국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『Trump Trade 제외 융단폭격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.51 (-0.52%), 코스닥 743.31 (-1.13%)
슈퍼 선거의 해 Finale 폐막
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 미국 강세 보였고 채권·달러는 Harris Trade, 주식시장에서는 Trump Trade를 보이는 등 혼조된 모습을 보였습니다. 한국은 오전 강보합 출발 후 Harris 우세 기대에 Harris Trade 나타났습니다. 하지만 오후에 들어서며 7개 Swing States 중 대부분의 주에서 Trump 우세 소식이 전해지면서 주식시장은 Trump Trade로 급격하게 선회했습니다. 2차전지, 수출주 등이 약세를 보이며 지수 하락을 견인했고, 금리와 달러-원 환율도 가파르게 올랐습니다. 장 막판 일부 되돌림이 나타나 약보합 마감했고, 달러-원 환율은 1,400원 방어선으로 작용하며 1390원대를 유지하고 있습니다.
미국 대선 발 변동성 확대
Trump 우세 발표 이후 투자자들은 Trump 관련주 찾기에 분주했습니다. 기계(+1.7%), 조선 등 산업재 섹터와 금융 섹터가 강세였고, 우크라이나 재건, 가상화폐 등 테마까지 매기가 확산됐습니다. 시장 변동성 확대 가운데 통신(+1.7%), 보험(+1.1%) 등 방어적 업종도 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) Trump Trade: 우크라이나 재건(삼부토건 상한가, SG +29.2%), 가상화폐(갤럭시아머니트리 +23.3%, 우리기술투자 +9.1%) 강세 2) Harris Trade: 대마(오성첨단소재 -14.6%, 우리바이오 -16.6%), 친환경(씨에스윈드 -8.7%, 한화솔루션 -8.2%) 부진 3) 신규 상장: 더본코리아(+51.2%), 상장 첫날 강세 보이며 시장 분위기와 별개 움직임
Trump Trade가 휩쓸고 간 국내 주식시장
Trump Trade가 국내 주식시장을 휩쓸고 가며 방산, 금융 등만 살아남았습니다. LIG넥스원(+6.4%)은 재차 신고가를 경신했습니다. 다른 방산주 신고가 보이는 동안 숨죽여있던 한국항공우주(+2.9%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 반면 2차전지, 친환경 등 Harris Trade 관련주는 투심 악화에 큰 낙폭을 기록했습니다. Trump 발 관세 우려에 자동차(현대차 -4.0%, 기아 -2.1%) 등 수출주도 부진했습니다.
#주요일정: 1) 美 Qualcomm·ARM·CVS헬스 등 실적 발표 2) 美 EIA 원유 재고(24:30) 3)클래시스·BGF리테일·GS·KT&G 등 실적 발표(11/7)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330271
위 내용은 2024년 11월 6일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Trump Trade 제외 융단폭격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.51 (-0.52%), 코스닥 743.31 (-1.13%)
슈퍼 선거의 해 Finale 폐막
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 미국 강세 보였고 채권·달러는 Harris Trade, 주식시장에서는 Trump Trade를 보이는 등 혼조된 모습을 보였습니다. 한국은 오전 강보합 출발 후 Harris 우세 기대에 Harris Trade 나타났습니다. 하지만 오후에 들어서며 7개 Swing States 중 대부분의 주에서 Trump 우세 소식이 전해지면서 주식시장은 Trump Trade로 급격하게 선회했습니다. 2차전지, 수출주 등이 약세를 보이며 지수 하락을 견인했고, 금리와 달러-원 환율도 가파르게 올랐습니다. 장 막판 일부 되돌림이 나타나 약보합 마감했고, 달러-원 환율은 1,400원 방어선으로 작용하며 1390원대를 유지하고 있습니다.
미국 대선 발 변동성 확대
Trump 우세 발표 이후 투자자들은 Trump 관련주 찾기에 분주했습니다. 기계(+1.7%), 조선 등 산업재 섹터와 금융 섹터가 강세였고, 우크라이나 재건, 가상화폐 등 테마까지 매기가 확산됐습니다. 시장 변동성 확대 가운데 통신(+1.7%), 보험(+1.1%) 등 방어적 업종도 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) Trump Trade: 우크라이나 재건(삼부토건 상한가, SG +29.2%), 가상화폐(갤럭시아머니트리 +23.3%, 우리기술투자 +9.1%) 강세 2) Harris Trade: 대마(오성첨단소재 -14.6%, 우리바이오 -16.6%), 친환경(씨에스윈드 -8.7%, 한화솔루션 -8.2%) 부진 3) 신규 상장: 더본코리아(+51.2%), 상장 첫날 강세 보이며 시장 분위기와 별개 움직임
Trump Trade가 휩쓸고 간 국내 주식시장
Trump Trade가 국내 주식시장을 휩쓸고 가며 방산, 금융 등만 살아남았습니다. LIG넥스원(+6.4%)은 재차 신고가를 경신했습니다. 다른 방산주 신고가 보이는 동안 숨죽여있던 한국항공우주(+2.9%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 반면 2차전지, 친환경 등 Harris Trade 관련주는 투심 악화에 큰 낙폭을 기록했습니다. Trump 발 관세 우려에 자동차(현대차 -4.0%, 기아 -2.1%) 등 수출주도 부진했습니다.
#주요일정: 1) 美 Qualcomm·ARM·CVS헬스 등 실적 발표 2) 美 EIA 원유 재고(24:30) 3)클래시스·BGF리테일·GS·KT&G 등 실적 발표(11/7)
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『신한속보; MSCI 11월 리뷰 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI Korea 지수 신규 편입 종목은 현대로템 1개 종목. 편출 종목은 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, 금양, KT, 셀트리온제약 등 7개 종목
- 편입(편출) 종목군은 외국인 수급 영향에 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 상승세(하락세). 해당 기간 편출입 종목군 간 롱-숏 전략 유효
- 현시점 차기 정기변경 편입 가능성이 높은 종목은 LIG넥스원, 리가켐바이오, 삼양식품 순
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330295
위 내용은 2024년 11월 7일 9시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI Korea 지수 신규 편입 종목은 현대로템 1개 종목. 편출 종목은 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, 금양, KT, 셀트리온제약 등 7개 종목
- 편입(편출) 종목군은 외국인 수급 영향에 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 상승세(하락세). 해당 기간 편출입 종목군 간 롱-숏 전략 유효
- 현시점 차기 정기변경 편입 가능성이 높은 종목은 LIG넥스원, 리가켐바이오, 삼양식품 순
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마켓레이더(11월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프(Trump) 카드에서 조커(Joker) 찾기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,552p. 트럼프 대통령 당선에 업종별 트레이딩 극명.금리, 달러 상승에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:트럼프 당선→법인세/관세 인하→재정 적자 증가 우려. 10년물 금리 4.4% 상회. 달러인덱스 105 돌파
:그럼에도 주식시장은 트럼프의 자국 우선주의, 규제 완화 등에 따른 수혜 업종에 주목하는 모습
:트럼프의 오른팔이 되어버린 일론 머스크 영향, 테슬라(+14.8%) 급등. 엔비디아(+4.1%)도 시총 1위 유지
KOSPI도 트럼프 영향. 조선, 방산(우주) 상승 Vs. 2차전지, 신재생, 바이오 하락. 수혜 테마별 차별화 극명
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 5.3조, 4.3조원으로 반등. 외국인 뚜렷한 현물 매수세 부재하나 선물은 순매도
:4.4%를 상회한 시장금리와 1,400원에 육박한 원/달러 환율에 외국인 자금 유입은 업종별로 차별화
:조선)오전 윤대통령-트럼프 통화. 트럼프 대통령의 ‘미국 조선업에 대한 한국의 협력 및 도움 요청’보도
:방산(우주). 트럼프와 일론 머스크, 모두 우주 산업에 진심. 한화에어로, 한국항공우주 모두 52주 신고가
:반면 2차전지, 신재생) 전통 에너지 공급 시사한 트럼프와 결이 정반대인 테마. 52주 신저가 종목 속출
:바이오 하락 사유 1) 트럼프 보건/행정 참모 케네디는 평소 FDA 폐지 시사. 규제 관련 불확실성 발생
