『[국내주식전략] 삼성전자 자사주 매입의 주식시장 영향』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 자사주 매입 이벤트 발생, 과거 패턴 고려 시 KOSPI 하방 두껍게 만들 변수
- 주식수 감소에 따른 EPS 상승은 밸류에이션에 우호적. 추가 관건은 수급 영향력
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330662
위 내용은 2024년 11월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 자사주 매입 이벤트 발생, 과거 패턴 고려 시 KOSPI 하방 두껍게 만들 변수
- 주식수 감소에 따른 EPS 상승은 밸류에이션에 우호적. 추가 관건은 수급 영향력
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위 내용은 2024년 11월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 경제지표; 소비 중심 제한적 회복, 대내외 불확실성 여전』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 10월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 양호, 유틸리티 약화. [수출] 3대 수출처 증가세 확대
- [소비] 재화소비 두 달 연속 개선. [투자] 부동산개발투자 부진 지속
- 정책 효과 확인에도 불확실성 여전. 신속한 부양책 집행 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330665
위 내용은 2024년 11월 18일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 10월 동행지표 엇갈린 흐름. 소비는 양호, 생산과 투자 예상 하회
- [생산] 제조업 양호, 유틸리티 약화. [수출] 3대 수출처 증가세 확대
- [소비] 재화소비 두 달 연속 개선. [투자] 부동산개발투자 부진 지속
- 정책 효과 확인에도 불확실성 여전. 신속한 부양책 집행 필요
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마켓레이더(11월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『병주다 CPR 해준 삼성전자, 구사일생 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.4% 상승한 2,476p. 삼성전자 10조 규모 자사주 매입 소식에 2거래일 연속 7%대 반등
- 미국 주식시장은 ①견조한 경기 또 확인 ②매파적 발언 ③빅테크(반도체), 헬스케어 하락에 나스닥 낙폭 확대
:①10월 소매판매 전월대비 +0.4%로 예상치 상회. ② 파월에 이어 콜린스 보스턴 연은 총재 매파적 발언
:정부효율부 수장 일론 머스크, 정부 예산 삭감 전망. 케네디 주니어, 보건부 장관 내정(백신 회의론자)
:정부효율부 수장 영향에 방위비, IT 삭감 우려. 케네디 영향에 헬스케어 우려. 반도체, 헬스케어 업종 하락
- KOSPI는 ①외국인 자금 유입(대형주 상승) ②삼성전자 상승 ③ 밸류업펀드 출시 ④강달러 안정화 영향에 상승
:지속됐던 외국인 자금 이탈. 코스피 외국인 지분율 33%로 연저점 수준. 원인은 삼성전자 위주 매도세
:금요일 발표된 삼성전자 자사주 매입 소식에 외국인 13거래일만 순매수 전환. 이후 2거래일 연속 순매수
:반면 SK하이닉스는 상기 미국 이슈에 + 엔비디아(-3.3%)의 블랙웰 서버 과열 문제 부각된 영향에 하락
:수급)오늘 오전 현물 1,300억원 선물 12,000계약 이상 대규모 현선물 순매수. 대형주 위주 매수세 확대
:금융당국, 최근 증시 낙폭 과대 인식. 밸류업펀드 2천억 자금 집행 및 3천억 규모 추가 펀드 조성 계획
:금융, 자동차, 지주, 유틸리티 등 외국인 수급 우호적 전환에 상승하던 대형주의 상승폭 확대 배경 중 1
:삼성생명, 삼전이 자사주 소각시 삼생 지분율 상승(10% 초과 불과)→ 전자 지분 매각 후 배당 확대 기대
:한국전력, 3분기 양호한 실적 발표. 수익성 개선 및 배당 재개 가능성에 대한 기대감 속 매수세 유입
:일본 재무장관의 구두 개입 후 강달러 안정세 보이며 원/달러 환율 1,390원 초반대로 하향 안정화
:3분기 양호한 실적 보였던 종목들 상승. 우에다 총리 연설, 엔비디아 실적, 중국 LPR 금리 등 주목(2P참고)
KOSDAQ은 1.5% 상승한 696p. HLB 호재+주식시장 투자심리 개선+트럼프 트레이드 되돌림에 강세
- 리보세라닙 FDA BIMO 실사 통과 소식에 HLB 그룹주(HLB +28.3%) 강세 보이며 지수 상승 견인
:트럼프 보건복지부 장관 케네디 주니어 지명에 알테오젠, 리가켐바이오 등 일부 제약바이오 종목 반락
:2차전지(트럼프 트레이드 되돌림), 의료AI(루닛, 아스트라제네카와 AI 병리 솔루션 개발 협업) 강세
원/달러 환율은 트럼프 트레이드 되돌림과 국내 주식시장 투심 개선 영향에 9원 하락한 1,390.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330675
위 내용은 2024년 11월 18일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『병주다 CPR 해준 삼성전자, 구사일생 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.4% 상승한 2,476p. 삼성전자 10조 규모 자사주 매입 소식에 2거래일 연속 7%대 반등
- 미국 주식시장은 ①견조한 경기 또 확인 ②매파적 발언 ③빅테크(반도체), 헬스케어 하락에 나스닥 낙폭 확대
:①10월 소매판매 전월대비 +0.4%로 예상치 상회. ② 파월에 이어 콜린스 보스턴 연은 총재 매파적 발언
:정부효율부 수장 일론 머스크, 정부 예산 삭감 전망. 케네디 주니어, 보건부 장관 내정(백신 회의론자)
:정부효율부 수장 영향에 방위비, IT 삭감 우려. 케네디 영향에 헬스케어 우려. 반도체, 헬스케어 업종 하락
- KOSPI는 ①외국인 자금 유입(대형주 상승) ②삼성전자 상승 ③ 밸류업펀드 출시 ④강달러 안정화 영향에 상승
:지속됐던 외국인 자금 이탈. 코스피 외국인 지분율 33%로 연저점 수준. 원인은 삼성전자 위주 매도세
:금요일 발표된 삼성전자 자사주 매입 소식에 외국인 13거래일만 순매수 전환. 이후 2거래일 연속 순매수
:반면 SK하이닉스는 상기 미국 이슈에 + 엔비디아(-3.3%)의 블랙웰 서버 과열 문제 부각된 영향에 하락
:수급)오늘 오전 현물 1,300억원 선물 12,000계약 이상 대규모 현선물 순매수. 대형주 위주 매수세 확대
:금융당국, 최근 증시 낙폭 과대 인식. 밸류업펀드 2천억 자금 집행 및 3천억 규모 추가 펀드 조성 계획
:금융, 자동차, 지주, 유틸리티 등 외국인 수급 우호적 전환에 상승하던 대형주의 상승폭 확대 배경 중 1
:삼성생명, 삼전이 자사주 소각시 삼생 지분율 상승(10% 초과 불과)→ 전자 지분 매각 후 배당 확대 기대
:한국전력, 3분기 양호한 실적 발표. 수익성 개선 및 배당 재개 가능성에 대한 기대감 속 매수세 유입
:일본 재무장관의 구두 개입 후 강달러 안정세 보이며 원/달러 환율 1,390원 초반대로 하향 안정화
:3분기 양호한 실적 보였던 종목들 상승. 우에다 총리 연설, 엔비디아 실적, 중국 LPR 금리 등 주목(2P참고)
KOSDAQ은 1.5% 상승한 696p. HLB 호재+주식시장 투자심리 개선+트럼프 트레이드 되돌림에 강세
- 리보세라닙 FDA BIMO 실사 통과 소식에 HLB 그룹주(HLB +28.3%) 강세 보이며 지수 상승 견인
:트럼프 보건복지부 장관 케네디 주니어 지명에 알테오젠, 리가켐바이오 등 일부 제약바이오 종목 반락
:2차전지(트럼프 트레이드 되돌림), 의료AI(루닛, 아스트라제네카와 AI 병리 솔루션 개발 협업) 강세
원/달러 환율은 트럼프 트레이드 되돌림과 국내 주식시장 투심 개선 영향에 9원 하락한 1,390.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2024년 11월 18일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 18일
『삼성전자를 둘러싼 나비효과』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,469.07 (+2.16%), 코스닥 689.55 (+0.60%)
개인 투심 개선에 반등한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 0.6% 상승했습니다. 지난 금요일 연준 인사들의 금리 인하 신중론 발언과 반도체(SOX -3.4%) 약세 등의 하방 요인에도 불구하고, 1) 삼성전자 호재와 2) 금융당국 부양 의지가 투심 개선에 기여했습니다. 지난 금요일 장 마감 후 10조원 자사주 매입 소식을 공시한 삼성전자는 오늘 개인 수급이 몰리며 6% 상승했습니다. 외국인은 전일 순매수액보다 더 큰 금액을 순매도하는 등 이탈이 재차 나타났고, KOSPI 현물도 오전 중 순매수에서 순매도 전환했습니다. 한편 금융당국이 ‘국내 증시 낙폭이 과도하다’고 평가하며 변동성 완화를 위해 2,000억원 규모 밸류업 펀드를 이번 주부터 집행할 예정이며, 3,000억원 규모의 2차 펀드 조성 계획 밝힌 점도 투심 개선요인이었습니다.
삼성전자 자사주 소각의 파급효과
보험(+8.4%) 업종이 크게 올랐고 삼성생명(+11.5%)·삼성화재(+10.5%) 등 삼성 계열 보험사들이 강했습니다. 삼성전자 자사주 소각시 주주환원 여력 확대될 수 있다는 기대감이 크게 작용했습니다(3Q 기준 삼성전자 각각 8.5%, 1.5% 보유). 한편 이번 삼성전자의 자사주 소각은 삼성家의 상속세 납부를 위한 대출 담보 부담을 경감하는 효과도 보입니다.
