『주식전략;원화 강세, 포트폴리오 다변화로 돌파』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, 펀더멘털 우려 덜며 V자 형태 반등. 관건은 이익 추정치 향방
-최고치 기록 중인 KOSPI 12MF EPS의 의구심 1) 제조업 경기, 2) 환율
-정책 수혜(금융주)+원화 강세 수혜(기초 소재, 유틸리티)로 다변화 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328383
위 내용은 2024년 8월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, 펀더멘털 우려 덜며 V자 형태 반등. 관건은 이익 추정치 향방
-최고치 기록 중인 KOSPI 12MF EPS의 의구심 1) 제조업 경기, 2) 환율
-정책 수혜(금융주)+원화 강세 수혜(기초 소재, 유틸리티)로 다변화 필요
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위 내용은 2024년 8월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『시장이 쉬어가도 환율로 보이는 것 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,691p. 특별한 상승 명분 부족한 가운데 일정 대기 속 관망세
- 미국 주식시장은 연이은 상승에 따른 차익실현 압박 속 고용지표 경계감 불거지며 숨고르기 장세
:8거래일 연속 상승한 미국 주식시장, 연이은 상승에 따른 피로감에 반도체 포함 차익실현
:캐나다 근원물가 예상치 하회, 잭슨홀 미팅 기대감 유지. 달러인덱스 연저점 수준, 10년물 국채금리 3.8%
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급) 전일 현물 순매수한 외국인 현물 순매도이나 매도 규모는 미미. 선물은 오전 3,000계약 이상 순매수
:주주환원+실적=금융, 금리인하+실적개선=건설 외에도 유틸리티, 화학 등 원화 강세 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 장중 1,320원대 진입. 원화 강세 지속되는 가운데 수출주가 아닌 수입비중 큰 업종 부각
:반도체) 미국 반도체 차익실현 영향 국내 반도체 업종 차익실현. 28일 엔비디아 실적 이전 등락 지속
:건설) 금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:재건)미 민주당 전당대회 시작에도 트럼프 지지율 반등(폴리마켓 기준 52%, 해리스 47%), 케네디Jr 영향
:재건)트럼프 당선시 러-우 전쟁 종결 시사. 전선조합, 우크라이나 재건사업 간담회 개최, 테마 부각 지속
:밸류업) BNK금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
: FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화하며 방향성 탐색
KOSDAQ은 1.1% 하락한 779p. FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅 등 매크로 이벤트 대기 심리에 반락
- 변동성 장세 이후 지수 상승 견인한 전염병 테마, 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회에 지수 하락
:유한양행 항암신약 FDA 승인 소식에 FDA의 보완요구서한을 요청 받은 HLB 그룹주는 오히려 약세
:네옴시티(HD현대인프라코어, 사우디서 건설장비 수주), 보톡스(수출 호조에 따른 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 미국 노동부 월간 고용보고서 연례 벤치마크 수정 앞둔 경계에 0.3원 하락한 1,332.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.5%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328389
위 내용은 2024년 8월 21일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장이 쉬어가도 환율로 보이는 것 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,691p. 특별한 상승 명분 부족한 가운데 일정 대기 속 관망세
- 미국 주식시장은 연이은 상승에 따른 차익실현 압박 속 고용지표 경계감 불거지며 숨고르기 장세
:8거래일 연속 상승한 미국 주식시장, 연이은 상승에 따른 피로감에 반도체 포함 차익실현
:캐나다 근원물가 예상치 하회, 잭슨홀 미팅 기대감 유지. 달러인덱스 연저점 수준, 10년물 국채금리 3.8%
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급) 전일 현물 순매수한 외국인 현물 순매도이나 매도 규모는 미미. 선물은 오전 3,000계약 이상 순매수
:주주환원+실적=금융, 금리인하+실적개선=건설 외에도 유틸리티, 화학 등 원화 강세 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 장중 1,320원대 진입. 원화 강세 지속되는 가운데 수출주가 아닌 수입비중 큰 업종 부각
:반도체) 미국 반도체 차익실현 영향 국내 반도체 업종 차익실현. 28일 엔비디아 실적 이전 등락 지속
:건설) 금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:재건)미 민주당 전당대회 시작에도 트럼프 지지율 반등(폴리마켓 기준 52%, 해리스 47%), 케네디Jr 영향
:재건)트럼프 당선시 러-우 전쟁 종결 시사. 전선조합, 우크라이나 재건사업 간담회 개최, 테마 부각 지속
:밸류업) BNK금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 확대 및 호실적 영향 금융주 강세 지속
: FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅, 차주 엔비디아 2분기 실적발표(8/28) (2p참고) 일정 소화하며 방향성 탐색
KOSDAQ은 1.1% 하락한 779p. FOMC 의사록, 잭슨홀 미팅 등 매크로 이벤트 대기 심리에 반락
- 변동성 장세 이후 지수 상승 견인한 전염병 테마, 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회에 지수 하락
:유한양행 항암신약 FDA 승인 소식에 FDA의 보완요구서한을 요청 받은 HLB 그룹주는 오히려 약세
:네옴시티(HD현대인프라코어, 사우디서 건설장비 수주), 보톡스(수출 호조에 따른 실적 기대감) 강세
원/달러 환율은 미국 노동부 월간 고용보고서 연례 벤치마크 수정 앞둔 경계에 0.3원 하락한 1,332.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.5%, 중국(상해) -0.5%
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위 내용은 2024년 8월 21일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-08); 시장을 이기는 ESG 전략과 ETF』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 시장을 이기는 ESG 유니버스 [이정빈]
- 퀄리티 Piotrosky(F-Score) 팩터를 활용한 알파형 ESG 포트폴리오 구축
- 신한 ESG 컨센서스, MSCI, 한국ESG기준원 ESG 등급 포트폴리오 백테스트
- ESG 팩터 투자 성과 – 오염물처리, 제품안전성 포트폴리오 초과 성과 달성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 진정한 신재생 혁신이 필요한 시점 [박우열]
- 신재생 ETF의 고전이 길어지는 이유: 진정한 의미의 혁신이 필요
- 배출량 계량 비교 기반 신재생 산업: 탄소포집, 블루수소, 배출권
- 시장을 이기는 ESG ETF: 일부 지속가능발전 목표와 지수형 상품
Part 3. ESG 채권; 다시 돌아온 커버드본드 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 주금공 보증 달고 커버드본드 등장
- ESG 채권 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 수소: 전기화와 재생 에너지, 수소 경제와 청정 수소 [최규헌]
- 전기화와 수소 경제의 전제 조건
- 수소의 색깔과 청정 수소
- 수소 경제 확장을 위해 필요한 것
※ 원문 확인: https://me2.kr/HbNBM
위 내용은 2024년 8월 21일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Part 1. ESG 이슈; 시장을 이기는 ESG 유니버스 [이정빈]
- 퀄리티 Piotrosky(F-Score) 팩터를 활용한 알파형 ESG 포트폴리오 구축
- 신한 ESG 컨센서스, MSCI, 한국ESG기준원 ESG 등급 포트폴리오 백테스트
- ESG 팩터 투자 성과 – 오염물처리, 제품안전성 포트폴리오 초과 성과 달성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 진정한 신재생 혁신이 필요한 시점 [박우열]
- 신재생 ETF의 고전이 길어지는 이유: 진정한 의미의 혁신이 필요
- 배출량 계량 비교 기반 신재생 산업: 탄소포집, 블루수소, 배출권
- 시장을 이기는 ESG ETF: 일부 지속가능발전 목표와 지수형 상품
Part 3. ESG 채권; 다시 돌아온 커버드본드 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- 주금공 보증 달고 커버드본드 등장
- ESG 채권 발행 내역
Part 4. 산업 이슈; 수소: 전기화와 재생 에너지, 수소 경제와 청정 수소 [최규헌]
- 전기화와 수소 경제의 전제 조건
- 수소의 색깔과 청정 수소
- 수소 경제 확장을 위해 필요한 것
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국내 주식 마감 시황 - 8월 21일
『2,700p 고지 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,701.13 (+0.17%), 코스닥 779.87 (-0.96%)
주요 매크로 이벤트 앞둔 경계감 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.0% 등락했습니다. 오늘 밤 공개될 7월 FOMC 의사록과 미국 노동부의 비농업 부문 고용 수정치를 앞두고 관망 심리 강하게 나타났습니다. 최근 고용에 민감도가 높아진 상황에서 고용치 하향 조정 경계감이 대두된 점도 Risk-off 심리를 자극했습니다. Nvidia(-2.1%) 재차 시총 3위로 내려앉았고, 국내 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-3.6%) 등도 어제의 상승을 되돌리는 모습입니다. 오늘 모처럼 2차전지·로봇 등 강세를 보였습니다. 최근 연이은 전기차 배터리 화재에 시장이 민감한 가운데 LG에너지솔루션(+6.1%)이 배터리 안전진단 SW 사업 확대 소식에 강세 보였고, 삼성SDI(+5.6%)도 반등에 성공했습니다.
