『글로벌전략; 최근 ETF 알파 플레이가 재미없어진 이유』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 굳이 엔비디아를 두고 SOXX를 살 필요가 없다?
- ETF 알파 플레이가 재미없어진 이유: 실적 장세 + 이익 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326344
위 내용은 2024년 6월 11일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
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마켓레이더(6월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 상승 이겨낸 반사 수혜 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,715p. 2차전지 밸류체인 반등하며 지수 상승 견인. FOMC 대기
- 미국 주식시장은 FOMC, 소비자물가 대기하는 가운데 반도체 업종 상승하며 신고가 재차 경신
: 금주 FOMC, 5월 소비자물가 발표 앞둔 가운데 TSMC, 마이크론 신고가. 엔비디아도 시총 2위 재탈환
: 애플의 경우 WWDC서 AI(Apple Intelligence) 발표. 혁신적 기술 미비하다는 판단에 주가 하락(-1.9%)
- 상대적 가격 매력 여전한 KOSPI는 2차전지 밸류체인 반등, 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승
: 12개월 선행 PER 10배, 12개월 후행 PBR 0.97배(전일 종가, Refinitiv 기준). PER 10배 초반, PBR 1배 미만
: 금일 특징 업종은 2차전지 밸류체인. 낙폭 과대 인식, EU 대중 전기차 관세 부과 움직임에 저가매수 유입
: 2차전지) 낙폭 과대로 인한 저가매수세 유입. 1~4월 글로벌 EV배터리 사용량 +22%로 성장률 유지
: 2차전지) EU의 대중 전기차 관세 부과(현재 10% 수준) 통보 예정(로이터). 국내 업체 반사 수혜 기대감
: 친환경) 중국 태양광 업체 내 시총 1위 융기실리콘 공장 가동 중단 소식. 국내 업체 반사 수혜 기대감
: 화장품) 차익실현 속 상승폭 소폭 둔화되던 화장품 업종 반등. 수출 호조, K-컬쳐 수혜 수출 모멘텀 유효
: FOMC, 소비자물가 등 주요 일정(2P참고) 대기. 일정 전 금리 영향력 제한. 업종별 순환매 이뤄지는 흐름
KOSDAQ은 0.8% 상승한 872p. 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 강세가 지수 상승 견인
- EU 우경화 확대되며 프랑스 조기총선 발표. K-배터리, 중국 디리스킹 반사수혜 부각되며 강세
: 반사수혜에 하이드로리튬 볼리비아 염호 개발 4단계 진입 소식도 호재로 작용. 2차전지 소재 전반 상승
: 석유(여름철 수요 증가 기대감) 강세, 아이폰 관련주(애플 WWDC 이벤트 실망 매물 출회) 약세
원/달러 환율은 5월 미국 CPI, FOMC 앞둔 경계심리, 유로 약세에 강보합권. 1.3원 상승한 1,377.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326360
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『금리 상승 이겨낸 반사 수혜 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,715p. 2차전지 밸류체인 반등하며 지수 상승 견인. FOMC 대기
- 미국 주식시장은 FOMC, 소비자물가 대기하는 가운데 반도체 업종 상승하며 신고가 재차 경신
: 금주 FOMC, 5월 소비자물가 발표 앞둔 가운데 TSMC, 마이크론 신고가. 엔비디아도 시총 2위 재탈환
: 애플의 경우 WWDC서 AI(Apple Intelligence) 발표. 혁신적 기술 미비하다는 판단에 주가 하락(-1.9%)
- 상대적 가격 매력 여전한 KOSPI는 2차전지 밸류체인 반등, 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승
: 12개월 선행 PER 10배, 12개월 후행 PBR 0.97배(전일 종가, Refinitiv 기준). PER 10배 초반, PBR 1배 미만
: 금일 특징 업종은 2차전지 밸류체인. 낙폭 과대 인식, EU 대중 전기차 관세 부과 움직임에 저가매수 유입
: 2차전지) 낙폭 과대로 인한 저가매수세 유입. 1~4월 글로벌 EV배터리 사용량 +22%로 성장률 유지
: 2차전지) EU의 대중 전기차 관세 부과(현재 10% 수준) 통보 예정(로이터). 국내 업체 반사 수혜 기대감
: 친환경) 중국 태양광 업체 내 시총 1위 융기실리콘 공장 가동 중단 소식. 국내 업체 반사 수혜 기대감
: 화장품) 차익실현 속 상승폭 소폭 둔화되던 화장품 업종 반등. 수출 호조, K-컬쳐 수혜 수출 모멘텀 유효
: FOMC, 소비자물가 등 주요 일정(2P참고) 대기. 일정 전 금리 영향력 제한. 업종별 순환매 이뤄지는 흐름
KOSDAQ은 0.8% 상승한 872p. 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 강세가 지수 상승 견인
- EU 우경화 확대되며 프랑스 조기총선 발표. K-배터리, 중국 디리스킹 반사수혜 부각되며 강세
: 반사수혜에 하이드로리튬 볼리비아 염호 개발 4단계 진입 소식도 호재로 작용. 2차전지 소재 전반 상승
: 석유(여름철 수요 증가 기대감) 강세, 아이폰 관련주(애플 WWDC 이벤트 실망 매물 출회) 약세
원/달러 환율은 5월 미국 CPI, FOMC 앞둔 경계심리, 유로 약세에 강보합권. 1.3원 상승한 1,377.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.9%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 11일
『NASDAQ·KOSDAQ 시총 2위 다툼』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,705.32 (+0.15%), 코스닥 868.36 (+0.42%)
관망 심리 속 순환매
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.4% 상승했습니다. 이번주 미국 5월 CPI(12일) 및 6월 FOMC(11~12일)을 앞두고 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였습니다(일본 +0.3%, 대만 -0.3%, 상해 -0.8% 등). 지난 금요일 미국 고용보고서 발표 이후 금리 경계감이 높아진 상황에서 간밤 컨퍼런스보드 고용추세지수도 상승하면서(111.44p, 이전 110.48p) 미국 장단기 국채수익률이 추가적인 오름세를 보였습니다(10Y 4.47%).
국내에서는 음식료품(농심 +1.0%, 오뚜기 +1.1% 등 신고가)·동해 석유 테마(한국가스공사 +7.1%, 포스코인터내셔널 +14.1% 등) 등 강세였고, 그간 부진했던 유통업(+2.0%)·화학(+1.7%, 롯데그룹 화학 계열 3社의 자사주 매입 등)·섬유의복(+0.8%) 등 업종은 순환매 속 반등했습니다.
美 주요 빅테크 이벤트 영향
최근 Nvidia가 Apple을 제치고 시총 2위를 차지한 상황에서 간밤 Nvidia(+0.8%)는 10:1 액면분할 이후 거래가 재개됐고, Apple(-1.9%)은 개발자회의(WWDC, ~14일)가 열렸습니다. -3% 가량까지 하락하던 Nvidia는 ①액면 분할로 접근성이 높아진 가운데 ②Dow 지수에의 편입 가능성에 자금 유입이 이루어지며 상승 마감에 성공했습니다. 반면 Apple은 AI 관련 전략을 발표했지만(Apple Intelligence, Open AI와 파트너십 통해 기존 Siri 개선), 시장의 기대에 미치지 못하며 하락했습니다. 이에 SK하이닉스(+2.2%) 등 HBM 관련주는 양호한 흐름을 보인 반면, LG이노텍(-5.6%)·비에이치(-13.4%) 등 Apple 관련주는 약세였습니다.
KOSDAQ 제약바이오 지각변동
오늘 알테오젠(+12.1%)이 KOSDAQ 시총 2위로 등극했습니다(알테오젠 15.1조원 vs 에코프로 13.7조원). 지난 7일 장중 잠깐 2위 자리를 차지했다가 내주었지만, 오늘 52주 신고가 기록하며 탈환에 성공했습니다. 알테오젠은 Merck와 ‘ALT-B4’ 기술 이전에 대한 독점 계약을 체결했는데, 최근 ASCO에서 Merck의 면역항암제인 ‘키트루다’ 관련해 긍정적 임상 결과가 나오면서 로열티 수혜 기대감이 작용하고 있습니다. 한편 미국에서 진행 중인 보툴리눔 톡신 소송(2022년 메디톡스 제소) 예비판결에서 휴젤(+13.6%)이 승소하면서 신고가에 동참했습니다(메디톡스 -2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00) 2)OPEC 월간석유시장보고서(20:00) 3)美 EIA 단기에너지전망보고서(12일 01:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326369
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,705.32 (+0.15%), 코스닥 868.36 (+0.42%)
관망 심리 속 순환매
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.4% 상승했습니다. 이번주 미국 5월 CPI(12일) 및 6월 FOMC(11~12일)을 앞두고 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였습니다(일본 +0.3%, 대만 -0.3%, 상해 -0.8% 등). 지난 금요일 미국 고용보고서 발표 이후 금리 경계감이 높아진 상황에서 간밤 컨퍼런스보드 고용추세지수도 상승하면서(111.44p, 이전 110.48p) 미국 장단기 국채수익률이 추가적인 오름세를 보였습니다(10Y 4.47%).
국내에서는 음식료품(농심 +1.0%, 오뚜기 +1.1% 등 신고가)·동해 석유 테마(한국가스공사 +7.1%, 포스코인터내셔널 +14.1% 등) 등 강세였고, 그간 부진했던 유통업(+2.0%)·화학(+1.7%, 롯데그룹 화학 계열 3社의 자사주 매입 등)·섬유의복(+0.8%) 등 업종은 순환매 속 반등했습니다.