#특징업종: 1)FSD: Trump 인수委, 자율주행차 규제 완화 추진(퓨런티어 +24.6%, 라이콤 +13.6%) 2)의료AI: 루닛(+27.2%), AstraZeneca와 AI솔루션 공동개발 소식(셀바스AI +11.7%, 뷰노 +6.2%) 3)HLB그룹: HLB(+25.4%), ‘리보세라닙’ 임상시험 현장 실사 통과(HLB제약 +30%)
롯데 그룹주 수난시대
지난 주말 사이 롯데 그룹 유동성 위기가 촉발됐다는 풍문이 돌자 오늘 그룹주 전반이 크게 하락했습니다. 특히 롯데케미칼(-10.2%)·롯데지주(-6.6%)·롯데쇼핑(-6.6%)은 52주 신저가를 기록했습니다. 해당 기업들은 유동성 관련 루머가 사실무근이라며 동반 공시를 했지만 시장의 불안은 가시지 못했습니다. 2년 전 롯데건설 유동성 위기시 롯데케미칼이 5,000억원을 긴급 대여한 점이나, 2,000억원 규모의 유상증자에 참여해 자금을 지원했던 점 등 과거의 기억이 시장의 불안을 자극하는 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 11월 NAHB 주택시장지수(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330683
위 내용은 2024년 11월 18일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자를 둘러싼 나비효과』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,469.07 (+2.16%), 코스닥 689.55 (+0.60%)
개인 투심 개선에 반등한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 0.6% 상승했습니다. 지난 금요일 연준 인사들의 금리 인하 신중론 발언과 반도체(SOX -3.4%) 약세 등의 하방 요인에도 불구하고, 1) 삼성전자 호재와 2) 금융당국 부양 의지가 투심 개선에 기여했습니다. 지난 금요일 장 마감 후 10조원 자사주 매입 소식을 공시한 삼성전자는 오늘 개인 수급이 몰리며 6% 상승했습니다. 외국인은 전일 순매수액보다 더 큰 금액을 순매도하는 등 이탈이 재차 나타났고, KOSPI 현물도 오전 중 순매수에서 순매도 전환했습니다. 한편 금융당국이 ‘국내 증시 낙폭이 과도하다’고 평가하며 변동성 완화를 위해 2,000억원 규모 밸류업 펀드를 이번 주부터 집행할 예정이며, 3,000억원 규모의 2차 펀드 조성 계획 밝힌 점도 투심 개선요인이었습니다.
삼성전자 자사주 소각의 파급효과
보험(+8.4%) 업종이 크게 올랐고 삼성생명(+11.5%)·삼성화재(+10.5%) 등 삼성 계열 보험사들이 강했습니다. 삼성전자 자사주 소각시 주주환원 여력 확대될 수 있다는 기대감이 크게 작용했습니다(3Q 기준 삼성전자 각각 8.5%, 1.5% 보유). 한편 이번 삼성전자의 자사주 소각은 삼성家의 상속세 납부를 위한 대출 담보 부담을 경감하는 효과도 보입니다.
#특징업종: 1)FSD: Trump 인수委, 자율주행차 규제 완화 추진(퓨런티어 +24.6%, 라이콤 +13.6%) 2)의료AI: 루닛(+27.2%), AstraZeneca와 AI솔루션 공동개발 소식(셀바스AI +11.7%, 뷰노 +6.2%) 3)HLB그룹: HLB(+25.4%), ‘리보세라닙’ 임상시험 현장 실사 통과(HLB제약 +30%)
롯데 그룹주 수난시대
지난 주말 사이 롯데 그룹 유동성 위기가 촉발됐다는 풍문이 돌자 오늘 그룹주 전반이 크게 하락했습니다. 특히 롯데케미칼(-10.2%)·롯데지주(-6.6%)·롯데쇼핑(-6.6%)은 52주 신저가를 기록했습니다. 해당 기업들은 유동성 관련 루머가 사실무근이라며 동반 공시를 했지만 시장의 불안은 가시지 못했습니다. 2년 전 롯데건설 유동성 위기시 롯데케미칼이 5,000억원을 긴급 대여한 점이나, 2,000억원 규모의 유상증자에 참여해 자금을 지원했던 점 등 과거의 기억이 시장의 불안을 자극하는 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 11월 NAHB 주택시장지수(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330683
위 내용은 2024년 11월 18일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 트럼프 트레이드의 유효 기간은 1월 중순』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 대선 이후 뚜렷하게 구분되는 승자와 패자 구도, 얼마나 지속되나
- ‘트럼프’ 테마의 경험적인 유효기간은 백악관 입성할 때까지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330693
위 내용은 2024년 11월 19일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 대선 이후 뚜렷하게 구분되는 승자와 패자 구도, 얼마나 지속되나
- ‘트럼프’ 테마의 경험적인 유효기간은 백악관 입성할 때까지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330693
위 내용은 2024년 11월 19일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(11월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『뚜렷한 방향성 없는 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,472p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 업종, 테마별 차별화 장세 전개
- 미국 주식시장은 뚜렷한 등락 재료 부재한 가운데 차기 트럼프 정부 인사 임명에 따른 트레이딩 진행
:미국 NAHB 11월 주택시장지수 46(전월 43)으로 상승. 경기 견조. 고금리, 강달러 환경 지속
:DOGE 수장 머스크, 교통부 수장 후보 에밀 마이클(우버 출신) 영향에 FSD(자율주행)규제 완화 부각
:테슬라(+5.6%)는 해당 이슈에 상승. 엔비디아(-1.3%)는 실적 앞두고 블랙웰 과열 이슈 부각에 하락
- KOSPI는 ①외국인 현물 순매도 지속 ②삼성전자 상승폭 축소 등에 지수 방향성 부재. 순환매 이뤄지는 흐름
:외국인 현물 8거래일 연속 순매도. 전일도 오전 순매수였으나 오후들어 순매도 전환하며 지수 상승폭 축소
:자사주 매입에 2거래일 연속 급등한 삼성전자, 전일 하루만 외국인 순매도 전환. 수급 유입 전환 실패
:인터넷/게임, 미디어/엔터 등 성장주, 우크라 재건, 자율주행 등 트럼프 수혜 테마주 위주 수급 유입
:게임도 크래프톤 등 예상치 상회 실적 발표. 연초 이후 주가 하락(저가매수세), 지스타 등 이슈에 상승
:4대 엔터 상승. 아티스트 Risk 있는 하이브가 상승률 가장 저조. 그럼에도 (문화 수출에 관세장벽은 없다)
:테마/업종별 순환매 장세. 금주 우에다 총리 연설, 엔비디아 실적, 중국 LPR 금리 등 주목 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.3% 하락한 688p. 엔비디아 실적 대기+지수 상승 모멘텀 부재에 테마 장세 전개
- 이벤트 부재 속 테마 장세 보이는 가운데 HLB 그룹주(HLB -8.6%) 차익실현 매물 출회에 약보합권 등락
:AI와 벨류업 장세 속 소외됐던 엔터, 중국 비자 면제와 JYP Ent. 호실적 발표 이후 양호한 주가 흐름 지속
:M&A(CJ바이오사이언스, 모회사 바이오 사업부 매각 소식에 상한가), 의료AI(루닛발 호재 이후 매기 확산)
원/달러 환율은 미국 주택시장지수 영향 제한 속 트럼프 트레이드 주춤하며 0.9원 하락한 1,392.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330706
위 내용은 2024년 11월 19일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『뚜렷한 방향성 없는 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,472p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 업종, 테마별 차별화 장세 전개
- 미국 주식시장은 뚜렷한 등락 재료 부재한 가운데 차기 트럼프 정부 인사 임명에 따른 트레이딩 진행
:미국 NAHB 11월 주택시장지수 46(전월 43)으로 상승. 경기 견조. 고금리, 강달러 환경 지속
:DOGE 수장 머스크, 교통부 수장 후보 에밀 마이클(우버 출신) 영향에 FSD(자율주행)규제 완화 부각
:테슬라(+5.6%)는 해당 이슈에 상승. 엔비디아(-1.3%)는 실적 앞두고 블랙웰 과열 이슈 부각에 하락
- KOSPI는 ①외국인 현물 순매도 지속 ②삼성전자 상승폭 축소 등에 지수 방향성 부재. 순환매 이뤄지는 흐름
:외국인 현물 8거래일 연속 순매도. 전일도 오전 순매수였으나 오후들어 순매도 전환하며 지수 상승폭 축소
:자사주 매입에 2거래일 연속 급등한 삼성전자, 전일 하루만 외국인 순매도 전환. 수급 유입 전환 실패
:인터넷/게임, 미디어/엔터 등 성장주, 우크라 재건, 자율주행 등 트럼프 수혜 테마주 위주 수급 유입
:게임도 크래프톤 등 예상치 상회 실적 발표. 연초 이후 주가 하락(저가매수세), 지스타 등 이슈에 상승
:4대 엔터 상승. 아티스트 Risk 있는 하이브가 상승률 가장 저조. 그럼에도 (문화 수출에 관세장벽은 없다)
:테마/업종별 순환매 장세. 금주 우에다 총리 연설, 엔비디아 실적, 중국 LPR 금리 등 주목 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.3% 하락한 688p. 엔비디아 실적 대기+지수 상승 모멘텀 부재에 테마 장세 전개
- 이벤트 부재 속 테마 장세 보이는 가운데 HLB 그룹주(HLB -8.6%) 차익실현 매물 출회에 약보합권 등락
:AI와 벨류업 장세 속 소외됐던 엔터, 중국 비자 면제와 JYP Ent. 호실적 발표 이후 양호한 주가 흐름 지속
:M&A(CJ바이오사이언스, 모회사 바이오 사업부 매각 소식에 상한가), 의료AI(루닛발 호재 이후 매기 확산)
원/달러 환율은 미국 주택시장지수 영향 제한 속 트럼프 트레이드 주춤하며 0.9원 하락한 1,392.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330706
위 내용은 2024년 11월 19일 10시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 19일
『밋밋한 시장에서 엔비디아 실적을 기다린다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,471.95 (+0.12%), 코스닥 686.12 (-0.50%)
뚜렷한 매수 주체 부재, 트럼프 내각 결정에 따른 차별화 동반
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.5% 등락했습니다. 자사주 매입 발표일 이후 7.2%, 6.0% 상승한 삼성전자가 2거래일 연속 외국인 순매도 지속에 하락 전환했습니다. 금일 주식시장은 뚜렷한 매수 주체와 방향성이 부재한 가운데 순환매가 이뤄지며 보합선에서 등락했습니다. ①트럼프 차기 정부 내각이 정해지며 관련 트레이딩이 지속됐고 ②한국시간 21일 오전 7시에 있을 엔비디아 실적발표를 앞둔 경계감도 있었습니다. 자율주행(FSD 규제 완화 기대), 로버트 케네디(바이오 우려) 등 트럼프 트레이딩과 소폭 반락한 금리에 따른 순환매가 호실적 기대 성장주에서 나타났습니다. 외국인은 현물을 3,311억원 순매도, 선물도 전일 대비 매수폭을 대폭 축소하며 반도체, 자동차 등 대형주들은 매도세가 재개됐습니다.
