『국내주식전략; (2월 KOSPI 전망) 관세 파고를 넘으면 보이는 것들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI 압박하는 리스크 셋 1) 관세 2) 금리 3) 딥시크發 주도주 교체
-우려와 달리 급격한 이익 하향 피할 전망 1) 환율 2) 美 소비 3) 中 정책
-2월 KOSPI 2,400~2,650p 등락. 이익 상향 업종 프리미엄 부여할 증시 환경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332523
위 내용은 2025년 2월 4일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI 압박하는 리스크 셋 1) 관세 2) 금리 3) 딥시크發 주도주 교체
-우려와 달리 급격한 이익 하향 피할 전망 1) 환율 2) 美 소비 3) 中 정책
-2월 KOSPI 2,400~2,650p 등락. 이익 상향 업종 프리미엄 부여할 증시 환경
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마켓레이더(2월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 전쟁 우려 덜었고 미국 제조업지수도 좋다! 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 상승한 2,498p. ①관세 우려 완화 ②시총 상위 대형주(수출주) 상승폭 확대에 지수 반등
- 미국 주식시장은 관세 우려에 낙폭 확대했으나 장중 멕시코 관세 연기 소식에 낙폭 축소. 장후 캐나다도 연기
:멕시코, 캐나다 트럼프와 관세 협상 진행. 국경 경비 약속하며 관세 부과 30일 유예. 중국도 곧 협상 예정
:1월 ISM제조업지수 50.9로 예상치 상회. 확장국면 진입(금리 상승). 팔란티어, 예상치 상회 실적 발표
- 전일 최악의 상황(관세 전쟁) 가정하며 낙폭 확대한 KOSPI는 우려 완화에 외국인 재유입 되며 반등
:오전 외국인 현물 1,200억원 선물 9,000계약 이상 순매수. 관세 우려 경감에 원/달러 환율도 안정화
:전일 멕시코, 캐나다, 중국, EU 다음은 대만, 한국 등 무역 적자국도 영향권일수 있다는 우려 ↓
:대부분의 업종 반등하는 가운데 시총 1위 삼성전자 상승폭 확대하며 타 아시아 국가 대비 지수 강세
:삼성전자 1)이재용 회장 사법리스크 해소 2) 샘올트먼 오픈AI CEO와 금일 미팅 영향에 상승폭 확대
:방산)이재명 대표, K-방산 적극 지원 및 육성하겠다 공언. LIG넥스원, 전일 예상치 상회 호실적 발표
:양자테마) 빌게이츠가 양자 컴퓨터 향후 3~5년내 상용화 전망하며 젠슨황 의견에 정면 반박
:관세=협상 수단인 것 확인. ISM제조업지수도 긍정적. 금주 고용보고서 확인 필요(2P 참고)
KOSDAQ은 2.8% 상승한 724p. ISM 제조업 호조, 관세 유예에 투심 회복. 외국인·기관 순매수 전환
- KOSDAQ, 전일 낙폭 컸던 만큼 KOSPI 대비 더 크게 반등. 외국인·기관 순매수에 대형주 중심으로 강세
:레인보우로보틱스(+4.7%), 차기 MSCI 지수 편입 기대에 한 때 15.0% 상승. 차익실현에 상승폭 축소
:인터넷방송(SOOP, 별풍선 1월 역대 최고치), 양자컴퓨터(빌게이츠, 3~5년 내 상용화 가능성 발언) 강세
원/달러 환율은 미국의 대멕시코·캐나다 관세 1개월 유예 결정에 반락. 2.9원 하락한 1,459.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332535
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『관세 전쟁 우려 덜었고 미국 제조업지수도 좋다! 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 상승한 2,498p. ①관세 우려 완화 ②시총 상위 대형주(수출주) 상승폭 확대에 지수 반등
- 미국 주식시장은 관세 우려에 낙폭 확대했으나 장중 멕시코 관세 연기 소식에 낙폭 축소. 장후 캐나다도 연기
:멕시코, 캐나다 트럼프와 관세 협상 진행. 국경 경비 약속하며 관세 부과 30일 유예. 중국도 곧 협상 예정
:1월 ISM제조업지수 50.9로 예상치 상회. 확장국면 진입(금리 상승). 팔란티어, 예상치 상회 실적 발표
- 전일 최악의 상황(관세 전쟁) 가정하며 낙폭 확대한 KOSPI는 우려 완화에 외국인 재유입 되며 반등
:오전 외국인 현물 1,200억원 선물 9,000계약 이상 순매수. 관세 우려 경감에 원/달러 환율도 안정화
:전일 멕시코, 캐나다, 중국, EU 다음은 대만, 한국 등 무역 적자국도 영향권일수 있다는 우려 ↓
:대부분의 업종 반등하는 가운데 시총 1위 삼성전자 상승폭 확대하며 타 아시아 국가 대비 지수 강세
:삼성전자 1)이재용 회장 사법리스크 해소 2) 샘올트먼 오픈AI CEO와 금일 미팅 영향에 상승폭 확대
:방산)이재명 대표, K-방산 적극 지원 및 육성하겠다 공언. LIG넥스원, 전일 예상치 상회 호실적 발표
:양자테마) 빌게이츠가 양자 컴퓨터 향후 3~5년내 상용화 전망하며 젠슨황 의견에 정면 반박
:관세=협상 수단인 것 확인. ISM제조업지수도 긍정적. 금주 고용보고서 확인 필요(2P 참고)
KOSDAQ은 2.8% 상승한 724p. ISM 제조업 호조, 관세 유예에 투심 회복. 외국인·기관 순매수 전환
- KOSDAQ, 전일 낙폭 컸던 만큼 KOSPI 대비 더 크게 반등. 외국인·기관 순매수에 대형주 중심으로 강세
:레인보우로보틱스(+4.7%), 차기 MSCI 지수 편입 기대에 한 때 15.0% 상승. 차익실현에 상승폭 축소
:인터넷방송(SOOP, 별풍선 1월 역대 최고치), 양자컴퓨터(빌게이츠, 3~5년 내 상용화 가능성 발언) 강세
원/달러 환율은 미국의 대멕시코·캐나다 관세 1개월 유예 결정에 반락. 2.9원 하락한 1,459.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) 휴장
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『글로벌 주식전략; 왜, 기술주는 항상 미국의 독차지란 말인가?』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 지난 100년간 공식처럼 통한 관계, "기술주 = 미국". 기술혁신과 혁신의 과실 미국이 독차지
- 하지만 왜 기술혁신과 빅테크는 항상 미국의 독차지란 말인가?
