국내 주식 마감 시황 - 2월 5일
『통상마찰 우려 덜며 2,500p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,509.27 (+1.11%), 코스닥 730.98 (+1.54%)
Trump-시진핑 협상 지연에도 이어진 기대감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump-시진핑 간 협상 기대감이 반영되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 미중이 서로 관세를 부과했지만 1)중국의 보복 강도가 크지 않았고(관세 부과 품목 제한+Google 사실상 중국 사업 철수+10일부터 발효), 2)최근 캐나다·멕시코 사례에서 관세가 협상용 카드로 확인된 점에 충격이 제한됐습니다. JOLTs 구인건수(760만건)도 14개월래 가장 큰 폭 감소하면서 장기 국채수익률이 진정된 점도 우호적이었습니다. 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+4.0%) 강세 이어나가며 KOSPI 2,500p 회복했지만 Trump가시진핑과의 통화를 서두르지 않겠다며 테이블 외 협상을 해나가는 점과, 홍콩에도 10% 관세가 예고된 점은 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
한국도 인터넷·SW 테마에 탑승
최근 미국 SW 강세와 함께 국내 인터넷·SW 종목들도 주가가 반응하고 있습니다. NAVER(+4.8%)는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식과 함께 신고가를 경신했고, SOOP(+27.3%)도 꾸준한 후원경제 성장 기대감에 강세였습니다. Sam Altman과 회동한 카카오(+5.6%)는 DeepSeek 사용 금지 등 OpenAI와의 결속을 강화 중입니다.
#특징업종: 1)로봇: Sam Altman 방한 및 로봇 관련 협업 기대감(레인보우로보틱스 +9.1%, 클로봇 상한가), 2)카카오그룹: OpenAI와 전략적 제휴+뱅크(+7.3%) 최대 순이익+페이(+9.2%) 흑자전환 기대 3)공모주: 올해 첫 대형 공모주인 LG CNS(-9.9%), 상장 첫 날 약세
정부, 첨단산업 지원 기금 조성 계획
중국 DeepSeek가 추론 모형 R1을 공개하고, OpenAI의 Sam Altman이 한국을 방문해 협력을 모색하는 등 미중 AI 패권 경쟁의 본격화 가운데 정부는 오늘 최소 34조원 규모의 ‘첨단전략산업기금(가칭)’ 신설 계획을 밝혔습니다. 배터리·바이오 등 첨단산업 대상 지원에 더해, AI 관련해서도 이번 달 중 ‘국가AI위원회’의 조속한 개최를 언급하기도 했습니다. 이에 반도체, 배터리(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +2.7%) 및 헬스케어(삼성바이오 +1.2%, 삼천당제약 +21.7%) 등 투심 개선되는 모습이었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 서비스업지수(24:00) 2)美 EIA 원유재고(24:30) 3)Qualcomm·Arm·Walt Disney·Uber 실적 발표 3)Fed Goolsbee·Bowman 연설 4)신한지주·아모레퍼시픽·JB금융지주 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332596
위 내용은 2025년 2월 5일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『통상마찰 우려 덜며 2,500p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,509.27 (+1.11%), 코스닥 730.98 (+1.54%)
Trump-시진핑 협상 지연에도 이어진 기대감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump-시진핑 간 협상 기대감이 반영되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 미중이 서로 관세를 부과했지만 1)중국의 보복 강도가 크지 않았고(관세 부과 품목 제한+Google 사실상 중국 사업 철수+10일부터 발효), 2)최근 캐나다·멕시코 사례에서 관세가 협상용 카드로 확인된 점에 충격이 제한됐습니다. JOLTs 구인건수(760만건)도 14개월래 가장 큰 폭 감소하면서 장기 국채수익률이 진정된 점도 우호적이었습니다. 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+4.0%) 강세 이어나가며 KOSPI 2,500p 회복했지만 Trump가시진핑과의 통화를 서두르지 않겠다며 테이블 외 협상을 해나가는 점과, 홍콩에도 10% 관세가 예고된 점은 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
한국도 인터넷·SW 테마에 탑승
최근 미국 SW 강세와 함께 국내 인터넷·SW 종목들도 주가가 반응하고 있습니다. NAVER(+4.8%)는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식과 함께 신고가를 경신했고, SOOP(+27.3%)도 꾸준한 후원경제 성장 기대감에 강세였습니다. Sam Altman과 회동한 카카오(+5.6%)는 DeepSeek 사용 금지 등 OpenAI와의 결속을 강화 중입니다.
