『중국 주식전략; 중국, 이번 사이클 대장은 소비재 (탑픽 4선)』
해외기업분석 최원석/신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-2918/3175
- 부양책이 촉발한 포모 FOMO) 랠리 중국 전술적 비중확대 유지
- 에브리띵 랠리 이후의 주식시장. 업종과 종목 선별이 중요한 시점
- 부양책의 최대 수혜주는 소비재. 밸류과 수급 측면에서도 최선호
- 탑픽 4선: 귀주모태주(600519.SH), 메이디그룹(000333.SZ), 프로야(603605.SH), 메이투안(3690.HK)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329449
위 내용은 2024년 10월 8일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
해외기업분석 최원석/신흥국전략 신승웅 ☎02-3772-2918/3175
- 부양책이 촉발한 포모 FOMO) 랠리 중국 전술적 비중확대 유지
- 에브리띵 랠리 이후의 주식시장. 업종과 종목 선별이 중요한 시점
- 부양책의 최대 수혜주는 소비재. 밸류과 수급 측면에서도 최선호
- 탑픽 4선: 귀주모태주(600519.SH), 메이디그룹(000333.SZ), 프로야(603605.SH), 메이투안(3690.HK)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329449
위 내용은 2024년 10월 8일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 동결? 근데 더 중요한건 중국?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,585p. 삼성전자 실적 부진 발표에 중국, 개장 후 급등. 수급 이탈까지 약세 요인
- 미국 주식시장은 고용 우려 감소 여파 이어지며 시장금리 상승+ 지정학적 우려에 유가 상승 → 차익 실현
:전일 예상치 크게 상회한 비농가취업자 영향에 경기 침체 우려 완화. 지정학적 불안에 유가 상승
:페드워치 기준 11월 금리 동결 확률 13.7%로 증가. 10년물 국채금리 4% 상회, 달러인덱스 상승
:급격히 형성된 유가 및 고용발 인플레 우려에 시장금리 상승하며 위험자산 선호 축소 흐름
- KOSPI는 중국 개장일+ 삼성전자 실적 발표 모두 수급 이탈 우려+이익 악화 우려로 이어지며 하락
:수급)외국인 현선물 동반 순매도 전환. 중국 개장에 수급 쏠림 우려 심화. 와중 반도체 실적마저 부진
:삼성전자)영업이익 9.1조. 예상치(10.9조)하회 및 전분기 대비 감소. 9월 3일 이후 외국인 전거래일 순매도
:삼성전자)①모바일 고객사 재고 조정, 중국 메모리 레거시 공급 증가 ②HBM3E 납품 지연이 골자
:반도체)시장 우려 더 컸던 상황에서 저가 매수 유입될 주가 레벨이나 HBM 납품 지연 등 해결되지 않음
:산업재)금리, 달러 반등에 원/달러 환율 어느새 1,350원대 육박. 조선, 방산 등 수출주 마진 개선 기대
:AI 서버 수요에 GPU 출하량 급증 발표하며 전일 슈퍼마이크로컴퓨터(+15.8%) 및 엔비디아(2.3%) 상승했으나 국내 반도체는 삼성전자가 예상치 하회한 실적 및 원인 발표하며 찬물
:전영현 부회장의 대국민 사과문과 IR 설명자료에서 나타나듯 HBM Qualifying 및 납품이 향후 중요 변수
:내일 FOMC 의사록, 소비자물가 발표. 급격히 다시 중요해진 인플레 우려 및 금리 변수 영향 지표
KOSDAQ은 0.6% 하락한 776p. 삼성전자 실적쇼크, 중국 주식시장 개장 영향에 하락
- 펩트론의 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 소식에 빅파마 협업 기대 확대되며 제약∙바이오 동반 강세
:밸류업 지수 예상외 편입 이후 투심 개선된 엔터. 실적 시즌 앞두고 수익성 반등 기대도 반영되며 강세
:비만치료제(위고비 국내 출시 임박, 펩트론 상한가), 석유(지정학적 긴장에 WTI 배럴당 $77 돌파)강세
원/달러 환율은 FOMC 회의록, 9월 미국 CPI 대기심리에 보합권 등락. 2.3원 상승한 1,346.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -4.3%, 중국(상해) +5.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329453
위 내용은 2024년 10월 8일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 동결? 근데 더 중요한건 중국?』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.0% 하락한 2,585p. 삼성전자 실적 부진 발표에 중국, 개장 후 급등. 수급 이탈까지 약세 요인
- 미국 주식시장은 고용 우려 감소 여파 이어지며 시장금리 상승+ 지정학적 우려에 유가 상승 → 차익 실현
:전일 예상치 크게 상회한 비농가취업자 영향에 경기 침체 우려 완화. 지정학적 불안에 유가 상승
:페드워치 기준 11월 금리 동결 확률 13.7%로 증가. 10년물 국채금리 4% 상회, 달러인덱스 상승
:급격히 형성된 유가 및 고용발 인플레 우려에 시장금리 상승하며 위험자산 선호 축소 흐름
- KOSPI는 중국 개장일+ 삼성전자 실적 발표 모두 수급 이탈 우려+이익 악화 우려로 이어지며 하락
:수급)외국인 현선물 동반 순매도 전환. 중국 개장에 수급 쏠림 우려 심화. 와중 반도체 실적마저 부진
:삼성전자)영업이익 9.1조. 예상치(10.9조)하회 및 전분기 대비 감소. 9월 3일 이후 외국인 전거래일 순매도
:삼성전자)①모바일 고객사 재고 조정, 중국 메모리 레거시 공급 증가 ②HBM3E 납품 지연이 골자
:반도체)시장 우려 더 컸던 상황에서 저가 매수 유입될 주가 레벨이나 HBM 납품 지연 등 해결되지 않음
:산업재)금리, 달러 반등에 원/달러 환율 어느새 1,350원대 육박. 조선, 방산 등 수출주 마진 개선 기대
:AI 서버 수요에 GPU 출하량 급증 발표하며 전일 슈퍼마이크로컴퓨터(+15.8%) 및 엔비디아(2.3%) 상승했으나 국내 반도체는 삼성전자가 예상치 하회한 실적 및 원인 발표하며 찬물
:전영현 부회장의 대국민 사과문과 IR 설명자료에서 나타나듯 HBM Qualifying 및 납품이 향후 중요 변수
:내일 FOMC 의사록, 소비자물가 발표. 급격히 다시 중요해진 인플레 우려 및 금리 변수 영향 지표
KOSDAQ은 0.6% 하락한 776p. 삼성전자 실적쇼크, 중국 주식시장 개장 영향에 하락
- 펩트론의 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 소식에 빅파마 협업 기대 확대되며 제약∙바이오 동반 강세
:밸류업 지수 예상외 편입 이후 투심 개선된 엔터. 실적 시즌 앞두고 수익성 반등 기대도 반영되며 강세
:비만치료제(위고비 국내 출시 임박, 펩트론 상한가), 석유(지정학적 긴장에 WTI 배럴당 $77 돌파)강세
원/달러 환율은 FOMC 회의록, 9월 미국 CPI 대기심리에 보합권 등락. 2.3원 상승한 1,346.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -4.3%, 중국(상해) +5.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329453
위 내용은 2024년 10월 8일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 8일
『삼성전자의 겨울과 반성문』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,594.36 (-0.61%), 코스닥 778.24 (-0.35%)
대외 수급 이탈 요인과 삼성전자 잠정실적 발표
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.4% 하락했습니다. 미국 고용보고서 호조는 경기 우려 완화시키며 시장이 반색했지만, 이내 장기 시장금리 4% 돌파가 하방 압력으로 작용했습니다. 또한 중동 불안이 유가를 재차 끌어올린 점도 물가·금리 수준에 대한 우려를 더했습니다. 개장 전 삼성전자(-1.2%) 잠정실적(영업익 9.1조원)이 기대를 밑돌며 반도체 매도세 이어졌습니다. 간밤 SMCI(+15.8%)가 3분기 GPU 10만대 출하 소식에 급등하면서 Nvidia(+2.2%) 등 AI 관련주 강세였음에도, 여타 반도체주 약세(SOX -0.2%)로 국내 반도체 투심 회복 제한적이었습니다. 중국은 국경절 연휴 마치고 개장했는데, Shanghai(+4.2%) 10% 이상 상승 출발 후 상승폭을 줄였고, HSCEI(-7.6%)도 그간 상승 폭 일부 반납했습니다.
