마켓레이더(3월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고용보고서 경계감에 미지근한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 하락한 2,568p. 관세 우려 완화에도 미국 고용보고서 발표 대기하며 약보합
- 미국 주식시장은 NASDAQ -2.6%, S&P500 -1.8%. 빅테크 낙폭 확대. ①관세는 유예 ②경기 둔화 우려 지속
:①북미무역협정 적용 모든 상품에 대해 관세 4/2일까지 유예. 캐나다, 멕시코도 보복관세 유예
:②신규실업수당청구건수 예상치 하회. 그럼에도 챌린저 해고자지수 이전 49K→172K로 급등
:경기에 대한 우려에 오늘 발표될 고용보고서 경계감 확대. 기술주 낙폭 확대하며 하락 마감
- KOSPI는 관세 우려 완화에 미국 주식시장 대비 낙폭 견조. 그럼에도 미국 경기에 대한 불안은 지속
:외국인 오전 현물 1,380억원 선물 1,600계약 이상 순매도. 철강, 화학 등 경기 민감주 중국 양회 이후↑
:트럼프발 알래스카 LNG 프로젝트 참여 기대감 지속. POSCO홀딩스, 고망간강 기술 협력 기대감
:음식료)전일 신라면 1,000원으로 인상. P 상승 기대에 업종 전반 상승. 삼양식품 또다시 신고가 경신
:NH투자증권, 전일 배당 지급 및 자사주 소각 결정. 관련주 상승. 이마트도 홈플러스 반사수혜 지속
:미-우크라, 다음주 사우디에서 회의. 광물 협정 및 종전(휴전) 협정 진행 재개될지 주목
:1)미-우크라이나 협상 2)미국 관세 협상 3)미국 경기(고용지표) 의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 734p. 지수 견인 주도주 부재에 순환매 장세 시현. 제약바이오는 부진 지속
- 인터배터리 2025에서 46파이 원통형 배터리 공개되며 2차전지 강세. 반도체도 브로드컴 호실적에 반등
:엔터미디어∙여행 등 중국 관련주, 미키17 중국 전역 개봉 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 강세
:시노펙스(혈액 여과기 임상 성료 소식에 +26.1%), 신규상장(금일 신규 상장한 엠디바이스 +59.16%) 강세
원/달러 환율은 ECB 기준금리 인하 속 유로화 상승세 일시 중단되며 횡보.0.5원 상승한 1,446.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333413
위 내용은 2025년 3월 7일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고용보고서 경계감에 미지근한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 하락한 2,568p. 관세 우려 완화에도 미국 고용보고서 발표 대기하며 약보합
- 미국 주식시장은 NASDAQ -2.6%, S&P500 -1.8%. 빅테크 낙폭 확대. ①관세는 유예 ②경기 둔화 우려 지속
:①북미무역협정 적용 모든 상품에 대해 관세 4/2일까지 유예. 캐나다, 멕시코도 보복관세 유예
:②신규실업수당청구건수 예상치 하회. 그럼에도 챌린저 해고자지수 이전 49K→172K로 급등
:경기에 대한 우려에 오늘 발표될 고용보고서 경계감 확대. 기술주 낙폭 확대하며 하락 마감
- KOSPI는 관세 우려 완화에 미국 주식시장 대비 낙폭 견조. 그럼에도 미국 경기에 대한 불안은 지속
:외국인 오전 현물 1,380억원 선물 1,600계약 이상 순매도. 철강, 화학 등 경기 민감주 중국 양회 이후↑
:트럼프발 알래스카 LNG 프로젝트 참여 기대감 지속. POSCO홀딩스, 고망간강 기술 협력 기대감
:음식료)전일 신라면 1,000원으로 인상. P 상승 기대에 업종 전반 상승. 삼양식품 또다시 신고가 경신
:NH투자증권, 전일 배당 지급 및 자사주 소각 결정. 관련주 상승. 이마트도 홈플러스 반사수혜 지속
:미-우크라, 다음주 사우디에서 회의. 광물 협정 및 종전(휴전) 협정 진행 재개될지 주목
:1)미-우크라이나 협상 2)미국 관세 협상 3)미국 경기(고용지표) 의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 0.1% 하락한 734p. 지수 견인 주도주 부재에 순환매 장세 시현. 제약바이오는 부진 지속
- 인터배터리 2025에서 46파이 원통형 배터리 공개되며 2차전지 강세. 반도체도 브로드컴 호실적에 반등
:엔터미디어∙여행 등 중국 관련주, 미키17 중국 전역 개봉 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 강세
:시노펙스(혈액 여과기 임상 성료 소식에 +26.1%), 신규상장(금일 신규 상장한 엠디바이스 +59.16%) 강세
원/달러 환율은 ECB 기준금리 인하 속 유로화 상승세 일시 중단되며 횡보.0.5원 상승한 1,446.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) -0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 7일
『관세 유예, 안도보다 피로감으로 작용』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.48 (-0.49%), 코스닥 727.70 (-0.98%)
미국 투매 지속에도 선방한 한국
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.5%, 1.0% 하락했습니다. Trump 관세 불확실성이 시장을 재차 흔들면서 S&P500은 200일선의 지지력을 테스트 중이고 NASDAQ은 200일선 이탈했습니다. USMCA 적용 캐나다·멕시코 상품의 관세가 유예됐지만, 시장은 안도보다 관세 정책 변동성에 피로감을 호소하며 투매로 대응했습니다. Marvell Technology(-19.8%) 실적 부진 등에 반도체 지수 4.5% 하락한 점도 부담 요인이나, 장 마감 후 Broadcom(시간외 +12.8%) 급등하며 국내 영향 제한적이었습니다(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 +0.0%). 미국 고용보고서 대기하는 가운데 연기금은 순매수 재차 이어갔고, 이틀째 외인·기관 동반 순매수에 전약후강 보였습니다.
기지개를 켜는 철강 등 구경제
오늘 금속이 강했습니다. 중국 양회 전후로 경기부양책 수혜 및 철강 구조조정 기대가 있었는데, 최근 중국산 후판 반덤핑 관세 부과, 미국 알래스카 LNG 파이프라인 개발 등 모멘텀이 더해졌습니다. 상승추세 지속을 위해 업황·실적 개선 확인이 필요합니다.
#특징업종: 1)홈플러스 회생: 반사수혜 기대감에 이마트(+2.9%)·롯데쇼핑(+0.5%) 상승세 지속 2)유리 인터포저: 삼성전자 차세대 패키징 소재 ‘유리 인터포저’ 개발 협업 기대(켐트로닉스 +3.9%) 3)가상자산: Trump, 가상자산 전략 비축 행정명령 서명에도 몰수 자산에 한정(우리기술투자 -2.0%, 한화투자증권 -1.5%)
Trump 2기 에너지 정책 모멘텀
Trump 2기의 에너지 정책 핵심은 풍부한 석유·천연가스를 통한 에너지 지배력 강화입니다. 미국은 2023년 카타르를 제치고 세계 최대 LNG 수출국으로 등극했습니다. Trump는 Biden이 중단한 신규 LNG 수출 허가를 신속하게 재개 중이고, 한국은 핵심 파트너로서 조선·피팅/밸브 등 관련주 강세 보였습니다. 이번 주는 Trump 의회 연설에서 알래스카 LNG 프로젝트에 한국·일본 등 참여를 언급했는데, 사업성 의구심에도 불구하고 철강/강관(하이스틸 +12.0%, 포스코스틸리온 +17.5%) 등 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)EU 4Q GDP(19:00) 2)美 2월 고용보고서(22:30) 3)中 2월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)美 서머타임 시행(3/9~11/2)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333428
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『관세 유예, 안도보다 피로감으로 작용』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,563.48 (-0.49%), 코스닥 727.70 (-0.98%)
미국 투매 지속에도 선방한 한국
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.5%, 1.0% 하락했습니다. Trump 관세 불확실성이 시장을 재차 흔들면서 S&P500은 200일선의 지지력을 테스트 중이고 NASDAQ은 200일선 이탈했습니다. USMCA 적용 캐나다·멕시코 상품의 관세가 유예됐지만, 시장은 안도보다 관세 정책 변동성에 피로감을 호소하며 투매로 대응했습니다. Marvell Technology(-19.8%) 실적 부진 등에 반도체 지수 4.5% 하락한 점도 부담 요인이나, 장 마감 후 Broadcom(시간외 +12.8%) 급등하며 국내 영향 제한적이었습니다(삼성전자 -1.1%, SK하이닉스 +0.0%). 미국 고용보고서 대기하는 가운데 연기금은 순매수 재차 이어갔고, 이틀째 외인·기관 동반 순매수에 전약후강 보였습니다.
기지개를 켜는 철강 등 구경제
오늘 금속이 강했습니다. 중국 양회 전후로 경기부양책 수혜 및 철강 구조조정 기대가 있었는데, 최근 중국산 후판 반덤핑 관세 부과, 미국 알래스카 LNG 파이프라인 개발 등 모멘텀이 더해졌습니다. 상승추세 지속을 위해 업황·실적 개선 확인이 필요합니다.
#특징업종: 1)홈플러스 회생: 반사수혜 기대감에 이마트(+2.9%)·롯데쇼핑(+0.5%) 상승세 지속 2)유리 인터포저: 삼성전자 차세대 패키징 소재 ‘유리 인터포저’ 개발 협업 기대(켐트로닉스 +3.9%) 3)가상자산: Trump, 가상자산 전략 비축 행정명령 서명에도 몰수 자산에 한정(우리기술투자 -2.0%, 한화투자증권 -1.5%)
Trump 2기 에너지 정책 모멘텀
Trump 2기의 에너지 정책 핵심은 풍부한 석유·천연가스를 통한 에너지 지배력 강화입니다. 미국은 2023년 카타르를 제치고 세계 최대 LNG 수출국으로 등극했습니다. Trump는 Biden이 중단한 신규 LNG 수출 허가를 신속하게 재개 중이고, 한국은 핵심 파트너로서 조선·피팅/밸브 등 관련주 강세 보였습니다. 이번 주는 Trump 의회 연설에서 알래스카 LNG 프로젝트에 한국·일본 등 참여를 언급했는데, 사업성 의구심에도 불구하고 철강/강관(하이스틸 +12.0%, 포스코스틸리온 +17.5%) 등 기대감 유입됐습니다.
