『신한 M.R.I: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 업종·종목 장세 이후 나타난 안도 랠리
-차주 Preview: 회복된 위험 선호와 숨고르기
-Market Insight: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326452
위 내용은 2024년 6월 14일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 업종·종목 장세 이후 나타난 안도 랠리
-차주 Preview: 회복된 위험 선호와 숨고르기
-Market Insight: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326452
위 내용은 2024년 6월 14일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『8만전자가 이끌고 K-푸드가 미는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,756p. 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. 음식료 업종 강세 지속
- 미국 주식시장은 금리 하락에 대형 기술주 강세 지속되며 S&P500, NASDAQ 동반 재차 신고가 경신
: 미 5월 생산자물가 MoM-0.2%(예상치 +0.1%). 신규 실업수당 청구건수 24.2만건, 23년 8월 이후 최고
: 소비자, 생산자물가 예상치 하회. 인플레 둔화 확인. 미 국채 10년물 금리 연내 최저치인 4.2% 초반 도달
: 금리 하락에 애플(+0.6%), MS(+0.1%) 신고가 경신. 머스크 보상 승인 소식에 테슬라(+2.9%) 상승
- KOSPI 역시 금리 하락에 따른 미국시장 훈풍에 발맞춰 강보합. 삼성전자 8만원 돌파하며 지수 상승
: 인플레 둔화에 금리 하락, 외국인 자금 유입. 3거래일 연속 KOSPI 현물(금일 오전 2,000억 이상) 순매수
: 삼성전자 8만원 돌파. 가격 매력 및 반도체 업황 개선에 따른 실적 개선 기대(미국도 애플 시총 1위 탈환)
: K-푸드) 코리안 엔비디아, 삼비디아(삼양식품) 포함 음식료 업종 강세 지속. 전일 농림부 장관 지원 소식
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, 신제품(사조대림, 미국향 냉동김밥) 출시 계획 지속 발표. 상승 모멘텀
: 해운) 중동 지정학적 갈등 이후 해상운임 상승세 지속. SCFI 3,184p(+4.6%). 해운주 호실적 기대
: 일부 정부 정책, 기업 승계 등 테마 제외, 투자자의 관심은 철저히 업황, 실적 개선 업종에 집중되는 흐름
: 금일 지수 정기변경. 패시브 자금 유출, 유입에 따른 종목별 변동성 유의(2P참고)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 863p. 일부 게임, 반도체주 제외 2차전지, 바이오 동반 하락에 약세
-개별 이슈에 따른 일부 종목 상승 제외 시총 상위 대형 업종(바이오, 2차전지) 약세 영향에 하락
: EU 대중 관세 부과 소식에 저가매수세 유입됐던 2차전지, 업황 개선 신호 부재에 반락하는 흐름
: K-푸드 모멘텀에 KOSDAQ내 K-주류(제주맥주, 국순당) 등 기대감 속 수급 유입되며 상승
원/달러 환율은 유럽 정치 이슈 발생, 유로화 약세 따른 강달러 지속되며 4.2원 상승한 1,378원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0.0%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326472
위 내용은 2024년 6월 14일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8만전자가 이끌고 K-푸드가 미는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,756p. 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. 음식료 업종 강세 지속
- 미국 주식시장은 금리 하락에 대형 기술주 강세 지속되며 S&P500, NASDAQ 동반 재차 신고가 경신
: 미 5월 생산자물가 MoM-0.2%(예상치 +0.1%). 신규 실업수당 청구건수 24.2만건, 23년 8월 이후 최고
: 소비자, 생산자물가 예상치 하회. 인플레 둔화 확인. 미 국채 10년물 금리 연내 최저치인 4.2% 초반 도달
: 금리 하락에 애플(+0.6%), MS(+0.1%) 신고가 경신. 머스크 보상 승인 소식에 테슬라(+2.9%) 상승
- KOSPI 역시 금리 하락에 따른 미국시장 훈풍에 발맞춰 강보합. 삼성전자 8만원 돌파하며 지수 상승
: 인플레 둔화에 금리 하락, 외국인 자금 유입. 3거래일 연속 KOSPI 현물(금일 오전 2,000억 이상) 순매수
: 삼성전자 8만원 돌파. 가격 매력 및 반도체 업황 개선에 따른 실적 개선 기대(미국도 애플 시총 1위 탈환)
: K-푸드) 코리안 엔비디아, 삼비디아(삼양식품) 포함 음식료 업종 강세 지속. 전일 농림부 장관 지원 소식
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, 신제품(사조대림, 미국향 냉동김밥) 출시 계획 지속 발표. 상승 모멘텀
: 해운) 중동 지정학적 갈등 이후 해상운임 상승세 지속. SCFI 3,184p(+4.6%). 해운주 호실적 기대
: 일부 정부 정책, 기업 승계 등 테마 제외, 투자자의 관심은 철저히 업황, 실적 개선 업종에 집중되는 흐름
: 금일 지수 정기변경. 패시브 자금 유출, 유입에 따른 종목별 변동성 유의(2P참고)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 863p. 일부 게임, 반도체주 제외 2차전지, 바이오 동반 하락에 약세
-개별 이슈에 따른 일부 종목 상승 제외 시총 상위 대형 업종(바이오, 2차전지) 약세 영향에 하락
: EU 대중 관세 부과 소식에 저가매수세 유입됐던 2차전지, 업황 개선 신호 부재에 반락하는 흐름
: K-푸드 모멘텀에 KOSDAQ내 K-주류(제주맥주, 국순당) 등 기대감 속 수급 유입되며 상승
원/달러 환율은 유럽 정치 이슈 발생, 유로화 약세 따른 강달러 지속되며 4.2원 상승한 1,378원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0.0%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 6월 14일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 14일
『KOSPI 연고점 경신 & KOSDAQ 소외』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,758.4(+0.1%), 코스닥 862(-1.1%)
삼성전자가 견인한 KOSPI 강보합
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 전날 미국 5월 CPI에 이어 PPI(작년 10월 이후 가장 큰 폭 둔화) 및 신규실업수당청구건수 등 지표도 둔화하며 물가 안정 기대에 힘이 실렸습니다. 미국 장기 국채수익률은 4.2%대까지 떨어졌고, S&P500·NASDAQ은 역사적 신고가 랠리를 이어갔습니다. 위험 선호 심리 회복에 KOSPI도 외국인의 현선물 매수세가 유입되며 강보합 마감했습니다. KOSPI 3.5p 상승했는데 삼성전자(+1.3%)가 7.6p를 기여해 非삼성전자는 오히려 하락했습니다. 삼성전자는 장중 8만전자를 잠깐 회복하는 모습을 보이기도 했습니다. 그 외 CJ제일제당·삼양식품·대상·동원F&B·풀무원·사조대림·CJ씨푸드 등 음식료 종목들 다수가 52주 신고가를 경신하며 K-푸드의 대세를 증명했습니다.
신용융자잔고 연중 최대 기록
양 시장 신용융자잔고는 19.9조원으로 연중 최대치를 기록했습니다(12일 기준). 작년 9월 수준을 지나 최고점(20.6조원)에 근접하고 있습니다. 최근 동해 석유, 재생에너지, 음식료, 화장품 등 테마·업종 간 빠른 순환매가 나타난 점이 신용융자의 가파른 증가에 영향을 미친 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)사조 그룹주: 미국 시장 냉동김밥 수출 기대감. 5개 종목 중 사조동아원(+15.8%) 제외 상한가 2)조선: 5대 시중은행, 중형조선사에 대한 RG(선수급환급보증) 발급 재개(HD한국조선해양 +4.4%, 한화엔진 +13.9% 등 신고가) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +15.5%, 아가방컴퍼니 +4.8% 등)
소외 받는 KOSDAQ
KOSPI는 오늘 종가 기준 연고점을 경신하며 YTD +3.9% 마감했습니다. 반면 KOSDAQ은 어제까지 9거래일 중 8일을 상승하기도 했지만 오늘 1% 이상 하락, 재차 YTD 음전(-0.5%)했습니다. ①Trump가 최근 대선 승리시 Biden 정부의 전기차 정책 철회 주장 소식(Bloomberg)에 더해 ②에코프로머티(-16.0%) 2대 주주인 BRV의 블록딜(210만주, 2,509억원) 소식에 양 시장 2차전지 밸류체인이 부진했던 영향입니다(에코프로비엠 -4.1%, 에코프로 -1.6%). 제약바이오의 차익실현 매도세도 KOSDAQ 약세에 기여했습니다(알테오젠 -1.3%, 삼천당제약 -4.2% 등)
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)우크라 평화회의(15~16일) 3)中 5월 산업생산·소매판매(17일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326486
위 내용은 2024년 6월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 연고점 경신 & KOSDAQ 소외』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,758.4(+0.1%), 코스닥 862(-1.1%)
삼성전자가 견인한 KOSPI 강보합
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 전날 미국 5월 CPI에 이어 PPI(작년 10월 이후 가장 큰 폭 둔화) 및 신규실업수당청구건수 등 지표도 둔화하며 물가 안정 기대에 힘이 실렸습니다. 미국 장기 국채수익률은 4.2%대까지 떨어졌고, S&P500·NASDAQ은 역사적 신고가 랠리를 이어갔습니다. 위험 선호 심리 회복에 KOSPI도 외국인의 현선물 매수세가 유입되며 강보합 마감했습니다. KOSPI 3.5p 상승했는데 삼성전자(+1.3%)가 7.6p를 기여해 非삼성전자는 오히려 하락했습니다. 삼성전자는 장중 8만전자를 잠깐 회복하는 모습을 보이기도 했습니다. 그 외 CJ제일제당·삼양식품·대상·동원F&B·풀무원·사조대림·CJ씨푸드 등 음식료 종목들 다수가 52주 신고가를 경신하며 K-푸드의 대세를 증명했습니다.
