『글로벌 주식전략; Sell US 자금의 향방과 시사점 (ft. BOJ)』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎️ 02-3772-1525
- Sell US 자금의 향방: 1)디레버리징, 2)해외 투자자 리밸런싱, 3)엔캐리 청산
- 특히 주목해야 할 엔캐리 트레이드 청산 흐름
- 복잡해진 유동성 환경, 이제는 BOJ의 행보도 계산에 넣어야 한다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334756
위 내용은 2025년 4월 23일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎️ 02-3772-1525
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- 특히 주목해야 할 엔캐리 트레이드 청산 흐름
- 복잡해진 유동성 환경, 이제는 BOJ의 행보도 계산에 넣어야 한다
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『주식전략;Fed 독립성 침해는 왜 문제일까』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 통화정책 개입 발언으로 위험자산 선호 심리 타격
-Fed 통화정책 의구심은 인플레와 성장률에 직접 영향 미치는 요인
-관세와 Fed 의구심 조합은 약달러, 금/주식 비율 상승을 자극
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334757
위 내용은 2025년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 통화정책 개입 발언으로 위험자산 선호 심리 타격
-Fed 통화정책 의구심은 인플레와 성장률에 직접 영향 미치는 요인
-관세와 Fed 의구심 조합은 약달러, 금/주식 비율 상승을 자극
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트(1Q25)』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
- 펀더멘털 기반의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오는 산업재와 금융 비중이 높음
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334763
위 내용은 2025년 4월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
- 펀더멘털 기반의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오는 산업재와 금융 비중이 높음
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마켓레이더(4월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『급한 불 끄기 나선 트럼프와 베센트』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,513p. 셀아메리카 진화 나선 트럼프와 베센트에 4/2 이후 첫 2,500p 탈환
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려 안한다는 트럼프와 중국 우려 완화시킨 베센트 영향
:S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +2.1%. 관세 협상 기대감에 반발매수세 유입
:트럼프, 전일 파월 패배자라 언급. 해임 방안도 찾고 있다 했으나 금일 해고할 생각 없다고 해명
:베센트 재무장관, “매우 가까운 시일내 대중 무역전쟁 완화 예상” 관세 협상 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 금주 한국 관세 협상, 미국 관세 우려 완화 영향에 상승. 머스크 복귀 기대감에 2차전지도 강세
:외국인 9거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 선물 2거래일 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 화학 업종 상승. 헬스케어, 방산, 음식료, 통신 업종 하락
:2차전지)테슬라(+4.6%, 시간외 +5.4%) 실적 악화에도 머스크가 5월부터 테슬라에 집중한다 발언하며 ↑
:전력)전일 친환경에 이어 이재명 후보, 강원도 해상풍력/수소 산업 육성 공약. 에너지 전환 시사
:반도체)전일 대중 수출 통제로 인한 화웨이 수혜 가능성에 하락. SK하이닉스 CXL 2.0 기반 DDR5 인증
:한국 실적)삼성바이오로직스, LG이노텍(4/23) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요. 25일 AACR 개최
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 (완화된 오늘처럼) 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:산업부장관, 자동차 관세 신속히 해결하겠다는 입장. 베센트, 파월 발언에 단기 반등 있었으나 변동성은 지속될 전망. 금일 Tesla 처럼 한미 기업 실적 발표 이후 컨콜 내용(관세 대응)에도 주목 필요
KOSDAQ은 0.9% 상승한 722p. 미중 무역분쟁 완화 기대감과 2차전지, 반도체 반등에 힘입어 상승
- 일론 머스크 테슬라 경영 복귀 기대에 2차전지 소재(에코프로비엠 +3.4% 등) 강세 보이며 지수 상승 견인
:미국 AI 반도체주 반등에 국내 AI 반도체주도 크게 반등. 테크윙 +8.7%, 피에스케이홀딩스 +4.1%
:AI밸류체인 부진에 낙폭 컸던 전선, 신재생에너지 기반 전력망 인프라(에너지 고속도로) 구축 공약에 강세
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 미중 무역갈등 완화 가능성 예상에 4.7원 상승한 1,428.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +3.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334772
위 내용은 2025년 4월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『급한 불 끄기 나선 트럼프와 베센트』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,513p. 셀아메리카 진화 나선 트럼프와 베센트에 4/2 이후 첫 2,500p 탈환
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려 안한다는 트럼프와 중국 우려 완화시킨 베센트 영향
:S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +2.1%. 관세 협상 기대감에 반발매수세 유입
:트럼프, 전일 파월 패배자라 언급. 해임 방안도 찾고 있다 했으나 금일 해고할 생각 없다고 해명
:베센트 재무장관, “매우 가까운 시일내 대중 무역전쟁 완화 예상” 관세 협상 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 금주 한국 관세 협상, 미국 관세 우려 완화 영향에 상승. 머스크 복귀 기대감에 2차전지도 강세
:외국인 9거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 선물 2거래일 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 화학 업종 상승. 헬스케어, 방산, 음식료, 통신 업종 하락
:2차전지)테슬라(+4.6%, 시간외 +5.4%) 실적 악화에도 머스크가 5월부터 테슬라에 집중한다 발언하며 ↑
:전력)전일 친환경에 이어 이재명 후보, 강원도 해상풍력/수소 산업 육성 공약. 에너지 전환 시사
:반도체)전일 대중 수출 통제로 인한 화웨이 수혜 가능성에 하락. SK하이닉스 CXL 2.0 기반 DDR5 인증
:한국 실적)삼성바이오로직스, LG이노텍(4/23) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요. 25일 AACR 개최
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 (완화된 오늘처럼) 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:산업부장관, 자동차 관세 신속히 해결하겠다는 입장. 베센트, 파월 발언에 단기 반등 있었으나 변동성은 지속될 전망. 금일 Tesla 처럼 한미 기업 실적 발표 이후 컨콜 내용(관세 대응)에도 주목 필요
KOSDAQ은 0.9% 상승한 722p. 미중 무역분쟁 완화 기대감과 2차전지, 반도체 반등에 힘입어 상승
- 일론 머스크 테슬라 경영 복귀 기대에 2차전지 소재(에코프로비엠 +3.4% 등) 강세 보이며 지수 상승 견인
:미국 AI 반도체주 반등에 국내 AI 반도체주도 크게 반등. 테크윙 +8.7%, 피에스케이홀딩스 +4.1%
:AI밸류체인 부진에 낙폭 컸던 전선, 신재생에너지 기반 전력망 인프라(에너지 고속도로) 구축 공약에 강세
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 미중 무역갈등 완화 가능성 예상에 4.7원 상승한 1,428.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +3.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 4월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 23일
『시장 진정시킨 세 사람의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,525.56 (+1.57%), 코스닥 726.08 (+1.39%)
Trump·Bessent 발언에 위험 기피 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.4% 상승했습니다. 여전히 안심할 수는 없지만 오늘 Trump, Bessent, Musk의 메시지가 시장 우려를 진정시켰습니다. 1) Trump는 Powell 의장을 해임할 의도는 전혀 없다면서 연준의 독립성 훼손 우려를 일축했고 sell USA가 일부 되돌려졌습니다(달러인덱스 99.2p 회복). 2) Bessent는 미중 관세 분쟁이 지금처럼 지속되는 것은 불가능하고, 가까운 미래에 긴장이 완화될 것이라 언급하면서 시장의 위험 선호 심리가 소폭 회복됐습니다. 국내도 통신(-0.5%)·전기가스(-0.2%) 등 방어적 업종에서 매도가 나온 반면 반도체(삼성전자 +1.3%, SK하이닉스 +4.1%), 자동차(현대차 +2.4%, 기아 +3.7%) 등이 강했습니다.
Tesla 실적 발표 후 2차전지 기대감 유입
특히 한미반도체(+14.3%)는 곽동신 회장의 726억원 증여 공시에 상승세 부각됐습니다. 2차전지 강세를 이끈 것은 Tesla(시간외 +5.4%) 실적 발표였습니다. 3) Musk는 5월부터 정부효율부 (DoGE) 업무를 줄여 Tesla에 집중하겠다 밝혔고 상반기 중 신차, 내년에는 로보택시를 출시하겠다고 언급하면서 국내 2차전지주가 반등에 성공했습니다(LGES +5.1%, 엘앤에프 +12.3%).
#특징업종: 1)Apple 밸류체인: 미중 통상 갈등 완화 수혜 기대감 (LG이노텍 +4.9%, 덕산네오룩스 +3.7%) 2)전선: 정치권 에너지 공약 릴레이 발표에 투심 개선(가온전선 +15.0%, 대원전선 +8.1%) 3)정치테마주: 포바이포(-29.9%), 써니전자(+4.2%) 등
여전히 잔존하는 불안 요인
외국인 이탈은 지속되고 있습니다. 지난 20거래일 가운데 18일을 순매도했고, 오늘은 9일 연속 순매도 중입니다. Trump·Bessent의 메시지에 시장이 반색했지만 여전히 중국의 반응은 냉담한 만큼 언제 실망 매물이 출회되어도 이상하지 않은 상황입니다. 다행히 삼성바이오로직스의 호실적(이익 4,867억원 vs. 예상 3,550억원) 발표는 AACR(25~30일)과 맞물려 바이오 투심 개선 요인입니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가(21:00) 2)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 3월 신규주택판매(23:00) 4)IBM·Texas Instruments·Boeing 등 실적 발표 5)韓 1분기 GDP(24일 08:00) 6)SK하이닉스·현대차·LG디스플레이 등 실적 발표(24일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334784
위 내용은 2025년 4월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장 진정시킨 세 사람의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,525.56 (+1.57%), 코스닥 726.08 (+1.39%)
Trump·Bessent 발언에 위험 기피 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.4% 상승했습니다. 여전히 안심할 수는 없지만 오늘 Trump, Bessent, Musk의 메시지가 시장 우려를 진정시켰습니다. 1) Trump는 Powell 의장을 해임할 의도는 전혀 없다면서 연준의 독립성 훼손 우려를 일축했고 sell USA가 일부 되돌려졌습니다(달러인덱스 99.2p 회복). 2) Bessent는 미중 관세 분쟁이 지금처럼 지속되는 것은 불가능하고, 가까운 미래에 긴장이 완화될 것이라 언급하면서 시장의 위험 선호 심리가 소폭 회복됐습니다. 국내도 통신(-0.5%)·전기가스(-0.2%) 등 방어적 업종에서 매도가 나온 반면 반도체(삼성전자 +1.3%, SK하이닉스 +4.1%), 자동차(현대차 +2.4%, 기아 +3.7%) 등이 강했습니다.
