마켓레이더(7월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『어느덧 3,100p보단 3,200p가 가깝다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 상승한 3,162p. 미국 빅테크 상승과 주주가치 제고 기대에 KOSPI 연고점 지속 경신
- 미국 주식시장은 시장금리 인하 속 FOMC의사록에서 공개된 내용 주목. 엔비디아 시총 4조달러 돌파
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 엔비디아 시가총액 4조달러 돌파
:①FOMC 6월 의사록에서 분열된 연준 확인. 일부 이사 경기 둔화 우려에 금리 인하 고려 시사
:②아마존 프라임데이 흥행 저조. 시장금리 하락. 페드워치 기준 연내 금리 3회 이상 인하 확률 34.9%
- KOSPI는 장중 연고점 오늘도 돌파. 미국 빅테크 상승에 국내 반도체도 우호적 영향. 주주가치 제고 기대도 지속
:외국인, 기관 동반 매도. 개인 수급 주체 상승장 지속. 연기금이 오전 1,000억 이상 대량 순매수
:업종별로 반도체, 헬스케어, 화학, 통신, 방산 상승. 금융지주, 인터넷, 엔터, 원자력 하락
:반도체(SK하이닉스), 헬스케어(삼성바이오로직스) 등 최근 주가 쉬어갔던 대형주 반등하며 지수 상승 견인
:헬스케어)미국 바이오 최근 상승세. 의약품 관세 유예 추가 시사. 머크, 대규모 인수발표(KOSDAQ 영향)
:상법)집중투표제 도입 및 감사위원 분리 선출 등 강화된 상법 개정안 추가 개정 시사. 모멘텀 여전함
:방산)이재명 정부 K-방산 투자 및 지원 지속 시사. 2분기 실적, 하반기까지 이익추정치는 굳건
:비트코인)관심도 많이 낮아졌으나 언제 또 신고가 경신! 11만 2천달러 돌파하며 가상화폐 관련주 상승
:미국 빅테크 상승과 시장금리 하락으로 반도체 등 한국 기술주도 동반 상승 흐름. 또다시 연고점 경신
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정/ 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+ 지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
KOSDAQ은 0.7% 상승한 796p. 외국인∙기관 순매도에도 개인 매수세 유입 지속되며 4거래일 연속 상승
- 1) 트럼프 행정부 의약품 관세 부과 유예, 2) 머크의 Verona 인수가 긍정적으로 평가되며 제약바이오 강세
:전일 강세였던 인포바인(-4.6%), 매커스(-0.5%), 엘엠에스(-2.2%) 등 자사주비율 상위는 차익실현 출회
:잠잠하던 비트코인 신고가 경신에 우리기술투자(+7.1%), SGA솔루션즈(+12.6%) 등 가상자산 테마 강세
원/달러 환율은 관세 불확실성 지속되며 1,370원대서 등락하는 모습. 2.7원 하락한 1,372.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337782
위 내용은 2025년 7월 10일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『어느덧 3,100p보단 3,200p가 가깝다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.9% 상승한 3,162p. 미국 빅테크 상승과 주주가치 제고 기대에 KOSPI 연고점 지속 경신
- 미국 주식시장은 시장금리 인하 속 FOMC의사록에서 공개된 내용 주목. 엔비디아 시총 4조달러 돌파
:S&P500 +0.6%, NASDAQ +0.5%, 필라델피아반도체 +0.4%. 엔비디아 시가총액 4조달러 돌파
:①FOMC 6월 의사록에서 분열된 연준 확인. 일부 이사 경기 둔화 우려에 금리 인하 고려 시사
:②아마존 프라임데이 흥행 저조. 시장금리 하락. 페드워치 기준 연내 금리 3회 이상 인하 확률 34.9%
- KOSPI는 장중 연고점 오늘도 돌파. 미국 빅테크 상승에 국내 반도체도 우호적 영향. 주주가치 제고 기대도 지속
:외국인, 기관 동반 매도. 개인 수급 주체 상승장 지속. 연기금이 오전 1,000억 이상 대량 순매수
:업종별로 반도체, 헬스케어, 화학, 통신, 방산 상승. 금융지주, 인터넷, 엔터, 원자력 하락
:반도체(SK하이닉스), 헬스케어(삼성바이오로직스) 등 최근 주가 쉬어갔던 대형주 반등하며 지수 상승 견인
:헬스케어)미국 바이오 최근 상승세. 의약품 관세 유예 추가 시사. 머크, 대규모 인수발표(KOSDAQ 영향)
:상법)집중투표제 도입 및 감사위원 분리 선출 등 강화된 상법 개정안 추가 개정 시사. 모멘텀 여전함
:방산)이재명 정부 K-방산 투자 및 지원 지속 시사. 2분기 실적, 하반기까지 이익추정치는 굳건
:비트코인)관심도 많이 낮아졌으나 언제 또 신고가 경신! 11만 2천달러 돌파하며 가상화폐 관련주 상승
:미국 빅테크 상승과 시장금리 하락으로 반도체 등 한국 기술주도 동반 상승 흐름. 또다시 연고점 경신
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정/ 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+ 지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
KOSDAQ은 0.7% 상승한 796p. 외국인∙기관 순매도에도 개인 매수세 유입 지속되며 4거래일 연속 상승
- 1) 트럼프 행정부 의약품 관세 부과 유예, 2) 머크의 Verona 인수가 긍정적으로 평가되며 제약바이오 강세
:전일 강세였던 인포바인(-4.6%), 매커스(-0.5%), 엘엠에스(-2.2%) 등 자사주비율 상위는 차익실현 출회
:잠잠하던 비트코인 신고가 경신에 우리기술투자(+7.1%), SGA솔루션즈(+12.6%) 등 가상자산 테마 강세
원/달러 환율은 관세 불확실성 지속되며 1,370원대서 등락하는 모습. 2.7원 하락한 1,372.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337782
위 내용은 2025년 7월 10일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 10일
『 관세보다 AI, 신고가 견인한 반도체 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,183.23 (+1.58%), 코스닥 797.70 (+0.93%)
Nvidia 시가총액 4조 달러 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 Trump가 추가 7개 국가에 관세율을 담은 서한을 발송했음에도 불구하고 시장은 덤덤했습니다. 오히려 AI로 다시 시선이 이동하면서 Nvidia(+1.8%)는 사상 최초로 시총 4조 달러를 돌파했고, 상대적으로 AI 경쟁에서 뒤쳐진 Apple(+0.5%)은 강보합에 그쳤습니다. 특히 Nvidia는 이르면 9월 대중 수출용 새로운 AI 반도체를 출시할 것으로 보도되며 실적 개선 기대가 모멘텀으로 작용했습니다. 한국도 삼성전자(+1.0%)·SK하이닉스(+5.7%) 등 반도체가 KOSPI 견인하면서 종가 기준 연고점 경신했습니다. KOSDAQ은 800p 재탈환까지 2.3p 가량 남겨두고 있습니다.
