『글로벌 주식전략; FX 플레이에 그치는 비미국, 실리는 여전히 미국에 있다』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337134
위 내용은 2025년 6월 24일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 유럽/일본 플레이, 사실상 환율 플레이 이상의 의미가 없다
- 미국 우위 환경을 점차 조성할 명분: 1) 유가, 2) 2Q 실적 시즌
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위 내용은 2025년 6월 24일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337146
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『휴전! 30층 지나 31층으로 오르는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 2.5% 상승한 3,088p. 이스라엘-이란 휴전 선언에 상승 재개. 반도체 업종이 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.0%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.6%. 휴전 선언으로 지정학적 갈등 정리
:트럼프, 이스라엘-이란 휴전 합의 발표. 24시간 후 공식 종전. WTI 60달러 중반대로 다시 안정화
:전일 월러에 이어 보우먼(매파), 인플레 억제시 7월 금리인하 시사. 시장금리 하락. 7월 금리인하 확률 ↑
- KOSPI는 ① 지정학적 갈등 봉합 ② 삼성전자, SK하이닉스 상승폭 확대 ③ 외인 순매수 이어지며 연고점 재경신
:전일도 주말간 벌어진 미국의 이란 타격, 반도체 규제 우려 등에도 낙폭 대부분 만회하며 약보합 마감
:외국인 오전 현선물 동반 순매수. 현물 3,900억원 선물 5,600계약 이상. 기관도 2,700억 이상 현물 순매수
:업종별로 대부분의 업종 상승하는 가운데 반도체, 금융, 유틸리티, 기계, 자동차 상승. 방산, 정유 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스(신고가, 시총 200조 돌파) 외국인 대규모 순매수에 상승폭 확대. 지수 상승
:반도체) 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감. 삼성전자, 미 테일러 팹 내년 초 양산라인 투자
:2차전지) 테슬라(+8.2%), 로보택시 공식 출시. 외국인 수급 대형주에 몰리며 2차전지도 동반 강세
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:금융/지주/상법) 전일 민주당 ‘코스피 5000 특위’ 출범. 위원장 오기형 의원, 상법 개정 의지 재차 강조
:항공)원화 강세 수혜주. 지정학적 갈등 일단락+ 미 금리인하 시사에 원/달러 환율 장중 1,360원대로 하락
:증권)신용융자잔고(11.8조원) 및 고객예탁금(64조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:큰 분기점이었던 지정학적 갈등 봉합. 시장은 안도. 외국인 대형주 매수세에 3,100p 도전하는 모습
KOSDAQ은 1.9% 상승한 800p. 중동 지역 불확실성 완화에 800p 돌파. KOSPI 대비 언더퍼폼은 지속
- 외국인과 기관 매수세 유입되며 대형주 중심으로 강세. KQ 대형주와 KQ 소형주 각각 2.5%, 1.1% 상승
:테슬라, 로보택시 긍정적 반응에 8.2% 상승. 국내 2차전지 밸류체인(에코프로 +7.5%)도 연동되며 강세
:이스라엘-이란 휴전 합의에 국제 유가 급락. 에너지(흥구석유 -23.8%, 중앙에너비스 -26.4%) 약세
원/달러 환율은 중동 리스크 완화 및 보먼 연준 부의장 7월 금리 인하 지지에 15.4원 하락한 1,366.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +1.9%, 홍콩(항셍) +1.3%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2025년 6월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 24일
『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337163
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『선뜻 다가온 중동 데탕트와 KOSPI 3,100p』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,103.64 (+2.96%), 코스닥 800.93 (+2.06%)
이스라엘-이란 휴전 발효
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 2.1% 상승하면서 3,100p, 800p 돌파했습니다. Trump의 이스라엘-이란 간 휴전 합의 선언 및 발효는 위험자산 선호심리를 빠르게 회복시켰습니다. 여기에 간밤 매파적 인사 Bowman 이사가 7월 금리 인하를 지지한다고 언급한 점도 긍정적 재료였습니다. 외국인·기관 동반 매수세 유입 되면서 반도체(삼성전자 +4.3%, SK하이닉스 +7.3%)·금융(카카오 뱅크 +19.4%, KB금융 +4.4%)·방산 외의 산업재(HD한국조선해양 +4.4%, LS ELECTRIC +15.6%)가 지수를 견인했습니다. 간밤 Tesla(+8.2%) Robotaxi 호평 영향으로 급등하면서 국내 2차전지 에서도 순환매 나왔습니다(LGES +2.2%, 에코프로 +14.1%).
AI·산업재 강세에 KOSPI 지각변동 지속
KOSPI 시가총액 지각변동은 오늘도 이어졌습니다. 시가총액 상위 5위~10위를 보면 AI(NAVER +0.2%, 두산에너빌리티 +0.4%) 및 산업재(한화에어로 -2.6%, HD현대중공업 +6.9%)가 포진했고, KB금융(+4.4%)이 현대차(+2.2%)를 제치고 7위를 차지했습니다. 한편 삼성전자우(+3.4%)는 10위 밖으로 밀려났습니다. 민주당의 ‘코스피 5000 특별위원회’ 출범은 금융 전반에 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)정유: 이스라엘-이란 간 지정학적 리스크 진정(중앙에너비스 -29.7%, 흥구석유 -28.3%) 2)AI: AI 정책 수혜 기대감 (카카오 +4.1%, LG +3.8%) 3)스테이블코인: 글로벌 화두로 자금 유입 지속(헥토파이낸셜 +22.3%, 미투온 +9.8%)
달러·유가 하락의 수혜
중동 지정학적 불안의 진정은 달러와 유가의 동시 안정을 가져왔습니다. 달러인덱스는 98.1선까지 내려오면서 달러-원 환율 20원 이상 하락했고, WTI도 4% 내외 하락 중입니다. 달러·유가 하락의 동시 수혜를 받는 대표적인 업종인 항공(대한항공 +9.1%, 진에어 +5.5%)·유틸리티(한국전력 +16.4%, 지역난방공사 +14.1%) 등이 강세를 보였습니다. 반면 해운주(대한해운 -4.4%, HMM -3.2%) 는 오히려 실망 매물이 출회되며 부진한 모습입니다.