헬스케어·2차전지 강세에 선방한 KOSDAQ
KOSDAQ 상위 제약바이오 종목들 신고가 경신했고(알테오젠 +2.6%, 리가켐바이오 +4.5%), LGES(+3.9%, 3Q 호실적 + Benz 계열사와 전기차 배터리 공급 계약 체결) 호재에 2차전지 투심 개선되며 KOSDAQ 지수 선방했습니다(에코프로비엠 +0.2% 등). 그나마 KOSPI 건설업(+1.2%), 서비스업(+0.1%), 의약품(+0.04%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 펩트론(+25.4%), Eli Lilly(+1.3%)와의 플랫폼 기술평가 계약 체결에 투심 개선(대봉엘에스 +3.0% 등) 2)방산: 지정학 리스크 지속에 한화에어로스페이스(+3.7%) 신고가 경신 3)경영권 분쟁: 금감원, 고려아연(-0.5%) 등 공개매수 관련 종목에 소비자경보 발령
한글날 휴장 지켜봐야 할 이벤트들
내일 새벽 5시경 WGBI 편입 여부와 FTSE 러셀 시장 분류가 동시 발표됩니다. 한국은 2022년 9월 WGBI 관찰대상국 포함 후 2년 가량이 흘러 통상적인 편입 기간을 채웠다는 점에서 기대감이 있는 것 같습니다. 다만 실제 편입 여부는 장담하기 어렵고, 내년 3월 가능성도 높게 쳐지고 있습니다. FTSE 지수와 관련해서는 최근 외국인 수급 민감도가 높아진 상황에서 관찰대상국 지정시 하방 충격으로 작용할 수 있습니다. 한편 9월 FOMC 회의록도 공개됩니다. Big cut 단행하며 금리 인하 사이클이 시작됐지만 만장일치가 아니었던 만큼 연준 시각을 살펴볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329463
위 내용은 2024년 10월 8일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자의 겨울과 반성문』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,594.36 (-0.61%), 코스닥 778.24 (-0.35%)
대외 수급 이탈 요인과 삼성전자 잠정실적 발표
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.4% 하락했습니다. 미국 고용보고서 호조는 경기 우려 완화시키며 시장이 반색했지만, 이내 장기 시장금리 4% 돌파가 하방 압력으로 작용했습니다. 또한 중동 불안이 유가를 재차 끌어올린 점도 물가·금리 수준에 대한 우려를 더했습니다. 개장 전 삼성전자(-1.2%) 잠정실적(영업익 9.1조원)이 기대를 밑돌며 반도체 매도세 이어졌습니다. 간밤 SMCI(+15.8%)가 3분기 GPU 10만대 출하 소식에 급등하면서 Nvidia(+2.2%) 등 AI 관련주 강세였음에도, 여타 반도체주 약세(SOX -0.2%)로 국내 반도체 투심 회복 제한적이었습니다. 중국은 국경절 연휴 마치고 개장했는데, Shanghai(+4.2%) 10% 이상 상승 출발 후 상승폭을 줄였고, HSCEI(-7.6%)도 그간 상승 폭 일부 반납했습니다.
헬스케어·2차전지 강세에 선방한 KOSDAQ
KOSDAQ 상위 제약바이오 종목들 신고가 경신했고(알테오젠 +2.6%, 리가켐바이오 +4.5%), LGES(+3.9%, 3Q 호실적 + Benz 계열사와 전기차 배터리 공급 계약 체결) 호재에 2차전지 투심 개선되며 KOSDAQ 지수 선방했습니다(에코프로비엠 +0.2% 등). 그나마 KOSPI 건설업(+1.2%), 서비스업(+0.1%), 의약품(+0.04%) 강세였습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 펩트론(+25.4%), Eli Lilly(+1.3%)와의 플랫폼 기술평가 계약 체결에 투심 개선(대봉엘에스 +3.0% 등) 2)방산: 지정학 리스크 지속에 한화에어로스페이스(+3.7%) 신고가 경신 3)경영권 분쟁: 금감원, 고려아연(-0.5%) 등 공개매수 관련 종목에 소비자경보 발령
한글날 휴장 지켜봐야 할 이벤트들
내일 새벽 5시경 WGBI 편입 여부와 FTSE 러셀 시장 분류가 동시 발표됩니다. 한국은 2022년 9월 WGBI 관찰대상국 포함 후 2년 가량이 흘러 통상적인 편입 기간을 채웠다는 점에서 기대감이 있는 것 같습니다. 다만 실제 편입 여부는 장담하기 어렵고, 내년 3월 가능성도 높게 쳐지고 있습니다. FTSE 지수와 관련해서는 최근 외국인 수급 민감도가 높아진 상황에서 관찰대상국 지정시 하방 충격으로 작용할 수 있습니다. 한편 9월 FOMC 회의록도 공개됩니다. Big cut 단행하며 금리 인하 사이클이 시작됐지만 만장일치가 아니었던 만큼 연준 시각을 살펴볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 9월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329463
위 내용은 2024년 10월 8일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 방어주, 배당주와 잠시만 안녕』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 3분기 거침없이 달렸던 방어주/배당주, 투자매력 옅어지고 있다
- 방어주에서 탈피할 시점: 기술주, 민감주에 모두 열려있는 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329483
위 내용은 2024년 10월 10일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 3분기 거침없이 달렸던 방어주/배당주, 투자매력 옅어지고 있다
- 방어주에서 탈피할 시점: 기술주, 민감주에 모두 열려있는 기회
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329483
위 내용은 2024년 10월 10일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; ETF 옵션과 지수 쏠림 분석(feat. 감마 익스포져)』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 고위험 ETF의 부상: 레버리지 ETF와 파생상품 기반 ETF
- 0DTE 분석: 하루 만기 옵션, 휴지 조각이 되거나 두 배가 되거나
- 지수 쏠림의 이유: 감마 익스포져가 시장 쏠림을 만들 수 있다
※ 원문 확인: https://me2.kr/yeOlN
위 내용은 2024년 10월 10일 08시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 고위험 ETF의 부상: 레버리지 ETF와 파생상품 기반 ETF
- 0DTE 분석: 하루 만기 옵션, 휴지 조각이 되거나 두 배가 되거나
- 지수 쏠림의 이유: 감마 익스포져가 시장 쏠림을 만들 수 있다
※ 원문 확인: https://me2.kr/yeOlN
위 내용은 2024년 10월 10일 08시 07분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『18만닉스 Vs 5만전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,607p. 경기 강세, 중동 우려 완화, 반도체 호조에도 삼성전자 영향 박스권 등락
- 미국 주식시장은 경기 침체 우려 감소, 중동 지정학적 불안 감소로 인한 유가 하락이 신고가 경신에 도움
:S&P500은 5,800p 도달 직전. 엔비디아도 신고가 부근 도달. TSMC 호실적 영향에 반도체 업종 상승
:9월 FOMC 의사록 공개 됐으나 별다른 내용 부재. 금리 인하 기조 지속될 전망. 중동 갈등은 진정세
- KOSPI는 여러 우호적 변수에 SK하이닉스 장중 상승폭 확대에도 삼성전자 외국인 매도 지속되는 흐름
:수급)외인 현선물 순매도(현물 3,000억원 선물 2,400계약 이상),삼성전자 순매도 영향 지수 하방압력 작용
:반도체)예상치 상회한 TSMC 9월 실적에 SK하이닉스 5% 이상 상승. 삼성전자는 장중 5.8만원까지 하락
:TSMC의 호실적 발표에 미국 반도체, SK하이닉스 동반 상승 중이나 AI 수혜 해당없는 삼성전자 소외
:전영현 삼전 부회장의 사과문과 IR 설명자료에서 나타나듯 HBM Qualifying 및 납품이 향후 중요 변수
:2차전지)로보택시 영향에 반등. ①양산은 27년 1분기나 가능하다는 주장과 ②셀온 매물 출회 우려에 하락
:티웨이, 최근 대명소노그룹의 지분 확보 지속. 경영권 분쟁에 따른 주가 급등 사례(영풍 등)에 기대감 유입
:유가 하락 영향 인플레 우려 감소했으나 금일 발표 미국 소비자물가, 11월 FOMC 금리인하폭에 영향
