『[국내주식전략] 유동성 랠리에서 생기는 일들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-지금부터 한 달간 이익 하향 없는 PER 상승 구간 진입
:KOSPI PER 10배 안착 시도, 실적 하향 염두 않은 유동성 랠리 성격
:통화와 재정정책 공조 구간에서 PER 상승, 성장주와 Long-Duration 유리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336956
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-지금부터 한 달간 이익 하향 없는 PER 상승 구간 진입
:KOSPI PER 10배 안착 시도, 실적 하향 염두 않은 유동성 랠리 성격
:통화와 재정정책 공조 구간에서 PER 상승, 성장주와 Long-Duration 유리
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위 내용은 2025년 6월 18일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『ESG Navigator(25-06); 트럼프 2.0 도구적 ESG와 전기차 ETF』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 신정부 출범 이후 ESG 정책 방향 [이정빈]
- 트럼프 2.0 시대 탄소 규제의 두 얼굴: ESG는 수단일 뿐
- 이재명 신정부 출범과 ESG 정책 연속성
- ESG 정책 효과와 투자 관점에서의 기대 요인
Part 2. 글로벌 ESG; 중국 전기차 ETF: 외형 성장에도 구조조정되는 이유 [박우열]
- 전기차 ETF 비교: 글로벌 전기차 ETF 국가별 편입비와 펀더멘털 비교
- 중국 전기차 ETF 분석: 전후방 산업 폭넓게 편입, 내년에도 성장 지속
- 중국 전기차 업황과 구조조정: 원가 이하 출혈 경쟁 만연, 구조조정 예상
Part 3. 산업 이슈; 제약바이오: 경쟁력 프리미엄 [엄민용]
- 수출형 비즈니스 기업에게 ESG 준수는 선택이 아니다
- 국내 제약바이오 ESG 우수 기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336958
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 신정부 출범 이후 ESG 정책 방향 [이정빈]
- 트럼프 2.0 시대 탄소 규제의 두 얼굴: ESG는 수단일 뿐
- 이재명 신정부 출범과 ESG 정책 연속성
- ESG 정책 효과와 투자 관점에서의 기대 요인
Part 2. 글로벌 ESG; 중국 전기차 ETF: 외형 성장에도 구조조정되는 이유 [박우열]
- 전기차 ETF 비교: 글로벌 전기차 ETF 국가별 편입비와 펀더멘털 비교
- 중국 전기차 ETF 분석: 전후방 산업 폭넓게 편입, 내년에도 성장 지속
- 중국 전기차 업황과 구조조정: 원가 이하 출혈 경쟁 만연, 구조조정 예상
Part 3. 산업 이슈; 제약바이오: 경쟁력 프리미엄 [엄민용]
- 수출형 비즈니스 기업에게 ESG 준수는 선택이 아니다
- 국내 제약바이오 ESG 우수 기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336958
위 내용은 2025년 6월 18일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Road to 3,000p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,966p. 전일 3,000p 아쉽게 도달 실패. 매크로 악재에도 지수 견조한 흐름
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 다시 부각되며 하락. 소매판매 위축되며 경기 우려도 하방요인 작용
:S&P500 -0.8%, NASDAQ -0.9%, 필라델피아반도체 -0.8%. 중동 갈등 부각 및 소매판매 부진 여파
:G7서 조기 귀국한 트럼프, 국가안보팀과 회의. 이란 핵시설에 대한 미군의 직접 개인 방안 검토 소식
:경제지표도 부진. 미 5월 소매판매 전월 대비 0.9% 감소. 예상치 하회. 소비 위축 우려 현실화
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인, 기관 KOSPI 현물 동반 순매수. 매수 규모는 많지 않으나 외인 2거래일 연속 순매도 후 전환
:업종별로 인터넷, 정유, 방산, 엔터, 2차전지 등 상승. 건설, 원전, 친환경(태양광, 풍력) 하락
:이란 최고지도자, 이스라엘과 타협 없을 것이며 전투를 시작할 것이라 언급. 갈등 여파 지속될 전망
:여러 매크로 악재(지정학+경제지표)에도 상승중인 삼성전자(지수기여도 1위)가 지수 하방지지
:인터넷)NAVER 장중 15% 이상 상승. JP모건 실적추정치 상향. 대통령실 AI 수석도 NAVER 출신
:게임)넷마블 세븐나이츠 리버스 등 신작 매출 호조. 정부 게임산업 육성 역시 기대감 원인. 금일 상승
:2차전지) 미 상원서 AMPC 세액공제 지원 기간 현행 유지. 국내 2차전지 밸류체인 안도감에 상승
:전일 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 강보합 마감. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. 한국시간 내일 새벽 발표될 FOMC 결과 대기
KOSDAQ은 0.5% 상승한 779p. 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현. 소프트웨어, 가상자산 테마 강세
- AI 미래기획수석에 네이버 출신 임명 + JP모건 네이버 TP 상향에 힘입어 소프트웨어 업종 전반 강세
:미 상원, 스테이블코인 감독하는 지니어스법 상원 통과. 가상자산 제도화 움직임에 가상자산 테마 강세
: VIG파트너스 비올(+10.5%) 인수 소식에 휴젤(+5.3%), 파마리서치(+1.8%) 등 미용기기 테마 동반 강세
원/달러 환율은 이스라엘 이란 분쟁 미군 개입 우려에 1,370원 상회. 1.0원 하락한 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336972
위 내용은 2025년 6월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『Road to 3,000p』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.6% 상승한 2,966p. 전일 3,000p 아쉽게 도달 실패. 매크로 악재에도 지수 견조한 흐름
- 미국 주식시장은 중동 지정학적 리스크 다시 부각되며 하락. 소매판매 위축되며 경기 우려도 하방요인 작용