:바이오 하락 사유 2) 트럼프의 자국 우선주의로 인한 피해 우려. 트럼프는 과거 미국내 수입 약품에 대한 최혜국 대우(Most-favored nation)를 주장한 바 있음. 글로벌 제약사의 미국 시장 진입장벽 확대 우려
:연내 가장 큰 이벤트 종료. 불확실성은 해소됐으나 확실해진 점에 대한 트레이딩 진행. 업종별 명암 부각
:11월 FOMC 대기. 페드워치 기준 25bp 인하 확률은 98.1%로 기정 사실. 연내 추가 인하 가능 여부 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 금리 부담+트럼프 불확실성에 외국인과 기관 매도세 보이며 약세
- 2차전지, 제약바이오 등 성장주로 구성된 KOSDAQ, 금리 속등+트럼프 트레이드에 투심 위축되며 하락
:트럼프 당선에 우주산업(AP위성 +16.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +4.8%) 등 일론 머스크 관련주 강세
:AI SW(미국 AI 관련주 강세+팔란티어 호실적), 대왕고래(석유공사, 정부에 시추 계획안 승인 요청) 강세
원/달러 환율은 트럼프 당선과 레드스윕 가능성에 원/달러 환율 1,400원 돌파. 0.4원 상승한 1,402.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330302
위 내용은 2024년 11월 7일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『트럼프(Trump) 카드에서 조커(Joker) 찾기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,552p. 트럼프 대통령 당선에 업종별 트레이딩 극명.금리, 달러 상승에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:트럼프 당선→법인세/관세 인하→재정 적자 증가 우려. 10년물 금리 4.4% 상회. 달러인덱스 105 돌파
:그럼에도 주식시장은 트럼프의 자국 우선주의, 규제 완화 등에 따른 수혜 업종에 주목하는 모습
:트럼프의 오른팔이 되어버린 일론 머스크 영향, 테슬라(+14.8%) 급등. 엔비디아(+4.1%)도 시총 1위 유지
KOSPI도 트럼프 영향. 조선, 방산(우주) 상승 Vs. 2차전지, 신재생, 바이오 하락. 수혜 테마별 차별화 극명
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 5.3조, 4.3조원으로 반등. 외국인 뚜렷한 현물 매수세 부재하나 선물은 순매도
:4.4%를 상회한 시장금리와 1,400원에 육박한 원/달러 환율에 외국인 자금 유입은 업종별로 차별화
:조선)오전 윤대통령-트럼프 통화. 트럼프 대통령의 ‘미국 조선업에 대한 한국의 협력 및 도움 요청’보도
:방산(우주). 트럼프와 일론 머스크, 모두 우주 산업에 진심. 한화에어로, 한국항공우주 모두 52주 신고가
:반면 2차전지, 신재생) 전통 에너지 공급 시사한 트럼프와 결이 정반대인 테마. 52주 신저가 종목 속출
:바이오 하락 사유 1) 트럼프 보건/행정 참모 케네디는 평소 FDA 폐지 시사. 규제 관련 불확실성 발생
:바이오 하락 사유 2) 트럼프의 자국 우선주의로 인한 피해 우려. 트럼프는 과거 미국내 수입 약품에 대한 최혜국 대우(Most-favored nation)를 주장한 바 있음. 글로벌 제약사의 미국 시장 진입장벽 확대 우려
:연내 가장 큰 이벤트 종료. 불확실성은 해소됐으나 확실해진 점에 대한 트레이딩 진행. 업종별 명암 부각
:11월 FOMC 대기. 페드워치 기준 25bp 인하 확률은 98.1%로 기정 사실. 연내 추가 인하 가능 여부 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 금리 부담+트럼프 불확실성에 외국인과 기관 매도세 보이며 약세
- 2차전지, 제약바이오 등 성장주로 구성된 KOSDAQ, 금리 속등+트럼프 트레이드에 투심 위축되며 하락
:트럼프 당선에 우주산업(AP위성 +16.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +4.8%) 등 일론 머스크 관련주 강세
:AI SW(미국 AI 관련주 강세+팔란티어 호실적), 대왕고래(석유공사, 정부에 시추 계획안 승인 요청) 강세
원/달러 환율은 트럼프 당선과 레드스윕 가능성에 원/달러 환율 1,400원 돌파. 0.4원 상승한 1,402.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
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국내 주식 마감 시황 - 11월 7일
『Trump Trade + Musk Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.96 (+0.13%), 코스닥 733.63 (-1.30%)
선명해진 Trump Trade
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.0%, -1.3% 등락했습니다. ‘Again 2016’이 실제 확인되면서 오늘도 온통 Trump Trade였습니다. 간밤 미국 시장은 3대 지수 모두 사상 최고치 경신했고, 중소형주 Russell2000도 5.8% 크게 올랐습니다. KOSPI는 조선·방산·금융·반도체 Vs. 2차전지·제약바이오 줄다리기 가운데 보합 마감했고, KOSDAQ은 시총 상위 종목들이 2차전지·헬스케어가 다수 차지한 만큼 약세 마감했습니다. 대선에 관심이 쏠린 사이 오늘 밤 11월 FOMC가 예정돼있습니다. 연방기금 금리선물 시장은 25bp 인하를 기정사실화하고 있습니다(96.8%). 최근 국채금리가 4.4%대(10Y)까지 올라간 점도 제약바이오·2차전지 등 성장 산업에 압력으로 작용하는 만큼 진정세를 보일 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
재차 Trump의 입에 주목하는 주식시장
Trump 1기와 유사하게 Trump의 입에 시장이 출렁이는 현상이 올해도 나타나고 있습니다. 개장 후 ‘한국 조선업의 협력이 필요하다’는 Trump 발언이 공개되면서 조선주가 수급을 흡수했습니다(HD현대중공업 +15.1%, 한화오션 +21.8%). 방산(한화에어로스페이스 +4.5% 등)·금융(+0.1% 등 강세였고, 자동차는 오늘도 지지부진했습니다(기아 -1.1%).
#특징업종: 1)행동주의: 美 행동주의 펀드 Dalton Investment의 콜마홀딩스(+12.9%) 지분 5.02% 취득 소식 2)신규상장: 전날 상장한 더본코리아(+0.6%)와 달리 세포 이미징 장비·분석 S/W 개발 기업 토모큐브(-37.1%) 상장 후 약세 3)친환경: 대선 후 약세 지속(한화솔루션 -5.9%)
Elon Musk가 쏘아 올린 신산업 랠리
대선 과정에서 Trump 당선을 적극적으로 도운 Elon Musk 관련 신산업들이 랠리를 보이고 있습니다. 전기차·로봇·우주 등 대표적 사업 가운데 전기차는 친Trump 포지션을 통해 리스크를 헷지했고, SpaceX 통한 우주 사업이나, 최근 ‘We, Robot’ 행사에서 기대감 키운 로봇 사업 등 기대가 유입됐습니다. 국내에서도 로봇(레인보우로보틱스 +9.3%, 엔젤로보틱스 +5.5%), 우주(AP위성 상한가, 쎄트렉아이 +5.0%) 등이 강세였습니다. 한국항공우주(+1.8%)의 경영권 인수 소식에 제노코도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 11월 FOMC(11/8 04:00) 3)韓 CJ CGV·F&F·KT·한국콜마·신세계 등 실적 발표(11/8)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330307
위 내용은 2024년 11월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump Trade + Musk Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.96 (+0.13%), 코스닥 733.63 (-1.30%)
선명해진 Trump Trade
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.0%, -1.3% 등락했습니다. ‘Again 2016’이 실제 확인되면서 오늘도 온통 Trump Trade였습니다. 간밤 미국 시장은 3대 지수 모두 사상 최고치 경신했고, 중소형주 Russell2000도 5.8% 크게 올랐습니다. KOSPI는 조선·방산·금융·반도체 Vs. 2차전지·제약바이오 줄다리기 가운데 보합 마감했고, KOSDAQ은 시총 상위 종목들이 2차전지·헬스케어가 다수 차지한 만큼 약세 마감했습니다. 대선에 관심이 쏠린 사이 오늘 밤 11월 FOMC가 예정돼있습니다. 연방기금 금리선물 시장은 25bp 인하를 기정사실화하고 있습니다(96.8%). 최근 국채금리가 4.4%대(10Y)까지 올라간 점도 제약바이오·2차전지 등 성장 산업에 압력으로 작용하는 만큼 진정세를 보일 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
재차 Trump의 입에 주목하는 주식시장
Trump 1기와 유사하게 Trump의 입에 시장이 출렁이는 현상이 올해도 나타나고 있습니다. 개장 후 ‘한국 조선업의 협력이 필요하다’는 Trump 발언이 공개되면서 조선주가 수급을 흡수했습니다(HD현대중공업 +15.1%, 한화오션 +21.8%). 방산(한화에어로스페이스 +4.5% 등)·금융(+0.1% 등 강세였고, 자동차는 오늘도 지지부진했습니다(기아 -1.1%).
