마켓레이더(7월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『달리는 반도체, 멈춰선 자동차』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,858p. 외국인 선물 순매수 우호 & 반도체 업종 강세 지속에도 관망세
- 미국 주식시장은 2분기 실적 기대감에 반도체 업종이 또다시 주도하며 오늘도 또다시 신고가 경신
: 6월 소비자물가, 파월 청문회 등 금리 영향 미칠 중요 이벤트 대기. 그럼에도 빅테크 상승에 신고가
: 미 국채 10년물 금리 4.2% 후반대로 하락. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 73%로 상승
- KOSPI는 외국인 선물 순매수, 반도체 업종 지속 강세에도 금융, 자동차 차익실현. 2거래일 연속 보합세
: 수급) 장초 선물 4,000계약 이상 순매수 하며 지수 상승폭 확대했으나, 매수 규모 축소하며 보합 전환
: 삼성전자 52주 신고가 3거래일 연속 경신. 외국인 순매수 지속. SK하이닉스도 25일 실적발표 앞두고 반등
: 밸류업) 금융주, 정책 발표 후 단기 차익실현 매물 소화 과정. 하반기 정책 일정, 자율 공시 등 기대 유효
: 자동차) 현대차, 미국 판매법인 전기차 판매량 조작 혐의 피소 소식. 자동차 업종 전반 약세
: 전력기기) 변압기 등 수출입 데이터 우상향 추세 지속 확인. 수요 둔화 우려 안보이며 지속 강세 흐름
: 외국인 수급에 따른 지수 등락 지속되는 흐름. 외국인 관심 이끌 실적, 정책(밸류업) 등 일정 참고 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 860p. 파월 의장 증언, 미국 CPI 앞두고 단기 속등 종목 중심 차익실현 출회
- 기관, 외국인 순매도에 시총 상위주 대부분 약세 보이는 가운데 삼천당제약은 또다시 신고가 기록
: 7/11 시프트업 상장 앞두고 게임주 대체로 양호한 주가흐름. 단기 속등 부담에 넥슨게임즈는 약세
: 유리 기판(세계 최초 유리 기판 상용화 기대감), 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞두고 기대감 고조)
현재 삼천당제약, LS ELECTRIC 등 주가 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: 현재 시총 cutoff 약 4.1조원. LS ELECTRIC, 스몰캡 종목 편입 기준인 cutoff * 1.5 상회하며 편입 가시권
: 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼천당제약, 삼양식품 순. 편입을 위해 각각 27%, 32% 추가 상승 필요
원/달러 환율은 파월 의장 의회 증언, CPI 대기하며 제한적인 움직임. 0.2원 하락한 1,382.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327117
위 내용은 2024년 7월 9일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『달리는 반도체, 멈춰선 자동차』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,858p. 외국인 선물 순매수 우호 & 반도체 업종 강세 지속에도 관망세
- 미국 주식시장은 2분기 실적 기대감에 반도체 업종이 또다시 주도하며 오늘도 또다시 신고가 경신
: 6월 소비자물가, 파월 청문회 등 금리 영향 미칠 중요 이벤트 대기. 그럼에도 빅테크 상승에 신고가
: 미 국채 10년물 금리 4.2% 후반대로 하락. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 73%로 상승
- KOSPI는 외국인 선물 순매수, 반도체 업종 지속 강세에도 금융, 자동차 차익실현. 2거래일 연속 보합세
: 수급) 장초 선물 4,000계약 이상 순매수 하며 지수 상승폭 확대했으나, 매수 규모 축소하며 보합 전환
: 삼성전자 52주 신고가 3거래일 연속 경신. 외국인 순매수 지속. SK하이닉스도 25일 실적발표 앞두고 반등
: 밸류업) 금융주, 정책 발표 후 단기 차익실현 매물 소화 과정. 하반기 정책 일정, 자율 공시 등 기대 유효
: 자동차) 현대차, 미국 판매법인 전기차 판매량 조작 혐의 피소 소식. 자동차 업종 전반 약세
: 전력기기) 변압기 등 수출입 데이터 우상향 추세 지속 확인. 수요 둔화 우려 안보이며 지속 강세 흐름
: 외국인 수급에 따른 지수 등락 지속되는 흐름. 외국인 관심 이끌 실적, 정책(밸류업) 등 일정 참고 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 860p. 파월 의장 증언, 미국 CPI 앞두고 단기 속등 종목 중심 차익실현 출회
- 기관, 외국인 순매도에 시총 상위주 대부분 약세 보이는 가운데 삼천당제약은 또다시 신고가 기록
: 7/11 시프트업 상장 앞두고 게임주 대체로 양호한 주가흐름. 단기 속등 부담에 넥슨게임즈는 약세
: 유리 기판(세계 최초 유리 기판 상용화 기대감), 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞두고 기대감 고조)
현재 삼천당제약, LS ELECTRIC 등 주가 상승 관련 MSCI 편입 가능성 체크
: 현재 시총 cutoff 약 4.1조원. LS ELECTRIC, 스몰캡 종목 편입 기준인 cutoff * 1.5 상회하며 편입 가시권
: 그 외 편입 가능성이 높은 종목은 삼천당제약, 삼양식품 순. 편입을 위해 각각 27%, 32% 추가 상승 필요
원/달러 환율은 파월 의장 의회 증언, CPI 대기하며 제한적인 움직임. 0.2원 하락한 1,382.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327117
위 내용은 2024년 7월 9일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 9일
『글로벌 신고가 & KOSPI 연고점』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,867.38 (+0.34%), 코스닥 860.42 (+0.13%)
Bad news is Good news
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.1% 상승했습니다. KOSPI는 5거래일 중 4일 상승했고, KOSDAQ은 5일 연속 상승하며 860p를 돌파했습니다. 간밤 미국 실물 지표 둔화(6월 컨퍼런스보드 고용추세지수 111.04→110.27p, 뉴욕 연은 기대인플레이션 3.2→3.0%)에 장기 국채수익률 안정되면서 위험자산 선호심리가 회복됐고 미국에서는 S&P500·NASDAQ이, 아시아에서는 Nikkei225, TAIEX가 역사적 신고가를 경신했습니다.
오늘 Powell 의장의 의회 증언을 앞두고 경계 심리 나타났지만 외국인 현선물 순매수(선물 6,700억원, 현물 3,100억원) 가운데 반도체(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.1%), 2차전지(LG에너지솔루션 +1.3%), 헬스케어(셀트리온 +2.1%, 삼성바이오로직스 +0.5%) 등이 지수를 견인했습니다.
밸류업 숨고르기
현대차(-3.0%)·기아(-1.4%) 등 자동차 약세에 운수장비(-1.4%) 낙폭이 컸습니다. 특히 현대차 미국 판매법인이 전기차 판매량 부풀리기 혐의로 피소됐다는 소식은 투심을 더욱 악화시켰습니다. KB금융(-2.0%)·하나금융지주(-2.7%) 등 금융지주를 비롯해 보험(-0.3%)·증권(-0.1%) 등도 밸류업 인센티브 발표 이후 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다.