Tesla 실적 발표 후 2차전지 기대감 유입
특히 한미반도체(+14.3%)는 곽동신 회장의 726억원 증여 공시에 상승세 부각됐습니다. 2차전지 강세를 이끈 것은 Tesla(시간외 +5.4%) 실적 발표였습니다. 3) Musk는 5월부터 정부효율부 (DoGE) 업무를 줄여 Tesla에 집중하겠다 밝혔고 상반기 중 신차, 내년에는 로보택시를 출시하겠다고 언급하면서 국내 2차전지주가 반등에 성공했습니다(LGES +5.1%, 엘앤에프 +12.3%).
#특징업종: 1)Apple 밸류체인: 미중 통상 갈등 완화 수혜 기대감 (LG이노텍 +4.9%, 덕산네오룩스 +3.7%) 2)전선: 정치권 에너지 공약 릴레이 발표에 투심 개선(가온전선 +15.0%, 대원전선 +8.1%) 3)정치테마주: 포바이포(-29.9%), 써니전자(+4.2%) 등
여전히 잔존하는 불안 요인
외국인 이탈은 지속되고 있습니다. 지난 20거래일 가운데 18일을 순매도했고, 오늘은 9일 연속 순매도 중입니다. Trump·Bessent의 메시지에 시장이 반색했지만 여전히 중국의 반응은 냉담한 만큼 언제 실망 매물이 출회되어도 이상하지 않은 상황입니다. 다행히 삼성바이오로직스의 호실적(이익 4,867억원 vs. 예상 3,550억원) 발표는 AACR(25~30일)과 맞물려 바이오 투심 개선 요인입니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가(21:00) 2)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 3월 신규주택판매(23:00) 4)IBM·Texas Instruments·Boeing 등 실적 발표 5)韓 1분기 GDP(24일 08:00) 6)SK하이닉스·현대차·LG디스플레이 등 실적 발표(24일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334784
위 내용은 2025년 4월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 올해 중국 주식시장이 달라 보이는 또 다른 이유』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 정부의 주식시장 스탠스 변화: 올해 중국 시장이 달라 보이는 이유
- 증안펀드 역할 강화하는 중앙회금공사, 정부육성산업 지원 본격화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334803
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 정부의 주식시장 스탠스 변화: 올해 중국 시장이 달라 보이는 이유
- 증안펀드 역할 강화하는 중앙회금공사, 정부육성산업 지원 본격화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334803
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적에도 마냥 웃지는 못한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,510p. 호실적 반도체, 헬스케어 등 대형주 셀온 나왔으나 2,500p 지지
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 상승. 트럼프가 불 붙이고 베센트가 물 부으며 상승 → 상승폭 축소
:S&P500 +1.7%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +4.0%. 트럼프 베센트 발언 영향력 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:전일 “곧 관세 우려 완화 된다”던 베센트 재무장관, 일방적 인하는 없다며 찬물. 상승폭 축소
- KOSPI는 관세 협상 앞두고 호실적 발표 종목 Sell-on 영향에 추가 상승동력 부재
:외국인 10거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도. 선물도 오전 1,900계약 순매도
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 2차전지, 화학 업종 하락. 원자력, 화장품, 음식료 업종 상승
:전일 상승 업종 상승분 반납하는 순환매. SK하이닉스, 삼성바이오 예상치 상회 실적 발표에도 Sell-on
:SK하이닉스 1분기 영업이익 7.4조. 4분기 이은 역대 2번째 분기 실적. 1분기 기준 역대 최대치
:원자력) 두산에너빌리티, 장중 상승폭 확대. 원전 세계화 흐름에 수주 및 실적 성장에 대한 기대감
:화장품) 1분기 실적 기대감 솔솔. 수출(관세 우려에 최근 한국 선크림 사재기 미국서 열풍) 호조
:웹툰)이재명 후보에 이어 한덕수 총리, 애니메이션 특화 펀드 조성 및 K-콘텐츠 집중 투자 발표
:인맥)정용진 회장, 트럼프 장남 트럼프 주니어 초청. 내주 방안. 이마트, 신세계 등 관련주 상승세
:한국 실적) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25), 미국 Alphabet(4/24)
:금일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 피해 우려 컸던 낙폭 과대주 기대감
:특히 관세 우려에 지속 이탈 중인 외국인 자금 재유입 여부에 주목. 외국인 지분율 낮아진 업종 반등 기대
KOSDAQ은 0.2% 하락한 725p. 미국발 호재 선반영한 가운데 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 미국발 호재 선반영+1Q25 한국 GDP 역성장에 외국인과 기관 하루 만에 순매도 전환. 대형주 중심 부진
:HK이노엔, 신약 미국 3상 임상시험 성공에 상한가. 인벤티지랩, 먹는 비만약 효과 지속기간 연장에 강세
:대선 정책 관련주 간 순환매 시현. 웹툰(미스터블루 +22.9%) 강세, 퓨리오사AI(엑스페릭스 -6.6%) 약세
원/달러 환율은 트럼프의 대중 관세율 하향 조정 시사에 달러인덱스 반등하며 2.5원 상승한 1,429.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334819
위 내용은 2025년 4월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적에도 마냥 웃지는 못한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,510p. 호실적 반도체, 헬스케어 등 대형주 셀온 나왔으나 2,500p 지지
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 상승. 트럼프가 불 붙이고 베센트가 물 부으며 상승 → 상승폭 축소
:S&P500 +1.7%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +4.0%. 트럼프 베센트 발언 영향력 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:전일 “곧 관세 우려 완화 된다”던 베센트 재무장관, 일방적 인하는 없다며 찬물. 상승폭 축소
- KOSPI는 관세 협상 앞두고 호실적 발표 종목 Sell-on 영향에 추가 상승동력 부재
:외국인 10거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도. 선물도 오전 1,900계약 순매도
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 2차전지, 화학 업종 하락. 원자력, 화장품, 음식료 업종 상승
:전일 상승 업종 상승분 반납하는 순환매. SK하이닉스, 삼성바이오 예상치 상회 실적 발표에도 Sell-on
:SK하이닉스 1분기 영업이익 7.4조. 4분기 이은 역대 2번째 분기 실적. 1분기 기준 역대 최대치
:원자력) 두산에너빌리티, 장중 상승폭 확대. 원전 세계화 흐름에 수주 및 실적 성장에 대한 기대감
:화장품) 1분기 실적 기대감 솔솔. 수출(관세 우려에 최근 한국 선크림 사재기 미국서 열풍) 호조
:웹툰)이재명 후보에 이어 한덕수 총리, 애니메이션 특화 펀드 조성 및 K-콘텐츠 집중 투자 발표
:인맥)정용진 회장, 트럼프 장남 트럼프 주니어 초청. 내주 방안. 이마트, 신세계 등 관련주 상승세
:한국 실적) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25), 미국 Alphabet(4/24)
:금일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 피해 우려 컸던 낙폭 과대주 기대감
:특히 관세 우려에 지속 이탈 중인 외국인 자금 재유입 여부에 주목. 외국인 지분율 낮아진 업종 반등 기대
KOSDAQ은 0.2% 하락한 725p. 미국발 호재 선반영한 가운데 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 미국발 호재 선반영+1Q25 한국 GDP 역성장에 외국인과 기관 하루 만에 순매도 전환. 대형주 중심 부진
:HK이노엔, 신약 미국 3상 임상시험 성공에 상한가. 인벤티지랩, 먹는 비만약 효과 지속기간 연장에 강세
:대선 정책 관련주 간 순환매 시현. 웹툰(미스터블루 +22.9%) 강세, 퓨리오사AI(엑스페릭스 -6.6%) 약세
원/달러 환율은 트럼프의 대중 관세율 하향 조정 시사에 달러인덱스 반등하며 2.5원 상승한 1,429.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334819
위 내용은 2025년 4월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 24일
『GDP 역성장과 한미 2+2 협의 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,522.33 (-0.13%), 코스닥 726.08 (0.00%)
미국 강한 반등에도 한국은 보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 Trump가 대중 관세를 50~65%로 인하하는 방안을 검토 하고 있다는 보도(WSJ)에 강세였습니다. 다만 실제 중국과 논의된 바 없고, Bessent도 일방적 관세 인하는 없다고 선을 그었습니다. 어닝 시즌 들어서 호실적이 발표되고 있지만, 1분기 실적의 경우 1) 관세 영향이 배제된 수치로 숫자 자체보다 향후 전망에 관심이 높은 점, 2) 환율효과로 서프라이즈에 대한 기대감이 높아져 있던 점 등에서 어닝 서프라이즈 영향이 제한적이었습니다. 삼성바이오 로직스(-1.9%, 이익 4,867억원)·SK하이닉스(-1.5%, 이익 7.4조 원)는 호실적 발표에도 불구하고 차익실현 매물 출회됐습니다.