#주요일정: 1)EU 4Q GDP(19:00) 2)美 2월 고용보고서(22:30) 3)中 2월 CPI·PPI(9일 10:30) 4)美 서머타임 시행(3/9~11/2)
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마켓레이더(3월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『최악 면한 고용지표, 자신감 더한 파월』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,577p. 고용 예상치 대비 크게 하회하지 않았고, 파월의 미국 경기 불안 완화
- 미국 주식시장은 ①관세 불확실성 지속, 고용 예상치 하회에도 ② 파월의 경제 자신감 표출에 저가매수세 유입
:①트럼프 관세 발언 지속. 비농가취업자 15.1만명 증가, 실업률 4.1%로 상승. 예상치(+15.9만명) 하회
:②파월, 금리 인하 속도 조절하지 않겠다는 매파적 발언에도 시장은 경제 상황 양호하다는 발언에 주목
:브로드컴 호실적으로 반도체 업종 상승. 엔비디아 +1.9%, 마이크론 +4.1% 필라델피아 반도체지수 +3.2%
- KOSPI는 미국 경기 불안 완화되며 상승. 마진 개선 기대 및 중국 경기 부양 기대감에 관련 업종 상승
:뚜렷한 수급 주체 부재. 미국 경기 불안 파월 발언으로 완화되며 주식시장 반등. 업종별 순환매 지속
:정유•화학)양회 이후 중국 경기부양 기대감 영향. 트럼프발 원유 증산, LNG 수출 → 마진 증가 기대감
:방산) 미-우크라, 금주 사우디에서 회의. 휴전 협정 진행 및 유럽 방위비 증가 기대감에 신고가 다수 경신
:금양, KOSPI200 퇴출 후 패시브 자금 유출에 따른 신저가. 영풍•고려아연, 경영권 분쟁 재개되며 상승
:금주 ①미국 경기(소비자물가) ②탄핵 기각/인용 여부 ③미•우 협상의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 729p. 순환매 장세 지속. 2차전지, 미용기기 강세. 엔터, HLB 그룹주 약세
- 미용기기는 단기 차익실현 매물 소화 후 반등하며 휴젤(+5.0%), 파마리서치(+3.6%) 52주 신고가 목전
:2차전지(저가매수세 유입에 반등. 에코프로비엠 +3.9%), 유리기판(삼성전자, 유리 인터포저 개발 착수)
:HLB 그룹주, 간암신약 FDA 승인 앞두고 변동성 확대. 엔터미디어 업종 차익실현 매물 출회에 반락
원/달러 환율은 美 2월 고용지표 둔화 속 파월 의장 낙관적 경기 평가에 횡보. 1.1원 하락한 1,448.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333467
위 내용은 2025년 3월 10일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『최악 면한 고용지표, 자신감 더한 파월』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,577p. 고용 예상치 대비 크게 하회하지 않았고, 파월의 미국 경기 불안 완화
- 미국 주식시장은 ①관세 불확실성 지속, 고용 예상치 하회에도 ② 파월의 경제 자신감 표출에 저가매수세 유입
:①트럼프 관세 발언 지속. 비농가취업자 15.1만명 증가, 실업률 4.1%로 상승. 예상치(+15.9만명) 하회
:②파월, 금리 인하 속도 조절하지 않겠다는 매파적 발언에도 시장은 경제 상황 양호하다는 발언에 주목
:브로드컴 호실적으로 반도체 업종 상승. 엔비디아 +1.9%, 마이크론 +4.1% 필라델피아 반도체지수 +3.2%
- KOSPI는 미국 경기 불안 완화되며 상승. 마진 개선 기대 및 중국 경기 부양 기대감에 관련 업종 상승
:뚜렷한 수급 주체 부재. 미국 경기 불안 파월 발언으로 완화되며 주식시장 반등. 업종별 순환매 지속
:정유•화학)양회 이후 중국 경기부양 기대감 영향. 트럼프발 원유 증산, LNG 수출 → 마진 증가 기대감
:방산) 미-우크라, 금주 사우디에서 회의. 휴전 협정 진행 및 유럽 방위비 증가 기대감에 신고가 다수 경신
:금양, KOSPI200 퇴출 후 패시브 자금 유출에 따른 신저가. 영풍•고려아연, 경영권 분쟁 재개되며 상승
:금주 ①미국 경기(소비자물가) ②탄핵 기각/인용 여부 ③미•우 협상의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 729p. 순환매 장세 지속. 2차전지, 미용기기 강세. 엔터, HLB 그룹주 약세
- 미용기기는 단기 차익실현 매물 소화 후 반등하며 휴젤(+5.0%), 파마리서치(+3.6%) 52주 신고가 목전
:2차전지(저가매수세 유입에 반등. 에코프로비엠 +3.9%), 유리기판(삼성전자, 유리 인터포저 개발 착수)
:HLB 그룹주, 간암신약 FDA 승인 앞두고 변동성 확대. 엔터미디어 업종 차익실현 매물 출회에 반락
원/달러 환율은 美 2월 고용지표 둔화 속 파월 의장 낙관적 경기 평가에 횡보. 1.1원 하락한 1,448.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333467
위 내용은 2025년 3월 10일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『경기 우려를 진정시킨 Powell』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,570.39 (+0.27%), 코스닥 725.82 (-0.26%)
고용 부진에도 미국 경기 우려 다소 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.3%, -0.3% 등락했습니다. 최근 미국 서베이 지표들이 부진해 경기 관련 센티먼트가 약화됐고, 지난 금요일 미국 고용보고서는 이를 일부 확인시켰습니다(비농업고용 15.1만명, 실업률 4.1%). 또한 Trump가 캐나다 일부 제품 대상 상호관세 부과를 선포하는 등 관세 불확실성 지속됐습니다. 다만 Powell이 “미국 경제는 여전히 좋은 위치에 있다”고 연설한 점이 최근 주식시장 하방 압력이었던 경기 우려를 진정시키면서 시장 낙폭 진정됐습니다. 금주 미국 소비자물가(한국시간 : 12일 오후 9시30분)를 비롯한 매크로 지표나 관세 협정, 미-우 협정, 한국 정치 이슈 등 다수 이벤트에 관심이 집중될 예정입니다.
지수 상승 요인 부재에 순환매
양 지수는 상승 요인 부재 속 순환매를 보였습니다. 중국 경기부양 기대에 지난주 강세였던 철강 업종(현대제철 -6.9%, POSCO 홀딩스 -2.1%)은 중국 2월 물가지표 둔화에 차익실현 매물 출회되며 반락했습니다. 최근 부진했던 2차전지(LGES +3.1%, 엘앤에프 +3.6%)는 저가 매수세 유입에 강세였습니다.
#특징업종: 1)콘텐츠: ‘폭싹 속았수다’ 글로벌 6위 등 강세(팬엔터테인먼트 +22.1%) 2) 정유: 러시아 정유공장 손상(S-Oil +8.7%, SK이노베이션 +6.0%) 3)정치테마주: 윤석열 대통령 구속 취소 결정에 변동성 확대(평화홀딩스 +6.7%, 안랩 -2.6%)
돋보인 주식시장의 그늘
다수 이슈에 종목별 등락폭이 확대됐습니다. 삼부토건(-25.7%)은 주가조작 논란이 터졌고 금감원이 대주주 등 이해관계자가 낸 100억대 차익의 자금 추적을 밝히며 낙폭을 확대했습니다. 금양(-6.4%)은 불성실공시법인 및 관리종목 지정으로 KOSPI200 퇴출, 패시브 자금이 유출되며 3거래일 연속 하락 중입니다. 고려아연(+14.2%)·영풍(+8.9%)은 주주총회를 앞두고 법원이 영풍측 고려아연 의결권 행사를 인용하며 경영권 분쟁 재점화 됐습니다. 영풍의 주주가치 제고(자사주 소각) 발표도 상방 압력 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 소비자기대인플레이션(24:00) 2)Oracle 등 실적 발표 3)日 4Q GDP(11일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333479
위 내용은 2025년 3월 10일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『경기 우려를 진정시킨 Powell』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,570.39 (+0.27%), 코스닥 725.82 (-0.26%)
고용 부진에도 미국 경기 우려 다소 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.3%, -0.3% 등락했습니다. 최근 미국 서베이 지표들이 부진해 경기 관련 센티먼트가 약화됐고, 지난 금요일 미국 고용보고서는 이를 일부 확인시켰습니다(비농업고용 15.1만명, 실업률 4.1%). 또한 Trump가 캐나다 일부 제품 대상 상호관세 부과를 선포하는 등 관세 불확실성 지속됐습니다. 다만 Powell이 “미국 경제는 여전히 좋은 위치에 있다”고 연설한 점이 최근 주식시장 하방 압력이었던 경기 우려를 진정시키면서 시장 낙폭 진정됐습니다. 금주 미국 소비자물가(한국시간 : 12일 오후 9시30분)를 비롯한 매크로 지표나 관세 협정, 미-우 협정, 한국 정치 이슈 등 다수 이벤트에 관심이 집중될 예정입니다.
지수 상승 요인 부재에 순환매
양 지수는 상승 요인 부재 속 순환매를 보였습니다. 중국 경기부양 기대에 지난주 강세였던 철강 업종(현대제철 -6.9%, POSCO 홀딩스 -2.1%)은 중국 2월 물가지표 둔화에 차익실현 매물 출회되며 반락했습니다. 최근 부진했던 2차전지(LGES +3.1%, 엘앤에프 +3.6%)는 저가 매수세 유입에 강세였습니다.