2차전지 수급 유입 및 테마주 강세
다만 모든 2차전지가 상승한 것은 아니었습니다. 최근 단기 시세를 보인 전고체 배터리 관련주(이수화학 -6.8%, 덕산테코피아 -3.6% 등)는 차익실현 매도세가 나타났습니다. KOSDAQ은 에코프로 형제가 강세였지만(+3.3%, BM +2.7%), 알테오젠(-4.0%)·HLB(-9.8%) 등 시총 상위 제약바이오 종목들의 약세에 지수는 하락했습니다. 한편 보험주(-0.6%) 상승 주춤한 가운데 DB손해보험(+1.4%) 홀로 신고가 경신했습니다. 오늘은 삼성증권(+0.2%)·신영증권(+2.7%) 등 증권(+0.5%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: Robert F. Kennedy Jr, Trump 진영 합류 고려 소식 2)동해 석유: 주관사 선정 입찰 임박 3)로봇: 금리인하 수혜 등
짙어진 관망 심리에 외국인도 주춤
최근 미국 경기나 기업 실적 관련 의구심이 남아있는 상황에서 이번 주 FOMC 회의록 공개와 Powell 의장 Jackson Hole 연설(8/23) 등 매크로 이벤트에 더해 다음주 Nvidia 실적 발표(8/28)까지 예정되어 시장 관망 심리를 강화시켰습니다. Black Monday 이후 외국인은 12일 가운데 5일 순매도하며 방향성을 정하지 못하고 있습니다(누적 -2,124억원 순매도). 이번 V자 반등에서 개인의 수급이 큰 기여를 했지만, 낙폭 회복 후 추가 동력이 소진된 상황에서 순환매가 나타나며 상승세가 제약되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(23:30) 2)7월 FOMC 의사록(22일 03:00) 3)日 제조업·서비스업 PMI(22일 09:30) 4)韓 금통위(22일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328399
위 내용은 2024년 8월 21일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2,700p 고지 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,701.13 (+0.17%), 코스닥 779.87 (-0.96%)
주요 매크로 이벤트 앞둔 경계감 지속
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -1.0% 등락했습니다. 오늘 밤 공개될 7월 FOMC 의사록과 미국 노동부의 비농업 부문 고용 수정치를 앞두고 관망 심리 강하게 나타났습니다. 최근 고용에 민감도가 높아진 상황에서 고용치 하향 조정 경계감이 대두된 점도 Risk-off 심리를 자극했습니다. Nvidia(-2.1%) 재차 시총 3위로 내려앉았고, 국내 삼성전자(-0.8%)·SK하이닉스(-3.6%) 등도 어제의 상승을 되돌리는 모습입니다. 오늘 모처럼 2차전지·로봇 등 강세를 보였습니다. 최근 연이은 전기차 배터리 화재에 시장이 민감한 가운데 LG에너지솔루션(+6.1%)이 배터리 안전진단 SW 사업 확대 소식에 강세 보였고, 삼성SDI(+5.6%)도 반등에 성공했습니다.
2차전지 수급 유입 및 테마주 강세
다만 모든 2차전지가 상승한 것은 아니었습니다. 최근 단기 시세를 보인 전고체 배터리 관련주(이수화학 -6.8%, 덕산테코피아 -3.6% 등)는 차익실현 매도세가 나타났습니다. KOSDAQ은 에코프로 형제가 강세였지만(+3.3%, BM +2.7%), 알테오젠(-4.0%)·HLB(-9.8%) 등 시총 상위 제약바이오 종목들의 약세에 지수는 하락했습니다. 한편 보험주(-0.6%) 상승 주춤한 가운데 DB손해보험(+1.4%) 홀로 신고가 경신했습니다. 오늘은 삼성증권(+0.2%)·신영증권(+2.7%) 등 증권(+0.5%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: Robert F. Kennedy Jr, Trump 진영 합류 고려 소식 2)동해 석유: 주관사 선정 입찰 임박 3)로봇: 금리인하 수혜 등
짙어진 관망 심리에 외국인도 주춤
최근 미국 경기나 기업 실적 관련 의구심이 남아있는 상황에서 이번 주 FOMC 회의록 공개와 Powell 의장 Jackson Hole 연설(8/23) 등 매크로 이벤트에 더해 다음주 Nvidia 실적 발표(8/28)까지 예정되어 시장 관망 심리를 강화시켰습니다. Black Monday 이후 외국인은 12일 가운데 5일 순매도하며 방향성을 정하지 못하고 있습니다(누적 -2,124억원 순매도). 이번 V자 반등에서 개인의 수급이 큰 기여를 했지만, 낙폭 회복 후 추가 동력이 소진된 상황에서 순환매가 나타나며 상승세가 제약되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(23:30) 2)7월 FOMC 의사록(22일 03:00) 3)日 제조업·서비스업 PMI(22일 09:30) 4)韓 금통위(22일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328399
위 내용은 2024년 8월 21일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 바닥 이후 ‘진짜’ 찾는 법』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 생각보다 빠른 반등에도 업종 선별 난이도 높은 장세
- 과거 사례로 살펴본 수급 혼란 이후 업종 구도
- 기존 주도력 + 높은 금리 베타 교집합 주목: 결국 빅테크
- 결국 또 빅테크라는 결론에서 살펴봐야 할 것들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328406
위 내용은 2024년 8월 22일 7시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 생각보다 빠른 반등에도 업종 선별 난이도 높은 장세
- 과거 사례로 살펴본 수급 혼란 이후 업종 구도
- 기존 주도력 + 높은 금리 베타 교집합 주목: 결국 빅테크
- 결국 또 빅테크라는 결론에서 살펴봐야 할 것들
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328406
위 내용은 2024년 8월 22일 7시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『의사록 이후 다음 타자(잭슨홀, 엔비디아) 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,703p. 뚜렷한 순매수 주체 부재한 가운데 관망세 속 순환매 흐름
- 미국 주식시장은 7월 FOMC 의사록 공개 후 금리 인하 확신 생긴 투자자들 영향 차익실현 하루만에 반등
:노동부 비농가 고용 수정치 발표. 3월 발표 대비 81.8만건 하향 조정. 고용 우려 재차 부각되며 약세 출발
:FOMC 의사록 공개 후 반전. 7월 고용보고서 발표 전임에도 불구 즉각 금리 인하 주장 위원 다수
:달러인덱스, 시장금리 모두 하락 잭슨홀 미팅 후 파월 발언, 다음주 엔비디아 실적 모두 기대감 상승
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급)개인, 기관 순매수 중이나 매수대금 1,000억원 미만. 관망세 속 뚜렷한 순매수 주체 부재
:2,700p 회복하며 블랙먼데이 낙폭은 회복. 잭슨홀 미팅 및 차주 엔비디아 실적 대기 영향 관망세
:낙폭 과대 업종(2차전지, 인터넷) 순환매 및 철강, 유틸리티, 화학 등 원화강세 수혜 업종 지속 강세 흐름
:2차전지)LG에너지솔루션, 삼성SDI 포함 저가매수세 유입. 포드 전기차 생산 계획 취소 등 업황 우려 여전
:미국내 현대/기아차 전기차 점유율 상승. 포드의 한국 배터리 협력 확대, 리튬 가격 소폭 반등 영향 반등
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 강화, 실적 기대감. 금융주 강세 지속
:의사록 확인후 시장은 9월 금리인하 확신. 다만 인하 사유(경착륙?연착륙?)에 대한 의구심 잔존
:의구심은 잭슨홀 미팅 후 파월 발언에서 해소 가능할 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.6% 하락한 775p. 지수 방향성 부재에 업종 간 순환매 장세. 700p 후반대에서 등락 지속
- 전거래일에 이어 오늘도 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회. 2차전지 등 비주도주로 수급 유입
:게임스컴 2024 현재 진행 중. 주요 게임사 신작 기대감에 게임주 반등. 주가 하락에 가격 매력도 부각
:의료AI(루닛, 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약), 영화(CJ 4DPLEX, 7월 기준 역대 최고 실적 기록) 강세
원/달러 환율은 미국 비농업 고용자수 하향 조정, FOMC 회의록서 9월 인하 시사에 3원 상승한 1,337원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328412
위 내용은 2024년 8월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『의사록 이후 다음 타자(잭슨홀, 엔비디아) 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,703p. 뚜렷한 순매수 주체 부재한 가운데 관망세 속 순환매 흐름
- 미국 주식시장은 7월 FOMC 의사록 공개 후 금리 인하 확신 생긴 투자자들 영향 차익실현 하루만에 반등
:노동부 비농가 고용 수정치 발표. 3월 발표 대비 81.8만건 하향 조정. 고용 우려 재차 부각되며 약세 출발
:FOMC 의사록 공개 후 반전. 7월 고용보고서 발표 전임에도 불구 즉각 금리 인하 주장 위원 다수
:달러인덱스, 시장금리 모두 하락 잭슨홀 미팅 후 파월 발언, 다음주 엔비디아 실적 모두 기대감 상승
- KOSPI도 일정 이전 관망세 진행되는 양상. 정책 수혜(금융) 및 원화 강세 수혜(유틸리티, 기초소재) 상승
:수급)개인, 기관 순매수 중이나 매수대금 1,000억원 미만. 관망세 속 뚜렷한 순매수 주체 부재
:2,700p 회복하며 블랙먼데이 낙폭은 회복. 잭슨홀 미팅 및 차주 엔비디아 실적 대기 영향 관망세
:낙폭 과대 업종(2차전지, 인터넷) 순환매 및 철강, 유틸리티, 화학 등 원화강세 수혜 업종 지속 강세 흐름
:2차전지)LG에너지솔루션, 삼성SDI 포함 저가매수세 유입. 포드 전기차 생산 계획 취소 등 업황 우려 여전
:미국내 현대/기아차 전기차 점유율 상승. 포드의 한국 배터리 협력 확대, 리튬 가격 소폭 반등 영향 반등
:밸류업) 메리츠금융지주, 삼성증권, DB손보 52주 신고가. 주주환원 강화, 실적 기대감. 금융주 강세 지속
:의사록 확인후 시장은 9월 금리인하 확신. 다만 인하 사유(경착륙?연착륙?)에 대한 의구심 잔존
:의구심은 잭슨홀 미팅 후 파월 발언에서 해소 가능할 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.6% 하락한 775p. 지수 방향성 부재에 업종 간 순환매 장세. 700p 후반대에서 등락 지속
- 전거래일에 이어 오늘도 제약∙바이오, 반도체 소부장 차익실현 출회. 2차전지 등 비주도주로 수급 유입
:게임스컴 2024 현재 진행 중. 주요 게임사 신작 기대감에 게임주 반등. 주가 하락에 가격 매력도 부각
:의료AI(루닛, 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약), 영화(CJ 4DPLEX, 7월 기준 역대 최고 실적 기록) 강세
원/달러 환율은 미국 비농업 고용자수 하향 조정, FOMC 회의록서 9월 인하 시사에 3원 상승한 1,337원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328412
위 내용은 2024년 8월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 22일
『눈치보기 지속되는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,707.67 (+0.24%), 코스닥 773.47 (-0.82%)
이러지도 못하고 저러지도 못하는 투자자들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. FOMC 의사록 공개에 따른 9월 금리 인하 확신에도 잭슨홀 이전 관망 심리가 강하게 유지됐습니다. 개인, 외국인, 기관은 KOSPI 현물을 각각 -1,112억원, +645억원, +423억원 순매수 하였고, 강한 매수 주체가 부재한 영향에 지수도 강보합 마감했습니다. 8월 금통위가 만장일치 동결 발표 하였으나 예상 수준의 결과로 지수 영향은 미미하였습니다. 미국 금리 인하 전망에 달러인덱스는 하락, 원/달러 환율이 1,330원대 등락하며 철강, 화학 등 원화 강세 수혜 업종이 지속 강세를 보였습니다. LG에너지솔루션(+3.7%) 등 2차전지 밸류체인, NAVER(+5.3%), 카카오(+2.6%) 등 인터넷 업종에 저가매수세가 유입되며 순환매가 이뤄지는 흐름이었습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
업종 간 순환매 장세가 전거래일에 이어 오늘도 이어졌습니다. 반도체, 금융 등 주도 업종 중심으로 차익실현이 나타났습니다. 조선, 자동차 등 대표 수출 업종은 원화 강세에 따른 이익 하락 우려도 부정적으로 작용했습니다. 반면 화학, 소프트웨어 업종 등 비주도 업종은 낙폭 과대인식에 수급이 유입되며 큰 폭 상승했습니다. #특징업종: 1)게임: 게임스컴 2024에서 주요 게임사 신작 발표. 관련 기대감에 게임주 반등(카카오게임즈 +6.7%, 펄어비스 +4.1% 등) 2)의료AI: 루닛(+9.8%), 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약에 의료AI 전반 강세 3)해운: BDI 운임, SCFI 반등에 관련주 강세(흥아해운 +2.9%),
2차전지 저가매수세 유입 배경은? 턴어라운드 선언 가능한가?