:삼성전자 하락 영향에 지수 반등폭 제한. 지수(삼전) 반등 트리거 부재한 가운데 박스권에 갇힌 KOSPI
KOSDAQ은 0.6% 하락한 774p. 금리 상승 부담, 차익실현에 하락. 외국인과 기관 순매도에 대형주 약세
- 테슬라, 한국시간 11일 오전 11시 로보택시 공개. 이벤트 앞둔 경계감에 에코프로비엠 등 2차전지주 약세
:펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 이후 연일 강세. 라파스 등 비만약 테마도 동반 상승세
:석유(이스라엘-헤즈볼라 휴전 가능성) 약세, 메디톡스-휴젤 분쟁(ITC 최종판결 예정에 상반된 주가 흐름)
원/달러 환율은 9월 FOMC 의사록에서 예상보다 많았던 25bp 인하 의견에 3.1원 상승한 1,349.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +3.4%, 중국(상해) +2.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329510
위 내용은 2024년 10월 10일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『18만닉스 Vs 5만전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 2,607p. 경기 강세, 중동 우려 완화, 반도체 호조에도 삼성전자 영향 박스권 등락
- 미국 주식시장은 경기 침체 우려 감소, 중동 지정학적 불안 감소로 인한 유가 하락이 신고가 경신에 도움
:S&P500은 5,800p 도달 직전. 엔비디아도 신고가 부근 도달. TSMC 호실적 영향에 반도체 업종 상승
:9월 FOMC 의사록 공개 됐으나 별다른 내용 부재. 금리 인하 기조 지속될 전망. 중동 갈등은 진정세
- KOSPI는 여러 우호적 변수에 SK하이닉스 장중 상승폭 확대에도 삼성전자 외국인 매도 지속되는 흐름
:수급)외인 현선물 순매도(현물 3,000억원 선물 2,400계약 이상),삼성전자 순매도 영향 지수 하방압력 작용
:반도체)예상치 상회한 TSMC 9월 실적에 SK하이닉스 5% 이상 상승. 삼성전자는 장중 5.8만원까지 하락
:TSMC의 호실적 발표에 미국 반도체, SK하이닉스 동반 상승 중이나 AI 수혜 해당없는 삼성전자 소외
:전영현 삼전 부회장의 사과문과 IR 설명자료에서 나타나듯 HBM Qualifying 및 납품이 향후 중요 변수
:2차전지)로보택시 영향에 반등. ①양산은 27년 1분기나 가능하다는 주장과 ②셀온 매물 출회 우려에 하락
:티웨이, 최근 대명소노그룹의 지분 확보 지속. 경영권 분쟁에 따른 주가 급등 사례(영풍 등)에 기대감 유입
:유가 하락 영향 인플레 우려 감소했으나 금일 발표 미국 소비자물가, 11월 FOMC 금리인하폭에 영향
:삼성전자 하락 영향에 지수 반등폭 제한. 지수(삼전) 반등 트리거 부재한 가운데 박스권에 갇힌 KOSPI
KOSDAQ은 0.6% 하락한 774p. 금리 상승 부담, 차익실현에 하락. 외국인과 기관 순매도에 대형주 약세
- 테슬라, 한국시간 11일 오전 11시 로보택시 공개. 이벤트 앞둔 경계감에 에코프로비엠 등 2차전지주 약세
:펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약 이후 연일 강세. 라파스 등 비만약 테마도 동반 상승세
:석유(이스라엘-헤즈볼라 휴전 가능성) 약세, 메디톡스-휴젤 분쟁(ITC 최종판결 예정에 상반된 주가 흐름)
원/달러 환율은 9월 FOMC 의사록에서 예상보다 많았던 25bp 인하 의견에 3.1원 상승한 1,349.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) 휴장, 홍콩(항셍) +3.4%, 중국(상해) +2.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329510
위 내용은 2024년 10월 10일 11시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 10일
『뒷심 잃으며 미끄러진 2,600p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,599.16 (+0.19%), 코스닥 775.48 (-0.35%)
삼성전자 약세 지속에 KOSPI 상승 제약
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 3대 지수는 이틀째 동반 상승했고, S&P500·Dow는 역사적 신고가 재차 경신했습니다. 한국은 어제 휴장이었지만 WGBI 편입 서프라이즈가 채권시장 호재로 작용했습니다. 2022년 9월 관찰대상국 지정 후 2년 만이며 내년 11월부터 지수에 반영되어 약 70~90조원 자금 유입이 예상됩니다. 한편 국회 정무위에서는 여야간 금투세 관련 논쟁이 있었지만 임팩트는 크지 않았습니다. 삼성전자(-2.3%)는 외국인의 22일째 매도세에 6만원 하회, 신저가를 경신중입니다. Robotaxi Day에 앞서 Tesla(-1.4%) 약세였고, 국내에서도 2차전지 하락했습니다(LGES -2.2%, 에코프로비엠 -3.5%).
CPI 대기하며 이슈별 업종장세
미국 9월 CPI 발표 앞두고 관망 심리에 이슈별 업종장세 나타났습니다. TSMC 3분기 어닝서프라이즈 발표에 AI 모멘텀 이어지며 SK하이닉스(+4.9%)·한미반도체(+3.1%)는 삼성전자와 엇갈렸습니다. 제약바이오는 실적 기대에 강세 이어갔습니다. 리가켐바이오(+9.5%)·보로노이(+3.2%) 등 신고가 보였고, 유한양행(+7.0%)도 신고가 경신을 앞두고 있습니다.
#특징업종: 1)조선: 한화오션(+2.8%, 1조7천억원 컨테이너선 수주), HD현대중공업(+5.1%, 암모니아 이중연료 엔진 개발) 등 모멘텀 2)석유·정유: 중동 휴전 협상 가능성(중앙에너비스 -6.7%, 흥구석유 -6.3%) 3)비만치료제: 내주 Wegovy 국내 출시(펩트론 +20.0%, 대봉엘에스 +4.4%)
뜨거워지는 경영권 분쟁
MBK는 고려아연 공개매수가 인상 중단을 선언했습니다. 전날 금감원이 소비자 경보 발령한 상황에서 ‘치킨게임은 주주가치 훼손을 유발한다’는 명분을 통해 승자의 저주에서 어느 정도 피해갈 수 있게 됐습니다. 한편으로는 진행 중인 법적 분쟁과 함께 고려아연의 공개매수 추가 상향을 견제하는 효과도 있습니다. 관망하던 투자자들은 추가 인상이 없다면 1)공개매수에 참여하거나, 2) 장내 매도 기회로 활용할 수 있어 장중 변동성 확대될 수 있습니다(영풍정밀 -7.5%, 고려아연 +1.7%). 한편 티웨이항공(+17.8%)을 둘러싼 경영권 분쟁도 재점화됐습니다. 최대주주인 예림당과 더불어 티웨이홀딩스·대명소노시즌도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 9월 CPI(21:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329522
위 내용은 2024년 10월 10일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『뒷심 잃으며 미끄러진 2,600p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,599.16 (+0.19%), 코스닥 775.48 (-0.35%)
삼성전자 약세 지속에 KOSPI 상승 제약
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.2%, -0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 3대 지수는 이틀째 동반 상승했고, S&P500·Dow는 역사적 신고가 재차 경신했습니다. 한국은 어제 휴장이었지만 WGBI 편입 서프라이즈가 채권시장 호재로 작용했습니다. 2022년 9월 관찰대상국 지정 후 2년 만이며 내년 11월부터 지수에 반영되어 약 70~90조원 자금 유입이 예상됩니다. 한편 국회 정무위에서는 여야간 금투세 관련 논쟁이 있었지만 임팩트는 크지 않았습니다. 삼성전자(-2.3%)는 외국인의 22일째 매도세에 6만원 하회, 신저가를 경신중입니다. Robotaxi Day에 앞서 Tesla(-1.4%) 약세였고, 국내에서도 2차전지 하락했습니다(LGES -2.2%, 에코프로비엠 -3.5%).
CPI 대기하며 이슈별 업종장세
미국 9월 CPI 발표 앞두고 관망 심리에 이슈별 업종장세 나타났습니다. TSMC 3분기 어닝서프라이즈 발표에 AI 모멘텀 이어지며 SK하이닉스(+4.9%)·한미반도체(+3.1%)는 삼성전자와 엇갈렸습니다. 제약바이오는 실적 기대에 강세 이어갔습니다. 리가켐바이오(+9.5%)·보로노이(+3.2%) 등 신고가 보였고, 유한양행(+7.0%)도 신고가 경신을 앞두고 있습니다.