신용융자잔고 연중 최대 기록
양 시장 신용융자잔고는 19.9조원으로 연중 최대치를 기록했습니다(12일 기준). 작년 9월 수준을 지나 최고점(20.6조원)에 근접하고 있습니다. 최근 동해 석유, 재생에너지, 음식료, 화장품 등 테마·업종 간 빠른 순환매가 나타난 점이 신용융자의 가파른 증가에 영향을 미친 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)사조 그룹주: 미국 시장 냉동김밥 수출 기대감. 5개 종목 중 사조동아원(+15.8%) 제외 상한가 2)조선: 5대 시중은행, 중형조선사에 대한 RG(선수급환급보증) 발급 재개(HD한국조선해양 +4.4%, 한화엔진 +13.9% 등 신고가) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +15.5%, 아가방컴퍼니 +4.8% 등)
소외 받는 KOSDAQ
KOSPI는 오늘 종가 기준 연고점을 경신하며 YTD +3.9% 마감했습니다. 반면 KOSDAQ은 어제까지 9거래일 중 8일을 상승하기도 했지만 오늘 1% 이상 하락, 재차 YTD 음전(-0.5%)했습니다. ①Trump가 최근 대선 승리시 Biden 정부의 전기차 정책 철회 주장 소식(Bloomberg)에 더해 ②에코프로머티(-16.0%) 2대 주주인 BRV의 블록딜(210만주, 2,509억원) 소식에 양 시장 2차전지 밸류체인이 부진했던 영향입니다(에코프로비엠 -4.1%, 에코프로 -1.6%). 제약바이오의 차익실현 매도세도 KOSDAQ 약세에 기여했습니다(알테오젠 -1.3%, 삼천당제약 -4.2% 등)
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)우크라 평화회의(15~16일) 3)中 5월 산업생산·소매판매(17일 11:00)
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위 내용은 2024년 6월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 관망세에도 빛나는 자동차, K-푸드 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,751p. 매크로 이벤트 소화후 외국인 매도세에 관망세. 호실적 업종 지속 강세
-미국 주식시장은 신고가 경신에 대한 부담감, 연은 위원의 매파적 발언, 유럽 정치 이슈등 영향에 차익실현
: 애플발 기술주 추가 상승에 신고가 지속 경신. 차익실현 유발. 굴스비 총재, 물가 추가 관찰 필요 시사
: 프랑스 극우 정당 영향, 정치 이슈 부각 역시 가격 부담 요인. 시장금리 하락에도 추가 상승동력 부재
- KOSPI 역시 지난주 매크로 이벤트 소화하며 상승 후 쉬어가는 장세. 자동차, 음식료 업종 강세
: 지난주 소비자물가, FOMC 소화하며 유입됐던 외국인 관망세 전환. 오전 현선물 동반 순매도
: 자동차 업종 강세. 현대차 인도 IPO(기업가치 재평가, 자산 증대 효과 기대) 현대차 52주 신고가 경신
: 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 K-푸드. 냉동김밥 수출 증가 소식에 사조대림 상한가
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, EU 한국 라면 유해물질 검사 출회 소식 등 상승 모멘텀 지속 발생
: 중국 5월 동행지표 발표. 소비 예상 상회, 생산 회복 둔화. 소매판매 +3.7%(예상치+3.0%)
: 공급 과잉 압력 감소, 생산 회복세 및 투자 여전히 부진. 부양책 강도 확대 전망에 중화권 주식시장 양호
: 금주 미국 동행지표, RBA, BOE 등 서구권 통화정책회의 소화하며 KOSPI 자금 유입 관찰 전망(2P 참고)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 863p. 반도체, 알테오젠 강세 속 단기 속등 종목 차익실현 압박에 강보합세
-반도체, 외국인과 기관의 동시 순매수 힘입어 강세. 리노공업, HPSP, 테크윙 등 대형주 중심 상승 시현
: 카페24, 우양 등 단기 속등 종목 중심 차익실현 매물 출회. 자금은 게임, 미용기기 등 다른 테마로 순환
: 게임(데브시스터즈, 쿠키런 신작 출시 기대감에 강세), 미용기기(라메디텍 성공 상장에 업종 동반 강세)
원/달러 환율은 정치적 불확실성 대두로 인한 엔화, 유로 약세에 달러 강세되며 0.8원 상승한 1,380.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326516
위 내용은 2024년 6월 17일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 관망세에도 빛나는 자동차, K-푸드 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,751p. 매크로 이벤트 소화후 외국인 매도세에 관망세. 호실적 업종 지속 강세
-미국 주식시장은 신고가 경신에 대한 부담감, 연은 위원의 매파적 발언, 유럽 정치 이슈등 영향에 차익실현
: 애플발 기술주 추가 상승에 신고가 지속 경신. 차익실현 유발. 굴스비 총재, 물가 추가 관찰 필요 시사
: 프랑스 극우 정당 영향, 정치 이슈 부각 역시 가격 부담 요인. 시장금리 하락에도 추가 상승동력 부재
- KOSPI 역시 지난주 매크로 이벤트 소화하며 상승 후 쉬어가는 장세. 자동차, 음식료 업종 강세
: 지난주 소비자물가, FOMC 소화하며 유입됐던 외국인 관망세 전환. 오전 현선물 동반 순매도
: 자동차 업종 강세. 현대차 인도 IPO(기업가치 재평가, 자산 증대 효과 기대) 현대차 52주 신고가 경신
: 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 K-푸드. 냉동김밥 수출 증가 소식에 사조대림 상한가
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, EU 한국 라면 유해물질 검사 출회 소식 등 상승 모멘텀 지속 발생
: 중국 5월 동행지표 발표. 소비 예상 상회, 생산 회복 둔화. 소매판매 +3.7%(예상치+3.0%)
: 공급 과잉 압력 감소, 생산 회복세 및 투자 여전히 부진. 부양책 강도 확대 전망에 중화권 주식시장 양호
: 금주 미국 동행지표, RBA, BOE 등 서구권 통화정책회의 소화하며 KOSPI 자금 유입 관찰 전망(2P 참고)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 863p. 반도체, 알테오젠 강세 속 단기 속등 종목 차익실현 압박에 강보합세
-반도체, 외국인과 기관의 동시 순매수 힘입어 강세. 리노공업, HPSP, 테크윙 등 대형주 중심 상승 시현
: 카페24, 우양 등 단기 속등 종목 중심 차익실현 매물 출회. 자금은 게임, 미용기기 등 다른 테마로 순환
: 게임(데브시스터즈, 쿠키런 신작 출시 기대감에 강세), 미용기기(라메디텍 성공 상장에 업종 동반 강세)
원/달러 환율은 정치적 불확실성 대두로 인한 엔화, 유로 약세에 달러 강세되며 0.8원 상승한 1,380.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326516
위 내용은 2024년 6월 17일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 17일
『빅 이벤트 종료 후 소화 주간
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.10 (-0.52%), 코스닥 858.96 (-0.37%)
대외 우려에 방어적 업종 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 하락했습니다. 지난주 종가 기준 연고점을 경신한 KOSPI는 추가 상승을 이어나가지 못하고 숨고르기를 보였습니다. 미국에서는 기술주 쏠림이 나타나며 NASDAQ만 상승세를 이어갔고, 일부 경기 둔화 조짐에 나머지 지수는 약세였습니다. 국내도 상승 모멘텀이 부재했던 만큼 음식료품(+3.3%)·전기가스업(+0.9%) 등 방어적 업종이 상대적으로 강세였습니다. 달러-원 환율 재차 1,380원 돌파한 가운데 오늘 양 시장 외국인·기관 동반 순매도가 나타났습니다. KOSDAQ은 제약바이오(알테오젠 +0.9%, HLB +1.4% 등)·소부장(리노공업 +2.1%, HPSP +2.4% 등) 종목들이 낙폭을 일부 제한해주었습니다.
자동차·반도체·방산으로 버틴 KOSPI
KOSPI 상위 20종목 가운데 반도체(SK하이닉스 +0.9%, 한미반도체 +0.1%)·자동차(현대차 +3.9%, 기아 +5.2%)와 삼성생명(+0.5%)만 상승했습니다. 현대차는 인도 법인에 대한 IPO 신청서를 제출(15일)했는데, 주가 모멘텀 기대감에 52주 신고가를 경신했습니다. 이에 최근 양호한 주가 흐름을 보이는 자동차 부품주들도 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)방산: 국방부 장관, 루마니아·폴란드 방문 예정+말레이 연안초계함에 ‘해궁’ 장착 가능성 보도(LIG넥스원 +17.3% 신고가) 2)음식료품: 수출 기대감(삼양식품 +6.0% 등 신고가) 3)원격의료: 대한의사협회, 집단 휴진 강행(18일, 인성정보 +3.7% 등) 4)ASF: 영천 ASF 발생
상승 피로에 닥친 대외 불안
지난주 프랑스 의회 해산 및 조기 총선 선언에 이어 프랑수아 올랑드 전 대통령(마크롱 이전 2012~2017 집권)이 총선에 참여하며 정치 혼선이 이어지고 있습니다. 여기에 오늘 발표된 중국 실물경제지표도 경기 부진 실망감을 더했습니다. 소매판매(+3.7% YoY, 예상 +3.0%)는 개선됐지만, 주택가격(-3.9%, 이전 -3.1%) 악화 및 총고정자본형성(+4.0%, 예상 +4.2%)의 부진 등에 양 시장 낙폭 확대됐습니다. 전체 57% 종목이 하락(KOSPI 55%, KOSDAQ 58%)했고, 124개 종목이 신저가(NAVER -2.2%, 삼성 E&A -3.3% 등)를 기록하며 신고가 종목 수(74개)를 초과했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NY Fed 제조업지수 2)RBA 통화정책회의(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326523
위 내용은 2024년 6월 17일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『빅 이벤트 종료 후 소화 주간
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.10 (-0.52%), 코스닥 858.96 (-0.37%)
대외 우려에 방어적 업종 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 하락했습니다. 지난주 종가 기준 연고점을 경신한 KOSPI는 추가 상승을 이어나가지 못하고 숨고르기를 보였습니다. 미국에서는 기술주 쏠림이 나타나며 NASDAQ만 상승세를 이어갔고, 일부 경기 둔화 조짐에 나머지 지수는 약세였습니다. 국내도 상승 모멘텀이 부재했던 만큼 음식료품(+3.3%)·전기가스업(+0.9%) 등 방어적 업종이 상대적으로 강세였습니다. 달러-원 환율 재차 1,380원 돌파한 가운데 오늘 양 시장 외국인·기관 동반 순매도가 나타났습니다. KOSDAQ은 제약바이오(알테오젠 +0.9%, HLB +1.4% 등)·소부장(리노공업 +2.1%, HPSP +2.4% 등) 종목들이 낙폭을 일부 제한해주었습니다.