#주요일정: 1)美 ConferenceBoard 소비자신뢰지수(23:00) 2)NATO 정상회의(~26일)
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위 내용은 2025년 6월 24일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337176
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 실적 증가 국면에 진입하며 3,000pt 돌파
- 알파 운용의 어닝 서프라이즈 포트폴리오 초과 성과 기록
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 구성 종목 스크리닝
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『국내주식전략; 주도주와 대형주 간 쩐의 전쟁』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337175
위 내용은 2025년 6월 25일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-기존 주도주 vs. 대형주에 쏠린 관심, 펀더멘털과 수급으로 판단
:중동 리스크 정점 통과, 미국 6월 PMI 발표 결과에 KOSPI 3,100p 도달
:산적한 이슈와 개인 수급 방점 고려 시 AI, 산업재, 유틸리티 여전히 중요
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위 내용은 2025년 6월 25일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337193
위 내용은 2025년 6월 25일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 대형주 순매수와 수급 바톤터치 동학개미』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 3,114p. 금일 개인으로 순매수 주체 이동. 반도체, 자동차 대형주 외국인 순매수
- 미국 주식시장은 ①지정학적 갈등 봉합 ②연준 인사들의 잇따른 비둘기파적 발언 영향에 상승 마감
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3.8%. 중동 휴전과 파월의 비둘기파적 발언 영향
:최근 연준 위원들(보우먼, 월러) 비둘기 파적 발언 지속. 파월, 경계감 유지하면서도 고용악화시 인하 시사
:CB소비자신뢰지수는 하락. 예상치(99.5)대비 낮은 93. 일자리에 대한 불안 가속, 소비 위축 우려 여전
- KOSPI는 ①반도체, 자동차 등 대형주 외국인 수급 유입과 ② 동학개미의 현선물 대규모 매수세에 오늘도 상승
:외국인, 기관 순매수 쉬어갈 때 지수 상승 돕고 있는 개인. 오전 현물 8천억 선물 1,500계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 자동차, 유틸리티, 건설, 지주 상승. 인터넷, 방산, 원자력, 조선, 금융지주 하락
:반도체)전일 미국 반도체도 상승. 26일 오전 5시30분 마이크론 실적 기대감과 하반기 반도체 업황 기대감
:오늘도 닉스 신고가. DRAM 가격 상승, HBM 공급 부족, ASIC반도체 수요 확대 등 반도체 모멘텀 지속
:자동차)유동성 랠리에서 소외됐던 업종. 외국인 순매수 대거 유입되며 상승. 선반영된 관세 우려 완화 기대
:건설/재건) 항상 전쟁 종전 국면 접어들면 떠오르는 테마. 이스라엘-이란 휴전 영향에 관련 테마 상승
:원자력) DL이앤씨 17%이상 상승. 협력사 Norsk Kjernekraft, SMR 기업 설립이 배경. 원전 모멘텀은 지속
:최근 스테이블 코인 테마 급등 야기했던 미국 써클(-15.5%) 전일 조정. 관련 테마도 금일 차익실현
:KOSPI 신용융자잔고(11.9조원) 및 고객예탁금(65조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:외국인 순매도에도 개인으로 수급 주체 이동하며 지수 상승주체 바톤터치 하는 흐름. 내일 마이크론 실적발표 주목. 관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작
KOSDAQ은 0.2% 하락한 800p. 단기 급등에 따른 차익실현 압력에 반락. 외국인, 기관 동시 순매도
- 투자심리 개선에 800p 돌파했던 KOSDAQ, 최근 강세였던 테마 중심으로 매물 출회되며 쉬어가는 모습
:전일 강세였던 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -9.7%), 로봇 테마(레인보우로보틱스 -5.4%) 등 큰 낙폭 기록
:외국인과 기관 매도에도 개인 수급 유입 지속되며 지수 하단 지지. KOSDAQ 신용잔고 연중 최고치 경신
원/달러 환율은 하락 출발 후 외국인 주식시장 이탈에 반등하며 1,360원 목전. 2.0원 하락한 1,359.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337193
위 내용은 2025년 6월 25일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 25일
『개인 매수세 지탱으로 3,100p 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,108.25 (+0.15%), 코스닥 798.21 (-0.34%)
동학개미의 하방지지, 외국인 대형주 순매수 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 중동 휴전과 Powell의 비둘기파적 발언이라는 호재가 겹치며 대외 여건은 우호적이었습니다. 다만 전날 KOSPI가 약 3% 급등한 점이 다소 부담요인으로 작용하며 외국인, 기관 동반 차익 매물 출회했고 개인이 단독 7,583억원 선물 2,328계약 순매수하며 지수 하단을 지지했습니다. MSCI 선진국지수 워치리스트의 등재 실패도 어느 정도 예상된 이슈이긴 하나 매도 재료로 작용했습니다. 전일에 이어 반도체, 자동차 등 대형주 위주 외국인 순매수세는 지속됐습니다. SK하이닉스는(+2.7%) 내일 새벽 Micron 실적 발표를 앞두고 시가총액 208조원을 넘어서며 신고가를 재차 경신했습니다.
순환매 속 굳건한 반도체, 유틸리티, 증권
업종별로는 단기 속등했던 조선(HD한국조선해양 -7.1%), 소프트웨어(LG CNS-11.9%) 등이 차익실현 압력에 하락했습니다. 반면 상승장에서 소외됐던 자동차(현대차 +5.3%)와 철강(POSCO홀딩스 +2.5%)은 수급 유입과 함께 상승했습니다. 반도체, 유틸리티, 증권은 순환매 속에도 강세를 이어가며 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: Circle(-15.5%) 하락 연동 (헥토파이낸셜 -9.6%, 다날 -6.4%) 2)방산: 중동 지역 긴장감 완화에 차익 실현 매물 출회(LIG넥스원 -4.9%, 한화시스템 -6.7%) 3)북극항로: 해수부, 북극항로 TF 구성(KCTC +20.5%, 동방 +11.4%)
거침없는 여당, 상법 개정 속도전 의지 표명
신정부 출범 이후 여당은 꾸준히 상법 개정안의 조속 처리를 공언하고 있습니다. 여당은 6월 임시국회 회기가 끝나는 다음 달 4일 까지 처리할 방침을 확인했습니다. 정책위원장이 야당 협의 불발 시 단독 표결하겠다고 단언하기도 한 만큼 통과 가능성은 커 보입니다. 자본시장 선진화 관련 기대감이 지속되는 가운데 지주회사 등에 리레이팅이 지속 반영 가능할지 확인해야 겠습니다.
#주요일정: 1) Micron 실적발표 (26일 05:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337215
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『개인 매수세 지탱으로 3,100p 사수』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,108.25 (+0.15%), 코스닥 798.21 (-0.34%)
동학개미의 하방지지, 외국인 대형주 순매수 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.3% 등락했습니다. 중동 휴전과 Powell의 비둘기파적 발언이라는 호재가 겹치며 대외 여건은 우호적이었습니다. 다만 전날 KOSPI가 약 3% 급등한 점이 다소 부담요인으로 작용하며 외국인, 기관 동반 차익 매물 출회했고 개인이 단독 7,583억원 선물 2,328계약 순매수하며 지수 하단을 지지했습니다. MSCI 선진국지수 워치리스트의 등재 실패도 어느 정도 예상된 이슈이긴 하나 매도 재료로 작용했습니다. 전일에 이어 반도체, 자동차 등 대형주 위주 외국인 순매수세는 지속됐습니다. SK하이닉스는(+2.7%) 내일 새벽 Micron 실적 발표를 앞두고 시가총액 208조원을 넘어서며 신고가를 재차 경신했습니다.
순환매 속 굳건한 반도체, 유틸리티, 증권
업종별로는 단기 속등했던 조선(HD한국조선해양 -7.1%), 소프트웨어(LG CNS-11.9%) 등이 차익실현 압력에 하락했습니다. 반면 상승장에서 소외됐던 자동차(현대차 +5.3%)와 철강(POSCO홀딩스 +2.5%)은 수급 유입과 함께 상승했습니다. 반도체, 유틸리티, 증권은 순환매 속에도 강세를 이어가며 지수 하단 지지했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: Circle(-15.5%) 하락 연동 (헥토파이낸셜 -9.6%, 다날 -6.4%) 2)방산: 중동 지역 긴장감 완화에 차익 실현 매물 출회(LIG넥스원 -4.9%, 한화시스템 -6.7%) 3)북극항로: 해수부, 북극항로 TF 구성(KCTC +20.5%, 동방 +11.4%)
거침없는 여당, 상법 개정 속도전 의지 표명
신정부 출범 이후 여당은 꾸준히 상법 개정안의 조속 처리를 공언하고 있습니다. 여당은 6월 임시국회 회기가 끝나는 다음 달 4일 까지 처리할 방침을 확인했습니다. 정책위원장이 야당 협의 불발 시 단독 표결하겠다고 단언하기도 한 만큼 통과 가능성은 커 보입니다. 자본시장 선진화 관련 기대감이 지속되는 가운데 지주회사 등에 리레이팅이 지속 반영 가능할지 확인해야 겠습니다.
