『주식전략; 신한 M.R.I: 일본 지진발 블랙스완 대비』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 주간 Review: Black Monday 이후 눈치보기 장세
- 차주 Preview: 릴레이 연준 이벤트 앞두고 기대감 고조
- Market Insight: 일본 지진발 블랙스완 대비
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328267
위 내용은 2024년 8월 16일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 주간 Review: Black Monday 이후 눈치보기 장세
- 차주 Preview: 릴레이 연준 이벤트 앞두고 기대감 고조
- Market Insight: 일본 지진발 블랙스완 대비
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328267
위 내용은 2024년 8월 16일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 기대와 후퇴를 반복하는 중국』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 7월 동행지표 엇갈림 흐름. 소비는 선방, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 과잉생산 규제에 감소. [수출] 아세안향 모멘텀 약화
- [소비] 재화소비 반등 확인. [투자] 인프라 제외 모멘텀 둔화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328274
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 7월 동행지표 엇갈림 흐름. 소비는 선방, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 과잉생산 규제에 감소. [수출] 아세안향 모멘텀 약화
- [소비] 재화소비 반등 확인. [투자] 인프라 제외 모멘텀 둔화
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마켓레이더(8월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Good news is Good news』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.8% 상승한 2,692p. 부정적으로 작용했던 엔화 강세 진정과 미국 경기 침체 우려 해소에 강세
- 미국 주식시장은 소매판매와 주간실업청구건수 모두 호조에 경기 침체 우려 일부 해소하며 주가 속등
: 7월 소매판매 예상 상회에 경기 침체 우려 완화. Walmart(+6.6%) 매출 호조도 미국 소비 우려 완화 요인
: 경기 침체 우려 진정에 낙폭 컸던 업종 위주 매수세 유입. Nvidia(+4.0%) 속등하며 시총 3조달러 재돌파
- KOSPI는 음식료, 비금속광물 제외 전업종 강세. 음식료는 빙그레(-12.0%) 실적 부진에 동반 약세
: 필라델피아 반도체(+4.9%) 강세에 동참해 국내 주식시장도 SK하이닉스(+5.5%) 등 반도체 중심 강세
: 버크셔 해서웨이가 2분기 미국판 올리브영인 울타뷰티 매수 소식에 화장품 반등. Tiger 화장품(+5.0%)
: HD현대중공업(-2.0%) 28일 부분파업 소식에 빅사이클 기대감에도 불구하고 조선 업종 전반 약세
: 메리츠금융지주(+5.6%) 호실적에 주주환원 기대감 되살아나며 밸류업 관련주 강세. 키움증권(+5.4%)
: MSCI Korea 지수 8월 리뷰에서 편입된 LS ELECRTIC(+2.9%)과 편출된 SKIET(-2.0%) 간 상반된 모습
KOSDAQ은 1.1% 상승한 786p. 외국인과 기관 매수세 유입되며 시총 상위주, 반도체 중심 강세
- 코로나19 급속 확산에 질병청 마스크 착용 권고. 엠폭스 확산 우려까지 더해지며 제약∙바이오 상승세 유지
: 반도체 투심 살아나자 테크윙(+13.7%), 피에스케이홀딩스(+6.8%) 등 AI 반도체 소부장 중심으로 강세
: 엠폭스(WHO, 엠폭스 비상사태 선포 및 재확산 가능성 경고), 의료AI(루닛, 2분기 호실적 발표) 강세
: 모바일 플랫폼 소프트웨어 기업 유라클(+43.1%), 세 번째 IPO 도전 끝에 KOSDAQ 안착에 성공
원/달러 환율은 금리 반등에 7월 상승 이후 외국인 자금 유입되며 상승폭 축소. 1.8원 상승한 1,359.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.8%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328289
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『Good news is Good news』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 1.8% 상승한 2,692p. 부정적으로 작용했던 엔화 강세 진정과 미국 경기 침체 우려 해소에 강세
- 미국 주식시장은 소매판매와 주간실업청구건수 모두 호조에 경기 침체 우려 일부 해소하며 주가 속등
: 7월 소매판매 예상 상회에 경기 침체 우려 완화. Walmart(+6.6%) 매출 호조도 미국 소비 우려 완화 요인
: 경기 침체 우려 진정에 낙폭 컸던 업종 위주 매수세 유입. Nvidia(+4.0%) 속등하며 시총 3조달러 재돌파
- KOSPI는 음식료, 비금속광물 제외 전업종 강세. 음식료는 빙그레(-12.0%) 실적 부진에 동반 약세
: 필라델피아 반도체(+4.9%) 강세에 동참해 국내 주식시장도 SK하이닉스(+5.5%) 등 반도체 중심 강세
: 버크셔 해서웨이가 2분기 미국판 올리브영인 울타뷰티 매수 소식에 화장품 반등. Tiger 화장품(+5.0%)
: HD현대중공업(-2.0%) 28일 부분파업 소식에 빅사이클 기대감에도 불구하고 조선 업종 전반 약세
: 메리츠금융지주(+5.6%) 호실적에 주주환원 기대감 되살아나며 밸류업 관련주 강세. 키움증권(+5.4%)
: MSCI Korea 지수 8월 리뷰에서 편입된 LS ELECRTIC(+2.9%)과 편출된 SKIET(-2.0%) 간 상반된 모습
KOSDAQ은 1.1% 상승한 786p. 외국인과 기관 매수세 유입되며 시총 상위주, 반도체 중심 강세
- 코로나19 급속 확산에 질병청 마스크 착용 권고. 엠폭스 확산 우려까지 더해지며 제약∙바이오 상승세 유지
: 반도체 투심 살아나자 테크윙(+13.7%), 피에스케이홀딩스(+6.8%) 등 AI 반도체 소부장 중심으로 강세
: 엠폭스(WHO, 엠폭스 비상사태 선포 및 재확산 가능성 경고), 의료AI(루닛, 2분기 호실적 발표) 강세
: 모바일 플랫폼 소프트웨어 기업 유라클(+43.1%), 세 번째 IPO 도전 끝에 KOSDAQ 안착에 성공
원/달러 환율은 금리 반등에 7월 상승 이후 외국인 자금 유입되며 상승폭 축소. 1.8원 상승한 1,359.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.8%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.0%
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국내 주식 마감 시황 - 8월 16일
『시장을 떠돌던 경기침체라는 망령』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,697.23 (+1.99%), 코스닥 786.33 (+1.22%)
Good news is good news
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.0%, 1.2% 상승했습니다. KOSPI는 올해 들어 처음으로 5거래일 연속 상승하면서 2,700p에 바짝 근접했습니다. 지난 Black Monday 이후 시장을 떠돌던 경기침체 우려는 일련의 지표 발표를 거치며 진정됐습니다. 간밤 미국 소매판매(+1.0% MoM, 예상 +0.4%) 및 신규실업수당청구건수(22.7만명, 예상 23.6만명) 호조는 그간의 경기 우려를 씻어냈습니다. Walmart(+6.6%)의 2Q 호실적과 연매출 가이던스 상향 발표도 미국 소비가 견조함을 확인시켜줬습니다. 시장 투심 회복에 Nvidia(+4.1%)는 시가총액 3조 달러 재진입했고 필라델피아 반도체지수(+4.9%)도 크게 상승하면서 국내 반도체에 우호적으로 작용했습니다.
외국인 수급 유입에 대형주 강세
오늘 외국인은 현선물 1.5조원을 순매수했습니다. 특히 현물 1조원 이상 순매수는 지난 7월 5일 이후 처음입니다. 이에 KOSPI 대형주(+2.3%) 강하게 오르며 지수 상승 견인했고, 특히 오랜만에 반도체가 강하게 반등했습니다(삼성전자 +3.9%, SK하이닉스 +7.0%, 한미반도체 +7.8%). 삼성전자는 Black Monday 이후 10일 만에 8만전자를 회복했습니다.
#특징업종: 1)셀트리온그룹주: 셀트리온(+1.3%)·셀트리온제약(-1.8%)의 합병 무산되며 주가 차별화 2)코로나19: 코로나19 확진자 6주 만에 약 22배 급증(파미셀 상한가, 바이오노트 +25.2% 등) 3)엠폭스: WHO, 엠폭스 보건비상사태 선언(케스피온·미코바이오메드 상한가)
글로벌 헤지펀드 지분 공시
Bill Ackman이 이끄는 헤지펀드 Pershing Square는 2분기 Nike를 300만주(약 2억2,900만 달러) 보유하고 있다는 공시를 했고 Nike 주가는 5.1% 상승했습니다. Berkshire Hathaway의 ULTA beauty(+11.2%) 지분 대규모(69만주) 매수 소식도 시장의 뜨거운 이슈였습니다. 우리나라의 ‘올리브영’과 유사한 ULTA beauty에는 국내 다수 브랜드들이 입점하고 있는데, Warren Buffett이 해당 산업에 관심을 가지면서 ULTA beauty에 입점하거나 그 연관된 회사들의 성장 기대감에 화장품이 강세였습니다(입점-아모레퍼시픽·클리오·마녀공장, 준비 중-토니모리·브이티 등).