자동차·반도체·방산으로 버틴 KOSPI
KOSPI 상위 20종목 가운데 반도체(SK하이닉스 +0.9%, 한미반도체 +0.1%)·자동차(현대차 +3.9%, 기아 +5.2%)와 삼성생명(+0.5%)만 상승했습니다. 현대차는 인도 법인에 대한 IPO 신청서를 제출(15일)했는데, 주가 모멘텀 기대감에 52주 신고가를 경신했습니다. 이에 최근 양호한 주가 흐름을 보이는 자동차 부품주들도 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)방산: 국방부 장관, 루마니아·폴란드 방문 예정+말레이 연안초계함에 ‘해궁’ 장착 가능성 보도(LIG넥스원 +17.3% 신고가) 2)음식료품: 수출 기대감(삼양식품 +6.0% 등 신고가) 3)원격의료: 대한의사협회, 집단 휴진 강행(18일, 인성정보 +3.7% 등) 4)ASF: 영천 ASF 발생
상승 피로에 닥친 대외 불안
지난주 프랑스 의회 해산 및 조기 총선 선언에 이어 프랑수아 올랑드 전 대통령(마크롱 이전 2012~2017 집권)이 총선에 참여하며 정치 혼선이 이어지고 있습니다. 여기에 오늘 발표된 중국 실물경제지표도 경기 부진 실망감을 더했습니다. 소매판매(+3.7% YoY, 예상 +3.0%)는 개선됐지만, 주택가격(-3.9%, 이전 -3.1%) 악화 및 총고정자본형성(+4.0%, 예상 +4.2%)의 부진 등에 양 시장 낙폭 확대됐습니다. 전체 57% 종목이 하락(KOSPI 55%, KOSDAQ 58%)했고, 124개 종목이 신저가(NAVER -2.2%, 삼성 E&A -3.3% 등)를 기록하며 신고가 종목 수(74개)를 초과했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NY Fed 제조업지수 2)RBA 통화정책회의(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326523
위 내용은 2024년 6월 17일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 왜 빅테크만 실적이 좋은가?』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 기업이익이 AI와 빅테크에 집중되는 근본적인 이유
- 빅테크 일변도의 이익 우위가 타파될 조건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326528
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- 빅테크 일변도의 이익 우위가 타파될 조건
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『글로벌전략; EU 우경화, 유로존 증시 영향 점검』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 프랑스 정국에 대한 시장의 우려: 1) 정책 불확실성, 2) 재정적자
- 우려는 있지만 지나고 보면 사실 큰일 아니었던 우경화 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326527
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- 프랑스 정국에 대한 시장의 우려: 1) 정책 불확실성, 2) 재정적자
- 우려는 있지만 지나고 보면 사실 큰일 아니었던 우경화 이벤트
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『중국 경제지표; 제조업 회복 둔화 vs. 소비 반등』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 확장 모멘텀 둔화. [수출] 아세안향 두 자릿수 증가
- [소비] 재화소비 턴 어라운드. [투자] 제조업 제외 모멘텀 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326535
위 내용은 2024년 6월 18일 8시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 확장 모멘텀 둔화. [수출] 아세안향 두 자릿수 증가
- [소비] 재화소비 턴 어라운드. [투자] 제조업 제외 모멘텀 약화
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마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 시총 상위 대형주 신고가 속출!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,767p. 미국 신고가 경신, 외국인 자금 재유입되며 아시아 주식시장 동반 강세
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에도 유럽 정치 불안 감소 영향, 빅테크 주도 신고가 재차 경신
: 필라델피아 연은 총재 연내 1회 인하 시사 프랑스 극우 정당 지도자, 기존 제도 존중 시사. 불안 감소
: 빅테크 상승 지속. MS, 애플, 브로드컴, TSMC, 마이크론 등 신고가. S&P500, NASDAQ 신고가 경신
- KOSPI는 전일 관망세 전환했던 외국인 자금 재차 유입. 시총 상위 대형주 신고가 경신하며 지수 상승 견인
: 오전 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,500억원 선물 7,500계약 넘는 순매수. 시총 상위 대형주 유입
: 자동차, 유틸리티, 반도체, 운송 업종 강세. 특히 업종 내 시총 상위 대형주 내 신고가 경신 다수
: 자동차) 현대차, 기아 동반 신고가 경신. 인도 법인 기대감. 현금 흐름 확대 및 주주환원 정책 확대 기대
: 자동차) 외국인 현대차, 기아 각 7, 4거래일 연속 순매수. 테슬라 중국 FSD 승인 소식= 관련 부품주 상승
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: 반도체) SK하이닉스 23만닉스 돌파. 신고가 재차 경신. 삼성전자 역시 8만전자 재차 돌파하며 지수 상승
: 운송) 꺾이지 않는 해상 운임. SCFI 3,379p(+6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향 이어지며 강세 지속
: 지난주 물가, FOMC 이벤트 중립 이상 소화하며 세계시장 내 소외됐던 한국 주식시장 외국인 자금 유입
금일 한국가스공사 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.8% 추가 상승 필요
: LS ELECTRIC, cutoff 상회에 편입 가시권. 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 858p. 금리 반등에 따른 하방 압력에도 주도주 강세가 지수 하단 지지
- 반도체+알테오젠 주도주 강세 지속. 하락 종목수가 상승 종목수 2배 수준 기록하며 주도주 쏠림 심화
: 2차전지 소재는 리튬 과잉 공급, 전기차 캐즘으로 탄산리튬 가격이 kg 당 100위안을 하회하며 약세
: 반도체(미국 반도체주 훈풍 영향), 자율주행차(테슬라, 중국 상하이서 FSD 시험 승인) 강세
원/달러 환율은 반도체 강세, 유럽 지수 반등에 투자 심리 개선되며 0.8원 하락한 1,380.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326550
위 내용은 2024년 6월 18일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 시총 상위 대형주 신고가 속출!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,767p. 미국 신고가 경신, 외국인 자금 재유입되며 아시아 주식시장 동반 강세
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에도 유럽 정치 불안 감소 영향, 빅테크 주도 신고가 재차 경신
: 필라델피아 연은 총재 연내 1회 인하 시사 프랑스 극우 정당 지도자, 기존 제도 존중 시사. 불안 감소
: 빅테크 상승 지속. MS, 애플, 브로드컴, TSMC, 마이크론 등 신고가. S&P500, NASDAQ 신고가 경신
- KOSPI는 전일 관망세 전환했던 외국인 자금 재차 유입. 시총 상위 대형주 신고가 경신하며 지수 상승 견인
: 오전 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,500억원 선물 7,500계약 넘는 순매수. 시총 상위 대형주 유입
: 자동차, 유틸리티, 반도체, 운송 업종 강세. 특히 업종 내 시총 상위 대형주 내 신고가 경신 다수
: 자동차) 현대차, 기아 동반 신고가 경신. 인도 법인 기대감. 현금 흐름 확대 및 주주환원 정책 확대 기대
: 자동차) 외국인 현대차, 기아 각 7, 4거래일 연속 순매수. 테슬라 중국 FSD 승인 소식= 관련 부품주 상승
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: 반도체) SK하이닉스 23만닉스 돌파. 신고가 재차 경신. 삼성전자 역시 8만전자 재차 돌파하며 지수 상승
: 운송) 꺾이지 않는 해상 운임. SCFI 3,379p(+6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향 이어지며 강세 지속
: 지난주 물가, FOMC 이벤트 중립 이상 소화하며 세계시장 내 소외됐던 한국 주식시장 외국인 자금 유입
금일 한국가스공사 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.8% 추가 상승 필요
: LS ELECTRIC, cutoff 상회에 편입 가시권. 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 858p. 금리 반등에 따른 하방 압력에도 주도주 강세가 지수 하단 지지
- 반도체+알테오젠 주도주 강세 지속. 하락 종목수가 상승 종목수 2배 수준 기록하며 주도주 쏠림 심화
: 2차전지 소재는 리튬 과잉 공급, 전기차 캐즘으로 탄산리튬 가격이 kg 당 100위안을 하회하며 약세
: 반도체(미국 반도체주 훈풍 영향), 자율주행차(테슬라, 중국 상하이서 FSD 시험 승인) 강세
원/달러 환율은 반도체 강세, 유럽 지수 반등에 투자 심리 개선되며 0.8원 하락한 1,380.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2024년 6월 18일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『반도체·자동차 덕에 겨우 강보합』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.92 (+0.72%), 코스닥 858.95 (-0.00%)
석연치 않은 KOSPI 상승
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(+1.6%) 역사적 신고가 경신하는 등 기술주 중심 강세에 S&P500·NASDAQ은 재차 최고치를 경신했습니다. 이에 대만(+1.2%)도 신고가 경신했고 일본(+1.0%)도 전날 낙폭을 크게 만회했습니다.
KOSPI는 반도체·자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. KOSPI 19.8p 상승한 가운데 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+5.2%)가 약 23.5p 기여했고, 현대차(+1.6%)·기아(+1.5%)·현대글로비스(+6.6%) 세 종목이 2.8p 기여했습니다. SK하이닉스는 23만원 돌파해 신고가 경신했고, 현대차·기아(장중 시총 5위 경쟁)도 인도 IPO 기대감에 사상 최고가였습니다.
연고점 부근 숨고르기
KOSPI는 3월, 5월 이후 연고점 부근에서 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. 반도체·자동차가 이끌고 있지만 2차전지 밸류체인 대형주 약세가 양 시장을 누르며 KOSPI도 제동이 걸리는 모습입니다(LG에너지솔루션 -1.6%, 에코프로머티 -6.2%, 삼성SDI -1.6% 등). 화학(-1.2%)·섬유의복(-0.6%)과 유통업도 약세였습니다(롯데쇼핑-0.6% 등 신저가).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(6/21일) 개최 예정(한국가스공사 +4.7% 등) 2)자율주행: Tesla(+5.3%), 상하이에서 FSD 시험 승인(라이콤 +29.8% 등) 3)음식료품: 롯데웰푸드(+1.6%), 인도 시장 성장 기대감 부각(CJ제일제당 +1.8% 등 신고가)
외국인 수급 동향
KOSPI의 외국인 지분율은 올초부터 꾸준히 오르면서 34%까지 상승했습니다(17일 기준). 이는 지난 4월 12일 이후 최고 수준입니다. 2000년 이후 KOSPI 외국인 지분율의 평균은 33.8%이지만, 최근 위험자산 선호심리의 회복에 더해 양호한 반도체 업황으로 외국인 수급의 추가적 유입은 가능할 것으로 보입니다. 오늘 외국인은 현선물 약 1.4조원(현물 6,400억원, 선물 7,800억원)을 순매수한 가운데, 전기전자(6,600억원)를 집중 순매수했고 금융업(400억원)·서비스업(320억원) 등 이어서 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30)·산업생산(22:15) 2)日 BOJ 통화정책회의 의사록(19일 08:50) 3)英 5월 CPI(19일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326556
위 내용은 2024년 6월 18일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·자동차 덕에 겨우 강보합』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.92 (+0.72%), 코스닥 858.95 (-0.00%)
석연치 않은 KOSPI 상승
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(+1.6%) 역사적 신고가 경신하는 등 기술주 중심 강세에 S&P500·NASDAQ은 재차 최고치를 경신했습니다. 이에 대만(+1.2%)도 신고가 경신했고 일본(+1.0%)도 전날 낙폭을 크게 만회했습니다.
