국내 주식 마감 시황 - 4월 25일
『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324910
위 내용은 2024년 4월 25일 16시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 롤러코스터 개장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,628.62 (-1.76%), 코스닥 853.26 (-1.04%)
전날 급등의 되돌림
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.8%, 1.0% 하락했습니다. KOSPI는 어제 52.7p 급등한 후 하루 만에 약 90%를 되돌렸습니다. ①미국 3월 내구재 수주 지표 호조(+2.6% MoM, 이전 +0.7%) ②700억 달러 규모 5년물 국채 발행 금리 상승 등으로 간밤 미국 중장기 국채수익률이 오르면서 시장의 하방 압력으로 작용했습니다. Meta(시간외 -15.2%)·IBM(시간외 -8.6%) 등이 기대에 미치지 못한 가이던스를 제시한 점도 투심을 위축시켰습니다. 개장 전 SK하이닉스(-5.1%)는 1Q 사상 최대 매출을 발표했지만 삼성전자(-2.9%)와 함께 Nvidia(-3.3%)의 조정에 동조했습니다. 2차전지는 Tesla 급등이 전날 선반영됐던 만큼 차익실현의 재료로 작용했고, LG에너지솔루션(-3.3%) 1Q 실적도 하방 압력으로 작용했습니다.
끝나지 않는 시소게임
반도체·2차전지 조정이 나타나면서 시소게임이 다시 나타났습니다. 보험(+1.1%)·증권(+0.2%)·전기가스업(+0.2%) 등 저PBR 업종이 재차 강세를 보였고, 방어주인 음식료품(+0.5%)도 상승했습니다. 국제 곡물가가 안정되고 있는 가운데 해외 매출 증대로 실적 기대감이 나타난 영향입니다.
#특징업종: 1)반도체 소부장: SK하이닉스 신규 팹 ‘M15X’ 20조 투자 소식(GST +5.3%, 주성엔지니어링 +3.9% 등) 2)에코프로그룹주: 에코프로비엠(-4.7%)·에코프로머티(-6.2%) 등 하락한 가운데 에코프로(+4.6%)는 액면분할 마치고 거래 재개 소식에 강세 3)소금: 국내 유일 정제염 공급업체(한주) 가동 중단(보라티알 +3.5%, 인산가 +4.5% 등)
정부의 밸류업 의지 확인
이번 주 정책당국의 발언에 저PBR이 꿈틀거리고 있습니다. 주말 간 경제부총리가 배당소득 분리과세 등에 대한 추진 의지를 보였고, 오늘은 금감원장이 바통을 이어받았습니다. 최근 금투세 폐지 관련 국민청원에 6만여 명이 동의하며 금투세 유예 가능성 이야기가 슬금슬금 올라오고 있었습니다. 이에 대해 금감원장은 금투세 유예는 비겁한 결정이며 금투세 폐지 입장에 변함이 없다고 언급했습니다. 다만 야당 정책위의장 등은 금투세 시행에 강경한 입장인 만큼 당분간 샅바 싸움은 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 1Q GDP(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)Microsoft·Alphabet 등 실적 발표 4)기아·신한지주 등 실적 발표(26일)
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『신한 M.R.I: 다 먹고 살자고 하는 일인데』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 울퉁불퉁한 길을 가는 KOSPI -차주 Preview: 힌트 확인이 필요한 기업 실적과 5월 FOMC -Market Insight: 다 먹고 살자고 하는 일인데
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324935 위 내용은 2024년 4월 26일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 전략/시황/퀀트 채널: https://news.1rj.ru/str/shStrategy
-주간 Review: 울퉁불퉁한 길을 가는 KOSPI -차주 Preview: 힌트 확인이 필요한 기업 실적과 5월 FOMC -Market Insight: 다 먹고 살자고 하는 일인데
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324935 위 내용은 2024년 4월 26일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(4월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체와 밸류업 :실적의 힘』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,657p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 GDP 발표 이후 스태그플래이션 우려에 급락했으나 빅테크 반등, 호실적에 낙폭 축소
: 1분기 GDP, PCE 각각 전기대비연율 1.6%, 3.7% 증가. GDP는 예상치 하회, PCE는 예상치 상회
: 스태그플레이션 우려 불거지며 10년물 국채금리 4.7% 돌파. 장초 급락. 빅테크 저가매수세 유입에 반등
: 알파벳(시간외 +11.6%), 마이크로소프트(시간외 +4.4%) 호실적 발표, 배당 및 가이던스 상향에 상승
- KOSPI는 호실적 영향에 반도체 업종과 저PBR 업종 내 금융주 동반 상승하며 반등
: 스태그플레이션 우려 과도한 것으로 인식. 시장은 미국 빅테크 상승과 주주환원 정책에 주목
: KB금융 ‘배당총액 기준 분기 균등배당’ 도입. 금융섹터 동반 강세. 금일 거래소 코스닥 밸류업 간담회
: 다음달 2일 기업 밸류업 지원방안 2차 세미나 일정. 가이드라인 공개 및 의견 수렴 예정
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 2,500억원 선물 3,000계약 넘는 순매수. 반도체 업종 자금 재유입
: 시총 상위 대형주 상승하며 지수 상승 견인. 전일 호실적에도 셀온 영향에 하락했던 SK하이닉스 반등
: BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 및 환율 안정에 따른 자금 유입가능할지 판단
KOSDAQ은 0.4% 상승한 856p. 반도체 투자 심리 회복되며 상승. 금리 부담에 상승폭 제한
- 빅테크 기업 실적 확인 후 AI 투자 심리 회복되며 전선, 반도체 장비 등 AI 테마 중심 강세
: 밸류업 모멘텀 되살아나며 가치주 강세, 성장주 약세 패턴 되풀이. 외국인 KOSDAQ 순매도
: 신규 상장주(엔젤로보틱스 보호예수 해제), HLB 그룹주(HLB 6거래일 연속 강세 이후 차익실현에 약세)
원/달러 환율은 1분기 GDP 컨센서스 하회에도 여전히 강한 내수에 혼조. 0.4원 하락한 1,374.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324950
