『글로벌 주식전략; 유럽을 바라보는 새로운 시각 = 버블을 만들 유동성 공급자』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 성장, 기업이익 관점에서 좀처럼 의미를 갖기 어려운 유럽 증시
- 유동성 공급자라고 생각한다면, 유럽이 의미를 가질 수 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331943
위 내용은 2025년 1월 10일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 성장, 기업이익 관점에서 좀처럼 의미를 갖기 어려운 유럽 증시
- 유동성 공급자라고 생각한다면, 유럽이 의미를 가질 수 있다
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『(신한 팝업스토어 #1 로보틱스) 변방국 로봇의 개화는 중소형주로부터』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 투자전략 노동길 / 스몰캡 이병화, 최승환, 허성규, 백지우
안녕하세요 신한투자증권 강진혁, 노동길, 이병화, 최승환, 허성규, 백지우입니다. 시장에서 주목받는 테마를 빠르게 포착하고, 트렌드를 해설해드리기 위해 '신한 팝업스토어' 시리즈를 발간하고자 합니다. 시장 대응 및 종목 선별에 도움이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.
I. 기지개 켤 중소형주, 필요한 건 앙팡 테리블
- 올해 매크로 환경 속 중소형주 약진 예상되는 가운데 신규 주도 테마 출현 기대
II. 더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- 빅테크, 중국이 주도하던 로봇 테마는 점차 국내로 확산. Trump 규제 완화 기조, Musk가 그리는 미래상 등을 통해 밸류에이션 확장 기대
III. Top Picks
- 범용성, 레퍼런스 보유 S/W(씨메스, 클로봇), 지능형 로봇 확대 수혜 H/W(하이젠알앤엠), 기술 내재화 의료(엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331956
위 내용은 2025년 1월 10일 8시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 투자전략 노동길 / 스몰캡 이병화, 최승환, 허성규, 백지우
안녕하세요 신한투자증권 강진혁, 노동길, 이병화, 최승환, 허성규, 백지우입니다. 시장에서 주목받는 테마를 빠르게 포착하고, 트렌드를 해설해드리기 위해 '신한 팝업스토어' 시리즈를 발간하고자 합니다. 시장 대응 및 종목 선별에 도움이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.
I. 기지개 켤 중소형주, 필요한 건 앙팡 테리블
- 올해 매크로 환경 속 중소형주 약진 예상되는 가운데 신규 주도 테마 출현 기대
II. 더 이상 막연한 미래가 아닌 메가트렌드, 로봇
- 빅테크, 중국이 주도하던 로봇 테마는 점차 국내로 확산. Trump 규제 완화 기조, Musk가 그리는 미래상 등을 통해 밸류에이션 확장 기대
III. Top Picks
- 범용성, 레퍼런스 보유 S/W(씨메스, 클로봇), 지능형 로봇 확대 수혜 H/W(하이젠알앤엠), 기술 내재화 의료(엔젤로보틱스, 피앤에스미캐닉스)
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: Trump 조선업 협력 러브콜의 득실』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 연속 매수세에 2,500p 안착
- 차주 Preview: 실적 시즌과 JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 개막
- Market Insight: Trump 조선업 협력 러브콜의 득실
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331944
위 내용은 2025년 1월 10일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 연속 매수세에 2,500p 안착
- 차주 Preview: 실적 시즌과 JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 개막
- Market Insight: Trump 조선업 협력 러브콜의 득실
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마켓레이더(1월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 증시 휴장에 신년 상승 랠리 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,517p. 외인 순매도 전환. 엔비디아 영향에 자동차, 한미MOU 영향에 원전 상승
- 미국 주식시장은 지미 카터 전 대통령 애도의 날로 임시 휴장
:10년물 국채금리 4.68%, 달러인덱스 109.1p, 1월 금리 동결 확률 93.1%(페드워치 기준)
- 신년 5거래일 연속 상승 성공한 KOSPI는 미국 휴장인 가운데 쉬어가기. 자동차, 원전주 각각 호재에 상승
:5거래일 연속 현물 순매수한 외국인 현선물 동반 순매도. 오전 현물 800억원 선물 1,100계약 이상 규모
:오늘의 상승 업종 중 자동차 주목. 현대차-엔비디아 모빌리티 혁신 위한 전략적 파트너십 체결 소식
:전일 국내 24.3조원 투자 소식도 호재. 작년보다 20% 늘린 규모, R&D 투자로 내수 경기도 부양 기대
:52주 신고가: 조선(HD현대중공업,한화오션), 보일러(경동나비엔) 등 수출주 오늘도 신고가 경신 지속
:원전)한미, 제3국 원전 수출 관련 소통 체계 구축 MOU 체결. 24조원 규모 체코 원전 수주 확정 기대감
:금리, 달러인덱스 여전히 높은 상황. 다음주 TSMC 포함 실적, 미국 CPI(2P참고) 등 이벤트 대기
KOSDAQ은 1% 하락한 716p. 7거래일 연속 상승 부담감에 대형주 중심 차익실현 매물 출현하며 하락
- 투자심리 회복에 개인 중심 매수세 유입 지속됐지만 연초 이후 속등한 영향에 외국인 매도 확대되며 반락
:전일 패시브펀드 리밸런싱 수급 유입에 장막판 급등한 에코프로비엠 되돌림, 지수 하방 압력으로 작용
:한미 원자력 수출 및 협력 MOU 체결에 체코 원전 수출 분쟁 리스크 완화 기대에 원자력발전 테마 강세
원/달러 환율은 전거래일 미국 주식시장 휴일, 12월 고용보고서 대기심리에 횡보. 0.8원 하락한 1,459.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331969
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『미 증시 휴장에 신년 상승 랠리 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,517p. 외인 순매도 전환. 엔비디아 영향에 자동차, 한미MOU 영향에 원전 상승
- 미국 주식시장은 지미 카터 전 대통령 애도의 날로 임시 휴장
:10년물 국채금리 4.68%, 달러인덱스 109.1p, 1월 금리 동결 확률 93.1%(페드워치 기준)
- 신년 5거래일 연속 상승 성공한 KOSPI는 미국 휴장인 가운데 쉬어가기. 자동차, 원전주 각각 호재에 상승
:5거래일 연속 현물 순매수한 외국인 현선물 동반 순매도. 오전 현물 800억원 선물 1,100계약 이상 규모
:오늘의 상승 업종 중 자동차 주목. 현대차-엔비디아 모빌리티 혁신 위한 전략적 파트너십 체결 소식
:전일 국내 24.3조원 투자 소식도 호재. 작년보다 20% 늘린 규모, R&D 투자로 내수 경기도 부양 기대
:52주 신고가: 조선(HD현대중공업,한화오션), 보일러(경동나비엔) 등 수출주 오늘도 신고가 경신 지속
:원전)한미, 제3국 원전 수출 관련 소통 체계 구축 MOU 체결. 24조원 규모 체코 원전 수주 확정 기대감
:금리, 달러인덱스 여전히 높은 상황. 다음주 TSMC 포함 실적, 미국 CPI(2P참고) 등 이벤트 대기
KOSDAQ은 1% 하락한 716p. 7거래일 연속 상승 부담감에 대형주 중심 차익실현 매물 출현하며 하락
- 투자심리 회복에 개인 중심 매수세 유입 지속됐지만 연초 이후 속등한 영향에 외국인 매도 확대되며 반락
:전일 패시브펀드 리밸런싱 수급 유입에 장막판 급등한 에코프로비엠 되돌림, 지수 하방 압력으로 작용
:한미 원자력 수출 및 협력 MOU 체결에 체코 원전 수출 분쟁 리스크 완화 기대에 원자력발전 테마 강세
원/달러 환율은 전거래일 미국 주식시장 휴일, 12월 고용보고서 대기심리에 횡보. 0.8원 하락한 1,459.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2025년 1월 10일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 1월 10일
『5거래일 연속 상승 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,515.78 (-0.24%), 코스닥 717.89 (-0.78%)
연속 상승에 따른 부담과 금리 압박에 따른 숨고르기 장세
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.2%, 0.8% 하락했습니다. 미국 주식시장은 지미 카터 전 대통령 애도의 날로 휴장했습니다. 저가매수세 유입이 지속되며 신년 랠리가 지속된 한국 주식시장은 금일 쉬어가는 양상이었습니다. 연준 인사들의 매파적 발언이 하방압력으로 작용했습니다. 미셸 보우먼 이사는 “12월 FOMC의 금리 인하가 마지막이어야 한다”고 발언했고 페드워치 기준 1월 금리 동결 확률은 93.1%, 10년물 국채금리는 4.7%에 도달했습니다. 금리인하 속도 둔화 우려가 위험자산 선호를 축소시켰고 5거래일 연속 순매수를 이어가던 외국인은 현선물 각각 372억원, 1,795계약 순매도 전환 했습니다. 오늘밤 고용보고서와 다음주 소비자물가 등 을 관망하며 주식시장은 금리 등락에 따른 영향권에 놓이겠습니다.
