<신한생각> 『ESG; 밸류업과 K-거버넌스 혁명 II. 기업편』 신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327316 위 내용은 2024년 7월 15일 17시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Part 1. 2024년 신한 ESG 컨센서스 Part 2. 국내 100개 기업의 ESG 리포트
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『중국지표; 내수 부진 속 이어지는 불확실성』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327323
위 내용은 2024년 7월 16일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-3175
- 2024년 2Q GDP 컨센서스 하회. 6월 동행지표 생산 제외 부진
- [생산] 운송설비, IT 중심 양호. [수출] 아세안, 미국, EU 공히 개선
- [소비] 재화소비 부진 확대. [투자] 인프라 중심 재정 지출 강화
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『글로벌전략; 간만에 찾아온 소외주 트레이딩 타이밍, 뭘 사야 할까?』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327328
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- 단기적 소외주 (= 금리 피해주) 트레이딩 타이밍 도래
- 금리 피해주 + 실적 개선주 교집합 주목: 전력, 금광, 바이오테크
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『우린 거북선~ 다른배들 통통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327353
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『우린 거북선~ 다른배들 통통』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,862p. 별다른 자금 유입 부재한 가운데, 산업재 섹터,트럼프 수혜주 상승
- 미국 주식시장은 트럼프 당선 수혜주, 러셀2000 내 중소형주 위주 반등. 파월 발언 역시 금리 상단 제약
: 트럼프 당선확률 높아지며 가상화폐 등 관련 수혜주 상승. 테슬라(+1.8%), 역시 트럼프 수혜주로 분류
: 파월, “물가 둔화 지속된다는 확신” 발언. 트럼프 우려에도, 금리 상승 제약되며 주식시장 우호적 흐름
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기. 업종별 순환매 이뤄지는 가운데 조선, 방산, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급) 오전 외국인 현물 700억원 순매도, 선물 1,900계약 순매수. 특별한 자금 유출입 부재 양상
:조선) 주가, 실적, 업황 3중 개선 기대. 조선주 슈퍼 싸이클 도래했다는 기대감에 수급 지속 유입
:건설,기계) 젤렌스키, 11월 2차 평화정상회의 러시아 초청 시사. 건기계, 건설 등 재건 테마 상승
:방산) 유도로켓 비궁, 미국 시험발사 통과에 따른 미국 수출 기대감. 트럼프 당선시 방위비 상승 역시 영향
:현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산주 모두 신고가 경신 or 부근, 기대감 지속
:삼성전자) 11일 이후 소폭 차익실현. 대만 언론의 삼성전자 HBM Qualifying 임박 소식. 3분기 공급 기대감
:전일 중국 지표 소비 등 부진. 경기 개선 위한 3중전회 정책, 미국 실적발표 및 동행지표 주목해볼 필요
KOSDAQ은 1.6% 하락한 839p. 외국인, 기관 순매도에 2차전지, 제약∙바이오 등 대형주 중심으로 약세
- 매크로 불확실성에도 견조한 흐름 보이던 제약∙바이오, 차익 실현 매물 출회하며 반락. 삼천당제약은 반등
: 트럼프 트레이드 지속. 방산, 가상화폐 강세, 2차전지 약세 보이며 전일과 비슷한 흐름. 반도체는 중립
: 조선기자재(HD현대-STX중공업 조건부 승인), 우크라이나 재건, 석유(트럼프 트레이드 확산)
원/달러 환율은 파월의 도비시한 발언에도 금리 상승 압력 우위에 2.5원 상승한 1,385.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.4%
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위 내용은 2024년 7월 16일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
캘린더 파일: https://me2.kr/5Cz6y
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎️02-3772-2919
국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
* 자세한 내용은 첨부 파일 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
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현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 들어간 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『반·차·조와 선명한 Trump Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,866.09 (+0.18%), 코스닥 839.61 (-1.56%)
반도체·자동차·조선 대형주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. Trump의 피격 이후 대선 불확실성 해소되는 가운데 Powell 의장의 비둘기파적 발언이 시장에 우호적으로 작용하면서 아시아 증시 대체로 강보합 보였습니다.
반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +1.3%, 한미반도체 +6.5%)·자동차(현대차 +2.2%, 기아 +2.4%)·조선(HD한국조선해양 +5.6%, HD현대중공업 +4.7%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 반면 2차전지(LG에너지솔루션 -3.4%, 삼성SDI -4.6%)는 지수기여도 하위 5위 모두를 차지했고, KOSDAQ도 에코프로(-5.4%, BM -5.8%) 급락에 크게 하락했습니다. 외국인·기관 수급이 양 시장 엇갈리게 나타난 점도 희비를 갈랐습니다.
선명해지는 Trump Trade
Trump의 당선 가능성 상승에 방산·가상자산·건설·금융 등 강세를 보이며 운수장비(+2.0%)·기계(+1.2%)·증권(+1.1%) 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. 반면 부진한 중국 실물 지표에 더해 2차전지 약세 등으로 철강금속(-2.1%)·화학(-1.7%) 등 시클리컬 업종 약세가 이어졌습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 피격 후 비트코인 64,000달러 근접(한화투자증권 +6.2%, 우리기술투자 +3.9% 등) 2)우크라 재건: Trump 당선 가능성 상승 및 Zelensky, 11월 제2차 평화정상회의 개최 예고(삼부토건 +15.8%, HD현대건설기계 +11.1% 등) 3)원전: 체코, 신규 원전 입찰 결과 발표 연기(26일 예상, 서전기전 -10.0%, 한전산업 -8.9% 등)
HD현대그룹 낭보에 신고가 경주
전날 공정거래위원회는 HD한국조선해양의 STX중공업 인수를 조건부 승인했습니다. 이번 기업결합을 통해 HD한국조선해양은 엔진 부품 시장 약 80%, 선박용 엔진 시장 약 70%를 점유해 각 시장 1위 자리를 굳혔습니다. 최근 미국 MRO 사업 진출을 위한 MSRA를 국내 최초로 체결(7/11)한 HD현대중공업(+4.7%)을 비롯해 HD한국조선해양(+5.6%)·HD현대(+5.0%) 신고가 경신했고 HD현대미포(+3.6%)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 7월 NAHB 주택시장지수(21:55) 3) United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표 4) 英 6월 CPI(17일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327373
위 내용은 2024년 7월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반·차·조와 선명한 Trump Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,866.09 (+0.18%), 코스닥 839.61 (-1.56%)
반도체·자동차·조선 대형주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.6% 등락했습니다. Trump의 피격 이후 대선 불확실성 해소되는 가운데 Powell 의장의 비둘기파적 발언이 시장에 우호적으로 작용하면서 아시아 증시 대체로 강보합 보였습니다.
반도체(삼성전자 +1.2%, SK하이닉스 +1.3%, 한미반도체 +6.5%)·자동차(현대차 +2.2%, 기아 +2.4%)·조선(HD한국조선해양 +5.6%, HD현대중공업 +4.7%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 반면 2차전지(LG에너지솔루션 -3.4%, 삼성SDI -4.6%)는 지수기여도 하위 5위 모두를 차지했고, KOSDAQ도 에코프로(-5.4%, BM -5.8%) 급락에 크게 하락했습니다. 외국인·기관 수급이 양 시장 엇갈리게 나타난 점도 희비를 갈랐습니다.