#특징업종: 1)콘텐츠: ‘폭싹 속았수다’ 글로벌 6위 등 강세(팬엔터테인먼트 +22.1%) 2) 정유: 러시아 정유공장 손상(S-Oil +8.7%, SK이노베이션 +6.0%) 3)정치테마주: 윤석열 대통령 구속 취소 결정에 변동성 확대(평화홀딩스 +6.7%, 안랩 -2.6%)
돋보인 주식시장의 그늘
다수 이슈에 종목별 등락폭이 확대됐습니다. 삼부토건(-25.7%)은 주가조작 논란이 터졌고 금감원이 대주주 등 이해관계자가 낸 100억대 차익의 자금 추적을 밝히며 낙폭을 확대했습니다. 금양(-6.4%)은 불성실공시법인 및 관리종목 지정으로 KOSPI200 퇴출, 패시브 자금이 유출되며 3거래일 연속 하락 중입니다. 고려아연(+14.2%)·영풍(+8.9%)은 주주총회를 앞두고 법원이 영풍측 고려아연 의결권 행사를 인용하며 경영권 분쟁 재점화 됐습니다. 영풍의 주주가치 제고(자사주 소각) 발표도 상방 압력 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 2월 소비자기대인플레이션(24:00) 2)Oracle 등 실적 발표 3)日 4Q GDP(11일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333479
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『글로벌 주식전략; 유럽 주식시장 강세의 본질과 활용방법』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 유럽 강세의 본질: 대세 상승 펀더멘탈 부재하나, 주도-소외주 로테이션 편승
- 유럽 강세 활용방법: 지수는 짧게. 금융/방산/소프트웨어는 길게
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333495
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- 유럽 강세의 본질: 대세 상승 펀더멘탈 부재하나, 주도-소외주 로테이션 편승
- 유럽 강세 활용방법: 지수는 짧게. 금융/방산/소프트웨어는 길게
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마켓레이더(3월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『또 입을 연 트럼프, 경기침체 공포 심화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 하락한 2,524p. 경기침체도 배제하지 않겠다는 트럼프의 발언에 침체 공포 심화
- 미국 주식시장은 트럼프가 미국 경제가 경기침체를 불사하고 정책 변환 할것이라는 발언에 낙폭 확대
:트럼프, 미국 경제가 전환기(a period of transition)를 겪을것이라 발언. 경기 침체 배제 X. 관세 불안 지속
:NASDAQ -4%, S&P500 -2.7%, 비트코인 8만 달러 하회. 위험자산 선호 축소. 달러 약세 지속
:테슬라 -15.4%. 투자의견 하향, 유럽&중국 판매 감소, 머스크의 정치 관심 등 여파에 고점대비 -50%↑
- KOSPI는 상승 종목 84개 Vs. 하락 종목 836개. 외국인 현선물 대량 순매도. 아시아 주식시장 동반 약세
:외국인 순매도 확대. 오전 현물 2,200억원 선물 9,000계약 이상 순매도. 기관도 5거래일만 순매도 전환
:음식료, 통신 등 일부 방어주 제외 대부분의 업종 하락. 테슬라 급락 영향 2차전지 약세 지속
:사료테마)미중 무역갈등 반사 수혜(중국의 대미 농축산물 보복관세 부과) 기대로 상승
:3월 1~10일 수출 데이터 발표. 데이터 양호한 업종(화장품 등) 발표 후 저가매수세 유입되는 움직임
:젤렌스키, 광물협상 위해 사우디 도착. 결렬된 지난 협상과 다르게 통과 가능성 매우 커진 상황
:금주 ①미국 경기②탄핵 기각/인용 여부 ③미•우 협상의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 2.1% 하락한 711p. 미국 경기둔화 가능성+관세 전쟁 확대 우려에 위험 선호 후퇴되며 하락
- 위험 선호 후퇴에 대부분 업종 부진한 가운데 일부 테마 및 종목은 개별 호재에 수급 집중되며 속등
:육계(천안서 고병원성 조류인플루엔자 발생), 로봇(티로보틱스, 레인보우로보틱스와 물류자동화 협력)
:넥슨게임즈(매도 및 TP 하향 레포트 영향), 배당락(레드캡투어, 주당 2,000원 현금배당 배당락) 약세
원/달러 환율은 트럼프 미국 경기둔화 가능성 인정+관세강행 의지에 0.8원 상승한 1,456.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.3%, 대만(가권) -2.3%, 홍콩(항셍) -1.6%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333509
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『또 입을 연 트럼프, 경기침체 공포 심화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.8% 하락한 2,524p. 경기침체도 배제하지 않겠다는 트럼프의 발언에 침체 공포 심화
- 미국 주식시장은 트럼프가 미국 경제가 경기침체를 불사하고 정책 변환 할것이라는 발언에 낙폭 확대
:트럼프, 미국 경제가 전환기(a period of transition)를 겪을것이라 발언. 경기 침체 배제 X. 관세 불안 지속
:NASDAQ -4%, S&P500 -2.7%, 비트코인 8만 달러 하회. 위험자산 선호 축소. 달러 약세 지속
:테슬라 -15.4%. 투자의견 하향, 유럽&중국 판매 감소, 머스크의 정치 관심 등 여파에 고점대비 -50%↑
- KOSPI는 상승 종목 84개 Vs. 하락 종목 836개. 외국인 현선물 대량 순매도. 아시아 주식시장 동반 약세
:외국인 순매도 확대. 오전 현물 2,200억원 선물 9,000계약 이상 순매도. 기관도 5거래일만 순매도 전환
:음식료, 통신 등 일부 방어주 제외 대부분의 업종 하락. 테슬라 급락 영향 2차전지 약세 지속
:사료테마)미중 무역갈등 반사 수혜(중국의 대미 농축산물 보복관세 부과) 기대로 상승
:3월 1~10일 수출 데이터 발표. 데이터 양호한 업종(화장품 등) 발표 후 저가매수세 유입되는 움직임
:젤렌스키, 광물협상 위해 사우디 도착. 결렬된 지난 협상과 다르게 통과 가능성 매우 커진 상황
:금주 ①미국 경기②탄핵 기각/인용 여부 ③미•우 협상의 3가지 중심축을 지속 확인할 필요
KOSDAQ은 2.1% 하락한 711p. 미국 경기둔화 가능성+관세 전쟁 확대 우려에 위험 선호 후퇴되며 하락
- 위험 선호 후퇴에 대부분 업종 부진한 가운데 일부 테마 및 종목은 개별 호재에 수급 집중되며 속등
:육계(천안서 고병원성 조류인플루엔자 발생), 로봇(티로보틱스, 레인보우로보틱스와 물류자동화 협력)
:넥슨게임즈(매도 및 TP 하향 레포트 영향), 배당락(레드캡투어, 주당 2,000원 현금배당 배당락) 약세
원/달러 환율은 트럼프 미국 경기둔화 가능성 인정+관세강행 의지에 0.8원 상승한 1,456.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.3%, 대만(가권) -2.3%, 홍콩(항셍) -1.6%, 중국(상해) -0.5%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 11일
『Trump 정책 불확실성이 촉발한 투매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,537.60 (-1.28%), 코스닥 721.50 (-0.60%)
Trump발 R의 공포에 투매 촉발
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 미국 시장 패닉 셀링의 여파가 이어졌습니다. NASDAQ은 2022년 9월 12일(-5.2%) 이후 최대 낙폭(-4.0%) 보였고, Tesla는 15.4% 급락에 대선 이후 상승분을 모두 반납하며 시총 11위까지 밀려난 상황입니다. 실제 펀더멘털보다는 Trump 정책 불확실성이 크게 작용하고 있습니다. Trump는 주말 간 인터뷰에서 경기 상황보다 패권 강화에 더 집중한데다, 증시 조정에 의미를 두지 않는다는 발언에 투매 강화됐습니다. 아직 하드 데이터는 양호하나 심리가 약화된 상황에 하방 충격이 확대되는 모습입니다. 간밤 장기 국채수익률도 4.2%를 하회하는 등 가파른 강세를 보였습니다.
반도체 저가매수세 유입에 낙폭 일부 회복
필라델피아 반도체 지수가 4.9% 하락했음에도 불구하고, 국내 반도체 업종은 낙폭 과대 인식에 약보합 마감했습니다(삼성전자 -2.2%→-0.2%, SK하이닉스 -3.1%→-0.1% 등). 반도체 저가매수세에 힘입어 KOSPI도 낙폭을 축소했습니다(-2.1%→-1.3%). 업종별로는 통신, 음식료 등 방어 업종이 지수 대비 선방했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: Tesla 급락 여파(LG에너지솔루션 -2.4%, 에코프로비엠 -3.3%) 2)육계·계란: 미국 AI 확산 따른 계란 수급 문제 부각(케이씨피드 +7.2%, 체리부로 +4.4%) 3)로봇: 티로보틱스(상한가), 레인보우로보틱스(+0.0%)와 물류자동화 협력
내러티브에 민감해진 투자자들
다음주 BOJ, FOMC(3/18~3/19) 등 주요 통화정책회의가 예정되어 있지만 시장은 Trump에 더 집중하는 모습입니다. 내러티브에 흔들렸던 투자자들은 긍정적 내러티브에 반응하며 금일 오후 낙폭을 축소시켰습니다. Trump 대통령이 Musk에 대한 신뢰와 지지의 표시로 새 Tesla 자동차를 구매하겠다고 밝힌 것이 보도되며 Trump가 전일 있었던 Tesla의 하락을 인지하고 있다고 투자자들은 인식했습니다. 미국 지수 선물도 오후 들어 반등하며 낙폭 축소 동력이 되었습니다. #주요일정: 1)美 2월 NFIB 중소기업 낙관지수(19:00) 2)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 3)日 2월 생산자물가지수(12일 08:50)
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『Trump 정책 불확실성이 촉발한 투매』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,537.60 (-1.28%), 코스닥 721.50 (-0.60%)
Trump발 R의 공포에 투매 촉발
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 0.6% 하락했습니다. 간밤 미국 시장 패닉 셀링의 여파가 이어졌습니다. NASDAQ은 2022년 9월 12일(-5.2%) 이후 최대 낙폭(-4.0%) 보였고, Tesla는 15.4% 급락에 대선 이후 상승분을 모두 반납하며 시총 11위까지 밀려난 상황입니다. 실제 펀더멘털보다는 Trump 정책 불확실성이 크게 작용하고 있습니다. Trump는 주말 간 인터뷰에서 경기 상황보다 패권 강화에 더 집중한데다, 증시 조정에 의미를 두지 않는다는 발언에 투매 강화됐습니다. 아직 하드 데이터는 양호하나 심리가 약화된 상황에 하방 충격이 확대되는 모습입니다. 간밤 장기 국채수익률도 4.2%를 하회하는 등 가파른 강세를 보였습니다.