#특징업종: 1)액침냉각: Submer, Intel에 이어 Dell·SMCI 등 협력 소식에 성장세 부각(GST +15.9%, 유니셈 +6.6% 등) 2)유리기판: 상용화 기대감(HB테크놀로지 +25.9%, 필옵틱스 +9.6% 등) 3)전력설비: 전력 인프라 구축 수혜 기대감(HD현대일렉트릭 +1.7%, 제룡전기 +5.6% 등 신고가)
방산·원전 등 수주 모멘텀 부각
원전주는 어제에 이어 오늘도 강세를 보였습니다(두산에너빌리티 +6.0%, 한전산업·서전기전 상한가 등). 최대 30조원 규모의 체코 신규 원전 건설 프로젝트의 우선협상대상자가 17일 발표 예정으로 수주 기대감이 유입된 영향입니다. 실제 수주 시 2009년 UAE 바카라 원전 수출 후 15년 만의 수출 사례가 됩니다. 오늘 한화시스템(+4.4%)도 사우디가 도입 예정인 ‘천궁-2’ 탑재 다기능레이더(MFR) 양산 계약을 밝히며 강세였습니다.
#주요일정: 1)NATO 정상회의(7/9~11) 2)美 EIA 단기 에너지전망보고서(10일 01:00) 3)Powell 연준 의장 의회증언(23:00) 4)삼성 파운드리 포럼(SFF) 2024, SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327124
위 내용은 2024년 7월 9일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 신고가 & KOSPI 연고점』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,867.38 (+0.34%), 코스닥 860.42 (+0.13%)
Bad news is Good news
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.1% 상승했습니다. KOSPI는 5거래일 중 4일 상승했고, KOSDAQ은 5일 연속 상승하며 860p를 돌파했습니다. 간밤 미국 실물 지표 둔화(6월 컨퍼런스보드 고용추세지수 111.04→110.27p, 뉴욕 연은 기대인플레이션 3.2→3.0%)에 장기 국채수익률 안정되면서 위험자산 선호심리가 회복됐고 미국에서는 S&P500·NASDAQ이, 아시아에서는 Nikkei225, TAIEX가 역사적 신고가를 경신했습니다.
오늘 Powell 의장의 의회 증언을 앞두고 경계 심리 나타났지만 외국인 현선물 순매수(선물 6,700억원, 현물 3,100억원) 가운데 반도체(삼성전자 +0.5%, SK하이닉스 +2.1%), 2차전지(LG에너지솔루션 +1.3%), 헬스케어(셀트리온 +2.1%, 삼성바이오로직스 +0.5%) 등이 지수를 견인했습니다.
밸류업 숨고르기
현대차(-3.0%)·기아(-1.4%) 등 자동차 약세에 운수장비(-1.4%) 낙폭이 컸습니다. 특히 현대차 미국 판매법인이 전기차 판매량 부풀리기 혐의로 피소됐다는 소식은 투심을 더욱 악화시켰습니다. KB금융(-2.0%)·하나금융지주(-2.7%) 등 금융지주를 비롯해 보험(-0.3%)·증권(-0.1%) 등도 밸류업 인센티브 발표 이후 쉬어가는 모습을 보이고 있습니다.
#특징업종: 1)액침냉각: Submer, Intel에 이어 Dell·SMCI 등 협력 소식에 성장세 부각(GST +15.9%, 유니셈 +6.6% 등) 2)유리기판: 상용화 기대감(HB테크놀로지 +25.9%, 필옵틱스 +9.6% 등) 3)전력설비: 전력 인프라 구축 수혜 기대감(HD현대일렉트릭 +1.7%, 제룡전기 +5.6% 등 신고가)
방산·원전 등 수주 모멘텀 부각
원전주는 어제에 이어 오늘도 강세를 보였습니다(두산에너빌리티 +6.0%, 한전산업·서전기전 상한가 등). 최대 30조원 규모의 체코 신규 원전 건설 프로젝트의 우선협상대상자가 17일 발표 예정으로 수주 기대감이 유입된 영향입니다. 실제 수주 시 2009년 UAE 바카라 원전 수출 후 15년 만의 수출 사례가 됩니다. 오늘 한화시스템(+4.4%)도 사우디가 도입 예정인 ‘천궁-2’ 탑재 다기능레이더(MFR) 양산 계약을 밝히며 강세였습니다.
#주요일정: 1)NATO 정상회의(7/9~11) 2)美 EIA 단기 에너지전망보고서(10일 01:00) 3)Powell 연준 의장 의회증언(23:00) 4)삼성 파운드리 포럼(SFF) 2024, SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼
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위 내용은 2024년 7월 9일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략;편안할 3분기, 불편할 4분기』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-네 번째 실적 장세 통과 중인 KOSPI, 이익이 지수와 섹터 수익률 결정
-실적 장세 종착역은 어닝 쇼크, 하반기 우려 있지만 당장 발생하지 않아
-3분기 이익 신뢰성 제고에 따른 EPS, PER 상승 기대. 4분기 변동성 대비
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327139
위 내용은 2024년 7월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-네 번째 실적 장세 통과 중인 KOSPI, 이익이 지수와 섹터 수익률 결정
-실적 장세 종착역은 어닝 쇼크, 하반기 우려 있지만 당장 발생하지 않아
-3분기 이익 신뢰성 제고에 따른 EPS, PER 상승 기대. 4분기 변동성 대비
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327139
위 내용은 2024년 7월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 프랑스 총선이 남긴 단기적 안도, 중기적 고민』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 단기 안도: 佛 총선, 좌파-범여권 극적 반전. 8월 이후 안도 랠리
- 중기적인 고민: 극단주의 부상을 저지하기 어려운 현실
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327141
위 내용은 2024년 7월 10일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 단기 안도: 佛 총선, 좌파-범여권 극적 반전. 8월 이후 안도 랠리
- 중기적인 고민: 극단주의 부상을 저지하기 어려운 현실
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327141
위 내용은 2024년 7월 10일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트(2Q24)』 퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919 - PER 관점에서 주식시장 밸류에이션 부담에 직면 - 펀더멘털 기반의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 성과 - 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목에 삼성전자 포함 ※ 원문 확인: https://me2.kr/MGLLK 위 내용은 2024년 7월 10일 09시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미지근한 파월, 미지근한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 2,859p. 애매한 파월 발언 영향. 전일 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조 마감. 파월 발언 기대했으나 영향력 미미, 결국 6월 소비자물가 대기하는 관망세
: 파월 의장, “인플레 2%(목표치)로 이동하는 확신 위해 더 좋은 데이터 필요하다” 발언. 의견 변화 미미
: 시장금리 소폭 반등. 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회, 테슬라(+3.7%) 10거래일 연속 상승
- KOSPI는 금리 소폭 반등 영향 외국인 선물 순매도 전환. 방산 등 일부 업종별 순환매
: 외국인 현물 6거래일 연속 순매수. 선물은 5거래일 연속 순매수 후 금일 순매도 전환. 순매도 규모는 小
: 삼성전자, 개인 기관 동반 순매도에 차익실현. 외국인 순매수는 5거래일 연속 지속
: 방산) 루마니아, 1.4조 규모 K9 자주포 수출 소식. 한화에어로스페이스 신고가 경신. 업종 기대감 지속
: 전력기기) 변압기, 전선 등 수출입 데이터 우상향 추세. 수요 둔화 우려 안보이며 지속 강세 흐름