선명해지는 Trump Trade
Trump의 당선 가능성 상승에 방산·가상자산·건설·금융 등 강세를 보이며 운수장비(+2.0%)·기계(+1.2%)·증권(+1.1%) 업종이 상승률 상위를 차지했습니다. 반면 부진한 중국 실물 지표에 더해 2차전지 약세 등으로 철강금속(-2.1%)·화학(-1.7%) 등 시클리컬 업종 약세가 이어졌습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 피격 후 비트코인 64,000달러 근접(한화투자증권 +6.2%, 우리기술투자 +3.9% 등) 2)우크라 재건: Trump 당선 가능성 상승 및 Zelensky, 11월 제2차 평화정상회의 개최 예고(삼부토건 +15.8%, HD현대건설기계 +11.1% 등) 3)원전: 체코, 신규 원전 입찰 결과 발표 연기(26일 예상, 서전기전 -10.0%, 한전산업 -8.9% 등)
HD현대그룹 낭보에 신고가 경주
전날 공정거래위원회는 HD한국조선해양의 STX중공업 인수를 조건부 승인했습니다. 이번 기업결합을 통해 HD한국조선해양은 엔진 부품 시장 약 80%, 선박용 엔진 시장 약 70%를 점유해 각 시장 1위 자리를 굳혔습니다. 최근 미국 MRO 사업 진출을 위한 MSRA를 국내 최초로 체결(7/11)한 HD현대중공업(+4.7%)을 비롯해 HD한국조선해양(+5.6%)·HD현대(+5.0%) 신고가 경신했고 HD현대미포(+3.6%)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 6월 소매판매(21:30) 2)美 7월 NAHB 주택시장지수(21:55) 3) United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표 4) 英 6월 CPI(17일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327373
위 내용은 2024년 7월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략;전략자산은 어떻게 우리의 포트폴리오를 지킬까』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 -트럼프 당선 가능성 반영 중인 금융시장, 변동성 요인은 여전히 있다 -미국이 패권 유지를 위해 선정한 전략자산, 한국 기업은 경쟁력 우위 확보 -과거 예상과 달랐던 수익률, 불확실성 이길 전략은 미국 장기 정책 베팅
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327382 위 내용은 2024년 7월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327382 위 내용은 2024년 7월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; ETF Money Move: 트럼프 트레이드 ETF』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF Money Move: 정치 불확실성 축소가 위험선호로 연결
- 트럼프 정책 2.0: 대중국 압박 강화, 대기업 규제 완화, 불법 이민 단속 강화
- 현재 진행형인 트럼프 트레이드: 홈빌더, 건설, 은행, 바이오텍, 인프라 ETF
※ 원문 확인: https://me2.kr/lPpA6
위 내용은 2024년 7월 17일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ETF Money Move: 정치 불확실성 축소가 위험선호로 연결
- 트럼프 정책 2.0: 대중국 압박 강화, 대기업 규제 완화, 불법 이민 단속 강화
- 현재 진행형인 트럼프 트레이드: 홈빌더, 건설, 은행, 바이오텍, 인프라 ETF
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위 내용은 2024년 7월 17일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『진격의 산업재 (조선, 건설, 기계)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,862p. 대형주 외국인 차익실현 영향 지수 약보합, 산업재 섹터 상승
- 미국 주식시장은 러셀2000 강세. S&P500, 다우 또다시 신고가 경신. 빅테크는 쉬어가는 흐름
: 미 6월 소매판매, 전달 대비 보합. 예상치(-0.3%) 상회. 그럼에도 Bad is Good. 침체는 아니라는 해석
: 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.1%. 페드워치 연내 금리 3회 인하 반영. 트럼프 트레이드 지속
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기 지속 전일에 이어 조선, 방산, 건설, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급)오전 외국인 현선물 순매도. 현물 1,700억원 선물 3,300계약 이상. 반도체 포함 대형주 차익실현
:조선)업황, 마진 개선에 따른 매수세 지속. 52주 신고가 종목 속출. 미국 MRO 신사업 기대도 추가
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 미국 건설주 수익성 개선 기대에 상승. 한국 역시 동일 모멘텀
:건설) 트럼프의 부통령 후보 밴스, 우크라 종전 희망 시사. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:화장품) 6월 이후 차익실현. 관세청, 상반기 화장품 수출액 48억$, 역대 최고치 경신 발표. 저가매수 유입
KOSDAQ은 0.2% 하락한 838p. 2차전지, 반도체 부진에 약세. 거래대금도 KOSPI 대비 부진 지속
- 트럼프 트레이드 지속되며 에코프로 그룹주 연일 약세. 반면에 가상화폐, 방산 관련주는 연일 상승세
: 반도체는 ASML 실적 경계에 약세. 삼성전자 HBM 공급 임박 소식에 엑시콘 등 관련 밸류체인은 강세
: 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞둔 기대감), 피팅/밸브(동해 심해 가스전, 12월 시추 개시 목표)
원/달러 환율은 미국 6월 소매판매 예상치 상회에도 금리 인하 기대감 유지되며 3.2원 하락한 1,381.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327394
위 내용은 2024년 7월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『진격의 산업재 (조선, 건설, 기계)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,862p. 대형주 외국인 차익실현 영향 지수 약보합, 산업재 섹터 상승
- 미국 주식시장은 러셀2000 강세. S&P500, 다우 또다시 신고가 경신. 빅테크는 쉬어가는 흐름
: 미 6월 소매판매, 전달 대비 보합. 예상치(-0.3%) 상회. 그럼에도 Bad is Good. 침체는 아니라는 해석
: 시장금리 하락. 미 국채 10년물 금리 4.1%. 페드워치 연내 금리 3회 인하 반영. 트럼프 트레이드 지속
- KOSPI는 2,900P 돌파 전 숨고르기 지속 전일에 이어 조선, 방산, 건설, 기계 등 산업재 섹터 강세
:수급)오전 외국인 현선물 순매도. 현물 1,700억원 선물 3,300계약 이상. 반도체 포함 대형주 차익실현
:조선)업황, 마진 개선에 따른 매수세 지속. 52주 신고가 종목 속출. 미국 MRO 신사업 기대도 추가
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 미국 건설주 수익성 개선 기대에 상승. 한국 역시 동일 모멘텀
:건설) 트럼프의 부통령 후보 밴스, 우크라 종전 희망 시사. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:화장품) 6월 이후 차익실현. 관세청, 상반기 화장품 수출액 48억$, 역대 최고치 경신 발표. 저가매수 유입
KOSDAQ은 0.2% 하락한 838p. 2차전지, 반도체 부진에 약세. 거래대금도 KOSPI 대비 부진 지속
- 트럼프 트레이드 지속되며 에코프로 그룹주 연일 약세. 반면에 가상화폐, 방산 관련주는 연일 상승세
: 반도체는 ASML 실적 경계에 약세. 삼성전자 HBM 공급 임박 소식에 엑시콘 등 관련 밸류체인은 강세
: 원자력발전(체코 원전 수주 결과 앞둔 기대감), 피팅/밸브(동해 심해 가스전, 12월 시추 개시 목표)
원/달러 환율은 미국 6월 소매판매 예상치 상회에도 금리 인하 기대감 유지되며 3.2원 하락한 1,381.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327394
위 내용은 2024년 7월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 17일
『Trump, Return 외 Risk도 고민 필요』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,843.29 (-0.80%), 코스닥 829.41 (-1.21%)
뜨거운 미국 시장과 상반된 아시아 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.2% 하락했습니다. 간밤 양호한 미국 6월 소매판매는 연착륙 기대감을 지지하며 ‘Good news is good news’로 해석됐습니다. 이에 Dow는 +1.9% 상승해 역사적 신고가 경신했습니다. 다만 아시아 증시와 더불어 국내 양 시장은 이와 디커플링된 모습입니다. Trump의 Bloomberg와의 인터뷰 영향으로 아시아 증시 전반적으로 부진했고, 국내도 양 시장 외국인의 이탈이 나타났습니다. KOSPI에서는 반도체(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -5.4% 등)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.9% 등)·자동차(현대차 -2.2% 등) 중심 약세였고, KOSDAQ에서도 2차전지(에코프로 -2.8%, BM -2.3% 등) 및 반도체 소부장(테크윙 -14.7%, HPSP -8.3% 등)이 크게 하락하며 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다.
