국내 주식 마감 시황 - 4월 17일
『한미 협상 앞두고 지켜보는 미일 협상』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,470(+0.9%), 코스닥 711(+1.8%)
통상 불확실성 완화 기대감 반영
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.8% 상승했습니다. 간밤 대외 이슈는 비우호적이었지만 최우선 목표(Top targets) 5개 국의 협상이 개시된 점이 긍정적으로 작용했습니다. 대중 수출 규제로 Nvidia(-6.9%)·AMD(-7.4%) 등이 급락했고(반도체지수 -4.1%), Powell 의장은 관세 발 성장과 인플레 우려를 언급하는 한편 연준 풋에 대해서는 선을 그으면서 시장이 낙담했습니다. 다만 미일 간 고위급 회담에 Trump가 직접 참석하는 등 협상 기대감에 아시아 주요국 전반적으로 강세 보였습니다(Nikkei225 +1.4%, HSCEI +1.3%). 다음 주 한미 협상을 앞두고 타산지석이 될 미일 협상을 지켜보는 가운데, TSMC 호실적도 기관 매수세 이끌었습니다.
‘호미들’ 중국 본토 공연에 중국 테마 재부각
작년 1월 ‘검정치마’가 한한령 8년 만에 우한시에서 공연을 열었는데, 최근 3인조 래퍼인 ‘호미들’이 같은 우한시에서 투어 공연을 했습니다. 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어·엔터(에스엠 +7.2%, 스튜디오드래곤 +2.3%), 화장품(브이티 +5.9%, 실리콘투 +5.2%) 등 중국 소비 관련주 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)웹툰: 정치권 내 웹툰 산업 육성 기대감(미스터블루 +29.9%, 핑거스토리 +20.6%) 2)태양광: 미국 세관국경보호국(CBP) 발표 상호관세 제외 품목에 폴리실리콘·웨이퍼 등 포함(OCI홀딩스 +15.7%, 한화솔루션 +10.5%) 3)정치테마주: 아이스크림에듀(+29.9%), 시공테크(+22.7%), 상지건설(+29.9%) 등
5월 금통위 25bp 금리 인하 가능성 확인
오늘 금통위에서는 성장이라는 펀더멘털 측면에서 금리의 인하가 가능하지만, Trump 관세 정책 이후 불확실성 해소가 필요하다는 점에 중점을 두면서 동결이 나타났습니다. 금통위원 모두 3개월 이내 인하 가능 의견을 제시했는데, 성장 및 물가 갭이 모두 마이너스 상황에 놓을 수 있다는 점 및 아파트 매매·전세 거래량이 안정을 찾고있다는 점 등에서 5월 인하 경로를 기대해볼만 합니다.
#주요일정: 1) 美 4월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2) 美 3월 주택착공·건축허가(21:30) 3) 美 신규실업수당청구건수(21:30) 4) ECB 통화정책회의(21:45) 5) UnitedHealth Group·Netflix 등 실적 발표 6) 日 3월 소비자물가지수(18일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334634
위 내용은 2025년 4월 17일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『한미 협상 앞두고 지켜보는 미일 협상』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,470(+0.9%), 코스닥 711(+1.8%)
통상 불확실성 완화 기대감 반영
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.8% 상승했습니다. 간밤 대외 이슈는 비우호적이었지만 최우선 목표(Top targets) 5개 국의 협상이 개시된 점이 긍정적으로 작용했습니다. 대중 수출 규제로 Nvidia(-6.9%)·AMD(-7.4%) 등이 급락했고(반도체지수 -4.1%), Powell 의장은 관세 발 성장과 인플레 우려를 언급하는 한편 연준 풋에 대해서는 선을 그으면서 시장이 낙담했습니다. 다만 미일 간 고위급 회담에 Trump가 직접 참석하는 등 협상 기대감에 아시아 주요국 전반적으로 강세 보였습니다(Nikkei225 +1.4%, HSCEI +1.3%). 다음 주 한미 협상을 앞두고 타산지석이 될 미일 협상을 지켜보는 가운데, TSMC 호실적도 기관 매수세 이끌었습니다.
‘호미들’ 중국 본토 공연에 중국 테마 재부각
작년 1월 ‘검정치마’가 한한령 8년 만에 우한시에서 공연을 열었는데, 최근 3인조 래퍼인 ‘호미들’이 같은 우한시에서 투어 공연을 했습니다. 한한령 해제 기대감 재부각되며 미디어·엔터(에스엠 +7.2%, 스튜디오드래곤 +2.3%), 화장품(브이티 +5.9%, 실리콘투 +5.2%) 등 중국 소비 관련주 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)웹툰: 정치권 내 웹툰 산업 육성 기대감(미스터블루 +29.9%, 핑거스토리 +20.6%) 2)태양광: 미국 세관국경보호국(CBP) 발표 상호관세 제외 품목에 폴리실리콘·웨이퍼 등 포함(OCI홀딩스 +15.7%, 한화솔루션 +10.5%) 3)정치테마주: 아이스크림에듀(+29.9%), 시공테크(+22.7%), 상지건설(+29.9%) 등
5월 금통위 25bp 금리 인하 가능성 확인
오늘 금통위에서는 성장이라는 펀더멘털 측면에서 금리의 인하가 가능하지만, Trump 관세 정책 이후 불확실성 해소가 필요하다는 점에 중점을 두면서 동결이 나타났습니다. 금통위원 모두 3개월 이내 인하 가능 의견을 제시했는데, 성장 및 물가 갭이 모두 마이너스 상황에 놓을 수 있다는 점 및 아파트 매매·전세 거래량이 안정을 찾고있다는 점 등에서 5월 인하 경로를 기대해볼만 합니다.
#주요일정: 1) 美 4월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2) 美 3월 주택착공·건축허가(21:30) 3) 美 신규실업수당청구건수(21:30) 4) ECB 통화정책회의(21:45) 5) UnitedHealth Group·Netflix 등 실적 발표 6) 日 3월 소비자물가지수(18일 08:30)
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『국내주식전략;신한 M.R.I: 재차 던져진 화두, 소버린 AI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 여전한 불확실성, 그러나 호재에 민감해진 시장
- 차주 Preview: 한미 협상 및 빅테크 가이던스에 주목
- Market Insight: 재차 던져진 화두, 소버린 AI
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334655
위 내용은 2025년 4월 18일 8시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 여전한 불확실성, 그러나 호재에 민감해진 시장
- 차주 Preview: 한미 협상 및 빅테크 가이던스에 주목
- Market Insight: 재차 던져진 화두, 소버린 AI
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마켓레이더(4월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『 주요국 휴장 앞두고 테마주 등락폭 확대 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,477p. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합세. 원자력 등 기대감에 강세
-미국 주식시장은 휴장 앞두고 혼조 마감 . 관세 협상 기대감에 일부 반등 했으나 시장금리 상승 등 부담감 잔존
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.6%. 관세 협상 기대감과 우려 공존
:트럼프, 일본, 중국, EU 등 주요국과 관세 협상이 ‘순조롭게 진행되고 있다’ 발언
-KOSPI는 전일과 유사. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합. 대선 앞두고 유력 후보 행보에 따른 업종 영향력 확대
:외국인 6거래일 연속 현물 순매도. 4월 10일(관세 90일 유예) 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속
:업종별로 방산, 원자력, 자동차, 금융, 통신 업종 상승. 헬스케어, 조선, 2차전지 업종 하락
:원자력)세계적 원자력 발전에서 한국 주도 가능하다는 맥쿼리 보고서. 두산에너빌리티 등 상승폭 확대
:웹툰)이재명 후보, 웹툰 세제 혜택 추진. 해외 불법사이트에도 엄중 대응하겠다 공약
:방송)홍준표 후보, MBC, YTN, KBS2 등 공영 방송의 완전 민영화 추진하겠다 공약
:세종)이재명 후보, 대통령실 및 국회 세종시로 완전 이전하겠다 공약. 계룡건설 등 관련 건설주 상승
:차주 한국 관세 협상 주목 필요. 우호적 결과 도출시 가전, 자동차 등 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대
KOSDAQ은 0.2% 상승한 713p. 대선 일정으로 정치 테마주 등락폭 확대. 일라이릴리 기대감에 상승
ž-퓨리오사AI, 투자 유치액 증가 지속되며 관련주 상승세 유지. 포바이포, 엑스페릭스 상한가
:일라이릴리 먹는 비만치료제 임상 3상 시험 성공. 디앤디파마텍 등 비만 플랫폼 수출 이력 有 관련주 ↑
:대선 앞두고 경남스틸 등 정치테마주 등락폭 확대. 미용의료기기는 연일 신고가 경신 후 차익 실현
