마켓레이더(6월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼세번 만에 도착한 삼천세계의 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 3,009p. 정부 대규모 추경안 통과. 소비 활성화 기대감에 주식시장 기대감 반영
- 미국 주식시장은 노예해방의날 휴장.
- KOSPI는 6/17(2,998p), 6/19(2,996p) 이후 삼세번만에 드디어 삼천피 도달. 모든 투자주체 순매수
:외국인, 기관, 개인 모두 KOSPI 현물 순매수(규모는 小) 외국인 선물도 1,200계약 이상순매수
:통곡의 벽 마냥 앞선 두차례 목전에서 실패한 3,000p 도달. 21년 12월 28일 이후 첫 돌파
:금일 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 인터넷(네카오), 방산, 2차전지 업종↑. 대형주가 상승 견인
:전일 오후 이재명 정부 추경 의결. 올해 두번째, 이재명 정부 첫 추경. 세출과 세입 추경 포함 30.5조원
:대규모 추경에 지역화폐, 소비 쿠폰 등 정부 정책 기조 반영. 유동성 증가로 인한 주식시장 상승 기대감
:반도체)SK하이닉스 25만원 돌파. DDR4 가격 상승 지속. HBM4도 삼성전자, 하이닉스 모두 기대감 반영
:2차전지)테슬라 로보택시 22일 출시. 최근 외국인 저가매수세 (LG엔솔은 3거래일 연속)도 유입
:영화)영화산업 침체로 지하실로 향하던 주가. 정부, 추경에 271억원 투입해 영화관 할인 쿠폰 배부 반영
:화장품) 중국 화장품 시장 회복 전망(618 쇼핑절 판매 호조) 전국민 소비 쿠폰발 매출 증가 역시 기대감
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. LG CNS, 삼성SDS 등 관련주 상승
:잉여 유동성 증가 기대감이 주식시장 밸류에이션 상승 야기. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상이 주요 분기점
KOSDAQ은 0.9% 상승한 790p. 3거래일 연속 상승하며 790p 돌파. 상위 10위 중 휴젤 제외 모두 상승
- 화장품 업종, 아모레퍼시픽 중국 흑자 기조, 코스알엑스 서구권 침두 가시화에 따른 실적 기대감에 강세
:다른 테마들에 비해 눌려있던 로봇 테마, 보스턴 다이내믹스 상장 가능성에 강세. 레인보우로보틱스 +7.3%
:지역화폐, 스테이블코인, 원자력, AI 챗봇, 에너지 테마는 단기 급등 부담에 차익실현 매물 출회되며 약세
원/달러 환율은 중동 긴장 고조에도 위험자산 선호 심리 유지되며 반락. 5.8원 하락한 1,374원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337068
위 내용은 2025년 6월 20일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼세번 만에 도착한 삼천세계의 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.1% 상승한 3,009p. 정부 대규모 추경안 통과. 소비 활성화 기대감에 주식시장 기대감 반영
- 미국 주식시장은 노예해방의날 휴장.
- KOSPI는 6/17(2,998p), 6/19(2,996p) 이후 삼세번만에 드디어 삼천피 도달. 모든 투자주체 순매수
:외국인, 기관, 개인 모두 KOSPI 현물 순매수(규모는 小) 외국인 선물도 1,200계약 이상순매수
:통곡의 벽 마냥 앞선 두차례 목전에서 실패한 3,000p 도달. 21년 12월 28일 이후 첫 돌파
:금일 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 인터넷(네카오), 방산, 2차전지 업종↑. 대형주가 상승 견인
:전일 오후 이재명 정부 추경 의결. 올해 두번째, 이재명 정부 첫 추경. 세출과 세입 추경 포함 30.5조원
:대규모 추경에 지역화폐, 소비 쿠폰 등 정부 정책 기조 반영. 유동성 증가로 인한 주식시장 상승 기대감
:반도체)SK하이닉스 25만원 돌파. DDR4 가격 상승 지속. HBM4도 삼성전자, 하이닉스 모두 기대감 반영
:2차전지)테슬라 로보택시 22일 출시. 최근 외국인 저가매수세 (LG엔솔은 3거래일 연속)도 유입
:영화)영화산업 침체로 지하실로 향하던 주가. 정부, 추경에 271억원 투입해 영화관 할인 쿠폰 배부 반영
:화장품) 중국 화장품 시장 회복 전망(618 쇼핑절 판매 호조) 전국민 소비 쿠폰발 매출 증가 역시 기대감
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. LG CNS, 삼성SDS 등 관련주 상승
:잉여 유동성 증가 기대감이 주식시장 밸류에이션 상승 야기. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상이 주요 분기점
KOSDAQ은 0.9% 상승한 790p. 3거래일 연속 상승하며 790p 돌파. 상위 10위 중 휴젤 제외 모두 상승
- 화장품 업종, 아모레퍼시픽 중국 흑자 기조, 코스알엑스 서구권 침두 가시화에 따른 실적 기대감에 강세
:다른 테마들에 비해 눌려있던 로봇 테마, 보스턴 다이내믹스 상장 가능성에 강세. 레인보우로보틱스 +7.3%
:지역화폐, 스테이블코인, 원자력, AI 챗봇, 에너지 테마는 단기 급등 부담에 차익실현 매물 출회되며 약세
원/달러 환율은 중동 긴장 고조에도 위험자산 선호 심리 유지되며 반락. 5.8원 하락한 1,374원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.1%
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Shinhan Research Calendar 7월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337080
위 내용은 2025년 6월 20일 15시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 20일
『KOSPI 42개월 만에 3,000p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,021.84 (+1.48%), 코스닥 791.53 (+1.15%)
관세 및 중동 리스크 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.5%, 1.2% 상승했습니다. 미국은 휴장이었지만, 중동 리스크 긴장은 다소 누그러졌습니다. Trump가 벼랑 끝 전술을 활용하면서도 협상을 위해 중동 군사 공격 결정을 2주 미루면서 시장 안도했습니다. 다만 보합권에서 혼조세를 보인 아시아 국가들(Nikkei225 -0.2%, TAIEX +0.2%)에 비하면 확실히 KOSPI의 상승 탄력이 부각된 하루였습니다. 외국인·기관 오전 중 순매수 전환하며 KOSPI는 2021년 12월 이후 약 3년 6개월 만에 3,000p 돌파했고, KOSDAQ도 800p까지 1.0% 가량 남았습니다. 상위 종목 중 KB금융(-0.2%)·두산에너빌리티(-1.3%) 숨고르기 보였고, 인터넷(NAVER +6.9%, 카카오 +10.3%) 강세였습니다.