#특징업종: 1)로봇: Sam Altman 방한 및 로봇 관련 협업 기대감(레인보우로보틱스 +9.1%, 클로봇 상한가), 2)카카오그룹: OpenAI와 전략적 제휴+뱅크(+7.3%) 최대 순이익+페이(+9.2%) 흑자전환 기대 3)공모주: 올해 첫 대형 공모주인 LG CNS(-9.9%), 상장 첫 날 약세
정부, 첨단산업 지원 기금 조성 계획
중국 DeepSeek가 추론 모형 R1을 공개하고, OpenAI의 Sam Altman이 한국을 방문해 협력을 모색하는 등 미중 AI 패권 경쟁의 본격화 가운데 정부는 오늘 최소 34조원 규모의 ‘첨단전략산업기금(가칭)’ 신설 계획을 밝혔습니다. 배터리·바이오 등 첨단산업 대상 지원에 더해, AI 관련해서도 이번 달 중 ‘국가AI위원회’의 조속한 개최를 언급하기도 했습니다. 이에 반도체, 배터리(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +2.7%) 및 헬스케어(삼성바이오 +1.2%, 삼천당제약 +21.7%) 등 투심 개선되는 모습이었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 서비스업지수(24:00) 2)美 EIA 원유재고(24:30) 3)Qualcomm·Arm·Walt Disney·Uber 실적 발표 3)Fed Goolsbee·Bowman 연설 4)신한지주·아모레퍼시픽·JB금융지주 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332596
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마켓레이더(2월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프만 생각하다 실적 중요성 잊진 말자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,526p.금리•달러 약세에 아시아 주식시장 훈풍. 삼양식품 등 호실적 종목 상승
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:ISM 서비스업지수 52.8로 예상치(54.3) 하회 및 둔화. 10년물 국채금리 4.4%, 달러인덱스 107p로 하락
:알파벳 예상치 부합 실적, 25년 공격적 CapEx 투자 계획 발표에 엔비디아, 브로드컴 등 AI 관련주 상승
:트럼프 취임 후 국채 발행 확대 우려 있었으나 베센트 재무장관, 4월까지 국채 발행 규모 유지(금리↓요인)
- KOSPI는 금리/달러 하락하며 상승. 호실적 발표한 음식료, 바이오 업종 등 강세. 산업재 주도 재개
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 미 시장금리, 달러인덱스 하락에 원/달러 환율은 1,450원 하회
:실적 영향력 지속. 삼양식품, SK바이오팜 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:전일 잠깐 쉬어갔던 조선, 우주/방산, 기계 등 산업재는 재차 상승. 조정 시 비중 확대하는 흐름(저가매수)
:삼양식품, 24년 매출 1.7조원 영업이익 3,442억원으로 전년대비 45%, 133% 폭증. 수출 호조 지속
:SK바이오팜, 사상 최대 연간 흑자 달성. 연매출 5,476억 영업이익 963억원. 실적 발표 지속 확인 필요
:우크라 재건)범양건영, 삼부토건 등 상승. 러우 전쟁 트럼프 특사, 우크라 종전 위한 청사진 발표 시사
:의료AI)셀트리온, AI 신약개발 전담팀 구성. AI모멘텀에 제약/바이오 업종도 협업 움직임 지속, 테마 강세
:전일 중국향 민감주, 2차전지 순환매 있었으나 재차 하락. 주도 업종 강세 지속. 미 고용보고서 및 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 736p. 금리 부담 완화에 KOSPI 대비 아웃퍼폼. 3거래일 연속 상승세
- 제약바이오, 금리 안정에 다시 상승 추세. 에이비엘바이오, 임상 성과 기대감으로 양호한 주가 흐름
:의료AI(뷰노, 실적 예상치 하회에도 주가 바닥 인식), K-뷰티(삼양식품 호실적에 수출주 투자심리 개선)
:반도체 소부장(구글 CapEx 가이던스 예상치 상회), 인터넷방송(후원경제 산업 성장 기대감 지속) 강세
원/달러 환율은 ISM 서비스업지수 시장 예상치 하회에 1,450원선 하회. 2원 상승한 1,445.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332628
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『트럼프만 생각하다 실적 중요성 잊진 말자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,526p.금리•달러 약세에 아시아 주식시장 훈풍. 삼양식품 등 호실적 종목 상승
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:ISM 서비스업지수 52.8로 예상치(54.3) 하회 및 둔화. 10년물 국채금리 4.4%, 달러인덱스 107p로 하락
:알파벳 예상치 부합 실적, 25년 공격적 CapEx 투자 계획 발표에 엔비디아, 브로드컴 등 AI 관련주 상승
:트럼프 취임 후 국채 발행 확대 우려 있었으나 베센트 재무장관, 4월까지 국채 발행 규모 유지(금리↓요인)
- KOSPI는 금리/달러 하락하며 상승. 호실적 발표한 음식료, 바이오 업종 등 강세. 산업재 주도 재개
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 미 시장금리, 달러인덱스 하락에 원/달러 환율은 1,450원 하회
:실적 영향력 지속. 삼양식품, SK바이오팜 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:전일 잠깐 쉬어갔던 조선, 우주/방산, 기계 등 산업재는 재차 상승. 조정 시 비중 확대하는 흐름(저가매수)
:삼양식품, 24년 매출 1.7조원 영업이익 3,442억원으로 전년대비 45%, 133% 폭증. 수출 호조 지속
:SK바이오팜, 사상 최대 연간 흑자 달성. 연매출 5,476억 영업이익 963억원. 실적 발표 지속 확인 필요
:우크라 재건)범양건영, 삼부토건 등 상승. 러우 전쟁 트럼프 특사, 우크라 종전 위한 청사진 발표 시사
:의료AI)셀트리온, AI 신약개발 전담팀 구성. AI모멘텀에 제약/바이오 업종도 협업 움직임 지속, 테마 강세
:전일 중국향 민감주, 2차전지 순환매 있었으나 재차 하락. 주도 업종 강세 지속. 미 고용보고서 및 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 736p. 금리 부담 완화에 KOSPI 대비 아웃퍼폼. 3거래일 연속 상승세
- 제약바이오, 금리 안정에 다시 상승 추세. 에이비엘바이오, 임상 성과 기대감으로 양호한 주가 흐름
:의료AI(뷰노, 실적 예상치 하회에도 주가 바닥 인식), K-뷰티(삼양식품 호실적에 수출주 투자심리 개선)
:반도체 소부장(구글 CapEx 가이던스 예상치 상회), 인터넷방송(후원경제 산업 성장 기대감 지속) 강세
원/달러 환율은 ISM 서비스업지수 시장 예상치 하회에 1,450원선 하회. 2원 상승한 1,445.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332628
위 내용은 2025년 2월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 6일
『우호적 환경 지속에 2,500p 안착 시도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,536.75 (+1.10%), 코스닥 740.32 (+1.28%)
외국인 수급과 함께 3거래일 연속 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 시장금리 진정에 더해 반도체주 강세(SOX +2.3%) 등이 우호적으로 작용했습니다. Alphabet(-6.9%) 실적 발표에서 클라우드 등 매출은 기대를 하회했지만 CapEx 의지가 긍정적으로 평가되며 Nvidia(+5.2%)·Broadcom(+4.3%) 등 강세였고, 국내도 삼성전자(+2.1%)·SK하이닉스(+2.4%)가 오랜만에 KOSPI 지수기여 1·2위를 차지했습니다. 여기에 더해 현대로템(+17.0%)·삼양식품(+14.9%)·더존비즈온(+17.7%) 등 호실적 종목들도 수급이 몰리면서 시장 상승에 기여했습니다. 한편 은행주는 약세를 보였습니다. 하나금융지주(-0.7%) 실적 발표 이후 주주환원 모멘텀이 이어지지 못하면서 전날 KB금융(-6.7%)에 이어 신한지주(-1.4%)도 부진했습니다.