#주요일정: 1) Micron 실적발표 (26일 05:30)
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『글로벌 주식전략; 비미국 증시, 이제는 진짜가 가려질 시간』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 비미국 증시 랠리, 이제는 수혜 국가 압축 단계
- 이유 있었던 상반기 비미국 증시 아웃퍼폼
- 전반적인 비미국 상대주가가 더 확장되기 어려울 이유
- 앞으로도 살아남을 비미국의 조건: 1) IT 익스포져, 2) 펀더멘탈 턴어라운드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337223
위 내용은 2025년 6월 26일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 비미국 증시 랠리, 이제는 수혜 국가 압축 단계
- 이유 있었던 상반기 비미국 증시 아웃퍼폼
- 전반적인 비미국 상대주가가 더 확장되기 어려울 이유
- 앞으로도 살아남을 비미국의 조건: 1) IT 익스포져, 2) 펀더멘탈 턴어라운드
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『패시브전략; MSCI 연례 시장 분류, 이제부터가 본게임』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 한국, 선진국 지수 워치리스트 등재 실패. 높은 잣대로 지연 가능성
: MSCI 연례 시장 분류 결과: 아직은 부족한 외국인 접근성
: 이제부터가 본게임. 정부의 적극적인 선진국 지수 편입 추진은 긍정적
: 신흥국 지수에서 입지 약화되는 한국, 선진국 지수 편입 시 중상위권 차지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337234
위 내용은 2025년 6월 26일 8시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 한국, 선진국 지수 워치리스트 등재 실패. 높은 잣대로 지연 가능성
: MSCI 연례 시장 분류 결과: 아직은 부족한 외국인 접근성
: 이제부터가 본게임. 정부의 적극적인 선진국 지수 편입 추진은 긍정적
: 신흥국 지수에서 입지 약화되는 한국, 선진국 지수 편입 시 중상위권 차지
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마켓레이더(6월 26일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연속 상승에 따른 부담 속 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.6% 하락한 3,060p. 연속 상승에 따른 부담감에 차익실현. SK하이닉스는 지속 신고가 경신
- 미국 주식시장은 신고가 경신 앞둔 숨고르기 장세. 마이크론 호실적 발표 & 엔비디아 시가총액 1위 탈환
:S&P500 +0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. 마이크론 호실적 발표 → 반도체 상승
:마이크론 실적 발표. 매출액 전년대비 +36.6%, 영업이익 +164.6%. AI 수요 증가 지속. 엔비디아도 상승
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담 속 차익실현 매물 출회. SK하이닉스 연이은 신고가 경신 지속
:전일과 동일하게 외국인&기관 동반 순매도 및 개인 단독 순매수(오전 현물 4,500억, 선물 1,000계약 이상)
:대부분의 업종 하락하는 가운데 6월 수익률 높았던 인터넷, 스테이블코인 테마, 증권 등 낙폭 확대
:반도체)SK하이닉스 시가총액 214조원 돌파. 마이크론 실적발표에서 확인한 실적 기대감. 목표주가 상향
:KOSPI 신용융자잔고(12.2조원) 및 고객예탁금(66.4조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:6월 KOSPI, 세계에서도 압도적 수익률 자랑하며 단기 급등. 기술적 과매수 구간(RSI 6월 상승장 이후 지속 70 이상) 이었으므로 언제든 차익실현 가능성 유효했던 상황
:관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 1.9% 하락한 783p. 외국인과 기관 매도세에 790p 하회. 시총 상위 10개 종목 모두 하락
- 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -17.1%), S/W(한글과컴퓨터 -5.1%) 등 최근 속등 테마 중심으로 매물 출회
:속등 이후 조정에 손바뀜 활발해지며 오전 중 높은 거래대금 기록. 신용잔고는 전거래일 연중 최고치 경신
:지수 하락 속에서도 마이크론 호실적에 AI반도체 관련주는 강보합. 피에스케이홀딩스 +0.7%, 테크윙 0.2%
원/달러 환율은 미국 5월 신규주택판매 예상치 크게 하회하며 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337247
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『연속 상승에 따른 부담 속 차익실현』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.6% 하락한 3,060p. 연속 상승에 따른 부담감에 차익실현. SK하이닉스는 지속 신고가 경신
- 미국 주식시장은 신고가 경신 앞둔 숨고르기 장세. 마이크론 호실적 발표 & 엔비디아 시가총액 1위 탈환
:S&P500 +0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.0%. 마이크론 호실적 발표 → 반도체 상승
:마이크론 실적 발표. 매출액 전년대비 +36.6%, 영업이익 +164.6%. AI 수요 증가 지속. 엔비디아도 상승
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담 속 차익실현 매물 출회. SK하이닉스 연이은 신고가 경신 지속
:전일과 동일하게 외국인&기관 동반 순매도 및 개인 단독 순매수(오전 현물 4,500억, 선물 1,000계약 이상)
:대부분의 업종 하락하는 가운데 6월 수익률 높았던 인터넷, 스테이블코인 테마, 증권 등 낙폭 확대
:반도체)SK하이닉스 시가총액 214조원 돌파. 마이크론 실적발표에서 확인한 실적 기대감. 목표주가 상향
:KOSPI 신용융자잔고(12.2조원) 및 고객예탁금(66.4조원) 모두 23년 이후 최고 수준. 동학개미 복귀 기대
:6월 KOSPI, 세계에서도 압도적 수익률 자랑하며 단기 급등. 기술적 과매수 구간(RSI 6월 상승장 이후 지속 70 이상) 이었으므로 언제든 차익실현 가능성 유효했던 상황
:관세 협상 한주 앞으로 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 1.9% 하락한 783p. 외국인과 기관 매도세에 790p 하회. 시총 상위 10개 종목 모두 하락
- 스테이블 코인(헥토파이낸셜 -17.1%), S/W(한글과컴퓨터 -5.1%) 등 최근 속등 테마 중심으로 매물 출회
:속등 이후 조정에 손바뀜 활발해지며 오전 중 높은 거래대금 기록. 신용잔고는 전거래일 연중 최고치 경신
:지수 하락 속에서도 마이크론 호실적에 AI반도체 관련주는 강보합. 피에스케이홀딩스 +0.7%, 테크윙 0.2%
원/달러 환율은 미국 5월 신규주택판매 예상치 크게 하회하며 소폭 하락. 2.3원 하락한 1,358.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.7%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337247
위 내용은 2025년 6월 26일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 26일
『국내 주식 마감 시황 - 상승 부담 누적에 차익 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
수급 오버슈팅의 되돌림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(+4.3%)가 Microsoft를 제치고 시가총액 1위를 탈환하는 등 반도체 강세였고(+1.0%), 장마감 후 Micron도 호실적을 발표하면서 반도체 훈풍으로 시작했습니다. 다만 삼성전자(-1.8%)는 매도세 확대에 6만원 지지를 테스트 중이고, SK하이닉스(+2.5%) 낙폭 줄긴 했지만 29만원 돌파하며 신고가 랠리 이어갔습니다. 2000년 이후 KOSPI가 월간 14% 이상 오른 것은 2001년 1월과 11월, 2020년 11월 이후 네번째였습니다. 여기에 숏 커버링 등에 상승 속도 가팔라지며 3,100p 돌파한 점도 부담 요인이었습니다.
정책 관련주 낙폭 확대
오늘 대통령은 국회 시정 연설에서 ‘자본시장 정상화’ 등 메시지를 내보냈습니다. 다만 새로운 내용이 부재했고, 차익실현 매물 출회 과정에서 정책 관련주 낙폭이 크게 확대됐습니다. 스테이블 코인(카카오뱅크 -14.3%), 인터넷(NAVER -7.9%) 등 아직 실제 이익 측면보다 기대감이 부각됐던 분야 위주로 부진했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: 한은, 스테이블코인 과열 우려 제기(미투온 -23.2%, 헥토파이낸셜 -15.9%) 2)유틸리티: 중동 분쟁 진정 이후 유가·달러 안정 지속(한국전력 +7.3%, 지역난방공사 +2.9%) 3)M&A: 더존비즈온, 경영권 매각설에 -11.1%
낙폭 제한은 개인의 매수세
개인 수급의 유입은 적극적으로 시장을 끌어올리지는 못하나 시장 하단을 지지해주고 있습니다. 중동 불확실성 확대 당시에도 개인 수급에 아시아 주요국 대비 선방했었고, 오늘도 외국인·기관 매물 출회로 KOSPI 2.3% 이상 하락하며 기술적 추세 전환을 보일 수 있었지만 개인의 매수세는 시장의 낙폭을 줄였습니다. KOSPI의 신용융자잔고는 12조원을 넘어섰고, 고객예탁금 66조원 돌파하며 연고점 경신하는 등 시나브로 개인 수급이 유입되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 5월 내구재수주(21:30) 3)美 1Q GDP(21:30) 4)美 5월 잠정주택매매(23:00) 5)日 5월 소매판매(27일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337301
위 내용은 2025년 6월 26일 17시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내 주식 마감 시황 - 상승 부담 누적에 차익 매물 출회』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
수급 오버슈팅의 되돌림
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.3% 하락했습니다. 간밤 Nvidia(+4.3%)가 Microsoft를 제치고 시가총액 1위를 탈환하는 등 반도체 강세였고(+1.0%), 장마감 후 Micron도 호실적을 발표하면서 반도체 훈풍으로 시작했습니다. 다만 삼성전자(-1.8%)는 매도세 확대에 6만원 지지를 테스트 중이고, SK하이닉스(+2.5%) 낙폭 줄긴 했지만 29만원 돌파하며 신고가 랠리 이어갔습니다. 2000년 이후 KOSPI가 월간 14% 이상 오른 것은 2001년 1월과 11월, 2020년 11월 이후 네번째였습니다. 여기에 숏 커버링 등에 상승 속도 가팔라지며 3,100p 돌파한 점도 부담 요인이었습니다.