KOSPI 강세의 배경은 정책 기대감
KOSPI는 이익(EPS) 측면보다 자본시장 선진화 등 기대감(PER) 측면에서 강세를 보이고 있습니다. 밸류트랩 갇혀있던 KOSPI의 저평가 매력 논리 가동되며 현재 12MT PBR 1배, 12MF PER 10배 수준으로 회복했습니다. 한편 2차 추경안(30.5조원)이 국무회의를 통과한 점과 함께 연내 1~2회 추가 기준금리 인하에 따른 잉여 유동성의 주식시장 유입 기대감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)영화: 2차 추경안 내 영화 할인쿠폰 편성(바른손이앤에이 상한가, CJ CGV +11.0%) 2)재생에너지: 추경 내 재생에너지 예산 포함(두산퓨얼셀 +20.9%, 씨에스윈드 +2.7%) 3)스테이블코인: 원화 스테이블코인 도입 기대 지속(한국정보통신 +8.9%)
중국소비테마 강세
중국 관련 모멘텀도 유효합니다. 7월 정치국 회의를 앞두고 부양책 기대감이 작용하는 상황에서 3분기 중국 단체관광객 무비자 시행 및 하반기 한중 정상회담 가능성도 중국소비테마 강세 요인으로 작용하고 있습니다. 관련해서 화장품(토니모리 +18.1%, 아모레퍼시픽 +9.2% 등)·엔터(YG PLUS +9.0%, 와이지엔터 +4.7% 등)·카지노(롯데관광개발+1.4%)의 강세가 이어지고 있습니다. 순환매 장세 가운데 중국소비테마도 관심을 가져볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 필라델피아연은 제조업지수 (21:30) 2) 美 선물옵션동시만기일
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337088
위 내용은 2025년 6월 20일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 42개월 만에 3,000p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,021.84 (+1.48%), 코스닥 791.53 (+1.15%)
관세 및 중동 리스크 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 1.5%, 1.2% 상승했습니다. 미국은 휴장이었지만, 중동 리스크 긴장은 다소 누그러졌습니다. Trump가 벼랑 끝 전술을 활용하면서도 협상을 위해 중동 군사 공격 결정을 2주 미루면서 시장 안도했습니다. 다만 보합권에서 혼조세를 보인 아시아 국가들(Nikkei225 -0.2%, TAIEX +0.2%)에 비하면 확실히 KOSPI의 상승 탄력이 부각된 하루였습니다. 외국인·기관 오전 중 순매수 전환하며 KOSPI는 2021년 12월 이후 약 3년 6개월 만에 3,000p 돌파했고, KOSDAQ도 800p까지 1.0% 가량 남았습니다. 상위 종목 중 KB금융(-0.2%)·두산에너빌리티(-1.3%) 숨고르기 보였고, 인터넷(NAVER +6.9%, 카카오 +10.3%) 강세였습니다.
KOSPI 강세의 배경은 정책 기대감
KOSPI는 이익(EPS) 측면보다 자본시장 선진화 등 기대감(PER) 측면에서 강세를 보이고 있습니다. 밸류트랩 갇혀있던 KOSPI의 저평가 매력 논리 가동되며 현재 12MT PBR 1배, 12MF PER 10배 수준으로 회복했습니다. 한편 2차 추경안(30.5조원)이 국무회의를 통과한 점과 함께 연내 1~2회 추가 기준금리 인하에 따른 잉여 유동성의 주식시장 유입 기대감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)영화: 2차 추경안 내 영화 할인쿠폰 편성(바른손이앤에이 상한가, CJ CGV +11.0%) 2)재생에너지: 추경 내 재생에너지 예산 포함(두산퓨얼셀 +20.9%, 씨에스윈드 +2.7%) 3)스테이블코인: 원화 스테이블코인 도입 기대 지속(한국정보통신 +8.9%)
중국소비테마 강세
중국 관련 모멘텀도 유효합니다. 7월 정치국 회의를 앞두고 부양책 기대감이 작용하는 상황에서 3분기 중국 단체관광객 무비자 시행 및 하반기 한중 정상회담 가능성도 중국소비테마 강세 요인으로 작용하고 있습니다. 관련해서 화장품(토니모리 +18.1%, 아모레퍼시픽 +9.2% 등)·엔터(YG PLUS +9.0%, 와이지엔터 +4.7% 등)·카지노(롯데관광개발+1.4%)의 강세가 이어지고 있습니다. 순환매 장세 가운데 중국소비테마도 관심을 가져볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 필라델피아연은 제조업지수 (21:30) 2) 美 선물옵션동시만기일
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337088
위 내용은 2025년 6월 20일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 같은 듯 다른 코스피 3천시대』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-IT에 기대지 않은 3,000p 돌파 랠리, 유동성 이후 관건은 실적
:견고한 이익 추정치와 잉여 유동성 기대. 3Q 변동 구간은 구조 성장주로 돌파
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337101
위 내용은 2025년 6월 23일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-IT에 기대지 않은 3,000p 돌파 랠리, 유동성 이후 관건은 실적
:견고한 이익 추정치와 잉여 유동성 기대. 3Q 변동 구간은 구조 성장주로 돌파
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337101
위 내용은 2025년 6월 23일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이란 : 안팔아? 동학개미 : 오히려 좋아!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 3,005p. 이란이 제공한 차익실현 명분에도 동학개미 대규모 유입되며 지수 지지
- 미국 주식시장은 월러 이사의 금리 인하 발언과 규제 우려로 인한 반도체 업종 약세에 상하방요인 중첩
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.8%. 반도체 규제 우려에 반도체 업종 하락
:트럼프 정부 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 규제 시사(WSJ 보도)
:크리스토퍼 월러 연준 이사, 관세와 인플레 상관성 적다며 빠르면 7월 금리 인하 고려해야 한다 발언
:이후 22일 새벽(한국시간), 미국 벙커버스터 이용 이란 핵시설 직접 타격. 유가↑ 금리↑ 달러↑코인↓
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등이 제공한 차익실현 명분 ② 규제 우려로 인한 반도체 업종 하락 영향에 하락
:개인 단독 KOSPI 현물 1조원 이상 대규모 순매수 하는 가운데 외국인, 기관 동반 순매도
:이스라엘 지수는 반등 성공. 장초반 2972p 까지 하락했으나 미국 선물 낙폭 축소. KOSPI도 3,000p 재탈환
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 헬스케어, 조선 하락. 원자력, 인터넷, 금융지주, 방산, 증권 상승
:반도체) 미국산 장비 중국공장 반입 규제 소식에 국내 반도체 업체 타격 우려. 그럼에도 외인 닉스 순매수
:방산/정유/해운) 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결. 지정학적 갈등 심화 및 유가 및 해상운임 상승 우려
:증권)신용융자잔고(11.4조원) 및 고객예탁금(63조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. 카카오페이 오늘도 19% 이상 상승
:6월 하루 제외 전거래일 상승하며 상승장 증명한 KOSPI. 차익실현 명분에도 삼천피 사수 도전하는 모습
:이란 호르무즈 해협 실제 봉쇄 여부 및 군사 작전 진행 여부 지속 관찰 필요. 이번주 마이크론 실적(한국시간 : 26일 오전 5시30분)에서 한국 반도체 모멘텀 부여 가능. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상 또한 주요 분기점