美 주요 빅테크 이벤트 영향
최근 Nvidia가 Apple을 제치고 시총 2위를 차지한 상황에서 간밤 Nvidia(+0.8%)는 10:1 액면분할 이후 거래가 재개됐고, Apple(-1.9%)은 개발자회의(WWDC, ~14일)가 열렸습니다. -3% 가량까지 하락하던 Nvidia는 ①액면 분할로 접근성이 높아진 가운데 ②Dow 지수에의 편입 가능성에 자금 유입이 이루어지며 상승 마감에 성공했습니다. 반면 Apple은 AI 관련 전략을 발표했지만(Apple Intelligence, Open AI와 파트너십 통해 기존 Siri 개선), 시장의 기대에 미치지 못하며 하락했습니다. 이에 SK하이닉스(+2.2%) 등 HBM 관련주는 양호한 흐름을 보인 반면, LG이노텍(-5.6%)·비에이치(-13.4%) 등 Apple 관련주는 약세였습니다.
KOSDAQ 제약바이오 지각변동
오늘 알테오젠(+12.1%)이 KOSDAQ 시총 2위로 등극했습니다(알테오젠 15.1조원 vs 에코프로 13.7조원). 지난 7일 장중 잠깐 2위 자리를 차지했다가 내주었지만, 오늘 52주 신고가 기록하며 탈환에 성공했습니다. 알테오젠은 Merck와 ‘ALT-B4’ 기술 이전에 대한 독점 계약을 체결했는데, 최근 ASCO에서 Merck의 면역항암제인 ‘키트루다’ 관련해 긍정적 임상 결과가 나오면서 로열티 수혜 기대감이 작용하고 있습니다. 한편 미국에서 진행 중인 보툴리눔 톡신 소송(2022년 메디톡스 제소) 예비판결에서 휴젤(+13.6%)이 승소하면서 신고가에 동참했습니다(메디톡스 -2.9%).
#주요일정: 1)美 5월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00) 2)OPEC 월간석유시장보고서(20:00) 3)美 EIA 단기에너지전망보고서(12일 01:00)
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『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(1Q24) - 컨센서스』 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 국내 상장사 기업이익 상승하며 공격형 주식에 유리한 환경 - 금리 인하에 대한 기대감과 함께 CAN SLIM 포트폴리오 약진 - CAN SLIM 컨센서스 포트폴리오 구성 종목 퀀트 스크리닝
※ 원문 확인: https://me2.kr/WmX7W 위 내용은 2024년 6월 12일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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※ 원문 확인: https://me2.kr/WmX7W 위 내용은 2024년 6월 12일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『독사과인줄 알았던 미국산 꿀사과』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,716p. 애플 밸류체인, 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. FOMC, CPI 대기
- 미국 주식시장은 국채 입찰 호조에 시장금리 하락, 애플 필두로 기술주 상승하며 신고가 재차 경신
: 미국 10년물 국채 입찰 호조. 응찰률 2.6배 기록. 10년물 국채금리 4.3%대 복귀하며 FOMC 대기
: 시장의 주인공은 애플(+7.3%). 200달러 돌파. 전일 혁신 기술 미비 판단에 주가 하락 했으나 반등
: 아이폰15 프로에만 AI(Apple Intelligence) 제공 = 이전 시리즈 제품 교체 주기 단축으로 해석
- KOSPI는 시장금리 하락, 애플 밸류체인 반등, 화장품 업종 강세 등 영향에 업종별 순환매 이뤄지며 상승
: 지난주 고용보고서 발표 이후 금리 반등. FOMC 대기하며 금주 지속 순매도한 외국인 현물 순매수 전환
: 애플) LG이노텍, 비에이치 포함 애플 밸류체인. 전일 애플과 함께 하락했으나 강하게 반등
: 삼성전자) 가격 매력 및 업황 개선에 따른 실적 개선 기대감 지속. 6월 1~10일 반도체 수출 YoY +37%
: 화장품) 6월 차익실현 탓에 수익률 부진. 1~10일 수출 잠정 데이터 발표 이후 재차 상승하는 흐름
: 화장품) 화장품 업종 내 미국향 수출 비중 증가 지속. 원/달러 환율 강세에 마진 개선, 호실적 지속 전망
: K-푸드) 라면(삼양식품), 김밥(우양), 막걸리(국순당)에 이어 삼계탕까지 K-푸드, 폭염 테마 동시탑승
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: FOMC, 소비자물가 등 주요 일정(2P참고) 대기. 일정 전 금리 영향력 제한. 모멘텀 붙은 수출 업종 강세
KOSDAQ은 0.4% 상승한 872p. 낮아진 금리 부담감에 6월 들어 1거래일 제외 연속 상승
- 애플 AI 기술 탑재가 긍정적으로 해석되며 애플 밸류체인, 온디바이스AI 등 IT 업종 동반 상승
: 미용 기기, 화장품 주가 강세 지속. 미용 의료기기 수출 호조 지속. 실적 개선 기대감에 상승
: 제약(일본서 치사율 30% 감염병 급증) 상승, 2차전지(테슬라 로보택시 수익성 불투명 전망) 하락
원/달러 환율은 견조한 10년 만기 미국채 입찰에 따른 금리 하락 반영하며 2.7원 하락한 1,375.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326390
위 내용은 2024년 6월 12일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『독사과인줄 알았던 미국산 꿀사과』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,716p. 애플 밸류체인, 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. FOMC, CPI 대기
- 미국 주식시장은 국채 입찰 호조에 시장금리 하락, 애플 필두로 기술주 상승하며 신고가 재차 경신
: 미국 10년물 국채 입찰 호조. 응찰률 2.6배 기록. 10년물 국채금리 4.3%대 복귀하며 FOMC 대기
: 시장의 주인공은 애플(+7.3%). 200달러 돌파. 전일 혁신 기술 미비 판단에 주가 하락 했으나 반등
: 아이폰15 프로에만 AI(Apple Intelligence) 제공 = 이전 시리즈 제품 교체 주기 단축으로 해석
- KOSPI는 시장금리 하락, 애플 밸류체인 반등, 화장품 업종 강세 등 영향에 업종별 순환매 이뤄지며 상승
: 지난주 고용보고서 발표 이후 금리 반등. FOMC 대기하며 금주 지속 순매도한 외국인 현물 순매수 전환
: 애플) LG이노텍, 비에이치 포함 애플 밸류체인. 전일 애플과 함께 하락했으나 강하게 반등
: 삼성전자) 가격 매력 및 업황 개선에 따른 실적 개선 기대감 지속. 6월 1~10일 반도체 수출 YoY +37%
: 화장품) 6월 차익실현 탓에 수익률 부진. 1~10일 수출 잠정 데이터 발표 이후 재차 상승하는 흐름
: 화장품) 화장품 업종 내 미국향 수출 비중 증가 지속. 원/달러 환율 강세에 마진 개선, 호실적 지속 전망
: K-푸드) 라면(삼양식품), 김밥(우양), 막걸리(국순당)에 이어 삼계탕까지 K-푸드, 폭염 테마 동시탑승
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: FOMC, 소비자물가 등 주요 일정(2P참고) 대기. 일정 전 금리 영향력 제한. 모멘텀 붙은 수출 업종 강세
KOSDAQ은 0.4% 상승한 872p. 낮아진 금리 부담감에 6월 들어 1거래일 제외 연속 상승
- 애플 AI 기술 탑재가 긍정적으로 해석되며 애플 밸류체인, 온디바이스AI 등 IT 업종 동반 상승
: 미용 기기, 화장품 주가 강세 지속. 미용 의료기기 수출 호조 지속. 실적 개선 기대감에 상승
: 제약(일본서 치사율 30% 감염병 급증) 상승, 2차전지(테슬라 로보택시 수익성 불투명 전망) 하락
원/달러 환율은 견조한 10년 만기 미국채 입찰에 따른 금리 하락 반영하며 2.7원 하락한 1,375.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326390
위 내용은 2024년 6월 12일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 12일
『빅 이벤트 앞두고 이슈별 종목 장세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,728.17 (+0.84%), 코스닥 870.67 (+0.27%)
막판 외국인 유입에 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 상승했습니다. 오늘 밤은 미국의 5월 CPI 발표와 6월 FOMC 등이 예정돼있습니다. 간밤 미국 증시는 빅 이벤트를 앞둔 경계감에도 Apple(+7.3%) 등 기술주 강세에 S&P500, NASDAQ이 신고가를 경신했습니다. WWDC 첫날 기대에 미치지 못한 AI 전략에 시총 3위로 밀려났던 Apple은 주요 IB들의 긍정적인 평가(iPhone 교체주기 가속화 등)에 신고가 기록하며 시총 2위 복귀했습니다.
기술주 중심 미국의 신고가 랠리는 국내에도 우호적으로 작용했습니다. 강보합 출발한 KOSPI는 오후 들어 외국인의 급격한 현선물 매수세가 유입되면서 막판 상승폭을 키웠습니다(현물 +2,340억원, 선물 +5,540억원).
반도체 대형주 약진
오늘 반도체 대형주 3사는 KOSPI 지수기여도 상위 3위를 차지했습니다(+14p). SK하이닉스(+1.2%)·한미반도체(+9.2%)는 역사적 신고가를 경신했는데, SK하이닉스는 21만원을 돌파했고 한미반도체는 LG전자 시총을 넘어섰습니다(16.9조원 vs LG전자 16.5조원). 창사 이래 첫 파업 선언한 삼성전자(+1.7%)의 노조는 내일 사측과의 대화를 재개하기로 했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 뷰티제품 수출 호조(클래시스 +12.0%, 실리콘투 +7.3% 등 신고가) 2)K-푸드: 김밥·떡볶이·삼계탕 등 수출 호조(풀무원 +7.1%, 우양 +14.0% 등 신고가) 3)원격의료: 서울대 병원에 이어 아산·세브란스 무기한 휴진 예고(인성정보 +18.1%, 비트컴퓨터 +4.2% 등)
이슈별 테마·종목 순환매 연출
4)동해 석유 테마: 모잠비크 약 138조원 가치 천연가스 매장 소식에 한국가스공사(+4.1%, 모잠비크 가스전 투자) 강세. 유전 개발 대비해 포항 영일만항 확장 추진에 코오롱글로벌(+29.9%) 강세 5)Apple 관련주: Apple 역사적 신고가+전날 급락 저가매수세(LG이노텍 +9.4%, 비에이치 +7.2% 등) 6)자율주행: 국토부, 국내 첫 무인 자율주행차 임시운행 허가(라이콤 +30.0%, 모바일어플라이언스 +6.9% 등) 7)CDMO: 미국 NDAA에 생물보안법 미포함 소식(에스티팜 -10.0%, 바이넥스 -16.4%)
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 6월 FOMC 성명서(13일 03:00) 4)韓 선물옵션동시만기일(13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326409
위 내용은 2024년 6월 12일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『빅 이벤트 앞두고 이슈별 종목 장세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,728.17 (+0.84%), 코스닥 870.67 (+0.27%)
막판 외국인 유입에 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.3% 상승했습니다. 오늘 밤은 미국의 5월 CPI 발표와 6월 FOMC 등이 예정돼있습니다. 간밤 미국 증시는 빅 이벤트를 앞둔 경계감에도 Apple(+7.3%) 등 기술주 강세에 S&P500, NASDAQ이 신고가를 경신했습니다. WWDC 첫날 기대에 미치지 못한 AI 전략에 시총 3위로 밀려났던 Apple은 주요 IB들의 긍정적인 평가(iPhone 교체주기 가속화 등)에 신고가 기록하며 시총 2위 복귀했습니다.