자동차까지 확산되는 엔비디아 모멘텀
고금리 환경에도 엔비디아 모멘텀이 추가된 자동차, 한미 소통체계 구축 MOU 체결 소식에 원전주가 상승하며 KOSPI는 타국가 대비 양호한 상대수익률을 기록했습니다.(KOSPI-0.2%, NIKKEI -1.1%, 상해종합 -1.3%)
#특징업종: 1) 원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 MOU (비에이치아이 +10.5%, 두산에너빌리티 +6.2%) 2) 건설기계, 전력설비: 미국 LA 산불에 파괴된 전력망 복구 수요 기대(전진건설로봇 +21.7%, HD현대건설기계 +6.8%) 3) 2차전지: LG에너지솔루션 4Q24 잠정실적 적자 전환에 투심 약화(LG에너지솔루션 -2.8%, 삼성SDI -2.1%)
조선만 보지 말고 자동차도 봐주세요
간만에 현대차를 필두로 자동차 업종이 강하게 반등했습니다. 현대차(+6.1%), 기아(+2.2%), 슈어소프트테크(+24.4%). ①현대차그룹이 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 파트너십을 체결했다는 소식과 ②올해 역대 최대 규모인 24.3조원 규모의 국내 투자 계획을 발표했다는 소식에 외국인 자금이 대거 유입됐습니다(현대차, 기아 외국인 각 3,845억, 3,442억원 순매수). CES에서 젠슨황 CEO는 로봇과 자율주행차에 탑재되는 AI 개발을 위한 플랫폼인 ‘코스모스’를 공개하였고, 현대차와의 파트너십은 관련 기대감의 증폭제 역할을 했습니다.
#주요일정: 1) 美 12월 고용보고서(10일 22:30) 2) 美 1월 미시간대 소비심리 지수(11일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331981
위 내용은 2025년 1월 10일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『5거래일 연속 상승 후 쉬어가기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,515.78 (-0.24%), 코스닥 717.89 (-0.78%)
연속 상승에 따른 부담과 금리 압박에 따른 숨고르기 장세
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.2%, 0.8% 하락했습니다. 미국 주식시장은 지미 카터 전 대통령 애도의 날로 휴장했습니다. 저가매수세 유입이 지속되며 신년 랠리가 지속된 한국 주식시장은 금일 쉬어가는 양상이었습니다. 연준 인사들의 매파적 발언이 하방압력으로 작용했습니다. 미셸 보우먼 이사는 “12월 FOMC의 금리 인하가 마지막이어야 한다”고 발언했고 페드워치 기준 1월 금리 동결 확률은 93.1%, 10년물 국채금리는 4.7%에 도달했습니다. 금리인하 속도 둔화 우려가 위험자산 선호를 축소시켰고 5거래일 연속 순매수를 이어가던 외국인은 현선물 각각 372억원, 1,795계약 순매도 전환 했습니다. 오늘밤 고용보고서와 다음주 소비자물가 등 을 관망하며 주식시장은 금리 등락에 따른 영향권에 놓이겠습니다.
자동차까지 확산되는 엔비디아 모멘텀
고금리 환경에도 엔비디아 모멘텀이 추가된 자동차, 한미 소통체계 구축 MOU 체결 소식에 원전주가 상승하며 KOSPI는 타국가 대비 양호한 상대수익률을 기록했습니다.(KOSPI-0.2%, NIKKEI -1.1%, 상해종합 -1.3%)
#특징업종: 1) 원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 MOU (비에이치아이 +10.5%, 두산에너빌리티 +6.2%) 2) 건설기계, 전력설비: 미국 LA 산불에 파괴된 전력망 복구 수요 기대(전진건설로봇 +21.7%, HD현대건설기계 +6.8%) 3) 2차전지: LG에너지솔루션 4Q24 잠정실적 적자 전환에 투심 약화(LG에너지솔루션 -2.8%, 삼성SDI -2.1%)
조선만 보지 말고 자동차도 봐주세요
간만에 현대차를 필두로 자동차 업종이 강하게 반등했습니다. 현대차(+6.1%), 기아(+2.2%), 슈어소프트테크(+24.4%). ①현대차그룹이 엔비디아와 모빌리티 혁신을 위한 파트너십을 체결했다는 소식과 ②올해 역대 최대 규모인 24.3조원 규모의 국내 투자 계획을 발표했다는 소식에 외국인 자금이 대거 유입됐습니다(현대차, 기아 외국인 각 3,845억, 3,442억원 순매수). CES에서 젠슨황 CEO는 로봇과 자율주행차에 탑재되는 AI 개발을 위한 플랫폼인 ‘코스모스’를 공개하였고, 현대차와의 파트너십은 관련 기대감의 증폭제 역할을 했습니다.
#주요일정: 1) 美 12월 고용보고서(10일 22:30) 2) 美 1월 미시간대 소비심리 지수(11일 00:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331981
위 내용은 2025년 1월 10일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(1월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Bad 주식시장 Good 미국 경기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 하락한 2,489p. 고금리 강달러 영향에 외국인 자금 이탈하며 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 예상치 크게 상회한 고용지표 영향에 금리 인하 속도 둔화 우려 커지며 하락 마감
:비농가취업자 25.6만명(예상치 16만명) 증가, 실업률도 전월 4.2%에서 4.1%로 하락. 시장금리 반등
:10년물 국채금리 4.76%, 달러인덱스 109.7p, 1월 금리 동결 확률 97.3%(페드워치 기준)
:여기에 바이든 행정부의 대중 AI 반도체 추가 규제 보도(블룸버그) 까지 악재 추가. 빅테크 대부분 하락
- KOSPI는 금리 영향에 위험자산 선호 축소되며 하락 중인 아시아 주식시장과 동조화. 외국인 자금 이탈 지속
:높은 시장금리에 위협받는 주식시장. 한국 뿐 아니라 아시아 주식시장 금일 동반 낙폭 확대
:외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도. 금일 매도 규모 확대. 현물 3,280억원 선물 6,600계약 이상
:소폭 안정화 됐던 원/달러 환율도 달러 강세 영향에 재차 반등. 1,450원대에서 1,470원대로 복귀
:대부분 업종 하락. 미국 대중 반도체 추가 규제 소식에 국내 반도체도 약세. SK하이닉스 상대적 낙폭 확대
:한화오션(필리조선소, 조선업 기대감),전진건설로봇(LA산불+우크라 재건), 지누스(호수출) 등 52주 신고가
:밸류업(주주환원) 기대감도 지속. 금일 금융섹터도 상승. 메리츠금융지주 주주환원 기대감에 신고가 경신
:고금리, 강달러 시장에 악재로 작용. 이번주 TSMC 포함 미국 실적, CPI(2P참고)등에 증시 방향성 결정
KOSDAQ은 0.9% 하락한 711p. 고금리 부담에 2거래일 연속 하락. 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 외국인 6거래일 연속 순매도한 반면 개인은 6거래일 연속 순매수. 동기간 대형주 대비 중소형주 아웃퍼폼
:LA 산불 피해 규모 확대되는 가운데 건설기계(복구 수요 기대), 공기청정기(산불에 공기청정기 품절) 강세
:원자력발전소(한미 원자력 수출·협력 MOU 체결 후 상승세), 석유(미 행정부 러시아 제재안 발표) 강세
원/달러 환율은 미국 12월 고용 호조에 금리 인하 기대 후퇴하며 1,470원 돌파. 0.6원 상승한 1,472.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332018
위 내용은 2025년 1월 13일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Bad 주식시장 Good 미국 경기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 하락한 2,489p. 고금리 강달러 영향에 외국인 자금 이탈하며 낙폭 확대
- 미국 주식시장은 예상치 크게 상회한 고용지표 영향에 금리 인하 속도 둔화 우려 커지며 하락 마감
:비농가취업자 25.6만명(예상치 16만명) 증가, 실업률도 전월 4.2%에서 4.1%로 하락. 시장금리 반등
:10년물 국채금리 4.76%, 달러인덱스 109.7p, 1월 금리 동결 확률 97.3%(페드워치 기준)
:여기에 바이든 행정부의 대중 AI 반도체 추가 규제 보도(블룸버그) 까지 악재 추가. 빅테크 대부분 하락
- KOSPI는 금리 영향에 위험자산 선호 축소되며 하락 중인 아시아 주식시장과 동조화. 외국인 자금 이탈 지속
:높은 시장금리에 위협받는 주식시장. 한국 뿐 아니라 아시아 주식시장 금일 동반 낙폭 확대
:외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도. 금일 매도 규모 확대. 현물 3,280억원 선물 6,600계약 이상
:소폭 안정화 됐던 원/달러 환율도 달러 강세 영향에 재차 반등. 1,450원대에서 1,470원대로 복귀
:대부분 업종 하락. 미국 대중 반도체 추가 규제 소식에 국내 반도체도 약세. SK하이닉스 상대적 낙폭 확대
:한화오션(필리조선소, 조선업 기대감),전진건설로봇(LA산불+우크라 재건), 지누스(호수출) 등 52주 신고가
:밸류업(주주환원) 기대감도 지속. 금일 금융섹터도 상승. 메리츠금융지주 주주환원 기대감에 신고가 경신
:고금리, 강달러 시장에 악재로 작용. 이번주 TSMC 포함 미국 실적, CPI(2P참고)등에 증시 방향성 결정
KOSDAQ은 0.9% 하락한 711p. 고금리 부담에 2거래일 연속 하락. 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 외국인 6거래일 연속 순매도한 반면 개인은 6거래일 연속 순매수. 동기간 대형주 대비 중소형주 아웃퍼폼
:LA 산불 피해 규모 확대되는 가운데 건설기계(복구 수요 기대), 공기청정기(산불에 공기청정기 품절) 강세
:원자력발전소(한미 원자력 수출·협력 MOU 체결 후 상승세), 석유(미 행정부 러시아 제재안 발표) 강세
원/달러 환율은 미국 12월 고용 호조에 금리 인하 기대 후퇴하며 1,470원 돌파. 0.6원 상승한 1,472.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332018
위 내용은 2025년 1월 13일 11시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『4Q24 실적 발표 일정』
퀀트 이정빈 / 이민재
☎️ 02-3772-2919
4분기 국내기업 실적 발표 일정 내역입니다.