조선·금융 등 강한 실적 성장세
HD현대미포(+15.1%, 685억원), HD현대중공업(+2.5%, 4,354억원) 등 조선주들이 호실적 발표 후 주가 강세 이어나가면서 KOSPI의 하단을 지지해줬습니다. KB금융(-0.5%)은 장마감 후 어닝 서프라 이즈(22,930억원)에 더해 3,000억원 규모 자사주 취득, 배당(주당 912원) 결정을 공시하면서 기대감을 불러일으켰습니다.
#특징업종: 1)웹툰주: 문체부, ‘2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획’ 발표(미스터블루 +10.7%, 탑코미디어 +4.2%) 2)양자: 상용망으로 254Km 양자 통신 성공(딥마인드 +22.5%, 우리로 +17.8%) 3)비만치료제: 글로벌 빅파마 경구용 비만치료제 FDA 승인 신청 예정(블루엠텍 30.0%, 큐라티스 29.9%)
경기 동력 부재에 외국인 이탈 지속
외국인은 지난 20거래일 가운데 19일을 순매도했고, 특히 최근 10일 연속 이탈하고 있습니다. 1~20일 수출 데이터(-5.2% YoY, 대미국 -14.3%)에서 관세의 펀더멘털 훼손 영향이 확인된 가운데 오늘 발표된 1Q GDP 역성장(-0.2% QoQ)은 시장의 우려를 더욱 키웠습니다. 건설·설비투자 등 내수(-0.6%p)의 기여도가 큰 만큼 정책 모멘텀에 대한 민감도는 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 한미 2+2 통상 협의(21:00) 2) 美 신규실업수당청 구건수(21:30) 3) 美 3월 기존주택판매(23:00) 4) Alphabet·Intel 등 실적 발표 6)제일기획·기업은행·LX세미콘 등 실적 발표(25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334833
위 내용은 2025년 4월 24일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『GDP 역성장과 한미 2+2 협의 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,522.33 (-0.13%), 코스닥 726.08 (0.00%)
미국 강한 반등에도 한국은 보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 Trump가 대중 관세를 50~65%로 인하하는 방안을 검토 하고 있다는 보도(WSJ)에 강세였습니다. 다만 실제 중국과 논의된 바 없고, Bessent도 일방적 관세 인하는 없다고 선을 그었습니다. 어닝 시즌 들어서 호실적이 발표되고 있지만, 1분기 실적의 경우 1) 관세 영향이 배제된 수치로 숫자 자체보다 향후 전망에 관심이 높은 점, 2) 환율효과로 서프라이즈에 대한 기대감이 높아져 있던 점 등에서 어닝 서프라이즈 영향이 제한적이었습니다. 삼성바이오 로직스(-1.9%, 이익 4,867억원)·SK하이닉스(-1.5%, 이익 7.4조 원)는 호실적 발표에도 불구하고 차익실현 매물 출회됐습니다.
조선·금융 등 강한 실적 성장세
HD현대미포(+15.1%, 685억원), HD현대중공업(+2.5%, 4,354억원) 등 조선주들이 호실적 발표 후 주가 강세 이어나가면서 KOSPI의 하단을 지지해줬습니다. KB금융(-0.5%)은 장마감 후 어닝 서프라 이즈(22,930억원)에 더해 3,000억원 규모 자사주 취득, 배당(주당 912원) 결정을 공시하면서 기대감을 불러일으켰습니다.
#특징업종: 1)웹툰주: 문체부, ‘2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획’ 발표(미스터블루 +10.7%, 탑코미디어 +4.2%) 2)양자: 상용망으로 254Km 양자 통신 성공(딥마인드 +22.5%, 우리로 +17.8%) 3)비만치료제: 글로벌 빅파마 경구용 비만치료제 FDA 승인 신청 예정(블루엠텍 30.0%, 큐라티스 29.9%)
경기 동력 부재에 외국인 이탈 지속
외국인은 지난 20거래일 가운데 19일을 순매도했고, 특히 최근 10일 연속 이탈하고 있습니다. 1~20일 수출 데이터(-5.2% YoY, 대미국 -14.3%)에서 관세의 펀더멘털 훼손 영향이 확인된 가운데 오늘 발표된 1Q GDP 역성장(-0.2% QoQ)은 시장의 우려를 더욱 키웠습니다. 건설·설비투자 등 내수(-0.6%p)의 기여도가 큰 만큼 정책 모멘텀에 대한 민감도는 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 한미 2+2 통상 협의(21:00) 2) 美 신규실업수당청 구건수(21:30) 3) 美 3월 기존주택판매(23:00) 4) Alphabet·Intel 등 실적 발표 6)제일기획·기업은행·LX세미콘 등 실적 발표(25일)
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위 내용은 2025년 4월 24일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 미국 우선주의에 희생된 수출주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 수급 부재에도 꾸역꾸역 2,500p 회복
- 차주 Preview: 빅테크·소비주 실적 발표 본격화 + 추경 통과 기대
- Market Insight: 미국 우선주의에 희생된 수출주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334855
위 내용은 2025년 4월 25일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 수급 부재에도 꾸역꾸역 2,500p 회복
- 차주 Preview: 빅테크·소비주 실적 발표 본격화 + 추경 통과 기대
- Market Insight: 미국 우선주의에 희생된 수출주
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위 내용은 2025년 4월 25일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적 조선업과 감소한 관세 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,537p. 관세 우려 완화에 따른 빅테크 반등과 조선 등 호실적 업종 상승 영향
- 미국 주식시장은 3거래일 연속 상승. 관세 협상 기대감과 비둘기파적 연준 위원 발언, 빅테크 실적 호조 영향
:S&P500 +2.0%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +5.6%. 트럼프+ 연준 위원 발언 영향에 반등 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:월러, 고용 시장 악화시 더 빠른 시일내 더 많은 금리 인하 할것이라 발언. 최근 경제지표는 둔화 지속
:알파벳(+2.5%, 시간외 +4.8%) 호실적 발표. 온라인 광고 매출 호조로 클라우드 부문 성장 둔화 상쇄
- KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:4/10 제외 3월 28일 이후 현물 순매도한 외국인. 현선물 순매수 전환! 현물 500억 선물 3,500계약 이상
:업종별로 반도체, 조선, 금융지주, 기계 업종 상승. 자동차, 방산, 음식료, 보험 업종 하락
:조선)전일 HD현대 조선그룹 놀라운 호실적. 경기 우려를 덮는 실적 성장세에 목표주가 일제히 상향
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:원전) 24조 규모 체코 신규 원전 최종 계약 다음달 7일 전망. 체코 당국의 사업자 선정 적격 판정
:관세협상)한미, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일 이전 관세 폐지 목적 ‘7월 패키지 마련’에 공감대
:전일 중국의 협상 부인에도 트럼프, 관세 협상 하고 있다고 발언. 현재 같은 스탠스 지속 유지 필요
:한미 협상, 미중 협상 진행 우호적인 방향으로 진행시 낙폭 과대 업종 반등 가능성 상승. 4월 순매도 주체인 외국인 지분율 감소 최상위 업종에 주목 필요. IT가전, 화학, 기계, IT하드웨어, 철강 순
KOSDAQ은 0.4% 상승한 729p. 미국 기술주 강세+구글 호실적에 상승세. 제약바이오 약세가 상단 제한
- 알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:필라델피아 반도체 지수(+5.6%) 강세에 국내 반도체 소부장도 속등. 리노공업은 액면분할 영향에 +5.9%
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정 및 한국 1Q25 GDP 역성장 여파에 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.1%
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『호실적 조선업과 감소한 관세 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,537p. 관세 우려 완화에 따른 빅테크 반등과 조선 등 호실적 업종 상승 영향
- 미국 주식시장은 3거래일 연속 상승. 관세 협상 기대감과 비둘기파적 연준 위원 발언, 빅테크 실적 호조 영향
:S&P500 +2.0%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +5.6%. 트럼프+ 연준 위원 발언 영향에 반등 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:월러, 고용 시장 악화시 더 빠른 시일내 더 많은 금리 인하 할것이라 발언. 최근 경제지표는 둔화 지속
:알파벳(+2.5%, 시간외 +4.8%) 호실적 발표. 온라인 광고 매출 호조로 클라우드 부문 성장 둔화 상쇄
- KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:4/10 제외 3월 28일 이후 현물 순매도한 외국인. 현선물 순매수 전환! 현물 500억 선물 3,500계약 이상
:업종별로 반도체, 조선, 금융지주, 기계 업종 상승. 자동차, 방산, 음식료, 보험 업종 하락
:조선)전일 HD현대 조선그룹 놀라운 호실적. 경기 우려를 덮는 실적 성장세에 목표주가 일제히 상향
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:원전) 24조 규모 체코 신규 원전 최종 계약 다음달 7일 전망. 체코 당국의 사업자 선정 적격 판정
:관세협상)한미, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일 이전 관세 폐지 목적 ‘7월 패키지 마련’에 공감대
:전일 중국의 협상 부인에도 트럼프, 관세 협상 하고 있다고 발언. 현재 같은 스탠스 지속 유지 필요
:한미 협상, 미중 협상 진행 우호적인 방향으로 진행시 낙폭 과대 업종 반등 가능성 상승. 4월 순매도 주체인 외국인 지분율 감소 최상위 업종에 주목 필요. IT가전, 화학, 기계, IT하드웨어, 철강 순
KOSDAQ은 0.4% 상승한 729p. 미국 기술주 강세+구글 호실적에 상승세. 제약바이오 약세가 상단 제한
- 알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:필라델피아 반도체 지수(+5.6%) 강세에 국내 반도체 소부장도 속등. 리노공업은 액면분할 영향에 +5.9%
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정 및 한국 1Q25 GDP 역성장 여파에 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334873
위 내용은 2025년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 25일
『우려 완화에 열흘 만에 외국인 순매수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,546.30 (+0.95%), 코스닥 729.69 (+0.50%)
오랜만의 겹호재에 증시 전반 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 상승했습니다. 시장은 호재에 민감하게 반응했습니다. 1) Trump가 중국과 대화 중임을 강조하며 협상 진행 기대를 되살려냈고, 2) 연준 인사들의 완화적 발언(Hammack 6월 금리 인하 가능성 시사, Waller 고용 부진시 적극적 금리 인하 필요 언급), 3) Alphabet(시간외 +4.8%) CapEx 가이던스 750억달러 유지 등 빅테크 AI 자신감, 4) 중국의 미국산 반도체 8종(메모리칩 제외)을 포함한 일부 수입품에 125% 관세 면제 검토 소식 등이 재료로 작용했습니다. 통상마찰 압력을 받던 아시아 주요국이 강세(Nikkei225 +1.9%, TAIEX +2.0% 등)였고, KOSPI도 외국인이 열흘 만에 순유입을 보였습니다.