KOSPI는 반도체·자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. KOSPI 19.8p 상승한 가운데 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+5.2%)가 약 23.5p 기여했고, 현대차(+1.6%)·기아(+1.5%)·현대글로비스(+6.6%) 세 종목이 2.8p 기여했습니다. SK하이닉스는 23만원 돌파해 신고가 경신했고, 현대차·기아(장중 시총 5위 경쟁)도 인도 IPO 기대감에 사상 최고가였습니다.
연고점 부근 숨고르기
KOSPI는 3월, 5월 이후 연고점 부근에서 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. 반도체·자동차가 이끌고 있지만 2차전지 밸류체인 대형주 약세가 양 시장을 누르며 KOSPI도 제동이 걸리는 모습입니다(LG에너지솔루션 -1.6%, 에코프로머티 -6.2%, 삼성SDI -1.6% 등). 화학(-1.2%)·섬유의복(-0.6%)과 유통업도 약세였습니다(롯데쇼핑-0.6% 등 신저가).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(6/21일) 개최 예정(한국가스공사 +4.7% 등) 2)자율주행: Tesla(+5.3%), 상하이에서 FSD 시험 승인(라이콤 +29.8% 등) 3)음식료품: 롯데웰푸드(+1.6%), 인도 시장 성장 기대감 부각(CJ제일제당 +1.8% 등 신고가)
외국인 수급 동향
KOSPI의 외국인 지분율은 올초부터 꾸준히 오르면서 34%까지 상승했습니다(17일 기준). 이는 지난 4월 12일 이후 최고 수준입니다. 2000년 이후 KOSPI 외국인 지분율의 평균은 33.8%이지만, 최근 위험자산 선호심리의 회복에 더해 양호한 반도체 업황으로 외국인 수급의 추가적 유입은 가능할 것으로 보입니다. 오늘 외국인은 현선물 약 1.4조원(현물 6,400억원, 선물 7,800억원)을 순매수한 가운데, 전기전자(6,600억원)를 집중 순매수했고 금융업(400억원)·서비스업(320억원) 등 이어서 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30)·산업생산(22:15) 2)日 BOJ 통화정책회의 의사록(19일 08:50) 3)英 5월 CPI(19일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326556
위 내용은 2024년 6월 18일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략;외국인과 KOSPI 궁합, 83%』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-외국인 수급과 KOSPI 상관관계 확대, 중국보다 미국 경기와 동행
-평균 회귀한 외국인 지분율, 세계 경제 분절화는 유입 가능성 확대 요소
-외국인 자금 유입 국면에서 반도체, 자동차, IT하드웨어 등 수출주 구도 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326565
위 내용은 2024년 6월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-외국인 수급과 KOSPI 상관관계 확대, 중국보다 미국 경기와 동행
-평균 회귀한 외국인 지분율, 세계 경제 분절화는 유입 가능성 확대 요소
-외국인 자금 유입 국면에서 반도체, 자동차, IT하드웨어 등 수출주 구도 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326565
위 내용은 2024년 6월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『힘을 숨긴 진짜=KOSPI, 52주 신고가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,794p. 금리 하락 및 외국인 자금 유입 지속되며 대형주 위주 상승
- 미국 주식시장은 신고가 재차 경신. 5월 소매판매 예상치 하회에 시장금리 하락, 엔비디아 시총 1위 탈환
: 시장금리 추가 하락에 NASDAQ, S&P500 각각 0.03%, 0.3% 추가 상승. S&P500 5,500p 직전
: 5월 소매판매 예상치 하회. MoM+ 0.1%(예상치 +0.3%, 전월 +0.2%). 미 국채 10년물 금리 연내 저점
: 소비 부진 영향에 경기소비재 수익률 부진. 엔비디아(+3.5%), 마이크론(+3.8%) 등 반도체 업종 상승
- KOSPI는 2,800p 돌파 시도. 52주 신고가 경신. 금리 약세에 외국인 자금 유입. 시총 상위 대형주 강세
: 오전 외국인 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수. 전일 이어 시총 상위 대형주 수급 유입 영향에 강세
: 지속 상승 랠리 이어온 음식료 업종 차익실현, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종 강세. 업종내 대형주 상승
: 삼전, 닉스 상승. 24만닉스 돌파. 닉스 11거래일 연속 순매수한 외국인 수급은 삼성전자로 이동하는 흐름
: 미국 주식시장 AI 반도체 신고가 랠리에 편승해 관련주 수급 쏠림 지속. KOSPI 내 반도체 비중 상승
: 자동차) 현대차, 기아 다시 신고가. 인도 법인 기대감. 외국인 현대차, 기아 각 8, 5거래일 연속 순매수
: 방산) LIG넥스원에 이어 한화에어로스페이스 신고가 경신. K-방산 수출 기대감(루마니아 등) 지속
: 자금 이탈 시기와 달리 금리 하락, 외국인 자금 유입시 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 863p. 미국발 호재에 주도주 강세 지속. 차익실현 매물 출회가 지수 상단 제한
- 반도체, 화장품 등 주도주는 미국발 호재에 랠리 지속되며 지수 상승 견인. 소외주인 게임, 엔터는 하락세
: 미국 인디 브랜드 화장품 기업 엘프 뷰티(+9.4%) 속등. 국내 중소 화장품, 미용기기도 동반 강세
: 양자암호(SKT 주도 양자 연합체 엑스퀀텀, 첫 상용 양자암호칩 출시 소식), HBM(엔비디아 강세 영향)
원/달러 환율은 미국 5월 소매판매 예상치 하회에 금리 인하 기대감 확산되며 2.3원 하락한 1,378.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326573
위 내용은 2024년 6월 19일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『힘을 숨긴 진짜=KOSPI, 52주 신고가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,794p. 금리 하락 및 외국인 자금 유입 지속되며 대형주 위주 상승
- 미국 주식시장은 신고가 재차 경신. 5월 소매판매 예상치 하회에 시장금리 하락, 엔비디아 시총 1위 탈환
: 시장금리 추가 하락에 NASDAQ, S&P500 각각 0.03%, 0.3% 추가 상승. S&P500 5,500p 직전
: 5월 소매판매 예상치 하회. MoM+ 0.1%(예상치 +0.3%, 전월 +0.2%). 미 국채 10년물 금리 연내 저점
: 소비 부진 영향에 경기소비재 수익률 부진. 엔비디아(+3.5%), 마이크론(+3.8%) 등 반도체 업종 상승
- KOSPI는 2,800p 돌파 시도. 52주 신고가 경신. 금리 약세에 외국인 자금 유입. 시총 상위 대형주 강세
: 오전 외국인 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수. 전일 이어 시총 상위 대형주 수급 유입 영향에 강세
: 지속 상승 랠리 이어온 음식료 업종 차익실현, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종 강세. 업종내 대형주 상승
: 삼전, 닉스 상승. 24만닉스 돌파. 닉스 11거래일 연속 순매수한 외국인 수급은 삼성전자로 이동하는 흐름
: 미국 주식시장 AI 반도체 신고가 랠리에 편승해 관련주 수급 쏠림 지속. KOSPI 내 반도체 비중 상승
: 자동차) 현대차, 기아 다시 신고가. 인도 법인 기대감. 외국인 현대차, 기아 각 8, 5거래일 연속 순매수
: 방산) LIG넥스원에 이어 한화에어로스페이스 신고가 경신. K-방산 수출 기대감(루마니아 등) 지속
: 자금 이탈 시기와 달리 금리 하락, 외국인 자금 유입시 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 863p. 미국발 호재에 주도주 강세 지속. 차익실현 매물 출회가 지수 상단 제한
- 반도체, 화장품 등 주도주는 미국발 호재에 랠리 지속되며 지수 상승 견인. 소외주인 게임, 엔터는 하락세
: 미국 인디 브랜드 화장품 기업 엘프 뷰티(+9.4%) 속등. 국내 중소 화장품, 미용기기도 동반 강세
: 양자암호(SKT 주도 양자 연합체 엑스퀀텀, 첫 상용 양자암호칩 출시 소식), HBM(엔비디아 강세 영향)
원/달러 환율은 미국 5월 소매판매 예상치 하회에 금리 인하 기대감 확산되며 2.3원 하락한 1,378.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.2%
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<신한생각>
『ESG Navigator(24-06); 국내외 기업 거버넌스와 수혜 ETF(ft. 상법 개정안)』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 거버넌스: 이사의 주주 충실의무 상법 개정안 추진 중 [이정빈]
- 이사의 주주 충실의무의 주요 내용과 재계의 우려사항
- 소송이나 배임죄에 따른 형사처벌 보완책으로 경영판단원칙 설정
- 이사의 주주 충실의무 개정안 적용 시 기대효과 및 전망
Part 2. 글로벌 ESG; 기업 거버넌스 비교 및 개선 수혜 글로벌 ETF 선별 [박우열]
- 주요 지수 지배구조 점수 비교: 한미일 세부 필러 비교
- 해외 기업지배구조 사례: 델라웨어주 회사법과 소액주주 소송
- 지배구조 개선 수혜 ETF: 주주환원, 거버넌스, 밸류업 수혜 ETF
Part 3. ESG 채권; 희미해지는 ESG 존재감 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 캐리에 가려진 ESG 프리미엄
- ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 건설/리츠: 실물 부동산과 ESG [김선미]
- 부동산, 기후 변화와 가장 직접적으로 연결된 자산. ESG 중요성 대두
- 규제 강화 및 투자수익률 기여도 증가로 부동산 ESG 확대 전망
※ 원문 확인: https://me2.kr/nynwz
위 내용은 2024년 6월 19일 15시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-06); 국내외 기업 거버넌스와 수혜 ETF(ft. 상법 개정안)』
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- 이사의 주주 충실의무의 주요 내용과 재계의 우려사항
- 소송이나 배임죄에 따른 형사처벌 보완책으로 경영판단원칙 설정
- 이사의 주주 충실의무 개정안 적용 시 기대효과 및 전망
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- 주요 지수 지배구조 점수 비교: 한미일 세부 필러 비교
- 해외 기업지배구조 사례: 델라웨어주 회사법과 소액주주 소송
- 지배구조 개선 수혜 ETF: 주주환원, 거버넌스, 밸류업 수혜 ETF
Part 3. ESG 채권; 희미해지는 ESG 존재감 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 캐리에 가려진 ESG 프리미엄
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Part 4. 산업 이슈; 건설/리츠: 실물 부동산과 ESG [김선미]
- 부동산, 기후 변화와 가장 직접적으로 연결된 자산. ESG 중요성 대두
- 규제 강화 및 투자수익률 기여도 증가로 부동산 ESG 확대 전망
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국내 주식 마감 시황 - 6월 19일
『2,800p까지 단 0.1%』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,797.33 (+1.21%), 코스닥 861.17 (+0.26%)
외국인 매수세에 KOSPI 대형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.3% 상승했습니다. KOSPI는 종가 기준 연고점을 돌파했고, 장중 2,799.3p까지 상승하며 2,800p 도달을 눈앞에 두고 있습니다. 간밤 미국 소매판매가 완만하게 둔화(+0.1% MoM, 예상 +0.3%)한 점이 긍정적으로 해석되면서 위험 선호심리가 강화됐습니다. 외국인 선물(1.4조원) 중심 매수세 유입에 KOSPI 대형주 강세였습니다.