반도체 저가매수세 유입에 낙폭 일부 회복
필라델피아 반도체 지수가 4.9% 하락했음에도 불구하고, 국내 반도체 업종은 낙폭 과대 인식에 약보합 마감했습니다(삼성전자 -2.2%→-0.2%, SK하이닉스 -3.1%→-0.1% 등). 반도체 저가매수세에 힘입어 KOSPI도 낙폭을 축소했습니다(-2.1%→-1.3%). 업종별로는 통신, 음식료 등 방어 업종이 지수 대비 선방했습니다.
#특징업종: 1)2차전지: Tesla 급락 여파(LG에너지솔루션 -2.4%, 에코프로비엠 -3.3%) 2)육계·계란: 미국 AI 확산 따른 계란 수급 문제 부각(케이씨피드 +7.2%, 체리부로 +4.4%) 3)로봇: 티로보틱스(상한가), 레인보우로보틱스(+0.0%)와 물류자동화 협력
내러티브에 민감해진 투자자들
다음주 BOJ, FOMC(3/18~3/19) 등 주요 통화정책회의가 예정되어 있지만 시장은 Trump에 더 집중하는 모습입니다. 내러티브에 흔들렸던 투자자들은 긍정적 내러티브에 반응하며 금일 오후 낙폭을 축소시켰습니다. Trump 대통령이 Musk에 대한 신뢰와 지지의 표시로 새 Tesla 자동차를 구매하겠다고 밝힌 것이 보도되며 Trump가 전일 있었던 Tesla의 하락을 인지하고 있다고 투자자들은 인식했습니다. 미국 지수 선물도 오후 들어 반등하며 낙폭 축소 동력이 되었습니다. #주요일정: 1)美 2월 NFIB 중소기업 낙관지수(19:00) 2)美 1월 JOLTs 보고서(23:00) 3)日 2월 생산자물가지수(12일 08:50)
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『글로벌 ETF; 2025년 최고의 인공지능이 중국에서 나올 확률은』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 폴리마켓 베팅: 중국이 AI 패권국 되는 상상이 가능해진 2025년
- Manus AI: 에이전틱 생태계를 뒤흔드는 중국 AI, 제2의 딥시크될까
- 2025년 최고의 AI 혁신: 멀티모달 AI와 로봇의 발전이 쌍방향인 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333537 위 내용은 2025년 3월 12일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 폴리마켓 베팅: 중국이 AI 패권국 되는 상상이 가능해진 2025년
- Manus AI: 에이전틱 생태계를 뒤흔드는 중국 AI, 제2의 딥시크될까
- 2025년 최고의 AI 혁신: 멀티모달 AI와 로봇의 발전이 쌍방향인 이유
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『국내주식전략; CHIPS Act, 관세 그리고 반도체』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-길어지는 국내 반도체 부진 1) 관세 위협, 2) CHIPS Act 폐기 우려
-CHIPS Act 전면 폐기 가능성 높지 않고 개정도 핵심 비껴갈 가능성
-반도체 관세 부과 가능성 여전한 의구심 1) 생산 능력 부족 2) 효과성 부족
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333538
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-길어지는 국내 반도체 부진 1) 관세 위협, 2) CHIPS Act 폐기 우려
-CHIPS Act 전면 폐기 가능성 높지 않고 개정도 핵심 비껴갈 가능성
-반도체 관세 부과 가능성 여전한 의구심 1) 생산 능력 부족 2) 효과성 부족
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333538
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『글로벌 주식전략; 시장 조정에 대한 기술적 해석과 거래 전략: ② PER 20배 지지력』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- S&P 500, PER 20배 지지력을 발휘해줘야 하는 이유
- 펀더멘탈을 신뢰한다면 5,500 전후 영역은 1차 저가매수 지점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333540
위 내용은 2025년 3월 12일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- S&P 500, PER 20배 지지력을 발휘해줘야 하는 이유
- 펀더멘탈을 신뢰한다면 5,500 전후 영역은 1차 저가매수 지점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333540
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마켓레이더(3월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『악재보다 호재에 민감한 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,575p. 외국인 자금 복귀. 저가매수세에 전일 오후 이후 반등 지속
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언, 번복에 관세 불확실성 지속. 고용지표 예상 상회에도 투자자 이탈
:트럼프, 캐나다 온트리오주의 대미 전기료 인상에 캐나다산 철강 및 알루미늄 관세율 인상 지시
:장초 저가매수세 유입 → 관세 여파로 하락 전환 → 캐나다•상무부 갈등 무마 →관세율 원상 복구
:고용지표도 호조. JOLTs 1월 구인건수 774만건. 지난달 보다 23.2만건 증가, 예상치 상회
:추가로 미•우크라이나 30일 휴전 동의. 그럼에도 계속되는 관세 여파로 시장 상승 전환 실패
- KOSPI는 외국인 순매수 전환에 상승폭 확대. 관세 불확실성도 정리, 미•우 협상도 성공적이었던 영향
:외국인 순매수 전환. 오전 현물 950억원 선물 2,800계약 이상 순매수. 원/달러 환율도 하락
:전일 오후 낙폭 축소. 금일도 오전 반등 이어가는 흐름. 반도체 업종 및 대형주가 상승 주도
:전일 삼성전자 사업보고서 HBM3E 12단 고객사에 샘플 제공 및 상반기 양산 예정 내용 포함
:방산, 유럽은 유럽 무기 구매할 것이라는 우려에 차익실현 있었으나 EU내 캐파 부족 전망에 신고가 다수
:HD현대 정기선 부회장, 빌게이츠 미팅. 테라파워 원전 공급망 신규 계약. 기계 업종 상승
:미용의료기기, 화장품 등 K-뷰티 수출 성장률 견조. 에이피알 상승 지속. KOSDAQ도 관련주 강세
:관세 불확실성(미국 주식시장)보다는 가격 매력 부각된 신흥국 주식시장 상대적 강세 지속
KOSDAQ은 1.6% 상승한 733p. 대부분 업종 반등한 가운데 반도체, 미용기기, 로봇 상승 주도
- 보톡스 테마, 수출 증가 기대감에 상승 모멘텀 지속. 휴젤(+3.8%), 파마리서치(+2.2%) 52주 신고가 경신
:반도체 소부장, 엔비디아 반등에 연동되며 강세. 리노공업, 4Q24 실적 호조 및 호실적 전망에 +9.6%
:로봇 테마, 중국 전기차 업체 샤오펑 AI 휴머노이드 로봇 개발에 20조원 상당 투자 검토 소식에 강세
원/달러 환율은 철강∙알루미늄 관세 부과 속 관세 전쟁 우려에 1,450원대 유지. 0.8원 하락한 1,454.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333562
위 내용은 2025년 3월 12일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『악재보다 호재에 민감한 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,575p. 외국인 자금 복귀. 저가매수세에 전일 오후 이후 반등 지속
- 미국 주식시장은 트럼프 관세 발언, 번복에 관세 불확실성 지속. 고용지표 예상 상회에도 투자자 이탈
:트럼프, 캐나다 온트리오주의 대미 전기료 인상에 캐나다산 철강 및 알루미늄 관세율 인상 지시
:장초 저가매수세 유입 → 관세 여파로 하락 전환 → 캐나다•상무부 갈등 무마 →관세율 원상 복구
:고용지표도 호조. JOLTs 1월 구인건수 774만건. 지난달 보다 23.2만건 증가, 예상치 상회
:추가로 미•우크라이나 30일 휴전 동의. 그럼에도 계속되는 관세 여파로 시장 상승 전환 실패
- KOSPI는 외국인 순매수 전환에 상승폭 확대. 관세 불확실성도 정리, 미•우 협상도 성공적이었던 영향
:외국인 순매수 전환. 오전 현물 950억원 선물 2,800계약 이상 순매수. 원/달러 환율도 하락
:전일 오후 낙폭 축소. 금일도 오전 반등 이어가는 흐름. 반도체 업종 및 대형주가 상승 주도
:전일 삼성전자 사업보고서 HBM3E 12단 고객사에 샘플 제공 및 상반기 양산 예정 내용 포함
:방산, 유럽은 유럽 무기 구매할 것이라는 우려에 차익실현 있었으나 EU내 캐파 부족 전망에 신고가 다수
:HD현대 정기선 부회장, 빌게이츠 미팅. 테라파워 원전 공급망 신규 계약. 기계 업종 상승
:미용의료기기, 화장품 등 K-뷰티 수출 성장률 견조. 에이피알 상승 지속. KOSDAQ도 관련주 강세
:관세 불확실성(미국 주식시장)보다는 가격 매력 부각된 신흥국 주식시장 상대적 강세 지속
KOSDAQ은 1.6% 상승한 733p. 대부분 업종 반등한 가운데 반도체, 미용기기, 로봇 상승 주도
- 보톡스 테마, 수출 증가 기대감에 상승 모멘텀 지속. 휴젤(+3.8%), 파마리서치(+2.2%) 52주 신고가 경신
:반도체 소부장, 엔비디아 반등에 연동되며 강세. 리노공업, 4Q24 실적 호조 및 호실적 전망에 +9.6%
:로봇 테마, 중국 전기차 업체 샤오펑 AI 휴머노이드 로봇 개발에 20조원 상당 투자 검토 소식에 강세
원/달러 환율은 철강∙알루미늄 관세 부과 속 관세 전쟁 우려에 1,450원대 유지. 0.8원 하락한 1,454.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333562
위 내용은 2025년 3월 12일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 12일
『외국인 수급 주도 반등 성공』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,574.82 (+1.47%), 코스닥 729.49 (+1.11%)
반도체&대형주 저가매수에 나선 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 1.1% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 전일 패닉 셀링의 여파가 지속됐습니다. Trump가 캐나다산 철강•알루미늄에 대한 관세율 인상을 지시했다 철회하며 투자자들의 위험자산 선호 축소는 지속됐습니다. 그럼에도 투자자들은 ①Trump가 침체 징후는 없다고 말을 바꾼 것과 JOLTs 고용이 예상치를 상회한 점, ② 미•우 휴전 협정이 성공적이었던 점에 주목했습니다. 전일 오후 낙폭을 축소시켰던 매수세가 금일도 이어지며 반등에 성공했습니다. 금주 순매도를 이어가던 외국인은 3거래일만 반도체 업종 및 대형주 위주 현물 3,805억원 선물 1,650계약 순매수하며 지수 상승 견인했습니다.