양 시장 헬스케어 강세
한편 오늘 양 시장에서 헬스케어 강세 돋보였습니다. 삼성바이오(+6.1%)는 반도체 대형주에 이어 지수기여도 3위를 차지했고, KOSDAQ에서 알테오젠(+6.0%)·리가켐바이오(+16.9%)가 지수 상승 이끌었습니다. 개별 이슈는 퓨쳐켐(+7.0%)이 전립선암 진단 3상 통과했고, 인투셀(-25.9%) L/O 계약 해지가 있었습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 사상 최고가 경신(우리기술투자 +3.9%, 한화투자증권 +1.3%) 2)스테이블코인: 형지글로벌(+6.6%, NAVER 출신 고문 영입), 딥마인드(+4.5%, KRDT-USDT·USDC 간 교환 검증 소식) 3)보험주: 주주환원 강화 법제화 기대감 유입(흥국화재 +21.6%, 한화손해보험 +16.1%)
미국 및 한국의 통화정책 여파
간밤 공개된 6월 FOMC 의사록에서 Powell은 9월 인하에 무게를 뒀지만 2명의 위원(Waller, Bowman)은 7월 인하를 지지했습니다. 10년물 국채 입찰도 양호했던 만큼 장기 금리는 4.34%까지 내렸습니다. 한국 금통위는 금융 안정에 집중하면서 기준금리를 동결했습니다(2.5%). 그러면서도 4명의 금통위원은 3개월 내 인하할 가능성을 열어놔야 한다는 의견을 제시했고, 성장주 투심에 우호적으로 작용했습니다. 한편 총재는 비은행권의 스테이블코인 발행 전면 허용 시 혼란이 발생할 우려가 있다고 재차 언급 했습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337797
위 내용은 2025년 7월 10일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『 관세보다 AI, 신고가 견인한 반도체 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,183.23 (+1.58%), 코스닥 797.70 (+0.93%)
Nvidia 시가총액 4조 달러 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 Trump가 추가 7개 국가에 관세율을 담은 서한을 발송했음에도 불구하고 시장은 덤덤했습니다. 오히려 AI로 다시 시선이 이동하면서 Nvidia(+1.8%)는 사상 최초로 시총 4조 달러를 돌파했고, 상대적으로 AI 경쟁에서 뒤쳐진 Apple(+0.5%)은 강보합에 그쳤습니다. 특히 Nvidia는 이르면 9월 대중 수출용 새로운 AI 반도체를 출시할 것으로 보도되며 실적 개선 기대가 모멘텀으로 작용했습니다. 한국도 삼성전자(+1.0%)·SK하이닉스(+5.7%) 등 반도체가 KOSPI 견인하면서 종가 기준 연고점 경신했습니다. KOSDAQ은 800p 재탈환까지 2.3p 가량 남겨두고 있습니다.
양 시장 헬스케어 강세
한편 오늘 양 시장에서 헬스케어 강세 돋보였습니다. 삼성바이오(+6.1%)는 반도체 대형주에 이어 지수기여도 3위를 차지했고, KOSDAQ에서 알테오젠(+6.0%)·리가켐바이오(+16.9%)가 지수 상승 이끌었습니다. 개별 이슈는 퓨쳐켐(+7.0%)이 전립선암 진단 3상 통과했고, 인투셀(-25.9%) L/O 계약 해지가 있었습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 사상 최고가 경신(우리기술투자 +3.9%, 한화투자증권 +1.3%) 2)스테이블코인: 형지글로벌(+6.6%, NAVER 출신 고문 영입), 딥마인드(+4.5%, KRDT-USDT·USDC 간 교환 검증 소식) 3)보험주: 주주환원 강화 법제화 기대감 유입(흥국화재 +21.6%, 한화손해보험 +16.1%)
미국 및 한국의 통화정책 여파
간밤 공개된 6월 FOMC 의사록에서 Powell은 9월 인하에 무게를 뒀지만 2명의 위원(Waller, Bowman)은 7월 인하를 지지했습니다. 10년물 국채 입찰도 양호했던 만큼 장기 금리는 4.34%까지 내렸습니다. 한국 금통위는 금융 안정에 집중하면서 기준금리를 동결했습니다(2.5%). 그러면서도 4명의 금통위원은 3개월 내 인하할 가능성을 열어놔야 한다는 의견을 제시했고, 성장주 투심에 우호적으로 작용했습니다. 한편 총재는 비은행권의 스테이블코인 발행 전면 허용 시 혼란이 발생할 우려가 있다고 재차 언급 했습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30)
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『국내주식전략; 자사주 소각 의무화, 이거 진짜에요? 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 노동길 ☎02-3772-4455
-상법 개정안은 첫걸음에 불과. 자사주 소각 의무화 법안 발의에 기대감 상승
-주주가치 제고와 투자심리 개선 모두 우호적. 주식 수 증가 속도 저하 기대
-자사주 매입•소각 통한 ROE 개선, 코리아 디스카운트 해소 방향성에 부합
: 최근 단기 급등 고려시 자사주 비율 상위 10% 종목 중 거래회전율 낮은 종목 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337810
위 내용은 2025년 7월 11일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 노동길 ☎02-3772-4455
-상법 개정안은 첫걸음에 불과. 자사주 소각 의무화 법안 발의에 기대감 상승
-주주가치 제고와 투자심리 개선 모두 우호적. 주식 수 증가 속도 저하 기대
-자사주 매입•소각 통한 ROE 개선, 코리아 디스카운트 해소 방향성에 부합
: 최근 단기 급등 고려시 자사주 비율 상위 10% 종목 중 거래회전율 낮은 종목 선호
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『글로벌 주식전략; 미국 증시, 버블의 가능성: (2) 이익과 경기의 결어긋남』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 역사적으로 주가 버블은 완화적인 통화정책에 후행했는데
- 금리 인하와 버블을 엮는 포인트: 경기와 이익의 결어긋남
- AI 호황 vs. macro 진영의 경기 부진 인식, 과거 버블 잉태한 상황과 겹쳐짐
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337820
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 역사적으로 주가 버블은 완화적인 통화정책에 후행했는데
- 금리 인하와 버블을 엮는 포인트: 경기와 이익의 결어긋남
- AI 호황 vs. macro 진영의 경기 부진 인식, 과거 버블 잉태한 상황과 겹쳐짐
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『국내주식전략; 신한 M.R.I: 자사주 소각 이후의 투자 아이디어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 대외보다 대내 이슈 주목하며 연고점 경신
- 차주 Preview: 물가 상승 Vs. 마진 훼손. 관세 여파 확인
- Market Insight: 자사주 소각 이후의 투자 아이디어
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337831
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 대외보다 대내 이슈 주목하며 연고점 경신
- 차주 Preview: 물가 상승 Vs. 마진 훼손. 관세 여파 확인
- Market Insight: 자사주 소각 이후의 투자 아이디어
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마켓레이더(7월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『역사적 신고가 3,305p도 멀지 않았다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 3,185p. 반도체, 2차전지 등 소외 대형주 반등에 KOSPI 연고점 지속 경신
-미국 주식시장은 트럼프의 브라질/구리 50% 관세 통보에도 불구 S&P500 신고가 또다시 경신. 테슬라 반등
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.8%. 관세 여파 지속. 연준 위원 금리 발언 영향
:①트럼프(또!), 브라질 10%→50%로 관세율 상향 통보. 나머지 모든 국가도 15~20% 관세 부과 예고
:②월러 및 연준 위원들 연내 2회 금리 인하 시사. 신규 실업수당 청구건수는 감소. 고용 견조
-KOSPI는 장중 연고점 3200p 오늘도 또 돌파. 삼성전자 하반기 실적 개선 기대감에 외국인 매수세 유입
:개인 현선물 순매수 Vs. 외국인 현선물 순매도. 연기금 3거래일 연속 KOSPI현물 순매수. 오전 690억원
:업종별로 반도체, 2차전지, 자동차, 금융지주 상승. 방산, 원자력, 인터넷, 전력기기, 조선, 헬스케어 하락
:한국 수출)7월 1~10일 수출 전년 대비 9.5% 증가. 선박(+135%), 반도체(13%), 자동차(13%)가 견인
:삼성전자 2거래일 연속 외국인 순매수 이어지며 지수 상승 견인. 최악을 지나 하반기 실적 개선 전망
:2차전지)테슬라, 머스크-트럼프 대립에도 불구 5% 반등. AI챗봇 테슬라 차량에 탑재. 로보택시 확대 기대
:비트코인)관심도 많이 낮아졌으나 2거래일 연속 신고가. 11만 3천달러 돌파. 가상화폐 관련주 상승
:주도주 산업재 하락. 소외됐던 삼성전자, 2차전지 등 대형주 반등하는 순환매 재개. 순환매 속 지수 상승장
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
