국내 주식 마감 시황 - 7월 11일
『CPI를 앞둔 파월의 비둘기파 발언』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,891.35 (+0.81%), 코스닥 852.42 (-0.71%)
더욱 비둘기파적 발언을 던진 Powell
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.8% 등락했습니다. KOSPI 최근 7일 중 6일을 상승하며 2,900p에 접근하고 있습니다. 1) Powell 연준 의장은 전날 상원에 이어 하원 증언에서 더 비둘기파적 발언을 했고(물가 목표 2% 달성 전이라도 상황에 따라 통화정책 완화 가능), 2) TSMC 2Q 실적 서프라이즈에 간밤 반도체(필라델피아 반도체지수 +2.4%) 중심 빅테크 강세로 위험 선호심리 살아났습니다. 미국 3대 지수는 5월 3일 이후 약 2개월 만에 동반 1%대 상승했습니다. 국내는 반도체주들이 오후 들어 반락하며 지수 상승 제약한 반면(삼성전자 +1.1% → -0.2%, SK하이닉스 +4.0% → +0.8%), 2차전지 대형주 강세로 KOSPI 지수기여 상위 5개 중 4개가 포진했습니다(LG엔솔 +3.6%, POSCO홀딩스 +6.2% 등).
금융주 강세와 KOSDAQ의 약세 부각
NH투자증권(+3.1%)·삼성증권(+3.1%)·키움증권(+4.4%) 등 증권(+2.5%) 다수 신고가 보인 가운데, 보험(+1.8%) 등 금융업 전반 강세 보였습니다. 특히 KB금융(+2.2%)·신한지주(+2.0%) 등은 KOSPI 기여도 상위를 차지했습니다. 오늘 시프트업(+18.3%) 성공적으로 상장했지만 KOSDAQ에서는 게임주(넥슨게임즈 -16.9%, 펄어비스 -5.9% 등) 약세였습니다. 여기에 일부 헬스케어 종목(HLB -4.3%, 삼천당제약 -3.7%) 등 차익실현 매물 나오며 KOSDAQ은 아시아 주요 시장 가운데 약세 부각됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 실적 기대감(HD현대중공업 +1.3%, HD한국조선해양 +1.8% 신고가) 2)XR: 삼성전자·Google, 갤럭시 XR 플랫폼 발표 예정
NATO 정상회의에서 뿌려진 씨앗
미국 대선후보 토론회 이후 후보 교체 논쟁이 불거진 상황에서 Biden은 NATO 회의를 성공적으로 이끌면서 항간의 우려를 덜었습니다. 후보 교체론에 앞장섰던 NYT에서도 호평을 하며 교체론이 옅어진 점도 시장에 안도로 작용했습니다. 현 정부는 2030년까지 10기 수출을 목표로 원전 수주에 적극적인 상황입니다. 윤석열 대통령은 체코/스웨덴(2045년까지 최소 10개 원전 도입)/네덜란드·핀란드(추가 원전 도입 위한 타당성 조사 진행중) 등 양자회담을 통해 원전 수출을 위한 교두보를 마련했습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 CPI(21:30) 2) 신규실업수당청구건수(21:30) 3) 中 6월 수출입동향(7/12 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327229
위 내용은 2024년 7월 11일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『CPI를 앞둔 파월의 비둘기파 발언』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,891.35 (+0.81%), 코스닥 852.42 (-0.71%)
더욱 비둘기파적 발언을 던진 Powell
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.7%, -0.8% 등락했습니다. KOSPI 최근 7일 중 6일을 상승하며 2,900p에 접근하고 있습니다. 1) Powell 연준 의장은 전날 상원에 이어 하원 증언에서 더 비둘기파적 발언을 했고(물가 목표 2% 달성 전이라도 상황에 따라 통화정책 완화 가능), 2) TSMC 2Q 실적 서프라이즈에 간밤 반도체(필라델피아 반도체지수 +2.4%) 중심 빅테크 강세로 위험 선호심리 살아났습니다. 미국 3대 지수는 5월 3일 이후 약 2개월 만에 동반 1%대 상승했습니다. 국내는 반도체주들이 오후 들어 반락하며 지수 상승 제약한 반면(삼성전자 +1.1% → -0.2%, SK하이닉스 +4.0% → +0.8%), 2차전지 대형주 강세로 KOSPI 지수기여 상위 5개 중 4개가 포진했습니다(LG엔솔 +3.6%, POSCO홀딩스 +6.2% 등).
금융주 강세와 KOSDAQ의 약세 부각
NH투자증권(+3.1%)·삼성증권(+3.1%)·키움증권(+4.4%) 등 증권(+2.5%) 다수 신고가 보인 가운데, 보험(+1.8%) 등 금융업 전반 강세 보였습니다. 특히 KB금융(+2.2%)·신한지주(+2.0%) 등은 KOSPI 기여도 상위를 차지했습니다. 오늘 시프트업(+18.3%) 성공적으로 상장했지만 KOSDAQ에서는 게임주(넥슨게임즈 -16.9%, 펄어비스 -5.9% 등) 약세였습니다. 여기에 일부 헬스케어 종목(HLB -4.3%, 삼천당제약 -3.7%) 등 차익실현 매물 나오며 KOSDAQ은 아시아 주요 시장 가운데 약세 부각됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 실적 기대감(HD현대중공업 +1.3%, HD한국조선해양 +1.8% 신고가) 2)XR: 삼성전자·Google, 갤럭시 XR 플랫폼 발표 예정
NATO 정상회의에서 뿌려진 씨앗
미국 대선후보 토론회 이후 후보 교체 논쟁이 불거진 상황에서 Biden은 NATO 회의를 성공적으로 이끌면서 항간의 우려를 덜었습니다. 후보 교체론에 앞장섰던 NYT에서도 호평을 하며 교체론이 옅어진 점도 시장에 안도로 작용했습니다. 현 정부는 2030년까지 10기 수출을 목표로 원전 수주에 적극적인 상황입니다. 윤석열 대통령은 체코/스웨덴(2045년까지 최소 10개 원전 도입)/네덜란드·핀란드(추가 원전 도입 위한 타당성 조사 진행중) 등 양자회담을 통해 원전 수출을 위한 교두보를 마련했습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 CPI(21:30) 2) 신규실업수당청구건수(21:30) 3) 中 6월 수출입동향(7/12 11:00)
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위 내용은 2024년 7월 11일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파 Powell에 2,900p 근접
-차주 Preview: 실적 시즌 본격화 가운데 미-중 실물 경기 확인
-Market Insight: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327239
위 내용은 2024년 7월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파 Powell에 2,900p 근접
-차주 Preview: 실적 시즌 본격화 가운데 미-중 실물 경기 확인
-Market Insight: 복잡한 국제 정세와 명료한 수혜주
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마켓레이더(7월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『인플레 둔화, 금리 하락에도 외국인은 왜 떠날까?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,852p. 빅테크 차익실현에 외국인 순매도. 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조. 예상치 하회한 소비자 물가에도 빅테크 위주 차익실현. 신고가 경신후 숨고르기
: 6월 소비자물가 전월 대비 하락(20년 5월 이후 최초).-0.1%. YoY +3.0%, 예상치(+3.1%) 하회
: 인플레 둔화 지속. 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.2% 초반. 페드워치 9월 금리인하 확률 83%
: 테슬라 로보택시 공개 연기 영향 12거래일만 하락 전환. M7 포함 빅테크 차익실현, 러셀2000 반등
- KOSPI는 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체 업종 약세+외국인 자금 이탈 영향 하락
:수급) 7거래일 연속 현물 순매수하던 외국인 순매도 전환. 선물은 순매수중이나 매수 규모 축소