간밤 Nvidia(+3.5%)는 단숨에 Microsoft와 Apple을 제치고 시총 1위로 등극했습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.4%)도 역사적 신고가를 경신한 가운데 국내에서는 삼성전자(+1.8%) 상승, SK하이닉스(-0.4%)와 한미반도체(-1.4%)는 하락했습니다(KOSPI 상위 30종목 중 두 종목 외 강세).
K-소비재(뷰티·푸드)의 반락
화장품·음식료품은 차익실현 매도세가 나타났습니다. 삼양식품(-5.5%)은 창업주 자녀의 주식 전량 매도(약 72억 규모) 소식에 5거래일 만에 하락했고, 음식료품(-3.8%) 전반 약세였습니다(사조대림 -10.6%, 한성기업 -8.6% 등). 화장품주는 오전에는 강세였지만 오후 들어 반락하며 낙폭을 키웠습니다(토니모리 -8.9%, 제이준코스메틱 -7.3% 등).
#특징업종: 1)방산: 폴란드·루마니아 등 수출 기대감(한화에어로스페이스 +8.0%, LIG넥스원 +5.2% 등 신고가) 2)자동차: 인도 IPO 기대감 지속(현대차 +1.2%, 기아 +1.0% 등 신고가) 3)동해 석유: 한국석유공사 사장 브리핑 통해 글로벌 메이저 기업의 동해 가스전 추가 검증 소식 언급
인터배터리 유럽과 2차전지 반등
오늘 오후 들어 양 시장 2차전지 밸류체인 종목들이 여타 업종의 자금을 일부 흡수하는 모습이 나타났습니다(LG에너지솔루션 +3.6%, 삼성SDI +4.7%, 에코프로비엠 +1.3% 등). ‘인터배터리 유럽 2024(19~21일)’가 개막하며 기대감이 유입됐는데, LG에너지솔루션·삼성SDI는 재생에너지 비중이 높은 유럽 시장을 타겟으로 ESS 포트폴리오를 강화했습니다. EU 배터리 규제와 역내 공급망 구축 움직임이 본격화 중인 가운데 한-EU의 협력을 통해 우리 기업들의 수혜를 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NAHB 주택지수(23:00) 2)美 Juneteenth 휴장 3)中 6월 LPR(1·5년, 20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326582
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『2,800p까지 단 0.1%』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,797.33 (+1.21%), 코스닥 861.17 (+0.26%)
외국인 매수세에 KOSPI 대형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.3% 상승했습니다. KOSPI는 종가 기준 연고점을 돌파했고, 장중 2,799.3p까지 상승하며 2,800p 도달을 눈앞에 두고 있습니다. 간밤 미국 소매판매가 완만하게 둔화(+0.1% MoM, 예상 +0.3%)한 점이 긍정적으로 해석되면서 위험 선호심리가 강화됐습니다. 외국인 선물(1.4조원) 중심 매수세 유입에 KOSPI 대형주 강세였습니다.
간밤 Nvidia(+3.5%)는 단숨에 Microsoft와 Apple을 제치고 시총 1위로 등극했습니다. 필라델피아 반도체지수(+1.4%)도 역사적 신고가를 경신한 가운데 국내에서는 삼성전자(+1.8%) 상승, SK하이닉스(-0.4%)와 한미반도체(-1.4%)는 하락했습니다(KOSPI 상위 30종목 중 두 종목 외 강세).
K-소비재(뷰티·푸드)의 반락
화장품·음식료품은 차익실현 매도세가 나타났습니다. 삼양식품(-5.5%)은 창업주 자녀의 주식 전량 매도(약 72억 규모) 소식에 5거래일 만에 하락했고, 음식료품(-3.8%) 전반 약세였습니다(사조대림 -10.6%, 한성기업 -8.6% 등). 화장품주는 오전에는 강세였지만 오후 들어 반락하며 낙폭을 키웠습니다(토니모리 -8.9%, 제이준코스메틱 -7.3% 등).
#특징업종: 1)방산: 폴란드·루마니아 등 수출 기대감(한화에어로스페이스 +8.0%, LIG넥스원 +5.2% 등 신고가) 2)자동차: 인도 IPO 기대감 지속(현대차 +1.2%, 기아 +1.0% 등 신고가) 3)동해 석유: 한국석유공사 사장 브리핑 통해 글로벌 메이저 기업의 동해 가스전 추가 검증 소식 언급
인터배터리 유럽과 2차전지 반등
오늘 오후 들어 양 시장 2차전지 밸류체인 종목들이 여타 업종의 자금을 일부 흡수하는 모습이 나타났습니다(LG에너지솔루션 +3.6%, 삼성SDI +4.7%, 에코프로비엠 +1.3% 등). ‘인터배터리 유럽 2024(19~21일)’가 개막하며 기대감이 유입됐는데, LG에너지솔루션·삼성SDI는 재생에너지 비중이 높은 유럽 시장을 타겟으로 ESS 포트폴리오를 강화했습니다. EU 배터리 규제와 역내 공급망 구축 움직임이 본격화 중인 가운데 한-EU의 협력을 통해 우리 기업들의 수혜를 기대해볼 수 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NAHB 주택지수(23:00) 2)美 Juneteenth 휴장 3)中 6월 LPR(1·5년, 20일 10:15)
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위 내용은 2024년 6월 19일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2년 넘는 기다림 끝에 도달한 2,800p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,808p. 미국 주식시장 휴장 영향, 추가 상승 동력 부재한 가운데 관망세
- KOSPI는 2022년 1월 이후 첫 2,800p 돌파. 특별한 이벤트 부재한 가운데 쉬어가는 장세
: 전일 외국인 대규모 현선물 순매수에 52주 신고가 경신. 미국 주식시장 휴장 영향에 자금 추가 유입 부재
: SK이노베이션(SK E&S 합병설), DB하이텍(테슬라 반도체 위탁 생산) 등 개별 이슈에 따른 종목장세
: 반도체) 엔비디아 시총 1위 탈환, 반도체 업황 개선에 따른 수급 유입 지속. 삼성전자 3거래일 연속 상승
: 운송) 해상 운임 강세. SCFI 3,379p(전주대비 +6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향에 강세 지속
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: KOSPI 밸류에이션: 12MF PER 10.1배, 12MT PBR 0.99배(전일 종가, Refinitiv)로 각 10배초반, 1배 미만
: 신고가 랠리에 가격 우려 일부 제기되는 미국과 달리 KOSPI 밸류에이션은 여전히 장기평균 이하 수준
: 특정 상승 모멘텀 부여된 종목과 더불어 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승, 거래대금은 줄어든 흐름
금일 한국가스공사 52주 신고가 경신 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.3% 추가 상승 필요
: 현시점 cutoff 기준 편입 가능성 높은 종목은 LS ELECTRIC, 한국가스공사, 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 860p. 이벤트 부재에 순환매 장세. 주도주 반락, 소외주 반등하며 지수 약보합
- 업종 간 빠른 손바뀜에 지수는 등락 지속. 저가매수세 유입되며 소외주인 게임 반등. 반도체+화장품 약세
: 미국 생물보안법 불발로 약세보였던 제약？바이오 업종도 금리 하락+저가매수세 유입에 강세
: 출산장려(인구 국가비상사태 선포에 저출생 대책 기대감), 온라인 쇼핑(카페24, 유튜브 쇼핑 기능 출시)
원/달러 환율은 미국 증시 휴장+미국 6월 PMI 대기 심리에 보합권 등락. 2.1원 상승한 1,383.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326601
위 내용은 2024년 6월 20일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2년 넘는 기다림 끝에 도달한 2,800p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,808p. 미국 주식시장 휴장 영향, 추가 상승 동력 부재한 가운데 관망세
- KOSPI는 2022년 1월 이후 첫 2,800p 돌파. 특별한 이벤트 부재한 가운데 쉬어가는 장세
: 전일 외국인 대규모 현선물 순매수에 52주 신고가 경신. 미국 주식시장 휴장 영향에 자금 추가 유입 부재
: SK이노베이션(SK E&S 합병설), DB하이텍(테슬라 반도체 위탁 생산) 등 개별 이슈에 따른 종목장세
: 반도체) 엔비디아 시총 1위 탈환, 반도체 업황 개선에 따른 수급 유입 지속. 삼성전자 3거래일 연속 상승
: 운송) 해상 운임 강세. SCFI 3,379p(전주대비 +6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향에 강세 지속
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: KOSPI 밸류에이션: 12MF PER 10.1배, 12MT PBR 0.99배(전일 종가, Refinitiv)로 각 10배초반, 1배 미만
: 신고가 랠리에 가격 우려 일부 제기되는 미국과 달리 KOSPI 밸류에이션은 여전히 장기평균 이하 수준
: 특정 상승 모멘텀 부여된 종목과 더불어 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승, 거래대금은 줄어든 흐름
금일 한국가스공사 52주 신고가 경신 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.3% 추가 상승 필요
: 현시점 cutoff 기준 편입 가능성 높은 종목은 LS ELECTRIC, 한국가스공사, 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 860p. 이벤트 부재에 순환매 장세. 주도주 반락, 소외주 반등하며 지수 약보합
- 업종 간 빠른 손바뀜에 지수는 등락 지속. 저가매수세 유입되며 소외주인 게임 반등. 반도체+화장품 약세
: 미국 생물보안법 불발로 약세보였던 제약？바이오 업종도 금리 하락+저가매수세 유입에 강세
: 출산장려(인구 국가비상사태 선포에 저출생 대책 기대감), 온라인 쇼핑(카페24, 유튜브 쇼핑 기능 출시)
원/달러 환율은 미국 증시 휴장+미국 6월 PMI 대기 심리에 보합권 등락. 2.1원 상승한 1,383.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2024년 6월 20일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 20일
『천사, 대왕고래 그리고 KS 2,800p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,807.63 (+0.37%), 코스닥 857.51 (-0.43%)
외풍 그치자 부각된 내부 모멘텀
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Juneteenth 휴장일이었습니다. 대외 영향력이 제한적인 가운데 KOSPI는 연고점 경신하며 2022년 1월 이후 29개월 만에 2,800p에 안착했습니다.
KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수 속 반도체·금융지주(KB금융 +2.4%, 신한지주 +2.8% 등) 강세가 두드러졌습니다. 외국인·기관은 삼성전자(+0.5%)를 사들인 반면 SK하이닉스(+1.7%)는 순매도했습니다. 그 외 SK이노베이션(+15.6%)은 SK E&S와의 합병 검토 소식에 급등했습니다. 이처럼 대외 변수 제한되자 개별 이벤트에 따른 종목 장세가 나타났고, 특히 엔젤 산업·가스업·건설업 등 정부 주도 정책 테마주 강세였습니다.
대통령실 주도 정책 테마주 활황
대통령은 전날 ‘인구 국가비상사태’임을 선언하며 ‘저출생 추세 반전을 위한 대책’을 발표했습니다. 오늘 꿈비(-1.2%)·아가방컴퍼니(-2.0%) 등 초기 주도주는 큰 거래량을 동반하며 하락한 반면, 깨끗한나라·캐리소프트는 상한가를 보이며 엔젤 산업 내 종목 순환이 나타났습니다.
내일 ‘동해 심해 가스전 개발전략회의(산업부 장관)’ 앞두고 기대가 유입됐습니다(한국가스공사 +13.8% 신고가, 포스코인터내셔널 +1.5% 등). Exxon Mobli 관련주도 강세였고(태광 +7.2%, 비엠티 +2.6% 등), 오늘 대통령이 ‘영일만 횡단고속도로 건설’ 발언에 건설 관련주 강세였습니다(코오롱글로벌 +30.0%, SG +7.8%, HL D&I +5.7% 등).
KOSDAQ 약세 속 바이오·인터넷 선방
전날 KOSDAQ 오랜만에 반등했지만 오늘 그 상승분 이상을 반납하며 하락 추세를 이어갔습니다(5거래일 중 4일 약세). 2차전지(에코프로·BM)·소부장(HPSP·와이씨·티씨케이 등)가 하락을 주도했지만, 제약바이오(리가켐바이오 +11.4%, 알테오젠 +1.8%) 및 SW(SOOP +10.6%)·인터넷(카페24 +11.8%) 등이 지수 하단을 방어해주었습니다. 특히 에이프릴바이오(+30.0%)는 자가염증질환 신약 기술 이전(6,550억원)에 급등했습니다.
#주요일정: 1)英 6월 BOE 통화정책회의(20:00) 2)美 5월 건축허가(21:30) 3)美 6월 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)美 EIA 원유 재고(24:00) 5)韓 5월 PPI(21일 06:00) 6)日 5월 CPI(21일 09:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326608
위 내용은 2024년 6월 20일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『천사, 대왕고래 그리고 KS 2,800p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,807.63 (+0.37%), 코스닥 857.51 (-0.43%)
외풍 그치자 부각된 내부 모멘텀
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국은 Juneteenth 휴장일이었습니다. 대외 영향력이 제한적인 가운데 KOSPI는 연고점 경신하며 2022년 1월 이후 29개월 만에 2,800p에 안착했습니다.
KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수 속 반도체·금융지주(KB금융 +2.4%, 신한지주 +2.8% 등) 강세가 두드러졌습니다. 외국인·기관은 삼성전자(+0.5%)를 사들인 반면 SK하이닉스(+1.7%)는 순매도했습니다. 그 외 SK이노베이션(+15.6%)은 SK E&S와의 합병 검토 소식에 급등했습니다. 이처럼 대외 변수 제한되자 개별 이벤트에 따른 종목 장세가 나타났고, 특히 엔젤 산업·가스업·건설업 등 정부 주도 정책 테마주 강세였습니다.
대통령실 주도 정책 테마주 활황
대통령은 전날 ‘인구 국가비상사태’임을 선언하며 ‘저출생 추세 반전을 위한 대책’을 발표했습니다. 오늘 꿈비(-1.2%)·아가방컴퍼니(-2.0%) 등 초기 주도주는 큰 거래량을 동반하며 하락한 반면, 깨끗한나라·캐리소프트는 상한가를 보이며 엔젤 산업 내 종목 순환이 나타났습니다.
내일 ‘동해 심해 가스전 개발전략회의(산업부 장관)’ 앞두고 기대가 유입됐습니다(한국가스공사 +13.8% 신고가, 포스코인터내셔널 +1.5% 등). Exxon Mobli 관련주도 강세였고(태광 +7.2%, 비엠티 +2.6% 등), 오늘 대통령이 ‘영일만 횡단고속도로 건설’ 발언에 건설 관련주 강세였습니다(코오롱글로벌 +30.0%, SG +7.8%, HL D&I +5.7% 등).
KOSDAQ 약세 속 바이오·인터넷 선방
전날 KOSDAQ 오랜만에 반등했지만 오늘 그 상승분 이상을 반납하며 하락 추세를 이어갔습니다(5거래일 중 4일 약세). 2차전지(에코프로·BM)·소부장(HPSP·와이씨·티씨케이 등)가 하락을 주도했지만, 제약바이오(리가켐바이오 +11.4%, 알테오젠 +1.8%) 및 SW(SOOP +10.6%)·인터넷(카페24 +11.8%) 등이 지수 하단을 방어해주었습니다. 특히 에이프릴바이오(+30.0%)는 자가염증질환 신약 기술 이전(6,550억원)에 급등했습니다.
#주요일정: 1)英 6월 BOE 통화정책회의(20:00) 2)美 5월 건축허가(21:30) 3)美 6월 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)美 EIA 원유 재고(24:00) 5)韓 5월 PPI(21일 06:00) 6)日 5월 CPI(21일 09:30)
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『신한 M.R.I: K-뷰티·푸드에 이어 K-바이오』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 29개월 만에 KOSPI 2,800p 안착
-차주 Preview: 세계의 시선이 집중되는 빅 매치
-Market Insight: K-뷰티·푸드에 이어 K-바이오
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326626
위 내용은 2024년 6월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 29개월 만에 KOSPI 2,800p 안착
-차주 Preview: 세계의 시선이 집중되는 빅 매치
-Market Insight: K-뷰티·푸드에 이어 K-바이오
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마켓레이더(6월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『차익실현 와중 보이는 수출의 중요성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,778p. 외국인 차익실현 대형주 약세 Vs. 수출 모멘텀 부여 업종 강세
- 미국 주식시장은 신고가 경신에 따른 가격 부담, 선물옵션만기 앞두고 차익실현 속 하락 마감
: 신고가 랠리 지속하던 기술주 대부분 차익실현 속 하락마감. 부진하던 소비재, 금융 섹터 반등
: 스위스 기준금리 인하. BOE 8월 금리인하 시사. 달러인덱스 반등. 미국채 10년물 금리 역시 소폭 반등
- KOSPI는 전일 52주 신고가 경신 후 차익실현. 외국인 순매도 전환에 대형주 약세, 수출 호조 업종 상승
: 금주 순매수하며 시장 상승 견인한 외국인 순매도 전환. 오전 현물 900억원 선물 4,000계약+ 순매도
: 유럽, 캐나다 등 세계 금리 인하 움직임으로 반등한 달러인덱스 영향에 원/달러 환율 1,390원 육박
: 외국인 자금 유입에 상승폭 확대했던 반도체, 자동차 등 시총 상위 대형주 차익실현 속 지수 하락
: 차익실현 속에서도 음식료(삼양식품), 화장품(에이피알), 전력기기(LS ELECTRIC) 등은 반등하는 흐름
: 원인은 6월 1~20일 수출입 데이터 발표. 라면, 화장품, 미용기기, 변압기 등 수출데이터 호조
: 반도체 업종 역시 업황 개선 지속. D램, 낸드, SSD 등 수출 호조. 미국+차익실현 영향에 하락
: 특히 미국향 수출주 강세. 해당 모멘텀 주도 실적장세 지속되는 흐름. 수출 데이터 지속 관찰 필요
: KOSPI 12개월 선행 PER 10.1배, 12개월 후행 PBR 1.0배(전일 종가, Refinitiv 기준)