#특징업종: 1)조선: 한화오션(+2.8%, 1조7천억원 컨테이너선 수주), HD현대중공업(+5.1%, 암모니아 이중연료 엔진 개발) 등 모멘텀 2)석유·정유: 중동 휴전 협상 가능성(중앙에너비스 -6.7%, 흥구석유 -6.3%) 3)비만치료제: 내주 Wegovy 국내 출시(펩트론 +20.0%, 대봉엘에스 +4.4%)
뜨거워지는 경영권 분쟁
MBK는 고려아연 공개매수가 인상 중단을 선언했습니다. 전날 금감원이 소비자 경보 발령한 상황에서 ‘치킨게임은 주주가치 훼손을 유발한다’는 명분을 통해 승자의 저주에서 어느 정도 피해갈 수 있게 됐습니다. 한편으로는 진행 중인 법적 분쟁과 함께 고려아연의 공개매수 추가 상향을 견제하는 효과도 있습니다. 관망하던 투자자들은 추가 인상이 없다면 1)공개매수에 참여하거나, 2) 장내 매도 기회로 활용할 수 있어 장중 변동성 확대될 수 있습니다(영풍정밀 -7.5%, 고려아연 +1.7%). 한편 티웨이항공(+17.8%)을 둘러싼 경영권 분쟁도 재점화됐습니다. 최대주주인 예림당과 더불어 티웨이홀딩스·대명소노시즌도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 9월 CPI(21:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329522
위 내용은 2024년 10월 10일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략]신한 M.R.I: 밸류업 관점에서 보는 고려아연 분쟁』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: KOSPI 상승을 제약한 삼성전자 약세
-차주 Preview: G2 경기 확인하며 맞는 3분기 어닝시즌
-Market Insight: 밸류업 관점에서 보는 고려아연 분쟁
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329536
위 내용은 2024년 10월 11일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: KOSPI 상승을 제약한 삼성전자 약세
-차주 Preview: G2 경기 확인하며 맞는 3분기 어닝시즌
-Market Insight: 밸류업 관점에서 보는 고려아연 분쟁
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329536
위 내용은 2024년 10월 11일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『감소한 거래대금, 박스권 등락 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,606p. 경제지표 엇갈린 경계감 속 뚜렷한 순매수주체 부재. 강보합 흐름
- 미국 주식시장은 엇갈린 경제지표 영향에 따른 경계감 속 전일 신고가 경신 이후 차익실현 이뤄지는 양상
:9월 소비자물가, 전년대비 +2.4%. 예상치(+2.3%) 상회. 보스틱 AT 연은 총재, 11월 금리 동결 가능성 有
:반면 신규 실업수당 청구건수는 25.8만건으로 큰 폭 증가. 인플레 불안과 고용 불안 공존 속 경계감
- KOSPI는 뚜렷한 방향성, 순매수 주체 여전히 부재한 가운데 삼성전자 저가매수세 유입 속 강보합
:수급)외인 현물 3,000억원 이상 순매도. 선물은 1,000계약 정도 순매수 흐름. 뚜렷한 방향성 부재
:실적 이후 연이은 외국인 매도세 속 전일 12개월 선행 PBR 0.97배까지 하락한 삼성전자, 저가매수세 유입
:통화정책)한국은행 기준금리 3.25% 인하. 2020년 5월 이후 약 38개월만의 기준금리 인하 결정
:로보택시)11시 현재 공개 행사 진행 중. 공개 전 셀온 매물 출회중이나 공개 후 내용 따른 변동 예상
:차주 ASML 포함 미국 기업 실적 시즌 시작. 실적에 따른 업종별 차별화 예상. 전일 소비자물가 발표 이후 금리 변동성 확대. 11월 FOMC 금리 인하폭 전망 위해 경제지표 관찰 꾸준히 할 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 778p. 순환매 지속되는 가운데 이슈에 따라 수익률 차별화되는 개별종목 장세
- AMD 새 AI 칩 공개 영향 반도체 소부장 강세. HLB 그룹, 리보세라닙 FDA 심사 지연 소식에 동반 약세
:휴젤 승소에 메디톡스-휴젤 양 회사 엇갈린 주가 흐름(휴젤 +8.1%, 메디톡스 -0.6%)
:한강 노벨문학상 수상에 온라인서점 주문 폭주, 한때 마비. 예스24, 밀리의서재 등 서점, 출판 관련주 강세
원/달러 환율은 미국 CPI 예상치 상회에도 주간 실업수당 청구건수 악화 영향에 6원 하락한 1,349.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329556
위 내용은 2024년 10월 11일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『감소한 거래대금, 박스권 등락 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,606p. 경제지표 엇갈린 경계감 속 뚜렷한 순매수주체 부재. 강보합 흐름
- 미국 주식시장은 엇갈린 경제지표 영향에 따른 경계감 속 전일 신고가 경신 이후 차익실현 이뤄지는 양상
:9월 소비자물가, 전년대비 +2.4%. 예상치(+2.3%) 상회. 보스틱 AT 연은 총재, 11월 금리 동결 가능성 有
:반면 신규 실업수당 청구건수는 25.8만건으로 큰 폭 증가. 인플레 불안과 고용 불안 공존 속 경계감
- KOSPI는 뚜렷한 방향성, 순매수 주체 여전히 부재한 가운데 삼성전자 저가매수세 유입 속 강보합
:수급)외인 현물 3,000억원 이상 순매도. 선물은 1,000계약 정도 순매수 흐름. 뚜렷한 방향성 부재
:실적 이후 연이은 외국인 매도세 속 전일 12개월 선행 PBR 0.97배까지 하락한 삼성전자, 저가매수세 유입
:통화정책)한국은행 기준금리 3.25% 인하. 2020년 5월 이후 약 38개월만의 기준금리 인하 결정
:로보택시)11시 현재 공개 행사 진행 중. 공개 전 셀온 매물 출회중이나 공개 후 내용 따른 변동 예상
:차주 ASML 포함 미국 기업 실적 시즌 시작. 실적에 따른 업종별 차별화 예상. 전일 소비자물가 발표 이후 금리 변동성 확대. 11월 FOMC 금리 인하폭 전망 위해 경제지표 관찰 꾸준히 할 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 778p. 순환매 지속되는 가운데 이슈에 따라 수익률 차별화되는 개별종목 장세
- AMD 새 AI 칩 공개 영향 반도체 소부장 강세. HLB 그룹, 리보세라닙 FDA 심사 지연 소식에 동반 약세
:휴젤 승소에 메디톡스-휴젤 양 회사 엇갈린 주가 흐름(휴젤 +8.1%, 메디톡스 -0.6%)
:한강 노벨문학상 수상에 온라인서점 주문 폭주, 한때 마비. 예스24, 밀리의서재 등 서점, 출판 관련주 강세
원/달러 환율은 미국 CPI 예상치 상회에도 주간 실업수당 청구건수 악화 영향에 6원 하락한 1,349.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329556
위 내용은 2024년 10월 11일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 11일
『지난하게 이어지는 전강후약 장세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,596.91 (-0.09%), 코스닥 770.98 (-0.58%)
호재에도 아직 넘지 못하는 2,600p 벽
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 미국 물가는 예상을 소폭 상회했고, 주간 실업지표는 늘었습니다. 엇갈린 지표 가운데 Nvidia(+1.6%), AI 칩 Blackwell의 12개월치 물량 예약판매 완료됐다는 소식에 AI 수요 기대감을 확인하며 신고가 근접했습니다. 국내 이슈로는 한국은행이 2020년 5월 이후 38개월 만에 기준금리 인하했습니다(3.5%→3.25%). 통화정책방향 결정문에서 ‘인하 속도를 신중히 결정하겠다’는 문구가 추가되며 완연한 금리 인하 사이클로 접어들었음을 알렸습니다. 이런 호재들에도 불구하고 수급이 발목을 붙잡았습니다. 삼성전자(+0.7%) 소폭 반등했지만 23일째 외국인 순매도 나타났고, 여타 대형주 장 후반에 밀리는 모습 보이면서 KOSPI 2,600p 탈환 실패했습니다.
한은 금리 인하에 따른 수혜 업종 강세
금리 인하 단행에 금리 인하 수혜 업종 강세 보였습니다(의약품 +2.1%, 리츠 +0.6%, 유통업 +0.4%). 시총 20조원을 돌파한 알테오젠(+4.6%)을 필두로 유한양행(+1.6%)·리가켐바이오(+0.1%)·에이비엘바이오(+15.4%) 등 제약바이오 다수 신고가였습니다. 다만 미국 FDA에서 ‘리보세라닙’ 승인 여부 지연 소식에 HLB(-11.0%) 그룹주는 동반 약세였습니다.
#특징업종: 1)출판주: 한강, 노벨문학상 수상(예스24 +29.8%, 삼성출판사 +14.2%) 2)방산: 현대로템(+1.2%)·LIG넥스원(+1.0%) 신고가 3)경영권 분쟁: ①고려아연(+0.6%), 자사주 매수가 인상(영풍 +0.4%, 영풍정밀 -6.6%). ②티웨이항공(-7.8%)·티웨이홀딩스(+22.8%)·예림당(+29.8%)
Tesla Robotaxi Day 개최와 2차전지 Sell-on
Tesla는 오늘 ‘We, Robot’이라는 주제로 Robotaxi Day를 진행했습니다. 가장 기대가 컸던 것은 무인택시인데, 운전대와 페달이 없는 2인승 무인택시 ‘CyberCab’과 더불어 20인승 자율주행 ‘RoboVan’도 공개됐습니다. 국내 2차전지(LGES -3.8%, 에코프로비엠 -2.9%)·자율주행(모바일어플라이언스 -5.1% 등) 관련 종목 상승세 보이다 오후 들어 Sell-on에 하락 전환했습니다. 무인택시의 본격 생산을 2026년으로 설정했음에도 기술·규제 문제 등 설명 부재했던 영향도 있습니다. 한편 휴머노이드 로봇 ‘Optimus’가 사람들과 상호작용하는 여러 이벤트를 통해 ‘일상 속 로봇’이 머지 않았음을 보여줬습니다. #주요일정: 1) 美 10월 미시간대 기대인플레이션·소비자심리지수(23:00) 2) JP Morgan·Wells fargo 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329570
위 내용은 2024년 10월 11일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『지난하게 이어지는 전강후약 장세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,596.91 (-0.09%), 코스닥 770.98 (-0.58%)
호재에도 아직 넘지 못하는 2,600p 벽
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 미국 물가는 예상을 소폭 상회했고, 주간 실업지표는 늘었습니다. 엇갈린 지표 가운데 Nvidia(+1.6%), AI 칩 Blackwell의 12개월치 물량 예약판매 완료됐다는 소식에 AI 수요 기대감을 확인하며 신고가 근접했습니다. 국내 이슈로는 한국은행이 2020년 5월 이후 38개월 만에 기준금리 인하했습니다(3.5%→3.25%). 통화정책방향 결정문에서 ‘인하 속도를 신중히 결정하겠다’는 문구가 추가되며 완연한 금리 인하 사이클로 접어들었음을 알렸습니다. 이런 호재들에도 불구하고 수급이 발목을 붙잡았습니다. 삼성전자(+0.7%) 소폭 반등했지만 23일째 외국인 순매도 나타났고, 여타 대형주 장 후반에 밀리는 모습 보이면서 KOSPI 2,600p 탈환 실패했습니다.