: 관망세 속 일부 8월 MSCI 편입 기대 종목 수급 유입되는 흐름. 6월 소비자물가가 금주 중요 분기점
KOSDAQ은 0.4% 하락한 857p. 5거래일 상승 랠리 이후 외국인, 기관 순매도에 대형주 중심 약세
- 대부분의 업종 부진한 가운데 제약∙바이오 업종만 삼천당제약 등 개별 기업 강세에 힘입어 상승세
: 테슬라(+3.7%) 강세에도 글로벌 IB의 목표주가 하향에 따른 알버말(-8.8%) 속락에 2차전지 소재는 부진
: 게임(신작 발표 이후 흥행 기대감에 등락 지속), 비만약(비만약 시장 성장 기대감, 개별 기업 기술 이전)
MSCI 지수 관련 코멘트. 지수 리뷰 8/13 예정이며 심사대상 기간은 7/18~31. 리밸런싱은 8/30 예정
- MSCI 지수 리뷰 일주일여 앞두고 전일에 이어 오늘도 LS ELECTRIC 등 편입 기대 종목군 강세
: LS ELECTRIC, 편입 가시권. 그 외 삼천당제약, LS, LIG넥스원, 현대로템 순으로 편입 기준 근접
: 편출 예상 종목인 SK아이이테크놀로지는 외국인 수급 이탈 계속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
원/달러 환율은 파월 의장의 비둘기적 어조에도 금리 인하 시점 언급 부재에 2.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327157
위 내용은 2024년 7월 10일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미지근한 파월, 미지근한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 2,859p. 애매한 파월 발언 영향. 전일 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조 마감. 파월 발언 기대했으나 영향력 미미, 결국 6월 소비자물가 대기하는 관망세
: 파월 의장, “인플레 2%(목표치)로 이동하는 확신 위해 더 좋은 데이터 필요하다” 발언. 의견 변화 미미
: 시장금리 소폭 반등. 미 국채 10년물 금리 4.3% 상회, 테슬라(+3.7%) 10거래일 연속 상승
- KOSPI는 금리 소폭 반등 영향 외국인 선물 순매도 전환. 방산 등 일부 업종별 순환매
: 외국인 현물 6거래일 연속 순매수. 선물은 5거래일 연속 순매수 후 금일 순매도 전환. 순매도 규모는 小
: 삼성전자, 개인 기관 동반 순매도에 차익실현. 외국인 순매수는 5거래일 연속 지속
: 방산) 루마니아, 1.4조 규모 K9 자주포 수출 소식. 한화에어로스페이스 신고가 경신. 업종 기대감 지속
: 전력기기) 변압기, 전선 등 수출입 데이터 우상향 추세. 수요 둔화 우려 안보이며 지속 강세 흐름
: 관망세 속 일부 8월 MSCI 편입 기대 종목 수급 유입되는 흐름. 6월 소비자물가가 금주 중요 분기점
KOSDAQ은 0.4% 하락한 857p. 5거래일 상승 랠리 이후 외국인, 기관 순매도에 대형주 중심 약세
- 대부분의 업종 부진한 가운데 제약∙바이오 업종만 삼천당제약 등 개별 기업 강세에 힘입어 상승세
: 테슬라(+3.7%) 강세에도 글로벌 IB의 목표주가 하향에 따른 알버말(-8.8%) 속락에 2차전지 소재는 부진
: 게임(신작 발표 이후 흥행 기대감에 등락 지속), 비만약(비만약 시장 성장 기대감, 개별 기업 기술 이전)
MSCI 지수 관련 코멘트. 지수 리뷰 8/13 예정이며 심사대상 기간은 7/18~31. 리밸런싱은 8/30 예정
- MSCI 지수 리뷰 일주일여 앞두고 전일에 이어 오늘도 LS ELECTRIC 등 편입 기대 종목군 강세
: LS ELECTRIC, 편입 가시권. 그 외 삼천당제약, LS, LIG넥스원, 현대로템 순으로 편입 기준 근접
: 편출 예상 종목인 SK아이이테크놀로지는 외국인 수급 이탈 계속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
원/달러 환율은 파월 의장의 비둘기적 어조에도 금리 인하 시점 언급 부재에 2.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327157
위 내용은 2024년 7월 10일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 10일
『미국 CPI 대기하며 방향성 모색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,867.99 (+0.02%), 코스닥 858.55 (-0.22%)
보합권에서 등락하는 글로벌 증시
KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, -0.2% 등락했습니다. 내일 예정된 미국 6월 CPI 발표를 대기하는 가운데 Powell 연준 의장의 의회 증언을 소화했습니다. Powell은 금리 인하를 위해 2% 목표에 더 확신이 필요하다고 하면서도 최근 디스인플레이션에 대해 긍정적으로 평가하면서 Higher for longer가 고용 등에 미칠 영향을 언급했습니다. 간밤 Nvidia(+2.5%), Tesla(+3.7%, 10일 연속) 등 메가테크 강세에 S&P500·NASDAQ은 5일째 역사적 신고점을 높였지만 Dow·Russell2000 하락해 혼조세였습니다. 아시아 주요국도 중화권 증시 약세 등 혼재된 모습이었고(Nikkei225 +0.6%, TAIEX +0.5%, Shanghai -0.7% 등), 국내도 2차전지 밸류체인의 조정에 상승 제약됐습니다(삼성SDI -2.5%, 에코프로비엠 -2.2% 등).
밸류업 리바운드와 업종 순환매
오늘 야당에서 금투세 도입 유예 등 신중론이 언급되면서 보험(+3.2%)을 비롯한 금융주가 상승하는 모습을 보였습니다. 그 외 전력기기(HD현대일렉트릭 +4.8% 등)·조선(HD현대중공업 +1.9%, HD현대미포 +4.5% 등)·제약바이오(삼천당제약 +2.4%, 펩트론 +2.9% 등) 다수 종목 신고가 경신하면서 업종 순환매가 나타났습니다. 한편 전기가스업(-1.4%)·음식료품(-1.0%) 등 방어적 업종은 오늘 부진했습니다.
#특징업종: 1)전선: LS전선, 약 9,418억원 규모 미국 생산시설 투자 결정(LS +13.2%, LS ELECTRIC +5.4% 등) 2)ESS: 삼성SDI, 미국 NextEra Energy에 대규모 ESS용 배터리 납품 준비(한중엔시에스 +20.9% 등)
NATO 정상회의의 수혜주
오늘 대통령은 NATO 정상회의에서 일본 등 10여 개 국 정상과 양자회담에 나섭니다. 핀란드·노르웨이 등은 이미 K9 자주포를 운용 중이지만 추가적 협력 가능성이 남아 있고, 체코는 다음 주(17일 예상) 신규 원전 프로젝트 우선협상대상자를 발표할 예정이라는 점에서 오늘 일정은 중요도가 높습니다. 이러한 이벤트에 더해서 실제 수주 소식도 방산주 강세에 기여했습니다. 한화에어로스페이스(+1.8%)는 루마니아와 K9 수출 계약(1.4조원 규모) 공시에 신고가 경신했고, 현대로템(+5.6%)도 폴란드 K2 추가 수출 위한 컨소시엄 체결 소식도 호재로 작용했습니다. #주요일정: 1)NATO 정상회의(~11) 2)美 EIA 원유재고(23:30) 3)삼성전자, 갤럭시Z 폴드6·플립6·갤럭시링 등 언팩 4)금통위(11일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327165
위 내용은 2024년 7월 10일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 CPI 대기하며 방향성 모색』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,867.99 (+0.02%), 코스닥 858.55 (-0.22%)
보합권에서 등락하는 글로벌 증시
KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.0%, -0.2% 등락했습니다. 내일 예정된 미국 6월 CPI 발표를 대기하는 가운데 Powell 연준 의장의 의회 증언을 소화했습니다. Powell은 금리 인하를 위해 2% 목표에 더 확신이 필요하다고 하면서도 최근 디스인플레이션에 대해 긍정적으로 평가하면서 Higher for longer가 고용 등에 미칠 영향을 언급했습니다. 간밤 Nvidia(+2.5%), Tesla(+3.7%, 10일 연속) 등 메가테크 강세에 S&P500·NASDAQ은 5일째 역사적 신고점을 높였지만 Dow·Russell2000 하락해 혼조세였습니다. 아시아 주요국도 중화권 증시 약세 등 혼재된 모습이었고(Nikkei225 +0.6%, TAIEX +0.5%, Shanghai -0.7% 등), 국내도 2차전지 밸류체인의 조정에 상승 제약됐습니다(삼성SDI -2.5%, 에코프로비엠 -2.2% 등).