주도주 조정에 소외주 부각
오늘 섬유·의복(+10.9%)의 상승률이 부각됐습니다. F&F(+25.9%)의 자체 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리’가 중국·동남아시아 시장 진출을 위한 라이선스 취득을 추친하며 강세 보였고, 인디에프도 남북경협 테마 이어지며 상한가였습니다. 그 외 미국 장기 국채수익률 4.1%대를 보이면서 금리 안정 기대감 이어지며 건설업(+2.7%)·의약품(+2.3%)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 가상자산에 우호적(한화투자증권 +3.1%, 우리기술투자 +2.4% 등) 2)HD현대그룹: STX중공업(+12.6%) 인수 후 강세 지속(HD현대중공업 +2.2%, HD한국조선해양 +0.5% 신고가 등) 3)희토류: Trump 중국 관세 언급에 미중갈등 테마 부각(유니온 +2.6% 등)
Trump Trade의 이면
Trump 피격 후 시장은 Trump 당선 수혜 업종을 찾는데 집중했습니다. 다만 시장의 낙관론 가운데서도 리스크에 대한 대비가 필요해 보입니다.간밤 인터뷰에서 1) Trump는 모든 수입품에 10% 보편관세, 중국에 대해 60~100% 관세의 가능성을 내비쳤습니다. 또한 2) 중국으로부터 대만을 보호하지만, 대만이 미국 반도체 산업을 가져간 만큼 그 대가(방위비)를 지불해야 한다며 Give&Take 전략을 구사했습니다. 대만을 언급했지만 같은 밸류체인에 묶인 한국·일본도 경계감이 나타나는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 6월 건축허가건수(21:30) 2)美 6월 산업생산(22:15) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)ASML·Johnson&Johnson 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327421
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『Trump, Return 외 Risk도 고민 필요』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,843.29 (-0.80%), 코스닥 829.41 (-1.21%)
뜨거운 미국 시장과 상반된 아시아 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.2% 하락했습니다. 간밤 양호한 미국 6월 소매판매는 연착륙 기대감을 지지하며 ‘Good news is good news’로 해석됐습니다. 이에 Dow는 +1.9% 상승해 역사적 신고가 경신했습니다. 다만 아시아 증시와 더불어 국내 양 시장은 이와 디커플링된 모습입니다. Trump의 Bloomberg와의 인터뷰 영향으로 아시아 증시 전반적으로 부진했고, 국내도 양 시장 외국인의 이탈이 나타났습니다. KOSPI에서는 반도체(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 -5.4% 등)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.9% 등)·자동차(현대차 -2.2% 등) 중심 약세였고, KOSDAQ에서도 2차전지(에코프로 -2.8%, BM -2.3% 등) 및 반도체 소부장(테크윙 -14.7%, HPSP -8.3% 등)이 크게 하락하며 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다.
주도주 조정에 소외주 부각
오늘 섬유·의복(+10.9%)의 상승률이 부각됐습니다. F&F(+25.9%)의 자체 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리’가 중국·동남아시아 시장 진출을 위한 라이선스 취득을 추친하며 강세 보였고, 인디에프도 남북경협 테마 이어지며 상한가였습니다. 그 외 미국 장기 국채수익률 4.1%대를 보이면서 금리 안정 기대감 이어지며 건설업(+2.7%)·의약품(+2.3%)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Trump 가상자산에 우호적(한화투자증권 +3.1%, 우리기술투자 +2.4% 등) 2)HD현대그룹: STX중공업(+12.6%) 인수 후 강세 지속(HD현대중공업 +2.2%, HD한국조선해양 +0.5% 신고가 등) 3)희토류: Trump 중국 관세 언급에 미중갈등 테마 부각(유니온 +2.6% 등)
Trump Trade의 이면
Trump 피격 후 시장은 Trump 당선 수혜 업종을 찾는데 집중했습니다. 다만 시장의 낙관론 가운데서도 리스크에 대한 대비가 필요해 보입니다.간밤 인터뷰에서 1) Trump는 모든 수입품에 10% 보편관세, 중국에 대해 60~100% 관세의 가능성을 내비쳤습니다. 또한 2) 중국으로부터 대만을 보호하지만, 대만이 미국 반도체 산업을 가져간 만큼 그 대가(방위비)를 지불해야 한다며 Give&Take 전략을 구사했습니다. 대만을 언급했지만 같은 밸류체인에 묶인 한국·일본도 경계감이 나타나는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 6월 건축허가건수(21:30) 2)美 6월 산업생산(22:15) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)ASML·Johnson&Johnson 등 실적 발표
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마켓레이더(7월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프? 반도체? 실적이 온다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,818p. 미국 반도체 업종 낙폭 확대 영향 불확실성 커지며 지수 약세
- 미국 주식시장은 나스닥 -2.8%, S&P500 -1.4%, 필라델피아 반도체지수 -6.8%. 반도체 영향 하락
: 반도체 급락 원인 1) 바이든, 대중 반도체 수출 제한 강화 검토 (중국 제재, 동맹국들도 같이 해라!)