대왕고래, CCUS 등 에너지 이슈
산업부는 동해 가스전 1차 시추 결과 대왕고래 유망구조에서 경제성을 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 한국가스공사(-1.5%)와 함께 피팅/밸브(화성밸브 +1.9% 등) 실망 매물 출회가 예상됩니다. 한편 내일부터 탄소중립의 핵심 기술인 CCUS 관련 ‘이산화탄소저장활용법’이 시행됩니다. Trump 정부의 화석연료 촉진 정책과 맞물려 관심이 유효합니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자, 유리기판 직접 제조 추진(필옵틱스 +25.0%, HB테크놀러지 +14.6%) 2)K푸드: 불닭볶음면 수출 호조(삼양식품, 에스앤디+29.8%) 3)우크라 재건: Trump, 다음 주 중에 러-우 전쟁 종전 구상 제시 소식(전진건설로봇 +12.4%, SG +8.8%)
아직 이어지는 DeepSeek 여파
DeepSeek가 초래한 주식시장 충격은 어느 정도 소화됐지만 여파는 이어지고 있습니다. 미국·호주·대만 등 국가에서 DeepSeek의 보안 리스크를 통제하기 위해 이용에 제한을 가하고 있고, 국내도 유사합니다. 다수의 부처·기업에서는 DeepSeek 접속을 차단했고 과기부 등은 간담회를 통해 Sovereign AI(주권 AI) 개발 필요성을 논의했습니다. CrowdStrike(+2.4%) 등이 역사적 신고가를 보이고 있고 국내에서도 사이버 보안주(모니터랩 +12.8%, 샌즈랩 +2.2% 등)는 SW 강세 테마 속에서 부각되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)Fed Waller·Daly 연설 3)Amazon·Ely Lilly·AstraZeneca 등 실적 발표 4)우리금융지주·NAVER·F&F·한화시스템·CJ CGV 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332636
위 내용은 2025년 2월 6일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우호적 환경 지속에 2,500p 안착 시도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,536.75 (+1.10%), 코스닥 740.32 (+1.28%)
외국인 수급과 함께 3거래일 연속 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 시장금리 진정에 더해 반도체주 강세(SOX +2.3%) 등이 우호적으로 작용했습니다. Alphabet(-6.9%) 실적 발표에서 클라우드 등 매출은 기대를 하회했지만 CapEx 의지가 긍정적으로 평가되며 Nvidia(+5.2%)·Broadcom(+4.3%) 등 강세였고, 국내도 삼성전자(+2.1%)·SK하이닉스(+2.4%)가 오랜만에 KOSPI 지수기여 1·2위를 차지했습니다. 여기에 더해 현대로템(+17.0%)·삼양식품(+14.9%)·더존비즈온(+17.7%) 등 호실적 종목들도 수급이 몰리면서 시장 상승에 기여했습니다. 한편 은행주는 약세를 보였습니다. 하나금융지주(-0.7%) 실적 발표 이후 주주환원 모멘텀이 이어지지 못하면서 전날 KB금융(-6.7%)에 이어 신한지주(-1.4%)도 부진했습니다.
대왕고래, CCUS 등 에너지 이슈
산업부는 동해 가스전 1차 시추 결과 대왕고래 유망구조에서 경제성을 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 한국가스공사(-1.5%)와 함께 피팅/밸브(화성밸브 +1.9% 등) 실망 매물 출회가 예상됩니다. 한편 내일부터 탄소중립의 핵심 기술인 CCUS 관련 ‘이산화탄소저장활용법’이 시행됩니다. Trump 정부의 화석연료 촉진 정책과 맞물려 관심이 유효합니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자, 유리기판 직접 제조 추진(필옵틱스 +25.0%, HB테크놀러지 +14.6%) 2)K푸드: 불닭볶음면 수출 호조(삼양식품, 에스앤디+29.8%) 3)우크라 재건: Trump, 다음 주 중에 러-우 전쟁 종전 구상 제시 소식(전진건설로봇 +12.4%, SG +8.8%)
아직 이어지는 DeepSeek 여파
DeepSeek가 초래한 주식시장 충격은 어느 정도 소화됐지만 여파는 이어지고 있습니다. 미국·호주·대만 등 국가에서 DeepSeek의 보안 리스크를 통제하기 위해 이용에 제한을 가하고 있고, 국내도 유사합니다. 다수의 부처·기업에서는 DeepSeek 접속을 차단했고 과기부 등은 간담회를 통해 Sovereign AI(주권 AI) 개발 필요성을 논의했습니다. CrowdStrike(+2.4%) 등이 역사적 신고가를 보이고 있고 국내에서도 사이버 보안주(모니터랩 +12.8%, 샌즈랩 +2.2% 등)는 SW 강세 테마 속에서 부각되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)Fed Waller·Daly 연설 3)Amazon·Ely Lilly·AstraZeneca 등 실적 발표 4)우리금융지주·NAVER·F&F·한화시스템·CJ CGV 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332636
위 내용은 2025년 2월 6일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 엔비디아 주도주 대열 이탈에 대한 탑-다운 관점의 해석』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 딥시크/관세 우려 속에 엔비디아가 겪은 주가 하락, 일견 과도해보이나
- ‘주도주로서’ 엔비디아의 성장이 더 이상 특별하지 않다는 점이 진정한 도전
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332654
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 딥시크/관세 우려 속에 엔비디아가 겪은 주가 하락, 일견 과도해보이나
- ‘주도주로서’ 엔비디아의 성장이 더 이상 특별하지 않다는 점이 진정한 도전
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332654
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 우려보다 덜한 통상마찰에 안도 랠리
- 차주 Preview: 지정학적 이슈가 포진한 한 주
- Market Insight: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332664
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 우려보다 덜한 통상마찰에 안도 랠리
- 차주 Preview: 지정학적 이슈가 포진한 한 주
- Market Insight: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332664
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 67, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 고용보고서 대기하며 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,531p. 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 관망심리 부각
- 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 경계감 속 관망세 불거지며 강보합 마감
:BOE 만장일치 금리 인하 후 달러 강세였으나 고용 경계감과 엔화 강세(금리 인상 우려)에 상승폭 축소
- 특별한 이슈 부재한 KOSPI도 뚜렷한 상승 동력, 순매수 주체 부재하며 약보합. 호실적 종목 장세
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 기계(방산),인터넷, 증권 업종 상승.종목/업종 장세 이어지며 실적 중요성↑
:대왕고래 프로젝트 1차 실패. 경제성 없다는 시추 결과 발표에 10% 이상 낙폭 확대(정부 지속 추진 시사)
:방산) HD현대중공업, 한화오션 방산 수출 분야에서 수상, 잠수함으로 나눠서 원팀 협력 기대(시너지 효과)
:NAVER, 24년 연매출 10.7조(국내 인터넷기업 중 최초 10조 돌파), 영업이익 1.97조원. 장중 52주 신고가
:더존비즈온, 연 매출 4천억원 돌파(창사 이래 최초) 24년 매출 4,023억원 영업이익 881억원. AI SW 강세