원/달러 환율은 달러화 약세에도 불구 원화 약세도 지속. 4.7원 상승한 1,421.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334666
위 내용은 2025년 4월 18일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 주요국 휴장 앞두고 테마주 등락폭 확대 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 2,477p. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합세. 원자력 등 기대감에 강세
-미국 주식시장은 휴장 앞두고 혼조 마감 . 관세 협상 기대감에 일부 반등 했으나 시장금리 상승 등 부담감 잔존
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.6%. 관세 협상 기대감과 우려 공존
:트럼프, 일본, 중국, EU 등 주요국과 관세 협상이 ‘순조롭게 진행되고 있다’ 발언
-KOSPI는 전일과 유사. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합. 대선 앞두고 유력 후보 행보에 따른 업종 영향력 확대
:외국인 6거래일 연속 현물 순매도. 4월 10일(관세 90일 유예) 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속
:업종별로 방산, 원자력, 자동차, 금융, 통신 업종 상승. 헬스케어, 조선, 2차전지 업종 하락
:원자력)세계적 원자력 발전에서 한국 주도 가능하다는 맥쿼리 보고서. 두산에너빌리티 등 상승폭 확대
:웹툰)이재명 후보, 웹툰 세제 혜택 추진. 해외 불법사이트에도 엄중 대응하겠다 공약
:방송)홍준표 후보, MBC, YTN, KBS2 등 공영 방송의 완전 민영화 추진하겠다 공약
:세종)이재명 후보, 대통령실 및 국회 세종시로 완전 이전하겠다 공약. 계룡건설 등 관련 건설주 상승
:차주 한국 관세 협상 주목 필요. 우호적 결과 도출시 가전, 자동차 등 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대
KOSDAQ은 0.2% 상승한 713p. 대선 일정으로 정치 테마주 등락폭 확대. 일라이릴리 기대감에 상승
ž-퓨리오사AI, 투자 유치액 증가 지속되며 관련주 상승세 유지. 포바이포, 엑스페릭스 상한가
:일라이릴리 먹는 비만치료제 임상 3상 시험 성공. 디앤디파마텍 등 비만 플랫폼 수출 이력 有 관련주 ↑
:대선 앞두고 경남스틸 등 정치테마주 등락폭 확대. 미용의료기기는 연일 신고가 경신 후 차익 실현
원/달러 환율은 달러화 약세에도 불구 원화 약세도 지속. 4.7원 상승한 1,421.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 18일
『관세 태풍의 눈에서 이틀째 속등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,483(+0.5%), 코스닥 718(+0.9%)
Trump 관세가 쉬어가는 사이
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.9% 상승했습니다. 오늘 성 금요일(Good Friday) 휴장을 앞둔 미국 시장은 UnitedHealth Group(-22.4%) 급락에 Dow(-1.3%)가 부진했던 것을 제외하면 상승 종목 수가 하락 종목보다 많아 양호했습니다. Trump는 일본· 중국 등과의 관세 협상에 낙관적 메시지를 내보내는 한편, Powell 연준 의장을 쫓아낼 수 있다며 압박을 가하기도 했지만 시장 영향 제한됐습니다. 국내는 조선(HD현대중공업 -1.8%), 2차전지(LGES -1.3%), 헬스케어(삼성바이오 -0.9%) 등을 제외하고 전반적 강세 였습니다. 관세 이슈가 잠잠한 사이 ECB 금리 인하와 국내 필수 추경 국무회의 의결 등 유동성 확장이 투심을 지지했습니다.
조기 대선 국면 진입에 테마주 장세
조기 대선 국면이 본격화되면서 대통령 후보의 행보에 따라 테마 순환매가 빠르게 나오고 있습니다. 인맥주를 비롯해 점차 공약이 구체화되면서 관련 종목들의 변동성이 확대 중입니다. 전날 방산· 웹툰에 이어 오늘은 비대면 의료(인성정보 +24.0%), 세종시 이전 (계룡건설 +29.9%) 등 테마가 시장의 주목을 받았습니다.
#특징업종: 1)해운: USTR, 중국 해운사 및 중국산 선박 대상 입항 수수료 부과(STX그린로지스 +3.8%, 팬오션 +2.0%) 2)엔터: 중국 한한령 해제 기대(와이지 +6.7%) 3)우크라 재건: 미·영·프-우크라 간 고위급 회동에서 종전 협상안 논의(전진건설로봇 +5.0%)
12.2조원 정부 추경안 국무회의 의결
이번 추경은 ’22년 5월 이후 약 3년 만에 마련된 추경안입니다. 재난·재해 대응 3.2조원, 통상·AI 지원 4.4조원, 민생 지원 4.3조원 으로 편성된 가운데, 상생 페이백(1.4조원)·공공배달앱 할인(650억 원)·취약상권 환급(100억원) 등 소비자 대상 항목이 내수 회복에 기여할 것으로 보입니다. 국회 논의 과정에서 추가 증액 가능성은 있지만, 신속한 추경 편성에는 이견이 없어 22일 국회에 추경안이 제출되고 이르면 5월 경 국회 통과가 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Good Friday) 2)中 4월 LPR 금리 결정 (1·5년)(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334679
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 태풍의 눈에서 이틀째 속등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,483(+0.5%), 코스닥 718(+0.9%)
Trump 관세가 쉬어가는 사이
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.9% 상승했습니다. 오늘 성 금요일(Good Friday) 휴장을 앞둔 미국 시장은 UnitedHealth Group(-22.4%) 급락에 Dow(-1.3%)가 부진했던 것을 제외하면 상승 종목 수가 하락 종목보다 많아 양호했습니다. Trump는 일본· 중국 등과의 관세 협상에 낙관적 메시지를 내보내는 한편, Powell 연준 의장을 쫓아낼 수 있다며 압박을 가하기도 했지만 시장 영향 제한됐습니다. 국내는 조선(HD현대중공업 -1.8%), 2차전지(LGES -1.3%), 헬스케어(삼성바이오 -0.9%) 등을 제외하고 전반적 강세 였습니다. 관세 이슈가 잠잠한 사이 ECB 금리 인하와 국내 필수 추경 국무회의 의결 등 유동성 확장이 투심을 지지했습니다.
조기 대선 국면 진입에 테마주 장세
조기 대선 국면이 본격화되면서 대통령 후보의 행보에 따라 테마 순환매가 빠르게 나오고 있습니다. 인맥주를 비롯해 점차 공약이 구체화되면서 관련 종목들의 변동성이 확대 중입니다. 전날 방산· 웹툰에 이어 오늘은 비대면 의료(인성정보 +24.0%), 세종시 이전 (계룡건설 +29.9%) 등 테마가 시장의 주목을 받았습니다.
#특징업종: 1)해운: USTR, 중국 해운사 및 중국산 선박 대상 입항 수수료 부과(STX그린로지스 +3.8%, 팬오션 +2.0%) 2)엔터: 중국 한한령 해제 기대(와이지 +6.7%) 3)우크라 재건: 미·영·프-우크라 간 고위급 회동에서 종전 협상안 논의(전진건설로봇 +5.0%)
12.2조원 정부 추경안 국무회의 의결
이번 추경은 ’22년 5월 이후 약 3년 만에 마련된 추경안입니다. 재난·재해 대응 3.2조원, 통상·AI 지원 4.4조원, 민생 지원 4.3조원 으로 편성된 가운데, 상생 페이백(1.4조원)·공공배달앱 할인(650억 원)·취약상권 환급(100억원) 등 소비자 대상 항목이 내수 회복에 기여할 것으로 보입니다. 국회 논의 과정에서 추가 증액 가능성은 있지만, 신속한 추경 편성에는 이견이 없어 22일 국회에 추경안이 제출되고 이르면 5월 경 국회 통과가 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Good Friday) 2)中 4월 LPR 금리 결정 (1·5년)(20일 10:15)
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위 내용은 2025년 4월 18일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Shinhan Research Calendar 5월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334680
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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위 내용은 2025년 4월 18일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 협상 기대에도 아시아 증시 약세에 강보합』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,485p. 관세 협상 기대에도 아시아 주식시장 약세 연동되며 상승폭 제한
- 미국 주식시장은 성금요일로 휴장. 금주 테슬라(4/22), 보잉(4/23), 알파벳(4/24) 등 주요주 실적 발표 예정
- KOSPI는 한미 관세 협상 기대감에 2,500p 목전까지 상승한 이후 외국인 현물 매도세 확대되며 상승폭 축소