: ① 교육 인프라, ② 지속적인 인재 유입, ③ 거대 내수시장, ④ 창업금융시스템, ⑤ 주식시장이 이루는 선순환 시스템
: 일시적 기술 추격 허용할 순 있지만, 선순환 구도에 흠집을 내지 못한다면 향후에도 기술혁신 질서는 미국이 주도
- AI가 주도하는 미국 중심 기술주 주도력, 3년은 더 이어질 전망. 비미국도 미국이 제시하는 기술질서를 따라가야
- 미국이 주도하는 5대 테마 주목: AI S/W, 반도체, 에너지, 로봇, 우주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332539
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 지난 100년간 공식처럼 통한 관계, "기술주 = 미국". 기술혁신과 혁신의 과실 미국이 독차지
- 하지만 왜 기술혁신과 빅테크는 항상 미국의 독차지란 말인가?
: ① 교육 인프라, ② 지속적인 인재 유입, ③ 거대 내수시장, ④ 창업금융시스템, ⑤ 주식시장이 이루는 선순환 시스템
: 일시적 기술 추격 허용할 순 있지만, 선순환 구도에 흠집을 내지 못한다면 향후에도 기술혁신 질서는 미국이 주도
- AI가 주도하는 미국 중심 기술주 주도력, 3년은 더 이어질 전망. 비미국도 미국이 제시하는 기술질서를 따라가야
- 미국이 주도하는 5대 테마 주목: AI S/W, 반도체, 에너지, 로봇, 우주
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국내 주식 마감 시황 - 2월 4일
『미국 우선주의 파도에 출렁이는 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,481.69 (+1.13%), 코스닥 719.92 (+2.29%)
호재-악재 엇갈리며 상승폭 축소
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 2.3% 상승했습니다. 미국이 캐나다·멕시코 대상으로 예고한 관세를 한 달 유예했고, 한국 수출과 밀접한 미국 1월 ISM 제조업지수(50.9p, 신규주문 55.1p)도 27개월 만에 확장 국면으로 진입하는 등 대외 여건은 우호적이었습니다. 삼성전자(+3.3%)도 이재용 회장의 사법 리스크가 해소되며 지수 강세에 기여했습니다(+12.8p). 다만 오후에 미국의 중국산 제품 대상 관세(10%)가 발효됐고, 중국도 1)일부 미국 제품에 10%(석탄·LNG는 15%) 보복 관세 부과 예고(10일부터)에 더해 2)WTO에 미국 제소, 3)반독점법 위반 혐의로 Google 조사 개시 등으로 대응하자 지수 상승폭 일부 반납했습니다. 앞서 Trump가 24시간 내로 중국과 대화 계획을 밝힌 만큼 오늘 밤을 지켜볼 필요가 있습니다.
금융지주의 릴레이 실적 발표
오늘 하나금융지주(+3.7%)는 작년 역대 최대 순이익이라는 실적 발표와 함께 4천억원 규모의 자사주 매입·소각 결의에 강세를 보였습니다. 금융지주의 밸류업 참여가 적극적인 만큼 릴레이 실적 발표에 따른 금융주 투심 호조를 기대해볼 수 있습니다(2/5 KB, 2/6 신한, 2/7 우리 등).
#특징업종: 1)희토류: 미중 상호 관세 부과(유니온 +8.5%, 티플랙스 +1.7%) 2)방산: 폴란드, 현대로템(+5.1%)과의 계약 이행 의지 재확인 등(평화산업 +5.0%, 코츠테크놀로지 +4.0%) 3)양자: Bill Gates, Jensen Huang과 달리 향후 3~5년내 양자 상용화 전망(엑스게이트 +24.4%)
Sam Altman의 방한과 미국 파트너십
DeepSeek R1 공개 이후 미국과 중국 간의 AI 경쟁이 치열해진 가운데 OpenAI의 CEO인 Sam Altman이 한국을 방문했습니다. 최태원 회장을 비롯한 SK 경영진이나 크래프톤(+0.7%)·카카오(-2.2%) 대표 등과 협력 방안을 논의하는 등 패권 경쟁을 위한 우군 형성에 분주했습니다. 특히 이재용 회장과 손정의 Softbank 회장, Sam Altman의 3자 회동을 통해 한·미·일 AI 동맹이 가동될지에 대한 관심도 높은 상황입니다. 협력 구도가 형성되면 우리 기업들의 Stargate 생태계 참여를 기대해볼 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 JOLTs 구인건수(24:00) 2)Alphabet·Merck·AMD 실적 발표 3)Fed Bostic·Daly 연설 4)韓 1월 CPI(5일 08:00) 5)삼성중공업·한화생명·키움증권·카카오뱅크 등 실적 발표(5일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332551
위 내용은 2025년 2월 4일 16시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국 우선주의 파도에 출렁이는 시장』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,481.69 (+1.13%), 코스닥 719.92 (+2.29%)
호재-악재 엇갈리며 상승폭 축소
KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 2.3% 상승했습니다. 미국이 캐나다·멕시코 대상으로 예고한 관세를 한 달 유예했고, 한국 수출과 밀접한 미국 1월 ISM 제조업지수(50.9p, 신규주문 55.1p)도 27개월 만에 확장 국면으로 진입하는 등 대외 여건은 우호적이었습니다. 삼성전자(+3.3%)도 이재용 회장의 사법 리스크가 해소되며 지수 강세에 기여했습니다(+12.8p). 다만 오후에 미국의 중국산 제품 대상 관세(10%)가 발효됐고, 중국도 1)일부 미국 제품에 10%(석탄·LNG는 15%) 보복 관세 부과 예고(10일부터)에 더해 2)WTO에 미국 제소, 3)반독점법 위반 혐의로 Google 조사 개시 등으로 대응하자 지수 상승폭 일부 반납했습니다. 앞서 Trump가 24시간 내로 중국과 대화 계획을 밝힌 만큼 오늘 밤을 지켜볼 필요가 있습니다.