밸류업 리바운드와 업종 순환매
오늘 야당에서 금투세 도입 유예 등 신중론이 언급되면서 보험(+3.2%)을 비롯한 금융주가 상승하는 모습을 보였습니다. 그 외 전력기기(HD현대일렉트릭 +4.8% 등)·조선(HD현대중공업 +1.9%, HD현대미포 +4.5% 등)·제약바이오(삼천당제약 +2.4%, 펩트론 +2.9% 등) 다수 종목 신고가 경신하면서 업종 순환매가 나타났습니다. 한편 전기가스업(-1.4%)·음식료품(-1.0%) 등 방어적 업종은 오늘 부진했습니다.
#특징업종: 1)전선: LS전선, 약 9,418억원 규모 미국 생산시설 투자 결정(LS +13.2%, LS ELECTRIC +5.4% 등) 2)ESS: 삼성SDI, 미국 NextEra Energy에 대규모 ESS용 배터리 납품 준비(한중엔시에스 +20.9% 등)
NATO 정상회의의 수혜주
오늘 대통령은 NATO 정상회의에서 일본 등 10여 개 국 정상과 양자회담에 나섭니다. 핀란드·노르웨이 등은 이미 K9 자주포를 운용 중이지만 추가적 협력 가능성이 남아 있고, 체코는 다음 주(17일 예상) 신규 원전 프로젝트 우선협상대상자를 발표할 예정이라는 점에서 오늘 일정은 중요도가 높습니다. 이러한 이벤트에 더해서 실제 수주 소식도 방산주 강세에 기여했습니다. 한화에어로스페이스(+1.8%)는 루마니아와 K9 수출 계약(1.4조원 규모) 공시에 신고가 경신했고, 현대로템(+5.6%)도 폴란드 K2 추가 수출 위한 컨소시엄 체결 소식도 호재로 작용했습니다. #주요일정: 1)NATO 정상회의(~11) 2)美 EIA 원유재고(23:30) 3)삼성전자, 갤럭시Z 폴드6·플립6·갤럭시링 등 언팩 4)금통위(11일 10:00)
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마켓레이더(7월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Hot Summer를 이끄는 Hot KOSPI(수출, 외국인, 실적)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,892p. 7월 수출 지속 호조, 외국인 순매수, 실적 전망치 상향 영향 52주 신고가
- 미국 주식시장은 빅테크 상승, 파월의 비둘기파적 발언에, 금리 하락하며 신고가 또다시 경신
: 파월, “인플레 2%에 완전히 도달할때까지 금리 인하 기다릴 필요 없다” 발언. 10년물 입찰 수요 견조
: 두가지 영향에 금리 소폭 내림세. 미 국채 10년물 금리 4.2%대 복귀. 테슬라 11거래일 연속 상승
- 실적 기대되는 KOSPI는 우호적 7월 수출입 데이터, 반락한 금리에 재유입된 외국인이 이끌며 2,900 직전
: KOSPI Valuation: 전일 종가 기준 12MF PER 10.1배, 12MT PBR 1.0배, EPS 가파른 우상향 진행(Refinitiv)
:연이은 신고가 경신에도, 실적 모멘텀 반영한 EPS(283p, Refinitiv)가 지수 밸류에이션 부담 낮추는 흐름
:수급) 금리 반락, 실적 기대감에 외국인 지속 유입. 오전 현물 2,000억원 선물 6,500계약 넘는 순매수
:수출) 7월도 두자릿수 성장률. 일평균 수출액 7월 1~10일 한국, 반도체 각각 YoY +10.2%, +52.9%
:반도체) 삼성전자 호실적에 이어 25일 SK하이닉스 실적 기대. 전자, 닉스 외국인 6,4거래일 연속 순매수
:음식료) 역시 수출 영향. 라면(HS3304991000) 1~10일 수출액 반등. 삼양식품, 농심 등 상승폭 확대
:증권) KOSPI 신고가 경신에 2분기 실적 호조 기대감. 전일 야당 대표 금투세 유예 발언 역시 영향
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승세
: 금리 하락에 따른 외국인 자금 유입, 수출 호조에 따른 실적 기대감이 신고가 경신 야기하는 흐름
: 6월 소비자 물가에서 인플레 둔화 추세 확인 시 금리 하락과 함께 시장 우호적 환경 지속될 가능성
: 금일 발표된 수출입 지표 영향, 업종별로 수익률에 그대로 반영되는 흐름, 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 860p. 반도체, 2차전지 강세에도 제약∙바이오 차익 실현 혼재되며 강보합권
- TSMC 매출 호조, 미국 반도체주 훈풍 힘입어 HPSP, 이오테크닉스, 테크윙 등 AI 반도체 소부장 강세
: 테슬라(+0.4%) 상승세, 알버말(+7.1%) 반등에 에코프로 그룹주 등 2차전지 소부장도 양호한 주가흐름
: 전력설비(AI 관련주 강세+전력설비 ETF 상장에 관심도 상승), AR∙XR(삼성전자, XR 플랫폼 출시 예고)
원/달러 환율은 파월 의장 비둘기 스탠스에 위험자산 선호 확대되며 3.8원 하락한 1,380.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327214
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『Hot Summer를 이끄는 Hot KOSPI(수출, 외국인, 실적)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,892p. 7월 수출 지속 호조, 외국인 순매수, 실적 전망치 상향 영향 52주 신고가
- 미국 주식시장은 빅테크 상승, 파월의 비둘기파적 발언에, 금리 하락하며 신고가 또다시 경신
: 파월, “인플레 2%에 완전히 도달할때까지 금리 인하 기다릴 필요 없다” 발언. 10년물 입찰 수요 견조
: 두가지 영향에 금리 소폭 내림세. 미 국채 10년물 금리 4.2%대 복귀. 테슬라 11거래일 연속 상승
- 실적 기대되는 KOSPI는 우호적 7월 수출입 데이터, 반락한 금리에 재유입된 외국인이 이끌며 2,900 직전
: KOSPI Valuation: 전일 종가 기준 12MF PER 10.1배, 12MT PBR 1.0배, EPS 가파른 우상향 진행(Refinitiv)
:연이은 신고가 경신에도, 실적 모멘텀 반영한 EPS(283p, Refinitiv)가 지수 밸류에이션 부담 낮추는 흐름
:수급) 금리 반락, 실적 기대감에 외국인 지속 유입. 오전 현물 2,000억원 선물 6,500계약 넘는 순매수
:수출) 7월도 두자릿수 성장률. 일평균 수출액 7월 1~10일 한국, 반도체 각각 YoY +10.2%, +52.9%
:반도체) 삼성전자 호실적에 이어 25일 SK하이닉스 실적 기대. 전자, 닉스 외국인 6,4거래일 연속 순매수
:음식료) 역시 수출 영향. 라면(HS3304991000) 1~10일 수출액 반등. 삼양식품, 농심 등 상승폭 확대
:증권) KOSPI 신고가 경신에 2분기 실적 호조 기대감. 전일 야당 대표 금투세 유예 발언 역시 영향
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승세
: 금리 하락에 따른 외국인 자금 유입, 수출 호조에 따른 실적 기대감이 신고가 경신 야기하는 흐름
: 6월 소비자 물가에서 인플레 둔화 추세 확인 시 금리 하락과 함께 시장 우호적 환경 지속될 가능성
: 금일 발표된 수출입 지표 영향, 업종별로 수익률에 그대로 반영되는 흐름, 지속 관찰 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 860p. 반도체, 2차전지 강세에도 제약∙바이오 차익 실현 혼재되며 강보합권
- TSMC 매출 호조, 미국 반도체주 훈풍 힘입어 HPSP, 이오테크닉스, 테크윙 등 AI 반도체 소부장 강세
: 테슬라(+0.4%) 상승세, 알버말(+7.1%) 반등에 에코프로 그룹주 등 2차전지 소부장도 양호한 주가흐름
: 전력설비(AI 관련주 강세+전력설비 ETF 상장에 관심도 상승), AR∙XR(삼성전자, XR 플랫폼 출시 예고)
원/달러 환율은 파월 의장 비둘기 스탠스에 위험자산 선호 확대되며 3.8원 하락한 1,380.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327214
위 내용은 2024년 7월 11일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 11일
『CPI를 앞둔 파월의 비둘기파 발언』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,891.35 (+0.81%), 코스닥 852.42 (-0.71%)
더욱 비둘기파적 발언을 던진 Powell
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.8% 등락했습니다. KOSPI 최근 7일 중 6일을 상승하며 2,900p에 접근하고 있습니다. 1) Powell 연준 의장은 전날 상원에 이어 하원 증언에서 더 비둘기파적 발언을 했고(물가 목표 2% 달성 전이라도 상황에 따라 통화정책 완화 가능), 2) TSMC 2Q 실적 서프라이즈에 간밤 반도체(필라델피아 반도체지수 +2.4%) 중심 빅테크 강세로 위험 선호심리 살아났습니다. 미국 3대 지수는 5월 3일 이후 약 2개월 만에 동반 1%대 상승했습니다. 국내는 반도체주들이 오후 들어 반락하며 지수 상승 제약한 반면(삼성전자 +1.1% → -0.2%, SK하이닉스 +4.0% → +0.8%), 2차전지 대형주 강세로 KOSPI 지수기여 상위 5개 중 4개가 포진했습니다(LG엔솔 +3.6%, POSCO홀딩스 +6.2% 등).
