 만큼 IT 실적 관련 시금석으로 볼 수 있습니다. 한편 Tesla(시간외 +13.3%)도 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등을 밝히며 강세였습니다. 이에 국내 양 시장 반도체·2차전지 업종 중심으로 강하게 반등했습니다.
오랜만에 동반 강세 보인 주도주들
KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 헬스케어(삼성바이오로직스·셀트리온 -0.1%) 제외 상승했습니다. 특히 삼성전자(+4.1%)·SK하이닉스(+5.2%)·한미반도체(+8.5%) 세 종목은 KOSPI 지수를 1%p 이상 끌어올렸습니다(+33.1pt). 2차전지 밸류체인(LG에너지솔루션 +4.5%, 포스코퓨처엠 +8.0% 등)도 강세였고, 저PBR 업종은 최근 이틀 상승에 일부 차익실현이 나오면서 혼조세 보였습니다(운수장비 +1.0%, 보험 -1.4% 등).
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 등 호실적 기대(제룡전기 +18.7%) 2)자율주행: Tesla 로보택시 전략 발표(모바일어플라이언스 +13.1%) 3)우주항공: 韓 최초 초소형 군집위성 1호기 발사(쎄트렉아이 +18.9%)
달러 하락은 금상첨화
간밤 달러의 강세가 주춤한 점도 우호적인 수급 여건을 제공해줬습니다. 미국 4월 S&P Global 제조업(50.9p, 예상 52.0p)·서비스업(49.9p, 예상 52.0p) PMI는 시장 예상치를 하회하며 각각 3개월·5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 여기에 유로존 합성 PMI가 서프라이즈(51.4p, 예상 50.8p)를 보이면서 달러인덱스가 하락했고, 오늘 달러-원 환율도 9원 이상 내렸습니다. 이에 외국인은 나흘 만에 KOSPI 현물 순매수를 보였고 현선물 1조원 가량을 사들였습니다(현물 4,920억원, 선물 4,890억원).
#주요일정: 1)美 3월 내구재수주(21:30) 2)메타·퀄컴·IBM·보잉 등 실적 발표 3)SK하이닉스·현대차·HD현대중공업·KB금융 등 실적 발표(4/25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324874
위 내용은 2024년 4월 24일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『호실적에 켜진 KOSPI 초록불』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,675.75 (+2.01%), 코스닥 862.23 (+1.99%)
가뭄에 단비였던 반도체·2차전지 호재
KOSPI, KOSDAQ은 모두 2% 내외 상승했습니다. 간밤 미국 반도체주(필라델피아 반도체지수 +2.2%) 중심으로 기술주가 강세를 보이며 국내 투심이 개선됐습니다. 특히 장마감 후 Texas Instrument(시간외 +7.7%) 실적 발표에서 예상치를 웃도는 2분기 매출 전망을 제시한 점이 호재로 작용했습니다. 해당 회사는 미국의 주요 반도체 기업 중 가장 처음으로 실적을 보고하는데, 다양한 사업에 이르는 폭넓은 고객층을 보유한 만큼 IT 실적 관련 시금석으로 볼 수 있습니다. 한편 Tesla(시간외 +13.3%)도 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등을 밝히며 강세였습니다. 이에 국내 양 시장 반도체·2차전지 업종 중심으로 강하게 반등했습니다.
오랜만에 동반 강세 보인 주도주들
KOSPI는 시총 상위 10개 종목 가운데 헬스케어(삼성바이오로직스·셀트리온 -0.1%) 제외 상승했습니다. 특히 삼성전자(+4.1%)·SK하이닉스(+5.2%)·한미반도체(+8.5%) 세 종목은 KOSPI 지수를 1%p 이상 끌어올렸습니다(+33.1pt). 2차전지 밸류체인(LG에너지솔루션 +4.5%, 포스코퓨처엠 +8.0% 등)도 강세였고, 저PBR 업종은 최근 이틀 상승에 일부 차익실현이 나오면서 혼조세 보였습니다(운수장비 +1.0%, 보험 -1.4% 등).
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 등 호실적 기대(제룡전기 +18.7%) 2)자율주행: Tesla 로보택시 전략 발표(모바일어플라이언스 +13.1%) 3)우주항공: 韓 최초 초소형 군집위성 1호기 발사(쎄트렉아이 +18.9%)
달러 하락은 금상첨화
간밤 달러의 강세가 주춤한 점도 우호적인 수급 여건을 제공해줬습니다. 미국 4월 S&P Global 제조업(50.9p, 예상 52.0p)·서비스업(49.9p, 예상 52.0p) PMI는 시장 예상치를 하회하며 각각 3개월·5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 여기에 유로존 합성 PMI가 서프라이즈(51.4p, 예상 50.8p)를 보이면서 달러인덱스가 하락했고, 오늘 달러-원 환율도 9원 이상 내렸습니다. 이에 외국인은 나흘 만에 KOSPI 현물 순매수를 보였고 현선물 1조원 가량을 사들였습니다(현물 4,920억원, 선물 4,890억원).