금융지주의 릴레이 실적 발표
오늘 하나금융지주(+3.7%)는 작년 역대 최대 순이익이라는 실적 발표와 함께 4천억원 규모의 자사주 매입·소각 결의에 강세를 보였습니다. 금융지주의 밸류업 참여가 적극적인 만큼 릴레이 실적 발표에 따른 금융주 투심 호조를 기대해볼 수 있습니다(2/5 KB, 2/6 신한, 2/7 우리 등).
#특징업종: 1)희토류: 미중 상호 관세 부과(유니온 +8.5%, 티플랙스 +1.7%) 2)방산: 폴란드, 현대로템(+5.1%)과의 계약 이행 의지 재확인 등(평화산업 +5.0%, 코츠테크놀로지 +4.0%) 3)양자: Bill Gates, Jensen Huang과 달리 향후 3~5년내 양자 상용화 전망(엑스게이트 +24.4%)
Sam Altman의 방한과 미국 파트너십
DeepSeek R1 공개 이후 미국과 중국 간의 AI 경쟁이 치열해진 가운데 OpenAI의 CEO인 Sam Altman이 한국을 방문했습니다. 최태원 회장을 비롯한 SK 경영진이나 크래프톤(+0.7%)·카카오(-2.2%) 대표 등과 협력 방안을 논의하는 등 패권 경쟁을 위한 우군 형성에 분주했습니다. 특히 이재용 회장과 손정의 Softbank 회장, Sam Altman의 3자 회동을 통해 한·미·일 AI 동맹이 가동될지에 대한 관심도 높은 상황입니다. 협력 구도가 형성되면 우리 기업들의 Stargate 생태계 참여를 기대해볼 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 JOLTs 구인건수(24:00) 2)Alphabet·Merck·AMD 실적 발표 3)Fed Bostic·Daly 연설 4)韓 1월 CPI(5일 08:00) 5)삼성중공업·한화생명·키움증권·카카오뱅크 등 실적 발표(5일)
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위 내용은 2025년 2월 4일 16시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 ETF; ETF Money Move: 소외된 지역과 스타일의 반격』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 국가별 자금 이동: 일본, 유럽 순유입 및 신흥국 내 인도 유출
- 소외됐던 스타일의 반격: 가치주 아웃퍼폼과 시장 국면 전환
- 국내 ETF 시장 점검: 운용사별 ETF 시장 점유율과 특징 상품
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332573
위 내용은 2025년 02월 05일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 국가별 자금 이동: 일본, 유럽 순유입 및 신흥국 내 인도 유출
- 소외됐던 스타일의 반격: 가치주 아웃퍼폼과 시장 국면 전환
- 국내 ETF 시장 점검: 운용사별 ETF 시장 점유율과 특징 상품
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332573
위 내용은 2025년 02월 05일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(4Q24) - 컨센서스』 퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919 - 외국인은 지속적으로 매도하고 있으며 KOSPI PER은 낮은 상황 - 최근 국내 주식시장 변동성이 컸음에도 불구하고 CAN SLIM 알파 창출 - CAN SLIM 컨센서스 퀀트 스크리닝 종목군에 주목할 필요 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332562 위 내용은 2025년 02월 05일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 속보; 미·중 관세 마찰 재점화』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 2/4(현지시간) 트럼프 행정부, 중국산 수입품에 10% 추가 관세 공식 발효
- 중국 국무원 관세세칙위원회, 일부 미국산 수입품에 10~15% 보복 관세 결정. 적용 시점은 2월 10일로 협상 여지 상존
- 2/4 홍콩H지수 +3.5%, 항셍테크지수 +5.1% 상승 마감. 관세 마찰 노이즈에도 딥시크 훈풍 속 IT 기술주 초강세
- 금일 본토 주식시장 춘절 연휴 이후 첫 개장. 연말연시 고율 관세 리스크 선제적 반영으로 가격 부담 완화. AI 밸류체인 및 기술주 중심 견조한 흐름 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332578
위 내용은 2025년 2월 5일 8시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- 2/4(현지시간) 트럼프 행정부, 중국산 수입품에 10% 추가 관세 공식 발효
- 중국 국무원 관세세칙위원회, 일부 미국산 수입품에 10~15% 보복 관세 결정. 적용 시점은 2월 10일로 협상 여지 상존
- 2/4 홍콩H지수 +3.5%, 항셍테크지수 +5.1% 상승 마감. 관세 마찰 노이즈에도 딥시크 훈풍 속 IT 기술주 초강세
- 금일 본토 주식시장 춘절 연휴 이후 첫 개장. 연말연시 고율 관세 리스크 선제적 반영으로 가격 부담 완화. AI 밸류체인 및 기술주 중심 견조한 흐름 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332578
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마켓레이더(2월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『전일 우려 만회 네카오 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,506p. 전일 오후 불거진 중국 관세 우려 완화. 로봇, AI 등 모멘텀 유효
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:멕시코, 캐나다 관세 부과 30일 유예 결정. 중국은 미협상. 관세 실제 부과 & 중국 보복 관세 적용 대응
:그럼에도 ①2월 10일을 보복관세 시작일로 적용(즉각X) ② 관세 부과 품목(석유, LNG, 농기구) 확인
:관세 전쟁인가? → 생각보다 보복 강도 낮다 는 흐름. JOLTs 구인 건수 예상치 하회하며 시장금리도 하락
- 전일 오후 중국 관세 실제 부과하며 낙폭 확대한 KOSPI는 우려 완화에 외국인 2거래일 연속 현선물 순매수