자세한 내용은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
※ 캘린더 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332025
현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 포함된 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
퀀트 이정빈 / 이민재
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자세한 내용은 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
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현재 실적 발표 일정은 블룸버그 예정 일정이 많이 포함된 상태로 다소 부정확할 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 13일
『시장을 무겁게 짓누르는 금리 압력』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,489.56 (-1.04%), 코스닥 708.21 (-1.35%)
Good news is bad news
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 1.4% 하락했습니다. 아시아 주요국(Nikkei225 선물 -2.0%, TAIEX -2.3%, HSCEI -0.7% 등)도 동반 하락했습니다. 현재 기준금리 인하 속도조절 논의가 있는 상황에서 경기 관련 Good news가 Bad news로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 발표된 미국 고용보고서의 서프라이즈(비농업 고용자수 25.6만명, 예상 16.0만명)에 장기 국채수익률 4.79%까지 오르면서 시장의 위험자산 선호심리를 위축시켰습니다. 이번 주는 미국 CPI(1/15)·PPI(1/14) 등 물가 지표가 발표될 예정인 만큼 경계감이 이어질 것으로 보입니다. 외국인이 KOSPI 현선물 1.3조원 가량을 순매도 한 가운데, 시총 상위 5개 중 삼성바이오로직스(+1.2%, JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 기대감)만 올랐습니다.
은행, 조선, 로봇 등 선방
시장 전반 조정 가운데서도 조선/기자재(한화오션 +0.3%, 성광벤드 +4.4%, 태광 +3.4%), 로봇(하이젠알앤엠 +14.3%) 등 신고가였습니다. 삼성전자가 인수한 레인보우로보틱스(+3.9%)도 상승세였습니다. 은행은 미국 금융주 실적 발표 앞둔 가운데 방어적 성격도 부각에 선방했습니다.
#특징업종: 1)남북경협: 국정원, Trump-김정은 간 대화 추진 가능성 및 핵동결 등 스몰딜 가능 언급(일신석재 +4.1%, 양지사 +3.4%) 2)원전: 한·미 원자력 수출 및 협력 MOU 체결 등 영향 지속(우진엔텍 +17.4%, 일진파워 +8.2%) 3)우주: Blue Origin, ‘New Glenn’ 발사 임박 및 SpaceX 15일 Starship 발사 예정(에이치브이엠 +2.7%, 이노스페이스 +3.4%)
LA 화재 발 관련 테마 강세
LA에서 4건의 대규모 산불이 발생했습니다. 현재까지 건물 1만2,000여채가 소실된 것으로 보이고 피해 규모가 더 늘어날 것으로 예상되는 가운데 국내에서는 관련 테마가 강세를 보이고 있습니다. 소실된 건물 및 전력 인프라 구축을 위한 전력설비(제룡산업 +29.9%, 제일일렉트릭 +12.3% 등) 및 재건 관련주(범양건영 +5.5%, 전진건설로봇 +3.4% 등) 강세였습니다. 한편 화재로 대기질 우려도 나타나면서 공기청정기(위닉스 +7.8%), 황사마스크/필터(케이엠 +5.4%, 크린앤사이언스 +4.3%), 공기측정솔루션(케이웨더 +13.1% 등) 등 청정 공기 테마도 강세였습니다.
#주요일정: 1) 美 12월 뉴욕 연은 기대인플레이션(14일 01:00) 2) 美 국채(3개월·6개월) 입찰(14일 01:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332030
위 내용은 2025년 1월 13일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장을 무겁게 짓누르는 금리 압력』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,489.56 (-1.04%), 코스닥 708.21 (-1.35%)
Good news is bad news
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 1.4% 하락했습니다. 아시아 주요국(Nikkei225 선물 -2.0%, TAIEX -2.3%, HSCEI -0.7% 등)도 동반 하락했습니다. 현재 기준금리 인하 속도조절 논의가 있는 상황에서 경기 관련 Good news가 Bad news로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 발표된 미국 고용보고서의 서프라이즈(비농업 고용자수 25.6만명, 예상 16.0만명)에 장기 국채수익률 4.79%까지 오르면서 시장의 위험자산 선호심리를 위축시켰습니다. 이번 주는 미국 CPI(1/15)·PPI(1/14) 등 물가 지표가 발표될 예정인 만큼 경계감이 이어질 것으로 보입니다. 외국인이 KOSPI 현선물 1.3조원 가량을 순매도 한 가운데, 시총 상위 5개 중 삼성바이오로직스(+1.2%, JPMorgan 헬스케어 컨퍼런스 기대감)만 올랐습니다.
은행, 조선, 로봇 등 선방
시장 전반 조정 가운데서도 조선/기자재(한화오션 +0.3%, 성광벤드 +4.4%, 태광 +3.4%), 로봇(하이젠알앤엠 +14.3%) 등 신고가였습니다. 삼성전자가 인수한 레인보우로보틱스(+3.9%)도 상승세였습니다. 은행은 미국 금융주 실적 발표 앞둔 가운데 방어적 성격도 부각에 선방했습니다.
#특징업종: 1)남북경협: 국정원, Trump-김정은 간 대화 추진 가능성 및 핵동결 등 스몰딜 가능 언급(일신석재 +4.1%, 양지사 +3.4%) 2)원전: 한·미 원자력 수출 및 협력 MOU 체결 등 영향 지속(우진엔텍 +17.4%, 일진파워 +8.2%) 3)우주: Blue Origin, ‘New Glenn’ 발사 임박 및 SpaceX 15일 Starship 발사 예정(에이치브이엠 +2.7%, 이노스페이스 +3.4%)
LA 화재 발 관련 테마 강세
LA에서 4건의 대규모 산불이 발생했습니다. 현재까지 건물 1만2,000여채가 소실된 것으로 보이고 피해 규모가 더 늘어날 것으로 예상되는 가운데 국내에서는 관련 테마가 강세를 보이고 있습니다. 소실된 건물 및 전력 인프라 구축을 위한 전력설비(제룡산업 +29.9%, 제일일렉트릭 +12.3% 등) 및 재건 관련주(범양건영 +5.5%, 전진건설로봇 +3.4% 등) 강세였습니다. 한편 화재로 대기질 우려도 나타나면서 공기청정기(위닉스 +7.8%), 황사마스크/필터(케이엠 +5.4%, 크린앤사이언스 +4.3%), 공기측정솔루션(케이웨더 +13.1% 등) 등 청정 공기 테마도 강세였습니다.
#주요일정: 1) 美 12월 뉴욕 연은 기대인플레이션(14일 01:00) 2) 美 국채(3개월·6개월) 입찰(14일 01:30)
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위 내용은 2025년 1월 13일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 연준 B/S만으로 미국 증시 전망할 수 없는 이유』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 증시 조정 이유로 지목받은 유동성 우려, 사실일까?
- '23년 말부터 축소된 유동성의 증시 영향력, 답은 뻔하지만 실적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332043
위 내용은 2025년 1월 14일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 증시 조정 이유로 지목받은 유동성 우려, 사실일까?