#주요일정: 1)美 7월 건축허가건수(21:30) 2)美 8월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328306
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『시장을 떠돌던 경기침체라는 망령』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,697.23 (+1.99%), 코스닥 786.33 (+1.22%)
Good news is good news
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.0%, 1.2% 상승했습니다. KOSPI는 올해 들어 처음으로 5거래일 연속 상승하면서 2,700p에 바짝 근접했습니다. 지난 Black Monday 이후 시장을 떠돌던 경기침체 우려는 일련의 지표 발표를 거치며 진정됐습니다. 간밤 미국 소매판매(+1.0% MoM, 예상 +0.4%) 및 신규실업수당청구건수(22.7만명, 예상 23.6만명) 호조는 그간의 경기 우려를 씻어냈습니다. Walmart(+6.6%)의 2Q 호실적과 연매출 가이던스 상향 발표도 미국 소비가 견조함을 확인시켜줬습니다. 시장 투심 회복에 Nvidia(+4.1%)는 시가총액 3조 달러 재진입했고 필라델피아 반도체지수(+4.9%)도 크게 상승하면서 국내 반도체에 우호적으로 작용했습니다.
외국인 수급 유입에 대형주 강세
오늘 외국인은 현선물 1.5조원을 순매수했습니다. 특히 현물 1조원 이상 순매수는 지난 7월 5일 이후 처음입니다. 이에 KOSPI 대형주(+2.3%) 강하게 오르며 지수 상승 견인했고, 특히 오랜만에 반도체가 강하게 반등했습니다(삼성전자 +3.9%, SK하이닉스 +7.0%, 한미반도체 +7.8%). 삼성전자는 Black Monday 이후 10일 만에 8만전자를 회복했습니다.
#특징업종: 1)셀트리온그룹주: 셀트리온(+1.3%)·셀트리온제약(-1.8%)의 합병 무산되며 주가 차별화 2)코로나19: 코로나19 확진자 6주 만에 약 22배 급증(파미셀 상한가, 바이오노트 +25.2% 등) 3)엠폭스: WHO, 엠폭스 보건비상사태 선언(케스피온·미코바이오메드 상한가)
글로벌 헤지펀드 지분 공시
Bill Ackman이 이끄는 헤지펀드 Pershing Square는 2분기 Nike를 300만주(약 2억2,900만 달러) 보유하고 있다는 공시를 했고 Nike 주가는 5.1% 상승했습니다. Berkshire Hathaway의 ULTA beauty(+11.2%) 지분 대규모(69만주) 매수 소식도 시장의 뜨거운 이슈였습니다. 우리나라의 ‘올리브영’과 유사한 ULTA beauty에는 국내 다수 브랜드들이 입점하고 있는데, Warren Buffett이 해당 산업에 관심을 가지면서 ULTA beauty에 입점하거나 그 연관된 회사들의 성장 기대감에 화장품이 강세였습니다(입점-아모레퍼시픽·클리오·마녀공장, 준비 중-토니모리·브이티 등).
#주요일정: 1)美 7월 건축허가건수(21:30) 2)美 8월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00)
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위 내용은 2024년 8월 16일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관망세 속 기다리는 일정(의사록, 잭슨홀, 엔비디아)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
낙폭 과대 인식에 5거래일 연속 상승한 KOSPI는 일정 대기하며 쉬어가는 흐름. 0.2% 하락한 2,692p
- 미국 주식시장은 소비자 심리지수 개선 영향 낙폭 회복 지속하는 흐름. 엔비디아 실적 기대감에 상승
: 미시간대 8월 소비자 심리지수 67.8p. 예상치 및 전월 대비 상승하며 경기 우려 완화, 상승세 지속
: 엔비디아(+1.4%) 28일 실적 발표 앞두고 예상치 상회 실적 기대감. 마이크론 등 반도체 업종 동반 반등
- KOSPI는 5거래일 연속 순매수한 외국인 현물 순매도 전환 속 약보합. 주요 일정 대기하는 양상
:수급) 현선물 순매수 속 KOSPI 반등 주도한 외국인 현물 매도 전환. 오전 선물은 2,000계약 가량 순매수
:반도체, 2차전지 밸류체인 등 과매도 구간 이후 지수 반등 견인한 시총 상위 대형주 외국인 차익실현
:외국인 차익실현으로 인한 지수 약보합 속 돋보이는 주주환원(밸류업)과 호실적(조선, 금융) 업종
:삼성생명 등 배당 확대 기대감에 장중 5% 넘는 상승. 금융주 밸류업+호실적 기대감속 강세 지속
:헬스케어)코로나 19 재유행으로 인한 관련주 상승, 금리 인하 기대감 속 수혜주 부각되며 해당업종 상승
:금주 FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화 예정
KOSDAQ은 0.3% 하락한 784p. Black Monday 하락폭 회복 이후 이벤트 관망 심리에 보합권 등락
- 외국인 유출에 대형주 약세 보이는 가운데 제약∙바이오, 의료기기가 지수 하단 지지. 엔터&미디어도 반등
:엠폭스 전세계 확산 우려와 함께 코로나19 입원환자수도 급증하며 진단키트, 음압병실 관련주 강세 지속
:톡신(휴젤, 톡신과 필러 수출 중심 고성장 기대감), 원격의료(코로나19 재확산에 따른 수혜 기대감) 강세
원/달러 환율은 예상치를 큰 폭으로 하회한 미국 7월 신규주택 착공에 11.7원 하락한 1,339.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328331
위 내용은 2024년 8월 19일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관망세 속 기다리는 일정(의사록, 잭슨홀, 엔비디아)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
낙폭 과대 인식에 5거래일 연속 상승한 KOSPI는 일정 대기하며 쉬어가는 흐름. 0.2% 하락한 2,692p
- 미국 주식시장은 소비자 심리지수 개선 영향 낙폭 회복 지속하는 흐름. 엔비디아 실적 기대감에 상승
: 미시간대 8월 소비자 심리지수 67.8p. 예상치 및 전월 대비 상승하며 경기 우려 완화, 상승세 지속
: 엔비디아(+1.4%) 28일 실적 발표 앞두고 예상치 상회 실적 기대감. 마이크론 등 반도체 업종 동반 반등
- KOSPI는 5거래일 연속 순매수한 외국인 현물 순매도 전환 속 약보합. 주요 일정 대기하는 양상
:수급) 현선물 순매수 속 KOSPI 반등 주도한 외국인 현물 매도 전환. 오전 선물은 2,000계약 가량 순매수
:반도체, 2차전지 밸류체인 등 과매도 구간 이후 지수 반등 견인한 시총 상위 대형주 외국인 차익실현
:외국인 차익실현으로 인한 지수 약보합 속 돋보이는 주주환원(밸류업)과 호실적(조선, 금융) 업종
:삼성생명 등 배당 확대 기대감에 장중 5% 넘는 상승. 금융주 밸류업+호실적 기대감속 강세 지속
:헬스케어)코로나 19 재유행으로 인한 관련주 상승, 금리 인하 기대감 속 수혜주 부각되며 해당업종 상승
:금주 FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화 예정
KOSDAQ은 0.3% 하락한 784p. Black Monday 하락폭 회복 이후 이벤트 관망 심리에 보합권 등락
- 외국인 유출에 대형주 약세 보이는 가운데 제약∙바이오, 의료기기가 지수 하단 지지. 엔터&미디어도 반등
:엠폭스 전세계 확산 우려와 함께 코로나19 입원환자수도 급증하며 진단키트, 음압병실 관련주 강세 지속
:톡신(휴젤, 톡신과 필러 수출 중심 고성장 기대감), 원격의료(코로나19 재확산에 따른 수혜 기대감) 강세
원/달러 환율은 예상치를 큰 폭으로 하회한 미국 7월 신규주택 착공에 11.7원 하락한 1,339.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2024년 8월 19일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 19일
『회복은 했지만 상승은 제한적』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,674.36 (-0.85%), 코스닥 777.47 (-1.13%)
주요 이벤트 앞두고 관망세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.1% 하락했습니다. Black Monday 이후 미국 경기 지표 호조가 악재 해소로 작용하며 지난주까지 반등이 나타났지만, 추가적 상승을 위한 동력 부재로 모멘텀이 이어지지 못했습니다. 이번 주는 Jackson Hole Meeting(8/22~24), 한국 금통위(8/22), 일본 CPI(8/23) 등 주요 이벤트들이 산적한 만큼 당분간 매크로 상황에 의해 등락이 나타날 수 있어 시장도 관망하는 모습입니다.
KOSPI는 외국인·기관의 동반 순매도에 반도체(삼성전자 -2.4%, SK하이닉스 -2.9%)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.1%, 삼성SDI -3.6%) 대형주 중심으로 크게 하락하면서 2,700p를 앞두고 6일 만에 반락했습니다.
방어적 업종 강세 가운데 제약바이오 부각
보험(+3.7%)·증권(+1.3%) 등 금융주가 강세 보였고, 통신업(+1.0%)도 방어적 성격 부각되며 강세였습니다. 메리츠금융지주(+2.5%)는 신고가 경신했고 삼성생명(+5.4%)도 주주환원 기대감에 큰 폭 올랐습니다. 수급 측면에서도 외국인·기관 동반 순매수 상위 종목에 KB금융(+3.6%)·우리금융지주(+4.0%) 등 금융지주 포함됐고, 삼성화재(+1.6%)·DB손해보험(+5.4%) 등 보험주 순매수 상위 차지했습니다.