:오전 외국인 현물 900억원 선물 5,200계약 이상 순매수. 고용 부진에 달러인덱스 하락하며 환율 안정화
:전일 중국 관세 협상 진전 없이 정시 부과에 오후 시장 상승폭 축소. 조선&엔터등 미중갈등 수혜주 상승
: 업종별로 미•중 관세 영향에 낙폭 컸던 중국향 민감주, 2차전지(중국 탄산리튬 가격 상승)도 반등
:인터넷)AI 모멘텀 지속. 네이버, 이해진 창업자 이사회 의장 복귀. 카카오, 샘올트먼과 회동, 협력 기대감
:SK가스(흑자전환, 울산GPS 수익성), 금호석화(업황 악화에도 4분기 흑자, 합성고무 수익성)등 개별 호재
:로봇)삼성전자, 레인보우로보틱스와 협력 본격화. 휴머노이드 개발 관련. 로봇 테마 상승폭 확대
:주도 업종 차익실현 및 낙폭 과대 업종 매수, 순환매 장세. JOLTS에서 확인했듯 금주 고용보고서도 예상 하회(Bad is Good, 시장금리 하락요인) 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 상승한 727p. 2차전지 저가매수, SW 업종 강세에 힘입어 2거래일 연속 상승
- 딥시크 발표 및 샘 알트먼 방한 이후 SW 양호한 주가 흐름. 게임, AI SW, 인터넷방송, 의료 AI 동반 강세
:전자결제(카카오페이, 올해 흑자전환 기대감), 로봇(샘 알트먼, 방한 중 로봇에 대한 관심 표명) 강세
:HPSP(매각 절차 본격화에 +6.2%), SOOP(생성형 AI 기술 도입+후원경제 산업 성장 기대감에 상한가)
원/달러 환율은 구인건수 시장 예상 하회·BOJ 매파적 발언에 1,450원선 등락. 0.1원 하락한 1,451.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332588
위 내용은 2025년 2월 5일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『전일 우려 만회 네카오 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,506p. 전일 오후 불거진 중국 관세 우려 완화. 로봇, AI 등 모멘텀 유효
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:멕시코, 캐나다 관세 부과 30일 유예 결정. 중국은 미협상. 관세 실제 부과 & 중국 보복 관세 적용 대응
:그럼에도 ①2월 10일을 보복관세 시작일로 적용(즉각X) ② 관세 부과 품목(석유, LNG, 농기구) 확인
:관세 전쟁인가? → 생각보다 보복 강도 낮다 는 흐름. JOLTs 구인 건수 예상치 하회하며 시장금리도 하락
- 전일 오후 중국 관세 실제 부과하며 낙폭 확대한 KOSPI는 우려 완화에 외국인 2거래일 연속 현선물 순매수
:오전 외국인 현물 900억원 선물 5,200계약 이상 순매수. 고용 부진에 달러인덱스 하락하며 환율 안정화
:전일 중국 관세 협상 진전 없이 정시 부과에 오후 시장 상승폭 축소. 조선&엔터등 미중갈등 수혜주 상승
: 업종별로 미•중 관세 영향에 낙폭 컸던 중국향 민감주, 2차전지(중국 탄산리튬 가격 상승)도 반등
:인터넷)AI 모멘텀 지속. 네이버, 이해진 창업자 이사회 의장 복귀. 카카오, 샘올트먼과 회동, 협력 기대감
:SK가스(흑자전환, 울산GPS 수익성), 금호석화(업황 악화에도 4분기 흑자, 합성고무 수익성)등 개별 호재
:로봇)삼성전자, 레인보우로보틱스와 협력 본격화. 휴머노이드 개발 관련. 로봇 테마 상승폭 확대
:주도 업종 차익실현 및 낙폭 과대 업종 매수, 순환매 장세. JOLTS에서 확인했듯 금주 고용보고서도 예상 하회(Bad is Good, 시장금리 하락요인) 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 상승한 727p. 2차전지 저가매수, SW 업종 강세에 힘입어 2거래일 연속 상승
- 딥시크 발표 및 샘 알트먼 방한 이후 SW 양호한 주가 흐름. 게임, AI SW, 인터넷방송, 의료 AI 동반 강세
:전자결제(카카오페이, 올해 흑자전환 기대감), 로봇(샘 알트먼, 방한 중 로봇에 대한 관심 표명) 강세
:HPSP(매각 절차 본격화에 +6.2%), SOOP(생성형 AI 기술 도입+후원경제 산업 성장 기대감에 상한가)
원/달러 환율은 구인건수 시장 예상 하회·BOJ 매파적 발언에 1,450원선 등락. 0.1원 하락한 1,451.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332588
위 내용은 2025년 2월 5일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 5일
『통상마찰 우려 덜며 2,500p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,509.27 (+1.11%), 코스닥 730.98 (+1.54%)
Trump-시진핑 협상 지연에도 이어진 기대감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump-시진핑 간 협상 기대감이 반영되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 미중이 서로 관세를 부과했지만 1)중국의 보복 강도가 크지 않았고(관세 부과 품목 제한+Google 사실상 중국 사업 철수+10일부터 발효), 2)최근 캐나다·멕시코 사례에서 관세가 협상용 카드로 확인된 점에 충격이 제한됐습니다. JOLTs 구인건수(760만건)도 14개월래 가장 큰 폭 감소하면서 장기 국채수익률이 진정된 점도 우호적이었습니다. 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+4.0%) 강세 이어나가며 KOSPI 2,500p 회복했지만 Trump가시진핑과의 통화를 서두르지 않겠다며 테이블 외 협상을 해나가는 점과, 홍콩에도 10% 관세가 예고된 점은 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
한국도 인터넷·SW 테마에 탑승
최근 미국 SW 강세와 함께 국내 인터넷·SW 종목들도 주가가 반응하고 있습니다. NAVER(+4.8%)는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식과 함께 신고가를 경신했고, SOOP(+27.3%)도 꾸준한 후원경제 성장 기대감에 강세였습니다. Sam Altman과 회동한 카카오(+5.6%)는 DeepSeek 사용 금지 등 OpenAI와의 결속을 강화 중입니다.