- '23년 말부터 축소된 유동성의 증시 영향력, 답은 뻔하지만 실적
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위 내용은 2025년 1월 14일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 소비자물가 대기하는 외국인의 Risk-off 심리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,485p. 고금리, 강달러 영향에 3거래일 연속 외국인 현선물 동반 순매도
- 미국 주식시장은 내일 발표될 소비자물가 대기하는 가운데 고금리-강달러 여파 지속되며 혼조 마감
:10년물 국채금리 4.8%, 달러인덱스 110p 돌파하며 주식시장 하락. 예상치 상회 뉴욕연은 기대인플레 영향
:세부 수치 확인 후 금리 소폭 반락. 저가매수세도 유입되며 지수 낙폭 축소. 내일 밤 소비자물가 대기
:엔비디아(-2.0%), 블랙웰 랙에 과열문제 발생했다는 보도에 하락. 알파벳, MS등 주문 지연/연기 소식
- KOSPI는 외국인 3거래일 연속 현선물 동반 순매도 이어지며 약보합. 반도체, 금융 등 대형주 역시 부진
:높은 시장금리에 내일 미 소비자물가, 다음주 트럼프 취임까지, 불확실성 지속되며 외국인 Risk-off 지속
:외국인 3거래일 연속 현선물 동반 순매도. 오전 현물 2,000억원 선물 2,300계약 이상 순매도
:장초 저가매수세 유입 됐으나 반도체(블랙웰 결함), 바이오, 인터넷, 게임(고금리), 금융주 하락에 약보합
:조선) 한화오션, 엔진, HD현대중공업(필리조선소 등 미국 협력, 트럼프 취임 전 기대감) 52주 신고가
:조선) 산업부 장관, 트럼프 2기 인사와 조선업 협력 위한 방안 논의했다는 보도도 조선주 상승 모멘텀
:바이오) 삼성바이오로직스, 고금리에도 2조 747억 규모 의약품 위탁생산계약 체결 공시에 소폭 상승
:고금리, 강달러 시장에 악재로 작용. 이번주 TSMC 포함 미국 실적, CPI(2P참고)등에 증시 방향성 결정
KOSDAQ은 0.3% 상승한 710p. 위험 선호 회복에 3거래일 만에 반등. 주도주 부재에 순환매 장세 지속
- 실적 시즌 돌입하면서 턴어라운드 기대 종목 매수세 유입. 신인 데뷔 및 대표그룹 컴백 기대되는 엔터 부각
:광고(모비데이즈, 틱톡 일론 머스크 인수설에 상한가), 조선기자재(미국의 중국 조선업 제재 반사수혜 기대)
:젠슨 황에 이어 저커버그도 양자컴퓨팅 상용화에 10년 이상 필요하다고 발언하면서 양자컴퓨터 테마 속락
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 위험 선호 회복되며 1,470원 하회. 2.6원 하락한 1,464.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332057
위 내용은 2025년 1월 14일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미 소비자물가 대기하는 외국인의 Risk-off 심리』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,485p. 고금리, 강달러 영향에 3거래일 연속 외국인 현선물 동반 순매도
- 미국 주식시장은 내일 발표될 소비자물가 대기하는 가운데 고금리-강달러 여파 지속되며 혼조 마감
:10년물 국채금리 4.8%, 달러인덱스 110p 돌파하며 주식시장 하락. 예상치 상회 뉴욕연은 기대인플레 영향
:세부 수치 확인 후 금리 소폭 반락. 저가매수세도 유입되며 지수 낙폭 축소. 내일 밤 소비자물가 대기
:엔비디아(-2.0%), 블랙웰 랙에 과열문제 발생했다는 보도에 하락. 알파벳, MS등 주문 지연/연기 소식
- KOSPI는 외국인 3거래일 연속 현선물 동반 순매도 이어지며 약보합. 반도체, 금융 등 대형주 역시 부진
:높은 시장금리에 내일 미 소비자물가, 다음주 트럼프 취임까지, 불확실성 지속되며 외국인 Risk-off 지속
:외국인 3거래일 연속 현선물 동반 순매도. 오전 현물 2,000억원 선물 2,300계약 이상 순매도
:장초 저가매수세 유입 됐으나 반도체(블랙웰 결함), 바이오, 인터넷, 게임(고금리), 금융주 하락에 약보합
:조선) 한화오션, 엔진, HD현대중공업(필리조선소 등 미국 협력, 트럼프 취임 전 기대감) 52주 신고가
:조선) 산업부 장관, 트럼프 2기 인사와 조선업 협력 위한 방안 논의했다는 보도도 조선주 상승 모멘텀
:바이오) 삼성바이오로직스, 고금리에도 2조 747억 규모 의약품 위탁생산계약 체결 공시에 소폭 상승
:고금리, 강달러 시장에 악재로 작용. 이번주 TSMC 포함 미국 실적, CPI(2P참고)등에 증시 방향성 결정
KOSDAQ은 0.3% 상승한 710p. 위험 선호 회복에 3거래일 만에 반등. 주도주 부재에 순환매 장세 지속
- 실적 시즌 돌입하면서 턴어라운드 기대 종목 매수세 유입. 신인 데뷔 및 대표그룹 컴백 기대되는 엔터 부각
:광고(모비데이즈, 틱톡 일론 머스크 인수설에 상한가), 조선기자재(미국의 중국 조선업 제재 반사수혜 기대)
:젠슨 황에 이어 저커버그도 양자컴퓨팅 상용화에 10년 이상 필요하다고 발언하면서 양자컴퓨터 테마 속락
원/달러 환율은 미국 주식시장 반등에 위험 선호 회복되며 1,470원 하회. 2.6원 하락한 1,464.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.4%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332057
위 내용은 2025년 1월 14일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 14일
『물가 불안 요인들 속에서 찾은 희망』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,497.40 (+0.31%), 코스닥 718.04 (+1.39%)
CPI 발표 앞두고 Trump 관세 + 중국 불안 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.3%, 1.4% 상승했습니다. 내일 미국 CPI 발표를 앞두고 미 장기 채권 금리가 2023년 10월 이후 최고치 경신했고, 달러인덱스도 2년 2개월 만에 110선을 돌파하기도 하는 등 매크로 하방 압력이 강하게 나타났습니다. 다만 Trump의 경제팀이 보편관세를 매월 점진적으로 인상하는 방안을 검토한다는 소식(Bloomberg)이 안도 요인으로 작용했고, 중국 시장 반등도 긍정적 요소였습니다(Shanghai +2.5%, HSCEI +2.15%). 앞서 통화정책 완화 전환 및 상무부 이구환신 정책 강화에 더해 증권감독관리위원회에서 올해 증시 부양 조치에 더 집중하겠다는 정책 기조를 밝히면서 기대감 유입됐습니다. 관련해서 화학(애경케미칼 +4.7%, 대한유화 +2.5%), 2차전지 밸류체인 등 강세였습니다.
엇갈리는 신산업의 성과
최근 테마장에서 강세였던 신산업의 성과가 엇갈리고 있습니다. Jensen Huang에 이어 Mark Zuckerberg Meta CEO도 양자 기술 상용화에 오랜 기간이 소요될 것이라는 발언에 양자 기술주 약세 보였고(한국첨단소재 -30.0% 등), 우주는 Blue Origin의 New Glenn 발사 연기 등에 하락세 나왔습니다(이노스페이스 -3.3%). 한편 레인보우로보틱스(+4.2%)는 삼성전자(-0.4%)와 결합 신고에 신고가 경신하는 등 로봇주 강세였습니다.
#특징업종: 1)유리기판: CES 2025에서 차세대 소재로 주목(필옵틱스 +8.2%) 2)엔터: JYP Ent.(+7.1%) 신인 보이그룹 ‘킥플립(20일 데뷔)’, 에스엠(+6.9%) 신인 걸그룹 ‘하츠투하츠(2월 데뷔)’ 3)시멘트: LA 산불에도 콘크리트 건물 피해 상대적 미미(강동씨앤엘 +11.3%)
한국 조선업 호재 지속
오늘 한화오션(+6.2%)·태광(+0.3%) 등 조선/기자재 종목 신고가 보였고, HD현대중공업(-0.3%)·성광벤드(-1.7%)도 장중 신고가를 경신했습니다. 미국무역대표부(USTR)가 작년 4월부터 진행해온 중국 조선·해운업 조사에서 중국의 불공정 경쟁이 있었다고 결론을 내렸다는 보도(Reuter) 등의 영향입니다. 조선은 한국(28%)이 중국(51%) 외에 점유율이 가장 높은 만큼 반사 수혜 기대가 있어왔습니다. 여기에 더해 미 의회예산처(CBO)에서 해군이 향후 30년간 1조750억달러 예산을 투입해 총 364척 군함을 새로 구매해야 한다고 밝힌 점에서 국내 파트너십 기대도 유효했습니다.
#주요일정: 1)美 12월 PPI(22:30) 2)연준 Schmid 연설(24:00) 3)韓 12월 수출입가격(15일 06:00) 4)日 12월 공작기계 주문(15일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332067
위 내용은 2025년 1월 14일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가 불안 요인들 속에서 찾은 희망』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,497.40 (+0.31%), 코스닥 718.04 (+1.39%)
CPI 발표 앞두고 Trump 관세 + 중국 불안 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.3%, 1.4% 상승했습니다. 내일 미국 CPI 발표를 앞두고 미 장기 채권 금리가 2023년 10월 이후 최고치 경신했고, 달러인덱스도 2년 2개월 만에 110선을 돌파하기도 하는 등 매크로 하방 압력이 강하게 나타났습니다. 다만 Trump의 경제팀이 보편관세를 매월 점진적으로 인상하는 방안을 검토한다는 소식(Bloomberg)이 안도 요인으로 작용했고, 중국 시장 반등도 긍정적 요소였습니다(Shanghai +2.5%, HSCEI +2.15%). 앞서 통화정책 완화 전환 및 상무부 이구환신 정책 강화에 더해 증권감독관리위원회에서 올해 증시 부양 조치에 더 집중하겠다는 정책 기조를 밝히면서 기대감 유입됐습니다. 관련해서 화학(애경케미칼 +4.7%, 대한유화 +2.5%), 2차전지 밸류체인 등 강세였습니다.
엇갈리는 신산업의 성과
최근 테마장에서 강세였던 신산업의 성과가 엇갈리고 있습니다. Jensen Huang에 이어 Mark Zuckerberg Meta CEO도 양자 기술 상용화에 오랜 기간이 소요될 것이라는 발언에 양자 기술주 약세 보였고(한국첨단소재 -30.0% 등), 우주는 Blue Origin의 New Glenn 발사 연기 등에 하락세 나왔습니다(이노스페이스 -3.3%). 한편 레인보우로보틱스(+4.2%)는 삼성전자(-0.4%)와 결합 신고에 신고가 경신하는 등 로봇주 강세였습니다.
#특징업종: 1)유리기판: CES 2025에서 차세대 소재로 주목(필옵틱스 +8.2%) 2)엔터: JYP Ent.(+7.1%) 신인 보이그룹 ‘킥플립(20일 데뷔)’, 에스엠(+6.9%) 신인 걸그룹 ‘하츠투하츠(2월 데뷔)’ 3)시멘트: LA 산불에도 콘크리트 건물 피해 상대적 미미(강동씨앤엘 +11.3%)
한국 조선업 호재 지속
오늘 한화오션(+6.2%)·태광(+0.3%) 등 조선/기자재 종목 신고가 보였고, HD현대중공업(-0.3%)·성광벤드(-1.7%)도 장중 신고가를 경신했습니다. 미국무역대표부(USTR)가 작년 4월부터 진행해온 중국 조선·해운업 조사에서 중국의 불공정 경쟁이 있었다고 결론을 내렸다는 보도(Reuter) 등의 영향입니다. 조선은 한국(28%)이 중국(51%) 외에 점유율이 가장 높은 만큼 반사 수혜 기대가 있어왔습니다. 여기에 더해 미 의회예산처(CBO)에서 해군이 향후 30년간 1조750억달러 예산을 투입해 총 364척 군함을 새로 구매해야 한다고 밝힌 점에서 국내 파트너십 기대도 유효했습니다.