:다음주 15일 미국 CPI, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 일정 존재. 금리 방향성도 주목
KOSDAQ은 0.7% 상승한 803p. 외국인 수급 유입 지속되며 800p 탈환. 2차전지 강세, 제약바이오 하락
-테슬라, 저가매수+로보택시 서비스 지역 확대에 +4.7%. 이에 연동되며 2차전지(에코프로비엠 +4.2%) 강세
:전일 강세였던 제약바이오, 차익실현 매물 출회되며 지수 상단 제한. 알테오젠 -0.8%, 리가켐바이오 -3.2%
:트럼프의 관세 위협에 관세 무풍지대 엔터미디어 재부각. 에스엠+1.5%, JYP Ent. +4.2%, 와이지엔터 +1.0%
원/달러 환율은 지속적 관세 위협에 상방 압력 높아지며 1,370원선 등락 지속. 0.2원 하락한 1,373.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337832
위 내용은 2025년 7월 11일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『역사적 신고가 3,305p도 멀지 않았다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 3,185p. 반도체, 2차전지 등 소외 대형주 반등에 KOSPI 연고점 지속 경신
-미국 주식시장은 트럼프의 브라질/구리 50% 관세 통보에도 불구 S&P500 신고가 또다시 경신. 테슬라 반등
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.8%. 관세 여파 지속. 연준 위원 금리 발언 영향
:①트럼프(또!), 브라질 10%→50%로 관세율 상향 통보. 나머지 모든 국가도 15~20% 관세 부과 예고
:②월러 및 연준 위원들 연내 2회 금리 인하 시사. 신규 실업수당 청구건수는 감소. 고용 견조
-KOSPI는 장중 연고점 3200p 오늘도 또 돌파. 삼성전자 하반기 실적 개선 기대감에 외국인 매수세 유입
:개인 현선물 순매수 Vs. 외국인 현선물 순매도. 연기금 3거래일 연속 KOSPI현물 순매수. 오전 690억원
:업종별로 반도체, 2차전지, 자동차, 금융지주 상승. 방산, 원자력, 인터넷, 전력기기, 조선, 헬스케어 하락
:한국 수출)7월 1~10일 수출 전년 대비 9.5% 증가. 선박(+135%), 반도체(13%), 자동차(13%)가 견인
:삼성전자 2거래일 연속 외국인 순매수 이어지며 지수 상승 견인. 최악을 지나 하반기 실적 개선 전망
:2차전지)테슬라, 머스크-트럼프 대립에도 불구 5% 반등. AI챗봇 테슬라 차량에 탑재. 로보택시 확대 기대
:비트코인)관심도 많이 낮아졌으나 2거래일 연속 신고가. 11만 3천달러 돌파. 가상화폐 관련주 상승
:주도주 산업재 하락. 소외됐던 삼성전자, 2차전지 등 대형주 반등하는 순환매 재개. 순환매 속 지수 상승장
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
:다음주 15일 미국 CPI, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 일정 존재. 금리 방향성도 주목
KOSDAQ은 0.7% 상승한 803p. 외국인 수급 유입 지속되며 800p 탈환. 2차전지 강세, 제약바이오 하락
-테슬라, 저가매수+로보택시 서비스 지역 확대에 +4.7%. 이에 연동되며 2차전지(에코프로비엠 +4.2%) 강세
:전일 강세였던 제약바이오, 차익실현 매물 출회되며 지수 상단 제한. 알테오젠 -0.8%, 리가켐바이오 -3.2%
:트럼프의 관세 위협에 관세 무풍지대 엔터미디어 재부각. 에스엠+1.5%, JYP Ent. +4.2%, 와이지엔터 +1.0%
원/달러 환율은 지속적 관세 위협에 상방 압력 높아지며 1,370원선 등락 지속. 0.2원 하락한 1,373.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) -0.1%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337832
위 내용은 2025년 7월 11일 10시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 11일
『3년 10개월 만에 장중 3,200p 돌파 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,175.77 (-0.23%), 코스닥 800.47 (+0.35%)
전강후약에 약보합 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.2%, +0.4% 등락했습니다. 간밤Trump가 브라질에 50% 관세 부과를 엄포했지만 미국은 신고가 이어가며 관세 노이즈보다 AI·실적이 더 큰 재료로 작용했습니다. KOSPI도 우호적 대외 여건에 강세 출발해 3년 10개월 만에 장중 3,200p를 돌파했다가 상승폭을 반납했습니다. 삼성전자(+2.6%)가 수급을 흡수하면서 산업재(한화에어로 -5.5%, HD한국조선해양 -2.4%)·지주(SK스퀘어 -5.2%, SK -4.6%) 등에서 차익실현 매도세 나왔고, SK하이닉스(-0.8%)는 장중 30만원 돌파 후 반락했습니다. KOSDAQ은 헬스케어 숨고르기에도 2차전지·엔터·소부장 강세에 장중 연고점(805.9p) 경신하며 800p대 안착했습니다.
자사주 소각 의무화 법안 여파 지속
여당이 지난 9일 발의한 상법 개정안(신규 취득 자사주 1년 이내 소각 의무화) 여파가 이어졌습니다. 부칙에서는 기보유 자사주도 개정 규정에 따른다는 내용이 담겨 자사주 비중이 높은 기업들이 오늘도 강세였습니다(인포바인 +22.2%, 매커스 +17.9%). 기보유 자사주 소각은 향후 정해질 세부 조항을 지켜볼 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 118k 돌파하며 신고가 랠리(우리기술투자 +15.0%, 한화투자증권 +2.7%) 2)친환경: RE100 산업단지 조성 추진에 친환경 부각(삼륭물산 상한가, 세림B&G +13.3%) 3)HLB그룹: HLB(+1/2%)-HLB생명과학(+10.5%) 합병안 의결
Robotaxi 확대와 2차전지 반등
간밤 보합권에서 혼조세를 보인 미국 M7 가운데 Tesla는 4.7% 오르는 기염을 토했습니다. Elon Musk가 현재 Texas Austin에서 시범 운영 중인 Robotaxi의 서비스 지역을 확대하고, Tesla 차량에 Grok을 탑재할 계획이라고 밝힌 점이 기대감을 자극했습니다. Tesla 밸류체인(LGES +1.1%, 엘앤에프 +11.3%)을 비롯해 배터리 종목 전반 반등하면서 KOSDAQ의 상대적 선방에 영향을 미쳤습니다(에코프로비엠 +4.2%, 에코프로 +3.7%). 엘앤에프는 SK온과 북미향 LFP 양극재 공급 협약 체결 소식도 있었습니다.
#주요일정: 1) 日 5월 핵심 기계수주 (14일 08:50) 2) 中 6월 수출입(14일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337842
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『3년 10개월 만에 장중 3,200p 돌파 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,175.77 (-0.23%), 코스닥 800.47 (+0.35%)
전강후약에 약보합 숨고르기
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.2%, +0.4% 등락했습니다. 간밤Trump가 브라질에 50% 관세 부과를 엄포했지만 미국은 신고가 이어가며 관세 노이즈보다 AI·실적이 더 큰 재료로 작용했습니다. KOSPI도 우호적 대외 여건에 강세 출발해 3년 10개월 만에 장중 3,200p를 돌파했다가 상승폭을 반납했습니다. 삼성전자(+2.6%)가 수급을 흡수하면서 산업재(한화에어로 -5.5%, HD한국조선해양 -2.4%)·지주(SK스퀘어 -5.2%, SK -4.6%) 등에서 차익실현 매도세 나왔고, SK하이닉스(-0.8%)는 장중 30만원 돌파 후 반락했습니다. KOSDAQ은 헬스케어 숨고르기에도 2차전지·엔터·소부장 강세에 장중 연고점(805.9p) 경신하며 800p대 안착했습니다.
자사주 소각 의무화 법안 여파 지속
여당이 지난 9일 발의한 상법 개정안(신규 취득 자사주 1년 이내 소각 의무화) 여파가 이어졌습니다. 부칙에서는 기보유 자사주도 개정 규정에 따른다는 내용이 담겨 자사주 비중이 높은 기업들이 오늘도 강세였습니다(인포바인 +22.2%, 매커스 +17.9%). 기보유 자사주 소각은 향후 정해질 세부 조항을 지켜볼 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)가상자산: Bitcoin 118k 돌파하며 신고가 랠리(우리기술투자 +15.0%, 한화투자증권 +2.7%) 2)친환경: RE100 산업단지 조성 추진에 친환경 부각(삼륭물산 상한가, 세림B&G +13.3%) 3)HLB그룹: HLB(+1/2%)-HLB생명과학(+10.5%) 합병안 의결
Robotaxi 확대와 2차전지 반등
간밤 보합권에서 혼조세를 보인 미국 M7 가운데 Tesla는 4.7% 오르는 기염을 토했습니다. Elon Musk가 현재 Texas Austin에서 시범 운영 중인 Robotaxi의 서비스 지역을 확대하고, Tesla 차량에 Grok을 탑재할 계획이라고 밝힌 점이 기대감을 자극했습니다. Tesla 밸류체인(LGES +1.1%, 엘앤에프 +11.3%)을 비롯해 배터리 종목 전반 반등하면서 KOSDAQ의 상대적 선방에 영향을 미쳤습니다(에코프로비엠 +4.2%, 에코프로 +3.7%). 엘앤에프는 SK온과 북미향 LFP 양극재 공급 협약 체결 소식도 있었습니다.