:삼성바이오로직스 LG엔솔 넘어 시총 3위. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매수. 분식회계 사건 무죄 여파
:실적 영향력 지속. NAVER, 더존비즈온 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:미 고용보고서 경계감 지속. 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 739p. 고용보고서 대기 심리에 횡보. 주도 업종 부재에 종목 장세 시현
- 순환매 양상 보이며 SOOP, 하이젠알앤엠, 삼천당제약 등 단기 속등 종목 차익실현 매물 출회에 하락
:유리기판(삼성전자, 유리기판 시장 진출 소식), 스마트카(HL만도 호실적에 스마트카 관련 테마주 강세)
:화장품(아모레퍼시픽, 양호한 실적에도 주가 약세 보이며 동반 약세), 피팅/밸브(대왕고래 경제성 미달)
원/달러 환율은 1월 고용보고서 대기 심리에 크게 변동 없는 모습. 0.1원 상승한 1,447.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332683
위 내용은 2025년 2월 7일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미 고용보고서 대기하며 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,531p. 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 관망심리 부각
- 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 경계감 속 관망세 불거지며 강보합 마감
:BOE 만장일치 금리 인하 후 달러 강세였으나 고용 경계감과 엔화 강세(금리 인상 우려)에 상승폭 축소
- 특별한 이슈 부재한 KOSPI도 뚜렷한 상승 동력, 순매수 주체 부재하며 약보합. 호실적 종목 장세
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 기계(방산),인터넷, 증권 업종 상승.종목/업종 장세 이어지며 실적 중요성↑
:대왕고래 프로젝트 1차 실패. 경제성 없다는 시추 결과 발표에 10% 이상 낙폭 확대(정부 지속 추진 시사)
:방산) HD현대중공업, 한화오션 방산 수출 분야에서 수상, 잠수함으로 나눠서 원팀 협력 기대(시너지 효과)
:NAVER, 24년 연매출 10.7조(국내 인터넷기업 중 최초 10조 돌파), 영업이익 1.97조원. 장중 52주 신고가
:더존비즈온, 연 매출 4천억원 돌파(창사 이래 최초) 24년 매출 4,023억원 영업이익 881억원. AI SW 강세
:삼성바이오로직스 LG엔솔 넘어 시총 3위. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매수. 분식회계 사건 무죄 여파
:실적 영향력 지속. NAVER, 더존비즈온 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:미 고용보고서 경계감 지속. 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 739p. 고용보고서 대기 심리에 횡보. 주도 업종 부재에 종목 장세 시현
- 순환매 양상 보이며 SOOP, 하이젠알앤엠, 삼천당제약 등 단기 속등 종목 차익실현 매물 출회에 하락
:유리기판(삼성전자, 유리기판 시장 진출 소식), 스마트카(HL만도 호실적에 스마트카 관련 테마주 강세)
:화장품(아모레퍼시픽, 양호한 실적에도 주가 약세 보이며 동반 약세), 피팅/밸브(대왕고래 경제성 미달)
원/달러 환율은 1월 고용보고서 대기 심리에 크게 변동 없는 모습. 0.1원 상승한 1,447.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 2월 7일
『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332700
위 내용은 2025년 2월 7일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
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마켓레이더(2월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2025년 2월 10일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332737
위 내용은 2025년 2월 10일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 10일
『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332742
위 내용은 2025년 2월 10일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332742
위 내용은 2025년 2월 10일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 관세의 추억(2018年作)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 상호관세는 보편관세 가능성 낮추고 FTA 국가 관세 예봉 피할 기회
-2018년 관세는 상품 교역 내 헬스케어, 에너지, 통신장비에 차별적 영향력
-국내 투자자에도 관세 잡음 구간에서 서비스(소프트웨어, 미디어컨텐츠) 대안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332754
위 내용은 2025년 2월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 상호관세는 보편관세 가능성 낮추고 FTA 국가 관세 예봉 피할 기회
-2018년 관세는 상품 교역 내 헬스케어, 에너지, 통신장비에 차별적 영향력
-국내 투자자에도 관세 잡음 구간에서 서비스(소프트웨어, 미디어컨텐츠) 대안
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마켓레이더(2월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332767
위 내용은 2025년 2월 11일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 2월 11일
『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 속보; MSCI 2월 리뷰 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332811
위 내용은 2025년 2월 12일 8시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332811
위 내용은 2025년 2월 12일 8시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 소비자물가 발표의 날에도 진격하는 산업재(조선, 기계, 방산)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,543p. 소비자물가 대기 심리에 외국인 순매도. 산업재 오늘도 여러 호재에 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:파월 의장, 금리 인하 서두르지 않겠다, 현재 물가 수준 다소 높다 발언. 경제 상황에 대해선 자신감 有
:테슬라(-6.3%), 중국& 유럽 전월 판매량 모두 감소했다는 소식과 머스크의 Open AI 인수 시도에 하락
- KOSPI도 미 소비자물가 발표 앞두고 관망세 속 강보합. (조선, 방산, 기계) 산업재 여러 호재 추가 발생
:외국인 현선물 동반 순매도 전환. 오전 현물 700억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 소비자물가 경계감
:모멘텀 좋던 음식료(삼양식품), 엔터(하이브), 산업재(조선주), 금융(메리츠, NH) 52주 신고가 재차 경신
:방산)정부, 방산펀드 조성. 수출 유망 벤처기업에 집중 투자(연 200억). K9 이집트 사업도 진행 무리없음
:조선) 미 상원에서 동맹국서 미 해군 선박 부품 건조 허용 법안 발의. 한국에서 미 해군 함정 건조 기대
:한화시스템, 한화오션. 올해 필리조선소 흑자 전환 기대 및 실적 연결 반영에 상승폭 확대
:크래프톤, 호실적에도 성장 둔화 전망에 하락. 높아진 과금 피로도와 실적 기저로 밸류 확장 어렵다는 평
:파월 연설에서 물가 수준 높다 발언. 통화 정책 지연 우려에 현재 페드워치 기준 3월 금리인하 확률 4%.