#주요일정: 1)美 12월 PPI(22:30) 2)연준 Schmid 연설(24:00) 3)韓 12월 수출입가격(15일 06:00) 4)日 12월 공작기계 주문(15일 15:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332067
위 내용은 2025년 1월 14일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 2025년 실적 풍향계: 제한된 상승, 견고한 방패』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 반도체 실적 둔화 우려와 함께 KOSPI 12개월 선행 EPS 하향 조정
- KOSPI 2024년 4분기 및 2025년 기업이익 Preview
- 실적 모멘텀이 가시화되고 있는 업종은 필수소비재, 조선, 기계
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332078
위 내용은 2025년 1월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 반도체 실적 둔화 우려와 함께 KOSPI 12개월 선행 EPS 하향 조정
- KOSPI 2024년 4분기 및 2025년 기업이익 Preview
- 실적 모멘텀이 가시화되고 있는 업종은 필수소비재, 조선, 기계
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332078
위 내용은 2025년 1월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(1월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오늘도 지속되는 조선왕조』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,506p. 소비자물가 발표 경계감에도 외국인 순매수 전환, 조선주 강세에 상승
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 생산자물가에도 소비자물가 우려, 금융주 실적 대기 등 관망세 속 혼조세
:미 생산자물가(PPI) 전월 대비 +0.2%(예상치 +0.3%, 전월 +0.4%)로 둔화 흐름. 소비자물가 금일 발표
:골드만삭스, JP모건, 블랙록, 웰스파고 등 금일 실적 발표. 호실적 전망에 금융주 전반 주가 견고
:국채금리, 달러인덱스 보합권 유지. 10년물 국채금리 4.78%, 달러인덱스 109.2p. 금리에 따른 변동성 지속
KOSPI는 원/달러 환율 안정화된 가운데 외국인 현물 순매수 전환에 반등. 최근 상승랠리 조선주 강세 지속
:외국인 현물 순매수(오전 700억)전환에 지수 반등 성공했으나 뚜렷한 순매수 주체 부재. 개인 순매도
:예상치 하회한 생산자물가에 달러인덱스 추가 상승 저지. 원/달러 환율 1,450원대 하락하며 외국인 순매수
:KOSPI 52주 신고가: 한화엔진,오션, HD현대마린엔진,한국조선해양, STX엔진, 삼성중공업(조선, 엔진)
산일전기, 금호전기(바이든, 데이터센터 건립 전력확보 행정명령, LA산불로 전력인프라 복구), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동), 오리엔트바이오(이재명테마, 윤석열 대통령 체포 진행)
:조선) 삼성중공업, 트럼프 2기 출범 이후 글로벌 LNG투자, 생산 확대 전망에 목표주가 상향. 신고가 경신
:오늘 미 소비자물가 발표. 예상치 상회시 시장금리 상승으로 주식시장 하방압력 부여 가능. 경계 필요 .TSMC 실적 발표 역시 반도체 업종 등락에 영향 미칠 전망
KOSDAQ은 0.3% 하락한 716p. 주도주 부재에 순환매 지속. 제약바이오 약세 지수 하방압력으로 작용
- HLB, 리보세라닙 FDA CMC 실사 완료 소식에 상승 출발. 다만, 3가지 지적 사항 받은 점 부각되며 반락
:일라이릴리, FY4Q24 매출 가이던스 5% 하향에 6.6% 하락. 국내 비만약 테마도 투심 약화되며 약세
:조선기자재(연이은 호재에 모멘텀 지속), 자율주행(칩스앤미디어, 빅테크와의 협업으로 APV 개발 착수)
원/달러 환율은 트럼프 관세 정책이 기존 예상보다 완화될 가능성 거론되며 3.3원 하락한 1,458.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332091
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『오늘도 지속되는 조선왕조』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 상승한 2,506p. 소비자물가 발표 경계감에도 외국인 순매수 전환, 조선주 강세에 상승
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 생산자물가에도 소비자물가 우려, 금융주 실적 대기 등 관망세 속 혼조세
:미 생산자물가(PPI) 전월 대비 +0.2%(예상치 +0.3%, 전월 +0.4%)로 둔화 흐름. 소비자물가 금일 발표
:골드만삭스, JP모건, 블랙록, 웰스파고 등 금일 실적 발표. 호실적 전망에 금융주 전반 주가 견고
:국채금리, 달러인덱스 보합권 유지. 10년물 국채금리 4.78%, 달러인덱스 109.2p. 금리에 따른 변동성 지속
KOSPI는 원/달러 환율 안정화된 가운데 외국인 현물 순매수 전환에 반등. 최근 상승랠리 조선주 강세 지속
:외국인 현물 순매수(오전 700억)전환에 지수 반등 성공했으나 뚜렷한 순매수 주체 부재. 개인 순매도
:예상치 하회한 생산자물가에 달러인덱스 추가 상승 저지. 원/달러 환율 1,450원대 하락하며 외국인 순매수
:KOSPI 52주 신고가: 한화엔진,오션, HD현대마린엔진,한국조선해양, STX엔진, 삼성중공업(조선, 엔진)
산일전기, 금호전기(바이든, 데이터센터 건립 전력확보 행정명령, LA산불로 전력인프라 복구), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동), 오리엔트바이오(이재명테마, 윤석열 대통령 체포 진행)
:조선) 삼성중공업, 트럼프 2기 출범 이후 글로벌 LNG투자, 생산 확대 전망에 목표주가 상향. 신고가 경신
:오늘 미 소비자물가 발표. 예상치 상회시 시장금리 상승으로 주식시장 하방압력 부여 가능. 경계 필요 .TSMC 실적 발표 역시 반도체 업종 등락에 영향 미칠 전망
KOSDAQ은 0.3% 하락한 716p. 주도주 부재에 순환매 지속. 제약바이오 약세 지수 하방압력으로 작용
- HLB, 리보세라닙 FDA CMC 실사 완료 소식에 상승 출발. 다만, 3가지 지적 사항 받은 점 부각되며 반락
:일라이릴리, FY4Q24 매출 가이던스 5% 하향에 6.6% 하락. 국내 비만약 테마도 투심 약화되며 약세
:조선기자재(연이은 호재에 모멘텀 지속), 자율주행(칩스앤미디어, 빅테크와의 협업으로 APV 개발 착수)
원/달러 환율은 트럼프 관세 정책이 기존 예상보다 완화될 가능성 거론되며 3.3원 하락한 1,458.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) 0%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 1월 15일
『미국 CPI 발표 앞두고 전강후약』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,496.81 (-0.02%), 코스닥 711.61 (-0.90%)
엎친데 덮친 격으로 작용한 BOJ의 발언
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.0%, 0.9% 하락했습니다. 간밤 미국 12월 PPI가 시장 예상치 하회(+0.2% MoM)하는 등 안도 요인에도 불구하고 오늘 예정된 미국 12월 CPI 발표를 대기하며 관망세 나타났습니다. 특히 상승 출발한 양 시장은 BOJ 총재의 발언이 하방 충격으로 작용했습니다. 전날 부총재의 발언에 이어 오늘 장중 우에다 가즈오 BOJ 총재는 임금 관련 전국 상황이 긍정적이라며 다음 주(23~24일) 예정된 통화정책회의에서 금리 인상 여부를 논의할 것이라고 밝힌 점에 시장의 경계가 확산됐습니다. 달러-엔 환율은 가파르게 하락하며 157선 위협하고 있습니다. 반도체는 삼성전자(-0.4%) 약세에도 SK하이닉스(+1.6%)가 Nvidia HBM4 조기 공급 등 소식에 강세 보이며 지수 하단을 방어했습니다.
실적 신호탄 금융주에 기대감 유입
오늘부터 미국의 금융주를 신호탄으로 실적 시즌이 개막합니다. 간밤 JPMorgan(+1.3%)·Goldman Sachs(+1.5%) 등 은행주들이 상승하면서 간밤 미국 금융도 섹터 중 가장 강했습니다(+1.4%). 지난 비상계엄 이후 밸류업 관련 업종들을 강하게 매도해온 외국인도 오늘 금융 종목을 매수하면서 주가가 상승했습니다(KB금융 +1.2%, 신한지주 +1.6%)
#특징업종: 1)전력기기: LA전력청, 산불 피해 복구 등 전력망 긴급 발주(효성중공업 +6.4%, 대한전선 +4.1%) 2)해운: 해운 운임 상승 및 강달러 수혜 기대(HMM +6.4%, 흥아해운 +5.3%) 3)양자 기술: 단기 낙폭 과대 따른 저가매수세 유입(IonQ +5.9%, 한국첨단소재 +29.8%)
조선으로 집중되는 수급
조선주 다수 신고가였습니다(HD한국조선해양 +3.2%, 한화오션 +6.4%, 삼성중공업 +9.7%, 한화엔진 +9.8%, HD현대마린엔진 +3.7% 등). Trump 2기 출범을 앞두고 미국 에너지 정책에 발맞추기 위한 파트너십 수요 기대가 이어지고 있습니다. 미국은 세계 최대 LNG 수출국인데, Biden 정부가 중단시켰던 LNG 수출 허가가 Trump 출범 후 신속하게 재개될 것으로 예상되면서 국내 고부가 에너지 운반선 중심 성장 가능성 부각되고 있습니다. MRO 등 방산 측면도 일익을 담당하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 1월 뉴욕 연은 제조업지수(22:30) 3)연준 Barkin·Kashkari·Williams·Golsbee 연설 4)JPMorgan·Wells Fargo·Goldman Sachs·Citi 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332102
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『미국 CPI 발표 앞두고 전강후약』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,496.81 (-0.02%), 코스닥 711.61 (-0.90%)
엎친데 덮친 격으로 작용한 BOJ의 발언
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.0%, 0.9% 하락했습니다. 간밤 미국 12월 PPI가 시장 예상치 하회(+0.2% MoM)하는 등 안도 요인에도 불구하고 오늘 예정된 미국 12월 CPI 발표를 대기하며 관망세 나타났습니다. 특히 상승 출발한 양 시장은 BOJ 총재의 발언이 하방 충격으로 작용했습니다. 전날 부총재의 발언에 이어 오늘 장중 우에다 가즈오 BOJ 총재는 임금 관련 전국 상황이 긍정적이라며 다음 주(23~24일) 예정된 통화정책회의에서 금리 인상 여부를 논의할 것이라고 밝힌 점에 시장의 경계가 확산됐습니다. 달러-엔 환율은 가파르게 하락하며 157선 위협하고 있습니다. 반도체는 삼성전자(-0.4%) 약세에도 SK하이닉스(+1.6%)가 Nvidia HBM4 조기 공급 등 소식에 강세 보이며 지수 하단을 방어했습니다.
