마켓레이더(11월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국 주식시장 아픔에 공감하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,551p. 미국 실적 영향에 장초반 매물 출회 있었으나 하락폭 축소중인 흐름
- 미국 주식시장은 실적, 회계이슈 영향에 반도체 업종 위주 낙폭 확대되며 NASDAQ -2.8%, S&P500 -1.9%
:M7 예상치 상회한 실적 에도 하락. MS(-6%), 메타(-4.1%) 가이던스 부진 및 AI 투자 확대에 대한 우려
:AMD도 가이던스 영향 연속 하락, SMCI 회계 조작 이슈로 낙폭 확대되며 필라델피아반도체 지수 -4.0%
:BOJ 금리 동결 결정했으나 우에다 총재 매파적 발언(경제 전망 달성시 금리 재차 인상)에 달러 소폭 약세
- KOSPI는 미국 실적 영향에 장 초반 2,537p까지 급락했으나 낙폭 과대 인식속 일부 되돌림
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 3.4조, 2.7조원 수준. 외국인 현선물 순매도 지속이나 매도량은 많이 감소
:한국 10월 수출 전년 대비 4.6% 증가(예상치 +7%). 수출액은 우상향. 대중 수출 증가 & 대미 수출 감소
:현재 원/달러 환율 상승했다는 점에서 수출, 수주 여전히 우호적인 업종(화장품, 방산 등) 기대감 유효
:실적 우려에도 장 마감 이후 실적 발표한 아마존, 인텔이 시간외 5.7%, 6.9% 반등. 애플은 중국 판매 부진
:삼성전자, SK하이닉스 동반 하락. 지수 낙폭 추가 확대할 뻔 했으나 시간외 반등한 영향에 낙폭 축소
:업종별로 금융, 화학, 철강, 통신 상승. 2차전지, 방산 테마 상승. 한화에어로스페이스 전일 호실적 발표
:대선 불확실성 영향에 거래대금, 외국인자금 유입 없으나, 다음주 드디어 Big Event 다수 결론 도출(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 732p. 미국 주식시장 기술주 약세에 투자심리 위축되며 대형주 중심 하락
- 아모레퍼시픽 어닝서프라이즈에도 추가 주가 상승 재료 부재, 에스티로더(-20.9%) 약세에 화장품 하락
: HPSP(+12.7%), 예스티와의 특허 무효 심판에서 승소. 시장 점유율 확대 기대에 강세. 예스티는 하한가
:유비케어(위고비 최다 물량 확보 소식) 강세, 신규상장(탑런토탈솔루션 -14.4%, 에이럭스 -26.6%) 약세
원/달러 환율은 미국 9월 PCE 물가 예상치 부합에도 리스크 오프 확산에 상승. 1.6원 상승한 1,378.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330131
위 내용은 2024년 11월 1일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 주식시장 아픔에 공감하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,551p. 미국 실적 영향에 장초반 매물 출회 있었으나 하락폭 축소중인 흐름
- 미국 주식시장은 실적, 회계이슈 영향에 반도체 업종 위주 낙폭 확대되며 NASDAQ -2.8%, S&P500 -1.9%
:M7 예상치 상회한 실적 에도 하락. MS(-6%), 메타(-4.1%) 가이던스 부진 및 AI 투자 확대에 대한 우려
:AMD도 가이던스 영향 연속 하락, SMCI 회계 조작 이슈로 낙폭 확대되며 필라델피아반도체 지수 -4.0%
:BOJ 금리 동결 결정했으나 우에다 총재 매파적 발언(경제 전망 달성시 금리 재차 인상)에 달러 소폭 약세
- KOSPI는 미국 실적 영향에 장 초반 2,537p까지 급락했으나 낙폭 과대 인식속 일부 되돌림
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 3.4조, 2.7조원 수준. 외국인 현선물 순매도 지속이나 매도량은 많이 감소
:한국 10월 수출 전년 대비 4.6% 증가(예상치 +7%). 수출액은 우상향. 대중 수출 증가 & 대미 수출 감소
:현재 원/달러 환율 상승했다는 점에서 수출, 수주 여전히 우호적인 업종(화장품, 방산 등) 기대감 유효
:실적 우려에도 장 마감 이후 실적 발표한 아마존, 인텔이 시간외 5.7%, 6.9% 반등. 애플은 중국 판매 부진
:삼성전자, SK하이닉스 동반 하락. 지수 낙폭 추가 확대할 뻔 했으나 시간외 반등한 영향에 낙폭 축소
:업종별로 금융, 화학, 철강, 통신 상승. 2차전지, 방산 테마 상승. 한화에어로스페이스 전일 호실적 발표
:대선 불확실성 영향에 거래대금, 외국인자금 유입 없으나, 다음주 드디어 Big Event 다수 결론 도출(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 하락한 732p. 미국 주식시장 기술주 약세에 투자심리 위축되며 대형주 중심 하락
- 아모레퍼시픽 어닝서프라이즈에도 추가 주가 상승 재료 부재, 에스티로더(-20.9%) 약세에 화장품 하락
: HPSP(+12.7%), 예스티와의 특허 무효 심판에서 승소. 시장 점유율 확대 기대에 강세. 예스티는 하한가
:유비케어(위고비 최다 물량 확보 소식) 강세, 신규상장(탑런토탈솔루션 -14.4%, 에이럭스 -26.6%) 약세
원/달러 환율은 미국 9월 PCE 물가 예상치 부합에도 리스크 오프 확산에 상승. 1.6원 상승한 1,378.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 11월 1일
『잘 쉬는 것도 중요해』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,542.36 (-0.54%), 코스닥 729.05 (-1.89%)
짙게 끼인 안개 속을 지나는 글로벌 주식시장
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.5%, 1.9% 하락했습니다. 1) 다음 주 미국 대선 앞두고 조사 기관마다 혼재된 결과 나오며 불확실성 확대됐고, 2) 오늘 미국의 ISM 제조업지수와 고용보고서 등 주요 매크로 지표 발표 앞둔 관망 심리 3) Microsoft·Meta 등 실적이 기술주 조정 빌미로 작용하며 아시아 증시 부진했습니다(Nikkei225 -2.6%, TAIEX -0.2%, Shanghai -0.1%). 양 시장 외국인·기관 동반 순매도 나왔고 약 2/3 가량 종목 하락(2,699개 가운데 1,777개)하면서 적극적인 매매가 어려운 장세였습니다. 한편 KOSDAQ 상대적으로 낙폭 컸습니다. 시총 상위 20개 가운데 에코프로(+1.4%)·삼천당제약(+2.5%)·HPSP(+7.6%) 세 종목만 올랐고, 헬스케어 및 반도체 소부장 업체들 매도세가 지수 하락 견인했습니다.
방어적 업종 살아남고, 실적 따른 종목별 차별화
보험(+1.5%)·통신(+0.2%) 등 방어적 업종 올랐고, 의료정밀(-4.5%)·건설(-1.7%)·의약품(-1.2%) 등 대부분 업종 하락했습니다. 특히 최근 시장 강세를 이끌었던 헬스케어(알테오젠 -5.3%, 리가켐바이오 -7.4%, 네이처셀 -24.0% 등) 낙폭이 컸습니다. 반면 다음 주부터 밸류업 ETF·선물 상장되는 만큼 금융 업종 다수 기대감 유입되며 강세였습니다(KB금융 +1.7%, 삼성생명 +2.3%, NH투자증권 +0.8% 등).
#특징업종: 1)석유·정유: 이란의 이스라엘 보복 가능성 부각(흥구석유 +4.9% 등) 2)경영권 분쟁: 한미사이언스(-24.1%), 소액주주연대 이탈 3)특허소송: 예스티(-30.0%), HPSP 상대 특허 소송 패소(10/31)
체코 원전 계약 불확실성 완화
체코의 경쟁 당국이 한수원과의 원전 신규 건설 계약을 일시 보류 조치했다는 보도(10/30)에 어제 원전주 크게 하락했습니다. 관련해서 단기적 노이즈 가능성 예상했었는데 바로 다음 날인 어제 저녁 체코 경쟁 당국에서 즉각 이의제기를 기각하며 원전주 일부 반등했습니다(비에이치아이 +4.2%, 한신기계 +0.8% 등). 다만 Westing House 등 항소시 최종 판정 확정 후 계약이 가능한 만큼 여진 가능성은 남아있는 상황입니다.
#주요일정: 1)美 10월 고용보고서(21:30) 2)美 ISM 제조업지수(23:00) 3)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)밸류업 ETF·선물 상장(11/4) 5)S-Oil·엔씨소프트 실적 발표(11/4) 5)Summer Time 해제(11/4~)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330162
위 내용은 2024년 11월 1일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『잘 쉬는 것도 중요해』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,542.36 (-0.54%), 코스닥 729.05 (-1.89%)
짙게 끼인 안개 속을 지나는 글로벌 주식시장
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.5%, 1.9% 하락했습니다. 1) 다음 주 미국 대선 앞두고 조사 기관마다 혼재된 결과 나오며 불확실성 확대됐고, 2) 오늘 미국의 ISM 제조업지수와 고용보고서 등 주요 매크로 지표 발표 앞둔 관망 심리 3) Microsoft·Meta 등 실적이 기술주 조정 빌미로 작용하며 아시아 증시 부진했습니다(Nikkei225 -2.6%, TAIEX -0.2%, Shanghai -0.1%). 양 시장 외국인·기관 동반 순매도 나왔고 약 2/3 가량 종목 하락(2,699개 가운데 1,777개)하면서 적극적인 매매가 어려운 장세였습니다. 한편 KOSDAQ 상대적으로 낙폭 컸습니다. 시총 상위 20개 가운데 에코프로(+1.4%)·삼천당제약(+2.5%)·HPSP(+7.6%) 세 종목만 올랐고, 헬스케어 및 반도체 소부장 업체들 매도세가 지수 하락 견인했습니다.
방어적 업종 살아남고, 실적 따른 종목별 차별화
보험(+1.5%)·통신(+0.2%) 등 방어적 업종 올랐고, 의료정밀(-4.5%)·건설(-1.7%)·의약품(-1.2%) 등 대부분 업종 하락했습니다. 특히 최근 시장 강세를 이끌었던 헬스케어(알테오젠 -5.3%, 리가켐바이오 -7.4%, 네이처셀 -24.0% 등) 낙폭이 컸습니다. 반면 다음 주부터 밸류업 ETF·선물 상장되는 만큼 금융 업종 다수 기대감 유입되며 강세였습니다(KB금융 +1.7%, 삼성생명 +2.3%, NH투자증권 +0.8% 등).