위 내용은 2024년 4월 26일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체와 밸류업 :실적의 힘』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,657p. 전일 PMI 영향에 하락했던 금리 재차 반등하며 외국인 자금 이탈 재개
- 미국 주식시장은 GDP 발표 이후 스태그플래이션 우려에 급락했으나 빅테크 반등, 호실적에 낙폭 축소
: 1분기 GDP, PCE 각각 전기대비연율 1.6%, 3.7% 증가. GDP는 예상치 하회, PCE는 예상치 상회
: 스태그플레이션 우려 불거지며 10년물 국채금리 4.7% 돌파. 장초 급락. 빅테크 저가매수세 유입에 반등
: 알파벳(시간외 +11.6%), 마이크로소프트(시간외 +4.4%) 호실적 발표, 배당 및 가이던스 상향에 상승
- KOSPI는 호실적 영향에 반도체 업종과 저PBR 업종 내 금융주 동반 상승하며 반등
: 스태그플레이션 우려 과도한 것으로 인식. 시장은 미국 빅테크 상승과 주주환원 정책에 주목
: KB금융 ‘배당총액 기준 분기 균등배당’ 도입. 금융섹터 동반 강세. 금일 거래소 코스닥 밸류업 간담회
: 다음달 2일 기업 밸류업 지원방안 2차 세미나 일정. 가이드라인 공개 및 의견 수렴 예정
: 외국인 현선물 순매수 전환. 현물 2,500억원 선물 3,000계약 넘는 순매수. 반도체 업종 자금 재유입
: 시총 상위 대형주 상승하며 지수 상승 견인. 전일 호실적에도 셀온 영향에 하락했던 SK하이닉스 반등
: BOJ회의 결과 발표 주목. 엔화 약세 해결방안 및 환율 안정에 따른 자금 유입가능할지 판단
KOSDAQ은 0.4% 상승한 856p. 반도체 투자 심리 회복되며 상승. 금리 부담에 상승폭 제한
- 빅테크 기업 실적 확인 후 AI 투자 심리 회복되며 전선, 반도체 장비 등 AI 테마 중심 강세
: 밸류업 모멘텀 되살아나며 가치주 강세, 성장주 약세 패턴 되풀이. 외국인 KOSDAQ 순매도
: 신규 상장주(엔젤로보틱스 보호예수 해제), HLB 그룹주(HLB 6거래일 연속 강세 이후 차익실현에 약세)
원/달러 환율은 1분기 GDP 컨센서스 하회에도 여전히 강한 내수에 혼조. 0.4원 하락한 1,374.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2024년 4월 26일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 26일
『드디어 공명한 반도체와 밸류업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.33 (+1.05%), 코스닥 856.82 (+0.42%)
반도체 끌고 밸류업 밀고
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.4% 상승했습니다. 이번주는 반도체와 밸류업이 유난히도 엇갈렸지만(반도체-수, 밸류업-월·화·목) 오늘 드디어 공명(共鳴)하는 모습이었습니다. 반도체는 ①전날 급락에 따른 저가 매수 유입 ②SK하이닉스의 1분기 호실적 발표 ③Microsoft·Alphabet 등 AI 관련주 어닝 서프라이즈 등이 강세 재료였고, ④이번주 내내 상승한 필라델피아 반도체지수(주간 +7.2%)도 반도체 투심에 긍정적이었습니다. 밸류업은 ①주말 간 경제부총리의 배당소득 분리과세 등 추진 의지 표명 ②전날 금감원장의 금투세 폐지 관련 정부 입장 재확인 ③다음주 밸류업 가이드라인 발표(5/2일)를 앞두고 오늘 거래소-코스닥 상장사 간담회가 열리는 등 이벤트가 맞물리면서 KOSPI가 재차 60일선에 근접했습니다.
조용히 하락한 2차전지
지난 수요일 2차전지는 반도체와 더불어 강세였습니다. Tesla 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등 소식이 호재로 작용했기 때문입니다. 하지만 LG에너지솔루션의 부진한 실적 발표 이후 투심 악화로 반도체·밸류업의 상승 가운데서 약세였습니다(삼성SDI -1.2%, 에코프로 -1.9% 등).
#특징업종: 1)전선: 바이든, 향후 5년간 송전선 16만Km 업그레이드 발표+구리 선물 톤당 1만 달러 돌파(4/25일, 가온전선 +24.9%, 대원전선 +29.8% 등) 2)조선: 미중 갈등 반사이익+수출 등 실적 기대감(HD현대중공업 +9.0%, 삼성중공업 +4.0% 등) 3)금융지주: KB금융(+9.7%)의 적극적인 밸류업 정책 발표에 주주환원 기대감 유입(신한지주 +7.5% 등)
혼재된 매크로 지표와 실적
소폭 반락하긴 했지만 간밤 미국 장·단기 국채수익률은 각각 4.7%와 5%를 넘어섰습니다. 미국의 견조한 실물·물가지표와 채권 응찰률 부진 등이 상방 압력으로 작용했습니다. 증시에 충분히 경계감을 줄만한 매크로 상황이지만 견조한 기업실적에 의해서 시장은 아직 잘 버티고 있습니다. 다음주 Amazon(4/30일)·Apple(5.2일) 등 실적 발표와 5월 FOMC(4/30일~5/1일)를 통해 시장 방향성에 대한 힌트를 확인할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 PCE가격지수(21:30) 2)美 4월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 엑슨모빌·셰브론 등 실적 발표 4)삼성전기·LS ELECTRIC·두산밥캣 등 실적 발표(4/29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324976
위 내용은 2024년 4월 26일 17시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『드디어 공명한 반도체와 밸류업』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,656.33 (+1.05%), 코스닥 856.82 (+0.42%)
반도체 끌고 밸류업 밀고
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.4% 상승했습니다. 이번주는 반도체와 밸류업이 유난히도 엇갈렸지만(반도체-수, 밸류업-월·화·목) 오늘 드디어 공명(共鳴)하는 모습이었습니다. 반도체는 ①전날 급락에 따른 저가 매수 유입 ②SK하이닉스의 1분기 호실적 발표 ③Microsoft·Alphabet 등 AI 관련주 어닝 서프라이즈 등이 강세 재료였고, ④이번주 내내 상승한 필라델피아 반도체지수(주간 +7.2%)도 반도체 투심에 긍정적이었습니다. 밸류업은 ①주말 간 경제부총리의 배당소득 분리과세 등 추진 의지 표명 ②전날 금감원장의 금투세 폐지 관련 정부 입장 재확인 ③다음주 밸류업 가이드라인 발표(5/2일)를 앞두고 오늘 거래소-코스닥 상장사 간담회가 열리는 등 이벤트가 맞물리면서 KOSPI가 재차 60일선에 근접했습니다.
조용히 하락한 2차전지
지난 수요일 2차전지는 반도체와 더불어 강세였습니다. Tesla 실적 발표 후 저가 전기차 출시 가속화 등 소식이 호재로 작용했기 때문입니다. 하지만 LG에너지솔루션의 부진한 실적 발표 이후 투심 악화로 반도체·밸류업의 상승 가운데서 약세였습니다(삼성SDI -1.2%, 에코프로 -1.9% 등).