#특징업종: 1)엠폭스: WHO, 국제적 공중보건 비상사태 선언(케스피온 +30.0%, 파미셀 +20.6%) 2)코로나19: 진단키트·백신 등 관련주 강세(진매트릭스 +30.0%, 씨젠 +23.5%) 3)전고체배터리: 정부 R&D 지원 확대
아시아 통화 동반 강세
오늘 시장에서 주목할 점은 달러 약세와 더불어 아시아 통화가 전반적 강세를 보였다는 것입니다. 최근 CFTC 투기적 엔화 포지션이 순매수로 전환 후 달러-엔 환율은 145엔 부근까지 하락했습니다. 달러-원 환율도 오늘 하루만 약 23.6원 하락해 지난 3월 이후 약 5개월 만에 1,330원대 보였습니다. 이번 주 금통위(8/22)에서 금리 동결 기대감이 높은 가운데 미국 지표 둔화에 따른 미국 금리 인하 기대감이 반영되고 있고, 여기에 수급 요인이 더해지면서 변동폭이 확대되는 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)Palo Alto Networks·Estee Lauder 등 실적 발표 2)中 LPR 금리결정(1년·5년, 20일 10:00) 3)EU 7월 CPI(20일 18:00)
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위 내용은 2024년 8월 19일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『회복은 했지만 상승은 제한적』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,674.36 (-0.85%), 코스닥 777.47 (-1.13%)
주요 이벤트 앞두고 관망세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.1% 하락했습니다. Black Monday 이후 미국 경기 지표 호조가 악재 해소로 작용하며 지난주까지 반등이 나타났지만, 추가적 상승을 위한 동력 부재로 모멘텀이 이어지지 못했습니다. 이번 주는 Jackson Hole Meeting(8/22~24), 한국 금통위(8/22), 일본 CPI(8/23) 등 주요 이벤트들이 산적한 만큼 당분간 매크로 상황에 의해 등락이 나타날 수 있어 시장도 관망하는 모습입니다.
KOSPI는 외국인·기관의 동반 순매도에 반도체(삼성전자 -2.4%, SK하이닉스 -2.9%)·2차전지(LG에너지솔루션 -2.1%, 삼성SDI -3.6%) 대형주 중심으로 크게 하락하면서 2,700p를 앞두고 6일 만에 반락했습니다.
방어적 업종 강세 가운데 제약바이오 부각
보험(+3.7%)·증권(+1.3%) 등 금융주가 강세 보였고, 통신업(+1.0%)도 방어적 성격 부각되며 강세였습니다. 메리츠금융지주(+2.5%)는 신고가 경신했고 삼성생명(+5.4%)도 주주환원 기대감에 큰 폭 올랐습니다. 수급 측면에서도 외국인·기관 동반 순매수 상위 종목에 KB금융(+3.6%)·우리금융지주(+4.0%) 등 금융지주 포함됐고, 삼성화재(+1.6%)·DB손해보험(+5.4%) 등 보험주 순매수 상위 차지했습니다.
#특징업종: 1)엠폭스: WHO, 국제적 공중보건 비상사태 선언(케스피온 +30.0%, 파미셀 +20.6%) 2)코로나19: 진단키트·백신 등 관련주 강세(진매트릭스 +30.0%, 씨젠 +23.5%) 3)전고체배터리: 정부 R&D 지원 확대
아시아 통화 동반 강세
오늘 시장에서 주목할 점은 달러 약세와 더불어 아시아 통화가 전반적 강세를 보였다는 것입니다. 최근 CFTC 투기적 엔화 포지션이 순매수로 전환 후 달러-엔 환율은 145엔 부근까지 하락했습니다. 달러-원 환율도 오늘 하루만 약 23.6원 하락해 지난 3월 이후 약 5개월 만에 1,330원대 보였습니다. 이번 주 금통위(8/22)에서 금리 동결 기대감이 높은 가운데 미국 지표 둔화에 따른 미국 금리 인하 기대감이 반영되고 있고, 여기에 수급 요인이 더해지면서 변동폭이 확대되는 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)Palo Alto Networks·Estee Lauder 등 실적 발표 2)中 LPR 금리결정(1년·5년, 20일 10:00) 3)EU 7월 CPI(20일 18:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328306
위 내용은 2024년 8월 19일 17시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 대선을 앞두고 살펴봐야 할 몇 가지 통계』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 흐릿한 단기 시계, 대선으로 연말연초 구도를 그려볼 필요가 있다
- 대선을 앞두고 살펴봐야 할 몇 가지 과거 통계
- 연말연초 방향성 긍정적. 9~10월 변동성 주식 모으는 기회로 활용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328349
위 내용은 2024년 8월 20일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 흐릿한 단기 시계, 대선으로 연말연초 구도를 그려볼 필요가 있다
- 대선을 앞두고 살펴봐야 할 몇 가지 과거 통계
- 연말연초 방향성 긍정적. 9~10월 변동성 주식 모으는 기회로 활용
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마켓레이더(8월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『I Love You 2,700』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
전일 차익실현 이뤄진 KOSPI는 잭슨홀 기대감과 미국 시장 영향에 재차 상승. 0.8% 상승한 2,697p
- 미국 주식시장은 연준 위원의 비둘기파적 발언에 금리인하 기대감 상승, 엔비디아 포함 반도체도 상승
: 대표적 매파 닐 카시카리 미니애 연은 총재, 9월 금리 인하 적절하다 발언. 잭슨홀 파월 연설 기대감
: 엔비디아(+4.4%), 골드만삭스의 호실적 전망에 6거래일 연속 상승. 반도체 영향 NASDAQ 상대적 강세
- KOSPI도 잭슨홀 파월 발언, 금리 인하 기대감에 엔비디아 호실적 까지 이어져 외국인 순매수 전환 속 상승
:수급) 전일 차익실현한 외국인 현선물 동반 순매수 전환. 현물 매수 규모는 400억원 정도로 크지 않음
:금일도 돋보이는 밸류업(주주환원)외에도 반도체, 건설 등 호실적 및 금리인하 수혜 업종 외국인 유입
:반도체) 다음주 엔비디아 실적발표 앞두고 기대감에 상승한 미국 반도체 영향, 20만닉스 재돌파
:건설) 금리 인하 대표 수혜 업종. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설 52주 신고가
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB금투 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
:자동차)반등폭은 크지 않으나 8월 28일 CEO 인베스터데이 일정. 주주환원 및 인도 IPO 관련 언급 주목
:방산, 조선, 헬스케어 등 별다른 이슈 부재하나 최근 상승에 따른 차익실현 및 순환매 이뤄지는 흐름
:경기 우려 완화에 정상화 진행중인 KOSPI, 120일선에 근접. 다만 장중 엔화-지수 연동에 따른 등락 지속
:금주 FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화할 예정
KOSDAQ은 0.9% 상승한 784p. 미국 주식시장 훈풍에 반등. 700p 후반대에서 지수 방향성 탐색 지속
- 낙폭 과대 인식에 급락 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 기관과 외국인 순매수 유입에 대형주 중심 강세
:정부, 코로나19 재유행에 차주 환자 35만명 전망. 음압병실, 콜드체인 강세. 진단키트는 차익실현에 하락
:피팅/밸브(대왕고래 주관사 입찰 임박) 강세. 펄어비스(-9.0%), 붉은사막 플레이영상 실망감에 약세
원/달러 환율은 미국 경기선행지수 하락, 닐 카시카리 총재의 완화적 발언에 6.5원 하락한 1,328.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328359
위 내용은 2024년 8월 20일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『I Love You 2,700』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
전일 차익실현 이뤄진 KOSPI는 잭슨홀 기대감과 미국 시장 영향에 재차 상승. 0.8% 상승한 2,697p
- 미국 주식시장은 연준 위원의 비둘기파적 발언에 금리인하 기대감 상승, 엔비디아 포함 반도체도 상승
: 대표적 매파 닐 카시카리 미니애 연은 총재, 9월 금리 인하 적절하다 발언. 잭슨홀 파월 연설 기대감
: 엔비디아(+4.4%), 골드만삭스의 호실적 전망에 6거래일 연속 상승. 반도체 영향 NASDAQ 상대적 강세
- KOSPI도 잭슨홀 파월 발언, 금리 인하 기대감에 엔비디아 호실적 까지 이어져 외국인 순매수 전환 속 상승
:수급) 전일 차익실현한 외국인 현선물 동반 순매수 전환. 현물 매수 규모는 400억원 정도로 크지 않음
:금일도 돋보이는 밸류업(주주환원)외에도 반도체, 건설 등 호실적 및 금리인하 수혜 업종 외국인 유입
:반도체) 다음주 엔비디아 실적발표 앞두고 기대감에 상승한 미국 반도체 영향, 20만닉스 재돌파
:건설) 금리 인하 대표 수혜 업종. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설 52주 신고가
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB금투 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
:자동차)반등폭은 크지 않으나 8월 28일 CEO 인베스터데이 일정. 주주환원 및 인도 IPO 관련 언급 주목
:방산, 조선, 헬스케어 등 별다른 이슈 부재하나 최근 상승에 따른 차익실현 및 순환매 이뤄지는 흐름
:경기 우려 완화에 정상화 진행중인 KOSPI, 120일선에 근접. 다만 장중 엔화-지수 연동에 따른 등락 지속
:금주 FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화할 예정
KOSDAQ은 0.9% 상승한 784p. 미국 주식시장 훈풍에 반등. 700p 후반대에서 지수 방향성 탐색 지속
- 낙폭 과대 인식에 급락 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 기관과 외국인 순매수 유입에 대형주 중심 강세
:정부, 코로나19 재유행에 차주 환자 35만명 전망. 음압병실, 콜드체인 강세. 진단키트는 차익실현에 하락
:피팅/밸브(대왕고래 주관사 입찰 임박) 강세. 펄어비스(-9.0%), 붉은사막 플레이영상 실망감에 약세
원/달러 환율은 미국 경기선행지수 하락, 닐 카시카리 총재의 완화적 발언에 6.5원 하락한 1,328.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 8월 20일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 20일
『아직은 조심스러운 2,700p 문턱』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,696.63 (+0.83%), 코스닥 787.44 (+1.28%)
미국 상승 랠리 이어받으며 2,700p대 출발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 1) 미국 증시 빅테크 강세, 2) 연준 인사(닐 카시카리)의 비둘기파적 발언, 3) 중동 긴장 완화 등 호재 영향입니다. 특히 간밤 Nvidia가 6일째 상승을 이어나가며 시총 2위 탈환하는 등 반도체의 호조(필라델피아 반도체지수 +1.9%)가 투심에 우호적으로 작용했고, 전날 하락에 따른 반발매수세도 유입되며 반도체 강세였습니다. 삼성전자(+0.8%)·SK하이닉스(+3.0%) 등 대형주와 더불어 소부장주(HPSP +7.2%, 이오테크닉스 +4.0%)도 강세를 보이면서 양 시장 상승에 기여했습니다. 엔 강세는 소폭 진정됐고, 원화의 강세는 이어진 가운데(달러-원 -0.8원) 외국인 양 시장 현선물 순매수했습니다.