#특징업종: 1)석유·정유: 이란의 이스라엘 보복 가능성 부각(흥구석유 +4.9% 등) 2)경영권 분쟁: 한미사이언스(-24.1%), 소액주주연대 이탈 3)특허소송: 예스티(-30.0%), HPSP 상대 특허 소송 패소(10/31)
체코 원전 계약 불확실성 완화
체코의 경쟁 당국이 한수원과의 원전 신규 건설 계약을 일시 보류 조치했다는 보도(10/30)에 어제 원전주 크게 하락했습니다. 관련해서 단기적 노이즈 가능성 예상했었는데 바로 다음 날인 어제 저녁 체코 경쟁 당국에서 즉각 이의제기를 기각하며 원전주 일부 반등했습니다(비에이치아이 +4.2%, 한신기계 +0.8% 등). 다만 Westing House 등 항소시 최종 판정 확정 후 계약이 가능한 만큼 여진 가능성은 남아있는 상황입니다.
#주요일정: 1)美 10월 고용보고서(21:30) 2)美 ISM 제조업지수(23:00) 3)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)밸류업 ETF·선물 상장(11/4) 5)S-Oil·엔씨소프트 실적 발표(11/4) 5)Summer Time 해제(11/4~)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330162
위 내용은 2024년 11월 1일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『기다렸던 금투세 폐지』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 상승한 2,573p. 미국 주식시장 반등, 금투세 폐지 결론에 강세. 대형주 중심 상승
- 미국 주식시장은 고용 쇼크에도 시장은 실적에 주목하며 상승. Dow +0.7%, S&P500 +0.4%, Nasdaq +0.8%
:10월 비농업일고용 1.2 만명으로 예상치(11만명) 대폭 하회. ISM 제조업도 46.5로 예상치/전월 모두 하회
:그럼에도 허리케인 보잉 영향에 지표 왜곡됐다는 데 무게 실리며 10년금리 4.36%로 7.5bp 상승하는 모습
:Amazon(+6.2%) 호실적 영향에 경기소비재 2.4% 속등, 유틸리티는 2.3% 속락. 그외 업종은 대체로 보합
- KOSPI는 금투세라는 불확실성 요인 해소되며 4거래일 만에 반등. 2차전지, 제약바이오, 커뮤니케이션 강세
:민주당, 금일 당 최고위원회의에서 국내 주식시장 상황 고려해 금투세 폐지에 동의. 양시장 크게 반등
:항공) 중국 무비자 대상국에 한국이 포함 소식에 제주항공(+6.3%), 티웨이항공(+5.4%) 등 항공주 강세
:해리스) PredictIt 사이트 기준 해리스 부통령 당선 가능성 트럼프 전 대통령 추월. 해리스 Trading 재부상하며 2차전지 밸류체인(에코프로머티 +8.0%), 신재생에너지(씨에스윈드 +5.1%) 등 관련주 강세
:대왕고래) 대왕고래 첫 시추위치 확정. 이르면 내년 상반기 시추 결과 발표 기대에 한국가스공사(+7.3%),
:금융) 금일 밸류업 ETF 패시브 9개 종목, 액티브 3개 종목 상장. 전거래일 선반영 인식에 하락하는 모습
KOSDAQ은 2.9% 상승한 750p. 금투세 폐지 결론에 전업종 강하게 반등. KOSPI 대비 아웃퍼폼
- 지수 하방 압력 요인으로 존재했던 금투세 폐지 결론에 개인 비중 높은 KOSDAQ이 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:외국인과 기관 매수에 대형주 중심 강세(KOSDAQ100 +4.3%). 2차전지, 제약바이오, 엔터 업종 중심 강세
:여행(중국 정부, 무비자 대상국에 한국 포함, 11월 8일 시행), 강관업체(대왕고래 첫 시추위치 확정) 강세
원/달러 환율은 미국 10월 비농업고용 예상치 하회에도 리스크온 심리 확산에 8원 하락한 1,370.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330191
위 내용은 2024년 11월 4일 11시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『기다렸던 금투세 폐지』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 상승한 2,573p. 미국 주식시장 반등, 금투세 폐지 결론에 강세. 대형주 중심 상승
- 미국 주식시장은 고용 쇼크에도 시장은 실적에 주목하며 상승. Dow +0.7%, S&P500 +0.4%, Nasdaq +0.8%
:10월 비농업일고용 1.2 만명으로 예상치(11만명) 대폭 하회. ISM 제조업도 46.5로 예상치/전월 모두 하회
:그럼에도 허리케인 보잉 영향에 지표 왜곡됐다는 데 무게 실리며 10년금리 4.36%로 7.5bp 상승하는 모습
:Amazon(+6.2%) 호실적 영향에 경기소비재 2.4% 속등, 유틸리티는 2.3% 속락. 그외 업종은 대체로 보합
- KOSPI는 금투세라는 불확실성 요인 해소되며 4거래일 만에 반등. 2차전지, 제약바이오, 커뮤니케이션 강세
:민주당, 금일 당 최고위원회의에서 국내 주식시장 상황 고려해 금투세 폐지에 동의. 양시장 크게 반등
:항공) 중국 무비자 대상국에 한국이 포함 소식에 제주항공(+6.3%), 티웨이항공(+5.4%) 등 항공주 강세
:해리스) PredictIt 사이트 기준 해리스 부통령 당선 가능성 트럼프 전 대통령 추월. 해리스 Trading 재부상하며 2차전지 밸류체인(에코프로머티 +8.0%), 신재생에너지(씨에스윈드 +5.1%) 등 관련주 강세
:대왕고래) 대왕고래 첫 시추위치 확정. 이르면 내년 상반기 시추 결과 발표 기대에 한국가스공사(+7.3%),
:금융) 금일 밸류업 ETF 패시브 9개 종목, 액티브 3개 종목 상장. 전거래일 선반영 인식에 하락하는 모습
KOSDAQ은 2.9% 상승한 750p. 금투세 폐지 결론에 전업종 강하게 반등. KOSPI 대비 아웃퍼폼
- 지수 하방 압력 요인으로 존재했던 금투세 폐지 결론에 개인 비중 높은 KOSDAQ이 KOSPI 대비 아웃퍼폼
:외국인과 기관 매수에 대형주 중심 강세(KOSDAQ100 +4.3%). 2차전지, 제약바이오, 엔터 업종 중심 강세
:여행(중국 정부, 무비자 대상국에 한국 포함, 11월 8일 시행), 강관업체(대왕고래 첫 시추위치 확정) 강세
원/달러 환율은 미국 10월 비농업고용 예상치 하회에도 리스크온 심리 확산에 8원 하락한 1,370.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330191
위 내용은 2024년 11월 4일 11시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 4일
『금투세 모래주머니는 풀었지만』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,588.97 (+1.83%), 코스닥 754.08 (+3.43%)
대내 불확실성 해소와 HBM 호재 작용
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.8%, 3.4% 상승했습니다. KOSPI는 9월 26일, KOSDAQ은 8월 6일 이후 가장 높은 일일 상승률을 보였습니다. 대내 불확실성 요인이던 금투세 시행 여부가 폐지로 가닥이 나며 시장이 반색했습니다. 10월 23일 이후 처음으로 외국인·기관 양 시장 동반 수급 유입됐고, KOSPI 상위 10개 가운데 KB금융(-1.2%), KOSDAQ 상위 30개 종목 가운데 주성엔지니어링(-0.9%) 외 모두 상승했습니다. HBM 호재도 있었습니다. Jensen Huang Nvidia CEO가 최태원 SK그룹 회장을 만나 HBM4 공급 일정을 6개월 앞당겨 달라고 요청한 사실이 전해지며 SK하이닉스(+6.5%)·한미반도체(+3.0%) 등 AI 반도체 관련주 강세였습니다.
하방 압력 완화되자 튀어오른 시장
더불어민주당은 오늘 금투세 관련 당론을 폐지로 기울였습니다. 금투세 시행 불확실성이 그간 시장 하방 압력으로 작용했던 만큼 리스크 해소는 양 시장 반등 재료로 작용했습니다. 개인 참여도 높은 KOSDAQ이 민감하게 반응했는데, 특히 헬스케어·미디어엔터·화장품 강했습니다. 불확실성 해소에도 불구하고 갈 길이 먼 만큼 추세 상승 여부는 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)여행·항공주: 중국, 대한민국 국민 무비자 입국 허용(참좋은여행·노랑풍선 상한가) 2)대왕고래: 동해 심해가스전 첫 탐사 시추 계획안 마련(화성밸브 +17.9%) 3)AI 교과서: 서울시교육청, 내년 AI 디지털 교과서 도입 예산 편성(아이스크림미디어 +12.3%, 비상교육 +14.8%)
미국 대선 막판 변동성 확대
최근 여론조사에서 Harris가 7개 경합주 중 4곳에서 근소하게 우위 보인 결과가 나오며(NYT) 미국 대선 막판 변동성이 재부각됐습니다. 달러-원 환율은 약 2주 만에 장중 1,370원 하회하기도 했고, 친환경주(씨에스윈드 +4.8%, 한화솔루션 +3.0%)·대마(화일약품 +4.5%, 오성첨단소재 +7.4%) 등 Harris Trade도 나타났습니다. 개인 비중이 높은 2차전지 종목은 금투세 폐지 영향도 함께 작용하며 상승폭 컸습니다(에코프로 +7.4% 등).
#주요일정: 1)美 Palantir Technologies·Realty Income 등 실적 발표 2)韓 10월 CPI(11/5 08:00) 3)中 차이신 서비스업지수(11/5 10:45) 4)韓 하이브·한화·제주항공·롯데칠성·에스엠 등 실적 발표(11/5)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330207
위 내용은 2024년 11월 4일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금투세 모래주머니는 풀었지만』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,588.97 (+1.83%), 코스닥 754.08 (+3.43%)
대내 불확실성 해소와 HBM 호재 작용
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.8%, 3.4% 상승했습니다. KOSPI는 9월 26일, KOSDAQ은 8월 6일 이후 가장 높은 일일 상승률을 보였습니다. 대내 불확실성 요인이던 금투세 시행 여부가 폐지로 가닥이 나며 시장이 반색했습니다. 10월 23일 이후 처음으로 외국인·기관 양 시장 동반 수급 유입됐고, KOSPI 상위 10개 가운데 KB금융(-1.2%), KOSDAQ 상위 30개 종목 가운데 주성엔지니어링(-0.9%) 외 모두 상승했습니다. HBM 호재도 있었습니다. Jensen Huang Nvidia CEO가 최태원 SK그룹 회장을 만나 HBM4 공급 일정을 6개월 앞당겨 달라고 요청한 사실이 전해지며 SK하이닉스(+6.5%)·한미반도체(+3.0%) 등 AI 반도체 관련주 강세였습니다.