업황 둔화 우려에 최근 발생중인 전기차 화재 사태까지 더해지며 지하실로 향하던 2차전지 관련주의 주가가 최근 바닥에서 반등 중입니다. LG에너지솔루션은 배터리관리시스템(BMS) 기술력을 바탕으로 안전진단 SW 사업 확대에 나섰습니다. 또한 전일 포드가 LG에너지솔루션, SK온 등 한국 2차전지 업체들과 미국내 협력을 강화하겠다고 발표한 것도 저가매수세 유입 원인이 되었습니다. 포드는 동시에 SUV 전기차 생산 계획을 취소하였고 스텔란티스도 일리노이주 전기차 공장 가동 계획을 연기하는 등 업황 턴어라운드를 논하기엔 아직 이른 감이 있어 보입니다.
#주요일정: 1)美 주간 신규 실업수당 청구건수(21:30) 2)8월 마킷 PMI 예비치(22:45) 3)8월 캔자스 연준 제조업지수(23일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328422
위 내용은 2024년 8월 22일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『눈치보기 지속되는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,707.67 (+0.24%), 코스닥 773.47 (-0.82%)
이러지도 못하고 저러지도 못하는 투자자들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.8% 등락했습니다. FOMC 의사록 공개에 따른 9월 금리 인하 확신에도 잭슨홀 이전 관망 심리가 강하게 유지됐습니다. 개인, 외국인, 기관은 KOSPI 현물을 각각 -1,112억원, +645억원, +423억원 순매수 하였고, 강한 매수 주체가 부재한 영향에 지수도 강보합 마감했습니다. 8월 금통위가 만장일치 동결 발표 하였으나 예상 수준의 결과로 지수 영향은 미미하였습니다. 미국 금리 인하 전망에 달러인덱스는 하락, 원/달러 환율이 1,330원대 등락하며 철강, 화학 등 원화 강세 수혜 업종이 지속 강세를 보였습니다. LG에너지솔루션(+3.7%) 등 2차전지 밸류체인, NAVER(+5.3%), 카카오(+2.6%) 등 인터넷 업종에 저가매수세가 유입되며 순환매가 이뤄지는 흐름이었습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
업종 간 순환매 장세가 전거래일에 이어 오늘도 이어졌습니다. 반도체, 금융 등 주도 업종 중심으로 차익실현이 나타났습니다. 조선, 자동차 등 대표 수출 업종은 원화 강세에 따른 이익 하락 우려도 부정적으로 작용했습니다. 반면 화학, 소프트웨어 업종 등 비주도 업종은 낙폭 과대인식에 수급이 유입되며 큰 폭 상승했습니다. #특징업종: 1)게임: 게임스컴 2024에서 주요 게임사 신작 발표. 관련 기대감에 게임주 반등(카카오게임즈 +6.7%, 펄어비스 +4.1% 등) 2)의료AI: 루닛(+9.8%), 인터마운틴 헬스와 SW 공급 계약에 의료AI 전반 강세 3)해운: BDI 운임, SCFI 반등에 관련주 강세(흥아해운 +2.9%),
2차전지 저가매수세 유입 배경은? 턴어라운드 선언 가능한가?
업황 둔화 우려에 최근 발생중인 전기차 화재 사태까지 더해지며 지하실로 향하던 2차전지 관련주의 주가가 최근 바닥에서 반등 중입니다. LG에너지솔루션은 배터리관리시스템(BMS) 기술력을 바탕으로 안전진단 SW 사업 확대에 나섰습니다. 또한 전일 포드가 LG에너지솔루션, SK온 등 한국 2차전지 업체들과 미국내 협력을 강화하겠다고 발표한 것도 저가매수세 유입 원인이 되었습니다. 포드는 동시에 SUV 전기차 생산 계획을 취소하였고 스텔란티스도 일리노이주 전기차 공장 가동 계획을 연기하는 등 업황 턴어라운드를 논하기엔 아직 이른 감이 있어 보입니다.
#주요일정: 1)美 주간 신규 실업수당 청구건수(21:30) 2)8월 마킷 PMI 예비치(22:45) 3)8월 캔자스 연준 제조업지수(23일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328422
위 내용은 2024년 8월 22일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 2,700p 고지에서 줄다리기
-차주 Preview: Macro 변동성 가운데 Nvidia 실적 발표 주목
-Market Insight: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328439
위 내용은 2024년 8월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 2,700p 고지에서 줄다리기
-차주 Preview: Macro 변동성 가운데 Nvidia 실적 발표 주목
-Market Insight: Bitcoin, 반감기+연기금 모멘텀
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328439
위 내용은 2024년 8월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『패시브전략; 시가총액 규모별 지수, 소외주에 찾아온 수급 단비』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군에 주목 필요
- 리밸런싱 이전은 수급, 이후는 모멘텀이 주가 방향성 결정
- 지수 변경으로 한온시스템, 강원랜드 등 소외주에 수급 유입 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328440
위 내용은 2024년 8월 23일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군에 주목 필요
- 리밸런싱 이전은 수급, 이후는 모멘텀이 주가 방향성 결정
- 지수 변경으로 한온시스템, 강원랜드 등 소외주에 수급 유입 기대
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위 내용은 2024년 8월 23일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『파월과 우에다의 입에 집중하는 세계 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,693p. 장중 BOJ 총재, 금일 밤 파월 FED 의장 연설 앞두고 관망심리 지속
- 미국 주식시장은 잭슨홀 미팅 파월 발언 앞두고 국채금리 상승, 차익실현 이뤄지며 하락 마감
:신규 실업수당 청구건수 예상치 부합. 전주대비 상승. 마킷 PMI는 제조업과 서비스업 엇갈림 속 엇갈림
:페드워치 상 25bp 인하 확률 상승(50bp 확률 하락), 파월 지나친 비둘기파적 발언 없을것이라는 전망
- KOSPI는 차익실현 이뤄진 미국 주식시장과 연동. 미-일 금리 발언 관망세. 아시아 주식시장 동반 약보합
:수급)관망세 영향 금일도 거래대금 감소. 순매수/매도 대금은 모두 +-500억원 미만으로 미미
:NASDAQ 낙폭 -1.7%로 컸으나 국내 지수 영향력은 크지않은 양상. 통신(방어),건설(금리) 업종 상승
:장중 BOJ 우에다 총재 국회 출석, 밤 파월 연은 의장 잭슨홀 미팅 연설 대기. 미 일 금리/경기 발언 예정
:최근 매크로 지표 영향력 커지며 9월 금리 인하 여부, 최근 경기에 대한 판단 등 파월 의장 발언 주목
:우에다 총재는 최근 BOJ 금리 인상 단행 후 흔들린 주식시장 및 엔화 강세에 대한 판단 및 방향성 주목
:거래대금 감소하며 관망중인 흐름이나 유한양행, 모나용평 등 호실적 종목 52주 신고가. 개별종목장세
:경기 의구심은 양 총재/의장 발언 이후 소폭 해소될 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.7% 하락한 768p. V자 반등 이후 방향성 탐색하며 쉬어가는 모습. 순환매 지속
- 순환매에 업종 간 분위기는 전일과 정반대. 2차전지 반락, 제약∙바이오 반등. 게임은 양호한 주가흐름 유지
:8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화되며 진단키트 등 코로나19 관련 테마도 하락폭 확대
:양자암호(양자기술 R&D 예타 조세 면제 소식), 미용기기(클래시스와 이루다 합병에 시너지 기대) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 제조업PMI와 서비스 PMI 혼조세에 등락 지속. 4.1원 하락한 1,339.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328456