#특징업종: 1)전선: 바이든, 향후 5년간 송전선 16만Km 업그레이드 발표+구리 선물 톤당 1만 달러 돌파(4/25일, 가온전선 +24.9%, 대원전선 +29.8% 등) 2)조선: 미중 갈등 반사이익+수출 등 실적 기대감(HD현대중공업 +9.0%, 삼성중공업 +4.0% 등) 3)금융지주: KB금융(+9.7%)의 적극적인 밸류업 정책 발표에 주주환원 기대감 유입(신한지주 +7.5% 등)
혼재된 매크로 지표와 실적
소폭 반락하긴 했지만 간밤 미국 장·단기 국채수익률은 각각 4.7%와 5%를 넘어섰습니다. 미국의 견조한 실물·물가지표와 채권 응찰률 부진 등이 상방 압력으로 작용했습니다. 증시에 충분히 경계감을 줄만한 매크로 상황이지만 견조한 기업실적에 의해서 시장은 아직 잘 버티고 있습니다. 다음주 Amazon(4/30일)·Apple(5.2일) 등 실적 발표와 5월 FOMC(4/30일~5/1일)를 통해 시장 방향성에 대한 힌트를 확인할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 3월 PCE가격지수(21:30) 2)美 4월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 엑슨모빌·셰브론 등 실적 발표 4)삼성전기·LS ELECTRIC·두산밥캣 등 실적 발표(4/29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324976
위 내용은 2024년 4월 26일 17시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC, 제조업 지표, 수출입, 실적이 기다리는 한주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,679p. 연일 신저가 경신하던 화학업종에 외국인 자금 유입되며 지수 상승
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 3월 PCE에도 빅테크 호실적에 낙폭 축소. 차주 중요 이벤트 대기
: 3월 PCE YoY +2.7%. 예상치(2.6%) 상회 했음에도 전일 1분기 발표, FOMC 대기 속 영향력 축소
: 알파벳, 마이크로소프트 호실적 발표 및 가이던스 상향에 엔비디아 포함 빅테크 상승하며 지수 상승
- KOSPI역시 이번주 중요 일정 대기하는 가운데 화학 업종에 외국인 자금 유입
: 금주 중국 차이신 제조업 PMI, 4월 ISM 제조업지수, 한국 4월 수출입, 미국 FOMC, 주요기업 실적 예정
: 연이은 강한 경제지표에 5월 FOMC 매파적일 것이나 시장영향력 미미했던 PCE 처럼 인식 선반영
: 금리 동결은 사실상 확정. 최근 경제지표에 대한 해석 및 금리인하 시점에 대한 연준 위원 발언 대기
: 금일 상승 특징 업종은 화학 업종. 업황 둔화 우려에 이익추정치 하향 지속되며 52주 신저가 경신주 다수
: 화학 상승 배경: 저가매수세 유입. LG화학, 롯데케미칼등 업종 내 시총상위 대형주 52주 신저가
: 화학 상승 배경: 개별 모멘텀. LG화학의 경우 수천억대 차량용 필름 공급 계약 체결 소식
: 금주 발표 중국 제조업 PMI(4/30) 최근 3개월간 예상치 상회(차이신). 제조업 반등에 대한 기대감 유효
: 외국인 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 동반 순매수. 밸류업, 반도체 차익실현 후 화학 업종 순환매
: BOJ 회의 이후에도 엔화 약세 지속. 장중 엔달러 환율 160엔 돌파. 환율 동향 역시 주목할 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 863p. 빅테크 실적 안도에 위험 자산 선호 회복되며 강세
- 실적 발표 앞둔 게임과 미용기기. 각각 신작 기대감, 수출 호조에 따른 실적 개선 기대에 강세
: 골프존, 1분기 실적 기대치 하회에 약세. Soop은 호실적 발표에도 차익실현 매물 출회하며 약세
: 전선, 전력기기(빅테크 기업들의 AI Capex 증가 단언), 유리기판(삼성전기의 유리기판 공급망 구축 소식)
원/달러 환율은 BOJ 양적 완화 유지, 높은 PCE 물가에 따른 엔 약세 연동되며 6.8원 상승한 1,382.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325018
위 내용은 2024년 4월 29일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC, 제조업 지표, 수출입, 실적이 기다리는 한주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,679p. 연일 신저가 경신하던 화학업종에 외국인 자금 유입되며 지수 상승
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 3월 PCE에도 빅테크 호실적에 낙폭 축소. 차주 중요 이벤트 대기
: 3월 PCE YoY +2.7%. 예상치(2.6%) 상회 했음에도 전일 1분기 발표, FOMC 대기 속 영향력 축소
: 알파벳, 마이크로소프트 호실적 발표 및 가이던스 상향에 엔비디아 포함 빅테크 상승하며 지수 상승
- KOSPI역시 이번주 중요 일정 대기하는 가운데 화학 업종에 외국인 자금 유입
: 금주 중국 차이신 제조업 PMI, 4월 ISM 제조업지수, 한국 4월 수출입, 미국 FOMC, 주요기업 실적 예정
: 연이은 강한 경제지표에 5월 FOMC 매파적일 것이나 시장영향력 미미했던 PCE 처럼 인식 선반영
: 금리 동결은 사실상 확정. 최근 경제지표에 대한 해석 및 금리인하 시점에 대한 연준 위원 발언 대기
: 금일 상승 특징 업종은 화학 업종. 업황 둔화 우려에 이익추정치 하향 지속되며 52주 신저가 경신주 다수
: 화학 상승 배경: 저가매수세 유입. LG화학, 롯데케미칼등 업종 내 시총상위 대형주 52주 신저가
: 화학 상승 배경: 개별 모멘텀. LG화학의 경우 수천억대 차량용 필름 공급 계약 체결 소식
: 금주 발표 중국 제조업 PMI(4/30) 최근 3개월간 예상치 상회(차이신). 제조업 반등에 대한 기대감 유효
: 외국인 현물 1,000억원 선물 5,000계약 넘는 동반 순매수. 밸류업, 반도체 차익실현 후 화학 업종 순환매
: BOJ 회의 이후에도 엔화 약세 지속. 장중 엔달러 환율 160엔 돌파. 환율 동향 역시 주목할 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 863p. 빅테크 실적 안도에 위험 자산 선호 회복되며 강세
- 실적 발표 앞둔 게임과 미용기기. 각각 신작 기대감, 수출 호조에 따른 실적 개선 기대에 강세
: 골프존, 1분기 실적 기대치 하회에 약세. Soop은 호실적 발표에도 차익실현 매물 출회하며 약세
: 전선, 전력기기(빅테크 기업들의 AI Capex 증가 단언), 유리기판(삼성전기의 유리기판 공급망 구축 소식)
원/달러 환율은 BOJ 양적 완화 유지, 높은 PCE 물가에 따른 엔 약세 연동되며 6.8원 상승한 1,382.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325018
위 내용은 2024년 4월 29일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 29일
『중국 정책 테마와 민감주 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,687.44 (+1.17%), 코스닥 869.72 (+1.51%)
미국 빅테크 훈풍과 중국 정책 테마
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 1.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 3월 PCE 물가지수가 시장 예상치를 웃돌았음에도 불구하고(Core +0.8% MoM, 예상 +0.6%) Microsoft·Alphabet 등 빅테크의 어닝 서프라이즈가 위험자산 선호심리를 회복시켰습니다. 장초반 지수를 이끌던 반도체 대형주는 오후 들어 힘을 잃었습니다(삼성전자 +1.2% → +0.0%, SK하이닉스 +1.5% → -1.1%). 오히려 2차전지(LG화학 +5.9%, 삼성SDI +3.1%)·인터넷(카카오 +2.5%, NAVER +1.8%) 등 상승세가 확산됐습니다. 중국에서 주말간 주민 자동차 교체를 위한 구매 보조금 정책을 공개한 점과 청두시 등 주요 도시가 주택 매수에 관한 규제를 해제하는 등 중국 정책 테마에 따른 기대감으로 외국인 중심 수급이 유입됐습니다.