:S&P500 -0.8%, NASDAQ -0.9%, 필라델피아반도체 -0.8%. 중동 갈등 부각 및 소매판매 부진 여파
:G7서 조기 귀국한 트럼프, 국가안보팀과 회의. 이란 핵시설에 대한 미군의 직접 개인 방안 검토 소식
:경제지표도 부진. 미 5월 소매판매 전월 대비 0.9% 감소. 예상치 하회. 소비 위축 우려 현실화
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인, 기관 KOSPI 현물 동반 순매수. 매수 규모는 많지 않으나 외인 2거래일 연속 순매도 후 전환
:업종별로 인터넷, 정유, 방산, 엔터, 2차전지 등 상승. 건설, 원전, 친환경(태양광, 풍력) 하락
:이란 최고지도자, 이스라엘과 타협 없을 것이며 전투를 시작할 것이라 언급. 갈등 여파 지속될 전망
:여러 매크로 악재(지정학+경제지표)에도 상승중인 삼성전자(지수기여도 1위)가 지수 하방지지
:인터넷)NAVER 장중 15% 이상 상승. JP모건 실적추정치 상향. 대통령실 AI 수석도 NAVER 출신
:게임)넷마블 세븐나이츠 리버스 등 신작 매출 호조. 정부 게임산업 육성 역시 기대감 원인. 금일 상승
:2차전지) 미 상원서 AMPC 세액공제 지원 기간 현행 유지. 국내 2차전지 밸류체인 안도감에 상승
:전일 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 강보합 마감. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. 한국시간 내일 새벽 발표될 FOMC 결과 대기
KOSDAQ은 0.5% 상승한 779p. 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현. 소프트웨어, 가상자산 테마 강세
- AI 미래기획수석에 네이버 출신 임명 + JP모건 네이버 TP 상향에 힘입어 소프트웨어 업종 전반 강세
:미 상원, 스테이블코인 감독하는 지니어스법 상원 통과. 가상자산 제도화 움직임에 가상자산 테마 강세
: VIG파트너스 비올(+10.5%) 인수 소식에 휴젤(+5.3%), 파마리서치(+1.8%) 등 미용기기 테마 동반 강세
원/달러 환율은 이스라엘 이란 분쟁 미군 개입 우려에 1,370원 상회. 1.0원 하락한 1,373원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=336972
위 내용은 2025년 6월 18일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 18일
『숨고르는 중동 전황 속 피어난 AI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,972.19 (+0.74%), 코스닥 779.73 (+0.53%)
외국인·기관 동반 순매수에 재차 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 소매판매 부진(-0.9% MoM)에도 선방했던 S&P500은 Trump의 대중동 강경 대응 우려에 따른 위험자산 기피심리로 6,000p를 재이탈했습니다. 다만 이후 별다른 조치 나오지 않으며 미국 선물과 아시아 시장은 강보합을 보이고 있습니다(Nikkei225 +0.9%, TAIEX +0.7%). KOSPI 시총 상위 10개 가운데 삼성전자(+2.9%)·현대차 (+0.5%)·두산에너빌리티(+2.7%) 외 하락에도 인터넷(NAVER +17.9%, 카카오 +6.6%, 크래프톤 +4.1%)이 지수를 견인했습니다. AI 데이터(크라 우드웍스 +29.9%, 비큐AI +29.9%)와 함께 AI주(알체라 +12.9%, 오브젠 +9.3%, 시선AI +21.5%) 다수가 52주 신고가 경신했습니다.
미국의 중동 군사 개입 가능성 경계
Trump의 G7 회담 조기 귀국은 2018년 북미정상회담 이후 두번 째입니다. 그만큼 중동 정세에 신경을 쓰고 있는 상황인데 대중동 정책에 있어 중재나 협상에서 군사 작전으로 선회 가능성이 제기되면서 방산(한화시스템 +3.2%, 풍산 +3.4%)·정유(SK이노베이션 +11.0%, 흥구석유 +4.2%) 강세 이어졌습니다. 이란의 호르무즈 해협 통제 관련 언급이 나왔지만 시장 반응은 크지 않았습니다.
#특징업종: 1)소버린AI: 국내 소버린AI 개발 기대(NHN+10.5%) 2)카지노: 중국 단체관광객 유입 기대 + 일본인 방문 지표 호조 (롯데관광개발 +4.8%, 파라다이스 +3.4%) 3)경영권 분쟁: 콜마그룹 경영권 분쟁 발생(콜마홀딩스 +30.0%, 한국콜마 +2.1%)
미국 정책에 흔들리는 국내 테마주
미국 의회 논의에 따라 국내 테마 엇갈렸습니다. 간밤 스테이블코인 관련 GENIUS Act가 상원을 통과했습니다. 대통령의 승인을 거치면 스테이블 코인의 발행·운용에 대한 법적 틀이 마련됩니다. 국내에서는 LG CNS(+6.5%)·카카오페이(+5.0%) 등 관련주가 강 했습니다. 한편 간밤 First Solar(-17.9%) 등과 더불어 국내 HD현대에너지솔루션(-5.4%)·OCI(-2.0%)와 같은 재생에너지주 부진했습니다. 상원 재무위원회에서 2028년까지 태양광·풍력 세액공제를 단계적으로 폐지할 수도 있다는 소식이 영향을 미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC(19일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336978
위 내용은 2025년 6월 18일 15시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『숨고르는 중동 전황 속 피어난 AI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,972.19 (+0.74%), 코스닥 779.73 (+0.53%)
외국인·기관 동반 순매수에 재차 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.5% 상승했습니다. 간밤 미국 소매판매 부진(-0.9% MoM)에도 선방했던 S&P500은 Trump의 대중동 강경 대응 우려에 따른 위험자산 기피심리로 6,000p를 재이탈했습니다. 다만 이후 별다른 조치 나오지 않으며 미국 선물과 아시아 시장은 강보합을 보이고 있습니다(Nikkei225 +0.9%, TAIEX +0.7%). KOSPI 시총 상위 10개 가운데 삼성전자(+2.9%)·현대차 (+0.5%)·두산에너빌리티(+2.7%) 외 하락에도 인터넷(NAVER +17.9%, 카카오 +6.6%, 크래프톤 +4.1%)이 지수를 견인했습니다. AI 데이터(크라 우드웍스 +29.9%, 비큐AI +29.9%)와 함께 AI주(알체라 +12.9%, 오브젠 +9.3%, 시선AI +21.5%) 다수가 52주 신고가 경신했습니다.