하방 압력 완화되자 튀어오른 시장
더불어민주당은 오늘 금투세 관련 당론을 폐지로 기울였습니다. 금투세 시행 불확실성이 그간 시장 하방 압력으로 작용했던 만큼 리스크 해소는 양 시장 반등 재료로 작용했습니다. 개인 참여도 높은 KOSDAQ이 민감하게 반응했는데, 특히 헬스케어·미디어엔터·화장품 강했습니다. 불확실성 해소에도 불구하고 갈 길이 먼 만큼 추세 상승 여부는 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)여행·항공주: 중국, 대한민국 국민 무비자 입국 허용(참좋은여행·노랑풍선 상한가) 2)대왕고래: 동해 심해가스전 첫 탐사 시추 계획안 마련(화성밸브 +17.9%) 3)AI 교과서: 서울시교육청, 내년 AI 디지털 교과서 도입 예산 편성(아이스크림미디어 +12.3%, 비상교육 +14.8%)
미국 대선 막판 변동성 확대
최근 여론조사에서 Harris가 7개 경합주 중 4곳에서 근소하게 우위 보인 결과가 나오며(NYT) 미국 대선 막판 변동성이 재부각됐습니다. 달러-원 환율은 약 2주 만에 장중 1,370원 하회하기도 했고, 친환경주(씨에스윈드 +4.8%, 한화솔루션 +3.0%)·대마(화일약품 +4.5%, 오성첨단소재 +7.4%) 등 Harris Trade도 나타났습니다. 개인 비중이 높은 2차전지 종목은 금투세 폐지 영향도 함께 작용하며 상승폭 컸습니다(에코프로 +7.4% 등).
#주요일정: 1)美 Palantir Technologies·Realty Income 등 실적 발표 2)韓 10월 CPI(11/5 08:00) 3)中 차이신 서비스업지수(11/5 10:45) 4)韓 하이브·한화·제주항공·롯데칠성·에스엠 등 실적 발표(11/5)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330207
위 내용은 2024년 11월 4일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 엔비디아 시총 1위 시대를 맞이하는 법』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 엔비디아, 지금 속도라면 시총 1위 기업 등극은 시간문제
- 과거 사례 참고 시 시총 1위 기업 역전은 증시에 긍정적 요인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330213
위 내용은 2024년 11월 5일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 엔비디아, 지금 속도라면 시총 1위 기업 등극은 시간문제
- 과거 사례 참고 시 시총 1위 기업 역전은 증시에 긍정적 요인
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마켓레이더(11월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『모두가 숨죽이는 D-Day』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,573p. 미국 대선 경계 심리에 따른 글로벌 주식시장 약세 동조되며 하락
- 미국 주식시장은 금일 예정된 미국 대선 경계감에 약보합 마감. Dow -0.6%, S&P500 -0.3%, Nasdaq -0.3%
:Harris, 경합주에서 근소하게 우위. 좁혀진 양자 간 격차에 암호화폐 약세 및 금리 하락 반전. 금융주 부진
:OPEC+ 증산 연기 소식에 WTI 2.9% 속등하며 금융시장에 부담. 에너지 섹터에는 우호적으로 작용
:업종별로는 에너지, 부동산 상승. 유틸리티, 금융, 헬스케어 부진. 유틸리티는 원전 노이즈에 1.2% 하락
- KOSPI는 이벤트 경계 심리에 대부분 업종 부진한 가운데 실적 및 개별 이슈에 따라 차별적인 움직임
:SK하이닉스(+0.9%)는 Jensen Huang CEO의 HBM4 공급 일정을 앞당겨 달라고 요청한 사실에 선방
:현대건설(+2.1%), 불가리아 원자력공사와 코즐로두이 대형 원자력발전소 설계 계약 체결 소식에 강세
:조선) 낙폭 과대인식과 WTI 상승에 조선주 반등. HD현대미포 +1.7%, HD한국조선해양 +1.4%
:실적) 한국타이어앤테크놀로지(+8.5%), 3Q24 영업이익(4,702억원) 컨센서스(4,101억원) 14.7% 상회
:실적) 엔씨소프트(+2.1%), 3Q24 적자전환에도 저가매수세 유입에 강세. SKIET(-8.7%) 적자 지속 전망
:경영권분쟁) 고려아연(+8.9%), 금융감독원의 고려아연 유상증자 제동 시사 이후 무산 기대에 상승세 지속
KOSDAQ은 0.2% 상승한 755p. 금투세 폐지+중국 비자 면제 수혜+HBM 관련 호재에 상승세 지속
- 엔터&미디어 업종, 중국 비자 면제 수혜 기대와 오징어 게임 시즌2 개봉일 확정 등 호재로 상승세 지속
:하이드로리튬(+25.9%), 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 생산∙판매 본격화 소식에 리튬 관련주 강세
:대마(Harris, 여론조사서 경합주 근소하게 우위), 여행(중국 무비자 대상국 포함 수혜 기대) 등 테마 강세
원/달러 환율은 미국 대선 앞두고 접전 예상되는 가운데 경계 심리에 반등. 2.8원 상승한 1,377.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330227
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『모두가 숨죽이는 D-Day』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,573p. 미국 대선 경계 심리에 따른 글로벌 주식시장 약세 동조되며 하락
- 미국 주식시장은 금일 예정된 미국 대선 경계감에 약보합 마감. Dow -0.6%, S&P500 -0.3%, Nasdaq -0.3%
:Harris, 경합주에서 근소하게 우위. 좁혀진 양자 간 격차에 암호화폐 약세 및 금리 하락 반전. 금융주 부진
:OPEC+ 증산 연기 소식에 WTI 2.9% 속등하며 금융시장에 부담. 에너지 섹터에는 우호적으로 작용
:업종별로는 에너지, 부동산 상승. 유틸리티, 금융, 헬스케어 부진. 유틸리티는 원전 노이즈에 1.2% 하락
- KOSPI는 이벤트 경계 심리에 대부분 업종 부진한 가운데 실적 및 개별 이슈에 따라 차별적인 움직임
:SK하이닉스(+0.9%)는 Jensen Huang CEO의 HBM4 공급 일정을 앞당겨 달라고 요청한 사실에 선방
:현대건설(+2.1%), 불가리아 원자력공사와 코즐로두이 대형 원자력발전소 설계 계약 체결 소식에 강세
:조선) 낙폭 과대인식과 WTI 상승에 조선주 반등. HD현대미포 +1.7%, HD한국조선해양 +1.4%
:실적) 한국타이어앤테크놀로지(+8.5%), 3Q24 영업이익(4,702억원) 컨센서스(4,101억원) 14.7% 상회
:실적) 엔씨소프트(+2.1%), 3Q24 적자전환에도 저가매수세 유입에 강세. SKIET(-8.7%) 적자 지속 전망
:경영권분쟁) 고려아연(+8.9%), 금융감독원의 고려아연 유상증자 제동 시사 이후 무산 기대에 상승세 지속
KOSDAQ은 0.2% 상승한 755p. 금투세 폐지+중국 비자 면제 수혜+HBM 관련 호재에 상승세 지속
- 엔터&미디어 업종, 중국 비자 면제 수혜 기대와 오징어 게임 시즌2 개봉일 확정 등 호재로 상승세 지속
:하이드로리튬(+25.9%), 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 생산∙판매 본격화 소식에 리튬 관련주 강세
:대마(Harris, 여론조사서 경합주 근소하게 우위), 여행(중국 무비자 대상국 포함 수혜 기대) 등 테마 강세
원/달러 환율은 미국 대선 앞두고 접전 예상되는 가운데 경계 심리에 반등. 2.8원 상승한 1,377.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.2%
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위 내용은 2024년 11월 5일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 5일
『2024 슈퍼 선거의 해 Finale』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,576.88 (-0.47%), 코스닥 751.81 (-0.30%)
미국 대선 D-day 임박하며 관망세 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.3% 하락했습니다. 오늘 밤부터 치러질 미국 대선을 앞두고 관망세 짙어졌고, 전날 금투세 폐지 결정에 반등한 시장이 숨고르기를 보였습니다. Trump-Harris 간 지지율 격차가 초박빙 상황을 보이면서(NYT - Harris 우위 4주, 박빙 2주 Vs. The hill - Trump 우위 4주, 박빙 2주) 선거 결과가 나오기까지 시간이 다소 걸릴 가능성 있습니다(2020년 Biden 당선시 나흘 소요). 한편 아시아 주요국 가운데 중화권 증시 강했습니다(Shanghai +2.3%, HSCEI +2.2%). 중국은 차이신 종합·서비스업지수 양호하게 나왔고, 어제 개막한 전인대 상무위(~11/8)에서 지방정부 부채한도 상향 검토 소식도 긍정적 요소로 작용했습니다. 한국은 중국 개장 후 낙폭을 줄이다 재차 약세 전환했습니다.
외국인 매도세 속 KOSPI 대형주 부진
KOSPI 시총 상위 대거 부진했지만 중소형주 선방에 약보합이었습니다. 어제와 달리 외국인이 대기 심리에 양 시장 현선물을 순매도하면서 약세 보인 영향입니다. 그 가운데 고려아연(+15.9%)은 추진 중이던 유상증자 관련 부정거래 의혹이 제기되면서 무산 가능성에 반등했습니다.
#특징업종: 1)미디어엔터: 하이브(+2.6%) 3분기 실적 선방, 에스엠(+3.2%) 내년 신인 걸그룹 데뷔 소식, 디어유(+13.6%) 텐센트 뮤직과 본격 협업 기대감 2)우주: 韓美 공동 개발 태양 코로나 관측 장비(CODEX) 발사(루미르 +7.4%, 인텔리안테크 +5.8%) 3)여행·항공: 중국, 대한민국 국민 무비자 입국 허용(참좋은여행 +4.5% 등)
외국인·기관 수급 특이 사항
외국인은 KOSPI 순매도였지만, 삼성전자 제외시 순매수였습니다(+368억원). AI 밸류체인(SK하이닉스·이수페타시스·HD현대일렉트릭), 2차전지(LG화학·에코프로), 고려아연 등 순매수 상위였습니다. 반면 기관은 엔터(하이브·JYP Ent.·에스엠) 및 2차전지(LGES·엘앤에프) 등 사들였습니다. 외국인의 삼성전자 순매도 이어지면서 지분율 연저점 지속 경신 중이고(52.5%), KOSPI 지분율은 연저점(31.4%)에 근접하고 있습니다(31.9%). 연초 이후 외국인은 은행·기계·상사/자본재 순으로 지분을 늘렸고, 미디어/교육·건설/건축·소매(유통) 순으로 지분을 줄였습니다.
