마켓레이더(2월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『업종 및 종목별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,610p. 미 시장금리 하락에 주식시장 상승 지속. 업종 및 종목별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 소매판매 부진 확인. 관세 여파 지속되며 혼조 마감
:미국 1월 소매판매 전월 대비 0.9% 하락. 예상치(-0.1%) 하회. 소매판매 부진에 시장금리도 하락
:10년물 국채금리 4.4%대 등락. 달러인덱스 106p. 금주 FOMC 의사록 공개 예정
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외인 오전 선물 2,200계약 이상 순매수/현물 순매도. 선물 3거래일 연속 순매수. 뚜렷한 순매수 주체 부재
:보험/증권, 석유/화학 업종 상승. 음식료, 방산(호수출), 금융 섹터(주주환원, 호실적) 52주 신고가 다수
:석유/화학) 트럼프 행정부, 중단됐던 LNG 수출, 텍사스 원유 수출 승인. 에너지가 하락→ 마진 개선 기대
:방산)한화에어로, 북유럽 국가 중 1곳 올해 상반기 협력 논의. (트럼프의 GDP의 5% 국방비 지출 압박)
:2차전지도 올해 턴어라운드 기대감에 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 에코프로그룹주 상승 ↑
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데, 업종 및 종목장세 지속될 전망
KOSDAQ은 0.9% 상승한 763p. 금리 안정 및 신용잔고 상승세에 성장주 강세 지속. 3거래일 연속 상승
- 레인보우로보틱스 차익실현에 약세 보이는 가운데 클래시스 등 의료기기 업종 양호한 실적 바탕으로 강세
:온디바이스AI(엔비디아, SOCAMM 상용화 가능성 협의), 유리기판(삼성전자 진출 소식 이후 랠리 지속)
:의료AI(쓰리빌리언, 아스트라제네카와 MOU 체결), 증강현실(버넥트, 2025 AI 바우처 사업 공급기업 선정)
원/달러 환율은 미국 1월 소매판매 큰 폭 부진하며 1,440원 선 등락. 1.2원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332938
위 내용은 2025년 2월 17일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『업종 및 종목별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,610p. 미 시장금리 하락에 주식시장 상승 지속. 업종 및 종목별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 소매판매 부진 확인. 관세 여파 지속되며 혼조 마감
:미국 1월 소매판매 전월 대비 0.9% 하락. 예상치(-0.1%) 하회. 소매판매 부진에 시장금리도 하락
:10년물 국채금리 4.4%대 등락. 달러인덱스 106p. 금주 FOMC 의사록 공개 예정
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외인 오전 선물 2,200계약 이상 순매수/현물 순매도. 선물 3거래일 연속 순매수. 뚜렷한 순매수 주체 부재
:보험/증권, 석유/화학 업종 상승. 음식료, 방산(호수출), 금융 섹터(주주환원, 호실적) 52주 신고가 다수
:석유/화학) 트럼프 행정부, 중단됐던 LNG 수출, 텍사스 원유 수출 승인. 에너지가 하락→ 마진 개선 기대
:방산)한화에어로, 북유럽 국가 중 1곳 올해 상반기 협력 논의. (트럼프의 GDP의 5% 국방비 지출 압박)
:2차전지도 올해 턴어라운드 기대감에 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 에코프로그룹주 상승 ↑
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데, 업종 및 종목장세 지속될 전망
KOSDAQ은 0.9% 상승한 763p. 금리 안정 및 신용잔고 상승세에 성장주 강세 지속. 3거래일 연속 상승
- 레인보우로보틱스 차익실현에 약세 보이는 가운데 클래시스 등 의료기기 업종 양호한 실적 바탕으로 강세
:온디바이스AI(엔비디아, SOCAMM 상용화 가능성 협의), 유리기판(삼성전자 진출 소식 이후 랠리 지속)
:의료AI(쓰리빌리언, 아스트라제네카와 MOU 체결), 증강현실(버넥트, 2025 AI 바우처 사업 공급기업 선정)
원/달러 환율은 미국 1월 소매판매 큰 폭 부진하며 1,440원 선 등락. 1.2원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 2월 17일
『5일째 상승하며 4개월 만에 2,600p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.42 (+0.75%), 코스닥 768.48 (+1.61%)
KOSPI 5일 연속 상승하며 2,600p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.8%, 1.6% 상승했습니다. Trump의 상호관세 유예에 따른 안도가이어졌고, 미국의 1월 소매판매(-0.9% MoM) 둔화에 따른 영향이 나타났습니다. 한파·LA산불 등이 원인으로 파악되고 있는 만큼 소비심리
위축 우려보다 인플레 압력 완화에 시장이 더 크게 반응했습니다. KOSPI는 5일 연속 상승하며 작년 10월 말 이후 약 4개월 만에 종가 기준2,600p를 돌파했습니다. 다만 자동차 산업에 대한 상호관세 면제 기대가 있던 상황에서 Trump가 자동차에 대한 관세 부과(4/2)를 예고함에
따라 완성차(현대차 -3.0%, 기아 -0.7%)에 하방 충격 나타났습니다. 한편, 개인정보보호위원회는 개인정보 정책 미흡을 근거로DeepSeek의 국내 신규 서비스를 중단했습니다.
이슈에 따라 엇갈린 헬스케어
오늘 KOSDAQ 헬스케어 상위 종목들(HLB +5.0%, 삼천당제약 +3.4%)및 의료AI 종목들이 강세였습니다.
토마토시스템(+12.9%)은 미국 의료 기관과의 서비스 계약을 체결, 쓰리빌리언(+26.8%)은 AstraZeneca와의 희귀질환 신속진단MOU 체결, 제이엘케이(+6.4%)의 뇌졸중 AI 솔루션 일본 인허가 획득 등 호재가 있었습니다. 반면 신풍제약(-8.7%)은 오너 2세가 검찰에
고발됐다는 소식에 52주 신저가를 기록했습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 여파 지속(켐트로닉스 +5.5%, 필옵틱스 +5.3%)2)드론: 미국의 대중 드론 규제의 강화에 따른 반사수익 기대(에이럭스 +16.5%, 딥마인드 +9.5%) 3)보험: 삼성생명(+7.3%)의 삼성화재(+8.4%)
자회사 편입 신청 여파+주주환원 기대감
호실적이 뒷받침하는 신고가 종목들
오늘 45개 종목이 52주 신고가였고, 그 중 13개는 역사적 신고가를 보였습니다. 다수 종목은 호실적이 뒷받침되며
높아진 주가의 당위성을 인정받았습니다. 불닭볶음면의 인기와 더불어 K-푸드 관련주(삼양식품 +1.6%, 에스앤디 +0.7%) 강세였고, 수주 실적등에 산업재(한화에어로스페이스 +8.3%, 한화오션 +0.0%) 강했습니다. 그 외 코웨이(+4.5%)는 최대 연간 실적 발표에 더해 주주환원
기대감에 신고가였고, SAMG엔터(+6.7%)는 흑자전환 성공 이후 신고가 랠리를 이어가고 있습니다.
#일정: 1)美 휴장(President’s Day) 2)美 Fed Harker·Bowman·Waller 연설3)英 12월 실업률(18일 16:00)
※ 원문
확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332947
위 내용은 2025년 2월 17일 16시40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『5일째 상승하며 4개월 만에 2,600p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.42 (+0.75%), 코스닥 768.48 (+1.61%)
KOSPI 5일 연속 상승하며 2,600p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.8%, 1.6% 상승했습니다. Trump의 상호관세 유예에 따른 안도가이어졌고, 미국의 1월 소매판매(-0.9% MoM) 둔화에 따른 영향이 나타났습니다. 한파·LA산불 등이 원인으로 파악되고 있는 만큼 소비심리
위축 우려보다 인플레 압력 완화에 시장이 더 크게 반응했습니다. KOSPI는 5일 연속 상승하며 작년 10월 말 이후 약 4개월 만에 종가 기준2,600p를 돌파했습니다. 다만 자동차 산업에 대한 상호관세 면제 기대가 있던 상황에서 Trump가 자동차에 대한 관세 부과(4/2)를 예고함에
따라 완성차(현대차 -3.0%, 기아 -0.7%)에 하방 충격 나타났습니다. 한편, 개인정보보호위원회는 개인정보 정책 미흡을 근거로DeepSeek의 국내 신규 서비스를 중단했습니다.
이슈에 따라 엇갈린 헬스케어
오늘 KOSDAQ 헬스케어 상위 종목들(HLB +5.0%, 삼천당제약 +3.4%)및 의료AI 종목들이 강세였습니다.