관세 타격이 없지 않은 중국
중국이 Trump 협상 제의에 냉담하게 응하고 있지만 부담은 누적 되고 있고 관세 면제 검토도 이런 배경 하에서 나온 것으로 보입 니다. 한편 오늘 중앙정치국회의가 열렸습니다. 내수 확대 입장을 재확인하는 동시에 시중 유동성 공급, 지방정부 부채 문제 해결 등을 강조했지만 시장 반응은 밋밋했습니다(Shanghai -0.1%).
특징업종: 1)엔터: 한한령 해제 위한 ‘K-pop 한중평화협회 출범 (에스엠 +4.3%, 큐브엔터 +5.9%) 2)조선: 미국 해군성 장관 내주 한국 조선업 시찰 예정(HD현대중공업 +7.2%, 한화오션 +11.1%) 3)지배구조: 카카오(-3.8%), SK텔레콤(+0.2%) 지분 전량 매각
한미 2+2 통상 협상 결과
어제 1시간 가량 진행된 한미 통상 협상은 양측 모두 성공적으로 평가했습니다. 한국은 조선·에너지 등 협력 가능성을 제시하면서도 상호·품목별 관세의 면제를 제안했는데, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일까지 관련 내용을 담은 ‘7월 패키지’가 마련될 예정입니다. 이를 위해 실무협의와 더불어 5월 경 산업부-USTR 간의 고위급 협의가 열릴 예정이고, 어제 언급되지 않은 쌀·소고기 수입 확대, 방위비 분담금 등의 내용도 논의가 될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션 (23:00) 2)美 암연구학회(AACR)(25~30일) 3)한화오션·현대오토 에버·LG생활건강 등 실적 발표(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334891
위 내용은 2025년 4월 25일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우려 완화에 열흘 만에 외국인 순매수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,546.30 (+0.95%), 코스닥 729.69 (+0.50%)
오랜만의 겹호재에 증시 전반 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 상승했습니다. 시장은 호재에 민감하게 반응했습니다. 1) Trump가 중국과 대화 중임을 강조하며 협상 진행 기대를 되살려냈고, 2) 연준 인사들의 완화적 발언(Hammack 6월 금리 인하 가능성 시사, Waller 고용 부진시 적극적 금리 인하 필요 언급), 3) Alphabet(시간외 +4.8%) CapEx 가이던스 750억달러 유지 등 빅테크 AI 자신감, 4) 중국의 미국산 반도체 8종(메모리칩 제외)을 포함한 일부 수입품에 125% 관세 면제 검토 소식 등이 재료로 작용했습니다. 통상마찰 압력을 받던 아시아 주요국이 강세(Nikkei225 +1.9%, TAIEX +2.0% 등)였고, KOSPI도 외국인이 열흘 만에 순유입을 보였습니다.
관세 타격이 없지 않은 중국
중국이 Trump 협상 제의에 냉담하게 응하고 있지만 부담은 누적 되고 있고 관세 면제 검토도 이런 배경 하에서 나온 것으로 보입 니다. 한편 오늘 중앙정치국회의가 열렸습니다. 내수 확대 입장을 재확인하는 동시에 시중 유동성 공급, 지방정부 부채 문제 해결 등을 강조했지만 시장 반응은 밋밋했습니다(Shanghai -0.1%).
특징업종: 1)엔터: 한한령 해제 위한 ‘K-pop 한중평화협회 출범 (에스엠 +4.3%, 큐브엔터 +5.9%) 2)조선: 미국 해군성 장관 내주 한국 조선업 시찰 예정(HD현대중공업 +7.2%, 한화오션 +11.1%) 3)지배구조: 카카오(-3.8%), SK텔레콤(+0.2%) 지분 전량 매각
한미 2+2 통상 협상 결과
어제 1시간 가량 진행된 한미 통상 협상은 양측 모두 성공적으로 평가했습니다. 한국은 조선·에너지 등 협력 가능성을 제시하면서도 상호·품목별 관세의 면제를 제안했는데, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일까지 관련 내용을 담은 ‘7월 패키지’가 마련될 예정입니다. 이를 위해 실무협의와 더불어 5월 경 산업부-USTR 간의 고위급 협의가 열릴 예정이고, 어제 언급되지 않은 쌀·소고기 수입 확대, 방위비 분담금 등의 내용도 논의가 될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션 (23:00) 2)美 암연구학회(AACR)(25~30일) 3)한화오션·현대오토 에버·LG생활건강 등 실적 발표(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334891
위 내용은 2025년 4월 25일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『4월 낙폭 상당분 회복한 주식시장, 시선은 실적으로 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,553p. 관세 우려 완화 지속, 금주 산업재 실발 예정에 기대감 속 상승세 유지
-미국 주식시장은 4거래일 연속 상승. 관세 완화 기대감 선반영 하며 낙폭 회복 지속되는 흐름
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. S&P500 4월 낙폭 50% 이상 만회
:트럼프, 세계 각국과 관세 협상을 200건이나 체결했고 (3~4주 내에) 완료될 것이라 발언. 기대감 유지
:테슬라(+9.8%), 엔비디아(+4.3%)등 빅테크 반등세 지속. 인텔(-6.7%)은 가이던스 예상치 하회하며 하락
-KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:전거래일 11거래일만 순매수 전환 했으나 재차 현물 800억원 이상 순매도. 선물은 2거래일 연속 순매수
:업종별로 조선, 방산, 통신(SKT 제외) 업종 상승. 반도체, 헬스케어, 금융지주 업종 하락
:지난주 조선업종 호실적 발표. 이번주도 한화오션 포함 방산(산업재) 실적발표 예정→ 기대감 선반영
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:SK텔레콤, 유심 해킹 사태에 타격. 반면 KT, 유플러스 등 경쟁사와 보안주는 반사 수혜 기대감에 상승
:호텔신라, 업황 악화에 신저가 연일 경신 했으나 최악 통과, 면세점 업황 개선 기대감에 10% 넘는 상승
:한국 대선) 민주당 대선 후보 이재명 후보로 확정. 한덕수 총리 등판 기대감에 관련 테마주 상승
:한화오션(4/28) 하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 금주 예정. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.8% 하락한 723p. 알테오젠 등 KOSDAQ 대형주 약세 지속. 외국인, 기관 동반 순매도
ž-알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:게임(펄어비스, 美 게임쇼 'PAX 이스트' 참가. '붉은사막' 시연).BHI, 5200억 규모 필리핀 에너지 설비 수주
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정세 지속. 반등한 달러인덱스. 0.1원 상승한 1,439.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
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『4월 낙폭 상당분 회복한 주식시장, 시선은 실적으로 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,553p. 관세 우려 완화 지속, 금주 산업재 실발 예정에 기대감 속 상승세 유지
-미국 주식시장은 4거래일 연속 상승. 관세 완화 기대감 선반영 하며 낙폭 회복 지속되는 흐름
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. S&P500 4월 낙폭 50% 이상 만회
:트럼프, 세계 각국과 관세 협상을 200건이나 체결했고 (3~4주 내에) 완료될 것이라 발언. 기대감 유지
:테슬라(+9.8%), 엔비디아(+4.3%)등 빅테크 반등세 지속. 인텔(-6.7%)은 가이던스 예상치 하회하며 하락
-KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:전거래일 11거래일만 순매수 전환 했으나 재차 현물 800억원 이상 순매도. 선물은 2거래일 연속 순매수
:업종별로 조선, 방산, 통신(SKT 제외) 업종 상승. 반도체, 헬스케어, 금융지주 업종 하락
:지난주 조선업종 호실적 발표. 이번주도 한화오션 포함 방산(산업재) 실적발표 예정→ 기대감 선반영
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:SK텔레콤, 유심 해킹 사태에 타격. 반면 KT, 유플러스 등 경쟁사와 보안주는 반사 수혜 기대감에 상승
:호텔신라, 업황 악화에 신저가 연일 경신 했으나 최악 통과, 면세점 업황 개선 기대감에 10% 넘는 상승
:한국 대선) 민주당 대선 후보 이재명 후보로 확정. 한덕수 총리 등판 기대감에 관련 테마주 상승
:한화오션(4/28) 하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 금주 예정. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.8% 하락한 723p. 알테오젠 등 KOSDAQ 대형주 약세 지속. 외국인, 기관 동반 순매도
ž-알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:게임(펄어비스, 美 게임쇼 'PAX 이스트' 참가. '붉은사막' 시연).BHI, 5200억 규모 필리핀 에너지 설비 수주
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정세 지속. 반등한 달러인덱스. 0.1원 상승한 1,439.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 28일
『양 시장 상승 제한한 반도체·헬스케어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,548.86 (+0.10%), 코스닥 719.41 (-1.41%)
통상 마찰 정점 통과 기대
KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.4% 등락했습니다. Trump가 향후 3~4주 안에 관세 협상을 끝낼 것이며 합리적 관세를 책정할 것임을 언급한 점에 시장 기대가 확대됐습니다. Tesla는 자율주행 규제 완화 기대에 9.8% 상승하면서 국내 2차전지에도 우호적으로 작용하기도 했습니다(LGES +0.7%, 에코프로비엠 +1.0%). 이번 주는 Microsoft·Meta(4/30), Apple·Amazon(5/1) 등 주요 빅테크 실적이 예정되어 있어 국내 대형주 관망 심리 나타났습니다. 특히 반도체는 Morgan Stanley의 ‘메모리 빙산론’이 투심을 위축시키며 SK하이닉스(-1.3%)·한미반도체(-8.0%) 약세였습니다. 최근 협력 관계 관련 노이즈 지속되는 가운데 한화비전(+6.8%) 올랐습니다.