#주요일정: 1)美 대선(21:00) 2)美 ISM 서비스업지수(24:00) 3)韓 SK텔레콤·두산로보틱스·에이피알·카카오게임즈 등 실적 발표(11/6)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330235
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『2024 슈퍼 선거의 해 Finale』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,576.88 (-0.47%), 코스닥 751.81 (-0.30%)
미국 대선 D-day 임박하며 관망세 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.3% 하락했습니다. 오늘 밤부터 치러질 미국 대선을 앞두고 관망세 짙어졌고, 전날 금투세 폐지 결정에 반등한 시장이 숨고르기를 보였습니다. Trump-Harris 간 지지율 격차가 초박빙 상황을 보이면서(NYT - Harris 우위 4주, 박빙 2주 Vs. The hill - Trump 우위 4주, 박빙 2주) 선거 결과가 나오기까지 시간이 다소 걸릴 가능성 있습니다(2020년 Biden 당선시 나흘 소요). 한편 아시아 주요국 가운데 중화권 증시 강했습니다(Shanghai +2.3%, HSCEI +2.2%). 중국은 차이신 종합·서비스업지수 양호하게 나왔고, 어제 개막한 전인대 상무위(~11/8)에서 지방정부 부채한도 상향 검토 소식도 긍정적 요소로 작용했습니다. 한국은 중국 개장 후 낙폭을 줄이다 재차 약세 전환했습니다.
외국인 매도세 속 KOSPI 대형주 부진
KOSPI 시총 상위 대거 부진했지만 중소형주 선방에 약보합이었습니다. 어제와 달리 외국인이 대기 심리에 양 시장 현선물을 순매도하면서 약세 보인 영향입니다. 그 가운데 고려아연(+15.9%)은 추진 중이던 유상증자 관련 부정거래 의혹이 제기되면서 무산 가능성에 반등했습니다.
#특징업종: 1)미디어엔터: 하이브(+2.6%) 3분기 실적 선방, 에스엠(+3.2%) 내년 신인 걸그룹 데뷔 소식, 디어유(+13.6%) 텐센트 뮤직과 본격 협업 기대감 2)우주: 韓美 공동 개발 태양 코로나 관측 장비(CODEX) 발사(루미르 +7.4%, 인텔리안테크 +5.8%) 3)여행·항공: 중국, 대한민국 국민 무비자 입국 허용(참좋은여행 +4.5% 등)
외국인·기관 수급 특이 사항
외국인은 KOSPI 순매도였지만, 삼성전자 제외시 순매수였습니다(+368억원). AI 밸류체인(SK하이닉스·이수페타시스·HD현대일렉트릭), 2차전지(LG화학·에코프로), 고려아연 등 순매수 상위였습니다. 반면 기관은 엔터(하이브·JYP Ent.·에스엠) 및 2차전지(LGES·엘앤에프) 등 사들였습니다. 외국인의 삼성전자 순매도 이어지면서 지분율 연저점 지속 경신 중이고(52.5%), KOSPI 지분율은 연저점(31.4%)에 근접하고 있습니다(31.9%). 연초 이후 외국인은 은행·기계·상사/자본재 순으로 지분을 늘렸고, 미디어/교육·건설/건축·소매(유통) 순으로 지분을 줄였습니다.
#주요일정: 1)美 대선(21:00) 2)美 ISM 서비스업지수(24:00) 3)韓 SK텔레콤·두산로보틱스·에이피알·카카오게임즈 등 실적 발표(11/6)
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『글로벌 ETF; 테마 ETF Guide Book: 내년에 더 주목할 네 가지 테마』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- ① AI 확산: 실생활에서 체감할 서비스 확산의 원년
- ② 부채 대응: 가치 저장을 위한 대피처, 귀금속+비트코인
- ③ 지정학: 심화되는 지정학 갈등, 방위 산업 + 인도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330249
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- ① AI 확산: 실생활에서 체감할 서비스 확산의 원년
- ② 부채 대응: 가치 저장을 위한 대피처, 귀금속+비트코인
- ③ 지정학: 심화되는 지정학 갈등, 방위 산업 + 인도
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위 내용은 2024년 11월 06일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 미국 대선을 바라보는 투자자의 시선』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주식시장, 대선 종료 자체를 불확실성 해소로 해석해 직후 상승 패턴 반복
- 재정지출 항목에서 뚜렷하게 드러나는 트럼프, 해리스 공약 차이
- 뇌관 자격 갖춘 정책들은 현실화 가능성 높지 않을 전망, 투자자 시선 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330253
위 내용은 2024년 11월 6일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 주식시장, 대선 종료 자체를 불확실성 해소로 해석해 직후 상승 패턴 반복
- 재정지출 항목에서 뚜렷하게 드러나는 트럼프, 해리스 공약 차이
- 뇌관 자격 갖춘 정책들은 현실화 가능성 높지 않을 전망, 투자자 시선 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330253
위 내용은 2024년 11월 6일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『일단 끝난 점에 안도』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,582p. 대선 불확실성 해소 기대에 따른 글로벌 주식시장 강세 연동되며 반등
- 미국 주식시장은 대선 불확실성 해소 기대에 3대 지수 상승. S&P500 +1.2%, Dow +1.0%, Nasdaq +1.4%
:최근 11회 대선 중 9회 상승 경험하며 전통적으로 대선 당일 상승. 모든 업종 및 시총 15위까지 강세
:Nvidia 시총 1위 탈환, Palantir Technologies(+23.5 %) 호실적 및 긍정적 가이던스에 AI 관련주 강세
:Harris 우세론에 Trump Trade 되돌림 전개. 미국채 10년물 1.9 bp 하락, 달러인덱스도 0.4% 하락
- KOSPI는 외국인의 현선물 순매도에 지수 상단 제한되는 가운데 출구조사 영향에 장중 등락 지속
:AI 반도체, Jensen Huang CEO의 HBM4 공급 일정 단축 요청 이후 강세 지속. Nvidia 강세도 우호적
:원자력 발전) 산업통상자원부, 한·미 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 기관 간 약정(MOU) 가서명 발표
:방산) LIG넥스원(+5.1%), 영국 방산 업체와의 MOU 체결 소식에 강세. 중동지역 지정학적 긴장감도 지속
:실적) 더존비즈온(+9.8%), 3Q24 연결 기준 실적 컨센 하회에도 별도 기준 영업이익률 개선 부각되며 강세
:신규 상장) 더본코리아 금일 신규 상장. 최근 신규 상장 기업 흥행 저조에도 불구하고 71.7% 상승
:통신) KT(+2.2%), 전일 밸류업 공시. 기존 주주환원책에 더해 추가적인 자사주 매입∙소각 약속에 강세
KOSDAQ은 0.5% 상승한 756p. KOSPI와 비교해 불확실성 해소 기대 더 반영. 대부분 업종 강세
- KOSDAQ, 금투세 폐지 결정, 중국 비자 면제 조치 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 금리 반락도 우호적
:폴라리스AI(+11.6%), 한글과컴퓨터(+1.4%) 등 AI 소프트웨어 테마, Palantir Technologies 호실적에 강세
:게임 업종, 위메이드(+8.9%) 3Q24 영업이익 흑자 전환, G-STAR 2024 임박에 따른 기대감 반영되며 강세
원/달러 환율은 대선 불확실성 속 첫 출구 조사에서 트럼프 우세에 반등. 8.1원 상승한 1,387.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330261
위 내용은 2024년 11월 6일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『일단 끝난 점에 안도』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,582p. 대선 불확실성 해소 기대에 따른 글로벌 주식시장 강세 연동되며 반등
- 미국 주식시장은 대선 불확실성 해소 기대에 3대 지수 상승. S&P500 +1.2%, Dow +1.0%, Nasdaq +1.4%
:최근 11회 대선 중 9회 상승 경험하며 전통적으로 대선 당일 상승. 모든 업종 및 시총 15위까지 강세
:Nvidia 시총 1위 탈환, Palantir Technologies(+23.5 %) 호실적 및 긍정적 가이던스에 AI 관련주 강세
:Harris 우세론에 Trump Trade 되돌림 전개. 미국채 10년물 1.9 bp 하락, 달러인덱스도 0.4% 하락
- KOSPI는 외국인의 현선물 순매도에 지수 상단 제한되는 가운데 출구조사 영향에 장중 등락 지속
:AI 반도체, Jensen Huang CEO의 HBM4 공급 일정 단축 요청 이후 강세 지속. Nvidia 강세도 우호적
:원자력 발전) 산업통상자원부, 한·미 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 기관 간 약정(MOU) 가서명 발표
:방산) LIG넥스원(+5.1%), 영국 방산 업체와의 MOU 체결 소식에 강세. 중동지역 지정학적 긴장감도 지속
:실적) 더존비즈온(+9.8%), 3Q24 연결 기준 실적 컨센 하회에도 별도 기준 영업이익률 개선 부각되며 강세
:신규 상장) 더본코리아 금일 신규 상장. 최근 신규 상장 기업 흥행 저조에도 불구하고 71.7% 상승
:통신) KT(+2.2%), 전일 밸류업 공시. 기존 주주환원책에 더해 추가적인 자사주 매입∙소각 약속에 강세
KOSDAQ은 0.5% 상승한 756p. KOSPI와 비교해 불확실성 해소 기대 더 반영. 대부분 업종 강세
- KOSDAQ, 금투세 폐지 결정, 중국 비자 면제 조치 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 금리 반락도 우호적
:폴라리스AI(+11.6%), 한글과컴퓨터(+1.4%) 등 AI 소프트웨어 테마, Palantir Technologies 호실적에 강세
:게임 업종, 위메이드(+8.9%) 3Q24 영업이익 흑자 전환, G-STAR 2024 임박에 따른 기대감 반영되며 강세
원/달러 환율은 대선 불확실성 속 첫 출구 조사에서 트럼프 우세에 반등. 8.1원 상승한 1,387.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330261
위 내용은 2024년 11월 6일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 6일
『Trump Trade 제외 융단폭격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.51 (-0.52%), 코스닥 743.31 (-1.13%)
슈퍼 선거의 해 Finale 폐막
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 미국 강세 보였고 채권·달러는 Harris Trade, 주식시장에서는 Trump Trade를 보이는 등 혼조된 모습을 보였습니다. 한국은 오전 강보합 출발 후 Harris 우세 기대에 Harris Trade 나타났습니다. 하지만 오후에 들어서며 7개 Swing States 중 대부분의 주에서 Trump 우세 소식이 전해지면서 주식시장은 Trump Trade로 급격하게 선회했습니다. 2차전지, 수출주 등이 약세를 보이며 지수 하락을 견인했고, 금리와 달러-원 환율도 가파르게 올랐습니다. 장 막판 일부 되돌림이 나타나 약보합 마감했고, 달러-원 환율은 1,400원 방어선으로 작용하며 1390원대를 유지하고 있습니다.
