마켓레이더(7월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 믿었던 빅테크, 한여름 밤의 꿈…이었으면 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.6% 하락한 2,714p. 빅테크 급락으로 인한 외국인 이탈과 하이닉스 실발 이후 낙폭 확대 영향
-미국 주식시장은 나스닥 3.6%, S&P500 2.3%, 필라델피아 반도체지수 5.4% 급락. 빅테크 실적 실망감 영향
:전일 장마감 후 실적 발표한 알파벳과 테슬라 실적에 대한 실망매물 출회. 실적우려에 M7 동반 급락
:알파벳(-5.0%), 예상치 상회한 실적에도 컨콜에서 ‘AI향 지출의 수익 전환 불확실성’ 언급. 수익성 우려
:테슬라(-12.3%), 1.예상치 하회한 EPS 2. 로보택시 연기 3. 친트럼프 변동성 영향 낙폭 확대
:S&P 글로벌 제조업 PMI 예상치 하회. 경기우려 추가. 국채 입찰 후 10년물 금리 4.2% 후반대로 상승
-KOSPI는 빅테크 실적 우려+실망 속 변동성 확대국면. 외국인 자금 대거 이탈하며 2,700선에서 지지
:12MF PER 9.5배 수준인 2,750선에서 이번주 지지받았으나 이탈. 현재 9.3배로 경기선인 120일선 지지
:수급)실적과 대선 불확실성 중첩. 안전자산 선호심리 속 외국인 오전 현물 5천억 선물 만계약 넘는 순매도
:SK하이닉스)장전 예상치 뛰어넘는 실적 발표. 매출액 16.4조(YoY+124.8%), 영업이익 5.4조(흑자전환)
:SK하이닉스)하지만 컨센 상단 못넘는 수준. 빅테크 실적 우려도 추가. 8% 넘는 하락. 지수 하방압력 부여
:2차전지)지속 신저가 경신. LG엔솔 2분기 실적악화.저가매수(기술적 반등)+해리스(지지율 상승) 영향 반등
:대부분의 업종 하락중이나 통신, 헬스케어, 인터넷/게임, 유틸리티 상승. 금리 인하 수혜+ 경기 방어주
:차주 메타, 아마존, 애플 등 빅테크 실적 및 가이던스에서 반전 가능성 모색. 이전까지 변동성 지속될 전망
KOSDAQ은 800P 마저 깨져버린 799P(-1.8%). 기술적 반등 2차전지 제외 대부분의 업종 약세
-KOSDAQ 오늘도 낙폭 확대. 빅테크 차익실현 영향 투심 악화 속 매물 출회 지속. 신저가 종목 329개
: 2차전지, 장초 테슬라 + LG엔솔 악실적 발표 영향 신저가 경신했으나 기술적 반등과 저가매수세 유입
원/달러 환율은 엔화 900원대 상회, 엔캐리트레이드 청산 본격화 되며 6.6원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +2.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327620
위 내용은 2024년 7월 25일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 믿었던 빅테크, 한여름 밤의 꿈…이었으면 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.6% 하락한 2,714p. 빅테크 급락으로 인한 외국인 이탈과 하이닉스 실발 이후 낙폭 확대 영향
-미국 주식시장은 나스닥 3.6%, S&P500 2.3%, 필라델피아 반도체지수 5.4% 급락. 빅테크 실적 실망감 영향
:전일 장마감 후 실적 발표한 알파벳과 테슬라 실적에 대한 실망매물 출회. 실적우려에 M7 동반 급락
:알파벳(-5.0%), 예상치 상회한 실적에도 컨콜에서 ‘AI향 지출의 수익 전환 불확실성’ 언급. 수익성 우려
:테슬라(-12.3%), 1.예상치 하회한 EPS 2. 로보택시 연기 3. 친트럼프 변동성 영향 낙폭 확대
:S&P 글로벌 제조업 PMI 예상치 하회. 경기우려 추가. 국채 입찰 후 10년물 금리 4.2% 후반대로 상승
-KOSPI는 빅테크 실적 우려+실망 속 변동성 확대국면. 외국인 자금 대거 이탈하며 2,700선에서 지지
:12MF PER 9.5배 수준인 2,750선에서 이번주 지지받았으나 이탈. 현재 9.3배로 경기선인 120일선 지지
:수급)실적과 대선 불확실성 중첩. 안전자산 선호심리 속 외국인 오전 현물 5천억 선물 만계약 넘는 순매도
:SK하이닉스)장전 예상치 뛰어넘는 실적 발표. 매출액 16.4조(YoY+124.8%), 영업이익 5.4조(흑자전환)
:SK하이닉스)하지만 컨센 상단 못넘는 수준. 빅테크 실적 우려도 추가. 8% 넘는 하락. 지수 하방압력 부여
:2차전지)지속 신저가 경신. LG엔솔 2분기 실적악화.저가매수(기술적 반등)+해리스(지지율 상승) 영향 반등
:대부분의 업종 하락중이나 통신, 헬스케어, 인터넷/게임, 유틸리티 상승. 금리 인하 수혜+ 경기 방어주
:차주 메타, 아마존, 애플 등 빅테크 실적 및 가이던스에서 반전 가능성 모색. 이전까지 변동성 지속될 전망
KOSDAQ은 800P 마저 깨져버린 799P(-1.8%). 기술적 반등 2차전지 제외 대부분의 업종 약세
-KOSDAQ 오늘도 낙폭 확대. 빅테크 차익실현 영향 투심 악화 속 매물 출회 지속. 신저가 종목 329개
: 2차전지, 장초 테슬라 + LG엔솔 악실적 발표 영향 신저가 경신했으나 기술적 반등과 저가매수세 유입
원/달러 환율은 엔화 900원대 상회, 엔캐리트레이드 청산 본격화 되며 6.6원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +2.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327620
위 내용은 2024년 7월 25일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 25일
『어닝 서프라이즈라는 셀온의 재료』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,710(-1.7%), 코스닥 797(-2.1%)
전방위적 투매가 나타난 양 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 2.1% 하락했습니다. KOSPI는 주간 3% 하락하며 120일선 지지를 테스트하고 있고, KOSDAQ은 2월 1일 이후 약 6개월 만에 800p를 이탈했습니다. 간밤 빅테크 중심 차익실현 투매가 나타나면서 위험자산 선호심리가 후퇴한 영향입니다. S&P500(-2.3%)은 2022년 12월 이후 일일 최대 낙폭을 보였고, NASDAQ(-3.6%)도 같은해 10월 이후 최대 낙폭을 보였습니다.
호실적이 셀온(Sell-on) 재료로 작용하고 있는 가운데, 6년 만에 5.5조원 영업이익을 발표한 SK하이닉스(-8.9%)도 이를 피해가지 못했습니다. LS ELECTRIC(-17.1%)도 호실적 발표 후 약세 보이는 등 그간 상승세가 가팔랐던 종목을 중심으로 차익 실현이 나타나는 모습입니다.
KOSDAQ 800p 이탈
KOSDAQ 시총 상위 20개 종목 중 셀트리온제약(+0.9%)과 저가매수세 유입에 반등한 에코프로형제(+3.3%, BM +1.3%)를 제외하고 모두 하락하며 지수가 큰 폭 하락했습니다. 알테오젠(-9.5%)·삼천당제약(-6.0%)·실리콘투(-9.1%) 등 그간 크게 올랐던 종목들 중심으로 차익실현 매도세 나오면서 낙폭 커졌습니다. 하이브(-4.0%)는 내부 분쟁 리스크가 재점화되며 엔터주 투심 악화로 JYP Ent.(-3.5%)와 함께 신저가 보였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 우크라 외무장관, 방중 중 러시아와 대화·협상 가능성 언급(SG +30.0% 등) 2)두산 그룹: 금감원, 증권신고서 정정 요구(두산 -11.8% 등) 3)한화 그룹: 한화(+5.4%), 자회사 가치 증가에 강세
2024 세법개정안 발표
오늘 2024 세법개정안이 발표됐습니다. 기존에 논의된 바와 같이 ‘최대주주 주식 할증평가’와 ‘금융투자소득세’ 폐지가 담겼고, 상속세·증여세율 최대 세율이 인하(50→40%)되는 등 조세 부담이 완화되는 방향입니다. 기업 밸류업 프로그램에 힘을 싣기 위한 주주환원 촉진세제(법인세 세액공제·배당소득 분리과세) 및 ISA 세제지원 확대도 담겨있는 만큼 모멘텀 확보를 위해 국회의 논의 방향을 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 2Q GDP(잠정, 21:30) 2)美 2Q PCE가격지수(21:30) 3)美 신규실업수당청구건수(21:30) 4)日 7월 CPI(26일 08:30) 5)한화오션·호텔신라·현대모비스·하나금융지주·기아·LIG넥스원 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327628
위 내용은 2024년 7월 25일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『어닝 서프라이즈라는 셀온의 재료』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,710(-1.7%), 코스닥 797(-2.1%)
전방위적 투매가 나타난 양 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 2.1% 하락했습니다. KOSPI는 주간 3% 하락하며 120일선 지지를 테스트하고 있고, KOSDAQ은 2월 1일 이후 약 6개월 만에 800p를 이탈했습니다. 간밤 빅테크 중심 차익실현 투매가 나타나면서 위험자산 선호심리가 후퇴한 영향입니다. S&P500(-2.3%)은 2022년 12월 이후 일일 최대 낙폭을 보였고, NASDAQ(-3.6%)도 같은해 10월 이후 최대 낙폭을 보였습니다.
호실적이 셀온(Sell-on) 재료로 작용하고 있는 가운데, 6년 만에 5.5조원 영업이익을 발표한 SK하이닉스(-8.9%)도 이를 피해가지 못했습니다. LS ELECTRIC(-17.1%)도 호실적 발표 후 약세 보이는 등 그간 상승세가 가팔랐던 종목을 중심으로 차익 실현이 나타나는 모습입니다.