연내 금리 추가 인하 시점 빨라질 수 있을지 확인하기 위해 금일 발표 소비자물가 둔화 여부 확인
KOSDAQ은 0.4% 하락한 746p. 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 횡보. 개별 이슈에 따른 종목 장세
- 비상 계엄 이후 꾸준히 증가해온 KOSDAQ 신용잔고, 지난 11월 중순 이후 처음으로 7.2조 돌파
:메타의 퓨리오사AI 인수 추진 소식에 포바이포, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트 등 관련주 상한가
:신규 상장(금일 신규 상장한 아이에스티이 +92.1%), 올릭스(일라이릴리 기술 수출에 연일 강세)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 1.4원 하락한 1,450.8원
아시아 증시 보합. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332818
위 내용은 2025년 2월 12일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미 소비자물가 발표의 날에도 진격하는 산업재(조선, 기계, 방산)』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,543p. 소비자물가 대기 심리에 외국인 순매도. 산업재 오늘도 여러 호재에 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:파월 의장, 금리 인하 서두르지 않겠다, 현재 물가 수준 다소 높다 발언. 경제 상황에 대해선 자신감 有
:테슬라(-6.3%), 중국& 유럽 전월 판매량 모두 감소했다는 소식과 머스크의 Open AI 인수 시도에 하락
- KOSPI도 미 소비자물가 발표 앞두고 관망세 속 강보합. (조선, 방산, 기계) 산업재 여러 호재 추가 발생
:외국인 현선물 동반 순매도 전환. 오전 현물 700억원 선물 2,500계약 이상 순매도. 소비자물가 경계감
:모멘텀 좋던 음식료(삼양식품), 엔터(하이브), 산업재(조선주), 금융(메리츠, NH) 52주 신고가 재차 경신
:방산)정부, 방산펀드 조성. 수출 유망 벤처기업에 집중 투자(연 200억). K9 이집트 사업도 진행 무리없음
:조선) 미 상원에서 동맹국서 미 해군 선박 부품 건조 허용 법안 발의. 한국에서 미 해군 함정 건조 기대
:한화시스템, 한화오션. 올해 필리조선소 흑자 전환 기대 및 실적 연결 반영에 상승폭 확대
:크래프톤, 호실적에도 성장 둔화 전망에 하락. 높아진 과금 피로도와 실적 기저로 밸류 확장 어렵다는 평
:파월 연설에서 물가 수준 높다 발언. 통화 정책 지연 우려에 현재 페드워치 기준 3월 금리인하 확률 4%.
연내 금리 추가 인하 시점 빨라질 수 있을지 확인하기 위해 금일 발표 소비자물가 둔화 여부 확인
KOSDAQ은 0.4% 하락한 746p. 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 횡보. 개별 이슈에 따른 종목 장세
- 비상 계엄 이후 꾸준히 증가해온 KOSDAQ 신용잔고, 지난 11월 중순 이후 처음으로 7.2조 돌파
:메타의 퓨리오사AI 인수 추진 소식에 포바이포, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트 등 관련주 상한가
:신규 상장(금일 신규 상장한 아이에스티이 +92.1%), 올릭스(일라이릴리 기술 수출에 연일 강세)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 1.4원 하락한 1,450.8원
아시아 증시 보합. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332818
위 내용은 2025년 2월 12일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 12일
『조선·방산이 이끈 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,548.39 (+0.37%), 코스닥 745.18 (-0.59%)
조선·방산·전력기기 강세 Vs. 로봇 차익실현
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Powell 의장의 의회 증언에서 금리 인하 속도 조절에 대한 입장을 재차 확인하면서 국내도 하락 출발했지만 산업재 강세에 이틀 연속 상승 마감했습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 모두 조선·방산 종목이었습니다. 조선(HD현대중공업 +15.4%, 한화오션 +15.2% 등)은 번스-톨리프슨 수정법 개정 기대감, 방산(한화시스템 +29.6%, 한화에어로스페이스 +4.4%)도 600억 규모 펀드 조성 소식에 강세였습니다. 특히 앞서 네 종목은 최근 밸류에이션 부담 논란에도 불구하고 52주 신고가를 경신했습니다. 반면KOSDAQ은 단기 급등 보였던 로봇주(레인보우로보틱스 -6.5%, 하이젠알앤엠 -11.0% 등)에서 차익실현 매도세 나오며 약보합에 그쳤습니다.