#주요일정: 1) 日 5월 핵심 기계수주 (14일 08:50) 2) 中 6월 수출입(14일 12:00)
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마켓레이더(7월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중국x삼성x자사주 =지수 하방 지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 3,185p. 관세 우려에도 중국 개방 , 삼성 사법리스크 해소, 상법 개정 기대감 유효
-미국 주식시장은 트럼프의 캐나다, 멕시코 관세 상향 소식에 약보합. 이익 추정치 견고한 빅테크는 견조
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.2%, 필라델피아반도체 -0.2%. 캐나다, 멕시코 관세 우려에 시장금리 상승
:트럼프, 캐나다(35%), 멕시코(30%) 관세 상향 조정. TACO라는 인식에 협상 기대 여전하나 우려 요인
-KOSPI는 시진핑 방함 기재감에 소매 관광 업종 상승. 상법 개정 기대감도 유효
:외국인 현선물 순매수 전환. 현물 1,400억원 선물 1,400계약 이상. 기관, 개인은 동반 순매도
:업종별로 반도체, 삼성그룹주, 금융지주, 자동차, 화장품 상승. 인터넷, 헬스케어, 방산, 게임, 2차전지 하락
:삼성그룹주) 17일, 이재용 회장 부당합병 의혹 결론. 사법리스크 해소 기대감에 삼성그룹주 전반 강세
:상법)삼성화재, KT&G등(7/11 자사주 소각 작성 자료 참고) 자사주 비중 높지만 거래비중 낮은 종목 상승
:시진핑)경주 APEC 정상회의에 시진핑 참석 시사. 한한령 해제 및 관광 활성화 기대. 화장품/면세/엔터 ↑
:자동차)최근 현대차,기아 외국인 순매수 유입 지속. 관세로 짓눌린 주가. 완화시 저가매수세 유입 기대
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
:이번주 미국 금융 업종 필두 2분기 실적 시즌 시작. AI 등 한국 기업 이익에도 영향 미칠 미국 실적 주목
:15일 미국 소비자물가, 17일 미국 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 일정 존재. 금리 방향성도 주목
KOSDAQ은 0.2% 하락한 798p. 2차전지, 바이오 동반 약세에 외국인 유입 부재하며 약보합
-2차전지, 바이오 등 대형주 모두 약보합인 가운데 외국인 순매도 진행되며 지수 하락
:한한령 해제 및 관광 활성화 기대감: 화장품(클리오, 코스메카코리아), 엔터(와이지엔터, 에스엠) 등 상승
:젬백스, GV1001의 항우울 치료 가능성 입증한 논문 학술지 게재. 케어젠, 경구형 GLP-1 해외 수출 소식
원/달러 환율은 트럼프 관세 발표 지속되며 안전자산 선호심리 확대에 반등. 3.5원 상승한 1,379.2원
아시아 증시 보합. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337891
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『중국x삼성x자사주 =지수 하방 지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 3,185p. 관세 우려에도 중국 개방 , 삼성 사법리스크 해소, 상법 개정 기대감 유효
-미국 주식시장은 트럼프의 캐나다, 멕시코 관세 상향 소식에 약보합. 이익 추정치 견고한 빅테크는 견조
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.2%, 필라델피아반도체 -0.2%. 캐나다, 멕시코 관세 우려에 시장금리 상승
:트럼프, 캐나다(35%), 멕시코(30%) 관세 상향 조정. TACO라는 인식에 협상 기대 여전하나 우려 요인
-KOSPI는 시진핑 방함 기재감에 소매 관광 업종 상승. 상법 개정 기대감도 유효
:외국인 현선물 순매수 전환. 현물 1,400억원 선물 1,400계약 이상. 기관, 개인은 동반 순매도
:업종별로 반도체, 삼성그룹주, 금융지주, 자동차, 화장품 상승. 인터넷, 헬스케어, 방산, 게임, 2차전지 하락
:삼성그룹주) 17일, 이재용 회장 부당합병 의혹 결론. 사법리스크 해소 기대감에 삼성그룹주 전반 강세
:상법)삼성화재, KT&G등(7/11 자사주 소각 작성 자료 참고) 자사주 비중 높지만 거래비중 낮은 종목 상승
:시진핑)경주 APEC 정상회의에 시진핑 참석 시사. 한한령 해제 및 관광 활성화 기대. 화장품/면세/엔터 ↑
:자동차)최근 현대차,기아 외국인 순매수 유입 지속. 관세로 짓눌린 주가. 완화시 저가매수세 유입 기대
:시장 시선 기업 실적에 지속 집중될 전망. 실적 예상치 상회할 업종, 이익 대비 주가 저평가 업종 주목
:상법 개정 자사주 의무소각 등 주주가치 제고정책 역시 중요+지속 동력. 차익실현시 저가매수 전략 유효
:이번주 미국 금융 업종 필두 2분기 실적 시즌 시작. AI 등 한국 기업 이익에도 영향 미칠 미국 실적 주목
:15일 미국 소비자물가, 17일 미국 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 일정 존재. 금리 방향성도 주목
KOSDAQ은 0.2% 하락한 798p. 2차전지, 바이오 동반 약세에 외국인 유입 부재하며 약보합
-2차전지, 바이오 등 대형주 모두 약보합인 가운데 외국인 순매도 진행되며 지수 하락
:한한령 해제 및 관광 활성화 기대감: 화장품(클리오, 코스메카코리아), 엔터(와이지엔터, 에스엠) 등 상승
:젬백스, GV1001의 항우울 치료 가능성 입증한 논문 학술지 게재. 케어젠, 경구형 GLP-1 해외 수출 소식
원/달러 환율은 트럼프 관세 발표 지속되며 안전자산 선호심리 확대에 반등. 3.5원 상승한 1,379.2원
아시아 증시 보합. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
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국내 주식 마감 시황 - 7월 14일
『KOSPI 고지전 끝에 3,200p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,202.03 (+0.83%), 코스닥 799.37 (-0.14%)
관세 악재에도 흔들림 없는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ는 각각 +0.8%, -0.1% 등락했습니다. 신고가 랠리를 보이던 미국 시장은 Trump가 주요 교역국에 고율 관세를 예고하며 숨고르기를 보였습니다(캐나다 35%, EU·멕시코 30%, 기타 15~20%). 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였고 그 중에 한국은 비교적 강했습니다(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.6%, Shanghai +0.5%). KOSPI는 주말 간 해외 주요 IB의 상승 분석과 함께 외국인 수급이 유입되면서 3,200p 돌파에 성공했습니다. SK하이닉스(+1.9%)는 30만원에 안착했고, 효성중공업(+3.1%)은 종가 기준 100.8만원으로 삼성바이오로직스(-1.4%)·삼양식품(-0.5%)·태광산업(+0.5%)과 함께 황제주에 등극했습니다.
금융주 다수 신고가 경신
오늘 부국증권(+1.3%)·DB손해보험(+4.8%)·우리금융지주(+3.3%)·하나금융지주(+2.6%) 등 다수 금융 종목이 역사적 신고가를 경신했습니다. 자사주 의무 소각 및 배당 제도 개선 등 주주환원 확대 정책의 릴레이 추진 가운데 모멘텀이 길게 이어질 수 있는 종목들입니다. 특히 은행·증권보다 상대적으로 소외됐던 보험(현대해상 +6.7%, 미래에셋생명 +6.9%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: 신정부 탈플라스틱 정책 추진 기대감(씨티케이 +29.8%, 삼륭물산 +13.0%) 2)가상자산: Bitcoin 122k 돌파, 사상 최고가 경신(SGA 상한가, 비트맥스 +10.0%) 3)소스: 삼양식품, 소스회사 지앤에프 인수(에스앤디 -17.7%)
시진핑 방한 기대와 삼성 사법 리스크
주말 간 시진핑 주석의 방한 가능성이 재차 언급되면서 뷰티(에이피알 +4.8%, 한국화장품 +20.4% 52주 신고가) 등 중국소비테마 강세 나타났습니다. 한편 오늘 지수기여도 상위에 삼성화재(+9.5%)·삼성물산(+6.6%)·삼성생명(+6.9%) 등 삼성계열 종목들이 다수 포진했습니다. 자본시장 선진화 정책 수혜 기대에 더해 이번 목요일(7/17)에 예정된 이재용 회장의 대법원 최종 판결을 앞둔 영향도 반영됐습니다. 앞선 1·2심 모두 무죄를 선고받았던 만큼 최종 판결을 통한 사법 리스크 해소 기대감이 유입됐습니다.