: 반도체 급락 원인 2) 트럼프의 대만 발언 (대만이 미국 반도체 사업을 다 가져갔다며 비판)
: AI 영향 상승 컸던 빅테크 차익실현 명분, 양 후보가 제공. ASML(-12.7%), 예상치 상회 실적에도 하락
- KOSPI도 차별적 상승 위한 동력 부족한 가운데 미국 영향 아시아 주식시장과 연동되며 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.89배, 12개월 후행 PBR 1.0배(Datastream, 전일 종가)로 장기평균 하회
:수급)외국인 현선물 순매도 중이나, 매도 규모는 크지 않음(선물은 한때 순매수). 산업재 섹터 순매수 지속
:반도체)20년 3월 이후 최대 낙폭 기록한 필반 지수, 한국도 피해가지 못하는 흐름. SK하이닉스 낙폭 확대
:삼성전자) 다만, 삼성전자는 장초 낙폭 회복하는 양상. 외국인 순매수 지속, 기관 금일 동반 순매수
:원전)체코 24조원 규모 원전 우선협상자 선정. 한전산업, 기술, KPS 모두 52주 신고가. 추가 수주 기대감
:조선)삼성중공업 외국인 7거래일 연속 순매수, K-조선 슈퍼싸이클 기대감에 하락장에서도 빛나는 중
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 건설주 수익성 개선 기대. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:트럼프 불확실성에, 이와 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:다음주 알파벳, 테슬라 등 주요 빅테크와 SK하이닉스 등 실적 발표 본격화. 단기 변동성, 불확실성에도 불구 확실한 실적, 가이던스 개선을 보여주는 업종 주목 전망. 실적 일정 관찰 필요
KOSDAQ은 0.9% 하락한 822p. 미국 주식시장 약세 영향에 하락. 저가매수세 유입에 하락폭 소폭 회복
- KOSDAQ, 저가기준 812p까지 하락. 에코프로 그룹주, 제약∙바이오주 저가 매수세에 하락폭 일부 회복
: 미국 AI 관련주 약세에 국내 AI SW, 반도체주도 약세. 비만치료제 관련주는 DXVX와 펩트론 희비 교차
: 원자력발전(팀코리아, 체코 원전 우선협상대상자 선정), 피팅/밸브(동해 심해 가스전 시추 기대감 지속)
원/달러 환율은 파월에 이어 연준 주요 인사들의 도비시한 발언에 1.0원 하락한 1,380.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327444
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『트럼프? 반도체? 실적이 온다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,818p. 미국 반도체 업종 낙폭 확대 영향 불확실성 커지며 지수 약세
- 미국 주식시장은 나스닥 -2.8%, S&P500 -1.4%, 필라델피아 반도체지수 -6.8%. 반도체 영향 하락
: 반도체 급락 원인 1) 바이든, 대중 반도체 수출 제한 강화 검토 (중국 제재, 동맹국들도 같이 해라!)
: 반도체 급락 원인 2) 트럼프의 대만 발언 (대만이 미국 반도체 사업을 다 가져갔다며 비판)
: AI 영향 상승 컸던 빅테크 차익실현 명분, 양 후보가 제공. ASML(-12.7%), 예상치 상회 실적에도 하락
- KOSPI도 차별적 상승 위한 동력 부족한 가운데 미국 영향 아시아 주식시장과 연동되며 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.89배, 12개월 후행 PBR 1.0배(Datastream, 전일 종가)로 장기평균 하회
:수급)외국인 현선물 순매도 중이나, 매도 규모는 크지 않음(선물은 한때 순매수). 산업재 섹터 순매수 지속
:반도체)20년 3월 이후 최대 낙폭 기록한 필반 지수, 한국도 피해가지 못하는 흐름. SK하이닉스 낙폭 확대
:삼성전자) 다만, 삼성전자는 장초 낙폭 회복하는 양상. 외국인 순매수 지속, 기관 금일 동반 순매수
:원전)체코 24조원 규모 원전 우선협상자 선정. 한전산업, 기술, KPS 모두 52주 신고가. 추가 수주 기대감
:조선)삼성중공업 외국인 7거래일 연속 순매수, K-조선 슈퍼싸이클 기대감에 하락장에서도 빛나는 중
:건설, 기계)금리 인하 기대 커지며 건설주 수익성 개선 기대. 재건 테마 영향력도 지속될 전망
:트럼프 불확실성에, 이와 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:다음주 알파벳, 테슬라 등 주요 빅테크와 SK하이닉스 등 실적 발표 본격화. 단기 변동성, 불확실성에도 불구 확실한 실적, 가이던스 개선을 보여주는 업종 주목 전망. 실적 일정 관찰 필요
KOSDAQ은 0.9% 하락한 822p. 미국 주식시장 약세 영향에 하락. 저가매수세 유입에 하락폭 소폭 회복
- KOSDAQ, 저가기준 812p까지 하락. 에코프로 그룹주, 제약∙바이오주 저가 매수세에 하락폭 일부 회복
: 미국 AI 관련주 약세에 국내 AI SW, 반도체주도 약세. 비만치료제 관련주는 DXVX와 펩트론 희비 교차
: 원자력발전(팀코리아, 체코 원전 우선협상대상자 선정), 피팅/밸브(동해 심해 가스전 시추 기대감 지속)
원/달러 환율은 파월에 이어 연준 주요 인사들의 도비시한 발언에 1.0원 하락한 1,380.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 18일
『지정학적 리스크 vs. TSMC』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,824.35 (-0.67%), 코스닥 822.48 (-0.84%)
Trump에 이어 Biden 발언의 파급효과
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.8% 하락했습니다. KOSPI는 7월 3일 이후 처음으로 장중 2,800p를 이탈하기도 했습니다. Biden 대통령의 대중 반도체 규제 발언에 필라델피아 반도체지수는 -6.8% 급락해 코로나19 쇼크 이후 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 국내에서는 전기전자(-3,427억원) 중심 외국인 현선물 수급 이탈(약 1.1조원) 나타났고, 특히 SK하이닉스(-3.6%)는 이틀 간 8.8% 급락했습니다. LG화학(-0.6%)·엘앤에프(-0.8%)·금양(-3.1%) 등 2차전지도 신저가를 보이며 약세였습니다.
KOSDAQ은 헬스케어(알테오젠 -4.0%, 셀트리온제약 -2.4% 등)·K뷰티(클래시스 -2.2%, 브이티 -5.5% 등) 중심 하락하며 830p 지지 이탈했습니다. 다만 외국인 중심 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 회복했습니다.
TSMC 실적 발표에 살아난 삼성전자
약세를 보이던 삼성전자는 TSMC 2Q 실적 발표 서프라이즈 이후 회복세 보이며 강보합 마감했습니다(저가 -3.3%→0.2%). KOSPI·TAIEX(-1.6%) 지수는 장중 낙폭을 모두 회복하며 양봉 마감했지만, Nikkei225(-2.4%)지수는 도쿄일렉트론(-8.8%) 등 약세에 회복에 실패했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만치료제 효과 확인 등(DXVX +#30.0%, 대봉엘에스 +3.5% 등) 2)동해 석유: 한국석유공사, ‘대왕고래’ 탐사시추 위한 항만시설 확장 사업자 선정 발표 소식(한국가스공사 +3.0%, 포스코인터내셔널 +0.2% 등) 3)방어 업종: 미중 관세분쟁 우려 나타나며 통신(+2.6%)·음식료품(+1.0%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어 업종 강세
15년 만의 원전 수출 성과 목전
간밤 한수원을 중심으로한 ‘팀코리아(두산에너빌리티·한전기술·한전KPS 등)가 체코 신규 원전 건설 사업 우선협상대상자로 선정됐습니다. 2009년 UAE 바카라 원전 수주 후 약 15년 만입니다. 국내 원전 산업이 유럽에 처음 진출하면서 향후 유럽향 수출 확대의 교두보가 마련됐습니다. 한전기술(+7.1%)·한전산업(+18.3%) 등 52주 신고가 경신했지만, 오래 노출됐던 재료인 만큼 두산에너빌리티(-1.2%)는 장중 신고가 후 하락 마감했습니다. 다만 과거 UAE 사례 참고 시 상승 지속 가능성은 유효합니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)Netflix 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327447
위 내용은 2024년 7월 18일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『지정학적 리스크 vs. TSMC』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,824.35 (-0.67%), 코스닥 822.48 (-0.84%)
Trump에 이어 Biden 발언의 파급효과
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.8% 하락했습니다. KOSPI는 7월 3일 이후 처음으로 장중 2,800p를 이탈하기도 했습니다. Biden 대통령의 대중 반도체 규제 발언에 필라델피아 반도체지수는 -6.8% 급락해 코로나19 쇼크 이후 가장 큰 낙폭을 보였습니다. 국내에서는 전기전자(-3,427억원) 중심 외국인 현선물 수급 이탈(약 1.1조원) 나타났고, 특히 SK하이닉스(-3.6%)는 이틀 간 8.8% 급락했습니다. LG화학(-0.6%)·엘앤에프(-0.8%)·금양(-3.1%) 등 2차전지도 신저가를 보이며 약세였습니다.