보험 중심 금융주 강세 지속
금융주는 어제에 이어 강세를 이어나갔습니다. 메리츠금융지주(+1.7%)·삼성증권(+4.8%)·한화손해보험(+4.9%) 등 신고가 경신했고, DB손해보험 +8.8% 상승하는 기염을 토했습니다. 의약품(-1.8%) 업종은 진단키트를(씨젠 -4.9%, 랩지노믹스 -4.1% 등) 비롯해 차익실현 매도세 나왔지만 개별 종목에서 다수 신고가 경신했습니다(에이비엘바이오·바이넥스 등).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 석유 프로젝트 주관사 선정 입찰 기대감(화성밸브 +4.2%, 넥스틸 +2.7% 등) 2)전고체배터리: 전기차 화재 종합대책 및 정부 R&D 지원 확대 기대(레이크머티리얼즈 +13.5% 등) 3)초전도체: 킨텍-퀀텀연구소 공동특허 출원(신성델타테크 +18.5% 등)
중국의 부진 심화
중국의 부진이 이어지고 있습니다. 오늘 LPR 금리 동결(1Y 3.35%, 5Y 3.85%)은 시장이 이미 예상을 하고 있었음에도 불구하고 시장 상승 동력 부재로 Black Monday(Shanghai 2,860.7p) 여파에서 아직 회복을 못하는 모습입니다(2,866.7p). 후강통의 외국인 수급 데이터 공개 조정도 시장의 우려를 낳았습니다. 기존 매일 공개한 후선구통 투자자 합계 보유 수량을 더 이상 공개하지 않으면서 외국인 중심으로 불안이 나타난 것 같습니다. 중국 불안 발 EM 투심 악화는 국내에도 우려로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 CPI(18:00) 2)美 존슨레드북 소매판매지수(21:55) 3)美 API 원유재고(21일 05:30) 4)韓 7월 PPI(21일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328372
위 내용은 2024년 8월 20일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『아직은 조심스러운 2,700p 문턱』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,696.63 (+0.83%), 코스닥 787.44 (+1.28%)
미국 상승 랠리 이어받으며 2,700p대 출발
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 1) 미국 증시 빅테크 강세, 2) 연준 인사(닐 카시카리)의 비둘기파적 발언, 3) 중동 긴장 완화 등 호재 영향입니다. 특히 간밤 Nvidia가 6일째 상승을 이어나가며 시총 2위 탈환하는 등 반도체의 호조(필라델피아 반도체지수 +1.9%)가 투심에 우호적으로 작용했고, 전날 하락에 따른 반발매수세도 유입되며 반도체 강세였습니다. 삼성전자(+0.8%)·SK하이닉스(+3.0%) 등 대형주와 더불어 소부장주(HPSP +7.2%, 이오테크닉스 +4.0%)도 강세를 보이면서 양 시장 상승에 기여했습니다. 엔 강세는 소폭 진정됐고, 원화의 강세는 이어진 가운데(달러-원 -0.8원) 외국인 양 시장 현선물 순매수했습니다.
보험 중심 금융주 강세 지속
금융주는 어제에 이어 강세를 이어나갔습니다. 메리츠금융지주(+1.7%)·삼성증권(+4.8%)·한화손해보험(+4.9%) 등 신고가 경신했고, DB손해보험 +8.8% 상승하는 기염을 토했습니다. 의약품(-1.8%) 업종은 진단키트를(씨젠 -4.9%, 랩지노믹스 -4.1% 등) 비롯해 차익실현 매도세 나왔지만 개별 종목에서 다수 신고가 경신했습니다(에이비엘바이오·바이넥스 등).
#특징업종: 1)동해 석유: 동해 석유 프로젝트 주관사 선정 입찰 기대감(화성밸브 +4.2%, 넥스틸 +2.7% 등) 2)전고체배터리: 전기차 화재 종합대책 및 정부 R&D 지원 확대 기대(레이크머티리얼즈 +13.5% 등) 3)초전도체: 킨텍-퀀텀연구소 공동특허 출원(신성델타테크 +18.5% 등)
중국의 부진 심화
중국의 부진이 이어지고 있습니다. 오늘 LPR 금리 동결(1Y 3.35%, 5Y 3.85%)은 시장이 이미 예상을 하고 있었음에도 불구하고 시장 상승 동력 부재로 Black Monday(Shanghai 2,860.7p) 여파에서 아직 회복을 못하는 모습입니다(2,866.7p). 후강통의 외국인 수급 데이터 공개 조정도 시장의 우려를 낳았습니다. 기존 매일 공개한 후선구통 투자자 합계 보유 수량을 더 이상 공개하지 않으면서 외국인 중심으로 불안이 나타난 것 같습니다. 중국 불안 발 EM 투심 악화는 국내에도 우려로 작용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)EU 7월 CPI(18:00) 2)美 존슨레드북 소매판매지수(21:55) 3)美 API 원유재고(21일 05:30) 4)韓 7월 PPI(21일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328372
위 내용은 2024년 8월 20일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략;원화 강세, 포트폴리오 다변화로 돌파』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, 펀더멘털 우려 덜며 V자 형태 반등. 관건은 이익 추정치 향방
-최고치 기록 중인 KOSPI 12MF EPS의 의구심 1) 제조업 경기, 2) 환율
-정책 수혜(금융주)+원화 강세 수혜(기초 소재, 유틸리티)로 다변화 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328383
위 내용은 2024년 8월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, 펀더멘털 우려 덜며 V자 형태 반등. 관건은 이익 추정치 향방
-최고치 기록 중인 KOSPI 12MF EPS의 의구심 1) 제조업 경기, 2) 환율
-정책 수혜(금융주)+원화 강세 수혜(기초 소재, 유틸리티)로 다변화 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328383
위 내용은 2024년 8월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『시장이 쉬어가도 환율로 보이는 것 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,691p. 특별한 상승 명분 부족한 가운데 일정 대기 속 관망세
- 미국 주식시장은 연이은 상승에 따른 차익실현 압박 속 고용지표 경계감 불거지며 숨고르기 장세
:8거래일 연속 상승한 미국 주식시장, 연이은 상승에 따른 피로감에 반도체 포함 차익실현
:캐나다 근원물가 예상치 하회, 잭슨홀 미팅 기대감 유지. 달러인덱스 연저점 수준, 10년물 국채금리 3.8%
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급) 전일 현물 순매수한 외국인 현물 순매도이나 매도 규모는 미미. 선물은 오전 3,000계약 이상 순매수
:주주환원+실적=금융, 금리인하+실적개선=건설 외에도 유틸리티, 화학 등 원화 강세 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 장중 1,320원대 진입. 원화 강세 지속되는 가운데 수출주가 아닌 수입비중 큰 업종 부각
:반도체) 미국 반도체 차익실현 영향 국내 반도체 업종 차익실현. 28일 엔비디아 실적 이전 등락 지속
:건설) 금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:재건)미 민주당 전당대회 시작에도 트럼프 지지율 반등(폴리마켓 기준 52%, 해리스 47%), 케네디Jr 영향
:재건)트럼프 당선시 러-우 전쟁 종결 시사. 전선조합, 우크라이나 재건사업 간담회 개최, 테마 부각 지속
:밸류업) BNK금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
: FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화하며 방향성 탐색
KOSDAQ은 1.1% 하락한 779p. FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅 등 매크로 이벤트 대기 심리에 반락
- 변동성 장세 이후 지수 상승 견인한 전염병 테마, 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회에 지수 하락
:유한양행 항암신약 FDA 승인 소식에 FDA의 보완요구서한을 요청 받은 HLB 그룹주는 오히려 약세
:네옴시티(HD현대인프라코어, 사우디서 건설장비 수주), 보톡스(수출 호조에 따른 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 미국 노동부 월간 고용보고서 연례 벤치마크 수정 앞둔 경계에 0.3원 하락한 1,332.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328389
위 내용은 2024년 8월 21일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『시장이 쉬어가도 환율로 보이는 것 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,691p. 특별한 상승 명분 부족한 가운데 일정 대기 속 관망세
- 미국 주식시장은 연이은 상승에 따른 차익실현 압박 속 고용지표 경계감 불거지며 숨고르기 장세
:8거래일 연속 상승한 미국 주식시장, 연이은 상승에 따른 피로감에 반도체 포함 차익실현
:캐나다 근원물가 예상치 하회, 잭슨홀 미팅 기대감 유지. 달러인덱스 연저점 수준, 10년물 국채금리 3.8%