미국 대선 발 변동성 확대
Trump 우세 발표 이후 투자자들은 Trump 관련주 찾기에 분주했습니다. 기계(+1.7%), 조선 등 산업재 섹터와 금융 섹터가 강세였고, 우크라이나 재건, 가상화폐 등 테마까지 매기가 확산됐습니다. 시장 변동성 확대 가운데 통신(+1.7%), 보험(+1.1%) 등 방어적 업종도 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) Trump Trade: 우크라이나 재건(삼부토건 상한가, SG +29.2%), 가상화폐(갤럭시아머니트리 +23.3%, 우리기술투자 +9.1%) 강세 2) Harris Trade: 대마(오성첨단소재 -14.6%, 우리바이오 -16.6%), 친환경(씨에스윈드 -8.7%, 한화솔루션 -8.2%) 부진 3) 신규 상장: 더본코리아(+51.2%), 상장 첫날 강세 보이며 시장 분위기와 별개 움직임
Trump Trade가 휩쓸고 간 국내 주식시장
Trump Trade가 국내 주식시장을 휩쓸고 가며 방산, 금융 등만 살아남았습니다. LIG넥스원(+6.4%)은 재차 신고가를 경신했습니다. 다른 방산주 신고가 보이는 동안 숨죽여있던 한국항공우주(+2.9%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 반면 2차전지, 친환경 등 Harris Trade 관련주는 투심 악화에 큰 낙폭을 기록했습니다. Trump 발 관세 우려에 자동차(현대차 -4.0%, 기아 -2.1%) 등 수출주도 부진했습니다.
#주요일정: 1) 美 Qualcomm·ARM·CVS헬스 등 실적 발표 2) 美 EIA 원유 재고(24:30) 3)클래시스·BGF리테일·GS·KT&G 등 실적 발표(11/7)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330271
위 내용은 2024년 11월 6일 17시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Trump Trade 제외 융단폭격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.51 (-0.52%), 코스닥 743.31 (-1.13%)
슈퍼 선거의 해 Finale 폐막
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 미국 강세 보였고 채권·달러는 Harris Trade, 주식시장에서는 Trump Trade를 보이는 등 혼조된 모습을 보였습니다. 한국은 오전 강보합 출발 후 Harris 우세 기대에 Harris Trade 나타났습니다. 하지만 오후에 들어서며 7개 Swing States 중 대부분의 주에서 Trump 우세 소식이 전해지면서 주식시장은 Trump Trade로 급격하게 선회했습니다. 2차전지, 수출주 등이 약세를 보이며 지수 하락을 견인했고, 금리와 달러-원 환율도 가파르게 올랐습니다. 장 막판 일부 되돌림이 나타나 약보합 마감했고, 달러-원 환율은 1,400원 방어선으로 작용하며 1390원대를 유지하고 있습니다.
미국 대선 발 변동성 확대
Trump 우세 발표 이후 투자자들은 Trump 관련주 찾기에 분주했습니다. 기계(+1.7%), 조선 등 산업재 섹터와 금융 섹터가 강세였고, 우크라이나 재건, 가상화폐 등 테마까지 매기가 확산됐습니다. 시장 변동성 확대 가운데 통신(+1.7%), 보험(+1.1%) 등 방어적 업종도 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) Trump Trade: 우크라이나 재건(삼부토건 상한가, SG +29.2%), 가상화폐(갤럭시아머니트리 +23.3%, 우리기술투자 +9.1%) 강세 2) Harris Trade: 대마(오성첨단소재 -14.6%, 우리바이오 -16.6%), 친환경(씨에스윈드 -8.7%, 한화솔루션 -8.2%) 부진 3) 신규 상장: 더본코리아(+51.2%), 상장 첫날 강세 보이며 시장 분위기와 별개 움직임
Trump Trade가 휩쓸고 간 국내 주식시장
Trump Trade가 국내 주식시장을 휩쓸고 가며 방산, 금융 등만 살아남았습니다. LIG넥스원(+6.4%)은 재차 신고가를 경신했습니다. 다른 방산주 신고가 보이는 동안 숨죽여있던 한국항공우주(+2.9%)도 52주 신고가를 경신했습니다. 반면 2차전지, 친환경 등 Harris Trade 관련주는 투심 악화에 큰 낙폭을 기록했습니다. Trump 발 관세 우려에 자동차(현대차 -4.0%, 기아 -2.1%) 등 수출주도 부진했습니다.
#주요일정: 1) 美 Qualcomm·ARM·CVS헬스 등 실적 발표 2) 美 EIA 원유 재고(24:30) 3)클래시스·BGF리테일·GS·KT&G 등 실적 발표(11/7)
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『신한속보; MSCI 11월 리뷰 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI Korea 지수 신규 편입 종목은 현대로템 1개 종목. 편출 종목은 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, 금양, KT, 셀트리온제약 등 7개 종목
- 편입(편출) 종목군은 외국인 수급 영향에 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 상승세(하락세). 해당 기간 편출입 종목군 간 롱-숏 전략 유효
- 현시점 차기 정기변경 편입 가능성이 높은 종목은 LIG넥스원, 리가켐바이오, 삼양식품 순
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330295
위 내용은 2024년 11월 7일 9시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- MSCI Korea 지수 신규 편입 종목은 현대로템 1개 종목. 편출 종목은 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, 금양, KT, 셀트리온제약 등 7개 종목
- 편입(편출) 종목군은 외국인 수급 영향에 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 상승세(하락세). 해당 기간 편출입 종목군 간 롱-숏 전략 유효
- 현시점 차기 정기변경 편입 가능성이 높은 종목은 LIG넥스원, 리가켐바이오, 삼양식품 순
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위 내용은 2024년 11월 7일 9시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프(Trump) 카드에서 조커(Joker) 찾기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,552p. 트럼프 대통령 당선에 업종별 트레이딩 극명.금리, 달러 상승에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:트럼프 당선→법인세/관세 인하→재정 적자 증가 우려. 10년물 금리 4.4% 상회. 달러인덱스 105 돌파
:그럼에도 주식시장은 트럼프의 자국 우선주의, 규제 완화 등에 따른 수혜 업종에 주목하는 모습
:트럼프의 오른팔이 되어버린 일론 머스크 영향, 테슬라(+14.8%) 급등. 엔비디아(+4.1%)도 시총 1위 유지
KOSPI도 트럼프 영향. 조선, 방산(우주) 상승 Vs. 2차전지, 신재생, 바이오 하락. 수혜 테마별 차별화 극명
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 5.3조, 4.3조원으로 반등. 외국인 뚜렷한 현물 매수세 부재하나 선물은 순매도
:4.4%를 상회한 시장금리와 1,400원에 육박한 원/달러 환율에 외국인 자금 유입은 업종별로 차별화
:조선)오전 윤대통령-트럼프 통화. 트럼프 대통령의 ‘미국 조선업에 대한 한국의 협력 및 도움 요청’보도
:방산(우주). 트럼프와 일론 머스크, 모두 우주 산업에 진심. 한화에어로, 한국항공우주 모두 52주 신고가
:반면 2차전지, 신재생) 전통 에너지 공급 시사한 트럼프와 결이 정반대인 테마. 52주 신저가 종목 속출
:바이오 하락 사유 1) 트럼프 보건/행정 참모 케네디는 평소 FDA 폐지 시사. 규제 관련 불확실성 발생
:바이오 하락 사유 2) 트럼프의 자국 우선주의로 인한 피해 우려. 트럼프는 과거 미국내 수입 약품에 대한 최혜국 대우(Most-favored nation)를 주장한 바 있음. 글로벌 제약사의 미국 시장 진입장벽 확대 우려
:연내 가장 큰 이벤트 종료. 불확실성은 해소됐으나 확실해진 점에 대한 트레이딩 진행. 업종별 명암 부각
:11월 FOMC 대기. 페드워치 기준 25bp 인하 확률은 98.1%로 기정 사실. 연내 추가 인하 가능 여부 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 금리 부담+트럼프 불확실성에 외국인과 기관 매도세 보이며 약세
- 2차전지, 제약바이오 등 성장주로 구성된 KOSDAQ, 금리 속등+트럼프 트레이드에 투심 위축되며 하락
:트럼프 당선에 우주산업(AP위성 +16.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +4.8%) 등 일론 머스크 관련주 강세
:AI SW(미국 AI 관련주 강세+팔란티어 호실적), 대왕고래(석유공사, 정부에 시추 계획안 승인 요청) 강세
원/달러 환율은 트럼프 당선과 레드스윕 가능성에 원/달러 환율 1,400원 돌파. 0.4원 상승한 1,402.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330302
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『트럼프(Trump) 카드에서 조커(Joker) 찾기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,552p. 트럼프 대통령 당선에 업종별 트레이딩 극명.금리, 달러 상승에 지수 약세
- 미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:트럼프 당선→법인세/관세 인하→재정 적자 증가 우려. 10년물 금리 4.4% 상회. 달러인덱스 105 돌파
:그럼에도 주식시장은 트럼프의 자국 우선주의, 규제 완화 등에 따른 수혜 업종에 주목하는 모습
:트럼프의 오른팔이 되어버린 일론 머스크 영향, 테슬라(+14.8%) 급등. 엔비디아(+4.1%)도 시총 1위 유지
KOSPI도 트럼프 영향. 조선, 방산(우주) 상승 Vs. 2차전지, 신재생, 바이오 하락. 수혜 테마별 차별화 극명
:수급)오전 거래대금 KP,KQ 5.3조, 4.3조원으로 반등. 외국인 뚜렷한 현물 매수세 부재하나 선물은 순매도
:4.4%를 상회한 시장금리와 1,400원에 육박한 원/달러 환율에 외국인 자금 유입은 업종별로 차별화
:조선)오전 윤대통령-트럼프 통화. 트럼프 대통령의 ‘미국 조선업에 대한 한국의 협력 및 도움 요청’보도
:방산(우주). 트럼프와 일론 머스크, 모두 우주 산업에 진심. 한화에어로, 한국항공우주 모두 52주 신고가
:반면 2차전지, 신재생) 전통 에너지 공급 시사한 트럼프와 결이 정반대인 테마. 52주 신저가 종목 속출
:바이오 하락 사유 1) 트럼프 보건/행정 참모 케네디는 평소 FDA 폐지 시사. 규제 관련 불확실성 발생
:바이오 하락 사유 2) 트럼프의 자국 우선주의로 인한 피해 우려. 트럼프는 과거 미국내 수입 약품에 대한 최혜국 대우(Most-favored nation)를 주장한 바 있음. 글로벌 제약사의 미국 시장 진입장벽 확대 우려
:연내 가장 큰 이벤트 종료. 불확실성은 해소됐으나 확실해진 점에 대한 트레이딩 진행. 업종별 명암 부각
:11월 FOMC 대기. 페드워치 기준 25bp 인하 확률은 98.1%로 기정 사실. 연내 추가 인하 가능 여부 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 금리 부담+트럼프 불확실성에 외국인과 기관 매도세 보이며 약세
- 2차전지, 제약바이오 등 성장주로 구성된 KOSDAQ, 금리 속등+트럼프 트레이드에 투심 위축되며 하락
:트럼프 당선에 우주산업(AP위성 +16.7%), 로봇(레인보우로보틱스 +4.8%) 등 일론 머스크 관련주 강세
:AI SW(미국 AI 관련주 강세+팔란티어 호실적), 대왕고래(석유공사, 정부에 시추 계획안 승인 요청) 강세
원/달러 환율은 트럼프 당선과 레드스윕 가능성에 원/달러 환율 1,400원 돌파. 0.4원 상승한 1,402.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330302
위 내용은 2024년 11월 7일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 7일
『Trump Trade + Musk Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.96 (+0.13%), 코스닥 733.63 (-1.30%)
선명해진 Trump Trade
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.0%, -1.3% 등락했습니다. ‘Again 2016’이 실제 확인되면서 오늘도 온통 Trump Trade였습니다. 간밤 미국 시장은 3대 지수 모두 사상 최고치 경신했고, 중소형주 Russell2000도 5.8% 크게 올랐습니다. KOSPI는 조선·방산·금융·반도체 Vs. 2차전지·제약바이오 줄다리기 가운데 보합 마감했고, KOSDAQ은 시총 상위 종목들이 2차전지·헬스케어가 다수 차지한 만큼 약세 마감했습니다. 대선에 관심이 쏠린 사이 오늘 밤 11월 FOMC가 예정돼있습니다. 연방기금 금리선물 시장은 25bp 인하를 기정사실화하고 있습니다(96.8%). 최근 국채금리가 4.4%대(10Y)까지 올라간 점도 제약바이오·2차전지 등 성장 산업에 압력으로 작용하는 만큼 진정세를 보일 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
재차 Trump의 입에 주목하는 주식시장
Trump 1기와 유사하게 Trump의 입에 시장이 출렁이는 현상이 올해도 나타나고 있습니다. 개장 후 ‘한국 조선업의 협력이 필요하다’는 Trump 발언이 공개되면서 조선주가 수급을 흡수했습니다(HD현대중공업 +15.1%, 한화오션 +21.8%). 방산(한화에어로스페이스 +4.5% 등)·금융(+0.1% 등 강세였고, 자동차는 오늘도 지지부진했습니다(기아 -1.1%).