KOSDAQ 800p 이탈
KOSDAQ 시총 상위 20개 종목 중 셀트리온제약(+0.9%)과 저가매수세 유입에 반등한 에코프로형제(+3.3%, BM +1.3%)를 제외하고 모두 하락하며 지수가 큰 폭 하락했습니다. 알테오젠(-9.5%)·삼천당제약(-6.0%)·실리콘투(-9.1%) 등 그간 크게 올랐던 종목들 중심으로 차익실현 매도세 나오면서 낙폭 커졌습니다. 하이브(-4.0%)는 내부 분쟁 리스크가 재점화되며 엔터주 투심 악화로 JYP Ent.(-3.5%)와 함께 신저가 보였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 우크라 외무장관, 방중 중 러시아와 대화·협상 가능성 언급(SG +30.0% 등) 2)두산 그룹: 금감원, 증권신고서 정정 요구(두산 -11.8% 등) 3)한화 그룹: 한화(+5.4%), 자회사 가치 증가에 강세
2024 세법개정안 발표
오늘 2024 세법개정안이 발표됐습니다. 기존에 논의된 바와 같이 ‘최대주주 주식 할증평가’와 ‘금융투자소득세’ 폐지가 담겼고, 상속세·증여세율 최대 세율이 인하(50→40%)되는 등 조세 부담이 완화되는 방향입니다. 기업 밸류업 프로그램에 힘을 싣기 위한 주주환원 촉진세제(법인세 세액공제·배당소득 분리과세) 및 ISA 세제지원 확대도 담겨있는 만큼 모멘텀 확보를 위해 국회의 논의 방향을 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 2Q GDP(잠정, 21:30) 2)美 2Q PCE가격지수(21:30) 3)美 신규실업수당청구건수(21:30) 4)日 7월 CPI(26일 08:30) 5)한화오션·호텔신라·현대모비스·하나금융지주·기아·LIG넥스원 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327628
위 내용은 2024년 7월 25일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 미국 대선과 Bitcoin의 역학관계』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 미국 기술주 조정에 양 시장 빅 피겨 지지선 접근
-차주 Preview: 높아진 기대와 경쟁해야 할 실적
-Market Insight: 미국 대선과 Bitcoin의 역학관계
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327656
위 내용은 2024년 7월 26일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 미국 기술주 조정에 양 시장 빅 피겨 지지선 접근
-차주 Preview: 높아진 기대와 경쟁해야 할 실적
-Market Insight: 미국 대선과 Bitcoin의 역학관계
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327656
위 내용은 2024년 7월 26일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『(KOSPI의 조선이 아닌) 내가 조선의 KOSPI다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 상승한 2,732p. 변동성 지속되는 가운데 호실적 업종에 저가매수세 유입되는 흐름
-미국 주식시장은 빅테크 차익실현은 지속됐으나, 매도 규모 축소. 2분기 GDP 예상치 상회에 안도감
:테슬라(+2.0%)는 반발 매수세 유입. 엔비디아는 장중 7%까지 낙폭 확대, 상승전환, 다시 약보합 마감
:미국 2분기 GDP 전기 대비 연율 +2.8%(예상치 2.0%). 하락원인이었던 경기침체 우려 완화
-KOSPI도 외국인 매도량 대폭 감소. 호실적 기대와 저가매수 유입 업종 상승. 조선, 금융, 건설이 대표적
:전일 9,033계약 순매도하며 하락 야기한 외국인, 장중 100계약까지 매도 규모 축소
:실적이 증명 중인 조선의 거침없는 항해. HD(한국조선해양,현대중공업,현대미포),삼성중공업 52주 신고가
:조선)피크아웃 우려를 넘어서 선가 상승, 원자재 가격 인하 겹치는 K-조선 슈퍼싸이클 진입 판단
:밸류업)KB금융에 이어 NH투자증권, 우리금융 등 금융주 연이은 호실적 발표. 모두 주주환원 확대 시사
:밸류업)밸류업 공시 역시 지속. 전일 발표된 세법개정안 금투세 폐지 포함. 여야 당대표 모두 긍정적 입장
:건설) 고금리+부동산 업황 악화로 약세. 금리인하와 실적 개선에 하반기 반전 기대. GS건설 52주 신고가
:반도체)장중 상승 전환했던 엔비디아 영향, SK하이닉스, 삼성전자 동반 반등. 다음주 빅테크 실적 대기
:자동차)전일 미국 포드(-18.4%) 예상 하회한 악실적에 하락. 미국 자동차 소비 피크아웃 우려에 하락
:빅테크 실적 우려에 120일선에서 겨우 지지받았던 전일, 호실적 지속되며 낙폭과대 인식에 따른 저가매수
:또하나의 우려 요인이었던 경기침체 우려 역시 GDP로 만회. 차주 FOMC. 빅테크 실적 중요(2P 참고!)
KOSDAQ은 800P대로 복귀. 0.5% 상승한 801P(-0.5%). 외국인, 기관 동반 저가매수
-KOSDAQ 낙폭 과대 인식 속 외국인 순매수 전환. 바이오, 조선(피팅) 등에 저가매수세 유입
: 진단키트(코로나19 재유행 소식), 비트코인(비트코인 컨퍼런스, 트럼프 지지율 해리스 재상회) 테마 상승
:조선주 슈퍼싸이클 기대감에 태광, 성광벤드 등 피팅주 동반 강세. 알테오젠 실적 기대감 속 낙폭 회복
원/달러 환율은 여전히 지속되는 변동성에 안전자산 선호심리 유효. 2.9원 상승한 1,385원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -3.2%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327674
위 내용은 2024년 7월 26일 11시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『(KOSPI의 조선이 아닌) 내가 조선의 KOSPI다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 상승한 2,732p. 변동성 지속되는 가운데 호실적 업종에 저가매수세 유입되는 흐름
-미국 주식시장은 빅테크 차익실현은 지속됐으나, 매도 규모 축소. 2분기 GDP 예상치 상회에 안도감
:테슬라(+2.0%)는 반발 매수세 유입. 엔비디아는 장중 7%까지 낙폭 확대, 상승전환, 다시 약보합 마감
:미국 2분기 GDP 전기 대비 연율 +2.8%(예상치 2.0%). 하락원인이었던 경기침체 우려 완화
-KOSPI도 외국인 매도량 대폭 감소. 호실적 기대와 저가매수 유입 업종 상승. 조선, 금융, 건설이 대표적
:전일 9,033계약 순매도하며 하락 야기한 외국인, 장중 100계약까지 매도 규모 축소
:실적이 증명 중인 조선의 거침없는 항해. HD(한국조선해양,현대중공업,현대미포),삼성중공업 52주 신고가
:조선)피크아웃 우려를 넘어서 선가 상승, 원자재 가격 인하 겹치는 K-조선 슈퍼싸이클 진입 판단
:밸류업)KB금융에 이어 NH투자증권, 우리금융 등 금융주 연이은 호실적 발표. 모두 주주환원 확대 시사
:밸류업)밸류업 공시 역시 지속. 전일 발표된 세법개정안 금투세 폐지 포함. 여야 당대표 모두 긍정적 입장
:건설) 고금리+부동산 업황 악화로 약세. 금리인하와 실적 개선에 하반기 반전 기대. GS건설 52주 신고가
:반도체)장중 상승 전환했던 엔비디아 영향, SK하이닉스, 삼성전자 동반 반등. 다음주 빅테크 실적 대기
:자동차)전일 미국 포드(-18.4%) 예상 하회한 악실적에 하락. 미국 자동차 소비 피크아웃 우려에 하락
:빅테크 실적 우려에 120일선에서 겨우 지지받았던 전일, 호실적 지속되며 낙폭과대 인식에 따른 저가매수
:또하나의 우려 요인이었던 경기침체 우려 역시 GDP로 만회. 차주 FOMC. 빅테크 실적 중요(2P 참고!)
KOSDAQ은 800P대로 복귀. 0.5% 상승한 801P(-0.5%). 외국인, 기관 동반 저가매수
-KOSDAQ 낙폭 과대 인식 속 외국인 순매수 전환. 바이오, 조선(피팅) 등에 저가매수세 유입
: 진단키트(코로나19 재유행 소식), 비트코인(비트코인 컨퍼런스, 트럼프 지지율 해리스 재상회) 테마 상승
:조선주 슈퍼싸이클 기대감에 태광, 성광벤드 등 피팅주 동반 강세. 알테오젠 실적 기대감 속 낙폭 회복
원/달러 환율은 여전히 지속되는 변동성에 안전자산 선호심리 유효. 2.9원 상승한 1,385원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -3.2%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327674
위 내용은 2024년 7월 26일 11시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 26일
『실적·밸류업 영향에 간만의 반등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,731.9(+0.78%), 코스닥 797.6(+0.03%)
반도체·조선·금융지주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.0% 상승했습니다. KOSPI는 120일선 지지를 받고 반등에 성공했지만 KOSDAQ은 800p 회복 실패했습니다. 미국 빅테크 중심 매도세(필라델피아 반도체지수 -2.0%)에도 불구하고 1) 전날 급락에 따른 반발매수세에 더해, 2) 한미반도체(+1.5%)가 어닝 서프라이즈를 보이면서 삼성전자(+0.6%)·SK하이닉스(+1.0%)도 강세를 보였습니다. 오늘 반도체를 제외하고는 조선(HD현대중공업 +17.0%, HD한국조선해양 +8.2%, 삼성중공업 +8.4%)·금융지주(신한지주 +6.4%, KB금융 +4.6%, 우리금융지주 +11.4%, 하나금융지주 +4.3%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 한편 호실적에도 불구하고 현대차(-3.2%)·기아(-2.5%) 등 자동차주는 Ford(-18.4%)·GM(-5.1%) 약세에 동조했습니다.
실적·밸류업 타고 금융지주 신고가
오늘 금융업(+3.2%)은 건설업(+4.0%)에 이어 강세였습니다. 어제 2024 세법개정안이 발표되면서 밸류업이 재차 관심을 받은 가운데, 금융지주 호실적 발표가 더해진 영향입니다. 특히 신한지주·우리금융지주는 구체적 밸류업 계획(주주환원율 50%, ROE 10% 등) 발표했고, 2분기 기준 최대 실적을 발표하면서 52주 신고가를 경신하기도 했습니다.
#특징업종: 1)건설업: 2분기 호실적+고금리 부담 완화+우크라 재건 테마(GS건설 +9.3% 등) 2)가상자산: Trump, 주말 간 Bitcoin Conference 2024 연설 예정(한화투자증권 +6.4%, 우리기술투자 +6.2% 등) 3)대마: Harris 부통령 민주당 대선 후보 유력(오성첨단소재 +7.7% 등)
두산 그룹 수난시대
두산 그룹은 지난 11일 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스의 분할·합병, 포괄적 주식 교환 등을 결정했습니다. 다만 외국인과 소액주주 등 반발이 거세지자 금감원은 두산로보틱스가 제출한 증권신고서를 보완해 다시 제출하라고 요구했습니다. 주주가치 제고 통해 코리아 디스카운트를 해소하려는 기업 밸류업 프로그램과 배치될 수 있기 때문으로 보입니다. ‘두산밥캣 방지법(자본시장법 개정안)’이 발의되는 등 정치권의 관심도 뜨겁습니다. 그 와중에 지배구조 개편 핵심 계열사 두산밥캣에서 대규모 배임 사건이 밝혀지며 두산 그룹의 혼란은 당분간 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 PCE 가격지수(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)中 6월 공업이익(27일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327688
위 내용은 2024년 7월 26일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적·밸류업 영향에 간만의 반등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,731.9(+0.78%), 코스닥 797.6(+0.03%)
반도체·조선·금융지주 KOSPI 견인
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.0% 상승했습니다. KOSPI는 120일선 지지를 받고 반등에 성공했지만 KOSDAQ은 800p 회복 실패했습니다. 미국 빅테크 중심 매도세(필라델피아 반도체지수 -2.0%)에도 불구하고 1) 전날 급락에 따른 반발매수세에 더해, 2) 한미반도체(+1.5%)가 어닝 서프라이즈를 보이면서 삼성전자(+0.6%)·SK하이닉스(+1.0%)도 강세를 보였습니다. 오늘 반도체를 제외하고는 조선(HD현대중공업 +17.0%, HD한국조선해양 +8.2%, 삼성중공업 +8.4%)·금융지주(신한지주 +6.4%, KB금융 +4.6%, 우리금융지주 +11.4%, 하나금융지주 +4.3%) 등이 지수 상승을 견인했습니다. 한편 호실적에도 불구하고 현대차(-3.2%)·기아(-2.5%) 등 자동차주는 Ford(-18.4%)·GM(-5.1%) 약세에 동조했습니다.