여전히 강세 이어가는 내수주
추경 심사를 위한 종합정책질의는 내일까지 이어집니다. SK텔레콤 사태로 통신(-1.4%) 약세였지만 유통(호텔신라 +12.8%, 현대백화 점 +2.8%), 건설(현대건설 +5.0%, GS건설 +4.3%), 레저(파라다 이스 +1.9%, GKL +0.8%) 등 내수주 강세 이어갔습니다. 금융주 중에서 증권은 강했지만(현대차증권 +2.5%, 유안타증권 +1.9%), 은행은 쉬어갔습니다(KB금융 -0.4%, 우리금융지주 -2.8%).
#특징업종: 1)유심관련주: SK텔레콤(-6.8%), 전 고객 대상 유심 교체(유비벨록스 +30.0%, 엑스큐어 +29.8%) 2)보안주: SK텔레콤 해킹 사고 여파(한싹 +30.0%, 모니터랩 +27.3%) 3)정치테마주: 권한대행 금주 대선 출마 선언 예정(아이스크림에듀 +30.0% 등)
KOSDAQ의 부진을 이끈 헬스케어
오늘 아시아 주요국 시장이 전반적으로 보합권에서 마감한데 반해 KOSDAQ은 큰 폭 하락했습니다. AACR(미국암학회) 개막 이후 Sell-on이 강하게 나타난 가운데 시총 상위 헬스케어 종목(알테오 젠 -3.3%, 리가켐바이오 -5.7%) 약세였고 오름테라퓨틱(- 30.0%)은 핵심 파이프라인인 유방암 신약 후보물질(ORM-5029) 의 미국 임상 1상 자진 중단 소식이 악재로 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Dallas 연은 제조업지수(23:30) 2)韓 추경 심사 종합정책질의(~29일) 3)韓 한미약품·크래프톤·현대건설·삼성 전기·F&F·에스티팜 등 실적 발표(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334947
위 내용은 2025년 4월 28일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『양 시장 상승 제한한 반도체·헬스케어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,548.86 (+0.10%), 코스닥 719.41 (-1.41%)
통상 마찰 정점 통과 기대
KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.4% 등락했습니다. Trump가 향후 3~4주 안에 관세 협상을 끝낼 것이며 합리적 관세를 책정할 것임을 언급한 점에 시장 기대가 확대됐습니다. Tesla는 자율주행 규제 완화 기대에 9.8% 상승하면서 국내 2차전지에도 우호적으로 작용하기도 했습니다(LGES +0.7%, 에코프로비엠 +1.0%). 이번 주는 Microsoft·Meta(4/30), Apple·Amazon(5/1) 등 주요 빅테크 실적이 예정되어 있어 국내 대형주 관망 심리 나타났습니다. 특히 반도체는 Morgan Stanley의 ‘메모리 빙산론’이 투심을 위축시키며 SK하이닉스(-1.3%)·한미반도체(-8.0%) 약세였습니다. 최근 협력 관계 관련 노이즈 지속되는 가운데 한화비전(+6.8%) 올랐습니다.
여전히 강세 이어가는 내수주
추경 심사를 위한 종합정책질의는 내일까지 이어집니다. SK텔레콤 사태로 통신(-1.4%) 약세였지만 유통(호텔신라 +12.8%, 현대백화 점 +2.8%), 건설(현대건설 +5.0%, GS건설 +4.3%), 레저(파라다 이스 +1.9%, GKL +0.8%) 등 내수주 강세 이어갔습니다. 금융주 중에서 증권은 강했지만(현대차증권 +2.5%, 유안타증권 +1.9%), 은행은 쉬어갔습니다(KB금융 -0.4%, 우리금융지주 -2.8%).
#특징업종: 1)유심관련주: SK텔레콤(-6.8%), 전 고객 대상 유심 교체(유비벨록스 +30.0%, 엑스큐어 +29.8%) 2)보안주: SK텔레콤 해킹 사고 여파(한싹 +30.0%, 모니터랩 +27.3%) 3)정치테마주: 권한대행 금주 대선 출마 선언 예정(아이스크림에듀 +30.0% 등)
KOSDAQ의 부진을 이끈 헬스케어
오늘 아시아 주요국 시장이 전반적으로 보합권에서 마감한데 반해 KOSDAQ은 큰 폭 하락했습니다. AACR(미국암학회) 개막 이후 Sell-on이 강하게 나타난 가운데 시총 상위 헬스케어 종목(알테오 젠 -3.3%, 리가켐바이오 -5.7%) 약세였고 오름테라퓨틱(- 30.0%)은 핵심 파이프라인인 유방암 신약 후보물질(ORM-5029) 의 미국 임상 1상 자진 중단 소식이 악재로 작용했습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Dallas 연은 제조업지수(23:30) 2)韓 추경 심사 종합정책질의(~29일) 3)韓 한미약품·크래프톤·현대건설·삼성 전기·F&F·에스티팜 등 실적 발표(29일)
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위 내용은 2025년 4월 28일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] Short Selling Update : 일괄 매도에서 차별화로 이동』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-공매도, 지수 낙폭 확대 요인 작용했으나 평시 수준 복귀 중
-공매도 급증 업종은 관세에 따른 펀더멘털 영향력 무시하지 않아
-공매도 과열은 점차 진정되는 가운데 업종·종목 선별적 영향 검토 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334964
위 내용은 2025년 4월 29일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-공매도, 지수 낙폭 확대 요인 작용했으나 평시 수준 복귀 중
-공매도 급증 업종은 관세에 따른 펀더멘털 영향력 무시하지 않아
-공매도 과열은 점차 진정되는 가운데 업종·종목 선별적 영향 검토 필요
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마켓레이더(4월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도 업종 이슈 발생에도 견조한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,568p. 조선 업종 개별 종목 이슈 발생에도 순환매 속 상승 지속
- 미국 주식시장은 NASDAQ 연속 상승후 차익실현, 혼조 마감. 금주 빅테크 실적, 트럼프 연설 앞둔 관망세
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.4%. 짙은 관망세 속 주요 일정 대기
:베센트, 중국과 다방면으로 접촉 중이라며 긴장 완화는 중국 측에 달려있다(up to China)고 압박
:엔비디아(-2.1%), 화웨이의 신형 AI칩이 H100의 성능에 근접하다는 보도에 낙폭 확대
- KOSPI는 금융투자 위주 기관 순매수와 외국인 선물 순매수에 3거래일 연속 상승. 주도주 차익실현에 순환매
:외국인 2거래일 연속 순매도 & 선물은 순매수. 금융투자 위주 기관 매수세에 지수 3거래일 연속 상승
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 금융지주 업종 상승. 산업재(조선, 방산) 섹터 하락. 순환매
:SKT 유심 해킹 사태 여파 지속되며 보안주 상승폭 확대. SKT는 추가 낙폭은 제한적인 흐름
:조선)전일 산은의 한화오션 블록딜 발표 여파로 오버행 부담에 단기 차익실현. 업황에 대한 의구심은 아님
:애경케미칼, 국내 최초 출시 음극재용 하드카본 → ESS 시장 공략에 4월 50% 육박하는 상승폭
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 단독 공연. 2016년 이후 첫 K-POP 아이돌 단독. 엔터 주목 필요
:트럼프 주니어) 트럼프 주니어 금일 방한. 정용진 신세계 회장과 절친하다 알려져. 재계 회동 여부 주목
:하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 주목. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.7% 상승한 724p. 제약바이오 저가매수+한한령 해제 기대에 엔터미디어 강세 보이며 반등
- 전거래일 부진했던 제약바이오에 저가매수세 유입되며 지수 반등. 알테오젠 +1.2%, 리가켐바이오 +1.1%
:드림콘서트 9월 중국 하이난성 개최 예정 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어엔터 업종 강세
:비만 치료제(경구용 비만약 시장 기대감에 강세), 전선/전력설비(전력 인프라 시장 양호한 성장세 기대)