KOSDAQ은 1.4% 하락한 780p. 800p 목전에 두던 KOSDAQ, 중동 긴장감 고조에 투심 위축되며 반락
- 외국인과 기관 이탈에 대형주 중심으로 부진한 모습. 지수 약세 속 일부 테마주는 개별 이슈에 따라 강세
:금융당국 올해 하반기 중 가상자산 ETF 도입 방안 및 스테이블 코인 규율 체계 마련 소식에 관련주 강세
:에너지(이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결에 유가 속등), 네이처셀(미국서 조인트스템 실사용 개시 예정)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 위험 회피 심리 확산되며 5.7원 상승한 1,379.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337115
위 내용은 2025년 6월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이란 : 안팔아? 동학개미 : 오히려 좋아!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 3,005p. 이란이 제공한 차익실현 명분에도 동학개미 대규모 유입되며 지수 지지
- 미국 주식시장은 월러 이사의 금리 인하 발언과 규제 우려로 인한 반도체 업종 약세에 상하방요인 중첩
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.5%, 필라델피아반도체 -0.8%. 반도체 규제 우려에 반도체 업종 하락
:트럼프 정부 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 규제 시사(WSJ 보도)
:크리스토퍼 월러 연준 이사, 관세와 인플레 상관성 적다며 빠르면 7월 금리 인하 고려해야 한다 발언
:이후 22일 새벽(한국시간), 미국 벙커버스터 이용 이란 핵시설 직접 타격. 유가↑ 금리↑ 달러↑코인↓
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등이 제공한 차익실현 명분 ② 규제 우려로 인한 반도체 업종 하락 영향에 하락
:개인 단독 KOSPI 현물 1조원 이상 대규모 순매수 하는 가운데 외국인, 기관 동반 순매도
:이스라엘 지수는 반등 성공. 장초반 2972p 까지 하락했으나 미국 선물 낙폭 축소. KOSPI도 3,000p 재탈환
:업종별로 반도체, 자동차, 2차전지, 헬스케어, 조선 하락. 원자력, 인터넷, 금융지주, 방산, 증권 상승
:반도체) 미국산 장비 중국공장 반입 규제 소식에 국내 반도체 업체 타격 우려. 그럼에도 외인 닉스 순매수
:방산/정유/해운) 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결. 지정학적 갈등 심화 및 유가 및 해상운임 상승 우려
:증권)신용융자잔고(11.4조원) 및 고객예탁금(63조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:스테이블 코인)원화 스테이블 코인 제도화 기대감에 테마 강세 지속. 카카오페이 오늘도 19% 이상 상승
:6월 하루 제외 전거래일 상승하며 상승장 증명한 KOSPI. 차익실현 명분에도 삼천피 사수 도전하는 모습
:이란 호르무즈 해협 실제 봉쇄 여부 및 군사 작전 진행 여부 지속 관찰 필요. 이번주 마이크론 실적(한국시간 : 26일 오전 5시30분)에서 한국 반도체 모멘텀 부여 가능. 삼성전자 반등 시작된다면, 지수 추가 상승 여력. 3분기 HBM4 Qualifying 통과 가능한지 확인 필요. 2분기 실적과 7월초 관세협상 또한 주요 분기점
KOSDAQ은 1.4% 하락한 780p. 800p 목전에 두던 KOSDAQ, 중동 긴장감 고조에 투심 위축되며 반락
- 외국인과 기관 이탈에 대형주 중심으로 부진한 모습. 지수 약세 속 일부 테마주는 개별 이슈에 따라 강세
:금융당국 올해 하반기 중 가상자산 ETF 도입 방안 및 스테이블 코인 규율 체계 마련 소식에 관련주 강세
:에너지(이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결에 유가 속등), 네이처셀(미국서 조인트스템 실사용 개시 예정)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 위험 회피 심리 확산되며 5.7원 상승한 1,379.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -1.7%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337115
위 내용은 2025년 6월 23일 11시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 23일
『중동 분쟁에도 개인 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,014.47 (-0.24%), 코스닥 784.79 (-0.85%)
중동 이슈 소화하며 3,000p 사수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 하락했습니다. 주말 간 미국은 B2 폭격기로 포르도 등 이란 핵 시설에 벙커버스터 (GBU-57)를 투하했습니다. 소강 상태로 접어드는 듯했던 중동 긴장감이 재차 고조되면서 KOSPI 1.7%가량 하락하기도 했지만 개인의 저가 매수세 강하게 유입되며 낙폭을 거의 만회했습니다. 개인은 삼성전자(-2.5%)·NAVER(+7.6%)·카카오(+1.5%)·한화에어로(-2.0%) 등을 중심으로 사들였습니다. KOSPI에서 지각변동이 크게 나타났습니다. NAVER 시가총액 5위로 올라섰고, 두산에너빌리티(+14.0%) 급등하며 6위로 올라섰습니다. 현대차(-4.1%, 8위)·기아(-2.8%, 11위)로 자동차는 부진했습니다
유동성 장세에도 힘 못쓰는 KOSDAQ
통상 유동성 장세에서 강세를 보이는 것은 중소형주와 성장주로 대표되는 KOSDAQ입니다. AI(코난테크놀로지 +5.0%, 한글과컴퓨터 +4.8%)·로봇(로보티즈 상한가, 클로봇 +9.5%) 등 정책주는 강세였지만, 시총 대형 제약바이오(알테오젠 -2.6%, HLB -4.1%) 등은 소외받으면서 KOSDAQ은 상대적으로 부진했습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란전 갈등 격화 및 미국 군사행동 개시(중앙에너비스 +24.3%, 흥구석유 +17.6%) 2)해운: 이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결(흥아해운 +15.5%, STX그린로지스 +12.3%) 3)위메이드그룹: WEMIX$-USDC.e 간 교환 모듈 서비스 시작(위메이드 +27.6%, 맥스·플레이 상한가)
기업인의 정부 진출 확대
앞서 대통령실 AI 수석으로 하정우 전 네이버클라우드 AI 혁신 센터장이 임명되면서 NAVER 등 국내 AI 관련주가 랠리를 시작했습니다. 이어 신정부에서 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장 (과기부) 및 한성숙 NAVER 고문(중기부) 등 기업인 출신이 거론되면서 AI 부흥에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 시장에서는 LG그룹주(LG+5.6%, CNS +9.0%)·NAVER 강세 이어졌습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 S&P Global PMI (22:45) 2) 美 5월 기존 주택판매 (23:00) 3) 韓 6월 소비자신뢰지수 (24일 06:00) 4) NATO 정상회의(24~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337126
위 내용은 2025년 6월 23일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중동 분쟁에도 개인 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,014.47 (-0.24%), 코스닥 784.79 (-0.85%)
중동 이슈 소화하며 3,000p 사수