실적·밸류업 타고 금융지주 신고가
오늘 금융업(+3.2%)은 건설업(+4.0%)에 이어 강세였습니다. 어제 2024 세법개정안이 발표되면서 밸류업이 재차 관심을 받은 가운데, 금융지주 호실적 발표가 더해진 영향입니다. 특히 신한지주·우리금융지주는 구체적 밸류업 계획(주주환원율 50%, ROE 10% 등) 발표했고, 2분기 기준 최대 실적을 발표하면서 52주 신고가를 경신하기도 했습니다.
#특징업종: 1)건설업: 2분기 호실적+고금리 부담 완화+우크라 재건 테마(GS건설 +9.3% 등) 2)가상자산: Trump, 주말 간 Bitcoin Conference 2024 연설 예정(한화투자증권 +6.4%, 우리기술투자 +6.2% 등) 3)대마: Harris 부통령 민주당 대선 후보 유력(오성첨단소재 +7.7% 등)
두산 그룹 수난시대
두산 그룹은 지난 11일 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스의 분할·합병, 포괄적 주식 교환 등을 결정했습니다. 다만 외국인과 소액주주 등 반발이 거세지자 금감원은 두산로보틱스가 제출한 증권신고서를 보완해 다시 제출하라고 요구했습니다. 주주가치 제고 통해 코리아 디스카운트를 해소하려는 기업 밸류업 프로그램과 배치될 수 있기 때문으로 보입니다. ‘두산밥캣 방지법(자본시장법 개정안)’이 발의되는 등 정치권의 관심도 뜨겁습니다. 그 와중에 지배구조 개편 핵심 계열사 두산밥캣에서 대규모 배임 사건이 밝혀지며 두산 그룹의 혼란은 당분간 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 PCE 가격지수(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)中 6월 공업이익(27일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327688
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마켓레이더(7월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『불확실성을 이겨내는 밸류업(주주환원)과 실적(산업재)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,766p. 금주 변동성 유발 일정 다수에도 확실한 상승동력(주주환원+실적+밸류)
- 미국 주식시장은 실적 대기 속 반발매수세 유입. PCE 물가 발표를 인플레 둔화로 긍정적 해석, 금리 하락
: 6월 PCE 물가(YoY+2.5%) 예상치 부합. 부동산 가격 둔화. 골디락스 도달 기대 속 시장금리 하락
: 3M(+23%) 예상치 크게 상회하는 실적. 실적 우려에 약세였던 빅테크 역시 반발매수세 유입에 반등
- 외국인 순매수 전환 KOSPI도 주주환원 확대 금융주와, 호실적 산업재, 낙폭 과대 반발매수세 유입에 상승
:수급)24일 제외 지난주 선물 순매도로 일관한 외국인 현선물 순매수 전환. 오전 5,000계약 넘는 순매수
:대부분의 업종 상승중인 가운데, 주주환원 정책 확대 시사중인데 호실적까지 발표중인 금융주 강세
:밸류업)금융주 연이은 호실적 발표. 신한지주, 밸류업 공시. ROE상승, 주주환원율 확대, 자사주 매입/소각
:자율공시 지속되는 가운데 확실한 실적과 주주환원 확대는 변동성 확대국면에서 매력. 금융주 신고가 다수
:산업재) 실적 일정에 실적 모멘텀 지속되는 흐름. 한화에어로, 현대로템, HD현대그룹주 등 52주 신고가
:유틸리티) 산업부장관 하반기 가스요금 정상화 시사. 대왕고래 투자설명회에 아람코 등장, 모멘텀 부각
:금주 M7 포함 한미 기업 실적 발표, BOJ, FOMC, 한국 수출 등 주요 일정 산재 속 변동성 확대(2P참고!)
:밸류에이션 자체는 부담 없는 상황(전일 종가 기준 선행PER 9.3배, 후행 PBR 0.9배, Datastream) 이므로
:변동성 타파할 확실한 모멘텀(주주환원 확대, 호실적)존재 여부나, 낙폭과대 인식에 따른 저가매수세 흐름
KOSDAQ은 0.6% 상승한 802p. 저가 매수세+호실적 전망에 800p 회복. 가치주 쏠림이 지수 상단 제한
- 아마존 프라임데이서 K-뷰티 매출 YoY 2배 이상 성장. 실적 기대에 화장품, 보톡스 관련주 일제히 강세
: 반도체는 개별이슈에 종목별 차별화되는 모습. 와이씨, 삼성전자에 HBM 검사장비 공급 소식에 +16%
: 동해 가스전(정부, 다음달 투자 주관사 입찰 시작 계획), 게임(넥슨게임즈, 신작 흥행에 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 6월 PCE 예상치 부합에 위험 자산 선호 소폭 회복되며 2.1원 하락한 1,381.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327728
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『불확실성을 이겨내는 밸류업(주주환원)과 실적(산업재)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.3% 상승한 2,766p. 금주 변동성 유발 일정 다수에도 확실한 상승동력(주주환원+실적+밸류)
- 미국 주식시장은 실적 대기 속 반발매수세 유입. PCE 물가 발표를 인플레 둔화로 긍정적 해석, 금리 하락
: 6월 PCE 물가(YoY+2.5%) 예상치 부합. 부동산 가격 둔화. 골디락스 도달 기대 속 시장금리 하락
: 3M(+23%) 예상치 크게 상회하는 실적. 실적 우려에 약세였던 빅테크 역시 반발매수세 유입에 반등
- 외국인 순매수 전환 KOSPI도 주주환원 확대 금융주와, 호실적 산업재, 낙폭 과대 반발매수세 유입에 상승
:수급)24일 제외 지난주 선물 순매도로 일관한 외국인 현선물 순매수 전환. 오전 5,000계약 넘는 순매수
:대부분의 업종 상승중인 가운데, 주주환원 정책 확대 시사중인데 호실적까지 발표중인 금융주 강세
:밸류업)금융주 연이은 호실적 발표. 신한지주, 밸류업 공시. ROE상승, 주주환원율 확대, 자사주 매입/소각
:자율공시 지속되는 가운데 확실한 실적과 주주환원 확대는 변동성 확대국면에서 매력. 금융주 신고가 다수
:산업재) 실적 일정에 실적 모멘텀 지속되는 흐름. 한화에어로, 현대로템, HD현대그룹주 등 52주 신고가
:유틸리티) 산업부장관 하반기 가스요금 정상화 시사. 대왕고래 투자설명회에 아람코 등장, 모멘텀 부각
:금주 M7 포함 한미 기업 실적 발표, BOJ, FOMC, 한국 수출 등 주요 일정 산재 속 변동성 확대(2P참고!)
:밸류에이션 자체는 부담 없는 상황(전일 종가 기준 선행PER 9.3배, 후행 PBR 0.9배, Datastream) 이므로
:변동성 타파할 확실한 모멘텀(주주환원 확대, 호실적)존재 여부나, 낙폭과대 인식에 따른 저가매수세 흐름
KOSDAQ은 0.6% 상승한 802p. 저가 매수세+호실적 전망에 800p 회복. 가치주 쏠림이 지수 상단 제한
- 아마존 프라임데이서 K-뷰티 매출 YoY 2배 이상 성장. 실적 기대에 화장품, 보톡스 관련주 일제히 강세
: 반도체는 개별이슈에 종목별 차별화되는 모습. 와이씨, 삼성전자에 HBM 검사장비 공급 소식에 +16%
: 동해 가스전(정부, 다음달 투자 주관사 입찰 시작 계획), 게임(넥슨게임즈, 신작 흥행에 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 6월 PCE 예상치 부합에 위험 자산 선호 소폭 회복되며 2.1원 하락한 1,381.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) -0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 29일
『우호적 매크로·실적·이슈에 온기 확산』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,765.53 (+1.23%), 코스닥 807.99 (+1.31%)
물가 안도에 다시 반등한 주식시장
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 1.3% 상승했습니다. KOSPI 120일선 지지 받고 장중 2,780p 접근했고, KOSDAQ은 800p 이탈 후 이틀 만에 회복했습니다. 지난 금요일 발표된 6월 PCE 물가지수가 시장의 안도를 가져오며 위험자산 선호심리가 되살아났습니다. 수치는 시장의 기대치에 부합했지만(Headline +0.1% MoM, Core +0.2%), 물가에 상방 압력으로 작용했던 서비스 부문 오름폭이 8개월래 가장 낮은 수준으로 발표됐습니다.
최근 시장 조정과 함께 수급도 복잡한 모습이었는데, 7월 16일 이후 9일 만에 외국인·기관 KOSPI 동반 순매수가 나타났습니다. KOSPI 시총 상위 10개 종목 모두 상승했고 양 시장 1,500 종목 이상 폭 넓게 올랐습니다.
실적·밸류업·금리인하 수혜 등
섬유의복(-1.8%)·기계(-0.2%) 제외 대다수 업종이 상승한 가운데, 전기가스업(+3.2%)·의약품(+2.9%) 강세 두드러졌습니다. 금융지주(KB금융 +3.3%, 신한지주 +4.7%)·방산(한화에어로스페이스 +8.0%, 현대로렘 +4.6%) 종목 다수 신고가 경신했고, 금리 인하 기대감에 리츠(SK리츠 +2.4% 등)·건설(GS건설 +2.5% 등) 종목들도 신고가를 보였습니다.
#특징업종: 1)동해 석유: 대왕고래 프로젝트에 ARAMCO·ENI 등 참석 검토 소식(한국가스공사 +13.2% 등) 2)화장품: Amazon Prime Day 행사에서 K-뷰티 제품 부각(아모레퍼시픽 +6.7% 등) 3)가상자산: Trump, Bitcoin Conference 2024에서 전략자산 비축 언급(위지트 +21.9% 등)
실적으로 몰리는 수급
본격적인 실적 시즌에서 외국인과 기관은 호실적을 보이거나 예상하는 종목·업종 중심으로 순매수를 이어가고 있습니다. 대표적으로 헬스케어(셀트리온 +4.5%, 알테오젠 +5.3%)·방산(한국항공우주 +6.9%, 현대로템)과 함께 신한지주·현대차(+4.9%)·S-Oil(+3.2%)이 동반 순매수 상위 포진했습니다. 그 외에는 동해 석유 테마와 관련해 한국가스공사에 대해서도 동반 순매수가 나타났고, 내일 에코프로(+0.7%) 실적 발표를 앞두고 에코프로형제(BM +2.4%)도 동반 순매수 상위권에 들었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)Mcdonalds·ON Semiconductor 등 실적 발표 3)日 6월 실업률(30일 08:30) 4)삼성SDI·한미약품·한화시스템·에코프로 등 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327737
위 내용은 2024년 7월 29일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『우호적 매크로·실적·이슈에 온기 확산』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,765.53 (+1.23%), 코스닥 807.99 (+1.31%)
물가 안도에 다시 반등한 주식시장
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 1.3% 상승했습니다. KOSPI 120일선 지지 받고 장중 2,780p 접근했고, KOSDAQ은 800p 이탈 후 이틀 만에 회복했습니다. 지난 금요일 발표된 6월 PCE 물가지수가 시장의 안도를 가져오며 위험자산 선호심리가 되살아났습니다. 수치는 시장의 기대치에 부합했지만(Headline +0.1% MoM, Core +0.2%), 물가에 상방 압력으로 작용했던 서비스 부문 오름폭이 8개월래 가장 낮은 수준으로 발표됐습니다.