금융주 강세와 KOSDAQ의 약세 부각
NH투자증권(+3.1%)·삼성증권(+3.1%)·키움증권(+4.4%) 등 증권(+2.5%) 다수 신고가 보인 가운데, 보험(+1.8%) 등 금융업 전반 강세 보였습니다. 특히 KB금융(+2.2%)·신한지주(+2.0%) 등은 KOSPI 기여도 상위를 차지했습니다. 오늘 시프트업(+18.3%) 성공적으로 상장했지만 KOSDAQ에서는 게임주(넥슨게임즈 -16.9%, 펄어비스 -5.9% 등) 약세였습니다. 여기에 일부 헬스케어 종목(HLB -4.3%, 삼천당제약 -3.7%) 등 차익실현 매물 나오며 KOSDAQ은 아시아 주요 시장 가운데 약세 부각됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 실적 기대감(HD현대중공업 +1.3%, HD한국조선해양 +1.8% 신고가) 2)XR: 삼성전자·Google, 갤럭시 XR 플랫폼 발표 예정
NATO 정상회의에서 뿌려진 씨앗
미국 대선후보 토론회 이후 후보 교체 논쟁이 불거진 상황에서 Biden은 NATO 회의를 성공적으로 이끌면서 항간의 우려를 덜었습니다. 후보 교체론에 앞장섰던 NYT에서도 호평을 하며 교체론이 옅어진 점도 시장에 안도로 작용했습니다. 현 정부는 2030년까지 10기 수출을 목표로 원전 수주에 적극적인 상황입니다. 윤석열 대통령은 체코/스웨덴(2045년까지 최소 10개 원전 도입)/네덜란드·핀란드(추가 원전 도입 위한 타당성 조사 진행중) 등 양자회담을 통해 원전 수출을 위한 교두보를 마련했습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 CPI(21:30) 2) 신규실업수당청구건수(21:30) 3) 中 6월 수출입동향(7/12 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327229
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『CPI를 앞둔 파월의 비둘기파 발언』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,891.35 (+0.81%), 코스닥 852.42 (-0.71%)
더욱 비둘기파적 발언을 던진 Powell
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.8% 등락했습니다. KOSPI 최근 7일 중 6일을 상승하며 2,900p에 접근하고 있습니다. 1) Powell 연준 의장은 전날 상원에 이어 하원 증언에서 더 비둘기파적 발언을 했고(물가 목표 2% 달성 전이라도 상황에 따라 통화정책 완화 가능), 2) TSMC 2Q 실적 서프라이즈에 간밤 반도체(필라델피아 반도체지수 +2.4%) 중심 빅테크 강세로 위험 선호심리 살아났습니다. 미국 3대 지수는 5월 3일 이후 약 2개월 만에 동반 1%대 상승했습니다. 국내는 반도체주들이 오후 들어 반락하며 지수 상승 제약한 반면(삼성전자 +1.1% → -0.2%, SK하이닉스 +4.0% → +0.8%), 2차전지 대형주 강세로 KOSPI 지수기여 상위 5개 중 4개가 포진했습니다(LG엔솔 +3.6%, POSCO홀딩스 +6.2% 등).
금융주 강세와 KOSDAQ의 약세 부각
NH투자증권(+3.1%)·삼성증권(+3.1%)·키움증권(+4.4%) 등 증권(+2.5%) 다수 신고가 보인 가운데, 보험(+1.8%) 등 금융업 전반 강세 보였습니다. 특히 KB금융(+2.2%)·신한지주(+2.0%) 등은 KOSPI 기여도 상위를 차지했습니다. 오늘 시프트업(+18.3%) 성공적으로 상장했지만 KOSDAQ에서는 게임주(넥슨게임즈 -16.9%, 펄어비스 -5.9% 등) 약세였습니다. 여기에 일부 헬스케어 종목(HLB -4.3%, 삼천당제약 -3.7%) 등 차익실현 매물 나오며 KOSDAQ은 아시아 주요 시장 가운데 약세 부각됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 실적 기대감(HD현대중공업 +1.3%, HD한국조선해양 +1.8% 신고가) 2)XR: 삼성전자·Google, 갤럭시 XR 플랫폼 발표 예정
NATO 정상회의에서 뿌려진 씨앗
미국 대선후보 토론회 이후 후보 교체 논쟁이 불거진 상황에서 Biden은 NATO 회의를 성공적으로 이끌면서 항간의 우려를 덜었습니다. 후보 교체론에 앞장섰던 NYT에서도 호평을 하며 교체론이 옅어진 점도 시장에 안도로 작용했습니다. 현 정부는 2030년까지 10기 수출을 목표로 원전 수주에 적극적인 상황입니다. 윤석열 대통령은 체코/스웨덴(2045년까지 최소 10개 원전 도입)/네덜란드·핀란드(추가 원전 도입 위한 타당성 조사 진행중) 등 양자회담을 통해 원전 수출을 위한 교두보를 마련했습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 CPI(21:30) 2) 신규실업수당청구건수(21:30) 3) 中 6월 수출입동향(7/12 11:00)
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위 내용은 2024년 7월 11일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파 Powell에 2,900p 근접
-차주 Preview: 실적 시즌 본격화 가운데 미-중 실물 경기 확인
-Market Insight: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327239
위 내용은 2024년 7월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파 Powell에 2,900p 근접
-차주 Preview: 실적 시즌 본격화 가운데 미-중 실물 경기 확인
-Market Insight: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327239
위 내용은 2024년 7월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『인플레 둔화, 금리 하락에도 외국인은 왜 떠날까?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,852p. 빅테크 차익실현에 외국인 순매도. 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조. 예상치 하회한 소비자 물가에도 빅테크 위주 차익실현. 신고가 경신후 숨고르기
: 6월 소비자물가 전월 대비 하락(20년 5월 이후 최초).-0.1%. YoY +3.0%, 예상치(+3.1%) 하회
: 인플레 둔화 지속. 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.2% 초반. 페드워치 9월 금리인하 확률 83%
: 테슬라 로보택시 공개 연기 영향 12거래일만 하락 전환. M7 포함 빅테크 차익실현, 러셀2000 반등
- KOSPI는 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체 업종 약세+외국인 자금 이탈 영향 하락
:수급) 7거래일 연속 현물 순매수하던 외국인 순매도 전환. 선물은 순매수중이나 매수 규모 축소
:반도체) 삼전, 닉스 각 6,4거래일 연속 순매수하던 외국인 금일 순매도 전환. 차익실현 영향 지수 하방압력
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:금리) 금리 하락, 연내 2회 인하 기대 유지. 네이버, 넷마블 등 인터넷/게임 업종과 제약/바이오 업종 상승
:KOSPI 수출, 이익(EPS), 밸류에이션 모두 우호적인 상황, 신고가 경신 후 외국인 단기 차익실현중인 흐름