산업재 강세에 한화 그룹주 약진
국내 10대 그룹사 가운데 작년 시총이 가장 크게 증가한 것은 HD현대(+127.5%)였고 2위는 한화(+36.5%)였습니다. HD현대 그룹은 조선·전력기기에 집중돼있고, 한화는 조선·방산 외에도 금융 등을 영위하고 있기 때문입니다. 올해는 한화가 1등을 차지하고 있는 가운데 오늘 하루에만 한화 그룹주 시총은 10%나 증가했습니다.
#특징업종: 1)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트·TS인베스트먼트 등 상한가) 2)엔터: 중국 한한령 완화 및 호실적 기대 지속(하이브 +1.8%, JYP Ent. +0.1% 신고가) 3)전력기기: LS ELECTRIC(+12.0%), 미국 데이터센터 수주 임박
대체거래소(ATS) 거래 종목 공개
내달 4일 출범 예정인 대체거래소(ATS)에서 거래 예정인 종목 리스트가 공개됐습니다. 첫 주는 유동성·저변동성 등을 고려해 선정한 10개 종목(KS 롯데쇼핑·제일기획·코오롱인더·LG유플러스·S-Oil 5종목, KQ 골프존·동국제약·에스에프아이·와이지엔터·컴투스 5종목) 대상으로 거래가 이루어지고 순차적으로 거래 가능 종목이 확대될 예정입니다(2주차 110개 → 3주차 410개 → 4주차 800개). ATS 출범 시 프리마켓(08:00~08:50) 및 애프터마켓(15:30~20:00)으로 거래 시간이 12시간으로 늘어납니다.
#주요일정: 1)美 1월 CPI(22:30) 2)美 EIA 원유 재고(24:30) 3)美 Fed Bostic 연설(13일 02:00) 4)日 1월 PPI(13일 08:50) 5)두산로보틱스·카카오·클래시스·한국금융지주 등 실적 발표(13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332826
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『조선·방산이 이끈 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,548.39 (+0.37%), 코스닥 745.18 (-0.59%)
조선·방산·전력기기 강세 Vs. 로봇 차익실현
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Powell 의장의 의회 증언에서 금리 인하 속도 조절에 대한 입장을 재차 확인하면서 국내도 하락 출발했지만 산업재 강세에 이틀 연속 상승 마감했습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 모두 조선·방산 종목이었습니다. 조선(HD현대중공업 +15.4%, 한화오션 +15.2% 등)은 번스-톨리프슨 수정법 개정 기대감, 방산(한화시스템 +29.6%, 한화에어로스페이스 +4.4%)도 600억 규모 펀드 조성 소식에 강세였습니다. 특히 앞서 네 종목은 최근 밸류에이션 부담 논란에도 불구하고 52주 신고가를 경신했습니다. 반면KOSDAQ은 단기 급등 보였던 로봇주(레인보우로보틱스 -6.5%, 하이젠알앤엠 -11.0% 등)에서 차익실현 매도세 나오며 약보합에 그쳤습니다.
산업재 강세에 한화 그룹주 약진
국내 10대 그룹사 가운데 작년 시총이 가장 크게 증가한 것은 HD현대(+127.5%)였고 2위는 한화(+36.5%)였습니다. HD현대 그룹은 조선·전력기기에 집중돼있고, 한화는 조선·방산 외에도 금융 등을 영위하고 있기 때문입니다. 올해는 한화가 1등을 차지하고 있는 가운데 오늘 하루에만 한화 그룹주 시총은 10%나 증가했습니다.
#특징업종: 1)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트·TS인베스트먼트 등 상한가) 2)엔터: 중국 한한령 완화 및 호실적 기대 지속(하이브 +1.8%, JYP Ent. +0.1% 신고가) 3)전력기기: LS ELECTRIC(+12.0%), 미국 데이터센터 수주 임박
대체거래소(ATS) 거래 종목 공개
내달 4일 출범 예정인 대체거래소(ATS)에서 거래 예정인 종목 리스트가 공개됐습니다. 첫 주는 유동성·저변동성 등을 고려해 선정한 10개 종목(KS 롯데쇼핑·제일기획·코오롱인더·LG유플러스·S-Oil 5종목, KQ 골프존·동국제약·에스에프아이·와이지엔터·컴투스 5종목) 대상으로 거래가 이루어지고 순차적으로 거래 가능 종목이 확대될 예정입니다(2주차 110개 → 3주차 410개 → 4주차 800개). ATS 출범 시 프리마켓(08:00~08:50) 및 애프터마켓(15:30~20:00)으로 거래 시간이 12시간으로 늘어납니다.