토마토시스템(+12.9%)은 미국 의료 기관과의 서비스 계약을 체결, 쓰리빌리언(+26.8%)은 AstraZeneca와의 희귀질환 신속진단MOU 체결, 제이엘케이(+6.4%)의 뇌졸중 AI 솔루션 일본 인허가 획득 등 호재가 있었습니다. 반면 신풍제약(-8.7%)은 오너 2세가 검찰에
고발됐다는 소식에 52주 신저가를 기록했습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 여파 지속(켐트로닉스 +5.5%, 필옵틱스 +5.3%)2)드론: 미국의 대중 드론 규제의 강화에 따른 반사수익 기대(에이럭스 +16.5%, 딥마인드 +9.5%) 3)보험: 삼성생명(+7.3%)의 삼성화재(+8.4%)
자회사 편입 신청 여파+주주환원 기대감
호실적이 뒷받침하는 신고가 종목들
오늘 45개 종목이 52주 신고가였고, 그 중 13개는 역사적 신고가를 보였습니다. 다수 종목은 호실적이 뒷받침되며
높아진 주가의 당위성을 인정받았습니다. 불닭볶음면의 인기와 더불어 K-푸드 관련주(삼양식품 +1.6%, 에스앤디 +0.7%) 강세였고, 수주 실적등에 산업재(한화에어로스페이스 +8.3%, 한화오션 +0.0%) 강했습니다. 그 외 코웨이(+4.5%)는 최대 연간 실적 발표에 더해 주주환원
기대감에 신고가였고, SAMG엔터(+6.7%)는 흑자전환 성공 이후 신고가 랠리를 이어가고 있습니다.
#일정: 1)美 휴장(President’s Day) 2)美 Fed Harker·Bowman·Waller 연설3)英 12월 실업률(18일 16:00)
※ 원문
확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332947
위 내용은 2025년 2월 17일 16시40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 유럽 증시, 중기적 매력은 없지만 단기 키 맞추기는 가능』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적없이 신고가 + 시세분출 이룬 유럽, 중기적 매력 여전히 없음
- 다만 단기적 시계에서 키 맞추기는 좀 더 진행될 여지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332956
위 내용은 2025년 2월 18일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적없이 신고가 + 시세분출 이룬 유럽, 중기적 매력 여전히 없음
- 다만 단기적 시계에서 키 맞추기는 좀 더 진행될 여지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332956
위 내용은 2025년 2월 18일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『K-방산, 유럽 모멘텀 추가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,610p. 미 증시 휴장 영향과 연속 상승에 따른 부담에 관망세 부각
- 미국 주식시장은 대통령의 날로 휴장. 유럽, 방위비 증가 전망에 방산주 상승하며 유로스톡스50 신고가 경신
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담감과 특별한 이벤트 부재한 영향에 관망세 짙어지며 약보합
:외인 장초 선물 순매도→순매수 전환(1,200계약 이상).4거래일 연속 순매수. 연기금 25년 전거래일 순매수
:업종별로 기계, 건설, 운송 업종 상승. 방산, 원자력, 조선 테마 상승 영향
:방산)한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 동반 신고가 재차 경신. 유럽 방위비 증가 모멘텀 추가
:조선)한화오션, 대만 선사 에버그린으로부터 초대형 컨테이너선 6척 수주 소식(2.5조원 규모)
:삼성전자, 2차 자사주 매입 결의. 1차와 동일한 3조 규모. 2/13일까지 매입한 1차분 2/20일 전략 소각
:두산에너빌리티(북미향 매출, 가스터빈 및 원전 매출 증가 기대) 포함 원전주 강세 지속
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데 연속 상승이후 쉬어가기. 업종 및 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 하락한 768p. 미국 주식시장 휴장에 보합. 대형주 쉬어가는 가운데 종목 장세 시현
- 외국인 순매도 전환에 대형주 부진. 제약바이오 쉬어가는 가운데 로봇, 엔터 강세 보이며 지수 하단 지지
:삼성, SK 등 국내 대기업 및 메타 등 빅테크 휴머노이드 로봇 시장 진출 소식에 로봇 테마 강세 지속
:원자력발전(두산에너빌리티 호실적, 목표주가 상향), 방산(국제방산전시회 2025서 국내 기업 다수 참가)
원/달러 환율은 미국 주식시장 휴장 및 경제지표 부재에 보합권 등락. 2.8원 상승한 1,444.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332973
위 내용은 2025년 2월 18일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『K-방산, 유럽 모멘텀 추가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,610p. 미 증시 휴장 영향과 연속 상승에 따른 부담에 관망세 부각
- 미국 주식시장은 대통령의 날로 휴장. 유럽, 방위비 증가 전망에 방산주 상승하며 유로스톡스50 신고가 경신
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담감과 특별한 이벤트 부재한 영향에 관망세 짙어지며 약보합
:외인 장초 선물 순매도→순매수 전환(1,200계약 이상).4거래일 연속 순매수. 연기금 25년 전거래일 순매수
:업종별로 기계, 건설, 운송 업종 상승. 방산, 원자력, 조선 테마 상승 영향
:방산)한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 동반 신고가 재차 경신. 유럽 방위비 증가 모멘텀 추가
:조선)한화오션, 대만 선사 에버그린으로부터 초대형 컨테이너선 6척 수주 소식(2.5조원 규모)
:삼성전자, 2차 자사주 매입 결의. 1차와 동일한 3조 규모. 2/13일까지 매입한 1차분 2/20일 전략 소각
:두산에너빌리티(북미향 매출, 가스터빈 및 원전 매출 증가 기대) 포함 원전주 강세 지속
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데 연속 상승이후 쉬어가기. 업종 및 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 하락한 768p. 미국 주식시장 휴장에 보합. 대형주 쉬어가는 가운데 종목 장세 시현
- 외국인 순매도 전환에 대형주 부진. 제약바이오 쉬어가는 가운데 로봇, 엔터 강세 보이며 지수 하단 지지
:삼성, SK 등 국내 대기업 및 메타 등 빅테크 휴머노이드 로봇 시장 진출 소식에 로봇 테마 강세 지속
:원자력발전(두산에너빌리티 호실적, 목표주가 상향), 방산(국제방산전시회 2025서 국내 기업 다수 참가)
원/달러 환율은 미국 주식시장 휴장 및 경제지표 부재에 보합권 등락. 2.8원 상승한 1,444.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332973
위 내용은 2025년 2월 18일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 18일
『삼성전자 회복에 KOSPI 6일째 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,626.81 (+0.63%), 코스닥 773.65 (+0.67%)
지수를 뒷받침한 이슈들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 휴장이었습니다(President’s day). 러-우 전쟁 종식 임박한 가운데 유럽 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 방위비 증액 기대감에 방산주(Rheinmetall +14.0% 등) 강세가 국내로도 파급됐습니다. 한편 ‘K칩스법(반도체 기업 세액공제 5%p 상향 등)’ 기재위 통과 및 삼성전자(+1.6%) 3조원 규모 자사주 소각 등 소식도 KOSPI 강세 요인이었습니다. 이재용 회장은 사법리스크로 등기이사 불발됐지만 반도체 전문가가 사외이사로 합류한 점도 긍정적이었습니다. 한편 3월 31일 공매도의 재개를 앞두고 금융당국이 관련 조치를 공개한 가운데 외국인의 선물 매수&현물 매도 이어졌습니다. 한편 연기금은 42거래일 연속 KOSPI 순매수 중입니다.
AI·로봇 발전과 패스트 팔로워 전략 한국
지난주 Meta의 휴머노이드 로봇 진출 소식 등 빅테크 간의 로봇 경쟁이 치열해지는 가운데, 오늘 산업부는 국내 로봇·SW 업체가 참여하는 ‘K휴머노이드 로봇 얼라이언스(가칭)’를 출범하기로 했습니다(유일로보틱스 +30%, 피앤에스미캐닉스 +26.2%). 한편 Tesla가 우수한 성능의 AI모델 ‘Grok 3’를 공개하면서 AI챗봇주 강세였습니다(폴라리스오피스 +12.5%).
#특징업종: 1)전력기기: AI 모델 경쟁 재점화에 CapEx 증가 기대감(LS ELECTRIC +18.8%) 2)방산: 유럽 방산 지출 증가 기대 + 김동관 한화 부회장 IDEX 2025 행사 참석(한화에어로스페이스 +11.4%) 3)경영권 분쟁: 티웨이항공(-20.2%) 경영권 분쟁 종결(대명소노시즌 -13.7%)
DeepSeek 사이버 보안 이슈
중국의 DeepSeek가 TikTok의 모회사인 ByteDance에 이용자 데이터를 넘긴 것으로 확인됐습니다. 전날 DeepSeek의 국내 신규 서비스를 제한한 개인정보보호위원회는 DeepSeek 본사에 개인정보 수집·처리 방식에 대한 자체 분석에 착수했습니다. 작년 Microsoft OS 충돌 사태 이후로 주가가 반토막이 났던 미국 CrowdStrike가 역사적 신고가를 경신하고 있는데, 국내 사이버 보안 테마주들도 AI 경쟁에 따른 보안 이슈가 불거지면서 주가 반응 나타났습니다(샌즈랩 +5.8%, 모니터랩 +5.3% 등).
#주요일정: 1)美 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(22:30) 2)美 2월 전미주택건설협회 주택시장지수(24:00) 3)中 1월 주택가격(19일 10:30) 4)韓 메리츠금융지주·동양생명 등 실적 발표(19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332983
위 내용은 2025년 2월 18일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 회복에 KOSPI 6일째 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,626.81 (+0.63%), 코스닥 773.65 (+0.67%)
지수를 뒷받침한 이슈들
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 휴장이었습니다(President’s day). 러-우 전쟁 종식 임박한 가운데 유럽 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 방위비 증액 기대감에 방산주(Rheinmetall +14.0% 등) 강세가 국내로도 파급됐습니다. 한편 ‘K칩스법(반도체 기업 세액공제 5%p 상향 등)’ 기재위 통과 및 삼성전자(+1.6%) 3조원 규모 자사주 소각 등 소식도 KOSPI 강세 요인이었습니다. 이재용 회장은 사법리스크로 등기이사 불발됐지만 반도체 전문가가 사외이사로 합류한 점도 긍정적이었습니다. 한편 3월 31일 공매도의 재개를 앞두고 금융당국이 관련 조치를 공개한 가운데 외국인의 선물 매수&현물 매도 이어졌습니다. 한편 연기금은 42거래일 연속 KOSPI 순매수 중입니다.