원/달러 환율은 미국 CB 소비자신뢰지수, 1Q25 GDP 대기 심리에 소폭 상승. 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334982
위 내용은 2025년 4월 29일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주도 업종 이슈 발생에도 견조한 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.8% 상승한 2,568p. 조선 업종 개별 종목 이슈 발생에도 순환매 속 상승 지속
- 미국 주식시장은 NASDAQ 연속 상승후 차익실현, 혼조 마감. 금주 빅테크 실적, 트럼프 연설 앞둔 관망세
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.4%. 짙은 관망세 속 주요 일정 대기
:베센트, 중국과 다방면으로 접촉 중이라며 긴장 완화는 중국 측에 달려있다(up to China)고 압박
:엔비디아(-2.1%), 화웨이의 신형 AI칩이 H100의 성능에 근접하다는 보도에 낙폭 확대
- KOSPI는 금융투자 위주 기관 순매수와 외국인 선물 순매수에 3거래일 연속 상승. 주도주 차익실현에 순환매
:외국인 2거래일 연속 순매도 & 선물은 순매수. 금융투자 위주 기관 매수세에 지수 3거래일 연속 상승
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 금융지주 업종 상승. 산업재(조선, 방산) 섹터 하락. 순환매
:SKT 유심 해킹 사태 여파 지속되며 보안주 상승폭 확대. SKT는 추가 낙폭은 제한적인 흐름
:조선)전일 산은의 한화오션 블록딜 발표 여파로 오버행 부담에 단기 차익실현. 업황에 대한 의구심은 아님
:애경케미칼, 국내 최초 출시 음극재용 하드카본 → ESS 시장 공략에 4월 50% 육박하는 상승폭
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 단독 공연. 2016년 이후 첫 K-POP 아이돌 단독. 엔터 주목 필요
:트럼프 주니어) 트럼프 주니어 금일 방한. 정용진 신세계 회장과 절친하다 알려져. 재계 회동 여부 주목
:하이브(4/29) 한화에어로스페이스, 한국항공우주(4/30) 등 산업재, 엔터 실적 발표 예정
:미국)MS, 메타(4/30) 등 미 빅테크 실적 발표 역시 주목. 고용보고서(5/2)도 금리에 중요 영향
KOSDAQ은 0.7% 상승한 724p. 제약바이오 저가매수+한한령 해제 기대에 엔터미디어 강세 보이며 반등
- 전거래일 부진했던 제약바이오에 저가매수세 유입되며 지수 반등. 알테오젠 +1.2%, 리가켐바이오 +1.1%
:드림콘서트 9월 중국 하이난성 개최 예정 소식에 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어엔터 업종 강세
:비만 치료제(경구용 비만약 시장 기대감에 강세), 전선/전력설비(전력 인프라 시장 양호한 성장세 기대)
원/달러 환율은 미국 CB 소비자신뢰지수, 1Q25 GDP 대기 심리에 소폭 상승. 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2025년 4월 29일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 29일
『과매수 구간에서 상승 이어가는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,565.42 (+0.65%), 코스닥 726.46 (+0.98%)
자동차 부품 관세 완화에 시장 반응
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.0% 상승했습니다. 미중 간 교착상태 이어지며 지지부진하게 출발했지만 금융투자 등 기관 매수세에 상승 반전에 성공했습니다. 특히 Trump가 자동차 부품 관세를 소급해서 완화할 방침임을 밝힌 점은 상승 반전의 재료로 작용했습니다(현대차 +2.0%, 기아 +2.1%). 단순히 자동차 산업에 국한된 이슈라기보다 내부 산업계·노동계의 의견이 받아들여지며 관세 이슈가 조정될 수 있음을 보였기 때문입니다. 헬스케어(삼성 바이오 +1.5%, 셀트리온 +3.8%) 강세였고, 반도체(SK하이닉스 - 0.7% 등)도 낙폭을 줄이거나 강세였습니다. 다만 외국인은 여전히 매도세 이어나가며(4월 21거래일 중 19일) 상승 제약했습니다.
이베리아 반도 대정전과 전력 인프라
스페인·포르투갈에서 대규모 정전에 교통·통신 등 인프라가 마비 되며 국가 비상사태가 선포됐습니다. 아직 공식적인 원인이 밝혀 지지는 않았지만, 전력 인프라 수요 기대가 작용하며 전력기기주 강했습니다(일진전기 +9.5%, LS ELECTRIC +8.3%). 원전도 체코 최종계약 임박 + 실적 기대에 올랐습니다(비에이치아이 +12.5%).
#특징업종: 1)안면 인식: SK텔레콤(-0.9%) 해킹 사태 여파 지속 (슈프리마에이치큐 +29.9%, 시선에이아이 +7.1%) 2)한화그룹주: 산업은행의 한화오션(-12.1%) 지분 4.3% 매각 소식(한화시스템 -7.1%, 한화엔진 -3.1%) 3)정치테마주: 권한대행 출마 예상(일정 실업 +30.0%) & 국민의힘 2차 경선 종료(휴맥스홀딩스 -13.9%)
EPEX 중국 본토 상업공연 허가
오늘 C9의 보이그룹 EPEX가 중국 본토 공연 허가를 받았습니다. 작년부터 검정치마·호미들 등 우한시 공연이 있었지만, 상업공연 (營業性演出)의 허가라는 측면에서 한 걸음 진전된 것으로 볼 수 있습니다. 한한령 해제 기대감에 엔터(JYP Ent. +5.2%, 와이지엔터 +4.0%)·미디어(스튜디오드래곤 +8.7%) 강세 나타났습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Conference Board 소비자신뢰지수 (23:00) 2)美 Visa·Coca-cola 등 실적 발표 3)韓 3월 산업생산 ·소매판매(30일 08:00) 4)中 4월 국가통계국 PMI(30일 10:30) 5)中 4월 Caixin 제조업 PMI(30일 10:45) 6)한화에어로·두산 에너빌리티·에코프로·키움증권 등 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334992
위 내용은 2025년 4월 29일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『과매수 구간에서 상승 이어가는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,565.42 (+0.65%), 코스닥 726.46 (+0.98%)
자동차 부품 관세 완화에 시장 반응
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.0% 상승했습니다. 미중 간 교착상태 이어지며 지지부진하게 출발했지만 금융투자 등 기관 매수세에 상승 반전에 성공했습니다. 특히 Trump가 자동차 부품 관세를 소급해서 완화할 방침임을 밝힌 점은 상승 반전의 재료로 작용했습니다(현대차 +2.0%, 기아 +2.1%). 단순히 자동차 산업에 국한된 이슈라기보다 내부 산업계·노동계의 의견이 받아들여지며 관세 이슈가 조정될 수 있음을 보였기 때문입니다. 헬스케어(삼성 바이오 +1.5%, 셀트리온 +3.8%) 강세였고, 반도체(SK하이닉스 - 0.7% 등)도 낙폭을 줄이거나 강세였습니다. 다만 외국인은 여전히 매도세 이어나가며(4월 21거래일 중 19일) 상승 제약했습니다.
이베리아 반도 대정전과 전력 인프라
스페인·포르투갈에서 대규모 정전에 교통·통신 등 인프라가 마비 되며 국가 비상사태가 선포됐습니다. 아직 공식적인 원인이 밝혀 지지는 않았지만, 전력 인프라 수요 기대가 작용하며 전력기기주 강했습니다(일진전기 +9.5%, LS ELECTRIC +8.3%). 원전도 체코 최종계약 임박 + 실적 기대에 올랐습니다(비에이치아이 +12.5%).
#특징업종: 1)안면 인식: SK텔레콤(-0.9%) 해킹 사태 여파 지속 (슈프리마에이치큐 +29.9%, 시선에이아이 +7.1%) 2)한화그룹주: 산업은행의 한화오션(-12.1%) 지분 4.3% 매각 소식(한화시스템 -7.1%, 한화엔진 -3.1%) 3)정치테마주: 권한대행 출마 예상(일정 실업 +30.0%) & 국민의힘 2차 경선 종료(휴맥스홀딩스 -13.9%)
EPEX 중국 본토 상업공연 허가
오늘 C9의 보이그룹 EPEX가 중국 본토 공연 허가를 받았습니다. 작년부터 검정치마·호미들 등 우한시 공연이 있었지만, 상업공연 (營業性演出)의 허가라는 측면에서 한 걸음 진전된 것으로 볼 수 있습니다. 한한령 해제 기대감에 엔터(JYP Ent. +5.2%, 와이지엔터 +4.0%)·미디어(스튜디오드래곤 +8.7%) 강세 나타났습니다.