#주요일정: 1)中 6월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일 11:00) 2)中 2Q GDP(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337895
위 내용은 2025년 7월 14일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 고지전 끝에 3,200p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,202.03 (+0.83%), 코스닥 799.37 (-0.14%)
관세 악재에도 흔들림 없는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ는 각각 +0.8%, -0.1% 등락했습니다. 신고가 랠리를 보이던 미국 시장은 Trump가 주요 교역국에 고율 관세를 예고하며 숨고르기를 보였습니다(캐나다 35%, EU·멕시코 30%, 기타 15~20%). 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였고 그 중에 한국은 비교적 강했습니다(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.6%, Shanghai +0.5%). KOSPI는 주말 간 해외 주요 IB의 상승 분석과 함께 외국인 수급이 유입되면서 3,200p 돌파에 성공했습니다. SK하이닉스(+1.9%)는 30만원에 안착했고, 효성중공업(+3.1%)은 종가 기준 100.8만원으로 삼성바이오로직스(-1.4%)·삼양식품(-0.5%)·태광산업(+0.5%)과 함께 황제주에 등극했습니다.
금융주 다수 신고가 경신
오늘 부국증권(+1.3%)·DB손해보험(+4.8%)·우리금융지주(+3.3%)·하나금융지주(+2.6%) 등 다수 금융 종목이 역사적 신고가를 경신했습니다. 자사주 의무 소각 및 배당 제도 개선 등 주주환원 확대 정책의 릴레이 추진 가운데 모멘텀이 길게 이어질 수 있는 종목들입니다. 특히 은행·증권보다 상대적으로 소외됐던 보험(현대해상 +6.7%, 미래에셋생명 +6.9%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: 신정부 탈플라스틱 정책 추진 기대감(씨티케이 +29.8%, 삼륭물산 +13.0%) 2)가상자산: Bitcoin 122k 돌파, 사상 최고가 경신(SGA 상한가, 비트맥스 +10.0%) 3)소스: 삼양식품, 소스회사 지앤에프 인수(에스앤디 -17.7%)
시진핑 방한 기대와 삼성 사법 리스크
주말 간 시진핑 주석의 방한 가능성이 재차 언급되면서 뷰티(에이피알 +4.8%, 한국화장품 +20.4% 52주 신고가) 등 중국소비테마 강세 나타났습니다. 한편 오늘 지수기여도 상위에 삼성화재(+9.5%)·삼성물산(+6.6%)·삼성생명(+6.9%) 등 삼성계열 종목들이 다수 포진했습니다. 자본시장 선진화 정책 수혜 기대에 더해 이번 목요일(7/17)에 예정된 이재용 회장의 대법원 최종 판결을 앞둔 영향도 반영됐습니다. 앞선 1·2심 모두 무죄를 선고받았던 만큼 최종 판결을 통한 사법 리스크 해소 기대감이 유입됐습니다.
#주요일정: 1)中 6월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일 11:00) 2)中 2Q GDP(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337895
위 내용은 2025년 7월 14일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 계속되는 미국 증시의 종목 장세, 관세 이벤트 소화하기 전까지 지속될 공산
- 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들, 3Q 추가 강세 기대의 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337908
위 내용은 2025년 7월 15일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 계속되는 미국 증시의 종목 장세, 관세 이벤트 소화하기 전까지 지속될 공산
- 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들, 3Q 추가 강세 기대의 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337908
위 내용은 2025년 7월 15일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『정책주? 소외주? 실적주!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 3,210p. 장초반 차익실현에도 이내 3,200p 재차 돌파하며 상승 전환
-미국 주식시장은 금리 영향 미칠 주요 경제지표 발표 직전 관망세. 트럼프, 관세 대화 가능하다고 태세 전환
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.9%. 관세 협상 재시사하는 트럼프. 기대감 ↑
:15일 미국 소비자물가, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 주요 일정 대기하는 관망세
-KOSPI는 연고점 경신 후 장초 차익실현 매물 출회에도 3,200p 장중 회복. 방산, 원자력 등 기존 주도주 반등
:외국인 현선물 순매도 전환. 현물 340억 수준으로 미미하나 선물 6,000계약 이상 순매도. 개인 현물 매수
:업종별로 유틸리티, 전력기기, 방산, 건설, 조선 상승. 자동차, 보험, 증권, 철강, 지주 업종 하락
:SK하이닉스) 마이크론(-4.8%) 전일 HBM 공급 과잉 우려에 낙폭 확대. HBM 해당 없는 삼성전자 상승
:원자력) 한국 체코 원전 계약 체결 이후 두산에너빌리티, 4조원 규모 수주 역시 올해 체결될 것이란 전망
:방산) 전반적 실적 개선 기대감에 업종 상승 추세 지속. 풍산, 지속되는 탄 수요에 영업이익 증가 전망
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 그럼에도 실적 시즌이기에 실적 영향력 오늘처럼 지속 흐름
:실적일정)미 JP모건(21:30), 블랙록(20:30), 씨티그룹(21:00), 웰스파고(20:00) 실적 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적 약세 영향 키맞추기. 바이오, 반도체 소부장 상승하며 KOSPI 대비 강세
-디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 케어젠 등 바이오 종목 상승폭 확대. 휴젤 등 미용의료기기도 강세 지속
:디앤디파마텍, 알파벳의 멧세라 1.4억달러 투자 수식에 수혜 기대감. 빅테크 바이오 투자 지속 추세
:칩스앤미디어, 일본 차량용 반도체 제조사와 라이선스 계약 체결 소식. 휴젤, 최근 외국인 순매수 지속
원/달러 환율은 미 물가 지표 기다리는 관망세 속 경계감 잔존. 1,380원대. 1.8원 하락한 1,381.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337918
위 내용은 2025년 7월 15일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『정책주? 소외주? 실적주!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 3,210p. 장초반 차익실현에도 이내 3,200p 재차 돌파하며 상승 전환
-미국 주식시장은 금리 영향 미칠 주요 경제지표 발표 직전 관망세. 트럼프, 관세 대화 가능하다고 태세 전환
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.9%. 관세 협상 재시사하는 트럼프. 기대감 ↑
:15일 미국 소비자물가, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 주요 일정 대기하는 관망세
-KOSPI는 연고점 경신 후 장초 차익실현 매물 출회에도 3,200p 장중 회복. 방산, 원자력 등 기존 주도주 반등
:외국인 현선물 순매도 전환. 현물 340억 수준으로 미미하나 선물 6,000계약 이상 순매도. 개인 현물 매수
:업종별로 유틸리티, 전력기기, 방산, 건설, 조선 상승. 자동차, 보험, 증권, 철강, 지주 업종 하락
:SK하이닉스) 마이크론(-4.8%) 전일 HBM 공급 과잉 우려에 낙폭 확대. HBM 해당 없는 삼성전자 상승
:원자력) 한국 체코 원전 계약 체결 이후 두산에너빌리티, 4조원 규모 수주 역시 올해 체결될 것이란 전망
:방산) 전반적 실적 개선 기대감에 업종 상승 추세 지속. 풍산, 지속되는 탄 수요에 영업이익 증가 전망
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 그럼에도 실적 시즌이기에 실적 영향력 오늘처럼 지속 흐름
:실적일정)미 JP모건(21:30), 블랙록(20:30), 씨티그룹(21:00), 웰스파고(20:00) 실적 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적 약세 영향 키맞추기. 바이오, 반도체 소부장 상승하며 KOSPI 대비 강세
-디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 케어젠 등 바이오 종목 상승폭 확대. 휴젤 등 미용의료기기도 강세 지속
:디앤디파마텍, 알파벳의 멧세라 1.4억달러 투자 수식에 수혜 기대감. 빅테크 바이오 투자 지속 추세
:칩스앤미디어, 일본 차량용 반도체 제조사와 라이선스 계약 체결 소식. 휴젤, 최근 외국인 순매수 지속
원/달러 환율은 미 물가 지표 기다리는 관망세 속 경계감 잔존. 1,380원대. 1.8원 하락한 1,381.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337918
위 내용은 2025년 7월 15일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『KOSPI는 전자, KOSDAQ은 알테오젠이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,215.28 (+0.41%), 코스닥 812.88 (+1.69%)
KOSPI, KOSDAQ 대장주가 상승 주도
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.4%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 Trump는 추가협상은 없다면서도 대화에 열려있다고 강조, 관세 협상에 대한 기대감을 재차 키웠습니다. 오늘 21시 30분 발표될 CPI에 대한 경계감 속 KOSPI도 장 초반 약보합 출발 했습니다. 오후 들어 KOSPI, KOSDAQ 시총 1위 삼성전자, 알테오젠이 각각 상승폭 확대, 상승 전환하며 양 지수 상승 견인했습니다. 삼성전자는 ①Micron(-4.8%)이 HBM 공급 과잉 우려에 하락(SK하이닉스 -0.5%) ②궈밍치의 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망 ③Nvidia 대중 H20 수출 규제 해제 발표 가 모두 상승 동력으로 작용했습니다. 특히 오후 들어 순매수 전환한 외국인이 전기전자, 기계, 화학 업종 순으로 순매수하며 기대감을 반영했습니다.