한은 금리 인하에 따른 수혜 업종 강세
금리 인하 단행에 금리 인하 수혜 업종 강세 보였습니다(의약품 +2.1%, 리츠 +0.6%, 유통업 +0.4%). 시총 20조원을 돌파한 알테오젠(+4.6%)을 필두로 유한양행(+1.6%)·리가켐바이오(+0.1%)·에이비엘바이오(+15.4%) 등 제약바이오 다수 신고가였습니다. 다만 미국 FDA에서 ‘리보세라닙’ 승인 여부 지연 소식에 HLB(-11.0%) 그룹주는 동반 약세였습니다.
#특징업종: 1)출판주: 한강, 노벨문학상 수상(예스24 +29.8%, 삼성출판사 +14.2%) 2)방산: 현대로템(+1.2%)·LIG넥스원(+1.0%) 신고가 3)경영권 분쟁: ①고려아연(+0.6%), 자사주 매수가 인상(영풍 +0.4%, 영풍정밀 -6.6%). ②티웨이항공(-7.8%)·티웨이홀딩스(+22.8%)·예림당(+29.8%)
Tesla Robotaxi Day 개최와 2차전지 Sell-on
Tesla는 오늘 ‘We, Robot’이라는 주제로 Robotaxi Day를 진행했습니다. 가장 기대가 컸던 것은 무인택시인데, 운전대와 페달이 없는 2인승 무인택시 ‘CyberCab’과 더불어 20인승 자율주행 ‘RoboVan’도 공개됐습니다. 국내 2차전지(LGES -3.8%, 에코프로비엠 -2.9%)·자율주행(모바일어플라이언스 -5.1% 등) 관련 종목 상승세 보이다 오후 들어 Sell-on에 하락 전환했습니다. 무인택시의 본격 생산을 2026년으로 설정했음에도 기술·규제 문제 등 설명 부재했던 영향도 있습니다. 한편 휴머노이드 로봇 ‘Optimus’가 사람들과 상호작용하는 여러 이벤트를 통해 ‘일상 속 로봇’이 머지 않았음을 보여줬습니다. #주요일정: 1) 美 10월 미시간대 기대인플레이션·소비자심리지수(23:00) 2) JP Morgan·Wells fargo 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329570
위 내용은 2024년 10월 11일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; “나야, 미국 소비 트렌드 수혜주”』
글로벌전략 오한비/해외기업분석 심지현 ☎02-3772-1525/3174
- 장기 주도주가 존재하지 않는 소비재, 빠른 트렌드 파악 필수적
- ‘합리적 소비’ 시사점: 온라인 플랫폼 + 기존 시장 잠식 업체 수혜
- ‘시간의 점유’: 광고, 이커머스, 스트리밍, SNS 사이의 상호작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329590
위 내용은 2024년 10월 14일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/해외기업분석 심지현 ☎02-3772-1525/3174
- 장기 주도주가 존재하지 않는 소비재, 빠른 트렌드 파악 필수적
- ‘합리적 소비’ 시사점: 온라인 플랫폼 + 기존 시장 잠식 업체 수혜
- ‘시간의 점유’: 광고, 이커머스, 스트리밍, SNS 사이의 상호작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329590
위 내용은 2024년 10월 14일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 속보; 10/12 중국 재정부 경기부양 기자회견 코멘트 』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 10월 12일, 중국 재정부는 경기부양 계획을 설명하는 기자회견 진행. 재정적자 확대와 특별국채 발행을 통한 지방정부 부채 조정, 유휴 부동산/토지 매입이 주요 골자
- 시장에 미치는 영향은 중립적. 재정정책 방향성 제시에도 구체적인 정책 규모를 공개하지 않은 점은 다소 아쉬운 결과
- 10월 중하순 예정인 전인대 상임위원회 회의에서 특별국채 발행규모와 지방정부 부채조정에 대한 구체적인 내용 발표 예상
- 정부 부채한도와 재정적자비율 확대 관련 가이드라인 제시될 가능성에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329597
위 내용은 2024년 10월 14일 9시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 10월 12일, 중국 재정부는 경기부양 계획을 설명하는 기자회견 진행. 재정적자 확대와 특별국채 발행을 통한 지방정부 부채 조정, 유휴 부동산/토지 매입이 주요 골자
- 시장에 미치는 영향은 중립적. 재정정책 방향성 제시에도 구체적인 정책 규모를 공개하지 않은 점은 다소 아쉬운 결과
- 10월 중하순 예정인 전인대 상임위원회 회의에서 특별국채 발행규모와 지방정부 부채조정에 대한 구체적인 내용 발표 예상
- 정부 부채한도와 재정적자비율 확대 관련 가이드라인 제시될 가능성에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329597
위 내용은 2024년 10월 14일 9시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『순환매 속 조용한 강자 금융주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,609p. 수익률 부진했던 반도체, 금융 등 순환매 이뤄지며 상승
- 미국 주식시장은 실적시즌 시작. 금융주 실적 예상치 상회 영향에 금융, 중소형주 등 순환매 장세
:JP모건(+4.4%), 예상치 상회한 순이자마진 발표하며 웰스파고, 블랙록 등 금융주 동반 상승
:로보택시 실망이라는 평가. 구체적인 출시 예정일, FSD 계획 미공개 등에 테슬라(-8.8%) 실망매물 출회
KOSPI는 일단은 중단된 외국인 삼성전자 순매도, 금융주 신고가 경신 등 순환매 이뤄지며 지수 상승
:수급)외인 현선물 순매수 전환. 현물 매수 규모 미미하나 반도체, 금융주 위주 매수세 유입되며 하방 지지
:실적 이후 연이은 외국인 매도세 속 전일 12개월 선행 PBR 1배 하회중인 삼성전자, 저가매수세 유입
:금주 ASML, TSMC 등 실적 발표. 주목할 점은 삼성전자 외국인 순매도 규모 대폭 축소(오전 순매수)
:금융)금리 인하 이후 9월 수익률 부진했던 금융주 상승. KB, 메리츠, 한국 금융지주 52주 신고가 경신
:금융)내달 기업 가치 제고 ETF 상장(12개) 예정. 중장기적 지속되는 밸류업 공시, 주주환원 확대 기대감
:밸류업지수 편입 불발된 KB금융, 실발일에 기업가치 제고 계획 발표 예정. KRX, 연내 지수 리밸런싱 시사
:로보택시)로보택시 기대감에 저가매수세 유입됐던 2차전지 밸류체인, 이벤트 실망감에 실망매물 동반 출회
:3분기 실적시즌 돌입. 오늘 금융 섹터가 보여주듯 실적에 따른 업종별 차별화 진행 가능
:마찬가지로 국내 반도체 외국인 수급 유입 확인 위해 ASML, TSMC 등 반도체 종목 실적 주목 필요
KOSDAQ은 0.5% 하락한 767p. 제약∙바이오, 2차전지 등 대형주 하락이 지수 하방 압력으로 작용
- 금리 반등, HLB 리보세라닙 FDA 심사 지연, 테슬라 로보택시 실망 등 비우호적인 소식에 KOSDAQ 약세
:견고한 AI 수요 바탕으로 TSMC 실적 호조 보이며 반도체 소부장도 강세 지속. 삼성전자 반등도 긍정적
:한강 노벨문학상 수상 소식에 주문 폭주하며 서점, 출판 관련주 강세 지속. 제지 관련주도 동반 상승세
원/달러 환율은 미국 9월 PPI 예상치 하회에도 글로벌 달러화 강세 영향에 2.8원 상승한 1,354.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329604
위 내용은 2024년 10월 14일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『순환매 속 조용한 강자 금융주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 2,609p. 수익률 부진했던 반도체, 금융 등 순환매 이뤄지며 상승
- 미국 주식시장은 실적시즌 시작. 금융주 실적 예상치 상회 영향에 금융, 중소형주 등 순환매 장세
:JP모건(+4.4%), 예상치 상회한 순이자마진 발표하며 웰스파고, 블랙록 등 금융주 동반 상승
:로보택시 실망이라는 평가. 구체적인 출시 예정일, FSD 계획 미공개 등에 테슬라(-8.8%) 실망매물 출회
KOSPI는 일단은 중단된 외국인 삼성전자 순매도, 금융주 신고가 경신 등 순환매 이뤄지며 지수 상승
:수급)외인 현선물 순매수 전환. 현물 매수 규모 미미하나 반도체, 금융주 위주 매수세 유입되며 하방 지지
:실적 이후 연이은 외국인 매도세 속 전일 12개월 선행 PBR 1배 하회중인 삼성전자, 저가매수세 유입
:금주 ASML, TSMC 등 실적 발표. 주목할 점은 삼성전자 외국인 순매도 규모 대폭 축소(오전 순매수)
:금융)금리 인하 이후 9월 수익률 부진했던 금융주 상승. KB, 메리츠, 한국 금융지주 52주 신고가 경신
:금융)내달 기업 가치 제고 ETF 상장(12개) 예정. 중장기적 지속되는 밸류업 공시, 주주환원 확대 기대감
:밸류업지수 편입 불발된 KB금융, 실발일에 기업가치 제고 계획 발표 예정. KRX, 연내 지수 리밸런싱 시사
:로보택시)로보택시 기대감에 저가매수세 유입됐던 2차전지 밸류체인, 이벤트 실망감에 실망매물 동반 출회
:3분기 실적시즌 돌입. 오늘 금융 섹터가 보여주듯 실적에 따른 업종별 차별화 진행 가능
:마찬가지로 국내 반도체 외국인 수급 유입 확인 위해 ASML, TSMC 등 반도체 종목 실적 주목 필요
KOSDAQ은 0.5% 하락한 767p. 제약∙바이오, 2차전지 등 대형주 하락이 지수 하방 압력으로 작용
- 금리 반등, HLB 리보세라닙 FDA 심사 지연, 테슬라 로보택시 실망 등 비우호적인 소식에 KOSDAQ 약세
:견고한 AI 수요 바탕으로 TSMC 실적 호조 보이며 반도체 소부장도 강세 지속. 삼성전자 반등도 긍정적
:한강 노벨문학상 수상 소식에 주문 폭주하며 서점, 출판 관련주 강세 지속. 제지 관련주도 동반 상승세
원/달러 환율은 미국 9월 PPI 예상치 하회에도 글로벌 달러화 강세 영향에 2.8원 상승한 1,354.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329604
위 내용은 2024년 10월 14일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 14일
『삼성전자, 한 달 만의 속등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,623.29 (+1.02%), 코스닥 770.26 (-0.09%)
저가매수세 + 중국 반등에 동조
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.0%, -0.1% 등락했습니다. 2,600p 이탈한지 사흘 만에 안착 성공했습니다. TSMC 3분기 매출액 호조에 이어 Nvidia AI 칩 Blackwell의 12개월치 예약 판매 완료 호재가 오늘도 이어지면서 국내 HBM주는 강세였습니다(SK하이닉스 +0.8%, 한미반도체 +3.7%). 삼성전자(+2.5%)는 외국인이 최근 30거래일 중 29일(24일 연속) 매도세 보이고 있긴 하지만, 8월 30일 이후 약 한 달 반 만에 이틀 연속 상승세 나타났습니다. 최근 낙폭 확대에 따른 저가 매수세 유입으로 보이는 만큼 본격적인 반등을 위해서는 외국인 매도가 진정될 필요가 있습니다. 주말 중국 재정부장 브리핑 이후 증시 반등(Shanghai +2.0%)했고, 최근 중국 시장과 디커플링 보이던 KOSPI도 오랜만에 동조화하며 반등했습니다.