중국 경기 회복 기대와 민감주
금일 화학(+4.1%)·철강금속(+3.1%) 등 민감주가 오랜만에 반등했습니다. 특히 한화솔루션(+13.6%, 이구영 대표 추가 매입)·대한유화(+11.2%)·효성첨단소재(+10.4%) 등이 크게 올랐습니다. 내일은 중국 국가통계국 PMI, 차이신 제조업 PMI 발표가 예정된 만큼 중국 경기 회복세가 이어진다면 민감주의 단기 반등 모멘텀도 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#특징업종: 1)전선: 바이든, 5년간 미국 송전선 10만마일 투자 발표+구리 최고가 경신(LS ELECTRIC +5.7%, 가온전선 +4.9% 등) 2)유리기판: 삼성전기(+3.5%), 유리기판 관련 기술협약 체결(켐트로닉스 +11.% 등) 3)미용기기: 日 황금연휴, 中 노동절 연휴 등 기대감(에이피알 +8.2% 등)
엔화 변동성 가운데 원화 약세
오늘 엔화는 큰 변동성을 보였습니다. 달러-엔 환율은 160.2엔까지 치솟아 약 34년 만에 160엔을 돌파했습니다. 당국 개입으로 155엔까지 하락(고-저점 약 5.2엔) 후 재차 반등하는 등 널뛰기가 나타났습니다. 지난주 우에다 가즈오 BOJ 총재가 ‘엔저가 기조적인 물가 상승률에 큰 영향은 없다’는 발언이 비둘기파적으로 해석된 영향입니다. 원화도 약세였지만 외국인은 중국 경기 회복 기대 등에 현선물 약 1조원을 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)中 4월 국가통계국 PMI(4/30일 10:30) 3)中 4월 차이신 제조업 PMI(4/30일 10:45) 4) 호텔신라·한화에어로스페이스·LG화학·삼성SDI 등 실적 발표(4/30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325034
위 내용은 2024년 4월 29일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 정책 테마와 민감주 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,687.44 (+1.17%), 코스닥 869.72 (+1.51%)
미국 빅테크 훈풍과 중국 정책 테마
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 1.5% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 3월 PCE 물가지수가 시장 예상치를 웃돌았음에도 불구하고(Core +0.8% MoM, 예상 +0.6%) Microsoft·Alphabet 등 빅테크의 어닝 서프라이즈가 위험자산 선호심리를 회복시켰습니다. 장초반 지수를 이끌던 반도체 대형주는 오후 들어 힘을 잃었습니다(삼성전자 +1.2% → +0.0%, SK하이닉스 +1.5% → -1.1%). 오히려 2차전지(LG화학 +5.9%, 삼성SDI +3.1%)·인터넷(카카오 +2.5%, NAVER +1.8%) 등 상승세가 확산됐습니다. 중국에서 주말간 주민 자동차 교체를 위한 구매 보조금 정책을 공개한 점과 청두시 등 주요 도시가 주택 매수에 관한 규제를 해제하는 등 중국 정책 테마에 따른 기대감으로 외국인 중심 수급이 유입됐습니다.
중국 경기 회복 기대와 민감주
금일 화학(+4.1%)·철강금속(+3.1%) 등 민감주가 오랜만에 반등했습니다. 특히 한화솔루션(+13.6%, 이구영 대표 추가 매입)·대한유화(+11.2%)·효성첨단소재(+10.4%) 등이 크게 올랐습니다. 내일은 중국 국가통계국 PMI, 차이신 제조업 PMI 발표가 예정된 만큼 중국 경기 회복세가 이어진다면 민감주의 단기 반등 모멘텀도 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#특징업종: 1)전선: 바이든, 5년간 미국 송전선 10만마일 투자 발표+구리 최고가 경신(LS ELECTRIC +5.7%, 가온전선 +4.9% 등) 2)유리기판: 삼성전기(+3.5%), 유리기판 관련 기술협약 체결(켐트로닉스 +11.% 등) 3)미용기기: 日 황금연휴, 中 노동절 연휴 등 기대감(에이피알 +8.2% 등)
엔화 변동성 가운데 원화 약세
오늘 엔화는 큰 변동성을 보였습니다. 달러-엔 환율은 160.2엔까지 치솟아 약 34년 만에 160엔을 돌파했습니다. 당국 개입으로 155엔까지 하락(고-저점 약 5.2엔) 후 재차 반등하는 등 널뛰기가 나타났습니다. 지난주 우에다 가즈오 BOJ 총재가 ‘엔저가 기조적인 물가 상승률에 큰 영향은 없다’는 발언이 비둘기파적으로 해석된 영향입니다. 원화도 약세였지만 외국인은 중국 경기 회복 기대 등에 현선물 약 1조원을 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)中 4월 국가통계국 PMI(4/30일 10:30) 3)中 4월 차이신 제조업 PMI(4/30일 10:45) 4) 호텔신라·한화에어로스페이스·LG화학·삼성SDI 등 실적 발표(4/30일)
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『글로벌전략; AI 투자 지속 가능성을 보여준 빅테크들』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI 투자가 얼마나 더 이어질 수 있을지 고민했었던 주식시장
- 마이크로소프트와 알파벳이 불식시킨 AI 투자 지속에 대한 우려
- 주도주 진공상태 해소. 기술주에 다시 주목할 수 있는 시황
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325051
위 내용은 2024년 4월 30일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI 투자가 얼마나 더 이어질 수 있을지 고민했었던 주식시장
- 마이크로소프트와 알파벳이 불식시킨 AI 투자 지속에 대한 우려
- 주도주 진공상태 해소. 기술주에 다시 주목할 수 있는 시황
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위 내용은 2024년 4월 30일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『화장(품)하고 전기차를 타고 멋진 (삼성)전자로 태어날 거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 상승한 2,705p. 삼성전자, 아모레퍼시픽 등 호실적 발표 시총 상위 대형주 주도 상승