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급) 전일 현물 순매수한 외국인 현물 순매도이나 매도 규모는 미미. 선물은 오전 3,000계약 이상 순매수
:주주환원+실적=금융, 금리인하+실적개선=건설 외에도 유틸리티, 화학 등 원화 강세 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 장중 1,320원대 진입. 원화 강세 지속되는 가운데 수출주가 아닌 수입비중 큰 업종 부각
:반도체) 미국 반도체 차익실현 영향 국내 반도체 업종 차익실현. 28일 엔비디아 실적 이전 등락 지속
:건설) 금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:재건)미 민주당 전당대회 시작에도 트럼프 지지율 반등(폴리마켓 기준 52%, 해리스 47%), 케네디Jr 영향
:재건)트럼프 당선시 러-우 전쟁 종결 시사. 전선조합, 우크라이나 재건사업 간담회 개최, 테마 부각 지속
:밸류업) BNK금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
: FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화하며 방향성 탐색
KOSDAQ은 1.1% 하락한 779p. FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅 등 매크로 이벤트 대기 심리에 반락
- 변동성 장세 이후 지수 상승 견인한 전염병 테마, 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회에 지수 하락
:유한양행 항암신약 FDA 승인 소식에 FDA의 보완요구서한을 요청 받은 HLB 그룹주는 오히려 약세
:네옴시티(HD현대인프라코어, 사우디서 건설장비 수주), 보톡스(수출 호조에 따른 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 미국 노동부 월간 고용보고서 연례 벤치마크 수정 앞둔 경계에 0.3원 하락한 1,332.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328389
위 내용은 2024년 8월 21일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-08); 시장을 이기는 ESG 전략과 ETF』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 시장을 이기는 ESG 유니버스 [이정빈]
- 퀄리티 Piotrosky(F-Score) 팩터를 활용한 알파형 ESG 포트폴리오 구축
- 신한 ESG 컨센서스, MSCI, 한국ESG기준원 ESG 등급 포트폴리오 백테스트
- ESG 팩터 투자 성과 – 오염물처리, 제품안전성 포트폴리오 초과 성과 달성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 진정한 신재생 혁신이 필요한 시점 [박우열]
- 신재생 ETF의 고전이 길어지는 이유: 진정한 의미의 혁신이 필요
- 배출량 계량 비교 기반 신재생 산업: 탄소포집, 블루수소, 배출권
- 시장을 이기는 ESG ETF: 일부 지속가능발전 목표와 지수형 상품
Part 3. ESG 채권; 다시 돌아온 커버드본드 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 주금공 보증 달고 커버드본드 등장
- ESG 채권 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 수소: 전기화와 재생 에너지, 수소 경제와 청정 수소 [최규헌]
- 전기화와 수소 경제의 전제 조건
- 수소의 색깔과 청정 수소
- 수소 경제 확장을 위해 필요한 것
※ 원문 확인: https://me2.kr/HbNBM
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Part 1. ESG 이슈; 시장을 이기는 ESG 유니버스 [이정빈]
- 퀄리티 Piotrosky(F-Score) 팩터를 활용한 알파형 ESG 포트폴리오 구축
- 신한 ESG 컨센서스, MSCI, 한국ESG기준원 ESG 등급 포트폴리오 백테스트
- ESG 팩터 투자 성과 – 오염물처리, 제품안전성 포트폴리오 초과 성과 달성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 진정한 신재생 혁신이 필요한 시점 [박우열]
- 신재생 ETF의 고전이 길어지는 이유: 진정한 의미의 혁신이 필요
- 배출량 계량 비교 기반 신재생 산업: 탄소포집, 블루수소, 배출권
- 시장을 이기는 ESG ETF: 일부 지속가능발전 목표와 지수형 상품
Part 3. ESG 채권; 다시 돌아온 커버드본드 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 주금공 보증 달고 커버드본드 등장
- ESG 채권 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 수소: 전기화와 재생 에너지, 수소 경제와 청정 수소 [최규헌]
- 전기화와 수소 경제의 전제 조건
- 수소의 색깔과 청정 수소
- 수소 경제 확장을 위해 필요한 것
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국내 주식 마감 시황 - 8월 21일
『2,700p 고지 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,701.13 (+0.17%), 코스닥 779.87 (-0.96%)
주요 매크로 이벤트 앞둔 경계감 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.0% 등락했습니다. 오늘 밤 공개될 7월 FOMC 의사록과 미국 노동부의 비농업 부문 고용 수정치를 앞두고 관망 심리 강하게 나타났습니다. 최근 고용에 민감도가 높아진 상황에서 고용치 하향 조정 경계감이 대두된 점도 Risk-off 심리를 자극했습니다. Nvidia(-2.1%) 재차 시총 3위로 내려앉았고, 국내 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-3.6%) 등도 어제의 상승을 되돌리는 모습입니다. 오늘 모처럼 2차전지·로봇 등 강세를 보였습니다. 최근 연이은 전기차 배터리 화재에 시장이 민감한 가운데 LG에너지솔루션(+6.1%)이 배터리 안전진단 SW 사업 확대 소식에 강세 보였고, 삼성SDI(+5.6%)도 반등에 성공했습니다.
2차전지 수급 유입 및 테마주 강세
다만 모든 2차전지가 상승한 것은 아니었습니다. 최근 단기 시세를 보인 전고체 배터리 관련주(이수화학 -6.8%, 덕산테코피아 -3.6% 등)는 차익실현 매도세가 나타났습니다. KOSDAQ은 에코프로 형제가 강세였지만(+3.3%, BM +2.7%), 알테오젠(-4.0%)·HLB(-9.8%) 등 시총 상위 제약바이오 종목들의 약세에 지수는 하락했습니다. 한편 보험주(-0.6%) 상승 주춤한 가운데 DB손해보험(+1.4%) 홀로 신고가 경신했습니다. 오늘은 삼성증권(+0.2%)·신영증권(+2.7%) 등 증권(+0.5%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: Robert F. Kennedy Jr, Trump 진영 합류 고려 소식 2)동해 석유: 주관사 선정 입찰 임박 3)로봇: 금리인하 수혜 등
짙어진 관망 심리에 외국인도 주춤
최근 미국 경기나 기업 실적 관련 의구심이 남아있는 상황에서 이번 주 FOMC 회의록 공개와 Powell 의장 Jackson Hole 연설(8/23) 등 매크로 이벤트에 더해 다음주 Nvidia 실적 발표(8/28)까지 예정되어 시장 관망 심리를 강화시켰습니다. Black Monday 이후 외국인은 12일 가운데 5일 순매도하며 방향성을 정하지 못하고 있습니다(누적 -2,124억원 순매도). 이번 V자 반등에서 개인의 수급이 큰 기여를 했지만, 낙폭 회복 후 추가 동력이 소진된 상황에서 순환매가 나타나며 상승세가 제약되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(23:30) 2)7월 FOMC 의사록(22일 03:00) 3)日 제조업·서비스업 PMI(22일 09:30) 4)韓 금통위(22일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328399
위 내용은 2024년 8월 21일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2,700p 고지 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,701.13 (+0.17%), 코스닥 779.87 (-0.96%)
주요 매크로 이벤트 앞둔 경계감 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.0% 등락했습니다. 오늘 밤 공개될 7월 FOMC 의사록과 미국 노동부의 비농업 부문 고용 수정치를 앞두고 관망 심리 강하게 나타났습니다. 최근 고용에 민감도가 높아진 상황에서 고용치 하향 조정 경계감이 대두된 점도 Risk-off 심리를 자극했습니다. Nvidia(-2.1%) 재차 시총 3위로 내려앉았고, 국내 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-3.6%) 등도 어제의 상승을 되돌리는 모습입니다. 오늘 모처럼 2차전지·로봇 등 강세를 보였습니다. 최근 연이은 전기차 배터리 화재에 시장이 민감한 가운데 LG에너지솔루션(+6.1%)이 배터리 안전진단 SW 사업 확대 소식에 강세 보였고, 삼성SDI(+5.6%)도 반등에 성공했습니다.