지수 상승 모멘텀 부재에 테마 장세 전개
엔비디아 실적 대기 심리와 매크로 이벤트 부재로 순환매 및 테마 장세가 전개됐습니다. 전거래일 지수 상승을 견인했던 삼성 그룹주(삼성전자-0.7%, 삼성생명 -3.7%, 삼성화재 -1.2%)는 쉬어 갔고, 인터넷∙게임, 엔터 업종과 로봇, 전선 테마 등이 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) 제약∙바이오: 백신 회의론자인 케네디 주니어의 트럼프 행정부 보건부 장관 내정 소식 이후 투심 위축(알테오젠 -7.7%, 리가켐바이오 -6.1%) 2) 엔터: 중국 비자 면제와 JYP Ent. 호실적 발표 이후 양호한 주가 흐름 지속(JYP Ent. +7.7%, 에스엠 +3.9%) 3) 의료AI: 루닛발 호재 이후 테마 전반 매기 확산(루닛 +5.1%, 뷰노 +7.0%)
요즘 눈에 띄는 상승세, 엔터
엔터 Big4의 수익률은 하이브(+2.1%), JYP Ent.(+7.7%), 에스엠(+3.9%), 와이지엔터(+5.3%)로 오늘도 좋았습니다. 23년 상반기 이후 음반 판매 피크아웃 우려, 아티스트-회사간 분쟁, 대형 IP(Bts, 블랙핑크 등) 부재 등 여러 우려감에 지속 하락하던 주가는 최근 실적 반전 기대감에 외국인, 기관 자금이 유입되며 반등을 모색하고 있습니다. JYP Ent. 3분기 실적도 매출액 1,705억원 영업이익 484억원으로 전년 대비 22%, 10% 성장하며 예상치를 상회했고, 최근 업종별 차별화를 야기하는 트럼프의 관세장벽에서도 미디어/엔터가 상대적으로 자유롭다는 점에서 저가매수세는 지속될 것으로 보입니다. #주요일정: 1)유로존 10월 소비자물가지수(19일 19:00) 2)월마트 실적발표(19일 21:00) 3)팔레스타인 Vs.대한민국
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330709
위 내용은 2024년 11월 19일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『밋밋한 시장에서 엔비디아 실적을 기다린다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,471.95 (+0.12%), 코스닥 686.12 (-0.50%)
뚜렷한 매수 주체 부재, 트럼프 내각 결정에 따른 차별화 동반
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.5% 등락했습니다. 자사주 매입 발표일 이후 7.2%, 6.0% 상승한 삼성전자가 2거래일 연속 외국인 순매도 지속에 하락 전환했습니다. 금일 주식시장은 뚜렷한 매수 주체와 방향성이 부재한 가운데 순환매가 이뤄지며 보합선에서 등락했습니다. ①트럼프 차기 정부 내각이 정해지며 관련 트레이딩이 지속됐고 ②한국시간 21일 오전 7시에 있을 엔비디아 실적발표를 앞둔 경계감도 있었습니다. 자율주행(FSD 규제 완화 기대), 로버트 케네디(바이오 우려) 등 트럼프 트레이딩과 소폭 반락한 금리에 따른 순환매가 호실적 기대 성장주에서 나타났습니다. 외국인은 현물을 3,311억원 순매도, 선물도 전일 대비 매수폭을 대폭 축소하며 반도체, 자동차 등 대형주들은 매도세가 재개됐습니다.
지수 상승 모멘텀 부재에 테마 장세 전개
엔비디아 실적 대기 심리와 매크로 이벤트 부재로 순환매 및 테마 장세가 전개됐습니다. 전거래일 지수 상승을 견인했던 삼성 그룹주(삼성전자-0.7%, 삼성생명 -3.7%, 삼성화재 -1.2%)는 쉬어 갔고, 인터넷∙게임, 엔터 업종과 로봇, 전선 테마 등이 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1) 제약∙바이오: 백신 회의론자인 케네디 주니어의 트럼프 행정부 보건부 장관 내정 소식 이후 투심 위축(알테오젠 -7.7%, 리가켐바이오 -6.1%) 2) 엔터: 중국 비자 면제와 JYP Ent. 호실적 발표 이후 양호한 주가 흐름 지속(JYP Ent. +7.7%, 에스엠 +3.9%) 3) 의료AI: 루닛발 호재 이후 테마 전반 매기 확산(루닛 +5.1%, 뷰노 +7.0%)
요즘 눈에 띄는 상승세, 엔터
엔터 Big4의 수익률은 하이브(+2.1%), JYP Ent.(+7.7%), 에스엠(+3.9%), 와이지엔터(+5.3%)로 오늘도 좋았습니다. 23년 상반기 이후 음반 판매 피크아웃 우려, 아티스트-회사간 분쟁, 대형 IP(Bts, 블랙핑크 등) 부재 등 여러 우려감에 지속 하락하던 주가는 최근 실적 반전 기대감에 외국인, 기관 자금이 유입되며 반등을 모색하고 있습니다. JYP Ent. 3분기 실적도 매출액 1,705억원 영업이익 484억원으로 전년 대비 22%, 10% 성장하며 예상치를 상회했고, 최근 업종별 차별화를 야기하는 트럼프의 관세장벽에서도 미디어/엔터가 상대적으로 자유롭다는 점에서 저가매수세는 지속될 것으로 보입니다. #주요일정: 1)유로존 10월 소비자물가지수(19일 19:00) 2)월마트 실적발표(19일 21:00) 3)팔레스타인 Vs.대한민국
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『국내주식전략; KOSPI에 대한 소소하고 담담한 생각』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-통상 마찰, 중국 저가 수출, 삼성전자 의구심으로 KOSPI PBR 0.85배 도달
-가격 보면 악재 최고조로 반영한 상황, 내년 1분기 추세적 반등 변곡점 모색
-반격 가능한 레벨, 올해는 마진 보호력 높은 내수+배당 →내년 수출 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330722
위 내용은 2024년 11월 20일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-통상 마찰, 중국 저가 수출, 삼성전자 의구심으로 KOSPI PBR 0.85배 도달
-가격 보면 악재 최고조로 반영한 상황, 내년 1분기 추세적 반등 변곡점 모색
-반격 가능한 레벨, 올해는 마진 보호력 높은 내수+배당 →내년 수출 이동
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마켓레이더(11월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오늘도 거래대금 반등 없는 테마별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,480p. 거래대금 반등도, 외국인 자금 유입도 없는 업종/테마별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 러시아-우크라이나 지정학적 갈등 재개에도 큰 변동성 없음. 빅테크 저가매수세 유입
:러시아-우크라 간 지정학적 갈등 재개(핵 교리 업데이트)에도 장 후반 불안감 완화되며 시장 영향력 미미
:엔비디아(+4.9%), 실적 앞두고 기대감 속 매수세 유입. SMCI(+31.2%)도 상폐 위기에서 벗어나며 급등
:테슬라(+2.1%), FSD 규제 완화 기대감 지속. 비트코인 9.4만달러 돌파하며(지정학 이슈 영향) 신고가 경신
- KOSPI는 ①외국인 현물 순매도 지속 ②삼성전자 하락 전환 등에 지수 방향성 부재. 순환매 이뤄지는 흐름
:외국인 현물 9거래일 연속 순매도(매도대금은 800억원 수준으로 감소) 선물도 1,600계약 이상 순매도
:오전 KOSPI, KOSDAQ 거래대금 각각 3.5조원 2.8조원 수준에 불과. 개인, 외국인, 기관 모두 유입 미미
:삼성전자 자사주 매입 효과로 인한 반등 후 2거래일 연속 하락 재개. 외국인 순매수 전환은 1일 천하로…
:SK하이닉스는 반등. 미국도 반도체 SMCI 포함 반등, 엔비디아 실적 발표 앞두고(내일 오전 7시!) 기대감
:음식료)K-푸드 이후 최근 주가 눌림. 저가매수세(순환매적 관점)와 CJ제일제당 바이오 매각 소식 등 호재
:금융)12월 밸류업 지수 리밸런싱 예정(편입만 진행). KB금융 등 주주환원+밸류업지수 편입 기대 종목 상승
:밸류업)거래소, 21일 2,000억원 밸류업 펀드 투자 개시. 연내 3,000억원 추가 조성 계획. 상승모멘텀 유효
:스페이스X 6차 발사 성공적. 그럼에도 K-셀온(재료소멸).최근 기대감에 상승 보였던 우주항공 테마 하락
:올랐던 업종 매도→많이 빠진 업종 매수의 테마/업종별 순환매 장세 지속. 지수보다 업종에 주목할 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 688p. 지수 방향성 부재에 연일 테마 장세 전개. 테마 간 순환매 지속