#특징업종: 1)행동주의: 美 행동주의 펀드 Dalton Investment의 콜마홀딩스(+12.9%) 지분 5.02% 취득 소식 2)신규상장: 전날 상장한 더본코리아(+0.6%)와 달리 세포 이미징 장비·분석 S/W 개발 기업 토모큐브(-37.1%) 상장 후 약세 3)친환경: 대선 후 약세 지속(한화솔루션 -5.9%)
Elon Musk가 쏘아 올린 신산업 랠리
대선 과정에서 Trump 당선을 적극적으로 도운 Elon Musk 관련 신산업들이 랠리를 보이고 있습니다. 전기차·로봇·우주 등 대표적 사업 가운데 전기차는 친Trump 포지션을 통해 리스크를 헷지했고, SpaceX 통한 우주 사업이나, 최근 ‘We, Robot’ 행사에서 기대감 키운 로봇 사업 등 기대가 유입됐습니다. 국내에서도 로봇(레인보우로보틱스 +9.3%, 엔젤로보틱스 +5.5%), 우주(AP위성 상한가, 쎄트렉아이 +5.0%) 등이 강세였습니다. 한국항공우주(+1.8%)의 경영권 인수 소식에 제노코도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 11월 FOMC(11/8 04:00) 3)韓 CJ CGV·F&F·KT·한국콜마·신세계 등 실적 발표(11/8)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330307
위 내용은 2024년 11월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump Trade + Musk Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.96 (+0.13%), 코스닥 733.63 (-1.30%)
선명해진 Trump Trade
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.0%, -1.3% 등락했습니다. ‘Again 2016’이 실제 확인되면서 오늘도 온통 Trump Trade였습니다. 간밤 미국 시장은 3대 지수 모두 사상 최고치 경신했고, 중소형주 Russell2000도 5.8% 크게 올랐습니다. KOSPI는 조선·방산·금융·반도체 Vs. 2차전지·제약바이오 줄다리기 가운데 보합 마감했고, KOSDAQ은 시총 상위 종목들이 2차전지·헬스케어가 다수 차지한 만큼 약세 마감했습니다. 대선에 관심이 쏠린 사이 오늘 밤 11월 FOMC가 예정돼있습니다. 연방기금 금리선물 시장은 25bp 인하를 기정사실화하고 있습니다(96.8%). 최근 국채금리가 4.4%대(10Y)까지 올라간 점도 제약바이오·2차전지 등 성장 산업에 압력으로 작용하는 만큼 진정세를 보일 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
재차 Trump의 입에 주목하는 주식시장
Trump 1기와 유사하게 Trump의 입에 시장이 출렁이는 현상이 올해도 나타나고 있습니다. 개장 후 ‘한국 조선업의 협력이 필요하다’는 Trump 발언이 공개되면서 조선주가 수급을 흡수했습니다(HD현대중공업 +15.1%, 한화오션 +21.8%). 방산(한화에어로스페이스 +4.5% 등)·금융(+0.1% 등 강세였고, 자동차는 오늘도 지지부진했습니다(기아 -1.1%).
#특징업종: 1)행동주의: 美 행동주의 펀드 Dalton Investment의 콜마홀딩스(+12.9%) 지분 5.02% 취득 소식 2)신규상장: 전날 상장한 더본코리아(+0.6%)와 달리 세포 이미징 장비·분석 S/W 개발 기업 토모큐브(-37.1%) 상장 후 약세 3)친환경: 대선 후 약세 지속(한화솔루션 -5.9%)
Elon Musk가 쏘아 올린 신산업 랠리
대선 과정에서 Trump 당선을 적극적으로 도운 Elon Musk 관련 신산업들이 랠리를 보이고 있습니다. 전기차·로봇·우주 등 대표적 사업 가운데 전기차는 친Trump 포지션을 통해 리스크를 헷지했고, SpaceX 통한 우주 사업이나, 최근 ‘We, Robot’ 행사에서 기대감 키운 로봇 사업 등 기대가 유입됐습니다. 국내에서도 로봇(레인보우로보틱스 +9.3%, 엔젤로보틱스 +5.5%), 우주(AP위성 상한가, 쎄트렉아이 +5.0%) 등이 강세였습니다. 한국항공우주(+1.8%)의 경영권 인수 소식에 제노코도 상한가였습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 11월 FOMC(11/8 04:00) 3)韓 CJ CGV·F&F·KT·한국콜마·신세계 등 실적 발표(11/8)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330307
위 내용은 2024년 11월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 투자전략 관점에서 AI 점검: ④ 차기 주도주와 기존 주도주』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도 업종에 대한 고민: AI S/W, 강력한 차기 주도 업종 후보군
- 주도주에 대한 고민: 반도체는 애매해도, 엔비디아는 애매하지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330340
위 내용은 2024년 11월 8일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도 업종에 대한 고민: AI S/W, 강력한 차기 주도 업종 후보군
- 주도주에 대한 고민: 반도체는 애매해도, 엔비디아는 애매하지 않다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330340
위 내용은 2024년 11월 8일 7시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략]신한 M.R.I: TrumProblem의 해(解)를 찾아서』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: Trump 승리로 막 내린 슈퍼 선거의 해 Finale
-차주 Preview: 미국 대선 후 함께 살펴봐야 할 중국 이슈
-Market Insight: TrumProblem의 해(解)를 찾아서
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330339
위 내용은 2024년 11월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: Trump 승리로 막 내린 슈퍼 선거의 해 Finale
-차주 Preview: 미국 대선 후 함께 살펴봐야 할 중국 이슈
-Market Insight: TrumProblem의 해(解)를 찾아서
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330339
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마켓레이더(11월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 금리 인하? 트럼프? 실적 좋은 놈이 장땡 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,582p. 반락한 금리 및 달러와 약화된 트럼프 트레이딩에 지수 반등
-미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:11월 FOMC 25bp 금리 인하.파월, 현재 경제, 물가 흐름 의도대로 진행 중이라 발언{불확실성(대선) 잔존}
:금리 인하와 파월 발언의 친시장적 발언에 달러, 금리 하락 & 빅테크 상승폭 확대. NASDAQ +1.5%
-금리 인하에 따른 원/달러 환율 안정, 시장금리 하락에 외국인 현선물 동반 순매수 하며 KOSPI 반등
:전일 트럼프로 인한 금리 영향에 지수 강보합 마감했으나, 금일은 외국인 KP,KQ, 선물 모두 순매수 전환
:외국인 오전 KOSPI 현물 500억원 수준 순매수이나 KOSDAQ 대형주 위주 1,000억원 이상 현물 순매수
:금일 52주 신고가 종목 테마는 방산(우주), 변압기, 조선, 호실적+밸류업으로 호실적 모멘텀은 굳건
:미국장 전일 트럼프 트레이딩 약화. 국내도 트럼프 영향에 하락했던 2차전지, 바이오 테마 저가매수 유입
:KT&G, 3분기 매출 및 영업이익 예상치 상회. 기존보다 강화된 주주환원 정책까지 더해지며 10%대 상승
:변압기)역시 호실적. 산일전기, 미국 변압기 공사 수주 공시 이후 신고가 경신. 강달러 시대의 호수출 품목
:우주)말그대로 ‘to the moon’중. 18일 스페이스X 6차 시험비행 예정. 머스크, 스타십 성장성에 강한 자신감
:미 금리 인하로 돌아온 외국인과 약해진 트럼프 트레이딩에 지수는 반등. 실적 좋은 업종이 결국 승자
:오후 중국 전인대 상무위 폐막. 부양책 규모에 따른 중국시장 흐름에 한국 주식시장 영향 받을 가능성 큼
:부양책 규모에 따른 외국인 수급 이탈 유의해서 오후 시장 대응, 차주 미 CPI, 동행지표 등 관찰(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 상승한 743p. 전일 낙폭 과대 인식에 대형주 위주 외국인 기관 동반 순매수
-2차전지, 제약바이오 등 대형주 위주 전일 낙폭 확대한 KOSDAQ, 금리 및 트럼프 트레이딩 완화되며 반등
:에코프로 그룹주(2차전지), 알테오젠(제약바이오) 등 전일 하락했던 대형주 모두 3% 이상 반등