미국의 중동 군사 개입 가능성 경계
Trump의 G7 회담 조기 귀국은 2018년 북미정상회담 이후 두번 째입니다. 그만큼 중동 정세에 신경을 쓰고 있는 상황인데 대중동 정책에 있어 중재나 협상에서 군사 작전으로 선회 가능성이 제기되면서 방산(한화시스템 +3.2%, 풍산 +3.4%)·정유(SK이노베이션 +11.0%, 흥구석유 +4.2%) 강세 이어졌습니다. 이란의 호르무즈 해협 통제 관련 언급이 나왔지만 시장 반응은 크지 않았습니다.
#특징업종: 1)소버린AI: 국내 소버린AI 개발 기대(NHN+10.5%) 2)카지노: 중국 단체관광객 유입 기대 + 일본인 방문 지표 호조 (롯데관광개발 +4.8%, 파라다이스 +3.4%) 3)경영권 분쟁: 콜마그룹 경영권 분쟁 발생(콜마홀딩스 +30.0%, 한국콜마 +2.1%)
미국 정책에 흔들리는 국내 테마주
미국 의회 논의에 따라 국내 테마 엇갈렸습니다. 간밤 스테이블코인 관련 GENIUS Act가 상원을 통과했습니다. 대통령의 승인을 거치면 스테이블 코인의 발행·운용에 대한 법적 틀이 마련됩니다. 국내에서는 LG CNS(+6.5%)·카카오페이(+5.0%) 등 관련주가 강 했습니다. 한편 간밤 First Solar(-17.9%) 등과 더불어 국내 HD현대에너지솔루션(-5.4%)·OCI(-2.0%)와 같은 재생에너지주 부진했습니다. 상원 재무위원회에서 2028년까지 태양광·풍력 세액공제를 단계적으로 폐지할 수도 있다는 소식이 영향을 미쳤습니다.
#주요일정: 1)美 5월 주택착공·건축허가(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC(19일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336978
위 내용은 2025년 6월 18일 15시 49분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 중국 재정정책 중간 점검』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 상반기 중국 재정정책 점검:확장재정의 집행 속도와 구조적 제약
- 이구환신 예산 54% 집행 완료. 3Q 추가 예산 편성 기대감 점증
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=336988
위 내용은 2025년 6월 19일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 상반기 중국 재정정책 점검:확장재정의 집행 속도와 구조적 제약
- 이구환신 예산 54% 집행 완료. 3Q 추가 예산 편성 기대감 점증
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위 내용은 2025년 6월 19일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『경계감 잔존했던 FOMC, 쉬어가는 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,958p. 3,000p 도달 두번째 실패. FOMC 금리 동결했으나 불확실성 우려는 여전
- 미국 주식시장은 ①중동 갈등 ②FOMC 라는 두가지 이벤트 소화. 시장은 혼조 마감
:S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.5%. FOMC 파월 발언에 투심 악화
:6월 FOMC 기준금리 만장일치 동결. 불확실성 정점 통과에도 신중. 파월, 물가 불확실성 우려
:중동 갈등, 일단 지속. 다만 트럼프, 이란 공격 계획 승인 했으나 최종 명령 보류. 완화됐다는 인식
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인 현선물 동반 순매도. 대부분의 업종 순매도 중. 기관도 KOSPI 현물 순매도
:장초반 2,996p까지 상승하며 또다시 3,000p 도전 했으나 통곡의 벽에 막힌 듯 저항 매물 출회
:금일 대부분의 업종 하락하는 가운데 인터넷(네카오), 방산, 화장품 등 일부 업종 매수세 유입
:스테이블 코인) 미국 서클 실무진, 최근 한국은행 및 국회 관계자와 미팅. 삼성SDS 등 관련주 지속 관심
:인터넷)전일은 NAVER 였으나 오늘은 카카오. 키맞추기. 외국인-기관 동반 순매수에 상승폭 확대
:원전)한미글로벌, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결. 원전수혜 기대감에 상승
:장초 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 약보합. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. FOMC, 경계감은 존재하나 크게 우려될 발언은 부재
KOSDAQ은 0.2% 하락한 778p. 780p 돌파 이후 단기 속등 부담감에 소폭 반락. 보합권 등락 지속
- 전거래일과 비슷하게 외국인 매도세 속 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현
:지니어스 액트 미국 상원 통과 이후 스테이블코인 테마 랠리 지속. 한국정보통신 상한가, NHN KCP +8%
:정부의 5대 문화강국 공약 실현을 위해 5년 동안 51조원 예산 투입 전망되며 엔터, 미디어, 웹툰 등 강세
원/달러 환율은 FOMC에서의 파월 매파적 발언에 금리 인하 기대감 지연되며 11.9원 상승한 1,384.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337001
위 내용은 2025년 6월 19일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『경계감 잔존했던 FOMC, 쉬어가는 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,958p. 3,000p 도달 두번째 실패. FOMC 금리 동결했으나 불확실성 우려는 여전
- 미국 주식시장은 ①중동 갈등 ②FOMC 라는 두가지 이벤트 소화. 시장은 혼조 마감
:S&P500 -0.03%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.5%. FOMC 파월 발언에 투심 악화
:6월 FOMC 기준금리 만장일치 동결. 불확실성 정점 통과에도 신중. 파월, 물가 불확실성 우려
:중동 갈등, 일단 지속. 다만 트럼프, 이란 공격 계획 승인 했으나 최종 명령 보류. 완화됐다는 인식
- KOSPI는 삼천피 도전 향한 여정 지속. 시총 1위 삼성전자 저가매수세 유입에 지수 하방 지지하는 양상
:외국인 현선물 동반 순매도. 대부분의 업종 순매도 중. 기관도 KOSPI 현물 순매도
:장초반 2,996p까지 상승하며 또다시 3,000p 도전 했으나 통곡의 벽에 막힌 듯 저항 매물 출회
:금일 대부분의 업종 하락하는 가운데 인터넷(네카오), 방산, 화장품 등 일부 업종 매수세 유입
:스테이블 코인) 미국 서클 실무진, 최근 한국은행 및 국회 관계자와 미팅. 삼성SDS 등 관련주 지속 관심
:인터넷)전일은 NAVER 였으나 오늘은 카카오. 키맞추기. 외국인-기관 동반 순매수에 상승폭 확대
:원전)한미글로벌, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결. 원전수혜 기대감에 상승
:장초 3,000p 목전에 두고 저항 뚫지 못하며 반락. 약보합. 3,000p 향한 도전 지속될 전망
:금일은 종목별 순환매에 개별 종목 이슈 부각. FOMC, 경계감은 존재하나 크게 우려될 발언은 부재
KOSDAQ은 0.2% 하락한 778p. 780p 돌파 이후 단기 속등 부담감에 소폭 반락. 보합권 등락 지속
- 전거래일과 비슷하게 외국인 매도세 속 지수 상승 견인 요인 부재에 개별 이슈에 따른 테마 장세 시현
:지니어스 액트 미국 상원 통과 이후 스테이블코인 테마 랠리 지속. 한국정보통신 상한가, NHN KCP +8%