실적 신호탄 금융주에 기대감 유입
오늘부터 미국의 금융주를 신호탄으로 실적 시즌이 개막합니다. 간밤 JPMorgan(+1.3%)·Goldman Sachs(+1.5%) 등 은행주들이 상승하면서 간밤 미국 금융도 섹터 중 가장 강했습니다(+1.4%). 지난 비상계엄 이후 밸류업 관련 업종들을 강하게 매도해온 외국인도 오늘 금융 종목을 매수하면서 주가가 상승했습니다(KB금융 +1.2%, 신한지주 +1.6%)
#특징업종: 1)전력기기: LA전력청, 산불 피해 복구 등 전력망 긴급 발주(효성중공업 +6.4%, 대한전선 +4.1%) 2)해운: 해운 운임 상승 및 강달러 수혜 기대(HMM +6.4%, 흥아해운 +5.3%) 3)양자 기술: 단기 낙폭 과대 따른 저가매수세 유입(IonQ +5.9%, 한국첨단소재 +29.8%)
조선으로 집중되는 수급
조선주 다수 신고가였습니다(HD한국조선해양 +3.2%, 한화오션 +6.4%, 삼성중공업 +9.7%, 한화엔진 +9.8%, HD현대마린엔진 +3.7% 등). Trump 2기 출범을 앞두고 미국 에너지 정책에 발맞추기 위한 파트너십 수요 기대가 이어지고 있습니다. 미국은 세계 최대 LNG 수출국인데, Biden 정부가 중단시켰던 LNG 수출 허가가 Trump 출범 후 신속하게 재개될 것으로 예상되면서 국내 고부가 에너지 운반선 중심 성장 가능성 부각되고 있습니다. MRO 등 방산 측면도 일익을 담당하고 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 1월 뉴욕 연은 제조업지수(22:30) 3)연준 Barkin·Kashkari·Williams·Golsbee 연설 4)JPMorgan·Wells Fargo·Goldman Sachs·Citi 등 실적 발표
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『중국 주식전략; 인바운드 여행 빗장을 푼 중국: OTA 업계 재편의 시사점』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 문화·관광 부양 조치 강화. 무비자 정책 확대로 인바운드 여행 수혜
- 차별적 이익 성장이 기대되는 OTA. 공급과잉 업종에 주는 시사점
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위 내용은 2025년 1월 16일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 문화·관광 부양 조치 강화. 무비자 정책 확대로 인바운드 여행 수혜
- 차별적 이익 성장이 기대되는 OTA. 공급과잉 업종에 주는 시사점
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위 내용은 2025년 1월 16일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(1월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『예상치 하회 소비자물가에 안도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 상승한 2,526p. 예상치 하회한 소비자물가에 시장금리 하락 & 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 ①예상치 하회한 소비자물가 ②금융주 호실적 발표 ③지정학적 갈등 완화 영향에 상승
:12월 소비자물가 MoM 0.4% YoY 2.9% 상승. 핵심 소비자물가 예상치 부합하며 물가 안정세 유지
:10년물 국채금리 4.65%로 대폭 하락. 빅테크 일제히 반등. 실적발표 금융주 모두 호실적 발표하며 상승
:이스라엘-하마스 전쟁 발발 470여일만 전격 휴전 합의. 트럼프 취임 후 러-우 갈등도 봉합 기대
KOSPI는 안정화된 시장금리에 외국인 자금 대규모 유입. 금리 하락+ TSMC 실적 기대감에 반도체도 강세
:한은 기준금리 동결. 12월 이후 정국 혼란, 연준 통화정책 등 대내외 요인 변화 속 금리 동결 선택
:1) 1,450원대 환율 부담 2) 나쁘지 않은 수출 지표 3) 연준 기준금리 인하 기대 후퇴가 동결 결정 요인
:외국인 2거래일 연속 현물 순매수. 금일 현선물 동반 순매수. 오전 현물 2,800억원 선물 5,000계약 이상
:소비자물가 예상치 하회 & 외국인 순매수세에 시장 하방압력 가중했던 원/달러 환율 1,450원 초반 등락
:미 빅테크 상승(필라델피아 반도체지수 +2.1%), TSMC 실적 기대감에 20만 닉스 복귀. 삼성전자도 상승
:KOSPI 52주 신고가: 한화오션 (조선, 엔진) HD현대일렉트릭, 일진전기(바이든, 데이터센터 건립 전력확보 행정명령, LA산불로 전력인프라 복구 필요), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동)
:MS의 2025년 양자 컴퓨팅 준비 소식(2025년을 Quantum-Ready Year로 명명)에 관련 테마 상승
:1월 FOMC는 금리 동결 하겠으나 소비자물가 하회→ 국채금리 안정화 영향에 위험자산 선호도 상승
:금통위 동결에도 시장 반응 미미&외인 매수 지속. TSMC 실적 발표에 따른 반도체 업종 등락 확인 필요
KOSDAQ은 1.6% 상승한 723p. 금리 부담 완화에 위험자산 선호 회복. 외국인, 기관 동반 순매수
- JP모건 헬스케어 콘퍼런스에도 금리 부담에 주가 상단 제한됐던 제약바이오, 미국 core CPI 안도에 반등
:월가 목표 주가 상향에 힘입어 속등한 테슬라 영향에 2차전지주도 동반 강세. 에코프로비엠 +3.3%
:양자컴퓨터(MS의 긍정적 코멘트에 반등), 로봇(삼성전자·레인보우로보틱스 기업결합 심사 요청) 강세
원/달러 환율은 미국 12월 core CPI 둔화에 연준 금리 인하 가능성 반영되며 3.8원 하락한 1,450.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332128
위 내용은 2025년 1월 16일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『예상치 하회 소비자물가에 안도!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.2% 상승한 2,526p. 예상치 하회한 소비자물가에 시장금리 하락 & 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 ①예상치 하회한 소비자물가 ②금융주 호실적 발표 ③지정학적 갈등 완화 영향에 상승
:12월 소비자물가 MoM 0.4% YoY 2.9% 상승. 핵심 소비자물가 예상치 부합하며 물가 안정세 유지
:10년물 국채금리 4.65%로 대폭 하락. 빅테크 일제히 반등. 실적발표 금융주 모두 호실적 발표하며 상승
:이스라엘-하마스 전쟁 발발 470여일만 전격 휴전 합의. 트럼프 취임 후 러-우 갈등도 봉합 기대
KOSPI는 안정화된 시장금리에 외국인 자금 대규모 유입. 금리 하락+ TSMC 실적 기대감에 반도체도 강세
:한은 기준금리 동결. 12월 이후 정국 혼란, 연준 통화정책 등 대내외 요인 변화 속 금리 동결 선택
:1) 1,450원대 환율 부담 2) 나쁘지 않은 수출 지표 3) 연준 기준금리 인하 기대 후퇴가 동결 결정 요인
:외국인 2거래일 연속 현물 순매수. 금일 현선물 동반 순매수. 오전 현물 2,800억원 선물 5,000계약 이상
:소비자물가 예상치 하회 & 외국인 순매수세에 시장 하방압력 가중했던 원/달러 환율 1,450원 초반 등락
:미 빅테크 상승(필라델피아 반도체지수 +2.1%), TSMC 실적 기대감에 20만 닉스 복귀. 삼성전자도 상승
:KOSPI 52주 신고가: 한화오션 (조선, 엔진) HD현대일렉트릭, 일진전기(바이든, 데이터센터 건립 전력확보 행정명령, LA산불로 전력인프라 복구 필요), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동)
:MS의 2025년 양자 컴퓨팅 준비 소식(2025년을 Quantum-Ready Year로 명명)에 관련 테마 상승
:1월 FOMC는 금리 동결 하겠으나 소비자물가 하회→ 국채금리 안정화 영향에 위험자산 선호도 상승
:금통위 동결에도 시장 반응 미미&외인 매수 지속. TSMC 실적 발표에 따른 반도체 업종 등락 확인 필요
KOSDAQ은 1.6% 상승한 723p. 금리 부담 완화에 위험자산 선호 회복. 외국인, 기관 동반 순매수
- JP모건 헬스케어 콘퍼런스에도 금리 부담에 주가 상단 제한됐던 제약바이오, 미국 core CPI 안도에 반등
:월가 목표 주가 상향에 힘입어 속등한 테슬라 영향에 2차전지주도 동반 강세. 에코프로비엠 +3.3%
:양자컴퓨터(MS의 긍정적 코멘트에 반등), 로봇(삼성전자·레인보우로보틱스 기업결합 심사 요청) 강세
원/달러 환율은 미국 12월 core CPI 둔화에 연준 금리 인하 가능성 반영되며 3.8원 하락한 1,450.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +0.9%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332128
위 내용은 2025년 1월 16일 11시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 16일
『물가 안도에 민감 반응, 2,500p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,527.49 (+1.23%), 코스닥 724.24 (+1.77%)
미국 CPI 호재 가운데 외국인 양 시장 현선물 순매수
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 1.8% 상승했습니다. 그간 미국 물가 우려 등으로 장기 국채수익률 4.8%에 근접하면서 시장 하방 압력으로 작용했는데, 전날 미국 PPI에 이어 간밤 CPI가 양호하게 나오며 시장이 안도했습니다(Headline +0.4% MoM으로 컨센서스 소폭 상회 Vs. Core +0.2% MoM으로 전월비 둔화). 한편 이스라엘-하마스 간 휴전 합의로 지정학적 리스크는 다소 진정됐지만, 러시아 석유 제재 및 미국 내 일부 송유관 폐쇄 소식 등 공급 우려에 WTI는 배럴당 80$를 돌파했습니다. 한은 금통위에서는 경기 부진에도 불구하고 환율 상방 압력을 우려하며 기준금리를 동결했습니다(3.00%). 이에 달러-원 환율은 1,456.7원으로 소폭 진정됐고 외국인의 양 시장 현선물 유입에도 기여했습니다.