:반도체) 삼전, 닉스 각 6,4거래일 연속 순매수하던 외국인 금일 순매도 전환. 차익실현 영향 지수 하방압력
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:금리) 금리 하락, 연내 2회 인하 기대 유지. 네이버, 넷마블 등 인터넷/게임 업종과 제약/바이오 업종 상승
:KOSPI 수출, 이익(EPS), 밸류에이션 모두 우호적인 상황, 신고가 경신 후 외국인 단기 차익실현중인 흐름
:다음주 미중 주요 동행지표, 한미 기업실적 발표 일정(2P참고). 경기 하드랜딩 우려 불식 위해 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 850p. 금리 하락이 중소형주에 긍정적으로 해석되며 KOSPI 대비 적은 낙폭
- 지수 상승세 견인했던 HLB, 반도체 업종 약세. 알테오젠은 바이오시밀러 중국 판매 허가 소식에 약보합
: 순환매 양상 보이며 소외주였던 엔터 드디어 반등. 금리 하락 영향에 게임, 2차전지, 일부 제약주 강세
: 로봇(두산로보틱스, 사업재편 수혜 기대감), 유전자치료제(코오롱티슈진, 유전자 치료제 3상 투약 완료)
원/달러 환율은 CPI 예상치 하회에 속락 이후 안전자산 선호되며 일부 만회. 1.7원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2%, 대만(가권) -1.8%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327258
위 내용은 2024년 7월 12일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『인플레 둔화, 금리 하락에도 외국인은 왜 떠날까?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,852p. 빅테크 차익실현에 외국인 순매도. 52주 신고가 경신 후 숨고르기
- 미국 주식시장은 혼조. 예상치 하회한 소비자 물가에도 빅테크 위주 차익실현. 신고가 경신후 숨고르기
: 6월 소비자물가 전월 대비 하락(20년 5월 이후 최초).-0.1%. YoY +3.0%, 예상치(+3.1%) 하회
: 인플레 둔화 지속. 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.2% 초반. 페드워치 9월 금리인하 확률 83%
: 테슬라 로보택시 공개 연기 영향 12거래일만 하락 전환. M7 포함 빅테크 차익실현, 러셀2000 반등
- KOSPI는 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체 업종 약세+외국인 자금 이탈 영향 하락
:수급) 7거래일 연속 현물 순매수하던 외국인 순매도 전환. 선물은 순매수중이나 매수 규모 축소
:반도체) 삼전, 닉스 각 6,4거래일 연속 순매수하던 외국인 금일 순매도 전환. 차익실현 영향 지수 하방압력
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:금리) 금리 하락, 연내 2회 인하 기대 유지. 네이버, 넷마블 등 인터넷/게임 업종과 제약/바이오 업종 상승
:KOSPI 수출, 이익(EPS), 밸류에이션 모두 우호적인 상황, 신고가 경신 후 외국인 단기 차익실현중인 흐름
:다음주 미중 주요 동행지표, 한미 기업실적 발표 일정(2P참고). 경기 하드랜딩 우려 불식 위해 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 하락한 850p. 금리 하락이 중소형주에 긍정적으로 해석되며 KOSPI 대비 적은 낙폭
- 지수 상승세 견인했던 HLB, 반도체 업종 약세. 알테오젠은 바이오시밀러 중국 판매 허가 소식에 약보합
: 순환매 양상 보이며 소외주였던 엔터 드디어 반등. 금리 하락 영향에 게임, 2차전지, 일부 제약주 강세
: 로봇(두산로보틱스, 사업재편 수혜 기대감), 유전자치료제(코오롱티슈진, 유전자 치료제 3상 투약 완료)
원/달러 환율은 CPI 예상치 하회에 속락 이후 안전자산 선호되며 일부 만회. 1.7원 하락한 1,377.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2%, 대만(가권) -1.8%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 12일
『시장 컬러 변화라는 차익실현 명분』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,857.00 (-1.19%), 코스닥 850.37 (-0.24%)
미국 CPI 둔화에 빅테크 약세 vs 중소형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.2% 하락했습니다. KOSPI가 1% 이상 하락한 것은 5월 30일 이후 30거래일 만입니다. 간밤 미국장은 변화가 나타났습니다. 미국 6월 CPI가 시장 예상치를 하회하면서 코로나19 이후 처음으로 전월비 감소했지만(-0.1% MoM, 예상 +0.1%), 개장 직후 M7 중심으로 기술주 차익실현이 나타났습니다. 반면 중소형주 Russell 2000 급등(+3.6%)하면서 작년 11월 14일 이후 가장 높은 상승을 보였습니다.
국내는 올해 반도체 대형주 중심으로 외국인 수급이 집중됐던 만큼, 시장 조정은 차익실현의 빌미로 작용했습니다. 외국인이 삼성전자(-3.7%)·SK하이닉스(-3.3%) 각각 3,051·1,877억원 순매도해 KOSPI 약세였습니다.
국내도 고금리 부담 완화에 성장주 반등
외국인은 7거래일 연속 순매수를 마치고 KOSPI 5,500억원 순매도했지만 의약품(850억원)·기계(500억원)·건설(120억원) 등 업종은 사들였습니다. 종목단에서는 유한양행(+7.5%, 301억원), 삼성바이오로직스(+1.0%, 200억원), 셀트리온(+1.6%, 185억원) 등 헬스케어 종목들이 순매수 상위를 차지했습니다. 건설업(+1.3%)도 간밤 미국과 같이 고금리 부담 완화 기대감에 큰 폭 올랐습니다(HD현대산업개발 +5.0%, 범양건영 +4.9% 등).
#특징업종: 1)로봇: 금리 인하 기대감에 더해 두산그룹 사업 재편 영향(대동기어 +16.1%, 휴림로봇 +13.5% 등) 2)인보사: 골관절염 세포 유전자 치료제 ‘TG-C’ 미국 임상 3상 투약 완료(코오롱티슈진 상한가 등)
두산 그룹주 지각 변동
전날 두산그룹은 장마감 후 공시를 통해 두산밥캣을 두산에너빌리티에서 분할해 두산로보틱스와 합병하는 지배구조 개편안을 발표했습니다. 두산로보틱스(+23.9%)는 두산밥캣(+5.0%)이 보유한 네트워크(북미·유럽 등) 등을 활용해 시너지 효과를 내고 글로벌 통합 자동화 솔루션 제공 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다. 다만 두산에너빌리티(-4.4%)는 연결손익의 대부분을 차지하는 핵심 자회사가 분할되는 만큼 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 PPI(21:30) 2) 美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3) JP Morgan·Wells Fargo·Citi 등 실적 발표 4) 中 6월 소매판매·광공업생산·2Q GDP(7/15 11:00) 5)中 3중전회(7/15~18)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327272
위 내용은 2024년 7월 12일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『시장 컬러 변화라는 차익실현 명분』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,857.00 (-1.19%), 코스닥 850.37 (-0.24%)
미국 CPI 둔화에 빅테크 약세 vs 중소형주 강세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 0.2% 하락했습니다. KOSPI가 1% 이상 하락한 것은 5월 30일 이후 30거래일 만입니다. 간밤 미국장은 변화가 나타났습니다. 미국 6월 CPI가 시장 예상치를 하회하면서 코로나19 이후 처음으로 전월비 감소했지만(-0.1% MoM, 예상 +0.1%), 개장 직후 M7 중심으로 기술주 차익실현이 나타났습니다. 반면 중소형주 Russell 2000 급등(+3.6%)하면서 작년 11월 14일 이후 가장 높은 상승을 보였습니다.