기술주 중심 미국의 신고가 랠리는 국내에도 우호적으로 작용했습니다. 강보합 출발한 KOSPI는 오후 들어 외국인의 급격한 현선물 매수세가 유입되면서 막판 상승폭을 키웠습니다(현물 +2,340억원, 선물 +5,540억원).
반도체 대형주 약진
오늘 반도체 대형주 3사는 KOSPI 지수기여도 상위 3위를 차지했습니다(+14p). SK하이닉스(+1.2%)·한미반도체(+9.2%)는 역사적 신고가를 경신했는데, SK하이닉스는 21만원을 돌파했고 한미반도체는 LG전자 시총을 넘어섰습니다(16.9조원 vs LG전자 16.5조원). 창사 이래 첫 파업 선언한 삼성전자(+1.7%)의 노조는 내일 사측과의 대화를 재개하기로 했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 뷰티제품 수출 호조(클래시스 +12.0%, 실리콘투 +7.3% 등 신고가) 2)K-푸드: 김밥·떡볶이·삼계탕 등 수출 호조(풀무원 +7.1%, 우양 +14.0% 등 신고가) 3)원격의료: 서울대 병원에 이어 아산·세브란스 무기한 휴진 예고(인성정보 +18.1%, 비트컴퓨터 +4.2% 등)
이슈별 테마·종목 순환매 연출
4)동해 석유 테마: 모잠비크 약 138조원 가치 천연가스 매장 소식에 한국가스공사(+4.1%, 모잠비크 가스전 투자) 강세. 유전 개발 대비해 포항 영일만항 확장 추진에 코오롱글로벌(+29.9%) 강세 5)Apple 관련주: Apple 역사적 신고가+전날 급락 저가매수세(LG이노텍 +9.4%, 비에이치 +7.2% 등) 6)자율주행: 국토부, 국내 첫 무인 자율주행차 임시운행 허가(라이콤 +30.0%, 모바일어플라이언스 +6.9% 등) 7)CDMO: 미국 NDAA에 생물보안법 미포함 소식(에스티팜 -10.0%, 바이넥스 -16.4%)
#주요일정: 1)美 5월 CPI(21:30) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 6월 FOMC 성명서(13일 03:00) 4)韓 선물옵션동시만기일(13일)
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마켓레이더(6월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 이벤트 소화 완료, Risk-on 재개 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,767p. 매크로 이벤트 중립 이상 소화하며 금리, 환율 하락 속 외국인 자금 유입
-미국 주식시장은 둔화된 5월 소비자물가 및 6월 FOMC 소화. S&P500, NASDAQ 동반 신고가 경신
: 5월 소비자물가(YoY +3.3%, 예상치 3.4%) 둔화 및 예상치 하회. 근원 물가 역시 MoM +0.16%로 둔화
: 6월 FOMC 기준금리 동결. 점도표 하향(3회-> 1회). 파월, 인플레 완화에도 선제적 금리 인하 기대 차단
: 시장금리, 달러인덱스 하락. 미 국채 10년물 금리 4.3%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 57% 수준
: 매파적이었으나 시장 기대 수준이었던 FOMC. 완화된 소비자물가에 더 집중. 아마존 제외 M7 상승
-KOSPI는 긍정적으로 해석된 매크로 이벤트에 금리 하락. 외국인 자금 대거 유입되며 대부분의 업종 상승
: 인플레 완화에 하락한 시장금리 영향, 외국인 오전 현물 6,000억원 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수
: 대부분의 업종 상승. M7 주도에 상승한 미국 주식시장 영향, 외국인 시총 상위 대형주 순매수
: 전일 엔비디아(+3.6%) 상승. 미국향 AI 모멘텀 지속. SK하이닉스, 한미반도체 신고가 재차 경신
: 삼성전자 역시 가격 매력 및 업황 개선에 따른 실적 개선 기대감 지속. 삼성 파운드리 포럼 모멘텀 부여
: 전력) AI테마와 동반 상승 지속됐으나 6월 차익실현 탓 약세. 금일 저가매수세 유입. 폭염 모멘텀 부여
: K-푸드, 화장품) 피크아웃 우려 넘어서는 비중국 해외 수출 실적에 신고가 경신 다수. 지속 강세
: 매크로 이벤트는 소화. 인플레 지표 지속 관찰하되, 하반기 실적 개선 업종에 다시 주목해볼 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 876p. 하락한 시장금리에도 2차전지 비중 큰 KOSDAQ 상대적 약세
-차익 실현 이뤄지는 중인 일부 헬스케어 업종, 업황 둔화 우려 지속중인 2차전지 밸류체인 하락
: 미용 기기, 화장품 주가 강세 지속. 미용 의료기기 수출 호조 지속. 실적 개선 기대감에 상승
: 2차전지 :EU 대중국 관세 탓 최근 반등 했으나, 업황 둔화 우려 지속되며 재차 하락
원/달러 환율은 예상치 하회중인 소비자물가 영향에 시장금리 하락하며 3.1원 하락. 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326432
위 내용은 2024년 6월 13일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 이벤트 소화 완료, Risk-on 재개 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,767p. 매크로 이벤트 중립 이상 소화하며 금리, 환율 하락 속 외국인 자금 유입
-미국 주식시장은 둔화된 5월 소비자물가 및 6월 FOMC 소화. S&P500, NASDAQ 동반 신고가 경신
: 5월 소비자물가(YoY +3.3%, 예상치 3.4%) 둔화 및 예상치 하회. 근원 물가 역시 MoM +0.16%로 둔화
: 6월 FOMC 기준금리 동결. 점도표 하향(3회-> 1회). 파월, 인플레 완화에도 선제적 금리 인하 기대 차단
: 시장금리, 달러인덱스 하락. 미 국채 10년물 금리 4.3%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 57% 수준
: 매파적이었으나 시장 기대 수준이었던 FOMC. 완화된 소비자물가에 더 집중. 아마존 제외 M7 상승
-KOSPI는 긍정적으로 해석된 매크로 이벤트에 금리 하락. 외국인 자금 대거 유입되며 대부분의 업종 상승
: 인플레 완화에 하락한 시장금리 영향, 외국인 오전 현물 6,000억원 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수
: 대부분의 업종 상승. M7 주도에 상승한 미국 주식시장 영향, 외국인 시총 상위 대형주 순매수
: 전일 엔비디아(+3.6%) 상승. 미국향 AI 모멘텀 지속. SK하이닉스, 한미반도체 신고가 재차 경신
: 삼성전자 역시 가격 매력 및 업황 개선에 따른 실적 개선 기대감 지속. 삼성 파운드리 포럼 모멘텀 부여
: 전력) AI테마와 동반 상승 지속됐으나 6월 차익실현 탓 약세. 금일 저가매수세 유입. 폭염 모멘텀 부여
: K-푸드, 화장품) 피크아웃 우려 넘어서는 비중국 해외 수출 실적에 신고가 경신 다수. 지속 강세
: 매크로 이벤트는 소화. 인플레 지표 지속 관찰하되, 하반기 실적 개선 업종에 다시 주목해볼 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 876p. 하락한 시장금리에도 2차전지 비중 큰 KOSDAQ 상대적 약세
-차익 실현 이뤄지는 중인 일부 헬스케어 업종, 업황 둔화 우려 지속중인 2차전지 밸류체인 하락
: 미용 기기, 화장품 주가 강세 지속. 미용 의료기기 수출 호조 지속. 실적 개선 기대감에 상승
: 2차전지 :EU 대중국 관세 탓 최근 반등 했으나, 업황 둔화 우려 지속되며 재차 하락
원/달러 환율은 예상치 하회중인 소비자물가 영향에 시장금리 하락하며 3.1원 하락. 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 13일
『예방접종 덕에 호재에 민감 반응』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,754.9(+0.98%), 코스닥 871.3(+0.08%)
5월 CPI 호재에 안도 랠리
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.1% 상승했습니다. 이번 주 2,700p 초반에서 관망세를 보이던 KOSPI는 미국 5월 CPI 발표와 6월 FOMC 결과 이후 안도 랠리를 보였습니다. CPI는 예상을 하회하며 위험자산 선호심리 회복에 기여했습니다(Headline 3.3%, 예상 3.4%, Core 3.4%, 예상 3.5%). 달러인덱스는 1% 가량 하락했고, 장기 국채수익률도 4.3%대까지 떨어졌습니다. FOMC 점도표 상에서는 올해 금리 인하 전망이 후퇴(3회→1회)했습니다. 다만 시장은 지난 금요일 고용보고서 서프라이즈 이후 금리 경계가 커진 상황으로 CPI 호재가 더 크게 작용했습니다. 달러-원 환율 소폭 하락한 가운데 외국인은 현선물 2조원 이상 순매수했고, 선물옵션 동시만기에 따른 수급 영향에 장 후반 변동성이 나타났습니다.