#특징업종: 1)로봇: Sam Altman 방한 및 로봇 관련 협업 기대감(레인보우로보틱스 +9.1%, 클로봇 상한가), 2)카카오그룹: OpenAI와 전략적 제휴+뱅크(+7.3%) 최대 순이익+페이(+9.2%) 흑자전환 기대 3)공모주: 올해 첫 대형 공모주인 LG CNS(-9.9%), 상장 첫 날 약세
정부, 첨단산업 지원 기금 조성 계획
중국 DeepSeek가 추론 모형 R1을 공개하고, OpenAI의 Sam Altman이 한국을 방문해 협력을 모색하는 등 미중 AI 패권 경쟁의 본격화 가운데 정부는 오늘 최소 34조원 규모의 ‘첨단전략산업기금(가칭)’ 신설 계획을 밝혔습니다. 배터리·바이오 등 첨단산업 대상 지원에 더해, AI 관련해서도 이번 달 중 ‘국가AI위원회’의 조속한 개최를 언급하기도 했습니다. 이에 반도체, 배터리(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +2.7%) 및 헬스케어(삼성바이오 +1.2%, 삼천당제약 +21.7%) 등 투심 개선되는 모습이었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 서비스업지수(24:00) 2)美 EIA 원유재고(24:30) 3)Qualcomm·Arm·Walt Disney·Uber 실적 발표 3)Fed Goolsbee·Bowman 연설 4)신한지주·아모레퍼시픽·JB금융지주 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332596
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『통상마찰 우려 덜며 2,500p 회복』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,509.27 (+1.11%), 코스닥 730.98 (+1.54%)
Trump-시진핑 협상 지연에도 이어진 기대감
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.5% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 Trump-시진핑 간 협상 기대감이 반영되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 미중이 서로 관세를 부과했지만 1)중국의 보복 강도가 크지 않았고(관세 부과 품목 제한+Google 사실상 중국 사업 철수+10일부터 발효), 2)최근 캐나다·멕시코 사례에서 관세가 협상용 카드로 확인된 점에 충격이 제한됐습니다. JOLTs 구인건수(760만건)도 14개월래 가장 큰 폭 감소하면서 장기 국채수익률이 진정된 점도 우호적이었습니다. 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+4.0%) 강세 이어나가며 KOSPI 2,500p 회복했지만 Trump가시진핑과의 통화를 서두르지 않겠다며 테이블 외 협상을 해나가는 점과, 홍콩에도 10% 관세가 예고된 점은 불편한 요소로 작용할 수 있습니다.
한국도 인터넷·SW 테마에 탑승
최근 미국 SW 강세와 함께 국내 인터넷·SW 종목들도 주가가 반응하고 있습니다. NAVER(+4.8%)는 이해진 창업자가 7년 만에 이사회 의장으로 복귀한다는 소식과 함께 신고가를 경신했고, SOOP(+27.3%)도 꾸준한 후원경제 성장 기대감에 강세였습니다. Sam Altman과 회동한 카카오(+5.6%)는 DeepSeek 사용 금지 등 OpenAI와의 결속을 강화 중입니다.
#특징업종: 1)로봇: Sam Altman 방한 및 로봇 관련 협업 기대감(레인보우로보틱스 +9.1%, 클로봇 상한가), 2)카카오그룹: OpenAI와 전략적 제휴+뱅크(+7.3%) 최대 순이익+페이(+9.2%) 흑자전환 기대 3)공모주: 올해 첫 대형 공모주인 LG CNS(-9.9%), 상장 첫 날 약세
정부, 첨단산업 지원 기금 조성 계획
중국 DeepSeek가 추론 모형 R1을 공개하고, OpenAI의 Sam Altman이 한국을 방문해 협력을 모색하는 등 미중 AI 패권 경쟁의 본격화 가운데 정부는 오늘 최소 34조원 규모의 ‘첨단전략산업기금(가칭)’ 신설 계획을 밝혔습니다. 배터리·바이오 등 첨단산업 대상 지원에 더해, AI 관련해서도 이번 달 중 ‘국가AI위원회’의 조속한 개최를 언급하기도 했습니다. 이에 반도체, 배터리(LGES +3.6%, 에코프로비엠 +2.7%) 및 헬스케어(삼성바이오 +1.2%, 삼천당제약 +21.7%) 등 투심 개선되는 모습이었습니다.