#특징업종: 1)행동주의: 美 행동주의 펀드 Dalton Investment의 콜마홀딩스(+12.9%) 지분 5.02% 취득 소식 2)신규상장: 전날 상장한 더본코리아(+0.6%)와 달리 세포 이미징 장비·분석 S/W 개발 기업 토모큐브(-37.1%) 상장 후 약세 3)친환경: 대선 후 약세 지속(한화솔루션 -5.9%)
Elon Musk가 쏘아 올린 신산업 랠리
대선 과정에서 Trump 당선을 적극적으로 도운 Elon Musk 관련 신산업들이 랠리를 보이고 있습니다. 전기차·로봇·우주 등 대표적 사업 가운데 전기차는 친Trump 포지션을 통해 리스크를 헷지했고, SpaceX 통한 우주 사업이나, 최근 ‘We, Robot’ 행사에서 기대감 키운 로봇 사업 등 기대가 유입됐습니다. 국내에서도 로봇(레인보우로보틱스 +9.3%, 엔젤로보틱스 +5.5%), 우주(AP위성 상한가, 쎄트렉아이 +5.0%) 등이 강세였습니다. 한국항공우주(+1.8%)의 경영권 인수 소식에 제노코도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 11월 FOMC(11/8 04:00) 3)韓 CJ CGV·F&F·KT·한국콜마·신세계 등 실적 발표(11/8)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330307
위 내용은 2024년 11월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 투자전략 관점에서 AI 점검: ④ 차기 주도주와 기존 주도주』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도 업종에 대한 고민: AI S/W, 강력한 차기 주도 업종 후보군
- 주도주에 대한 고민: 반도체는 애매해도, 엔비디아는 애매하지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330340
위 내용은 2024년 11월 8일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도 업종에 대한 고민: AI S/W, 강력한 차기 주도 업종 후보군
- 주도주에 대한 고민: 반도체는 애매해도, 엔비디아는 애매하지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330340
위 내용은 2024년 11월 8일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략]신한 M.R.I: TrumProblem의 해(解)를 찾아서』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: Trump 승리로 막 내린 슈퍼 선거의 해 Finale
-차주 Preview: 미국 대선 후 함께 살펴봐야 할 중국 이슈
-Market Insight: TrumProblem의 해(解)를 찾아서
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330339
위 내용은 2024년 11월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: Trump 승리로 막 내린 슈퍼 선거의 해 Finale
-차주 Preview: 미국 대선 후 함께 살펴봐야 할 중국 이슈
-Market Insight: TrumProblem의 해(解)를 찾아서
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330339
위 내용은 2024년 11월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 금리 인하? 트럼프? 실적 좋은 놈이 장땡 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,582p. 반락한 금리 및 달러와 약화된 트럼프 트레이딩에 지수 반등
-미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:11월 FOMC 25bp 금리 인하.파월, 현재 경제, 물가 흐름 의도대로 진행 중이라 발언{불확실성(대선) 잔존}
:금리 인하와 파월 발언의 친시장적 발언에 달러, 금리 하락 & 빅테크 상승폭 확대. NASDAQ +1.5%
-금리 인하에 따른 원/달러 환율 안정, 시장금리 하락에 외국인 현선물 동반 순매수 하며 KOSPI 반등
:전일 트럼프로 인한 금리 영향에 지수 강보합 마감했으나, 금일은 외국인 KP,KQ, 선물 모두 순매수 전환
:외국인 오전 KOSPI 현물 500억원 수준 순매수이나 KOSDAQ 대형주 위주 1,000억원 이상 현물 순매수
:금일 52주 신고가 종목 테마는 방산(우주), 변압기, 조선, 호실적+밸류업으로 호실적 모멘텀은 굳건
:미국장 전일 트럼프 트레이딩 약화. 국내도 트럼프 영향에 하락했던 2차전지, 바이오 테마 저가매수 유입
:KT&G, 3분기 매출 및 영업이익 예상치 상회. 기존보다 강화된 주주환원 정책까지 더해지며 10%대 상승
:변압기)역시 호실적. 산일전기, 미국 변압기 공사 수주 공시 이후 신고가 경신. 강달러 시대의 호수출 품목
:우주)말그대로 ‘to the moon’중. 18일 스페이스X 6차 시험비행 예정. 머스크, 스타십 성장성에 강한 자신감
:미 금리 인하로 돌아온 외국인과 약해진 트럼프 트레이딩에 지수는 반등. 실적 좋은 업종이 결국 승자
:오후 중국 전인대 상무위 폐막. 부양책 규모에 따른 중국시장 흐름에 한국 주식시장 영향 받을 가능성 큼
:부양책 규모에 따른 외국인 수급 이탈 유의해서 오후 시장 대응, 차주 미 CPI, 동행지표 등 관찰(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 상승한 743p. 전일 낙폭 과대 인식에 대형주 위주 외국인 기관 동반 순매수
-2차전지, 제약바이오 등 대형주 위주 전일 낙폭 확대한 KOSDAQ, 금리 및 트럼프 트레이딩 완화되며 반등
:에코프로 그룹주(2차전지), 알테오젠(제약바이오) 등 전일 하락했던 대형주 모두 3% 이상 반등
:상폐추진(코엔텍, 주당 9,000원 공개매수) 호실적(카페24, 예상치 상회 실적) 종목 강세
원/달러 환율은 25bp 금리 인하 결정한 11월 FOMC 영향에 2.8원 하락한 1,383.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330352
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『 금리 인하? 트럼프? 실적 좋은 놈이 장땡 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,582p. 반락한 금리 및 달러와 약화된 트럼프 트레이딩에 지수 반등
-미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:11월 FOMC 25bp 금리 인하.파월, 현재 경제, 물가 흐름 의도대로 진행 중이라 발언{불확실성(대선) 잔존}
:금리 인하와 파월 발언의 친시장적 발언에 달러, 금리 하락 & 빅테크 상승폭 확대. NASDAQ +1.5%
-금리 인하에 따른 원/달러 환율 안정, 시장금리 하락에 외국인 현선물 동반 순매수 하며 KOSPI 반등
:전일 트럼프로 인한 금리 영향에 지수 강보합 마감했으나, 금일은 외국인 KP,KQ, 선물 모두 순매수 전환
:외국인 오전 KOSPI 현물 500억원 수준 순매수이나 KOSDAQ 대형주 위주 1,000억원 이상 현물 순매수
:금일 52주 신고가 종목 테마는 방산(우주), 변압기, 조선, 호실적+밸류업으로 호실적 모멘텀은 굳건
:미국장 전일 트럼프 트레이딩 약화. 국내도 트럼프 영향에 하락했던 2차전지, 바이오 테마 저가매수 유입
:KT&G, 3분기 매출 및 영업이익 예상치 상회. 기존보다 강화된 주주환원 정책까지 더해지며 10%대 상승
:변압기)역시 호실적. 산일전기, 미국 변압기 공사 수주 공시 이후 신고가 경신. 강달러 시대의 호수출 품목
:우주)말그대로 ‘to the moon’중. 18일 스페이스X 6차 시험비행 예정. 머스크, 스타십 성장성에 강한 자신감
:미 금리 인하로 돌아온 외국인과 약해진 트럼프 트레이딩에 지수는 반등. 실적 좋은 업종이 결국 승자
:오후 중국 전인대 상무위 폐막. 부양책 규모에 따른 중국시장 흐름에 한국 주식시장 영향 받을 가능성 큼
:부양책 규모에 따른 외국인 수급 이탈 유의해서 오후 시장 대응, 차주 미 CPI, 동행지표 등 관찰(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 상승한 743p. 전일 낙폭 과대 인식에 대형주 위주 외국인 기관 동반 순매수
-2차전지, 제약바이오 등 대형주 위주 전일 낙폭 확대한 KOSDAQ, 금리 및 트럼프 트레이딩 완화되며 반등
:에코프로 그룹주(2차전지), 알테오젠(제약바이오) 등 전일 하락했던 대형주 모두 3% 이상 반등
:상폐추진(코엔텍, 주당 9,000원 공개매수) 호실적(카페24, 예상치 상회 실적) 종목 강세
원/달러 환율은 25bp 금리 인하 결정한 11월 FOMC 영향에 2.8원 하락한 1,383.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2024년 11월 8일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『상승이었다가 상승일 것이었다가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,561.15p(-0.14%), KOSDAQ 743.38(+1.34%)
외국인 수급 오후 들어 KOSDAQ으로 이동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, +1.3% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서는 Trump Trade의 일부 되돌림과 함께 FOMC 기준금리 25bp 인하에 혼조세 보였습니다(NASDAQ +1.5% 신고가, S&P500 +0.7%, Dow -0.6%). 달러-원 환율은 1,400원 돌파 하루 만에 10원 내외 하락했고, 외국인도 오전 양시장 현선물 순매수하면서 강하게 출발했습니다. 다만 오후 들며 알테오젠(+15.0%)을 중심으로 KOSDAQ 제약바이오가 수급을 흡수했습니다. 외국인은 KOSDAQ 현선물 매수세 확대한(+2,844억원) 반면 KOSPI 선물 순매도(-2,780억원)했고 현물은 순매수·순매도 반복하면서 KOSPI 전강후약 마감했습니다. 한편 중국 전인대 상무위가 오늘 폐막하는데, 중국 증시 약보합 보이고 있습니다(Shanghai -0.5%).
알테오젠 훈풍에 제약바이오 강세
알테오젠(+15.0%)은 다이이치산쿄와 ‘ALT-B4’에 대한 독점적 기술이전 계약(계약금 약 2,000만달러, 총 마일스톤 2억8,000만달러)이 호재로 작용하며 신고가 경신했습니다. 제약바이오 투심 개선에 리가켐바이오(+4.3%)·펩트론(+10.2%)·보로노이(+8.8%) 등 오후 들어 상승폭 키웠습니다. LGES(+3.2%)은 Rivian향 4695 배터리 5년간 공급 소식에 선방했고, 에코프로 형제도 1% 내외 올라 지수 상승 기여했습니다.
#특징업종: 1)조선: 대미 협력 가능성(한화오션 +6.9%) 2)SpaceX: Musk Trade 지속(켄코아에어로스페이스 +6.6%, 에이치브이엠 +2.7%) 3)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 상한가)
끝이 보이는 고려아연 경영권 분쟁
고려아연은 장중 변동성 컸지만 결국 8% 하락하며 KOSPI를 2.6p 끌어내렸습니다. 영풍-MBK가 요구한 임시주총 소집허가의 법원 심문기일이 정해졌는데, 이르면 연말에 주총 소집 가능할 것이라는 예상에 경영권 분쟁 장기화를 기대한 시장의 실망 매물 출회됐습니다. 한편 금감원이 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구(11/6)한 만큼 고려아연 측에서도 주말 간 토론을 거쳐 철회 여부를 다음 주 최종 결정하기로 결정했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레(24:00) 2)中 10월 CPI·PPI(11/9 10:30) 3)中 광군제(11/11) 4)GKL·한화손해보험·씨앤씨인터내셔널 등 실적 발표(11/11)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330378
위 내용은 2024년 11월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『상승이었다가 상승일 것이었다가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,561.15p(-0.14%), KOSDAQ 743.38(+1.34%)
외국인 수급 오후 들어 KOSDAQ으로 이동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, +1.3% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서는 Trump Trade의 일부 되돌림과 함께 FOMC 기준금리 25bp 인하에 혼조세 보였습니다(NASDAQ +1.5% 신고가, S&P500 +0.7%, Dow -0.6%). 달러-원 환율은 1,400원 돌파 하루 만에 10원 내외 하락했고, 외국인도 오전 양시장 현선물 순매수하면서 강하게 출발했습니다. 다만 오후 들며 알테오젠(+15.0%)을 중심으로 KOSDAQ 제약바이오가 수급을 흡수했습니다. 외국인은 KOSDAQ 현선물 매수세 확대한(+2,844억원) 반면 KOSPI 선물 순매도(-2,780억원)했고 현물은 순매수·순매도 반복하면서 KOSPI 전강후약 마감했습니다. 한편 중국 전인대 상무위가 오늘 폐막하는데, 중국 증시 약보합 보이고 있습니다(Shanghai -0.5%).