KOSDAQ 바이오텍 상승폭 확대. 상승 동력은 잔존
미국도 금융 업종을 시작으로 본격적인 2분기 실적 발표에 나서는 만큼 업종별 호실적 전망 업종에 대한 매수세가 유입됐습니다. 방산, 원자력 등 기존 주도주 뿐 아니라 26년 Apple 폴더블 아이폰 출시에 대한 기대감 속 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 업종에도 저가매수세가 유입되는 하루였습니다.
#특징업종: 1)방산: Trump, 우크라이나에 무기 추가 제공. 호실적 지속 전망 이어져(풍산 +17.2%, 한화에어로 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 아이폰 기대감 (파인엠텍 상한가, 덕산네오룩스 +10.4%) 3)원자력: 체코 원전 계약 채결 이후 수주 체결 기대감(두산에너빌리티 +8.5%, 현대건설 +3.4%)
호실적 업종 상승 속 보이는 소외 업종 반등
7월 철강(+20.1%), 화학(+13.1%), 운송(+11.1%) 등 수익률(14일 기준) 상위권에 기존 소외 업종들이 포진하고 있습니다. 그럼에도 유사하게 소외됐던 헬스케어 업종은 반등폭이 미미합니다. 금일 알테오젠(+5.4%, 신고가)을 비롯 펩트론(+22.3%), 디앤디파마텍(+16%), 에이비엘바이오(+10.4%) 등 KOSDAQ 바이오텍이 크게 상승하며 키맞추기가 이뤄졌습니다. 알테오젠은 ALT-B4 미국 특허 등록 기대감이 디앤디파마텍은 Alphabet의 Metsera 투자 소식 등이 기대감을 부여했습니다. KOSPI 이전 상장과 빅파마 계약 체결 소식 등 KOSDAQ 바이오텍에 대한 모멘텀은 잔존해 있습니다. #주요일정: 1)美 6월 소비자물가지수(21:30) 2)연준 주요인사 연설(보우만, 바킨, 콜린스, 로건, 바) 3) 美 금융주 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337926
위 내용은 2025년 7월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI는 전자, KOSDAQ은 알테오젠이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,215.28 (+0.41%), 코스닥 812.88 (+1.69%)
KOSPI, KOSDAQ 대장주가 상승 주도
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.4%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 Trump는 추가협상은 없다면서도 대화에 열려있다고 강조, 관세 협상에 대한 기대감을 재차 키웠습니다. 오늘 21시 30분 발표될 CPI에 대한 경계감 속 KOSPI도 장 초반 약보합 출발 했습니다. 오후 들어 KOSPI, KOSDAQ 시총 1위 삼성전자, 알테오젠이 각각 상승폭 확대, 상승 전환하며 양 지수 상승 견인했습니다. 삼성전자는 ①Micron(-4.8%)이 HBM 공급 과잉 우려에 하락(SK하이닉스 -0.5%) ②궈밍치의 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망 ③Nvidia 대중 H20 수출 규제 해제 발표 가 모두 상승 동력으로 작용했습니다. 특히 오후 들어 순매수 전환한 외국인이 전기전자, 기계, 화학 업종 순으로 순매수하며 기대감을 반영했습니다.
KOSDAQ 바이오텍 상승폭 확대. 상승 동력은 잔존
미국도 금융 업종을 시작으로 본격적인 2분기 실적 발표에 나서는 만큼 업종별 호실적 전망 업종에 대한 매수세가 유입됐습니다. 방산, 원자력 등 기존 주도주 뿐 아니라 26년 Apple 폴더블 아이폰 출시에 대한 기대감 속 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 업종에도 저가매수세가 유입되는 하루였습니다.
#특징업종: 1)방산: Trump, 우크라이나에 무기 추가 제공. 호실적 지속 전망 이어져(풍산 +17.2%, 한화에어로 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 아이폰 기대감 (파인엠텍 상한가, 덕산네오룩스 +10.4%) 3)원자력: 체코 원전 계약 채결 이후 수주 체결 기대감(두산에너빌리티 +8.5%, 현대건설 +3.4%)
호실적 업종 상승 속 보이는 소외 업종 반등
7월 철강(+20.1%), 화학(+13.1%), 운송(+11.1%) 등 수익률(14일 기준) 상위권에 기존 소외 업종들이 포진하고 있습니다. 그럼에도 유사하게 소외됐던 헬스케어 업종은 반등폭이 미미합니다. 금일 알테오젠(+5.4%, 신고가)을 비롯 펩트론(+22.3%), 디앤디파마텍(+16%), 에이비엘바이오(+10.4%) 등 KOSDAQ 바이오텍이 크게 상승하며 키맞추기가 이뤄졌습니다. 알테오젠은 ALT-B4 미국 특허 등록 기대감이 디앤디파마텍은 Alphabet의 Metsera 투자 소식 등이 기대감을 부여했습니다. KOSPI 이전 상장과 빅파마 계약 체결 소식 등 KOSDAQ 바이오텍에 대한 모멘텀은 잔존해 있습니다. #주요일정: 1)美 6월 소비자물가지수(21:30) 2)연준 주요인사 연설(보우만, 바킨, 콜린스, 로건, 바) 3) 美 금융주 실적발표
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『중국 경제지표; 2분기 견조한 성장에도 정책 강화 필요성 확대』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2분기 GDP 전년동기대비 5.2% 성장. 6월 동행지표 엇갈린 흐름
- [생산] 고부가 산업 생산확대, [수출] 대미 부진 완화, 비미국 견조
- [소비] 외식소비 큰 폭 둔화, [투자] 인프라, 제조업 증가세 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337947
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2분기 GDP 전년동기대비 5.2% 성장. 6월 동행지표 엇갈린 흐름
- [생산] 고부가 산업 생산확대, [수출] 대미 부진 완화, 비미국 견조
- [소비] 외식소비 큰 폭 둔화, [투자] 인프라, 제조업 증가세 약화
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연고점 지속 경신 이후 차익 실현, 삼성전자가 하방지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
-미국 주식시장은 엔비디아 호재에도 불구 혼조 마감. 소비자물가 예상치 부합에도 관세 우려 영향 금리 상승
:S&P500 -0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +1.3%. 엔비디아 호재에도 상단 제약한 물가와 금리
:미국 6월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 예상치 부합. 관세 반영 3Q 중 가시화될 가능성 높다는 우려 잔존
:엔비디아(+4.0%), H20 중국 수출 허용 소식에 반도체 업종 강세. 대중 수출 규제 완화에 대한 기대감
:관세발 물가 우려에 시장금리는 상승. 10년물 국채금리 4.5% 육박하며 주식시장 하방압력. 금리 관찰 필요
-연고점 지속 경신하던 KOSPI는 미 시장금리 상승으로 인한 차익실현. 외국인 금융 순매도나 전자 순매수 지속
:4거래일 연속 현물 순매수한 외국인 순매도 전환. 개인 단독 매수. 선물도 기관만 5천계약 이상 순매수
:업종별로 조선, 기계(전력기기), 지주, 방산 상승. 금융지주, 철강, 화학, 증권, 보험, 자동차 업종 하락
:삼성전자, 전일 오후 지수 상승 동력. 오늘도 SK하이닉스와 대비대는 상승세. 지수 하방 지지중인 흐름
:삼성전자)①엔비디아 대중 수출 허용. 전자 수혜 기대 ②폴더블 아이폰 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망
:스테이블코인)트럼프, SNS에 지니어스법 내일 절차투표 가결될 것이라 언급. 반락했던 관련주 상승
:방산/조선)풍산, HD현대미포 등 증권사 목표주가 상향. 산업재 실적 기대감에 상승세 지속
:조선/철강)인도네시아 관세 협상 통해 한국도 관세 협상 기대감 지속. 알래스카 LNG프로젝트 수혜 기대
:지주/자사주)최근 행동주의 펀드 상법 개정 이후 커진 목소리. 자사주 의무소각에 대한 기대감 지속
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 실적 시즌 대기하며 실적 영향력 오늘처럼 지속되는 흐름
:실적일정)ASML, 골드만삭스, 모건스탠리(21:30), BoA(19:45), 존슨앤존슨(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
-파인엠텍, 덕산네오룩스 등 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 폴더블 아이폰 기대감에 강세
:디스플레이, IT하드웨어)폴더블 아이폰 수혜 기대감. 내년 천만대 이상 판매 전망. 덕산네오룩스 +6%
:SK온, 각형 배터리 사업 본격화. 톱텍, 베터리 장비 공급 영향 상한가.