- 미국 주식시장은 중요 이벤트 대기하는 가운데 연초 이후 약세이던 테슬라 자율주행 기대감에 상승
: 5월 FOMC, 빅테크 실적(아마존, 애플), 고용 지표 등 중요 일정 대기하며 관망세 유지
: 테슬라, 일론 머스크 CEO 방중 이후 완전자율주행(FSD) 기술 중국 출시 기대감 속 상승(+15.3%)
- KOSPI는 19일 2,550p까지 하락 후 상승전환하며 2,700p 탈환. 호실적 발표 시총 상위 대형주가 상승 견인
: 4월 시장 불안 야기했던 중동 정세 불안, 실적 우려 모두 완화. 외국인 현선물 순매수 전환되며 지수 반등
: 차이신 4월 제조업 PMI 51.4(예상치 상회). 확장 국면 유지. 중국 제조업 반등에 대한 기대감 지속
: ASML, TSMC 등 미국 빅테크 가이던스 우려에 동반 하락하며 4월 지수 하락 견인했던 삼성전자 반등
: 금일 삼성전자 호실적 발표 및 컨콜. 1)생성형 AI로 서버향 SSD 판매 증가, 2)HBM 3E 시제품 공급 소식
: 반도체 외 금일 특징 업종은 연일 강세 지속되던 화장품. 아모레퍼시픽 호실적 발표하며 상승폭 확대
: 중국 경기 반등, 중국 노동절 연휴, 일본 골든 위크로 인한 단체 관광객 증가 기대감 역시 영향
: 2차전지 밸류체인 및 자율주행 테마도 FSD 기대감에 반등한 테슬라 영향에 상승폭 확대
: 전일 소외됐던 시클리컬 업종에 유입된 외국인 자금 실적 및 업황 개선중인 업종으로 재유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.2% 상승한 871p. 금리 상승세, 중동 정세 안정에 3거래일 연속 상승
- 테슬라 FSD 국내 도입 기대감에 2차전지 테마 강세 출발. 이후 차익실현 출현되며 음봉 전환
: 아모레퍼시픽 호실적에 미용기기, 화장품주 강세. 삐아, 뷰티스킨 등 중소 화장품 종목 20% 넘는 상승폭
: 전선(구리 가격 2년 만에 최고치 경신), 의료AI(제이엘케이, 인니 병원 체인에 의료 AI 공급)
원/달러 환율은 FOMC, 미국 고용지표 등 매크로 이벤트 대기 심리에 보합세. 0.2원 상승한 1,377.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325066
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『화장(품)하고 전기차를 타고 멋진 (삼성)전자로 태어날 거야』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 상승한 2,705p. 삼성전자, 아모레퍼시픽 등 호실적 발표 시총 상위 대형주 주도 상승
- 미국 주식시장은 중요 이벤트 대기하는 가운데 연초 이후 약세이던 테슬라 자율주행 기대감에 상승
: 5월 FOMC, 빅테크 실적(아마존, 애플), 고용 지표 등 중요 일정 대기하며 관망세 유지
: 테슬라, 일론 머스크 CEO 방중 이후 완전자율주행(FSD) 기술 중국 출시 기대감 속 상승(+15.3%)
- KOSPI는 19일 2,550p까지 하락 후 상승전환하며 2,700p 탈환. 호실적 발표 시총 상위 대형주가 상승 견인
: 4월 시장 불안 야기했던 중동 정세 불안, 실적 우려 모두 완화. 외국인 현선물 순매수 전환되며 지수 반등
: 차이신 4월 제조업 PMI 51.4(예상치 상회). 확장 국면 유지. 중국 제조업 반등에 대한 기대감 지속
: ASML, TSMC 등 미국 빅테크 가이던스 우려에 동반 하락하며 4월 지수 하락 견인했던 삼성전자 반등
: 금일 삼성전자 호실적 발표 및 컨콜. 1)생성형 AI로 서버향 SSD 판매 증가, 2)HBM 3E 시제품 공급 소식
: 반도체 외 금일 특징 업종은 연일 강세 지속되던 화장품. 아모레퍼시픽 호실적 발표하며 상승폭 확대
: 중국 경기 반등, 중국 노동절 연휴, 일본 골든 위크로 인한 단체 관광객 증가 기대감 역시 영향
: 2차전지 밸류체인 및 자율주행 테마도 FSD 기대감에 반등한 테슬라 영향에 상승폭 확대
: 전일 소외됐던 시클리컬 업종에 유입된 외국인 자금 실적 및 업황 개선중인 업종으로 재유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.2% 상승한 871p. 금리 상승세, 중동 정세 안정에 3거래일 연속 상승
- 테슬라 FSD 국내 도입 기대감에 2차전지 테마 강세 출발. 이후 차익실현 출현되며 음봉 전환
: 아모레퍼시픽 호실적에 미용기기, 화장품주 강세. 삐아, 뷰티스킨 등 중소 화장품 종목 20% 넘는 상승폭
: 전선(구리 가격 2년 만에 최고치 경신), 의료AI(제이엘케이, 인니 병원 체인에 의료 AI 공급)
원/달러 환율은 FOMC, 미국 고용지표 등 매크로 이벤트 대기 심리에 보합세. 0.2원 상승한 1,377.2원
일본 상승. 중화권 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325066
위 내용은 2024년 4월 30일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 30일
『5월 휴장의 명(明)과 암(暗) 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,692.06(+0.17%), 코스닥 868.93(-0.09%)
근로자의날 휴장과 FOMC 대기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 증시에서 기술주가 숨고르기를 보인 가운데 애플(+2.5%)·테슬라(+15.3%)가 강세로 지수는 상승했습니다. 이에 양시장도 장초반 강세를 보였고 특히 KOSPI는 2차전지 대형주 강세에 12거래일 만에 2,700p를 터치하기도 했습니다. 다만 근로자의날 휴장과 5월 FOMC를 앞두고 관망세가 나타나면서 오후에 상승분을 반납해 혼조 마감했습니다. 달러-원 환율은 5원 오르면서 4/19일 이후 7거래일 만에 1,380원을 돌파했습니다. 그럼에도 외국인은 현선물 동반 3거래일 연속 순매수했습니다. 세부적으로는 반도체(SK하이닉스)와 더불어 자동차(기아·현대차), 뷰티(아모레퍼시픽·에이피알) 종목 등을 순매수했습니다.