#주요일정: 1)美 1월 ISM 서비스업지수(24:00) 2)美 EIA 원유재고(24:30) 3)Qualcomm·Arm·Walt Disney·Uber 실적 발표 3)Fed Goolsbee·Bowman 연설 4)신한지주·아모레퍼시픽·JB금융지주 등 실적 발표
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위 내용은 2025년 2월 5일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프만 생각하다 실적 중요성 잊진 말자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,526p.금리•달러 약세에 아시아 주식시장 훈풍. 삼양식품 등 호실적 종목 상승
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:ISM 서비스업지수 52.8로 예상치(54.3) 하회 및 둔화. 10년물 국채금리 4.4%, 달러인덱스 107p로 하락
:알파벳 예상치 부합 실적, 25년 공격적 CapEx 투자 계획 발표에 엔비디아, 브로드컴 등 AI 관련주 상승
:트럼프 취임 후 국채 발행 확대 우려 있었으나 베센트 재무장관, 4월까지 국채 발행 규모 유지(금리↓요인)
- KOSPI는 금리/달러 하락하며 상승. 호실적 발표한 음식료, 바이오 업종 등 강세. 산업재 주도 재개
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 미 시장금리, 달러인덱스 하락에 원/달러 환율은 1,450원 하회
:실적 영향력 지속. 삼양식품, SK바이오팜 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:전일 잠깐 쉬어갔던 조선, 우주/방산, 기계 등 산업재는 재차 상승. 조정 시 비중 확대하는 흐름(저가매수)
:삼양식품, 24년 매출 1.7조원 영업이익 3,442억원으로 전년대비 45%, 133% 폭증. 수출 호조 지속
:SK바이오팜, 사상 최대 연간 흑자 달성. 연매출 5,476억 영업이익 963억원. 실적 발표 지속 확인 필요
:우크라 재건)범양건영, 삼부토건 등 상승. 러우 전쟁 트럼프 특사, 우크라 종전 위한 청사진 발표 시사
:의료AI)셀트리온, AI 신약개발 전담팀 구성. AI모멘텀에 제약/바이오 업종도 협업 움직임 지속, 테마 강세
:전일 중국향 민감주, 2차전지 순환매 있었으나 재차 하락. 주도 업종 강세 지속. 미 고용보고서 및 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 736p. 금리 부담 완화에 KOSPI 대비 아웃퍼폼. 3거래일 연속 상승세
- 제약바이오, 금리 안정에 다시 상승 추세. 에이비엘바이오, 임상 성과 기대감으로 양호한 주가 흐름
:의료AI(뷰노, 실적 예상치 하회에도 주가 바닥 인식), K-뷰티(삼양식품 호실적에 수출주 투자심리 개선)
:반도체 소부장(구글 CapEx 가이던스 예상치 상회), 인터넷방송(후원경제 산업 성장 기대감 지속) 강세
원/달러 환율은 ISM 서비스업지수 시장 예상치 하회에 1,450원선 하회. 2원 상승한 1,445.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332628
위 내용은 2025년 2월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『트럼프만 생각하다 실적 중요성 잊진 말자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,526p.금리•달러 약세에 아시아 주식시장 훈풍. 삼양식품 등 호실적 종목 상승
- 미국 주식시장은 관세 전쟁 우려 완화에 상승. 멕시코, 캐나다 협상 완료. 중국은 실제 부과에도 협상 기대감
:ISM 서비스업지수 52.8로 예상치(54.3) 하회 및 둔화. 10년물 국채금리 4.4%, 달러인덱스 107p로 하락
:알파벳 예상치 부합 실적, 25년 공격적 CapEx 투자 계획 발표에 엔비디아, 브로드컴 등 AI 관련주 상승
:트럼프 취임 후 국채 발행 확대 우려 있었으나 베센트 재무장관, 4월까지 국채 발행 규모 유지(금리↓요인)
- KOSPI는 금리/달러 하락하며 상승. 호실적 발표한 음식료, 바이오 업종 등 강세. 산업재 주도 재개
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 미 시장금리, 달러인덱스 하락에 원/달러 환율은 1,450원 하회
:실적 영향력 지속. 삼양식품, SK바이오팜 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:전일 잠깐 쉬어갔던 조선, 우주/방산, 기계 등 산업재는 재차 상승. 조정 시 비중 확대하는 흐름(저가매수)
:삼양식품, 24년 매출 1.7조원 영업이익 3,442억원으로 전년대비 45%, 133% 폭증. 수출 호조 지속
:SK바이오팜, 사상 최대 연간 흑자 달성. 연매출 5,476억 영업이익 963억원. 실적 발표 지속 확인 필요
:우크라 재건)범양건영, 삼부토건 등 상승. 러우 전쟁 트럼프 특사, 우크라 종전 위한 청사진 발표 시사
:의료AI)셀트리온, AI 신약개발 전담팀 구성. AI모멘텀에 제약/바이오 업종도 협업 움직임 지속, 테마 강세
:전일 중국향 민감주, 2차전지 순환매 있었으나 재차 하락. 주도 업종 강세 지속. 미 고용보고서 및 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 736p. 금리 부담 완화에 KOSPI 대비 아웃퍼폼. 3거래일 연속 상승세
- 제약바이오, 금리 안정에 다시 상승 추세. 에이비엘바이오, 임상 성과 기대감으로 양호한 주가 흐름
:의료AI(뷰노, 실적 예상치 하회에도 주가 바닥 인식), K-뷰티(삼양식품 호실적에 수출주 투자심리 개선)
:반도체 소부장(구글 CapEx 가이던스 예상치 상회), 인터넷방송(후원경제 산업 성장 기대감 지속) 강세
원/달러 환율은 ISM 서비스업지수 시장 예상치 하회에 1,450원선 하회. 2원 상승한 1,445.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332628
위 내용은 2025년 2월 6일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 6일
『우호적 환경 지속에 2,500p 안착 시도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,536.75 (+1.10%), 코스닥 740.32 (+1.28%)
외국인 수급과 함께 3거래일 연속 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 시장금리 진정에 더해 반도체주 강세(SOX +2.3%) 등이 우호적으로 작용했습니다. Alphabet(-6.9%) 실적 발표에서 클라우드 등 매출은 기대를 하회했지만 CapEx 의지가 긍정적으로 평가되며 Nvidia(+5.2%)·Broadcom(+4.3%) 등 강세였고, 국내도 삼성전자(+2.1%)·SK하이닉스(+2.4%)가 오랜만에 KOSPI 지수기여 1·2위를 차지했습니다. 여기에 더해 현대로템(+17.0%)·삼양식품(+14.9%)·더존비즈온(+17.7%) 등 호실적 종목들도 수급이 몰리면서 시장 상승에 기여했습니다. 한편 은행주는 약세를 보였습니다. 하나금융지주(-0.7%) 실적 발표 이후 주주환원 모멘텀이 이어지지 못하면서 전날 KB금융(-6.7%)에 이어 신한지주(-1.4%)도 부진했습니다.