:정부의 5대 문화강국 공약 실현을 위해 5년 동안 51조원 예산 투입 전망되며 엔터, 미디어, 웹툰 등 강세
원/달러 환율은 FOMC에서의 파월 매파적 발언에 금리 인하 기대감 지연되며 11.9원 상승한 1,384.2원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337001
위 내용은 2025년 6월 19일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 19일
『KOSPI 3,000p 두 번째 트라이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,977.74 (+0.19%), 코스닥 782.51 (+0.36%)
FOMC 및 중동 영향력 제한
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.2%, 0.4% 상승했습니다. 이번 FOMC 에서는 시장 예상을 크게 벗어나지 않았습니다. 기준금리는 동결됐고 연내 두 차례 인하 전망이 유지됐습니다. Powell은 관세 발 인플레 가능성에 신중한 메시지를 냈습니다. 중동 관련 Trump가 대이란 군사 작전을 승인했다면서도 협상 가능성을 열어두는 벼랑 끝 전략을 구사했고, 간밤 특별한 이슈 부재하며 시장 영향 제한됐습니다. 오늘도 3,000p 돌파 시도가 있었지만 외국인·기관 동반 순매도로 고지전을 이어갔습니다. 반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.2%) 부진에도 인터넷(카카오 +9.4%, NAVER +3.5%)과 방산(현대로템 +7.9%, LIG넥스원 +5.3%)이 지수 견인했습니다.
신고가를 달리는 정책주들
고객예탁금이 65조원이 넘어서는 등 개인투자자의 관심도가 증가하고 있습니다. 특히 AI(NHN +4.5%, 비큐AI +16.5%)·레저(롯데관광개발 +9.3%, YG PLUS 5.1%)·지역화폐(코나아이 +0.9%) 등 정책 수혜주에 수급 몰리면서 다수 종목 52주 신고가였습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 한은, 원화 스테이블코인 도입 필요성 공감(한국정보통신 +30.0%, NHN KCP +9.0%) 2)원전해체: 원안위, 고리 1호기 해체 승인 여부 결정 예정(우진엔텍 +29.8%, 지투파워 +6.3%) 3)웹툰: 신정부 ‘5대 문화강국’ 실현 위해 향후 5년 간 51조원 예산 투입(미스터블루 +8.5%, 대원미디어 +9.7%)
제2차 추경안 개요 확정
오늘 국무회의에서 제2차 추경안이 의결됐습니다. 30.5조원(세출 20.2조원+세입경정 10.3조원) 가운데 총 13.2조원 소비쿠폰 지원 예정이고, 건설경기 활성화를 위한 2.7조원도 투입되는 만큼 내수 회복에 기여할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 잉여유동성 확대는 주식시장으로 유입되면서 훈풍을 가져올 수 있습니다. 추경안은 23일 국회에 제출될 예정으로 이르면 7월 초 본회의 처리가 가능할 것으로 점쳐지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Juneteenth day) 2)韓 5월 PPI(20일 06:00) 3)日 5월 CPI(20일 08:30) 4)中 6월 LPR 금리 결정(1·5 년, 20일 10:15) 5)MSCI 시장 접근성 평가 결과(20일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337024
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『KOSPI 3,000p 두 번째 트라이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2,977.74 (+0.19%), 코스닥 782.51 (+0.36%)
FOMC 및 중동 영향력 제한
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.2%, 0.4% 상승했습니다. 이번 FOMC 에서는 시장 예상을 크게 벗어나지 않았습니다. 기준금리는 동결됐고 연내 두 차례 인하 전망이 유지됐습니다. Powell은 관세 발 인플레 가능성에 신중한 메시지를 냈습니다. 중동 관련 Trump가 대이란 군사 작전을 승인했다면서도 협상 가능성을 열어두는 벼랑 끝 전략을 구사했고, 간밤 특별한 이슈 부재하며 시장 영향 제한됐습니다. 오늘도 3,000p 돌파 시도가 있었지만 외국인·기관 동반 순매도로 고지전을 이어갔습니다. 반도체(삼성전자 -1.0%, SK하이닉스 -0.2%) 부진에도 인터넷(카카오 +9.4%, NAVER +3.5%)과 방산(현대로템 +7.9%, LIG넥스원 +5.3%)이 지수 견인했습니다.
신고가를 달리는 정책주들
고객예탁금이 65조원이 넘어서는 등 개인투자자의 관심도가 증가하고 있습니다. 특히 AI(NHN +4.5%, 비큐AI +16.5%)·레저(롯데관광개발 +9.3%, YG PLUS 5.1%)·지역화폐(코나아이 +0.9%) 등 정책 수혜주에 수급 몰리면서 다수 종목 52주 신고가였습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 한은, 원화 스테이블코인 도입 필요성 공감(한국정보통신 +30.0%, NHN KCP +9.0%) 2)원전해체: 원안위, 고리 1호기 해체 승인 여부 결정 예정(우진엔텍 +29.8%, 지투파워 +6.3%) 3)웹툰: 신정부 ‘5대 문화강국’ 실현 위해 향후 5년 간 51조원 예산 투입(미스터블루 +8.5%, 대원미디어 +9.7%)
제2차 추경안 개요 확정
오늘 국무회의에서 제2차 추경안이 의결됐습니다. 30.5조원(세출 20.2조원+세입경정 10.3조원) 가운데 총 13.2조원 소비쿠폰 지원 예정이고, 건설경기 활성화를 위한 2.7조원도 투입되는 만큼 내수 회복에 기여할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 잉여유동성 확대는 주식시장으로 유입되면서 훈풍을 가져올 수 있습니다. 추경안은 23일 국회에 제출될 예정으로 이르면 7월 초 본회의 처리가 가능할 것으로 점쳐지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Juneteenth day) 2)韓 5월 PPI(20일 06:00) 3)日 5월 CPI(20일 08:30) 4)中 6월 LPR 금리 결정(1·5 년, 20일 10:15) 5)MSCI 시장 접근성 평가 결과(20일)
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: Trump 벼랑 끝 전술과 중동 불안』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 3,000p 고지전
- 차주 Preview: 제2차 추경안 국회 논의 주목
- Market Insight: Trump 벼랑 끝 전술과 중동 불안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337051
위 내용은 2025년 6월 20일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 3,000p 고지전
- 차주 Preview: 제2차 추경안 국회 논의 주목
- Market Insight: Trump 벼랑 끝 전술과 중동 불안
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마켓레이더(6월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼세번 만에 도착한 삼천세계의 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 3,009p. 정부 대규모 추경안 통과. 소비 활성화 기대감에 주식시장 기대감 반영
- 미국 주식시장은 노예해방의날 휴장.