국내는 올해 반도체 대형주 중심으로 외국인 수급이 집중됐던 만큼, 시장 조정은 차익실현의 빌미로 작용했습니다. 외국인이 삼성전자(-3.7%)·SK하이닉스(-3.3%) 각각 3,051·1,877억원 순매도해 KOSPI 약세였습니다.
국내도 고금리 부담 완화에 성장주 반등
외국인은 7거래일 연속 순매수를 마치고 KOSPI 5,500억원 순매도했지만 의약품(850억원)·기계(500억원)·건설(120억원) 등 업종은 사들였습니다. 종목단에서는 유한양행(+7.5%, 301억원), 삼성바이오로직스(+1.0%, 200억원), 셀트리온(+1.6%, 185억원) 등 헬스케어 종목들이 순매수 상위를 차지했습니다. 건설업(+1.3%)도 간밤 미국과 같이 고금리 부담 완화 기대감에 큰 폭 올랐습니다(HD현대산업개발 +5.0%, 범양건영 +4.9% 등).
#특징업종: 1)로봇: 금리 인하 기대감에 더해 두산그룹 사업 재편 영향(대동기어 +16.1%, 휴림로봇 +13.5% 등) 2)인보사: 골관절염 세포 유전자 치료제 ‘TG-C’ 미국 임상 3상 투약 완료(코오롱티슈진 상한가 등)
두산 그룹주 지각 변동
전날 두산그룹은 장마감 후 공시를 통해 두산밥캣을 두산에너빌리티에서 분할해 두산로보틱스와 합병하는 지배구조 개편안을 발표했습니다. 두산로보틱스(+23.9%)는 두산밥캣(+5.0%)이 보유한 네트워크(북미·유럽 등) 등을 활용해 시너지 효과를 내고 글로벌 통합 자동화 솔루션 제공 기업으로 성장을 목표로 하고 있습니다. 다만 두산에너빌리티(-4.4%)는 연결손익의 대부분을 차지하는 핵심 자회사가 분할되는 만큼 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 PPI(21:30) 2) 美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3) JP Morgan·Wells Fargo·Citi 등 실적 발표 4) 中 6월 소매판매·광공업생산·2Q GDP(7/15 11:00) 5)中 3중전회(7/15~18)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327272
위 내용은 2024년 7월 12일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; CPI 이후 수급 혼란에 대한 생각』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Rewind: 2020년 11월 9일 백신 moment
- 백신 moment와 완벽하게 일치하는 6월 CPI 직후 시장 상황
- 수급 혼란이 주도주와 시장의 약세 반전을 의미하진 않는다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327285
위 내용은 2024년 7월 15일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Rewind: 2020년 11월 9일 백신 moment
- 백신 moment와 완벽하게 일치하는 6월 CPI 직후 시장 상황
- 수급 혼란이 주도주와 시장의 약세 반전을 의미하진 않는다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327285
위 내용은 2024년 7월 15일 7시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프 피격이 KOSPI에 미치는 영향』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,851p. 트럼프 피격 영향 중립. 방산, 음식료, 전력기기 등 수출주 상승
- 미국 주식시장은 전일 차익실현 이뤄진지 하루만에 빅테크 저가 매수세 유입되며 반등
: 6월 생산자물가 예상치 상회했으나 PCE 물가 영향 지표 완화되며 인플레 둔화 신호로 해석, 금리 하락
: 트럼프, 펜실베니아 유세장서 피격. 안전자산 선호심리 부각됐음에도 비트코인은 상승
- KOSPI는 트럼프 피격 영향 안전자산 선호 심리에 외국인 자금은 이탈하는 양상이나 지수는 보합세
:수급) 오전 외국인 현물 2,000억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 미국장 흐름에 따른 수급 방향 결정 예상
:수출) 그럼에도 다양한 모멘텀 존재하는 K-방산, 푸드, 전력기기, 원전 등 수출 테마 지속 부각
:트럼프) 트럼프 피격 후 당선 확률 급격히 높아지며 방산, 비트코인, 원전 등 수혜주 부각되는 흐름
:방산) LIG넥스원, 유도로켓 ‘비궁’ 미국 FCT 최종 시험발사 통과 소식. 수주 등 끊이지 않는 호재(+트럼프)
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:음식료)삼비디아(삼양식품),농심 등 라면주 오늘도 상승. 라면 수출액 7월 호조 보이며 실적 기대감
:원자력)AI발 전력 수요 증가 + 트럼프 당선 기대+ 체코 원전 수주 까지 마찬가지로 끊이지 않는 호재
:한전기술, 삼양식품, HD현대일렉트릭 등 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 업종들의 지속 강세
:금주 실적발표, 미중 주요 동행지표, 3중전회 등 주요 일정 산재. 시장 영향 지속될 전망
KOSDAQ은 0.2% 하락한 849p. 트럼프 재선확률 상승하며 업종별 차별화. 금리 속등에 지수는 약세
- 대표 친환경 업종인 2차전지 약세 보이며 지수 하락 견인. 방산, 가상화폐 등 트럼프 관련주는 강세
: 제약∙바이오는 금리 속등에도 개별 호재에 상승세 지속. 리가켐바이오, ADC 핵심 기술 보유 평가에 강세
: 비만치료제(라파스, 패치형 비만치료제 개발 기대감), 모듈러주택(LH, 인력난에 모듈러 주택 공급 확대)
원/달러 환율은 트럼프 전 대통령 피격에 금리, 강달러 우려 속 환율 상승. 6.8원 상승한 1,382.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327300
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『트럼프 피격이 KOSPI에 미치는 영향』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,851p. 트럼프 피격 영향 중립. 방산, 음식료, 전력기기 등 수출주 상승
- 미국 주식시장은 전일 차익실현 이뤄진지 하루만에 빅테크 저가 매수세 유입되며 반등
: 6월 생산자물가 예상치 상회했으나 PCE 물가 영향 지표 완화되며 인플레 둔화 신호로 해석, 금리 하락
: 트럼프, 펜실베니아 유세장서 피격. 안전자산 선호심리 부각됐음에도 비트코인은 상승
- KOSPI는 트럼프 피격 영향 안전자산 선호 심리에 외국인 자금은 이탈하는 양상이나 지수는 보합세
:수급) 오전 외국인 현물 2,000억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 미국장 흐름에 따른 수급 방향 결정 예상
:수출) 그럼에도 다양한 모멘텀 존재하는 K-방산, 푸드, 전력기기, 원전 등 수출 테마 지속 부각