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 하락했습니다. 주말 간 미국은 B2 폭격기로 포르도 등 이란 핵 시설에 벙커버스터 (GBU-57)를 투하했습니다. 소강 상태로 접어드는 듯했던 중동 긴장감이 재차 고조되면서 KOSPI 1.7%가량 하락하기도 했지만 개인의 저가 매수세 강하게 유입되며 낙폭을 거의 만회했습니다. 개인은 삼성전자(-2.5%)·NAVER(+7.6%)·카카오(+1.5%)·한화에어로(-2.0%) 등을 중심으로 사들였습니다. KOSPI에서 지각변동이 크게 나타났습니다. NAVER 시가총액 5위로 올라섰고, 두산에너빌리티(+14.0%) 급등하며 6위로 올라섰습니다. 현대차(-4.1%, 8위)·기아(-2.8%, 11위)로 자동차는 부진했습니다
유동성 장세에도 힘 못쓰는 KOSDAQ
통상 유동성 장세에서 강세를 보이는 것은 중소형주와 성장주로 대표되는 KOSDAQ입니다. AI(코난테크놀로지 +5.0%, 한글과컴퓨터 +4.8%)·로봇(로보티즈 상한가, 클로봇 +9.5%) 등 정책주는 강세였지만, 시총 대형 제약바이오(알테오젠 -2.6%, HLB -4.1%) 등은 소외받으면서 KOSDAQ은 상대적으로 부진했습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란전 갈등 격화 및 미국 군사행동 개시(중앙에너비스 +24.3%, 흥구석유 +17.6%) 2)해운: 이란 의회 호르무즈 해협 봉쇄 의결(흥아해운 +15.5%, STX그린로지스 +12.3%) 3)위메이드그룹: WEMIX$-USDC.e 간 교환 모듈 서비스 시작(위메이드 +27.6%, 맥스·플레이 상한가)
기업인의 정부 진출 확대
앞서 대통령실 AI 수석으로 하정우 전 네이버클라우드 AI 혁신 센터장이 임명되면서 NAVER 등 국내 AI 관련주가 랠리를 시작했습니다. 이어 신정부에서 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장 (과기부) 및 한성숙 NAVER 고문(중기부) 등 기업인 출신이 거론되면서 AI 부흥에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 시장에서는 LG그룹주(LG+5.6%, CNS +9.0%)·NAVER 강세 이어졌습니다.
#주요일정: 1) 美 6월 S&P Global PMI (22:45) 2) 美 5월 기존 주택판매 (23:00) 3) 韓 6월 소비자신뢰지수 (24일 06:00) 4) NATO 정상회의(24~26일)
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『[국내주식전략] 동학개미운동 Reboot?』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 아직은 외국인이 주도하는 시장, 개인투자자와 시소게임
:개인 수급 주도 장세는 KOSPI 주요 분기점에서 등장
:아직까지는 본격화되지 않은 개인 유입세
:관건은 개인의 심리를 자극할 정책 모멘텀의 여부
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337133
위 내용은 2025년 6월 24일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 아직은 외국인이 주도하는 시장, 개인투자자와 시소게임
:개인 수급 주도 장세는 KOSPI 주요 분기점에서 등장
:아직까지는 본격화되지 않은 개인 유입세
:관건은 개인의 심리를 자극할 정책 모멘텀의 여부
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337133
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『글로벌 주식전략; FX 플레이에 그치는 비미국, 실리는 여전히 미국에 있다』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337134
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
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마켓레이더(6월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337146
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『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337146
위 내용은 2025년 6월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 24일
『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337163
위 내용은 2025년 6월 24일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337163
위 내용은 2025년 6월 24일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337176
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
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위 내용은 2025년 6월 25일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 주도주와 대형주 간 쩐의 전쟁』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337175
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
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마켓레이더(6월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
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『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
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국내 주식 마감 시황 - 6월 25일
『개인 매수세 지탱으로 3,100p 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,108.25 (+0.15%), 코스닥 798.21 (-0.34%)
동학개미의 하방지지, 외국인 대형주 순매수 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 중동 휴전과 Powell의 비둘기파적 발언이라는 호재가 겹치며 대외 여건은 우호적이었습니다. 다만 전날 KOSPI가 약 3% 급등한 점이 다소 부담요인으로 작용하며 외국인, 기관 동반 차익 매물 출회했고 개인이 단독 7,583억원 선물 2,328계약 순매수하며 지수 하단을 지지했습니다. MSCI 선진국지수 워치리스트의 등재 실패도 어느 정도 예상된 이슈이긴 하나 매도 재료로 작용했습니다. 전일에 이어 반도체, 자동차 등 대형주 위주 외국인 순매수세는 지속됐습니다. SK하이닉스는(+2.7%) 내일 새벽 Micron 실적 발표를 앞두고 시가총액 208조원을 넘어서며 신고가를 재차 경신했습니다.
순환매 속 굳건한 반도체, 유틸리티, 증권
업종별로는 단기 속등했던 조선(HD한국조선해양 -7.1%), 소프트웨어(LG CNS-11.9%) 등이 차익실현 압력에 하락했습니다. 반면 상승장에서 소외됐던 자동차(현대차 +5.3%)와 철강(POSCO홀딩스 +2.5%)은 수급 유입과 함께 상승했습니다. 반도체, 유틸리티, 증권은 순환매 속에도 강세를 이어가며 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: Circle(-15.5%) 하락 연동 (헥토파이낸셜 -9.6%, 다날 -6.4%) 2)방산: 중동 지역 긴장감 완화에 차익 실현 매물 출회(LIG넥스원 -4.9%, 한화시스템 -6.7%) 3)북극항로: 해수부, 북극항로 TF 구성(KCTC +20.5%, 동방 +11.4%)
거침없는 여당, 상법 개정 속도전 의지 표명
신정부 출범 이후 여당은 꾸준히 상법 개정안의 조속 처리를 공언하고 있습니다. 여당은 6월 임시국회 회기가 끝나는 다음 달 4일 까지 처리할 방침을 확인했습니다. 정책위원장이 야당 협의 불발 시 단독 표결하겠다고 단언하기도 한 만큼 통과 가능성은 커 보입니다. 자본시장 선진화 관련 기대감이 지속되는 가운데 지주회사 등에 리레이팅이 지속 반영 가능할지 확인해야 겠습니다.