- KOSPI는 6/17(2,998p), 6/19(2,996p) 이후 삼세번만에 드디어 삼천피 도달. 모든 투자주체 순매수
:외국인, 기관, 개인 모두 KOSPI 현물 순매수(규모는 小) 외국인 선물도 1,200계약 이상순매수
:통곡의 벽 마냥 앞선 두차례 목전에서 실패한 3,000p 도달. 21년 12월 28일 이후 첫 돌파
:금일 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 인터넷(네카오), 방산, 2차전지 업종↑. 대형주가 상승 견인
:전일 오후 이재명 정부 추경 의결. 올해 두번째, 이재명 정부 첫 추경. 세출과 세입 추경 포함 30.5조원
:대규모 추경에 지역화폐, 소비 쿠폰 등 정부 정책 기조 반영. 유동성 증가로 인한 주식시장 상승 기대감
:반도체)SK하이닉스 25만원 돌파. DDR4 가격 상승 지속. HBM4도 삼성전자, 하이닉스 모두 기대감 반영
:2차전지)테슬라 로보택시 22일 출시. 최근 외국인 저가매수세 (LG엔솔은 3거래일 연속)도 유입
:영화)영화산업 침체로 지하실로 향하던 주가. 정부, 추경에 271억원 투입해 영화관 할인 쿠폰 배부 반영
:화장품) 중국 화장품 시장 회복 전망(618 쇼핑절 판매 호조) 전국민 소비 쿠폰발 매출 증가 역시 기대감
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. LG CNS, 삼성SDS 등 관련주 상승
:잉여 유동성 증가 기대감이 주식시장 밸류에이션 상승 야기. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상이 주요 분기점
KOSDAQ은 0.9% 상승한 790p. 3거래일 연속 상승하며 790p 돌파. 상위 10위 중 휴젤 제외 모두 상승
- 화장품 업종, 아모레퍼시픽 중국 흑자 기조, 코스알엑스 서구권 침두 가시화에 따른 실적 기대감에 강세
:다른 테마들에 비해 눌려있던 로봇 테마, 보스턴 다이내믹스 상장 가능성에 강세. 레인보우로보틱스 +7.3%
:지역화폐, 스테이블코인, 원자력, AI 챗봇, 에너지 테마는 단기 급등 부담에 차익실현 매물 출회되며 약세
원/달러 환율은 중동 긴장 고조에도 위험자산 선호 심리 유지되며 반락. 5.8원 하락한 1,374원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337068
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『삼세번 만에 도착한 삼천세계의 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 3,009p. 정부 대규모 추경안 통과. 소비 활성화 기대감에 주식시장 기대감 반영
- 미국 주식시장은 노예해방의날 휴장.
- KOSPI는 6/17(2,998p), 6/19(2,996p) 이후 삼세번만에 드디어 삼천피 도달. 모든 투자주체 순매수
:외국인, 기관, 개인 모두 KOSPI 현물 순매수(규모는 小) 외국인 선물도 1,200계약 이상순매수
:통곡의 벽 마냥 앞선 두차례 목전에서 실패한 3,000p 도달. 21년 12월 28일 이후 첫 돌파
:금일 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 인터넷(네카오), 방산, 2차전지 업종↑. 대형주가 상승 견인
:전일 오후 이재명 정부 추경 의결. 올해 두번째, 이재명 정부 첫 추경. 세출과 세입 추경 포함 30.5조원
:대규모 추경에 지역화폐, 소비 쿠폰 등 정부 정책 기조 반영. 유동성 증가로 인한 주식시장 상승 기대감
:반도체)SK하이닉스 25만원 돌파. DDR4 가격 상승 지속. HBM4도 삼성전자, 하이닉스 모두 기대감 반영
:2차전지)테슬라 로보택시 22일 출시. 최근 외국인 저가매수세 (LG엔솔은 3거래일 연속)도 유입
:영화)영화산업 침체로 지하실로 향하던 주가. 정부, 추경에 271억원 투입해 영화관 할인 쿠폰 배부 반영
:화장품) 중국 화장품 시장 회복 전망(618 쇼핑절 판매 호조) 전국민 소비 쿠폰발 매출 증가 역시 기대감
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. LG CNS, 삼성SDS 등 관련주 상승
:잉여 유동성 증가 기대감이 주식시장 밸류에이션 상승 야기. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상이 주요 분기점
KOSDAQ은 0.9% 상승한 790p. 3거래일 연속 상승하며 790p 돌파. 상위 10위 중 휴젤 제외 모두 상승
- 화장품 업종, 아모레퍼시픽 중국 흑자 기조, 코스알엑스 서구권 침두 가시화에 따른 실적 기대감에 강세
:다른 테마들에 비해 눌려있던 로봇 테마, 보스턴 다이내믹스 상장 가능성에 강세. 레인보우로보틱스 +7.3%
:지역화폐, 스테이블코인, 원자력, AI 챗봇, 에너지 테마는 단기 급등 부담에 차익실현 매물 출회되며 약세
원/달러 환율은 중동 긴장 고조에도 위험자산 선호 심리 유지되며 반락. 5.8원 하락한 1,374원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
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Shinhan Research Calendar 7월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337080
위 내용은 2025년 6월 20일 15시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 20일
『KOSPI 42개월 만에 3,000p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,021.84 (+1.48%), 코스닥 791.53 (+1.15%)
관세 및 중동 리스크 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.5%, 1.2% 상승했습니다. 미국은 휴장이었지만, 중동 리스크 긴장은 다소 누그러졌습니다. Trump가 벼랑 끝 전술을 활용하면서도 협상을 위해 중동 군사 공격 결정을 2주 미루면서 시장 안도했습니다. 다만 보합권에서 혼조세를 보인 아시아 국가들(Nikkei225 -0.2%, TAIEX +0.2%)에 비하면 확실히 KOSPI의 상승 탄력이 부각된 하루였습니다. 외국인·기관 오전 중 순매수 전환하며 KOSPI는 2021년 12월 이후 약 3년 6개월 만에 3,000p 돌파했고, KOSDAQ도 800p까지 1.0% 가량 남았습니다. 상위 종목 중 KB금융(-0.2%)·두산에너빌리티(-1.3%) 숨고르기 보였고, 인터넷(NAVER +6.9%, 카카오 +10.3%) 강세였습니다.