AI·로봇 발전과 패스트 팔로워 전략 한국
지난주 Meta의 휴머노이드 로봇 진출 소식 등 빅테크 간의 로봇 경쟁이 치열해지는 가운데, 오늘 산업부는 국내 로봇·SW 업체가 참여하는 ‘K휴머노이드 로봇 얼라이언스(가칭)’를 출범하기로 했습니다(유일로보틱스 +30%, 피앤에스미캐닉스 +26.2%). 한편 Tesla가 우수한 성능의 AI모델 ‘Grok 3’를 공개하면서 AI챗봇주 강세였습니다(폴라리스오피스 +12.5%).
#특징업종: 1)전력기기: AI 모델 경쟁 재점화에 CapEx 증가 기대감(LS ELECTRIC +18.8%) 2)방산: 유럽 방산 지출 증가 기대 + 김동관 한화 부회장 IDEX 2025 행사 참석(한화에어로스페이스 +11.4%) 3)경영권 분쟁: 티웨이항공(-20.2%) 경영권 분쟁 종결(대명소노시즌 -13.7%)
DeepSeek 사이버 보안 이슈
중국의 DeepSeek가 TikTok의 모회사인 ByteDance에 이용자 데이터를 넘긴 것으로 확인됐습니다. 전날 DeepSeek의 국내 신규 서비스를 제한한 개인정보보호위원회는 DeepSeek 본사에 개인정보 수집·처리 방식에 대한 자체 분석에 착수했습니다. 작년 Microsoft OS 충돌 사태 이후로 주가가 반토막이 났던 미국 CrowdStrike가 역사적 신고가를 경신하고 있는데, 국내 사이버 보안 테마주들도 AI 경쟁에 따른 보안 이슈가 불거지면서 주가 반응 나타났습니다(샌즈랩 +5.8%, 모니터랩 +5.3% 등).
#주요일정: 1)美 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수(22:30) 2)美 2월 전미주택건설협회 주택시장지수(24:00) 3)中 1월 주택가격(19일 10:30) 4)韓 메리츠금융지주·동양생명 등 실적 발표(19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332983
위 내용은 2025년 2월 18일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 비탈 오른 KOSPI, 야트막한 평야지대 진입』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-4Q24 실적이라는 마지막 비탈길 오른 KOSPI, 상반기 평야지대 진입
-이익 하향 조정 국면, 서프라이즈와 상향 조정 종목에 프리미엄 부여
-현 지수 적정 수준 하단에 불과, 상대적으로 덜 오른 대안에도 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332992
위 내용은 2025년 2월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-4Q24 실적이라는 마지막 비탈길 오른 KOSPI, 상반기 평야지대 진입
-이익 하향 조정 국면, 서프라이즈와 상향 조정 종목에 프리미엄 부여
-현 지수 적정 수준 하단에 불과, 상대적으로 덜 오른 대안에도 주목
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『ESG Navigator(25-02); 자국 우선주의 시대의 ESG, 팩터 업데이트』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; ESG 팩터 포트폴리오 업데이트 [이정빈]
- ESG 팩터에 주목하는 이유
- ESG 팩터 관련 코멘트
- MSCI ESG 팩터 포트폴리오
Part 2. 글로벌 ESG; 자국 우선주의 시대의 ESG: 관세와 보호 무역의 명분 [박우열]
- ESG가 가치와 당위에 대한 것이라면 문화, 민족, 국가마다 다른 것이 당연
- 미국 정책 환경 변화: 1) DEI 폐지 2) 탈탄소 폐지 3) 관세 전쟁
- 자국 우선주의 시대의 ESG: 관세와 보호 무역의 명분으로 간주되는 중
Part 3. 산업 이슈; 증권/보험: ESG의 패러다임, E에서 G로 [임희연]
- 밸류업 프로그램 발표로 Governance 관심 확대
- 증권사 밸류업 현황: 적극적인 정책 호응
- 보험업종 밸류업 현황: 회계 불확실성으로 인해 비교적 소극적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332994
위 내용은 2025년 02월 19일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; ESG 팩터 포트폴리오 업데이트 [이정빈]
- ESG 팩터에 주목하는 이유
- ESG 팩터 관련 코멘트
- MSCI ESG 팩터 포트폴리오
Part 2. 글로벌 ESG; 자국 우선주의 시대의 ESG: 관세와 보호 무역의 명분 [박우열]
- ESG가 가치와 당위에 대한 것이라면 문화, 민족, 국가마다 다른 것이 당연
- 미국 정책 환경 변화: 1) DEI 폐지 2) 탈탄소 폐지 3) 관세 전쟁
- 자국 우선주의 시대의 ESG: 관세와 보호 무역의 명분으로 간주되는 중
Part 3. 산업 이슈; 증권/보험: ESG의 패러다임, E에서 G로 [임희연]
- 밸류업 프로그램 발표로 Governance 관심 확대
- 증권사 밸류업 현황: 적극적인 정책 호응
- 보험업종 밸류업 현황: 회계 불확실성으로 인해 비교적 소극적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332994
위 내용은 2025년 02월 19일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2차전지•반도체 동반 강세, KOSPI 7거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.9% 상승한 2,675p. 반도체, 2차전지 등 대형주 동반 상승하며 지수 상승 견인. 수급도 우호적
- 미국 주식시장은 S&P500 또다시 신고가 경신. 인텔 포함 업황 회복 기대감에 반도체 업종이 지수 상승 견인
:필라델피아 반도체 +1.7%. NAND 가격 반등 및 레거시 업황 회복 기대감. 인텔 M&A 가능성에 +16%
:관세 여파도 지속. 트럼프, 자동차는 25%, 반도체 및 의약품은 그 이상일 것이라 시사(4/2 이후)
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 강세 영향에 외국인, 기관 자금 유입되며 상승
:연초 이후 지속 순매수 이어나가는 연기금, 기관 현물 5거래일 연속 순매수. 외국인도 현선물 동반 순매수
:반도체 업황 개선 기대감 지속. 삼성전자, SK하이닉스 동반 상승. 삼전, 주가 하락 후 횡보 뒤 전고점 돌파
:전일 삼전 자사주 추가 매입, 소각에 이어 K칩스법도 기재위 통과→ 수혜 기대. 반도체 소부장도 상승폭↑
:LG엔솔, 미국 현지(미시간 홀랜드)공장에서 ESS 용 LFP 배터리 생산 라인 가동 본격화
:푸틴, 필요하다면 젤렌스키와 협상 가능하다고(크렘린궁) 언급. 재건 테마 지속 관심 필요
:연초 이후 외국인 누적 보유 증가 상위: SK하이닉스, NAVER, 한화에어로, 두산에너빌리티, 현대로템 순
:연초 이후 연기금 누적 보유 증가 상위: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오, LG엔솔, 에코프로비엠 순
:외국인, 연기금 모두 반도체 업종 순매수 늘리며 25년 대형주 위주 지수 상승 지속 중인 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 776p. 2차전지, 반도체 강세에도 제약바이오 약세가 지수 상단 제한
- 탑머티리얼(+21.3%)의 유럽 배터리사와 1.2조원 규모 공급계약 체결 소식에 2차전지 밸류체인 동반 강세
:반도체 소부장도 K칩스법 국회 기획재정위원회 통과 소식에 본회의 통과 기대감 확대되며 일제히 강세
:시장금리 상승 및 트럼프 관세 언급에 제약바이오 약세 보이며 지수 상단 제한. 에이비엘바이오(-11.5%)
원/달러 환율은 경제지표 발표 부재한 가운데 FOMC 회의록 대기 심리에 횡보. 1.8원 상승한 1,441.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333005
위 내용은 2025년 2월 19일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2차전지•반도체 동반 강세, KOSPI 7거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.9% 상승한 2,675p. 반도체, 2차전지 등 대형주 동반 상승하며 지수 상승 견인. 수급도 우호적
- 미국 주식시장은 S&P500 또다시 신고가 경신. 인텔 포함 업황 회복 기대감에 반도체 업종이 지수 상승 견인
:필라델피아 반도체 +1.7%. NAND 가격 반등 및 레거시 업황 회복 기대감. 인텔 M&A 가능성에 +16%
:관세 여파도 지속. 트럼프, 자동차는 25%, 반도체 및 의약품은 그 이상일 것이라 시사(4/2 이후)
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 강세 영향에 외국인, 기관 자금 유입되며 상승
:연초 이후 지속 순매수 이어나가는 연기금, 기관 현물 5거래일 연속 순매수. 외국인도 현선물 동반 순매수
:반도체 업황 개선 기대감 지속. 삼성전자, SK하이닉스 동반 상승. 삼전, 주가 하락 후 횡보 뒤 전고점 돌파
:전일 삼전 자사주 추가 매입, 소각에 이어 K칩스법도 기재위 통과→ 수혜 기대. 반도체 소부장도 상승폭↑
:LG엔솔, 미국 현지(미시간 홀랜드)공장에서 ESS 용 LFP 배터리 생산 라인 가동 본격화
:푸틴, 필요하다면 젤렌스키와 협상 가능하다고(크렘린궁) 언급. 재건 테마 지속 관심 필요
:연초 이후 외국인 누적 보유 증가 상위: SK하이닉스, NAVER, 한화에어로, 두산에너빌리티, 현대로템 순
:연초 이후 연기금 누적 보유 증가 상위: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오, LG엔솔, 에코프로비엠 순
:외국인, 연기금 모두 반도체 업종 순매수 늘리며 25년 대형주 위주 지수 상승 지속 중인 흐름
KOSDAQ은 0.3% 상승한 776p. 2차전지, 반도체 강세에도 제약바이오 약세가 지수 상단 제한
- 탑머티리얼(+21.3%)의 유럽 배터리사와 1.2조원 규모 공급계약 체결 소식에 2차전지 밸류체인 동반 강세
:반도체 소부장도 K칩스법 국회 기획재정위원회 통과 소식에 본회의 통과 기대감 확대되며 일제히 강세
:시장금리 상승 및 트럼프 관세 언급에 제약바이오 약세 보이며 지수 상단 제한. 에이비엘바이오(-11.5%)
원/달러 환율은 경제지표 발표 부재한 가운데 FOMC 회의록 대기 심리에 횡보. 1.8원 상승한 1,441.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333005
위 내용은 2025년 2월 19일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 19일
『2,600p 돌파 후 단숨에 2,700p 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,671.52 (+1.70%), 코스닥 778.27 (+0.60%)
반도체 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.7%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 S&P500은 대통령의 날 연휴 간 이벤트를 소화하며 사상 최고치 경신했습니다. M7 종목 부진 가운데 반도체는 양호했습니다(SOX +1.7%). Nvidia(+0.4%)는 최근 10일 중 8일을 올라 DeepSeek 충격을 이겨내고 있고, 메모리 업황 개선 전망을 담은 리포트(Mizuho·WellsFargo·Citi 등)나 Druckenmiller의 Micron(+7.3%) 매수 소식 등이 투심을 자극했습니다. K칩스법 기재위 통과 여파도 이어지는 가운데 삼성전자(+3.2%)·SK하이닉스(+4.1%)는 지수기여도 1·2위 차지했고, 한미반도체(+8.7%)는 JPMorgan의 비중 확대 제시에 강세였습니다. 2차전지(LGES +4.4%) 종목들 반등했고 방산(한화에어로 -0.6%)·원전(두산에너빌리티 -1.5%) 숨고르기 보였습니다.