#주요일정: 1) Micron 실적발표 (26일 05:30)
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,108.25 (+0.15%), 코스닥 798.21 (-0.34%)
동학개미의 하방지지, 외국인 대형주 순매수 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 중동 휴전과 Powell의 비둘기파적 발언이라는 호재가 겹치며 대외 여건은 우호적이었습니다. 다만 전날 KOSPI가 약 3% 급등한 점이 다소 부담요인으로 작용하며 외국인, 기관 동반 차익 매물 출회했고 개인이 단독 7,583억원 선물 2,328계약 순매수하며 지수 하단을 지지했습니다. MSCI 선진국지수 워치리스트의 등재 실패도 어느 정도 예상된 이슈이긴 하나 매도 재료로 작용했습니다. 전일에 이어 반도체, 자동차 등 대형주 위주 외국인 순매수세는 지속됐습니다. SK하이닉스는(+2.7%) 내일 새벽 Micron 실적 발표를 앞두고 시가총액 208조원을 넘어서며 신고가를 재차 경신했습니다.
순환매 속 굳건한 반도체, 유틸리티, 증권
업종별로는 단기 속등했던 조선(HD한국조선해양 -7.1%), 소프트웨어(LG CNS-11.9%) 등이 차익실현 압력에 하락했습니다. 반면 상승장에서 소외됐던 자동차(현대차 +5.3%)와 철강(POSCO홀딩스 +2.5%)은 수급 유입과 함께 상승했습니다. 반도체, 유틸리티, 증권은 순환매 속에도 강세를 이어가며 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: Circle(-15.5%) 하락 연동 (헥토파이낸셜 -9.6%, 다날 -6.4%) 2)방산: 중동 지역 긴장감 완화에 차익 실현 매물 출회(LIG넥스원 -4.9%, 한화시스템 -6.7%) 3)북극항로: 해수부, 북극항로 TF 구성(KCTC +20.5%, 동방 +11.4%)
거침없는 여당, 상법 개정 속도전 의지 표명
신정부 출범 이후 여당은 꾸준히 상법 개정안의 조속 처리를 공언하고 있습니다. 여당은 6월 임시국회 회기가 끝나는 다음 달 4일 까지 처리할 방침을 확인했습니다. 정책위원장이 야당 협의 불발 시 단독 표결하겠다고 단언하기도 한 만큼 통과 가능성은 커 보입니다. 자본시장 선진화 관련 기대감이 지속되는 가운데 지주회사 등에 리레이팅이 지속 반영 가능할지 확인해야 겠습니다.
#주요일정: 1) Micron 실적발표 (26일 05:30)
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『글로벌 주식전략; 비미국 증시, 이제는 진짜가 가려질 시간』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 비미국 증시 랠리, 이제는 수혜 국가 압축 단계
- 이유 있었던 상반기 비미국 증시 아웃퍼폼
- 전반적인 비미국 상대주가가 더 확장되기 어려울 이유
- 앞으로도 살아남을 비미국의 조건: 1) IT 익스포져, 2) 펀더멘탈 턴어라운드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337223
위 내용은 2025년 6월 26일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 비미국 증시 랠리, 이제는 수혜 국가 압축 단계
- 이유 있었던 상반기 비미국 증시 아웃퍼폼
- 전반적인 비미국 상대주가가 더 확장되기 어려울 이유
- 앞으로도 살아남을 비미국의 조건: 1) IT 익스포져, 2) 펀더멘탈 턴어라운드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337223
위 내용은 2025년 6월 26일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『패시브전략; MSCI 연례 시장 분류, 이제부터가 본게임』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 한국, 선진국 지수 워치리스트 등재 실패. 높은 잣대로 지연 가능성
: MSCI 연례 시장 분류 결과: 아직은 부족한 외국인 접근성
: 이제부터가 본게임. 정부의 적극적인 선진국 지수 편입 추진은 긍정적
: 신흥국 지수에서 입지 약화되는 한국, 선진국 지수 편입 시 중상위권 차지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337234
위 내용은 2025년 6월 26일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 한국, 선진국 지수 워치리스트 등재 실패. 높은 잣대로 지연 가능성
: MSCI 연례 시장 분류 결과: 아직은 부족한 외국인 접근성
: 이제부터가 본게임. 정부의 적극적인 선진국 지수 편입 추진은 긍정적
: 신흥국 지수에서 입지 약화되는 한국, 선진국 지수 편입 시 중상위권 차지
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위 내용은 2025년 6월 26일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연속 상승에 따른 부담 속 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.6% 하락한 3,060p. 연속 상승에 따른 부담감에 차익실현. SK하이닉스는 지속 신고가 경신
- 미국 주식시장은 신고가 경신 앞둔 숨고르기 장세. 마이크론 호실적 발표 & 엔비디아 시가총액 1위 탈환
:S&P500 +0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. 마이크론 호실적 발표 → 반도체 상승
:마이크론 실적 발표. 매출액 전년대비 +36.6%, 영업이익 +164.6%. AI 수요 증가 지속. 엔비디아도 상승
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담 속 차익실현 매물 출회. SK하이닉스 연이은 신고가 경신 지속
:전일과 동일하게 외국인&기관 동반 순매도 및 개인 단독 순매수(오전 현물 4,500억, 선물 1,000계약 이상)
:대부분의 업종 하락하는 가운데 6월 수익률 높았던 인터넷, 스테이블코인 테마, 증권 등 낙폭 확대
:반도체)SK하이닉스 시가총액 214조원 돌파. 마이크론 실적발표에서 확인한 실적 기대감. 목표주가 상향
:KOSPI 신용융자잔고(12.2조원) 및 고객예탁금(66.4조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:6월 KOSPI, 세계에서도 압도적 수익률 자랑하며 단기 급등. 기술적 과매수 구간(RSI 6월 상승장 이후 지속 70 이상) 이었으므로 언제든 차익실현 가능성 유효했던 상황
:관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 1.9% 하락한 783p. 외국인과 기관 매도세에 790p 하회. 시총 상위 10개 종목 모두 하락