- 우크라이나의 러시아 본토 타격에 지정학적 긴장감 고조되며 사료 테마 강세, 우크라이나 재건 테마 약세
:알테오젠 키트루다SC 성공적 임상 3상 결과에 강세. CJ바이오사이언스 모회사 바이오사업 매각설에 강세
:신규상장(위츠, 금일 신규상장. 100%대 상승률 기록), 우주(스페이스X 6차 시험비행 공중 회수 실패) 하락
원/달러 환율은 지정학 우려에도 트럼프 트레이드 주춤한 영향에 제한적 등락. 0.4원 상승한 1,393.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.3%
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『오늘도 거래대금 반등 없는 테마별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,480p. 거래대금 반등도, 외국인 자금 유입도 없는 업종/테마별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 러시아-우크라이나 지정학적 갈등 재개에도 큰 변동성 없음. 빅테크 저가매수세 유입
:러시아-우크라 간 지정학적 갈등 재개(핵 교리 업데이트)에도 장 후반 불안감 완화되며 시장 영향력 미미
:엔비디아(+4.9%), 실적 앞두고 기대감 속 매수세 유입. SMCI(+31.2%)도 상폐 위기에서 벗어나며 급등
:테슬라(+2.1%), FSD 규제 완화 기대감 지속. 비트코인 9.4만달러 돌파하며(지정학 이슈 영향) 신고가 경신
- KOSPI는 ①외국인 현물 순매도 지속 ②삼성전자 하락 전환 등에 지수 방향성 부재. 순환매 이뤄지는 흐름
:외국인 현물 9거래일 연속 순매도(매도대금은 800억원 수준으로 감소) 선물도 1,600계약 이상 순매도
:오전 KOSPI, KOSDAQ 거래대금 각각 3.5조원 2.8조원 수준에 불과. 개인, 외국인, 기관 모두 유입 미미
:삼성전자 자사주 매입 효과로 인한 반등 후 2거래일 연속 하락 재개. 외국인 순매수 전환은 1일 천하로…
:SK하이닉스는 반등. 미국도 반도체 SMCI 포함 반등, 엔비디아 실적 발표 앞두고(내일 오전 7시!) 기대감
:음식료)K-푸드 이후 최근 주가 눌림. 저가매수세(순환매적 관점)와 CJ제일제당 바이오 매각 소식 등 호재
:금융)12월 밸류업 지수 리밸런싱 예정(편입만 진행). KB금융 등 주주환원+밸류업지수 편입 기대 종목 상승
:밸류업)거래소, 21일 2,000억원 밸류업 펀드 투자 개시. 연내 3,000억원 추가 조성 계획. 상승모멘텀 유효
:스페이스X 6차 발사 성공적. 그럼에도 K-셀온(재료소멸).최근 기대감에 상승 보였던 우주항공 테마 하락
:올랐던 업종 매도→많이 빠진 업종 매수의 테마/업종별 순환매 장세 지속. 지수보다 업종에 주목할 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 688p. 지수 방향성 부재에 연일 테마 장세 전개. 테마 간 순환매 지속
- 우크라이나의 러시아 본토 타격에 지정학적 긴장감 고조되며 사료 테마 강세, 우크라이나 재건 테마 약세
:알테오젠 키트루다SC 성공적 임상 3상 결과에 강세. CJ바이오사이언스 모회사 바이오사업 매각설에 강세
:신규상장(위츠, 금일 신규상장. 100%대 상승률 기록), 우주(스페이스X 6차 시험비행 공중 회수 실패) 하락
원/달러 환율은 지정학 우려에도 트럼프 트레이드 주춤한 영향에 제한적 등락. 0.4원 상승한 1,393.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 11월 20일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 20일
『Nvidia 실적 발표 폭풍전야』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,482.29 (+0.42%), 코스닥 682.91 (-0.47%)
관망세 가운데 업종별 순환매
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, -0.5% 등락했습니다. 1) 간밤 지정학 리스크 부각됐고, 2) Nvidia 실적 발표를 앞둔 경계감에 아시아 주요국은 약보합(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.7%)이었고, 국내 및 중화권 시장은 강보합이었습니다(Shanghai +0.7%, HSCEI +0.1%). 우크라이나의 러시아 본토 타격(ATACMS) 및 러시아의 핵 사용 규칙 개정 등 유럽발 긴장은제한적인 영향을 미쳤습니다. 삼성전자(-1.8%)와 SK하이닉스는 Nvidia 실적 발표 앞둔 관망세 보였고, 오히려 여타 대형주 강세였습니다(상위 10개 중 7개 상승). 업종 간 순환매 지속되는 가운데 조선이 주도력 보였습니다(세진중공업 +7.7%, HD현대중공업 +5.1%). KOSDAQ은 장 후반 알테오젠(-6.8%)·리가켐바이오(-4.4%) 등 급락하며 하락 반전했습니다.
엇갈린 Musk Trade
Trump 2기 행정부의 자율주행 관련 규제 완화 기대에 Tesla(+2.1%)는 순항하고 있습니다. 그 영향에 국내 자율주행 관련주(퓨런티어 +1.5%, 라이콤 +0.9%) 강세 이어갔습니다. 우주는(에이치브이엠 -19.7%, 컨텍 -11.5% 등) SpaceX의 Starship 6번째 시험비행 성공에도 불구하고 차익실현 매물 출회되며 큰 낙폭을 보였습니다.
#특징업종: 1)사료: 러-우 전쟁 격화(고려산업 +8.7%, 미래생명자원 +5.6%) 2)가상자산: Bitcoin 94,000달러 돌파하며 사상 최고가 경신 후 조정(우리기술투자 -7.3%, 한화투자증권 -2.6%) 3)하이브: 민희진 어도어 사내이사 사임, New Jeans IP 관련 불확실성 확대
다시 힘을 받는 밸류업 모멘텀
반도체 등 주도주가 쉬어가는 사이 밸류업 재차 부각됐습니다. 내일부터 2,000억원 규모의 ‘기업 밸류업 펀드’가 본격 개시될 예정이며, 연내 5,000억원까지 규모가 확대됩니다. 12월 20일 밸류업 지수에 신규 종목 편입을 위한 특별 리밸런싱도 추진됩니다. 이에 따라 과거 밸류업 지수에 편입이 유망했던 KB금융(+4.4%)·하나금융지주(+2.0%) 등 은행 종목과 KT(+3.7%)·SK텔레콤(+2.2%) 등 통신주, 음식료 등 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(24:30) 2)美 Nvidia·Target 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330756
위 내용은 2024년 11월 20일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Nvidia 실적 발표 폭풍전야』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,482.29 (+0.42%), 코스닥 682.91 (-0.47%)
관망세 가운데 업종별 순환매
KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.4%, -0.5% 등락했습니다. 1) 간밤 지정학 리스크 부각됐고, 2) Nvidia 실적 발표를 앞둔 경계감에 아시아 주요국은 약보합(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.7%)이었고, 국내 및 중화권 시장은 강보합이었습니다(Shanghai +0.7%, HSCEI +0.1%). 우크라이나의 러시아 본토 타격(ATACMS) 및 러시아의 핵 사용 규칙 개정 등 유럽발 긴장은제한적인 영향을 미쳤습니다. 삼성전자(-1.8%)와 SK하이닉스는 Nvidia 실적 발표 앞둔 관망세 보였고, 오히려 여타 대형주 강세였습니다(상위 10개 중 7개 상승). 업종 간 순환매 지속되는 가운데 조선이 주도력 보였습니다(세진중공업 +7.7%, HD현대중공업 +5.1%). KOSDAQ은 장 후반 알테오젠(-6.8%)·리가켐바이오(-4.4%) 등 급락하며 하락 반전했습니다.
엇갈린 Musk Trade
Trump 2기 행정부의 자율주행 관련 규제 완화 기대에 Tesla(+2.1%)는 순항하고 있습니다. 그 영향에 국내 자율주행 관련주(퓨런티어 +1.5%, 라이콤 +0.9%) 강세 이어갔습니다. 우주는(에이치브이엠 -19.7%, 컨텍 -11.5% 등) SpaceX의 Starship 6번째 시험비행 성공에도 불구하고 차익실현 매물 출회되며 큰 낙폭을 보였습니다.