KOSPI 대형주 쏠림 현상
오늘 KOSDAQ은 대형주(-0.5%)가 오히려 지수의 상승을 제약한 반면 KOSPI는 대형주(+1.1%)가 상승을 견인했습니다. 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +3.3%, 한미반도체 +8.7%) 3종목은 KOSPI 상승분 90% 이상을 차지(26.7p 중 24.2p)했고, 동해 석유 테마(한국가스공사 +13.1%, 포스코인터 +20.1%)도 수급 유입되며 급등했습니다(+3.2p).
#특징업종: 1)K-뷰티·푸드: 수출 등 실적 호조(클래시스 +0.9%, 농심 +0.6% 등 신고가) 2)전력기기: 국민의힘, ‘전력망 특별법’ 발의 논의(대원전선 +9.0%, HD현대일렉트릭 +4.6% 등) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +8.1% 등)
2차전지 관련 이벤트
EU는 중국산 전기차에 최고 48% 관세를 부과하기로 잠정 결정했습니다(현재 10%, 17.4%∼38.1%p 추가). 다만 BYD(+6.0%)·Geely(+1.9%) 등 중국 전기차 업체들은 오히려 상승하는 모습을 보였습니다. 시장은 아직 업체들이 관리 가능한 수준으로 해석하고 있습니다. 관세는 현재 잠정적으로 중국 당국과의 논의가 불발될 경우 다음달 4일부터 부과가 됩니다. 한편 Tesla의 CEO Elon Musk는 X를 통해 급여 패키지와 법률 본부의 텍사스 이전에 대한 주주 결의안이 통과 가능성이 높음을 밝혔습니다. 이에 Tesla의 시간외(Pre +5.6%) 주가는 큰 폭 상승하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 PPI(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 옐런 재무장관 연설(14일 01:00) 4)공매도 금지 연장(~’25년 3/30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326445
위 내용은 2024년 6월 13일 17시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『예방접종 덕에 호재에 민감 반응』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,754.9(+0.98%), 코스닥 871.3(+0.08%)
5월 CPI 호재에 안도 랠리
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.1% 상승했습니다. 이번 주 2,700p 초반에서 관망세를 보이던 KOSPI는 미국 5월 CPI 발표와 6월 FOMC 결과 이후 안도 랠리를 보였습니다. CPI는 예상을 하회하며 위험자산 선호심리 회복에 기여했습니다(Headline 3.3%, 예상 3.4%, Core 3.4%, 예상 3.5%). 달러인덱스는 1% 가량 하락했고, 장기 국채수익률도 4.3%대까지 떨어졌습니다. FOMC 점도표 상에서는 올해 금리 인하 전망이 후퇴(3회→1회)했습니다. 다만 시장은 지난 금요일 고용보고서 서프라이즈 이후 금리 경계가 커진 상황으로 CPI 호재가 더 크게 작용했습니다. 달러-원 환율 소폭 하락한 가운데 외국인은 현선물 2조원 이상 순매수했고, 선물옵션 동시만기에 따른 수급 영향에 장 후반 변동성이 나타났습니다.
KOSPI 대형주 쏠림 현상
오늘 KOSDAQ은 대형주(-0.5%)가 오히려 지수의 상승을 제약한 반면 KOSPI는 대형주(+1.1%)가 상승을 견인했습니다. 반도체(삼성전자 +2.8%, SK하이닉스 +3.3%, 한미반도체 +8.7%) 3종목은 KOSPI 상승분 90% 이상을 차지(26.7p 중 24.2p)했고, 동해 석유 테마(한국가스공사 +13.1%, 포스코인터 +20.1%)도 수급 유입되며 급등했습니다(+3.2p).
#특징업종: 1)K-뷰티·푸드: 수출 등 실적 호조(클래시스 +0.9%, 농심 +0.6% 등 신고가) 2)전력기기: 국민의힘, ‘전력망 특별법’ 발의 논의(대원전선 +9.0%, HD현대일렉트릭 +4.6% 등) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +8.1% 등)
2차전지 관련 이벤트
EU는 중국산 전기차에 최고 48% 관세를 부과하기로 잠정 결정했습니다(현재 10%, 17.4%∼38.1%p 추가). 다만 BYD(+6.0%)·Geely(+1.9%) 등 중국 전기차 업체들은 오히려 상승하는 모습을 보였습니다. 시장은 아직 업체들이 관리 가능한 수준으로 해석하고 있습니다. 관세는 현재 잠정적으로 중국 당국과의 논의가 불발될 경우 다음달 4일부터 부과가 됩니다. 한편 Tesla의 CEO Elon Musk는 X를 통해 급여 패키지와 법률 본부의 텍사스 이전에 대한 주주 결의안이 통과 가능성이 높음을 밝혔습니다. 이에 Tesla의 시간외(Pre +5.6%) 주가는 큰 폭 상승하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 PPI(21:30) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 옐런 재무장관 연설(14일 01:00) 4)공매도 금지 연장(~’25년 3/30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326445
위 내용은 2024년 6월 13일 17시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 업종·종목 장세 이후 나타난 안도 랠리
-차주 Preview: 회복된 위험 선호와 숨고르기
-Market Insight: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326452
위 내용은 2024년 6월 14일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 업종·종목 장세 이후 나타난 안도 랠리
-차주 Preview: 회복된 위험 선호와 숨고르기
-Market Insight: 유럽 의회 우경화와 원전·SMR
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326452
위 내용은 2024년 6월 14일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『8만전자가 이끌고 K-푸드가 미는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,756p. 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. 음식료 업종 강세 지속
- 미국 주식시장은 금리 하락에 대형 기술주 강세 지속되며 S&P500, NASDAQ 동반 재차 신고가 경신
: 미 5월 생산자물가 MoM-0.2%(예상치 +0.1%). 신규 실업수당 청구건수 24.2만건, 23년 8월 이후 최고
: 소비자, 생산자물가 예상치 하회. 인플레 둔화 확인. 미 국채 10년물 금리 연내 최저치인 4.2% 초반 도달
: 금리 하락에 애플(+0.6%), MS(+0.1%) 신고가 경신. 머스크 보상 승인 소식에 테슬라(+2.9%) 상승
- KOSPI 역시 금리 하락에 따른 미국시장 훈풍에 발맞춰 강보합. 삼성전자 8만원 돌파하며 지수 상승
: 인플레 둔화에 금리 하락, 외국인 자금 유입. 3거래일 연속 KOSPI 현물(금일 오전 2,000억 이상) 순매수
: 삼성전자 8만원 돌파. 가격 매력 및 반도체 업황 개선에 따른 실적 개선 기대(미국도 애플 시총 1위 탈환)
: K-푸드) 코리안 엔비디아, 삼비디아(삼양식품) 포함 음식료 업종 강세 지속. 전일 농림부 장관 지원 소식
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, 신제품(사조대림, 미국향 냉동김밥) 출시 계획 지속 발표. 상승 모멘텀
: 해운) 중동 지정학적 갈등 이후 해상운임 상승세 지속. SCFI 3,184p(+4.6%). 해운주 호실적 기대
: 일부 정부 정책, 기업 승계 등 테마 제외, 투자자의 관심은 철저히 업황, 실적 개선 업종에 집중되는 흐름
: 금일 지수 정기변경. 패시브 자금 유출, 유입에 따른 종목별 변동성 유의(2P참고)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 863p. 일부 게임, 반도체주 제외 2차전지, 바이오 동반 하락에 약세
-개별 이슈에 따른 일부 종목 상승 제외 시총 상위 대형 업종(바이오, 2차전지) 약세 영향에 하락
: EU 대중 관세 부과 소식에 저가매수세 유입됐던 2차전지, 업황 개선 신호 부재에 반락하는 흐름
: K-푸드 모멘텀에 KOSDAQ내 K-주류(제주맥주, 국순당) 등 기대감 속 수급 유입되며 상승
원/달러 환율은 유럽 정치 이슈 발생, 유로화 약세 따른 강달러 지속되며 4.2원 상승한 1,378원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0.0%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326472
위 내용은 2024년 6월 14일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8만전자가 이끌고 K-푸드가 미는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,756p. 삼성전자 반등하며 지수 상승 견인. 음식료 업종 강세 지속
- 미국 주식시장은 금리 하락에 대형 기술주 강세 지속되며 S&P500, NASDAQ 동반 재차 신고가 경신
: 미 5월 생산자물가 MoM-0.2%(예상치 +0.1%). 신규 실업수당 청구건수 24.2만건, 23년 8월 이후 최고
: 소비자, 생산자물가 예상치 하회. 인플레 둔화 확인. 미 국채 10년물 금리 연내 최저치인 4.2% 초반 도달
: 금리 하락에 애플(+0.6%), MS(+0.1%) 신고가 경신. 머스크 보상 승인 소식에 테슬라(+2.9%) 상승
- KOSPI 역시 금리 하락에 따른 미국시장 훈풍에 발맞춰 강보합. 삼성전자 8만원 돌파하며 지수 상승
: 인플레 둔화에 금리 하락, 외국인 자금 유입. 3거래일 연속 KOSPI 현물(금일 오전 2,000억 이상) 순매수
: 삼성전자 8만원 돌파. 가격 매력 및 반도체 업황 개선에 따른 실적 개선 기대(미국도 애플 시총 1위 탈환)
: K-푸드) 코리안 엔비디아, 삼비디아(삼양식품) 포함 음식료 업종 강세 지속. 전일 농림부 장관 지원 소식
: K-푸드) 단순 단기 테마로 치부하기 힘든 수출. 1~5월 K-푸드 수출액 40억 달러(YoY +8%, 농림축산부)
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, 신제품(사조대림, 미국향 냉동김밥) 출시 계획 지속 발표. 상승 모멘텀
: 해운) 중동 지정학적 갈등 이후 해상운임 상승세 지속. SCFI 3,184p(+4.6%). 해운주 호실적 기대
: 일부 정부 정책, 기업 승계 등 테마 제외, 투자자의 관심은 철저히 업황, 실적 개선 업종에 집중되는 흐름
: 금일 지수 정기변경. 패시브 자금 유출, 유입에 따른 종목별 변동성 유의(2P참고)
KOSDAQ은 0.9% 하락한 863p. 일부 게임, 반도체주 제외 2차전지, 바이오 동반 하락에 약세
-개별 이슈에 따른 일부 종목 상승 제외 시총 상위 대형 업종(바이오, 2차전지) 약세 영향에 하락
: EU 대중 관세 부과 소식에 저가매수세 유입됐던 2차전지, 업황 개선 신호 부재에 반락하는 흐름
: K-푸드 모멘텀에 KOSDAQ내 K-주류(제주맥주, 국순당) 등 기대감 속 수급 유입되며 상승
원/달러 환율은 유럽 정치 이슈 발생, 유로화 약세 따른 강달러 지속되며 4.2원 상승한 1,378원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 0.0%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326472
위 내용은 2024년 6월 14일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 14일
『KOSPI 연고점 경신 & KOSDAQ 소외』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,758.4(+0.1%), 코스닥 862(-1.1%)
삼성전자가 견인한 KOSPI 강보합
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 전날 미국 5월 CPI에 이어 PPI(작년 10월 이후 가장 큰 폭 둔화) 및 신규실업수당청구건수 등 지표도 둔화하며 물가 안정 기대에 힘이 실렸습니다. 미국 장기 국채수익률은 4.2%대까지 떨어졌고, S&P500·NASDAQ은 역사적 신고가 랠리를 이어갔습니다. 위험 선호 심리 회복에 KOSPI도 외국인의 현선물 매수세가 유입되며 강보합 마감했습니다. KOSPI 3.5p 상승했는데 삼성전자(+1.3%)가 7.6p를 기여해 非삼성전자는 오히려 하락했습니다. 삼성전자는 장중 8만전자를 잠깐 회복하는 모습을 보이기도 했습니다. 그 외 CJ제일제당·삼양식품·대상·동원F&B·풀무원·사조대림·CJ씨푸드 등 음식료 종목들 다수가 52주 신고가를 경신하며 K-푸드의 대세를 증명했습니다.