:금주 24~25일 중 한미 재무∙통상 장관 참여 한미 고위급 협상 추진. 한미 관세 조정 협상 기대감에 강세
:외국인 현물 1,347억 순매도, 선물 533계약 순매수. 상호관세 유예 발표(4/10) 이후 7거래일 연속 순매도
:조선 실적 발표(삼성중공업 4/24) 앞두고 차익 실현 매물 출회. 삼성중공업 -3.8%, HD현대중공업 -2.4%
:한국전력, 유가 등 에너지 가격 및 환율 하향 안정화에 따른 실적 개선 및 배당금 확대 기대에 +3.7%
:삼성전자∙SK하이닉스, DRAM, NAND 가격 인상 기대+공급 축소에 따른 메모리 수급 개선 기대에 강세
:실적 시즌 앞두고, 양호한 실적 및 주주환원 기대에 증권 업종 강세. 키움증권 +2.7%, 삼성증권 +1.6%
:대통령실 세종시 이전 공약에 관련주(씨아이테크 +19.4%, 계룡건설 상한가, 성신양회 상한가) 강세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 718p. 정책 기대감에 테마 장세 시현. AI 밸류체인 등 정책 수혜 관련주 강세
- 대선 앞두고 주요 정당 대선 후보들 대선 공약 제시되는 가운데 정책 수혜주 중심으로 테마 장세 시현
:퓨리오사AI 관련주, 정부 지원 수혜+유니콘 등극 기대감에 시세 분출. 엑스페릭스 3거래일 연속 상한가
:조기 대선 앞두고 STO 법제화 기대감에 아이티아이즈(상한가), 핑거(+7.2%) 등 관련주 연일 강세
:외국인 매도세에 대형주 약세 보이며 하방 압력으로 작용. 테마 장세에 따른 대형주 수급 공백도 비우호적
:브릿지바이오, 임상 2상 실패 소식에 5거래일 연속 하한가. 장중 한 때 하한가 벗어나며 거래량 폭증
원/달러 환율은 한미 관세 협상 기대감에 낙폭 확대되며 1,420원대 하회. 4.5원 하락한 1,419.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2025년 4월 21일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 협상 기대에도 아시아 증시 약세에 강보합』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,485p. 관세 협상 기대에도 아시아 주식시장 약세 연동되며 상승폭 제한
- 미국 주식시장은 성금요일로 휴장. 금주 테슬라(4/22), 보잉(4/23), 알파벳(4/24) 등 주요주 실적 발표 예정
- KOSPI는 한미 관세 협상 기대감에 2,500p 목전까지 상승한 이후 외국인 현물 매도세 확대되며 상승폭 축소
:금주 24~25일 중 한미 재무∙통상 장관 참여 한미 고위급 협상 추진. 한미 관세 조정 협상 기대감에 강세
:외국인 현물 1,347억 순매도, 선물 533계약 순매수. 상호관세 유예 발표(4/10) 이후 7거래일 연속 순매도
:조선 실적 발표(삼성중공업 4/24) 앞두고 차익 실현 매물 출회. 삼성중공업 -3.8%, HD현대중공업 -2.4%
:한국전력, 유가 등 에너지 가격 및 환율 하향 안정화에 따른 실적 개선 및 배당금 확대 기대에 +3.7%
:삼성전자∙SK하이닉스, DRAM, NAND 가격 인상 기대+공급 축소에 따른 메모리 수급 개선 기대에 강세
:실적 시즌 앞두고, 양호한 실적 및 주주환원 기대에 증권 업종 강세. 키움증권 +2.7%, 삼성증권 +1.6%
:대통령실 세종시 이전 공약에 관련주(씨아이테크 +19.4%, 계룡건설 상한가, 성신양회 상한가) 강세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 718p. 정책 기대감에 테마 장세 시현. AI 밸류체인 등 정책 수혜 관련주 강세
- 대선 앞두고 주요 정당 대선 후보들 대선 공약 제시되는 가운데 정책 수혜주 중심으로 테마 장세 시현
:퓨리오사AI 관련주, 정부 지원 수혜+유니콘 등극 기대감에 시세 분출. 엑스페릭스 3거래일 연속 상한가
:조기 대선 앞두고 STO 법제화 기대감에 아이티아이즈(상한가), 핑거(+7.2%) 등 관련주 연일 강세
:외국인 매도세에 대형주 약세 보이며 하방 압력으로 작용. 테마 장세에 따른 대형주 수급 공백도 비우호적
:브릿지바이오, 임상 2상 실패 소식에 5거래일 연속 하한가. 장중 한 때 하한가 벗어나며 거래량 폭증
원/달러 환율은 한미 관세 협상 기대감에 낙폭 확대되며 1,420원대 하회. 4.5원 하락한 1,419.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 21일
『재료 부재에 보합권에서 혼조세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,488(+0.2%), 코스닥 715(-0.3%)
한미 통상 협의 및 빅테크 실적 대기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 그간 시장을 흔들었던 메인 재료인 관세 이슈가 잠잠한 상황에서 지난 금요일 미국·유럽 등은 성금요일 휴장이었고, 홍콩·영국 등은 오늘 까지 쉬면서 KOSPI 거래량도 비교적 한산했습니다. 24일 21시에 열릴 한미 2+2 통상 협의 앞두고 경계감 나타난 점도 있습니다. 미국 CNBC 설문조사에서 Trump 경제정책 지지율이 최저 수준 (지지하지 않음 55%)을 보이는 가운데 Trump는 지속해서 낙관적 여론을 형성하고 있지만 우방국과의 협상에서 실질적인 성과를 낼 필요가 있습니다. 한편 이번 주 Tesla·Alphabet 실적 발표에서는 관세 발 실적·CapEx 가이던스 여파를 지켜봐야 합니다.
조선 쉬어가는 사이 금융 강세
조선(HD현대중공업 -2.1%, 한화오션 -0.6%), 해운(HMM 2.0%, 팬오션 -0.6%) 업종이 쉬어가는 사이 증권(다올투자증권 +5.1%, 미래에셋증권 +4.8%), 은행(하나금융지주 +1.5%, 우리금융지주 +1.3%) 등 금융주가 강세를 보이면서 KOSPI 지수기여도 상위 10개 가운데 4개를 차지하기도 했습니다.
#특징업종: 1)퓨리오사AI: 투자 규모 확대 소식에 광주 AI 사업 참여 기업 강세(에이직랜드 +17.6%) 2)STO: 정치권 STO 법제화 기대 확대(아이티아이즈 +30.0%, 유라클 +13.4%) 3)세종시 이전: 행정수도 이전 공약 확산(계룡건설 +29.9%, 성신양회 +29.9%)
관세 영향 본격화되는 수출 데이터
관세청의 1~20일 수출 데이터가 공개됐습니다. 수출은 5.2% YoY 감소했는데 Trump의 관세 영향이 본격화되는 것으로 보입니다. 국가별로 미국(-14.3%)으로의 수출 감소세가 두드러졌고, 품목별 로는 반도체(+10.7%)가 증가했지만 승용차(-6.5%), 석유제품( 22.0%) 등은 감소했습니다. 이미 시장의 우려가 컸던 만큼 충격은 크지 않았지만 한국전력(+4.1%)을 비롯한 전기가스업(+3.5%)과 통신업(+0.9%) 등 내수주가 시장의 관심을 받았습니다.
#주요일정: 1)美 3월 CB 경기선행지수(23:00) 2)韓 3월 PPI(22일 06:00) 3)필수추경안 국회 제출(22일) 4)G20재무장관회의(22~24)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334722
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『재료 부재에 보합권에서 혼조세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,488(+0.2%), 코스닥 715(-0.3%)
한미 통상 협의 및 빅테크 실적 대기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 그간 시장을 흔들었던 메인 재료인 관세 이슈가 잠잠한 상황에서 지난 금요일 미국·유럽 등은 성금요일 휴장이었고, 홍콩·영국 등은 오늘 까지 쉬면서 KOSPI 거래량도 비교적 한산했습니다. 24일 21시에 열릴 한미 2+2 통상 협의 앞두고 경계감 나타난 점도 있습니다. 미국 CNBC 설문조사에서 Trump 경제정책 지지율이 최저 수준 (지지하지 않음 55%)을 보이는 가운데 Trump는 지속해서 낙관적 여론을 형성하고 있지만 우방국과의 협상에서 실질적인 성과를 낼 필요가 있습니다. 한편 이번 주 Tesla·Alphabet 실적 발표에서는 관세 발 실적·CapEx 가이던스 여파를 지켜봐야 합니다.
조선 쉬어가는 사이 금융 강세
조선(HD현대중공업 -2.1%, 한화오션 -0.6%), 해운(HMM 2.0%, 팬오션 -0.6%) 업종이 쉬어가는 사이 증권(다올투자증권 +5.1%, 미래에셋증권 +4.8%), 은행(하나금융지주 +1.5%, 우리금융지주 +1.3%) 등 금융주가 강세를 보이면서 KOSPI 지수기여도 상위 10개 가운데 4개를 차지하기도 했습니다.
#특징업종: 1)퓨리오사AI: 투자 규모 확대 소식에 광주 AI 사업 참여 기업 강세(에이직랜드 +17.6%) 2)STO: 정치권 STO 법제화 기대 확대(아이티아이즈 +30.0%, 유라클 +13.4%) 3)세종시 이전: 행정수도 이전 공약 확산(계룡건설 +29.9%, 성신양회 +29.9%)
관세 영향 본격화되는 수출 데이터
관세청의 1~20일 수출 데이터가 공개됐습니다. 수출은 5.2% YoY 감소했는데 Trump의 관세 영향이 본격화되는 것으로 보입니다. 국가별로 미국(-14.3%)으로의 수출 감소세가 두드러졌고, 품목별 로는 반도체(+10.7%)가 증가했지만 승용차(-6.5%), 석유제품( 22.0%) 등은 감소했습니다. 이미 시장의 우려가 컸던 만큼 충격은 크지 않았지만 한국전력(+4.1%)을 비롯한 전기가스업(+3.5%)과 통신업(+0.9%) 등 내수주가 시장의 관심을 받았습니다.