최근 시장 조정과 함께 수급도 복잡한 모습이었는데, 7월 16일 이후 9일 만에 외국인·기관 KOSPI 동반 순매수가 나타났습니다. KOSPI 시총 상위 10개 종목 모두 상승했고 양 시장 1,500 종목 이상 폭 넓게 올랐습니다.
실적·밸류업·금리인하 수혜 등
섬유의복(-1.8%)·기계(-0.2%) 제외 대다수 업종이 상승한 가운데, 전기가스업(+3.2%)·의약품(+2.9%) 강세 두드러졌습니다. 금융지주(KB금융 +3.3%, 신한지주 +4.7%)·방산(한화에어로스페이스 +8.0%, 현대로렘 +4.6%) 종목 다수 신고가 경신했고, 금리 인하 기대감에 리츠(SK리츠 +2.4% 등)·건설(GS건설 +2.5% 등) 종목들도 신고가를 보였습니다.
#특징업종: 1)동해 석유: 대왕고래 프로젝트에 ARAMCO·ENI 등 참석 검토 소식(한국가스공사 +13.2% 등) 2)화장품: Amazon Prime Day 행사에서 K-뷰티 제품 부각(아모레퍼시픽 +6.7% 등) 3)가상자산: Trump, Bitcoin Conference 2024에서 전략자산 비축 언급(위지트 +21.9% 등)
실적으로 몰리는 수급
본격적인 실적 시즌에서 외국인과 기관은 호실적을 보이거나 예상하는 종목·업종 중심으로 순매수를 이어가고 있습니다. 대표적으로 헬스케어(셀트리온 +4.5%, 알테오젠 +5.3%)·방산(한국항공우주 +6.9%, 현대로템)과 함께 신한지주·현대차(+4.9%)·S-Oil(+3.2%)이 동반 순매수 상위 포진했습니다. 그 외에는 동해 석유 테마와 관련해 한국가스공사에 대해서도 동반 순매수가 나타났고, 내일 에코프로(+0.7%) 실적 발표를 앞두고 에코프로형제(BM +2.4%)도 동반 순매수 상위권에 들었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 댈러스연은 제조업지수(23:30) 2)Mcdonalds·ON Semiconductor 등 실적 발표 3)日 6월 실업률(30일 08:30) 4)삼성SDI·한미약품·한화시스템·에코프로 등 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327737
위 내용은 2024년 7월 29일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 8월 미국 주식시장 전략: 눈치게임』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 낙관과 비관의 공수전환: 비관론에게 허용한 세 번의 카운터 펀치
- 수급 혼란을 뒤로 하고, 여전한 펀더멘탈에 집중할 시점
- 변수는 끝나지 않은 대선 시계. 9~10월 단기 변동성 소지 여전
- S&P 500, 100일선 지지 확인하며 반등 후 10월까지 눈치게임
- 업종/스타일 전략: 녹록치 않은 타이밍 계산. 바벨로 대응하자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327744
위 내용은 2024년 7월 30일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 낙관과 비관의 공수전환: 비관론에게 허용한 세 번의 카운터 펀치
- 수급 혼란을 뒤로 하고, 여전한 펀더멘탈에 집중할 시점
- 변수는 끝나지 않은 대선 시계. 9~10월 단기 변동성 소지 여전
- S&P 500, 100일선 지지 확인하며 반등 후 10월까지 눈치게임
- 업종/스타일 전략: 녹록치 않은 타이밍 계산. 바벨로 대응하자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327744
위 내용은 2024년 7월 30일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『FOMC+BOJ+고용+실적을 기다리는 상황』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,739p. 주요 일정 다수 집중된 상황에서 관망세 속 자금 추가 유입 동력 부재
- 미국 주식시장은 빅테크 실적과 FOMC, 고용데이터 발표라는 세가지 빅 이벤트 앞두고 혼조세 지속
: 테슬라(+5.6%), 모건스탠리의 투자의견 상향 소식에 상승. 자동차 업종내 Top Pick. 포드(-1.6%) 하락
: 금일 마이크로소프트를 시작으로 메타(31일), 애플, 아마존(1일) M7 실적발표 예정. 관망심리 유지
- KOSPI 역시 불확실성에 관망세 지속. 외국인 자금 이탈에 시총 상위 대형주 약세& 호실적 업종 강세
:수급) 외국인 현선물 순매도 전환. 오전 현물 2,000억원 선물 5,800계약 넘는 순매도. 시총 상위주 약세
:티몬+위메프 관련주(반사수혜), 방산(호실적), 2차전지(낙폭 과대+테슬라), 엔터(낙폭 과대) 등 일부 상승
:방산)어제 한국항공우주에 이어 한화시스템 예상치 상회한 호실적 발표. 한화에어로,시스템 52주 신고가
:2차전지)캐즘 우려에 2분기 실적 역시 예상치 지속 하회하며 신저가 경신. 테슬라 영향 저가매수세 유입
:엔터)2분기 예상치 하회 실적 영향 약세. 하반기 실적 개선 기대감과 낙폭 과대 인식에 저가매수세 유입
:불확실성 국면에서 외국인 자금 이탈 대형주 위주로 이어지며 지수 하락하는 흐름. 낙폭과대주 반등
:빅테크 및 국내 기업 실적 및 가이던스 관찰과, BOJ, FOMC 로 이어지는 통화정책회의 결과 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 하락한 802p. 지정학 리스크, 반도체 투심 약화에 하락. 2차전지가 지수 하단 지지
- 반도체, 전력설비, 전선 등 AI 관련주, 빅테크 실적 발표 경계감, ARM 투자의견 하향 조정에 약세
: 2차전지주, 모간스탠리의 테슬라 자동차 업종 탑픽 선정에 강세. 에코프로그룹주 금일 실적 발표 예정
: 마리화나(해리스 부통령 대선 승리 기대감), 네이버, 쿠팡 관련주(티메프 사태 반사이익 부각) 강세
원/달러 환율은 일본 금융정책회의와 FOMC 앞둔 경계감, 지정학 리스크 고조에 2.3원 상승한 1,386원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327752
위 내용은 2024년 7월 30일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『FOMC+BOJ+고용+실적을 기다리는 상황』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,739p. 주요 일정 다수 집중된 상황에서 관망세 속 자금 추가 유입 동력 부재
- 미국 주식시장은 빅테크 실적과 FOMC, 고용데이터 발표라는 세가지 빅 이벤트 앞두고 혼조세 지속
: 테슬라(+5.6%), 모건스탠리의 투자의견 상향 소식에 상승. 자동차 업종내 Top Pick. 포드(-1.6%) 하락
: 금일 마이크로소프트를 시작으로 메타(31일), 애플, 아마존(1일) M7 실적발표 예정. 관망심리 유지
- KOSPI 역시 불확실성에 관망세 지속. 외국인 자금 이탈에 시총 상위 대형주 약세& 호실적 업종 강세
:수급) 외국인 현선물 순매도 전환. 오전 현물 2,000억원 선물 5,800계약 넘는 순매도. 시총 상위주 약세
:티몬+위메프 관련주(반사수혜), 방산(호실적), 2차전지(낙폭 과대+테슬라), 엔터(낙폭 과대) 등 일부 상승
:방산)어제 한국항공우주에 이어 한화시스템 예상치 상회한 호실적 발표. 한화에어로,시스템 52주 신고가
:2차전지)캐즘 우려에 2분기 실적 역시 예상치 지속 하회하며 신저가 경신. 테슬라 영향 저가매수세 유입
:엔터)2분기 예상치 하회 실적 영향 약세. 하반기 실적 개선 기대감과 낙폭 과대 인식에 저가매수세 유입
:불확실성 국면에서 외국인 자금 이탈 대형주 위주로 이어지며 지수 하락하는 흐름. 낙폭과대주 반등
:빅테크 및 국내 기업 실적 및 가이던스 관찰과, BOJ, FOMC 로 이어지는 통화정책회의 결과 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 하락한 802p. 지정학 리스크, 반도체 투심 약화에 하락. 2차전지가 지수 하단 지지
- 반도체, 전력설비, 전선 등 AI 관련주, 빅테크 실적 발표 경계감, ARM 투자의견 하향 조정에 약세
: 2차전지주, 모간스탠리의 테슬라 자동차 업종 탑픽 선정에 강세. 에코프로그룹주 금일 실적 발표 예정
: 마리화나(해리스 부통령 대선 승리 기대감), 네이버, 쿠팡 관련주(티메프 사태 반사이익 부각) 강세
원/달러 환율은 일본 금융정책회의와 FOMC 앞둔 경계감, 지정학 리스크 고조에 2.3원 상승한 1,386원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327752
위 내용은 2024년 7월 30일 11시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 30일
『이벤트 앞두고 관망세 강화』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,738.19 (-0.99%), 코스닥 803.78 (-0.52%)
주요 이벤트 다수 앞두고 대기 심리 강화
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 하락했습니다. 이번 주 미국 빅테크 실적, FOMC, 고용보고서 발표 등 주요 이벤트 앞두고 대기 심리가 나타났습니다. 여기에 전날 강하게 반등한 양 시장에서 차익실현 매도세 더해지며 약세 보였습니다. 한편 Apple(+0.1%)이 곧 출시될 AI 제품군 소프트웨어 훈련에 Nvidia(-1.3%)가 아닌 Alphabet(+1.5%)이 개발한 칩을 사용한다고 밝히자 Nvidia 밸류체인인 SK하이닉스(-3.4%)·한미반도체(-6.3%) 중심 낙폭이 확대됐습니다. 반면 Morgan Stanley가 Tesla(+5.6%)를 자동차 업종 최선호주로 지목하며 2차전지 투심이 개선됐습니다. LG에너지솔루션(+1.1%) KOSPI 시총 상위 10개 중 유일하게 상승했고, 에코프로 형제(+1.1%, BM +5.2%)도 강했습니다.
변동성 장세에서도 여전한 금리인하 기대감
대부분 업종 하락한 가운데 통신업(+0.4%)·보험(+0.3%) 등 고배당 업종이 강세를 보였습니다. 금리 인하 기대감이 지속되며 헬스케어(알테오젠 +7.4%, 리가켐바이오 +2.8% 등) 및 리츠(SK리츠 +0.6%, 롯데리츠 +1.6%) 종목이 다수 신고가를 경신했습니다. 다만 투심 위축, 실적 부진 영향으로 신저가 종목이 더 많은 모습을 보였습니다(F&F, 오리온 등).