:트럼프) 트럼프 피격 후 당선 확률 급격히 높아지며 방산, 비트코인, 원전 등 수혜주 부각되는 흐름
:방산) LIG넥스원, 유도로켓 ‘비궁’ 미국 FCT 최종 시험발사 통과 소식. 수주 등 끊이지 않는 호재(+트럼프)
:전력기기) 변압기, 전선 등 7월 역시 수출 호조 보이며 수요 둔화 우려 부재. 멈추지 않는 상승
:음식료)삼비디아(삼양식품),농심 등 라면주 오늘도 상승. 라면 수출액 7월 호조 보이며 실적 기대감
:원자력)AI발 전력 수요 증가 + 트럼프 당선 기대+ 체코 원전 수주 까지 마찬가지로 끊이지 않는 호재
:한전기술, 삼양식품, HD현대일렉트릭 등 어디까지 올라가는 거에요? 를 묻고 싶은 업종들의 지속 강세
:금주 실적발표, 미중 주요 동행지표, 3중전회 등 주요 일정 산재. 시장 영향 지속될 전망
KOSDAQ은 0.2% 하락한 849p. 트럼프 재선확률 상승하며 업종별 차별화. 금리 속등에 지수는 약세
- 대표 친환경 업종인 2차전지 약세 보이며 지수 하락 견인. 방산, 가상화폐 등 트럼프 관련주는 강세
: 제약∙바이오는 금리 속등에도 개별 호재에 상승세 지속. 리가켐바이오, ADC 핵심 기술 보유 평가에 강세
: 비만치료제(라파스, 패치형 비만치료제 개발 기대감), 모듈러주택(LH, 인력난에 모듈러 주택 공급 확대)
원/달러 환율은 트럼프 전 대통령 피격에 금리, 강달러 우려 속 환율 상승. 6.8원 상승한 1,382.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『피격 후 가까워진 ‘Again 2016’』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,860.92 (+0.14%), 코스닥 852.88 (+0.30%)
Trump 피격이라는 돌발 변수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 증시는 6월 PPI가 시장 예상치를 상회했음에도 단기 급락에 따른 반발 매수세 유입되며 반등했습니다. 아시아 증시와 더불어 한국 시장은 보합 수준을 보였고, 주말 간 Trump 지지율 상승을 소화하며 관련 업종·종목 중심으로 강세를 보였습니다. 강한 국가와 대통령을 원하는 미국의 입장에서 최근 일련의 사태들은 Trump의 지지율을 끌어올릴 요인이 충분했습니다. Biden에게 NATO는 후보 교체론을 일축시킬 수 있었던 중요한 행사였음에도 막판 실언이 반복되면서 우려를 키운 반면, 피격 후 주먹을 치켜든 Trump의 사진이 주목을 받으며 지지도가 크게 올랐습니다.
상승 업종도 Again 2016
건설(+3.6%)은 금리 인하에 대한 기대감에 더해 우크라이나 재건 테마에 강세였고, 철강금속(-1.0%)·화학(-0.9%) 등은 부진한 중국 경기지표에 실망 매물 출회됐습니다. 그 외 조선(HD현대중공업 +1.5% 등)·방산(LIG넥스원 +13.4% 등)·증권(NH투자증권 +1.3% 등) 등 과거 Trump 당선 시 강세를 보였던 업종 중심으로 상승세가 부각됐습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump, 과거 암호화폐 대통령 주장(우리기술투자 +15.2% 등) 2)우크라이나 재건: Trump, 과거 재선시 러-우 전쟁 신속 종전 선언(HD현대산업개발 +7.6% 등) 3)두산그룹주: 사업구조 개편방안 발표 후 변동성 확대(두산로보틱스 -11.5%, 두산밥캣 -10.3% 등)
부진한 중국 경기 회복세
중국 내수 회복은 한국 등 신흥시장 외국인 수급에 영향을 미치는 만큼 중요한 요소입니다. 오늘 중국의 2Q GDP(4.7%, 예상 5.1%), 6월 소매판매(2.0%, 예상 4.0%) 등 전반적으로 부진한 모습이 나타나면서 내수 회복이 기대보다 더딜 것임을 보여줬습니다. 그 가운데 3중전회도 오늘 개회했습니다(~18). 국가발전·경제 등 국정 운영의 큰 그림을 제시하는 자리인데 부진한 실물 경제에 경기부양정책 발표 기대감이 반영되면서 중화권 증시는 혼조세를 보였습니다(Shanghai +0.1%, HSCEI -1.9% 등).
#주요일정: 1)美 7월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표 3)韓 6월 수출입물가지수(7/16)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327313
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『피격 후 가까워진 ‘Again 2016’』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,860.92 (+0.14%), 코스닥 852.88 (+0.30%)
Trump 피격이라는 돌발 변수
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 증시는 6월 PPI가 시장 예상치를 상회했음에도 단기 급락에 따른 반발 매수세 유입되며 반등했습니다. 아시아 증시와 더불어 한국 시장은 보합 수준을 보였고, 주말 간 Trump 지지율 상승을 소화하며 관련 업종·종목 중심으로 강세를 보였습니다. 강한 국가와 대통령을 원하는 미국의 입장에서 최근 일련의 사태들은 Trump의 지지율을 끌어올릴 요인이 충분했습니다. Biden에게 NATO는 후보 교체론을 일축시킬 수 있었던 중요한 행사였음에도 막판 실언이 반복되면서 우려를 키운 반면, 피격 후 주먹을 치켜든 Trump의 사진이 주목을 받으며 지지도가 크게 올랐습니다.
상승 업종도 Again 2016
건설(+3.6%)은 금리 인하에 대한 기대감에 더해 우크라이나 재건 테마에 강세였고, 철강금속(-1.0%)·화학(-0.9%) 등은 부진한 중국 경기지표에 실망 매물 출회됐습니다. 그 외 조선(HD현대중공업 +1.5% 등)·방산(LIG넥스원 +13.4% 등)·증권(NH투자증권 +1.3% 등) 등 과거 Trump 당선 시 강세를 보였던 업종 중심으로 상승세가 부각됐습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump, 과거 암호화폐 대통령 주장(우리기술투자 +15.2% 등) 2)우크라이나 재건: Trump, 과거 재선시 러-우 전쟁 신속 종전 선언(HD현대산업개발 +7.6% 등) 3)두산그룹주: 사업구조 개편방안 발표 후 변동성 확대(두산로보틱스 -11.5%, 두산밥캣 -10.3% 등)
부진한 중국 경기 회복세
중국 내수 회복은 한국 등 신흥시장 외국인 수급에 영향을 미치는 만큼 중요한 요소입니다. 오늘 중국의 2Q GDP(4.7%, 예상 5.1%), 6월 소매판매(2.0%, 예상 4.0%) 등 전반적으로 부진한 모습이 나타나면서 내수 회복이 기대보다 더딜 것임을 보여줬습니다. 그 가운데 3중전회도 오늘 개회했습니다(~18). 국가발전·경제 등 국정 운영의 큰 그림을 제시하는 자리인데 부진한 실물 경제에 경기부양정책 발표 기대감이 반영되면서 중화권 증시는 혼조세를 보였습니다(Shanghai +0.1%, HSCEI -1.9% 등).