- 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -17.1%), S/W(한글과컴퓨터 -5.1%) 등 최근 속등 테마 중심으로 매물 출회
:속등 이후 조정에 손바뀜 활발해지며 오전 중 높은 거래대금 기록. 신용잔고는 전거래일 연중 최고치 경신
:지수 하락 속에서도 마이크론 호실적에 AI반도체 관련주는 강보합. 피에스케이홀딩스 +0.7%, 테크윙 0.2%
원/달러 환율은 미국 5월 신규주택판매 예상치 크게 하회하며 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337247
위 내용은 2025년 6월 26일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연속 상승에 따른 부담 속 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.6% 하락한 3,060p. 연속 상승에 따른 부담감에 차익실현. SK하이닉스는 지속 신고가 경신
- 미국 주식시장은 신고가 경신 앞둔 숨고르기 장세. 마이크론 호실적 발표 & 엔비디아 시가총액 1위 탈환
:S&P500 +0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. 마이크론 호실적 발표 → 반도체 상승
:마이크론 실적 발표. 매출액 전년대비 +36.6%, 영업이익 +164.6%. AI 수요 증가 지속. 엔비디아도 상승
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담 속 차익실현 매물 출회. SK하이닉스 연이은 신고가 경신 지속
:전일과 동일하게 외국인&기관 동반 순매도 및 개인 단독 순매수(오전 현물 4,500억, 선물 1,000계약 이상)
:대부분의 업종 하락하는 가운데 6월 수익률 높았던 인터넷, 스테이블코인 테마, 증권 등 낙폭 확대
:반도체)SK하이닉스 시가총액 214조원 돌파. 마이크론 실적발표에서 확인한 실적 기대감. 목표주가 상향
:KOSPI 신용융자잔고(12.2조원) 및 고객예탁금(66.4조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:6월 KOSPI, 세계에서도 압도적 수익률 자랑하며 단기 급등. 기술적 과매수 구간(RSI 6월 상승장 이후 지속 70 이상) 이었으므로 언제든 차익실현 가능성 유효했던 상황
:관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 1.9% 하락한 783p. 외국인과 기관 매도세에 790p 하회. 시총 상위 10개 종목 모두 하락
- 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -17.1%), S/W(한글과컴퓨터 -5.1%) 등 최근 속등 테마 중심으로 매물 출회
:속등 이후 조정에 손바뀜 활발해지며 오전 중 높은 거래대금 기록. 신용잔고는 전거래일 연중 최고치 경신
:지수 하락 속에서도 마이크론 호실적에 AI반도체 관련주는 강보합. 피에스케이홀딩스 +0.7%, 테크윙 0.2%
원/달러 환율은 미국 5월 신규주택판매 예상치 크게 하회하며 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337247
위 내용은 2025년 6월 26일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 26일
『국내 주식 마감 시황 - 상승 부담 누적에 차익 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
수급 오버슈팅의 되돌림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(+4.3%)가 Microsoft를 제치고 시가총액 1위를 탈환하는 등 반도체 강세였고(+1.0%), 장마감 후 Micron도 호실적을 발표하면서 반도체 훈풍으로 시작했습니다. 다만 삼성전자(-1.8%)는 매도세 확대에 6만원 지지를 테스트 중이고, SK하이닉스(+2.5%) 낙폭 줄긴 했지만 29만원 돌파하며 신고가 랠리 이어갔습니다. 2000년 이후 KOSPI가 월간 14% 이상 오른 것은 2001년 1월과 11월, 2020년 11월 이후 네번째였습니다. 여기에 숏 커버링 등에 상승 속도 가팔라지며 3,100p 돌파한 점도 부담 요인이었습니다.
정책 관련주 낙폭 확대
오늘 대통령은 국회 시정 연설에서 ‘자본시장 정상화’ 등 메시지를 내보냈습니다. 다만 새로운 내용이 부재했고, 차익실현 매물 출회 과정에서 정책 관련주 낙폭이 크게 확대됐습니다. 스테이블 코인(카카오뱅크 -14.3%), 인터넷(NAVER -7.9%) 등 아직 실제 이익 측면보다 기대감이 부각됐던 분야 위주로 부진했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: 한은, 스테이블코인 과열 우려 제기(미투온 -23.2%, 헥토파이낸셜 -15.9%) 2)유틸리티: 중동 분쟁 진정 이후 유가·달러 안정 지속(한국전력 +7.3%, 지역난방공사 +2.9%) 3)M&A: 더존비즈온, 경영권 매각설에 -11.1%
낙폭 제한은 개인의 매수세
개인 수급의 유입은 적극적으로 시장을 끌어올리지는 못하나 시장 하단을 지지해주고 있습니다. 중동 불확실성 확대 당시에도 개인 수급에 아시아 주요국 대비 선방했었고, 오늘도 외국인·기관 매물 출회로 KOSPI 2.3% 이상 하락하며 기술적 추세 전환을 보일 수 있었지만 개인의 매수세는 시장의 낙폭을 줄였습니다. KOSPI의 신용융자잔고는 12조원을 넘어섰고, 고객예탁금 66조원 돌파하며 연고점 경신하는 등 시나브로 개인 수급이 유입되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 5월 내구재수주(21:30) 3)美 1Q GDP(21:30) 4)美 5월 잠정주택매매(23:00) 5)日 5월 소매판매(27일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337301
위 내용은 2025년 6월 26일 17시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내 주식 마감 시황 - 상승 부담 누적에 차익 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
수급 오버슈팅의 되돌림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(+4.3%)가 Microsoft를 제치고 시가총액 1위를 탈환하는 등 반도체 강세였고(+1.0%), 장마감 후 Micron도 호실적을 발표하면서 반도체 훈풍으로 시작했습니다. 다만 삼성전자(-1.8%)는 매도세 확대에 6만원 지지를 테스트 중이고, SK하이닉스(+2.5%) 낙폭 줄긴 했지만 29만원 돌파하며 신고가 랠리 이어갔습니다. 2000년 이후 KOSPI가 월간 14% 이상 오른 것은 2001년 1월과 11월, 2020년 11월 이후 네번째였습니다. 여기에 숏 커버링 등에 상승 속도 가팔라지며 3,100p 돌파한 점도 부담 요인이었습니다.