#특징업종: 1)대마: Harris 후보 지지율 상승(오성첨단소재 +3.4%, 우리바이오 +11.6% 등) 2)4대강 복원: 정부, 14년만에 다목적 댐 건설 추진 소식(우원개발 +30.0%, 이화공영 +29.8% 등) 3)티메프 테마: 쿠팡 반사수혜 기대(KCTC +10.5% 등)
티메프 여파 확산
티몬·위메프 정산 지연 사태가 장기화되면서 소비 관련 업종 투심도 악화되는 모습입니다. 모두투어(-2.4%)·노랑풍선(-1.4%) 등 여행주에 더해 NHN KCP(-6.6%)·KG이니시스(-2.1%) 등 전자지급결제대행업체(PG) 종목들도 결제 대금 정산에 어려움이 예상되며 약세를 보이고 있습니다. 한편 KCTC 등 대형 이커머스 협력업체들이 반사이익 기대에 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있어 주의가 필요할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 JOLTs 구인인원(23:00) 2)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 3)Microsoft·Merck·AMD 등 실적 발표 4)韓 6월 광공업생산(31일 08:00) 5)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 6) 한화에어로스페이스·카움증권·에코프로비엠 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327760
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『이벤트 앞두고 관망세 강화』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,738.19 (-0.99%), 코스닥 803.78 (-0.52%)
주요 이벤트 다수 앞두고 대기 심리 강화
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 하락했습니다. 이번 주 미국 빅테크 실적, FOMC, 고용보고서 발표 등 주요 이벤트 앞두고 대기 심리가 나타났습니다. 여기에 전날 강하게 반등한 양 시장에서 차익실현 매도세 더해지며 약세 보였습니다. 한편 Apple(+0.1%)이 곧 출시될 AI 제품군 소프트웨어 훈련에 Nvidia(-1.3%)가 아닌 Alphabet(+1.5%)이 개발한 칩을 사용한다고 밝히자 Nvidia 밸류체인인 SK하이닉스(-3.4%)·한미반도체(-6.3%) 중심 낙폭이 확대됐습니다. 반면 Morgan Stanley가 Tesla(+5.6%)를 자동차 업종 최선호주로 지목하며 2차전지 투심이 개선됐습니다. LG에너지솔루션(+1.1%) KOSPI 시총 상위 10개 중 유일하게 상승했고, 에코프로 형제(+1.1%, BM +5.2%)도 강했습니다.
변동성 장세에서도 여전한 금리인하 기대감
대부분 업종 하락한 가운데 통신업(+0.4%)·보험(+0.3%) 등 고배당 업종이 강세를 보였습니다. 금리 인하 기대감이 지속되며 헬스케어(알테오젠 +7.4%, 리가켐바이오 +2.8% 등) 및 리츠(SK리츠 +0.6%, 롯데리츠 +1.6%) 종목이 다수 신고가를 경신했습니다. 다만 투심 위축, 실적 부진 영향으로 신저가 종목이 더 많은 모습을 보였습니다(F&F, 오리온 등).
#특징업종: 1)대마: Harris 후보 지지율 상승(오성첨단소재 +3.4%, 우리바이오 +11.6% 등) 2)4대강 복원: 정부, 14년만에 다목적 댐 건설 추진 소식(우원개발 +30.0%, 이화공영 +29.8% 등) 3)티메프 테마: 쿠팡 반사수혜 기대(KCTC +10.5% 등)
티메프 여파 확산
티몬·위메프 정산 지연 사태가 장기화되면서 소비 관련 업종 투심도 악화되는 모습입니다. 모두투어(-2.4%)·노랑풍선(-1.4%) 등 여행주에 더해 NHN KCP(-6.6%)·KG이니시스(-2.1%) 등 전자지급결제대행업체(PG) 종목들도 결제 대금 정산에 어려움이 예상되며 약세를 보이고 있습니다. 한편 KCTC 등 대형 이커머스 협력업체들이 반사이익 기대에 변동성이 확대되는 모습을 보이고 있어 주의가 필요할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 JOLTs 구인인원(23:00) 2)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 3)Microsoft·Merck·AMD 등 실적 발표 4)韓 6월 광공업생산(31일 08:00) 5)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 6) 한화에어로스페이스·카움증권·에코프로비엠 등 실적 발표(31일)
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『중국전략; 8월 중국 주식시장 전망: 다시 정부의 시간』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 경기 모멘텀 둔화 구간 통화정책+이구환신+부동산 정책 조합 기대
- 8월 상해종합 2,700~3,050p. 내수경기 회복 지연에 박스권 연장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327777
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 경기 모멘텀 둔화 구간 통화정책+이구환신+부동산 정책 조합 기대
- 8월 상해종합 2,700~3,050p. 내수경기 회복 지연에 박스권 연장
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마켓레이더(7월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『굳건한 주도주, 하방 지지하는 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,744p. 잠시뒤 BOJ 결과 발표 앞두고 변동성 확대. 삼성전자, 산업재가 하방지지
- 미국 주식시장은 변동성 확대 국면 속 반도체 업종 약세 지속. 장마감 후 실발에 따른 시간외 주가 엇갈림
:마이크로소프트, 예상치 상회한 실적이나 클라우드 부문 성장 둔화 우려에 시간외 -2.7%
:AMD, 예상치 상회한 실적과 AI GPU 출하량 급증 발표. 시간외 +7.8%
:6월 구인건수 818만건, 예상치 상회. 전월 대비 둔화되며 완화 지속. 금리인하 기대 유지&시장금리 하락
- KOSPI는 삼성전자 호실적, 산업재 섹터 강세 지속, 밸류업 상승이 지수 하단 지지하며 강보합세
:수급) 외국인 장초 순매수 출발 하기도 하며 매도 규모 대폭 축소. 음식료, 보험 업종 순매수
:삼성전자) 호실적 발표 후 10시 컨콜에서 HBM 매출 확대, 노조파업 우려 완화 등 긍적적 내용 전달
:반도체)미국 반도체 약세에도 AMD 실적 및 삼성전자 호실적, 낙폭 과대 인식에 추가 하락은 미미한 흐름
:산업재)조선, 방산 주도주 지위 유지. HD현대그룹주, 한국조선해양, 현대로템 52주 신고가 재차 경신
:밸류업)2분기 호실적 및 하반기 주주환원 확대 기대감 지속. 정책 모멘텀도 지속. 금융주 및 지주 강세
:엔/달러 환율 152엔대로 하락. 잠시 뒤 BOJ 금리 인상 발표 전망. 엔저, 강달러 현상 변동에 지수 영향
:산업재와 밸류업 주도 지속되며 실적에 따른 업종별 등락 지속되는 상황. BOJ, FOMC 결과 확인 필요
KOSDAQ은 1% 하락한 796p. 저가 매수세에 장중 한 때 800p 회복. 중국 증시 개장 이후 다시 하회
- 반도체 소부장, MS와 AMD 실적 소화 이후에도 부진한 주가 흐름. 저가 매수세에 엔터&미디어 강세
: 2차전지, 삼성SDI와 에코프로 그룹주 실적 실망에 약세. 에코프로비엠, 알테오젠과 시총 격차 1조원 미만
: 시멘트(다목적댐 건설 추진, 우크라 재건 사업 진출) 강세, 인터넷(SOOP, 2Q 호실적에도 차익실현) 약세
원/달러 환율은 BOJ 금리 인상 가능성 보도, FOMC 9월 금리 인하 기대감에 4.1원 하락한 1,380.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327788
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『굳건한 주도주, 하방 지지하는 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 2,744p. 잠시뒤 BOJ 결과 발표 앞두고 변동성 확대. 삼성전자, 산업재가 하방지지
- 미국 주식시장은 변동성 확대 국면 속 반도체 업종 약세 지속. 장마감 후 실발에 따른 시간외 주가 엇갈림
:마이크로소프트, 예상치 상회한 실적이나 클라우드 부문 성장 둔화 우려에 시간외 -2.7%
:AMD, 예상치 상회한 실적과 AI GPU 출하량 급증 발표. 시간외 +7.8%
:6월 구인건수 818만건, 예상치 상회. 전월 대비 둔화되며 완화 지속. 금리인하 기대 유지&시장금리 하락
- KOSPI는 삼성전자 호실적, 산업재 섹터 강세 지속, 밸류업 상승이 지수 하단 지지하며 강보합세
:수급) 외국인 장초 순매수 출발 하기도 하며 매도 규모 대폭 축소. 음식료, 보험 업종 순매수
:삼성전자) 호실적 발표 후 10시 컨콜에서 HBM 매출 확대, 노조파업 우려 완화 등 긍적적 내용 전달
:반도체)미국 반도체 약세에도 AMD 실적 및 삼성전자 호실적, 낙폭 과대 인식에 추가 하락은 미미한 흐름
:산업재)조선, 방산 주도주 지위 유지. HD현대그룹주, 한국조선해양, 현대로템 52주 신고가 재차 경신
:밸류업)2분기 호실적 및 하반기 주주환원 확대 기대감 지속. 정책 모멘텀도 지속. 금융주 및 지주 강세
:엔/달러 환율 152엔대로 하락. 잠시 뒤 BOJ 금리 인상 발표 전망. 엔저, 강달러 현상 변동에 지수 영향
:산업재와 밸류업 주도 지속되며 실적에 따른 업종별 등락 지속되는 상황. BOJ, FOMC 결과 확인 필요
KOSDAQ은 1% 하락한 796p. 저가 매수세에 장중 한 때 800p 회복. 중국 증시 개장 이후 다시 하회
- 반도체 소부장, MS와 AMD 실적 소화 이후에도 부진한 주가 흐름. 저가 매수세에 엔터&미디어 강세
: 2차전지, 삼성SDI와 에코프로 그룹주 실적 실망에 약세. 에코프로비엠, 알테오젠과 시총 격차 1조원 미만
: 시멘트(다목적댐 건설 추진, 우크라 재건 사업 진출) 강세, 인터넷(SOOP, 2Q 호실적에도 차익실현) 약세
원/달러 환율은 BOJ 금리 인상 가능성 보도, FOMC 9월 금리 인하 기대감에 4.1원 하락한 1,380.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327788
위 내용은 2024년 7월 31일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; 국내외 국면 진단과 유망 스타일』
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 퀀트분석; 국내외 국면 진단과 유망 스타일 [이정빈]
- 한국 OECD 경기선행지수 상승 지속, 그러나 상승세는 둔화
- 국내 수출은 원화 약세와 함께 긍정적이나 실적 상승 속도 둔화
- KOSPI 주가와 실적 상승 속도 둔화 국면에서 퀄리티 스타일 유망
Part 2. 글로벌 ETF; 미국 대선 맞춤형 국면 분류 [박우열]
- 데이터 기반 국면 분류: 금리, 물가, 경기 데이터 및 전망치 기반
- 대선 주요 변수: 과거 대선이 있었던 해 주요 변수 움직임 분석
- 진행 중인 스타일 로테이션: 소형주와 배당주 성과 구간의 특징
※ 원문 확인: https://me2.kr/BvxKY
위 내용은 2024년 7월 31일 14시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 퀀트분석; 국내외 국면 진단과 유망 스타일 [이정빈]
- 한국 OECD 경기선행지수 상승 지속, 그러나 상승세는 둔화
- 국내 수출은 원화 약세와 함께 긍정적이나 실적 상승 속도 둔화
- KOSPI 주가와 실적 상승 속도 둔화 국면에서 퀄리티 스타일 유망
Part 2. 글로벌 ETF; 미국 대선 맞춤형 국면 분류 [박우열]
- 데이터 기반 국면 분류: 금리, 물가, 경기 데이터 및 전망치 기반
- 대선 주요 변수: 과거 대선이 있었던 해 주요 변수 움직임 분석
- 진행 중인 스타일 로테이션: 소형주와 배당주 성과 구간의 특징
※ 원문 확인: https://me2.kr/BvxKY
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국내 주식 마감 시황 - 7월 31일
『겹호재에 재차 수급은 반도체로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,770.69 (+1.19%), 코스닥 803.15 (-0.08%)
AMD·삼성전자 호실적+미국 규제 면제
KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수 약세(-3.9%)였지만 AMD(+7.7%)가 장마감 후 실적을 발표하며 AI 칩 매출이 전년비 2배 이상 늘었음을 밝힌 점이 반도체 투심을 개선시켰습니다. 여기에 삼성전자(+3.6%)도 2분기 확정 실적을 발표하며 (DS 부문 이익 6.4조원, 전체 10.4조원) 외국인·기관 수급 흡수했습니다.