KOSDAQ은 헬스케어(알테오젠 -4.0%, 셀트리온제약 -2.4% 등)·K뷰티(클래시스 -2.2%, 브이티 -5.5% 등) 중심 하락하며 830p 지지 이탈했습니다. 다만 외국인 중심 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 회복했습니다.
TSMC 실적 발표에 살아난 삼성전자
약세를 보이던 삼성전자는 TSMC 2Q 실적 발표 서프라이즈 이후 회복세 보이며 강보합 마감했습니다(저가 -3.3%→0.2%). KOSPI·TAIEX(-1.6%) 지수는 장중 낙폭을 모두 회복하며 양봉 마감했지만, Nikkei225(-2.4%)지수는 도쿄일렉트론(-8.8%) 등 약세에 회복에 실패했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만치료제 효과 확인 등(DXVX +#30.0%, 대봉엘에스 +3.5% 등) 2)동해 석유: 한국석유공사, ‘대왕고래’ 탐사시추 위한 항만시설 확장 사업자 선정 발표 소식(한국가스공사 +3.0%, 포스코인터내셔널 +0.2% 등) 3)방어 업종: 미중 관세분쟁 우려 나타나며 통신(+2.6%)·음식료품(+1.0%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어 업종 강세
15년 만의 원전 수출 성과 목전
간밤 한수원을 중심으로한 ‘팀코리아(두산에너빌리티·한전기술·한전KPS 등)가 체코 신규 원전 건설 사업 우선협상대상자로 선정됐습니다. 2009년 UAE 바카라 원전 수주 후 약 15년 만입니다. 국내 원전 산업이 유럽에 처음 진출하면서 향후 유럽향 수출 확대의 교두보가 마련됐습니다. 한전기술(+7.1%)·한전산업(+18.3%) 등 52주 신고가 경신했지만, 오래 노출됐던 재료인 만큼 두산에너빌리티(-1.2%)는 장중 신고가 후 하락 마감했습니다. 다만 과거 UAE 사례 참고 시 상승 지속 가능성은 유효합니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 4)Netflix 등 실적발표
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위 내용은 2024년 7월 18일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 삐딱하게 바라본 트럼프 로테이션』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 증시 스타일 로테이션의 본질, 트럼프인가 쏠림 해소인가?
- 쏠림에서 문제를 찾는다면, 가격이 아니라 수급이 문제
- 로테이션, 얼마나 이어질까: 이익 뒷받침 없다면 길어야 3개월
- 삐딱하게 바라본 대선: 최선두 주도주를 교체하는 이벤트는 아니다
- 순환매를 대응하는 투자전략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327454
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 증시 스타일 로테이션의 본질, 트럼프인가 쏠림 해소인가?
- 쏠림에서 문제를 찾는다면, 가격이 아니라 수급이 문제
- 로테이션, 얼마나 이어질까: 이익 뒷받침 없다면 길어야 3개월
- 삐딱하게 바라본 대선: 최선두 주도주를 교체하는 이벤트는 아니다
- 순환매를 대응하는 투자전략
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『패시브전략; MSCI 8월 정기변경, 커진 패시브 판에서 살아남기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- MSCI Korea 1개 종목 편입, 1개 종목 편출 예상
- 아시아 신흥국 중 가장 컸던 외국인 유입
- 패시브 수급을 활용한 투자전략 수립 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327455
위 내용은 2024년 7월 19일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- MSCI Korea 1개 종목 편입, 1개 종목 편출 예상
- 아시아 신흥국 중 가장 컸던 외국인 유입
- 패시브 수급을 활용한 투자전략 수립 필요
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『신한 Market Review & Insight: Trump 대세론과 우크라 재건』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 주간 Review: Trump 피격 후 정치 논리 본격 지배
- 차주 Preview: 2분기 실적 시즌 본격화로 관심 환기
- Market Insight: Trump 대세론과 우크라 재건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327456
위 내용은 2024년 7월 19일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 주간 Review: Trump 피격 후 정치 논리 본격 지배
- 차주 Preview: 2분기 실적 시즌 본격화로 관심 환기
- Market Insight: Trump 대세론과 우크라 재건
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327456
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『주식전략; 거친 조정 사이, 신호와 소음』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 쏠림 컸던 기술주, 대내외 불확실성 부상으로 조정 발생
- 트럼프, 자국 우선주의 속 제조업 리쇼어링 적극 추진하나 견해 일부 변화
- PER 하단 고려 시 1차 지지선 KOSPI 2,750p, 헬스케어 및 산업재 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327468
위 내용은 2024년 7월 19일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 쏠림 컸던 기술주, 대내외 불확실성 부상으로 조정 발생
- 트럼프, 자국 우선주의 속 제조업 리쇼어링 적극 추진하나 견해 일부 변화
- PER 하단 고려 시 1차 지지선 KOSPI 2,750p, 헬스케어 및 산업재 선호
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마켓레이더(7월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『차익실현 심리에 KOSPI 2,800p 이탈』
주식전략 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 2,789p. 외국인·기관 쌍끌이 매도세 가운데 반도체, 자동차, 헬스케어 대형주 부진
- 미국 주식시장은 최근 강세였던 가치주·중소형주 중심 낙폭 확대 속 필라델피아 반도체지수(+0.5%) 반등
:최근 ‘Bad news is bad news’ 국면으로 지표 악재가 조정 재료로 작용(Dow -1.3%, Russll2000 -1.9%)
:TSMC 호실적에 반도체주 반등(Nvidia +2.6%, Broadcom +2.9% 등)하면서 NASDAQ(-0.7%) 선방
:변동성을 나타내는 VIX 지수는 최근 이틀 21% 급등하며 지난 4월 24일 이후 최고치를 기록하는 모습
- KOSPI도 상승 동력 부재한 가운데 외국인 중심 차익실현 매도세가 나타나면서 아시아 주요국과 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.62배, 12개월 후행 PBR 1.0배(FnGuide, 전일 종가)로 장기평균 하회중
:수급) 외국인 전기전자(1,780억원) 중심 순매도(현물 3,100억원, 선물 9,200억원). 기관 2,630억원 순매도
:반도체) TSMC 실적 영향 전날 선반영에 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-1.4%, 주간 -10%) 매도세 출회