KOSPI 강세의 배경은 정책 기대감
KOSPI는 이익(EPS) 측면보다 자본시장 선진화 등 기대감(PER) 측면에서 강세를 보이고 있습니다. 밸류트랩 갇혀있던 KOSPI의 저평가 매력 논리 가동되며 현재 12MT PBR 1배, 12MF PER 10배 수준으로 회복했습니다. 한편 2차 추경안(30.5조원)이 국무회의를 통과한 점과 함께 연내 1~2회 추가 기준금리 인하에 따른 잉여 유동성의 주식시장 유입 기대감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)영화: 2차 추경안 내 영화 할인쿠폰 편성(바른손이앤에이 상한가, CJ CGV +11.0%) 2)재생에너지: 추경 내 재생에너지 예산 포함(두산퓨얼셀 +20.9%, 씨에스윈드 +2.7%) 3)스테이블코인: 원화 스테이블코인 도입 기대 지속(한국정보통신 +8.9%)
중국소비테마 강세
중국 관련 모멘텀도 유효합니다. 7월 정치국 회의를 앞두고 부양책 기대감이 작용하는 상황에서 3분기 중국 단체관광객 무비자 시행 및 하반기 한중 정상회담 가능성도 중국소비테마 강세 요인으로 작용하고 있습니다. 관련해서 화장품(토니모리 +18.1%, 아모레퍼시픽 +9.2% 등)·엔터(YG PLUS +9.0%, 와이지엔터 +4.7% 등)·카지노(롯데관광개발+1.4%)의 강세가 이어지고 있습니다. 순환매 장세 가운데 중국소비테마도 관심을 가져볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 필라델피아연은 제조업지수 (21:30) 2) 美 선물옵션동시만기일
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337088
위 내용은 2025년 6월 20일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 42개월 만에 3,000p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,021.84 (+1.48%), 코스닥 791.53 (+1.15%)
관세 및 중동 리스크 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.5%, 1.2% 상승했습니다. 미국은 휴장이었지만, 중동 리스크 긴장은 다소 누그러졌습니다. Trump가 벼랑 끝 전술을 활용하면서도 협상을 위해 중동 군사 공격 결정을 2주 미루면서 시장 안도했습니다. 다만 보합권에서 혼조세를 보인 아시아 국가들(Nikkei225 -0.2%, TAIEX +0.2%)에 비하면 확실히 KOSPI의 상승 탄력이 부각된 하루였습니다. 외국인·기관 오전 중 순매수 전환하며 KOSPI는 2021년 12월 이후 약 3년 6개월 만에 3,000p 돌파했고, KOSDAQ도 800p까지 1.0% 가량 남았습니다. 상위 종목 중 KB금융(-0.2%)·두산에너빌리티(-1.3%) 숨고르기 보였고, 인터넷(NAVER +6.9%, 카카오 +10.3%) 강세였습니다.
KOSPI 강세의 배경은 정책 기대감
KOSPI는 이익(EPS) 측면보다 자본시장 선진화 등 기대감(PER) 측면에서 강세를 보이고 있습니다. 밸류트랩 갇혀있던 KOSPI의 저평가 매력 논리 가동되며 현재 12MT PBR 1배, 12MF PER 10배 수준으로 회복했습니다. 한편 2차 추경안(30.5조원)이 국무회의를 통과한 점과 함께 연내 1~2회 추가 기준금리 인하에 따른 잉여 유동성의 주식시장 유입 기대감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)영화: 2차 추경안 내 영화 할인쿠폰 편성(바른손이앤에이 상한가, CJ CGV +11.0%) 2)재생에너지: 추경 내 재생에너지 예산 포함(두산퓨얼셀 +20.9%, 씨에스윈드 +2.7%) 3)스테이블코인: 원화 스테이블코인 도입 기대 지속(한국정보통신 +8.9%)
중국소비테마 강세
중국 관련 모멘텀도 유효합니다. 7월 정치국 회의를 앞두고 부양책 기대감이 작용하는 상황에서 3분기 중국 단체관광객 무비자 시행 및 하반기 한중 정상회담 가능성도 중국소비테마 강세 요인으로 작용하고 있습니다. 관련해서 화장품(토니모리 +18.1%, 아모레퍼시픽 +9.2% 등)·엔터(YG PLUS +9.0%, 와이지엔터 +4.7% 등)·카지노(롯데관광개발+1.4%)의 강세가 이어지고 있습니다. 순환매 장세 가운데 중국소비테마도 관심을 가져볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 필라델피아연은 제조업지수 (21:30) 2) 美 선물옵션동시만기일
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337088
위 내용은 2025년 6월 20일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 같은 듯 다른 코스피 3천시대』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-IT에 기대지 않은 3,000p 돌파 랠리, 유동성 이후 관건은 실적
:견고한 이익 추정치와 잉여 유동성 기대. 3Q 변동 구간은 구조 성장주로 돌파
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337101
위 내용은 2025년 6월 23일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-IT에 기대지 않은 3,000p 돌파 랠리, 유동성 이후 관건은 실적
:견고한 이익 추정치와 잉여 유동성 기대. 3Q 변동 구간은 구조 성장주로 돌파
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위 내용은 2025년 6월 23일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이란 : 안팔아? 동학개미 : 오히려 좋아!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 3,005p. 이란이 제공한 차익실현 명분에도 동학개미 대규모 유입되며 지수 지지
- 미국 주식시장은 월러 이사의 금리 인하 발언과 규제 우려로 인한 반도체 업종 약세에 상하방요인 중첩
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.8%. 반도체 규제 우려에 반도체 업종 하락
:트럼프 정부 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 규제 시사(WSJ 보도)
:크리스토퍼 월러 연준 이사, 관세와 인플레 상관성 적다며 빠르면 7월 금리 인하 고려해야 한다 발언
:이후 22일 새벽(한국시간), 미국 벙커버스터 이용 이란 핵시설 직접 타격. 유가↑ 금리↑ 달러↑코인↓
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등이 제공한 차익실현 명분 ② 규제 우려로 인한 반도체 업종 하락 영향에 하락
:개인 단독 KOSPI 현물 1조원 이상 대규모 순매수 하는 가운데 외국인, 기관 동반 순매도
:이스라엘 지수는 반등 성공. 장초반 2972p 까지 하락했으나 미국 선물 낙폭 축소. KOSPI도 3,000p 재탈환
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 헬스케어, 조선 하락. 원자력, 인터넷, 금융지주, 방산, 증권 상승
:반도체) 미국산 장비 중국공장 반입 규제 소식에 국내 반도체 업체 타격 우려. 그럼에도 외인 닉스 순매수