정책 관련주 낙폭 확대
오늘 대통령은 국회 시정 연설에서 ‘자본시장 정상화’ 등 메시지를 내보냈습니다. 다만 새로운 내용이 부재했고, 차익실현 매물 출회 과정에서 정책 관련주 낙폭이 크게 확대됐습니다. 스테이블 코인(카카오뱅크 -14.3%), 인터넷(NAVER -7.9%) 등 아직 실제 이익 측면보다 기대감이 부각됐던 분야 위주로 부진했습니다.
#특징업종: 1)스테이블 코인: 한은, 스테이블코인 과열 우려 제기(미투온 -23.2%, 헥토파이낸셜 -15.9%) 2)유틸리티: 중동 분쟁 진정 이후 유가·달러 안정 지속(한국전력 +7.3%, 지역난방공사 +2.9%) 3)M&A: 더존비즈온, 경영권 매각설에 -11.1%
낙폭 제한은 개인의 매수세
개인 수급의 유입은 적극적으로 시장을 끌어올리지는 못하나 시장 하단을 지지해주고 있습니다. 중동 불확실성 확대 당시에도 개인 수급에 아시아 주요국 대비 선방했었고, 오늘도 외국인·기관 매물 출회로 KOSPI 2.3% 이상 하락하며 기술적 추세 전환을 보일 수 있었지만 개인의 매수세는 시장의 낙폭을 줄였습니다. KOSPI의 신용융자잔고는 12조원을 넘어섰고, 고객예탁금 66조원 돌파하며 연고점 경신하는 등 시나브로 개인 수급이 유입되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 5월 내구재수주(21:30) 3)美 1Q GDP(21:30) 4)美 5월 잠정주택매매(23:00) 5)日 5월 소매판매(27일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337301
위 내용은 2025년 6월 26일 17시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 휴전과 비둘기 Powell에 환호
- 차주 Preview: 국내외 정치적 Mega Event 산재
- Market Insight: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337313
위 내용은 2025년 6월 27일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중동 휴전과 비둘기 Powell에 환호
- 차주 Preview: 국내외 정치적 Mega Event 산재
- Market Insight: 고속도로에서도 한 발은 늘 브레이크에
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마켓레이더(6월 27일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2거래일 연속 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 3,068p. 연속 상승에 따른 부담감에 2거래일 연속 차익실현. 방산은 상승 재개
- 미국 주식시장은 연이은 경제지표 부진에 따른 ①금리 인하 기대감 상승 ② AI 기대감 지속되며 상승 마감
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.9%. 9월 금리 인하 확률 94%(페드워치)로 상승
:경제지표 부진) 1분기 GDP 증감율 전기대비 확정 -0.5%. 신규실업수당청구 계속 건수 3년 7개월만 최대
- KOSPI는 2거래일 연속 약보합권 등락. 개인 단독 순매수하는 가운데 유럽장에서 강세였던 방산 상승 재개
:KOSPI 현물 개인, 기관 동반 순매수. 외국인은 순매도이나 선물 순매수 전환. 연기금 4거래일만 순매수
:방산, 금융지주, 원자력, 지주, 조선, 운송 업종 상승. 인터넷, 자동차, 핀테크, 2차전지, 화학 업종 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스 차익실현인 와중 상승. HBM4 인증 성공시 주가 리레이팅 기대감 유효
:해운)대통령, 해양수산부 부산 이전 및 북극항로 시대 대비 시사. KCTC, 동방 등 관련주 상승
:원자력) 고리원전 1호기 해제 승인. 두산에너빌리티, 에스앤더블류 등 원전주 상승 모멘텀 지속
:방산)최근 주가 쉬어가던 흐름. 전일 유럽장 라인메탈 등 방산주 상승. 대통령실, 방산 전담 비서관 신설
:경영권 분쟁)고려아연 5,000억대 신주발행 무효 판결. 영풍 승소. 장중 9% 이상 상승
:KOSPI 신용융자잔고(12.3조원) 및 고객예탁금(66.7조원) 모두 상승 추이 지속. 개인투자자 수급 유입 기대
:장초 상승하기도 했으나 이내 약보합 전환. 2거래일 연속 숨고르기. 관세 협상 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 786p. 800p 돌파 이후 지수 추가 상승 이벤트 부재에 3거래일 연속 하락
- 외국인, 3거래일 연속 KOSDAQ 순매도하며 지수도 쉬어가는 모습. 개별 이슈에 따른 종목 장세 연출
:테슬라, 로보택시 기대감에 따른 상승폭 대부분 되돌린 가운데 국내 2차전지 밸류체인도 연동되며 하락
:원자력발전소 해체(국내 최초 원자력발전소 해체 승인), 전선(골드만삭스, 구리 가격 1만달러 돌파 전망)
원/달러 환율은 미국 5월 PCE 경계감에 소폭 상승한 레벨대에서 등락. 2.7원 상승한 1,355.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.2
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337368
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『2거래일 연속 숨고르기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 하락한 3,068p. 연속 상승에 따른 부담감에 2거래일 연속 차익실현. 방산은 상승 재개
- 미국 주식시장은 연이은 경제지표 부진에 따른 ①금리 인하 기대감 상승 ② AI 기대감 지속되며 상승 마감
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.9%. 9월 금리 인하 확률 94%(페드워치)로 상승
:경제지표 부진) 1분기 GDP 증감율 전기대비 확정 -0.5%. 신규실업수당청구 계속 건수 3년 7개월만 최대
- KOSPI는 2거래일 연속 약보합권 등락. 개인 단독 순매수하는 가운데 유럽장에서 강세였던 방산 상승 재개
:KOSPI 현물 개인, 기관 동반 순매수. 외국인은 순매도이나 선물 순매수 전환. 연기금 4거래일만 순매수
:방산, 금융지주, 원자력, 지주, 조선, 운송 업종 상승. 인터넷, 자동차, 핀테크, 2차전지, 화학 업종 하락
:반도체) 삼성전자, SK하이닉스 차익실현인 와중 상승. HBM4 인증 성공시 주가 리레이팅 기대감 유효
:해운)대통령, 해양수산부 부산 이전 및 북극항로 시대 대비 시사. KCTC, 동방 등 관련주 상승
:원자력) 고리원전 1호기 해제 승인. 두산에너빌리티, 에스앤더블류 등 원전주 상승 모멘텀 지속
:방산)최근 주가 쉬어가던 흐름. 전일 유럽장 라인메탈 등 방산주 상승. 대통령실, 방산 전담 비서관 신설
:경영권 분쟁)고려아연 5,000억대 신주발행 무효 판결. 영풍 승소. 장중 9% 이상 상승
:KOSPI 신용융자잔고(12.3조원) 및 고객예탁금(66.7조원) 모두 상승 추이 지속. 개인투자자 수급 유입 기대
:장초 상승하기도 했으나 이내 약보합 전환. 2거래일 연속 숨고르기. 관세 협상 다가왔다는 점은 경계요소. 관세 우려 완화 확인 이후 실적시즌 시작. 이익모멘텀 유효한 업종 선별 및 기존 주도 업종 실적 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 786p. 800p 돌파 이후 지수 추가 상승 이벤트 부재에 3거래일 연속 하락
- 외국인, 3거래일 연속 KOSDAQ 순매도하며 지수도 쉬어가는 모습. 개별 이슈에 따른 종목 장세 연출
:테슬라, 로보택시 기대감에 따른 상승폭 대부분 되돌린 가운데 국내 2차전지 밸류체인도 연동되며 하락
:원자력발전소 해체(국내 최초 원자력발전소 해체 승인), 전선(골드만삭스, 구리 가격 1만달러 돌파 전망)
원/달러 환율은 미국 5월 PCE 경계감에 소폭 상승한 레벨대에서 등락. 2.7원 상승한 1,355.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.2
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위 내용은 2025년 6월 27일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 27일
『급등 소화하며 3,000p대 줄다리기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,055.94 (-0.77%), 코스닥 781.56 (-0.81%)
우호적 대외 여건에도 낙폭 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 0.8% 내외 하락했습니다. 대외 여건은 우호적이었습니다. 7월 핵심 이슈 중 하나였던 상호관세 유예 종료 관련해서 Kevin Hassett 국가경제위원회 위원장은 4일부터 연쇄 협상 타결을 전망했었고, 간밤 백악관에서는 상호관세 유예 연장 가능성을 언급했습니다. 1분기 GDP 확정치(-0.5% QoQ) 및 연속 실업수당청구건수 증가는 금리 인하 기대를 키웠고, SLR 규제 완화안 발표도 장기금리 하락에 영향을 미쳤습니다. 다만 대외 여건 보다 국내 요인에 의해 시장은 움직였습니다. 개인은 AI(NAVER -1.3%, 카카오 -4.0%)·2차전지(삼성SDI -2.8%, LGES -3.0%) 등 과거 대표적 개인 수급주를 사들였지만 하락을 막지 못했습니다
멈춘 외국인 유입세와 대형주 부진
외국인 매도세가 3일 연속 이어지는 가운데 대형주에서 삼성전자 (+1.0%)와 금융(KB금융 +0.5%, 신한지주 +1.5%), 산업재(한화에어로 +1.0%, HD한국조선해양 +0.3%) 정도만 선방했습니다. Tesla 유럽 판매 부진 소식에 2차전지 부진 이어갔고, 외국인·기관 동반 순매도에 SK하이닉스(-3.1%)도 신고가 랠리 멈췄습니다.