:화장품) 코스맥스(-10.0%), 중국 실적 부진 전망에 급락. 중국 비중 높은 LG생활건강(-2.8%) 등 약세
:엔터) 하이브(-2.7%), New Jeans 표절 의혹+2분기 실적 부진 우려에 에스엠(-3.4%)과 함께 신저가 경신
:게임) 넥슨게임즈(+8.8%), ‘The First Descendant’ 성과 대비 저평가 분석에 강세. Tiger K게임 +0.3%
KOSDAQ은 0.1% 하락한 822p. 개인 반발 매수세에 약보합권. 2차전지, 중소 화장품, 제약∙바이오 강세
- 개인 반발 매수세에 양전했던 KOSDAQ, 홍콩 주식시장 개장 이후 외국인 매도세 확대되며 하락 전환
: 단기 낙폭 과도했던, 2차전지, 중소 화장품 반등. 엔터는 연이은 목표주가 하향에 반등 모멘텀 부재
: 비만치료제(DXVX, 2거래일 연속 상한가 기록), 게임(넥슨게임즈, 신작 흥행에 호실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 금리는 차익실현 매도세에 반등. 안전자산 선호 확대되며 4.0원 상승한 1,387.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -1.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327483
위 내용은 2024년 7월 19일 11시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『차익실현 심리에 KOSPI 2,800p 이탈』
주식전략 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.2% 하락한 2,789p. 외국인·기관 쌍끌이 매도세 가운데 반도체, 자동차, 헬스케어 대형주 부진
- 미국 주식시장은 최근 강세였던 가치주·중소형주 중심 낙폭 확대 속 필라델피아 반도체지수(+0.5%) 반등
:최근 ‘Bad news is bad news’ 국면으로 지표 악재가 조정 재료로 작용(Dow -1.3%, Russll2000 -1.9%)
:TSMC 호실적에 반도체주 반등(Nvidia +2.6%, Broadcom +2.9% 등)하면서 NASDAQ(-0.7%) 선방
:변동성을 나타내는 VIX 지수는 최근 이틀 21% 급등하며 지난 4월 24일 이후 최고치를 기록하는 모습
- KOSPI도 상승 동력 부재한 가운데 외국인 중심 차익실현 매도세가 나타나면서 아시아 주요국과 동반 약세
:KOSPI 밸류) 12개월 선행 PER 9.62배, 12개월 후행 PBR 1.0배(FnGuide, 전일 종가)로 장기평균 하회중
:수급) 외국인 전기전자(1,780억원) 중심 순매도(현물 3,100억원, 선물 9,200억원). 기관 2,630억원 순매도
:반도체) TSMC 실적 영향 전날 선반영에 삼성전자(-2.5%)·SK하이닉스(-1.4%, 주간 -10%) 매도세 출회
:화장품) 코스맥스(-10.0%), 중국 실적 부진 전망에 급락. 중국 비중 높은 LG생활건강(-2.8%) 등 약세
:엔터) 하이브(-2.7%), New Jeans 표절 의혹+2분기 실적 부진 우려에 에스엠(-3.4%)과 함께 신저가 경신
:게임) 넥슨게임즈(+8.8%), ‘The First Descendant’ 성과 대비 저평가 분석에 강세. Tiger K게임 +0.3%
KOSDAQ은 0.1% 하락한 822p. 개인 반발 매수세에 약보합권. 2차전지, 중소 화장품, 제약∙바이오 강세
- 개인 반발 매수세에 양전했던 KOSDAQ, 홍콩 주식시장 개장 이후 외국인 매도세 확대되며 하락 전환
: 단기 낙폭 과도했던, 2차전지, 중소 화장품 반등. 엔터는 연이은 목표주가 하향에 반등 모멘텀 부재
: 비만치료제(DXVX, 2거래일 연속 상한가 기록), 게임(넥슨게임즈, 신작 흥행에 호실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 금리는 차익실현 매도세에 반등. 안전자산 선호 확대되며 4.0원 상승한 1,387.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -1.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327483
위 내용은 2024년 7월 19일 11시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 19일
『정치 빌미 차익 실현에 2,800p 이탈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,795.46 (-1.02%), 코스닥 828.72 (+0.76%)
미국 대선이라는 소용돌이
KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.8% 등락했습니다. KOSPI는 7월 4일 2,800p를 돌파한 이후 11거래일 만에 이탈했습니다. 미국 대선을 둘러싼 지정학적 리스크가 차익실현 심리를 자극한 가운데 경기 둔화 경계감도 조정 재료로 작용하면서 가치주·중소형주 중심 낙폭이 확대됐습니다.
외국인 선물 1조원 이상 순매도하며 KOSPI 대형주 중심 약세를 보였습니다. KOSPI 시총 상위 10개 종목 가운데 LG에너지솔루션(+3.1%)·KB금융(+0.5%)·POSCO홀딩스(+1.1%) 세 종목만 상승했습니다. KOSDAQ에서는 에코프로 형제(에코프로 +2.1%, BM +6.5%)와 함께 제약바이오 종목들(알테오젠 +3.2% 등)이 강세 보이며 상승 반전에 성공했습니다.
KOSDAQ 반등세
KOSPI에서는 철강금속(+0.5%) 제외한 모든 업종이 하락했습니다. 특히 섬유의복(-4.0%)·운수창고(-2.3%)·의료정밀(-2.1%) 등 낙폭 컸습니다. 헬스케어(삼성바이오로직스 -1.8% 등)·화장품(아모레퍼시픽 -2.3% 등) KOSPI 대형주는 부진했지만 KOSDAQ에서는 다수 종목 상승하며 지수 강세에 기여했습니다(펩트론 +26.6%, 브이티 +13.2% 등)
#특징업종: 1)남북경협: Trump 당선 가능성 상승에 따른 테마(인디에프 +5.5%, 일신석재 +6.6% 등) 2)비만치료제: 경구용 비만치료제 개발 기대감(삼천당제약 +3.8%, DXVX +29.8% 등) 3)엔터: 2분기 실적 부진 우려(하이브 -1.4%, 에스엠 +0.1%, 와이지엔터테인먼트 -0.1% 신저가)
반격을 위한 모멘텀은 부진
이번 주 주요 이벤트였던 3중전회는 어제 폐막했습니다. 개막날 기대에 미치지 못한 2Q GDP에 부양책에 대한 기대가 컸지만 관련 언급이 부재하면서 시장 강세 모멘텀으로 작용하지 못했습니다. Biden의 사퇴 가능성 부각되면서 2차전지 관련 업종이 강세를 보이긴 했지만 펀더멘털 요인으로 보기는 어려운 만큼 단기 이슈로 봐야할 것 같습니다. 전날 TSMC 호실적 발표 후 낙폭을 회복한 KOPSI·TAIEX(-2.3%)는 오늘 부진했고, 전날 낙폭이 컸던 Nikkei225(-0.2%)는 오늘 선방했습니다. 실적 시즌을 거치면서도 미국 정치 이벤트에 따른 변동성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)American Express 등 실적발표 2)中 LPR 금리(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327502
위 내용은 2024년 7월 19일 17시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『정치 빌미 차익 실현에 2,800p 이탈』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,795.46 (-1.02%), 코스닥 828.72 (+0.76%)
미국 대선이라는 소용돌이
KOSPI, KOSDAQ 각각 -1.0%, +0.8% 등락했습니다. KOSPI는 7월 4일 2,800p를 돌파한 이후 11거래일 만에 이탈했습니다. 미국 대선을 둘러싼 지정학적 리스크가 차익실현 심리를 자극한 가운데 경기 둔화 경계감도 조정 재료로 작용하면서 가치주·중소형주 중심 낙폭이 확대됐습니다.