#주요일정: 1)美 1월 CPI(22:30) 2)美 EIA 원유 재고(24:30) 3)美 Fed Bostic 연설(13일 02:00) 4)日 1월 PPI(13일 08:50) 5)두산로보틱스·카카오·클래시스·한국금융지주 등 실적 발표(13일)
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『국내주식전략; 혼란의 K칩스법, 소부장을 부탁해!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 노동길 ☎02-3772-4455
-급물살을 탄 K칩스법, 2월내 통과 가능성 커져
-여전히 지지부진한 반도체 소부장 주가, K칩스법에서 되찾은 기대감
-밸류에이션 매력 유효. K칩스법 통과시 장비주 상대적 매력 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332840
위 내용은 2025년 2월 13일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-급물살을 탄 K칩스법, 2월내 통과 가능성 커져
-여전히 지지부진한 반도체 소부장 주가, K칩스법에서 되찾은 기대감
-밸류에이션 매력 유효. K칩스법 통과시 장비주 상대적 매력 부각
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마켓레이더(2월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『예상치 상회한 CPI를 만회한 우크라이나 종전 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,573p. 예상치 상회한 소비자물가에도 우크라이나 종전 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:미국 1월 소비자물가 전월 대비 0.5% 상승, 전년 대비 3.0% 상승. 핵심 소비자물가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.3% 올라 예상치 상회하며 물가 상승 압력 재확대. 10년물 국채금리 4.6% 상회, 달러인덱스↑
:①파월, 하원 청문회에서 PCE가 중요하다 언급(선반영). ②트럼프, 푸틴/젤렌스키와 통화, 전쟁 종전 기대
:상기 두가지 사유에 주식시장 우려 완화, 낙폭 축소. 테슬라 애플 등 빅테크 매수세 유입 속 혼조 마감
- KOSPI는 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승폭 확대. 우크라이나 전쟁 종전 기대감에 재건주, 화학주 상승
:외국인 오전 선물 4,700계약 이상 순매수. 소비자물가 예상치 상회했으나 주식시장 영향력 미미
:건설, 기계, 철강 등 우크라이나 재건 관련 업종 상승. 조선, 자동차, 화학 업종도 상승
:우크라이나 재건) 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감. 전진건설로봇 후진 없는 전진
:K-농기계)대동, 24년 북미 트랙터 시장 점유율 8.7%. 미국 수출에 TYM 등 우크라이나 재건 모멘텀까지
:LS일렉트릭, 미국시장 진출 기대감. 데이터센터향 전력 인프라 공급. 미 4대 빅테크와 협력중이라는 보도
:삼성전자, 이번주 외국인 3거래일 연속 대량 순매수. 레거시 반등 기대감과 파운드리 셧다운 해제 소식
:자동차) 트럼프 상호관세 조치에서 자동차 및 의약품 제외 가능성(공화당, 존슨 하원의장). 업종 상승
:화학)롯데케미칼 장중 10%이상 상승. 종전 기대감에 WTI 71달러(유가하락). 유가하락 →마진 개선 기대감
:예상치 상회한 소비자물가에도 악재보다 호재에 민감한 주식시장. 관세 우려 완화와 한국 업종별 모멘텀 지속 발생. 1분기 실적도 강달러 영향에 나쁘지 않을 전망. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.3% 상승한 747p. 소비자물가 시장 예상치 상회에도 자동차 상호관세 제외 기대에 강세
- 트럼프 행정부 자동차·의약품 상호 관세 부과 제외 기대에 2차전지 강세. 금리 부담에 제약바이오는 약세
:트럼프, 푸틴·젤렌스키와의 전화 통화. 우크라전쟁 종전 협상 시작 합의 소식에 우크라 재건 테마 강세
:반도체소부장(K칩스법 국회 통과 기대) 강세, SOOP(실적 컨센서스 부합에도 트래픽 감소세 관찰) 약세
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 컨센 상회에도 러-우 종전 기대에 상승폭 축소. 2.5원 하락한 1,453.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
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『예상치 상회한 CPI를 만회한 우크라이나 종전 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,573p. 예상치 상회한 소비자물가에도 우크라이나 종전 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:미국 1월 소비자물가 전월 대비 0.5% 상승, 전년 대비 3.0% 상승. 핵심 소비자물가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.3% 올라 예상치 상회하며 물가 상승 압력 재확대. 10년물 국채금리 4.6% 상회, 달러인덱스↑
:①파월, 하원 청문회에서 PCE가 중요하다 언급(선반영). ②트럼프, 푸틴/젤렌스키와 통화, 전쟁 종전 기대
:상기 두가지 사유에 주식시장 우려 완화, 낙폭 축소. 테슬라 애플 등 빅테크 매수세 유입 속 혼조 마감
- KOSPI는 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승폭 확대. 우크라이나 전쟁 종전 기대감에 재건주, 화학주 상승
:외국인 오전 선물 4,700계약 이상 순매수. 소비자물가 예상치 상회했으나 주식시장 영향력 미미
:건설, 기계, 철강 등 우크라이나 재건 관련 업종 상승. 조선, 자동차, 화학 업종도 상승
:우크라이나 재건) 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감. 전진건설로봇 후진 없는 전진
:K-농기계)대동, 24년 북미 트랙터 시장 점유율 8.7%. 미국 수출에 TYM 등 우크라이나 재건 모멘텀까지
:LS일렉트릭, 미국시장 진출 기대감. 데이터센터향 전력 인프라 공급. 미 4대 빅테크와 협력중이라는 보도
:삼성전자, 이번주 외국인 3거래일 연속 대량 순매수. 레거시 반등 기대감과 파운드리 셧다운 해제 소식
:자동차) 트럼프 상호관세 조치에서 자동차 및 의약품 제외 가능성(공화당, 존슨 하원의장). 업종 상승
:화학)롯데케미칼 장중 10%이상 상승. 종전 기대감에 WTI 71달러(유가하락). 유가하락 →마진 개선 기대감
:예상치 상회한 소비자물가에도 악재보다 호재에 민감한 주식시장. 관세 우려 완화와 한국 업종별 모멘텀 지속 발생. 1분기 실적도 강달러 영향에 나쁘지 않을 전망. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.3% 상승한 747p. 소비자물가 시장 예상치 상회에도 자동차 상호관세 제외 기대에 강세
- 트럼프 행정부 자동차·의약품 상호 관세 부과 제외 기대에 2차전지 강세. 금리 부담에 제약바이오는 약세
:트럼프, 푸틴·젤렌스키와의 전화 통화. 우크라전쟁 종전 협상 시작 합의 소식에 우크라 재건 테마 강세
:반도체소부장(K칩스법 국회 통과 기대) 강세, SOOP(실적 컨센서스 부합에도 트래픽 감소세 관찰) 약세
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 컨센 상회에도 러-우 종전 기대에 상승폭 축소. 2.5원 하락한 1,453.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
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『ESG; 밸류업 3가지 키워드: 상법 개정, 행동주의 그리고 기업 혁신』
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 숫자로 보는 코리아 디스카운트와 한국의 지배구조 개선 움직임
- 밸류업 상법 개정과 투자 아이디어: 이사의 충실의무와 행동주의를 중심으로
- 동아시아 밸류업의 본질, 증시 고평가의 기반은 기업 혁신
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332856
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퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 숫자로 보는 코리아 디스카운트와 한국의 지배구조 개선 움직임
- 밸류업 상법 개정과 투자 아이디어: 이사의 충실의무와 행동주의를 중심으로
- 동아시아 밸류업의 본질, 증시 고평가의 기반은 기업 혁신
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국내 주식 마감 시황 - 2월 13일
『미국 발 3대 이슈 소화 - CPI·관세·종전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,583.17 (+1.36%), 코스닥 749.28 (+0.55%)
CPI 쇼크에 놀란 시장 진정되며 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 미국 1월 CPI는 서프라이즈가 나오면서(Headline +0.5% MoM, Core +0.4%) 시장에 하방 충격이 나타났습니다. WSJ 기자이자 연준의 비공식 대변인인 Nick Timiraos는 1월 물가가 강하게 나오는 경향이 있다면서도 중반까지 추가적 금리 인하 가능성이 높지 않음을 시사했습니다. 다만 물가가 튀면서 적극적인 관세 정책에 대한 의구심이 든 점은 관세의 현실화 가능성을 낮추며 위험자산 선호 회복을 야기했습니다. 한국도 악재보단 우크라이나 종전 기대 등 호재에 민감한 모습이었습니다. 외국인이 선물 8,428계약 대량 순매수했고 KOSPI 거래대금은 16.8조원으로 연내 최고치였습니다. 자동차, 반도체, 2차전지, 화학 등 대형주 위주 상승했습니다.