:상폐추진(코엔텍, 주당 9,000원 공개매수) 호실적(카페24, 예상치 상회 실적) 종목 강세
원/달러 환율은 25bp 금리 인하 결정한 11월 FOMC 영향에 2.8원 하락한 1,383.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330352
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『 금리 인하? 트럼프? 실적 좋은 놈이 장땡 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,582p. 반락한 금리 및 달러와 약화된 트럼프 트레이딩에 지수 반등
-미국 주식시장은 트럼프 당선으로 불확실성 해소되며 신고가 또다시 경신. 트럼프 수혜 업종별 차별화
:11월 FOMC 25bp 금리 인하.파월, 현재 경제, 물가 흐름 의도대로 진행 중이라 발언{불확실성(대선) 잔존}
:금리 인하와 파월 발언의 친시장적 발언에 달러, 금리 하락 & 빅테크 상승폭 확대. NASDAQ +1.5%
-금리 인하에 따른 원/달러 환율 안정, 시장금리 하락에 외국인 현선물 동반 순매수 하며 KOSPI 반등
:전일 트럼프로 인한 금리 영향에 지수 강보합 마감했으나, 금일은 외국인 KP,KQ, 선물 모두 순매수 전환
:외국인 오전 KOSPI 현물 500억원 수준 순매수이나 KOSDAQ 대형주 위주 1,000억원 이상 현물 순매수
:금일 52주 신고가 종목 테마는 방산(우주), 변압기, 조선, 호실적+밸류업으로 호실적 모멘텀은 굳건
:미국장 전일 트럼프 트레이딩 약화. 국내도 트럼프 영향에 하락했던 2차전지, 바이오 테마 저가매수 유입
:KT&G, 3분기 매출 및 영업이익 예상치 상회. 기존보다 강화된 주주환원 정책까지 더해지며 10%대 상승
:변압기)역시 호실적. 산일전기, 미국 변압기 공사 수주 공시 이후 신고가 경신. 강달러 시대의 호수출 품목
:우주)말그대로 ‘to the moon’중. 18일 스페이스X 6차 시험비행 예정. 머스크, 스타십 성장성에 강한 자신감
:미 금리 인하로 돌아온 외국인과 약해진 트럼프 트레이딩에 지수는 반등. 실적 좋은 업종이 결국 승자
:오후 중국 전인대 상무위 폐막. 부양책 규모에 따른 중국시장 흐름에 한국 주식시장 영향 받을 가능성 큼
:부양책 규모에 따른 외국인 수급 이탈 유의해서 오후 시장 대응, 차주 미 CPI, 동행지표 등 관찰(2P참고)
KOSDAQ은 1.4% 상승한 743p. 전일 낙폭 과대 인식에 대형주 위주 외국인 기관 동반 순매수
-2차전지, 제약바이오 등 대형주 위주 전일 낙폭 확대한 KOSDAQ, 금리 및 트럼프 트레이딩 완화되며 반등
:에코프로 그룹주(2차전지), 알테오젠(제약바이오) 등 전일 하락했던 대형주 모두 3% 이상 반등
:상폐추진(코엔텍, 주당 9,000원 공개매수) 호실적(카페24, 예상치 상회 실적) 종목 강세
원/달러 환율은 25bp 금리 인하 결정한 11월 FOMC 영향에 2.8원 하락한 1,383.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2024년 11월 8일 11시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『상승이었다가 상승일 것이었다가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,561.15p(-0.14%), KOSDAQ 743.38(+1.34%)
외국인 수급 오후 들어 KOSDAQ으로 이동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, +1.3% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서는 Trump Trade의 일부 되돌림과 함께 FOMC 기준금리 25bp 인하에 혼조세 보였습니다(NASDAQ +1.5% 신고가, S&P500 +0.7%, Dow -0.6%). 달러-원 환율은 1,400원 돌파 하루 만에 10원 내외 하락했고, 외국인도 오전 양시장 현선물 순매수하면서 강하게 출발했습니다. 다만 오후 들며 알테오젠(+15.0%)을 중심으로 KOSDAQ 제약바이오가 수급을 흡수했습니다. 외국인은 KOSDAQ 현선물 매수세 확대한(+2,844억원) 반면 KOSPI 선물 순매도(-2,780억원)했고 현물은 순매수·순매도 반복하면서 KOSPI 전강후약 마감했습니다. 한편 중국 전인대 상무위가 오늘 폐막하는데, 중국 증시 약보합 보이고 있습니다(Shanghai -0.5%).
알테오젠 훈풍에 제약바이오 강세
알테오젠(+15.0%)은 다이이치산쿄와 ‘ALT-B4’에 대한 독점적 기술이전 계약(계약금 약 2,000만달러, 총 마일스톤 2억8,000만달러)이 호재로 작용하며 신고가 경신했습니다. 제약바이오 투심 개선에 리가켐바이오(+4.3%)·펩트론(+10.2%)·보로노이(+8.8%) 등 오후 들어 상승폭 키웠습니다. LGES(+3.2%)은 Rivian향 4695 배터리 5년간 공급 소식에 선방했고, 에코프로 형제도 1% 내외 올라 지수 상승 기여했습니다.
#특징업종: 1)조선: 대미 협력 가능성(한화오션 +6.9%) 2)SpaceX: Musk Trade 지속(켄코아에어로스페이스 +6.6%, 에이치브이엠 +2.7%) 3)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 상한가)
끝이 보이는 고려아연 경영권 분쟁
고려아연은 장중 변동성 컸지만 결국 8% 하락하며 KOSPI를 2.6p 끌어내렸습니다. 영풍-MBK가 요구한 임시주총 소집허가의 법원 심문기일이 정해졌는데, 이르면 연말에 주총 소집 가능할 것이라는 예상에 경영권 분쟁 장기화를 기대한 시장의 실망 매물 출회됐습니다. 한편 금감원이 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구(11/6)한 만큼 고려아연 측에서도 주말 간 토론을 거쳐 철회 여부를 다음 주 최종 결정하기로 결정했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레(24:00) 2)中 10월 CPI·PPI(11/9 10:30) 3)中 광군제(11/11) 4)GKL·한화손해보험·씨앤씨인터내셔널 등 실적 발표(11/11)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330378
위 내용은 2024년 11월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 8일
『상승이었다가 상승일 것이었다가』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,561.15p(-0.14%), KOSDAQ 743.38(+1.34%)
외국인 수급 오후 들어 KOSDAQ으로 이동
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.1%, +1.3% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서는 Trump Trade의 일부 되돌림과 함께 FOMC 기준금리 25bp 인하에 혼조세 보였습니다(NASDAQ +1.5% 신고가, S&P500 +0.7%, Dow -0.6%). 달러-원 환율은 1,400원 돌파 하루 만에 10원 내외 하락했고, 외국인도 오전 양시장 현선물 순매수하면서 강하게 출발했습니다. 다만 오후 들며 알테오젠(+15.0%)을 중심으로 KOSDAQ 제약바이오가 수급을 흡수했습니다. 외국인은 KOSDAQ 현선물 매수세 확대한(+2,844억원) 반면 KOSPI 선물 순매도(-2,780억원)했고 현물은 순매수·순매도 반복하면서 KOSPI 전강후약 마감했습니다. 한편 중국 전인대 상무위가 오늘 폐막하는데, 중국 증시 약보합 보이고 있습니다(Shanghai -0.5%).
알테오젠 훈풍에 제약바이오 강세
알테오젠(+15.0%)은 다이이치산쿄와 ‘ALT-B4’에 대한 독점적 기술이전 계약(계약금 약 2,000만달러, 총 마일스톤 2억8,000만달러)이 호재로 작용하며 신고가 경신했습니다. 제약바이오 투심 개선에 리가켐바이오(+4.3%)·펩트론(+10.2%)·보로노이(+8.8%) 등 오후 들어 상승폭 키웠습니다. LGES(+3.2%)은 Rivian향 4695 배터리 5년간 공급 소식에 선방했고, 에코프로 형제도 1% 내외 올라 지수 상승 기여했습니다.
#특징업종: 1)조선: 대미 협력 가능성(한화오션 +6.9%) 2)SpaceX: Musk Trade 지속(켄코아에어로스페이스 +6.6%, 에이치브이엠 +2.7%) 3)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(삼부토건 상한가)
끝이 보이는 고려아연 경영권 분쟁
고려아연은 장중 변동성 컸지만 결국 8% 하락하며 KOSPI를 2.6p 끌어내렸습니다. 영풍-MBK가 요구한 임시주총 소집허가의 법원 심문기일이 정해졌는데, 이르면 연말에 주총 소집 가능할 것이라는 예상에 경영권 분쟁 장기화를 기대한 시장의 실망 매물 출회됐습니다. 한편 금감원이 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구(11/6)한 만큼 고려아연 측에서도 주말 간 토론을 거쳐 철회 여부를 다음 주 최종 결정하기로 결정했습니다.