#주요일정: 1)美 3월 내구재수주(21:30) 2)메타·퀄컴·IBM·보잉 등 실적 발표 3)SK하이닉스·현대차·HD현대중공업·KB금융 등 실적 발표(4/25일)
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『글로벌전략; 유럽 주식시장이 이제부터 재밌어질 EU』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 악재가 해소되고 있는 유럽 증시, 이익 개선으로 연결 기대
- 업종 측면에서는 내수 컬러 업종의 이익 개선 주도력에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324881
위 내용은 2024년 4월 25일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 악재가 해소되고 있는 유럽 증시, 이익 개선으로 연결 기대
- 업종 측면에서는 내수 컬러 업종의 이익 개선 주도력에 주목
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마켓레이더(4월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『밸류업과 반도체, 함께 가진 못하는 걸까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,645p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 PCE, GDP 등 중요 경제지표 발표 대기하는 가운데 기업 실적 영향력 지속되는 양상
: 완화된 경제지표(PMI) 영향에 하락했던 시장금리, 유럽 국채 수익률 반등하며 재차 반등
: 엔/달러 환율 34년만 155엔 돌파하며 달러 강세 지속. 금일 BOJ통화정책 회의. 당국 개입 가능성 상승
: 저가차, 로보택시 양산 계획 발표 테슬라(+12.1%) 상승. 메타 예상치 상회 실적에도 가이던스 영향 하락
- KOSPI는 엔화 약세 영향에 원/달러 환율 반등 속 외국인 자금 이탈. 반도체 호실적에도 차익실현 속 약세
: 재차 반등한 시장금리, 엔화 역사적 저점수준 약세 영향에 꺾이지 않는 환율이 한국 주식시장 하락 견인
: 내일 BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 발표 시 엔화 반등하며 환율 안정 속 자금 유입 기대
: 외국인 현선물 현물 1,700억원 선물 3,700계약 넘는 순매도 전환. 시총상위 대형주 매도에 지수 약세
: 넷마블은 장중 -8%. 신작 출시 소화 이후 차익실현 출회. 높은 하이브 지분율도 약세 요인으로 작용
: SK하이닉스 예상치 상회 호실적 발표. 매출액 12.3조원(예상치 12.2), 영업이익 2.9조원(예상치 1.9조원)
: K-셀온의 재등장. 시장에 선반영된 주가에 차익실현 일어나며 하락. 전일 엔비디아(-3.4%) 역시 영향
: 자금 밸류업으로 재유입되는 흐름. 금융,자동차,지주 상승. 거래소 26일 코스닥 기업 대상 참여 독려 예정
: 한미 1분기 GDP, PCE BOJ 등 주요 회의결과 및 지표, 실적 발표 기업의 가이던스 주목 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 859p. 금리 상승, 전일 속등 부담감에 하락. 종목별 이슈에 선별적 주가 흐름
- 에코프로 5분의 1 액면분할 이후 거래재개. 6% 가까운 상승세 보이며 시총 2위 탈환
: HLB는 FDA 승인 시한이 3주 앞으로 다가온 가운데 6거래일 연속 강세 지속
: 음식료(울산 소금공장 작업 중지 소식), 액침냉각(버티브 호실적에 GST(+7.4%)강세) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 내구재수주 2개월 연속 증가에 금리 상승하며 7.8원 상승한 1,377원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324896
위 내용은 2024년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『밸류업과 반도체, 함께 가진 못하는 걸까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,645p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 PCE, GDP 등 중요 경제지표 발표 대기하는 가운데 기업 실적 영향력 지속되는 양상
: 완화된 경제지표(PMI) 영향에 하락했던 시장금리, 유럽 국채 수익률 반등하며 재차 반등
: 엔/달러 환율 34년만 155엔 돌파하며 달러 강세 지속. 금일 BOJ통화정책 회의. 당국 개입 가능성 상승
: 저가차, 로보택시 양산 계획 발표 테슬라(+12.1%) 상승. 메타 예상치 상회 실적에도 가이던스 영향 하락
- KOSPI는 엔화 약세 영향에 원/달러 환율 반등 속 외국인 자금 이탈. 반도체 호실적에도 차익실현 속 약세
: 재차 반등한 시장금리, 엔화 역사적 저점수준 약세 영향에 꺾이지 않는 환율이 한국 주식시장 하락 견인
: 내일 BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 발표 시 엔화 반등하며 환율 안정 속 자금 유입 기대
: 외국인 현선물 현물 1,700억원 선물 3,700계약 넘는 순매도 전환. 시총상위 대형주 매도에 지수 약세
: 넷마블은 장중 -8%. 신작 출시 소화 이후 차익실현 출회. 높은 하이브 지분율도 약세 요인으로 작용
: SK하이닉스 예상치 상회 호실적 발표. 매출액 12.3조원(예상치 12.2), 영업이익 2.9조원(예상치 1.9조원)
: K-셀온의 재등장. 시장에 선반영된 주가에 차익실현 일어나며 하락. 전일 엔비디아(-3.4%) 역시 영향
: 자금 밸류업으로 재유입되는 흐름. 금융,자동차,지주 상승. 거래소 26일 코스닥 기업 대상 참여 독려 예정
: 한미 1분기 GDP, PCE BOJ 등 주요 회의결과 및 지표, 실적 발표 기업의 가이던스 주목 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 859p. 금리 상승, 전일 속등 부담감에 하락. 종목별 이슈에 선별적 주가 흐름
- 에코프로 5분의 1 액면분할 이후 거래재개. 6% 가까운 상승세 보이며 시총 2위 탈환
: HLB는 FDA 승인 시한이 3주 앞으로 다가온 가운데 6거래일 연속 강세 지속
: 음식료(울산 소금공장 작업 중지 소식), 액침냉각(버티브 호실적에 GST(+7.4%)강세) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 내구재수주 2개월 연속 증가에 금리 상승하며 7.8원 상승한 1,377원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324896
위 내용은 2024년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 25일
『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324910
위 내용은 2024년 4월 25일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