미국 LNG 수출 프로젝트와 한국의 조선주
Trump의 에너지 정책에 따라 LNG 수출에 박차가 가해지고 있습니다. 지난주 커먼웰스 LNG 프로젝트 승인(2/14)에 이어 다수 사업이 추진 중으로 국내에서는 LNG 운반선 등 수혜가 예상된 바 있습니다. 관련한 조선주(삼성중공업 +13.9%, HD한국조선해양 +2.8%) 및 유틸리티주(SK가스 +4.4%, 한국가스공사 +1.2%)가 오늘 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 반도체 강세 속 차세대 소재 활용 기대(필옵틱스 +12.1%, 한빛레이저 +9.5%) 2)LS 그룹주: xAI의 Grok3 공개 이후 LS ELECTRIC(+0.9%)의 xAI 부품 납부 이력 부각(LS네트웍스 +7.6%) 3)정치 테마주: 한동훈 전 대표 정계 복귀 예고(대상홀딩스우 +11.4%)
Trump 관세 불확실성발 변동성
지난주 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언하면서 국내 완성차·바이오 종목들이 강세를 보이기도 했습니다. 다만 Trump는 16일 수입차에 대한 25% 관세를 언급했고, 간밤은 의약품에 대한 25% 관세를 언급하면서 불확실성이 대두됐습니다. 특히 수출 비중이 높은 대형주 부진했습니다. 자동차 관세 부과 발언 다음날에 현대차 3.0%, 기아 0.7% 하락했었고, 오늘은 삼성바이오로직스(-1.6%)·SK바이오팜(-4.6%) 등 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 건축승인·주택착공(22:30) 2) 美 FOMC 의사록(20일 04:00) 3) 韓 1월 PPI(20일 06:00) 4) 中 2월 LPR(1년·5년)(20일 10:15) 5) 삼성생명·DB손해보험·한화생명 등 실적 발표(20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333016
위 내용은 2025년 2월 19일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2,600p 돌파 후 단숨에 2,700p 근접』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,671.52 (+1.70%), 코스닥 778.27 (+0.60%)
반도체 강세 속 업종별 순환매
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.7%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 S&P500은 대통령의 날 연휴 간 이벤트를 소화하며 사상 최고치 경신했습니다. M7 종목 부진 가운데 반도체는 양호했습니다(SOX +1.7%). Nvidia(+0.4%)는 최근 10일 중 8일을 올라 DeepSeek 충격을 이겨내고 있고, 메모리 업황 개선 전망을 담은 리포트(Mizuho·WellsFargo·Citi 등)나 Druckenmiller의 Micron(+7.3%) 매수 소식 등이 투심을 자극했습니다. K칩스법 기재위 통과 여파도 이어지는 가운데 삼성전자(+3.2%)·SK하이닉스(+4.1%)는 지수기여도 1·2위 차지했고, 한미반도체(+8.7%)는 JPMorgan의 비중 확대 제시에 강세였습니다. 2차전지(LGES +4.4%) 종목들 반등했고 방산(한화에어로 -0.6%)·원전(두산에너빌리티 -1.5%) 숨고르기 보였습니다.
미국 LNG 수출 프로젝트와 한국의 조선주
Trump의 에너지 정책에 따라 LNG 수출에 박차가 가해지고 있습니다. 지난주 커먼웰스 LNG 프로젝트 승인(2/14)에 이어 다수 사업이 추진 중으로 국내에서는 LNG 운반선 등 수혜가 예상된 바 있습니다. 관련한 조선주(삼성중공업 +13.9%, HD한국조선해양 +2.8%) 및 유틸리티주(SK가스 +4.4%, 한국가스공사 +1.2%)가 오늘 강세를 보였습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 반도체 강세 속 차세대 소재 활용 기대(필옵틱스 +12.1%, 한빛레이저 +9.5%) 2)LS 그룹주: xAI의 Grok3 공개 이후 LS ELECTRIC(+0.9%)의 xAI 부품 납부 이력 부각(LS네트웍스 +7.6%) 3)정치 테마주: 한동훈 전 대표 정계 복귀 예고(대상홀딩스우 +11.4%)
Trump 관세 불확실성발 변동성
지난주 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언하면서 국내 완성차·바이오 종목들이 강세를 보이기도 했습니다. 다만 Trump는 16일 수입차에 대한 25% 관세를 언급했고, 간밤은 의약품에 대한 25% 관세를 언급하면서 불확실성이 대두됐습니다. 특히 수출 비중이 높은 대형주 부진했습니다. 자동차 관세 부과 발언 다음날에 현대차 3.0%, 기아 0.7% 하락했었고, 오늘은 삼성바이오로직스(-1.6%)·SK바이오팜(-4.6%) 등 약세였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 건축승인·주택착공(22:30) 2) 美 FOMC 의사록(20일 04:00) 3) 韓 1월 PPI(20일 06:00) 4) 中 2월 LPR(1년·5년)(20일 10:15) 5) 삼성생명·DB손해보험·한화생명 등 실적 발표(20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333016
위 내용은 2025년 2월 19일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『패시브전략; 시가총액 규모별 지수, 조용히 움직이는 Chill한 녀석』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군, 리밸런싱 수요 발생
- 단기적으로는 수급 영향 관찰. 중장기적으로는 추세 추종
- 중소형주 거래대금 회복에 수급 공백 종목 선별적 관심 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333025
위 내용은 2025년 2월 20일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 대형주와 중형주 지수 간 이동 종목군, 리밸런싱 수요 발생
- 단기적으로는 수급 영향 관찰. 중장기적으로는 추세 추종
- 중소형주 거래대금 회복에 수급 공백 종목 선별적 관심 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333025
위 내용은 2025년 2월 20일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 주식전략; 중국 기술주(feat. AI) 랠리, 아직 끝나지 않았다』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 딥시크 파급력이 동반한 AI 랠리. 기술적 부담에도 비중확대 유효
- 반도체와 AI 컴퓨팅, 클라우드 테마 강세 주도. AI 테마 주도주 역할 지속 전망
- 1) 양회 전 이벤트 부재, 2) 이익 컨센서스 견고, 3) 로컬 공모펀드 수급 유입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333030
위 내용은 2025년 2월 20일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 딥시크 파급력이 동반한 AI 랠리. 기술적 부담에도 비중확대 유효
- 반도체와 AI 컴퓨팅, 클라우드 테마 강세 주도. AI 테마 주도주 역할 지속 전망
- 1) 양회 전 이벤트 부재, 2) 이익 컨센서스 견고, 3) 로컬 공모펀드 수급 유입
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333030
위 내용은 2025년 2월 20일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『한한령이 해제될까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,656p. 7거래일 연속 상승 후 차익실현. 한한령 해제 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 관세와 FOMC 의사록에 시장금리, 달러 변동성 확대. 반도체 업종 상승 지속