대형주가 견인한 KOSPI
금일 대형주(+1.7%) 중심으로 크게 반등했습니다. 반도체(삼성전자 +2.4%, SK하이닉스 +5.9%)와 함께 철강(POSCO홀딩스 +5.9% 등), 화학(LG화학 +5.5% 등) 등 구경제 강세가 두드러졌습니다. 반면, 중형주(+0.2%), 소형주(-0.1%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)방산: EU, 유럽산 무기 우선구매 우려에 반락(LIG넥스원 -9.2%, 한화시스템 -7.2%) 2)로봇: 샤오펑 AI 휴머노이드 로봇 개발 20조원 상당 투자 검토 소식(티로보틱스 +17.5%, 하이젠알앤엠 +10.6%) 3)보험: 지급여력비율 최대 20% 하향 검토에 주주환원 확대 기대(현대해상 +11.0%, 한화생명 +4.7% 등)
반도체, 반사수혜 기대감에 Nvidia 행사까지
금일 SK하이닉스(+5.9%), 삼성전자(+2.4%)가 KOSPI 지수상승기여도 27%, 26%를 차지하며 상승분의 절반 이상에 기여했습니다. 전일 미국 무역대표부(USTR)가 중국산 레거시 반도체에 추가 관세 부과 여부를 논의하기 위한 청문회를 소집했다는 보도에 한국 반도체에 대한 반사 수혜가 기대된 영향입니다. 다음주(3/17~3/21)엔 Nvidia GTC 2025 행사도 예정되어 있습니다. CHIPS법 폐기, 관세 우려 등에 투심이 악화됐던 반도체 업종에 상승 모멘텀이 생길지 주목해볼 필요가 있겠습니다. #주요일정: 1)美 2월 소비자물가지수(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(13일 02:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333574
위 내용은 2025년 3월 12일 16시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 수급 주도 반등 성공』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,574.82 (+1.47%), 코스닥 729.49 (+1.11%)
반도체&대형주 저가매수에 나선 외국인
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 1.1% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 전일 패닉 셀링의 여파가 지속됐습니다. Trump가 캐나다산 철강•알루미늄에 대한 관세율 인상을 지시했다 철회하며 투자자들의 위험자산 선호 축소는 지속됐습니다. 그럼에도 투자자들은 ①Trump가 침체 징후는 없다고 말을 바꾼 것과 JOLTs 고용이 예상치를 상회한 점, ② 미•우 휴전 협정이 성공적이었던 점에 주목했습니다. 전일 오후 낙폭을 축소시켰던 매수세가 금일도 이어지며 반등에 성공했습니다. 금주 순매도를 이어가던 외국인은 3거래일만 반도체 업종 및 대형주 위주 현물 3,805억원 선물 1,650계약 순매수하며 지수 상승 견인했습니다.
대형주가 견인한 KOSPI
금일 대형주(+1.7%) 중심으로 크게 반등했습니다. 반도체(삼성전자 +2.4%, SK하이닉스 +5.9%)와 함께 철강(POSCO홀딩스 +5.9% 등), 화학(LG화학 +5.5% 등) 등 구경제 강세가 두드러졌습니다. 반면, 중형주(+0.2%), 소형주(-0.1%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)방산: EU, 유럽산 무기 우선구매 우려에 반락(LIG넥스원 -9.2%, 한화시스템 -7.2%) 2)로봇: 샤오펑 AI 휴머노이드 로봇 개발 20조원 상당 투자 검토 소식(티로보틱스 +17.5%, 하이젠알앤엠 +10.6%) 3)보험: 지급여력비율 최대 20% 하향 검토에 주주환원 확대 기대(현대해상 +11.0%, 한화생명 +4.7% 등)
반도체, 반사수혜 기대감에 Nvidia 행사까지
금일 SK하이닉스(+5.9%), 삼성전자(+2.4%)가 KOSPI 지수상승기여도 27%, 26%를 차지하며 상승분의 절반 이상에 기여했습니다. 전일 미국 무역대표부(USTR)가 중국산 레거시 반도체에 추가 관세 부과 여부를 논의하기 위한 청문회를 소집했다는 보도에 한국 반도체에 대한 반사 수혜가 기대된 영향입니다. 다음주(3/17~3/21)엔 Nvidia GTC 2025 행사도 예정되어 있습니다. CHIPS법 폐기, 관세 우려 등에 투심이 악화됐던 반도체 업종에 상승 모멘텀이 생길지 주목해볼 필요가 있겠습니다. #주요일정: 1)美 2월 소비자물가지수(21:30) 2)美 10년 만기 국채 입찰(13일 02:00)
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『글로벌 주식전략; 옵션 시장에서 찾는 단기 반등 트리거 (feat. 숏 감마 스퀴즈)』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 이제는 알아둘 필요가 있는 옵션 시장
- 일부 종목들, 펀더멘탈 변화가 없는데 낙폭이 유독 컸던 이유
- 숏 감마 스퀴즈가 촉발한 종목 과매도: 테슬라의 case
- 시사점: 일단 시장이 반등한다면 숏 감마 스퀴즈 되돌림을 노려볼 수 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333581
위 내용은 2025년 3월 13일 7시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 이제는 알아둘 필요가 있는 옵션 시장
- 일부 종목들, 펀더멘탈 변화가 없는데 낙폭이 유독 컸던 이유
- 숏 감마 스퀴즈가 촉발한 종목 과매도: 테슬라의 case
- 시사점: 일단 시장이 반등한다면 숏 감마 스퀴즈 되돌림을 노려볼 수 있다
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마켓레이더(3월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소비자물가 예상치 하회, 경기 우려 감소, 주식시장 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,595p. 예상치 하회한 소비자물가 영향에 대부분의 업종 상승
- 미국 주식시장은 관세 불확실성에도 예상치 하회 소비자물가가 침체 우려 완화, 빅테크 저가매수세 유입
:미국 2월 소비자물가 MoM 0.2%, YoY 2.8% 상승. 핵심 소비자물가도 예상치 하회. 물가 상승 압력 약화
:철강, 알루미늄 수입품에 대한 25% 관세 부과. 캐나다, EU 보복관세 부과 대응 예고(관세 불확실성 지속)
:M7 애플 제외 전종목 상승. 테슬라(+7.6%), 엔비디아(+6.4%). 인텔, 신규 CEO 선임 소식에 상승
- KOSPI도 미 경기 우려 완화되며 대부분의 업종 상승. 차익실현 있었던 산업재 저가매수세 유입
:뚜렷한 순매수 주체는 부재. 현물 기관 단독 순매수. 외국인 선물 2거래일 연속 순매수
:미국 빅테크 반등, 저가매수세 유입에 한국 주식시장도 위험자산 선호 지속되는 흐름
:상법) 민주당 오늘 본회의서 상법개정안 처리한다는 보도. LS 등 지주 업종 리레이팅 기대감에 강세
:반도체)D램(DDR5, 트렌드포스) 가격 반등 추세 지속. 딥시크 등장에 수요 늘었다는 분석
:방산) 한화에어로, 캐나다(미국과 관세 갈등)에 K9 자주포 제안했다는 보도. 방산주 오늘도 신고가 다수
:소비자물가 예상치 하회에 스태그플레이션 우려는 감소. 다음주 GTC2025. 반도체 추가 반등 여부 주목
:트럼프, 4월 2일 관세 시작 전까지 유연성(flexibility) 유지하겠다고 발언. 협상 카드로 사용하겠다는 뜻. 관세 협상 우호적으로 진행된다면 현재 관세 우려 경감 및 주식시장 반등 가능. 협상 진행과정 주목 필요
KOSDAQ은 0.5% 상승한 733p. 미국 소비자물가 둔화에 위험선호 회복되며 2거래일 연속 상승
- 제약바이오, 개별 이슈에 선별적 주가 흐름. 알테오젠, 머크의 할로자임 특허 무효심판 제기 소식에 반등
:HLB 그룹주는 차주 FDA 승인 최종 시한에 변동성 확대된 반면 코오롱티슈진은 FDA 승인 기대에 강세
:양자컴퓨터(GTC 2025에서 양자컴퓨터 관련 발표 예정), 우주항공(한미 합작 우주망원경 발사 성공)
원/달러 환율은 미국 소비자물가 예상치 하회에 위험 선호 회복되며 2.5원 하락한 1,450.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333599
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『소비자물가 예상치 하회, 경기 우려 감소, 주식시장 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,595p. 예상치 하회한 소비자물가 영향에 대부분의 업종 상승
- 미국 주식시장은 관세 불확실성에도 예상치 하회 소비자물가가 침체 우려 완화, 빅테크 저가매수세 유입
:미국 2월 소비자물가 MoM 0.2%, YoY 2.8% 상승. 핵심 소비자물가도 예상치 하회. 물가 상승 압력 약화
:철강, 알루미늄 수입품에 대한 25% 관세 부과. 캐나다, EU 보복관세 부과 대응 예고(관세 불확실성 지속)
:M7 애플 제외 전종목 상승. 테슬라(+7.6%), 엔비디아(+6.4%). 인텔, 신규 CEO 선임 소식에 상승
- KOSPI도 미 경기 우려 완화되며 대부분의 업종 상승. 차익실현 있었던 산업재 저가매수세 유입
:뚜렷한 순매수 주체는 부재. 현물 기관 단독 순매수. 외국인 선물 2거래일 연속 순매수
:미국 빅테크 반등, 저가매수세 유입에 한국 주식시장도 위험자산 선호 지속되는 흐름
:상법) 민주당 오늘 본회의서 상법개정안 처리한다는 보도. LS 등 지주 업종 리레이팅 기대감에 강세
:반도체)D램(DDR5, 트렌드포스) 가격 반등 추세 지속. 딥시크 등장에 수요 늘었다는 분석
:방산) 한화에어로, 캐나다(미국과 관세 갈등)에 K9 자주포 제안했다는 보도. 방산주 오늘도 신고가 다수
:소비자물가 예상치 하회에 스태그플레이션 우려는 감소. 다음주 GTC2025. 반도체 추가 반등 여부 주목
:트럼프, 4월 2일 관세 시작 전까지 유연성(flexibility) 유지하겠다고 발언. 협상 카드로 사용하겠다는 뜻. 관세 협상 우호적으로 진행된다면 현재 관세 우려 경감 및 주식시장 반등 가능. 협상 진행과정 주목 필요
KOSDAQ은 0.5% 상승한 733p. 미국 소비자물가 둔화에 위험선호 회복되며 2거래일 연속 상승
- 제약바이오, 개별 이슈에 선별적 주가 흐름. 알테오젠, 머크의 할로자임 특허 무효심판 제기 소식에 반등
:HLB 그룹주는 차주 FDA 승인 최종 시한에 변동성 확대된 반면 코오롱티슈진은 FDA 승인 기대에 강세
:양자컴퓨터(GTC 2025에서 양자컴퓨터 관련 발표 예정), 우주항공(한미 합작 우주망원경 발사 성공)
원/달러 환율은 미국 소비자물가 예상치 하회에 위험 선호 회복되며 2.5원 하락한 1,450.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 3월 13일 11시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『CPI 안도에도 상승폭 전부 반납』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,573.64 (-0.05%), 코스닥 722.80 (-0.92%)
여전히 남은 불확실성과 수급 이슈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.0% 하락했습니다. 간밤 대외 영향은 중립 이상이었습니다. 미국 2월 CPI가 기대를 소폭 하회(+0.2% MoM, +2.8% YoY)하면서 기술주가 반등하고, 오히려 헬스케어·필수소비재가 내리는 로테이션이 발생했습니다. KOSPI는 3월 들어 처음으로 2,600p를 터치하기도 했지만 전강후약 보이며 하락 마감했습니다. 여전히 관세·예산 등 리스크가 부담 요인으로 작용했습니다. 내일 미국 의회의 예산안 협상 시한을 앞두고 상원에서의 처리가 불확실하다는 점에 S&P500 및 NASDAQ 선물도 지속적으로 하락했습니다. 수급 측면에서는 선물옵션동시만기일에 외국인의 현선물 순매도가 나오면서 상방 제약했습니다.