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『신한 M.R.I: 다 먹고 살자고 하는 일인데』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 울퉁불퉁한 길을 가는 KOSPI -차주 Preview: 힌트 확인이 필요한 기업 실적과 5월 FOMC -Market Insight: 다 먹고 살자고 하는 일인데
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324935 위 내용은 2024년 4월 26일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 전략/시황/퀀트 채널: https://news.1rj.ru/str/shStrategy
-주간 Review: 울퉁불퉁한 길을 가는 KOSPI -차주 Preview: 힌트 확인이 필요한 기업 실적과 5월 FOMC -Market Insight: 다 먹고 살자고 하는 일인데
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마켓레이더(4월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체와 밸류업 :실적의 힘』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,657p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 GDP 발표 이후 스태그플래이션 우려에 급락했으나 빅테크 반등, 호실적에 낙폭 축소
: 1분기 GDP, PCE 각각 전기대비연율 1.6%, 3.7% 증가. GDP는 예상치 하회, PCE는 예상치 상회
: 스태그플레이션 우려 불거지며 10년물 국채금리 4.7% 돌파. 장초 급락. 빅테크 저가매수세 유입에 반등
: 알파벳(시간외 +11.6%), 마이크로소프트(시간외 +4.4%) 호실적 발표, 배당 및 가이던스 상향에 상승
- KOSPI는 호실적 영향에 반도체 업종과 저PBR 업종 내 금융주 동반 상승하며 반등
: 스태그플레이션 우려 과도한 것으로 인식. 시장은 미국 빅테크 상승과 주주환원 정책에 주목
: KB금융 ‘배당총액 기준 분기 균등배당’ 도입. 금융섹터 동반 강세. 금일 거래소 코스닥 밸류업 간담회
: 다음달 2일 기업 밸류업 지원방안 2차 세미나 일정. 가이드라인 공개 및 의견 수렴 예정
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 2,500억원 선물 3,000계약 넘는 순매수. 반도체 업종 자금 재유입
: 시총 상위 대형주 상승하며 지수 상승 견인. 전일 호실적에도 셀온 영향에 하락했던 SK하이닉스 반등
: BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 및 환율 안정에 따른 자금 유입가능할지 판단
KOSDAQ은 0.4% 상승한 856p. 반도체 투자 심리 회복되며 상승. 금리 부담에 상승폭 제한
- 빅테크 기업 실적 확인 후 AI 투자 심리 회복되며 전선, 반도체 장비 등 AI 테마 중심 강세
: 밸류업 모멘텀 되살아나며 가치주 강세, 성장주 약세 패턴 되풀이. 외국인 KOSDAQ 순매도
: 신규 상장주(엔젤로보틱스 보호예수 해제), HLB 그룹주(HLB 6거래일 연속 강세 이후 차익실현에 약세)
원/달러 환율은 1분기 GDP 컨센서스 하회에도 여전히 강한 내수에 혼조. 0.4원 하락한 1,374.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324950
위 내용은 2024년 4월 26일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체와 밸류업 :실적의 힘』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,657p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 GDP 발표 이후 스태그플래이션 우려에 급락했으나 빅테크 반등, 호실적에 낙폭 축소
: 1분기 GDP, PCE 각각 전기대비연율 1.6%, 3.7% 증가. GDP는 예상치 하회, PCE는 예상치 상회
: 스태그플레이션 우려 불거지며 10년물 국채금리 4.7% 돌파. 장초 급락. 빅테크 저가매수세 유입에 반등
: 알파벳(시간외 +11.6%), 마이크로소프트(시간외 +4.4%) 호실적 발표, 배당 및 가이던스 상향에 상승
- KOSPI는 호실적 영향에 반도체 업종과 저PBR 업종 내 금융주 동반 상승하며 반등
: 스태그플레이션 우려 과도한 것으로 인식. 시장은 미국 빅테크 상승과 주주환원 정책에 주목
: KB금융 ‘배당총액 기준 분기 균등배당’ 도입. 금융섹터 동반 강세. 금일 거래소 코스닥 밸류업 간담회
: 다음달 2일 기업 밸류업 지원방안 2차 세미나 일정. 가이드라인 공개 및 의견 수렴 예정
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 2,500억원 선물 3,000계약 넘는 순매수. 반도체 업종 자금 재유입
: 시총 상위 대형주 상승하며 지수 상승 견인. 전일 호실적에도 셀온 영향에 하락했던 SK하이닉스 반등
: BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 및 환율 안정에 따른 자금 유입가능할지 판단
KOSDAQ은 0.4% 상승한 856p. 반도체 투자 심리 회복되며 상승. 금리 부담에 상승폭 제한
- 빅테크 기업 실적 확인 후 AI 투자 심리 회복되며 전선, 반도체 장비 등 AI 테마 중심 강세
: 밸류업 모멘텀 되살아나며 가치주 강세, 성장주 약세 패턴 되풀이. 외국인 KOSDAQ 순매도
: 신규 상장주(엔젤로보틱스 보호예수 해제), HLB 그룹주(HLB 6거래일 연속 강세 이후 차익실현에 약세)
원/달러 환율은 1분기 GDP 컨센서스 하회에도 여전히 강한 내수에 혼조. 0.4원 하락한 1,374.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 26일
『드디어 공명한 반도체와 밸류업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.33 (+1.05%), 코스닥 856.82 (+0.42%)
반도체 끌고 밸류업 밀고
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.4% 상승했습니다. 이번주는 반도체와 밸류업이 유난히도 엇갈렸지만(반도체-수, 밸류업-월·화·목) 오늘 드디어 공명(共鳴)하는 모습이었습니다. 반도체는 ①전날 급락에 따른 저가 매수 유입 ②SK하이닉스의 1분기 호실적 발표 ③Microsoft·Alphabet 등 AI 관련주 어닝 서프라이즈 등이 강세 재료였고, ④이번주 내내 상승한 필라델피아 반도체지수(주간 +7.2%)도 반도체 투심에 긍정적이었습니다. 밸류업은 ①주말 간 경제부총리의 배당소득 분리과세 등 추진 의지 표명 ②전날 금감원장의 금투세 폐지 관련 정부 입장 재확인 ③다음주 밸류업 가이드라인 발표(5/2일)를 앞두고 오늘 거래소-코스닥 상장사 간담회가 열리는 등 이벤트가 맞물리면서 KOSPI가 재차 60일선에 근접했습니다.