#주요일정: 1)美 7월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표 3)韓 6월 수출입물가지수(7/16)
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<신한생각>
『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 I. 테마편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 거버넌스
Part 2. ESG 환경
Part 3. ESG 포트폴리오/ETF
Part 4. ESG 채권
Part 5. 산업 이슈
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327315
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『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 I. 테마편』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 거버넌스
Part 2. ESG 환경
Part 3. ESG 포트폴리오/ETF
Part 4. ESG 채권
Part 5. 산업 이슈
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<신한생각> 『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 II. 기업편』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327316 위 내용은 2024년 7월 15일 17시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327316 위 내용은 2024년 7월 15일 17시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국지표; 내수 부진 속 이어지는 불확실성』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327323
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
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『글로벌전략; 간만에 찾아온 소외주 트레이딩 타이밍, 뭘 사야 할까?』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327328
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『우린 거북선~ 다른배들 통통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327353
위 내용은 2024년 7월 16일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우린 거북선~ 다른배들 통통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327353
위 내용은 2024년 7월 16일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『반·차·조와 선명한 Trump Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,866.09 (+0.18%), 코스닥 839.61 (-1.56%)
반도체·자동차·조선 대형주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. Trump의 피격 이후 대선 불확실성 해소되는 가운데 Powell 의장의 비둘기파적 발언이 시장에 우호적으로 작용하면서 아시아 증시 대체로 강보합 보였습니다.
반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +1.3%, 한미반도체 +6.5%)·자동차(현대차 +2.2%, 기아 +2.4%)·조선(HD한국조선해양 +5.6%, HD현대중공업 +4.7%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 반면 2차전지(LG에너지솔루션 -3.4%, 삼성SDI -4.6%)는 지수기여도 하위 5위 모두를 차지했고, KOSDAQ도 에코프로(-5.4%, BM -5.8%) 급락에 크게 하락했습니다. 외국인·기관 수급이 양 시장 엇갈리게 나타난 점도 희비를 갈랐습니다.
선명해지는 Trump Trade
Trump의 당선 가능성 상승에 방산·가상자산·건설·금융 등 강세를 보이며 운수장비(+2.0%)·기계(+1.2%)·증권(+1.1%) 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. 반면 부진한 중국 실물 지표에 더해 2차전지 약세 등으로 철강금속(-2.1%)·화학(-1.7%) 등 시클리컬 업종 약세가 이어졌습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 피격 후 비트코인 64,000달러 근접(한화투자증권 +6.2%, 우리기술투자 +3.9% 등) 2)우크라 재건: Trump 당선 가능성 상승 및 Zelensky, 11월 제2차 평화정상회의 개최 예고(삼부토건 +15.8%, HD현대건설기계 +11.1% 등) 3)원전: 체코, 신규 원전 입찰 결과 발표 연기(26일 예상, 서전기전 -10.0%, 한전산업 -8.9% 등)
HD현대그룹 낭보에 신고가 경주
전날 공정거래위원회는 HD한국조선해양의 STX중공업 인수를 조건부 승인했습니다. 이번 기업결합을 통해 HD한국조선해양은 엔진 부품 시장 약 80%, 선박용 엔진 시장 약 70%를 점유해 각 시장 1위 자리를 굳혔습니다. 최근 미국 MRO 사업 진출을 위한 MSRA를 국내 최초로 체결(7/11)한 HD현대중공업(+4.7%)을 비롯해 HD한국조선해양(+5.6%)·HD현대(+5.0%) 신고가 경신했고 HD현대미포(+3.6%)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 7월 NAHB 주택시장지수(21:55) 3) United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표 4) 英 6월 CPI(17일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327373
위 내용은 2024년 7월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반·차·조와 선명한 Trump Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,866.09 (+0.18%), 코스닥 839.61 (-1.56%)
반도체·자동차·조선 대형주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. Trump의 피격 이후 대선 불확실성 해소되는 가운데 Powell 의장의 비둘기파적 발언이 시장에 우호적으로 작용하면서 아시아 증시 대체로 강보합 보였습니다.
반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +1.3%, 한미반도체 +6.5%)·자동차(현대차 +2.2%, 기아 +2.4%)·조선(HD한국조선해양 +5.6%, HD현대중공업 +4.7%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 반면 2차전지(LG에너지솔루션 -3.4%, 삼성SDI -4.6%)는 지수기여도 하위 5위 모두를 차지했고, KOSDAQ도 에코프로(-5.4%, BM -5.8%) 급락에 크게 하락했습니다. 외국인·기관 수급이 양 시장 엇갈리게 나타난 점도 희비를 갈랐습니다.
선명해지는 Trump Trade
Trump의 당선 가능성 상승에 방산·가상자산·건설·금융 등 강세를 보이며 운수장비(+2.0%)·기계(+1.2%)·증권(+1.1%) 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. 반면 부진한 중국 실물 지표에 더해 2차전지 약세 등으로 철강금속(-2.1%)·화학(-1.7%) 등 시클리컬 업종 약세가 이어졌습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 피격 후 비트코인 64,000달러 근접(한화투자증권 +6.2%, 우리기술투자 +3.9% 등) 2)우크라 재건: Trump 당선 가능성 상승 및 Zelensky, 11월 제2차 평화정상회의 개최 예고(삼부토건 +15.8%, HD현대건설기계 +11.1% 등) 3)원전: 체코, 신규 원전 입찰 결과 발표 연기(26일 예상, 서전기전 -10.0%, 한전산업 -8.9% 등)
HD현대그룹 낭보에 신고가 경주
전날 공정거래위원회는 HD한국조선해양의 STX중공업 인수를 조건부 승인했습니다. 이번 기업결합을 통해 HD한국조선해양은 엔진 부품 시장 약 80%, 선박용 엔진 시장 약 70%를 점유해 각 시장 1위 자리를 굳혔습니다. 최근 미국 MRO 사업 진출을 위한 MSRA를 국내 최초로 체결(7/11)한 HD현대중공업(+4.7%)을 비롯해 HD한국조선해양(+5.6%)·HD현대(+5.0%) 신고가 경신했고 HD현대미포(+3.6%)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 7월 NAHB 주택시장지수(21:55) 3) United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표 4) 英 6월 CPI(17일 15:00)
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『주식전략;전략자산은 어떻게 우리의 포트폴리오를 지킬까』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 -트럼프 당선 가능성 반영 중인 금융시장, 변동성 요인은 여전히 있다 -미국이 패권 유지를 위해 선정한 전략자산, 한국 기업은 경쟁력 우위 확보 -과거 예상과 달랐던 수익률, 불확실성 이길 전략은 미국 장기 정책 베팅
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『글로벌 ETF; ETF Money Move: 트럼프 트레이드 ETF』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF Money Move: 정치 불확실성 축소가 위험선호로 연결
- 트럼프 정책 2.0: 대중국 압박 강화, 대기업 규제 완화, 불법 이민 단속 강화
- 현재 진행형인 트럼프 트레이드: 홈빌더, 건설, 은행, 바이오텍, 인프라 ETF
※ 원문 확인: https://me2.kr/lPpA6
위 내용은 2024년 7월 17일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF Money Move: 정치 불확실성 축소가 위험선호로 연결