신용융자잔고 연중 최대 기록
양 시장 신용융자잔고는 19.9조원으로 연중 최대치를 기록했습니다(12일 기준). 작년 9월 수준을 지나 최고점(20.6조원)에 근접하고 있습니다. 최근 동해 석유, 재생에너지, 음식료, 화장품 등 테마·업종 간 빠른 순환매가 나타난 점이 신용융자의 가파른 증가에 영향을 미친 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)사조 그룹주: 미국 시장 냉동김밥 수출 기대감. 5개 종목 중 사조동아원(+15.8%) 제외 상한가 2)조선: 5대 시중은행, 중형조선사에 대한 RG(선수급환급보증) 발급 재개(HD한국조선해양 +4.4%, 한화엔진 +13.9% 등 신고가) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +15.5%, 아가방컴퍼니 +4.8% 등)
소외 받는 KOSDAQ
KOSPI는 오늘 종가 기준 연고점을 경신하며 YTD +3.9% 마감했습니다. 반면 KOSDAQ은 어제까지 9거래일 중 8일을 상승하기도 했지만 오늘 1% 이상 하락, 재차 YTD 음전(-0.5%)했습니다. ①Trump가 최근 대선 승리시 Biden 정부의 전기차 정책 철회 주장 소식(Bloomberg)에 더해 ②에코프로머티(-16.0%) 2대 주주인 BRV의 블록딜(210만주, 2,509억원) 소식에 양 시장 2차전지 밸류체인이 부진했던 영향입니다(에코프로비엠 -4.1%, 에코프로 -1.6%). 제약바이오의 차익실현 매도세도 KOSDAQ 약세에 기여했습니다(알테오젠 -1.3%, 삼천당제약 -4.2% 등)
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)우크라 평화회의(15~16일) 3)中 5월 산업생산·소매판매(17일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326486
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『KOSPI 연고점 경신 & KOSDAQ 소외』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,758.4(+0.1%), 코스닥 862(-1.1%)
삼성전자가 견인한 KOSPI 강보합
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -1.1% 등락했습니다. 전날 미국 5월 CPI에 이어 PPI(작년 10월 이후 가장 큰 폭 둔화) 및 신규실업수당청구건수 등 지표도 둔화하며 물가 안정 기대에 힘이 실렸습니다. 미국 장기 국채수익률은 4.2%대까지 떨어졌고, S&P500·NASDAQ은 역사적 신고가 랠리를 이어갔습니다. 위험 선호 심리 회복에 KOSPI도 외국인의 현선물 매수세가 유입되며 강보합 마감했습니다. KOSPI 3.5p 상승했는데 삼성전자(+1.3%)가 7.6p를 기여해 非삼성전자는 오히려 하락했습니다. 삼성전자는 장중 8만전자를 잠깐 회복하는 모습을 보이기도 했습니다. 그 외 CJ제일제당·삼양식품·대상·동원F&B·풀무원·사조대림·CJ씨푸드 등 음식료 종목들 다수가 52주 신고가를 경신하며 K-푸드의 대세를 증명했습니다.
신용융자잔고 연중 최대 기록
양 시장 신용융자잔고는 19.9조원으로 연중 최대치를 기록했습니다(12일 기준). 작년 9월 수준을 지나 최고점(20.6조원)에 근접하고 있습니다. 최근 동해 석유, 재생에너지, 음식료, 화장품 등 테마·업종 간 빠른 순환매가 나타난 점이 신용융자의 가파른 증가에 영향을 미친 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)사조 그룹주: 미국 시장 냉동김밥 수출 기대감. 5개 종목 중 사조동아원(+15.8%) 제외 상한가 2)조선: 5대 시중은행, 중형조선사에 대한 RG(선수급환급보증) 발급 재개(HD한국조선해양 +4.4%, 한화엔진 +13.9% 등 신고가) 3)저출산: 작년 3월 이후 약 15개월 만에 두 번째 저출산 대책 발표 예정(19일 예상. 꿈비 +15.5%, 아가방컴퍼니 +4.8% 등)
소외 받는 KOSDAQ
KOSPI는 오늘 종가 기준 연고점을 경신하며 YTD +3.9% 마감했습니다. 반면 KOSDAQ은 어제까지 9거래일 중 8일을 상승하기도 했지만 오늘 1% 이상 하락, 재차 YTD 음전(-0.5%)했습니다. ①Trump가 최근 대선 승리시 Biden 정부의 전기차 정책 철회 주장 소식(Bloomberg)에 더해 ②에코프로머티(-16.0%) 2대 주주인 BRV의 블록딜(210만주, 2,509억원) 소식에 양 시장 2차전지 밸류체인이 부진했던 영향입니다(에코프로비엠 -4.1%, 에코프로 -1.6%). 제약바이오의 차익실현 매도세도 KOSDAQ 약세에 기여했습니다(알테오젠 -1.3%, 삼천당제약 -4.2% 등)
#주요일정: 1)美 6월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)우크라 평화회의(15~16일) 3)中 5월 산업생산·소매판매(17일 11:00)
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마켓레이더(6월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 관망세에도 빛나는 자동차, K-푸드 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,751p. 매크로 이벤트 소화후 외국인 매도세에 관망세. 호실적 업종 지속 강세
-미국 주식시장은 신고가 경신에 대한 부담감, 연은 위원의 매파적 발언, 유럽 정치 이슈등 영향에 차익실현
: 애플발 기술주 추가 상승에 신고가 지속 경신. 차익실현 유발. 굴스비 총재, 물가 추가 관찰 필요 시사
: 프랑스 극우 정당 영향, 정치 이슈 부각 역시 가격 부담 요인. 시장금리 하락에도 추가 상승동력 부재
- KOSPI 역시 지난주 매크로 이벤트 소화하며 상승 후 쉬어가는 장세. 자동차, 음식료 업종 강세
: 지난주 소비자물가, FOMC 소화하며 유입됐던 외국인 관망세 전환. 오전 현선물 동반 순매도
: 자동차 업종 강세. 현대차 인도 IPO(기업가치 재평가, 자산 증대 효과 기대) 현대차 52주 신고가 경신
: 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 K-푸드. 냉동김밥 수출 증가 소식에 사조대림 상한가
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, EU 한국 라면 유해물질 검사 출회 소식 등 상승 모멘텀 지속 발생
: 중국 5월 동행지표 발표. 소비 예상 상회, 생산 회복 둔화. 소매판매 +3.7%(예상치+3.0%)
: 공급 과잉 압력 감소, 생산 회복세 및 투자 여전히 부진. 부양책 강도 확대 전망에 중화권 주식시장 양호
: 금주 미국 동행지표, RBA, BOE 등 서구권 통화정책회의 소화하며 KOSPI 자금 유입 관찰 전망(2P 참고)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 863p. 반도체, 알테오젠 강세 속 단기 속등 종목 차익실현 압박에 강보합세
-반도체, 외국인과 기관의 동시 순매수 힘입어 강세. 리노공업, HPSP, 테크윙 등 대형주 중심 상승 시현
: 카페24, 우양 등 단기 속등 종목 중심 차익실현 매물 출회. 자금은 게임, 미용기기 등 다른 테마로 순환
: 게임(데브시스터즈, 쿠키런 신작 출시 기대감에 강세), 미용기기(라메디텍 성공 상장에 업종 동반 강세)
원/달러 환율은 정치적 불확실성 대두로 인한 엔화, 유로 약세에 달러 강세되며 0.8원 상승한 1,380.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326516
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『 관망세에도 빛나는 자동차, K-푸드 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,751p. 매크로 이벤트 소화후 외국인 매도세에 관망세. 호실적 업종 지속 강세
-미국 주식시장은 신고가 경신에 대한 부담감, 연은 위원의 매파적 발언, 유럽 정치 이슈등 영향에 차익실현
: 애플발 기술주 추가 상승에 신고가 지속 경신. 차익실현 유발. 굴스비 총재, 물가 추가 관찰 필요 시사
: 프랑스 극우 정당 영향, 정치 이슈 부각 역시 가격 부담 요인. 시장금리 하락에도 추가 상승동력 부재
- KOSPI 역시 지난주 매크로 이벤트 소화하며 상승 후 쉬어가는 장세. 자동차, 음식료 업종 강세
: 지난주 소비자물가, FOMC 소화하며 유입됐던 외국인 관망세 전환. 오전 현선물 동반 순매도
: 자동차 업종 강세. 현대차 인도 IPO(기업가치 재평가, 자산 증대 효과 기대) 현대차 52주 신고가 경신
: 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 K-푸드. 냉동김밥 수출 증가 소식에 사조대림 상한가
: K-푸드) 수출 위한 CapEx 확대, EU 한국 라면 유해물질 검사 출회 소식 등 상승 모멘텀 지속 발생
: 중국 5월 동행지표 발표. 소비 예상 상회, 생산 회복 둔화. 소매판매 +3.7%(예상치+3.0%)
: 공급 과잉 압력 감소, 생산 회복세 및 투자 여전히 부진. 부양책 강도 확대 전망에 중화권 주식시장 양호
: 금주 미국 동행지표, RBA, BOE 등 서구권 통화정책회의 소화하며 KOSPI 자금 유입 관찰 전망(2P 참고)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 863p. 반도체, 알테오젠 강세 속 단기 속등 종목 차익실현 압박에 강보합세
-반도체, 외국인과 기관의 동시 순매수 힘입어 강세. 리노공업, HPSP, 테크윙 등 대형주 중심 상승 시현
: 카페24, 우양 등 단기 속등 종목 중심 차익실현 매물 출회. 자금은 게임, 미용기기 등 다른 테마로 순환
: 게임(데브시스터즈, 쿠키런 신작 출시 기대감에 강세), 미용기기(라메디텍 성공 상장에 업종 동반 강세)