한편 Biden 정부가 한국·일본 등 동맹국에 대해 반도체 대중 수출 규제를 면제해줄 것이라는 소식(Reuter)이 나오면서 KOSPI·Nikkei225(+1.5%) 오후에 급반등했습니다. 기관의 순매수 상위 5개 종목 중 4개가 반도체였고, 외국인은 삼성전자·SK하이닉스(+3.0%) 순매수했습니다.
반도체 수급 흡수에 약세 전환한 종목들
화장품(실리콘투·에이피알)·방산(한국항공우주·현대로템)·제약바이오(알테오젠·유한양행 등) 포함 오전 중 강세 보이던 종목 일부는 오후 반도체 반등이 나타나면서 약세 전환했습니다. 폭넓은 상승을 지지할만큼 수급이 받쳐주지 않는 상황에서 반도체로 매수세가 몰린 영향입니다. 한편 HD현대중공업·HD한국조선해양 등 조선주는 신고가 랠리를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)에너지: 이스라엘, 레바논 수도 타격에 이어 하마스 지도자 사살 등에 지정학적 갈등 확산(흥구석유 +30.0%, 중앙에너비스 +15.5% 등) 2)해운: 중동 갈등 고조(STX그린로지스 +18.3%, 흥아해운 +11.6% 등) 3)건설: 금리 인하 기대감+우크라 재건 등(SG +8.0% 등)
BOJ 금리 인상과 중동 혼란
BOJ는 4개월 만에 기준금리를 재차 인상(0.1→0.25%)하며 2008년 이후 최고 수준의 금리를 결정했습니다. 최근 엔달러 캐리 청산 우려가 있는 상황에서 달러-엔 환율은 151엔 내외까지 하락했습니다. 한편 이스라엘 주변 중동 정세가 격화되면서 WTI는 재차 반등해 배럴당 76달러를 돌파했고, 금 현물 가격도 약 2,420달러로 역사적 신고가에 근접 중입니다.
#주요일정: 1)美 7월 ADP 비농업 취업자수(21:15) 2)美 7월 시카고연은 PMI(22:45) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)FOMC 성명서(1일 03:00) 5)Meta·Mastercard 등 실적 발표 6)韓 7월 수출입동향(1일 09:00) 7)SK이노베이션·팬오션·DL이앤씨 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327799
위 내용은 2024년 7월 31일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『겹호재에 재차 수급은 반도체로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,770.69 (+1.19%), 코스닥 803.15 (-0.08%)
AMD·삼성전자 호실적+미국 규제 면제
KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.2%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 필라델피아 반도체지수 약세(-3.9%)였지만 AMD(+7.7%)가 장마감 후 실적을 발표하며 AI 칩 매출이 전년비 2배 이상 늘었음을 밝힌 점이 반도체 투심을 개선시켰습니다. 여기에 삼성전자(+3.6%)도 2분기 확정 실적을 발표하며 (DS 부문 이익 6.4조원, 전체 10.4조원) 외국인·기관 수급 흡수했습니다.
한편 Biden 정부가 한국·일본 등 동맹국에 대해 반도체 대중 수출 규제를 면제해줄 것이라는 소식(Reuter)이 나오면서 KOSPI·Nikkei225(+1.5%) 오후에 급반등했습니다. 기관의 순매수 상위 5개 종목 중 4개가 반도체였고, 외국인은 삼성전자·SK하이닉스(+3.0%) 순매수했습니다.
반도체 수급 흡수에 약세 전환한 종목들
화장품(실리콘투·에이피알)·방산(한국항공우주·현대로템)·제약바이오(알테오젠·유한양행 등) 포함 오전 중 강세 보이던 종목 일부는 오후 반도체 반등이 나타나면서 약세 전환했습니다. 폭넓은 상승을 지지할만큼 수급이 받쳐주지 않는 상황에서 반도체로 매수세가 몰린 영향입니다. 한편 HD현대중공업·HD한국조선해양 등 조선주는 신고가 랠리를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)에너지: 이스라엘, 레바논 수도 타격에 이어 하마스 지도자 사살 등에 지정학적 갈등 확산(흥구석유 +30.0%, 중앙에너비스 +15.5% 등) 2)해운: 중동 갈등 고조(STX그린로지스 +18.3%, 흥아해운 +11.6% 등) 3)건설: 금리 인하 기대감+우크라 재건 등(SG +8.0% 등)
BOJ 금리 인상과 중동 혼란
BOJ는 4개월 만에 기준금리를 재차 인상(0.1→0.25%)하며 2008년 이후 최고 수준의 금리를 결정했습니다. 최근 엔달러 캐리 청산 우려가 있는 상황에서 달러-엔 환율은 151엔 내외까지 하락했습니다. 한편 이스라엘 주변 중동 정세가 격화되면서 WTI는 재차 반등해 배럴당 76달러를 돌파했고, 금 현물 가격도 약 2,420달러로 역사적 신고가에 근접 중입니다.
#주요일정: 1)美 7월 ADP 비농업 취업자수(21:15) 2)美 7월 시카고연은 PMI(22:45) 3)美 EIA 원유 재고(23:30) 4)FOMC 성명서(1일 03:00) 5)Meta·Mastercard 등 실적 발표 6)韓 7월 수출입동향(1일 09:00) 7)SK이노베이션·팬오션·DL이앤씨 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327799
위 내용은 2024년 7월 31일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략;(8월 국내주식 전망) After Powell』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기술주 조정 본질은 쏠림 완화. 이익과 유동성은 쏠림 추가 완화 지지
-내수와 수출 엇갈리는 국내 경기, 수출주 중심 이익이 지수 하단 방어
-8월 KOSPI 2,680~2,900p. 금리 인하 민감주 및 실적, 주주환원 키워드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327814
위 내용은 2024년 8월 1일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기술주 조정 본질은 쏠림 완화. 이익과 유동성은 쏠림 추가 완화 지지
-내수와 수출 엇갈리는 국내 경기, 수출주 중심 이익이 지수 하단 방어
-8월 KOSPI 2,680~2,900p. 금리 인하 민감주 및 실적, 주주환원 키워드
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마켓레이더(8월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, 중요 고비(실적, FOMC) 긍정적으로 넘어가는 중』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 비둘기파적 FOMC+미국 반도체 반등에 0.3% 상승한 2,779p. 여러 고비 지나며 회복중인 양상
- 미국 주식시장은 고용 둔화, 비둘기파적 FOMC, 엔비디아 포함 반도체 업종 급등이 주도한 상승
:ADP 7월 민간고용 +12.2만명으로 예상치 하회. 7월 FOMC 금리 동결이나 파월은 9월 금리 인하 시사
:10년물 국채금리 4%로 연저점 수준. 매파적 BOJ Vs. 비둘기파적 FOMC. 달러/엔 환율 148엔으로 하락
:MS의 지속적 AI 투자, 모건스탠리 탑픽 선정에 엔비디아 포함 반도체 업종 급등. 메타도 예상치 상회실적
:알파벳, 테슬라 실발 이후 불거진 빅테크 이익 우려는 잠재워지는 양상. 금리하락에 위험자산 선호 회복
- KOSPI도 위험자산 선호도 회복에 주도주 강세 지속되는 흐름. 자동차, 금융, 지주 등 밸류업도 상승
:7월 수익률 상위 업종: 조선(+22.03%), 건강관리(+17.2%), 은행(+11.7%), 건설(+10.2%), 증권(+6.2%)
:산업재 섹터(호실적), 헬스케어, 건설(금리 인하 수혜), 밸류업(주주환원+정책+실적) 주도 지속되는 흐름
:한국 7월 수출 전년대비 +13.9%. IT 중심 수출 호조세 지속. 수출 중심 이익개선 지속에 지수 하방 지지
:전선/전력기기)AI모멘텀 우려에 최근 차익실현 컸으나, 미국 반도체 반등, 우려 불식에 금일 상승
:친환경)폴리마켓 기준 트럼프 54% Vs. 해리스 44%로 해리스 지지율 상승. 트럼프 트레이드 약화
:뚜렷한 수급 주체는 부재하나 산업재와 밸류업 주도 실적장세 지속. 외국인 수급 유입에 주목해볼 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 810p. 금리 인하 기대감에 중소형주 강세. 2차전지 약세가 지수 상단 제한
- 9월 금리 인하 가시화되자 대형주 쏠림 완화되며 중소형주 강세. 2차전지는 실적 발표 이후 매도 출회 지속
: 금리 인하 기대감에 연저점을 경신하던 거래대금은 반등했으나 신용잔고는 지속적으로 감소하는 추세
: 게임(넥슨게임즈, 신규 업데이트에 신작 흥행 지속 기대감), AI SW(빅테크 호실적에 AI 회의론 일부 해소)
원/달러 환율은 파월 의장이 7월 FOMC 기자회견에서 9월 금리 인하 시사하며 2.3원 하락한 1,367.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.4%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327832
위 내용은 2024년 8월 1일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI, 중요 고비(실적, FOMC) 긍정적으로 넘어가는 중』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 비둘기파적 FOMC+미국 반도체 반등에 0.3% 상승한 2,779p. 여러 고비 지나며 회복중인 양상
- 미국 주식시장은 고용 둔화, 비둘기파적 FOMC, 엔비디아 포함 반도체 업종 급등이 주도한 상승
:ADP 7월 민간고용 +12.2만명으로 예상치 하회. 7월 FOMC 금리 동결이나 파월은 9월 금리 인하 시사
:10년물 국채금리 4%로 연저점 수준. 매파적 BOJ Vs. 비둘기파적 FOMC. 달러/엔 환율 148엔으로 하락
:MS의 지속적 AI 투자, 모건스탠리 탑픽 선정에 엔비디아 포함 반도체 업종 급등. 메타도 예상치 상회실적
:알파벳, 테슬라 실발 이후 불거진 빅테크 이익 우려는 잠재워지는 양상. 금리하락에 위험자산 선호 회복
- KOSPI도 위험자산 선호도 회복에 주도주 강세 지속되는 흐름. 자동차, 금융, 지주 등 밸류업도 상승
:7월 수익률 상위 업종: 조선(+22.03%), 건강관리(+17.2%), 은행(+11.7%), 건설(+10.2%), 증권(+6.2%)
:산업재 섹터(호실적), 헬스케어, 건설(금리 인하 수혜), 밸류업(주주환원+정책+실적) 주도 지속되는 흐름
:한국 7월 수출 전년대비 +13.9%. IT 중심 수출 호조세 지속. 수출 중심 이익개선 지속에 지수 하방 지지
:전선/전력기기)AI모멘텀 우려에 최근 차익실현 컸으나, 미국 반도체 반등, 우려 불식에 금일 상승
:친환경)폴리마켓 기준 트럼프 54% Vs. 해리스 44%로 해리스 지지율 상승. 트럼프 트레이드 약화
:뚜렷한 수급 주체는 부재하나 산업재와 밸류업 주도 실적장세 지속. 외국인 수급 유입에 주목해볼 필요
KOSDAQ은 0.8% 상승한 810p. 금리 인하 기대감에 중소형주 강세. 2차전지 약세가 지수 상단 제한
- 9월 금리 인하 가시화되자 대형주 쏠림 완화되며 중소형주 강세. 2차전지는 실적 발표 이후 매도 출회 지속
: 금리 인하 기대감에 연저점을 경신하던 거래대금은 반등했으나 신용잔고는 지속적으로 감소하는 추세
: 게임(넥슨게임즈, 신규 업데이트에 신작 흥행 지속 기대감), AI SW(빅테크 호실적에 AI 회의론 일부 해소)
원/달러 환율은 파월 의장이 7월 FOMC 기자회견에서 9월 금리 인하 시사하며 2.3원 하락한 1,367.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -3.4%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 8월 1일
『반도체로 시작해 2차전지로 마무리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,777p(+0.2%), 코스닥 813p(+1.3%)
선반영된 호재에 반도체는 셀온
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 7월 FOMC에서 Powell 의장이 비둘기파적 스탠스를 보인 점에 위험자산 선호심리 강하게 회복됐습니다(필라델피아 반도체지수 +2.6%). 다만 AMD 어닝 서프라이즈나 미국의 대중 반도체 수출 규제 배제 호재는 어제 선반영된 만큼 오늘은 오히려 매도세 나타났습니다(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.7%). 7월 수출은 10개월 연속 증가(+13.9% YoY)하면서 화장품·전력기기 등 수출 실적 모멘텀 종목들은 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +3.4%, 실리콘투 +3.8% 등). 오후 들어서는 양 시장 2차전지 밸류체인 상승 부각됐습니다. KOSPI 지수기여도 상위 5개 중 3개가 2차전지 종목이었고, KOSDAQ도 에코프로 형제 강세에 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다.