조용히 하락한 2차전지
지난 수요일 2차전지는 반도체와 더불어 강세였습니다. Tesla 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등 소식이 호재로 작용했기 때문입니다. 하지만 LG에너지솔루션의 부진한 실적 발표 이후 투심 악화로 반도체·밸류업의 상승 가운데서 약세였습니다(삼성SDI -1.2%, 에코프로 -1.9% 등).
#특징업종: 1)전선: 바이든, 향후 5년간 송전선 16만Km 업그레이드 발표+구리 선물 톤당 1만 달러 돌파(4/25일, 가온전선 +24.9%, 대원전선 +29.8% 등) 2)조선: 미중 갈등 반사이익+수출 등 실적 기대감(HD현대중공업 +9.0%, 삼성중공업 +4.0% 등) 3)금융지주: KB금융(+9.7%)의 적극적인 밸류업 정책 발표에 주주환원 기대감 유입(신한지주 +7.5% 등)
혼재된 매크로 지표와 실적
소폭 반락하긴 했지만 간밤 미국 장·단기 국채수익률은 각각 4.7%와 5%를 넘어섰습니다. 미국의 견조한 실물·물가지표와 채권 응찰률 부진 등이 상방 압력으로 작용했습니다. 증시에 충분히 경계감을 줄만한 매크로 상황이지만 견조한 기업실적에 의해서 시장은 아직 잘 버티고 있습니다. 다음주 Amazon(4/30일)·Apple(5.2일) 등 실적 발표와 5월 FOMC(4/30일~5/1일)를 통해 시장 방향성에 대한 힌트를 확인할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 PCE가격지수(21:30) 2)美 4월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 엑슨모빌·셰브론 등 실적 발표 4)삼성전기·LS ELECTRIC·두산밥캣 등 실적 발표(4/29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324976
위 내용은 2024년 4월 26일 17시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『드디어 공명한 반도체와 밸류업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.33 (+1.05%), 코스닥 856.82 (+0.42%)
반도체 끌고 밸류업 밀고
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.4% 상승했습니다. 이번주는 반도체와 밸류업이 유난히도 엇갈렸지만(반도체-수, 밸류업-월·화·목) 오늘 드디어 공명(共鳴)하는 모습이었습니다. 반도체는 ①전날 급락에 따른 저가 매수 유입 ②SK하이닉스의 1분기 호실적 발표 ③Microsoft·Alphabet 등 AI 관련주 어닝 서프라이즈 등이 강세 재료였고, ④이번주 내내 상승한 필라델피아 반도체지수(주간 +7.2%)도 반도체 투심에 긍정적이었습니다. 밸류업은 ①주말 간 경제부총리의 배당소득 분리과세 등 추진 의지 표명 ②전날 금감원장의 금투세 폐지 관련 정부 입장 재확인 ③다음주 밸류업 가이드라인 발표(5/2일)를 앞두고 오늘 거래소-코스닥 상장사 간담회가 열리는 등 이벤트가 맞물리면서 KOSPI가 재차 60일선에 근접했습니다.
조용히 하락한 2차전지
지난 수요일 2차전지는 반도체와 더불어 강세였습니다. Tesla 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등 소식이 호재로 작용했기 때문입니다. 하지만 LG에너지솔루션의 부진한 실적 발표 이후 투심 악화로 반도체·밸류업의 상승 가운데서 약세였습니다(삼성SDI -1.2%, 에코프로 -1.9% 등).
#특징업종: 1)전선: 바이든, 향후 5년간 송전선 16만Km 업그레이드 발표+구리 선물 톤당 1만 달러 돌파(4/25일, 가온전선 +24.9%, 대원전선 +29.8% 등) 2)조선: 미중 갈등 반사이익+수출 등 실적 기대감(HD현대중공업 +9.0%, 삼성중공업 +4.0% 등) 3)금융지주: KB금융(+9.7%)의 적극적인 밸류업 정책 발표에 주주환원 기대감 유입(신한지주 +7.5% 등)
혼재된 매크로 지표와 실적
소폭 반락하긴 했지만 간밤 미국 장·단기 국채수익률은 각각 4.7%와 5%를 넘어섰습니다. 미국의 견조한 실물·물가지표와 채권 응찰률 부진 등이 상방 압력으로 작용했습니다. 증시에 충분히 경계감을 줄만한 매크로 상황이지만 견조한 기업실적에 의해서 시장은 아직 잘 버티고 있습니다. 다음주 Amazon(4/30일)·Apple(5.2일) 등 실적 발표와 5월 FOMC(4/30일~5/1일)를 통해 시장 방향성에 대한 힌트를 확인할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 PCE가격지수(21:30) 2)美 4월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 엑슨모빌·셰브론 등 실적 발표 4)삼성전기·LS ELECTRIC·두산밥캣 등 실적 발표(4/29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324976
위 내용은 2024년 4월 26일 17시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC, 제조업 지표, 수출입, 실적이 기다리는 한주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,679p. 연일 신저가 경신하던 화학업종에 외국인 자금 유입되며 지수 상승
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 3월 PCE에도 빅테크 호실적에 낙폭 축소. 차주 중요 이벤트 대기
: 3월 PCE YoY +2.7%. 예상치(2.6%) 상회 했음에도 전일 1분기 발표, FOMC 대기 속 영향력 축소
: 알파벳, 마이크로소프트 호실적 발표 및 가이던스 상향에 엔비디아 포함 빅테크 상승하며 지수 상승
- KOSPI역시 이번주 중요 일정 대기하는 가운데 화학 업종에 외국인 자금 유입
: 금주 중국 차이신 제조업 PMI, 4월 ISM 제조업지수, 한국 4월 수출입, 미국 FOMC, 주요기업 실적 예정