알테오젠 훈풍에 제약바이오 강세
알테오젠(+15.0%)은 다이이치산쿄와 ‘ALT-B4’에 대한 독점적 기술이전 계약(계약금 약 2,000만달러, 총 마일스톤 2억8,000만달러)이 호재로 작용하며 신고가 경신했습니다. 제약바이오 투심 개선에 리가켐바이오(+4.3%)·펩트론(+10.2%)·보로노이(+8.8%) 등 오후 들어 상승폭 키웠습니다. LGES(+3.2%)은 Rivian향 4695 배터리 5년간 공급 소식에 선방했고, 에코프로 형제도 1% 내외 올라 지수 상승 기여했습니다.
#특징업종: 1)조선: 대미 협력 가능성(한화오션 +6.9%) 2)SpaceX: Musk Trade 지속(켄코아에어로스페이스 +6.6%, 에이치브이엠 +2.7%) 3)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 상한가)
끝이 보이는 고려아연 경영권 분쟁
고려아연은 장중 변동성 컸지만 결국 8% 하락하며 KOSPI를 2.6p 끌어내렸습니다. 영풍-MBK가 요구한 임시주총 소집허가의 법원 심문기일이 정해졌는데, 이르면 연말에 주총 소집 가능할 것이라는 예상에 경영권 분쟁 장기화를 기대한 시장의 실망 매물 출회됐습니다. 한편 금감원이 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구(11/6)한 만큼 고려아연 측에서도 주말 간 토론을 거쳐 철회 여부를 다음 주 최종 결정하기로 결정했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레(24:00) 2)中 10월 CPI·PPI(11/9 10:30) 3)中 광군제(11/11) 4)GKL·한화손해보험·씨앤씨인터내셔널 등 실적 발표(11/11)
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위 내용은 2024년 11월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 전인대 상무위원회 코멘트: 시장과 정부의 간극』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 지방정부 음성부채 차환 규모 컨센서스 부합하나 내수 부양책 부재
- 조급한 시장과 느긋한 정부의 간극. 중기적 확장 재정 사이클 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330442
위 내용은 2024년 11월 11일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 지방정부 음성부채 차환 규모 컨센서스 부합하나 내수 부양책 부재
- 조급한 시장과 느긋한 정부의 간극. 중기적 확장 재정 사이클 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330442
위 내용은 2024년 11월 11일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 하방압력 요인이 많은 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,538p. ①외국인 수급 ②원/달러 환율 ③ 반도체 모두 시장 하방압력 요인 작용
-미국 주식시장은 중국 부양책 실망감에도 트럼프 트레이딩과 굳건한 소비 심리 영향에 혼조세
:중국 전인대 상무위 종료. 내수부양보다 구조적 리스크 해결에 집중하며 실망 매물 출회. 중국 증시 하락
:미 증시 중국 관련주 하락& 트럼프 트레이딩 진행. 테슬라(+8.2%)는 트럼프+중국 출하량 전년 대비 증가
-오늘도 외국인 자금 대규모 이탈하며 하락하는 KOSPI. 트럼프 트레이딩 진행되며 수혜 업종은 상승
:외국인 오전 현물 3,700억원 선물 6,300계약 이상 대규모 순매도. 원/달러 환율 1,400원 직전(하방압력)
:트럼프 당선 이후 비트코인 역사상 신고가(8만 달러 돌파) 경신. 주식시장 자금 이탈 또 하나의 원인 추정
:부양책 실망감 영향에 화학, 화장품, 소매, 레저 등 중국향 경기 민감 업종 일제히 약세. 신저가 종목 속출
:삼전, 닉스도 동반 하락. 지수 하방압력. 미국 반도체가 AI 수익성 의구심, 의회 조사 등으로 하락한 영향
:52주 신고가)방산(한화에어로, 시스템), 조선(한화오션), 전력기계(현대일렉, 효성중공업). 트럼프 수혜 위주
:LG에너지솔루션 장중 5% 이상 상승. 2차전지 약세(트럼프 영향)에도 스페이스X 향 배터리 공급 소식
:한화오션, 트럼프 수혜+ LNG선(2척, 7,135억 규모) 수주 소식에 상승폭 확대. 개별 종목 호재에 집중
:KT, Foreign room 감소로 MSCI 편출. 지수 추종 펀드 8일(편출일) 장마감 후 매도. 금일 수급 재유입
:진행되는 트럼프 트레이딩& 고금리, 강달러로 인한 외국인 자금 이탈(로 인한 대형주 매도)에 속수무책
:중국 경기 부양책까지 실망감으로 작용. 언급된 수혜 업종 외에도 우크라이나 재건 등 테마별 등락
:뚜렷한 반등 트리거 부족한 가운데, 금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 전인대 상무위 실망감에 화장품 등 중국향 경기 민감주 낙폭 확대
-중국 부양책이 왼쪽 뺨을(경기 민감주) 트럼프 트레이딩이 오른쪽 뺨을(2차전지) 때리는 양상
:알테오젠을 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 2차전지, 민감주 등이 낙폭 확대하며 지수 약세
:비트코인(우리기술투자 등, 신고가 경신), 비만치료제(펩트론, 신계약 체결 기대감), 우크라 재건 테마 상승
원/달러 환율은 트럼프 트레이딩 재개. 굳건한 소비자심리지수에 1,400원 근접. 1,395원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이) –0.4%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -2.8%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330458
위 내용은 2024년 11월11일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 하방압력 요인이 많은 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,538p. ①외국인 수급 ②원/달러 환율 ③ 반도체 모두 시장 하방압력 요인 작용
-미국 주식시장은 중국 부양책 실망감에도 트럼프 트레이딩과 굳건한 소비 심리 영향에 혼조세
:중국 전인대 상무위 종료. 내수부양보다 구조적 리스크 해결에 집중하며 실망 매물 출회. 중국 증시 하락
:미 증시 중국 관련주 하락& 트럼프 트레이딩 진행. 테슬라(+8.2%)는 트럼프+중국 출하량 전년 대비 증가
-오늘도 외국인 자금 대규모 이탈하며 하락하는 KOSPI. 트럼프 트레이딩 진행되며 수혜 업종은 상승
:외국인 오전 현물 3,700억원 선물 6,300계약 이상 대규모 순매도. 원/달러 환율 1,400원 직전(하방압력)
:트럼프 당선 이후 비트코인 역사상 신고가(8만 달러 돌파) 경신. 주식시장 자금 이탈 또 하나의 원인 추정
:부양책 실망감 영향에 화학, 화장품, 소매, 레저 등 중국향 경기 민감 업종 일제히 약세. 신저가 종목 속출
:삼전, 닉스도 동반 하락. 지수 하방압력. 미국 반도체가 AI 수익성 의구심, 의회 조사 등으로 하락한 영향
:52주 신고가)방산(한화에어로, 시스템), 조선(한화오션), 전력기계(현대일렉, 효성중공업). 트럼프 수혜 위주
:LG에너지솔루션 장중 5% 이상 상승. 2차전지 약세(트럼프 영향)에도 스페이스X 향 배터리 공급 소식
:한화오션, 트럼프 수혜+ LNG선(2척, 7,135억 규모) 수주 소식에 상승폭 확대. 개별 종목 호재에 집중
:KT, Foreign room 감소로 MSCI 편출. 지수 추종 펀드 8일(편출일) 장마감 후 매도. 금일 수급 재유입
:진행되는 트럼프 트레이딩& 고금리, 강달러로 인한 외국인 자금 이탈(로 인한 대형주 매도)에 속수무책
:중국 경기 부양책까지 실망감으로 작용. 언급된 수혜 업종 외에도 우크라이나 재건 등 테마별 등락
:뚜렷한 반등 트리거 부족한 가운데, 금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 전인대 상무위 실망감에 화장품 등 중국향 경기 민감주 낙폭 확대
-중국 부양책이 왼쪽 뺨을(경기 민감주) 트럼프 트레이딩이 오른쪽 뺨을(2차전지) 때리는 양상
:알테오젠을 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 2차전지, 민감주 등이 낙폭 확대하며 지수 약세
:비트코인(우리기술투자 등, 신고가 경신), 비만치료제(펩트론, 신계약 체결 기대감), 우크라 재건 테마 상승
원/달러 환율은 트럼프 트레이딩 재개. 굳건한 소비자심리지수에 1,400원 근접. 1,395원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이) –0.4%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -2.8%, 중국(상해) -0.6%
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위 내용은 2024년 11월11일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 11일
『Trump 경계감 속 옥석 가리기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,531.66p(-1.2%), KOSDAQ 728.84(-1.96%)
지수는 재차 금투세 폐지 이전 수순으로
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 하락했습니다. 11월 4일 금투세 시행 관련 불확실성이 해소되면서 반등했던 양 시장은 미국 대선 이후 Trump 경계감에 상승폭을 반납했습니다. 양 시장 전체 종목 가운데 17.5%(476개)만 상승했는데 특히 반도체·2차전지가 지수 하락 견인했습니다. TSMC에 이어 삼성전자(-3.5%) 등 국내 파운드리도 대중국 수출 규제 적용 가능성이 보도되며 반도체 낙폭 컸습니다(HPSP -6.2%, 리노공업 -5.0%). 2차전지 다수 종목이 신저가 보이면서(삼성SDI -3.5% 등) 대체로 부진한 가운데 LGES(+4.4%)은 SpaceX 우주선에 전력 공급용 배터리 납품 소식에 선방했습니다. 337개 종목 신저가 가운데 공시 관련 논란 있었던 이수페타시스(-22.7%) 등 전기전자 다수 포함됐습니다.