#주요일정: 1)美 3월 CB 경기선행지수(23:00) 2)韓 3월 PPI(22일 06:00) 3)필수추경안 국회 제출(22일) 4)G20재무장관회의(22~24)
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『글로벌 주식전략;추세추종 투자전략은 언제 다시 작동할 수 있을까』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 추세추종의 추락, 도파민이 영 나오지 않는 시장
- 악화된 추세추종 play 여건, 회복에 시간 필요
- 추세추종이 다시 작동하기 위한 조건: 유동성과 시간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334731
위 내용은 2025년 4월 22일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 추세추종이 다시 작동하기 위한 조건: 유동성과 시간
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마켓레이더(4월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세에 이어 파월 때리기 나선 트럼프, 시장 불안정 초래』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,492p. 미국 불확실성에 방향성 부재한 강보합세. 금주 한미 관세 협상 시작
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려하고 있다는 트럼프. Mr. Too Late라며 조롱. 불확실성→셀아메리카
:S&P500 -2.4%, NASDAQ -2.6%, 필라델피아반도체 -2.1%. 관세에 이어 파월까지 건드리는 트럼프
:트럼프, 본인 소셜 미디어에서 파월을 패배자(MAJOR LOSER)라 언급. 금리 인하 압박+해임 방안 고민
:미 국채 10년물 금리 4.4%대로 상승. 달러인덱스 연중 신저가 경신. 미국 자산에 대한 매도세. 금&엔 ↑
- KOSPI는 뚜렷한 방향성은 부재하나 금주 관세 협상 시작에 대한 기대감 유효. 외국인 순매도 축소한 강보합
:외국인 8거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 매도액은 대폭 축소
:업종별로 인터넷, 조선/방산, 증권/보험 업종 상승. 반도체, 자동차, 금융지주 업종 하락
:미국의 반도체 수출 통제 강화에 화웨이의 엔비디아(-4.5%) 대체 가능성. 국내 반도체 업종도 약세
:SK하이닉스와 갈등 언론 보도로 가시화된 한미반도체, IR 연기. 하이닉스는 TC본더 공급망 안정화 노력
:친환경-탈탄소)이재명 후보, 대한민국을 탈 석탄, 플라스틱 국가로 만들겠다 공약. 관련 환경 테마 상승
:HD현대일렉(4/22) 삼성바이오,LG이노텍(4/23)현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아, 삼성SDI(4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Tesla(4/22), Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 가전, 자동차 등 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:관세협상)정부, 관세 협상 카드로 조선, LNG 등 한국 강점 있고 미국 협력 요하는 분야 사용 전망(산업부)
KOSDAQ은 0.2% 상승한 717p. 지수 상승 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 지속
- 퓨리오사AI(포바이포), 행정수도 이전(삼표시멘트), 출산장려(아가방컴퍼니) 등 정책 수혜 테마 장세 지속
:그린케미칼(상한가), 에코바이오(상한가) 등 친환경 관련주, 탈 플라스틱 및 석탄 발전 폐쇄 공약에 강세
:제약바이오 선별적 주가 흐름. 네이처셀 FDA 승인에 상한가+신라젠 FDA 임상시험계획 변경 승인에 강세
원/달러 환율은 트럼프 대통령의 파월 의장 비난에 1,420원대에서 등락 지속. 5원 상승한 1,426.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.2%
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『관세에 이어 파월 때리기 나선 트럼프, 시장 불안정 초래』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,492p. 미국 불확실성에 방향성 부재한 강보합세. 금주 한미 관세 협상 시작
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려하고 있다는 트럼프. Mr. Too Late라며 조롱. 불확실성→셀아메리카
:S&P500 -2.4%, NASDAQ -2.6%, 필라델피아반도체 -2.1%. 관세에 이어 파월까지 건드리는 트럼프
:트럼프, 본인 소셜 미디어에서 파월을 패배자(MAJOR LOSER)라 언급. 금리 인하 압박+해임 방안 고민
:미 국채 10년물 금리 4.4%대로 상승. 달러인덱스 연중 신저가 경신. 미국 자산에 대한 매도세. 금&엔 ↑
- KOSPI는 뚜렷한 방향성은 부재하나 금주 관세 협상 시작에 대한 기대감 유효. 외국인 순매도 축소한 강보합
:외국인 8거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 매도액은 대폭 축소
:업종별로 인터넷, 조선/방산, 증권/보험 업종 상승. 반도체, 자동차, 금융지주 업종 하락
:미국의 반도체 수출 통제 강화에 화웨이의 엔비디아(-4.5%) 대체 가능성. 국내 반도체 업종도 약세
:SK하이닉스와 갈등 언론 보도로 가시화된 한미반도체, IR 연기. 하이닉스는 TC본더 공급망 안정화 노력
:친환경-탈탄소)이재명 후보, 대한민국을 탈 석탄, 플라스틱 국가로 만들겠다 공약. 관련 환경 테마 상승
:HD현대일렉(4/22) 삼성바이오,LG이노텍(4/23)현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아, 삼성SDI(4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Tesla(4/22), Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 가전, 자동차 등 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:관세협상)정부, 관세 협상 카드로 조선, LNG 등 한국 강점 있고 미국 협력 요하는 분야 사용 전망(산업부)
KOSDAQ은 0.2% 상승한 717p. 지수 상승 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 지속
- 퓨리오사AI(포바이포), 행정수도 이전(삼표시멘트), 출산장려(아가방컴퍼니) 등 정책 수혜 테마 장세 지속
:그린케미칼(상한가), 에코바이오(상한가) 등 친환경 관련주, 탈 플라스틱 및 석탄 발전 폐쇄 공약에 강세
:제약바이오 선별적 주가 흐름. 네이처셀 FDA 승인에 상한가+신라젠 FDA 임상시험계획 변경 승인에 강세
원/달러 환율은 트럼프 대통령의 파월 의장 비난에 1,420원대에서 등락 지속. 5원 상승한 1,426.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334743
위 내용은 2025년 4월 22일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 22일
『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334747
위 내용은 2025년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Trump의 연준 흔들기에 sell USA』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,486.64 (-0.07%), 코스닥 716.12 (+0.09%)
미국 주식·채권·달러 동반 약세 연출
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.1% 등락했습니다. 최근 며칠 잠잠하던 Trump의 강성 발언이 재개됨에 따라 미국 자산에 대한 투매도 이어졌습니다. Trump는 7회 금리를 인하한 ECB와 비교하면서 Powell을 ‘중대 실패자(a major loser)’, ‘Mr. Too Late’ 등으로 표현했는데, 이처럼 연준 흔들기가 지속되면서 주식·채권· 달러에 전방위적 매도세가 나왔습니다. 달러 인덱스는 98p를 위협 하기도 하면서 2022년 3월 이후 3년만에 최저치를 보였고, 반대 급부로 안전자산인 금은 온스당 3,400$를 돌파하기도 했습니다. 위험 선호 후퇴에 외국인은 KOSPI를 최근 18일 중 17일 순매도 했지만 개인·연기금(18일 연속) 매수세에 지수는 선방했습니다.
빅테크 실적 발표 앞두고 하락 지속
NASDAQ은 재차 고점 대비 20% 이상 하락해 약세장에 진입했 습니다. 대중국 수출 규제로 Nvidia(-4.5%)가 13일만에 100$를 이탈하며 반도체 투심을 흔들었고(삼성전자 -0.7%, SK하이닉스 1.6%), Tesla(-5.8%)도 내일 실적 발표를 앞두고 브랜드에 대한 우려 제기에 낙폭 확대됐습니다(LGES -0.2%, 엘앤에프 -0.7%).
#특징업종: 1)우크라 재건: Putin, 개전 후 처음으로 우크라와의 직접 대화 제안(대동기어 +18.3%, SG +8.0%) 2)해상풍력: 산업부, 신안에 국내 최대 해상풍력 집적화단지 지정(SK이터닉스 +17.3%, 대명에너지 +17.0%) 3)태양광: 미국, 6월부터 동남아산 중국 태양 광 제품에 고율 관세 부과(SDN +30.0%, 금양그린파워 +29.9%)
대선 앞두고 관심 증가하는 에너지 이슈
오늘 지구의 날을 맞아 대선 후보들은 환경·에너지 관련 메시지를 내보냈습니다. 이재명 전 당대표는 ‘탈플라스틱 로드맵’의 수립을 공약으로 내걸면서 탈플라스틱주(세림B&G +30.0%, 코오롱ENP +10.3%) 강세 보였습니다. 그 외에 해상풍력·태양광 등 이슈별로 재생에너지 강세 보이며 ESS(신성이엔지 +20.6%, HD현대에너지 솔루션 +6.1%) 상승했고, 탄소중립 이슈에 CCUS(에코바이오 +30.0%, 그린케미칼 +30.0%) 종목들도 오랜만에 반응했습니다.