원/달러 환율은 소비자물가 확인으로 관세 우려 지속되며 1,380원대 유지. 0.8원 하락한 1,387.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2025년 7월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연고점 지속 경신 이후 차익 실현, 삼성전자가 하방지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
-미국 주식시장은 엔비디아 호재에도 불구 혼조 마감. 소비자물가 예상치 부합에도 관세 우려 영향 금리 상승
:S&P500 -0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +1.3%. 엔비디아 호재에도 상단 제약한 물가와 금리
:미국 6월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 예상치 부합. 관세 반영 3Q 중 가시화될 가능성 높다는 우려 잔존
:엔비디아(+4.0%), H20 중국 수출 허용 소식에 반도체 업종 강세. 대중 수출 규제 완화에 대한 기대감
:관세발 물가 우려에 시장금리는 상승. 10년물 국채금리 4.5% 육박하며 주식시장 하방압력. 금리 관찰 필요
-연고점 지속 경신하던 KOSPI는 미 시장금리 상승으로 인한 차익실현. 외국인 금융 순매도나 전자 순매수 지속
:4거래일 연속 현물 순매수한 외국인 순매도 전환. 개인 단독 매수. 선물도 기관만 5천계약 이상 순매수
:업종별로 조선, 기계(전력기기), 지주, 방산 상승. 금융지주, 철강, 화학, 증권, 보험, 자동차 업종 하락
:삼성전자, 전일 오후 지수 상승 동력. 오늘도 SK하이닉스와 대비대는 상승세. 지수 하방 지지중인 흐름
:삼성전자)①엔비디아 대중 수출 허용. 전자 수혜 기대 ②폴더블 아이폰 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망
:스테이블코인)트럼프, SNS에 지니어스법 내일 절차투표 가결될 것이라 언급. 반락했던 관련주 상승
:방산/조선)풍산, HD현대미포 등 증권사 목표주가 상향. 산업재 실적 기대감에 상승세 지속
:조선/철강)인도네시아 관세 협상 통해 한국도 관세 협상 기대감 지속. 알래스카 LNG프로젝트 수혜 기대
:지주/자사주)최근 행동주의 펀드 상법 개정 이후 커진 목소리. 자사주 의무소각에 대한 기대감 지속
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 실적 시즌 대기하며 실적 영향력 오늘처럼 지속되는 흐름
:실적일정)ASML, 골드만삭스, 모건스탠리(21:30), BoA(19:45), 존슨앤존슨(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
-파인엠텍, 덕산네오룩스 등 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 폴더블 아이폰 기대감에 강세
:디스플레이, IT하드웨어)폴더블 아이폰 수혜 기대감. 내년 천만대 이상 판매 전망. 덕산네오룩스 +6%
:SK온, 각형 배터리 사업 본격화. 톱텍, 베터리 장비 공급 영향 상한가.
원/달러 환율은 소비자물가 확인으로 관세 우려 지속되며 1,380원대 유지. 0.8원 하락한 1,387.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337959
위 내용은 2025년 7월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『연고점 경신 후 차익 실현』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,186.38 (-0.90%), 코스닥 812.23 (-0.08%)
소비자물가발 시장금리 상승에 차익 실현
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.9%, 0.1% 하락했습니다. 미국 6월 CPI는 예상치에 부합했습니다. 다만 식료품, 에너지 등 비내구재 물가 상승과 관세 노출 품목 중 의류 등의 물가 상승을 확인하며 관세로 인한 인플레 우려가 재개됐습니다. 10년물 국채금리는 4.5%, 30년물은 5%에 육박하며 주식시장 하방 압력을 부여했습니다. 7월, 단 3거래일을 제외하고 지속 상승하며 연고점을 경신하던 KOSPI도 외국인의 주도주(금융, 원자력, 화장품) 중심 차익실현에 하락 마감했습니다. Trump의 관세 압박은 지속되는 가운데 인도네시아와 관세 협상(32%→19%) 타결 소식에 조선, 강관 등 관세 협상 관련주는 굳건했습니다. 삼성전자(+1.6%)도 전일 호재에 외국인 3거래일 연속 저가매수세 유입되며 지수 하단을 지지했습니다.
외국인 수급에 따른 업종별 차별화 진행
외국인 수급에 따라 업종별 차별화가 이뤄진 하루였습니다. 시장금리 상승에 차익실현을 선택한 외국인은 금융(지주, 증권, 보험), 화장품, 건설(원자력) 등 기존 주도주를 순매도 했습니다. 반면 관세 협상, 미국 법안 통과, 미국 특허 획득 등 개별 업종•종목별 차별화는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 인도네시아, 미국과 관세 협상 타결. 기존 대인니 관세율 한국보다 높은 32%였으나 19%로 인하. 한국도 관세 협상 및 실적 기대감(HD현대미포 +5.9%, HD현대중공업 +1.8%) 2)스테이블코인: Trump, GENIUS Act 절차투표 하원 가결될 것이라 언급(삼성SDS +1.9%, 다날 +5.3%) 3)바이오텍: 알테오젠 ALT-B4 미국 특허 획득(알테오젠 +3.6%, 신고가)
커지는 행동주의 펀드 목소리
이사의 주주충실 의무 등을 포함한 상법 개정안이 전일 국무회의에서 의결됐습니다. 자사주 의무소각 및 집중투표제 도입 등을 담은 추가 개정안 역시 심의중인 가운데 최근 행동주의 펀드들의 목소리가 커지고 있습니다. 나이스정보통신(+9%)은 최근 밸류파트너스자산운용으로부터 자사주 소각을 요구하는 주주 서한을 받았고, VIP자산운용은 롯데렌탈(+0.9%)의 유상증자가 소수주주의 이익훼손 우려가 있다며 철회를 결단해야 한다고 요구했습니다. 주주가치 훼손•희석으로 인한 코리아 디스카운트 해소 기대감 영향에 금일 하락장에서도 GS(+4.3%), LG(+0.5%) 등 지주사의 주가는 비교적 견조했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 생산자물가지수(21:30) 2) 美 6월 산업생산(22:15) 3) 美 연준 베이지북 공개(17일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337970
위 내용은 2025년 7월 16일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『연고점 경신 후 차익 실현』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,186.38 (-0.90%), 코스닥 812.23 (-0.08%)
소비자물가발 시장금리 상승에 차익 실현
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.9%, 0.1% 하락했습니다. 미국 6월 CPI는 예상치에 부합했습니다. 다만 식료품, 에너지 등 비내구재 물가 상승과 관세 노출 품목 중 의류 등의 물가 상승을 확인하며 관세로 인한 인플레 우려가 재개됐습니다. 10년물 국채금리는 4.5%, 30년물은 5%에 육박하며 주식시장 하방 압력을 부여했습니다. 7월, 단 3거래일을 제외하고 지속 상승하며 연고점을 경신하던 KOSPI도 외국인의 주도주(금융, 원자력, 화장품) 중심 차익실현에 하락 마감했습니다. Trump의 관세 압박은 지속되는 가운데 인도네시아와 관세 협상(32%→19%) 타결 소식에 조선, 강관 등 관세 협상 관련주는 굳건했습니다. 삼성전자(+1.6%)도 전일 호재에 외국인 3거래일 연속 저가매수세 유입되며 지수 하단을 지지했습니다.