: 연이은 강한 경제지표에 5월 FOMC 매파적일 것이나 시장영향력 미미했던 PCE 처럼 인식 선반영
: 금리 동결은 사실상 확정. 최근 경제지표에 대한 해석 및 금리인하 시점에 대한 연준 위원 발언 대기
: 금일 상승 특징 업종은 화학 업종. 업황 둔화 우려에 이익추정치 하향 지속되며 52주 신저가 경신주 다수
: 화학 상승 배경: 저가매수세 유입. LG화학, 롯데케미칼등 업종 내 시총상위 대형주 52주 신저가
: 화학 상승 배경: 개별 모멘텀. LG화학의 경우 수천억대 차량용 필름 공급 계약 체결 소식
: 금주 발표 중국 제조업 PMI(4/30) 최근 3개월간 예상치 상회(차이신). 제조업 반등에 대한 기대감 유효
: 외국인 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 동반 순매수. 밸류업, 반도체 차익실현 후 화학 업종 순환매
: BOJ 회의 이후에도 엔화 약세 지속. 장중 엔달러 환율 160엔 돌파. 환율 동향 역시 주목할 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 863p. 빅테크 실적 안도에 위험 자산 선호 회복되며 강세
- 실적 발표 앞둔 게임과 미용기기. 각각 신작 기대감, 수출 호조에 따른 실적 개선 기대에 강세
: 골프존, 1분기 실적 기대치 하회에 약세. Soop은 호실적 발표에도 차익실현 매물 출회하며 약세
: 전선, 전력기기(빅테크 기업들의 AI Capex 증가 단언), 유리기판(삼성전기의 유리기판 공급망 구축 소식)
원/달러 환율은 BOJ 양적 완화 유지, 높은 PCE 물가에 따른 엔 약세 연동되며 6.8원 상승한 1,382.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325018
위 내용은 2024년 4월 29일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC, 제조업 지표, 수출입, 실적이 기다리는 한주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,679p. 연일 신저가 경신하던 화학업종에 외국인 자금 유입되며 지수 상승
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 3월 PCE에도 빅테크 호실적에 낙폭 축소. 차주 중요 이벤트 대기
: 3월 PCE YoY +2.7%. 예상치(2.6%) 상회 했음에도 전일 1분기 발표, FOMC 대기 속 영향력 축소
: 알파벳, 마이크로소프트 호실적 발표 및 가이던스 상향에 엔비디아 포함 빅테크 상승하며 지수 상승
- KOSPI역시 이번주 중요 일정 대기하는 가운데 화학 업종에 외국인 자금 유입
: 금주 중국 차이신 제조업 PMI, 4월 ISM 제조업지수, 한국 4월 수출입, 미국 FOMC, 주요기업 실적 예정
: 연이은 강한 경제지표에 5월 FOMC 매파적일 것이나 시장영향력 미미했던 PCE 처럼 인식 선반영
: 금리 동결은 사실상 확정. 최근 경제지표에 대한 해석 및 금리인하 시점에 대한 연준 위원 발언 대기
: 금일 상승 특징 업종은 화학 업종. 업황 둔화 우려에 이익추정치 하향 지속되며 52주 신저가 경신주 다수
: 화학 상승 배경: 저가매수세 유입. LG화학, 롯데케미칼등 업종 내 시총상위 대형주 52주 신저가
: 화학 상승 배경: 개별 모멘텀. LG화학의 경우 수천억대 차량용 필름 공급 계약 체결 소식
: 금주 발표 중국 제조업 PMI(4/30) 최근 3개월간 예상치 상회(차이신). 제조업 반등에 대한 기대감 유효
: 외국인 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 동반 순매수. 밸류업, 반도체 차익실현 후 화학 업종 순환매
: BOJ 회의 이후에도 엔화 약세 지속. 장중 엔달러 환율 160엔 돌파. 환율 동향 역시 주목할 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 863p. 빅테크 실적 안도에 위험 자산 선호 회복되며 강세
- 실적 발표 앞둔 게임과 미용기기. 각각 신작 기대감, 수출 호조에 따른 실적 개선 기대에 강세
: 골프존, 1분기 실적 기대치 하회에 약세. Soop은 호실적 발표에도 차익실현 매물 출회하며 약세
: 전선, 전력기기(빅테크 기업들의 AI Capex 증가 단언), 유리기판(삼성전기의 유리기판 공급망 구축 소식)
원/달러 환율은 BOJ 양적 완화 유지, 높은 PCE 물가에 따른 엔 약세 연동되며 6.8원 상승한 1,382.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325018
위 내용은 2024년 4월 29일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 29일
『중국 정책 테마와 민감주 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,687.44 (+1.17%), 코스닥 869.72 (+1.51%)
미국 빅테크 훈풍과 중국 정책 테마
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 1.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 3월 PCE 물가지수가 시장 예상치를 웃돌았음에도 불구하고(Core +0.8% MoM, 예상 +0.6%) Microsoft·Alphabet 등 빅테크의 어닝 서프라이즈가 위험자산 선호심리를 회복시켰습니다. 장초반 지수를 이끌던 반도체 대형주는 오후 들어 힘을 잃었습니다(삼성전자 +1.2% → +0.0%, SK하이닉스 +1.5% → -1.1%). 오히려 2차전지(LG화학 +5.9%, 삼성SDI +3.1%)·인터넷(카카오 +2.5%, NAVER +1.8%) 등 상승세가 확산됐습니다. 중국에서 주말간 주민 자동차 교체를 위한 구매 보조금 정책을 공개한 점과 청두시 등 주요 도시가 주택 매수에 관한 규제를 해제하는 등 중국 정책 테마에 따른 기대감으로 외국인 중심 수급이 유입됐습니다.