#주요일정: 1)美 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)Tesla·GE Aerospace 등 실적 발표 3)韓 4월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 4)삼성바이오로직스·LG이노텍·유니드 등 실적 발표(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334747
위 내용은 2025년 4월 22일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; Sell US 자금의 향방과 시사점 (ft. BOJ)』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎️ 02-3772-1525
- Sell US 자금의 향방: 1)디레버리징, 2)해외 투자자 리밸런싱, 3)엔캐리 청산
- 특히 주목해야 할 엔캐리 트레이드 청산 흐름
- 복잡해진 유동성 환경, 이제는 BOJ의 행보도 계산에 넣어야 한다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334756
위 내용은 2025년 4월 23일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- Sell US 자금의 향방: 1)디레버리징, 2)해외 투자자 리밸런싱, 3)엔캐리 청산
- 특히 주목해야 할 엔캐리 트레이드 청산 흐름
- 복잡해진 유동성 환경, 이제는 BOJ의 행보도 계산에 넣어야 한다
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『주식전략;Fed 독립성 침해는 왜 문제일까』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-트럼프 통화정책 개입 발언으로 위험자산 선호 심리 타격
-Fed 통화정책 의구심은 인플레와 성장률에 직접 영향 미치는 요인
-관세와 Fed 의구심 조합은 약달러, 금/주식 비율 상승을 자극
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334757
위 내용은 2025년 4월 23일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-트럼프 통화정책 개입 발언으로 위험자산 선호 심리 타격
-Fed 통화정책 의구심은 인플레와 성장률에 직접 영향 미치는 요인
-관세와 Fed 의구심 조합은 약달러, 금/주식 비율 상승을 자극
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『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트(1Q25)』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
- 펀더멘털 기반의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오는 산업재와 금융 비중이 높음
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334763
위 내용은 2025년 4월 23일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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- KOSPI 실적 둔화 국면에 진입하며 추가 상승 모멘텀 부재한 상황
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마켓레이더(4월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『급한 불 끄기 나선 트럼프와 베센트』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,513p. 셀아메리카 진화 나선 트럼프와 베센트에 4/2 이후 첫 2,500p 탈환
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려 안한다는 트럼프와 중국 우려 완화시킨 베센트 영향
:S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +2.1%. 관세 협상 기대감에 반발매수세 유입
:트럼프, 전일 파월 패배자라 언급. 해임 방안도 찾고 있다 했으나 금일 해고할 생각 없다고 해명
:베센트 재무장관, “매우 가까운 시일내 대중 무역전쟁 완화 예상” 관세 협상 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 금주 한국 관세 협상, 미국 관세 우려 완화 영향에 상승. 머스크 복귀 기대감에 2차전지도 강세
:외국인 9거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 선물 2거래일 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 화학 업종 상승. 헬스케어, 방산, 음식료, 통신 업종 하락
:2차전지)테슬라(+4.6%, 시간외 +5.4%) 실적 악화에도 머스크가 5월부터 테슬라에 집중한다 발언하며 ↑
:전력)전일 친환경에 이어 이재명 후보, 강원도 해상풍력/수소 산업 육성 공약. 에너지 전환 시사
:반도체)전일 대중 수출 통제로 인한 화웨이 수혜 가능성에 하락. SK하이닉스 CXL 2.0 기반 DDR5 인증
:한국 실적)삼성바이오로직스, LG이노텍(4/23) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요. 25일 AACR 개최
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 (완화된 오늘처럼) 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:산업부장관, 자동차 관세 신속히 해결하겠다는 입장. 베센트, 파월 발언에 단기 반등 있었으나 변동성은 지속될 전망. 금일 Tesla 처럼 한미 기업 실적 발표 이후 컨콜 내용(관세 대응)에도 주목 필요
KOSDAQ은 0.9% 상승한 722p. 미중 무역분쟁 완화 기대감과 2차전지, 반도체 반등에 힘입어 상승
- 일론 머스크 테슬라 경영 복귀 기대에 2차전지 소재(에코프로비엠 +3.4% 등) 강세 보이며 지수 상승 견인
:미국 AI 반도체주 반등에 국내 AI 반도체주도 크게 반등. 테크윙 +8.7%, 피에스케이홀딩스 +4.1%
:AI밸류체인 부진에 낙폭 컸던 전선, 신재생에너지 기반 전력망 인프라(에너지 고속도로) 구축 공약에 강세
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 미중 무역갈등 완화 가능성 예상에 4.7원 상승한 1,428.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +3.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334772
위 내용은 2025년 4월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『급한 불 끄기 나선 트럼프와 베센트』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 2,513p. 셀아메리카 진화 나선 트럼프와 베센트에 4/2 이후 첫 2,500p 탈환
- 미국 주식시장은 하락 마감. 파월 해임 고려 안한다는 트럼프와 중국 우려 완화시킨 베센트 영향
:S&P500 +2.5%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +2.1%. 관세 협상 기대감에 반발매수세 유입
:트럼프, 전일 파월 패배자라 언급. 해임 방안도 찾고 있다 했으나 금일 해고할 생각 없다고 해명
:베센트 재무장관, “매우 가까운 시일내 대중 무역전쟁 완화 예상” 관세 협상 기대감에 저가매수세 유입
- KOSPI는 금주 한국 관세 협상, 미국 관세 우려 완화 영향에 상승. 머스크 복귀 기대감에 2차전지도 강세
:외국인 9거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속이나 선물 2거래일 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 화학 업종 상승. 헬스케어, 방산, 음식료, 통신 업종 하락
:2차전지)테슬라(+4.6%, 시간외 +5.4%) 실적 악화에도 머스크가 5월부터 테슬라에 집중한다 발언하며 ↑
:전력)전일 친환경에 이어 이재명 후보, 강원도 해상풍력/수소 산업 육성 공약. 에너지 전환 시사
:반도체)전일 대중 수출 통제로 인한 화웨이 수혜 가능성에 하락. SK하이닉스 CXL 2.0 기반 DDR5 인증
:한국 실적)삼성바이오로직스, LG이노텍(4/23) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25)
:상기 한국 주요기업 및 미국 Alphabet(4/24) 등 빅테크 1분기 실적 발표 주목 필요. 25일 AACR 개최
:24일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 (완화된 오늘처럼) 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대감
:산업부장관, 자동차 관세 신속히 해결하겠다는 입장. 베센트, 파월 발언에 단기 반등 있었으나 변동성은 지속될 전망. 금일 Tesla 처럼 한미 기업 실적 발표 이후 컨콜 내용(관세 대응)에도 주목 필요
KOSDAQ은 0.9% 상승한 722p. 미중 무역분쟁 완화 기대감과 2차전지, 반도체 반등에 힘입어 상승
- 일론 머스크 테슬라 경영 복귀 기대에 2차전지 소재(에코프로비엠 +3.4% 등) 강세 보이며 지수 상승 견인
:미국 AI 반도체주 반등에 국내 AI 반도체주도 크게 반등. 테크윙 +8.7%, 피에스케이홀딩스 +4.1%
:AI밸류체인 부진에 낙폭 컸던 전선, 신재생에너지 기반 전력망 인프라(에너지 고속도로) 구축 공약에 강세
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 미중 무역갈등 완화 가능성 예상에 4.7원 상승한 1,428.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +3.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 4월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 23일
『시장 진정시킨 세 사람의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,525.56 (+1.57%), 코스닥 726.08 (+1.39%)
Trump·Bessent 발언에 위험 기피 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.4% 상승했습니다. 여전히 안심할 수는 없지만 오늘 Trump, Bessent, Musk의 메시지가 시장 우려를 진정시켰습니다. 1) Trump는 Powell 의장을 해임할 의도는 전혀 없다면서 연준의 독립성 훼손 우려를 일축했고 sell USA가 일부 되돌려졌습니다(달러인덱스 99.2p 회복). 2) Bessent는 미중 관세 분쟁이 지금처럼 지속되는 것은 불가능하고, 가까운 미래에 긴장이 완화될 것이라 언급하면서 시장의 위험 선호 심리가 소폭 회복됐습니다. 국내도 통신(-0.5%)·전기가스(-0.2%) 등 방어적 업종에서 매도가 나온 반면 반도체(삼성전자 +1.3%, SK하이닉스 +4.1%), 자동차(현대차 +2.4%, 기아 +3.7%) 등이 강했습니다.
Tesla 실적 발표 후 2차전지 기대감 유입
특히 한미반도체(+14.3%)는 곽동신 회장의 726억원 증여 공시에 상승세 부각됐습니다. 2차전지 강세를 이끈 것은 Tesla(시간외 +5.4%) 실적 발표였습니다. 3) Musk는 5월부터 정부효율부 (DoGE) 업무를 줄여 Tesla에 집중하겠다 밝혔고 상반기 중 신차, 내년에는 로보택시를 출시하겠다고 언급하면서 국내 2차전지주가 반등에 성공했습니다(LGES +5.1%, 엘앤에프 +12.3%).