Trump 당선 수혜인 산업재
Trump Trade 속 금융은 다소 주춤했습니다. 가상자산 관련주가 업종을 견인한 증권(+0.3%, 한화투자증권 +17.2% 등) 외에는 조선(한화오션 +3.0%)·방산(한화에어로스페이스 +3.1%, 한국항공우주 +7.8%, 한화시스 템 +13.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +7.3%, 효성중공업 +6.8%) 다수 신고가였습니다. 제약바이오 종목별 차별화 나타났습니다. 업종 지수 약 세에도 알테오젠(+2.0%)·리가켐바이오(+7.2%) 등 신고가였습니다
#특징업종: 1)우주: Musk Trade 지속(에이치브이엠 +5.5% 등) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(현대에버다임 +9.1% 등) 3)가상자산: Bitcoin 81,000 돌파(우리기술투자 +8.2% 등)
기대에 미치지 못했던 중국 부양책
지난주 중국 전인대 상무위가 폐막했습니다. 시장의 관심이 재정정책의 규모에 집중됐던 가운데 장 마감 이후에 브리핑이 있었습니다. 10조위안 (신규 6조+기존 4조) 규모는 대체로 컨센서스에 부합했지만, 특별국채 발행이 아닌 지방정부 부채한도 증액이라는 점과 구체적인 내수 부양책 발표되지 않은 점이 시장의 실망감을 불러왔습니다. 여기에 더해 잉글우 드랩(-26.5%) 등 3분기 실적 부진이 겹치면서 화장품주 다수 약세였습 니다(코스메카코리아 -16.0%, 실리콘투 -7.4%, 코스맥스 -9.3% 등). 또 한 F&F(-10.2%) 등 섬유의복(-5.4%) 업종 가장 약세였습니다.
#주요일정: 1)中 광군제 2)CJ제일제당·한국가스공사 실적 발표(11/12)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentld=330469
위 내용은 2024년 11월 11일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump 경계감 속 옥석 가리기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,531.66p(-1.2%), KOSDAQ 728.84(-1.96%)
지수는 재차 금투세 폐지 이전 수순으로
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 하락했습니다. 11월 4일 금투세 시행 관련 불확실성이 해소되면서 반등했던 양 시장은 미국 대선 이후 Trump 경계감에 상승폭을 반납했습니다. 양 시장 전체 종목 가운데 17.5%(476개)만 상승했는데 특히 반도체·2차전지가 지수 하락 견인했습니다. TSMC에 이어 삼성전자(-3.5%) 등 국내 파운드리도 대중국 수출 규제 적용 가능성이 보도되며 반도체 낙폭 컸습니다(HPSP -6.2%, 리노공업 -5.0%). 2차전지 다수 종목이 신저가 보이면서(삼성SDI -3.5% 등) 대체로 부진한 가운데 LGES(+4.4%)은 SpaceX 우주선에 전력 공급용 배터리 납품 소식에 선방했습니다. 337개 종목 신저가 가운데 공시 관련 논란 있었던 이수페타시스(-22.7%) 등 전기전자 다수 포함됐습니다.
Trump 당선 수혜인 산업재
Trump Trade 속 금융은 다소 주춤했습니다. 가상자산 관련주가 업종을 견인한 증권(+0.3%, 한화투자증권 +17.2% 등) 외에는 조선(한화오션 +3.0%)·방산(한화에어로스페이스 +3.1%, 한국항공우주 +7.8%, 한화시스 템 +13.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +7.3%, 효성중공업 +6.8%) 다수 신고가였습니다. 제약바이오 종목별 차별화 나타났습니다. 업종 지수 약 세에도 알테오젠(+2.0%)·리가켐바이오(+7.2%) 등 신고가였습니다
#특징업종: 1)우주: Musk Trade 지속(에이치브이엠 +5.5% 등) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(현대에버다임 +9.1% 등) 3)가상자산: Bitcoin 81,000 돌파(우리기술투자 +8.2% 등)
기대에 미치지 못했던 중국 부양책
지난주 중국 전인대 상무위가 폐막했습니다. 시장의 관심이 재정정책의 규모에 집중됐던 가운데 장 마감 이후에 브리핑이 있었습니다. 10조위안 (신규 6조+기존 4조) 규모는 대체로 컨센서스에 부합했지만, 특별국채 발행이 아닌 지방정부 부채한도 증액이라는 점과 구체적인 내수 부양책 발표되지 않은 점이 시장의 실망감을 불러왔습니다. 여기에 더해 잉글우 드랩(-26.5%) 등 3분기 실적 부진이 겹치면서 화장품주 다수 약세였습 니다(코스메카코리아 -16.0%, 실리콘투 -7.4%, 코스맥스 -9.3% 등). 또 한 F&F(-10.2%) 등 섬유의복(-5.4%) 업종 가장 약세였습니다.
#주요일정: 1)中 광군제 2)CJ제일제당·한국가스공사 실적 발표(11/12)
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마켓레이더(11월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 원/달러 환율 1,400원-트럼프가 휩쓰는 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,520p. 오늘도 트럼프 트레이딩 진행되며 달러 강세. 장중 2,500p 이탈 후 반등
-미국 주식시장은 Red Wave 전망에 트럼프 트레이딩 강화되며 테슬라, 비트코인 등 관련 자산 상승폭 확대
:4년만에 다수당 탈환한 상원에 이어 하원도 공화당 다수 예상되며 Red Wave 전망. 트럼프 트레이딩 강화
:테슬라(+9%), 규제 완화 기대감 속 랠리 지속되며 신고가. 반면 TSMC는 중국 수출 금지 명령에 하락
:트럼프 트레이딩 영향에 테슬라 등 소수 수혜 종목 상승. 반도체 업종은 TSMC 이슈 부각되며 하락
-KOSPI 오전 상승 종목 162개 Vs. 하락 종목 744개. 트럼프 트레이딩 진행되며 시장 컬러는 전일과 유사
:외국인 오전 현물 620억 선물 2,100계약 이상 순매도하며 매도 규모는 소강. 원/달러 환율 1,400원 돌파
:오늘도 비트코인 역사상 신고가(8.7만 달러 돌파) 경신. 머스크 관련 도지코인 등 주간 수익률 100% 상회
:우크라 재건(범양건영, 남광토건, TYM 상한가), 방산(우주), 조선, 금융 등 트럼프 수혜 업종 지속 강세
:부양책 실망감에 예상치 하회한 실적 발표 이어지며 화장품은 오늘도 약세. NAVER은 호실적에 상승
:삼전(52주 신저가), 닉스 또 하락. 미국 반도체가 TSMC의 중국향 수출 규제 영향에 동반 약세 보인 영향
:TSMC와 마찬가지로 삼성전자도 7나노 이하 파운드리 공정 대중 수출 규제 받을 것이라는 우려
:LG에너지솔루션 강세 지속. 2차전지 약세에도 스페이스X, 테슬라 향 배터리 공급 기대감 속 차별화
:Red Wave와 함께 다가오는 고금리, 강달러 공포. 외국인 자금 이탈 지속되며 대형주 위주 매도우위 지속
:금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목. 환율, 금리는 경계 요소.
KOSDAQ은 1.3% 하락한 719p. 바이오 굳건 & 2차전지 대형주 반등, 가상화폐 테마 상승에도…
-전일과 마찬가지로 뚜렷한 수급 유입 부재한 가운데 금리 압박 받으며 52주 신저가 종목 363개
:알테오젠 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 고금리 강달러 환경에 비트코인 강세가 수급 유입 저지
:비트코인(우리기술투자 신고가 경신), 비만치료제(펩트론 신고가, 신계약 체결 기대), 재건 테마 상승
원/달러 환율은 공화당 상,하원 대통령 전부 우위 전망. 상승한 달러에 1,400원 돌파. 1,401원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이)+0.7%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330492
위 내용은 2024년 11월12일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 원/달러 환율 1,400원-트럼프가 휩쓰는 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 2,520p. 오늘도 트럼프 트레이딩 진행되며 달러 강세. 장중 2,500p 이탈 후 반등
-미국 주식시장은 Red Wave 전망에 트럼프 트레이딩 강화되며 테슬라, 비트코인 등 관련 자산 상승폭 확대
:4년만에 다수당 탈환한 상원에 이어 하원도 공화당 다수 예상되며 Red Wave 전망. 트럼프 트레이딩 강화
:테슬라(+9%), 규제 완화 기대감 속 랠리 지속되며 신고가. 반면 TSMC는 중국 수출 금지 명령에 하락
:트럼프 트레이딩 영향에 테슬라 등 소수 수혜 종목 상승. 반도체 업종은 TSMC 이슈 부각되며 하락
-KOSPI 오전 상승 종목 162개 Vs. 하락 종목 744개. 트럼프 트레이딩 진행되며 시장 컬러는 전일과 유사
:외국인 오전 현물 620억 선물 2,100계약 이상 순매도하며 매도 규모는 소강. 원/달러 환율 1,400원 돌파
:오늘도 비트코인 역사상 신고가(8.7만 달러 돌파) 경신. 머스크 관련 도지코인 등 주간 수익률 100% 상회
:우크라 재건(범양건영, 남광토건, TYM 상한가), 방산(우주), 조선, 금융 등 트럼프 수혜 업종 지속 강세
:부양책 실망감에 예상치 하회한 실적 발표 이어지며 화장품은 오늘도 약세. NAVER은 호실적에 상승
:삼전(52주 신저가), 닉스 또 하락. 미국 반도체가 TSMC의 중국향 수출 규제 영향에 동반 약세 보인 영향
:TSMC와 마찬가지로 삼성전자도 7나노 이하 파운드리 공정 대중 수출 규제 받을 것이라는 우려
:LG에너지솔루션 강세 지속. 2차전지 약세에도 스페이스X, 테슬라 향 배터리 공급 기대감 속 차별화
:Red Wave와 함께 다가오는 고금리, 강달러 공포. 외국인 자금 이탈 지속되며 대형주 위주 매도우위 지속
:금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목. 환율, 금리는 경계 요소.