위 내용은 2024년 8월 23일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『파월과 우에다의 입에 집중하는 세계 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,693p. 장중 BOJ 총재, 금일 밤 파월 FED 의장 연설 앞두고 관망심리 지속
- 미국 주식시장은 잭슨홀 미팅 파월 발언 앞두고 국채금리 상승, 차익실현 이뤄지며 하락 마감
:신규 실업수당 청구건수 예상치 부합. 전주대비 상승. 마킷 PMI는 제조업과 서비스업 엇갈림 속 엇갈림
:페드워치 상 25bp 인하 확률 상승(50bp 확률 하락), 파월 지나친 비둘기파적 발언 없을것이라는 전망
- KOSPI는 차익실현 이뤄진 미국 주식시장과 연동. 미-일 금리 발언 관망세. 아시아 주식시장 동반 약보합
:수급)관망세 영향 금일도 거래대금 감소. 순매수/매도 대금은 모두 +-500억원 미만으로 미미
:NASDAQ 낙폭 -1.7%로 컸으나 국내 지수 영향력은 크지않은 양상. 통신(방어),건설(금리) 업종 상승
:장중 BOJ 우에다 총재 국회 출석, 밤 파월 연은 의장 잭슨홀 미팅 연설 대기. 미 일 금리/경기 발언 예정
:최근 매크로 지표 영향력 커지며 9월 금리 인하 여부, 최근 경기에 대한 판단 등 파월 의장 발언 주목
:우에다 총재는 최근 BOJ 금리 인상 단행 후 흔들린 주식시장 및 엔화 강세에 대한 판단 및 방향성 주목
:거래대금 감소하며 관망중인 흐름이나 유한양행, 모나용평 등 호실적 종목 52주 신고가. 개별종목장세
:경기 의구심은 양 총재/의장 발언 이후 소폭 해소될 전망. 차주 엔비디아 실적 이후 주도주 향방도 주목
KOSDAQ은 0.7% 하락한 768p. V자 반등 이후 방향성 탐색하며 쉬어가는 모습. 순환매 지속
- 순환매에 업종 간 분위기는 전일과 정반대. 2차전지 반락, 제약∙바이오 반등. 게임은 양호한 주가흐름 유지
:8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화되며 진단키트 등 코로나19 관련 테마도 하락폭 확대
:양자암호(양자기술 R&D 예타 조세 면제 소식), 미용기기(클래시스와 이루다 합병에 시너지 기대) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 제조업PMI와 서비스 PMI 혼조세에 등락 지속. 4.1원 하락한 1,339.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328456
위 내용은 2024년 8월 23일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 23일
『파월 연설을 앞둔 경계감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,701.69 (-0.22%), 코스닥 773.26 (-0.03%)
드디어 때가 된 파월 연설의 날, 투자자는 여전히 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.22%, 0.03% 하락했습니다. 23시 파월 의장의 연설을 앞두고 관망세가 지속된 영향에 KOSPI, KOSDAQ 각각 금일 거래대금 7.9조원, 7.8조원 수준에 불과했으며 지수 방향은 여전히 정해지지 않았습니다. 전일 미국 주식시장이 NASDAQ 1.7% 하락하며 큰 폭 차익실현 이뤄진 영향에 장초 KOSPI도 2,700선을 이탈하며 하락 출발했지만 오후 BOJ 총재의 의회 연설 확인후 외국인 선물 순매수 규모(+3,367 계약) 확대하며 낙폭 축소했습니다. 업종별로는 건설(금리 인하 및 업황 개선)과 유틸리티, 통신, 금융 등 원화 강세 수혜+경기 방어주가 지속 강세였습니다. FDA 승인 호재가 나온 유한양행(+10.8%) 포함 헬스케어 역시 금리 인하 기대 더해지며 상승했습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
피벗이 가까워지면서 금리에 민감하게 반응하는 건설(HDC현대산업개발 +7.7%), 제약∙바이오(유한양행 +10.8%) 업종 강세가 지수 방향 탐색 구간에서 이어지고 있습니다. 원화 강세 수혜를 볼 수 있는 유틸리티(한국가스공사 +3.1%, 한국전력 +0.7%)와 조달금리 하락 수혜를 볼 수 있는 금융(메리츠금융지주+2.6%, 신한지주+1.5%) 강세도 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)양자암호: 양자기술 R&D 예타 면제 소식(케이씨에스 +17.1%, 엑스게이트 +8.8% 등) 2)미용기기: 클래시스와 이루다 합병 시너지 기대(클래시스 +5.9%, 이루다 +6.8%) 3)진단키트: 8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화(씨젠 -13.9%, 휴마시스 -11.7%)
금융, 주주환원 강화에 호실적에 정책(밸류업지수)까지!
관망세가 강한 최근 주식시장에서 유독 신고가를 경신중인 섹터가 있습니다. 바로 금융입니다. 최근 2분기 호실적 발표와 동시에 지속해서 주주환원 강화 정책을 발표중입니다. 메리츠금융지주의 경우 2025년까지 연결 당기 순이익의 50% 이상을 주주환원 하겠다는 계획과 함께 분기기준 최대 실적을 발표했습니다. 다음달 발표될 밸류업 지수에 대한 수혜 기대감 역시 금융주에 우호적으로 작용 중입니다. 실적과 주주환원, 정책 모멘텀까지 붙은 것이 금융주에 투자자의 이목이 집중되는 이유입니다.
#주요일정: 1)제롬 파월 美 연준 의장 연설(23:00) 2) 美 7월 신규주택매매(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328475
위 내용은 2024년 8월 23일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『파월 연설을 앞둔 경계감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,701.69 (-0.22%), 코스닥 773.26 (-0.03%)
드디어 때가 된 파월 연설의 날, 투자자는 여전히 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.22%, 0.03% 하락했습니다. 23시 파월 의장의 연설을 앞두고 관망세가 지속된 영향에 KOSPI, KOSDAQ 각각 금일 거래대금 7.9조원, 7.8조원 수준에 불과했으며 지수 방향은 여전히 정해지지 않았습니다. 전일 미국 주식시장이 NASDAQ 1.7% 하락하며 큰 폭 차익실현 이뤄진 영향에 장초 KOSPI도 2,700선을 이탈하며 하락 출발했지만 오후 BOJ 총재의 의회 연설 확인후 외국인 선물 순매수 규모(+3,367 계약) 확대하며 낙폭 축소했습니다. 업종별로는 건설(금리 인하 및 업황 개선)과 유틸리티, 통신, 금융 등 원화 강세 수혜+경기 방어주가 지속 강세였습니다. FDA 승인 호재가 나온 유한양행(+10.8%) 포함 헬스케어 역시 금리 인하 기대 더해지며 상승했습니다.
지수 방향성 탐색 속 이어지는 순환매 장세
피벗이 가까워지면서 금리에 민감하게 반응하는 건설(HDC현대산업개발 +7.7%), 제약∙바이오(유한양행 +10.8%) 업종 강세가 지수 방향 탐색 구간에서 이어지고 있습니다. 원화 강세 수혜를 볼 수 있는 유틸리티(한국가스공사 +3.1%, 한국전력 +0.7%)와 조달금리 하락 수혜를 볼 수 있는 금융(메리츠금융지주+2.6%, 신한지주+1.5%) 강세도 두드러졌습니다.
#특징업종: 1)양자암호: 양자기술 R&D 예타 면제 소식(케이씨에스 +17.1%, 엑스게이트 +8.8% 등) 2)미용기기: 클래시스와 이루다 합병 시너지 기대(클래시스 +5.9%, 이루다 +6.8%) 3)진단키트: 8월 3주차 기준 코로나19 입원환자 증가세 둔화(씨젠 -13.9%, 휴마시스 -11.7%)
금융, 주주환원 강화에 호실적에 정책(밸류업지수)까지!
관망세가 강한 최근 주식시장에서 유독 신고가를 경신중인 섹터가 있습니다. 바로 금융입니다. 최근 2분기 호실적 발표와 동시에 지속해서 주주환원 강화 정책을 발표중입니다. 메리츠금융지주의 경우 2025년까지 연결 당기 순이익의 50% 이상을 주주환원 하겠다는 계획과 함께 분기기준 최대 실적을 발표했습니다. 다음달 발표될 밸류업 지수에 대한 수혜 기대감 역시 금융주에 우호적으로 작용 중입니다. 실적과 주주환원, 정책 모멘텀까지 붙은 것이 금융주에 투자자의 이목이 집중되는 이유입니다.