#특징업종: 1)사료: 러-우 전쟁 격화(고려산업 +8.7%, 미래생명자원 +5.6%) 2)가상자산: Bitcoin 94,000달러 돌파하며 사상 최고가 경신 후 조정(우리기술투자 -7.3%, 한화투자증권 -2.6%) 3)하이브: 민희진 어도어 사내이사 사임, New Jeans IP 관련 불확실성 확대
다시 힘을 받는 밸류업 모멘텀
반도체 등 주도주가 쉬어가는 사이 밸류업 재차 부각됐습니다. 내일부터 2,000억원 규모의 ‘기업 밸류업 펀드’가 본격 개시될 예정이며, 연내 5,000억원까지 규모가 확대됩니다. 12월 20일 밸류업 지수에 신규 종목 편입을 위한 특별 리밸런싱도 추진됩니다. 이에 따라 과거 밸류업 지수에 편입이 유망했던 KB금융(+4.4%)·하나금융지주(+2.0%) 등 은행 종목과 KT(+3.7%)·SK텔레콤(+2.2%) 등 통신주, 음식료 등 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 EIA 원유 재고(24:30) 2)美 Nvidia·Target 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330756
위 내용은 2024년 11월 20일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『ESG Navigator(24-11); COP29 개최 영향 및 밸류업 ETF 점검』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; COP29 개최와 국내 기업 영향 [이정빈]
- COP29 주요 의제 중에 중요한 부분은 개도국을 위한 기후 재정 마련
- 한국은 기후환경대사를 파견하며 무탄소에너지(CFE) 이니셔티브 추진
- COP29 국내 기업 영향: 온실가스 배출을 줄이기 위한 국제 규제 강화 가능성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: COP29 및 밸류업 ETF 동향 [박우열]
- COP29: 11월 11일-22일, 아제르바이잔 바쿠에서 개최
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
- 밸류업 ETF 본격 가동: 성과 우수 액티브 ETF 상품 분석
Part 3. ESG 채권; 10월 발행시장 점검 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- ESG 채권 발행 추이
Part 4. 산업 이슈; 반도체: 반도체, 수자원 관리에 앞장서다 [김형태]
- 공정의 미세화 + 첨단화 → 물 사용량 증가
- 반도체 기업의 수자원 관리 능력은 생산성과 적절
※ 원문 확인: https://me2.kr/BJKS0
위 내용은 2024년 11월 20일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; COP29 개최와 국내 기업 영향 [이정빈]
- COP29 주요 의제 중에 중요한 부분은 개도국을 위한 기후 재정 마련
- 한국은 기후환경대사를 파견하며 무탄소에너지(CFE) 이니셔티브 추진
- COP29 국내 기업 영향: 온실가스 배출을 줄이기 위한 국제 규제 강화 가능성
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: COP29 및 밸류업 ETF 동향 [박우열]
- COP29: 11월 11일-22일, 아제르바이잔 바쿠에서 개최
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
- 밸류업 ETF 본격 가동: 성과 우수 액티브 ETF 상품 분석
Part 3. ESG 채권; 10월 발행시장 점검 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- ESG 채권 발행 추이
Part 4. 산업 이슈; 반도체: 반도체, 수자원 관리에 앞장서다 [김형태]
- 공정의 미세화 + 첨단화 → 물 사용량 증가
- 반도체 기업의 수자원 관리 능력은 생산성과 적절
※ 원문 확인: https://me2.kr/BJKS0
위 내용은 2024년 11월 20일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 이번 쇼핑 시즌이 괜찮을 의외의 이유』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 연말 쇼핑 시즌 본격화 앞두고 또 다시 제기되는 우려
- 이번 연말 쇼핑 시즌 분위기가 생각보다 더 괜찮을 이유
- 수혜 업종: 1) 온라인 플랫폼, 2) mass 소비자 타겟 업체
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330771
위 내용은 2024년 11월 21일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 연말 쇼핑 시즌 본격화 앞두고 또 다시 제기되는 우려
- 이번 연말 쇼핑 시즌 분위기가 생각보다 더 괜찮을 이유
- 수혜 업종: 1) 온라인 플랫폼, 2) mass 소비자 타겟 업체
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330771
위 내용은 2024년 11월 21일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엔비디아 호실적도 못살린 밋밋한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,488p. 거래대금 반등도, 외국인 자금 유입도 없는 업종/테마별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 ①러시아-우크라이나 지정학적 갈등 고조 ②타겟 급락 ③엔비디아 실적 대기 속 혼조세
:러- 우 지정학적 갈등 지속. 미국의 군사 패키지 전달, 우크라의 대러(스톰 섀도) 본토 공격
:대형마트 타겟(-21.4%), 주가 급락. 수익과 매출 모두 부진. 엔비디아 실적 경계감 속 시장 혼조 마감
- [엔비디아 FY3Q25 실적]①매출액 351억달러 (컨센대비 +5.8%, +93.6% 전년대비) ②영업이익 233억달러 (컨센대비 +7.2%, +101.4% 전년대비) ③EPS 0.81달러 (컨센대비 +8.3%, +102.5% 전년대비)
- KOSPI는 통신, 에너지, 화학, 헬스케어 업종 상승 Vs. 조선, 방산, 기계, 음식료 업종 하락 → 또 순환매
:외국인 현물 10거래일 연속 순매도. 선물 동반 매도. 오전 현물 600억원 선물 1,800계약 이상 순매도
:오전 코스피, 코스닥 거래대금 각각 3.3조원 2.6조원 수준에 불과. 개인, 외국인, 기관 모두 유입자금 미미
:또다시 업종별 순환매. 11월 업종별 수익률 상위권 업종(조선, 미디어, 유틸리티, 기계 등) 차익실현
:반면 11월 업종별 수익률 하위권 업종(화학, 철강, 헬스케어, 에너지) 등은 저가매수세 유입에 상승
:올랐던 업종 매도→많이 빠진 업종 매수. 순환매 장세 지속. 우크라 재건, 동해고래 등 테마는 지속성 부각
:①트럼프, 국가에너지회의 신설 예고. ②동해 대왕고래 프로젝트 시추지 다음주 확정→12월 작업 시작
:엔비디아 예상치 상회 실적에도 시간외 -2.5%. 견조한 실적에도 그 이상의 기대치. 국내 반도체 강보합
:거래대금 반등이 여전히 미미. 뚜렷한 주도 업종 역시 부재. 테마장세 진행. 몇몇 유효한 테마 주목할 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 680p. 개별 종목 장세 지속. 제약바이오 부진이 지수 하방 압력으로 작용
- 알테오젠(-6.1%) 장중 급락(골드만의 할로자임과의 특허 이슈 언급) 후 반등. 11월 제약바이오 부진 지속
:2차전지(테마 간 순환매+탄산리튬 가격 반등), 신규상장(전일 신규상장한 위츠, 2거래일 연속 강세) 강세
:가상자산(비트코인 한때 9만4천 달러 돌파), 우크라이나재건(푸틴, 트럼프와 평화 협상 의향 보도) 강세
원/달러 환율은 연준 위원 발언에 따른 강세 이후 레벨 부담에 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,398.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330783
위 내용은 2024년 11월 21일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『엔비디아 호실적도 못살린 밋밋한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 상승한 2,488p. 거래대금 반등도, 외국인 자금 유입도 없는 업종/테마별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 ①러시아-우크라이나 지정학적 갈등 고조 ②타겟 급락 ③엔비디아 실적 대기 속 혼조세
:러- 우 지정학적 갈등 지속. 미국의 군사 패키지 전달, 우크라의 대러(스톰 섀도) 본토 공격
:대형마트 타겟(-21.4%), 주가 급락. 수익과 매출 모두 부진. 엔비디아 실적 경계감 속 시장 혼조 마감
- [엔비디아 FY3Q25 실적]①매출액 351억달러 (컨센대비 +5.8%, +93.6% 전년대비) ②영업이익 233억달러 (컨센대비 +7.2%, +101.4% 전년대비) ③EPS 0.81달러 (컨센대비 +8.3%, +102.5% 전년대비)
- KOSPI는 통신, 에너지, 화학, 헬스케어 업종 상승 Vs. 조선, 방산, 기계, 음식료 업종 하락 → 또 순환매
:외국인 현물 10거래일 연속 순매도. 선물 동반 매도. 오전 현물 600억원 선물 1,800계약 이상 순매도
:오전 코스피, 코스닥 거래대금 각각 3.3조원 2.6조원 수준에 불과. 개인, 외국인, 기관 모두 유입자금 미미
:또다시 업종별 순환매. 11월 업종별 수익률 상위권 업종(조선, 미디어, 유틸리티, 기계 등) 차익실현
:반면 11월 업종별 수익률 하위권 업종(화학, 철강, 헬스케어, 에너지) 등은 저가매수세 유입에 상승
:올랐던 업종 매도→많이 빠진 업종 매수. 순환매 장세 지속. 우크라 재건, 동해고래 등 테마는 지속성 부각
:①트럼프, 국가에너지회의 신설 예고. ②동해 대왕고래 프로젝트 시추지 다음주 확정→12월 작업 시작
:엔비디아 예상치 상회 실적에도 시간외 -2.5%. 견조한 실적에도 그 이상의 기대치. 국내 반도체 강보합
:거래대금 반등이 여전히 미미. 뚜렷한 주도 업종 역시 부재. 테마장세 진행. 몇몇 유효한 테마 주목할 필요
KOSDAQ은 0.4% 하락한 680p. 개별 종목 장세 지속. 제약바이오 부진이 지수 하방 압력으로 작용
- 알테오젠(-6.1%) 장중 급락(골드만의 할로자임과의 특허 이슈 언급) 후 반등. 11월 제약바이오 부진 지속
:2차전지(테마 간 순환매+탄산리튬 가격 반등), 신규상장(전일 신규상장한 위츠, 2거래일 연속 강세) 강세
:가상자산(비트코인 한때 9만4천 달러 돌파), 우크라이나재건(푸틴, 트럼프와 평화 협상 의향 보도) 강세
원/달러 환율은 연준 위원 발언에 따른 강세 이후 레벨 부담에 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,398.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330783
위 내용은 2024년 11월 21일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 21일
『테마와 루머에 요동치는 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,480.63 (-0.07%), 코스닥 680.67 (-0.33%)
아시아 주요국 대비 선방한 한국
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 하락했습니다. 우크라이나는 전날 미국이 지원한 ATACMS에 이어 간밤 영국과 프랑스의 Storm shadow로 러시아를 타격했습니다. 그럼에도 지정학적 우려는 시장에 크게 반영되지 않았습니다. Nvidia(시간외 -2.5%) 실적(매출 351억$, EPS 0.81$) 및 4Q 가이던스(매출 375억$, GPM 73.5%)가 시장 컨센서스를 상회했음에도 다소 밋밋한 영향을 미쳤고, 2,000억원 규모 밸류업 펀드 집행 등이 하단 지지해줬습니다. 삼성전자(+2.0%)가 지수를 8.2p 올리며 한국은 아시아 주요국 대비 선방했습니다(Nikkei225 -0.9%, TAIEX -0.6% 등). 주도주 역할을 하던 방산(한화에어로스페이스 -6.2%, 한화시스템 -11.3%)·조선(HD현대중공업 -3.2%, 한화오션 -4.5%) 등 산업재 조정 나왔습니다.
엇갈린 전쟁 테마 Vs. 재건 테마
방산·사료주(고려산업 -7.8% 등) 차익실현 매도세 나왔고, 우크라 재건테마인 건설(삼부토건·범양건영 上)·농기계(대동기어·대동금속 上) 강세를 보였습니다. 간밤 유럽발 긴장감에도 불구하고 Putin이 Trump와의 휴전 협정 논의 의향을 밝힌 점이 부각되며 시장은 종전 임박에 베팅했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 탄산 리튬 가격 반등(POSCO홀딩스 +3.1%, 에코프로 +6.4%) 2)가상자산: Bitcoin 100,000달러 돌파 임박(우리기술투자 +3.7%, 한화투자증권 +2.2%) 3)경영권 분쟁: 고려아연(-5.1%), MBK·영풍 대상 금감원 진정+제련기술 국가핵심기술 지정 추진
루머에 흔들리는 한국 증시
지난 주말 유동성 위기 관련 풍문이 돌면서 낙폭 확대한 롯데 그룹주가 오늘은 소폭 반등에 성공했습니다(롯데케미칼 +2.0%, 롯데지주 +2.7%, 롯데쇼핑 +3.0%). 롯데케미칼이 회사채 재무특약 미준수로 특약 조정을 위한 사채권자와의 협의 소식을 밝혔지만, 롯데 그룹에서 안정적 유동성 환경을 적극적으로 밝히며 불안을 진정시켰습니다. 한편 알테오젠은 ALT-B4 특허권 소송 및 RCPS 발행 관련 루머가 돌면서 장중 -20.4%까지 하락했지만, 2대주주의 지분 확대와 더불어 -1.1% 마감했습니다. 수급이 비고 투심이 좋지 않은 만큼 시장이 루머에 취약한 상황입니다.