선방한 주도주 vs. 부진한 중국 관련주
방산·조선 등 주도주의 강세가 나타났고, 중국 소비 관련 업종은 차익실현이 나왔습니다. 유럽 방위비 증액 기대감 이어지며 현대로템(+10.3% 신고가)·한화에어로스페이스(+6.3%) 등 강했습니다. 반면 엔터(디어유 -3.1%, YG PLUS -2.5%) 및 레저(파라다이스 -6.5%, GKL -3.7%) 등은 양회 이후 기대감 소멸에 약세였습니다.
#특징업종: 1)양자: 양자전략위원회 출범(3/12) 소식(한국첨단소재 +30.0%, 케이씨에스 +18.6%) 2)보안: 과기부, 제로트러스트 보안 개발 지원에 100억원 투입(한싹 +9.0%, 싸이버원 +5.9%) 3)LS: LS전선-대한전선 간 2심 승소+호반그룹 LS(+19.0%) 지분 매입
상법 개정안 본회의 통과
주주에 대한 이사 충실의무를 담은 상법 개정안이 야당의 주도로 본회의를 통과했습니다(찬성 184명, 반대 91명). 이사 충실의무를 기존의 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대시킴으로써 일반주주의 이익에 반하는 결정을 막는다는 명분입니다. 반면에 단기적으로 수익보다 비용이 부각되는 투자·R&D 등 차질을 우려하는 입장도 있습니다. 상법 개정안은 지난 본회의에서도 여야 이견이 크다는 이유로 국회의장이 상정을 보류한 바 있습니다. 여당은 재의요구권 건의를 염두하고 있고 금감원장은 이에 강력히 반대했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 2월 PPI(21:30) 3)美 Dollar General·Ulta Beauty 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=333612
위 내용은 2025년 3월 13일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『CPI 안도에도 상승폭 전부 반납』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,573.64 (-0.05%), 코스닥 722.80 (-0.92%)
여전히 남은 불확실성과 수급 이슈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.0% 하락했습니다. 간밤 대외 영향은 중립 이상이었습니다. 미국 2월 CPI가 기대를 소폭 하회(+0.2% MoM, +2.8% YoY)하면서 기술주가 반등하고, 오히려 헬스케어·필수소비재가 내리는 로테이션이 발생했습니다. KOSPI는 3월 들어 처음으로 2,600p를 터치하기도 했지만 전강후약 보이며 하락 마감했습니다. 여전히 관세·예산 등 리스크가 부담 요인으로 작용했습니다. 내일 미국 의회의 예산안 협상 시한을 앞두고 상원에서의 처리가 불확실하다는 점에 S&P500 및 NASDAQ 선물도 지속적으로 하락했습니다. 수급 측면에서는 선물옵션동시만기일에 외국인의 현선물 순매도가 나오면서 상방 제약했습니다.
선방한 주도주 vs. 부진한 중국 관련주
방산·조선 등 주도주의 강세가 나타났고, 중국 소비 관련 업종은 차익실현이 나왔습니다. 유럽 방위비 증액 기대감 이어지며 현대로템(+10.3% 신고가)·한화에어로스페이스(+6.3%) 등 강했습니다. 반면 엔터(디어유 -3.1%, YG PLUS -2.5%) 및 레저(파라다이스 -6.5%, GKL -3.7%) 등은 양회 이후 기대감 소멸에 약세였습니다.
#특징업종: 1)양자: 양자전략위원회 출범(3/12) 소식(한국첨단소재 +30.0%, 케이씨에스 +18.6%) 2)보안: 과기부, 제로트러스트 보안 개발 지원에 100억원 투입(한싹 +9.0%, 싸이버원 +5.9%) 3)LS: LS전선-대한전선 간 2심 승소+호반그룹 LS(+19.0%) 지분 매입
상법 개정안 본회의 통과
주주에 대한 이사 충실의무를 담은 상법 개정안이 야당의 주도로 본회의를 통과했습니다(찬성 184명, 반대 91명). 이사 충실의무를 기존의 ‘회사’에서 ‘회사 및 주주’로 확대시킴으로써 일반주주의 이익에 반하는 결정을 막는다는 명분입니다. 반면에 단기적으로 수익보다 비용이 부각되는 투자·R&D 등 차질을 우려하는 입장도 있습니다. 상법 개정안은 지난 본회의에서도 여야 이견이 크다는 이유로 국회의장이 상정을 보류한 바 있습니다. 여당은 재의요구권 건의를 염두하고 있고 금감원장은 이에 강력히 반대했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 2월 PPI(21:30) 3)美 Dollar General·Ulta Beauty 등 실적 발표
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위 내용은 2025년 3월 13일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 시장 조정에 대한 기술적 해석과 거래 전략: ③ N자 반등 시나리오』
글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 수급 역학 구도를 고려하면, 향후 반등 전개 시 N자형이 될 가능성이 높다
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333623
위 내용은 2025년 3월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️ 02-3772-2637
- 수급 역학 구도를 고려하면, 향후 반등 전개 시 N자형이 될 가능성이 높다
※ 원문 확인:
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위 내용은 2025년 3월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 바닥인가 싶을 땐 연기금을 보자』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: Powell이 진정시킨 시장과 Trump Shock
- 차주 Preview: 테크 기술적 반등 기대 속 반도체 이벤트
- Market Insight: 바닥인가 싶을 땐 연기금을 보자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333628
위 내용은 2025년 3월 14일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: Powell이 진정시킨 시장과 Trump Shock
- 차주 Preview: 테크 기술적 반등 기대 속 반도체 이벤트
- Market Insight: 바닥인가 싶을 땐 연기금을 보자
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333628
위 내용은 2025년 3월 14일 7시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(3월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『여전한 시장 불확실성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 하락한 2,567p. 미국 여러 불확실성 요소(관세, 셧다운, 전쟁) 지속되며 매수세 유입 미미
- 미국 주식시장은 예상치 하회 생산자물가에도 ①관세 우려 지속 ②셧다운 우려 ③러우 휴전 트러블 발생
:①EU, 미국산 위스키에 50% 관세 부과 결정. 트럼프, 유럽산 와인에 200% 관세 부과하겠다 대응
:②예산 처리시한 하루 앞두고 상원에서 임시예산안 처리 불투명(민주당 반대). 셧다운 우려에 불확실성 ↑
:③미국 우크라이나 휴전 협상안 체결. 그럼에도 러시아에서 당장 수용은 어렵다는 입장
:생산자물가, 신규 실업수당청구건수 등 경기지표는 양호. 그럼에도 관세&의회(예산안)&전쟁 불확실성 ↑
- KOSPI는 외국인 현물 순매도 지속. 2차전지 포함 대형주 낙폭 확대하며 지수 약보합
:2차전지 밸류체인, 자동차, 금융, 인터넷 등 대형주 외국인 순매도. 오전 외인 KP 현물 2,300억 이상 매도
:2차전지)삼성SDI 2조원 규모 유상증자 결의. 전일 JP모건, 테슬라 목표주가 하향 조정. 밸류체인 낙폭 확대
:전선)대한전선, 영국 내셔널그리드와 40조 규모 초고압케이블 수주 성공. 전선 테마 상승