#특징업종: 1)원전 해체: 원안위, 국내 최초 원전 고리 1호기 해체 승인(비츠로테크 +12.3%, 우리기술 +5.5%) 2)방산: NATO 방위 비 증액 공동성명 채택 여파 지속(LIG넥스원 +3.6%, 풍산 +3.8%) 3)엔터: 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에 버블 서비스 입점(디어유 +16.5%, 에스엠 +2.8%)
정책 테마주 옥석가리기 시작
유동성 유입 하에서 다함께 오르던 정책 수혜 기대주는 썰물에 그 옥석이 가려지게 됩니다. 특히 실적 시즌이 다가오면서 이익 전망 대비 주가 상승이 가팔랐던 종목들에 대해 차익 실현 욕구가 자극될 수 있고, 신용융자잔고가 빠르게 증가한 업종·종목은 하방 충격에서 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 두 특성 모두에 해당하는 한전기술(-4.8%)·한전KPS(-2.9%)·NHN KPS(+0.6%) 등에 대해서는 추가적인 단기 조정 가능성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 5월 PCE가격지수 (21:30) 2) 美 6월 미시간 대 소비자심리지수 (23:00) 3) 韓 5월 산업생산·소매판매 (30일 08:00) 4) 中 6월 국가통계국 PMI (30일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337384
위 내용은 2025년 6월 27일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『급등 소화하며 3,000p대 줄다리기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,055.94 (-0.77%), 코스닥 781.56 (-0.81%)
우호적 대외 여건에도 낙폭 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ은 0.8% 내외 하락했습니다. 대외 여건은 우호적이었습니다. 7월 핵심 이슈 중 하나였던 상호관세 유예 종료 관련해서 Kevin Hassett 국가경제위원회 위원장은 4일부터 연쇄 협상 타결을 전망했었고, 간밤 백악관에서는 상호관세 유예 연장 가능성을 언급했습니다. 1분기 GDP 확정치(-0.5% QoQ) 및 연속 실업수당청구건수 증가는 금리 인하 기대를 키웠고, SLR 규제 완화안 발표도 장기금리 하락에 영향을 미쳤습니다. 다만 대외 여건 보다 국내 요인에 의해 시장은 움직였습니다. 개인은 AI(NAVER -1.3%, 카카오 -4.0%)·2차전지(삼성SDI -2.8%, LGES -3.0%) 등 과거 대표적 개인 수급주를 사들였지만 하락을 막지 못했습니다
멈춘 외국인 유입세와 대형주 부진
외국인 매도세가 3일 연속 이어지는 가운데 대형주에서 삼성전자 (+1.0%)와 금융(KB금융 +0.5%, 신한지주 +1.5%), 산업재(한화에어로 +1.0%, HD한국조선해양 +0.3%) 정도만 선방했습니다. Tesla 유럽 판매 부진 소식에 2차전지 부진 이어갔고, 외국인·기관 동반 순매도에 SK하이닉스(-3.1%)도 신고가 랠리 멈췄습니다.
#특징업종: 1)원전 해체: 원안위, 국내 최초 원전 고리 1호기 해체 승인(비츠로테크 +12.3%, 우리기술 +5.5%) 2)방산: NATO 방위 비 증액 공동성명 채택 여파 지속(LIG넥스원 +3.6%, 풍산 +3.8%) 3)엔터: 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에 버블 서비스 입점(디어유 +16.5%, 에스엠 +2.8%)
정책 테마주 옥석가리기 시작
유동성 유입 하에서 다함께 오르던 정책 수혜 기대주는 썰물에 그 옥석이 가려지게 됩니다. 특히 실적 시즌이 다가오면서 이익 전망 대비 주가 상승이 가팔랐던 종목들에 대해 차익 실현 욕구가 자극될 수 있고, 신용융자잔고가 빠르게 증가한 업종·종목은 하방 충격에서 취약한 모습을 보일 수 있습니다. 두 특성 모두에 해당하는 한전기술(-4.8%)·한전KPS(-2.9%)·NHN KPS(+0.6%) 등에 대해서는 추가적인 단기 조정 가능성에 대비할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1) 美 5월 PCE가격지수 (21:30) 2) 美 6월 미시간 대 소비자심리지수 (23:00) 3) 韓 5월 산업생산·소매판매 (30일 08:00) 4) 中 6월 국가통계국 PMI (30일 10:30)
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『국내 주식전략; Short Selling Update: 숲보다 나무를 보자』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도 잔고 연중 최고치 경신. 공매도, 과거 지수 상승과 동행
- 업종별 수익률에 따라 공매도 차별화. 외국인, 일부 숏포지션 구축
- 대차잔고↑+실적↓ 업종 공매도 압력 존재. 종목은 거래대금도 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337408
위 내용은 2025년 6월 30일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633
- 공매도 잔고 연중 최고치 경신. 공매도, 과거 지수 상승과 동행
- 업종별 수익률에 따라 공매도 차별화. 외국인, 일부 숏포지션 구축
- 대차잔고↑+실적↓ 업종 공매도 압력 존재. 종목은 거래대금도 고려
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위 내용은 2025년 6월 30일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(6월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『3거래일 연속 숨고르기…는 없었다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 3,079p. 2거래일 연속 쉬어갔던 KOSPI, 미국 신고가 경신과 함꼐 반등
- 미국 주식시장은 무역 협상 기대감에 신고가 경신. 4월 초 급락 이후 V자 반등. 트럼프-캐나다 관세 우려 부각
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.1%. 양호한 물과 둔화된 소비 = 금리에 우호적
:5월 PCE 전년 대비 +2.3%(에너지 식료품 제외 +2.7%) 양호. 실질 개인소비지출 전월 대비 -0.3%, 둔화
:트럼프, 캐나다와 무역협상 즉시 중단 선언. 미국 기업 대상 디지털세 부과가 이유. 시장금리 상승
KOSPI는 연고점 돌파 후 2거래일 숨고르기 진행 → 금일 반등. 외국인 2거래일 연속 선물 순매수
:KOSPI 외국인 현물 3거래일 연속 순매도(선물 순매수). 3거래일 연속 순매수한 개인도 금일 소액 순매도
:원자력, 지주, 화장품, 음식료, 2차전지,전력기기 테마 상승. 방산, 금융지주, 스테이블코인 테마 하락
:원자력)김정관 두산에너빌리티 사장, 산업부 장관 후보 지명. 실용주의 정책기조 부각
:화장품)한국 1~4월 화장품 수출액 36억달러, 동기간 미국 수출액 35.7억달러 추월(사상 최초)
:전력기기) HD현대일렉트릭, 노르웨이 Bulk Infrastructure와 전력기기 협약. 최근 유럽 수주 역시 확대
:상법) 여당, 주주충실의무 상법 개정 관련 유예기간 및 형법 개정 없이 즉시 시행하겠다는 입장
:KOSPI 신용융자잔고(12.4조원) 및 고객예탁금(69조원) 모두 상승 추이 지속. 21년도 고점 수준 도달 직전
:3거래일 연속 숨고르기 없이 반등 성공한 KOSPI. 지속 상승 위해선 1)관세 2)실적 두가지 우려 해소 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 782p. 주도주 부재에 KOSPI 대비 언더퍼폼. 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 외국인 4거래일 만에 순매수하는 가운데 순매수 규모는 크지 않은 모습. 개인 수급이 지수 하단 지지
:원자력발전(두산에너빌리티 사장, 산자부 장관 후보 지명), 화장품·미용기기(수출 지표 발표 앞둔 기대감)
:스테이블코인(전거래일 서클 15.5% 하락), 비만치료제(영국 보건당국, 비만치료제 부작용 조사 착수)