중국 경기 회복 기대와 민감주
금일 화학(+4.1%)·철강금속(+3.1%) 등 민감주가 오랜만에 반등했습니다. 특히 한화솔루션(+13.6%, 이구영 대표 추가 매입)·대한유화(+11.2%)·효성첨단소재(+10.4%) 등이 크게 올랐습니다. 내일은 중국 국가통계국 PMI, 차이신 제조업 PMI 발표가 예정된 만큼 중국 경기 회복세가 이어진다면 민감주의 단기 반등 모멘텀도 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#특징업종: 1)전선: 바이든, 5년간 미국 송전선 10만마일 투자 발표+구리 최고가 경신(LS ELECTRIC +5.7%, 가온전선 +4.9% 등) 2)유리기판: 삼성전기(+3.5%), 유리기판 관련 기술협약 체결(켐트로닉스 +11.% 등) 3)미용기기: 日 황금연휴, 中 노동절 연휴 등 기대감(에이피알 +8.2% 등)
엔화 변동성 가운데 원화 약세
오늘 엔화는 큰 변동성을 보였습니다. 달러-엔 환율은 160.2엔까지 치솟아 약 34년 만에 160엔을 돌파했습니다. 당국 개입으로 155엔까지 하락(고-저점 약 5.2엔) 후 재차 반등하는 등 널뛰기가 나타났습니다. 지난주 우에다 가즈오 BOJ 총재가 ‘엔저가 기조적인 물가 상승률에 큰 영향은 없다’는 발언이 비둘기파적으로 해석된 영향입니다. 원화도 약세였지만 외국인은 중국 경기 회복 기대 등에 현선물 약 1조원을 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)中 4월 국가통계국 PMI(4/30일 10:30) 3)中 4월 차이신 제조업 PMI(4/30일 10:45) 4) 호텔신라·한화에어로스페이스·LG화학·삼성SDI 등 실적 발표(4/30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325034
위 내용은 2024년 4월 29일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 정책 테마와 민감주 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,687.44 (+1.17%), 코스닥 869.72 (+1.51%)
미국 빅테크 훈풍과 중국 정책 테마
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 1.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 3월 PCE 물가지수가 시장 예상치를 웃돌았음에도 불구하고(Core +0.8% MoM, 예상 +0.6%) Microsoft·Alphabet 등 빅테크의 어닝 서프라이즈가 위험자산 선호심리를 회복시켰습니다. 장초반 지수를 이끌던 반도체 대형주는 오후 들어 힘을 잃었습니다(삼성전자 +1.2% → +0.0%, SK하이닉스 +1.5% → -1.1%). 오히려 2차전지(LG화학 +5.9%, 삼성SDI +3.1%)·인터넷(카카오 +2.5%, NAVER +1.8%) 등 상승세가 확산됐습니다. 중국에서 주말간 주민 자동차 교체를 위한 구매 보조금 정책을 공개한 점과 청두시 등 주요 도시가 주택 매수에 관한 규제를 해제하는 등 중국 정책 테마에 따른 기대감으로 외국인 중심 수급이 유입됐습니다.
중국 경기 회복 기대와 민감주
금일 화학(+4.1%)·철강금속(+3.1%) 등 민감주가 오랜만에 반등했습니다. 특히 한화솔루션(+13.6%, 이구영 대표 추가 매입)·대한유화(+11.2%)·효성첨단소재(+10.4%) 등이 크게 올랐습니다. 내일은 중국 국가통계국 PMI, 차이신 제조업 PMI 발표가 예정된 만큼 중국 경기 회복세가 이어진다면 민감주의 단기 반등 모멘텀도 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#특징업종: 1)전선: 바이든, 5년간 미국 송전선 10만마일 투자 발표+구리 최고가 경신(LS ELECTRIC +5.7%, 가온전선 +4.9% 등) 2)유리기판: 삼성전기(+3.5%), 유리기판 관련 기술협약 체결(켐트로닉스 +11.% 등) 3)미용기기: 日 황금연휴, 中 노동절 연휴 등 기대감(에이피알 +8.2% 등)
엔화 변동성 가운데 원화 약세
오늘 엔화는 큰 변동성을 보였습니다. 달러-엔 환율은 160.2엔까지 치솟아 약 34년 만에 160엔을 돌파했습니다. 당국 개입으로 155엔까지 하락(고-저점 약 5.2엔) 후 재차 반등하는 등 널뛰기가 나타났습니다. 지난주 우에다 가즈오 BOJ 총재가 ‘엔저가 기조적인 물가 상승률에 큰 영향은 없다’는 발언이 비둘기파적으로 해석된 영향입니다. 원화도 약세였지만 외국인은 중국 경기 회복 기대 등에 현선물 약 1조원을 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)中 4월 국가통계국 PMI(4/30일 10:30) 3)中 4월 차이신 제조업 PMI(4/30일 10:45) 4) 호텔신라·한화에어로스페이스·LG화학·삼성SDI 등 실적 발표(4/30일)
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『글로벌전략; AI 투자 지속 가능성을 보여준 빅테크들』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI 투자가 얼마나 더 이어질 수 있을지 고민했었던 주식시장
- 마이크로소프트와 알파벳이 불식시킨 AI 투자 지속에 대한 우려
- 주도주 진공상태 해소. 기술주에 다시 주목할 수 있는 시황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325051
위 내용은 2024년 4월 30일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI 투자가 얼마나 더 이어질 수 있을지 고민했었던 주식시장
- 마이크로소프트와 알파벳이 불식시킨 AI 투자 지속에 대한 우려
- 주도주 진공상태 해소. 기술주에 다시 주목할 수 있는 시황
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위 내용은 2024년 4월 30일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『화장(품)하고 전기차를 타고 멋진 (삼성)전자로 태어날 거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 상승한 2,705p. 삼성전자, 아모레퍼시픽 등 호실적 발표 시총 상위 대형주 주도 상승