#특징업종: 1)Apple 밸류체인: 미중 통상 갈등 완화 수혜 기대감 (LG이노텍 +4.9%, 덕산네오룩스 +3.7%) 2)전선: 정치권 에너지 공약 릴레이 발표에 투심 개선(가온전선 +15.0%, 대원전선 +8.1%) 3)정치테마주: 포바이포(-29.9%), 써니전자(+4.2%) 등
여전히 잔존하는 불안 요인
외국인 이탈은 지속되고 있습니다. 지난 20거래일 가운데 18일을 순매도했고, 오늘은 9일 연속 순매도 중입니다. Trump·Bessent의 메시지에 시장이 반색했지만 여전히 중국의 반응은 냉담한 만큼 언제 실망 매물이 출회되어도 이상하지 않은 상황입니다. 다행히 삼성바이오로직스의 호실적(이익 4,867억원 vs. 예상 3,550억원) 발표는 AACR(25~30일)과 맞물려 바이오 투심 개선 요인입니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가(21:00) 2)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 3월 신규주택판매(23:00) 4)IBM·Texas Instruments·Boeing 등 실적 발표 5)韓 1분기 GDP(24일 08:00) 6)SK하이닉스·현대차·LG디스플레이 등 실적 발표(24일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334784
위 내용은 2025년 4월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시장 진정시킨 세 사람의 입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,525.56 (+1.57%), 코스닥 726.08 (+1.39%)
Trump·Bessent 발언에 위험 기피 완화
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.4% 상승했습니다. 여전히 안심할 수는 없지만 오늘 Trump, Bessent, Musk의 메시지가 시장 우려를 진정시켰습니다. 1) Trump는 Powell 의장을 해임할 의도는 전혀 없다면서 연준의 독립성 훼손 우려를 일축했고 sell USA가 일부 되돌려졌습니다(달러인덱스 99.2p 회복). 2) Bessent는 미중 관세 분쟁이 지금처럼 지속되는 것은 불가능하고, 가까운 미래에 긴장이 완화될 것이라 언급하면서 시장의 위험 선호 심리가 소폭 회복됐습니다. 국내도 통신(-0.5%)·전기가스(-0.2%) 등 방어적 업종에서 매도가 나온 반면 반도체(삼성전자 +1.3%, SK하이닉스 +4.1%), 자동차(현대차 +2.4%, 기아 +3.7%) 등이 강했습니다.
Tesla 실적 발표 후 2차전지 기대감 유입
특히 한미반도체(+14.3%)는 곽동신 회장의 726억원 증여 공시에 상승세 부각됐습니다. 2차전지 강세를 이끈 것은 Tesla(시간외 +5.4%) 실적 발표였습니다. 3) Musk는 5월부터 정부효율부 (DoGE) 업무를 줄여 Tesla에 집중하겠다 밝혔고 상반기 중 신차, 내년에는 로보택시를 출시하겠다고 언급하면서 국내 2차전지주가 반등에 성공했습니다(LGES +5.1%, 엘앤에프 +12.3%).
#특징업종: 1)Apple 밸류체인: 미중 통상 갈등 완화 수혜 기대감 (LG이노텍 +4.9%, 덕산네오룩스 +3.7%) 2)전선: 정치권 에너지 공약 릴레이 발표에 투심 개선(가온전선 +15.0%, 대원전선 +8.1%) 3)정치테마주: 포바이포(-29.9%), 써니전자(+4.2%) 등
여전히 잔존하는 불안 요인
외국인 이탈은 지속되고 있습니다. 지난 20거래일 가운데 18일을 순매도했고, 오늘은 9일 연속 순매도 중입니다. Trump·Bessent의 메시지에 시장이 반색했지만 여전히 중국의 반응은 냉담한 만큼 언제 실망 매물이 출회되어도 이상하지 않은 상황입니다. 다행히 삼성바이오로직스의 호실적(이익 4,867억원 vs. 예상 3,550억원) 발표는 AACR(25~30일)과 맞물려 바이오 투심 개선 요인입니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가(21:00) 2)美 4월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 3월 신규주택판매(23:00) 4)IBM·Texas Instruments·Boeing 등 실적 발표 5)韓 1분기 GDP(24일 08:00) 6)SK하이닉스·현대차·LG디스플레이 등 실적 발표(24일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334784
위 내용은 2025년 4월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 올해 중국 주식시장이 달라 보이는 또 다른 이유』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 정부의 주식시장 스탠스 변화: 올해 중국 시장이 달라 보이는 이유
- 증안펀드 역할 강화하는 중앙회금공사, 정부육성산업 지원 본격화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334803
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 정부의 주식시장 스탠스 변화: 올해 중국 시장이 달라 보이는 이유
- 증안펀드 역할 강화하는 중앙회금공사, 정부육성산업 지원 본격화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334803
위 내용은 2025년 4월 24일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적에도 마냥 웃지는 못한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,510p. 호실적 반도체, 헬스케어 등 대형주 셀온 나왔으나 2,500p 지지
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 상승. 트럼프가 불 붙이고 베센트가 물 부으며 상승 → 상승폭 축소
:S&P500 +1.7%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +4.0%. 트럼프 베센트 발언 영향력 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:전일 “곧 관세 우려 완화 된다”던 베센트 재무장관, 일방적 인하는 없다며 찬물. 상승폭 축소
- KOSPI는 관세 협상 앞두고 호실적 발표 종목 Sell-on 영향에 추가 상승동력 부재
:외국인 10거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도. 선물도 오전 1,900계약 순매도
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 2차전지, 화학 업종 하락. 원자력, 화장품, 음식료 업종 상승
:전일 상승 업종 상승분 반납하는 순환매. SK하이닉스, 삼성바이오 예상치 상회 실적 발표에도 Sell-on
:SK하이닉스 1분기 영업이익 7.4조. 4분기 이은 역대 2번째 분기 실적. 1분기 기준 역대 최대치
:원자력) 두산에너빌리티, 장중 상승폭 확대. 원전 세계화 흐름에 수주 및 실적 성장에 대한 기대감
:화장품) 1분기 실적 기대감 솔솔. 수출(관세 우려에 최근 한국 선크림 사재기 미국서 열풍) 호조
:웹툰)이재명 후보에 이어 한덕수 총리, 애니메이션 특화 펀드 조성 및 K-콘텐츠 집중 투자 발표
:인맥)정용진 회장, 트럼프 장남 트럼프 주니어 초청. 내주 방안. 이마트, 신세계 등 관련주 상승세
:한국 실적) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25), 미국 Alphabet(4/24)
:금일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 피해 우려 컸던 낙폭 과대주 기대감
:특히 관세 우려에 지속 이탈 중인 외국인 자금 재유입 여부에 주목. 외국인 지분율 낮아진 업종 반등 기대
KOSDAQ은 0.2% 하락한 725p. 미국발 호재 선반영한 가운데 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 미국발 호재 선반영+1Q25 한국 GDP 역성장에 외국인과 기관 하루 만에 순매도 전환. 대형주 중심 부진
:HK이노엔, 신약 미국 3상 임상시험 성공에 상한가. 인벤티지랩, 먹는 비만약 효과 지속기간 연장에 강세
:대선 정책 관련주 간 순환매 시현. 웹툰(미스터블루 +22.9%) 강세, 퓨리오사AI(엑스페릭스 -6.6%) 약세
원/달러 환율은 트럼프의 대중 관세율 하향 조정 시사에 달러인덱스 반등하며 2.5원 상승한 1,429.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334819
위 내용은 2025년 4월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『호실적에도 마냥 웃지는 못한 시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 하락한 2,510p. 호실적 반도체, 헬스케어 등 대형주 셀온 나왔으나 2,500p 지지
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 상승. 트럼프가 불 붙이고 베센트가 물 부으며 상승 → 상승폭 축소
:S&P500 +1.7%, NASDAQ +2.5%, 필라델피아반도체 +4.0%. 트럼프 베센트 발언 영향력 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:전일 “곧 관세 우려 완화 된다”던 베센트 재무장관, 일방적 인하는 없다며 찬물. 상승폭 축소
- KOSPI는 관세 협상 앞두고 호실적 발표 종목 Sell-on 영향에 추가 상승동력 부재
:외국인 10거래일 연속 현물 순매도. 4/10 제외 3월 28일 이후 전일 순매도. 선물도 오전 1,900계약 순매도
:업종별로 반도체, 헬스케어, 자동차, 2차전지, 화학 업종 하락. 원자력, 화장품, 음식료 업종 상승
:전일 상승 업종 상승분 반납하는 순환매. SK하이닉스, 삼성바이오 예상치 상회 실적 발표에도 Sell-on
:SK하이닉스 1분기 영업이익 7.4조. 4분기 이은 역대 2번째 분기 실적. 1분기 기준 역대 최대치
:원자력) 두산에너빌리티, 장중 상승폭 확대. 원전 세계화 흐름에 수주 및 실적 성장에 대한 기대감
:화장품) 1분기 실적 기대감 솔솔. 수출(관세 우려에 최근 한국 선크림 사재기 미국서 열풍) 호조
:웹툰)이재명 후보에 이어 한덕수 총리, 애니메이션 특화 펀드 조성 및 K-콘텐츠 집중 투자 발표
:인맥)정용진 회장, 트럼프 장남 트럼프 주니어 초청. 내주 방안. 이마트, 신세계 등 관련주 상승세
:한국 실적) 현대차, SK하이닉스, KB금융(4/24) 기아,삼성SDI (4/25), 미국 Alphabet(4/24)
:금일 저녁 9시 관세 협상 시작. 우호적 결과 도출시 피해 우려 컸던 낙폭 과대주 기대감
:특히 관세 우려에 지속 이탈 중인 외국인 자금 재유입 여부에 주목. 외국인 지분율 낮아진 업종 반등 기대
KOSDAQ은 0.2% 하락한 725p. 미국발 호재 선반영한 가운데 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 미국발 호재 선반영+1Q25 한국 GDP 역성장에 외국인과 기관 하루 만에 순매도 전환. 대형주 중심 부진
:HK이노엔, 신약 미국 3상 임상시험 성공에 상한가. 인벤티지랩, 먹는 비만약 효과 지속기간 연장에 강세
:대선 정책 관련주 간 순환매 시현. 웹툰(미스터블루 +22.9%) 강세, 퓨리오사AI(엑스페릭스 -6.6%) 약세
원/달러 환율은 트럼프의 대중 관세율 하향 조정 시사에 달러인덱스 반등하며 2.5원 상승한 1,429.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 24일
『GDP 역성장과 한미 2+2 협의 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,522.33 (-0.13%), 코스닥 726.08 (0.00%)
미국 강한 반등에도 한국은 보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 Trump가 대중 관세를 50~65%로 인하하는 방안을 검토 하고 있다는 보도(WSJ)에 강세였습니다. 다만 실제 중국과 논의된 바 없고, Bessent도 일방적 관세 인하는 없다고 선을 그었습니다. 어닝 시즌 들어서 호실적이 발표되고 있지만, 1분기 실적의 경우 1) 관세 영향이 배제된 수치로 숫자 자체보다 향후 전망에 관심이 높은 점, 2) 환율효과로 서프라이즈에 대한 기대감이 높아져 있던 점 등에서 어닝 서프라이즈 영향이 제한적이었습니다. 삼성바이오 로직스(-1.9%, 이익 4,867억원)·SK하이닉스(-1.5%, 이익 7.4조 원)는 호실적 발표에도 불구하고 차익실현 매물 출회됐습니다.