#주요일정: 1) 美 신규실업수당청구건수(22:30) 2) 美 10월 기존주택판매(24:00) 3) 日 10월 CPI(22일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330788
위 내용은 2024년 11월 21일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『테마와 루머에 요동치는 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,480.63 (-0.07%), 코스닥 680.67 (-0.33%)
아시아 주요국 대비 선방한 한국
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 하락했습니다. 우크라이나는 전날 미국이 지원한 ATACMS에 이어 간밤 영국과 프랑스의 Storm shadow로 러시아를 타격했습니다. 그럼에도 지정학적 우려는 시장에 크게 반영되지 않았습니다. Nvidia(시간외 -2.5%) 실적(매출 351억$, EPS 0.81$) 및 4Q 가이던스(매출 375억$, GPM 73.5%)가 시장 컨센서스를 상회했음에도 다소 밋밋한 영향을 미쳤고, 2,000억원 규모 밸류업 펀드 집행 등이 하단 지지해줬습니다. 삼성전자(+2.0%)가 지수를 8.2p 올리며 한국은 아시아 주요국 대비 선방했습니다(Nikkei225 -0.9%, TAIEX -0.6% 등). 주도주 역할을 하던 방산(한화에어로스페이스 -6.2%, 한화시스템 -11.3%)·조선(HD현대중공업 -3.2%, 한화오션 -4.5%) 등 산업재 조정 나왔습니다.
엇갈린 전쟁 테마 Vs. 재건 테마
방산·사료주(고려산업 -7.8% 등) 차익실현 매도세 나왔고, 우크라 재건테마인 건설(삼부토건·범양건영 上)·농기계(대동기어·대동금속 上) 강세를 보였습니다. 간밤 유럽발 긴장감에도 불구하고 Putin이 Trump와의 휴전 협정 논의 의향을 밝힌 점이 부각되며 시장은 종전 임박에 베팅했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 탄산 리튬 가격 반등(POSCO홀딩스 +3.1%, 에코프로 +6.4%) 2)가상자산: Bitcoin 100,000달러 돌파 임박(우리기술투자 +3.7%, 한화투자증권 +2.2%) 3)경영권 분쟁: 고려아연(-5.1%), MBK·영풍 대상 금감원 진정+제련기술 국가핵심기술 지정 추진
루머에 흔들리는 한국 증시
지난 주말 유동성 위기 관련 풍문이 돌면서 낙폭 확대한 롯데 그룹주가 오늘은 소폭 반등에 성공했습니다(롯데케미칼 +2.0%, 롯데지주 +2.7%, 롯데쇼핑 +3.0%). 롯데케미칼이 회사채 재무특약 미준수로 특약 조정을 위한 사채권자와의 협의 소식을 밝혔지만, 롯데 그룹에서 안정적 유동성 환경을 적극적으로 밝히며 불안을 진정시켰습니다. 한편 알테오젠은 ALT-B4 특허권 소송 및 RCPS 발행 관련 루머가 돌면서 장중 -20.4%까지 하락했지만, 2대주주의 지분 확대와 더불어 -1.1% 마감했습니다. 수급이 비고 투심이 좋지 않은 만큼 시장이 루머에 취약한 상황입니다.
#주요일정: 1) 美 신규실업수당청구건수(22:30) 2) 美 10월 기존주택판매(24:00) 3) 日 10월 CPI(22일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330788
위 내용은 2024년 11월 21일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: 서학개미의 세 얼굴 子·丑·卯』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 시선은 Trump 정책 리스크로
-차주 Preview: 추수감사절·Black Friday에 한산할 주식시장
-Market Insight: 서학개미의 세 얼굴 子·丑·卯
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330803
위 내용은 2024년 11월 22일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 시선은 Trump 정책 리스크로
-차주 Preview: 추수감사절·Black Friday에 한산할 주식시장
-Market Insight: 서학개미의 세 얼굴 子·丑·卯
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330803
위 내용은 2024년 11월 22일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 속보; KRX 대표지수 12월 정기변경 발표』
패시브/파생전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 11월 21일 KRX 대표지수 정기변경 결과 발표. 정기변경일은 12월 13일
- KOSPI200 지수 신규 편입 종목은 효성중공업, 에이피알, OCI, 미원상사 등 4개 종목. 편출 종목은 롯데관광개발, 효성, 명신산업, KG스틸, 영풍 등 5개 종목
- KOSDAQ150 지수 편출입 종목은 각각 8개 종목. 편입 종목은 신성델타테크, 카페24 등. 편출 종목은 신라젠, 박셀바이오 등
- 지수 변경 활용한 이벤트 드리븐 전략은 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 유효할 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330807
위 내용은 2024년 11월 22일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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패시브/파생전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 11월 21일 KRX 대표지수 정기변경 결과 발표. 정기변경일은 12월 13일
- KOSPI200 지수 신규 편입 종목은 효성중공업, 에이피알, OCI, 미원상사 등 4개 종목. 편출 종목은 롯데관광개발, 효성, 명신산업, KG스틸, 영풍 등 5개 종목
- KOSDAQ150 지수 편출입 종목은 각각 8개 종목. 편입 종목은 신성델타테크, 카페24 등. 편출 종목은 신라젠, 박셀바이오 등
- 지수 변경 활용한 이벤트 드리븐 전략은 패시브 자금과 거래대금 간 괴리로 유효할 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=330807
위 내용은 2024년 11월 22일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 드디어 컴백! 재회한 2,500p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,508p. 외국인 현선물 순매수 전환에 대형주 주도 상승폭 확대
- 주식시장은 ①굳건한 경기 ② AI 이익 견조(하드웨어 →소프트웨어) 확인하며 상승
:신규 실업수당 청구 건수 4월 이후 7개월만 최저 수준(21.3만건) →경기 견조 확인→ 시장금리, 달러 상승
:종목별 차별화. 알파벳(-4.7%) 미 법무부의 크롬 강제 매각 요청 소식에 하락. 스노우플레이크(+32.7%) 호실적과 컨센서스 상향에 급등. 빅테크 전반적으로 약세였으나 AI 소프트웨어 업종은 강세
- KOSPI는 오늘은 업종별 순환매가 아닌 외국인 자금 유입이 주도한 지수 상승 장세
:현물 11월 8일부터 10거래일 연속 순매도한 외국인, 금일 현선물 동반 순매수 전환하며 지수 상승
:외국인 선물 4,500계약 가량 순매수에 기관도 1,200억 가량 현물 순매수. 거래대금 반등은 여전히 미미
:정부, 한국 지수 부진에 개선방안 제시. 2년 연속 감사의견 ‘부적정’ 받은 상장사 즉각 상폐 추진
:대부분의 업종 상승하는 가운데 기계, 보험, 화학, 통신, 반도체, 건설 금융 업종 상승률 상위권 포진
:테마별로는 피팅, 원전, 조선 테마 상승. 산업부 장관, 중장기 원전 정책 발표 연내 발표 예정 등 이벤트
:통신) KT, LG U+ 52주 신고가. U+, 밸류업 계획 발표. 주주환원율 60% 목표. 밸류업지수 편입 기대감도
:지수 박스권 탈출 위한 Big Event 다음주 크게 없는 상황(2P참고). 고금리-강달러 등락폭 지속 확인 필요
:거래대금 반등이 여전히 미미. 뚜렷한 주도 업종 역시 부재. 다음주 대왕고래 등 유효한 테마 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 685p. 투자심리 개선에 4거래일 만에 반등. 제약바이오가 지수 상단 제한
- 알테오젠발 제약바이오 업종 노이즈로 반도체, 2차전지, 원자력 등 제약바이오 이외 업종, 테마로 수급 이동
:반도체 업종은 엔비디아 실적 소화하며 투심 개선. 저가매수+탄산리튬 반등으로 2차전지 밸류체인 강세
:AI SW(오픈AI, 삼성전자 제품에 AI 기능 탑재 방안 논의), 대왕고래(정부 차주 첫 시추지 확정 예정) 강세
원/달러 환율은 지정학적 우려 확대, 연준 위원 발언 영향에 1,400원대 유지. 1.9원 하락한 1,400.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330820
위 내용은 2024년 11월 22일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 드디어 컴백! 재회한 2,500p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,508p. 외국인 현선물 순매수 전환에 대형주 주도 상승폭 확대
- 주식시장은 ①굳건한 경기 ② AI 이익 견조(하드웨어 →소프트웨어) 확인하며 상승
:신규 실업수당 청구 건수 4월 이후 7개월만 최저 수준(21.3만건) →경기 견조 확인→ 시장금리, 달러 상승
:종목별 차별화. 알파벳(-4.7%) 미 법무부의 크롬 강제 매각 요청 소식에 하락. 스노우플레이크(+32.7%) 호실적과 컨센서스 상향에 급등. 빅테크 전반적으로 약세였으나 AI 소프트웨어 업종은 강세
- KOSPI는 오늘은 업종별 순환매가 아닌 외국인 자금 유입이 주도한 지수 상승 장세
:현물 11월 8일부터 10거래일 연속 순매도한 외국인, 금일 현선물 동반 순매수 전환하며 지수 상승
:외국인 선물 4,500계약 가량 순매수에 기관도 1,200억 가량 현물 순매수. 거래대금 반등은 여전히 미미
:정부, 한국 지수 부진에 개선방안 제시. 2년 연속 감사의견 ‘부적정’ 받은 상장사 즉각 상폐 추진
:대부분의 업종 상승하는 가운데 기계, 보험, 화학, 통신, 반도체, 건설 금융 업종 상승률 상위권 포진
:테마별로는 피팅, 원전, 조선 테마 상승. 산업부 장관, 중장기 원전 정책 발표 연내 발표 예정 등 이벤트
:통신) KT, LG U+ 52주 신고가. U+, 밸류업 계획 발표. 주주환원율 60% 목표. 밸류업지수 편입 기대감도
:지수 박스권 탈출 위한 Big Event 다음주 크게 없는 상황(2P참고). 고금리-강달러 등락폭 지속 확인 필요
:거래대금 반등이 여전히 미미. 뚜렷한 주도 업종 역시 부재. 다음주 대왕고래 등 유효한 테마 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 685p. 투자심리 개선에 4거래일 만에 반등. 제약바이오가 지수 상단 제한
- 알테오젠발 제약바이오 업종 노이즈로 반도체, 2차전지, 원자력 등 제약바이오 이외 업종, 테마로 수급 이동
:반도체 업종은 엔비디아 실적 소화하며 투심 개선. 저가매수+탄산리튬 반등으로 2차전지 밸류체인 강세
:AI SW(오픈AI, 삼성전자 제품에 AI 기능 탑재 방안 논의), 대왕고래(정부 차주 첫 시추지 확정 예정) 강세
원/달러 환율은 지정학적 우려 확대, 연준 위원 발언 영향에 1,400원대 유지. 1.9원 하락한 1,400.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +1.7%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330820
위 내용은 2024년 11월 22일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 11월 22일
『8거래일 만에 KOSPI 2,500p 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,501.24 (+0.83%), 코스닥 677.01 (-0.54%)
Nvidia 호실적 + 산업재·금융 강세 영향
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.8%, -0.5% 등락했습니다. 간밤 M7 대체로 하락한 가운데 Nvidia(+0.5%)만 상승했습니다. 가이던스 서프라이즈율 실망에 하방 충격 있었지만 호실적에 대한 옹호론이 힘을 입으며 강세 전환에 성공했습니다. 국내 HBM 관련주(SK하이닉스 +4.7%, 한미반도체 +3.4%)도 동조화하며 강세였습니다. 여기에 더해 방산주는 단기 낙폭 확대에 따른 반발매수세와 러시아의 IRBM 발사 소식에 상승세를 보였습니다(한화에어로스페이스 +6.5% 등). 조선도 한화오션(+6.4%)의 HD현대중공업(+3.7%) 고발 취소 소식 등 호재에 강했습니다. 한편 중국 시장은 미중분쟁 불확실성 부각에 기관 자금 중심으로 이탈했고, 반도체·태양광 설비 등 하락했습니다(Shanghsi -3.0%, HSCEI -2.4%).