상호 관세 우려를 비껴간 자동차·헬스케어
미국은 오늘이나 내일 중 상호 관세 조치를 발표할 예정입니다. Trump는 협상 없이 즉시 발효를 공언한 바 있는데, 간밤 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언했습니다. 국내도 미국 익스포저가 높은 만큼 오늘 현대차(+5.3%)·기아(+2.8%)·삼성바이오(+1.9%) 등 대형주 강세였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감(HD현대건설기계 +9.5%, 현대건설 +4.5%) 2)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트 +18.5%, TS인베스트먼트 +0.5%)3)한화:한화비전+30%,한화생명 +7.6%
임박해오는 러-우 전쟁의 마지막
간밤 Scott Bessent 미국 재무장관이 우크라이나를 방문해 대통령과 회담했습니다. 미국의 군사 지원을 대가로 희토류 등 자원을 얻으려는 것으로 미국 우선주의의 모습을 여실히 보여줬습니다. 한편 전쟁 직전인 2022년 2월 이후 3년 만에 미국-러시아 정상 간 통화도 성사됐습니다. Trump가 당선 전부터 러-우 전쟁의 종식에 대한 강한 의지를 보였던 만큼 종전 논의가 속도를 내고 있고, 관련 테마 변동성도 이어질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 산업생산(19:00) 2)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 1월 PPI(22:30) 3)美 30년물 국채 입찰(14일 03:00) 4)Applied Materials·Palo Alto Networks 실적 발표 5)韓 1월 실업률(14일 08:00) 6)LIG넥스원·씨앤씨인터내셔널 실적 발표(14일)
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위 내용은 2025년 2월 13일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국 발 3대 이슈 소화 - CPI·관세·종전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,583.17 (+1.36%), 코스닥 749.28 (+0.55%)
CPI 쇼크에 놀란 시장 진정되며 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 미국 1월 CPI는 서프라이즈가 나오면서(Headline +0.5% MoM, Core +0.4%) 시장에 하방 충격이 나타났습니다. WSJ 기자이자 연준의 비공식 대변인인 Nick Timiraos는 1월 물가가 강하게 나오는 경향이 있다면서도 중반까지 추가적 금리 인하 가능성이 높지 않음을 시사했습니다. 다만 물가가 튀면서 적극적인 관세 정책에 대한 의구심이 든 점은 관세의 현실화 가능성을 낮추며 위험자산 선호 회복을 야기했습니다. 한국도 악재보단 우크라이나 종전 기대 등 호재에 민감한 모습이었습니다. 외국인이 선물 8,428계약 대량 순매수했고 KOSPI 거래대금은 16.8조원으로 연내 최고치였습니다. 자동차, 반도체, 2차전지, 화학 등 대형주 위주 상승했습니다.
상호 관세 우려를 비껴간 자동차·헬스케어
미국은 오늘이나 내일 중 상호 관세 조치를 발표할 예정입니다. Trump는 협상 없이 즉시 발효를 공언한 바 있는데, 간밤 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언했습니다. 국내도 미국 익스포저가 높은 만큼 오늘 현대차(+5.3%)·기아(+2.8%)·삼성바이오(+1.9%) 등 대형주 강세였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감(HD현대건설기계 +9.5%, 현대건설 +4.5%) 2)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트 +18.5%, TS인베스트먼트 +0.5%)3)한화:한화비전+30%,한화생명 +7.6%
임박해오는 러-우 전쟁의 마지막
간밤 Scott Bessent 미국 재무장관이 우크라이나를 방문해 대통령과 회담했습니다. 미국의 군사 지원을 대가로 희토류 등 자원을 얻으려는 것으로 미국 우선주의의 모습을 여실히 보여줬습니다. 한편 전쟁 직전인 2022년 2월 이후 3년 만에 미국-러시아 정상 간 통화도 성사됐습니다. Trump가 당선 전부터 러-우 전쟁의 종식에 대한 강한 의지를 보였던 만큼 종전 논의가 속도를 내고 있고, 관련 테마 변동성도 이어질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 산업생산(19:00) 2)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 1월 PPI(22:30) 3)美 30년물 국채 입찰(14일 03:00) 4)Applied Materials·Palo Alto Networks 실적 발표 5)韓 1월 실업률(14일 08:00) 6)LIG넥스원·씨앤씨인터내셔널 실적 발표(14일)
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