#주요일정: 1)제롬 파월 美 연준 의장 연설(23:00) 2) 美 7월 신규주택매매(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328475
위 내용은 2024년 8월 23일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Time Has Come』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,700p. 잭슨홀 미팅 파월 금리 인하 시사, 금리&원/달러 환율 하락. 지수는 보합
- 잭슨홀 미팅 파월 연설에서 금리 인하 시사. 미국 주식시장은 이에 위험자산 선호심리 회복되며 상승
:파월, 금리 인하할 때가 되었다(Time has come for policy to adjust)고 언급, 고용 불안도 침체 연결성 부정
:달러, 시장금리 모두 하락하며 위험자산 선호심리 회복. 빅컷(-50bp)에 대한 부정이 없었다는 점도 영향
- KOSPI는 상승 출발했으나 외국인 선물 순매도 전환에 보합. 유틸리티, 항공, 건설 등 환율 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 1320원 초반으로 3월 초 이후 최저. 수출 업종 약세. 유틸리티 등 환율 하락 수혜 업종 상승
:건설)금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:유틸리티) 환율+ 요금 인상 기대감. 한국전력, 한국가스공사 장중 4% 넘는 상승. 대왕고래 진행도 꾸준함
:항공) 원화 강세 수혜 기대. 원/달러 환율 약세에 따른 수익성 개선 예상. LCC 위주 큰 상승폭
:낙폭과대) 2차전지, 인터넷 등 낙폭 과대 업종 역시 금리 인하 기대감 커지며 동반 강세 지속
:5일 12개월 후행 PBR 기준 0.88배까지 하락했던 KOSPI는 현재 0.98배로 블랙먼데이 이전 수준 회복
:정상 궤도로 빠르게 회복한 KOSPI, 현재 이익 전망(12개월 선행 EPS 300p)에 대한 의구심 잔존
:경기 관련 의문은 상당수 파월이 해소, 28일 엔비디아(반도체)실적, 현대차(자동차)인베스터데이 예정
:현재 반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 원/달러 환율 하락에 반등하지 못하며 지수 상방 제한된 상황
:실적발표 이후 AI 이익 우려 마저 해소되며 반도체 업종에 상방 압력 부여 가능할지 판단 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 769p. 비둘기파적 잭슨홀 미팅에도 중동불안, 엔비디아 실적 관망에 하락
- 제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속. 퓨처켐(+13.3%)
:화장품은 실적 시즌 이후 이벤트 부재에 부진 지속. 원화 강세에 따른 수출주 매도도 비우호적으로 작용
:석유(이스라엘∙헤즈볼라 교전에 중동 지역 긴장 고조) 강세. 펄어비스, 게임스컴 어워드 수상 불발에 약세
원/달러 환율은 파월 의장 피벗 공식화와 FOMC 위원들의 비둘기파적 발언에 7.1원 하락한 1,320.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328494
위 내용은 2024년 8월 26일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Time Has Come』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,700p. 잭슨홀 미팅 파월 금리 인하 시사, 금리&원/달러 환율 하락. 지수는 보합
- 잭슨홀 미팅 파월 연설에서 금리 인하 시사. 미국 주식시장은 이에 위험자산 선호심리 회복되며 상승
:파월, 금리 인하할 때가 되었다(Time has come for policy to adjust)고 언급, 고용 불안도 침체 연결성 부정
:달러, 시장금리 모두 하락하며 위험자산 선호심리 회복. 빅컷(-50bp)에 대한 부정이 없었다는 점도 영향
- KOSPI는 상승 출발했으나 외국인 선물 순매도 전환에 보합. 유틸리티, 항공, 건설 등 환율 수혜 업종 상승
:원/달러 환율 1320원 초반으로 3월 초 이후 최저. 수출 업종 약세. 유틸리티 등 환율 하락 수혜 업종 상승
:건설)금리 인하 수혜 기대. 실적 반등 및 하반기 이후 업황 개선 기대. GS건설, HDC현산 52주 신고가
:유틸리티) 환율+ 요금 인상 기대감. 한국전력, 한국가스공사 장중 4% 넘는 상승. 대왕고래 진행도 꾸준함
:항공) 원화 강세 수혜 기대. 원/달러 환율 약세에 따른 수익성 개선 예상. LCC 위주 큰 상승폭
:낙폭과대) 2차전지, 인터넷 등 낙폭 과대 업종 역시 금리 인하 기대감 커지며 동반 강세 지속
:5일 12개월 후행 PBR 기준 0.88배까지 하락했던 KOSPI는 현재 0.98배로 블랙먼데이 이전 수준 회복
:정상 궤도로 빠르게 회복한 KOSPI, 현재 이익 전망(12개월 선행 EPS 300p)에 대한 의구심 잔존
:경기 관련 의문은 상당수 파월이 해소, 28일 엔비디아(반도체)실적, 현대차(자동차)인베스터데이 예정
:현재 반도체, 자동차, 조선 등 대형 수출주 원/달러 환율 하락에 반등하지 못하며 지수 상방 제한된 상황
:실적발표 이후 AI 이익 우려 마저 해소되며 반도체 업종에 상방 압력 부여 가능할지 판단 필요
KOSDAQ은 0.6% 하락한 769p. 비둘기파적 잭슨홀 미팅에도 중동불안, 엔비디아 실적 관망에 하락
- 제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속. 퓨처켐(+13.3%)
:화장품은 실적 시즌 이후 이벤트 부재에 부진 지속. 원화 강세에 따른 수출주 매도도 비우호적으로 작용
:석유(이스라엘∙헤즈볼라 교전에 중동 지역 긴장 고조) 강세. 펄어비스, 게임스컴 어워드 수상 불발에 약세
원/달러 환율은 파월 의장 피벗 공식화와 FOMC 위원들의 비둘기파적 발언에 7.1원 하락한 1,320.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.3%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 8월 26일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 8월 26일
『파티에 끼지 못한 한국과 일본』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,698.01 (-0.14%), 코스닥 766.79 (-0.84%)
Jackson Hole Meeting의 여파
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.1%, 0.8% 하락했습니다. 지난 금요일 Powell 의장은 Jackson Hole Meeting 연설에서 9월 기준금리 인하 전망을 강화시켰고, 경기 상황에 따라 Big cut(50bp 인하) 가능성도 배제하지 않으며 시장의 리스크온 심리 커졌습니다. 이를 이어받아 상승 출발한 양 시장은 상승폭을 반납하며 하락 마감했고, 일본도 약보합 마감했습니다(-0.7%).매크로 이벤트가 지나가고 Nvidia의 실적 발표를 앞둔 관망 심리도 이어졌습니다. 오늘 거래대금은 KOSPI, KOSDAQ 각각 9조원, 6.5조원으로 최근 20일 평균의 93.5%, 84.6%에 불과했습니다. 외국인은 양 시장에서 현선물을 순매도했는데, 특히 삼성전자(-2.1%, 2,850억원)·SK하이닉스(-3.2%, 2,060억원) 등 반도체 대형주 약세로 지수 하락을 견인했습니다.
거래대금 한산
업종단에서는 금리 인하 수혜주 강세
제약바이오·건설 등 금리 인하 수혜주들이 강세를 보였습니다. 특히 제약바이오는 유한양행(+4.7%)의 렉라자 FDA 승인 이후 업종 전반의 센티 개선된 점에 더해 최근 생물보안법의 연내 통과 가능성이 재차 부각되며 에스티팜(+5.9%)·바이넥스(+1.1%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 건설에서는 HDC현대산업개발(+2.7%)·GS건설(+4.2%) 등 신고가였습니다.
#특징업종: 1)석유·정유: 美 9월 기준금리 인하 기정사실화에 더해 이스라엘-헤즈볼라 간 충돌 격화(중앙에너비스 +8.6%, 흥구석유 +6.9% 등) 2)전기차 화재: 당정, ‘전기차 화재 방지 대책’ 확정(8/25)(파라텍 +3.8%, 엔시스 +5.5% 등) 3)저출산: 저출산 대책 마련 재강조(꿈비 +4.3% 등)
달러-원 환율 변동성 확대
Jackson Hole Meeting 이후 미국의 금리 인하가 임박했다는 인식에 달러-원 환율도 가파르게 하락하고 있습니다. 달러인덱스 100.53p까지 하락하며 작년 7월 이후 최저치를 기록했고, 달러-원 환율은 3월 14일 이후 약 5개월 만에 1,320원을 하회하기도 했습니다. 업종단에서도 달러 약세(원화 강세)에 따른 희비가 엇갈렸습니다. 원화 강세 관련해 유틸리티(지역난방공사 +8.3%, 한국전력 +4.3%)·항공주(진에어 +8.9%, 티웨이항공 +7.3%)·금융주(신한지주 +2.3%, 하나금융지주 +2.2%) 강세였고, 반면 수출 주력 산업인 반도체·조선·화장품 등 조정 나타났습니다.
#주요일정: 1) 獨 8월 IFO 기업환경지수(17:00) 2) 美 7월 내구재수주(21:30) 3) 美 8월 댈러스연은 제조업지수(23:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328501
위 내용은 2024년 8월 26일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『파티에 끼지 못한 한국과 일본』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,698.01 (-0.14%), 코스닥 766.79 (-0.84%)
Jackson Hole Meeting의 여파
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.1%, 0.8% 하락했습니다. 지난 금요일 Powell 의장은 Jackson Hole Meeting 연설에서 9월 기준금리 인하 전망을 강화시켰고, 경기 상황에 따라 Big cut(50bp 인하) 가능성도 배제하지 않으며 시장의 리스크온 심리 커졌습니다. 이를 이어받아 상승 출발한 양 시장은 상승폭을 반납하며 하락 마감했고, 일본도 약보합 마감했습니다(-0.7%).매크로 이벤트가 지나가고 Nvidia의 실적 발표를 앞둔 관망 심리도 이어졌습니다. 오늘 거래대금은 KOSPI, KOSDAQ 각각 9조원, 6.5조원으로 최근 20일 평균의 93.5%, 84.6%에 불과했습니다. 외국인은 양 시장에서 현선물을 순매도했는데, 특히 삼성전자(-2.1%, 2,850억원)·SK하이닉스(-3.2%, 2,060억원) 등 반도체 대형주 약세로 지수 하락을 견인했습니다.
거래대금 한산
업종단에서는 금리 인하 수혜주 강세
제약바이오·건설 등 금리 인하 수혜주들이 강세를 보였습니다. 특히 제약바이오는 유한양행(+4.7%)의 렉라자 FDA 승인 이후 업종 전반의 센티 개선된 점에 더해 최근 생물보안법의 연내 통과 가능성이 재차 부각되며 에스티팜(+5.9%)·바이넥스(+1.1%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 건설에서는 HDC현대산업개발(+2.7%)·GS건설(+4.2%) 등 신고가였습니다.
#특징업종: 1)석유·정유: 美 9월 기준금리 인하 기정사실화에 더해 이스라엘-헤즈볼라 간 충돌 격화(중앙에너비스 +8.6%, 흥구석유 +6.9% 등) 2)전기차 화재: 당정, ‘전기차 화재 방지 대책’ 확정(8/25)(파라텍 +3.8%, 엔시스 +5.5% 등) 3)저출산: 저출산 대책 마련 재강조(꿈비 +4.3% 등)
달러-원 환율 변동성 확대
Jackson Hole Meeting 이후 미국의 금리 인하가 임박했다는 인식에 달러-원 환율도 가파르게 하락하고 있습니다. 달러인덱스 100.53p까지 하락하며 작년 7월 이후 최저치를 기록했고, 달러-원 환율은 3월 14일 이후 약 5개월 만에 1,320원을 하회하기도 했습니다. 업종단에서도 달러 약세(원화 강세)에 따른 희비가 엇갈렸습니다. 원화 강세 관련해 유틸리티(지역난방공사 +8.3%, 한국전력 +4.3%)·항공주(진에어 +8.9%, 티웨이항공 +7.3%)·금융주(신한지주 +2.3%, 하나금융지주 +2.2%) 강세였고, 반면 수출 주력 산업인 반도체·조선·화장품 등 조정 나타났습니다.