조선·금융 등 강한 실적 성장세
HD현대미포(+15.1%, 685억원), HD현대중공업(+2.5%, 4,354억원) 등 조선주들이 호실적 발표 후 주가 강세 이어나가면서 KOSPI의 하단을 지지해줬습니다. KB금융(-0.5%)은 장마감 후 어닝 서프라 이즈(22,930억원)에 더해 3,000억원 규모 자사주 취득, 배당(주당 912원) 결정을 공시하면서 기대감을 불러일으켰습니다.
#특징업종: 1)웹툰주: 문체부, ‘2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획’ 발표(미스터블루 +10.7%, 탑코미디어 +4.2%) 2)양자: 상용망으로 254Km 양자 통신 성공(딥마인드 +22.5%, 우리로 +17.8%) 3)비만치료제: 글로벌 빅파마 경구용 비만치료제 FDA 승인 신청 예정(블루엠텍 30.0%, 큐라티스 29.9%)
경기 동력 부재에 외국인 이탈 지속
외국인은 지난 20거래일 가운데 19일을 순매도했고, 특히 최근 10일 연속 이탈하고 있습니다. 1~20일 수출 데이터(-5.2% YoY, 대미국 -14.3%)에서 관세의 펀더멘털 훼손 영향이 확인된 가운데 오늘 발표된 1Q GDP 역성장(-0.2% QoQ)은 시장의 우려를 더욱 키웠습니다. 건설·설비투자 등 내수(-0.6%p)의 기여도가 큰 만큼 정책 모멘텀에 대한 민감도는 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 한미 2+2 통상 협의(21:00) 2) 美 신규실업수당청 구건수(21:30) 3) 美 3월 기존주택판매(23:00) 4) Alphabet·Intel 등 실적 발표 6)제일기획·기업은행·LX세미콘 등 실적 발표(25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334833
위 내용은 2025년 4월 24일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『GDP 역성장과 한미 2+2 협의 대기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,522.33 (-0.13%), 코스닥 726.08 (0.00%)
미국 강한 반등에도 한국은 보합
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 Trump가 대중 관세를 50~65%로 인하하는 방안을 검토 하고 있다는 보도(WSJ)에 강세였습니다. 다만 실제 중국과 논의된 바 없고, Bessent도 일방적 관세 인하는 없다고 선을 그었습니다. 어닝 시즌 들어서 호실적이 발표되고 있지만, 1분기 실적의 경우 1) 관세 영향이 배제된 수치로 숫자 자체보다 향후 전망에 관심이 높은 점, 2) 환율효과로 서프라이즈에 대한 기대감이 높아져 있던 점 등에서 어닝 서프라이즈 영향이 제한적이었습니다. 삼성바이오 로직스(-1.9%, 이익 4,867억원)·SK하이닉스(-1.5%, 이익 7.4조 원)는 호실적 발표에도 불구하고 차익실현 매물 출회됐습니다.
조선·금융 등 강한 실적 성장세
HD현대미포(+15.1%, 685억원), HD현대중공업(+2.5%, 4,354억원) 등 조선주들이 호실적 발표 후 주가 강세 이어나가면서 KOSPI의 하단을 지지해줬습니다. KB금융(-0.5%)은 장마감 후 어닝 서프라 이즈(22,930억원)에 더해 3,000억원 규모 자사주 취득, 배당(주당 912원) 결정을 공시하면서 기대감을 불러일으켰습니다.
#특징업종: 1)웹툰주: 문체부, ‘2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획’ 발표(미스터블루 +10.7%, 탑코미디어 +4.2%) 2)양자: 상용망으로 254Km 양자 통신 성공(딥마인드 +22.5%, 우리로 +17.8%) 3)비만치료제: 글로벌 빅파마 경구용 비만치료제 FDA 승인 신청 예정(블루엠텍 30.0%, 큐라티스 29.9%)
경기 동력 부재에 외국인 이탈 지속
외국인은 지난 20거래일 가운데 19일을 순매도했고, 특히 최근 10일 연속 이탈하고 있습니다. 1~20일 수출 데이터(-5.2% YoY, 대미국 -14.3%)에서 관세의 펀더멘털 훼손 영향이 확인된 가운데 오늘 발표된 1Q GDP 역성장(-0.2% QoQ)은 시장의 우려를 더욱 키웠습니다. 건설·설비투자 등 내수(-0.6%p)의 기여도가 큰 만큼 정책 모멘텀에 대한 민감도는 더욱 올라갈 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 한미 2+2 통상 협의(21:00) 2) 美 신규실업수당청 구건수(21:30) 3) 美 3월 기존주택판매(23:00) 4) Alphabet·Intel 등 실적 발표 6)제일기획·기업은행·LX세미콘 등 실적 발표(25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334833
위 내용은 2025년 4월 24일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 미국 우선주의에 희생된 수출주』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 수급 부재에도 꾸역꾸역 2,500p 회복
- 차주 Preview: 빅테크·소비주 실적 발표 본격화 + 추경 통과 기대
- Market Insight: 미국 우선주의에 희생된 수출주
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334855
위 내용은 2025년 4월 25일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 외국인 수급 부재에도 꾸역꾸역 2,500p 회복
- 차주 Preview: 빅테크·소비주 실적 발표 본격화 + 추경 통과 기대
- Market Insight: 미국 우선주의에 희생된 수출주
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마켓레이더(4월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『호실적 조선업과 감소한 관세 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,537p. 관세 우려 완화에 따른 빅테크 반등과 조선 등 호실적 업종 상승 영향
- 미국 주식시장은 3거래일 연속 상승. 관세 협상 기대감과 비둘기파적 연준 위원 발언, 빅테크 실적 호조 영향
:S&P500 +2.0%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +5.6%. 트럼프+ 연준 위원 발언 영향에 반등 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:월러, 고용 시장 악화시 더 빠른 시일내 더 많은 금리 인하 할것이라 발언. 최근 경제지표는 둔화 지속
:알파벳(+2.5%, 시간외 +4.8%) 호실적 발표. 온라인 광고 매출 호조로 클라우드 부문 성장 둔화 상쇄
- KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:4/10 제외 3월 28일 이후 현물 순매도한 외국인. 현선물 순매수 전환! 현물 500억 선물 3,500계약 이상
:업종별로 반도체, 조선, 금융지주, 기계 업종 상승. 자동차, 방산, 음식료, 보험 업종 하락
:조선)전일 HD현대 조선그룹 놀라운 호실적. 경기 우려를 덮는 실적 성장세에 목표주가 일제히 상향
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:원전) 24조 규모 체코 신규 원전 최종 계약 다음달 7일 전망. 체코 당국의 사업자 선정 적격 판정
:관세협상)한미, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일 이전 관세 폐지 목적 ‘7월 패키지 마련’에 공감대
:전일 중국의 협상 부인에도 트럼프, 관세 협상 하고 있다고 발언. 현재 같은 스탠스 지속 유지 필요
:한미 협상, 미중 협상 진행 우호적인 방향으로 진행시 낙폭 과대 업종 반등 가능성 상승. 4월 순매도 주체인 외국인 지분율 감소 최상위 업종에 주목 필요. IT가전, 화학, 기계, IT하드웨어, 철강 순
KOSDAQ은 0.4% 상승한 729p. 미국 기술주 강세+구글 호실적에 상승세. 제약바이오 약세가 상단 제한
- 알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:필라델피아 반도체 지수(+5.6%) 강세에 국내 반도체 소부장도 속등. 리노공업은 액면분할 영향에 +5.9%
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정 및 한국 1Q25 GDP 역성장 여파에 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2025년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『호실적 조선업과 감소한 관세 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,537p. 관세 우려 완화에 따른 빅테크 반등과 조선 등 호실적 업종 상승 영향