KOSDAQ은 1.3% 하락한 719p. 바이오 굳건 & 2차전지 대형주 반등, 가상화폐 테마 상승에도…
-전일과 마찬가지로 뚜렷한 수급 유입 부재한 가운데 금리 압박 받으며 52주 신저가 종목 363개
:알테오젠 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 고금리 강달러 환경에 비트코인 강세가 수급 유입 저지
:비트코인(우리기술투자 신고가 경신), 비만치료제(펩트론 신고가, 신계약 체결 기대), 재건 테마 상승
원/달러 환율은 공화당 상,하원 대통령 전부 우위 전망. 상승한 달러에 1,400원 돌파. 1,401원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이)+0.7%, 대만(가권) -1.5%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.3%
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『2025년 퀀트 전망: 한국형 알파 맵핑 프로젝트 (PPT)』
투자전략부 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 경기 국면 분류
Part 2. 국면별 스타일 성과
Part 3. 스타일/팩터 투자
Part 4. 글로벌 국면 진단
Part 5. 2025년도 실적 개선 유망 지역
Part 6. 2025년도 주목할 테마 ETF
※ 원문 확인: https://me2.kr/cBuCD
위 내용은 2024년 11월 12일 13시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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투자전략부 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 경기 국면 분류
Part 2. 국면별 스타일 성과
Part 3. 스타일/팩터 투자
Part 4. 글로벌 국면 진단
Part 5. 2025년도 실적 개선 유망 지역
Part 6. 2025년도 주목할 테마 ETF
※ 원문 확인: https://me2.kr/cBuCD
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『H4L(Higher for long); #3. 연말연초 오버슈팅 구간의 도래』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
1. 연말연초 오버슈팅 구간의 도래
2. 잠재적 빅딜
- 반도체 ETF (SMH.US)
- 클라우드 ETF (SKYY.US)
- 에너지 인프라 ETF (EMLP.US)
- 자본시장 ETF (KCE.US)
- 테슬라 (TSLA.US)
- 로빈후드 (HOOD.US)
- 마벨 테크놀로지 (MRVL.US)
- 포티넷 (FTNT.US)
- 솔라리스 에너지 인프라 (SEI.US)
- 셰니에 에너지 (LNG.US)
- 앱러빈 (APP.US)
- 트윌리오 (TWLO.US)
- 힘스앤허스헬스 (HIMS.US)
- 시프트4페이먼트 (FOUR.US)
3. 글로벌 금융시장 Technical Overview
4. 주도주 탐색기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330504
위 내용은 2024년 11월 12일 15시 52분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
1. 연말연초 오버슈팅 구간의 도래
2. 잠재적 빅딜
- 반도체 ETF (SMH.US)
- 클라우드 ETF (SKYY.US)
- 에너지 인프라 ETF (EMLP.US)
- 자본시장 ETF (KCE.US)
- 테슬라 (TSLA.US)
- 로빈후드 (HOOD.US)
- 마벨 테크놀로지 (MRVL.US)
- 포티넷 (FTNT.US)
- 솔라리스 에너지 인프라 (SEI.US)
- 셰니에 에너지 (LNG.US)
- 앱러빈 (APP.US)
- 트윌리오 (TWLO.US)
- 힘스앤허스헬스 (HIMS.US)
- 시프트4페이먼트 (FOUR.US)
3. 글로벌 금융시장 Technical Overview
4. 주도주 탐색기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330504
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<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 11월 12일
『Black Monday 종가 이탈한 KOSPI200』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,483p(-1.9%), KOSDAQ 710p(-2.5%)
심화되는 미국과의 디커플링
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.9%, 2.5% 하락했습니다. 간밤 미국 S&P500, Dow지수는 각각 6,000p, 44,000p를 돌파하는 등 3대 지수 모두 역사적 신고가 경신했습니다. 반면 KOSPI는 Black Monday(8/5) 이후 약 3개월 만에 2,500p 이탈했고, KOSPI200은 당일 종가를 이탈해 연저점(1/17, 326.1p)에 근접했습니다. 양 시장 82.7% 종목 하락(2,235개)했고, 591개 종목이 52주 신저가를 경신했습니다. Trump의 보편관세 부과나 대중국 반도체 수출 규제 영향 가능성, CHIPS법 관련 불확실성 등으로 반도체 대형주 낙폭 컸습니다(삼성전자 -3.6%, SK하이닉스 -3.5%). 일본(Nikkei225 -0.4%), 대만(TAIEX -2.3%) 등 반도체 밸류체인에 포함된 아시아 증시 대체로 부진했습니다.
양 시장 대다수 업종·종목 부진
금일 건설업(+0.1%)을 제외한 KOSPI 전 업종이 하락했습니다. 특히 의료정밀(-4.0%)·의약품(-3.2%)·전기가스업(-2.6%) 등이 부진했습니다. KOSDAQ은 하락종목수 역대 5위 차지하면서(Black Monday 1,633개) 전업종 하락하는 모습 보였습니다. 양 시장 모두 금일 ADR 70 하회하며 하락 압력이 상당했음을 확인할 수 있었습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 89,000달러 돌파(우리기술투자 +7.3%, 한화투자증권 +1.0%) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 +3.6%, 다산네트웍스 +3.2%) 3)2차전지: Tesla·SpaceX 관련 호재에 일부 종목 선방(LGES +2.6%, 엘앤에프 +0.1%)
2년 만에 달러-원 환율 1,400원 돌파 마감
달러-원 환율은 전일 야간 1,400원대 진입했습니다. 주간 기준으로는 약 2년 만에 1,400원 돌파 마감했습니다(1,403.5원). Trump 당선에 더해 ‘Red Sweep’ 현실화 가능성이 높아지며 본격적으로 달러 강세가 탄력을 받고 있습니다. 환율의 지속적 상승에 더해 외국인 수급의 이탈은 국내 증시의 상승 여력을 더욱 악화시키고 있습니다. 상반기 약 22.4조원을 순매수했던 외국인은 하반기 14.6조원을 순매도해 2/3가량 되돌렸습니다.
#주요일정: 1)美 10월 NFIB 중소기업 낙관지수(20:00) 2)美 고위대출담당자 서베이(SLOOS)(11/13 04:00) 3)Home Depot·Occidental Petroleum 실적 발표 4)메리츠금융지주·한국전력·JYP Ent. 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330507
위 내용은 2024년 11월 12일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 12일
『Black Monday 종가 이탈한 KOSPI200』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,483p(-1.9%), KOSDAQ 710p(-2.5%)
심화되는 미국과의 디커플링
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.9%, 2.5% 하락했습니다. 간밤 미국 S&P500, Dow지수는 각각 6,000p, 44,000p를 돌파하는 등 3대 지수 모두 역사적 신고가 경신했습니다. 반면 KOSPI는 Black Monday(8/5) 이후 약 3개월 만에 2,500p 이탈했고, KOSPI200은 당일 종가를 이탈해 연저점(1/17, 326.1p)에 근접했습니다. 양 시장 82.7% 종목 하락(2,235개)했고, 591개 종목이 52주 신저가를 경신했습니다. Trump의 보편관세 부과나 대중국 반도체 수출 규제 영향 가능성, CHIPS법 관련 불확실성 등으로 반도체 대형주 낙폭 컸습니다(삼성전자 -3.6%, SK하이닉스 -3.5%). 일본(Nikkei225 -0.4%), 대만(TAIEX -2.3%) 등 반도체 밸류체인에 포함된 아시아 증시 대체로 부진했습니다.
양 시장 대다수 업종·종목 부진
금일 건설업(+0.1%)을 제외한 KOSPI 전 업종이 하락했습니다. 특히 의료정밀(-4.0%)·의약품(-3.2%)·전기가스업(-2.6%) 등이 부진했습니다. KOSDAQ은 하락종목수 역대 5위 차지하면서(Black Monday 1,633개) 전업종 하락하는 모습 보였습니다. 양 시장 모두 금일 ADR 70 하회하며 하락 압력이 상당했음을 확인할 수 있었습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 89,000달러 돌파(우리기술투자 +7.3%, 한화투자증권 +1.0%) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 +3.6%, 다산네트웍스 +3.2%) 3)2차전지: Tesla·SpaceX 관련 호재에 일부 종목 선방(LGES +2.6%, 엘앤에프 +0.1%)
2년 만에 달러-원 환율 1,400원 돌파 마감
달러-원 환율은 전일 야간 1,400원대 진입했습니다. 주간 기준으로는 약 2년 만에 1,400원 돌파 마감했습니다(1,403.5원). Trump 당선에 더해 ‘Red Sweep’ 현실화 가능성이 높아지며 본격적으로 달러 강세가 탄력을 받고 있습니다. 환율의 지속적 상승에 더해 외국인 수급의 이탈은 국내 증시의 상승 여력을 더욱 악화시키고 있습니다. 상반기 약 22.4조원을 순매수했던 외국인은 하반기 14.6조원을 순매도해 2/3가량 되돌렸습니다.