- 트럼프 정책 2.0: 대중국 압박 강화, 대기업 규제 완화, 불법 이민 단속 강화
- 현재 진행형인 트럼프 트레이드: 홈빌더, 건설, 은행, 바이오텍, 인프라 ETF
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마켓레이더(7월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『진격의 산업재 (조선, 건설, 기계)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,862p. 대형주 외국인 차익실현 영향 지수 약보합, 산업재 섹터 상승
- 미국 주식시장은 러셀2000 강세. S&P500, 다우 또다시 신고가 경신. 빅테크는 쉬어가는 흐름
: 미 6월 소매판매, 전달 대비 보합. 예상치(-0.3%) 상회. 그럼에도 Bad is Good. 침체는 아니라는 해석
: 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.1%. 페드워치 연내 금리 3회 인하 반영. 트럼프 트레이드 지속
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기 지속 전일에 이어 조선, 방산, 건설, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급)오전 외국인 현선물 순매도. 현물 1,700억원 선물 3,300계약 이상. 반도체 포함 대형주 차익실현
:조선)업황, 마진 개선에 따른 매수세 지속. 52주 신고가 종목 속출. 미국 MRO 신사업 기대도 추가
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 미국 건설주 수익성 개선 기대에 상승. 한국 역시 동일 모멘텀
:건설) 트럼프의 부통령 후보 밴스, 우크라 종전 희망 시사. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:화장품) 6월 이후 차익실현. 관세청, 상반기 화장품 수출액 48억$, 역대 최고치 경신 발표. 저가매수 유입
KOSDAQ은 0.2% 하락한 838p. 2차전지, 반도체 부진에 약세. 거래대금도 KOSPI 대비 부진 지속
- 트럼프 트레이드 지속되며 에코프로 그룹주 연일 약세. 반면에 가상화폐, 방산 관련주는 연일 상승세
: 반도체는 ASML 실적 경계에 약세. 삼성전자 HBM 공급 임박 소식에 엑시콘 등 관련 밸류체인은 강세
: 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞둔 기대감), 피팅/밸브(동해 심해 가스전, 12월 시추 개시 목표)
원/달러 환율은 미국 6월 소매판매 예상치 상회에도 금리 인하 기대감 유지되며 3.2원 하락한 1,381.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327394
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『진격의 산업재 (조선, 건설, 기계)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,862p. 대형주 외국인 차익실현 영향 지수 약보합, 산업재 섹터 상승
- 미국 주식시장은 러셀2000 강세. S&P500, 다우 또다시 신고가 경신. 빅테크는 쉬어가는 흐름
: 미 6월 소매판매, 전달 대비 보합. 예상치(-0.3%) 상회. 그럼에도 Bad is Good. 침체는 아니라는 해석
: 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.1%. 페드워치 연내 금리 3회 인하 반영. 트럼프 트레이드 지속
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기 지속 전일에 이어 조선, 방산, 건설, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급)오전 외국인 현선물 순매도. 현물 1,700억원 선물 3,300계약 이상. 반도체 포함 대형주 차익실현
:조선)업황, 마진 개선에 따른 매수세 지속. 52주 신고가 종목 속출. 미국 MRO 신사업 기대도 추가
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 미국 건설주 수익성 개선 기대에 상승. 한국 역시 동일 모멘텀
:건설) 트럼프의 부통령 후보 밴스, 우크라 종전 희망 시사. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:화장품) 6월 이후 차익실현. 관세청, 상반기 화장품 수출액 48억$, 역대 최고치 경신 발표. 저가매수 유입
KOSDAQ은 0.2% 하락한 838p. 2차전지, 반도체 부진에 약세. 거래대금도 KOSPI 대비 부진 지속
- 트럼프 트레이드 지속되며 에코프로 그룹주 연일 약세. 반면에 가상화폐, 방산 관련주는 연일 상승세
: 반도체는 ASML 실적 경계에 약세. 삼성전자 HBM 공급 임박 소식에 엑시콘 등 관련 밸류체인은 강세
: 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞둔 기대감), 피팅/밸브(동해 심해 가스전, 12월 시추 개시 목표)
원/달러 환율은 미국 6월 소매판매 예상치 상회에도 금리 인하 기대감 유지되며 3.2원 하락한 1,381.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
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위 내용은 2024년 7월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 17일
『Trump, Return 외 Risk도 고민 필요』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,843.29 (-0.80%), 코스닥 829.41 (-1.21%)
뜨거운 미국 시장과 상반된 아시아 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.2% 하락했습니다. 간밤 양호한 미국 6월 소매판매는 연착륙 기대감을 지지하며 ‘Good news is good news’로 해석됐습니다. 이에 Dow는 +1.9% 상승해 역사적 신고가 경신했습니다. 다만 아시아 증시와 더불어 국내 양 시장은 이와 디커플링된 모습입니다. Trump의 Bloomberg와의 인터뷰 영향으로 아시아 증시 전반적으로 부진했고, 국내도 양 시장 외국인의 이탈이 나타났습니다. KOSPI에서는 반도체(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -5.4% 등)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.9% 등)·자동차(현대차 -2.2% 등) 중심 약세였고, KOSDAQ에서도 2차전지(에코프로 -2.8%, BM -2.3% 등) 및 반도체 소부장(테크윙 -14.7%, HPSP -8.3% 등)이 크게 하락하며 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다.
주도주 조정에 소외주 부각
오늘 섬유·의복(+10.9%)의 상승률이 부각됐습니다. F&F(+25.9%)의 자체 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리’가 중국·동남아시아 시장 진출을 위한 라이선스 취득을 추친하며 강세 보였고, 인디에프도 남북경협 테마 이어지며 상한가였습니다. 그 외 미국 장기 국채수익률 4.1%대를 보이면서 금리 안정 기대감 이어지며 건설업(+2.7%)·의약품(+2.3%)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 가상자산에 우호적(한화투자증권 +3.1%, 우리기술투자 +2.4% 등) 2)HD현대그룹: STX중공업(+12.6%) 인수 후 강세 지속(HD현대중공업 +2.2%, HD한국조선해양 +0.5% 신고가 등) 3)희토류: Trump 중국 관세 언급에 미중갈등 테마 부각(유니온 +2.6% 등)
Trump Trade의 이면
Trump 피격 후 시장은 Trump 당선 수혜 업종을 찾는데 집중했습니다. 다만 시장의 낙관론 가운데서도 리스크에 대한 대비가 필요해 보입니다.간밤 인터뷰에서 1) Trump는 모든 수입품에 10% 보편관세, 중국에 대해 60~100% 관세의 가능성을 내비쳤습니다. 또한 2) 중국으로부터 대만을 보호하지만, 대만이 미국 반도체 산업을 가져간 만큼 그 대가(방위비)를 지불해야 한다며 Give&Take 전략을 구사했습니다. 대만을 언급했지만 같은 밸류체인에 묶인 한국·일본도 경계감이 나타나는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 6월 건축허가건수(21:30) 2)美 6월 산업생산(22:15) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)ASML·Johnson&Johnson 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327421
위 내용은 2024년 7월 17일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump, Return 외 Risk도 고민 필요』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,843.29 (-0.80%), 코스닥 829.41 (-1.21%)
뜨거운 미국 시장과 상반된 아시아 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.2% 하락했습니다. 간밤 양호한 미국 6월 소매판매는 연착륙 기대감을 지지하며 ‘Good news is good news’로 해석됐습니다. 이에 Dow는 +1.9% 상승해 역사적 신고가 경신했습니다. 다만 아시아 증시와 더불어 국내 양 시장은 이와 디커플링된 모습입니다. Trump의 Bloomberg와의 인터뷰 영향으로 아시아 증시 전반적으로 부진했고, 국내도 양 시장 외국인의 이탈이 나타났습니다. KOSPI에서는 반도체(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -5.4% 등)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.9% 등)·자동차(현대차 -2.2% 등) 중심 약세였고, KOSDAQ에서도 2차전지(에코프로 -2.8%, BM -2.3% 등) 및 반도체 소부장(테크윙 -14.7%, HPSP -8.3% 등)이 크게 하락하며 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다.