2차전지 수급 유입 및 테마주 강세
다만 모든 2차전지가 상승한 것은 아니었습니다. 최근 단기 시세를 보인 전고체 배터리 관련주(이수화학 -6.8%, 덕산테코피아 -3.6% 등)는 차익실현 매도세가 나타났습니다. KOSDAQ은 에코프로 형제가 강세였지만(+3.3%, BM +2.7%), 알테오젠(-4.0%)·HLB(-9.8%) 등 시총 상위 제약바이오 종목들의 약세에 지수는 하락했습니다. 한편 보험주(-0.6%) 상승 주춤한 가운데 DB손해보험(+1.4%) 홀로 신고가 경신했습니다. 오늘은 삼성증권(+0.2%)·신영증권(+2.7%) 등 증권(+0.5%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: Robert F. Kennedy Jr, Trump 진영 합류 고려 소식 2)동해 석유: 주관사 선정 입찰 임박 3)로봇: 금리인하 수혜 등
짙어진 관망 심리에 외국인도 주춤
최근 미국 경기나 기업 실적 관련 의구심이 남아있는 상황에서 이번 주 FOMC 회의록 공개와 Powell 의장 Jackson Hole 연설(8/23) 등 매크로 이벤트에 더해 다음주 Nvidia 실적 발표(8/28)까지 예정되어 시장 관망 심리를 강화시켰습니다. Black Monday 이후 외국인은 12일 가운데 5일 순매도하며 방향성을 정하지 못하고 있습니다(누적 -2,124억원 순매도). 이번 V자 반등에서 개인의 수급이 큰 기여를 했지만, 낙폭 회복 후 추가 동력이 소진된 상황에서 순환매가 나타나며 상승세가 제약되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(23:30) 2)7월 FOMC 의사록(22일 03:00) 3)日 제조업·서비스업 PMI(22일 09:30) 4)韓 금통위(22일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328399
위 내용은 2024년 8월 21일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 바닥 이후 ‘진짜’ 찾는 법』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 생각보다 빠른 반등에도 업종 선별 난이도 높은 장세
- 과거 사례로 살펴본 수급 혼란 이후 업종 구도
- 기존 주도력 + 높은 금리 베타 교집합 주목: 결국 빅테크
- 결국 또 빅테크라는 결론에서 살펴봐야 할 것들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328406
위 내용은 2024년 8월 22일 7시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 생각보다 빠른 반등에도 업종 선별 난이도 높은 장세
- 과거 사례로 살펴본 수급 혼란 이후 업종 구도
- 기존 주도력 + 높은 금리 베타 교집합 주목: 결국 빅테크
- 결국 또 빅테크라는 결론에서 살펴봐야 할 것들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328406
위 내용은 2024년 8월 22일 7시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『의사록 이후 다음 타자(잭슨홀, 엔비디아) 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,703p. 뚜렷한 순매수 주체 부재한 가운데 관망세 속 순환매 흐름
- 미국 주식시장은 7월 FOMC 의사록 공개 후 금리 인하 확신 생긴 투자자들 영향 차익실현 하루만에 반등
:노동부 비농가 고용 수정치 발표. 3월 발표 대비 81.8만건 하향 조정. 고용 우려 재차 부각되며 약세 출발
:FOMC 의사록 공개 후 반전. 7월 고용보고서 발표 전임에도 불구 즉각 금리 인하 주장 위원 다수
:달러인덱스, 시장금리 모두 하락 잭슨홀 미팅 후 파월 발언, 다음주 엔비디아 실적 모두 기대감 상승
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급)개인, 기관 순매수 중이나 매수대금 1,000억원 미만. 관망세 속 뚜렷한 순매수 주체 부재
:2,700p 회복하며 블랙먼데이 낙폭은 회복. 잭슨홀 미팅 및 차주 엔비디아 실적 대기 영향 관망세
:낙폭 과대 업종(2차전지, 인터넷) 순환매 및 철강, 유틸리티, 화학 등 원화강세 수혜 업종 지속 강세 흐름
:2차전지)LG에너지솔루션, 삼성SDI 포함 저가매수세 유입. 포드 전기차 생산 계획 취소 등 업황 우려 여전
:미국내 현대/기아차 전기차 점유율 상승. 포드의 한국 배터리 협력 확대, 리튬 가격 소폭 반등 영향 반등
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 강화, 실적 기대감. 금융주 강세 지속
:의사록 확인후 시장은 9월 금리인하 확신. 다만 인하 사유(경착륙?연착륙?)에 대한 의구심 잔존
:의구심은 잭슨홀 미팅 후 파월 발언에서 해소 가능할 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.6% 하락한 775p. 지수 방향성 부재에 업종 간 순환매 장세. 700p 후반대에서 등락 지속
- 전거래일에 이어 오늘도 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회. 2차전지 등 비주도주로 수급 유입
:게임스컴 2024 현재 진행 중. 주요 게임사 신작 기대감에 게임주 반등. 주가 하락에 가격 매력도 부각
:의료AI(루닛, 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약), 영화(CJ 4DPLEX, 7월 기준 역대 최고 실적 기록) 강세
원/달러 환율은 미국 비농업 고용자수 하향 조정, FOMC 회의록서 9월 인하 시사에 3원 상승한 1,337원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328412
위 내용은 2024년 8월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『의사록 이후 다음 타자(잭슨홀, 엔비디아) 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,703p. 뚜렷한 순매수 주체 부재한 가운데 관망세 속 순환매 흐름
- 미국 주식시장은 7월 FOMC 의사록 공개 후 금리 인하 확신 생긴 투자자들 영향 차익실현 하루만에 반등
:노동부 비농가 고용 수정치 발표. 3월 발표 대비 81.8만건 하향 조정. 고용 우려 재차 부각되며 약세 출발
:FOMC 의사록 공개 후 반전. 7월 고용보고서 발표 전임에도 불구 즉각 금리 인하 주장 위원 다수
:달러인덱스, 시장금리 모두 하락 잭슨홀 미팅 후 파월 발언, 다음주 엔비디아 실적 모두 기대감 상승
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급)개인, 기관 순매수 중이나 매수대금 1,000억원 미만. 관망세 속 뚜렷한 순매수 주체 부재
:2,700p 회복하며 블랙먼데이 낙폭은 회복. 잭슨홀 미팅 및 차주 엔비디아 실적 대기 영향 관망세
:낙폭 과대 업종(2차전지, 인터넷) 순환매 및 철강, 유틸리티, 화학 등 원화강세 수혜 업종 지속 강세 흐름
:2차전지)LG에너지솔루션, 삼성SDI 포함 저가매수세 유입. 포드 전기차 생산 계획 취소 등 업황 우려 여전
:미국내 현대/기아차 전기차 점유율 상승. 포드의 한국 배터리 협력 확대, 리튬 가격 소폭 반등 영향 반등
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 강화, 실적 기대감. 금융주 강세 지속
:의사록 확인후 시장은 9월 금리인하 확신. 다만 인하 사유(경착륙?연착륙?)에 대한 의구심 잔존
:의구심은 잭슨홀 미팅 후 파월 발언에서 해소 가능할 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.6% 하락한 775p. 지수 방향성 부재에 업종 간 순환매 장세. 700p 후반대에서 등락 지속
- 전거래일에 이어 오늘도 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회. 2차전지 등 비주도주로 수급 유입
:게임스컴 2024 현재 진행 중. 주요 게임사 신작 기대감에 게임주 반등. 주가 하락에 가격 매력도 부각
:의료AI(루닛, 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약), 영화(CJ 4DPLEX, 7월 기준 역대 최고 실적 기록) 강세
원/달러 환율은 미국 비농업 고용자수 하향 조정, FOMC 회의록서 9월 인하 시사에 3원 상승한 1,337원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328412
위 내용은 2024년 8월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 22일
『눈치보기 지속되는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,707.67 (+0.24%), 코스닥 773.47 (-0.82%)
이러지도 못하고 저러지도 못하는 투자자들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. FOMC 의사록 공개에 따른 9월 금리 인하 확신에도 잭슨홀 이전 관망 심리가 강하게 유지됐습니다. 개인, 외국인, 기관은 KOSPI 현물을 각각 -1,112억원, +645억원, +423억원 순매수 하였고, 강한 매수 주체가 부재한 영향에 지수도 강보합 마감했습니다. 8월 금통위가 만장일치 동결 발표 하였으나 예상 수준의 결과로 지수 영향은 미미하였습니다. 미국 금리 인하 전망에 달러인덱스는 하락, 원/달러 환율이 1,330원대 등락하며 철강, 화학 등 원화 강세 수혜 업종이 지속 강세를 보였습니다. LG에너지솔루션(+3.7%) 등 2차전지 밸류체인, NAVER(+5.3%), 카카오(+2.6%) 등 인터넷 업종에 저가매수세가 유입되며 순환매가 이뤄지는 흐름이었습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
업종 간 순환매 장세가 전거래일에 이어 오늘도 이어졌습니다. 반도체, 금융 등 주도 업종 중심으로 차익실현이 나타났습니다. 조선, 자동차 등 대표 수출 업종은 원화 강세에 따른 이익 하락 우려도 부정적으로 작용했습니다. 반면 화학, 소프트웨어 업종 등 비주도 업종은 낙폭 과대인식에 수급이 유입되며 큰 폭 상승했습니다. #특징업종: 1)게임: 게임스컴 2024에서 주요 게임사 신작 발표. 관련 기대감에 게임주 반등(카카오게임즈 +6.7%, 펄어비스 +4.1% 등) 2)의료AI: 루닛(+9.8%), 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약에 의료AI 전반 강세 3)해운: BDI 운임, SCFI 반등에 관련주 강세(흥아해운 +2.9%),
2차전지 저가매수세 유입 배경은? 턴어라운드 선언 가능한가?
업황 둔화 우려에 최근 발생중인 전기차 화재 사태까지 더해지며 지하실로 향하던 2차전지 관련주의 주가가 최근 바닥에서 반등 중입니다. LG에너지솔루션은 배터리관리시스템(BMS) 기술력을 바탕으로 안전진단 SW 사업 확대에 나섰습니다. 또한 전일 포드가 LG에너지솔루션, SK온 등 한국 2차전지 업체들과 미국내 협력을 강화하겠다고 발표한 것도 저가매수세 유입 원인이 되었습니다. 포드는 동시에 SUV 전기차 생산 계획을 취소하였고 스텔란티스도 일리노이주 전기차 공장 가동 계획을 연기하는 등 업황 턴어라운드를 논하기엔 아직 이른 감이 있어 보입니다.