- 미국 주식시장은 중요 이벤트 대기하는 가운데 연초 이후 약세이던 테슬라 자율주행 기대감에 상승
: 5월 FOMC, 빅테크 실적(아마존, 애플), 고용 지표 등 중요 일정 대기하며 관망세 유지
: 테슬라, 일론 머스크 CEO 방중 이후 완전자율주행(FSD) 기술 중국 출시 기대감 속 상승(+15.3%)
- KOSPI는 19일 2,550p까지 하락 후 상승전환하며 2,700p 탈환. 호실적 발표 시총 상위 대형주가 상승 견인
: 4월 시장 불안 야기했던 중동 정세 불안, 실적 우려 모두 완화. 외국인 현선물 순매수 전환되며 지수 반등
: 차이신 4월 제조업 PMI 51.4(예상치 상회). 확장 국면 유지. 중국 제조업 반등에 대한 기대감 지속
: ASML, TSMC 등 미국 빅테크 가이던스 우려에 동반 하락하며 4월 지수 하락 견인했던 삼성전자 반등
: 금일 삼성전자 호실적 발표 및 컨콜. 1)생성형 AI로 서버향 SSD 판매 증가, 2)HBM 3E 시제품 공급 소식
: 반도체 외 금일 특징 업종은 연일 강세 지속되던 화장품. 아모레퍼시픽 호실적 발표하며 상승폭 확대
: 중국 경기 반등, 중국 노동절 연휴, 일본 골든 위크로 인한 단체 관광객 증가 기대감 역시 영향
: 2차전지 밸류체인 및 자율주행 테마도 FSD 기대감에 반등한 테슬라 영향에 상승폭 확대
: 전일 소외됐던 시클리컬 업종에 유입된 외국인 자금 실적 및 업황 개선중인 업종으로 재유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.2% 상승한 871p. 금리 상승세, 중동 정세 안정에 3거래일 연속 상승
- 테슬라 FSD 국내 도입 기대감에 2차전지 테마 강세 출발. 이후 차익실현 출현되며 음봉 전환
: 아모레퍼시픽 호실적에 미용기기, 화장품주 강세. 삐아, 뷰티스킨 등 중소 화장품 종목 20% 넘는 상승폭
: 전선(구리 가격 2년 만에 최고치 경신), 의료AI(제이엘케이, 인니 병원 체인에 의료 AI 공급)
원/달러 환율은 FOMC, 미국 고용지표 등 매크로 이벤트 대기 심리에 보합세. 0.2원 상승한 1,377.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325066
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『화장(품)하고 전기차를 타고 멋진 (삼성)전자로 태어날 거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 상승한 2,705p. 삼성전자, 아모레퍼시픽 등 호실적 발표 시총 상위 대형주 주도 상승
- 미국 주식시장은 중요 이벤트 대기하는 가운데 연초 이후 약세이던 테슬라 자율주행 기대감에 상승
: 5월 FOMC, 빅테크 실적(아마존, 애플), 고용 지표 등 중요 일정 대기하며 관망세 유지
: 테슬라, 일론 머스크 CEO 방중 이후 완전자율주행(FSD) 기술 중국 출시 기대감 속 상승(+15.3%)
- KOSPI는 19일 2,550p까지 하락 후 상승전환하며 2,700p 탈환. 호실적 발표 시총 상위 대형주가 상승 견인
: 4월 시장 불안 야기했던 중동 정세 불안, 실적 우려 모두 완화. 외국인 현선물 순매수 전환되며 지수 반등
: 차이신 4월 제조업 PMI 51.4(예상치 상회). 확장 국면 유지. 중국 제조업 반등에 대한 기대감 지속
: ASML, TSMC 등 미국 빅테크 가이던스 우려에 동반 하락하며 4월 지수 하락 견인했던 삼성전자 반등
: 금일 삼성전자 호실적 발표 및 컨콜. 1)생성형 AI로 서버향 SSD 판매 증가, 2)HBM 3E 시제품 공급 소식
: 반도체 외 금일 특징 업종은 연일 강세 지속되던 화장품. 아모레퍼시픽 호실적 발표하며 상승폭 확대
: 중국 경기 반등, 중국 노동절 연휴, 일본 골든 위크로 인한 단체 관광객 증가 기대감 역시 영향
: 2차전지 밸류체인 및 자율주행 테마도 FSD 기대감에 반등한 테슬라 영향에 상승폭 확대
: 전일 소외됐던 시클리컬 업종에 유입된 외국인 자금 실적 및 업황 개선중인 업종으로 재유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.2% 상승한 871p. 금리 상승세, 중동 정세 안정에 3거래일 연속 상승
- 테슬라 FSD 국내 도입 기대감에 2차전지 테마 강세 출발. 이후 차익실현 출현되며 음봉 전환
: 아모레퍼시픽 호실적에 미용기기, 화장품주 강세. 삐아, 뷰티스킨 등 중소 화장품 종목 20% 넘는 상승폭
: 전선(구리 가격 2년 만에 최고치 경신), 의료AI(제이엘케이, 인니 병원 체인에 의료 AI 공급)
원/달러 환율은 FOMC, 미국 고용지표 등 매크로 이벤트 대기 심리에 보합세. 0.2원 상승한 1,377.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0%
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위 내용은 2024년 4월 30일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 30일
『5월 휴장의 명(明)과 암(暗) 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,692.06(+0.17%), 코스닥 868.93(-0.09%)
근로자의날 휴장과 FOMC 대기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 증시에서 기술주가 숨고르기를 보인 가운데 애플(+2.5%)·테슬라(+15.3%)가 강세로 지수는 상승했습니다. 이에 양시장도 장초반 강세를 보였고 특히 KOSPI는 2차전지 대형주 강세에 12거래일 만에 2,700p를 터치하기도 했습니다. 다만 근로자의날 휴장과 5월 FOMC를 앞두고 관망세가 나타나면서 오후에 상승분을 반납해 혼조 마감했습니다. 달러-원 환율은 5원 오르면서 4/19일 이후 7거래일 만에 1,380원을 돌파했습니다. 그럼에도 외국인은 현선물 동반 3거래일 연속 순매수했습니다. 세부적으로는 반도체(SK하이닉스)와 더불어 자동차(기아·현대차), 뷰티(아모레퍼시픽·에이피알) 종목 등을 순매수했습니다.