:방산/정유/해운) 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결. 지정학적 갈등 심화 및 유가 및 해상운임 상승 우려
:증권)신용융자잔고(11.4조원) 및 고객예탁금(63조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. 카카오페이 오늘도 19% 이상 상승
:6월 하루 제외 전거래일 상승하며 상승장 증명한 KOSPI. 차익실현 명분에도 삼천피 사수 도전하는 모습
:이란 호르무즈 해협 실제 봉쇄 여부 및 군사 작전 진행 여부 지속 관찰 필요. 이번주 마이크론 실적(한국시간 : 26일 오전 5시30분)에서 한국 반도체 모멘텀 부여 가능. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상 또한 주요 분기점
KOSDAQ은 1.4% 하락한 780p. 800p 목전에 두던 KOSDAQ, 중동 긴장감 고조에 투심 위축되며 반락
- 외국인과 기관 이탈에 대형주 중심으로 부진한 모습. 지수 약세 속 일부 테마주는 개별 이슈에 따라 강세
:금융당국 올해 하반기 중 가상자산 ETF 도입 방안 및 스테이블 코인 규율 체계 마련 소식에 관련주 강세
:에너지(이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결에 유가 속등), 네이처셀(미국서 조인트스템 실사용 개시 예정)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 위험 회피 심리 확산되며 5.7원 상승한 1,379.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337115
위 내용은 2025년 6월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이란 : 안팔아? 동학개미 : 오히려 좋아!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 3,005p. 이란이 제공한 차익실현 명분에도 동학개미 대규모 유입되며 지수 지지
- 미국 주식시장은 월러 이사의 금리 인하 발언과 규제 우려로 인한 반도체 업종 약세에 상하방요인 중첩
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.8%. 반도체 규제 우려에 반도체 업종 하락
:트럼프 정부 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 규제 시사(WSJ 보도)
:크리스토퍼 월러 연준 이사, 관세와 인플레 상관성 적다며 빠르면 7월 금리 인하 고려해야 한다 발언
:이후 22일 새벽(한국시간), 미국 벙커버스터 이용 이란 핵시설 직접 타격. 유가↑ 금리↑ 달러↑코인↓
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등이 제공한 차익실현 명분 ② 규제 우려로 인한 반도체 업종 하락 영향에 하락
:개인 단독 KOSPI 현물 1조원 이상 대규모 순매수 하는 가운데 외국인, 기관 동반 순매도
:이스라엘 지수는 반등 성공. 장초반 2972p 까지 하락했으나 미국 선물 낙폭 축소. KOSPI도 3,000p 재탈환
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 헬스케어, 조선 하락. 원자력, 인터넷, 금융지주, 방산, 증권 상승
:반도체) 미국산 장비 중국공장 반입 규제 소식에 국내 반도체 업체 타격 우려. 그럼에도 외인 닉스 순매수
:방산/정유/해운) 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결. 지정학적 갈등 심화 및 유가 및 해상운임 상승 우려
:증권)신용융자잔고(11.4조원) 및 고객예탁금(63조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. 카카오페이 오늘도 19% 이상 상승
:6월 하루 제외 전거래일 상승하며 상승장 증명한 KOSPI. 차익실현 명분에도 삼천피 사수 도전하는 모습
:이란 호르무즈 해협 실제 봉쇄 여부 및 군사 작전 진행 여부 지속 관찰 필요. 이번주 마이크론 실적(한국시간 : 26일 오전 5시30분)에서 한국 반도체 모멘텀 부여 가능. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상 또한 주요 분기점
KOSDAQ은 1.4% 하락한 780p. 800p 목전에 두던 KOSDAQ, 중동 긴장감 고조에 투심 위축되며 반락
- 외국인과 기관 이탈에 대형주 중심으로 부진한 모습. 지수 약세 속 일부 테마주는 개별 이슈에 따라 강세
:금융당국 올해 하반기 중 가상자산 ETF 도입 방안 및 스테이블 코인 규율 체계 마련 소식에 관련주 강세
:에너지(이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결에 유가 속등), 네이처셀(미국서 조인트스템 실사용 개시 예정)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 위험 회피 심리 확산되며 5.7원 상승한 1,379.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 23일
『중동 분쟁에도 개인 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,014.47 (-0.24%), 코스닥 784.79 (-0.85%)
중동 이슈 소화하며 3,000p 사수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 하락했습니다. 주말 간 미국은 B2 폭격기로 포르도 등 이란 핵 시설에 벙커버스터 (GBU-57)를 투하했습니다. 소강 상태로 접어드는 듯했던 중동 긴장감이 재차 고조되면서 KOSPI 1.7%가량 하락하기도 했지만 개인의 저가 매수세 강하게 유입되며 낙폭을 거의 만회했습니다. 개인은 삼성전자(-2.5%)·NAVER(+7.6%)·카카오(+1.5%)·한화에어로(-2.0%) 등을 중심으로 사들였습니다. KOSPI에서 지각변동이 크게 나타났습니다. NAVER 시가총액 5위로 올라섰고, 두산에너빌리티(+14.0%) 급등하며 6위로 올라섰습니다. 현대차(-4.1%, 8위)·기아(-2.8%, 11위)로 자동차는 부진했습니다
유동성 장세에도 힘 못쓰는 KOSDAQ
통상 유동성 장세에서 강세를 보이는 것은 중소형주와 성장주로 대표되는 KOSDAQ입니다. AI(코난테크놀로지 +5.0%, 한글과컴퓨터 +4.8%)·로봇(로보티즈 상한가, 클로봇 +9.5%) 등 정책주는 강세였지만, 시총 대형 제약바이오(알테오젠 -2.6%, HLB -4.1%) 등은 소외받으면서 KOSDAQ은 상대적으로 부진했습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란전 갈등 격화 및 미국 군사행동 개시(중앙에너비스 +24.3%, 흥구석유 +17.6%) 2)해운: 이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결(흥아해운 +15.5%, STX그린로지스 +12.3%) 3)위메이드그룹: WEMIX$-USDC.e 간 교환 모듈 서비스 시작(위메이드 +27.6%, 맥스·플레이 상한가)
기업인의 정부 진출 확대