원/달러 환율은 정치적 불확실성 대두로 인한 엔화, 유로 약세에 달러 강세되며 0.8원 상승한 1,380.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326516
위 내용은 2024년 6월 17일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 17일
『빅 이벤트 종료 후 소화 주간
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.10 (-0.52%), 코스닥 858.96 (-0.37%)
대외 우려에 방어적 업종 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 하락했습니다. 지난주 종가 기준 연고점을 경신한 KOSPI는 추가 상승을 이어나가지 못하고 숨고르기를 보였습니다. 미국에서는 기술주 쏠림이 나타나며 NASDAQ만 상승세를 이어갔고, 일부 경기 둔화 조짐에 나머지 지수는 약세였습니다. 국내도 상승 모멘텀이 부재했던 만큼 음식료품(+3.3%)·전기가스업(+0.9%) 등 방어적 업종이 상대적으로 강세였습니다. 달러-원 환율 재차 1,380원 돌파한 가운데 오늘 양 시장 외국인·기관 동반 순매도가 나타났습니다. KOSDAQ은 제약바이오(알테오젠 +0.9%, HLB +1.4% 등)·소부장(리노공업 +2.1%, HPSP +2.4% 등) 종목들이 낙폭을 일부 제한해주었습니다.
자동차·반도체·방산으로 버틴 KOSPI
KOSPI 상위 20종목 가운데 반도체(SK하이닉스 +0.9%, 한미반도체 +0.1%)·자동차(현대차 +3.9%, 기아 +5.2%)와 삼성생명(+0.5%)만 상승했습니다. 현대차는 인도 법인에 대한 IPO 신청서를 제출(15일)했는데, 주가 모멘텀 기대감에 52주 신고가를 경신했습니다. 이에 최근 양호한 주가 흐름을 보이는 자동차 부품주들도 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)방산: 국방부 장관, 루마니아·폴란드 방문 예정+말레이 연안초계함에 ‘해궁’ 장착 가능성 보도(LIG넥스원 +17.3% 신고가) 2)음식료품: 수출 기대감(삼양식품 +6.0% 등 신고가) 3)원격의료: 대한의사협회, 집단 휴진 강행(18일, 인성정보 +3.7% 등) 4)ASF: 영천 ASF 발생
상승 피로에 닥친 대외 불안
지난주 프랑스 의회 해산 및 조기 총선 선언에 이어 프랑수아 올랑드 전 대통령(마크롱 이전 2012~2017 집권)이 총선에 참여하며 정치 혼선이 이어지고 있습니다. 여기에 오늘 발표된 중국 실물경제지표도 경기 부진 실망감을 더했습니다. 소매판매(+3.7% YoY, 예상 +3.0%)는 개선됐지만, 주택가격(-3.9%, 이전 -3.1%) 악화 및 총고정자본형성(+4.0%, 예상 +4.2%)의 부진 등에 양 시장 낙폭 확대됐습니다. 전체 57% 종목이 하락(KOSPI 55%, KOSDAQ 58%)했고, 124개 종목이 신저가(NAVER -2.2%, 삼성 E&A -3.3% 등)를 기록하며 신고가 종목 수(74개)를 초과했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NY Fed 제조업지수 2)RBA 통화정책회의(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326523
위 내용은 2024년 6월 17일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『빅 이벤트 종료 후 소화 주간
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,744.10 (-0.52%), 코스닥 858.96 (-0.37%)
대외 우려에 방어적 업종 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.4% 하락했습니다. 지난주 종가 기준 연고점을 경신한 KOSPI는 추가 상승을 이어나가지 못하고 숨고르기를 보였습니다. 미국에서는 기술주 쏠림이 나타나며 NASDAQ만 상승세를 이어갔고, 일부 경기 둔화 조짐에 나머지 지수는 약세였습니다. 국내도 상승 모멘텀이 부재했던 만큼 음식료품(+3.3%)·전기가스업(+0.9%) 등 방어적 업종이 상대적으로 강세였습니다. 달러-원 환율 재차 1,380원 돌파한 가운데 오늘 양 시장 외국인·기관 동반 순매도가 나타났습니다. KOSDAQ은 제약바이오(알테오젠 +0.9%, HLB +1.4% 등)·소부장(리노공업 +2.1%, HPSP +2.4% 등) 종목들이 낙폭을 일부 제한해주었습니다.
자동차·반도체·방산으로 버틴 KOSPI
KOSPI 상위 20종목 가운데 반도체(SK하이닉스 +0.9%, 한미반도체 +0.1%)·자동차(현대차 +3.9%, 기아 +5.2%)와 삼성생명(+0.5%)만 상승했습니다. 현대차는 인도 법인에 대한 IPO 신청서를 제출(15일)했는데, 주가 모멘텀 기대감에 52주 신고가를 경신했습니다. 이에 최근 양호한 주가 흐름을 보이는 자동차 부품주들도 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)방산: 국방부 장관, 루마니아·폴란드 방문 예정+말레이 연안초계함에 ‘해궁’ 장착 가능성 보도(LIG넥스원 +17.3% 신고가) 2)음식료품: 수출 기대감(삼양식품 +6.0% 등 신고가) 3)원격의료: 대한의사협회, 집단 휴진 강행(18일, 인성정보 +3.7% 등) 4)ASF: 영천 ASF 발생
상승 피로에 닥친 대외 불안
지난주 프랑스 의회 해산 및 조기 총선 선언에 이어 프랑수아 올랑드 전 대통령(마크롱 이전 2012~2017 집권)이 총선에 참여하며 정치 혼선이 이어지고 있습니다. 여기에 오늘 발표된 중국 실물경제지표도 경기 부진 실망감을 더했습니다. 소매판매(+3.7% YoY, 예상 +3.0%)는 개선됐지만, 주택가격(-3.9%, 이전 -3.1%) 악화 및 총고정자본형성(+4.0%, 예상 +4.2%)의 부진 등에 양 시장 낙폭 확대됐습니다. 전체 57% 종목이 하락(KOSPI 55%, KOSDAQ 58%)했고, 124개 종목이 신저가(NAVER -2.2%, 삼성 E&A -3.3% 등)를 기록하며 신고가 종목 수(74개)를 초과했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 NY Fed 제조업지수 2)RBA 통화정책회의(18일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326523
위 내용은 2024년 6월 17일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 왜 빅테크만 실적이 좋은가?』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 기업이익이 AI와 빅테크에 집중되는 근본적인 이유
- 빅테크 일변도의 이익 우위가 타파될 조건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326528
위 내용은 2024년 6월 18일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 기업이익이 AI와 빅테크에 집중되는 근본적인 이유
- 빅테크 일변도의 이익 우위가 타파될 조건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326528
위 내용은 2024년 6월 18일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; EU 우경화, 유로존 증시 영향 점검』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 프랑스 정국에 대한 시장의 우려: 1) 정책 불확실성, 2) 재정적자
- 우려는 있지만 지나고 보면 사실 큰일 아니었던 우경화 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326527
위 내용은 2024년 6월 18일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 프랑스 정국에 대한 시장의 우려: 1) 정책 불확실성, 2) 재정적자
- 우려는 있지만 지나고 보면 사실 큰일 아니었던 우경화 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326527
위 내용은 2024년 6월 18일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 제조업 회복 둔화 vs. 소비 반등』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 확장 모멘텀 둔화. [수출] 아세안향 두 자릿수 증가
- [소비] 재화소비 턴 어라운드. [투자] 제조업 제외 모멘텀 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326535
위 내용은 2024년 6월 18일 8시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 5월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 확장 모멘텀 둔화. [수출] 아세안향 두 자릿수 증가
- [소비] 재화소비 턴 어라운드. [투자] 제조업 제외 모멘텀 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326535
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마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 시총 상위 대형주 신고가 속출!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,767p. 미국 신고가 경신, 외국인 자금 재유입되며 아시아 주식시장 동반 강세
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에도 유럽 정치 불안 감소 영향, 빅테크 주도 신고가 재차 경신