:트럼프, 자동차•반도체 관세 부과 다음달 안에 공개할 것이라 시사(예정보다 빠름), 금리•달러 상승
:양적긴축 속도를 늦춰야 한다는 내용 담긴 FOMC 의사록 공개 후 금리•달러 상승폭 축소. 주식시장 ↑
- KOSPI는 7거래일 연속 상승 후 차익실현. 외국인, 기관 동반 순매도에 하락. 한한령 해제 기대에 관련주 ↑
:KOSPI 7거래일 연속 상승 이후RSI 전일 70 돌파. 과매수 영역 진입에 따른 차익실현. 산업재 위주 ↓
:2•5거래일 연속 현•선물 순매수한 외국인 금일 현선물 동반 순매도(현물 1,700억 선물 3,700계약 이상)
:24년 12월 27일 이후 연속 KOSPI 현물 순매수 이어가던 연기금도 오전 순매도 전환
:트럼프 관세 이슈에 자동차, 반도체 업종 하락. 25년 주도 섹터 산업재(조선, 기계, 방산) 차익실현
:한한령)중국내 APEC 준비 조직 중국아태합작중심 고위 관계자, 5월 한한령 전면 해제 언급했다는 보도
:하이브 52주 신고가 경신. 미디어/엔터, 화장품, 게임, 호텔/레저, 여행 등 한한령 피해 큰 K-시리즈 상승
:산업재)YTD 기계 업종 수익률 36.3%, 상사/자본재(방산) 33.3%, 조선 24.8%. 금일 동반 차익실현
:조선업종 밸류에이션 과대 평가 및 투자의견(중립) 하향 전망에 따른 영향
:금융)NH투자증권, 한국금융, 메리츠금융지주 신고가 경신. 25년 실적 추정치 연속 상향(밸류업+호실적)
KOSDAQ은 0.2% 하락한 776p. 중국발 호재에 중국향 민감주 강세. 주도주 차익실현에 지수 상단 제한
- 이르면 5월 중국 정부 한한령 전면적 해제 소식에 엔터∙미디어, 화장품, 여행, 게임 등 중국향 민감주 강세
:주도 테마였던 로봇주(하이젠알앤엠 -13.7%) 차익실현 매물 출회. 지수 상단 제한하며 지수 약보합권
:STO(STO 법안, 국회 정무위 상정. 법안 통과 기대에 강세), 리튬(중국, 리튬 수출용 흡착제 수출 중단)
원/달러 환율은 FOMC 의사록에서 QT 일시중단 가능성에 1,440원대 유지. 0.7원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333041
위 내용은 2025년 2월 20일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『한한령이 해제될까요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,656p. 7거래일 연속 상승 후 차익실현. 한한령 해제 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 관세와 FOMC 의사록에 시장금리, 달러 변동성 확대. 반도체 업종 상승 지속
:트럼프, 자동차•반도체 관세 부과 다음달 안에 공개할 것이라 시사(예정보다 빠름), 금리•달러 상승
:양적긴축 속도를 늦춰야 한다는 내용 담긴 FOMC 의사록 공개 후 금리•달러 상승폭 축소. 주식시장 ↑
- KOSPI는 7거래일 연속 상승 후 차익실현. 외국인, 기관 동반 순매도에 하락. 한한령 해제 기대에 관련주 ↑
:KOSPI 7거래일 연속 상승 이후RSI 전일 70 돌파. 과매수 영역 진입에 따른 차익실현. 산업재 위주 ↓
:2•5거래일 연속 현•선물 순매수한 외국인 금일 현선물 동반 순매도(현물 1,700억 선물 3,700계약 이상)
:24년 12월 27일 이후 연속 KOSPI 현물 순매수 이어가던 연기금도 오전 순매도 전환
:트럼프 관세 이슈에 자동차, 반도체 업종 하락. 25년 주도 섹터 산업재(조선, 기계, 방산) 차익실현
:한한령)중국내 APEC 준비 조직 중국아태합작중심 고위 관계자, 5월 한한령 전면 해제 언급했다는 보도
:하이브 52주 신고가 경신. 미디어/엔터, 화장품, 게임, 호텔/레저, 여행 등 한한령 피해 큰 K-시리즈 상승
:산업재)YTD 기계 업종 수익률 36.3%, 상사/자본재(방산) 33.3%, 조선 24.8%. 금일 동반 차익실현
:조선업종 밸류에이션 과대 평가 및 투자의견(중립) 하향 전망에 따른 영향
:금융)NH투자증권, 한국금융, 메리츠금융지주 신고가 경신. 25년 실적 추정치 연속 상향(밸류업+호실적)
KOSDAQ은 0.2% 하락한 776p. 중국발 호재에 중국향 민감주 강세. 주도주 차익실현에 지수 상단 제한
- 이르면 5월 중국 정부 한한령 전면적 해제 소식에 엔터∙미디어, 화장품, 여행, 게임 등 중국향 민감주 강세
:주도 테마였던 로봇주(하이젠알앤엠 -13.7%) 차익실현 매물 출회. 지수 상단 제한하며 지수 약보합권
:STO(STO 법안, 국회 정무위 상정. 법안 통과 기대에 강세), 리튬(중국, 리튬 수출용 흡착제 수출 중단)
원/달러 환율은 FOMC 의사록에서 QT 일시중단 가능성에 1,440원대 유지. 0.7원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333041
위 내용은 2025년 2월 20일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 20일
『지수 숨고르기 속 한한령 해제 기대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,649.54 (-0.82%), 코스닥 766.99 (-1.45%)
반도체·조선 지수기여도 하위 차지
오늘 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.7%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 S&P500은 신고가를 재차 경신했지만 M7은 이슈별 혼조세 나타나는 등 쉬어가는 흐름을 보였고, 아시아 주요국(Nikkei225 -1.2%, TAIEX -0.5%, HSCEI -1.5%)도 부진했습니다. KOSPI의 경우 전날까지 7일 연속 상승한 점도 부담 요인이었습니다. 외인은 2월 7일 이후 약 2주 만에 현선물을 동반 순매도했지만, 연기금은 44일째 순매수를 이어갔습니다. 반도체 숨고르기(삼성전자 -0.5%, SK하이닉스 -3.0%) 보였고 조선주 다수 종목 약세가 지수 하락 견인했습니다. 미군 MRO 및 군함 건조 기대감에 조선주가 재차 상승세를 이어가던 상황에서 1)미국 국방비 향후 5년간 매년 8% 감축 검토 보도와 2)밸류에이션 부담에 대한 평가 등 영향을 미쳤습니다.
업종 순환매 가운데 메리츠금융지주 등 금융 선방
2차전지(POSCO홀딩스 +3.9%, LGES +2.9%)나 방산(한국항공우주 +7.0%, 한화에어로 +0.9%) 등 지수 하단 지지해줬고, 금융주도 종목별 강세였습니다. 메리츠금융지주(+3.0%, 작년 순이익 2.3조로 사상 최대, 50% 주주환원율 유지) 신고가였고, 그 외 NH투자증권(-0.1%)·한국금융지주(+1.1%) 등도 장중 52주 신고가 기록했습니다.
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: Microsoft(+1.3%), 자체 양자 칩 Majorana1 공개(한국첨단소재 +5.2%, 아이윈플러스 +0.6%) 2)STO: 국회 정무위, STO 관련 법안 심사(갤럭시아머니트리 +4.9%) 3)정치 테마주: 김문수 고용부 장관, 대선주자 적합도 조사 지지율 상승(평화홀딩스 +30.0%)
다시 한 번 고개 드는 한한령 해제 기대
지난 7일 우원식 국회의장이 시진핑 주석을 만나 양국 문화 교류 확대에 공감대를 형성했고, BLACKPINK 제니도 약 4년 반 만에 Weibo를 게재하는 등 최근 분위기 변화가 나타나고 있습니다. 어제 ‘중국아태합작중심(APEC 정상회의 준비 조직)’ 고위 관계자가 3월 문화사절단의 파견 및 상반기 내 전면적 문화 개방을 계획하고 있다는 보도가 나오자 한한령 해제 기대감 관련 미디어/엔터(키이스트 +29.8%, 와이지엔터테인먼트 +13.2%, 디어유 +9.0%)·화장품(토니모리 +16.9%) 등 강세였습니다.