주도주 조정에 소외주 부각
오늘 섬유·의복(+10.9%)의 상승률이 부각됐습니다. F&F(+25.9%)의 자체 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리’가 중국·동남아시아 시장 진출을 위한 라이선스 취득을 추친하며 강세 보였고, 인디에프도 남북경협 테마 이어지며 상한가였습니다. 그 외 미국 장기 국채수익률 4.1%대를 보이면서 금리 안정 기대감 이어지며 건설업(+2.7%)·의약품(+2.3%)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 가상자산에 우호적(한화투자증권 +3.1%, 우리기술투자 +2.4% 등) 2)HD현대그룹: STX중공업(+12.6%) 인수 후 강세 지속(HD현대중공업 +2.2%, HD한국조선해양 +0.5% 신고가 등) 3)희토류: Trump 중국 관세 언급에 미중갈등 테마 부각(유니온 +2.6% 등)
Trump Trade의 이면
Trump 피격 후 시장은 Trump 당선 수혜 업종을 찾는데 집중했습니다. 다만 시장의 낙관론 가운데서도 리스크에 대한 대비가 필요해 보입니다.간밤 인터뷰에서 1) Trump는 모든 수입품에 10% 보편관세, 중국에 대해 60~100% 관세의 가능성을 내비쳤습니다. 또한 2) 중국으로부터 대만을 보호하지만, 대만이 미국 반도체 산업을 가져간 만큼 그 대가(방위비)를 지불해야 한다며 Give&Take 전략을 구사했습니다. 대만을 언급했지만 같은 밸류체인에 묶인 한국·일본도 경계감이 나타나는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 6월 건축허가건수(21:30) 2)美 6월 산업생산(22:15) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)ASML·Johnson&Johnson 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327421
위 내용은 2024년 7월 17일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프? 반도체? 실적이 온다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,818p. 미국 반도체 업종 낙폭 확대 영향 불확실성 커지며 지수 약세
- 미국 주식시장은 나스닥 -2.8%, S&P500 -1.4%, 필라델피아 반도체지수 -6.8%. 반도체 영향 하락
: 반도체 급락 원인 1) 바이든, 대중 반도체 수출 제한 강화 검토 (중국 제재, 동맹국들도 같이 해라!)
: 반도체 급락 원인 2) 트럼프의 대만 발언 (대만이 미국 반도체 사업을 다 가져갔다며 비판)
: AI 영향 상승 컸던 빅테크 차익실현 명분, 양 후보가 제공. ASML(-12.7%), 예상치 상회 실적에도 하락
- KOSPI도 차별적 상승 위한 동력 부족한 가운데 미국 영향 아시아 주식시장과 연동되며 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.89배, 12개월 후행 PBR 1.0배(Datastream, 전일 종가)로 장기평균 하회
:수급)외국인 현선물 순매도 중이나, 매도 규모는 크지 않음(선물은 한때 순매수). 산업재 섹터 순매수 지속
:반도체)20년 3월 이후 최대 낙폭 기록한 필반 지수, 한국도 피해가지 못하는 흐름. SK하이닉스 낙폭 확대
:삼성전자) 다만, 삼성전자는 장초 낙폭 회복하는 양상. 외국인 순매수 지속, 기관 금일 동반 순매수
:원전)체코 24조원 규모 원전 우선협상자 선정. 한전산업, 기술, KPS 모두 52주 신고가. 추가 수주 기대감
:조선)삼성중공업 외국인 7거래일 연속 순매수, K-조선 슈퍼싸이클 기대감에 하락장에서도 빛나는 중
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 건설주 수익성 개선 기대. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:트럼프 불확실성에, 이와 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:다음주 알파벳, 테슬라 등 주요 빅테크와 SK하이닉스 등 실적 발표 본격화. 단기 변동성, 불확실성에도 불구 확실한 실적, 가이던스 개선을 보여주는 업종 주목 전망. 실적 일정 관찰 필요
KOSDAQ은 0.9% 하락한 822p. 미국 주식시장 약세 영향에 하락. 저가매수세 유입에 하락폭 소폭 회복
- KOSDAQ, 저가기준 812p까지 하락. 에코프로 그룹주, 제약∙바이오주 저가 매수세에 하락폭 일부 회복
: 미국 AI 관련주 약세에 국내 AI SW, 반도체주도 약세. 비만치료제 관련주는 DXVX와 펩트론 희비 교차
: 원자력발전(팀코리아, 체코 원전 우선협상대상자 선정), 피팅/밸브(동해 심해 가스전 시추 기대감 지속)
원/달러 환율은 파월에 이어 연준 주요 인사들의 도비시한 발언에 1.0원 하락한 1,380.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327444
위 내용은 2024년 7월 18일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『트럼프? 반도체? 실적이 온다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,818p. 미국 반도체 업종 낙폭 확대 영향 불확실성 커지며 지수 약세
- 미국 주식시장은 나스닥 -2.8%, S&P500 -1.4%, 필라델피아 반도체지수 -6.8%. 반도체 영향 하락
: 반도체 급락 원인 1) 바이든, 대중 반도체 수출 제한 강화 검토 (중국 제재, 동맹국들도 같이 해라!)
: 반도체 급락 원인 2) 트럼프의 대만 발언 (대만이 미국 반도체 사업을 다 가져갔다며 비판)
: AI 영향 상승 컸던 빅테크 차익실현 명분, 양 후보가 제공. ASML(-12.7%), 예상치 상회 실적에도 하락
- KOSPI도 차별적 상승 위한 동력 부족한 가운데 미국 영향 아시아 주식시장과 연동되며 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.89배, 12개월 후행 PBR 1.0배(Datastream, 전일 종가)로 장기평균 하회
:수급)외국인 현선물 순매도 중이나, 매도 규모는 크지 않음(선물은 한때 순매수). 산업재 섹터 순매수 지속
:반도체)20년 3월 이후 최대 낙폭 기록한 필반 지수, 한국도 피해가지 못하는 흐름. SK하이닉스 낙폭 확대
:삼성전자) 다만, 삼성전자는 장초 낙폭 회복하는 양상. 외국인 순매수 지속, 기관 금일 동반 순매수
:원전)체코 24조원 규모 원전 우선협상자 선정. 한전산업, 기술, KPS 모두 52주 신고가. 추가 수주 기대감
:조선)삼성중공업 외국인 7거래일 연속 순매수, K-조선 슈퍼싸이클 기대감에 하락장에서도 빛나는 중
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 건설주 수익성 개선 기대. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:트럼프 불확실성에, 이와 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:다음주 알파벳, 테슬라 등 주요 빅테크와 SK하이닉스 등 실적 발표 본격화. 단기 변동성, 불확실성에도 불구 확실한 실적, 가이던스 개선을 보여주는 업종 주목 전망. 실적 일정 관찰 필요
KOSDAQ은 0.9% 하락한 822p. 미국 주식시장 약세 영향에 하락. 저가매수세 유입에 하락폭 소폭 회복
- KOSDAQ, 저가기준 812p까지 하락. 에코프로 그룹주, 제약∙바이오주 저가 매수세에 하락폭 일부 회복
: 미국 AI 관련주 약세에 국내 AI SW, 반도체주도 약세. 비만치료제 관련주는 DXVX와 펩트론 희비 교차
: 원자력발전(팀코리아, 체코 원전 우선협상대상자 선정), 피팅/밸브(동해 심해 가스전 시추 기대감 지속)
원/달러 환율은 파월에 이어 연준 주요 인사들의 도비시한 발언에 1.0원 하락한 1,380.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 18일
『지정학적 리스크 vs. TSMC』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,824.35 (-0.67%), 코스닥 822.48 (-0.84%)
Trump에 이어 Biden 발언의 파급효과
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.8% 하락했습니다. KOSPI는 7월 3일 이후 처음으로 장중 2,800p를 이탈하기도 했습니다. Biden 대통령의 대중 반도체 규제 발언에 필라델피아 반도체지수는 -6.8% 급락해 코로나19 쇼크 이후 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 국내에서는 전기전자(-3,427억원) 중심 외국인 현선물 수급 이탈(약 1.1조원) 나타났고, 특히 SK하이닉스(-3.6%)는 이틀 간 8.8% 급락했습니다. LG화학(-0.6%)·엘앤에프(-0.8%)·금양(-3.1%) 등 2차전지도 신저가를 보이며 약세였습니다.