저가 매수세는 이어지고
오늘 의약품(+1.2%)·화학(+1.2%)·건설업(+0.9%) 등이 상승률 상위였습니다. 해당 업종들은 외국인·기관이 동반 순매수세를 보였습니다. 화학의 경우 어제는 2차전지·순수화학 종목들이 강세를 보인 반면, 오늘은 토니모리(+12.9%)·아모레퍼시픽(+8.7%) 등 화장품주가 강세를 보였습니다. 일본의 황금연휴(4/27~5/6일)와 중국 노동절 연휴(5/1~5일) 기간 관광객과 뷰티 제품 판매 증가에 대한 기대감은 이어질 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감+구리 신고가(LS ELECTRIC +1.9%, LS에코에너지 +11.6% 등) 2)자율주행: Tesla, 중국 내 자율주행 서비스 출시 기대(슈어소프트테크 +18.9%, 라이콤 +11.8% 등)
중국 경기지표 호조
오늘 중국 지표는 양호한 모습입니다. 4월 차이신 제조업 PMI는 이전치·예상치를 소폭 상회했고(51.4p, 이전 51.1p), 국가통계국 PMI도 서비스업 지표는 둔화했지만 제조업 지표는 예상치를 넘어 확장 국면을 유지했습니다(50.4p, 예상 50.3p). 중국 증시는 노동절 연휴를 앞두고 숨고르기를 보였지만 최근 중국 경기와 증시 회복세는 국내 투심에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 2)韓 수출입동향(5/1일 09:00) 3)美 4월 ISM 제조업 PMI(5/1일 23:00) 4)美 3월 JOLTs 구인인원(5/1일 23:00) 5)5월 FOMC(5/2일 03:00) 6)美 아마존·일라이릴리(4/30일), 마스터카드·화이자(5/1일) 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325087
위 내용은 2024년 4월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『5월 휴장의 명(明)과 암(暗) 』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,692.06(+0.17%), 코스닥 868.93(-0.09%)
근로자의날 휴장과 FOMC 대기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 증시에서 기술주가 숨고르기를 보인 가운데 애플(+2.5%)·테슬라(+15.3%)가 강세로 지수는 상승했습니다. 이에 양시장도 장초반 강세를 보였고 특히 KOSPI는 2차전지 대형주 강세에 12거래일 만에 2,700p를 터치하기도 했습니다. 다만 근로자의날 휴장과 5월 FOMC를 앞두고 관망세가 나타나면서 오후에 상승분을 반납해 혼조 마감했습니다. 달러-원 환율은 5원 오르면서 4/19일 이후 7거래일 만에 1,380원을 돌파했습니다. 그럼에도 외국인은 현선물 동반 3거래일 연속 순매수했습니다. 세부적으로는 반도체(SK하이닉스)와 더불어 자동차(기아·현대차), 뷰티(아모레퍼시픽·에이피알) 종목 등을 순매수했습니다.
저가 매수세는 이어지고
오늘 의약품(+1.2%)·화학(+1.2%)·건설업(+0.9%) 등이 상승률 상위였습니다. 해당 업종들은 외국인·기관이 동반 순매수세를 보였습니다. 화학의 경우 어제는 2차전지·순수화학 종목들이 강세를 보인 반면, 오늘은 토니모리(+12.9%)·아모레퍼시픽(+8.7%) 등 화장품주가 강세를 보였습니다. 일본의 황금연휴(4/27~5/6일)와 중국 노동절 연휴(5/1~5일) 기간 관광객과 뷰티 제품 판매 증가에 대한 기대감은 이어질 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감+구리 신고가(LS ELECTRIC +1.9%, LS에코에너지 +11.6% 등) 2)자율주행: Tesla, 중국 내 자율주행 서비스 출시 기대(슈어소프트테크 +18.9%, 라이콤 +11.8% 등)
중국 경기지표 호조
오늘 중국 지표는 양호한 모습입니다. 4월 차이신 제조업 PMI는 이전치·예상치를 소폭 상회했고(51.4p, 이전 51.1p), 국가통계국 PMI도 서비스업 지표는 둔화했지만 제조업 지표는 예상치를 넘어 확장 국면을 유지했습니다(50.4p, 예상 50.3p). 중국 증시는 노동절 연휴를 앞두고 숨고르기를 보였지만 최근 중국 경기와 증시 회복세는 국내 투심에 긍정적입니다.
#주요일정: 1)美 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 2)韓 수출입동향(5/1일 09:00) 3)美 4월 ISM 제조업 PMI(5/1일 23:00) 4)美 3월 JOLTs 구인인원(5/1일 23:00) 5)5월 FOMC(5/2일 03:00) 6)美 아마존·일라이릴리(4/30일), 마스터카드·화이자(5/1일) 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325087
위 내용은 2024년 4월 30일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국전략; 중국 주식시장이 견조한 세 가지 이유』 신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 1) 낙관적 전망 점증, 2) 중국판 밸류업 프로그램, 3) 내수 부양책 - 업사이드 리스크를 경계해야 할 국면. 경기사이클과 정책 변화 공히 주식시장에 우호적 변수
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325117 위 내용은 2024년 5월 2일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(5월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이러지도 못하는데 저러지도 못하네』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,688p. 예상보다 덜 매파적이었던 5월 FOMC 무난하게 소화하며 약보합
- 미국 주식시장은 5월 FOMC 소화. 금리 인상 없다는 파월 발언에 안도하며 혼조 마감
: ISM 제조업 지수 예상치 하회. JOLTs 구인건수 MoM 감소 및 예상치 하회. 원유재고 상승에 유가 하락
: 금리 동결 및 양적 긴축 축소. 파월 의장 추가 긴축 가능성 일축한 영향에 미 국채 10년물 하락
: 다만 강하게 유지됐던 3월 경제지표, 전분기 대비 상승한 고용비용(ECI) 영향에 시장 경계감 잔존
- KOSPI 역시 뚜렷한 매수세 부재한 가운데 휴장일 하락했던 미국 주식시장 영향에 혼조세
: 외국인 현물 매수 선물 매도 포지션이나 순매수/매도 규모 크지 않은 상황. 뚜렷한 순매수 주체 부재
: 금리 인상 배제한 FOMC에도 5/1(한국 휴장일)일 고용비용 상승에 하락한 미국 주식시장 영향 소화
: 금일 중요 이벤트는 한국거래소에서 2시부터 진행되는 ‘기업 밸류업 지원방안 2차 세미나’
: 금융 섹터 포함 밸류업(저PBR)업종 금일 세미나 앞두고 약세. 세미나 내용 따른 주가 움직임 주목
: 외국인 삼성전자 2거래일 연속 순매수. 금리 인상 우려 불식에 인터넷/게임, 바이오 등 성장주 반등
: 한화에어로스페이스 실적 예상치 하회 영향에 매물 출회됐던 방산 업종 반등. 장기 모멘텀 유지
: 뚜렷한 자금 유입 부재한 가운데 애플 등 빅테크 실적, 밸류업 세미나 등 주요 일정 대기하는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 하락한 868p. 경제지표 혼재에 보합세. 지수 방향성 부재에 테마 장세
- 개별 이슈에 집중하는 테마주 장세 귀환. 반도체 약세에도 유리기판, 전선 테마는 강세
: 미국 반도체 기업 실적 실망감에 반도체 약세. 동운아나텍은 화웨이 스마트폰 판매 수혜 기대에 강세
: 우주항공(쎄트렉아이, 한화시스템과 1,013억 공급계약), 마리화나(미국 정부의 마리화나 규제 완화 추진)
원/달러 환율은 비둘기파적인 FOMC와 예상치 하회한 ISM 제조업 지수에 4.9원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325157
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『이러지도 못하는데 저러지도 못하네』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,688p. 예상보다 덜 매파적이었던 5월 FOMC 무난하게 소화하며 약보합
- 미국 주식시장은 5월 FOMC 소화. 금리 인상 없다는 파월 발언에 안도하며 혼조 마감
: ISM 제조업 지수 예상치 하회. JOLTs 구인건수 MoM 감소 및 예상치 하회. 원유재고 상승에 유가 하락
: 금리 동결 및 양적 긴축 축소. 파월 의장 추가 긴축 가능성 일축한 영향에 미 국채 10년물 하락
: 다만 강하게 유지됐던 3월 경제지표, 전분기 대비 상승한 고용비용(ECI) 영향에 시장 경계감 잔존