원/달러 환율은 미국 주요 주가지수 신고가 경신 등 위험선호 환경 이어지며 5.7원 하락한 1,355.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337419
위 내용은 2025년 6월 30일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『3거래일 연속 숨고르기…는 없었다!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 3,079p. 2거래일 연속 쉬어갔던 KOSPI, 미국 신고가 경신과 함꼐 반등
- 미국 주식시장은 무역 협상 기대감에 신고가 경신. 4월 초 급락 이후 V자 반등. 트럼프-캐나다 관세 우려 부각
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.1%. 양호한 물과 둔화된 소비 = 금리에 우호적
:5월 PCE 전년 대비 +2.3%(에너지 식료품 제외 +2.7%) 양호. 실질 개인소비지출 전월 대비 -0.3%, 둔화
:트럼프, 캐나다와 무역협상 즉시 중단 선언. 미국 기업 대상 디지털세 부과가 이유. 시장금리 상승
KOSPI는 연고점 돌파 후 2거래일 숨고르기 진행 → 금일 반등. 외국인 2거래일 연속 선물 순매수
:KOSPI 외국인 현물 3거래일 연속 순매도(선물 순매수). 3거래일 연속 순매수한 개인도 금일 소액 순매도
:원자력, 지주, 화장품, 음식료, 2차전지,전력기기 테마 상승. 방산, 금융지주, 스테이블코인 테마 하락
:원자력)김정관 두산에너빌리티 사장, 산업부 장관 후보 지명. 실용주의 정책기조 부각
:화장품)한국 1~4월 화장품 수출액 36억달러, 동기간 미국 수출액 35.7억달러 추월(사상 최초)
:전력기기) HD현대일렉트릭, 노르웨이 Bulk Infrastructure와 전력기기 협약. 최근 유럽 수주 역시 확대
:상법) 여당, 주주충실의무 상법 개정 관련 유예기간 및 형법 개정 없이 즉시 시행하겠다는 입장
:KOSPI 신용융자잔고(12.4조원) 및 고객예탁금(69조원) 모두 상승 추이 지속. 21년도 고점 수준 도달 직전
:3거래일 연속 숨고르기 없이 반등 성공한 KOSPI. 지속 상승 위해선 1)관세 2)실적 두가지 우려 해소 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 782p. 주도주 부재에 KOSPI 대비 언더퍼폼. 개별 이슈에 따른 종목 장세 시현
- 외국인 4거래일 만에 순매수하는 가운데 순매수 규모는 크지 않은 모습. 개인 수급이 지수 하단 지지
:원자력발전(두산에너빌리티 사장, 산자부 장관 후보 지명), 화장품·미용기기(수출 지표 발표 앞둔 기대감)
:스테이블코인(전거래일 서클 15.5% 하락), 비만치료제(영국 보건당국, 비만치료제 부작용 조사 착수)
원/달러 환율은 미국 주요 주가지수 신고가 경신 등 위험선호 환경 이어지며 5.7원 하락한 1,355.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337419
위 내용은 2025년 6월 30일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 30일
『상반기 KOSPI 성적 28%로 마무리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,071.70 (+0.52%), 코스닥 781.50 (-0.01%)
2H24 설움 이겨내고 시세 분출한 1H25
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.0% 등락했습니다. 지난 금요일 미국은 무역협상 기대에 힘입어 이틀 연속 랠리 이어가며 S&P500·NASDAQ이 사상 최고치를 경신했습니다. Bessent 재무장관은 9월 1일까지 협상의 마무리가 가능하며 주요 18개국 중 10곳과 합의 근접을 시사했습니다. 비록 디지털세 부과를 이유로 캐나다와의 협상 중단 선언됐고, Trump가 교역국에 서한을 통해 압박을 강화하고 있지만 수급 유입에 대형주 강세 보였고, 국내도 개인 수급을 중심으로 시장 지지됐습니다. 2H24 14.2% 하락하며 부진했던 KOSPI는 이번 상반기 28% 올라 2000년 이후 세번째로 높은 반기 성적을 보였습니다(2H05 +36.8%, 2H20 +36.3%)
뚜렷한 수급 부재하나 개인 유입 지속
고객예탁금은 26일 기준 69조원을 돌파해 팬데믹 고점(74조원)에 근접하고 있습니다. 오늘 외국인은 현물 매도&선물 매수 보이고 있고, 기관 순매수에서도 금융투자가 대부분을 차지했다는 점에서 개인 수급이 지수를 지탱한 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 한은, CBDC 실업 ‘프로젝트 한강’의 2차 테스트 잠정 보류(LG CNS -11.1%, 미투온 -11%) 2)오징어 게임3: 공개 이후 엇갈린 평가 속 재료 소멸로 Sell-on(아티스트 스튜디오 -22.8%, 덱스터 -7.1%) 3)강관: 한미 고위급 협상에서 LNG 프로젝트 언급 소식(동양철관 +29.9%, 넥스틸 +18.2%)
상법 개정 논의 급물살 기대
여당은 이번 6월 임시국회 회기 내에(~7/4) 상법 개정안을 통과시키려는 의지를 내비쳤습니다. 한편 야당은 자본시장법만으로는 주주보호에 한계가 있음을 들며 상법 개정 찬성에 전환해 금주 내 상법 개정안의 본회의 처리가 가능할 것으로 보입니다. 통과 시 단기 Sell-on 나타날 수 있지만 그간 법 통과에 의구심을 품었던 외국인 대기 자금 유입이 가능하다는 점에서 기대 요인입니다.
#주요일정: 1)美 6월 Dallas 연은 제조업지수(23:30) 2)韓 6월 수출입(1일 09:00) 3)中 6월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45) 4) 추경·상법 처리(~7/4 목표) 5)美 OBBBA 법안 처리(~7/4 목표)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337426
위 내용은 2025년 6월 30일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『상반기 KOSPI 성적 28%로 마무리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,071.70 (+0.52%), 코스닥 781.50 (-0.01%)
2H24 설움 이겨내고 시세 분출한 1H25
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.5%, -0.0% 등락했습니다. 지난 금요일 미국은 무역협상 기대에 힘입어 이틀 연속 랠리 이어가며 S&P500·NASDAQ이 사상 최고치를 경신했습니다. Bessent 재무장관은 9월 1일까지 협상의 마무리가 가능하며 주요 18개국 중 10곳과 합의 근접을 시사했습니다. 비록 디지털세 부과를 이유로 캐나다와의 협상 중단 선언됐고, Trump가 교역국에 서한을 통해 압박을 강화하고 있지만 수급 유입에 대형주 강세 보였고, 국내도 개인 수급을 중심으로 시장 지지됐습니다. 2H24 14.2% 하락하며 부진했던 KOSPI는 이번 상반기 28% 올라 2000년 이후 세번째로 높은 반기 성적을 보였습니다(2H05 +36.8%, 2H20 +36.3%)
뚜렷한 수급 부재하나 개인 유입 지속
고객예탁금은 26일 기준 69조원을 돌파해 팬데믹 고점(74조원)에 근접하고 있습니다. 오늘 외국인은 현물 매도&선물 매수 보이고 있고, 기관 순매수에서도 금융투자가 대부분을 차지했다는 점에서 개인 수급이 지수를 지탱한 것으로 보입니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 한은, CBDC 실업 ‘프로젝트 한강’의 2차 테스트 잠정 보류(LG CNS -11.1%, 미투온 -11%) 2)오징어 게임3: 공개 이후 엇갈린 평가 속 재료 소멸로 Sell-on(아티스트 스튜디오 -22.8%, 덱스터 -7.1%) 3)강관: 한미 고위급 협상에서 LNG 프로젝트 언급 소식(동양철관 +29.9%, 넥스틸 +18.2%)
상법 개정 논의 급물살 기대
여당은 이번 6월 임시국회 회기 내에(~7/4) 상법 개정안을 통과시키려는 의지를 내비쳤습니다. 한편 야당은 자본시장법만으로는 주주보호에 한계가 있음을 들며 상법 개정 찬성에 전환해 금주 내 상법 개정안의 본회의 처리가 가능할 것으로 보입니다. 통과 시 단기 Sell-on 나타날 수 있지만 그간 법 통과에 의구심을 품었던 외국인 대기 자금 유입이 가능하다는 점에서 기대 요인입니다.