저가 매수세는 이어지고
오늘 의약품(+1.2%)·화학(+1.2%)·건설업(+0.9%) 등이 상승률 상위였습니다. 해당 업종들은 외국인·기관이 동반 순매수세를 보였습니다. 화학의 경우 어제는 2차전지·순수화학 종목들이 강세를 보인 반면, 오늘은 토니모리(+12.9%)·아모레퍼시픽(+8.7%) 등 화장품주가 강세를 보였습니다. 일본의 황금연휴(4/27~5/6일)와 중국 노동절 연휴(5/1~5일) 기간 관광객과 뷰티 제품 판매 증가에 대한 기대감은 이어질 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감+구리 신고가(LS ELECTRIC +1.9%, LS에코에너지 +11.6% 등) 2)자율주행: Tesla, 중국 내 자율주행 서비스 출시 기대(슈어소프트테크 +18.9%, 라이콤 +11.8% 등)
중국 경기지표 호조
오늘 중국 지표는 양호한 모습입니다. 4월 차이신 제조업 PMI는 이전치·예상치를 소폭 상회했고(51.4p, 이전 51.1p), 국가통계국 PMI도 서비스업 지표는 둔화했지만 제조업 지표는 예상치를 넘어 확장 국면을 유지했습니다(50.4p, 예상 50.3p). 중국 증시는 노동절 연휴를 앞두고 숨고르기를 보였지만 최근 중국 경기와 증시 회복세는 국내 투심에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 2)韓 수출입동향(5/1일 09:00) 3)美 4월 ISM 제조업 PMI(5/1일 23:00) 4)美 3월 JOLTs 구인인원(5/1일 23:00) 5)5월 FOMC(5/2일 03:00) 6)美 아마존·일라이릴리(4/30일), 마스터카드·화이자(5/1일) 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325087
위 내용은 2024년 4월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『5월 휴장의 명(明)과 암(暗) 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,692.06(+0.17%), 코스닥 868.93(-0.09%)
근로자의날 휴장과 FOMC 대기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 증시에서 기술주가 숨고르기를 보인 가운데 애플(+2.5%)·테슬라(+15.3%)가 강세로 지수는 상승했습니다. 이에 양시장도 장초반 강세를 보였고 특히 KOSPI는 2차전지 대형주 강세에 12거래일 만에 2,700p를 터치하기도 했습니다. 다만 근로자의날 휴장과 5월 FOMC를 앞두고 관망세가 나타나면서 오후에 상승분을 반납해 혼조 마감했습니다. 달러-원 환율은 5원 오르면서 4/19일 이후 7거래일 만에 1,380원을 돌파했습니다. 그럼에도 외국인은 현선물 동반 3거래일 연속 순매수했습니다. 세부적으로는 반도체(SK하이닉스)와 더불어 자동차(기아·현대차), 뷰티(아모레퍼시픽·에이피알) 종목 등을 순매수했습니다.
저가 매수세는 이어지고
오늘 의약품(+1.2%)·화학(+1.2%)·건설업(+0.9%) 등이 상승률 상위였습니다. 해당 업종들은 외국인·기관이 동반 순매수세를 보였습니다. 화학의 경우 어제는 2차전지·순수화학 종목들이 강세를 보인 반면, 오늘은 토니모리(+12.9%)·아모레퍼시픽(+8.7%) 등 화장품주가 강세를 보였습니다. 일본의 황금연휴(4/27~5/6일)와 중국 노동절 연휴(5/1~5일) 기간 관광객과 뷰티 제품 판매 증가에 대한 기대감은 이어질 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감+구리 신고가(LS ELECTRIC +1.9%, LS에코에너지 +11.6% 등) 2)자율주행: Tesla, 중국 내 자율주행 서비스 출시 기대(슈어소프트테크 +18.9%, 라이콤 +11.8% 등)
중국 경기지표 호조
오늘 중국 지표는 양호한 모습입니다. 4월 차이신 제조업 PMI는 이전치·예상치를 소폭 상회했고(51.4p, 이전 51.1p), 국가통계국 PMI도 서비스업 지표는 둔화했지만 제조업 지표는 예상치를 넘어 확장 국면을 유지했습니다(50.4p, 예상 50.3p). 중국 증시는 노동절 연휴를 앞두고 숨고르기를 보였지만 최근 중국 경기와 증시 회복세는 국내 투심에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 2)韓 수출입동향(5/1일 09:00) 3)美 4월 ISM 제조업 PMI(5/1일 23:00) 4)美 3월 JOLTs 구인인원(5/1일 23:00) 5)5월 FOMC(5/2일 03:00) 6)美 아마존·일라이릴리(4/30일), 마스터카드·화이자(5/1일) 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325087
위 내용은 2024년 4월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국전략; 중국 주식시장이 견조한 세 가지 이유』 신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 1) 낙관적 전망 점증, 2) 중국판 밸류업 프로그램, 3) 내수 부양책 - 업사이드 리스크를 경계해야 할 국면. 경기사이클과 정책 변화 공히 주식시장에 우호적 변수
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325117 위 내용은 2024년 5월 2일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
- 1) 낙관적 전망 점증, 2) 중국판 밸류업 프로그램, 3) 내수 부양책 - 업사이드 리스크를 경계해야 할 국면. 경기사이클과 정책 변화 공히 주식시장에 우호적 변수
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