강세장 속 미국 금융주 호실적 발표
미국 금융주들은 강세장에 따른 수수료 수입 및 이자 수익 등에 힘입어 실적 서프라이즈를 보였습니다. JPMorgan(+2.0%)은 최초로 연간 순이익 500억달러를 넘겼고, Goldman Sachs(+6.0%)는 작년 4분기 대비 2배의 순이익을 보였습니다. 국내 금융주도 외국인 수급 유입과 함께 투심 개선되며 대체로 강했습니다(한국금융지주 +2.3%, 미래에셋증권 +2.2% 등)
#특징업종: 1)사이버보안: Trump, Microsoft와 AI 보안 논의(샌즈랩 上) 2)의료AI: 코어라인소프트(上), ‘Nature’ 자매지인 ‘Scientific Reports’에 자체 AI SW 내용 게재(딥노이드 +7.0%) 3)양자: Microsoft, 기업용 양자컴퓨팅 솔루션 ‘Quantum Ready’ 공개(한국첨단소재 +22.5%)
AI반도체·전력기기 모멘텀 지속
간밤 미국 반도체지수 반등(+2.1%)에 더해 오늘 TSMC 4분기 호실적 및가이던스 서프라이즈로 반도체는 KOSPI 상승을 견인했습니다(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +6.0%). 전력기기는 최근 LA전력청의 산불 피해 등 전력망 긴급 발주 소식에 더해 Elon Musk가 재차 전력 쇼티지에 대한 우려를 표했다는 소식에 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +3.6% 신고가). AI반도체와 전력기기는 Trump의 정책과 관련해서도 관심이 유효합니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 12월 소매판매(22:30) 3)美 1월 필라델피아 연은 제조업지수(22:30) 4)中 4Q GDP, 12월 산업생산·소매판매(17일 11:00) 5)United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332134
위 내용은 2025년 1월 16일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『물가 안도에 민감 반응, 2,500p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,527.49 (+1.23%), 코스닥 724.24 (+1.77%)
미국 CPI 호재 가운데 외국인 양 시장 현선물 순매수
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.2%, 1.8% 상승했습니다. 그간 미국 물가 우려 등으로 장기 국채수익률 4.8%에 근접하면서 시장 하방 압력으로 작용했는데, 전날 미국 PPI에 이어 간밤 CPI가 양호하게 나오며 시장이 안도했습니다(Headline +0.4% MoM으로 컨센서스 소폭 상회 Vs. Core +0.2% MoM으로 전월비 둔화). 한편 이스라엘-하마스 간 휴전 합의로 지정학적 리스크는 다소 진정됐지만, 러시아 석유 제재 및 미국 내 일부 송유관 폐쇄 소식 등 공급 우려에 WTI는 배럴당 80$를 돌파했습니다. 한은 금통위에서는 경기 부진에도 불구하고 환율 상방 압력을 우려하며 기준금리를 동결했습니다(3.00%). 이에 달러-원 환율은 1,456.7원으로 소폭 진정됐고 외국인의 양 시장 현선물 유입에도 기여했습니다.
강세장 속 미국 금융주 호실적 발표
미국 금융주들은 강세장에 따른 수수료 수입 및 이자 수익 등에 힘입어 실적 서프라이즈를 보였습니다. JPMorgan(+2.0%)은 최초로 연간 순이익 500억달러를 넘겼고, Goldman Sachs(+6.0%)는 작년 4분기 대비 2배의 순이익을 보였습니다. 국내 금융주도 외국인 수급 유입과 함께 투심 개선되며 대체로 강했습니다(한국금융지주 +2.3%, 미래에셋증권 +2.2% 등)
#특징업종: 1)사이버보안: Trump, Microsoft와 AI 보안 논의(샌즈랩 上) 2)의료AI: 코어라인소프트(上), ‘Nature’ 자매지인 ‘Scientific Reports’에 자체 AI SW 내용 게재(딥노이드 +7.0%) 3)양자: Microsoft, 기업용 양자컴퓨팅 솔루션 ‘Quantum Ready’ 공개(한국첨단소재 +22.5%)
AI반도체·전력기기 모멘텀 지속
간밤 미국 반도체지수 반등(+2.1%)에 더해 오늘 TSMC 4분기 호실적 및가이던스 서프라이즈로 반도체는 KOSPI 상승을 견인했습니다(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +6.0%). 전력기기는 최근 LA전력청의 산불 피해 등 전력망 긴급 발주 소식에 더해 Elon Musk가 재차 전력 쇼티지에 대한 우려를 표했다는 소식에 강세였습니다(HD현대일렉트릭 +3.6% 신고가). AI반도체와 전력기기는 Trump의 정책과 관련해서도 관심이 유효합니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 12월 소매판매(22:30) 3)美 1월 필라델피아 연은 제조업지수(22:30) 4)中 4Q GDP, 12월 산업생산·소매판매(17일 11:00) 5)United Health Group·Bank of America·Morgan Stanley 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332134
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 감염병 확산 땐 코로나19를 돌아보자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 물가 안도에 민감하게 반응하며 2,500p 안착
- 차주 Preview: Trump 취임 후 행정명령 발동 영향 경계
- Market Insight: 감염병 확산 땐 코로나19를 돌아보자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332148
위 내용은 2025년 1월 17일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 주간 Review: 물가 안도에 민감하게 반응하며 2,500p 안착
- 차주 Preview: Trump 취임 후 행정명령 발동 영향 경계
- Market Insight: 감염병 확산 땐 코로나19를 돌아보자
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마켓레이더(1월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프 취임 대기하는 숨고르기 장세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,518p. 미국 빅테크 동반 차익실현에 차주 트럼프 취임 앞두고 숨고르기
- 미국 주식시장은 연준 이사의 비둘기파적 발언에도 빅테크 차익실현에 전일 상승분 반납하며 지수 하락
:크리스토퍼 월러 이사, 올해 여러 차례 금리 인하 가능(could lower interest rates multiple times)하다 발언
:12월 미국 소매판매 전월 대비 +0.4%로 예상치 하회. 시장금리도 안정화. 10년물 국채금리 4.6% 초반
:그럼에도 전일 급등에 따른 피로감, 애플(-4%)의 중국 실적 악화 우려에 빅테크 위주 차익실현 매물 출회
- KOSPI도 전일 상승 이후 외국인 현선물 동반 순매도, 쉬어가는 흐름. 전선, 유리기판 등 일부 테마 강세 지속
:2거래일 연속 순매수 이어가던 외국인 현선물 동반 순매도 전환. 현물 2,800억원 선물 1,500계약 이상
:미국 주식시장 하락에 아시아 주식시장 동반 약세. 차주 트럼프 대통령 취임 앞두고 숨고르기 장세
:KOSPI 52주 신고가: 삼성중공업(조선, LNG선 기대) HD현대일렉트릭(AI향 수요 증가 기대, LA산불로 전력인프라 복구 필요), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동), SNT(수주),LS에코에너지(머스크)
:해저케이블) 메타-구글 자체 인터넷망 구축 소식. 전력인프라와 더불어 AI 트래픽 증가에 대한 수혜 부각
:전력기기)LS일렉트릭, 머스크의 xAI향 데이터센터 전력기기 공급. LA산불과 더불어 AI도 꾸준한 모멘텀
:유리기판)SKC, CHIPs 7,500만 달러 보조금 확정 지급에 이어 미 정부로부터 1억 달러 추가 지원 소식
:차주 트럼프 대통령 취임(이후 행정명령) 주요 기업 실적(조선, 반도체 등), BOJ 통화정책회의 예정(2P참고)
KOSDAQ은 0.2% 하락한 723p. 전일 속등에 따른 차익실현 매물 출회되며 반락. AI 밸류체인 강세
- TSMC 호실적, SK하이닉스 HBM4 조기 공급 기대에 반도체 소부장 강세. 피에스케이홀딩스 +9.7%
:LS일렉트릭의 xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 소식에 전력설비·전선 테마, LS 그룹주 동반 강세
:원자력발전(한수원·웨스팅하우스, 원전 지재권 분쟁 타결 소식), 유리기판(AI반도체 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 소매판매 컨센서스 하회, 연준 이사의 비둘기파적 발언에 2.3원 하락한 1,455.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.2%
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『트럼프 취임 대기하는 숨고르기 장세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 2,518p. 미국 빅테크 동반 차익실현에 차주 트럼프 취임 앞두고 숨고르기
- 미국 주식시장은 연준 이사의 비둘기파적 발언에도 빅테크 차익실현에 전일 상승분 반납하며 지수 하락