#주요일정: 1)美 6월 Dallas 연은 제조업지수(23:30) 2)韓 6월 수출입(1일 09:00) 3)中 6월 Caixin 제조업 PMI(1일 10:45) 4) 추경·상법 처리(~7/4 목표) 5)美 OBBBA 법안 처리(~7/4 목표)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337426
위 내용은 2025년 6월 30일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; (3분기 주식시장 전망) 무소의 뿔처럼 가라 (PPT)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 3Q25 주식시장 전망
- '해방의 날' 이후 V자 반등에 성공한 주식시장. 그러나 정책 여력과 지역별 대응에 따라 엇갈리는 결과 도출
- 미국의 관세 정책은 주식시장 일시적 충격 야기했으나 이후 변동성 완화. 4월과 같은 극단적 변동성은 회피
- 10% 보편관세 잔존. 미국 부채와 인플레 우려는 상승 속도 저해.국가별 정책 차별화로 엇갈린 상승세 연출
II. 3Q25 주식 투자전략
- S&P500 5,900~6,600p. AI 중심 테크 강세와 자사주 매입이 견인하는 한편 관세와 달러 우려 상존. 비관론과 낙관론간 시각 차 팽팽. 3분기도 종목 중심 차별화 전략 유효
- 상해 종합 3,100~3,700p. 홍콩은 정책과 밸류 매력, Southbound 자금 유입. 본토는 부동산, 디플레 우려 및 특별국채 한도 지연 등 하방 리스크. AI, 로봇, AI 기술력 입증 관건
- KOSPI 2,850~3,250p. 유동성과 정책 기대에 힘입은 대형주 회복세, 산업 다변화가 포인트이나 시간은 필요. AI, 바이오&로봇, 자본시장 선진화 수혜(금융), 중국 소비테마 주목. KOSPI 연간 밴드는 2,850~ 3,500p로 상향조정.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337449
위 내용은 2025년 7월 1일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 3Q25 주식시장 전망
- '해방의 날' 이후 V자 반등에 성공한 주식시장. 그러나 정책 여력과 지역별 대응에 따라 엇갈리는 결과 도출
- 미국의 관세 정책은 주식시장 일시적 충격 야기했으나 이후 변동성 완화. 4월과 같은 극단적 변동성은 회피
- 10% 보편관세 잔존. 미국 부채와 인플레 우려는 상승 속도 저해.국가별 정책 차별화로 엇갈린 상승세 연출
II. 3Q25 주식 투자전략
- S&P500 5,900~6,600p. AI 중심 테크 강세와 자사주 매입이 견인하는 한편 관세와 달러 우려 상존. 비관론과 낙관론간 시각 차 팽팽. 3분기도 종목 중심 차별화 전략 유효
- 상해 종합 3,100~3,700p. 홍콩은 정책과 밸류 매력, Southbound 자금 유입. 본토는 부동산, 디플레 우려 및 특별국채 한도 지연 등 하방 리스크. AI, 로봇, AI 기술력 입증 관건
- KOSPI 2,850~3,250p. 유동성과 정책 기대에 힘입은 대형주 회복세, 산업 다변화가 포인트이나 시간은 필요. AI, 바이오&로봇, 자본시장 선진화 수혜(금융), 중국 소비테마 주목. KOSPI 연간 밴드는 2,850~ 3,500p로 상향조정.
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위 내용은 2025년 7월 1일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 3Q 미국 주식시장 전략: 각자의 입장』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 각자의 입장: V자 반등 이후에도 해소되지 않는 매크로-마이크로 간 시각 차
- 각자의 입장을 고려한 전략: 1) 지수 upside 매우 크지 않지만
- 각자의 입장을 고려한 전략: 2) 알파 플레이 여건은 극대화된다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337448
위 내용은 2025년 7월 1일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 각자의 입장: V자 반등 이후에도 해소되지 않는 매크로-마이크로 간 시각 차
- 각자의 입장을 고려한 전략: 1) 지수 upside 매우 크지 않지만
- 각자의 입장을 고려한 전략: 2) 알파 플레이 여건은 극대화된다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337448
위 내용은 2025년 7월 1일 7시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『상법 개정 기대감과 KOSPI 연고점 재경신』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 3,122p. 상법 개정 기대감과 역대급 실적 기록한 반도체/자동차 등 영향
- 미국 주식시장은 실적 발표 앞두고 캐나다의 디지털세 철회 등 무역협상 진전 소식에 신고가 재차 경신
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.03%. 무역 협상 진전 소식에 신고가 재차 경신
:캐나다, 디지털세 부과 이틀만에 번복. 미국과 무역 협상 임하겠다는 의사 표시. EU도 보편관세 수용 의향
:미 상원 감세법안 논의. IRA 청정에너지 세액공제 축소. 전기차 세액공제도 조기폐지. 머스크, 크게 반발
KOSPI 상승 종목 774 Vs. 하락 종목 135. 수출 호조와 상법 개정 기대감에 상반기 연고점 재차 경신하며 출발
:4거래일 연속 순매도한 외국인 금일 현선물 순매수 전환. 기관(금융투자)은 3거래일 연속 순매수
:대부분의 업종 상승. 지주, 금융지주, 증권, 보험, 건설, 방산 상승. 원자력, 유틸리티, 게임 업종 하락
:한국 6월 수출 전년 대비 4.3% 증가. 반도체 사상 최대, 자동차 6월 역대 최대 등 수출 호조
:반도체) DRAM, HBM 모두 역대 최고 수출. DRAM 가격 상승과 HBM 수요 견조에 반도체 실적 기대감
:삼성전자)전영현 부회장, 최근 방미. 엔비디아와 HBM3E 12단 공급 논의. 여름 HBM4 샘플도 출하 계획
:상법, 지주)상법개정안 오늘 법사위 상정. 반대하던 야당도 입장 선회. 3일 혹은 4일 임시국회서 처리 전망
:스테이블코인)최근 써클 조정에 차익실현. 투자은행 다수 커버 시작. 서클, 미국 내 신탁은행 전환 추진
:친환경(태양광)은 미 IRA 청정에너지 세액공제 축소로 중국산 사용 불가. 한국산 반사 수혜 기대감에 상승
:증권) 관세 협상과 2Q실적 남았으나 신고가 도전중인 KOSPI. 거래대금, 신용잔고, 예탁금 모두 증가 추이
:7월 3일 미국 고용보고서, 8일 삼성전자 잠정 실적. 한미 관세협상 여부 등 주요 일정 시작되는 하반기
:고용 둔화시 시장금리 하락. 금리 인하 기대감 상승. 임시국회서 상법 개정 실제 통과될지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 787p. 차익실현 소화 후 반등. 가치주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 언더퍼폼 지속
- 외국인, 5거래일 만에 KOSPI 순매수 전환했지만, KOSDAQ은 5거래일 연속 순매도 일관. 개인 수급도 부진
:추경 심사 진행 중인 가운데 이번주 내 추경 통과 기대감 확대되며 지역화폐 관련주(쿠콘 +6.0% 등) 강세
:6월 수출입동향 발표 앞두고 기대감 선유입됐던 화장품, 미용기기 등 수출주, 차익실현에 반락. 휴젤 -6.4%
원/달러 환율은 베센트의 장기물 발행 확대 반대에 따른 금리 하락 연동되며 2.6원 하락한 1,352.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +1.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337454
위 내용은 2025년 7월 1일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『상법 개정 기대감과 KOSPI 연고점 재경신』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.7% 상승한 3,122p. 상법 개정 기대감과 역대급 실적 기록한 반도체/자동차 등 영향
- 미국 주식시장은 실적 발표 앞두고 캐나다의 디지털세 철회 등 무역협상 진전 소식에 신고가 재차 경신
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.03%. 무역 협상 진전 소식에 신고가 재차 경신
:캐나다, 디지털세 부과 이틀만에 번복. 미국과 무역 협상 임하겠다는 의사 표시. EU도 보편관세 수용 의향
:미 상원 감세법안 논의. IRA 청정에너지 세액공제 축소. 전기차 세액공제도 조기폐지. 머스크, 크게 반발
KOSPI 상승 종목 774 Vs. 하락 종목 135. 수출 호조와 상법 개정 기대감에 상반기 연고점 재차 경신하며 출발