#주요일정: 1)美 4월 Conference Board 소비자신뢰지수 (23:00) 2)美 Visa·Coca-cola 등 실적 발표 3)韓 3월 산업생산 ·소매판매(30일 08:00) 4)中 4월 국가통계국 PMI(30일 10:30) 5)中 4월 Caixin 제조업 PMI(30일 10:45) 6)한화에어로·두산 에너빌리티·에코프로·키움증권 등 실적 발표(30일)
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『패시브전략; KRX 6월 정기변경, 공매도보다 커진 체급에 주목』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- KOSPI200 7개 종목, KOSDAQ150 8개 종목 편출입 예상
- 공매도는 리밸런싱 직전 알파 제한. 거래대금∙AUM 간 괴리 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335021
위 내용은 2025년 4월 30일 7시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- KOSPI200 7개 종목, KOSDAQ150 8개 종목 편출입 예상
- 공매도는 리밸런싱 직전 알파 제한. 거래대금∙AUM 간 괴리 주목
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마켓레이더(4월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『빅테크 실적과 휴장, 고용보고서가 만든 관망세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,549p. 4월 낙폭은 대부분 회복. 주요 일정 앞두고 관망세 속 방향성 부재
- 미국 주식시장은 경제지표 부진에도 불구 관세 우려 완화와 금리 인하 기대 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.9%. JOLTs 등 예상치 하회하며 시장금리 하락
:3월 JOLTs 구인 건수 719만 건으로 예상치(749만) 크게 하회. 2월 이후 우하향 추세 지속
:CB 소비자신뢰지수 86으로 3월 대비 7.9p 하락. 경제지표 악화 지속되며 10년물 국채금리 4.1% 초반 ↓
:트럼프 관세 완화 기대. 25% 자동차 관세 일부 면제 행정 명령에 서명할 것이라는 로이터 보도
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 영향에 하락. 빅테크 실적, 휴장, 근로자의날 등 앞두고 관망세
:외국인 전일 순매수 전환 했으나 재차 순매도(현선물 동반) 오전 현물 1,000억원 선물 500계약 이상
:업종별로 방산, 증권, 금융지주, 엔터 업종 상승. 반도체, 2차전지, 조선 업종 하락. 대형주 약세
:4월 KOSPI +3.4%, KOSDAQ +8.0%. 개인 +4.5조원, 외국인 -9.3조원 기관 +3.3조원 순매수.(29일 기준)
:4월 2일 관세 여파 이후 밸류에이션 역사적 저점 부근 도달 했으나 낙폭 만회, KOSDAQ 상승폭 확대
:산업재)한화오션 블록딜 여파로 조선 2거래일 연속 하락. 같이 묶인 방산은 금일 실발 기대감에 매수 재개
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 중국 단독 공연에 이어 9월, 5만명 규모 K팝 공연 예정. 하이브 강세
:증권) 금일 키움증권 실적 발표. 예상치 상회한 호실적. 관세 영향 적고 거래대금 회복된 영향. 증권주 ↑
:MS,메타(4/30) 애플,아마존(5/1). 빅테크 실적 발표와 고용보고서(5/2) 발표 앞두고 관망세 강한 주식시장
:4월 핵심 이슈인 관세 우려는 최악으로 치닫지는 않고 있는 모습이나 불확실성 여전. 증권에서 보듯 ①실적 영향력 부각. 4월 순매도 주체 ②외국인 자금 복귀 여부도 확인 필요. 관세 우려 완화와 동행할 가능성
KOSDAQ은 1.2% 하락한 718p. 외국인 매도세에 제약바이오 등 대형주 약세. 테마주 차익실현 출회
- 미국암연구학회(AACR 2025) 개최에도 호재 부재에 제약바이오 약세 지속하며 지수 하방 압력으로 작용
:에코프로비엠(-1.7%), 예상보다 양호한 실적에도 목표가 하향 및 2차전지주 sell-on 확대 영향에 부진
:투심 위축에 전선(전거래일 스페인 대정전에 따른 속등), 퓨리오사AI(정책 수혜) 등 차익실현 매물 출회
원/달러 환율은 미국 4월 CB 소비자신뢰지수 13년 만의 최저치 기록에 하락. 0.2원 하락한 1,431.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335035
위 내용은 2025년 4월 30일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『빅테크 실적과 휴장, 고용보고서가 만든 관망세』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,549p. 4월 낙폭은 대부분 회복. 주요 일정 앞두고 관망세 속 방향성 부재
- 미국 주식시장은 경제지표 부진에도 불구 관세 우려 완화와 금리 인하 기대 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.9%. JOLTs 등 예상치 하회하며 시장금리 하락
:3월 JOLTs 구인 건수 719만 건으로 예상치(749만) 크게 하회. 2월 이후 우하향 추세 지속
:CB 소비자신뢰지수 86으로 3월 대비 7.9p 하락. 경제지표 악화 지속되며 10년물 국채금리 4.1% 초반 ↓
:트럼프 관세 완화 기대. 25% 자동차 관세 일부 면제 행정 명령에 서명할 것이라는 로이터 보도
- KOSPI는 반도체, 2차전지 등 대형주 영향에 하락. 빅테크 실적, 휴장, 근로자의날 등 앞두고 관망세
:외국인 전일 순매수 전환 했으나 재차 순매도(현선물 동반) 오전 현물 1,000억원 선물 500계약 이상
:업종별로 방산, 증권, 금융지주, 엔터 업종 상승. 반도체, 2차전지, 조선 업종 하락. 대형주 약세
:4월 KOSPI +3.4%, KOSDAQ +8.0%. 개인 +4.5조원, 외국인 -9.3조원 기관 +3.3조원 순매수.(29일 기준)
:4월 2일 관세 여파 이후 밸류에이션 역사적 저점 부근 도달 했으나 낙폭 만회, KOSDAQ 상승폭 확대
:산업재)한화오션 블록딜 여파로 조선 2거래일 연속 하락. 같이 묶인 방산은 금일 실발 기대감에 매수 재개
:한한령) 이펙스(전원 한국 국적) 5월 중국 단독 공연에 이어 9월, 5만명 규모 K팝 공연 예정. 하이브 강세
:증권) 금일 키움증권 실적 발표. 예상치 상회한 호실적. 관세 영향 적고 거래대금 회복된 영향. 증권주 ↑
:MS,메타(4/30) 애플,아마존(5/1). 빅테크 실적 발표와 고용보고서(5/2) 발표 앞두고 관망세 강한 주식시장
:4월 핵심 이슈인 관세 우려는 최악으로 치닫지는 않고 있는 모습이나 불확실성 여전. 증권에서 보듯 ①실적 영향력 부각. 4월 순매도 주체 ②외국인 자금 복귀 여부도 확인 필요. 관세 우려 완화와 동행할 가능성
KOSDAQ은 1.2% 하락한 718p. 외국인 매도세에 제약바이오 등 대형주 약세. 테마주 차익실현 출회
- 미국암연구학회(AACR 2025) 개최에도 호재 부재에 제약바이오 약세 지속하며 지수 하방 압력으로 작용
:에코프로비엠(-1.7%), 예상보다 양호한 실적에도 목표가 하향 및 2차전지주 sell-on 확대 영향에 부진
:투심 위축에 전선(전거래일 스페인 대정전에 따른 속등), 퓨리오사AI(정책 수혜) 등 차익실현 매물 출회
원/달러 환율은 미국 4월 CB 소비자신뢰지수 13년 만의 최저치 기록에 하락. 0.2원 하락한 1,431.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 4월 30일 11시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 30일
『RSI·ADR 과매수 속 쉬어가는 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,556.61 (-0.34%), 코스닥 717.24 (-1.27%)
대형주 악재 및 외국인·기관 동반 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 관세 불확실성 진정에 S&P500 6일째 올랐지만, 실적 이벤트 등 영향에 약세였습니다. 1) 미중 관계는 여전히 교착상태지만 중국이 자국에 필요한 에탄 등에 관세를 면제했고, 2) 인도 등 교역국과 합의 발표 임박한 점도 긍정적이었습니다. 다만 장 마감 후에 SMCI(시간외 -15.1%)가 예상치를 크게 밑도는 잠정 실적을 발표하며 급락했고, Nvidia(-2.1%)·Broadcom(-1.1%) 등과 함께 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(-1.8%)도 악영향을 받았습니다. 외인은 4월을 통틀어 단 3일을 순매수했는데 오늘은 빅테크 실적 발표 및 휴장을 앞두고 금융투자와 연기금도 순매도에 동참했습니다.
승자 없는 미중 대치 상황
중국 4월 국가통계국 제조업 PMI는 예상치·이전치를 크게 하회 (49.0p)했고, Caixin 제조업지수는 예상치 상회했지만 이전치 대비 둔화(50.4p)하면서 관세 영향이 반영됐습니다. 미국의 Conference Board 소비자신뢰지수도 팬데믹 초기 수준까지 내려왔고(86.0p), JOLTs 구인인원도 예상치·이전치 하회했습니다(719.2만명).
#특징업종: 1)엔터: 약 4만석 규모 ‘2025 드림콘서트’ 중국 본토 하이난 개최(하이브 +5.5%, 에스엠 +2.6%) 2)STO: 정치권 가상 자산 법안 발의 논의(서울옥션 +25.3%, 케이옥션 +7.5%) 3)정치 테마주: 형지I&C·형지글로벌·일정실업·상지건설 등 상한가
실적 발표에 엇갈린 종목들
LG에너지솔루션(-7.3%, 영업익 3,746억원)은 흑자전환에도 불구, AMPC(4,577억원) 제외 시 약 830억원 적자였고 CapEx를 30% 이상 축소시켰습니다. 키움증권(+3.5%, 영업익 3,255억원) 호실적 발표 후 증권(미래에셋증권 +9.0%, 신영증권 +4.7%) 전반 강세 보였고, 한화에어로스페이스(-1.5%, 영업익 5,608억원)는 서프라이즈에도 불구하고 sell-on 물량과 줄다리기 연출됐습니다.