Harris 우위와 재생에너지주 약진
간밤 빅테크가 강하게 반등하면서 시장 자신감 회복하자 통신업(-1.4%)·음식료품(-0.9%) 등 방어적 성격의 업종들은 약세를 보였습니다. 한편 Harris가 미국 경합주 7곳 중 4곳에서 Trump에 우위를 보인다는 소식에(Bloomberg) 재생에너지 관련주가 탄력을 받는 모습입니다(한화솔루션 +9.1%, 씨에스윈드 +6.8%). 다음 토론회는 9월 17일로 예정됐습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 미국 AI 모멘텀 반등+수출 호조 기대(제룡전기 +3.5%, 대원전선 +8.3% 등) 2)파브리병 신약: 녹십자(+8.0%)·한미약품(+2.1%), FDA에 파브리병 신약 임상 신청 3)게임: 넥슨게임즈(+21.0%), ‘퍼스트 디센던트’ 흥행에 게임주 실적 기대(카카오게임즈 +3.1% 등)
Nikkei225에 가해진 엔 강세 부담
엔화 강세는 일본 기업의 수출경쟁력에 악영향을 미쳐 Nikkei225에 부담으로 작용할 수 있습니다. 어제 미국의 대중 반도체 수출 규제에서 한국· 일본을 배제한다는 소식에 KOSPI(+1.2%)·Nikkei225(+1.5%) 모두 강세 보였지만, 오늘은 차별화가 나타났습니다(Nikkei225 -2.5%). 어제 BOJ 기준금리 인상에 따라 달러-엔 환율이 지난 3월 이후 약 4개월 만에 150엔을 이탈한 영향입니다. 최근 엔화 강세 가파르게 나타나고 있지만 빅테크 실적 호조에 따른 위험 선호 회복에 되돌림이 나올 수 있습니다.
#주요일정: 1)英 8월 기준금리 결정(20:00) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 7월 ISM 제조업 PMI(23:00) 4)Apple·Amazon·Intel·Eaton 등 실적발표 5)韓 7월 CPI(8/2 08:00) 6)한화·금호석유 등 실적발표(8/2)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327839
위 내용은 2024년 8월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체로 시작해 2차전지로 마무리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,777p(+0.2%), 코스닥 813p(+1.3%)
선반영된 호재에 반도체는 셀온
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 7월 FOMC에서 Powell 의장이 비둘기파적 스탠스를 보인 점에 위험자산 선호심리 강하게 회복됐습니다(필라델피아 반도체지수 +2.6%). 다만 AMD 어닝 서프라이즈나 미국의 대중 반도체 수출 규제 배제 호재는 어제 선반영된 만큼 오늘은 오히려 매도세 나타났습니다(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.7%). 7월 수출은 10개월 연속 증가(+13.9% YoY)하면서 화장품·전력기기 등 수출 실적 모멘텀 종목들은 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +3.4%, 실리콘투 +3.8% 등). 오후 들어서는 양 시장 2차전지 밸류체인 상승 부각됐습니다. KOSPI 지수기여도 상위 5개 중 3개가 2차전지 종목이었고, KOSDAQ도 에코프로 형제 강세에 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다.
Harris 우위와 재생에너지주 약진
간밤 빅테크가 강하게 반등하면서 시장 자신감 회복하자 통신업(-1.4%)·음식료품(-0.9%) 등 방어적 성격의 업종들은 약세를 보였습니다. 한편 Harris가 미국 경합주 7곳 중 4곳에서 Trump에 우위를 보인다는 소식에(Bloomberg) 재생에너지 관련주가 탄력을 받는 모습입니다(한화솔루션 +9.1%, 씨에스윈드 +6.8%). 다음 토론회는 9월 17일로 예정됐습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 미국 AI 모멘텀 반등+수출 호조 기대(제룡전기 +3.5%, 대원전선 +8.3% 등) 2)파브리병 신약: 녹십자(+8.0%)·한미약품(+2.1%), FDA에 파브리병 신약 임상 신청 3)게임: 넥슨게임즈(+21.0%), ‘퍼스트 디센던트’ 흥행에 게임주 실적 기대(카카오게임즈 +3.1% 등)
Nikkei225에 가해진 엔 강세 부담
엔화 강세는 일본 기업의 수출경쟁력에 악영향을 미쳐 Nikkei225에 부담으로 작용할 수 있습니다. 어제 미국의 대중 반도체 수출 규제에서 한국· 일본을 배제한다는 소식에 KOSPI(+1.2%)·Nikkei225(+1.5%) 모두 강세 보였지만, 오늘은 차별화가 나타났습니다(Nikkei225 -2.5%). 어제 BOJ 기준금리 인상에 따라 달러-엔 환율이 지난 3월 이후 약 4개월 만에 150엔을 이탈한 영향입니다. 최근 엔화 강세 가파르게 나타나고 있지만 빅테크 실적 호조에 따른 위험 선호 회복에 되돌림이 나올 수 있습니다.
#주요일정: 1)英 8월 기준금리 결정(20:00) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)美 7월 ISM 제조업 PMI(23:00) 4)Apple·Amazon·Intel·Eaton 등 실적발표 5)韓 7월 CPI(8/2 08:00) 6)한화·금호석유 등 실적발표(8/2)
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위 내용은 2024년 8월 1일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 와타나베 부인의 귀가와 엔화 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파적 FOMC와 빅테크 실적 혼조
-차주 Preview: 경기 우려 가운데 방향성 모색할 한 주
-Market Insight: 와타나베 부인의 귀가와 엔화 강세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327856
위 내용은 2024년 8월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 비둘기파적 FOMC와 빅테크 실적 혼조
-차주 Preview: 경기 우려 가운데 방향성 모색할 한 주
-Market Insight: 와타나베 부인의 귀가와 엔화 강세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327856
위 내용은 2024년 8월 2일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『경기 침체 공포에 빠진 세계 주식시장과 코스피』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 미국발 경기침체 우려에 전일 상승분 전부 반납하며 120일선 이탈, 2.7% 하락한 2,703p
- 미국 주식시장은 ISM 제조업지수 예상치 하회, 고용 둔화가 경기침체 우려로 해석되며 낙폭 확대
: ISM 제조업지수 46.8로 예상치(48.8). 4월 이후 지속 위축 국면. 특히 고용지수가 43.4로 급락
:신규 실업수당 청구건수 24.9만건으로 증가. 23년 8월 이후 최대치. FOMC 이후 파월은 고용 둔화를 우려
:ADP 고용 둔화에도 “오히려 좋아”를 외쳤던 투자자들 연이은 지표부진에 위험자산 선호심리 대폭 축소
:애플(시간외 +0.6%), 아마존(시간외 -6.9%), 메타( +4.8%) 등 빅테크는 실적별 수익률 엇갈림
- KOSPI는 미국 주식시장 연동, 아시아 주식시장 동반 약세. 외국인 자금 대거 이탈에 대형주 낙폭 확대
:수급) 외국인 현선물 대규모 순매도. 오전에만 현물 4,000억원 선물 18,000계약 넘는 순매도
:외국인 시총 상위 대형주 순매도에 낙폭 확대. LG엔솔, 삼성SDI 제외 시총상위 15개 종목 전부 하락
:대부분의 업종 하락하는 가운데 엔터, 2차전지(낙폭 과대) 통신(경기 방어)등 업종 상승
:경기 우려 반전 가능성 모색 가능 이벤트는 7월 미국 고용보고서(오늘 밤 9시반), ISM 서비스업PMI(8/5)
:(2P 내용에서 언급했듯)지나친 고용 경색, 예상치 하회는 경기 침체 우려로 연결, 위험자산 선호 위축 야기
:경제지표 악화가 지수로 직결되는 장세(Bad is Bad)인 만큼 관련 매크로 지표들에 주목할 필요
KOSDAQ은 2.8% 하락한 791p. 변동성 확대되며 재차 800p 하회. 반도체 등 주도주 중심 부진
- ARM 보수적 가이던스에 AI 회의론 재부상하며 반도체 약세. 경제 침체 우려에 화장품 등 수출주 약세
: 주도주 약세에도 2차전지, 엔터&미디어 등 소외주는 선방하는 모습. 엔터는 하이브 2.0 기대감도 반영
: 코로나 진단키드(코로나19 환자 한 달새 5배 증가하며 재유행 우려), 석유(중동지역 긴장 고조 우려)
원/달러 환율은 미국 7월 ISM 제조업 컨센 하회에 안전자산 선호 확대. 5.5원 상승한 1,375.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.8%, 대만(가권) -2.8%, 홍콩(항셍) -1.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327872
위 내용은 2024년 8월 2일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『경기 침체 공포에 빠진 세계 주식시장과 코스피』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 미국발 경기침체 우려에 전일 상승분 전부 반납하며 120일선 이탈, 2.7% 하락한 2,703p
- 미국 주식시장은 ISM 제조업지수 예상치 하회, 고용 둔화가 경기침체 우려로 해석되며 낙폭 확대
: ISM 제조업지수 46.8로 예상치(48.8). 4월 이후 지속 위축 국면. 특히 고용지수가 43.4로 급락
:신규 실업수당 청구건수 24.9만건으로 증가. 23년 8월 이후 최대치. FOMC 이후 파월은 고용 둔화를 우려
:ADP 고용 둔화에도 “오히려 좋아”를 외쳤던 투자자들 연이은 지표부진에 위험자산 선호심리 대폭 축소