:4거래일 연속 순매도한 외국인 금일 현선물 순매수 전환. 기관(금융투자)은 3거래일 연속 순매수
:대부분의 업종 상승. 지주, 금융지주, 증권, 보험, 건설, 방산 상승. 원자력, 유틸리티, 게임 업종 하락
:한국 6월 수출 전년 대비 4.3% 증가. 반도체 사상 최대, 자동차 6월 역대 최대 등 수출 호조
:반도체) DRAM, HBM 모두 역대 최고 수출. DRAM 가격 상승과 HBM 수요 견조에 반도체 실적 기대감
:삼성전자)전영현 부회장, 최근 방미. 엔비디아와 HBM3E 12단 공급 논의. 여름 HBM4 샘플도 출하 계획
:상법, 지주)상법개정안 오늘 법사위 상정. 반대하던 야당도 입장 선회. 3일 혹은 4일 임시국회서 처리 전망
:스테이블코인)최근 써클 조정에 차익실현. 투자은행 다수 커버 시작. 서클, 미국 내 신탁은행 전환 추진
:친환경(태양광)은 미 IRA 청정에너지 세액공제 축소로 중국산 사용 불가. 한국산 반사 수혜 기대감에 상승
:증권) 관세 협상과 2Q실적 남았으나 신고가 도전중인 KOSPI. 거래대금, 신용잔고, 예탁금 모두 증가 추이
:7월 3일 미국 고용보고서, 8일 삼성전자 잠정 실적. 한미 관세협상 여부 등 주요 일정 시작되는 하반기
:고용 둔화시 시장금리 하락. 금리 인하 기대감 상승. 임시국회서 상법 개정 실제 통과될지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 787p. 차익실현 소화 후 반등. 가치주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 언더퍼폼 지속
- 외국인, 5거래일 만에 KOSPI 순매수 전환했지만, KOSDAQ은 5거래일 연속 순매도 일관. 개인 수급도 부진
:추경 심사 진행 중인 가운데 이번주 내 추경 통과 기대감 확대되며 지역화폐 관련주(쿠콘 +6.0% 등) 강세
:6월 수출입동향 발표 앞두고 기대감 선유입됐던 화장품, 미용기기 등 수출주, 차익실현에 반락. 휴젤 -6.4%
원/달러 환율은 베센트의 장기물 발행 확대 반대에 따른 금리 하락 연동되며 2.6원 하락한 1,352.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) +1.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337454
위 내용은 2025년 7월 1일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 1일
『장중 연고점 경신 출발한 하반기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,089.65 (+0.58%), 코스닥 783.67 (+0.28%)
미국 신고가 랠리와 KOSPI 장중 연고점 경신
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 관세 협상 기대감과 개별 이슈 더해져 사상 최고가를 높였 습니다. 캐나다는 디지털세를 철회하며 협상 테이블로 다시 돌아왔고, 협상 막바지로 보이는 인도는 미국 체류 기간을 연장했다는 소식이 나왔습니다. 상반기 주요국 가운데 우수한 성과를 보인 KOSPI(+28.0%, 독일 +20.1%, 홍콩 +20.0%, 미국 +5.5%, 중국 +2.8%)는 우호적 대외 환경 속 하반기 첫 거래일 장중 3,133.5p까지 오르며 연고점 경신했습니다. 다만 SK하이닉스(-2.2%)·두산에너빌리티(-8.6%)·한국전력(-3.4%)·두산(-7.8%) 등은 차익실현 성격의 매물이 출회되면서 시장은 전강후약 마감했습니다.
자동차·금융·지주사 지수 지지
6월 수출은 전년비 4.3% 증가했습니다. 특히 자동차는 2.3% 증가하며 6월 역대 최대 실적 보이자 안도 심리 유입됐습니다(현대차 +3.2%, 기아 +1.9%). 한편 전날 야당이 상법 개정안에 대한 반대 입장을 선회한 영향으로 금융주(하나금융지주 +3.0%) 강했고, SK(+9.5%)·한화(+15.4%)·LS(+7.1%) 등의 지주회사 주가도 강세 보이며 삼성전자(+0.7%)와 함께 지수기여도 상위 차지했습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 한국IDC, 국내 데이터센터의 전력 수요 급증 전망(제일일렉트릭 +8.0%, 대원전선 +4.1%) 2)지역화폐: 금주 중 추경 통과 기대감(다날 상한가, 쿠콘 +6.6%) 3)유통: 추경 통과 후 소비쿠폰 발행 수혜(이마트 +11.4%, 롯데지주 +8.5%)
태광산업과 행동주의
태광산업(+7.8%)은 지난 27일 3,186억원 규모의 EB(교환사채)를 발행하기로 하면서 다음 날 화장품·에너지 등 신사업에 2년간 1조 5,000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했습니다. 이에 2대 주주인 트러스톤자산운용은 주주 권리 침해를 사유로 가처분 소송을 제기했고, 금감원은 자기주식처분결정·EB 발행결정에 대해 정정 명령을 부과했습니다. 이자율 0%로 발행되는 EB의 발행대상자가 공시되지 않은 만큼 중대한 누락이 있다고 판단한 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 美 JOLTs 보고서(23:00) 2) 美 6월 ISM 제조업 지수(23:00) 3) 韓 6월 CPI(2일 08:00) 4) 추경·상법 처리(~7/4 목표) 5) 美 OBBBA 법안 처리(~7/4 목표)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337460
위 내용은 2025년 7월 1일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『장중 연고점 경신 출발한 하반기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,089.65 (+0.58%), 코스닥 783.67 (+0.28%)
미국 신고가 랠리와 KOSPI 장중 연고점 경신
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 0.3% 상승했습니다. 간밤 미국은 관세 협상 기대감과 개별 이슈 더해져 사상 최고가를 높였 습니다. 캐나다는 디지털세를 철회하며 협상 테이블로 다시 돌아왔고, 협상 막바지로 보이는 인도는 미국 체류 기간을 연장했다는 소식이 나왔습니다. 상반기 주요국 가운데 우수한 성과를 보인 KOSPI(+28.0%, 독일 +20.1%, 홍콩 +20.0%, 미국 +5.5%, 중국 +2.8%)는 우호적 대외 환경 속 하반기 첫 거래일 장중 3,133.5p까지 오르며 연고점 경신했습니다. 다만 SK하이닉스(-2.2%)·두산에너빌리티(-8.6%)·한국전력(-3.4%)·두산(-7.8%) 등은 차익실현 성격의 매물이 출회되면서 시장은 전강후약 마감했습니다.
자동차·금융·지주사 지수 지지
6월 수출은 전년비 4.3% 증가했습니다. 특히 자동차는 2.3% 증가하며 6월 역대 최대 실적 보이자 안도 심리 유입됐습니다(현대차 +3.2%, 기아 +1.9%). 한편 전날 야당이 상법 개정안에 대한 반대 입장을 선회한 영향으로 금융주(하나금융지주 +3.0%) 강했고, SK(+9.5%)·한화(+15.4%)·LS(+7.1%) 등의 지주회사 주가도 강세 보이며 삼성전자(+0.7%)와 함께 지수기여도 상위 차지했습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 한국IDC, 국내 데이터센터의 전력 수요 급증 전망(제일일렉트릭 +8.0%, 대원전선 +4.1%) 2)지역화폐: 금주 중 추경 통과 기대감(다날 상한가, 쿠콘 +6.6%) 3)유통: 추경 통과 후 소비쿠폰 발행 수혜(이마트 +11.4%, 롯데지주 +8.5%)
태광산업과 행동주의
태광산업(+7.8%)은 지난 27일 3,186억원 규모의 EB(교환사채)를 발행하기로 하면서 다음 날 화장품·에너지 등 신사업에 2년간 1조 5,000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했습니다. 이에 2대 주주인 트러스톤자산운용은 주주 권리 침해를 사유로 가처분 소송을 제기했고, 금감원은 자기주식처분결정·EB 발행결정에 대해 정정 명령을 부과했습니다. 이자율 0%로 발행되는 EB의 발행대상자가 공시되지 않은 만큼 중대한 누락이 있다고 판단한 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 美 JOLTs 보고서(23:00) 2) 美 6월 ISM 제조업 지수(23:00) 3) 韓 6월 CPI(2일 08:00) 4) 추경·상법 처리(~7/4 목표) 5) 美 OBBBA 법안 처리(~7/4 목표)
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위 내용은 2025년 7월 1일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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