정책 관련주 낙폭 확대
오늘 대통령은 국회 시정 연설에서 ‘자본시장 정상화’ 등 메시지를 내보냈습니다. 다만 새로운 내용이 부재했고, 차익실현 매물 출회 과정에서 정책 관련주 낙폭이 크게 확대됐습니다. 스테이블 코인(카카오뱅크 -14.3%), 인터넷(NAVER -7.9%) 등 아직 실제 이익 측면보다 기대감이 부각됐던 분야 위주로 부진했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: 한은, 스테이블코인 과열 우려 제기(미투온 -23.2%, 헥토파이낸셜 -15.9%) 2)유틸리티: 중동 분쟁 진정 이후 유가·달러 안정 지속(한국전력 +7.3%, 지역난방공사 +2.9%) 3)M&A: 더존비즈온, 경영권 매각설에 -11.1%
낙폭 제한은 개인의 매수세
개인 수급의 유입은 적극적으로 시장을 끌어올리지는 못하나 시장 하단을 지지해주고 있습니다. 중동 불확실성 확대 당시에도 개인 수급에 아시아 주요국 대비 선방했었고, 오늘도 외국인·기관 매물 출회로 KOSPI 2.3% 이상 하락하며 기술적 추세 전환을 보일 수 있었지만 개인의 매수세는 시장의 낙폭을 줄였습니다. KOSPI의 신용융자잔고는 12조원을 넘어섰고, 고객예탁금 66조원 돌파하며 연고점 경신하는 등 시나브로 개인 수급이 유입되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 5월 내구재수주(21:30) 3)美 1Q GDP(21:30) 4)美 5월 잠정주택매매(23:00) 5)日 5월 소매판매(27일 08:50)
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 휴전과 비둘기 Powell에 환호
- 차주 Preview: 국내외 정치적 Mega Event 산재
- Market Insight: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337313
위 내용은 2025년 6월 27일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 휴전과 비둘기 Powell에 환호
- 차주 Preview: 국내외 정치적 Mega Event 산재
- Market Insight: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에
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위 내용은 2025년 6월 27일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2거래일 연속 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 3,068p. 연속 상승에 따른 부담감에 2거래일 연속 차익실현. 방산은 상승 재개
- 미국 주식시장은 연이은 경제지표 부진에 따른 ①금리 인하 기대감 상승 ② AI 기대감 지속되며 상승 마감
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.9%. 9월 금리 인하 확률 94%(페드워치)로 상승
:경제지표 부진) 1분기 GDP 증감율 전기대비 확정 -0.5%. 신규실업수당청구 계속 건수 3년 7개월만 최대
- KOSPI는 2거래일 연속 약보합권 등락. 개인 단독 순매수하는 가운데 유럽장에서 강세였던 방산 상승 재개
:KOSPI 현물 개인, 기관 동반 순매수. 외국인은 순매도이나 선물 순매수 전환. 연기금 4거래일만 순매수
:방산, 금융지주, 원자력, 지주, 조선, 운송 업종 상승. 인터넷, 자동차, 핀테크, 2차전지, 화학 업종 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스 차익실현인 와중 상승. HBM4 인증 성공시 주가 리레이팅 기대감 유효
:해운)대통령, 해양수산부 부산 이전 및 북극항로 시대 대비 시사. KCTC, 동방 등 관련주 상승
:원자력) 고리원전 1호기 해제 승인. 두산에너빌리티, 에스앤더블류 등 원전주 상승 모멘텀 지속
:방산)최근 주가 쉬어가던 흐름. 전일 유럽장 라인메탈 등 방산주 상승. 대통령실, 방산 전담 비서관 신설
:경영권 분쟁)고려아연 5,000억대 신주발행 무효 판결. 영풍 승소. 장중 9% 이상 상승
:KOSPI 신용융자잔고(12.3조원) 및 고객예탁금(66.7조원) 모두 상승 추이 지속. 개인투자자 수급 유입 기대
:장초 상승하기도 했으나 이내 약보합 전환. 2거래일 연속 숨고르기. 관세 협상 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 786p. 800p 돌파 이후 지수 추가 상승 이벤트 부재에 3거래일 연속 하락
- 외국인, 3거래일 연속 KOSDAQ 순매도하며 지수도 쉬어가는 모습. 개별 이슈에 따른 종목 장세 연출
:테슬라, 로보택시 기대감에 따른 상승폭 대부분 되돌린 가운데 국내 2차전지 밸류체인도 연동되며 하락
:원자력발전소 해체(국내 최초 원자력발전소 해체 승인), 전선(골드만삭스, 구리 가격 1만달러 돌파 전망)
원/달러 환율은 미국 5월 PCE 경계감에 소폭 상승한 레벨대에서 등락. 2.7원 상승한 1,355.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.2
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337368
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『2거래일 연속 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 3,068p. 연속 상승에 따른 부담감에 2거래일 연속 차익실현. 방산은 상승 재개
- 미국 주식시장은 연이은 경제지표 부진에 따른 ①금리 인하 기대감 상승 ② AI 기대감 지속되며 상승 마감
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.9%. 9월 금리 인하 확률 94%(페드워치)로 상승
:경제지표 부진) 1분기 GDP 증감율 전기대비 확정 -0.5%. 신규실업수당청구 계속 건수 3년 7개월만 최대
- KOSPI는 2거래일 연속 약보합권 등락. 개인 단독 순매수하는 가운데 유럽장에서 강세였던 방산 상승 재개
:KOSPI 현물 개인, 기관 동반 순매수. 외국인은 순매도이나 선물 순매수 전환. 연기금 4거래일만 순매수
:방산, 금융지주, 원자력, 지주, 조선, 운송 업종 상승. 인터넷, 자동차, 핀테크, 2차전지, 화학 업종 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스 차익실현인 와중 상승. HBM4 인증 성공시 주가 리레이팅 기대감 유효
:해운)대통령, 해양수산부 부산 이전 및 북극항로 시대 대비 시사. KCTC, 동방 등 관련주 상승
:원자력) 고리원전 1호기 해제 승인. 두산에너빌리티, 에스앤더블류 등 원전주 상승 모멘텀 지속
:방산)최근 주가 쉬어가던 흐름. 전일 유럽장 라인메탈 등 방산주 상승. 대통령실, 방산 전담 비서관 신설
:경영권 분쟁)고려아연 5,000억대 신주발행 무효 판결. 영풍 승소. 장중 9% 이상 상승
:KOSPI 신용융자잔고(12.3조원) 및 고객예탁금(66.7조원) 모두 상승 추이 지속. 개인투자자 수급 유입 기대