:다음주 미중 주요 동행지표, 한미 기업실적 발표 일정(2P참고). 경기 하드랜딩 우려 불식 위해 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 850p. 금리 하락이 중소형주에 긍정적으로 해석되며 KOSPI 대비 적은 낙폭
- 지수 상승세 견인했던 HLB, 반도체 업종 약세. 알테오젠은 바이오시밀러 중국 판매 허가 소식에 약보합
: 순환매 양상 보이며 소외주였던 엔터 드디어 반등. 금리 하락 영향에 게임, 2차전지, 일부 제약주 강세
: 로봇(두산로보틱스, 사업재편 수혜 기대감), 유전자치료제(코오롱티슈진, 유전자 치료제 3상 투약 완료)
원/달러 환율은 CPI 예상치 하회에 속락 이후 안전자산 선호되며 일부 만회. 1.7원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2%, 대만(가권) -1.8%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327258
위 내용은 2024년 7월 12일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『인플레 둔화, 금리 하락에도 외국인은 왜 떠날까?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,852p. 빅테크 차익실현에 외국인 순매도. 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조. 예상치 하회한 소비자 물가에도 빅테크 위주 차익실현. 신고가 경신후 숨고르기
: 6월 소비자물가 전월 대비 하락(20년 5월 이후 최초).-0.1%. YoY +3.0%, 예상치(+3.1%) 하회
: 인플레 둔화 지속. 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.2% 초반. 페드워치 9월 금리인하 확률 83%
: 테슬라 로보택시 공개 연기 영향 12거래일만 하락 전환. M7 포함 빅테크 차익실현, 러셀2000 반등
- KOSPI는 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체 업종 약세+외국인 자금 이탈 영향 하락
:수급) 7거래일 연속 현물 순매수하던 외국인 순매도 전환. 선물은 순매수중이나 매수 규모 축소
:반도체) 삼전, 닉스 각 6,4거래일 연속 순매수하던 외국인 금일 순매도 전환. 차익실현 영향 지수 하방압력
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:금리) 금리 하락, 연내 2회 인하 기대 유지. 네이버, 넷마블 등 인터넷/게임 업종과 제약/바이오 업종 상승
:KOSPI 수출, 이익(EPS), 밸류에이션 모두 우호적인 상황, 신고가 경신 후 외국인 단기 차익실현중인 흐름
:다음주 미중 주요 동행지표, 한미 기업실적 발표 일정(2P참고). 경기 하드랜딩 우려 불식 위해 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 850p. 금리 하락이 중소형주에 긍정적으로 해석되며 KOSPI 대비 적은 낙폭
- 지수 상승세 견인했던 HLB, 반도체 업종 약세. 알테오젠은 바이오시밀러 중국 판매 허가 소식에 약보합
: 순환매 양상 보이며 소외주였던 엔터 드디어 반등. 금리 하락 영향에 게임, 2차전지, 일부 제약주 강세
: 로봇(두산로보틱스, 사업재편 수혜 기대감), 유전자치료제(코오롱티슈진, 유전자 치료제 3상 투약 완료)
원/달러 환율은 CPI 예상치 하회에 속락 이후 안전자산 선호되며 일부 만회. 1.7원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2%, 대만(가권) -1.8%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 12일
『시장 컬러 변화라는 차익실현 명분』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,857.00 (-1.19%), 코스닥 850.37 (-0.24%)
미국 CPI 둔화에 빅테크 약세 vs 중소형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.2% 하락했습니다. KOSPI가 1% 이상 하락한 것은 5월 30일 이후 30거래일 만입니다. 간밤 미국장은 변화가 나타났습니다. 미국 6월 CPI가 시장 예상치를 하회하면서 코로나19 이후 처음으로 전월비 감소했지만(-0.1% MoM, 예상 +0.1%), 개장 직후 M7 중심으로 기술주 차익실현이 나타났습니다. 반면 중소형주 Russell 2000 급등(+3.6%)하면서 작년 11월 14일 이후 가장 높은 상승을 보였습니다.
국내는 올해 반도체 대형주 중심으로 외국인 수급이 집중됐던 만큼, 시장 조정은 차익실현의 빌미로 작용했습니다. 외국인이 삼성전자(-3.7%)·SK하이닉스(-3.3%) 각각 3,051·1,877억원 순매도해 KOSPI 약세였습니다.
국내도 고금리 부담 완화에 성장주 반등
외국인은 7거래일 연속 순매수를 마치고 KOSPI 5,500억원 순매도했지만 의약품(850억원)·기계(500억원)·건설(120억원) 등 업종은 사들였습니다. 종목단에서는 유한양행(+7.5%, 301억원), 삼성바이오로직스(+1.0%, 200억원), 셀트리온(+1.6%, 185억원) 등 헬스케어 종목들이 순매수 상위를 차지했습니다. 건설업(+1.3%)도 간밤 미국과 같이 고금리 부담 완화 기대감에 큰 폭 올랐습니다(HD현대산업개발 +5.0%, 범양건영 +4.9% 등).
#특징업종: 1)로봇: 금리 인하 기대감에 더해 두산그룹 사업 재편 영향(대동기어 +16.1%, 휴림로봇 +13.5% 등) 2)인보사: 골관절염 세포 유전자 치료제 ‘TG-C’ 미국 임상 3상 투약 완료(코오롱티슈진 상한가 등)
두산 그룹주 지각 변동
전날 두산그룹은 장마감 후 공시를 통해 두산밥캣을 두산에너빌리티에서 분할해 두산로보틱스와 합병하는 지배구조 개편안을 발표했습니다. 두산로보틱스(+23.9%)는 두산밥캣(+5.0%)이 보유한 네트워크(북미·유럽 등) 등을 활용해 시너지 효과를 내고 글로벌 통합 자동화 솔루션 제공 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다. 다만 두산에너빌리티(-4.4%)는 연결손익의 대부분을 차지하는 핵심 자회사가 분할되는 만큼 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 PPI(21:30) 2) 美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3) JP Morgan·Wells Fargo·Citi 등 실적 발표 4) 中 6월 소매판매·광공업생산·2Q GDP(7/15 11:00) 5)中 3중전회(7/15~18)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327272
위 내용은 2024년 7월 12일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장 컬러 변화라는 차익실현 명분』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,857.00 (-1.19%), 코스닥 850.37 (-0.24%)
미국 CPI 둔화에 빅테크 약세 vs 중소형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.2% 하락했습니다. KOSPI가 1% 이상 하락한 것은 5월 30일 이후 30거래일 만입니다. 간밤 미국장은 변화가 나타났습니다. 미국 6월 CPI가 시장 예상치를 하회하면서 코로나19 이후 처음으로 전월비 감소했지만(-0.1% MoM, 예상 +0.1%), 개장 직후 M7 중심으로 기술주 차익실현이 나타났습니다. 반면 중소형주 Russell 2000 급등(+3.6%)하면서 작년 11월 14일 이후 가장 높은 상승을 보였습니다.