- KOSPI 역시 뚜렷한 매수세 부재한 가운데 휴장일 하락했던 미국 주식시장 영향에 혼조세
: 외국인 현물 매수 선물 매도 포지션이나 순매수/매도 규모 크지 않은 상황. 뚜렷한 순매수 주체 부재
: 금리 인상 배제한 FOMC에도 5/1(한국 휴장일)일 고용비용 상승에 하락한 미국 주식시장 영향 소화
: 금일 중요 이벤트는 한국거래소에서 2시부터 진행되는 ‘기업 밸류업 지원방안 2차 세미나’
: 금융 섹터 포함 밸류업(저PBR)업종 금일 세미나 앞두고 약세. 세미나 내용 따른 주가 움직임 주목
: 외국인 삼성전자 2거래일 연속 순매수. 금리 인상 우려 불식에 인터넷/게임, 바이오 등 성장주 반등
: 한화에어로스페이스 실적 예상치 하회 영향에 매물 출회됐던 방산 업종 반등. 장기 모멘텀 유지
: 뚜렷한 자금 유입 부재한 가운데 애플 등 빅테크 실적, 밸류업 세미나 등 주요 일정 대기하는 흐름
KOSDAQ은 0.1% 하락한 868p. 경제지표 혼재에 보합세. 지수 방향성 부재에 테마 장세
- 개별 이슈에 집중하는 테마주 장세 귀환. 반도체 약세에도 유리기판, 전선 테마는 강세
: 미국 반도체 기업 실적 실망감에 반도체 약세. 동운아나텍은 화웨이 스마트폰 판매 수혜 기대에 강세
: 우주항공(쎄트렉아이, 한화시스템과 1,013억 공급계약), 마리화나(미국 정부의 마리화나 규제 완화 추진)
원/달러 환율은 비둘기파적인 FOMC와 예상치 하회한 ISM 제조업 지수에 4.9원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) 휴장
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『신한 M.R.I: 라니냐와 하반기 증시 꼬리 위험』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 기대감과 불안감 그 사이 어딘가 -차주 Preview: 반환점을 도는 1분기 어닝시즌 -Market Insight: 라니냐와 하반기 증시 꼬리 위험
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325188 위 내용은 2024년 5월 3일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『주식전략;밸류업은 흔들리며 피는 꽃이다』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기대와 실망 반복할 밸류업 프로그램, 부침에도 앞으로 나아간다 -정책에 발맞춘 민간 기업 변화도 관찰, 구체안 공개로 하반기 본격화 -밸류업 프로그램은 낮은 자본 배분 효율성 향한 문제 제기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325203 위 내용은 2024년 5월 3일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-기대와 실망 반복할 밸류업 프로그램, 부침에도 앞으로 나아간다 -정책에 발맞춘 민간 기업 변화도 관찰, 구체안 공개로 하반기 본격화 -밸류업 프로그램은 낮은 자본 배분 효율성 향한 문제 제기
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마켓레이더(5월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『기지개를 켜던 주식시장에 가해진 Electric Shock』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2,686p. 매크로 변수 완화에 주식시장 자금 재유입됐으나 2차전지 실적발표 영향에 약세전환
- 미국 주식시장은 5월 FOMC 긍정적 소화. 퀄컴, 애플 등 빅테크 실적 발표 까지 상승요인으로 작용
: 1) 금리 인상 가능성 일축 2) 예상보다 강한 정도의 양적 긴축 축소에 10년물 국채금리 4.5%대 복귀
: 퀄컴(+9.7%) 호실적에 엔비디아(+3.3%)포함 반도체 반등. 애플(시간외+6%) 자사주 매입 발표에 상승
- KOSPI도 하락한 금리, 환율, 유가 영향에 장초 반등 시작했으나 2차전지 동반 하락전환하며 강보합
: 금리, 유가, 환율 완화에도 외국인 현선물 순매도. 반도체, 자동차, 기계 업종 위주 순매도 강세
: 금일 발표되는 미국 4월 고용지표 경계감 속 뚜렷한 순매수 주체 부족한 상황. 상방요인 부재
: 전일 에코프로그룹주 실적발표. 전기차 업황 둔화에 1분기 실적 부진. 금일 컨콜 진행중. 장중 동반 하락
: 2차전지 밸류체인 동반 하락 전환에 장초 반등 모색하던 지수 낙폭 확대하는 흐름. KOSDAQ 약세
: 전일 기대에 못미친(세제혜택 발표 부재) 밸류업 세미나에 하락했던 밸류업 업종 일부(금융) 반등
: 2차전지 업황 둔화 우려 및 컨콜 내용 영향에 지수 변동성 확대중인 양상이나 매크로 변수 완화는 긍정적
KOSDAQ은 0.2% 하락한 866p. 전거래일 이어 개별 이슈에 따른 종목 장세. 2차전지 약세에 하락 전환
- 에코프로 그룹주 오늘 실적 컨콜. 전방시장 수요 둔화 영향에 공장 가동률 감소 언급. 2차전지 전반 약세
: ISC 1분기 실적 전 분기 대비 매출액 40%, 영업익 220% 증가. 2분기 성장세 기대감에 강세
: 아이폰(애플, 시장 예상치 상회한 1분기 실적 발표), 모바일게임(저가 매수세 유입, 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상보다 도비시했던 FOMC에 금리 하락 이어지며 11.6원 하락한 1,364.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장. 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) 휴장
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KOSPI는 2,686p. 매크로 변수 완화에 주식시장 자금 재유입됐으나 2차전지 실적발표 영향에 약세전환
- 미국 주식시장은 5월 FOMC 긍정적 소화. 퀄컴, 애플 등 빅테크 실적 발표 까지 상승요인으로 작용
: 1) 금리 인상 가능성 일축 2) 예상보다 강한 정도의 양적 긴축 축소에 10년물 국채금리 4.5%대 복귀
: 퀄컴(+9.7%) 호실적에 엔비디아(+3.3%)포함 반도체 반등. 애플(시간외+6%) 자사주 매입 발표에 상승
- KOSPI도 하락한 금리, 환율, 유가 영향에 장초 반등 시작했으나 2차전지 동반 하락전환하며 강보합
: 금리, 유가, 환율 완화에도 외국인 현선물 순매도. 반도체, 자동차, 기계 업종 위주 순매도 강세
: 금일 발표되는 미국 4월 고용지표 경계감 속 뚜렷한 순매수 주체 부족한 상황. 상방요인 부재
: 전일 에코프로그룹주 실적발표. 전기차 업황 둔화에 1분기 실적 부진. 금일 컨콜 진행중. 장중 동반 하락
: 2차전지 밸류체인 동반 하락 전환에 장초 반등 모색하던 지수 낙폭 확대하는 흐름. KOSDAQ 약세
: 전일 기대에 못미친(세제혜택 발표 부재) 밸류업 세미나에 하락했던 밸류업 업종 일부(금융) 반등
: 2차전지 업황 둔화 우려 및 컨콜 내용 영향에 지수 변동성 확대중인 양상이나 매크로 변수 완화는 긍정적
KOSDAQ은 0.2% 하락한 866p. 전거래일 이어 개별 이슈에 따른 종목 장세. 2차전지 약세에 하락 전환
- 에코프로 그룹주 오늘 실적 컨콜. 전방시장 수요 둔화 영향에 공장 가동률 감소 언급. 2차전지 전반 약세
: ISC 1분기 실적 전 분기 대비 매출액 40%, 영업익 220% 증가. 2분기 성장세 기대감에 강세
: 아이폰(애플, 시장 예상치 상회한 1분기 실적 발표), 모바일게임(저가 매수세 유입, 신작 기대감)
원/달러 환율은 예상보다 도비시했던 FOMC에 금리 하락 이어지며 11.6원 하락한 1,364.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장. 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325217
위 내용은 2024년 5월 3일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 3일
『쉬는 게 쉬는 게 아니야』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,676.63 (-0.26%), 코스닥 865.59 (-0.22%)
전강후약의 반복
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.2% 하락했습니다. 간밤 미국 장단기 금리가 진정되며(2Y 4.9%, 10Y 4.6% 하회) 미국 시장이 기술주 중심으로 강세를 보였고, 필라델피아 반도체지수도 오랜만에 반등한(+2.2%) 점이 국내 증시에 호재로 작용했습니다. 미국 장마감 후 Apple의 실적발표에서도 역대급 자사주 매입과 AI 전략 발표 등 기대감을 갖게 했습니다.