KOSPI200 편출입 영향
어제 KOSPI200 정기변경 결과가 발표됐습니다(12/13 적용). 통상 리밸런싱 15거래일 전부터 편입 종목들은 상승 추세를, 편출 종목들은 하락 추세를 보이다가 리밸런싱일 후 재료 소멸로 하락하는 패턴을 보입니다. 오늘 KOSPI200편입 종목 대체로 강세(효성중공업 -7.2%, 에이피알 +4.7%, OCI +4.8%, 미원상사 +4.7%)를 보였습니다.
#특징업종: 1)원전: 산업부, ‘2050 중장기 원전 로드맵’ 초안 확정(비에이치아이 +13.0%, SNT에너지 +11.5%) 2)유리기판: SKC(+8.3%)의 자회사 앱솔릭스 컨소시엄, 美 반도체지원법 1억달러 보조금 선정 3)엔터: ROSE 신곡 ‘number one girl’ 공개(YG PLUS +13.1%, 와이지 +3.4%)
사업구조 개편 및 주주환원 이슈
두산 그룹이 추진하던 사업구조 개편에 청신호가 켜졌습니다. 오늘 두산밥캣(+0.4%)을 두산에너빌리티(+5.7%)에서 인적분할해 두산로보틱스(+0.9%)에 합병하는 증권신고서의 효력이 발생했습니다. 금감원의 증권신고서 정정 요청을 넘기까지 4개월이 걸렸고, 주총(12/12) 거쳐 합병안 승인이 이루어질 예정입니다. 한편 일부 종목은 주주환원 발표에 강세였습니다. LG생활건강(+3.7%)은 향후 3년간 보유 중인 자사주 전량 소각 밝혔고, SK스퀘어(+8.8%)는 2,000억원 규모의 자사주 소각(기 매입 1,000억원 + 3개월 내 추가 매입 1,000억원) 계획 발표에 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 11월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 2)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330838
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『8거래일 만에 KOSPI 2,500p 복귀』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,501.24 (+0.83%), 코스닥 677.01 (-0.54%)
Nvidia 호실적 + 산업재·금융 강세 영향
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.8%, -0.5% 등락했습니다. 간밤 M7 대체로 하락한 가운데 Nvidia(+0.5%)만 상승했습니다. 가이던스 서프라이즈율 실망에 하방 충격 있었지만 호실적에 대한 옹호론이 힘을 입으며 강세 전환에 성공했습니다. 국내 HBM 관련주(SK하이닉스 +4.7%, 한미반도체 +3.4%)도 동조화하며 강세였습니다. 여기에 더해 방산주는 단기 낙폭 확대에 따른 반발매수세와 러시아의 IRBM 발사 소식에 상승세를 보였습니다(한화에어로스페이스 +6.5% 등). 조선도 한화오션(+6.4%)의 HD현대중공업(+3.7%) 고발 취소 소식 등 호재에 강했습니다. 한편 중국 시장은 미중분쟁 불확실성 부각에 기관 자금 중심으로 이탈했고, 반도체·태양광 설비 등 하락했습니다(Shanghsi -3.0%, HSCEI -2.4%).
KOSPI200 편출입 영향
어제 KOSPI200 정기변경 결과가 발표됐습니다(12/13 적용). 통상 리밸런싱 15거래일 전부터 편입 종목들은 상승 추세를, 편출 종목들은 하락 추세를 보이다가 리밸런싱일 후 재료 소멸로 하락하는 패턴을 보입니다. 오늘 KOSPI200편입 종목 대체로 강세(효성중공업 -7.2%, 에이피알 +4.7%, OCI +4.8%, 미원상사 +4.7%)를 보였습니다.
#특징업종: 1)원전: 산업부, ‘2050 중장기 원전 로드맵’ 초안 확정(비에이치아이 +13.0%, SNT에너지 +11.5%) 2)유리기판: SKC(+8.3%)의 자회사 앱솔릭스 컨소시엄, 美 반도체지원법 1억달러 보조금 선정 3)엔터: ROSE 신곡 ‘number one girl’ 공개(YG PLUS +13.1%, 와이지 +3.4%)
사업구조 개편 및 주주환원 이슈
두산 그룹이 추진하던 사업구조 개편에 청신호가 켜졌습니다. 오늘 두산밥캣(+0.4%)을 두산에너빌리티(+5.7%)에서 인적분할해 두산로보틱스(+0.9%)에 합병하는 증권신고서의 효력이 발생했습니다. 금감원의 증권신고서 정정 요청을 넘기까지 4개월이 걸렸고, 주총(12/12) 거쳐 합병안 승인이 이루어질 예정입니다. 한편 일부 종목은 주주환원 발표에 강세였습니다. LG생활건강(+3.7%)은 향후 3년간 보유 중인 자사주 전량 소각 밝혔고, SK스퀘어(+8.8%)는 2,000억원 규모의 자사주 소각(기 매입 1,000억원 + 3개월 내 추가 매입 1,000억원) 계획 발표에 강세였습니다.