#주요일정: 1) 獨 8월 IFO 기업환경지수(17:00) 2) 美 7월 내구재수주(21:30) 3) 美 8월 댈러스연은 제조업지수(23:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328501
위 내용은 2024년 8월 26일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엔비디아 실적 경계감에 방향성 잃은 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,685p. 금리 인하에 환호 못한 KOSPI, 엔비디아 실적 경계속 반도체 약세 지속
-잭슨홀 미팅 이후 반짝 환호했던 미국 주식시장, 엔비디아 실적에 대한 경계감에 반도체 업종 하락
:엔비디아(-2.3%)포함 반도체 업종 약세에 필라델피아 반도체지수(-2.5%) 하락. 실적 경계심 지속
:이스라엘-헤즈볼라 무력 충돌. 리비아 석유생산 중단. 러시아, 우크라 에너지 시설 공습. 지정학 위험 부각
-삼성전자, SK하이닉스 시총 비중 27%에 달하는 KOSPI는 엔비디아 실적 경계감에 0.5% 하락
:실적 장세 주도했던 업종인 반도체(엔비디아 경계), 조선, 자동차(달러 약세) 업종 약세 지속
:각종 지정학적 갈등에도 국채금리, 달러인덱스 모두 반등폭 미미. 원/달러 환율 여전히 1,320원대
:원화 강세 수혜 업종인 화학, 철강, 유틸리티 상승. 금리 인하 수혜로 건설, 헬스케어, 통신 업종 상승
:정유) 지정학적 갈등으로 인한 국제유가 상승 영향, SK이노베이션, 미창석유 등 관련주 상승
:헬스케어)금리 인하. 삼성바이오로직스 장중 100만원 돌파하며 긍정적 흐름
:자동차)현대차 미국 조지아 전기차 공강 환경허가 재검토 소식. 28일 CEO 인베스터데이 예정
:관망세 영향 뚜렷한 순매수 주체, 수급 흐름 부재. 120일선 저항선으로 작용하며 지수 상단 막힌 현재
:반도체, 자동차 등 주요 수출주 환율 영향 및 업황 전망에 따른 경계감 속 지지부진한 흐름 지속
KOSDAQ은 0.6% 하락한 761p. 제약 바이오 강세에도 반도체 포함 경계감 지속되며 지수 하락
-제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속.
:금리인하 수혜에 각종 학회 일정 지속 예정되며 알테오젠, 삼천당제약 등 강세
:루닛은 가던트헬스의 루닛 지분 블록딜 매각 소식에 약세. 딥페이크 범죄 대응에 관련주 강세
원/달러 환율은 금리 인하 시사에도 불구 중동 갈등, 우크라이나 전쟁 고조에 0.9원 상승한 1,330원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2024년 8월 27일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『엔비디아 실적 경계감에 방향성 잃은 반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,685p. 금리 인하에 환호 못한 KOSPI, 엔비디아 실적 경계속 반도체 약세 지속
-잭슨홀 미팅 이후 반짝 환호했던 미국 주식시장, 엔비디아 실적에 대한 경계감에 반도체 업종 하락
:엔비디아(-2.3%)포함 반도체 업종 약세에 필라델피아 반도체지수(-2.5%) 하락. 실적 경계심 지속
:이스라엘-헤즈볼라 무력 충돌. 리비아 석유생산 중단. 러시아, 우크라 에너지 시설 공습. 지정학 위험 부각
-삼성전자, SK하이닉스 시총 비중 27%에 달하는 KOSPI는 엔비디아 실적 경계감에 0.5% 하락
:실적 장세 주도했던 업종인 반도체(엔비디아 경계), 조선, 자동차(달러 약세) 업종 약세 지속
:각종 지정학적 갈등에도 국채금리, 달러인덱스 모두 반등폭 미미. 원/달러 환율 여전히 1,320원대
:원화 강세 수혜 업종인 화학, 철강, 유틸리티 상승. 금리 인하 수혜로 건설, 헬스케어, 통신 업종 상승
:정유) 지정학적 갈등으로 인한 국제유가 상승 영향, SK이노베이션, 미창석유 등 관련주 상승
:헬스케어)금리 인하. 삼성바이오로직스 장중 100만원 돌파하며 긍정적 흐름
:자동차)현대차 미국 조지아 전기차 공강 환경허가 재검토 소식. 28일 CEO 인베스터데이 예정
:관망세 영향 뚜렷한 순매수 주체, 수급 흐름 부재. 120일선 저항선으로 작용하며 지수 상단 막힌 현재
:반도체, 자동차 등 주요 수출주 환율 영향 및 업황 전망에 따른 경계감 속 지지부진한 흐름 지속
KOSDAQ은 0.6% 하락한 761p. 제약 바이오 강세에도 반도체 포함 경계감 지속되며 지수 하락
-제약∙바이오는 유럽종양학회, 유럽핵의학회 등 이벤트, 임상 결과 앞두고 기대 모멘텀 지속.
:금리인하 수혜에 각종 학회 일정 지속 예정되며 알테오젠, 삼천당제약 등 강세
:루닛은 가던트헬스의 루닛 지분 블록딜 매각 소식에 약세. 딥페이크 범죄 대응에 관련주 강세
원/달러 환율은 금리 인하 시사에도 불구 중동 갈등, 우크라이나 전쟁 고조에 0.9원 상승한 1,330원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2024년 8월 27일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 27일
『지난한 관망세에 KOSPI 박스권 흐름』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2689.25p(-0.3%), KOSDAQ 764.95p(-0.2%
Nvidia 실적 발표 앞두고 짙은 경계감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.2% 하락했습니다. 내일 밤 공개되는 Nvidia 실적 발표를 앞두고 기대감보다는 경계감이 더 강하게 나타나고 있습니다. 간밤 미국도 S&P500과 NASDAQ은 반도체 약세 등으로 하락했지만 업종 로테이션으로 금융·에너지·유틸리티 등 강세 보이며 Dow는 7월 17일 이후 사상 최고치를 경신했습니다.
오늘 양 시장 거래대금은 더욱 감소했습니다(14.6조원). 전일 우리나라와 같이 약세를 보인 Nikkei225(+0.5%)는 오늘 달러-엔 환율 반등과 함께 상승 마감했지만 국내는 원화 약세에도 힘을 쓰지 못했습니다. 외국인은 현물 순매도(4,080억원)·선물 순매수(1,450억원)로 대응했습니다.
이슈에 따른 업종·종목별 장세
KOSDAQ 시총 상위 20개 중 4개 상승했는데 모두 헬스케어 관련 종목이었습니다(알테오젠·삼천당제약·클래시스·파마리서치). 원전주(한전KPS +3.5%, 한전산업 +2.5% 등)는 Westinghouse의 잇단 문제제기에도 체코전력공사(CEZ)가 이를 일축한 것으로 확인돼 상승 반전에 성공했습니다. 한편 동해 석유 테마도 강세였습니다(코오롱글로벌우·한국가스공사 등).
#특징업종: 1)석유·정유: 이스라엘-헤즈볼라 충돌 및 리비아 석유 생산 중단(중앙에너비스 +2.3%, 흥구석유 +0.7%) 2)두산그룹주: 금감원, 합병 관련 2차 제동(밥캣 +4.9%, 에너빌리티 +2.5%, 로보틱스 +4.3%) 3)얼굴인식AI: 방심위, 텔레그램 딥페이크 긴급 회의 소집(씨유박스 등 상한가)
헬스케어 강세와 시총 지각변동
오늘 삼성바이오로직스(+1.1%)는 오후 들어 상승폭을 일부 반납했지만 2021년 8월 24일 이후 약 3년 만에 장중 주당 1백만원을 돌파해 황제주 복귀를 눈앞에 두고 있습니다. KOSDAQ에서도 알테오젠(+0.8%)이 오후 들어 차익실현 매도세로 강보합 마감했음에도 에코프로비엠(-2.1%)을 제치고 시총 1위로 올라섰습니다. 시가총액 1위의 변화는 주도 업종의 변화를 의미하는 만큼 최근 금리 인하와 이익 모멘텀 측면에서 헬스케어 업종의 강세는 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 주택가격지수(22:00) 2)8월 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 3)美 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328518
위 내용은 2024년 8월 27일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『지난한 관망세에 KOSPI 박스권 흐름』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2689.25p(-0.3%), KOSDAQ 764.95p(-0.2%
Nvidia 실적 발표 앞두고 짙은 경계감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.2% 하락했습니다. 내일 밤 공개되는 Nvidia 실적 발표를 앞두고 기대감보다는 경계감이 더 강하게 나타나고 있습니다. 간밤 미국도 S&P500과 NASDAQ은 반도체 약세 등으로 하락했지만 업종 로테이션으로 금융·에너지·유틸리티 등 강세 보이며 Dow는 7월 17일 이후 사상 최고치를 경신했습니다.
오늘 양 시장 거래대금은 더욱 감소했습니다(14.6조원). 전일 우리나라와 같이 약세를 보인 Nikkei225(+0.5%)는 오늘 달러-엔 환율 반등과 함께 상승 마감했지만 국내는 원화 약세에도 힘을 쓰지 못했습니다. 외국인은 현물 순매도(4,080억원)·선물 순매수(1,450억원)로 대응했습니다.
이슈에 따른 업종·종목별 장세
KOSDAQ 시총 상위 20개 중 4개 상승했는데 모두 헬스케어 관련 종목이었습니다(알테오젠·삼천당제약·클래시스·파마리서치). 원전주(한전KPS +3.5%, 한전산업 +2.5% 등)는 Westinghouse의 잇단 문제제기에도 체코전력공사(CEZ)가 이를 일축한 것으로 확인돼 상승 반전에 성공했습니다. 한편 동해 석유 테마도 강세였습니다(코오롱글로벌우·한국가스공사 등).