:LNG개발) 미 알래스카 주지사 방한. LNG 개발 사업 투자에 대한 구체적 논의 진행 예정. 관련주 상승
:반도체)D램(DDR5, 트렌드포스) 가격 반등 추세 지속.SK하이닉스, 외국인 5거래일 연속 순매수
:다음주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 재정정책에 집중되어 있던 시장 시선 환기 가능성 ↑
KOSDAQ은 1.7% 상승한 735p. 외국인 수급 유입에 대형주 강세. 로봇, 반도체, 제약바이오 상승 주도
- 미국 기술주 부진에도 D램, 낸드플래시 가격 반등세에 힘입어 국내 반도체 소부장 양호한 주가 흐름
:로봇 테마, 빅테크와 국내 대기업에 이어 중국 기업도 투자 확대하며 모멘텀 지속. 하이젠알앤엠 +8.5%
:알래스카 주지사, 한국의 알래스카 LNG 개발 사업 투자 요청 위해 방한 예정. 철강 등 가스관 테마 강세
원/달러 환율은 트럼프의 EU 관세 부과 추가로 언급되며 1,450원선 유지. 1.8원 하락한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.2%
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『여전한 시장 불확실성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.3% 하락한 2,567p. 미국 여러 불확실성 요소(관세, 셧다운, 전쟁) 지속되며 매수세 유입 미미
- 미국 주식시장은 예상치 하회 생산자물가에도 ①관세 우려 지속 ②셧다운 우려 ③러우 휴전 트러블 발생
:①EU, 미국산 위스키에 50% 관세 부과 결정. 트럼프, 유럽산 와인에 200% 관세 부과하겠다 대응
:②예산 처리시한 하루 앞두고 상원에서 임시예산안 처리 불투명(민주당 반대). 셧다운 우려에 불확실성 ↑
:③미국 우크라이나 휴전 협상안 체결. 그럼에도 러시아에서 당장 수용은 어렵다는 입장
:생산자물가, 신규 실업수당청구건수 등 경기지표는 양호. 그럼에도 관세&의회(예산안)&전쟁 불확실성 ↑
- KOSPI는 외국인 현물 순매도 지속. 2차전지 포함 대형주 낙폭 확대하며 지수 약보합
:2차전지 밸류체인, 자동차, 금융, 인터넷 등 대형주 외국인 순매도. 오전 외인 KP 현물 2,300억 이상 매도
:2차전지)삼성SDI 2조원 규모 유상증자 결의. 전일 JP모건, 테슬라 목표주가 하향 조정. 밸류체인 낙폭 확대
:전선)대한전선, 영국 내셔널그리드와 40조 규모 초고압케이블 수주 성공. 전선 테마 상승
:LNG개발) 미 알래스카 주지사 방한. LNG 개발 사업 투자에 대한 구체적 논의 진행 예정. 관련주 상승
:반도체)D램(DDR5, 트렌드포스) 가격 반등 추세 지속.SK하이닉스, 외국인 5거래일 연속 순매수
:다음주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 재정정책에 집중되어 있던 시장 시선 환기 가능성 ↑
KOSDAQ은 1.7% 상승한 735p. 외국인 수급 유입에 대형주 강세. 로봇, 반도체, 제약바이오 상승 주도
- 미국 기술주 부진에도 D램, 낸드플래시 가격 반등세에 힘입어 국내 반도체 소부장 양호한 주가 흐름
:로봇 테마, 빅테크와 국내 대기업에 이어 중국 기업도 투자 확대하며 모멘텀 지속. 하이젠알앤엠 +8.5%
:알래스카 주지사, 한국의 알래스카 LNG 개발 사업 투자 요청 위해 방한 예정. 철강 등 가스관 테마 강세
원/달러 환율은 트럼프의 EU 관세 부과 추가로 언급되며 1,450원선 유지. 1.8원 하락한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) +0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 3월 14일
『소부장·바이오 강세에 KOSDAQ 부각』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.36 (-0.28%), 코스닥 734.26 (+1.59%)
셧다운 우려 완화, 지수는 약세이나 상승종목 다수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +1.6% 등락했습니다. 전일 미국 주식시장 불확실성 확대에 국내 주식시장도 혼조세였습니다. S&P500도 NASDAQ에 이어 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정장에 진입했습니다. Trump의 대EU 주류 200% 관세 부과 위협 및 4월 2일 상호관세 부과 방침 재확인에 관세 불확실성은 지속됐습니다. 미국 의회에서 예산안 통과 기한을 앞두고 셧다운 우려가 불거지기도 했는데, 그간 반대를 해오던 척 슈머가 셧다운을 막기 위해 임시 예산안 수용 및 별도 임시 예산 추진 밝히며 당장의 위기는 넘길 것으로 보입니다. 대형주 약세인 영향에 지수는 약보합 마감했지만 상승종목수 508개, 하락종목수 356개로 상승한 종목이 더 많았습니다.
외국인이 가른 KOSDAQ과 KOSPI 수익률
KOSDAQ은 강세를 보였지만, KOSPI는 외국인 매도세에 약보합 마감했습니다. 외국인은 삼성SDI(-6.2%) 2조원 규모 유상증자 결의 및 JP모건 테슬라 목표주가 하향 조정에 2차전지 중심으로 매도했습니다. 2차전지 부진에도 다음주 Nvidia GTC 2025 기대감에 반도체(SK하이닉스 +2.4%)가 강세 보이며 하단을 지지했습니다.
#특징업종: 1)전선: 대한전선(+7.3%), 영국 내셔널그리드와 40조 규모 초고압케이블 수주 성공 2)가스관: 미 알래스카 주지사 방한. LNG 개발 사업 투자 논의 예정(대동스틸 +14.5%, 화성밸브 +4.1%) 3)신규 상장: 금일 신규 상장한 서울보증보험 +23.1%
KOSPI•KOSDAQ 흐름 엇가른 대형주
KOSPI가 2차전지 밸류체인 약세에 낙폭 확대했지만 KOSDAQ은 대형주 강세 영향에 흐름이 엇갈렸습니다. 제약/바이오 업종은 알테오젠(+4.5%)이 임상 모멘텀과 신약개발 기대감, 전년 흑자전환 실적 발표로 강세였습니다.(리노공업 +4.6%, HPSP +2.6%)①D램 가격 반등 ②미국의 대중 반도체 규제 반사수혜 등 업황 회복 기대감에 반도체 소부장도 강세였습니다. #주요일정: 1)美 3월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)中 2월 주택가격(17일 10:30) 3)中 소매판매·산업생산(17일 11:00) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
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『소부장·바이오 강세에 KOSDAQ 부각』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,566.36 (-0.28%), 코스닥 734.26 (+1.59%)
셧다운 우려 완화, 지수는 약세이나 상승종목 다수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.3%, +1.6% 등락했습니다. 전일 미국 주식시장 불확실성 확대에 국내 주식시장도 혼조세였습니다. S&P500도 NASDAQ에 이어 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정장에 진입했습니다. Trump의 대EU 주류 200% 관세 부과 위협 및 4월 2일 상호관세 부과 방침 재확인에 관세 불확실성은 지속됐습니다. 미국 의회에서 예산안 통과 기한을 앞두고 셧다운 우려가 불거지기도 했는데, 그간 반대를 해오던 척 슈머가 셧다운을 막기 위해 임시 예산안 수용 및 별도 임시 예산 추진 밝히며 당장의 위기는 넘길 것으로 보입니다. 대형주 약세인 영향에 지수는 약보합 마감했지만 상승종목수 508개, 하락종목수 356개로 상승한 종목이 더 많았습니다.
외국인이 가른 KOSDAQ과 KOSPI 수익률
KOSDAQ은 강세를 보였지만, KOSPI는 외국인 매도세에 약보합 마감했습니다. 외국인은 삼성SDI(-6.2%) 2조원 규모 유상증자 결의 및 JP모건 테슬라 목표주가 하향 조정에 2차전지 중심으로 매도했습니다. 2차전지 부진에도 다음주 Nvidia GTC 2025 기대감에 반도체(SK하이닉스 +2.4%)가 강세 보이며 하단을 지지했습니다.