외국인 선물 1조원 이상 순매도하며 KOSPI 대형주 중심 약세를 보였습니다. KOSPI 시총 상위 10개 종목 가운데 LG에너지솔루션(+3.1%)·KB금융(+0.5%)·POSCO홀딩스(+1.1%) 세 종목만 상승했습니다. KOSDAQ에서는 에코프로 형제(에코프로 +2.1%, BM +6.5%)와 함께 제약바이오 종목들(알테오젠 +3.2% 등)이 강세 보이며 상승 반전에 성공했습니다.
KOSDAQ 반등세
KOSPI에서는 철강금속(+0.5%) 제외한 모든 업종이 하락했습니다. 특히 섬유의복(-4.0%)·운수창고(-2.3%)·의료정밀(-2.1%) 등 낙폭 컸습니다. 헬스케어(삼성바이오로직스 -1.8% 등)·화장품(아모레퍼시픽 -2.3% 등) KOSPI 대형주는 부진했지만 KOSDAQ에서는 다수 종목 상승하며 지수 강세에 기여했습니다(펩트론 +26.6%, 브이티 +13.2% 등)
#특징업종: 1)남북경협: Trump 당선 가능성 상승에 따른 테마(인디에프 +5.5%, 일신석재 +6.6% 등) 2)비만치료제: 경구용 비만치료제 개발 기대감(삼천당제약 +3.8%, DXVX +29.8% 등) 3)엔터: 2분기 실적 부진 우려(하이브 -1.4%, 에스엠 +0.1%, 와이지엔터테인먼트 -0.1% 신저가)
반격을 위한 모멘텀은 부진
이번 주 주요 이벤트였던 3중전회는 어제 폐막했습니다. 개막날 기대에 미치지 못한 2Q GDP에 부양책에 대한 기대가 컸지만 관련 언급이 부재하면서 시장 강세 모멘텀으로 작용하지 못했습니다. Biden의 사퇴 가능성 부각되면서 2차전지 관련 업종이 강세를 보이긴 했지만 펀더멘털 요인으로 보기는 어려운 만큼 단기 이슈로 봐야할 것 같습니다. 전날 TSMC 호실적 발표 후 낙폭을 회복한 KOPSI·TAIEX(-2.3%)는 오늘 부진했고, 전날 낙폭이 컸던 Nikkei225(-0.2%)는 오늘 선방했습니다. 실적 시즌을 거치면서도 미국 정치 이벤트에 따른 변동성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)American Express 등 실적발표 2)中 LPR 금리(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327502
위 내용은 2024년 7월 19일 17시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 해리스로 교체? 지속되는 불확실성 』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,756p. 미국 빅테크 차익실현에 바이든 후보 사퇴로 인한 대선 불확실성
-미국 주식시장은 빅테크 중심 차익실현 지속되는 양상. 바이든 대선 후보 사퇴, 미 대선 불확실성 지속
: 마이크로소프트, 크라우드스트라이크(-11.1%)와 보안 충돌. 850만대 IT기기 장애, 기술주 투심 악화
: 금일 새벽 바이든 대통령, 선거 약 3달 앞둔 상황에서 후보 사퇴 및 해리스 지지. 대선 불확실성 연장
-KOSPI도 미국 불확실성+ 기술주 차익실현 영향 위험자산 회피. 아시아 주식시장 동반 약세 지속
:수급) 외국인 현선물 동반 순매도. 오전 현물 960억원 선물 7,700계약 넘는 순매도. 제조업 대형주 약세
:미국 기술주 차익실현 영향 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 업종 역시 약세 면치 못하는 상황
:초유의 현직 대통령 재선 후보 사퇴 영향, 대선 불확실성 역시 안전자산 선호심리 부각
:한국 7월 수출 우호적. 1~20일 일평균 수출 YoY 11.6%. 화장품 등 수출 지속 호조 업종 금일 상승
:대선 불확실성과 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:금주 미 주요 빅테크, 한국 주요기업 실적발표 일정(2P참고) 산재. 대선 불확실성과 실적 모멘텀 공존 전망
KOSDAQ은 2.2% 하락한 810p. 위험자산 회피 심리 가중되며 외국인, 기관 순매도 지속
-KOSDAQ, 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체, 트럼프 지지율 하락폭 낮은 영향 2차전지가 약세
: 해리스 대 트럼프 가상 지지율 조사 결과, 트럼프 여전히 해리스 상대 우위. 2차전지 약세 지속
원/달러 환율은 글로벌 IT대란에 따른 속등 이후 여파 소폭 진정되며 1.3원 하락한 1,388.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -2.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327528
위 내용은 2024년 7월 22일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 해리스로 교체? 지속되는 불확실성 』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,756p. 미국 빅테크 차익실현에 바이든 후보 사퇴로 인한 대선 불확실성
-미국 주식시장은 빅테크 중심 차익실현 지속되는 양상. 바이든 대선 후보 사퇴, 미 대선 불확실성 지속
: 마이크로소프트, 크라우드스트라이크(-11.1%)와 보안 충돌. 850만대 IT기기 장애, 기술주 투심 악화
: 금일 새벽 바이든 대통령, 선거 약 3달 앞둔 상황에서 후보 사퇴 및 해리스 지지. 대선 불확실성 연장
-KOSPI도 미국 불확실성+ 기술주 차익실현 영향 위험자산 회피. 아시아 주식시장 동반 약세 지속
:수급) 외국인 현선물 동반 순매도. 오전 현물 960억원 선물 7,700계약 넘는 순매도. 제조업 대형주 약세
:미국 기술주 차익실현 영향 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 업종 역시 약세 면치 못하는 상황
:초유의 현직 대통령 재선 후보 사퇴 영향, 대선 불확실성 역시 안전자산 선호심리 부각
:한국 7월 수출 우호적. 1~20일 일평균 수출 YoY 11.6%. 화장품 등 수출 지속 호조 업종 금일 상승
:대선 불확실성과 무관한 조선, 방산 등 실적주(반사수혜, 신규수주 슈퍼싸이클) 지속 상승 흐름
:금주 미 주요 빅테크, 한국 주요기업 실적발표 일정(2P참고) 산재. 대선 불확실성과 실적 모멘텀 공존 전망
KOSDAQ은 2.2% 하락한 810p. 위험자산 회피 심리 가중되며 외국인, 기관 순매도 지속
-KOSDAQ, 미국 빅테크 차익실현 영향 반도체, 트럼프 지지율 하락폭 낮은 영향 2차전지가 약세
: 해리스 대 트럼프 가상 지지율 조사 결과, 트럼프 여전히 해리스 상대 우위. 2차전지 약세 지속
원/달러 환율은 글로벌 IT대란에 따른 속등 이후 여파 소폭 진정되며 1.3원 하락한 1,388.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -2.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327528
위 내용은 2024년 7월 22일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 22일
『미국 대선발 변동성 확대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.51 (-1.1%), 코스닥 809.96(-2.26%)
불확실성 확대되며 위험자산 선호심리 후퇴
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 2.3% 하락했습니다. 지난주 NASDAQ -3.7%, 필라델피아 반도체지수 -8.8% 하락하는 등 기술주 조정 가운데 MS발 IT 대란이 기술주의 투심을 추가로 악화시켰습니다. 여기에 더해 Biden 대통령이 간밤 민주당 대선 후보직을 사퇴하면서 정치발 변동성이재차 확대됐습니다. 현재까지는 Trump-Harris 당선 가능성 격차가 크게 벌어져 있는 만큼 Trump Trade가 우세했고, 불확실성 앞에 외국인은 양 시장 현선물을 순매도했습니다. 양 당 반도체 관련 규제 입장을 내면서 반도체 약세였고, Biden 사퇴에도 대선 구도 영향 제한적인 모습 보이며 2차전지 약세였습니다. 중국은 LPR 금리를 인하(1년물 3.45→3.35%, 5년물 3.95%→3.85%)하면서 낙폭을 줄였지만 국내 영향은 미미했습니다.