: 필라델피아 연은 총재 연내 1회 인하 시사 프랑스 극우 정당 지도자, 기존 제도 존중 시사. 불안 감소
: 빅테크 상승 지속. MS, 애플, 브로드컴, TSMC, 마이크론 등 신고가. S&P500, NASDAQ 신고가 경신
- KOSPI는 전일 관망세 전환했던 외국인 자금 재차 유입. 시총 상위 대형주 신고가 경신하며 지수 상승 견인
: 오전 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,500억원 선물 7,500계약 넘는 순매수. 시총 상위 대형주 유입
: 자동차, 유틸리티, 반도체, 운송 업종 강세. 특히 업종 내 시총 상위 대형주 내 신고가 경신 다수
: 자동차) 현대차, 기아 동반 신고가 경신. 인도 법인 기대감. 현금 흐름 확대 및 주주환원 정책 확대 기대
: 자동차) 외국인 현대차, 기아 각 7, 4거래일 연속 순매수. 테슬라 중국 FSD 승인 소식= 관련 부품주 상승
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: 반도체) SK하이닉스 23만닉스 돌파. 신고가 재차 경신. 삼성전자 역시 8만전자 재차 돌파하며 지수 상승
: 운송) 꺾이지 않는 해상 운임. SCFI 3,379p(+6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향 이어지며 강세 지속
: 지난주 물가, FOMC 이벤트 중립 이상 소화하며 세계시장 내 소외됐던 한국 주식시장 외국인 자금 유입
금일 한국가스공사 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.8% 추가 상승 필요
: LS ELECTRIC, cutoff 상회에 편입 가시권. 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 858p. 금리 반등에 따른 하방 압력에도 주도주 강세가 지수 하단 지지
- 반도체+알테오젠 주도주 강세 지속. 하락 종목수가 상승 종목수 2배 수준 기록하며 주도주 쏠림 심화
: 2차전지 소재는 리튬 과잉 공급, 전기차 캐즘으로 탄산리튬 가격이 kg 당 100위안을 하회하며 약세
: 반도체(미국 반도체주 훈풍 영향), 자율주행차(테슬라, 중국 상하이서 FSD 시험 승인) 강세
원/달러 환율은 반도체 강세, 유럽 지수 반등에 투자 심리 개선되며 0.8원 하락한 1,380.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326550
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『KOSPI 시총 상위 대형주 신고가 속출!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,767p. 미국 신고가 경신, 외국인 자금 재유입되며 아시아 주식시장 동반 강세
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에도 유럽 정치 불안 감소 영향, 빅테크 주도 신고가 재차 경신
: 필라델피아 연은 총재 연내 1회 인하 시사 프랑스 극우 정당 지도자, 기존 제도 존중 시사. 불안 감소
: 빅테크 상승 지속. MS, 애플, 브로드컴, TSMC, 마이크론 등 신고가. S&P500, NASDAQ 신고가 경신
- KOSPI는 전일 관망세 전환했던 외국인 자금 재차 유입. 시총 상위 대형주 신고가 경신하며 지수 상승 견인
: 오전 외국인 현선물 대규모 순매수. 현물 3,500억원 선물 7,500계약 넘는 순매수. 시총 상위 대형주 유입
: 자동차, 유틸리티, 반도체, 운송 업종 강세. 특히 업종 내 시총 상위 대형주 내 신고가 경신 다수
: 자동차) 현대차, 기아 동반 신고가 경신. 인도 법인 기대감. 현금 흐름 확대 및 주주환원 정책 확대 기대
: 자동차) 외국인 현대차, 기아 각 7, 4거래일 연속 순매수. 테슬라 중국 FSD 승인 소식= 관련 부품주 상승
: 유틸리티) 한국가스공사 포함 대왕고래(K-산유국) 테마 이벤트 지속(21일 전략회의, 7월 시추지 선정 등)
: 반도체) SK하이닉스 23만닉스 돌파. 신고가 재차 경신. 삼성전자 역시 8만전자 재차 돌파하며 지수 상승
: 운송) 꺾이지 않는 해상 운임. SCFI 3,379p(+6.1%). HMM 등 영업이익 추정치 상향 이어지며 강세 지속
: 지난주 물가, FOMC 이벤트 중립 이상 소화하며 세계시장 내 소외됐던 한국 주식시장 외국인 자금 유입
금일 한국가스공사 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: MSCI 한국 지수 편입 기대감도 한국가스공사 강세 요인. 현재 시총 5.3조원 기준 14.8% 추가 상승 필요
: LS ELECTRIC, cutoff 상회에 편입 가시권. 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼양식품, 두산로보틱스 순
KOSDAQ은 0.1% 하락한 858p. 금리 반등에 따른 하방 압력에도 주도주 강세가 지수 하단 지지
- 반도체+알테오젠 주도주 강세 지속. 하락 종목수가 상승 종목수 2배 수준 기록하며 주도주 쏠림 심화
: 2차전지 소재는 리튬 과잉 공급, 전기차 캐즘으로 탄산리튬 가격이 kg 당 100위안을 하회하며 약세
: 반도체(미국 반도체주 훈풍 영향), 자율주행차(테슬라, 중국 상하이서 FSD 시험 승인) 강세
원/달러 환율은 반도체 강세, 유럽 지수 반등에 투자 심리 개선되며 0.8원 하락한 1,380.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2024년 6월 18일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『반도체·자동차 덕에 겨우 강보합』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.92 (+0.72%), 코스닥 858.95 (-0.00%)
석연치 않은 KOSPI 상승
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(+1.6%) 역사적 신고가 경신하는 등 기술주 중심 강세에 S&P500·NASDAQ은 재차 최고치를 경신했습니다. 이에 대만(+1.2%)도 신고가 경신했고 일본(+1.0%)도 전날 낙폭을 크게 만회했습니다.
KOSPI는 반도체·자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. KOSPI 19.8p 상승한 가운데 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+5.2%)가 약 23.5p 기여했고, 현대차(+1.6%)·기아(+1.5%)·현대글로비스(+6.6%) 세 종목이 2.8p 기여했습니다. SK하이닉스는 23만원 돌파해 신고가 경신했고, 현대차·기아(장중 시총 5위 경쟁)도 인도 IPO 기대감에 사상 최고가였습니다.
연고점 부근 숨고르기
KOSPI는 3월, 5월 이후 연고점 부근에서 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. 반도체·자동차가 이끌고 있지만 2차전지 밸류체인 대형주 약세가 양 시장을 누르며 KOSPI도 제동이 걸리는 모습입니다(LG에너지솔루션 -1.6%, 에코프로머티 -6.2%, 삼성SDI -1.6% 등). 화학(-1.2%)·섬유의복(-0.6%)과 유통업도 약세였습니다(롯데쇼핑-0.6% 등 신저가).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(6/21일) 개최 예정(한국가스공사 +4.7% 등) 2)자율주행: Tesla(+5.3%), 상하이에서 FSD 시험 승인(라이콤 +29.8% 등) 3)음식료품: 롯데웰푸드(+1.6%), 인도 시장 성장 기대감 부각(CJ제일제당 +1.8% 등 신고가)
외국인 수급 동향
KOSPI의 외국인 지분율은 올초부터 꾸준히 오르면서 34%까지 상승했습니다(17일 기준). 이는 지난 4월 12일 이후 최고 수준입니다. 2000년 이후 KOSPI 외국인 지분율의 평균은 33.8%이지만, 최근 위험자산 선호심리의 회복에 더해 양호한 반도체 업황으로 외국인 수급의 추가적 유입은 가능할 것으로 보입니다. 오늘 외국인은 현선물 약 1.4조원(현물 6,400억원, 선물 7,800억원)을 순매수한 가운데, 전기전자(6,600억원)를 집중 순매수했고 금융업(400억원)·서비스업(320억원) 등 이어서 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30)·산업생산(22:15) 2)日 BOJ 통화정책회의 의사록(19일 08:50) 3)英 5월 CPI(19일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326556
위 내용은 2024년 6월 18일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체·자동차 덕에 겨우 강보합』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.92 (+0.72%), 코스닥 858.95 (-0.00%)
석연치 않은 KOSPI 상승
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수(+1.6%) 역사적 신고가 경신하는 등 기술주 중심 강세에 S&P500·NASDAQ은 재차 최고치를 경신했습니다. 이에 대만(+1.2%)도 신고가 경신했고 일본(+1.0%)도 전날 낙폭을 크게 만회했습니다.
KOSPI는 반도체·자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. KOSPI 19.8p 상승한 가운데 삼성전자(+2.2%)·SK하이닉스(+5.2%)가 약 23.5p 기여했고, 현대차(+1.6%)·기아(+1.5%)·현대글로비스(+6.6%) 세 종목이 2.8p 기여했습니다. SK하이닉스는 23만원 돌파해 신고가 경신했고, 현대차·기아(장중 시총 5위 경쟁)도 인도 IPO 기대감에 사상 최고가였습니다.