은행·보험·증권 등 금융주 동반 강세
은행지주 중심으로 보험(+2.7%), 증권(+1.4%) 등 금융주 강세였습니다. 특히 KB금융(+6.5%)은 신고가에 KOSPI 지수기여도 2위 보였고, JB금융지주(+1.5%)도 신고가였습니다. JPMorgan(+4.4%)·Wells Fargo(+5.6%) 등 미국 금융주가 어닝 서프라이즈를 보이면서 경기·이익에 자신감 불어넣어준 영향입니다. 여기에 곧 출시될 밸류업 ETF 기대도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)출판·제지: 한강 노벨문학상 수상(예스24 +29.9%, 한국제지 +29.9%) 2)경영권 분쟁: ①MBK 공개매수 종료(고려아연 -0.1%, 영풍 +10.3%) ②티웨이항공(-8.9%)·예림당(+18.9%) ③FCP, 한국인삼공사 인수 의향(KT&G +5.0%) 3)전선: 구리 반등+국정감사 전력망 특별법 논의
미래를 그리려는 Tesla와 아직 모호한 반응
한편 Tesla 이슈에 따른 산업별 움직임 나타났습니다. 지난 목요일 ‘We, Robot’ 행사 이후 2차전지(LGES -1.2%, 에코프로비엠 -2.8%)·자율주행 관련주(모바일어플라이언스 -0.7%) 낙폭은 확대됐습니다. 기대가 컸던 만큼 향후 규제·기술적 측면에서의 현실적 대안이 나올 때 비로소 모멘텀 확대가 가능할 것 같습니다. 한편 로봇주(에스비비테크 +5.4% 등) 강세였고, 주말 간 SpaceX의 5번째 Starship 시험 발사가 성공적으로 추진되면서 우주 관련주(쎄트렉아이 +3.0% 등)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)OPEC 석유시장보고서(20:00) 2)美 NYFed 기대인플레이션(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329613
위 내용은 2024년 10월 14일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자, 한 달 만의 속등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,623.29 (+1.02%), 코스닥 770.26 (-0.09%)
저가매수세 + 중국 반등에 동조
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +1.0%, -0.1% 등락했습니다. 2,600p 이탈한지 사흘 만에 안착 성공했습니다. TSMC 3분기 매출액 호조에 이어 Nvidia AI 칩 Blackwell의 12개월치 예약 판매 완료 호재가 오늘도 이어지면서 국내 HBM주는 강세였습니다(SK하이닉스 +0.8%, 한미반도체 +3.7%). 삼성전자(+2.5%)는 외국인이 최근 30거래일 중 29일(24일 연속) 매도세 보이고 있긴 하지만, 8월 30일 이후 약 한 달 반 만에 이틀 연속 상승세 나타났습니다. 최근 낙폭 확대에 따른 저가 매수세 유입으로 보이는 만큼 본격적인 반등을 위해서는 외국인 매도가 진정될 필요가 있습니다. 주말 중국 재정부장 브리핑 이후 증시 반등(Shanghai +2.0%)했고, 최근 중국 시장과 디커플링 보이던 KOSPI도 오랜만에 동조화하며 반등했습니다.
은행·보험·증권 등 금융주 동반 강세
은행지주 중심으로 보험(+2.7%), 증권(+1.4%) 등 금융주 강세였습니다. 특히 KB금융(+6.5%)은 신고가에 KOSPI 지수기여도 2위 보였고, JB금융지주(+1.5%)도 신고가였습니다. JPMorgan(+4.4%)·Wells Fargo(+5.6%) 등 미국 금융주가 어닝 서프라이즈를 보이면서 경기·이익에 자신감 불어넣어준 영향입니다. 여기에 곧 출시될 밸류업 ETF 기대도 유입됐습니다.
#특징업종: 1)출판·제지: 한강 노벨문학상 수상(예스24 +29.9%, 한국제지 +29.9%) 2)경영권 분쟁: ①MBK 공개매수 종료(고려아연 -0.1%, 영풍 +10.3%) ②티웨이항공(-8.9%)·예림당(+18.9%) ③FCP, 한국인삼공사 인수 의향(KT&G +5.0%) 3)전선: 구리 반등+국정감사 전력망 특별법 논의
미래를 그리려는 Tesla와 아직 모호한 반응
한편 Tesla 이슈에 따른 산업별 움직임 나타났습니다. 지난 목요일 ‘We, Robot’ 행사 이후 2차전지(LGES -1.2%, 에코프로비엠 -2.8%)·자율주행 관련주(모바일어플라이언스 -0.7%) 낙폭은 확대됐습니다. 기대가 컸던 만큼 향후 규제·기술적 측면에서의 현실적 대안이 나올 때 비로소 모멘텀 확대가 가능할 것 같습니다. 한편 로봇주(에스비비테크 +5.4% 등) 강세였고, 주말 간 SpaceX의 5번째 Starship 시험 발사가 성공적으로 추진되면서 우주 관련주(쎄트렉아이 +3.0% 등)도 강세였습니다.
#주요일정: 1)OPEC 석유시장보고서(20:00) 2)美 NYFed 기대인플레이션(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329613
위 내용은 2024년 10월 14일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 투자전략 관점에서 AI 점검: ① 투기 버블의 조짐은 없다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI가 결정할 2025년 미국 증시의 운명, 투기 버블은 없는가?
- PER이 높을 뿐, 전형적인 투기 버블의 모습은 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329622
위 내용은 2024년 10월 15일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- AI가 결정할 2025년 미국 증시의 운명, 투기 버블은 없는가?