: 차주 마이크론 실적(2P 참고)에 AI 랠리 지속 가능 여부 판가름. 미국 대통령 TV 토론도 주목 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855p. 기술주 속락에 투심 위축되며 하락. 개별 이슈에 따라 선별적 주가 흐름
- 미국 반도체주 차익실현에 AI관련주 약세. 카페24 등 단기 속등 종목들도 차익실현 매물 출회되며 하락
: 수출 데이터 앞두고 단기 조정있었던 화장품, 미용기기, 변압기, 식료품 등은 견조한 수출 확인 후 강세
: 구리 가격 반등+전력설비 수출 호조에 비철금속, 전선 등 구리 관련주 일제히 강세. 대원전선(+12.7%)
원/달러 환율은 미국 6월 PMI 대기 심리, 기술주 약세에 따른 투자 심리 위축에 4.7원 상승한 1,389.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) +0.0%
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『차익실현 와중 보이는 수출의 중요성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,778p. 외국인 차익실현 대형주 약세 Vs. 수출 모멘텀 부여 업종 강세
- 미국 주식시장은 신고가 경신에 따른 가격 부담, 선물옵션만기 앞두고 차익실현 속 하락 마감
: 신고가 랠리 지속하던 기술주 대부분 차익실현 속 하락마감. 부진하던 소비재, 금융 섹터 반등
: 스위스 기준금리 인하. BOE 8월 금리인하 시사. 달러인덱스 반등. 미국채 10년물 금리 역시 소폭 반등
- KOSPI는 전일 52주 신고가 경신 후 차익실현. 외국인 순매도 전환에 대형주 약세, 수출 호조 업종 상승
: 금주 순매수하며 시장 상승 견인한 외국인 순매도 전환. 오전 현물 900억원 선물 4,000계약+ 순매도
: 유럽, 캐나다 등 세계 금리 인하 움직임으로 반등한 달러인덱스 영향에 원/달러 환율 1,390원 육박
: 외국인 자금 유입에 상승폭 확대했던 반도체, 자동차 등 시총 상위 대형주 차익실현 속 지수 하락
: 차익실현 속에서도 음식료(삼양식품), 화장품(에이피알), 전력기기(LS ELECTRIC) 등은 반등하는 흐름
: 원인은 6월 1~20일 수출입 데이터 발표. 라면, 화장품, 미용기기, 변압기 등 수출데이터 호조
: 반도체 업종 역시 업황 개선 지속. D램, 낸드, SSD 등 수출 호조. 미국+차익실현 영향에 하락
: 특히 미국향 수출주 강세. 해당 모멘텀 주도 실적장세 지속되는 흐름. 수출 데이터 지속 관찰 필요
: KOSPI 12개월 선행 PER 10.1배, 12개월 후행 PBR 1.0배(전일 종가, Refinitiv 기준)
: 차주 마이크론 실적(2P 참고)에 AI 랠리 지속 가능 여부 판가름. 미국 대통령 TV 토론도 주목 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 855p. 기술주 속락에 투심 위축되며 하락. 개별 이슈에 따라 선별적 주가 흐름
- 미국 반도체주 차익실현에 AI관련주 약세. 카페24 등 단기 속등 종목들도 차익실현 매물 출회되며 하락
: 수출 데이터 앞두고 단기 조정있었던 화장품, 미용기기, 변압기, 식료품 등은 견조한 수출 확인 후 강세
: 구리 가격 반등+전력설비 수출 호조에 비철금속, 전선 등 구리 관련주 일제히 강세. 대원전선(+12.7%)
원/달러 환율은 미국 6월 PMI 대기 심리, 기술주 약세에 따른 투자 심리 위축에 4.7원 상승한 1,389.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) +0.0%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 21일
『2,800p에서 미끄러진 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,784.26 (-0.83%), 코스닥 852.67 (-0.56%)
미국 선물옵션동시만기 앞두고 숨고르기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(-3.5%)는 선물옵션 동시만기일을 앞두고 거래량 실린 차익 실현 매도세가 나타나며 지난 3월 이후 또 다시 하락장악형 패턴이 등장했습니다. 필라델피아 반도체지수 약세(-2.7%) 보이자 삼성전자(-2.0%)·SK하이닉스(-1.5%)도 주춤했고(한미반도체는 +0.6%) KOSPI는 2,800p 회복 하루 만에 이탈했습니다. 한편, 우리나라의 MSCI 선입국 편입 불발(공매도 금지로 접근성 제한 등) 소식이 있었지만, 시장이 어느 정도 예상했던 만큼 영향은 제한적이었습니다. KOSDAQ은 최근 6거래일 가운데 5일을 하락하며 약세를 보이는 가운데 제약·바이오 종목 다수 상승했습니다(알테오젠 +8.3%, 보로노이 +8.1% , 휴젤 +6.2%, HLB +1.3% 등).
달러-원 환율 장중 1,390원 돌파
달러-원 환율은 4/19일 이후 약 2개월 만에 장중 1,390원대를 보였습니다. BOE의 금리 인하 기대가 여전히 유효한 가운데 스위스가 깜짝 금리 인하를 단행하자 달러인덱스가 반등했습니다(105.6p, +0.4p). 최근 환율 상승에도 반도체를 중심으로 외국인 순매수세가 유입됐지만, 오늘은 사흘 만에 현선물 순매도 전환하면서 KOSPI 대형주 중심 약세였습니다.
#특징업종: 1)조선: 한화오션(-0.9%)·한화시스템(-6.9%), 미국 조선업 진출 위해 필리 조선소 인수 2)방산: 우크라 무기 지원 검토 소식(풍산 +3.4% 등) 3)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(산업부 장관 주재) 개최(포스코인터내셔널 +2.2%, GS글로벌 +30.0%, GS +20.9% 등)
펀더멘탈에 집중
양 시장 약 66% 종목 하락하는 등 부진한 모습을 보였지만, 전력기기(HD현대일렉트릭 +9.3%, 제룡전기 +17.2% 등 신고가), K-뷰티·푸드(에이피알 +9.5%, 삼양식품 +8.7% 등) 등 기존 주도주는 반등하는 모습을 보였습니다. ①오늘 1~20일 수출입 데이터가 공개되면서 양호한 숫자에 주가가 반응 ②환율이 상승을 이어가자 수출주가 수혜주로 부각 ③상승 폭(Breadth)이 좁아지면서 수급 쏠림 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2Q24 실적 시즌을 앞둔 가운데 시장은 펀더멘탈에 집중하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기일 2)美 S&P Global 제조업·비제조업PMI(22:45) 3)美 5월 기존주택판매(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326692
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『2,800p에서 미끄러진 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,784.26 (-0.83%), 코스닥 852.67 (-0.56%)
미국 선물옵션동시만기 앞두고 숨고르기
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(-3.5%)는 선물옵션 동시만기일을 앞두고 거래량 실린 차익 실현 매도세가 나타나며 지난 3월 이후 또 다시 하락장악형 패턴이 등장했습니다. 필라델피아 반도체지수 약세(-2.7%) 보이자 삼성전자(-2.0%)·SK하이닉스(-1.5%)도 주춤했고(한미반도체는 +0.6%) KOSPI는 2,800p 회복 하루 만에 이탈했습니다. 한편, 우리나라의 MSCI 선입국 편입 불발(공매도 금지로 접근성 제한 등) 소식이 있었지만, 시장이 어느 정도 예상했던 만큼 영향은 제한적이었습니다. KOSDAQ은 최근 6거래일 가운데 5일을 하락하며 약세를 보이는 가운데 제약·바이오 종목 다수 상승했습니다(알테오젠 +8.3%, 보로노이 +8.1% , 휴젤 +6.2%, HLB +1.3% 등).
달러-원 환율 장중 1,390원 돌파
달러-원 환율은 4/19일 이후 약 2개월 만에 장중 1,390원대를 보였습니다. BOE의 금리 인하 기대가 여전히 유효한 가운데 스위스가 깜짝 금리 인하를 단행하자 달러인덱스가 반등했습니다(105.6p, +0.4p). 최근 환율 상승에도 반도체를 중심으로 외국인 순매수세가 유입됐지만, 오늘은 사흘 만에 현선물 순매도 전환하면서 KOSPI 대형주 중심 약세였습니다.