#주요일정: 1) 美 2월 필라델피아 연은 제조업활동지수(22:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(22:30) 3) 美 EIA 원유재고(21일 02:00) 4) 韓 2월 제조업 BSI(21일 06:00) 5) 日 1월 CPI(21일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333049
위 내용은 2025년 2월 20일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『지수 숨고르기 속 한한령 해제 기대』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,649.54 (-0.82%), 코스닥 766.99 (-1.45%)
반도체·조선 지수기여도 하위 차지
오늘 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.7%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 S&P500은 신고가를 재차 경신했지만 M7은 이슈별 혼조세 나타나는 등 쉬어가는 흐름을 보였고, 아시아 주요국(Nikkei225 -1.2%, TAIEX -0.5%, HSCEI -1.5%)도 부진했습니다. KOSPI의 경우 전날까지 7일 연속 상승한 점도 부담 요인이었습니다. 외인은 2월 7일 이후 약 2주 만에 현선물을 동반 순매도했지만, 연기금은 44일째 순매수를 이어갔습니다. 반도체 숨고르기(삼성전자 -0.5%, SK하이닉스 -3.0%) 보였고 조선주 다수 종목 약세가 지수 하락 견인했습니다. 미군 MRO 및 군함 건조 기대감에 조선주가 재차 상승세를 이어가던 상황에서 1)미국 국방비 향후 5년간 매년 8% 감축 검토 보도와 2)밸류에이션 부담에 대한 평가 등 영향을 미쳤습니다.
업종 순환매 가운데 메리츠금융지주 등 금융 선방
2차전지(POSCO홀딩스 +3.9%, LGES +2.9%)나 방산(한국항공우주 +7.0%, 한화에어로 +0.9%) 등 지수 하단 지지해줬고, 금융주도 종목별 강세였습니다. 메리츠금융지주(+3.0%, 작년 순이익 2.3조로 사상 최대, 50% 주주환원율 유지) 신고가였고, 그 외 NH투자증권(-0.1%)·한국금융지주(+1.1%) 등도 장중 52주 신고가 기록했습니다.
#특징업종: 1)양자컴퓨팅: Microsoft(+1.3%), 자체 양자 칩 Majorana1 공개(한국첨단소재 +5.2%, 아이윈플러스 +0.6%) 2)STO: 국회 정무위, STO 관련 법안 심사(갤럭시아머니트리 +4.9%) 3)정치 테마주: 김문수 고용부 장관, 대선주자 적합도 조사 지지율 상승(평화홀딩스 +30.0%)
다시 한 번 고개 드는 한한령 해제 기대
지난 7일 우원식 국회의장이 시진핑 주석을 만나 양국 문화 교류 확대에 공감대를 형성했고, BLACKPINK 제니도 약 4년 반 만에 Weibo를 게재하는 등 최근 분위기 변화가 나타나고 있습니다. 어제 ‘중국아태합작중심(APEC 정상회의 준비 조직)’ 고위 관계자가 3월 문화사절단의 파견 및 상반기 내 전면적 문화 개방을 계획하고 있다는 보도가 나오자 한한령 해제 기대감 관련 미디어/엔터(키이스트 +29.8%, 와이지엔터테인먼트 +13.2%, 디어유 +9.0%)·화장품(토니모리 +16.9%) 등 강세였습니다.
#주요일정: 1) 美 2월 필라델피아 연은 제조업활동지수(22:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(22:30) 3) 美 EIA 원유재고(21일 02:00) 4) 韓 2월 제조업 BSI(21일 06:00) 5) 日 1월 CPI(21일 08:30)
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『국내주식전략; KOSPI 주도주에 대한 단상』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI RSI 70 터치로 과열 구간 진입, 속도 조절에도 급격한 조정은 회피
-RSI 정점 통과 시 포트폴리오 관점에서는 변곡점으로 작용할 가능성
-주목할 대안은 1) 중국 소비 턴어라운드 2) 서비스 3) 업황 회복 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333062
위 내용은 2025년 2월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-KOSPI RSI 70 터치로 과열 구간 진입, 속도 조절에도 급격한 조정은 회피
-RSI 정점 통과 시 포트폴리오 관점에서는 변곡점으로 작용할 가능성
-주목할 대안은 1) 중국 소비 턴어라운드 2) 서비스 3) 업황 회복 등
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위 내용은 2025년 2월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 7일 연속 반등하며 2,600p 회복
- 차주 Preview: 여전히 남아있는 글로벌 정치 이벤트들
- Market Insight: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333067
위 내용은 2025년 2월 21일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 주간 Review: KOSPI 7일 연속 반등하며 2,600p 회복
- 차주 Preview: 여전히 남아있는 글로벌 정치 이벤트들
- Market Insight: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
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위 내용은 2025년 2월 21일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Shinhan Research Calendar 3월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333074
위 내용은 2025년 2월 21일 9시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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위 내용은 2025년 2월 21일 9시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(2월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『쉬어가는 와중 보이는 수출입 데이터』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,647p. 7거래일 연속 상승 후 2거래일 연속 쉬어가기
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 월마트 가이던스 확인. 부진한 소비, 고용지표 확인하며 하락 마감
:①월마트(-6.5%), 예상치 하회한 실적 가이던스 발표. ②CB 소비자신뢰지수 하락&예상치 하회
:③신규 실업수당청구건수(21.9만건) 예상치 상회. ①②=소비, ③=고용에 대한 불안 확대. 금리, 달러 ↓
- KOSPI는 2거래일 연속 숨고르며 쉬어가기. 2월 수출 양호한 가운데 관련 종목 상승
:7거래일 연속 상승, RSI 70 도달 후 2거래일 연속 쉬어가는 장. 외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도
:조선•기계 업종 차익실현 지속. 방산은 지속 상승. 철강, 금융지주 상승
:수출) 2월 1~20일 수출 전년 대비 16% 증가. 무역수지도 흑자. 수출 호조 종목(삼양식품 등) 상승
:철강) 정부, 중국산 철강 후판에 최대 38% 잠정 덤핑 관세 부과 결정. 철강업계 수혜 기대. 조선주 하락
:방산) 석종건 방위사업청장, UAE 방위산업전시회에서 K방산 홍보. 중동 순회 및 각국 국방장관 미팅
:자동차) 현대차그룹, GM 미국 글로벌 공장 공유 방안 공개 예정. 트럼프 관세로부터 회피. 하방 지지
:엔화 강세 지속. 금값도 연이은 신고가. 차주 화요일 금통위 예정. 금리 인하 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 774p. 외국인과 기관 순매수에 대형주 중심 강세. 외국인 순매수 전환
- 2월 1~20일 잠정 수출 호조에 화장품, 미용기기, 음식료 등 수출주 중심 강세. 금리 안정도 우호적
:화장품 2월 1~20일 수출액, +14.5% MoM, +37.6% YoY 증가. 실리콘투(+4.1%), 브이티(+3.0%) 등 강세
:리튬(중국, 리튬 흡착제 수출 중단), 줄기세포(줄기세포 치료 우호적인 케네디 주니어, FDA 인허가 기대)
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 장기채 확대 시기상조 입장에 1,440원 하회. 1.2원 하락한 1,434.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333077
위 내용은 2025년 2월 21일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『쉬어가는 와중 보이는 수출입 데이터』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,647p. 7거래일 연속 상승 후 2거래일 연속 쉬어가기
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 월마트 가이던스 확인. 부진한 소비, 고용지표 확인하며 하락 마감
:①월마트(-6.5%), 예상치 하회한 실적 가이던스 발표. ②CB 소비자신뢰지수 하락&예상치 하회
:③신규 실업수당청구건수(21.9만건) 예상치 상회. ①②=소비, ③=고용에 대한 불안 확대. 금리, 달러 ↓
- KOSPI는 2거래일 연속 숨고르며 쉬어가기. 2월 수출 양호한 가운데 관련 종목 상승
:7거래일 연속 상승, RSI 70 도달 후 2거래일 연속 쉬어가는 장. 외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도
:조선•기계 업종 차익실현 지속. 방산은 지속 상승. 철강, 금융지주 상승
:수출) 2월 1~20일 수출 전년 대비 16% 증가. 무역수지도 흑자. 수출 호조 종목(삼양식품 등) 상승
:철강) 정부, 중국산 철강 후판에 최대 38% 잠정 덤핑 관세 부과 결정. 철강업계 수혜 기대. 조선주 하락
:방산) 석종건 방위사업청장, UAE 방위산업전시회에서 K방산 홍보. 중동 순회 및 각국 국방장관 미팅
:자동차) 현대차그룹, GM 미국 글로벌 공장 공유 방안 공개 예정. 트럼프 관세로부터 회피. 하방 지지
:엔화 강세 지속. 금값도 연이은 신고가. 차주 화요일 금통위 예정. 금리 인하 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 774p. 외국인과 기관 순매수에 대형주 중심 강세. 외국인 순매수 전환
- 2월 1~20일 잠정 수출 호조에 화장품, 미용기기, 음식료 등 수출주 중심 강세. 금리 안정도 우호적
:화장품 2월 1~20일 수출액, +14.5% MoM, +37.6% YoY 증가. 실리콘투(+4.1%), 브이티(+3.0%) 등 강세
:리튬(중국, 리튬 흡착제 수출 중단), 줄기세포(줄기세포 치료 우호적인 케네디 주니어, FDA 인허가 기대)
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 장기채 확대 시기상조 입장에 1,440원 하회. 1.2원 하락한 1,434.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333077
위 내용은 2025년 2월 21일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 2월 21일
『열기를 식힐 시간이 필요하다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,654.58 (+0.02%), 코스닥 774.65 (+0.83%)
시장 과매수권에서 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.8% 상승했습니다. 간밤 미국은 신고가 랠리를 이어가지 못했습니다. Walmart(-6.5%) 가이던스 부진과 함께 1월 컨퍼런스보드 경기선행지수가 시장 예상보다 크게 둔화(-0.3% MoM)한 영향입니다. 부진한 소비 전망이 시장 우려로 작용하는 ‘Bad news is bad news’가 나타나는 듯 했습니다. 다만 KOSPI는 연기금(35일 연속 역대 최장) 수급이 받쳐주는 가운데 외국인의 매도세가 줄어 전약후강에 상승 반전 성공했습니다. 여전히 시장에 긍정적 요소가 남았지만 단기 과열을 소화하는 시간도 필요합니다(RSI 87.6p 과매수권). 방산(현대로템 +4.6%, LIG넥스원 +2.1% 신고가), 금융(메리츠금융지주 +1.6%, 교보증권 +3.1% 신고가) 종목들은 시장이 쉬는 동안에도 강했습니다.