국내는 올해 반도체 대형주 중심으로 외국인 수급이 집중됐던 만큼, 시장 조정은 차익실현의 빌미로 작용했습니다. 외국인이 삼성전자(-3.7%)·SK하이닉스(-3.3%) 각각 3,051·1,877억원 순매도해 KOSPI 약세였습니다.
국내도 고금리 부담 완화에 성장주 반등
외국인은 7거래일 연속 순매수를 마치고 KOSPI 5,500억원 순매도했지만 의약품(850억원)·기계(500억원)·건설(120억원) 등 업종은 사들였습니다. 종목단에서는 유한양행(+7.5%, 301억원), 삼성바이오로직스(+1.0%, 200억원), 셀트리온(+1.6%, 185억원) 등 헬스케어 종목들이 순매수 상위를 차지했습니다. 건설업(+1.3%)도 간밤 미국과 같이 고금리 부담 완화 기대감에 큰 폭 올랐습니다(HD현대산업개발 +5.0%, 범양건영 +4.9% 등).
#특징업종: 1)로봇: 금리 인하 기대감에 더해 두산그룹 사업 재편 영향(대동기어 +16.1%, 휴림로봇 +13.5% 등) 2)인보사: 골관절염 세포 유전자 치료제 ‘TG-C’ 미국 임상 3상 투약 완료(코오롱티슈진 상한가 등)
두산 그룹주 지각 변동
전날 두산그룹은 장마감 후 공시를 통해 두산밥캣을 두산에너빌리티에서 분할해 두산로보틱스와 합병하는 지배구조 개편안을 발표했습니다. 두산로보틱스(+23.9%)는 두산밥캣(+5.0%)이 보유한 네트워크(북미·유럽 등) 등을 활용해 시너지 효과를 내고 글로벌 통합 자동화 솔루션 제공 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다. 다만 두산에너빌리티(-4.4%)는 연결손익의 대부분을 차지하는 핵심 자회사가 분할되는 만큼 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 PPI(21:30) 2) 美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3) JP Morgan·Wells Fargo·Citi 등 실적 발표 4) 中 6월 소매판매·광공업생산·2Q GDP(7/15 11:00) 5)中 3중전회(7/15~18)
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『글로벌전략; CPI 이후 수급 혼란에 대한 생각』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Rewind: 2020년 11월 9일 백신 moment
- 백신 moment와 완벽하게 일치하는 6월 CPI 직후 시장 상황
- 수급 혼란이 주도주와 시장의 약세 반전을 의미하진 않는다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327285
위 내용은 2024년 7월 15일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Rewind: 2020년 11월 9일 백신 moment
- 백신 moment와 완벽하게 일치하는 6월 CPI 직후 시장 상황
- 수급 혼란이 주도주와 시장의 약세 반전을 의미하진 않는다
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마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프 피격이 KOSPI에 미치는 영향』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,851p. 트럼프 피격 영향 중립. 방산, 음식료, 전력기기 등 수출주 상승
- 미국 주식시장은 전일 차익실현 이뤄진지 하루만에 빅테크 저가 매수세 유입되며 반등
: 6월 생산자물가 예상치 상회했으나 PCE 물가 영향 지표 완화되며 인플레 둔화 신호로 해석, 금리 하락
: 트럼프, 펜실베니아 유세장서 피격. 안전자산 선호심리 부각됐음에도 비트코인은 상승
- KOSPI는 트럼프 피격 영향 안전자산 선호 심리에 외국인 자금은 이탈하는 양상이나 지수는 보합세
:수급) 오전 외국인 현물 2,000억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 미국장 흐름에 따른 수급 방향 결정 예상
:수출) 그럼에도 다양한 모멘텀 존재하는 K-방산, 푸드, 전력기기, 원전 등 수출 테마 지속 부각
:트럼프) 트럼프 피격 후 당선 확률 급격히 높아지며 방산, 비트코인, 원전 등 수혜주 부각되는 흐름
:방산) LIG넥스원, 유도로켓 ‘비궁’ 미국 FCT 최종 시험발사 통과 소식. 수주 등 끊이지 않는 호재(+트럼프)
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:음식료)삼비디아(삼양식품),농심 등 라면주 오늘도 상승. 라면 수출액 7월 호조 보이며 실적 기대감
:원자력)AI발 전력 수요 증가 + 트럼프 당선 기대+ 체코 원전 수주 까지 마찬가지로 끊이지 않는 호재
:한전기술, 삼양식품, HD현대일렉트릭 등 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 업종들의 지속 강세
:금주 실적발표, 미중 주요 동행지표, 3중전회 등 주요 일정 산재. 시장 영향 지속될 전망
KOSDAQ은 0.2% 하락한 849p. 트럼프 재선확률 상승하며 업종별 차별화. 금리 속등에 지수는 약세
- 대표 친환경 업종인 2차전지 약세 보이며 지수 하락 견인. 방산, 가상화폐 등 트럼프 관련주는 강세
: 제약∙바이오는 금리 속등에도 개별 호재에 상승세 지속. 리가켐바이오, ADC 핵심 기술 보유 평가에 강세
: 비만치료제(라파스, 패치형 비만치료제 개발 기대감), 모듈러주택(LH, 인력난에 모듈러 주택 공급 확대)
원/달러 환율은 트럼프 전 대통령 피격에 금리, 강달러 우려 속 환율 상승. 6.8원 상승한 1,382.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327300
위 내용은 2024년 7월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『트럼프 피격이 KOSPI에 미치는 영향』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,851p. 트럼프 피격 영향 중립. 방산, 음식료, 전력기기 등 수출주 상승
- 미국 주식시장은 전일 차익실현 이뤄진지 하루만에 빅테크 저가 매수세 유입되며 반등
: 6월 생산자물가 예상치 상회했으나 PCE 물가 영향 지표 완화되며 인플레 둔화 신호로 해석, 금리 하락
: 트럼프, 펜실베니아 유세장서 피격. 안전자산 선호심리 부각됐음에도 비트코인은 상승
- KOSPI는 트럼프 피격 영향 안전자산 선호 심리에 외국인 자금은 이탈하는 양상이나 지수는 보합세
:수급) 오전 외국인 현물 2,000억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 미국장 흐름에 따른 수급 방향 결정 예상
:수출) 그럼에도 다양한 모멘텀 존재하는 K-방산, 푸드, 전력기기, 원전 등 수출 테마 지속 부각
:트럼프) 트럼프 피격 후 당선 확률 급격히 높아지며 방산, 비트코인, 원전 등 수혜주 부각되는 흐름
:방산) LIG넥스원, 유도로켓 ‘비궁’ 미국 FCT 최종 시험발사 통과 소식. 수주 등 끊이지 않는 호재(+트럼프)
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:음식료)삼비디아(삼양식품),농심 등 라면주 오늘도 상승. 라면 수출액 7월 호조 보이며 실적 기대감
:원자력)AI발 전력 수요 증가 + 트럼프 당선 기대+ 체코 원전 수주 까지 마찬가지로 끊이지 않는 호재
:한전기술, 삼양식품, HD현대일렉트릭 등 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 업종들의 지속 강세
:금주 실적발표, 미중 주요 동행지표, 3중전회 등 주요 일정 산재. 시장 영향 지속될 전망
KOSDAQ은 0.2% 하락한 849p. 트럼프 재선확률 상승하며 업종별 차별화. 금리 속등에 지수는 약세
- 대표 친환경 업종인 2차전지 약세 보이며 지수 하락 견인. 방산, 가상화폐 등 트럼프 관련주는 강세
: 제약∙바이오는 금리 속등에도 개별 호재에 상승세 지속. 리가켐바이오, ADC 핵심 기술 보유 평가에 강세
: 비만치료제(라파스, 패치형 비만치료제 개발 기대감), 모듈러주택(LH, 인력난에 모듈러 주택 공급 확대)
원/달러 환율은 트럼프 전 대통령 피격에 금리, 강달러 우려 속 환율 상승. 6.8원 상승한 1,382.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327300
위 내용은 2024년 7월 15일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『피격 후 가까워진 ‘Again 2016’』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,860.92 (+0.14%), 코스닥 852.88 (+0.30%)
Trump 피격이라는 돌발 변수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 증시는 6월 PPI가 시장 예상치를 상회했음에도 단기 급락에 따른 반발 매수세 유입되며 반등했습니다. 아시아 증시와 더불어 한국 시장은 보합 수준을 보였고, 주말 간 Trump 지지율 상승을 소화하며 관련 업종·종목 중심으로 강세를 보였습니다. 강한 국가와 대통령을 원하는 미국의 입장에서 최근 일련의 사태들은 Trump의 지지율을 끌어올릴 요인이 충분했습니다. Biden에게 NATO는 후보 교체론을 일축시킬 수 있었던 중요한 행사였음에도 막판 실언이 반복되면서 우려를 키운 반면, 피격 후 주먹을 치켜든 Trump의 사진이 주목을 받으며 지지도가 크게 올랐습니다.