다만 오늘도 전강후약이었습니다. 환율이 다소 진정됐음에도 불구하고(-13.1원) 외국인의 선물 매도세(-5,500억원)가 가팔라짐에 따라 KOSPI는 힘을 잃었습니다. 어린이날 연휴와 오늘 밤 미국 4월 고용보고서 발표를 앞둔 대기 심리도 이러한 장세에 영향을 미쳤습니다.
흔들리며 나아가는 밸류업
오늘 섬유의복(+1.9%)·서비스업(+1.1%)·철강금속(+0.9%) 등 업종이 강세였던 반면 운수장비(-2.6%)·보험(-0.6%)·전기가스업(-0.2%) 등 저PBR 업종은 2차 밸류업 세미나 이후 약세를 지속했습니다. 한편으로는 기관투자자들의 참여가 밸류업에 힘을 보태고 있습니다. 군인공제회는 국내 공제회 중 처음으로 밸류업 위탁운용사를 선정했습니다(트러스톤·VI).
#특징업종: 1)석유: 이라크 이슬람저항군(IRI), 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격(한국석유 +13.6%, 흥구석유 +7.9% 등) 2)애플 관련주: 애플 실적 발표 후 시간외 급등(비에이치 +17.4%, LG이노텍 +4.9% 등) 3)AI SW: 애플 AI 전략 발표 기대감(폴라리스AI +17.9%, 플리토 +6.4% 등)
중동 분쟁 여진
최근 이스라엘-하마스 간 휴전 협상 기대감에 유가가 4일 연속 하락했습니다(WTI 주간 -5.7%). 다만 중동 정세는 아직 불안불안한 모습입니다. 이스라엘 내 극우 인사들은 네타냐후 총리를 압박하면서 협상에 완강히 거절하고 있습니다. 총리도 토니 블링컨 미국 국무장관과의 접견에서 가자지구 남단 라파에 대한 침공 강행 의지를 전달했습니다. 설상가상으로 이라크 내 친이란 세력(IRI)이 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격을 했고, 이스라엘도 시리아를 타격하며 국지적 분쟁이 이어지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 4월 고용보고서(21:30) 2)美 4월 S&P Global 서비스업 PMI(22:45) 3)美 4월 ISM 서비스업 PMI(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325233
위 내용은 2024년 5월 3일 17시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『쉬는 게 쉬는 게 아니야』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,676.63 (-0.26%), 코스닥 865.59 (-0.22%)
전강후약의 반복
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.2% 하락했습니다. 간밤 미국 장단기 금리가 진정되며(2Y 4.9%, 10Y 4.6% 하회) 미국 시장이 기술주 중심으로 강세를 보였고, 필라델피아 반도체지수도 오랜만에 반등한(+2.2%) 점이 국내 증시에 호재로 작용했습니다. 미국 장마감 후 Apple의 실적발표에서도 역대급 자사주 매입과 AI 전략 발표 등 기대감을 갖게 했습니다.
다만 오늘도 전강후약이었습니다. 환율이 다소 진정됐음에도 불구하고(-13.1원) 외국인의 선물 매도세(-5,500억원)가 가팔라짐에 따라 KOSPI는 힘을 잃었습니다. 어린이날 연휴와 오늘 밤 미국 4월 고용보고서 발표를 앞둔 대기 심리도 이러한 장세에 영향을 미쳤습니다.
흔들리며 나아가는 밸류업
오늘 섬유의복(+1.9%)·서비스업(+1.1%)·철강금속(+0.9%) 등 업종이 강세였던 반면 운수장비(-2.6%)·보험(-0.6%)·전기가스업(-0.2%) 등 저PBR 업종은 2차 밸류업 세미나 이후 약세를 지속했습니다. 한편으로는 기관투자자들의 참여가 밸류업에 힘을 보태고 있습니다. 군인공제회는 국내 공제회 중 처음으로 밸류업 위탁운용사를 선정했습니다(트러스톤·VI).
#특징업종: 1)석유: 이라크 이슬람저항군(IRI), 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격(한국석유 +13.6%, 흥구석유 +7.9% 등) 2)애플 관련주: 애플 실적 발표 후 시간외 급등(비에이치 +17.4%, LG이노텍 +4.9% 등) 3)AI SW: 애플 AI 전략 발표 기대감(폴라리스AI +17.9%, 플리토 +6.4% 등)
중동 분쟁 여진
최근 이스라엘-하마스 간 휴전 협상 기대감에 유가가 4일 연속 하락했습니다(WTI 주간 -5.7%). 다만 중동 정세는 아직 불안불안한 모습입니다. 이스라엘 내 극우 인사들은 네타냐후 총리를 압박하면서 협상에 완강히 거절하고 있습니다. 총리도 토니 블링컨 미국 국무장관과의 접견에서 가자지구 남단 라파에 대한 침공 강행 의지를 전달했습니다. 설상가상으로 이라크 내 친이란 세력(IRI)이 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격을 했고, 이스라엘도 시리아를 타격하며 국지적 분쟁이 이어지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 4월 고용보고서(21:30) 2)美 4월 S&P Global 서비스업 PMI(22:45) 3)美 4월 ISM 서비스업 PMI(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325233
위 내용은 2024년 5월 3일 17시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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