#주요일정: 1)美 10월 NFIB 중소기업 낙관지수(20:00) 2)美 고위대출담당자 서베이(SLOOS)(11/13 04:00) 3)Home Depot·Occidental Petroleum 실적 발표 4)메리츠금융지주·한국전력·JYP Ent. 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330507
위 내용은 2024년 11월 12일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오늘도 고통받다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,449p. 트럼프발 고금리, 강달러 지속되며 8월 블랙먼데이 수준 밸류에이션 도달
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에 10년물 국채금리 4.4% 상회. 반도체 중심 차익실현 지속
:닐 카시카리 미니애 연은 총재, 12월 FOMC 금리 동결 가능 시사. 금주 발표될 10월 소비자물가 예의주시
:페드워치 기준 12월 금리 동결 확률 41.3%까지 상승(한달전→1주전, 15%→22%)하며 국채금리 상승 야기
:트럼프발 강달러 지속. 달러인덱스 106p 돌파. 다만 테슬라는 별다른 이슈 부재한 가운데 차익실현(-6.2%)
- KOSPI는 2,450p선 까지 하락. 뚜렷한 상승동력 부재한 가운데 고금리, 강달러 영향에 고통받는 시장
:외국인 오전 현물 2,890억 순매도. 선물은 3거래일만 순매수나 소규모. 원/달러 환율 장중 1,410원 도달
:8/5일 종가 기준 KOSPI 12개월 후행 PBR 0.88배, 12개월 선행 PER 8.17배(LSEG 기준)
:금일 장중 도달한 2,450p 기준 KOSPI 12개월 후행 PBR 0.89배, 12개월 선행 PER 8.39배(LSEG 기준)
:삼성전자, 오늘도 52주 신저가 경신. 장중 5만 천원대 진입. 다만 오전 외국인은 11거래일만 순매수 전환
:삼성전자 전일 종가 기준 12개월 선행 PBR 0.88배. 외국인 저가매수 장마감까지 지속될지 확인 필요
:트럼프 수혜 업종서 언급안된 은둔고수 엔터 오늘도 강세. 25년 호실적 기대(문화 수출엔 관세장벽이 없다)
:로제 아파트, 미 빌보드 핫100 15위, 글로벌 3주째 1위 소식도 미디어/엔터 업종 저가매수세 유입 요인
:KOSPI 52주 신저가 종목만 189개. 어떤 업종, 종목이 내리는지 다 설명하기도 어려운 시장
:Red Sweep과 함께 다가오는 고금리, 강달러 공포. 외국인 자금 이탈 지속되며 대형주 위주 매도우위 지속
:카시카리가 언급했듯 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 따른 위험자산 등락 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 698p. 고금리 부담, 외국인 이탈에 약세. 연이은 하락에 700p선 하회
- 외국인 매도에 3거래일 연속 하락. 주도주 부재한 가운데 개별 이슈, 저가매수세에 따라 차별적 주가 흐름
:에이비엘바이오 실적 부진에 제약바이오 투자심리 약화. 화장품, 엔터&미디어는 저가매수세 유입에 반등
:아주IB투자, 지난해 상반기 스페이스X 투자 집행 소식에 상한가. 펄어비스, 3분기 적자 전환에 5.8% 하락
원/달러 환율은 CPI 발표 앞두고 1,400원대 돌파 이후 잠시 숨고르는 모습. 3.6원 하락한 1,406.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330539
위 내용은 2024년 11월 13일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오늘도 고통받다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 2,449p. 트럼프발 고금리, 강달러 지속되며 8월 블랙먼데이 수준 밸류에이션 도달
- 미국 주식시장은 연은 위원 매파적 발언에 10년물 국채금리 4.4% 상회. 반도체 중심 차익실현 지속
:닐 카시카리 미니애 연은 총재, 12월 FOMC 금리 동결 가능 시사. 금주 발표될 10월 소비자물가 예의주시
:페드워치 기준 12월 금리 동결 확률 41.3%까지 상승(한달전→1주전, 15%→22%)하며 국채금리 상승 야기
:트럼프발 강달러 지속. 달러인덱스 106p 돌파. 다만 테슬라는 별다른 이슈 부재한 가운데 차익실현(-6.2%)
- KOSPI는 2,450p선 까지 하락. 뚜렷한 상승동력 부재한 가운데 고금리, 강달러 영향에 고통받는 시장
:외국인 오전 현물 2,890억 순매도. 선물은 3거래일만 순매수나 소규모. 원/달러 환율 장중 1,410원 도달
:8/5일 종가 기준 KOSPI 12개월 후행 PBR 0.88배, 12개월 선행 PER 8.17배(LSEG 기준)
:금일 장중 도달한 2,450p 기준 KOSPI 12개월 후행 PBR 0.89배, 12개월 선행 PER 8.39배(LSEG 기준)
:삼성전자, 오늘도 52주 신저가 경신. 장중 5만 천원대 진입. 다만 오전 외국인은 11거래일만 순매수 전환
:삼성전자 전일 종가 기준 12개월 선행 PBR 0.88배. 외국인 저가매수 장마감까지 지속될지 확인 필요
:트럼프 수혜 업종서 언급안된 은둔고수 엔터 오늘도 강세. 25년 호실적 기대(문화 수출엔 관세장벽이 없다)
:로제 아파트, 미 빌보드 핫100 15위, 글로벌 3주째 1위 소식도 미디어/엔터 업종 저가매수세 유입 요인
:KOSPI 52주 신저가 종목만 189개. 어떤 업종, 종목이 내리는지 다 설명하기도 어려운 시장
:Red Sweep과 함께 다가오는 고금리, 강달러 공포. 외국인 자금 이탈 지속되며 대형주 위주 매도우위 지속
:카시카리가 언급했듯 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 따른 위험자산 등락 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 698p. 고금리 부담, 외국인 이탈에 약세. 연이은 하락에 700p선 하회
- 외국인 매도에 3거래일 연속 하락. 주도주 부재한 가운데 개별 이슈, 저가매수세에 따라 차별적 주가 흐름
:에이비엘바이오 실적 부진에 제약바이오 투자심리 약화. 화장품, 엔터&미디어는 저가매수세 유입에 반등
:아주IB투자, 지난해 상반기 스페이스X 투자 집행 소식에 상한가. 펄어비스, 3분기 적자 전환에 5.8% 하락
원/달러 환율은 CPI 발표 앞두고 1,400원대 돌파 이후 잠시 숨고르는 모습. 3.6원 하락한 1,406.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.4%
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신한투자증권
▶금융시장 포럼 초대
25년 금융시장 및 주요 산업 전망을 알려드리는 [신한금융시장 포럼]에 초대합니다.
해당 포럼은 신한투자증권 유튜브 공식채널에서 라이브로 진행될 예정이며, 누구나 참여하실 수 있습니다.
세부 분야별 일정을 지금 확인해보세요.
1. 일정
-11/13(수) 오후 1:30 / 경제 및 금융시장 전망
-11/14(목) 오후 1:30 / 주요 산업 전망
* 일자별 약 3시간 진행 예정
* 세부 일정 확인 하기 (신한 SOL증권 앱)
- http://shsc.co/202411_RESEARCH
2. 포럼 안내 영상 확인하기 (유튜브)
- https://youtu.be/B2RcrAead70
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-11/14(목) 오후 1:30 / 주요 산업 전망
* 일자별 약 3시간 진행 예정
* 세부 일정 확인 하기 (신한 SOL증권 앱)
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2. 포럼 안내 영상 확인하기 (유튜브)
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Shinhansec
신한투자증권
[신한투자증권 법인영업부]
안녕하세요. 2025년 신한투자증권 리서치센터 연간전망 포럼 첫째날 안내드립니다. 아울러 개별 세미나 등 필요하시면 말씀 부탁드립니다. 고맙습니다.
<2025년 경제 및 금융시장 전망>
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
(www.youtube.com/@shinhansecurities)
1. 13:30 경제 및 외환시장_하건형 위원
자료 : https://bit.ly/4fB0TJO
2. 14:00 자산배분 전략_박석중 위원
자료 : https://bit.ly/3CpXVcE
3. 14:30 채권 전략_안재균 위원
자료 : https://bit.ly/4fGiH64
4. 15:10 해외주식 전략_김성환 위원
자료 : https://bit.ly/3YE4cJa
5. 15:40 글로벌 탑픽스_최원석 위원
자료 : https://bit.ly/3CmalSG
6. 16:10 국내주식 전략_노동길 위원
자료 : https://bit.ly/4fH
안녕하세요. 2025년 신한투자증권 리서치센터 연간전망 포럼 첫째날 안내드립니다. 아울러 개별 세미나 등 필요하시면 말씀 부탁드립니다. 고맙습니다.
<2025년 경제 및 금융시장 전망>
참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
(www.youtube.com/@shinhansecurities)
1. 13:30 경제 및 외환시장_하건형 위원
자료 : https://bit.ly/4fB0TJO
2. 14:00 자산배분 전략_박석중 위원
자료 : https://bit.ly/3CpXVcE
3. 14:30 채권 전략_안재균 위원
자료 : https://bit.ly/4fGiH64
4. 15:10 해외주식 전략_김성환 위원
자료 : https://bit.ly/3YE4cJa
5. 15:40 글로벌 탑픽스_최원석 위원
자료 : https://bit.ly/3CmalSG
6. 16:10 국내주식 전략_노동길 위원
자료 : https://bit.ly/4fH
국내 주식 마감 시황 - 11월 13일
『KOSPI·KOSDAQ 연저점 경신』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,417.08 (-2.64%), 코스닥 689.65 (-2.94%)
미국 우선주의 강화 속 KOSPI 타격
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 2.9% 하락했습니다. 양 시장의 81.4% 종목(2,201개) 하락했고, 25.6% 종목(691개) 52주 신저가 기록하면서 양 지수 모두 종가 기준 연저점을 경신했습니다(KOSPI 1/17 2,435.9p, KOSDAQ 8/5 691.3p). Trump가 반중 인사 Marco Rubio를 국무장관에 발탁할 것으로 예상(NYT)되는 등 ‘미국 우선주의’를 강화하려는 움직임 보이자 간밤 채권·외환시장에서 Trump Trade 강화됐습니다. 달러인덱스 106p 돌파했고 달러-원 환율도 연고점 높여가면서 국내 시장에 부담으로 작용했습니다. 삼성전자(-4.5%)는 연일 신저가 경신 중인 가운데 오너일가의 평가액이 상속세 납부를 위한 주담대의 담보유지비율을 하회할 수 있다는 소식 등 대출 담보 부담 우려도 대두되고 있습니다.
설강가상 실적 악재까지 더해진 종목들
고려아연(-14.1%) 급락하며 철강금속(-8.1%) 업종 부진했고, 전기전자(-3.7%)·증권(-3.0%) 등 고베타 업종 중심으로 약세 보였습니다. 대다수 업종 하락한 가운데 전기가스업(+2.4%)·운수창고(+1.9%)·리츠(+1.2%)만 상승했습니다. 펄어비스(-5.3%)·시프트업(-15.8%) 등 게임주는 부진한 실적 발표 이후 낙폭이 더욱 확대된 모습이었습니다.