#주요일정: 1) 美 4월 ADP 비농업고용(21:15) 2) 美 1Q GDP (21:30) 3)美 3월 잠정주택매매(23:00) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 6)韓 4월 수출(1일 09:00) 7)日 BOJ 통화정책회의(1 일 12:00) 8)Apple·Amazon·Eli lilly 등 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335047
위 내용은 2025년 4월 30일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『RSI·ADR 과매수 속 쉬어가는 수급』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,556.61 (-0.34%), 코스닥 717.24 (-1.27%)
대형주 악재 및 외국인·기관 동반 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 관세 불확실성 진정에 S&P500 6일째 올랐지만, 실적 이벤트 등 영향에 약세였습니다. 1) 미중 관계는 여전히 교착상태지만 중국이 자국에 필요한 에탄 등에 관세를 면제했고, 2) 인도 등 교역국과 합의 발표 임박한 점도 긍정적이었습니다. 다만 장 마감 후에 SMCI(시간외 -15.1%)가 예상치를 크게 밑도는 잠정 실적을 발표하며 급락했고, Nvidia(-2.1%)·Broadcom(-1.1%) 등과 함께 삼성전자(-0.5%)·SK하이닉스(-1.8%)도 악영향을 받았습니다. 외인은 4월을 통틀어 단 3일을 순매수했는데 오늘은 빅테크 실적 발표 및 휴장을 앞두고 금융투자와 연기금도 순매도에 동참했습니다.
승자 없는 미중 대치 상황
중국 4월 국가통계국 제조업 PMI는 예상치·이전치를 크게 하회 (49.0p)했고, Caixin 제조업지수는 예상치 상회했지만 이전치 대비 둔화(50.4p)하면서 관세 영향이 반영됐습니다. 미국의 Conference Board 소비자신뢰지수도 팬데믹 초기 수준까지 내려왔고(86.0p), JOLTs 구인인원도 예상치·이전치 하회했습니다(719.2만명).
#특징업종: 1)엔터: 약 4만석 규모 ‘2025 드림콘서트’ 중국 본토 하이난 개최(하이브 +5.5%, 에스엠 +2.6%) 2)STO: 정치권 가상 자산 법안 발의 논의(서울옥션 +25.3%, 케이옥션 +7.5%) 3)정치 테마주: 형지I&C·형지글로벌·일정실업·상지건설 등 상한가
실적 발표에 엇갈린 종목들
LG에너지솔루션(-7.3%, 영업익 3,746억원)은 흑자전환에도 불구, AMPC(4,577억원) 제외 시 약 830억원 적자였고 CapEx를 30% 이상 축소시켰습니다. 키움증권(+3.5%, 영업익 3,255억원) 호실적 발표 후 증권(미래에셋증권 +9.0%, 신영증권 +4.7%) 전반 강세 보였고, 한화에어로스페이스(-1.5%, 영업익 5,608억원)는 서프라이즈에도 불구하고 sell-on 물량과 줄다리기 연출됐습니다.
#주요일정: 1) 美 4월 ADP 비농업고용(21:15) 2) 美 1Q GDP (21:30) 3)美 3월 잠정주택매매(23:00) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 6)韓 4월 수출(1일 09:00) 7)日 BOJ 통화정책회의(1 일 12:00) 8)Apple·Amazon·Eli lilly 등 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=335047
위 내용은 2025년 4월 30일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: RSI·ADR 과매수 구간 진입한 KOSPI
- 차주 Preview: 한·중·일 황금 연휴에
- Market Insight: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335082
위 내용은 2025년 5월 2일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: RSI·ADR 과매수 구간 진입한 KOSPI
- 차주 Preview: 한·중·일 황금 연휴에
- Market Insight: 카지노, 베팅에 베팅하는 금낭묘계(錦囊妙計)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335082
위 내용은 2025년 5월 2일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『양호했던 빅테크 실적에 안도하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.03% 상승한 2,557p. 빅테크 실적 호조에 AI 우려 감소, 호수출 업종 실적 기대감에 강세
- 미국 주식시장은 각종 경제지표 부진에도 빅테크 호실적과 관세 협상에 대한 기대감 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 각종 경제지표 악화에도 빅테크 호실적에 ↑
:미국 1분기 GDP -0.3%, ISM제조업지수 48.7(전월 대비 하락), ADP민간고용 6.2만명 증가(예상치 하회)
:메타(+4.2%), 마이크로소프트(+7.6%), 예상치 상회 호실적에 빅테크 반등. 관세 우려도 여러모로 완화
- KOSPI는 연휴 앞둔 관망세 속 장 초반 낙폭 회복하며 강보합. 차주 FOMC 앞두고 호실적 수출 업종 강세
:외국인 2거래일 연속 현물 순매도. 선물도 순매도 전환. 오전 현물 1,500억 선물 1,300계약 이상 순매도
:업종별로 방산, 헬스케어, 전력기계, 조선, 음식료 업종 상승. 원자력, 자동차, 금융지주, 2차전지 업종 하락
:관세 충격에도 4월 수출 전년 대비 3.7% 증가. 3개월 연속 증가세 지속. 전력기계, 화장품 등 호수출주 ↑
:통신)SKT 신규 가입자 유치 중지 여파에 KT, 유플러스 반사수혜 기대 속 52주 신고가. 유심 관련주 강세
:한한령) 중국 CCTV, 25년 하반기 K팝 아이돌 초청 대규모 순회 공연 추진. 한한령 사실상 해제 평가
:전력기기) 메타, MS 호실적에 AI 수요 둔화 우려 진정. 변압기 등 4월 수출데이터 역시 기대 이상
:음식료) 삼양식품, 질주 지속. 황제주 등극 직전. 4월 라면 수출 데이터 호조. 1분기 실적 기대감
:관세)중국 정부, 미국 측에서 협상의사 전달 했고, 현재 검토 중이라 발표(상무부 대변인). 협상 최초 인정
:한국 연휴 기간 미 금리 이벤트 다수. 금일 고용보고서(5/2) 발표, 차주 FOMC(5/6~5/7) 예정.
:관세 우려 완화되는 가운데 견조한 실적 발표한 빅테크 영향에 AI 모멘텀 유지. 차주 FOMC 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 723p. 연휴 앞두고 저조한 거래대금 기록. 외국인 순매수에 대형주 강세
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오, 젬백스 FDA 희귀의약품 지정 소식에 투자심리 개선되며 반등
:4월 중 역대 최대 화장품 수출 실적에 실리콘투 +4.6%. 미용기기도 수출 호조에 강세. 파마리서치 +1.2%
:유심(저가매수세 유입), 정치테마주(오리엔트정공∙상지건설∙동신건설 하락, 아이스크림에듀∙대성창투 상승)
원/달러 환율은 대통령 권한대행 연이은 사임에 정치적 불확실성 재부상하며 6.9원 상승한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335108
위 내용은 2025년 5월 2일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『양호했던 빅테크 실적에 안도하는 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.03% 상승한 2,557p. 빅테크 실적 호조에 AI 우려 감소, 호수출 업종 실적 기대감에 강세
- 미국 주식시장은 각종 경제지표 부진에도 빅테크 호실적과 관세 협상에 대한 기대감 영향에 상승
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 각종 경제지표 악화에도 빅테크 호실적에 ↑
:미국 1분기 GDP -0.3%, ISM제조업지수 48.7(전월 대비 하락), ADP민간고용 6.2만명 증가(예상치 하회)
:메타(+4.2%), 마이크로소프트(+7.6%), 예상치 상회 호실적에 빅테크 반등. 관세 우려도 여러모로 완화
- KOSPI는 연휴 앞둔 관망세 속 장 초반 낙폭 회복하며 강보합. 차주 FOMC 앞두고 호실적 수출 업종 강세
:외국인 2거래일 연속 현물 순매도. 선물도 순매도 전환. 오전 현물 1,500억 선물 1,300계약 이상 순매도
:업종별로 방산, 헬스케어, 전력기계, 조선, 음식료 업종 상승. 원자력, 자동차, 금융지주, 2차전지 업종 하락
:관세 충격에도 4월 수출 전년 대비 3.7% 증가. 3개월 연속 증가세 지속. 전력기계, 화장품 등 호수출주 ↑
:통신)SKT 신규 가입자 유치 중지 여파에 KT, 유플러스 반사수혜 기대 속 52주 신고가. 유심 관련주 강세
:한한령) 중국 CCTV, 25년 하반기 K팝 아이돌 초청 대규모 순회 공연 추진. 한한령 사실상 해제 평가
:전력기기) 메타, MS 호실적에 AI 수요 둔화 우려 진정. 변압기 등 4월 수출데이터 역시 기대 이상
:음식료) 삼양식품, 질주 지속. 황제주 등극 직전. 4월 라면 수출 데이터 호조. 1분기 실적 기대감
:관세)중국 정부, 미국 측에서 협상의사 전달 했고, 현재 검토 중이라 발표(상무부 대변인). 협상 최초 인정
:한국 연휴 기간 미 금리 이벤트 다수. 금일 고용보고서(5/2) 발표, 차주 FOMC(5/6~5/7) 예정.
:관세 우려 완화되는 가운데 견조한 실적 발표한 빅테크 영향에 AI 모멘텀 유지. 차주 FOMC 주목 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 723p. 연휴 앞두고 저조한 거래대금 기록. 외국인 순매수에 대형주 강세
- 지수 하방 압력으로 작용했던 제약바이오, 젬백스 FDA 희귀의약품 지정 소식에 투자심리 개선되며 반등
:4월 중 역대 최대 화장품 수출 실적에 실리콘투 +4.6%. 미용기기도 수출 호조에 강세. 파마리서치 +1.2%
:유심(저가매수세 유입), 정치테마주(오리엔트정공∙상지건설∙동신건설 하락, 아이스크림에듀∙대성창투 상승)
원/달러 환율은 대통령 권한대행 연이은 사임에 정치적 불확실성 재부상하며 6.9원 상승한 1,433.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.6%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=335108
위 내용은 2025년 5월 2일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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