#주요일정: 1)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레(24:00) 2)中 10월 CPI·PPI(11/9 10:30) 3)中 광군제(11/11) 4)GKL·한화손해보험·씨앤씨인터내셔널 등 실적 발표(11/11)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330378
위 내용은 2024년 11월 8일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 전인대 상무위원회 코멘트: 시장과 정부의 간극』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 지방정부 음성부채 차환 규모 컨센서스 부합하나 내수 부양책 부재
- 조급한 시장과 느긋한 정부의 간극. 중기적 확장 재정 사이클 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330442
위 내용은 2024년 11월 11일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 지방정부 음성부채 차환 규모 컨센서스 부합하나 내수 부양책 부재
- 조급한 시장과 느긋한 정부의 간극. 중기적 확장 재정 사이클 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330442
위 내용은 2024년 11월 11일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 하방압력 요인이 많은 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,538p. ①외국인 수급 ②원/달러 환율 ③ 반도체 모두 시장 하방압력 요인 작용
-미국 주식시장은 중국 부양책 실망감에도 트럼프 트레이딩과 굳건한 소비 심리 영향에 혼조세
:중국 전인대 상무위 종료. 내수부양보다 구조적 리스크 해결에 집중하며 실망 매물 출회. 중국 증시 하락
:미 증시 중국 관련주 하락& 트럼프 트레이딩 진행. 테슬라(+8.2%)는 트럼프+중국 출하량 전년 대비 증가
-오늘도 외국인 자금 대규모 이탈하며 하락하는 KOSPI. 트럼프 트레이딩 진행되며 수혜 업종은 상승
:외국인 오전 현물 3,700억원 선물 6,300계약 이상 대규모 순매도. 원/달러 환율 1,400원 직전(하방압력)
:트럼프 당선 이후 비트코인 역사상 신고가(8만 달러 돌파) 경신. 주식시장 자금 이탈 또 하나의 원인 추정
:부양책 실망감 영향에 화학, 화장품, 소매, 레저 등 중국향 경기 민감 업종 일제히 약세. 신저가 종목 속출
:삼전, 닉스도 동반 하락. 지수 하방압력. 미국 반도체가 AI 수익성 의구심, 의회 조사 등으로 하락한 영향
:52주 신고가)방산(한화에어로, 시스템), 조선(한화오션), 전력기계(현대일렉, 효성중공업). 트럼프 수혜 위주
:LG에너지솔루션 장중 5% 이상 상승. 2차전지 약세(트럼프 영향)에도 스페이스X 향 배터리 공급 소식
:한화오션, 트럼프 수혜+ LNG선(2척, 7,135억 규모) 수주 소식에 상승폭 확대. 개별 종목 호재에 집중
:KT, Foreign room 감소로 MSCI 편출. 지수 추종 펀드 8일(편출일) 장마감 후 매도. 금일 수급 재유입
:진행되는 트럼프 트레이딩& 고금리, 강달러로 인한 외국인 자금 이탈(로 인한 대형주 매도)에 속수무책
:중국 경기 부양책까지 실망감으로 작용. 언급된 수혜 업종 외에도 우크라이나 재건 등 테마별 등락
:뚜렷한 반등 트리거 부족한 가운데, 금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 전인대 상무위 실망감에 화장품 등 중국향 경기 민감주 낙폭 확대
-중국 부양책이 왼쪽 뺨을(경기 민감주) 트럼프 트레이딩이 오른쪽 뺨을(2차전지) 때리는 양상
:알테오젠을 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 2차전지, 민감주 등이 낙폭 확대하며 지수 약세
:비트코인(우리기술투자 등, 신고가 경신), 비만치료제(펩트론, 신계약 체결 기대감), 우크라 재건 테마 상승
원/달러 환율은 트럼프 트레이딩 재개. 굳건한 소비자심리지수에 1,400원 근접. 1,395원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이) –0.4%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -2.8%, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330458
위 내용은 2024년 11월11일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 하방압력 요인이 많은 시장 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,538p. ①외국인 수급 ②원/달러 환율 ③ 반도체 모두 시장 하방압력 요인 작용
-미국 주식시장은 중국 부양책 실망감에도 트럼프 트레이딩과 굳건한 소비 심리 영향에 혼조세
:중국 전인대 상무위 종료. 내수부양보다 구조적 리스크 해결에 집중하며 실망 매물 출회. 중국 증시 하락
:미 증시 중국 관련주 하락& 트럼프 트레이딩 진행. 테슬라(+8.2%)는 트럼프+중국 출하량 전년 대비 증가
-오늘도 외국인 자금 대규모 이탈하며 하락하는 KOSPI. 트럼프 트레이딩 진행되며 수혜 업종은 상승
:외국인 오전 현물 3,700억원 선물 6,300계약 이상 대규모 순매도. 원/달러 환율 1,400원 직전(하방압력)
:트럼프 당선 이후 비트코인 역사상 신고가(8만 달러 돌파) 경신. 주식시장 자금 이탈 또 하나의 원인 추정
:부양책 실망감 영향에 화학, 화장품, 소매, 레저 등 중국향 경기 민감 업종 일제히 약세. 신저가 종목 속출
:삼전, 닉스도 동반 하락. 지수 하방압력. 미국 반도체가 AI 수익성 의구심, 의회 조사 등으로 하락한 영향
:52주 신고가)방산(한화에어로, 시스템), 조선(한화오션), 전력기계(현대일렉, 효성중공업). 트럼프 수혜 위주
:LG에너지솔루션 장중 5% 이상 상승. 2차전지 약세(트럼프 영향)에도 스페이스X 향 배터리 공급 소식
:한화오션, 트럼프 수혜+ LNG선(2척, 7,135억 규모) 수주 소식에 상승폭 확대. 개별 종목 호재에 집중
:KT, Foreign room 감소로 MSCI 편출. 지수 추종 펀드 8일(편출일) 장마감 후 매도. 금일 수급 재유입
:진행되는 트럼프 트레이딩& 고금리, 강달러로 인한 외국인 자금 이탈(로 인한 대형주 매도)에 속수무책
:중국 경기 부양책까지 실망감으로 작용. 언급된 수혜 업종 외에도 우크라이나 재건 등 테마별 등락
:뚜렷한 반등 트리거 부족한 가운데, 금주 12월 FOMC 금리 인하폭 결정지을 지표(CPI, 동행지표)에 주목
KOSDAQ은 1.8% 하락한 730p. 전인대 상무위 실망감에 화장품 등 중국향 경기 민감주 낙폭 확대
-중국 부양책이 왼쪽 뺨을(경기 민감주) 트럼프 트레이딩이 오른쪽 뺨을(2차전지) 때리는 양상
:알테오젠을 필두로 바이오주는 굳건. 그럼에도 2차전지, 민감주 등이 낙폭 확대하며 지수 약세
:비트코인(우리기술투자 등, 신고가 경신), 비만치료제(펩트론, 신계약 체결 기대감), 우크라 재건 테마 상승
원/달러 환율은 트럼프 트레이딩 재개. 굳건한 소비자심리지수에 1,400원 근접. 1,395원 .
아시아 증시 하락. 일본(니케이) –0.4%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) -2.8%, 중국(상해) -0.6%
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위 내용은 2024년 11월11일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 11월 11일
『Trump 경계감 속 옥석 가리기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,531.66p(-1.2%), KOSDAQ 728.84(-1.96%)
지수는 재차 금투세 폐지 이전 수순으로
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 하락했습니다. 11월 4일 금투세 시행 관련 불확실성이 해소되면서 반등했던 양 시장은 미국 대선 이후 Trump 경계감에 상승폭을 반납했습니다. 양 시장 전체 종목 가운데 17.5%(476개)만 상승했는데 특히 반도체·2차전지가 지수 하락 견인했습니다. TSMC에 이어 삼성전자(-3.5%) 등 국내 파운드리도 대중국 수출 규제 적용 가능성이 보도되며 반도체 낙폭 컸습니다(HPSP -6.2%, 리노공업 -5.0%). 2차전지 다수 종목이 신저가 보이면서(삼성SDI -3.5% 등) 대체로 부진한 가운데 LGES(+4.4%)은 SpaceX 우주선에 전력 공급용 배터리 납품 소식에 선방했습니다. 337개 종목 신저가 가운데 공시 관련 논란 있었던 이수페타시스(-22.7%) 등 전기전자 다수 포함됐습니다.
Trump 당선 수혜인 산업재
Trump Trade 속 금융은 다소 주춤했습니다. 가상자산 관련주가 업종을 견인한 증권(+0.3%, 한화투자증권 +17.2% 등) 외에는 조선(한화오션 +3.0%)·방산(한화에어로스페이스 +3.1%, 한국항공우주 +7.8%, 한화시스 템 +13.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +7.3%, 효성중공업 +6.8%) 다수 신고가였습니다. 제약바이오 종목별 차별화 나타났습니다. 업종 지수 약 세에도 알테오젠(+2.0%)·리가켐바이오(+7.2%) 등 신고가였습니다
#특징업종: 1)우주: Musk Trade 지속(에이치브이엠 +5.5% 등) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(현대에버다임 +9.1% 등) 3)가상자산: Bitcoin 81,000 돌파(우리기술투자 +8.2% 등)
기대에 미치지 못했던 중국 부양책
지난주 중국 전인대 상무위가 폐막했습니다. 시장의 관심이 재정정책의 규모에 집중됐던 가운데 장 마감 이후에 브리핑이 있었습니다. 10조위안 (신규 6조+기존 4조) 규모는 대체로 컨센서스에 부합했지만, 특별국채 발행이 아닌 지방정부 부채한도 증액이라는 점과 구체적인 내수 부양책 발표되지 않은 점이 시장의 실망감을 불러왔습니다. 여기에 더해 잉글우 드랩(-26.5%) 등 3분기 실적 부진이 겹치면서 화장품주 다수 약세였습 니다(코스메카코리아 -16.0%, 실리콘투 -7.4%, 코스맥스 -9.3% 등). 또 한 F&F(-10.2%) 등 섬유의복(-5.4%) 업종 가장 약세였습니다.
#주요일정: 1)中 광군제 2)CJ제일제당·한국가스공사 실적 발표(11/12)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentld=330469
위 내용은 2024년 11월 11일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump 경계감 속 옥석 가리기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,531.66p(-1.2%), KOSDAQ 728.84(-1.96%)
지수는 재차 금투세 폐지 이전 수순으로
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.2%, 2.0% 하락했습니다. 11월 4일 금투세 시행 관련 불확실성이 해소되면서 반등했던 양 시장은 미국 대선 이후 Trump 경계감에 상승폭을 반납했습니다. 양 시장 전체 종목 가운데 17.5%(476개)만 상승했는데 특히 반도체·2차전지가 지수 하락 견인했습니다. TSMC에 이어 삼성전자(-3.5%) 등 국내 파운드리도 대중국 수출 규제 적용 가능성이 보도되며 반도체 낙폭 컸습니다(HPSP -6.2%, 리노공업 -5.0%). 2차전지 다수 종목이 신저가 보이면서(삼성SDI -3.5% 등) 대체로 부진한 가운데 LGES(+4.4%)은 SpaceX 우주선에 전력 공급용 배터리 납품 소식에 선방했습니다. 337개 종목 신저가 가운데 공시 관련 논란 있었던 이수페타시스(-22.7%) 등 전기전자 다수 포함됐습니다.
Trump 당선 수혜인 산업재
Trump Trade 속 금융은 다소 주춤했습니다. 가상자산 관련주가 업종을 견인한 증권(+0.3%, 한화투자증권 +17.2% 등) 외에는 조선(한화오션 +3.0%)·방산(한화에어로스페이스 +3.1%, 한국항공우주 +7.8%, 한화시스 템 +13.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 +7.3%, 효성중공업 +6.8%) 다수 신고가였습니다. 제약바이오 종목별 차별화 나타났습니다. 업종 지수 약 세에도 알테오젠(+2.0%)·리가켐바이오(+7.2%) 등 신고가였습니다
#특징업종: 1)우주: Musk Trade 지속(에이치브이엠 +5.5% 등) 2)우크라 재건: Trump 러-우크라 전쟁 조기 종식 가능성(현대에버다임 +9.1% 등) 3)가상자산: Bitcoin 81,000 돌파(우리기술투자 +8.2% 등)
기대에 미치지 못했던 중국 부양책
지난주 중국 전인대 상무위가 폐막했습니다. 시장의 관심이 재정정책의 규모에 집중됐던 가운데 장 마감 이후에 브리핑이 있었습니다. 10조위안 (신규 6조+기존 4조) 규모는 대체로 컨센서스에 부합했지만, 특별국채 발행이 아닌 지방정부 부채한도 증액이라는 점과 구체적인 내수 부양책 발표되지 않은 점이 시장의 실망감을 불러왔습니다. 여기에 더해 잉글우 드랩(-26.5%) 등 3분기 실적 부진이 겹치면서 화장품주 다수 약세였습 니다(코스메카코리아 -16.0%, 실리콘투 -7.4%, 코스맥스 -9.3% 등). 또 한 F&F(-10.2%) 등 섬유의복(-5.4%) 업종 가장 약세였습니다.
#주요일정: 1)中 광군제 2)CJ제일제당·한국가스공사 실적 발표(11/12)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentld=330469
위 내용은 2024년 11월 11일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.