- 미국 주식시장은 3거래일 연속 상승. 관세 협상 기대감과 비둘기파적 연준 위원 발언, 빅테크 실적 호조 영향
:S&P500 +2.0%, NASDAQ +2.7%, 필라델피아반도체 +5.6%. 트럼프+ 연준 위원 발언 영향에 반등 지속
:트럼프, 2~3주 안에 대중 관세 재조정 시사. 현재 145% 수준 너무 높다며 시장 기대감에 상승폭 확대
:월러, 고용 시장 악화시 더 빠른 시일내 더 많은 금리 인하 할것이라 발언. 최근 경제지표는 둔화 지속
:알파벳(+2.5%, 시간외 +4.8%) 호실적 발표. 온라인 광고 매출 호조로 클라우드 부문 성장 둔화 상쇄
- KOSPI는 관세 우려 완화되는 과정에서 전일 호실적 발표한 조선 등 영향에 대형주 상승
:4/10 제외 3월 28일 이후 현물 순매도한 외국인. 현선물 순매수 전환! 현물 500억 선물 3,500계약 이상
:업종별로 반도체, 조선, 금융지주, 기계 업종 상승. 자동차, 방산, 음식료, 보험 업종 하락
:조선)전일 HD현대 조선그룹 놀라운 호실적. 경기 우려를 덮는 실적 성장세에 목표주가 일제히 상향
:관세 영향력 적은(미국 협력 요구하는 업종) 호실적 수출주. 실적으로 우려들 상쇄하며 신고가 재경신
:원전) 24조 규모 체코 신규 원전 최종 계약 다음달 7일 전망. 체코 당국의 사업자 선정 적격 판정
:관세협상)한미, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일 이전 관세 폐지 목적 ‘7월 패키지 마련’에 공감대
:전일 중국의 협상 부인에도 트럼프, 관세 협상 하고 있다고 발언. 현재 같은 스탠스 지속 유지 필요
:한미 협상, 미중 협상 진행 우호적인 방향으로 진행시 낙폭 과대 업종 반등 가능성 상승. 4월 순매도 주체인 외국인 지분율 감소 최상위 업종에 주목 필요. IT가전, 화학, 기계, IT하드웨어, 철강 순
KOSDAQ은 0.4% 상승한 729p. 미국 기술주 강세+구글 호실적에 상승세. 제약바이오 약세가 상단 제한
- 알테오젠, 할로자임의 머크 SC 특허침해 소송에 반락. 제약바이오 투심 위축되며 지수 하방 압력으로 작용
:필라델피아 반도체 지수(+5.6%) 강세에 국내 반도체 소부장도 속등. 리노공업은 액면분할 영향에 +5.9%
:원자력발전(다음달 7일, 체코 원전 최종 계약 전망), 피팅/밸브(백악관, 6월 알래스카 LNG 서밋 추진)
원/달러 환율은 셀 아메리카 진정 및 한국 1Q25 GDP 역성장 여파에 2.7원 상승한 1,435.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +2.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.1%
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위 내용은 2025년 4월 25일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 25일
『우려 완화에 열흘 만에 외국인 순매수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,546.30 (+0.95%), 코스닥 729.69 (+0.50%)
오랜만의 겹호재에 증시 전반 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 상승했습니다. 시장은 호재에 민감하게 반응했습니다. 1) Trump가 중국과 대화 중임을 강조하며 협상 진행 기대를 되살려냈고, 2) 연준 인사들의 완화적 발언(Hammack 6월 금리 인하 가능성 시사, Waller 고용 부진시 적극적 금리 인하 필요 언급), 3) Alphabet(시간외 +4.8%) CapEx 가이던스 750억달러 유지 등 빅테크 AI 자신감, 4) 중국의 미국산 반도체 8종(메모리칩 제외)을 포함한 일부 수입품에 125% 관세 면제 검토 소식 등이 재료로 작용했습니다. 통상마찰 압력을 받던 아시아 주요국이 강세(Nikkei225 +1.9%, TAIEX +2.0% 등)였고, KOSPI도 외국인이 열흘 만에 순유입을 보였습니다.
관세 타격이 없지 않은 중국
중국이 Trump 협상 제의에 냉담하게 응하고 있지만 부담은 누적 되고 있고 관세 면제 검토도 이런 배경 하에서 나온 것으로 보입 니다. 한편 오늘 중앙정치국회의가 열렸습니다. 내수 확대 입장을 재확인하는 동시에 시중 유동성 공급, 지방정부 부채 문제 해결 등을 강조했지만 시장 반응은 밋밋했습니다(Shanghai -0.1%).
특징업종: 1)엔터: 한한령 해제 위한 ‘K-pop 한중평화협회 출범 (에스엠 +4.3%, 큐브엔터 +5.9%) 2)조선: 미국 해군성 장관 내주 한국 조선업 시찰 예정(HD현대중공업 +7.2%, 한화오션 +11.1%) 3)지배구조: 카카오(-3.8%), SK텔레콤(+0.2%) 지분 전량 매각
한미 2+2 통상 협상 결과
어제 1시간 가량 진행된 한미 통상 협상은 양측 모두 성공적으로 평가했습니다. 한국은 조선·에너지 등 협력 가능성을 제시하면서도 상호·품목별 관세의 면제를 제안했는데, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일까지 관련 내용을 담은 ‘7월 패키지’가 마련될 예정입니다. 이를 위해 실무협의와 더불어 5월 경 산업부-USTR 간의 고위급 협의가 열릴 예정이고, 어제 언급되지 않은 쌀·소고기 수입 확대, 방위비 분담금 등의 내용도 논의가 될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션 (23:00) 2)美 암연구학회(AACR)(25~30일) 3)한화오션·현대오토 에버·LG생활건강 등 실적 발표(28일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334891
위 내용은 2025년 4월 25일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『우려 완화에 열흘 만에 외국인 순매수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,546.30 (+0.95%), 코스닥 729.69 (+0.50%)
오랜만의 겹호재에 증시 전반 강세
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.0%, 0.5% 상승했습니다. 시장은 호재에 민감하게 반응했습니다. 1) Trump가 중국과 대화 중임을 강조하며 협상 진행 기대를 되살려냈고, 2) 연준 인사들의 완화적 발언(Hammack 6월 금리 인하 가능성 시사, Waller 고용 부진시 적극적 금리 인하 필요 언급), 3) Alphabet(시간외 +4.8%) CapEx 가이던스 750억달러 유지 등 빅테크 AI 자신감, 4) 중국의 미국산 반도체 8종(메모리칩 제외)을 포함한 일부 수입품에 125% 관세 면제 검토 소식 등이 재료로 작용했습니다. 통상마찰 압력을 받던 아시아 주요국이 강세(Nikkei225 +1.9%, TAIEX +2.0% 등)였고, KOSPI도 외국인이 열흘 만에 순유입을 보였습니다.
관세 타격이 없지 않은 중국
중국이 Trump 협상 제의에 냉담하게 응하고 있지만 부담은 누적 되고 있고 관세 면제 검토도 이런 배경 하에서 나온 것으로 보입 니다. 한편 오늘 중앙정치국회의가 열렸습니다. 내수 확대 입장을 재확인하는 동시에 시중 유동성 공급, 지방정부 부채 문제 해결 등을 강조했지만 시장 반응은 밋밋했습니다(Shanghai -0.1%).
특징업종: 1)엔터: 한한령 해제 위한 ‘K-pop 한중평화협회 출범 (에스엠 +4.3%, 큐브엔터 +5.9%) 2)조선: 미국 해군성 장관 내주 한국 조선업 시찰 예정(HD현대중공업 +7.2%, 한화오션 +11.1%) 3)지배구조: 카카오(-3.8%), SK텔레콤(+0.2%) 지분 전량 매각
한미 2+2 통상 협상 결과
어제 1시간 가량 진행된 한미 통상 협상은 양측 모두 성공적으로 평가했습니다. 한국은 조선·에너지 등 협력 가능성을 제시하면서도 상호·품목별 관세의 면제를 제안했는데, 상호관세 유예 종료일인 7월 8일까지 관련 내용을 담은 ‘7월 패키지’가 마련될 예정입니다. 이를 위해 실무협의와 더불어 5월 경 산업부-USTR 간의 고위급 협의가 열릴 예정이고, 어제 언급되지 않은 쌀·소고기 수입 확대, 방위비 분담금 등의 내용도 논의가 될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션 (23:00) 2)美 암연구학회(AACR)(25~30일) 3)한화오션·현대오토 에버·LG생활건강 등 실적 발표(28일)
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위 내용은 2025년 4월 25일 16시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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