#특징업종: 1)원전: 원전 생태계 복원 관련 예산(2,139억원) 산자위 전체회의 통과(지투파워 +9.6%) 2)고려아연: 유상증자 계획 철회 3)SpaceX: 아주IB투자(+29.9%)·미래에셋벤처투자(+24.8%) SpaceX 투자
삼성전자의 지수 왜곡 현상
오늘 KOSPI의 시가총액이 Black Monday(8/5) 이후 약 3개월 만에 2천조원을 하회했습니다. 연고점인 7월 11일 대비 KOSPI의 시가총액은 16.7% 감소했는데 삼성전자는 같은 기간 42.2%가 감소했습니다. 삼성전자를 제외한 KOSPI는 9.4% 감소했습니다. 이는 외국인 수급에서도 나타납니다. 삼성전자에 대한 본격적인 매도세가 나타난 9월 이후 외국인은 KOSPI를 14.3조원, 삼성전자 15.4조원 순매도해 삼성전자 제외 KOSPI는 1.2조원 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 10월 CPI(22:30) 2)Cisco 등 실적 발표 3)LG·삼성화재 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330557
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『KOSPI·KOSDAQ 연저점 경신』
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코스피 2,417.08 (-2.64%), 코스닥 689.65 (-2.94%)
미국 우선주의 강화 속 KOSPI 타격
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.6%, 2.9% 하락했습니다. 양 시장의 81.4% 종목(2,201개) 하락했고, 25.6% 종목(691개) 52주 신저가 기록하면서 양 지수 모두 종가 기준 연저점을 경신했습니다(KOSPI 1/17 2,435.9p, KOSDAQ 8/5 691.3p). Trump가 반중 인사 Marco Rubio를 국무장관에 발탁할 것으로 예상(NYT)되는 등 ‘미국 우선주의’를 강화하려는 움직임 보이자 간밤 채권·외환시장에서 Trump Trade 강화됐습니다. 달러인덱스 106p 돌파했고 달러-원 환율도 연고점 높여가면서 국내 시장에 부담으로 작용했습니다. 삼성전자(-4.5%)는 연일 신저가 경신 중인 가운데 오너일가의 평가액이 상속세 납부를 위한 주담대의 담보유지비율을 하회할 수 있다는 소식 등 대출 담보 부담 우려도 대두되고 있습니다.
설강가상 실적 악재까지 더해진 종목들
고려아연(-14.1%) 급락하며 철강금속(-8.1%) 업종 부진했고, 전기전자(-3.7%)·증권(-3.0%) 등 고베타 업종 중심으로 약세 보였습니다. 대다수 업종 하락한 가운데 전기가스업(+2.4%)·운수창고(+1.9%)·리츠(+1.2%)만 상승했습니다. 펄어비스(-5.3%)·시프트업(-15.8%) 등 게임주는 부진한 실적 발표 이후 낙폭이 더욱 확대된 모습이었습니다.
#특징업종: 1)원전: 원전 생태계 복원 관련 예산(2,139억원) 산자위 전체회의 통과(지투파워 +9.6%) 2)고려아연: 유상증자 계획 철회 3)SpaceX: 아주IB투자(+29.9%)·미래에셋벤처투자(+24.8%) SpaceX 투자
삼성전자의 지수 왜곡 현상
오늘 KOSPI의 시가총액이 Black Monday(8/5) 이후 약 3개월 만에 2천조원을 하회했습니다. 연고점인 7월 11일 대비 KOSPI의 시가총액은 16.7% 감소했는데 삼성전자는 같은 기간 42.2%가 감소했습니다. 삼성전자를 제외한 KOSPI는 9.4% 감소했습니다. 이는 외국인 수급에서도 나타납니다. 삼성전자에 대한 본격적인 매도세가 나타난 9월 이후 외국인은 KOSPI를 14.3조원, 삼성전자 15.4조원 순매도해 삼성전자 제외 KOSPI는 1.2조원 순매수했습니다.
#주요일정: 1)美 10월 CPI(22:30) 2)Cisco 등 실적 발표 3)LG·삼성화재 등 실적 발표
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마켓레이더(11월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『저가매수세 유입에도 경계감은 잔존』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,437p. 전일 2,417p까지 하락, 낙폭 과대 인식에 저가매수세 유입
- 미국 주식시장은 Red Wave 전망에 트럼프 트레이딩 강화되며 테슬라, 비트코인 등 관련 자산 상승폭 확대
:10월 소비자물가 MoM 0.2%, YoY 2.6% 상승. 핵심 소비자물가 MoM 0.3%, YoY 3.3% 올라 예상치 부합
:금리 하방압력 요인이나, 공화당의 상하원 다수당 확정 소식에 오히려 반등. 10년물 국채금리 4.48%
:미-중 무역갈등(반도체 규제)에 AMD 인력 감축 소식까지, 반도체 업종 하락. 필라델피아반도체지수 -2%
- KOSPI는 전일 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입 속 반등. 거래대금은 여전히 미미. 뚜렷한 매수주체 부재
:외국인 매도세 지속. 오전 현물 1,700억원 선물 400계약 매도. 순매도 규모는 축소. 원/달러 환율 1,407원
:SK하이닉스, 미국 반도체 업종 하락에 영향. 삼성전자는 전일 5만전자 이탈 위기였으나 저가매수세 유입
:우크라 재건 테마(번양건영, 남광토건 등) 오늘도 상승. 트럼프, 우크라이나 평화 특사 임명한다는 소식
:전반적인 저가매수세 유입에 대부분의 업종 상승 중이나 Red-Sweep 확정되며 수혜주 상승률 부각
:재건 뿐 아니라 조선, 방산(우주), 전력기기 등 테마 매수세 지속. 중국 경기 민감 업종(화학)은 하락
:HMM과 같이 호실적 발표 종목은 상승폭 확대. 3분기 컨테이너 운송 단가 전분기 대비 33% 상승
:예상치 부합한 소비자물가는 안도 요인. 페드워치 기준 12월 금리 25bp 인하 확률 80%대로 반등
:하지만 Red-Sweep 확정과 함께 금리, 달러 강세는 지속되는 양상. 외국인 대형주 매도 우위 지속
:전일 종가 기준 지수 밸류에이션은 낙폭 과대. 삼전 저가매수세 유입 됐으나 외국인은 여전히 순매도
KOSDAQ은 0.7% 상승한 694p. 저가매수세 유입되며 4거래일 만에 반등. 제약바이오, 엔터 업종 강세
- 2차전지 부진한 가운데 제약바이오 업종이 KOSDAQ 상승 견인. 펩트론, 알테오젠 각각 9.4%, 3.1% 상승
:JYP Ent.(+8.0%) 연결기준 영업이익 전년동기대비 10% 증가한 호실적 발표하며 엔터 업종 동반 강세
:카페24(+7.8%), 호실적 발표 이후 상승세 지속. 리노공업(-4.8%)은 3Q24 실적 컨센서스 하회에 약세
원/달러 환율은 10월 CPI 예상치 부합에도 연준 위원 중립 금리 관련 발언에 9.2원 상승한 1,406.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330588
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『저가매수세 유입에도 경계감은 잔존』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,437p. 전일 2,417p까지 하락, 낙폭 과대 인식에 저가매수세 유입
- 미국 주식시장은 Red Wave 전망에 트럼프 트레이딩 강화되며 테슬라, 비트코인 등 관련 자산 상승폭 확대
:10월 소비자물가 MoM 0.2%, YoY 2.6% 상승. 핵심 소비자물가 MoM 0.3%, YoY 3.3% 올라 예상치 부합
:금리 하방압력 요인이나, 공화당의 상하원 다수당 확정 소식에 오히려 반등. 10년물 국채금리 4.48%
:미-중 무역갈등(반도체 규제)에 AMD 인력 감축 소식까지, 반도체 업종 하락. 필라델피아반도체지수 -2%
- KOSPI는 전일 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입 속 반등. 거래대금은 여전히 미미. 뚜렷한 매수주체 부재
:외국인 매도세 지속. 오전 현물 1,700억원 선물 400계약 매도. 순매도 규모는 축소. 원/달러 환율 1,407원
:SK하이닉스, 미국 반도체 업종 하락에 영향. 삼성전자는 전일 5만전자 이탈 위기였으나 저가매수세 유입
:우크라 재건 테마(번양건영, 남광토건 등) 오늘도 상승. 트럼프, 우크라이나 평화 특사 임명한다는 소식
:전반적인 저가매수세 유입에 대부분의 업종 상승 중이나 Red-Sweep 확정되며 수혜주 상승률 부각
:재건 뿐 아니라 조선, 방산(우주), 전력기기 등 테마 매수세 지속. 중국 경기 민감 업종(화학)은 하락
:HMM과 같이 호실적 발표 종목은 상승폭 확대. 3분기 컨테이너 운송 단가 전분기 대비 33% 상승
:예상치 부합한 소비자물가는 안도 요인. 페드워치 기준 12월 금리 25bp 인하 확률 80%대로 반등
:하지만 Red-Sweep 확정과 함께 금리, 달러 강세는 지속되는 양상. 외국인 대형주 매도 우위 지속
:전일 종가 기준 지수 밸류에이션은 낙폭 과대. 삼전 저가매수세 유입 됐으나 외국인은 여전히 순매도
KOSDAQ은 0.7% 상승한 694p. 저가매수세 유입되며 4거래일 만에 반등. 제약바이오, 엔터 업종 강세
- 2차전지 부진한 가운데 제약바이오 업종이 KOSDAQ 상승 견인. 펩트론, 알테오젠 각각 9.4%, 3.1% 상승
:JYP Ent.(+8.0%) 연결기준 영업이익 전년동기대비 10% 증가한 호실적 발표하며 엔터 업종 동반 강세
:카페24(+7.8%), 호실적 발표 이후 상승세 지속. 리노공업(-4.8%)은 3Q24 실적 컨센서스 하회에 약세
원/달러 환율은 10월 CPI 예상치 부합에도 연준 위원 중립 금리 관련 발언에 9.2원 상승한 1,406.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330588
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