앞서 대통령실 AI 수석으로 하정우 전 네이버클라우드 AI 혁신 센터장이 임명되면서 NAVER 등 국내 AI 관련주가 랠리를 시작했습니다. 이어 신정부에서 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장 (과기부) 및 한성숙 NAVER 고문(중기부) 등 기업인 출신이 거론되면서 AI 부흥에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 시장에서는 LG그룹주(LG+5.6%, CNS +9.0%)·NAVER 강세 이어졌습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 S&P Global PMI (22:45) 2) 美 5월 기존 주택판매 (23:00) 3) 韓 6월 소비자신뢰지수 (24일 06:00) 4) NATO 정상회의(24~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337126
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『중동 분쟁에도 개인 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,014.47 (-0.24%), 코스닥 784.79 (-0.85%)
중동 이슈 소화하며 3,000p 사수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 하락했습니다. 주말 간 미국은 B2 폭격기로 포르도 등 이란 핵 시설에 벙커버스터 (GBU-57)를 투하했습니다. 소강 상태로 접어드는 듯했던 중동 긴장감이 재차 고조되면서 KOSPI 1.7%가량 하락하기도 했지만 개인의 저가 매수세 강하게 유입되며 낙폭을 거의 만회했습니다. 개인은 삼성전자(-2.5%)·NAVER(+7.6%)·카카오(+1.5%)·한화에어로(-2.0%) 등을 중심으로 사들였습니다. KOSPI에서 지각변동이 크게 나타났습니다. NAVER 시가총액 5위로 올라섰고, 두산에너빌리티(+14.0%) 급등하며 6위로 올라섰습니다. 현대차(-4.1%, 8위)·기아(-2.8%, 11위)로 자동차는 부진했습니다
유동성 장세에도 힘 못쓰는 KOSDAQ
통상 유동성 장세에서 강세를 보이는 것은 중소형주와 성장주로 대표되는 KOSDAQ입니다. AI(코난테크놀로지 +5.0%, 한글과컴퓨터 +4.8%)·로봇(로보티즈 상한가, 클로봇 +9.5%) 등 정책주는 강세였지만, 시총 대형 제약바이오(알테오젠 -2.6%, HLB -4.1%) 등은 소외받으면서 KOSDAQ은 상대적으로 부진했습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란전 갈등 격화 및 미국 군사행동 개시(중앙에너비스 +24.3%, 흥구석유 +17.6%) 2)해운: 이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결(흥아해운 +15.5%, STX그린로지스 +12.3%) 3)위메이드그룹: WEMIX$-USDC.e 간 교환 모듈 서비스 시작(위메이드 +27.6%, 맥스·플레이 상한가)
기업인의 정부 진출 확대
앞서 대통령실 AI 수석으로 하정우 전 네이버클라우드 AI 혁신 센터장이 임명되면서 NAVER 등 국내 AI 관련주가 랠리를 시작했습니다. 이어 신정부에서 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장 (과기부) 및 한성숙 NAVER 고문(중기부) 등 기업인 출신이 거론되면서 AI 부흥에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 시장에서는 LG그룹주(LG+5.6%, CNS +9.0%)·NAVER 강세 이어졌습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 S&P Global PMI (22:45) 2) 美 5월 기존 주택판매 (23:00) 3) 韓 6월 소비자신뢰지수 (24일 06:00) 4) NATO 정상회의(24~26일)
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『[국내주식전략] 동학개미운동 Reboot?』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 아직은 외국인이 주도하는 시장, 개인투자자와 시소게임
:개인 수급 주도 장세는 KOSPI 주요 분기점에서 등장
:아직까지는 본격화되지 않은 개인 유입세
:관건은 개인의 심리를 자극할 정책 모멘텀의 여부
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337133
위 내용은 2025년 6월 24일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 아직은 외국인이 주도하는 시장, 개인투자자와 시소게임
:개인 수급 주도 장세는 KOSPI 주요 분기점에서 등장
:아직까지는 본격화되지 않은 개인 유입세
:관건은 개인의 심리를 자극할 정책 모멘텀의 여부
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337133
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『글로벌 주식전략; FX 플레이에 그치는 비미국, 실리는 여전히 미국에 있다』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337134
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
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위 내용은 2025년 6월 24일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337146
위 내용은 2025년 6월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337146
위 내용은 2025년 6월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 24일
『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337163
위 내용은 2025년 6월 24일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
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위 내용은 2025년 6월 24일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337176
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
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위 내용은 2025년 6월 25일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 주도주와 대형주 간 쩐의 전쟁』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337175
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
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위 내용은 2025년 6월 25일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337193
위 내용은 2025년 6월 25일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337193
위 내용은 2025년 6월 25일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.