#특징업종: 1)조선: 한화오션(-0.9%)·한화시스템(-6.9%), 미국 조선업 진출 위해 필리 조선소 인수 2)방산: 우크라 무기 지원 검토 소식(풍산 +3.4% 등) 3)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(산업부 장관 주재) 개최(포스코인터내셔널 +2.2%, GS글로벌 +30.0%, GS +20.9% 등)
펀더멘탈에 집중
양 시장 약 66% 종목 하락하는 등 부진한 모습을 보였지만, 전력기기(HD현대일렉트릭 +9.3%, 제룡전기 +17.2% 등 신고가), K-뷰티·푸드(에이피알 +9.5%, 삼양식품 +8.7% 등) 등 기존 주도주는 반등하는 모습을 보였습니다. ①오늘 1~20일 수출입 데이터가 공개되면서 양호한 숫자에 주가가 반응 ②환율이 상승을 이어가자 수출주가 수혜주로 부각 ③상승 폭(Breadth)이 좁아지면서 수급 쏠림 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2Q24 실적 시즌을 앞둔 가운데 시장은 펀더멘탈에 집중하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 선물옵션동시만기일 2)美 S&P Global 제조업·비제조업PMI(22:45) 3)美 5월 기존주택판매(23:00)
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위 내용은 2024년 6월 21일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마이크론 실적을 기다리며…』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 하락한 2,762p. 외국인 자금 이탈에 낙폭 확대. 해상운임 상승 수혜 업종 강세
- 미국 주식시장은 선물옵션 동시만기일 + 신고가 경신에 따른 가격 부담에 차익실현 속 혼조세
: 엔비디아, 마이크론 등 신고가 랠리 지속하던 기술주 차익실현 속 하락. 러셀 2000등 중소형주 반등
- KOSPI는 미국 주식시장 차익실현 영향 외국인 이탈 지속. 미 기술주 약세에 반도체 하락. 조선/운송 상승
: 2,800P 돌파 원동력이었던 외국인 2거래일 연속 이탈. 오전 현물 3,000억원 선물 9,000계약 이상 순매도
: 세계 금리 인하 움직임에 달러 강세 지속, 외국인 자금 이탈 영향 원/달러 환율 장중 1,390원 상회
: 기술주 차익실현 영향에 반도체 포함 대부분의 업종 하락. 조선, 해운 업종 실적 기대감에 상승
: SK하이닉스 장중 4% 이상 낙폭 확대. AI 모멘텀에 삼성전자 대비 수익률 강세, 반락폭 역시 큰 흐름
: 조선) 해운) SCFI 3,475p(+2.9%). 꺾이지 않는 상승세. 신조선가, 해상운임 상승에 영향, 실적 기대감
: 원/달러 환율 강세에 미국향 수출주 모멘텀 지속. 조선의 경우 미중 무역갈등 반사수혜 기대감도 여전
: 반도체 업종 역시 업황 개선 유효. D램 가격 상승세, 수출 호조 등. 이번주 마이크론 실적이 반등 분기점
: KOSPI 12개월 선행 PER 10.0배, 12개월 후행 PBR 1.0배(전일 종가, Refinitiv 기준). 현재 10배, 1배 미만
: 마이크론 실적(2P 참고)에 AI 랠리 지속가능 여부 판가름. 미국 대통령 TV 토론 역시 개별업종 영향
KOSDAQ은 1.2% 하락한 843p. 단기 속등 종목 중심 매물 출회에 약세. 홍콩 증시 개장 이후 낙폭 확대
- 종목 중 75% 가까이 하락하는 가운데 삼천당제약, 카페24, 피엔티 등 단기 속등 종목 큰 낙폭 기록
: 투자 심리 위축에도 개별 이슈에 일부 종목은 강세. 제이엘케이, 암 진단 AI 솔루션 FDA 승인에 강세
: 조선, 조선기자재(한화그룹 미국 조선소 인수에 조선업 호황 기대감), 제습기(남부지방 장마 시작) 강세
원/달러 환율은 양호한 미국 6월 서비스업 PMI에 금리 인하 기대 제한되며 1.6원 상승한 1,389.9원
일본 상승. 중화권 약세. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326708
위 내용은 2024년 6월 24일 11시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『마이크론 실적을 기다리며…』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 하락한 2,762p. 외국인 자금 이탈에 낙폭 확대. 해상운임 상승 수혜 업종 강세
- 미국 주식시장은 선물옵션 동시만기일 + 신고가 경신에 따른 가격 부담에 차익실현 속 혼조세
: 엔비디아, 마이크론 등 신고가 랠리 지속하던 기술주 차익실현 속 하락. 러셀 2000등 중소형주 반등
- KOSPI는 미국 주식시장 차익실현 영향 외국인 이탈 지속. 미 기술주 약세에 반도체 하락. 조선/운송 상승
: 2,800P 돌파 원동력이었던 외국인 2거래일 연속 이탈. 오전 현물 3,000억원 선물 9,000계약 이상 순매도
: 세계 금리 인하 움직임에 달러 강세 지속, 외국인 자금 이탈 영향 원/달러 환율 장중 1,390원 상회
: 기술주 차익실현 영향에 반도체 포함 대부분의 업종 하락. 조선, 해운 업종 실적 기대감에 상승
: SK하이닉스 장중 4% 이상 낙폭 확대. AI 모멘텀에 삼성전자 대비 수익률 강세, 반락폭 역시 큰 흐름
: 조선) 해운) SCFI 3,475p(+2.9%). 꺾이지 않는 상승세. 신조선가, 해상운임 상승에 영향, 실적 기대감
: 원/달러 환율 강세에 미국향 수출주 모멘텀 지속. 조선의 경우 미중 무역갈등 반사수혜 기대감도 여전
: 반도체 업종 역시 업황 개선 유효. D램 가격 상승세, 수출 호조 등. 이번주 마이크론 실적이 반등 분기점
: KOSPI 12개월 선행 PER 10.0배, 12개월 후행 PBR 1.0배(전일 종가, Refinitiv 기준). 현재 10배, 1배 미만
: 마이크론 실적(2P 참고)에 AI 랠리 지속가능 여부 판가름. 미국 대통령 TV 토론 역시 개별업종 영향
KOSDAQ은 1.2% 하락한 843p. 단기 속등 종목 중심 매물 출회에 약세. 홍콩 증시 개장 이후 낙폭 확대
- 종목 중 75% 가까이 하락하는 가운데 삼천당제약, 카페24, 피엔티 등 단기 속등 종목 큰 낙폭 기록
: 투자 심리 위축에도 개별 이슈에 일부 종목은 강세. 제이엘케이, 암 진단 AI 솔루션 FDA 승인에 강세
: 조선, 조선기자재(한화그룹 미국 조선소 인수에 조선업 호황 기대감), 제습기(남부지방 장마 시작) 강세
원/달러 환율은 양호한 미국 6월 서비스업 PMI에 금리 인하 기대 제한되며 1.6원 상승한 1,389.9원
일본 상승. 중화권 약세. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326708
위 내용은 2024년 6월 24일 11시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 24일
『2,800p 환호 후 뒤따르는 숙취』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,764.73 (-0.70%), 코스닥 841.52 (-1.31%)
반도체 중심 광범위한 차익실현
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.3% 하락했습니다. 삼성전자(+0.8%)의 선방에도 불구하고 SK하이닉스(-4.7%)·한미반도체(-2.7%) 등 HBM주 약세가 나타났습니다. 그간 8주 연속 상승세를 보이며 주당 140달러를 돌파하기도 했던 Nvidia는 선물옵션 동시만기일을 거치며 이틀 간 6.6% 조정이 나타났습니다. Micron의 실적 발표(26일)가 반전의 계기가 될지 더 가파른 조정의 빌미가 될지 지켜볼 필요가 있습니다. 반도체 외에도 전력기기(HD현대일렉트릭 -5.4%, LS ELECTRIC -6.5% 등), 지주사(LG -2.3%, CJ -6.8%, SK -1.6% 등) 비롯해 전반적인 차익실현 매도세 나타났습니다. 달러-원 환율은 이틀째 1,390원을 터치하면서 부담으로 작용했고 외국인은 KOSPI 현선물 약 1조원을 순매도했습니다.
KOSDAQ 부진 지속 등
6월 중순까지 강세를 보이던 KOSDAQ이 반등의 기미를 보이지 못하고 있습니다. 엔켐(-11.3%)·에코프로비엠(-2.4%) 등 2차전지 밸류체인이 약세를 견인하는 가운데 지수는 최근 7일 중 6일 하락했습니다. 그나마 알테오젠(+1.8%)·티앤엘(+3.0%) 등 제약바이오 업종이 신고가를 경신했고 테크윙(+4.7%)·와이씨(+4.5%) 등 소부장 업종들도 강세였습니다.
그 외 POSCO홀딩스(-0.1%)·호텔신라(-0.4%)·JYP Ent.(-1.8%)·이마트(-1.8%) 등 신저가 경신하며 아직 해당 업종들의 추세 반전에 시간이 필요함을 보여줬고, 파라다이스(-4.2%, KQ→KS)·한중엔시에스(+13.3%, KONEX→KQ) 등 오늘 이전 상장한 종목들은 혼조세를 보였습니다.
EU·중동 혼란과 국내 반사이익
EU·중동 분쟁이 격화하고 있습니다. 지난 토요일 러시아가 우크라의 제2 도시 하르키우에 폭격을 가해 55명의 사상자가 발생했는데, 다음날 러시아는 우크라가 미국산 장거리 미사일(ATACMS)을 크림반도에 발사해 129명의 사상자가 발생했다고 밝혔습니다. 이에 러시아는 미국에까지 책임을 돌리려는 움직임을 보이고 있습니다. 이스라엘 네타냐후 총리도 하마스 전쟁 이후 첫 언론 인터뷰에서 헤즈볼라와의 전면전을 치를 준비가 됐다고 밝혔습니다. 조선·해운·방산 업종은 견조한 수출 실적이나 해상 운임 상승 등 펀더멘털 요인에 더해 지정학 모멘텀이 더해지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 6월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)韓 6월 소비자신뢰지수(25일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326717
위 내용은 2024년 6월 24일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2,800p 환호 후 뒤따르는 숙취』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,764.73 (-0.70%), 코스닥 841.52 (-1.31%)
반도체 중심 광범위한 차익실현
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.3% 하락했습니다. 삼성전자(+0.8%)의 선방에도 불구하고 SK하이닉스(-4.7%)·한미반도체(-2.7%) 등 HBM주 약세가 나타났습니다. 그간 8주 연속 상승세를 보이며 주당 140달러를 돌파하기도 했던 Nvidia는 선물옵션 동시만기일을 거치며 이틀 간 6.6% 조정이 나타났습니다. Micron의 실적 발표(26일)가 반전의 계기가 될지 더 가파른 조정의 빌미가 될지 지켜볼 필요가 있습니다. 반도체 외에도 전력기기(HD현대일렉트릭 -5.4%, LS ELECTRIC -6.5% 등), 지주사(LG -2.3%, CJ -6.8%, SK -1.6% 등) 비롯해 전반적인 차익실현 매도세 나타났습니다. 달러-원 환율은 이틀째 1,390원을 터치하면서 부담으로 작용했고 외국인은 KOSPI 현선물 약 1조원을 순매도했습니다.
KOSDAQ 부진 지속 등
6월 중순까지 강세를 보이던 KOSDAQ이 반등의 기미를 보이지 못하고 있습니다. 엔켐(-11.3%)·에코프로비엠(-2.4%) 등 2차전지 밸류체인이 약세를 견인하는 가운데 지수는 최근 7일 중 6일 하락했습니다. 그나마 알테오젠(+1.8%)·티앤엘(+3.0%) 등 제약바이오 업종이 신고가를 경신했고 테크윙(+4.7%)·와이씨(+4.5%) 등 소부장 업종들도 강세였습니다.
그 외 POSCO홀딩스(-0.1%)·호텔신라(-0.4%)·JYP Ent.(-1.8%)·이마트(-1.8%) 등 신저가 경신하며 아직 해당 업종들의 추세 반전에 시간이 필요함을 보여줬고, 파라다이스(-4.2%, KQ→KS)·한중엔시에스(+13.3%, KONEX→KQ) 등 오늘 이전 상장한 종목들은 혼조세를 보였습니다.
EU·중동 혼란과 국내 반사이익
EU·중동 분쟁이 격화하고 있습니다. 지난 토요일 러시아가 우크라의 제2 도시 하르키우에 폭격을 가해 55명의 사상자가 발생했는데, 다음날 러시아는 우크라가 미국산 장거리 미사일(ATACMS)을 크림반도에 발사해 129명의 사상자가 발생했다고 밝혔습니다. 이에 러시아는 미국에까지 책임을 돌리려는 움직임을 보이고 있습니다. 이스라엘 네타냐후 총리도 하마스 전쟁 이후 첫 언론 인터뷰에서 헤즈볼라와의 전면전을 치를 준비가 됐다고 밝혔습니다. 조선·해운·방산 업종은 견조한 수출 실적이나 해상 운임 상승 등 펀더멘털 요인에 더해 지정학 모멘텀이 더해지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 6월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)韓 6월 소비자신뢰지수(25일 06:00)
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위 내용은 2024년 6월 24일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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