- PER이 높을 뿐, 전형적인 투기 버블의 모습은 없다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329622
위 내용은 2024년 10월 15일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외톨이 KOSPI, 오늘도 박스권 등락』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,626p. 여전히 박스권 등락 지속. 달러 가치 상승에 따른 마진 개선 업종 상승
- 미국 주식시장은 기업 호실적 기대감 속 엔비디아 포함 반도체 상승. S&P500, NASDAQ 다시 신고가 경신
:TSMC, ASML 등 실적 발표 예정인 가운데 호실적 전망. 엔비디아도 블랙웰 판매 호조에 신고가 부근
- KOSPI는 미국 신고가 경신과 별개로 오늘도 박스권 등락. 조선, 바이오 등 일부 업종 외국인 수급 유입
:수급)외인 현선물 순매도 전환. 매도 규모는 미미. 삼성전자 순매도 여전한 가운데 일부 업종 선별적 매수
:환율)전일 윌러 연준 이사, “금리 인하 신중” 발언. 달러 강세 이어지며 어느덧 원/달러 환율 1,360원 도달
:조선)원화 강세 인한 마진 감소 우려로 수익률 주춤했으나 여전한 호실적 업종인 조선, 외국인 수급 유입
:방산)조선과 똑같은(호실적+달러강세) 모멘텀. 최근 대북 갈등도 상승 요소. 한화에어로, 현대로템 신고가
:2차전지)로보택시 발표 후 차익실현 지속되는 흐름. 3분기 실적 역시 단기 개선 힘들다는 전망
:바이오) SK바이오팜, 유한양행 동반 52주 신고가 경신. 금리 인하 시기 바이오 주도 흐름 지속되는 양상
:외국인, 기관 매수세 부진한 가운데 하락한 거래대금 반등 유발할 요인 부재. 박스권 등락 지속되는 흐름
:중국 증시 하락(수출 부진 등)에 니케이, 대만(가권) 등 수급 유입되는 흐름이나 KOSPI 수급 유입은 미진
KOSDAQ은 0.2% 하락한 769p. 매크로 이벤트 부재한 가운데 업종∙테마 간 순환매 장세 시현
- 테슬라 로보택시 실망감 이어지며 에코프로비엠 그룹주 등 2차전지주 약세 지속. 지수 하방 압력으로 작용
:보톡스 관련주 실적 기대에 강세. 휴젤은 메디톡스와의 ITC 분쟁 승소에 불확실성 해소되며 큰 폭 상승
:사료(러시아, 우크라이나 곡물 수출항 폭격) 강세, 석유(OPEC 석유 수요 예측 하향에 WTI 속락) 약세
원/달러 환율은 윌러 이사의 신중한 금리 인하 언급에 1,300원 중후반대 유지. 0.3원 상승한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329633
위 내용은 2024년 10월 15일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외톨이 KOSPI, 오늘도 박스권 등락』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,626p. 여전히 박스권 등락 지속. 달러 가치 상승에 따른 마진 개선 업종 상승
- 미국 주식시장은 기업 호실적 기대감 속 엔비디아 포함 반도체 상승. S&P500, NASDAQ 다시 신고가 경신
:TSMC, ASML 등 실적 발표 예정인 가운데 호실적 전망. 엔비디아도 블랙웰 판매 호조에 신고가 부근
- KOSPI는 미국 신고가 경신과 별개로 오늘도 박스권 등락. 조선, 바이오 등 일부 업종 외국인 수급 유입
:수급)외인 현선물 순매도 전환. 매도 규모는 미미. 삼성전자 순매도 여전한 가운데 일부 업종 선별적 매수
:환율)전일 윌러 연준 이사, “금리 인하 신중” 발언. 달러 강세 이어지며 어느덧 원/달러 환율 1,360원 도달
:조선)원화 강세 인한 마진 감소 우려로 수익률 주춤했으나 여전한 호실적 업종인 조선, 외국인 수급 유입
:방산)조선과 똑같은(호실적+달러강세) 모멘텀. 최근 대북 갈등도 상승 요소. 한화에어로, 현대로템 신고가
:2차전지)로보택시 발표 후 차익실현 지속되는 흐름. 3분기 실적 역시 단기 개선 힘들다는 전망
:바이오) SK바이오팜, 유한양행 동반 52주 신고가 경신. 금리 인하 시기 바이오 주도 흐름 지속되는 양상
:외국인, 기관 매수세 부진한 가운데 하락한 거래대금 반등 유발할 요인 부재. 박스권 등락 지속되는 흐름
:중국 증시 하락(수출 부진 등)에 니케이, 대만(가권) 등 수급 유입되는 흐름이나 KOSPI 수급 유입은 미진
KOSDAQ은 0.2% 하락한 769p. 매크로 이벤트 부재한 가운데 업종∙테마 간 순환매 장세 시현
- 테슬라 로보택시 실망감 이어지며 에코프로비엠 그룹주 등 2차전지주 약세 지속. 지수 하방 압력으로 작용
:보톡스 관련주 실적 기대에 강세. 휴젤은 메디톡스와의 ITC 분쟁 승소에 불확실성 해소되며 큰 폭 상승
:사료(러시아, 우크라이나 곡물 수출항 폭격) 강세, 석유(OPEC 석유 수요 예측 하향에 WTI 속락) 약세
원/달러 환율은 윌러 이사의 신중한 금리 인하 언급에 1,300원 중후반대 유지. 0.3원 상승한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329633
위 내용은 2024년 10월 15일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『H4L(Higher for long); #2. 주가는 전방위적 어닝 서프라이즈를 예견하고 있다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
1. 주가는 전방위적 어닝 서프라이즈를 예견하고 있다
2. 잠재적 빅딜
- 엔비디아 (NVDA.US)
- IBM (IBM.US)
- 블랙락 (BLK.US)
- 골드만삭스 (GS.US)
- 캐터필러 (CAT.US)
- 우버 (UBER.US)
- 로빈후드 (HOOD.US)
- 베스트바이 (BBY.US)
- 마이크로스트래티지 (MSTR.US)
- 어펌홀딩스 (AFRM.US)
3. 글로벌 금융시장 Technical Overview
4. 주도주 탐색기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329637
위 내용은 2024년 10월 15일 14시 58분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
1. 주가는 전방위적 어닝 서프라이즈를 예견하고 있다
2. 잠재적 빅딜
- 엔비디아 (NVDA.US)
- IBM (IBM.US)
- 블랙락 (BLK.US)
- 골드만삭스 (GS.US)
- 캐터필러 (CAT.US)
- 우버 (UBER.US)
- 로빈후드 (HOOD.US)
- 베스트바이 (BBY.US)
- 마이크로스트래티지 (MSTR.US)
- 어펌홀딩스 (AFRM.US)
3. 글로벌 금융시장 Technical Overview
4. 주도주 탐색기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329637
위 내용은 2024년 10월 15일 14시 58분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 10월 15일
『반도체·헬스케어 강세 Vs 2차전지 조정』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,633.45 (+0.39%), 코스닥 773.81 (+0.46%)
Nvidia 신고가에 AI주 중심 투심 개선
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 Nvidia(+2.4%)는 지난 6월 형성한 고점을 돌파하며 신고가를 경신했고 S&P500·Dow 지수도 역대 신고가를 높였습니다. AI주 투심 개선되면서 SK하이닉스(+2.9%) 강세였습니다. 삼성전자(+0.3%)도 저가매수세 유입되며 3거래일 연속 상승했습니다. 반도체 대형주와 함께 지수를 견인한 것은 헬스케어(삼성바이오로직스 +4.4%, 셀트리온 +2.4%)와 산업재(한화에어로스페이스 +4.9%, HD현대중공업 +3.8%)였습니다. 한편 Tesla ‘We, Robot’ 행사 이후 2차전지 조정 계속되며 양 시장 2차전지 관련주 약세로 상승폭은 제약됐습니다(LGES -0.6%, 에코프로비엠 -2.7% 등).
Wegovy 국내 출시와 헬스케어 강세
Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Wegovy’가 오늘 국내 출시됐습니다. 이와 관련해 블루엠텍(+25.0%)·샤페론(+7.6%) 등 관련주 강세였고, 유한양행(+4.1%)도 52주 신고가 경신했습니다. 전반적 투심 개선에 제약바이오는 양 시장에서 업종 지수기여도 1위를 차지했습니다. 외국인 오늘 KOSPI 2,800억원 순매수했고 그 가운데 의약품 1,180억원 차지했습니다.
#특징업종: 1)사료: 러시아, 흑해 곡물 수출로 우크라 오데사 공격 재개(한탑·고려산업 +29.9%) 2)정유: 이스라엘, 이란 핵·석유 시설 공격 회피(중앙에너비스 -11.6%, 흥구석유 -10.3%) 3)양자: SK텔레콤(-0.5%), 세계 최초 하이브리드형 양자암호 상용화(케이씨에스 +29.9% 등)
경영권 분쟁 이벤트들
고려아연을 둘러싼 영풍·MBK의 공개매수가 어제 종료됐습니다. 영풍·MBK는 공개매수를 통해 지분 5.34%를 추가 확보하면서 총 38.47%를 차지하게 됐습니다. 의결권 기준으로 양 측의 격차가 크지 않은 만큼(2.7%p 추정), 국민연금의 선택에도 이목이 집중되고 있습니다. 의결권 강화를 위한 영풍·MBK 측 장내 추가 지분 확보도 거론되고 있는 가운데 고려아연(+3.0%) 52주 신고가 경신했고, 영풍정밀(-8.8%) 급락했습니다. 고려아연의 자사주 매입은 다음주 수요일(10/23)까지 진행될 예정입니다.
#주요일정: 1)美 10월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 United Health Group·Johnson&Johnson·Bank of America·Goldman Sachs 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329642
위 내용은 2024년 10월 15일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·헬스케어 강세 Vs 2차전지 조정』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,633.45 (+0.39%), 코스닥 773.81 (+0.46%)
Nvidia 신고가에 AI주 중심 투심 개선
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 Nvidia(+2.4%)는 지난 6월 형성한 고점을 돌파하며 신고가를 경신했고 S&P500·Dow 지수도 역대 신고가를 높였습니다. AI주 투심 개선되면서 SK하이닉스(+2.9%) 강세였습니다. 삼성전자(+0.3%)도 저가매수세 유입되며 3거래일 연속 상승했습니다. 반도체 대형주와 함께 지수를 견인한 것은 헬스케어(삼성바이오로직스 +4.4%, 셀트리온 +2.4%)와 산업재(한화에어로스페이스 +4.9%, HD현대중공업 +3.8%)였습니다. 한편 Tesla ‘We, Robot’ 행사 이후 2차전지 조정 계속되며 양 시장 2차전지 관련주 약세로 상승폭은 제약됐습니다(LGES -0.6%, 에코프로비엠 -2.7% 등).