미국 정치 테마주는 지속되고
셀트리온(+2.8%)·삼성바이오로직스(+1.6%) 등 의약품(+1.5%) 강세 보이면서 KOSPI 선방했고 우크라 재건 등 이슈에 건설주(+0.9%) 상승했습니다. Biden 사퇴에 Harris 부통령이 유력한 후보로 부상하면서 대마 관련주(우리바이오 +3.1%, 아이큐어 +14.4% 등) 신고가 보였습니다. 한편 KOSDAQ은 일반전기전자(-3.9%) 등 전 업종이 하락했습니다. #특징업종: 1)우크라 재건: Trump-Zelensky 통화(삼부토건 +13.3%, HD현대건설기계 +15.9%) 2)가상자산: Biden 사퇴 따른 가상자산 랠리(우리기술투자 +3.6%, 한화투자증권 +2.2% 등) 3)사이버보안: CrowdStrike-Microsoft 발 IT 대란 여파(케이사인 +1.6%, 라온시큐어 +0.7% 등)
순항하는 호실적+지정학 수혜 업종들
시장 전반 약세 가운데 호실적과 지정학적 리스크의 수혜가 나타난 조선·방산 종목들이 강세였습니다. HD한국조선해양(+7.2%)은 실적 발표(7/25)를 앞두고 호실적 기대감에 신고가 경신했고, 한화오션(+1.0%)은 HD현대중공업(7/11)에 이어 미국 군함 MRO 사업에 진출할 수 있는 자격(MSRA)을 획득했습니다. 이와 더불어 폴란드는 자주포용 155mm 포탄의 도입을 공식 발표했습니다(8/31 신청서 마감, 9월 협의). 레퍼런스 보유한 한국은 최근 NATO 정상회의에서 회원국들과 방산 협력에 대해 논의한 만큼 향후 긍정적 결과를 기대해볼 만 할 것 같습니다. #주요일정: 1)Verizon Communications 등 실적 발표 2)韓 6월 PPI(23일 06:00) 3)HD현대일렉트릭 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327537
위 내용은 2024년 7월 22일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국 대선발 변동성 확대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,763.51 (-1.1%), 코스닥 809.96(-2.26%)
불확실성 확대되며 위험자산 선호심리 후퇴
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 2.3% 하락했습니다. 지난주 NASDAQ -3.7%, 필라델피아 반도체지수 -8.8% 하락하는 등 기술주 조정 가운데 MS발 IT 대란이 기술주의 투심을 추가로 악화시켰습니다. 여기에 더해 Biden 대통령이 간밤 민주당 대선 후보직을 사퇴하면서 정치발 변동성이재차 확대됐습니다. 현재까지는 Trump-Harris 당선 가능성 격차가 크게 벌어져 있는 만큼 Trump Trade가 우세했고, 불확실성 앞에 외국인은 양 시장 현선물을 순매도했습니다. 양 당 반도체 관련 규제 입장을 내면서 반도체 약세였고, Biden 사퇴에도 대선 구도 영향 제한적인 모습 보이며 2차전지 약세였습니다. 중국은 LPR 금리를 인하(1년물 3.45→3.35%, 5년물 3.95%→3.85%)하면서 낙폭을 줄였지만 국내 영향은 미미했습니다.
미국 정치 테마주는 지속되고
셀트리온(+2.8%)·삼성바이오로직스(+1.6%) 등 의약품(+1.5%) 강세 보이면서 KOSPI 선방했고 우크라 재건 등 이슈에 건설주(+0.9%) 상승했습니다. Biden 사퇴에 Harris 부통령이 유력한 후보로 부상하면서 대마 관련주(우리바이오 +3.1%, 아이큐어 +14.4% 등) 신고가 보였습니다. 한편 KOSDAQ은 일반전기전자(-3.9%) 등 전 업종이 하락했습니다. #특징업종: 1)우크라 재건: Trump-Zelensky 통화(삼부토건 +13.3%, HD현대건설기계 +15.9%) 2)가상자산: Biden 사퇴 따른 가상자산 랠리(우리기술투자 +3.6%, 한화투자증권 +2.2% 등) 3)사이버보안: CrowdStrike-Microsoft 발 IT 대란 여파(케이사인 +1.6%, 라온시큐어 +0.7% 등)
순항하는 호실적+지정학 수혜 업종들
시장 전반 약세 가운데 호실적과 지정학적 리스크의 수혜가 나타난 조선·방산 종목들이 강세였습니다. HD한국조선해양(+7.2%)은 실적 발표(7/25)를 앞두고 호실적 기대감에 신고가 경신했고, 한화오션(+1.0%)은 HD현대중공업(7/11)에 이어 미국 군함 MRO 사업에 진출할 수 있는 자격(MSRA)을 획득했습니다. 이와 더불어 폴란드는 자주포용 155mm 포탄의 도입을 공식 발표했습니다(8/31 신청서 마감, 9월 협의). 레퍼런스 보유한 한국은 최근 NATO 정상회의에서 회원국들과 방산 협력에 대해 논의한 만큼 향후 긍정적 결과를 기대해볼 만 할 것 같습니다. #주요일정: 1)Verizon Communications 등 실적 발표 2)韓 6월 PPI(23일 06:00) 3)HD현대일렉트릭 등 실적 발표(23일)
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위 내용은 2024년 7월 22일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 수급, 이제 자사주 매입이 응답할 차례』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 투기적 거래 이탈에도 견고해보이는 미국 주식시장의 수급 기반
- 이제 자사주 매입이 응답할 차례. 2Q 실적 시즌에서 지켜볼 키워드
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위 내용은 2024년 7월 23일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 투기적 거래 이탈에도 견고해보이는 미국 주식시장의 수급 기반
- 이제 자사주 매입이 응답할 차례. 2Q 실적 시즌에서 지켜볼 키워드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327543
위 내용은 2024년 7월 23일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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