KOSDAQ은 헬스케어(알테오젠 -4.0%, 셀트리온제약 -2.4% 등)·K뷰티(클래시스 -2.2%, 브이티 -5.5% 등) 중심 하락하며 830p 지지 이탈했습니다. 다만 외국인 중심 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 회복했습니다.
TSMC 실적 발표에 살아난 삼성전자
약세를 보이던 삼성전자는 TSMC 2Q 실적 발표 서프라이즈 이후 회복세 보이며 강보합 마감했습니다(저가 -3.3%→0.2%). KOSPI·TAIEX(-1.6%) 지수는 장중 낙폭을 모두 회복하며 양봉 마감했지만, Nikkei225(-2.4%)지수는 도쿄일렉트론(-8.8%) 등 약세에 회복에 실패했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만치료제 효과 확인 등(DXVX +#30.0%, 대봉엘에스 +3.5% 등) 2)동해 석유: 한국석유공사, ‘대왕고래’ 탐사시추 위한 항만시설 확장 사업자 선정 발표 소식(한국가스공사 +3.0%, 포스코인터내셔널 +0.2% 등) 3)방어 업종: 미중 관세분쟁 우려 나타나며 통신(+2.6%)·음식료품(+1.0%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어 업종 강세
15년 만의 원전 수출 성과 목전
간밤 한수원을 중심으로한 ‘팀코리아(두산에너빌리티·한전기술·한전KPS 등)가 체코 신규 원전 건설 사업 우선협상대상자로 선정됐습니다. 2009년 UAE 바카라 원전 수주 후 약 15년 만입니다. 국내 원전 산업이 유럽에 처음 진출하면서 향후 유럽향 수출 확대의 교두보가 마련됐습니다. 한전기술(+7.1%)·한전산업(+18.3%) 등 52주 신고가 경신했지만, 오래 노출됐던 재료인 만큼 두산에너빌리티(-1.2%)는 장중 신고가 후 하락 마감했습니다. 다만 과거 UAE 사례 참고 시 상승 지속 가능성은 유효합니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)Netflix 등 실적발표
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『지정학적 리스크 vs. TSMC』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,824.35 (-0.67%), 코스닥 822.48 (-0.84%)
Trump에 이어 Biden 발언의 파급효과
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.8% 하락했습니다. KOSPI는 7월 3일 이후 처음으로 장중 2,800p를 이탈하기도 했습니다. Biden 대통령의 대중 반도체 규제 발언에 필라델피아 반도체지수는 -6.8% 급락해 코로나19 쇼크 이후 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 국내에서는 전기전자(-3,427억원) 중심 외국인 현선물 수급 이탈(약 1.1조원) 나타났고, 특히 SK하이닉스(-3.6%)는 이틀 간 8.8% 급락했습니다. LG화학(-0.6%)·엘앤에프(-0.8%)·금양(-3.1%) 등 2차전지도 신저가를 보이며 약세였습니다.
KOSDAQ은 헬스케어(알테오젠 -4.0%, 셀트리온제약 -2.4% 등)·K뷰티(클래시스 -2.2%, 브이티 -5.5% 등) 중심 하락하며 830p 지지 이탈했습니다. 다만 외국인 중심 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 회복했습니다.
TSMC 실적 발표에 살아난 삼성전자
약세를 보이던 삼성전자는 TSMC 2Q 실적 발표 서프라이즈 이후 회복세 보이며 강보합 마감했습니다(저가 -3.3%→0.2%). KOSPI·TAIEX(-1.6%) 지수는 장중 낙폭을 모두 회복하며 양봉 마감했지만, Nikkei225(-2.4%)지수는 도쿄일렉트론(-8.8%) 등 약세에 회복에 실패했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만치료제 효과 확인 등(DXVX +#30.0%, 대봉엘에스 +3.5% 등) 2)동해 석유: 한국석유공사, ‘대왕고래’ 탐사시추 위한 항만시설 확장 사업자 선정 발표 소식(한국가스공사 +3.0%, 포스코인터내셔널 +0.2% 등) 3)방어 업종: 미중 관세분쟁 우려 나타나며 통신(+2.6%)·음식료품(+1.0%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어 업종 강세
15년 만의 원전 수출 성과 목전
간밤 한수원을 중심으로한 ‘팀코리아(두산에너빌리티·한전기술·한전KPS 등)가 체코 신규 원전 건설 사업 우선협상대상자로 선정됐습니다. 2009년 UAE 바카라 원전 수주 후 약 15년 만입니다. 국내 원전 산업이 유럽에 처음 진출하면서 향후 유럽향 수출 확대의 교두보가 마련됐습니다. 한전기술(+7.1%)·한전산업(+18.3%) 등 52주 신고가 경신했지만, 오래 노출됐던 재료인 만큼 두산에너빌리티(-1.2%)는 장중 신고가 후 하락 마감했습니다. 다만 과거 UAE 사례 참고 시 상승 지속 가능성은 유효합니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)Netflix 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327447
위 내용은 2024년 7월 18일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 삐딱하게 바라본 트럼프 로테이션』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 증시 스타일 로테이션의 본질, 트럼프인가 쏠림 해소인가?
- 쏠림에서 문제를 찾는다면, 가격이 아니라 수급이 문제
- 로테이션, 얼마나 이어질까: 이익 뒷받침 없다면 길어야 3개월
- 삐딱하게 바라본 대선: 최선두 주도주를 교체하는 이벤트는 아니다
- 순환매를 대응하는 투자전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327454
위 내용은 2024년 7월 19일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 증시 스타일 로테이션의 본질, 트럼프인가 쏠림 해소인가?
- 쏠림에서 문제를 찾는다면, 가격이 아니라 수급이 문제
- 로테이션, 얼마나 이어질까: 이익 뒷받침 없다면 길어야 3개월
- 삐딱하게 바라본 대선: 최선두 주도주를 교체하는 이벤트는 아니다
- 순환매를 대응하는 투자전략
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