한한령 해제 기대 종목별 차별화
이번 주 한한령 해제 기대감이 시장에 유입되면서 한한령 해제 관련주가 반응하고 있습니다. 다만 오늘은 어제보다 차별화됐습니다. 전날 강하게 반응했던 엔터(와이지 -3.8%, 큐브엔터 -2.1%)와 중국 익스포저가 높은 화장품(아모레퍼시픽 -3.9%, LG생활건강 -1.5%)은 약했고, 미디어(M83 +3.1%, CJ ENM +1.8%)·여행레저(롯데관광개발 +5.0%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)SOCAMM: 아테코, Nvidia의 SOCAMM 테스트 핸들러 개발·공급사 선정 소식(LB인베스트먼트 +30.0%) 2)STO: 법제화 다음 회기로 이연(갤럭시아머니트리 -9.9%) 3)로봇: 레인보우로보틱스(+2.3%), 물류 로봇 시장 진출+알에스오토메이션(+4.5%), 중국 공급망 진출 기대
철강의 턴어라운드
정부가 중국산 철강 후판에 반덤핑 관세의 잠정 부과(27.91~38.02%)를 추진하고 있습니다. 중국의 저가 밀어내기 수출에 따른 국내 경쟁 산업의 부진 우려가 계속되어왔었는데, 산업부 무역위가 진행한 예비 조사에서 중국의 덤핑 사실과 그에 따른 국내 산업의 실질적 피해가 확인됐습니다. 중국산 후판에 관세 부과시, 국내 후판 가격이 중국산 수입 유통가 대비 낮아지는 만큼 가격경쟁력이 발생하게 됩니다. POSCO홀딩스(+5.0%), 현대제철(+3.5%) 등이 반사 수혜 기대감에 강세를 보였습니다.
#주요일정: 1)美 2월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 2)美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 실적 발표(22일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333092
위 내용은 2025년 2월 21일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,654.58 (+0.02%), 코스닥 774.65 (+0.83%)
시장 과매수권에서 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.8% 상승했습니다. 간밤 미국은 신고가 랠리를 이어가지 못했습니다. Walmart(-6.5%) 가이던스 부진과 함께 1월 컨퍼런스보드 경기선행지수가 시장 예상보다 크게 둔화(-0.3% MoM)한 영향입니다. 부진한 소비 전망이 시장 우려로 작용하는 ‘Bad news is bad news’가 나타나는 듯 했습니다. 다만 KOSPI는 연기금(35일 연속 역대 최장) 수급이 받쳐주는 가운데 외국인의 매도세가 줄어 전약후강에 상승 반전 성공했습니다. 여전히 시장에 긍정적 요소가 남았지만 단기 과열을 소화하는 시간도 필요합니다(RSI 87.6p 과매수권). 방산(현대로템 +4.6%, LIG넥스원 +2.1% 신고가), 금융(메리츠금융지주 +1.6%, 교보증권 +3.1% 신고가) 종목들은 시장이 쉬는 동안에도 강했습니다.
한한령 해제 기대 종목별 차별화
이번 주 한한령 해제 기대감이 시장에 유입되면서 한한령 해제 관련주가 반응하고 있습니다. 다만 오늘은 어제보다 차별화됐습니다. 전날 강하게 반응했던 엔터(와이지 -3.8%, 큐브엔터 -2.1%)와 중국 익스포저가 높은 화장품(아모레퍼시픽 -3.9%, LG생활건강 -1.5%)은 약했고, 미디어(M83 +3.1%, CJ ENM +1.8%)·여행레저(롯데관광개발 +5.0%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)SOCAMM: 아테코, Nvidia의 SOCAMM 테스트 핸들러 개발·공급사 선정 소식(LB인베스트먼트 +30.0%) 2)STO: 법제화 다음 회기로 이연(갤럭시아머니트리 -9.9%) 3)로봇: 레인보우로보틱스(+2.3%), 물류 로봇 시장 진출+알에스오토메이션(+4.5%), 중국 공급망 진출 기대
철강의 턴어라운드
정부가 중국산 철강 후판에 반덤핑 관세의 잠정 부과(27.91~38.02%)를 추진하고 있습니다. 중국의 저가 밀어내기 수출에 따른 국내 경쟁 산업의 부진 우려가 계속되어왔었는데, 산업부 무역위가 진행한 예비 조사에서 중국의 덤핑 사실과 그에 따른 국내 산업의 실질적 피해가 확인됐습니다. 중국산 후판에 관세 부과시, 국내 후판 가격이 중국산 수입 유통가 대비 낮아지는 만큼 가격경쟁력이 발생하게 됩니다. POSCO홀딩스(+5.0%), 현대제철(+3.5%) 등이 반사 수혜 기대감에 강세를 보였습니다.
#주요일정: 1)美 2월 S&P Global 제조업·서비스업 PMI(23:45) 2)美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3)美 Berkshire Hathaway 실적 발표(22일)
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『(신한 팝업스토어 #2 사이버 보안) 보안, AI SW 시대의 청바지와 곡괭이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 글로벌주식팀 심지현 ☎02-3772-3174
I. 사이버 보안은 ‘그들만의 리그’가 아니다
- IT→클라우드→AI로 진보하는 기술과 더불어 사이버 공격/보안은 정반합으로 발전. DeepSeek 등장 이후 AI SW 활용 측면으로 관심이 이동되면서 데이터 수집·활용, 개인정보 보호 관심도 상승
II. 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
- ① HW는 HBM·전력기기 → SW는 사이버 보안에 관심 필요, ② 열전(Hot war) 방산 부각 → 냉전(Cold war)에는 사이버 보안에 무게 ③AI 접목 IoT 및 휴머노이드 로봇 퍼스널 디바이스화
III. 25년 사이버보안 테마 투자전략
- 직면한 다섯가지 질문에 주목: ①IT 예산 집행, ②경쟁 심화 가능성, ③통합 여부, ④전통 영역의 변화, ⑤SW 공급 부족. 실제 수익성이 올라오는 종목에 집중: 포티넷(FTNT), 크라우드스트라이크(CRWD), 클라우드플레어(NET)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333120
위 내용은 2025년 2월 24일 8시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 글로벌주식팀 심지현 ☎02-3772-3174
I. 사이버 보안은 ‘그들만의 리그’가 아니다
- IT→클라우드→AI로 진보하는 기술과 더불어 사이버 공격/보안은 정반합으로 발전. DeepSeek 등장 이후 AI SW 활용 측면으로 관심이 이동되면서 데이터 수집·활용, 개인정보 보호 관심도 상승
II. 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
- ① HW는 HBM·전력기기 → SW는 사이버 보안에 관심 필요, ② 열전(Hot war) 방산 부각 → 냉전(Cold war)에는 사이버 보안에 무게 ③AI 접목 IoT 및 휴머노이드 로봇 퍼스널 디바이스화
III. 25년 사이버보안 테마 투자전략
- 직면한 다섯가지 질문에 주목: ①IT 예산 집행, ②경쟁 심화 가능성, ③통합 여부, ④전통 영역의 변화, ⑤SW 공급 부족. 실제 수익성이 올라오는 종목에 집중: 포티넷(FTNT), 크라우드스트라이크(CRWD), 클라우드플레어(NET)
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위 내용은 2025년 2월 24일 8시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(2월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국 주식시장 약세에 상방 제한』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,639p. 미국 소비심리 악화 영향. 미중 갈등 수혜 업종 등 일부 업종 제외 하락
- 미국 주식시장은 2월 서비스업 지수 예상치 하회 & 소비자심리 지수 둔화 →소비 둔화 우려 지속되며 하락
:①2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 49.7로 예상치 하회 ② 미시간대 2월 소비자심리지수 64.7로 하락 지속
:③신규 코로나바이러스에 대한 우려감 역시 위험자산 선호 축소로 연결. 시장금리↓달러인덱스↑주식↓
- KOSPI는 낙폭 확대한 미국 주식시장 영향에 차익실현 지속. 해운 등 일부 미중갈등 수혜 업종 상승
:외국인, 기관 동반 순매도. 과매수 구간 진입에 따른 차익실현 시작 후 반등 트리거 부재. 차익실현 지속
:해운, 통신, 2차전지, 조선 등 일부 업종/테마 제외 대부분의 업종 하락. 코로나19 테마 상승
:해운) 미 무역대표부, 중국 상선 입항때마다 거액 수수료 책정 추진. 한국 해운주 수혜 기대감에 상승
:조선) 프랑스서 신규 LNG 물량 처리 위한 LNG 운반선 대폭 확대 필요 전망. (대미 무역적자 해소 위함)
:스타십 8차 발사 2월 28일 금요일 예정(한국시간 3월 1일 오전). 삼일절 연휴 이후 추이 주목
:금주 금통위(2/25) 예정. 한국 금리 인하 여부 이견 존재. 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 766p. 미국 주식시장 약세 연동되며 반락. 일부 테마주에 수급 쏠리는 모습
- 엔비디아 등 미국 반도체 업종 약세에 국내 반도체 소부장도 부진한 모습 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:액침냉각(GST, 엔비디아 블랙웰 냉각 협력 기대감), 코로나19(중국서 사람에 전파 가능한 코로나 발견)