대왕고래, CCUS 등 에너지 이슈
산업부는 동해 가스전 1차 시추 결과 대왕고래 유망구조에서 경제성을 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 한국가스공사(-1.5%)와 함께 피팅/밸브(화성밸브 +1.9% 등) 실망 매물 출회가 예상됩니다. 한편 내일부터 탄소중립의 핵심 기술인 CCUS 관련 ‘이산화탄소저장활용법’이 시행됩니다. Trump 정부의 화석연료 촉진 정책과 맞물려 관심이 유효합니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자, 유리기판 직접 제조 추진(필옵틱스 +25.0%, HB테크놀러지 +14.6%) 2)K푸드: 불닭볶음면 수출 호조(삼양식품, 에스앤디+29.8%) 3)우크라 재건: Trump, 다음 주 중에 러-우 전쟁 종전 구상 제시 소식(전진건설로봇 +12.4%, SG +8.8%)
아직 이어지는 DeepSeek 여파
DeepSeek가 초래한 주식시장 충격은 어느 정도 소화됐지만 여파는 이어지고 있습니다. 미국·호주·대만 등 국가에서 DeepSeek의 보안 리스크를 통제하기 위해 이용에 제한을 가하고 있고, 국내도 유사합니다. 다수의 부처·기업에서는 DeepSeek 접속을 차단했고 과기부 등은 간담회를 통해 Sovereign AI(주권 AI) 개발 필요성을 논의했습니다. CrowdStrike(+2.4%) 등이 역사적 신고가를 보이고 있고 국내에서도 사이버 보안주(모니터랩 +12.8%, 샌즈랩 +2.2% 등)는 SW 강세 테마 속에서 부각되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)Fed Waller·Daly 연설 3)Amazon·Ely Lilly·AstraZeneca 등 실적 발표 4)우리금융지주·NAVER·F&F·한화시스템·CJ CGV 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332636
위 내용은 2025년 2월 6일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우호적 환경 지속에 2,500p 안착 시도』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,536.75 (+1.10%), 코스닥 740.32 (+1.28%)
외국인 수급과 함께 3거래일 연속 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.1%, 1.3% 상승했습니다. 간밤 시장금리 진정에 더해 반도체주 강세(SOX +2.3%) 등이 우호적으로 작용했습니다. Alphabet(-6.9%) 실적 발표에서 클라우드 등 매출은 기대를 하회했지만 CapEx 의지가 긍정적으로 평가되며 Nvidia(+5.2%)·Broadcom(+4.3%) 등 강세였고, 국내도 삼성전자(+2.1%)·SK하이닉스(+2.4%)가 오랜만에 KOSPI 지수기여 1·2위를 차지했습니다. 여기에 더해 현대로템(+17.0%)·삼양식품(+14.9%)·더존비즈온(+17.7%) 등 호실적 종목들도 수급이 몰리면서 시장 상승에 기여했습니다. 한편 은행주는 약세를 보였습니다. 하나금융지주(-0.7%) 실적 발표 이후 주주환원 모멘텀이 이어지지 못하면서 전날 KB금융(-6.7%)에 이어 신한지주(-1.4%)도 부진했습니다.
대왕고래, CCUS 등 에너지 이슈
산업부는 동해 가스전 1차 시추 결과 대왕고래 유망구조에서 경제성을 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 한국가스공사(-1.5%)와 함께 피팅/밸브(화성밸브 +1.9% 등) 실망 매물 출회가 예상됩니다. 한편 내일부터 탄소중립의 핵심 기술인 CCUS 관련 ‘이산화탄소저장활용법’이 시행됩니다. Trump 정부의 화석연료 촉진 정책과 맞물려 관심이 유효합니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자, 유리기판 직접 제조 추진(필옵틱스 +25.0%, HB테크놀러지 +14.6%) 2)K푸드: 불닭볶음면 수출 호조(삼양식품, 에스앤디+29.8%) 3)우크라 재건: Trump, 다음 주 중에 러-우 전쟁 종전 구상 제시 소식(전진건설로봇 +12.4%, SG +8.8%)
아직 이어지는 DeepSeek 여파
DeepSeek가 초래한 주식시장 충격은 어느 정도 소화됐지만 여파는 이어지고 있습니다. 미국·호주·대만 등 국가에서 DeepSeek의 보안 리스크를 통제하기 위해 이용에 제한을 가하고 있고, 국내도 유사합니다. 다수의 부처·기업에서는 DeepSeek 접속을 차단했고 과기부 등은 간담회를 통해 Sovereign AI(주권 AI) 개발 필요성을 논의했습니다. CrowdStrike(+2.4%) 등이 역사적 신고가를 보이고 있고 국내에서도 사이버 보안주(모니터랩 +12.8%, 샌즈랩 +2.2% 등)는 SW 강세 테마 속에서 부각되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)Fed Waller·Daly 연설 3)Amazon·Ely Lilly·AstraZeneca 등 실적 발표 4)우리금융지주·NAVER·F&F·한화시스템·CJ CGV 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332636
위 내용은 2025년 2월 6일 16시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 엔비디아 주도주 대열 이탈에 대한 탑-다운 관점의 해석』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 딥시크/관세 우려 속에 엔비디아가 겪은 주가 하락, 일견 과도해보이나
- ‘주도주로서’ 엔비디아의 성장이 더 이상 특별하지 않다는 점이 진정한 도전
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332654
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 딥시크/관세 우려 속에 엔비디아가 겪은 주가 하락, 일견 과도해보이나
- ‘주도주로서’ 엔비디아의 성장이 더 이상 특별하지 않다는 점이 진정한 도전
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 우려보다 덜한 통상마찰에 안도 랠리
- 차주 Preview: 지정학적 이슈가 포진한 한 주
- Market Insight: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332664
위 내용은 2025년 2월 7일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 우려보다 덜한 통상마찰에 안도 랠리
- 차주 Preview: 지정학적 이슈가 포진한 한 주
- Market Insight: ISA·연금저축 전략 변화가 필요하다
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마켓레이더(2월 67, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 고용보고서 대기하며 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,531p. 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 관망심리 부각
- 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 경계감 속 관망세 불거지며 강보합 마감
:BOE 만장일치 금리 인하 후 달러 강세였으나 고용 경계감과 엔화 강세(금리 인상 우려)에 상승폭 축소
- 특별한 이슈 부재한 KOSPI도 뚜렷한 상승 동력, 순매수 주체 부재하며 약보합. 호실적 종목 장세