:장초 상승하기도 했으나 이내 약보합 전환. 2거래일 연속 숨고르기. 관세 협상 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 786p. 800p 돌파 이후 지수 추가 상승 이벤트 부재에 3거래일 연속 하락
- 외국인, 3거래일 연속 KOSDAQ 순매도하며 지수도 쉬어가는 모습. 개별 이슈에 따른 종목 장세 연출
:테슬라, 로보택시 기대감에 따른 상승폭 대부분 되돌린 가운데 국내 2차전지 밸류체인도 연동되며 하락
:원자력발전소 해체(국내 최초 원자력발전소 해체 승인), 전선(골드만삭스, 구리 가격 1만달러 돌파 전망)
원/달러 환율은 미국 5월 PCE 경계감에 소폭 상승한 레벨대에서 등락. 2.7원 상승한 1,355.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.2
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337368
위 내용은 2025년 6월 27일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 27일
『급등 소화하며 3,000p대 줄다리기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,055.94 (-0.77%), 코스닥 781.56 (-0.81%)
우호적 대외 여건에도 낙폭 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 0.8% 내외 하락했습니다. 대외 여건은 우호적이었습니다. 7월 핵심 이슈 중 하나였던 상호관세 유예 종료 관련해서 Kevin Hassett 국가경제위원회 위원장은 4일부터 연쇄 협상 타결을 전망했었고, 간밤 백악관에서는 상호관세 유예 연장 가능성을 언급했습니다. 1분기 GDP 확정치(-0.5% QoQ) 및 연속 실업수당청구건수 증가는 금리 인하 기대를 키웠고, SLR 규제 완화안 발표도 장기금리 하락에 영향을 미쳤습니다. 다만 대외 여건 보다 국내 요인에 의해 시장은 움직였습니다. 개인은 AI(NAVER -1.3%, 카카오 -4.0%)·2차전지(삼성SDI -2.8%, LGES -3.0%) 등 과거 대표적 개인 수급주를 사들였지만 하락을 막지 못했습니다
멈춘 외국인 유입세와 대형주 부진
외국인 매도세가 3일 연속 이어지는 가운데 대형주에서 삼성전자 (+1.0%)와 금융(KB금융 +0.5%, 신한지주 +1.5%), 산업재(한화에어로 +1.0%, HD한국조선해양 +0.3%) 정도만 선방했습니다. Tesla 유럽 판매 부진 소식에 2차전지 부진 이어갔고, 외국인·기관 동반 순매도에 SK하이닉스(-3.1%)도 신고가 랠리 멈췄습니다.
#특징업종: 1)원전 해체: 원안위, 국내 최초 원전 고리 1호기 해체 승인(비츠로테크 +12.3%, 우리기술 +5.5%) 2)방산: NATO 방위 비 증액 공동성명 채택 여파 지속(LIG넥스원 +3.6%, 풍산 +3.8%) 3)엔터: 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에 버블 서비스 입점(디어유 +16.5%, 에스엠 +2.8%)
정책 테마주 옥석가리기 시작
유동성 유입 하에서 다함께 오르던 정책 수혜 기대주는 썰물에 그 옥석이 가려지게 됩니다. 특히 실적 시즌이 다가오면서 이익 전망 대비 주가 상승이 가팔랐던 종목들에 대해 차익 실현 욕구가 자극될 수 있고, 신용융자잔고가 빠르게 증가한 업종·종목은 하방 충격에서 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 두 특성 모두에 해당하는 한전기술(-4.8%)·한전KPS(-2.9%)·NHN KPS(+0.6%) 등에 대해서는 추가적인 단기 조정 가능성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 5월 PCE가격지수 (21:30) 2) 美 6월 미시간 대 소비자심리지수 (23:00) 3) 韓 5월 산업생산·소매판매 (30일 08:00) 4) 中 6월 국가통계국 PMI (30일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337384
위 내용은 2025년 6월 27일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『급등 소화하며 3,000p대 줄다리기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,055.94 (-0.77%), 코스닥 781.56 (-0.81%)
우호적 대외 여건에도 낙폭 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 0.8% 내외 하락했습니다. 대외 여건은 우호적이었습니다. 7월 핵심 이슈 중 하나였던 상호관세 유예 종료 관련해서 Kevin Hassett 국가경제위원회 위원장은 4일부터 연쇄 협상 타결을 전망했었고, 간밤 백악관에서는 상호관세 유예 연장 가능성을 언급했습니다. 1분기 GDP 확정치(-0.5% QoQ) 및 연속 실업수당청구건수 증가는 금리 인하 기대를 키웠고, SLR 규제 완화안 발표도 장기금리 하락에 영향을 미쳤습니다. 다만 대외 여건 보다 국내 요인에 의해 시장은 움직였습니다. 개인은 AI(NAVER -1.3%, 카카오 -4.0%)·2차전지(삼성SDI -2.8%, LGES -3.0%) 등 과거 대표적 개인 수급주를 사들였지만 하락을 막지 못했습니다
멈춘 외국인 유입세와 대형주 부진
외국인 매도세가 3일 연속 이어지는 가운데 대형주에서 삼성전자 (+1.0%)와 금융(KB금융 +0.5%, 신한지주 +1.5%), 산업재(한화에어로 +1.0%, HD한국조선해양 +0.3%) 정도만 선방했습니다. Tesla 유럽 판매 부진 소식에 2차전지 부진 이어갔고, 외국인·기관 동반 순매도에 SK하이닉스(-3.1%)도 신고가 랠리 멈췄습니다.
#특징업종: 1)원전 해체: 원안위, 국내 최초 원전 고리 1호기 해체 승인(비츠로테크 +12.3%, 우리기술 +5.5%) 2)방산: NATO 방위 비 증액 공동성명 채택 여파 지속(LIG넥스원 +3.6%, 풍산 +3.8%) 3)엔터: 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에 버블 서비스 입점(디어유 +16.5%, 에스엠 +2.8%)
정책 테마주 옥석가리기 시작
유동성 유입 하에서 다함께 오르던 정책 수혜 기대주는 썰물에 그 옥석이 가려지게 됩니다. 특히 실적 시즌이 다가오면서 이익 전망 대비 주가 상승이 가팔랐던 종목들에 대해 차익 실현 욕구가 자극될 수 있고, 신용융자잔고가 빠르게 증가한 업종·종목은 하방 충격에서 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 두 특성 모두에 해당하는 한전기술(-4.8%)·한전KPS(-2.9%)·NHN KPS(+0.6%) 등에 대해서는 추가적인 단기 조정 가능성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 5월 PCE가격지수 (21:30) 2) 美 6월 미시간 대 소비자심리지수 (23:00) 3) 韓 5월 산업생산·소매판매 (30일 08:00) 4) 中 6월 국가통계국 PMI (30일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337384
위 내용은 2025년 6월 27일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.