연고점 부근 숨고르기
KOSPI는 3월, 5월 이후 연고점 부근에서 저항선 돌파를 시도하고 있습니다. 반도체·자동차가 이끌고 있지만 2차전지 밸류체인 대형주 약세가 양 시장을 누르며 KOSPI도 제동이 걸리는 모습입니다(LG에너지솔루션 -1.6%, 에코프로머티 -6.2%, 삼성SDI -1.6% 등). 화학(-1.2%)·섬유의복(-0.6%)과 유통업도 약세였습니다(롯데쇼핑-0.6% 등 신저가).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 심해 가스전 개발 전략회의(6/21일) 개최 예정(한국가스공사 +4.7% 등) 2)자율주행: Tesla(+5.3%), 상하이에서 FSD 시험 승인(라이콤 +29.8% 등) 3)음식료품: 롯데웰푸드(+1.6%), 인도 시장 성장 기대감 부각(CJ제일제당 +1.8% 등 신고가)
외국인 수급 동향
KOSPI의 외국인 지분율은 올초부터 꾸준히 오르면서 34%까지 상승했습니다(17일 기준). 이는 지난 4월 12일 이후 최고 수준입니다. 2000년 이후 KOSPI 외국인 지분율의 평균은 33.8%이지만, 최근 위험자산 선호심리의 회복에 더해 양호한 반도체 업황으로 외국인 수급의 추가적 유입은 가능할 것으로 보입니다. 오늘 외국인은 현선물 약 1.4조원(현물 6,400억원, 선물 7,800억원)을 순매수한 가운데, 전기전자(6,600억원)를 집중 순매수했고 금융업(400억원)·서비스업(320억원) 등 이어서 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 소매판매(21:30)·산업생산(22:15) 2)日 BOJ 통화정책회의 의사록(19일 08:50) 3)英 5월 CPI(19일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326556
위 내용은 2024년 6월 18일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략;외국인과 KOSPI 궁합, 83%』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-외국인 수급과 KOSPI 상관관계 확대, 중국보다 미국 경기와 동행
-평균 회귀한 외국인 지분율, 세계 경제 분절화는 유입 가능성 확대 요소
-외국인 자금 유입 국면에서 반도체, 자동차, IT하드웨어 등 수출주 구도 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326565
위 내용은 2024년 6월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-외국인 수급과 KOSPI 상관관계 확대, 중국보다 미국 경기와 동행
-평균 회귀한 외국인 지분율, 세계 경제 분절화는 유입 가능성 확대 요소
-외국인 자금 유입 국면에서 반도체, 자동차, IT하드웨어 등 수출주 구도 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326565
위 내용은 2024년 6월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『힘을 숨긴 진짜=KOSPI, 52주 신고가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,794p. 금리 하락 및 외국인 자금 유입 지속되며 대형주 위주 상승
- 미국 주식시장은 신고가 재차 경신. 5월 소매판매 예상치 하회에 시장금리 하락, 엔비디아 시총 1위 탈환
: 시장금리 추가 하락에 NASDAQ, S&P500 각각 0.03%, 0.3% 추가 상승. S&P500 5,500p 직전
: 5월 소매판매 예상치 하회. MoM+ 0.1%(예상치 +0.3%, 전월 +0.2%). 미 국채 10년물 금리 연내 저점
: 소비 부진 영향에 경기소비재 수익률 부진. 엔비디아(+3.5%), 마이크론(+3.8%) 등 반도체 업종 상승
- KOSPI는 2,800p 돌파 시도. 52주 신고가 경신. 금리 약세에 외국인 자금 유입. 시총 상위 대형주 강세
: 오전 외국인 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수. 전일 이어 시총 상위 대형주 수급 유입 영향에 강세
: 지속 상승 랠리 이어온 음식료 업종 차익실현, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종 강세. 업종내 대형주 상승
: 삼전, 닉스 상승. 24만닉스 돌파. 닉스 11거래일 연속 순매수한 외국인 수급은 삼성전자로 이동하는 흐름
: 미국 주식시장 AI 반도체 신고가 랠리에 편승해 관련주 수급 쏠림 지속. KOSPI 내 반도체 비중 상승
: 자동차) 현대차, 기아 다시 신고가. 인도 법인 기대감. 외국인 현대차, 기아 각 8, 5거래일 연속 순매수
: 방산) LIG넥스원에 이어 한화에어로스페이스 신고가 경신. K-방산 수출 기대감(루마니아 등) 지속
: 자금 이탈 시기와 달리 금리 하락, 외국인 자금 유입시 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 863p. 미국발 호재에 주도주 강세 지속. 차익실현 매물 출회가 지수 상단 제한
- 반도체, 화장품 등 주도주는 미국발 호재에 랠리 지속되며 지수 상승 견인. 소외주인 게임, 엔터는 하락세
: 미국 인디 브랜드 화장품 기업 엘프 뷰티(+9.4%) 속등. 국내 중소 화장품, 미용기기도 동반 강세
: 양자암호(SKT 주도 양자 연합체 엑스퀀텀, 첫 상용 양자암호칩 출시 소식), HBM(엔비디아 강세 영향)
원/달러 환율은 미국 5월 소매판매 예상치 하회에 금리 인하 기대감 확산되며 2.3원 하락한 1,378.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326573
위 내용은 2024년 6월 19일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『힘을 숨긴 진짜=KOSPI, 52주 신고가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 상승한 2,794p. 금리 하락 및 외국인 자금 유입 지속되며 대형주 위주 상승
- 미국 주식시장은 신고가 재차 경신. 5월 소매판매 예상치 하회에 시장금리 하락, 엔비디아 시총 1위 탈환
: 시장금리 추가 하락에 NASDAQ, S&P500 각각 0.03%, 0.3% 추가 상승. S&P500 5,500p 직전
: 5월 소매판매 예상치 하회. MoM+ 0.1%(예상치 +0.3%, 전월 +0.2%). 미 국채 10년물 금리 연내 저점
: 소비 부진 영향에 경기소비재 수익률 부진. 엔비디아(+3.5%), 마이크론(+3.8%) 등 반도체 업종 상승
- KOSPI는 2,800p 돌파 시도. 52주 신고가 경신. 금리 약세에 외국인 자금 유입. 시총 상위 대형주 강세
: 오전 외국인 선물 15,000계약 넘는 대규모 순매수. 전일 이어 시총 상위 대형주 수급 유입 영향에 강세
: 지속 상승 랠리 이어온 음식료 업종 차익실현, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종 강세. 업종내 대형주 상승
: 삼전, 닉스 상승. 24만닉스 돌파. 닉스 11거래일 연속 순매수한 외국인 수급은 삼성전자로 이동하는 흐름
: 미국 주식시장 AI 반도체 신고가 랠리에 편승해 관련주 수급 쏠림 지속. KOSPI 내 반도체 비중 상승
: 자동차) 현대차, 기아 다시 신고가. 인도 법인 기대감. 외국인 현대차, 기아 각 8, 5거래일 연속 순매수
: 방산) LIG넥스원에 이어 한화에어로스페이스 신고가 경신. K-방산 수출 기대감(루마니아 등) 지속
: 자금 이탈 시기와 달리 금리 하락, 외국인 자금 유입시 시총 상위 대형주, 미국향 수출주 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 863p. 미국발 호재에 주도주 강세 지속. 차익실현 매물 출회가 지수 상단 제한
- 반도체, 화장품 등 주도주는 미국발 호재에 랠리 지속되며 지수 상승 견인. 소외주인 게임, 엔터는 하락세
: 미국 인디 브랜드 화장품 기업 엘프 뷰티(+9.4%) 속등. 국내 중소 화장품, 미용기기도 동반 강세
: 양자암호(SKT 주도 양자 연합체 엑스퀀텀, 첫 상용 양자암호칩 출시 소식), HBM(엔비디아 강세 영향)
원/달러 환율은 미국 5월 소매판매 예상치 하회에 금리 인하 기대감 확산되며 2.3원 하락한 1,378.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326573
위 내용은 2024년 6월 19일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
『ESG Navigator(24-06); 국내외 기업 거버넌스와 수혜 ETF(ft. 상법 개정안)』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 거버넌스: 이사의 주주 충실의무 상법 개정안 추진 중 [이정빈]
- 이사의 주주 충실의무의 주요 내용과 재계의 우려사항
- 소송이나 배임죄에 따른 형사처벌 보완책으로 경영판단원칙 설정
- 이사의 주주 충실의무 개정안 적용 시 기대효과 및 전망
Part 2. 글로벌 ESG; 기업 거버넌스 비교 및 개선 수혜 글로벌 ETF 선별 [박우열]
- 주요 지수 지배구조 점수 비교: 한미일 세부 필러 비교
- 해외 기업지배구조 사례: 델라웨어주 회사법과 소액주주 소송
- 지배구조 개선 수혜 ETF: 주주환원, 거버넌스, 밸류업 수혜 ETF
Part 3. ESG 채권; 희미해지는 ESG 존재감 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 캐리에 가려진 ESG 프리미엄
- ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 건설/리츠: 실물 부동산과 ESG [김선미]
- 부동산, 기후 변화와 가장 직접적으로 연결된 자산. ESG 중요성 대두
- 규제 강화 및 투자수익률 기여도 증가로 부동산 ESG 확대 전망
※ 원문 확인: https://me2.kr/nynwz
위 내용은 2024년 6월 19일 15시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ESG Navigator(24-06); 국내외 기업 거버넌스와 수혜 ETF(ft. 상법 개정안)』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 거버넌스: 이사의 주주 충실의무 상법 개정안 추진 중 [이정빈]
- 이사의 주주 충실의무의 주요 내용과 재계의 우려사항
- 소송이나 배임죄에 따른 형사처벌 보완책으로 경영판단원칙 설정
- 이사의 주주 충실의무 개정안 적용 시 기대효과 및 전망
Part 2. 글로벌 ESG; 기업 거버넌스 비교 및 개선 수혜 글로벌 ETF 선별 [박우열]
- 주요 지수 지배구조 점수 비교: 한미일 세부 필러 비교
- 해외 기업지배구조 사례: 델라웨어주 회사법과 소액주주 소송
- 지배구조 개선 수혜 ETF: 주주환원, 거버넌스, 밸류업 수혜 ETF
Part 3. ESG 채권; 희미해지는 ESG 존재감 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 캐리에 가려진 ESG 프리미엄
- ESG 회사채 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 건설/리츠: 실물 부동산과 ESG [김선미]
- 부동산, 기후 변화와 가장 직접적으로 연결된 자산. ESG 중요성 대두
- 규제 강화 및 투자수익률 기여도 증가로 부동산 ESG 확대 전망
※ 원문 확인: https://me2.kr/nynwz
위 내용은 2024년 6월 19일 15시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.