:크리스토퍼 월러 이사, 올해 여러 차례 금리 인하 가능(could lower interest rates multiple times)하다 발언
:12월 미국 소매판매 전월 대비 +0.4%로 예상치 하회. 시장금리도 안정화. 10년물 국채금리 4.6% 초반
:그럼에도 전일 급등에 따른 피로감, 애플(-4%)의 중국 실적 악화 우려에 빅테크 위주 차익실현 매물 출회
- KOSPI도 전일 상승 이후 외국인 현선물 동반 순매도, 쉬어가는 흐름. 전선, 유리기판 등 일부 테마 강세 지속
:2거래일 연속 순매수 이어가던 외국인 현선물 동반 순매도 전환. 현물 2,800억원 선물 1,500계약 이상
:미국 주식시장 하락에 아시아 주식시장 동반 약세. 차주 트럼프 대통령 취임 앞두고 숨고르기 장세
:KOSPI 52주 신고가: 삼성중공업(조선, LNG선 기대) HD현대일렉트릭(AI향 수요 증가 기대, LA산불로 전력인프라 복구 필요), 메리츠금융지주(주주환원 확대),코웨이(주주행동), SNT(수주),LS에코에너지(머스크)
:해저케이블) 메타-구글 자체 인터넷망 구축 소식. 전력인프라와 더불어 AI 트래픽 증가에 대한 수혜 부각
:전력기기)LS일렉트릭, 머스크의 xAI향 데이터센터 전력기기 공급. LA산불과 더불어 AI도 꾸준한 모멘텀
:유리기판)SKC, CHIPs 7,500만 달러 보조금 확정 지급에 이어 미 정부로부터 1억 달러 추가 지원 소식
:차주 트럼프 대통령 취임(이후 행정명령) 주요 기업 실적(조선, 반도체 등), BOJ 통화정책회의 예정(2P참고)
KOSDAQ은 0.2% 하락한 723p. 전일 속등에 따른 차익실현 매물 출회되며 반락. AI 밸류체인 강세
- TSMC 호실적, SK하이닉스 HBM4 조기 공급 기대에 반도체 소부장 강세. 피에스케이홀딩스 +9.7%
:LS일렉트릭의 xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 소식에 전력설비·전선 테마, LS 그룹주 동반 강세
:원자력발전(한수원·웨스팅하우스, 원전 지재권 분쟁 타결 소식), 유리기판(AI반도체 강세에 동반 상승)
원/달러 환율은 미국 소매판매 컨센서스 하회, 연준 이사의 비둘기파적 발언에 2.3원 하락한 1,455.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 1월 17일
『숨고르기 속 종목장세 진행』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,523.55 (-0.16%), 코스닥 724.69 (+0.06%)
Trump 대통령 취임 경계감에 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.2%, +0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 주식시장은 소비자물가 발표에 따른 급등 이후 되돌림이 있었습니다. 예상치 하회한 소매판매 지표와 Christopher Waller 연준 이사의 비둘기파적 발언에도 다음주 Trump 대통령의 취임식에 Risk-off 심리가 강화됐습니다. 2거래일 연속 현물 매수세를 이어갔던 외국인은 현물 2,368억원 선물 1,626계약 순매도하며 이를 대변했습니다. 중국 실물경기지표는 생산과 수출 호조로 서프라이즈를 보였습니다. 2024년 GDP는 5% 성장하며 예상치를 상회했습니다. 다음주는 BOJ통화정책회의(1/23~1/24) 역시 예정되어 있습니다. 최근 잇따라 매파적 발언을 쏟아내며 1월 금리 인상에 대한 경계감 역시 지속되는 가운데, 해당 이벤트도 주목해야겠습니다.
삼성전자 부진과 종목 장세
금주 KOSPI는 0.3% 상승하며 강보합 마감했습니다. 금주 외국인이 삼성전자를 8,173억원 순매도하며 삼성전자가 2.9% 하락하며 부진했던 점이 지수 상단을 제한했습니다. 한편 외국인은 KOSPI를 7,227억원 순매도해 삼성전자 외 종목에 대해서는 비중을 확대했고, 전거래일 기준 9거래일 연속으로 양시장 합산 신용잔고가 증가한 점은 종목장세를 촉발했습니다.
#특징업종: 1)원전: 한수원-美 Westinghouse 간 지재권 분쟁 마무리(두산에너빌리티 +4.6%, 비에이치아이 +0.4%) 2)전력기기: LS ELECTRIC(+15.1%)의 xAI 납품 호재(LS +5.3%, 가온전선 +1.6%) 3)여행항공: 설 황금 연휴 앞둔 기대감(대한항공 +4.1%, 진에어 +2.6%)
LS 그룹사의 약진
최근 전력기기 관련 강세가 이어지는 가운데 LS 그룹의 약진이 주목할만 합니다. LS는 Meta·Alphabet 등 자체 인터넷망 구축을 위한 해저케이블 관련주(LS전선, LS마린솔루션 +7.8% 등)로도 주목받았었는데, 최근 4대 빅테크(Microsoft·Apple·Google·Amazon) 중 3곳과 배전반 납품을 협의하고 있다는 소식에 강세를 이어가고 있습니다. 특히 LS ELECTRIC이 Elon Musk가 설립한 xAI에 데이터센터용 전력기기를 공급한다는 보도에 그룹사 전반이 강세를 보이고 있습니다. LA 화재는 단기적인 모멘텀으로 볼 수 있지만, 빅테크 파트너십은 장기 이슈로 바라볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 건축허가·주택착공(22:30) 2)美 12월 산업생산(23:15) 3)中 LPR 금리(1·5년) 결정(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332175
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『숨고르기 속 종목장세 진행』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,523.55 (-0.16%), 코스닥 724.69 (+0.06%)
Trump 대통령 취임 경계감에 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.2%, +0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 주식시장은 소비자물가 발표에 따른 급등 이후 되돌림이 있었습니다. 예상치 하회한 소매판매 지표와 Christopher Waller 연준 이사의 비둘기파적 발언에도 다음주 Trump 대통령의 취임식에 Risk-off 심리가 강화됐습니다. 2거래일 연속 현물 매수세를 이어갔던 외국인은 현물 2,368억원 선물 1,626계약 순매도하며 이를 대변했습니다. 중국 실물경기지표는 생산과 수출 호조로 서프라이즈를 보였습니다. 2024년 GDP는 5% 성장하며 예상치를 상회했습니다. 다음주는 BOJ통화정책회의(1/23~1/24) 역시 예정되어 있습니다. 최근 잇따라 매파적 발언을 쏟아내며 1월 금리 인상에 대한 경계감 역시 지속되는 가운데, 해당 이벤트도 주목해야겠습니다.
삼성전자 부진과 종목 장세
금주 KOSPI는 0.3% 상승하며 강보합 마감했습니다. 금주 외국인이 삼성전자를 8,173억원 순매도하며 삼성전자가 2.9% 하락하며 부진했던 점이 지수 상단을 제한했습니다. 한편 외국인은 KOSPI를 7,227억원 순매도해 삼성전자 외 종목에 대해서는 비중을 확대했고, 전거래일 기준 9거래일 연속으로 양시장 합산 신용잔고가 증가한 점은 종목장세를 촉발했습니다.
#특징업종: 1)원전: 한수원-美 Westinghouse 간 지재권 분쟁 마무리(두산에너빌리티 +4.6%, 비에이치아이 +0.4%) 2)전력기기: LS ELECTRIC(+15.1%)의 xAI 납품 호재(LS +5.3%, 가온전선 +1.6%) 3)여행항공: 설 황금 연휴 앞둔 기대감(대한항공 +4.1%, 진에어 +2.6%)
LS 그룹사의 약진
최근 전력기기 관련 강세가 이어지는 가운데 LS 그룹의 약진이 주목할만 합니다. LS는 Meta·Alphabet 등 자체 인터넷망 구축을 위한 해저케이블 관련주(LS전선, LS마린솔루션 +7.8% 등)로도 주목받았었는데, 최근 4대 빅테크(Microsoft·Apple·Google·Amazon) 중 3곳과 배전반 납품을 협의하고 있다는 소식에 강세를 이어가고 있습니다. 특히 LS ELECTRIC이 Elon Musk가 설립한 xAI에 데이터센터용 전력기기를 공급한다는 보도에 그룹사 전반이 강세를 보이고 있습니다. LA 화재는 단기적인 모멘텀으로 볼 수 있지만, 빅테크 파트너십은 장기 이슈로 바라볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 건축허가·주택착공(22:30) 2)美 12월 산업생산(23:15) 3)中 LPR 금리(1·5년) 결정(20일 10:15)
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위 내용은 2025년 1월 17일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 내유외강(內柔外剛)의 한 해』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 4분기 GDP 전년동기대비 5.4% 성장, 연간 5.0% 성장 달성
- [생산] 제조업 전반 증가세 확대. [수출] 저가 공세와 가수요 효과
- [소비] 내구재 소비진작 효과 유효. [투자] 부동산개발 부진 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332190
위 내용은 2025년 1월 20일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 중국 4분기 GDP 전년동기대비 5.4% 성장, 연간 5.0% 성장 달성
- [생산] 제조업 전반 증가세 확대. [수출] 저가 공세와 가수요 효과
- [소비] 내구재 소비진작 효과 유효. [투자] 부동산개발 부진 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332190
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