:애플(시간외 +0.6%), 아마존(시간외 -6.9%), 메타( +4.8%) 등 빅테크는 실적별 수익률 엇갈림
- KOSPI는 미국 주식시장 연동, 아시아 주식시장 동반 약세. 외국인 자금 대거 이탈에 대형주 낙폭 확대
:수급) 외국인 현선물 대규모 순매도. 오전에만 현물 4,000억원 선물 18,000계약 넘는 순매도
:외국인 시총 상위 대형주 순매도에 낙폭 확대. LG엔솔, 삼성SDI 제외 시총상위 15개 종목 전부 하락
:대부분의 업종 하락하는 가운데 엔터, 2차전지(낙폭 과대) 통신(경기 방어)등 업종 상승
:경기 우려 반전 가능성 모색 가능 이벤트는 7월 미국 고용보고서(오늘 밤 9시반), ISM 서비스업PMI(8/5)
:(2P 내용에서 언급했듯)지나친 고용 경색, 예상치 하회는 경기 침체 우려로 연결, 위험자산 선호 위축 야기
:경제지표 악화가 지수로 직결되는 장세(Bad is Bad)인 만큼 관련 매크로 지표들에 주목할 필요
KOSDAQ은 2.8% 하락한 791p. 변동성 확대되며 재차 800p 하회. 반도체 등 주도주 중심 부진
- ARM 보수적 가이던스에 AI 회의론 재부상하며 반도체 약세. 경제 침체 우려에 화장품 등 수출주 약세
: 주도주 약세에도 2차전지, 엔터&미디어 등 소외주는 선방하는 모습. 엔터는 하이브 2.0 기대감도 반영
: 코로나 진단키드(코로나19 환자 한 달새 5배 증가하며 재유행 우려), 석유(중동지역 긴장 고조 우려)
원/달러 환율은 미국 7월 ISM 제조업 컨센 하회에 안전자산 선호 확대. 5.5원 상승한 1,375.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.8%, 대만(가권) -2.8%, 홍콩(항셍) -1.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=327872
위 내용은 2024년 8월 2일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 8월 2일
『겹악재로 나타난 검은 금요일』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,676.19 (-3.65%), 코스닥 779.33 (-4.20%)
빅테크 회복 더딘 가운데 대두된 경기 우려
KOSPI, KOSDAQ 각각 3.7%, 4.2% 하락했습니다. KOSPI는 2020년(6/15, -4.8%) 이후 최대 일일 낙폭을 기록하면서 6월 5일 이후 약 2달 만에 2,700p를 이탈했습니다. KOSDAQ도 2022년(9/26, -5.1%) 이래로 가장 큰 낙폭 보이며 800p 재차 이탈했습니다. 미국 빅테크 조정 지속된 가운데(필라델피아 반도체지수 -7.1%), 간밤 미국 ISM 제조업 PMI가 시장 예상을 큰 폭 하회해(46.8p, 예상 48.8p) 경기 우려 유발했습니다.아시아 증시 전반적 약세 가운데 Nikkei225(-5.8%)·TAIEX(-4.4%) 등 테크 비중 높은 시장의 낙폭이 부각됐습니다. KOSPI는 외국인 현선물 2.7조원 순매도(현물 0.8조원, 선물 1.9조원)했는데, 계약수 기준 오늘은 역대 네번째 대규모 순매도가 나타난 날이었습니다.
수비에 투입된 공격수들(2차전지·엔터 등)
대다수 업종 하락한 가운데 통신업(+0.5%)은 방어적 성격 부각되며 상승했습니다. KOSPI 시총 상위 30개 종목 가운데 2차전지(LG에너지솔루션 +0.8%, 삼성SDI +0.8%, 포스코퓨처엠 +2.0%) 종목이 오히려 하락 방어 해주는 모습이었습니다. KOSDAQ에서도 전 업종이 하락한 가운데 시총 상위 20개 종목 중 에코프로비엠(+0.4%)만 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신: 저베타 업종으로 하락 방어(SK텔레콤 +0.9%, LG유플러스 +0.4%) 2)진단키트: 코로나19 환자 급증(랩지노믹스 +15.4%, 씨젠 +7.0%) 3)엔터: 하이브(+3.1%), 신성장전략 발표(에스엠 +0.3%)
지정학적 불확실성도 확대
경기 둔화에 대한 우려와 지정학적 불확실성 등이 겹치면서 안전자산에 대한 선호가 확대되고 있습니다. 금 가격 온스당 2,500달러를 돌파하기도 하면서 역사적 신고가를 경신했고, 달러-엔 환율도 4일 연속 하락하면서 149엔을 이탈했습니다. 최근 이스라엘이 레바논의 수도 공습 후 하마스 지도자를 암살하자 이란의 최고지도자는 대 이스라엘 직접 보복 공격을 명령했습니다. 미국도 이란의 공격에 대응하기 위해 지난 4월 공습 전과 유사한 조치를 취하고 있다는 소식 등 급박한 상황이 전개되고 있습니다.
#주요일정: 1) 美 7월 고용보고서(21:30) 2) Exxon Mobil·Chevron 등 실적 발표 3) 中 7월 차이신 서비스업 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327886
위 내용은 2024년 8월 2일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 2일
『겹악재로 나타난 검은 금요일』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,676.19 (-3.65%), 코스닥 779.33 (-4.20%)
빅테크 회복 더딘 가운데 대두된 경기 우려
KOSPI, KOSDAQ 각각 3.7%, 4.2% 하락했습니다. KOSPI는 2020년(6/15, -4.8%) 이후 최대 일일 낙폭을 기록하면서 6월 5일 이후 약 2달 만에 2,700p를 이탈했습니다. KOSDAQ도 2022년(9/26, -5.1%) 이래로 가장 큰 낙폭 보이며 800p 재차 이탈했습니다. 미국 빅테크 조정 지속된 가운데(필라델피아 반도체지수 -7.1%), 간밤 미국 ISM 제조업 PMI가 시장 예상을 큰 폭 하회해(46.8p, 예상 48.8p) 경기 우려 유발했습니다.아시아 증시 전반적 약세 가운데 Nikkei225(-5.8%)·TAIEX(-4.4%) 등 테크 비중 높은 시장의 낙폭이 부각됐습니다. KOSPI는 외국인 현선물 2.7조원 순매도(현물 0.8조원, 선물 1.9조원)했는데, 계약수 기준 오늘은 역대 네번째 대규모 순매도가 나타난 날이었습니다.
수비에 투입된 공격수들(2차전지·엔터 등)
대다수 업종 하락한 가운데 통신업(+0.5%)은 방어적 성격 부각되며 상승했습니다. KOSPI 시총 상위 30개 종목 가운데 2차전지(LG에너지솔루션 +0.8%, 삼성SDI +0.8%, 포스코퓨처엠 +2.0%) 종목이 오히려 하락 방어 해주는 모습이었습니다. KOSDAQ에서도 전 업종이 하락한 가운데 시총 상위 20개 종목 중 에코프로비엠(+0.4%)만 상승했습니다.
#특징업종: 1)통신: 저베타 업종으로 하락 방어(SK텔레콤 +0.9%, LG유플러스 +0.4%) 2)진단키트: 코로나19 환자 급증(랩지노믹스 +15.4%, 씨젠 +7.0%) 3)엔터: 하이브(+3.1%), 신성장전략 발표(에스엠 +0.3%)
지정학적 불확실성도 확대
경기 둔화에 대한 우려와 지정학적 불확실성 등이 겹치면서 안전자산에 대한 선호가 확대되고 있습니다. 금 가격 온스당 2,500달러를 돌파하기도 하면서 역사적 신고가를 경신했고, 달러-엔 환율도 4일 연속 하락하면서 149엔을 이탈했습니다. 최근 이스라엘이 레바논의 수도 공습 후 하마스 지도자를 암살하자 이란의 최고지도자는 대 이스라엘 직접 보복 공격을 명령했습니다. 미국도 이란의 공격에 대응하기 위해 지난 4월 공습 전과 유사한 조치를 취하고 있다는 소식 등 급박한 상황이 전개되고 있습니다.
#주요일정: 1) 美 7월 고용보고서(21:30) 2) Exxon Mobil·Chevron 등 실적 발표 3) 中 7월 차이신 서비스업 PMI(5일 10:45)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327886
위 내용은 2024년 8월 2일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 신한 리서치
『신한속보; 美 침체 우려 점증 변동성 장세 대응전략』
투자전략부 ☎02-3772-4456
1. 변동성 장세의 배경
산적한 악재, 높아진 불확실성
2. 시장 우려에 갖는 당사의 판단
1) 미국 침체 진입, 非 미국 위축되나? No
2) 연준 금리인하 더 필요한가? Yes
3) 주도주 중심 기업이익 훼손될까? Not yet
4) 예상 경로: 세 가지 시나리오와 당사의 판단
5) 예상되는 변수: 향후 변동성 장세 반복할 변수
3. 주요 자산별 투자전략
[주식_글로벌] 강세 전제조건이 흔들리나, 추세 전환 신호는 아직 쌓이지 않았다
[주식_한국] 美 경기 우려는 한국 기업이익 전망 약화로 직결. 방향성 속단은 이른 단계
[채권_글로벌] 침체 프라이싱, 저항보다 수용이 유리한 국면
[채권_한국] 모두 공감하는 빠른 통화긴축 정상화 필요성
[외환] 위험 회피 심리에도 대외 강 달러 완화에 원/달러 점진적 하락
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=327901
위 내용은 2024년 8월 5일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
투자전략부 ☎02-3772-4456
1. 변동성 장세의 배경
산적한 악재, 높아진 불확실성
2. 시장 우려에 갖는 당사의 판단
1) 미국 침체 진입, 非 미국 위축되나? No
2) 연준 금리인하 더 필요한가? Yes
3) 주도주 중심 기업이익 훼손될까? Not yet
4) 예상 경로: 세 가지 시나리오와 당사의 판단
5) 예상되는 변수: 향후 변동성 장세 반복할 변수
3. 주요 자산별 투자전략
[주식_글로벌] 강세 전제조건이 흔들리나, 추세 전환 신호는 아직 쌓이지 않았다
[주식_한국] 美 경기 우려는 한국 기업이익 전망 약화로 직결. 방향성 속단은 이른 단계
[채권_글로벌] 침체 프라이싱, 저항보다 수용이 유리한 국면
[채권_한국] 모두 공감하는 빠른 통화긴축 정상화 필요성
[외환] 위험 회피 심리에도 대외 강 달러 완화에 원/달러 점진적 하락
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위 내용은 2024년 8월 5일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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