#특징업종: 1)석유·정유: 이스라엘-헤즈볼라 충돌 및 리비아 석유 생산 중단(중앙에너비스 +2.3%, 흥구석유 +0.7%) 2)두산그룹주: 금감원, 합병 관련 2차 제동(밥캣 +4.9%, 에너빌리티 +2.5%, 로보틱스 +4.3%) 3)얼굴인식AI: 방심위, 텔레그램 딥페이크 긴급 회의 소집(씨유박스 등 상한가)
헬스케어 강세와 시총 지각변동
오늘 삼성바이오로직스(+1.1%)는 오후 들어 상승폭을 일부 반납했지만 2021년 8월 24일 이후 약 3년 만에 장중 주당 1백만원을 돌파해 황제주 복귀를 눈앞에 두고 있습니다. KOSDAQ에서도 알테오젠(+0.8%)이 오후 들어 차익실현 매도세로 강보합 마감했음에도 에코프로비엠(-2.1%)을 제치고 시총 1위로 올라섰습니다. 시가총액 1위의 변화는 주도 업종의 변화를 의미하는 만큼 최근 금리 인하와 이익 모멘텀 측면에서 헬스케어 업종의 강세는 주목할 필요가 있을 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 6월 주택가격지수(22:00) 2)8월 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 3)美 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00)
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위 내용은 2024년 8월 27일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 9월 미국시장 전략: 불확실성으로 포장된 박스 안의 매수 기회』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 아직 남은 블랙 먼데이 상흔. 당장 박스를 벗어나기 힘들다
- 9~10월 박스권, 매수 기회로 인식. S&P500 5,350 ~ 5,800 등락
- 업종 전략: 11월 방향성 출현하기 전까지 바벨 조합
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328528
위 내용은 2024년 8월 28일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 아직 남은 블랙 먼데이 상흔. 당장 박스를 벗어나기 힘들다
- 9~10월 박스권, 매수 기회로 인식. S&P500 5,350 ~ 5,800 등락
- 업종 전략: 11월 방향성 출현하기 전까지 바벨 조합
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마켓레이더(8월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 마무리 투수의 등판을 준비하는 4번타자 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,676p. 전세계가 경계중인 엔비디아 실적 발표 대기. 헬스케어, 화장품 상승
-엔비디아 실적 경계감에 전일 이어 관망세 짙었던 미국 주식시장. 유가, 경기 우려는 다소 완화되는 흐름
:실적발표 앞두고 빅테크 주가 엇갈림. 특별한 순유입 부재. 여전히 부동산, 금융주 강세 지속
:리비아 석유 생산 중단 우려 완화, WTI 하락. CB 소비자심리지수 6개월만 최고치로 경기 우려 소폭 완화
-오늘도 헬스케어 상승세 지속중인 KOSPI는 화장품, 엔터, 산업재 일부에 저가매수세 유입. 실적 경계 여전
:오늘도 삼성전자, SK하이닉스 동반 하락. 양 종목 KOSPI 시총 비중 현재 26% 수준. 지수 상방 제한
:관망세 영향 외국인 현선물 순매도. 현물 4거래일 연속 순매도로 일관하며 이 역시 상방 제한 요소
:조선, 방산 등 산업재 섹터 일부 업종 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 환율 소폭 반등 영향
:헬스케어)전일 황제주 등극한 삼성바이오로직스, 유한양행에 바톤 터치. 금리 인하 수혜 기대 지속
:화장품) 화장품 대형주 및 에이피알 반등. 중국 부진에 7월 이후 낙폭 확대했으나, 미국향 매출 기대 유효
:엔터) 인터넷, 게임 등 낙폭과대 성장주 반등에도 업황+인적 우려에 부진. 민희진대표 해임과 함께 반등
:엔비디아 실적 경계감에 자금 유입 미미. 세계 주식시장 동반 상승 동력 부재한 가운데 약보합 흐름
KOSDAQ은 0.1% 하락한 761p. 반도체 경계감에도 알테오젠 포함 바이오 상승에 KOSPI 대비 강세
-제약∙바이오 업종 훈풍 지속. 금리 인하 기대감에 학회, 임상 결과 이벤트. 알테오젠 전일 시총 1위 탈환
:미디어/엔터 업종의 경우 낙폭 과대 인식에 하이브 인적 불안감 개선 효과로 저가매수세 유입
:코로나19 재확산으로 인한 의약품 부족 소식까지 바이오주 투심 영향. 딥페이크 대응에 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 시카고 연은의 국가활동지수 예상치 상회 소식에 4.6원 상승한 1,335원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328538
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『 마무리 투수의 등판을 준비하는 4번타자 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,676p. 전세계가 경계중인 엔비디아 실적 발표 대기. 헬스케어, 화장품 상승
-엔비디아 실적 경계감에 전일 이어 관망세 짙었던 미국 주식시장. 유가, 경기 우려는 다소 완화되는 흐름
:실적발표 앞두고 빅테크 주가 엇갈림. 특별한 순유입 부재. 여전히 부동산, 금융주 강세 지속
:리비아 석유 생산 중단 우려 완화, WTI 하락. CB 소비자심리지수 6개월만 최고치로 경기 우려 소폭 완화
-오늘도 헬스케어 상승세 지속중인 KOSPI는 화장품, 엔터, 산업재 일부에 저가매수세 유입. 실적 경계 여전
:오늘도 삼성전자, SK하이닉스 동반 하락. 양 종목 KOSPI 시총 비중 현재 26% 수준. 지수 상방 제한
:관망세 영향 외국인 현선물 순매도. 현물 4거래일 연속 순매도로 일관하며 이 역시 상방 제한 요소
:조선, 방산 등 산업재 섹터 일부 업종 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 환율 소폭 반등 영향
:헬스케어)전일 황제주 등극한 삼성바이오로직스, 유한양행에 바톤 터치. 금리 인하 수혜 기대 지속
:화장품) 화장품 대형주 및 에이피알 반등. 중국 부진에 7월 이후 낙폭 확대했으나, 미국향 매출 기대 유효
:엔터) 인터넷, 게임 등 낙폭과대 성장주 반등에도 업황+인적 우려에 부진. 민희진대표 해임과 함께 반등
:엔비디아 실적 경계감에 자금 유입 미미. 세계 주식시장 동반 상승 동력 부재한 가운데 약보합 흐름
KOSDAQ은 0.1% 하락한 761p. 반도체 경계감에도 알테오젠 포함 바이오 상승에 KOSPI 대비 강세
-제약∙바이오 업종 훈풍 지속. 금리 인하 기대감에 학회, 임상 결과 이벤트. 알테오젠 전일 시총 1위 탈환
:미디어/엔터 업종의 경우 낙폭 과대 인식에 하이브 인적 불안감 개선 효과로 저가매수세 유입
:코로나19 재확산으로 인한 의약품 부족 소식까지 바이오주 투심 영향. 딥페이크 대응에 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 시카고 연은의 국가활동지수 예상치 상회 소식에 4.6원 상승한 1,335원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
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『Quant/ETF Navigator(24-08); 엔캐리 청산 후 전략과 크립토 ETF 활용 제안』
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 퀀트분석; 엔캐리 청산 이후 퀀트 전략 [이정빈]
- KOSPI 바닥 형성 이후 회복 구간 진입, 실적은 상승 속도 둔화
- 과거 KOSPI 8% 이상 하락 이후 반등 섹터, 업종 특징 파악
- 엔캐리 청산, R의 공포 이후 반등 섹터는 금융, 유틸리티, 헬스케어
Part 2. 글로벌 ETF; 크립토 ETF 활용 포트폴리오 성과 개선안 [박우열]
- 혁신 테마의 특징: 반복되는 기대와 의심, 그리고 이것이 만드는 고변동성
- 제도권 관점에서 분석한 크립토: 1) 내러티브 2) 시가총액 3) 통계적 특성
- 포트폴리오 내 크립토 ETF 편입 제안: 위험 조정 성과 개선 가능한 이유
※ 원문 확인: https://me2.kr/NDrjD
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Part 1. 퀀트분석; 엔캐리 청산 이후 퀀트 전략 [이정빈]
- KOSPI 바닥 형성 이후 회복 구간 진입, 실적은 상승 속도 둔화
- 과거 KOSPI 8% 이상 하락 이후 반등 섹터, 업종 특징 파악
- 엔캐리 청산, R의 공포 이후 반등 섹터는 금융, 유틸리티, 헬스케어
Part 2. 글로벌 ETF; 크립토 ETF 활용 포트폴리오 성과 개선안 [박우열]
- 혁신 테마의 특징: 반복되는 기대와 의심, 그리고 이것이 만드는 고변동성
- 제도권 관점에서 분석한 크립토: 1) 내러티브 2) 시가총액 3) 통계적 특성
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국내 주식 마감 시황 - 8월 28일
『반도체의 크로스, 자동차의 마무리 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI 2,689.8(+0.02%), KOSDAQ 762.5(-0.3%)
엔비디아 경계감에도 반도체, 자동차 오후 동반 상승하며 지수 반전
KOSPI KOSDAQ은 각각 +0.22%, -0.32% 등락했습니다. 새벽 발표되는 엔비디아 실적을 앞둔 경계감에 뚜렷한 방향성은 부재했습니다. 오전은 최근 시장 컬러와 유사하게 외국인 현선물 동반 순매도 속 헬스케어 업종만 매수하며 출발했습니다. 반도체, 자동차 등 수출주 지속 약세인 탓에 지수 하락 출발했으나 13시 이후 외국인 선물 순매수 전환 및 반도체 업종 반등 이후 반전됐습니다. 폭스콘이 주요 고객사의 생산 출하 지연을 루머라 부정하였고 업종 전반에 저가매수세가 유입됐습니다. 마찬가지로 환율 하락으로 최근 부진했던 자동차 업종도 현대차 CEO 인베스터 데이에서 발표된 예상치 상회한 주주환원 정책과 하이브리드 양산 확대 소식 등에(현대차 +4.7%) 크게 반등하며 강보합 전환 마감했습니다.
순환매 장세 이뤄지는 와중 독보적인 헬스케어
인플레 둔화 및 금리 인하 국면에서 오늘도 헬스케어 업종이 상승했습니다. 알테오젠(+1.3%)이 KOSDAQ 시총 1위, 삼성바이오로직스(+1.9%)가 황제주에 등극한 것에 이어 폐암치료제 FDA 승인을 받은 유한양행(+20.5%) 크게 상승하며 키맞추기를 이어 나갔습니다. 반도체, 조선 외에도 원화 강세에 상방이 제한됐던 수출주인 방산, 전력기기(HD현대일렉트릭 +4.1%) 등에도 환율 반등과 함께 저가매수세가 유입됐습니다.