:신규 상장(금일 신규 상장한 위너스, 한때 250%대 강세), 2차전지(인터배터리 2025 혁신 기술 공개 기대감)
원/달러 환율은 미국 서비스업 PMI 위축+2월 소비심리지수 확정치 하향 조정에 3.9원 하락한 1,429.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333127
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주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,639p. 미국 소비심리 악화 영향. 미중 갈등 수혜 업종 등 일부 업종 제외 하락
- 미국 주식시장은 2월 서비스업 지수 예상치 하회 & 소비자심리 지수 둔화 →소비 둔화 우려 지속되며 하락
:①2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 49.7로 예상치 하회 ② 미시간대 2월 소비자심리지수 64.7로 하락 지속
:③신규 코로나바이러스에 대한 우려감 역시 위험자산 선호 축소로 연결. 시장금리↓달러인덱스↑주식↓
- KOSPI는 낙폭 확대한 미국 주식시장 영향에 차익실현 지속. 해운 등 일부 미중갈등 수혜 업종 상승
:외국인, 기관 동반 순매도. 과매수 구간 진입에 따른 차익실현 시작 후 반등 트리거 부재. 차익실현 지속
:해운, 통신, 2차전지, 조선 등 일부 업종/테마 제외 대부분의 업종 하락. 코로나19 테마 상승
:해운) 미 무역대표부, 중국 상선 입항때마다 거액 수수료 책정 추진. 한국 해운주 수혜 기대감에 상승
:조선) 프랑스서 신규 LNG 물량 처리 위한 LNG 운반선 대폭 확대 필요 전망. (대미 무역적자 해소 위함)
:스타십 8차 발사 2월 28일 금요일 예정(한국시간 3월 1일 오전). 삼일절 연휴 이후 추이 주목
:금주 금통위(2/25) 예정. 한국 금리 인하 여부 이견 존재. 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 766p. 미국 주식시장 약세 연동되며 반락. 일부 테마주에 수급 쏠리는 모습
- 엔비디아 등 미국 반도체 업종 약세에 국내 반도체 소부장도 부진한 모습 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:액침냉각(GST, 엔비디아 블랙웰 냉각 협력 기대감), 코로나19(중국서 사람에 전파 가능한 코로나 발견)
:신규 상장(금일 신규 상장한 위너스, 한때 250%대 강세), 2차전지(인터배터리 2025 혁신 기술 공개 기대감)
원/달러 환율은 미국 서비스업 PMI 위축+2월 소비심리지수 확정치 하향 조정에 3.9원 하락한 1,429.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333127
위 내용은 2025년 2월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 2월 24일
‘Bad is bad’ 영향에 전약후강』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,645.27 (-0.35%), 코스닥 773.33 (-0.17%)
미국 소비 및 경기 우려에 일단 정지
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.2% 하락했습니다. 지난주 Walmart의 실적 발표 이후 불거진 소비·경기 둔화 우려는 연속적으로 발표된 매크로 지표 부진으로 확산됐습니다. 미국 S&P Global 서비스업 PMI는 25개월 만에 처음으로 기준선을 밑돌았고(49.7p), 미시간대 소비자심리지수도 2023년 11월 이후 최저치 보였습니다(64.7p). 여기에 신종 코로나 바이러스(HKU5-Cov-2) 발견 소식도 투심 약화 요인이었습니다. 반도체는 주말 간 중국의 기술수준이 한국을 추월했다는 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과 등에 부진했으나(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -2.2%), 2차전지는 다음 주 인터배터리(3/5~7) 행사를 앞두고 바닥 통과 전망에 반등했고 해운주는 미중 갈등 반사수혜 기대로 강했습니다.
고래 싸움에 수혜 받는 해운
최근 미국(AI SW 등)·한국(조선 등) 공통적으로 주도주의 가파른 조정이 나타나고 있습니다. 주말 간 조선·해운업 관련 미중 갈등은 국내 관련주 숨통을 트이게 하고 있습니다. 미국 무역대표부(USTR)는 중국 선사에 소속된 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 수수료를 부과하기로 하면서 국내에 반사수혜가 기대됐습니다(HMM +7.1%, 현대글로비스 +5.4%).
#특징업종: 1)해운: HMM, SK해운 사업부 인수 추진 소식 2)액침냉각: Nvidia, 한국 액침냉각 협력사 모색 소식(삼성공조 +30.0%, 워트 +11.6%) 3)가상자산: 세계 최대 가상자산 거래소 중 한 곳인 Bybit에서 2조원대 해킹 발생(티사이언티픽 -6.5%, 우리기술투자 -2.5%)
신종 코로나 바이러스 경계감
지난 금요일 미국에서 Risk Off 심리를 강화한 요인 하나는 팬데믹 우려였습니다. 코로나보다 감염력이 더 강한 HKU5-CoV-2가 발견됐다는 소식이 전해지면서였습니다. 마스크·진단키트(메디콕스 +29.6%, 수젠텍 +10.7%) 관련주 급등했고, 최근 한한령 해제 기대 영향에 강세였던 엔터·화장품 약세였습니다. 특히 화장품은 실적 부진이 더해져 낙폭이 컸습니다(코스메카코리아 -9.8%, 클리오 -8.1%). 다만 1)실제 감염 사례라기보다 연구소에서 발견했다는 점과, 2)신종 바이러스가 코로나19처럼 인간 세포에 쉽게 침투하지 않는다는 점에 우려는 제한적일 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 시카고 연은 국가활동지수(22:30) 2)美 2월 댈러스 연은 제조업활동지수(24:30) 3)韓 2월 금통위(25일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333133
위 내용은 2025년 2월 24일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
‘Bad is bad’ 영향에 전약후강』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,645.27 (-0.35%), 코스닥 773.33 (-0.17%)
미국 소비 및 경기 우려에 일단 정지
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.2% 하락했습니다. 지난주 Walmart의 실적 발표 이후 불거진 소비·경기 둔화 우려는 연속적으로 발표된 매크로 지표 부진으로 확산됐습니다. 미국 S&P Global 서비스업 PMI는 25개월 만에 처음으로 기준선을 밑돌았고(49.7p), 미시간대 소비자심리지수도 2023년 11월 이후 최저치 보였습니다(64.7p). 여기에 신종 코로나 바이러스(HKU5-Cov-2) 발견 소식도 투심 약화 요인이었습니다. 반도체는 주말 간 중국의 기술수준이 한국을 추월했다는 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 설문조사 결과 등에 부진했으나(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -2.2%), 2차전지는 다음 주 인터배터리(3/5~7) 행사를 앞두고 바닥 통과 전망에 반등했고 해운주는 미중 갈등 반사수혜 기대로 강했습니다.
고래 싸움에 수혜 받는 해운
최근 미국(AI SW 등)·한국(조선 등) 공통적으로 주도주의 가파른 조정이 나타나고 있습니다. 주말 간 조선·해운업 관련 미중 갈등은 국내 관련주 숨통을 트이게 하고 있습니다. 미국 무역대표부(USTR)는 중국 선사에 소속된 선박이 미국 항구에 입항할 때마다 수수료를 부과하기로 하면서 국내에 반사수혜가 기대됐습니다(HMM +7.1%, 현대글로비스 +5.4%).
#특징업종: 1)해운: HMM, SK해운 사업부 인수 추진 소식 2)액침냉각: Nvidia, 한국 액침냉각 협력사 모색 소식(삼성공조 +30.0%, 워트 +11.6%) 3)가상자산: 세계 최대 가상자산 거래소 중 한 곳인 Bybit에서 2조원대 해킹 발생(티사이언티픽 -6.5%, 우리기술투자 -2.5%)
신종 코로나 바이러스 경계감
지난 금요일 미국에서 Risk Off 심리를 강화한 요인 하나는 팬데믹 우려였습니다. 코로나보다 감염력이 더 강한 HKU5-CoV-2가 발견됐다는 소식이 전해지면서였습니다. 마스크·진단키트(메디콕스 +29.6%, 수젠텍 +10.7%) 관련주 급등했고, 최근 한한령 해제 기대 영향에 강세였던 엔터·화장품 약세였습니다. 특히 화장품은 실적 부진이 더해져 낙폭이 컸습니다(코스메카코리아 -9.8%, 클리오 -8.1%). 다만 1)실제 감염 사례라기보다 연구소에서 발견했다는 점과, 2)신종 바이러스가 코로나19처럼 인간 세포에 쉽게 침투하지 않는다는 점에 우려는 제한적일 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 시카고 연은 국가활동지수(22:30) 2)美 2월 댈러스 연은 제조업활동지수(24:30) 3)韓 2월 금통위(25일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333133
위 내용은 2025년 2월 24일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.