Wegovy 국내 출시와 헬스케어 강세
Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Wegovy’가 오늘 국내 출시됐습니다. 이와 관련해 블루엠텍(+25.0%)·샤페론(+7.6%) 등 관련주 강세였고, 유한양행(+4.1%)도 52주 신고가 경신했습니다. 전반적 투심 개선에 제약바이오는 양 시장에서 업종 지수기여도 1위를 차지했습니다. 외국인 오늘 KOSPI 2,800억원 순매수했고 그 가운데 의약품 1,180억원 차지했습니다.
#특징업종: 1)사료: 러시아, 흑해 곡물 수출로 우크라 오데사 공격 재개(한탑·고려산업 +29.9%) 2)정유: 이스라엘, 이란 핵·석유 시설 공격 회피(중앙에너비스 -11.6%, 흥구석유 -10.3%) 3)양자: SK텔레콤(-0.5%), 세계 최초 하이브리드형 양자암호 상용화(케이씨에스 +29.9% 등)
경영권 분쟁 이벤트들
고려아연을 둘러싼 영풍·MBK의 공개매수가 어제 종료됐습니다. 영풍·MBK는 공개매수를 통해 지분 5.34%를 추가 확보하면서 총 38.47%를 차지하게 됐습니다. 의결권 기준으로 양 측의 격차가 크지 않은 만큼(2.7%p 추정), 국민연금의 선택에도 이목이 집중되고 있습니다. 의결권 강화를 위한 영풍·MBK 측 장내 추가 지분 확보도 거론되고 있는 가운데 고려아연(+3.0%) 52주 신고가 경신했고, 영풍정밀(-8.8%) 급락했습니다. 고려아연의 자사주 매입은 다음주 수요일(10/23)까지 진행될 예정입니다.
#주요일정: 1)美 10월 NYFed 제조업지수(21:30) 2)美 United Health Group·Johnson&Johnson·Bank of America·Goldman Sachs 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329642
위 내용은 2024년 10월 15일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『패시브전략; KRX 12월 정기변경, 거래대금 가뭄에서 알파 찾기』
파생상품 조민규 ☎02-3772-2633
- 특례편입 관련 방법론 개정, 케이뱅크 지수 편입 점검
- KOSPI200 4개 종목, KOSDAQ150 9개 종목 편입 예상
- 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 인덱스 전략 유효 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329646
위 내용은 2024년 10월 16일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생상품 조민규 ☎02-3772-2633
- 특례편입 관련 방법론 개정, 케이뱅크 지수 편입 점검
- KOSPI200 4개 종목, KOSDAQ150 9개 종목 편입 예상
- 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 인덱스 전략 유효 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329646
위 내용은 2024년 10월 16일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트(3Q24)』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
- 펀더멘털 기반 어닝 서프라이즈 포트폴리오는 초과 성과 기록 중
- 포트폴리오 구성 섹터 중 산업재와 금융 비중 높음
※ 원문 확인: https://me2.kr/8VUWx
위 내용은 2024년 10월 16일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
- 펀더멘털 기반 어닝 서프라이즈 포트폴리오는 초과 성과 기록 중
- 포트폴리오 구성 섹터 중 산업재와 금융 비중 높음
※ 원문 확인: https://me2.kr/8VUWx
위 내용은 2024년 10월 16일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(10월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『ASML 실적에 또다시 비틀대는 K-반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,610p. 미국 ASML 실적 실망매물 출회, 한국 반도체도 직격. 방어주만 강세
미국 주식시장은 전일 신고가 경신 이후 반도체 업종 위주 실망매물 출회되며 하락 마감
:반도체 악재 1) 미국 정부, 중국에 이어 중동에도 AI칩 수출 제한(수출 허가 건수 상한선) 시사
:반도체 악재 2) ASML(-16.3%), 신규 수주 및 가이던스 부진. 엔비디아(-4.7%) 포함 업종 약세
KOSPI는 ASML 실적 영향 외국인 자금 이탈 지속. 미 대선, 호실적, 달러 강세 등 수혜 업종 위주 순환매
:수급)외국인 반도체, 대형주 위주 매도폭 재차 확대. 외국인 오전 현물 4천억 선물 3천계약 이상 순매도
:미대선)폴리마켓 기준 당선확률 트럼프 57.6%Vs.해리스 42%. 신재생 동반 약세 한화솔루션 52주 신저가
:조선)원화 강세 인한 마진 감소 우려로 수익률 주춤했으나 여전히 수주 지속중인 조선, 호실적 기대감
:방산)조선과 같은(호실적+달러강세) 모멘텀. 대북 갈등, 트럼프도 상승 요소. 한화에어로, 현대로템 신고가
:에너지)중동 불안 완화(이스라엘의 이란 보복 대상에서 원유 시설 배제)에 국제유가 하락하며 약세
:2차전지)로보택시 실망감 영향 약세였으나, 테슬라의 독일 공장 승인, 9월 세계 전기차 판매량 호조에 반등
:바이오) SK바이오팜 오늘도 52주 신고가 경신. 금리 인하+ 반도체 약세 시기 바이오 주도 흐름 지속
:SMR)구글, AI용 전력 확보 위한 SMR 구매 계약 체결 소식. 두산에너빌리티 등 관련주 상승폭 확대
:박스권 등락 속 외국인 자금 이탈 최근 감소했으나, 반도체 실적 악화로 대형주 위주 자금 이탈 다시 진행
KOSDAQ은 0.7% 하락한 769p. 외국인, 기관 순매도 이어지며 하락. 시총 상위주 중심 약세
- ASML 실적 쇼크에 투자 심리 약화되며 반도체 소부장, 전선 등 AI 밸류체인 동반 약세. 지수 하락 견인
:실적 기대에 약세장에서도 의료기기주 강세. 비만약 품귀 조짐에 펩트론 등 비만약 관련주도 연일 상승
:진단키트(WHO, 코로나19 이후 또 다른 팬데믹 경고), 육계(예년보다 빠른 조류인플루엔자 검출) 강세
원/달러 환율은 기술주 약세에 위험회피 확산되며 1,300원 중후반대 유지. 0.8원 하락한 1,365.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329671
위 내용은 2024년 10월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ASML 실적에 또다시 비틀대는 K-반도체』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,610p. 미국 ASML 실적 실망매물 출회, 한국 반도체도 직격. 방어주만 강세
미국 주식시장은 전일 신고가 경신 이후 반도체 업종 위주 실망매물 출회되며 하락 마감
:반도체 악재 1) 미국 정부, 중국에 이어 중동에도 AI칩 수출 제한(수출 허가 건수 상한선) 시사
:반도체 악재 2) ASML(-16.3%), 신규 수주 및 가이던스 부진. 엔비디아(-4.7%) 포함 업종 약세
KOSPI는 ASML 실적 영향 외국인 자금 이탈 지속. 미 대선, 호실적, 달러 강세 등 수혜 업종 위주 순환매
:수급)외국인 반도체, 대형주 위주 매도폭 재차 확대. 외국인 오전 현물 4천억 선물 3천계약 이상 순매도
:미대선)폴리마켓 기준 당선확률 트럼프 57.6%Vs.해리스 42%. 신재생 동반 약세 한화솔루션 52주 신저가
:조선)원화 강세 인한 마진 감소 우려로 수익률 주춤했으나 여전히 수주 지속중인 조선, 호실적 기대감
:방산)조선과 같은(호실적+달러강세) 모멘텀. 대북 갈등, 트럼프도 상승 요소. 한화에어로, 현대로템 신고가
:에너지)중동 불안 완화(이스라엘의 이란 보복 대상에서 원유 시설 배제)에 국제유가 하락하며 약세
:2차전지)로보택시 실망감 영향 약세였으나, 테슬라의 독일 공장 승인, 9월 세계 전기차 판매량 호조에 반등
:바이오) SK바이오팜 오늘도 52주 신고가 경신. 금리 인하+ 반도체 약세 시기 바이오 주도 흐름 지속
:SMR)구글, AI용 전력 확보 위한 SMR 구매 계약 체결 소식. 두산에너빌리티 등 관련주 상승폭 확대
:박스권 등락 속 외국인 자금 이탈 최근 감소했으나, 반도체 실적 악화로 대형주 위주 자금 이탈 다시 진행
KOSDAQ은 0.7% 하락한 769p. 외국인, 기관 순매도 이어지며 하락. 시총 상위주 중심 약세
- ASML 실적 쇼크에 투자 심리 약화되며 반도체 소부장, 전선 등 AI 밸류체인 동반 약세. 지수 하락 견인
:실적 기대에 약세장에서도 의료기기주 강세. 비만약 품귀 조짐에 펩트론 등 비만약 관련주도 연일 상승
:진단키트(WHO, 코로나19 이후 또 다른 팬데믹 경고), 육계(예년보다 빠른 조류인플루엔자 검출) 강세
원/달러 환율은 기술주 약세에 위험회피 확산되며 1,300원 중후반대 유지. 0.8원 하락한 1,365.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329671
위 내용은 2024년 10월 16일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.