#특징업종: 1)전선: 대한전선(+7.3%), 영국 내셔널그리드와 40조 규모 초고압케이블 수주 성공 2)가스관: 미 알래스카 주지사 방한. LNG 개발 사업 투자 논의 예정(대동스틸 +14.5%, 화성밸브 +4.1%) 3)신규 상장: 금일 신규 상장한 서울보증보험 +23.1%
KOSPI•KOSDAQ 흐름 엇가른 대형주
KOSPI가 2차전지 밸류체인 약세에 낙폭 확대했지만 KOSDAQ은 대형주 강세 영향에 흐름이 엇갈렸습니다. 제약/바이오 업종은 알테오젠(+4.5%)이 임상 모멘텀과 신약개발 기대감, 전년 흑자전환 실적 발표로 강세였습니다.(리노공업 +4.6%, HPSP +2.6%)①D램 가격 반등 ②미국의 대중 반도체 규제 반사수혜 등 업황 회복 기대감에 반도체 소부장도 강세였습니다. #주요일정: 1)美 3월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)中 2월 주택가격(17일 10:30) 3)中 소매판매·산업생산(17일 11:00) 4)Nvidia GTC 2025(17~21일) 5)GDC 2025(17~21일)
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위 내용은 2025년 3월 14일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(3월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체, 겨울이 가고 봄이 찾아오나』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,604p. 반도체 업황 개선 기대감에 관세 불확실성도 일시 중단. 2,600p 돌파
- 미국 주식시장은 ①입을 다문 트럼프(관세 불확실성 발언 지속)영향과 ②낙폭과대 인식에 저가매수세 유입
:①매일매일 관세 발언 이어가며 주식시장 하방압력 부여한 트럼프, 이날은 관련 발언 없었음
:②3월 13일 종가 기준 연초 이후 S&P500 5.9%, NASDAQ 10.3% 하락. 14일 저가매수세 유입
:③소비심리는 악화 지속. 미시간대 소비자심리지수 57.9로 3개월 연속 하락. 22년 11월 이후 최저
- KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현선물 동반 대량 순매수. 오전 현물 4,400억원 선물 9,500계약 이상. 반도체 업종 위주 순매수
:삼성전자 오전 고가 기준 5.1%, 현재 4.8% 상승. KOSPI 지수기여도 51%. SK하이닉스는 +1.2% 상승
:P상승) ①D램 가격 상승 기대. DDR5 가격 상승 지속 ②NAND 가격 인상 기대(샌디스크는 4월부터 인상)
:Q반등) ①딥시크, 중국 이구환신 이후 수요 증가 기대 ②관세 불확실성 지속으로 재고 선제 축적
:트럼프발 CHIPs act 폐기 우려 있었으나, 현실 실현 가능성↓. K칩스법 포함 국내 지원방안은 지속 확대
:이번주 오늘부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 포함 AI 지속가능여부 확인
:방산)한화에어로, 현대로템, 한국항공우주 오늘도 52주 신고가 경신. 실적기대감이 모든 노이즈를 상쇄
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 737p. KOSPI 대형주에 수급 집중되며 KOSPI 대비 언더퍼폼. 반도체 강세
- 엔비디아 GTC 2025, 마이크론 실적 발표 앞두고 AI 반도체 밸류체인 강세. 와이씨 +10.4%, 테크윙 +8.3%
:게임주는 GDC 2025 개최에도 불구하고 크게 관심 못 받는 모습. 펄어비스 -3.4%, 넥슨게임즈 +0.1%
:양자 컴퓨터(엔비디아 GTC 최초 양자의날 진행), HLB(간암 신약 FDA 허가 최종 시한 앞두고 등락 지속)
원/달러 환율은 글로벌 주식시장 반등에 위험 자산 선호 확대되며 반락. 4.4원 하락한 1,448.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2025년 3월 17일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체, 겨울이 가고 봄이 찾아오나』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.5% 상승한 2,604p. 반도체 업황 개선 기대감에 관세 불확실성도 일시 중단. 2,600p 돌파
- 미국 주식시장은 ①입을 다문 트럼프(관세 불확실성 발언 지속)영향과 ②낙폭과대 인식에 저가매수세 유입
:①매일매일 관세 발언 이어가며 주식시장 하방압력 부여한 트럼프, 이날은 관련 발언 없었음
:②3월 13일 종가 기준 연초 이후 S&P500 5.9%, NASDAQ 10.3% 하락. 14일 저가매수세 유입
:③소비심리는 악화 지속. 미시간대 소비자심리지수 57.9로 3개월 연속 하락. 22년 11월 이후 최저
- KOSPI는 삼성전자 외국인 저가매수세 대폭 유입, 상승폭 확대하며 2,600p 돌파. 외국인 현선물 동반 순매수
:외국인 현선물 동반 대량 순매수. 오전 현물 4,400억원 선물 9,500계약 이상. 반도체 업종 위주 순매수
:삼성전자 오전 고가 기준 5.1%, 현재 4.8% 상승. KOSPI 지수기여도 51%. SK하이닉스는 +1.2% 상승
:P상승) ①D램 가격 상승 기대. DDR5 가격 상승 지속 ②NAND 가격 인상 기대(샌디스크는 4월부터 인상)
:Q반등) ①딥시크, 중국 이구환신 이후 수요 증가 기대 ②관세 불확실성 지속으로 재고 선제 축적
:트럼프발 CHIPs act 폐기 우려 있었으나, 현실 실현 가능성↓. K칩스법 포함 국내 지원방안은 지속 확대
:이번주 오늘부터 21일까지 엔비디아 GTC2025 개최. 젠슨황 기조연설 포함 AI 지속가능여부 확인
:방산)한화에어로, 현대로템, 한국항공우주 오늘도 52주 신고가 경신. 실적기대감이 모든 노이즈를 상쇄
:이번주 BOJ, FOMC 등 주요국 통화정책회의 예정. 점도표, 관세 불확실성에 대한 연준 생각 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 737p. KOSPI 대형주에 수급 집중되며 KOSPI 대비 언더퍼폼. 반도체 강세
- 엔비디아 GTC 2025, 마이크론 실적 발표 앞두고 AI 반도체 밸류체인 강세. 와이씨 +10.4%, 테크윙 +8.3%
:게임주는 GDC 2025 개최에도 불구하고 크게 관심 못 받는 모습. 펄어비스 -3.4%, 넥슨게임즈 +0.1%
:양자 컴퓨터(엔비디아 GTC 최초 양자의날 진행), HLB(간암 신약 FDA 허가 최종 시한 앞두고 등락 지속)
원/달러 환율은 글로벌 주식시장 반등에 위험 자산 선호 확대되며 반락. 4.4원 하락한 1,448.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333680
위 내용은 2025년 3월 17일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『삼성전자 급등에 KOSPI 2,600p 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.69 (+1.73%), 코스닥 743.51 (+1.26%)
리스크 해소 및 양 시장 대형주 캐리
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 1.3% 상승했습니다. 미국 임시예산안(6개월)이 주말 간 통과되면서 셧다운 우려가 일단 해소된 점, Trump의 관세 등 발언이 부재했던 점도 안도로 작용했습니다. 중국 경기지표도 생산·투자·소비 모두 시장 예상을 상회하며 내수 회복 기대감 강화된 점도 긍정적으로 작용했습니다. KOSPI 2,600p 돌파하며 재차 200일선에 근접했고, Nvidia GTC 2025 기대 반영되며 반도체 대형주 강세였습니다. 특히 삼성전자(+5.3%)는 작년 11월 중순 10조원 자사주 매입 발표 후 처음으로 5% 이상 상승 마감했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(+12.1%)이 AstraZeneca 자회사와 ALT-B4 라이선스 계약 체결하며 지수 끌어올렸습니다.
ATS 거래 종목 10개 → 110개 확대
오늘 대체거래소(ATS) 거래 종목이 확대(10개 → 110개)됐습니다(KOSPI 신세계·GS 등 55개, KOSDAQ 스튜디오드래곤·원익IPS 등 55개). 다음 주는 삼성전자·SK하이닉스 등 비롯한 350개, 31일부터 800개로 확대될 예정입니다. 다만 아직 대량·바스켓 매매는 운영이 지연되고 있어 개인 중심으로 거래가 확대될 전망입니다.
#특징업종: 1)유리기판: GTC 2025서 유리기판 관련 계획 발표 기대감(한빛레이저 +2.9%, 나인테크 +5.1%) 2)방산: 한화에어로스페이스 +6.8%, 현대로템 +7.3% 등 신고가 경신 3)엔터: 중국 실물 경제지표 호조(하이브 +2.8%, 에스엠 +2.4% 등)
GTC 2025에 테크 투심 회복 기대
최근 쏠림 해소 과정으로 테크주 투심이 얼어붙은 상황인데, 이번 주 Nvidia GTC 2025에서 이를 회복할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다. 한국 시간 19일 02시 Jensen Huang의 기조연설에서는 Blackwell Ultra, Rubin 등 차기 모델에 대한 정보가 시장 기대를 다시 끌어올릴 수 있을지 주목해야합니다. 그 외에도 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅 관련 세션도 열리는 만큼 관련주 변동성도 나타날 것으로 보입니다(한국첨단소재 +5.3%, 티로보틱스 +3.2%).
#주요일정: 1)美 2월 소매판매(21:30) 2)美 3월 NYFed 제조업지수(21:30) 3)Nvidia GTC 2025(17~21일) 4)GDC 2025(17~21일) 5)日 BOJ 통화정책회의(18~19일) 6)美 FOMC(18~19일)
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위 내용은 2025년 3월 17일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 급등에 KOSPI 2,600p 돌파』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.69 (+1.73%), 코스닥 743.51 (+1.26%)
리스크 해소 및 양 시장 대형주 캐리
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 1.3% 상승했습니다. 미국 임시예산안(6개월)이 주말 간 통과되면서 셧다운 우려가 일단 해소된 점, Trump의 관세 등 발언이 부재했던 점도 안도로 작용했습니다. 중국 경기지표도 생산·투자·소비 모두 시장 예상을 상회하며 내수 회복 기대감 강화된 점도 긍정적으로 작용했습니다. KOSPI 2,600p 돌파하며 재차 200일선에 근접했고, Nvidia GTC 2025 기대 반영되며 반도체 대형주 강세였습니다. 특히 삼성전자(+5.3%)는 작년 11월 중순 10조원 자사주 매입 발표 후 처음으로 5% 이상 상승 마감했습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠(+12.1%)이 AstraZeneca 자회사와 ALT-B4 라이선스 계약 체결하며 지수 끌어올렸습니다.
ATS 거래 종목 10개 → 110개 확대
오늘 대체거래소(ATS) 거래 종목이 확대(10개 → 110개)됐습니다(KOSPI 신세계·GS 등 55개, KOSDAQ 스튜디오드래곤·원익IPS 등 55개). 다음 주는 삼성전자·SK하이닉스 등 비롯한 350개, 31일부터 800개로 확대될 예정입니다. 다만 아직 대량·바스켓 매매는 운영이 지연되고 있어 개인 중심으로 거래가 확대될 전망입니다.
#특징업종: 1)유리기판: GTC 2025서 유리기판 관련 계획 발표 기대감(한빛레이저 +2.9%, 나인테크 +5.1%) 2)방산: 한화에어로스페이스 +6.8%, 현대로템 +7.3% 등 신고가 경신 3)엔터: 중국 실물 경제지표 호조(하이브 +2.8%, 에스엠 +2.4% 등)
GTC 2025에 테크 투심 회복 기대
최근 쏠림 해소 과정으로 테크주 투심이 얼어붙은 상황인데, 이번 주 Nvidia GTC 2025에서 이를 회복할 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다. 한국 시간 19일 02시 Jensen Huang의 기조연설에서는 Blackwell Ultra, Rubin 등 차기 모델에 대한 정보가 시장 기대를 다시 끌어올릴 수 있을지 주목해야합니다. 그 외에도 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅 관련 세션도 열리는 만큼 관련주 변동성도 나타날 것으로 보입니다(한국첨단소재 +5.3%, 티로보틱스 +3.2%).
#주요일정: 1)美 2월 소매판매(21:30) 2)美 3월 NYFed 제조업지수(21:30) 3)Nvidia GTC 2025(17~21일) 4)GDC 2025(17~21일) 5)日 BOJ 통화정책회의(18~19일) 6)美 FOMC(18~19일)
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위 내용은 2025년 3월 17일 16시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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