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 기계(방산),인터넷, 증권 업종 상승.종목/업종 장세 이어지며 실적 중요성↑
:대왕고래 프로젝트 1차 실패. 경제성 없다는 시추 결과 발표에 10% 이상 낙폭 확대(정부 지속 추진 시사)
:방산) HD현대중공업, 한화오션 방산 수출 분야에서 수상, 잠수함으로 나눠서 원팀 협력 기대(시너지 효과)
:NAVER, 24년 연매출 10.7조(국내 인터넷기업 중 최초 10조 돌파), 영업이익 1.97조원. 장중 52주 신고가
:더존비즈온, 연 매출 4천억원 돌파(창사 이래 최초) 24년 매출 4,023억원 영업이익 881억원. AI SW 강세
:삼성바이오로직스 LG엔솔 넘어 시총 3위. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매수. 분식회계 사건 무죄 여파
:실적 영향력 지속. NAVER, 더존비즈온 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:미 고용보고서 경계감 지속. 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 739p. 고용보고서 대기 심리에 횡보. 주도 업종 부재에 종목 장세 시현
- 순환매 양상 보이며 SOOP, 하이젠알앤엠, 삼천당제약 등 단기 속등 종목 차익실현 매물 출회에 하락
:유리기판(삼성전자, 유리기판 시장 진출 소식), 스마트카(HL만도 호실적에 스마트카 관련 테마주 강세)
:화장품(아모레퍼시픽, 양호한 실적에도 주가 약세 보이며 동반 약세), 피팅/밸브(대왕고래 경제성 미달)
원/달러 환율은 1월 고용보고서 대기 심리에 크게 변동 없는 모습. 0.1원 상승한 1,447.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332683
위 내용은 2025년 2월 7일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미 고용보고서 대기하며 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,531p. 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 관망심리 부각
- 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 고용보고서 경계감 속 관망세 불거지며 강보합 마감
:BOE 만장일치 금리 인하 후 달러 강세였으나 고용 경계감과 엔화 강세(금리 인상 우려)에 상승폭 축소
- 특별한 이슈 부재한 KOSPI도 뚜렷한 상승 동력, 순매수 주체 부재하며 약보합. 호실적 종목 장세
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 기계(방산),인터넷, 증권 업종 상승.종목/업종 장세 이어지며 실적 중요성↑
:대왕고래 프로젝트 1차 실패. 경제성 없다는 시추 결과 발표에 10% 이상 낙폭 확대(정부 지속 추진 시사)
:방산) HD현대중공업, 한화오션 방산 수출 분야에서 수상, 잠수함으로 나눠서 원팀 협력 기대(시너지 효과)
:NAVER, 24년 연매출 10.7조(국내 인터넷기업 중 최초 10조 돌파), 영업이익 1.97조원. 장중 52주 신고가
:더존비즈온, 연 매출 4천억원 돌파(창사 이래 최초) 24년 매출 4,023억원 영업이익 881억원. AI SW 강세
:삼성바이오로직스 LG엔솔 넘어 시총 3위. 외국인, 기관 3거래일 연속 순매수. 분식회계 사건 무죄 여파
:실적 영향력 지속. NAVER, 더존비즈온 등 호실적 종목 상승하며 소속 업종에 온기 불어 넣는 흐름
:미 고용보고서 경계감 지속. 한미 기업 실적에 따른 주가 영향력 확대. 업종, 종목별 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 739p. 고용보고서 대기 심리에 횡보. 주도 업종 부재에 종목 장세 시현
- 순환매 양상 보이며 SOOP, 하이젠알앤엠, 삼천당제약 등 단기 속등 종목 차익실현 매물 출회에 하락
:유리기판(삼성전자, 유리기판 시장 진출 소식), 스마트카(HL만도 호실적에 스마트카 관련 테마주 강세)
:화장품(아모레퍼시픽, 양호한 실적에도 주가 약세 보이며 동반 약세), 피팅/밸브(대왕고래 경제성 미달)
원/달러 환율은 1월 고용보고서 대기 심리에 크게 변동 없는 모습. 0.1원 상승한 1,447.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2025년 2월 7일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 7일
『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332700
위 내용은 2025년 2월 7일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332700
위 내용은 2025년 2월 7일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332737
위 내용은 2025년 2월 10일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332737
위 내용은 2025년 2월 10일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 10일
『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332742
위 내용은 2025년 2월 10일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
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『국내주식전략; 관세의 추억(2018年作)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 상호관세는 보편관세 가능성 낮추고 FTA 국가 관세 예봉 피할 기회
-2018년 관세는 상품 교역 내 헬스케어, 에너지, 통신장비에 차별적 영향력
-국내 투자자에도 관세 잡음 구간에서 서비스(소프트웨어, 미디어컨텐츠) 대안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332754
위 내용은 2025년 2월 10일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 상호관세는 보편관세 가능성 낮추고 FTA 국가 관세 예봉 피할 기회
-2018년 관세는 상품 교역 내 헬스케어, 에너지, 통신장비에 차별적 영향력
-국내 투자자에도 관세 잡음 구간에서 서비스(소프트웨어, 미디어컨텐츠) 대안
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마켓레이더(2월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332767
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『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 2월 11일
『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 속보; MSCI 2월 리뷰 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332811
위 내용은 2025년 2월 12일 8시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332811
위 내용은 2025년 2월 12일 8시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.