상승 업종도 Again 2016
건설(+3.6%)은 금리 인하에 대한 기대감에 더해 우크라이나 재건 테마에 강세였고, 철강금속(-1.0%)·화학(-0.9%) 등은 부진한 중국 경기지표에 실망 매물 출회됐습니다. 그 외 조선(HD현대중공업 +1.5% 등)·방산(LIG넥스원 +13.4% 등)·증권(NH투자증권 +1.3% 등) 등 과거 Trump 당선 시 강세를 보였던 업종 중심으로 상승세가 부각됐습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump, 과거 암호화폐 대통령 주장(우리기술투자 +15.2% 등) 2)우크라이나 재건: Trump, 과거 재선시 러-우 전쟁 신속 종전 선언(HD현대산업개발 +7.6% 등) 3)두산그룹주: 사업구조 개편방안 발표 후 변동성 확대(두산로보틱스 -11.5%, 두산밥캣 -10.3% 등)
부진한 중국 경기 회복세
중국 내수 회복은 한국 등 신흥시장 외국인 수급에 영향을 미치는 만큼 중요한 요소입니다. 오늘 중국의 2Q GDP(4.7%, 예상 5.1%), 6월 소매판매(2.0%, 예상 4.0%) 등 전반적으로 부진한 모습이 나타나면서 내수 회복이 기대보다 더딜 것임을 보여줬습니다. 그 가운데 3중전회도 오늘 개회했습니다(~18). 국가발전·경제 등 국정 운영의 큰 그림을 제시하는 자리인데 부진한 실물 경제에 경기부양정책 발표 기대감이 반영되면서 중화권 증시는 혼조세를 보였습니다(Shanghai +0.1%, HSCEI -1.9% 등).
#주요일정: 1)美 7월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표 3)韓 6월 수출입물가지수(7/16)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327313
위 내용은 2024년 7월 15일 17시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『피격 후 가까워진 ‘Again 2016’』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,860.92 (+0.14%), 코스닥 852.88 (+0.30%)
Trump 피격이라는 돌발 변수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 증시는 6월 PPI가 시장 예상치를 상회했음에도 단기 급락에 따른 반발 매수세 유입되며 반등했습니다. 아시아 증시와 더불어 한국 시장은 보합 수준을 보였고, 주말 간 Trump 지지율 상승을 소화하며 관련 업종·종목 중심으로 강세를 보였습니다. 강한 국가와 대통령을 원하는 미국의 입장에서 최근 일련의 사태들은 Trump의 지지율을 끌어올릴 요인이 충분했습니다. Biden에게 NATO는 후보 교체론을 일축시킬 수 있었던 중요한 행사였음에도 막판 실언이 반복되면서 우려를 키운 반면, 피격 후 주먹을 치켜든 Trump의 사진이 주목을 받으며 지지도가 크게 올랐습니다.
상승 업종도 Again 2016
건설(+3.6%)은 금리 인하에 대한 기대감에 더해 우크라이나 재건 테마에 강세였고, 철강금속(-1.0%)·화학(-0.9%) 등은 부진한 중국 경기지표에 실망 매물 출회됐습니다. 그 외 조선(HD현대중공업 +1.5% 등)·방산(LIG넥스원 +13.4% 등)·증권(NH투자증권 +1.3% 등) 등 과거 Trump 당선 시 강세를 보였던 업종 중심으로 상승세가 부각됐습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump, 과거 암호화폐 대통령 주장(우리기술투자 +15.2% 등) 2)우크라이나 재건: Trump, 과거 재선시 러-우 전쟁 신속 종전 선언(HD현대산업개발 +7.6% 등) 3)두산그룹주: 사업구조 개편방안 발표 후 변동성 확대(두산로보틱스 -11.5%, 두산밥캣 -10.3% 등)
부진한 중국 경기 회복세
중국 내수 회복은 한국 등 신흥시장 외국인 수급에 영향을 미치는 만큼 중요한 요소입니다. 오늘 중국의 2Q GDP(4.7%, 예상 5.1%), 6월 소매판매(2.0%, 예상 4.0%) 등 전반적으로 부진한 모습이 나타나면서 내수 회복이 기대보다 더딜 것임을 보여줬습니다. 그 가운데 3중전회도 오늘 개회했습니다(~18). 국가발전·경제 등 국정 운영의 큰 그림을 제시하는 자리인데 부진한 실물 경제에 경기부양정책 발표 기대감이 반영되면서 중화권 증시는 혼조세를 보였습니다(Shanghai +0.1%, HSCEI -1.9% 등).
#주요일정: 1)美 7월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표 3)韓 6월 수출입물가지수(7/16)
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위 내용은 2024년 7월 15일 17시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 I. 테마편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 거버넌스
Part 2. ESG 환경
Part 3. ESG 포트폴리오/ETF
Part 4. ESG 채권
Part 5. 산업 이슈
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『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 I. 테마편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 거버넌스
Part 2. ESG 환경
Part 3. ESG 포트폴리오/ETF
Part 4. ESG 채권
Part 5. 산업 이슈
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<신한생각> 『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 II. 기업편』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
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Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
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『중국지표; 내수 부진 속 이어지는 불확실성』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
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위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
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『글로벌전략; 간만에 찾아온 소외주 트레이딩 타이밍, 뭘 사야 할까?』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
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위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
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위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『우린 거북선~ 다른배들 통통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
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주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327353
위 내용은 2024년 7월 16일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
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캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.