#주요일정: 1)美 11월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 2)美 11월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00)
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위 내용은 2024년 11월 22일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(11월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도하는 업종과 많이 빠졌던 업종』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.4% 상승한 2,536p. 외국인 현선물 순매수 지속하며 지수 상방압력 부여. 순환매 장세
- 미국 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 굳건한 경기 재확인한 순환매 장세
:S&P 글로벌 마킷 PMI, 종합 기준 55.3으로 2년 7개월만 최고치. 서비스업, 제조업 모두 예상치 상회
- KOSPI는 외국인 자금 유입이 주도한 지수 상승 장세 지속. 화학, 2차전지, 신재생 등 업종별 순환매
:외인 2거래일 연속 현선물 동반 순매수. 현물 매수 규모는 390억원 정도로 미미하나 선물 5,300계약 이상
:삼성전자 장중 3% 이상 상승하며 지수 상방압력. 다만, 외국인 매수세는 아직 나타나지 않은 상황
:연초 이후 KOSPI 누적 외국인 순매수 대금은 6조원 수준이나 삼성전자를 제외하면 13.7조원 순매수
:젠슨황 CEO, 주말 블룸버그 인터뷰 통회 삼성전자 HBM3E 8단, 12단 Qualifying 유의미한 진전 언급
:조선) 한화엔진 포함 다수 종목 신고가. 엔진 사업부 가동률 증가. ①호실적 ②강달러(수출) ③트럼프
:STO 테마 상승. STO 발행 법제화 법안 여야 의원 공동 발의 소식. 국회 통과 가능성 높은 상황
:엔터 테마 상승. 문체부 장관, 중국서 문화장관회담. 한한령 해제 기대감 모멘텀 추가
:2차전지, 신재생 반등. 테슬라(+3.8%), FSD 규제 완화 기대감에 상승한 영향과 수익률 하위권 업종 순환매
:외국인 순매수 전환에 지수 반등하는 흐름. 순매수 상위 업종인 헬스케어, 화학 업종 상승률 부각
KOSDAQ은 2.4% 상승한 693p. 금리 반락+제약바이오 반등+한한령 해제 기대에 5거래일 만에 반등
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오 업종, 알테오젠 등 저가매수세 유입에 반등하며 지수 상승 견인
:중국 무비자 입국 기간 확대, 한중 문화·관광장관 회담으로 한한령 해제 기대 부각. 엔터미디어, 여행 강세
:의료AI(루닛, 북미영상의학회서 AI 진단 설루션 연구초록 발표), 대왕고래(금주 첫 시추지 확정 예정) 강세
원/달러 환율은 트럼프 트레이드 되돌림+위험 선호 심리 확산 영향에 7.8원 하락한 1,398.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330872
위 내용은 2024년 11월 25일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주도하는 업종과 많이 빠졌던 업종』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.4% 상승한 2,536p. 외국인 현선물 순매수 지속하며 지수 상방압력 부여. 순환매 장세
- 미국 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 굳건한 경기 재확인한 순환매 장세
:S&P 글로벌 마킷 PMI, 종합 기준 55.3으로 2년 7개월만 최고치. 서비스업, 제조업 모두 예상치 상회
- KOSPI는 외국인 자금 유입이 주도한 지수 상승 장세 지속. 화학, 2차전지, 신재생 등 업종별 순환매
:외인 2거래일 연속 현선물 동반 순매수. 현물 매수 규모는 390억원 정도로 미미하나 선물 5,300계약 이상
:삼성전자 장중 3% 이상 상승하며 지수 상방압력. 다만, 외국인 매수세는 아직 나타나지 않은 상황
:연초 이후 KOSPI 누적 외국인 순매수 대금은 6조원 수준이나 삼성전자를 제외하면 13.7조원 순매수
:젠슨황 CEO, 주말 블룸버그 인터뷰 통회 삼성전자 HBM3E 8단, 12단 Qualifying 유의미한 진전 언급
:조선) 한화엔진 포함 다수 종목 신고가. 엔진 사업부 가동률 증가. ①호실적 ②강달러(수출) ③트럼프
:STO 테마 상승. STO 발행 법제화 법안 여야 의원 공동 발의 소식. 국회 통과 가능성 높은 상황
:엔터 테마 상승. 문체부 장관, 중국서 문화장관회담. 한한령 해제 기대감 모멘텀 추가
:2차전지, 신재생 반등. 테슬라(+3.8%), FSD 규제 완화 기대감에 상승한 영향과 수익률 하위권 업종 순환매
:외국인 순매수 전환에 지수 반등하는 흐름. 순매수 상위 업종인 헬스케어, 화학 업종 상승률 부각
KOSDAQ은 2.4% 상승한 693p. 금리 반락+제약바이오 반등+한한령 해제 기대에 5거래일 만에 반등
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오 업종, 알테오젠 등 저가매수세 유입에 반등하며 지수 상승 견인
:중국 무비자 입국 기간 확대, 한중 문화·관광장관 회담으로 한한령 해제 기대 부각. 엔터미디어, 여행 강세
:의료AI(루닛, 북미영상의학회서 AI 진단 설루션 연구초록 발표), 대왕고래(금주 첫 시추지 확정 예정) 강세
원/달러 환율은 트럼프 트레이드 되돌림+위험 선호 심리 확산 영향에 7.8원 하락한 1,398.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 11월 25일
『반도체·배터리·바이오 대형주 동반 호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,534.34 (+1.32%), 코스닥 696.83 (+2.93%)
매력적 가격 수준에서 호재에 민감하게 반응
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 2.9% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 M7 혼조세였지만 양호한 경기 지표에 S&P493에 온기 확산되는 모습이었습니다(Russell2000 +1.9%). 우호적 투심에 더해 반도체·2차전지 ·헬스케어 호재 겹치면서 양 시장 대형주 강세로 오랜만에 큰 폭 상승했습니다. 1) 주말 간 Jensen Huang이 삼성전자(+3.4%)의 HBM3E 8·12단 승인을 서두르고 있다고 밝혔고, 기관 수급이 받쳐주면서 SK하이닉스(+0.2%)·한미반도체(+1.0%)도 함께 올랐습니다. 2) M7 중 독보적 상승세 보인 Tesla(+3.8%) 영향(EU 판매 호조 등)에 국내 2차전지 강세였습니다(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +4.8%). 3) 바이오는 지난주 루머에 급락했던 알테오젠(+13.4%) 중심 반발매수세 유입에 반등 성공했습니다.
Trump 물결 타고 수혜주 강세 지속
Trump 수혜 기대에 조선·전력기기 강했습니다. HD현대중공업(+2.1%)·한화엔진(+4.7%)·HJ중공업(+10.6%) 등 신고가였고, 전력주(HD현대일렉트릭 +6.5%, LS ELECTRIC +14.0%) 반등했습니다. 한편 우크라 재건주(삼부토건 +6.7%, 현대에버다임 +1.8%) 상승하자 반대급부로 방산(한화에어로스페이스 -5.4%, LIG넥스원 -2.8%) 차익실현 나왔습니다.
#특징업종: 1)LG그룹주: 7개 계열사 동반 밸류업 계획 발표 후 주주가치 제고 기대감(LG유플러스 +1.4% 등) 2)여행: 중국 정부, 대한민국 국민 무비자 입국 기한 연장(15→30일)(참좋은여행 +6.2% 등) 3)엔터: 韓-中 문화·관광장관, 문화예술·컨텐츠 교류 확대 논의(에스엠 +3.0% 등)
미국 재무장관 Scott Bessent 지명
주말 간 또 하나의 이슈는 Trump 대통령이 재무장관에 Scott Bessent를 지명한 점입니다. 시장은 그가 1) Trump의 관세 정책에 대해 ‘단계적인 접근’을 시사했고 2) 재정적자는 억제하려는 입장을 지닐 것으로 인식(Bloomberg 설문조사)한 점에 안도했습니다. Trump Trade에 2년여 만에 108선을 돌파했던 달러인덱스는 107.0까지 내려왔고 10년물 국채금리는 4.3%까지 내렸습니다. 한편 Bessent는 대표적 가상자산 옹호론자이기도 한 만큼 국내 수급 측면에서 가상자산 정책도 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 10월 시카고연은 국가활동지수(22:30) 2)美 11월 댈러스연은 제조업지수(24:30) 3)韓 11월 소비자신뢰지수(26일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330887
위 내용은 2024년 11월 25일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체·배터리·바이오 대형주 동반 호재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,534.34 (+1.32%), 코스닥 696.83 (+2.93%)
매력적 가격 수준에서 호재에 민감하게 반응
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 2.9% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 M7 혼조세였지만 양호한 경기 지표에 S&P493에 온기 확산되는 모습이었습니다(Russell2000 +1.9%). 우호적 투심에 더해 반도체·2차전지 ·헬스케어 호재 겹치면서 양 시장 대형주 강세로 오랜만에 큰 폭 상승했습니다. 1) 주말 간 Jensen Huang이 삼성전자(+3.4%)의 HBM3E 8·12단 승인을 서두르고 있다고 밝혔고, 기관 수급이 받쳐주면서 SK하이닉스(+0.2%)·한미반도체(+1.0%)도 함께 올랐습니다. 2) M7 중 독보적 상승세 보인 Tesla(+3.8%) 영향(EU 판매 호조 등)에 국내 2차전지 강세였습니다(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +4.8%). 3) 바이오는 지난주 루머에 급락했던 알테오젠(+13.4%) 중심 반발매수세 유입에 반등 성공했습니다.
Trump 물결 타고 수혜주 강세 지속
Trump 수혜 기대에 조선·전력기기 강했습니다. HD현대중공업(+2.1%)·한화엔진(+4.7%)·HJ중공업(+10.6%) 등 신고가였고, 전력주(HD현대일렉트릭 +6.5%, LS ELECTRIC +14.0%) 반등했습니다. 한편 우크라 재건주(삼부토건 +6.7%, 현대에버다임 +1.8%) 상승하자 반대급부로 방산(한화에어로스페이스 -5.4%, LIG넥스원 -2.8%) 차익실현 나왔습니다.
#특징업종: 1)LG그룹주: 7개 계열사 동반 밸류업 계획 발표 후 주주가치 제고 기대감(LG유플러스 +1.4% 등) 2)여행: 중국 정부, 대한민국 국민 무비자 입국 기한 연장(15→30일)(참좋은여행 +6.2% 등) 3)엔터: 韓-中 문화·관광장관, 문화예술·컨텐츠 교류 확대 논의(에스엠 +3.0% 등)
미국 재무장관 Scott Bessent 지명
주말 간 또 하나의 이슈는 Trump 대통령이 재무장관에 Scott Bessent를 지명한 점입니다. 시장은 그가 1) Trump의 관세 정책에 대해 ‘단계적인 접근’을 시사했고 2) 재정적자는 억제하려는 입장을 지닐 것으로 인식(Bloomberg 설문조사)한 점에 안도했습니다. Trump Trade에 2년여 만에 108선을 돌파했던 달러인덱스는 107.0까지 내려왔고 10년물 국채금리는 4.3%까지 내렸습니다. 한편 Bessent는 대표적 가상자산 옹호론자이기도 한 만큼 국내 수급 측면에서 가상자산 정책도 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 10월 시카고연은 국가활동지수(22:30) 2)美 11월 댈러스연은 제조업지수(24:30) 3)韓 11월 소비자신뢰지수(26일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330887
위 내용은 2024년 11월 25일 16시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; AI 소프트웨어 업황을 견인하는 키워드: ① 소비, 광고』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Top-down: 강한 소비가 견인하는 기업들의 본격적인 심리 개선
- Bottom-up: 광고 기반 기업들의 광범위한 강세가 의미하는 것
- 강한 소비에서 파생되는 아이디어: 광고, 스트리밍 → AI 애드테크
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330894
위 내용은 2024년 11월 26일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- Top-down: 강한 소비가 견인하는 기업들의 본격적인 심리 개선
- Bottom-up: 광고 기반 기업들의 광범위한 강세가 의미하는 것
- 강한 소비에서 파생되는 아이디어: 광고, 스트리밍 → AI 애드테크
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위 내용은 2024년 11월 26일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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