#주요일정: 1)美 주간 신규 실업수당 청구건수(21:30) 2)8월 마킷 PMI 예비치(22:45) 3)8월 캔자스 연준 제조업지수(23일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328422
위 내용은 2024년 8월 22일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『눈치보기 지속되는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,707.67 (+0.24%), 코스닥 773.47 (-0.82%)
이러지도 못하고 저러지도 못하는 투자자들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. FOMC 의사록 공개에 따른 9월 금리 인하 확신에도 잭슨홀 이전 관망 심리가 강하게 유지됐습니다. 개인, 외국인, 기관은 KOSPI 현물을 각각 -1,112억원, +645억원, +423억원 순매수 하였고, 강한 매수 주체가 부재한 영향에 지수도 강보합 마감했습니다. 8월 금통위가 만장일치 동결 발표 하였으나 예상 수준의 결과로 지수 영향은 미미하였습니다. 미국 금리 인하 전망에 달러인덱스는 하락, 원/달러 환율이 1,330원대 등락하며 철강, 화학 등 원화 강세 수혜 업종이 지속 강세를 보였습니다. LG에너지솔루션(+3.7%) 등 2차전지 밸류체인, NAVER(+5.3%), 카카오(+2.6%) 등 인터넷 업종에 저가매수세가 유입되며 순환매가 이뤄지는 흐름이었습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
업종 간 순환매 장세가 전거래일에 이어 오늘도 이어졌습니다. 반도체, 금융 등 주도 업종 중심으로 차익실현이 나타났습니다. 조선, 자동차 등 대표 수출 업종은 원화 강세에 따른 이익 하락 우려도 부정적으로 작용했습니다. 반면 화학, 소프트웨어 업종 등 비주도 업종은 낙폭 과대인식에 수급이 유입되며 큰 폭 상승했습니다. #특징업종: 1)게임: 게임스컴 2024에서 주요 게임사 신작 발표. 관련 기대감에 게임주 반등(카카오게임즈 +6.7%, 펄어비스 +4.1% 등) 2)의료AI: 루닛(+9.8%), 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약에 의료AI 전반 강세 3)해운: BDI 운임, SCFI 반등에 관련주 강세(흥아해운 +2.9%),
2차전지 저가매수세 유입 배경은? 턴어라운드 선언 가능한가?
업황 둔화 우려에 최근 발생중인 전기차 화재 사태까지 더해지며 지하실로 향하던 2차전지 관련주의 주가가 최근 바닥에서 반등 중입니다. LG에너지솔루션은 배터리관리시스템(BMS) 기술력을 바탕으로 안전진단 SW 사업 확대에 나섰습니다. 또한 전일 포드가 LG에너지솔루션, SK온 등 한국 2차전지 업체들과 미국내 협력을 강화하겠다고 발표한 것도 저가매수세 유입 원인이 되었습니다. 포드는 동시에 SUV 전기차 생산 계획을 취소하였고 스텔란티스도 일리노이주 전기차 공장 가동 계획을 연기하는 등 업황 턴어라운드를 논하기엔 아직 이른 감이 있어 보입니다.
#주요일정: 1)美 주간 신규 실업수당 청구건수(21:30) 2)8월 마킷 PMI 예비치(22:45) 3)8월 캔자스 연준 제조업지수(23일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328422
위 내용은 2024년 8월 22일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 2,700p 고지에서 줄다리기
-차주 Preview: Macro 변동성 가운데 Nvidia 실적 발표 주목
-Market Insight: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328439
위 내용은 2024년 8월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 2,700p 고지에서 줄다리기
-차주 Preview: Macro 변동성 가운데 Nvidia 실적 발표 주목
-Market Insight: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀
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위 내용은 2024년 8월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『패시브전략; 시가총액 규모별 지수, 소외주에 찾아온 수급 단비』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군에 주목 필요
- 리밸런싱 이전은 수급, 이후는 모멘텀이 주가 방향성 결정
- 지수 변경으로 한온시스템, 강원랜드 등 소외주에 수급 유입 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328440
위 내용은 2024년 8월 23일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군에 주목 필요
- 리밸런싱 이전은 수급, 이후는 모멘텀이 주가 방향성 결정
- 지수 변경으로 한온시스템, 강원랜드 등 소외주에 수급 유입 기대
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위 내용은 2024년 8월 23일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『파월과 우에다의 입에 집중하는 세계 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,693p. 장중 BOJ 총재, 금일 밤 파월 FED 의장 연설 앞두고 관망심리 지속
- 미국 주식시장은 잭슨홀 미팅 파월 발언 앞두고 국채금리 상승, 차익실현 이뤄지며 하락 마감
:신규 실업수당 청구건수 예상치 부합. 전주대비 상승. 마킷 PMI는 제조업과 서비스업 엇갈림 속 엇갈림
:페드워치 상 25bp 인하 확률 상승(50bp 확률 하락), 파월 지나친 비둘기파적 발언 없을것이라는 전망
- KOSPI는 차익실현 이뤄진 미국 주식시장과 연동. 미-일 금리 발언 관망세. 아시아 주식시장 동반 약보합
:수급)관망세 영향 금일도 거래대금 감소. 순매수/매도 대금은 모두 +-500억원 미만으로 미미
:NASDAQ 낙폭 -1.7%로 컸으나 국내 지수 영향력은 크지않은 양상. 통신(방어),건설(금리) 업종 상승
:장중 BOJ 우에다 총재 국회 출석, 밤 파월 연은 의장 잭슨홀 미팅 연설 대기. 미 일 금리/경기 발언 예정
:최근 매크로 지표 영향력 커지며 9월 금리 인하 여부, 최근 경기에 대한 판단 등 파월 의장 발언 주목
:우에다 총재는 최근 BOJ 금리 인상 단행 후 흔들린 주식시장 및 엔화 강세에 대한 판단 및 방향성 주목
:거래대금 감소하며 관망중인 흐름이나 유한양행, 모나용평 등 호실적 종목 52주 신고가. 개별종목장세
:경기 의구심은 양 총재/의장 발언 이후 소폭 해소될 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.7% 하락한 768p. V자 반등 이후 방향성 탐색하며 쉬어가는 모습. 순환매 지속
- 순환매에 업종 간 분위기는 전일과 정반대. 2차전지 반락, 제약∙바이오 반등. 게임은 양호한 주가흐름 유지
:8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화되며 진단키트 등 코로나19 관련 테마도 하락폭 확대
:양자암호(양자기술 R&D 예타 조세 면제 소식), 미용기기(클래시스와 이루다 합병에 시너지 기대) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 제조업PMI와 서비스 PMI 혼조세에 등락 지속. 4.1원 하락한 1,339.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328456
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『파월과 우에다의 입에 집중하는 세계 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,693p. 장중 BOJ 총재, 금일 밤 파월 FED 의장 연설 앞두고 관망심리 지속
- 미국 주식시장은 잭슨홀 미팅 파월 발언 앞두고 국채금리 상승, 차익실현 이뤄지며 하락 마감
:신규 실업수당 청구건수 예상치 부합. 전주대비 상승. 마킷 PMI는 제조업과 서비스업 엇갈림 속 엇갈림
:페드워치 상 25bp 인하 확률 상승(50bp 확률 하락), 파월 지나친 비둘기파적 발언 없을것이라는 전망
- KOSPI는 차익실현 이뤄진 미국 주식시장과 연동. 미-일 금리 발언 관망세. 아시아 주식시장 동반 약보합
:수급)관망세 영향 금일도 거래대금 감소. 순매수/매도 대금은 모두 +-500억원 미만으로 미미
:NASDAQ 낙폭 -1.7%로 컸으나 국내 지수 영향력은 크지않은 양상. 통신(방어),건설(금리) 업종 상승
:장중 BOJ 우에다 총재 국회 출석, 밤 파월 연은 의장 잭슨홀 미팅 연설 대기. 미 일 금리/경기 발언 예정
:최근 매크로 지표 영향력 커지며 9월 금리 인하 여부, 최근 경기에 대한 판단 등 파월 의장 발언 주목
:우에다 총재는 최근 BOJ 금리 인상 단행 후 흔들린 주식시장 및 엔화 강세에 대한 판단 및 방향성 주목
:거래대금 감소하며 관망중인 흐름이나 유한양행, 모나용평 등 호실적 종목 52주 신고가. 개별종목장세
:경기 의구심은 양 총재/의장 발언 이후 소폭 해소될 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.7% 하락한 768p. V자 반등 이후 방향성 탐색하며 쉬어가는 모습. 순환매 지속
- 순환매에 업종 간 분위기는 전일과 정반대. 2차전지 반락, 제약∙바이오 반등. 게임은 양호한 주가흐름 유지
:8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화되며 진단키트 등 코로나19 관련 테마도 하락폭 확대
:양자암호(양자기술 R&D 예타 조세 면제 소식), 미용기기(클래시스와 이루다 합병에 시너지 기대) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 제조업PMI와 서비스 PMI 혼조세에 등락 지속. 4.1원 하락한 1,339.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328456
위 내용은 2024년 8월 23일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 23일
『파월 연설을 앞둔 경계감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,701.69 (-0.22%), 코스닥 773.26 (-0.03%)
드디어 때가 된 파월 연설의 날, 투자자는 여전히 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.22%, 0.03% 하락했습니다. 23시 파월 의장의 연설을 앞두고 관망세가 지속된 영향에 KOSPI, KOSDAQ 각각 금일 거래대금 7.9조원, 7.8조원 수준에 불과했으며 지수 방향은 여전히 정해지지 않았습니다. 전일 미국 주식시장이 NASDAQ 1.7% 하락하며 큰 폭 차익실현 이뤄진 영향에 장초 KOSPI도 2,700선을 이탈하며 하락 출발했지만 오후 BOJ 총재의 의회 연설 확인후 외국인 선물 순매수 규모(+3,367 계약) 확대하며 낙폭 축소했습니다. 업종별로는 건설(금리 인하 및 업황 개선)과 유틸리티, 통신, 금융 등 원화 강세 수혜+경기 방어주가 지속 강세였습니다. FDA 승인 호재가 나온 유한양행(+10.8%) 포함 헬스케어 역시 금리 인하 기대 더해지며 상승했습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
피벗이 가까워지면서 금리에 민감하게 반응하는 건설(HDC현대산업개발 +7.7%), 제약∙바이오(유한양행 +10.8%) 업종 강세가 지수 방향 탐색 구간에서 이어지고 있습니다. 원화 강세 수혜를 볼 수 있는 유틸리티(한국가스공사 +3.1%, 한국전력 +0.7%)와 조달금리 하락 수혜를 볼 수 있는 금융(메리츠금융지주+2.6%, 신한지주+1.5%) 강세도 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)양자암호: 양자기술 R&D 예타 면제 소식(케이씨에스 +17.1%, 엑스게이트 +8.8% 등) 2)미용기기: 클래시스와 이루다 합병 시너지 기대(클래시스 +5.9%, 이루다 +6.8%) 3)진단키트: 8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화(씨젠 -13.9%, 휴마시스 -11.7%)
금융, 주주환원 강화에 호실적에 정책(밸류업지수)까지!