#특징업종: 1)FDA 승인: 유한양행 ‘렉라자’ 미국 이어 유럽 허가 기대(유한양행 +20.5%) 2)비만치료제: GLP-1 계열 치료제 효과로 인한 시장 확대 기대(대웅제약 +7.3%, 디앤디파마텍 +14.9%)
현대차 CEO 인베스터데이, 밸류업이 미래다
금일 현대차 CEO 인베스터데이에서 발표한 주주환원 정책은 그간 원/달러 환율 하락으로 인한 차익실현으로 상방이 제한됐던 자동차 업종에 온기를 충분히 불어넣을 만 했습니다. 현대차는 1)3년 평균 ROE 11~12% 지향 2) 배당 및 자사주 매입/소각으로 총주주수익률 35%로 확대 3)주당 최소배당금 1만원 도입, 4)3년간 자사주 매입 총 규모 4조원 설정 등을 발표하며 예상치를 뛰어넘은 수준의 정책을 발표했습니다. 9월 밸류업지수 발표가 예정되어 있다는 점에서 밸류업 업종에 대한 관심은 지속되겠습니다. #주요일정: 1)엔비디아 실적발표(29일 06:00) 2) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(29일 07:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328543
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『반도체의 크로스, 자동차의 마무리 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI 2,689.8(+0.02%), KOSDAQ 762.5(-0.3%)
엔비디아 경계감에도 반도체, 자동차 오후 동반 상승하며 지수 반전
KOSPI KOSDAQ은 각각 +0.22%, -0.32% 등락했습니다. 새벽 발표되는 엔비디아 실적을 앞둔 경계감에 뚜렷한 방향성은 부재했습니다. 오전은 최근 시장 컬러와 유사하게 외국인 현선물 동반 순매도 속 헬스케어 업종만 매수하며 출발했습니다. 반도체, 자동차 등 수출주 지속 약세인 탓에 지수 하락 출발했으나 13시 이후 외국인 선물 순매수 전환 및 반도체 업종 반등 이후 반전됐습니다. 폭스콘이 주요 고객사의 생산 출하 지연을 루머라 부정하였고 업종 전반에 저가매수세가 유입됐습니다. 마찬가지로 환율 하락으로 최근 부진했던 자동차 업종도 현대차 CEO 인베스터 데이에서 발표된 예상치 상회한 주주환원 정책과 하이브리드 양산 확대 소식 등에(현대차 +4.7%) 크게 반등하며 강보합 전환 마감했습니다.
순환매 장세 이뤄지는 와중 독보적인 헬스케어
인플레 둔화 및 금리 인하 국면에서 오늘도 헬스케어 업종이 상승했습니다. 알테오젠(+1.3%)이 KOSDAQ 시총 1위, 삼성바이오로직스(+1.9%)가 황제주에 등극한 것에 이어 폐암치료제 FDA 승인을 받은 유한양행(+20.5%) 크게 상승하며 키맞추기를 이어 나갔습니다. 반도체, 조선 외에도 원화 강세에 상방이 제한됐던 수출주인 방산, 전력기기(HD현대일렉트릭 +4.1%) 등에도 환율 반등과 함께 저가매수세가 유입됐습니다.
#특징업종: 1)FDA 승인: 유한양행 ‘렉라자’ 미국 이어 유럽 허가 기대(유한양행 +20.5%) 2)비만치료제: GLP-1 계열 치료제 효과로 인한 시장 확대 기대(대웅제약 +7.3%, 디앤디파마텍 +14.9%)
현대차 CEO 인베스터데이, 밸류업이 미래다
금일 현대차 CEO 인베스터데이에서 발표한 주주환원 정책은 그간 원/달러 환율 하락으로 인한 차익실현으로 상방이 제한됐던 자동차 업종에 온기를 충분히 불어넣을 만 했습니다. 현대차는 1)3년 평균 ROE 11~12% 지향 2) 배당 및 자사주 매입/소각으로 총주주수익률 35%로 확대 3)주당 최소배당금 1만원 도입, 4)3년간 자사주 매입 총 규모 4조원 설정 등을 발표하며 예상치를 뛰어넘은 수준의 정책을 발표했습니다. 9월 밸류업지수 발표가 예정되어 있다는 점에서 밸류업 업종에 대한 관심은 지속되겠습니다. #주요일정: 1)엔비디아 실적발표(29일 06:00) 2) 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(29일 07:00)
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위 내용은 2024년 8월 28일 16시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주식전략;(9월 국내주식 전망)파도를 만드는 건 바람』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-디스인플레이션은 기술주 로테이션 경유해 지수 및 스타일에 영향
-9월 KOSPI 2,550~2,850p. 기술주와 수출주의 주도주 복귀는 시차 소요
-쉬어가는 기술주와 수출주 대안 1) 내수주 2) 원화 강세 3) 주주환원
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328546
위 내용은 2024년 8월 29일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-디스인플레이션은 기술주 로테이션 경유해 지수 및 스타일에 영향
-9월 KOSPI 2,550~2,850p. 기술주와 수출주의 주도주 복귀는 시차 소요
-쉬어가는 기술주와 수출주 대안 1) 내수주 2) 원화 강세 3) 주주환원
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328546
위 내용은 2024년 8월 29일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 외국인의 선택 』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 하락한 2,671p. 엔비디아 실적 기대치 미달. 삼성전자, SK하이닉스 하락하며 지수 약세
-미국 주식시장은 엔비디아 실적 경계감에 차익실현 매물 출회. NASDAQ -1.1%, S&P500 -0.6%
-엔비디아 2분기 실적 발표. (본장 -2.1%, 시간외 -6.9%)
:매출액 300.4억 달러, 영업이익 199.4억 달러, EPS 0.68달러. 예상치 상회하며 역대 최대 분기 실적 재경신
:강한 호퍼 수요, 블랙웰 샘플 배송 시작에도 기존 블랙웰 출시일 고수, 3분기 이후 성장률 둔화 우려 부각
-KOSPI는 엔비디아 영향 반도체 업종 하락. 1)2차전지 2)금융 3)자동차 4)헬스케어 업종 상승
:전일 오후 반등하며 지수 상승 반전 견인했던 삼성전자, SK하이닉스 장중 각각 3%, 5% 넘는 낙폭
:외국인 현물 순매도 지속. 현물 5거래일 연속 순매도. 선물 10거래일 연속 순매수하며 포지션 조정
: 수출 중심 기술주 포지션 축소 &헬스케어, 2차전지, 금융 등 비수출주에서 대안 찾는 수급 지속되는 양상
:2차전지)삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료. 슈퍼카 공급 추진 예정 보도에 저가매수세 재유입
:금융)호실적, 경기방어, 주주환원, 정책(9월 밸류업지수) 기대감 모두 반도체의 우호적 대안으로 부각
:자동차)전일 현대차 CEO인베스터데이(2P참고) 주주환원책 예상치 상회. 하이브리드 등 실적기대감 유효
:엔비디아 실적 실망감에 지수 하방압력 부각. 미국시장 개장후 반도체 반전 트리거 생길지 주목해야
KOSDAQ은 0.8% 하락한 756p. 주도주(바이오) 컬러 유지되며 2차전지, 게임 등 순환매
-반도체 약세, 제약∙바이오 강세 컬러 유지. 차이점은 2차전지 매수세 유입. 게임주도 최근 바닥다지기
:금리인하 수혜감에 지속 강세인 바이오, 국산 mRNA 백신 개발에 5,300억 지원 소식까지 더해져
: 2차전지 반등에 전기차 화재 방지 테마까지 수급 개선 유효. 딥페이크 대응에 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 FOMC 앞둔 경계감에 별다른 흐름 부재. 1.1원 하락한 1,335원 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328560
위 내용은 2024년 8월 29일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 거친 생각과 불안한 눈빛과 그걸 지켜보는 외국인의 선택 』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 하락한 2,671p. 엔비디아 실적 기대치 미달. 삼성전자, SK하이닉스 하락하며 지수 약세
-미국 주식시장은 엔비디아 실적 경계감에 차익실현 매물 출회. NASDAQ -1.1%, S&P500 -0.6%
-엔비디아 2분기 실적 발표. (본장 -2.1%, 시간외 -6.9%)
:매출액 300.4억 달러, 영업이익 199.4억 달러, EPS 0.68달러. 예상치 상회하며 역대 최대 분기 실적 재경신
:강한 호퍼 수요, 블랙웰 샘플 배송 시작에도 기존 블랙웰 출시일 고수, 3분기 이후 성장률 둔화 우려 부각
-KOSPI는 엔비디아 영향 반도체 업종 하락. 1)2차전지 2)금융 3)자동차 4)헬스케어 업종 상승
:전일 오후 반등하며 지수 상승 반전 견인했던 삼성전자, SK하이닉스 장중 각각 3%, 5% 넘는 낙폭
:외국인 현물 순매도 지속. 현물 5거래일 연속 순매도. 선물 10거래일 연속 순매수하며 포지션 조정
: 수출 중심 기술주 포지션 축소 &헬스케어, 2차전지, 금융 등 비수출주에서 대안 찾는 수급 지속되는 양상
:2차전지)삼성SDI, 전고체 배터리 B샘플 개발 완료. 슈퍼카 공급 추진 예정 보도에 저가매수세 재유입
:금융)호실적, 경기방어, 주주환원, 정책(9월 밸류업지수) 기대감 모두 반도체의 우호적 대안으로 부각
:자동차)전일 현대차 CEO인베스터데이(2P참고) 주주환원책 예상치 상회. 하이브리드 등 실적기대감 유효
:엔비디아 실적 실망감에 지수 하방압력 부각. 미국시장 개장후 반도체 반전 트리거 생길지 주목해야
KOSDAQ은 0.8% 하락한 756p. 주도주(바이오) 컬러 유지되며 2차전지, 게임 등 순환매
-반도체 약세, 제약∙바이오 강세 컬러 유지. 차이점은 2차전지 매수세 유입. 게임주도 최근 바닥다지기
:금리인하 수혜감에 지속 강세인 바이오, 국산 mRNA 백신 개발에 5,300억 지원 소식까지 더해져
: 2차전지 반등에 전기차 화재 방지 테마까지 수급 개선 유효. 딥페이크 대응에 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 FOMC 앞둔 경계감에 별다른 흐름 부재. 1.1원 하락한 1,335원 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328560
위 내용은 2024년 8월 29일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.