관망세가 강한 최근 주식시장에서 유독 신고가를 경신중인 섹터가 있습니다. 바로 금융입니다. 최근 2분기 호실적 발표와 동시에 지속해서 주주환원 강화 정책을 발표중입니다. 메리츠금융지주의 경우 2025년까지 연결 당기 순이익의 50% 이상을 주주환원 하겠다는 계획과 함께 분기기준 최대 실적을 발표했습니다. 다음달 발표될 밸류업 지수에 대한 수혜 기대감 역시 금융주에 우호적으로 작용 중입니다. 실적과 주주환원, 정책 모멘텀까지 붙은 것이 금융주에 투자자의 이목이 집중되는 이유입니다.
#주요일정: 1)제롬 파월 美 연준 의장 연설(23:00) 2) 美 7월 신규주택매매(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328475
위 내용은 2024년 8월 23일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『파월 연설을 앞둔 경계감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,701.69 (-0.22%), 코스닥 773.26 (-0.03%)
드디어 때가 된 파월 연설의 날, 투자자는 여전히 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.22%, 0.03% 하락했습니다. 23시 파월 의장의 연설을 앞두고 관망세가 지속된 영향에 KOSPI, KOSDAQ 각각 금일 거래대금 7.9조원, 7.8조원 수준에 불과했으며 지수 방향은 여전히 정해지지 않았습니다. 전일 미국 주식시장이 NASDAQ 1.7% 하락하며 큰 폭 차익실현 이뤄진 영향에 장초 KOSPI도 2,700선을 이탈하며 하락 출발했지만 오후 BOJ 총재의 의회 연설 확인후 외국인 선물 순매수 규모(+3,367 계약) 확대하며 낙폭 축소했습니다. 업종별로는 건설(금리 인하 및 업황 개선)과 유틸리티, 통신, 금융 등 원화 강세 수혜+경기 방어주가 지속 강세였습니다. FDA 승인 호재가 나온 유한양행(+10.8%) 포함 헬스케어 역시 금리 인하 기대 더해지며 상승했습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
피벗이 가까워지면서 금리에 민감하게 반응하는 건설(HDC현대산업개발 +7.7%), 제약∙바이오(유한양행 +10.8%) 업종 강세가 지수 방향 탐색 구간에서 이어지고 있습니다. 원화 강세 수혜를 볼 수 있는 유틸리티(한국가스공사 +3.1%, 한국전력 +0.7%)와 조달금리 하락 수혜를 볼 수 있는 금융(메리츠금융지주+2.6%, 신한지주+1.5%) 강세도 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)양자암호: 양자기술 R&D 예타 면제 소식(케이씨에스 +17.1%, 엑스게이트 +8.8% 등) 2)미용기기: 클래시스와 이루다 합병 시너지 기대(클래시스 +5.9%, 이루다 +6.8%) 3)진단키트: 8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화(씨젠 -13.9%, 휴마시스 -11.7%)
금융, 주주환원 강화에 호실적에 정책(밸류업지수)까지!
관망세가 강한 최근 주식시장에서 유독 신고가를 경신중인 섹터가 있습니다. 바로 금융입니다. 최근 2분기 호실적 발표와 동시에 지속해서 주주환원 강화 정책을 발표중입니다. 메리츠금융지주의 경우 2025년까지 연결 당기 순이익의 50% 이상을 주주환원 하겠다는 계획과 함께 분기기준 최대 실적을 발표했습니다. 다음달 발표될 밸류업 지수에 대한 수혜 기대감 역시 금융주에 우호적으로 작용 중입니다. 실적과 주주환원, 정책 모멘텀까지 붙은 것이 금융주에 투자자의 이목이 집중되는 이유입니다.
#주요일정: 1)제롬 파월 美 연준 의장 연설(23:00) 2) 美 7월 신규주택매매(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328475
위 내용은 2024년 8월 23일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Time Has Come』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,700p. 잭슨홀 미팅 파월 금리 인하 시사, 금리&원/달러 환율 하락. 지수는 보합
- 잭슨홀 미팅 파월 연설에서 금리 인하 시사. 미국 주식시장은 이에 위험자산 선호심리 회복되며 상승
:파월, 금리 인하할 때가 되었다(Time has come for policy to adjust)고 언급, 고용 불안도 침체 연결성 부정
:달러, 시장금리 모두 하락하며 위험자산 선호심리 회복. 빅컷(-50bp)에 대한 부정이 없었다는 점도 영향
- KOSPI는 상승 출발했으나 외국인 선물 순매도 전환에 보합. 유틸리티, 항공, 건설 등 환율 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 1320원 초반으로 3월 초 이후 최저. 수출 업종 약세. 유틸리티 등 환율 하락 수혜 업종 상승
:건설)금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:유틸리티) 환율+ 요금 인상 기대감. 한국전력, 한국가스공사 장중 4% 넘는 상승. 대왕고래 진행도 꾸준함
:항공) 원화 강세 수혜 기대. 원/달러 환율 약세에 따른 수익성 개선 예상. LCC 위주 큰 상승폭
:낙폭과대) 2차전지, 인터넷 등 낙폭 과대 업종 역시 금리 인하 기대감 커지며 동반 강세 지속
:5일 12개월 후행 PBR 기준 0.88배까지 하락했던 KOSPI는 현재 0.98배로 블랙먼데이 이전 수준 회복
:정상 궤도로 빠르게 회복한 KOSPI, 현재 이익 전망(12개월 선행 EPS 300p)에 대한 의구심 잔존
:경기 관련 의문은 상당수 파월이 해소, 28일 엔비디아(반도체)실적, 현대차(자동차)인베스터데이 예정
:현재 반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 원/달러 환율 하락에 반등하지 못하며 지수 상방 제한된 상황
:실적발표 이후 AI 이익 우려 마저 해소되며 반도체 업종에 상방 압력 부여 가능할지 판단 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 769p. 비둘기파적 잭슨홀 미팅에도 중동불안, 엔비디아 실적 관망에 하락
- 제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속. 퓨처켐(+13.3%)
:화장품은 실적 시즌 이후 이벤트 부재에 부진 지속. 원화 강세에 따른 수출주 매도도 비우호적으로 작용
:석유(이스라엘∙헤즈볼라 교전에 중동 지역 긴장 고조) 강세. 펄어비스, 게임스컴 어워드 수상 불발에 약세
원/달러 환율은 파월 의장 피벗 공식화와 FOMC 위원들의 비둘기파적 발언에 7.1원 하락한 1,320.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328494
위 내용은 2024년 8월 26일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Time Has Come』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,700p. 잭슨홀 미팅 파월 금리 인하 시사, 금리&원/달러 환율 하락. 지수는 보합
- 잭슨홀 미팅 파월 연설에서 금리 인하 시사. 미국 주식시장은 이에 위험자산 선호심리 회복되며 상승
:파월, 금리 인하할 때가 되었다(Time has come for policy to adjust)고 언급, 고용 불안도 침체 연결성 부정
:달러, 시장금리 모두 하락하며 위험자산 선호심리 회복. 빅컷(-50bp)에 대한 부정이 없었다는 점도 영향
- KOSPI는 상승 출발했으나 외국인 선물 순매도 전환에 보합. 유틸리티, 항공, 건설 등 환율 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 1320원 초반으로 3월 초 이후 최저. 수출 업종 약세. 유틸리티 등 환율 하락 수혜 업종 상승
:건설)금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:유틸리티) 환율+ 요금 인상 기대감. 한국전력, 한국가스공사 장중 4% 넘는 상승. 대왕고래 진행도 꾸준함
:항공) 원화 강세 수혜 기대. 원/달러 환율 약세에 따른 수익성 개선 예상. LCC 위주 큰 상승폭
:낙폭과대) 2차전지, 인터넷 등 낙폭 과대 업종 역시 금리 인하 기대감 커지며 동반 강세 지속
:5일 12개월 후행 PBR 기준 0.88배까지 하락했던 KOSPI는 현재 0.98배로 블랙먼데이 이전 수준 회복
:정상 궤도로 빠르게 회복한 KOSPI, 현재 이익 전망(12개월 선행 EPS 300p)에 대한 의구심 잔존
:경기 관련 의문은 상당수 파월이 해소, 28일 엔비디아(반도체)실적, 현대차(자동차)인베스터데이 예정
:현재 반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 원/달러 환율 하락에 반등하지 못하며 지수 상방 제한된 상황
:실적발표 이후 AI 이익 우려 마저 해소되며 반도체 업종에 상방 압력 부여 가능할지 판단 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 769p. 비둘기파적 잭슨홀 미팅에도 중동불안, 엔비디아 실적 관망에 하락
- 제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속. 퓨처켐(+13.3%)
:화장품은 실적 시즌 이후 이벤트 부재에 부진 지속. 원화 강세에 따른 수출주 매도도 비우호적으로 작용
:석유(이스라엘∙헤즈볼라 교전에 중동 지역 긴장 고조) 강세. 펄어비스, 게임스컴 어워드 수상 불발에 약세
원/달러 환율은 파월 의장 피벗 공식화와 FOMC 위원들의 비둘기파적 발언에 7.1원 하락한 1,320.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 8월 26일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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