외국인 수급에 따른 업종별 차별화 진행
외국인 수급에 따라 업종별 차별화가 이뤄진 하루였습니다. 시장금리 상승에 차익실현을 선택한 외국인은 금융(지주, 증권, 보험), 화장품, 건설(원자력) 등 기존 주도주를 순매도 했습니다. 반면 관세 협상, 미국 법안 통과, 미국 특허 획득 등 개별 업종•종목별 차별화는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 인도네시아, 미국과 관세 협상 타결. 기존 대인니 관세율 한국보다 높은 32%였으나 19%로 인하. 한국도 관세 협상 및 실적 기대감(HD현대미포 +5.9%, HD현대중공업 +1.8%) 2)스테이블코인: Trump, GENIUS Act 절차투표 하원 가결될 것이라 언급(삼성SDS +1.9%, 다날 +5.3%) 3)바이오텍: 알테오젠 ALT-B4 미국 특허 획득(알테오젠 +3.6%, 신고가)
커지는 행동주의 펀드 목소리
이사의 주주충실 의무 등을 포함한 상법 개정안이 전일 국무회의에서 의결됐습니다. 자사주 의무소각 및 집중투표제 도입 등을 담은 추가 개정안 역시 심의중인 가운데 최근 행동주의 펀드들의 목소리가 커지고 있습니다. 나이스정보통신(+9%)은 최근 밸류파트너스자산운용으로부터 자사주 소각을 요구하는 주주 서한을 받았고, VIP자산운용은 롯데렌탈(+0.9%)의 유상증자가 소수주주의 이익훼손 우려가 있다며 철회를 결단해야 한다고 요구했습니다. 주주가치 훼손•희석으로 인한 코리아 디스카운트 해소 기대감 영향에 금일 하락장에서도 GS(+4.3%), LG(+0.5%) 등 지주사의 주가는 비교적 견조했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 생산자물가지수(21:30) 2) 美 6월 산업생산(22:15) 3) 美 연준 베이지북 공개(17일 03:00)
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『글로벌 주식전략; 기술적 조정 트리거 점검해보기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 많이 오른 미국 주식시장, 기술적 조정 시그널 미리 점검해보기 좋은 시점
- 단기 변동성 정도는 유의, 추세적인 조정 시그널 부재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337984
위 내용은 2025년 7월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 많이 오른 미국 주식시장, 기술적 조정 시그널 미리 점검해보기 좋은 시점
- 단기 변동성 정도는 유의, 추세적인 조정 시그널 부재
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마켓레이더(7월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엇갈리는 SK하이닉스와 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
-미국 주식시장은 물가 및 경기 지표 확인 후 우려 해소, 상승. ASML은 실적서 관세 우려 →반도체 업종 하락
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.4%. 물가&경기 우려 해소. 반도체는 실적 우려
:미국 6월 생산자물가 YoY 2.3% 상승. 예상치 하회. 전일 소비자물가서 반영됐던 우려감 해소. 시장금리↓
:미국 6월 산업생산 전월 대비 0.3% 증가. 예상치 상회. 경기 및 물가 우려 감소 → 주식시장 반등
:ASML(-8.3%), 트럼프 관세로 인한 26년 가이던스 하향 조정. 엔비디아 호재에도 반도체 업종 하락 배경
KOSPI는 시가총액 2위 SK하이닉스 차익실현 크게 일어나며 2거래일 연속 하락. 외국인 전자•닉스 순환매
:외국인, 기관 2거래일 연속 KOSPI 현물 동반 순매도. 외국인은 K200선물도 5거래일 연속 순매도
:업종별로 헬스케어, 보험, 방산, 조선, 자동차 상승. 지주, 증권, 스테이블코인테마 하락
:2거래일 연속 크게 엇갈리는 삼성전자와 SK하이닉스. 장중 삼성전자 +1.7% Vs. SK하이닉스 -8.8%
:골드만삭스, SK하이닉스 투자의견 중립 하향. 26년부터 공급과잉 및 경쟁 심화로 HBM 가격하락 우려
:CITI, 삼성전자 목표주가 상향. 하반기 투심 개선 및 파운드리 가동률 회복, HBM3e 12Hi 퀄 통과 기대
:외사 전망 변경에 외국인 SK하이닉스 순매도(차익실현)-삼성전자 순매수(최근 6거래일 중 5거래일 순매수)
:소외 업종 KOSPI 헬스케어 반등. J&J(+6.2%) 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향. 유한양행 수혜 기대
:스테이블코인) 카카오페이, 밸류에이션 과열 인식. 법제화 초기 단계이나 기대감 과하다는 전망에 하락
:최근 반도체, 오늘 헬스케어에서 보듯 미국 실적(존슨앤존슨) 영향력 국내 업종에도 전가. 실적 확인 필수
:상법 개정안 5건 입법 예고. 자사주 의무소각 등 내용 포함. 모멘텀은 지속. 차익실현시 저가매수 유효
:이재용 회장의 '부당합병 및 회계부정' 형사재판 3심도 금일 선고 예정. 삼성그룹주 주가 방향성에 영향
:실적일정)TSMC. 넷플릭스(18일 05:45), 트래블러스(22:30), 펩시코 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
-알테오젠 연일 신고가 경신하며 KOSDAQ 주도 중. 펩트론도 금일 상승폭 확대. 대형주가 지수 상승 견인
:펩트론, 전립선암 치료제 ‘루프원’ 식약처 품목허가에 4거래일 연속 상승. 테슬라 반등에 2차전지도 강세
원/달러 환율은 산업생산에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 재개. 3.7원 상승한 1,390.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.0%
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『엇갈리는 SK하이닉스와 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
-미국 주식시장은 물가 및 경기 지표 확인 후 우려 해소, 상승. ASML은 실적서 관세 우려 →반도체 업종 하락
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.4%. 물가&경기 우려 해소. 반도체는 실적 우려
:미국 6월 생산자물가 YoY 2.3% 상승. 예상치 하회. 전일 소비자물가서 반영됐던 우려감 해소. 시장금리↓
:미국 6월 산업생산 전월 대비 0.3% 증가. 예상치 상회. 경기 및 물가 우려 감소 → 주식시장 반등
:ASML(-8.3%), 트럼프 관세로 인한 26년 가이던스 하향 조정. 엔비디아 호재에도 반도체 업종 하락 배경
KOSPI는 시가총액 2위 SK하이닉스 차익실현 크게 일어나며 2거래일 연속 하락. 외국인 전자•닉스 순환매
:외국인, 기관 2거래일 연속 KOSPI 현물 동반 순매도. 외국인은 K200선물도 5거래일 연속 순매도
:업종별로 헬스케어, 보험, 방산, 조선, 자동차 상승. 지주, 증권, 스테이블코인테마 하락
:2거래일 연속 크게 엇갈리는 삼성전자와 SK하이닉스. 장중 삼성전자 +1.7% Vs. SK하이닉스 -8.8%
:골드만삭스, SK하이닉스 투자의견 중립 하향. 26년부터 공급과잉 및 경쟁 심화로 HBM 가격하락 우려
:CITI, 삼성전자 목표주가 상향. 하반기 투심 개선 및 파운드리 가동률 회복, HBM3e 12Hi 퀄 통과 기대
:외사 전망 변경에 외국인 SK하이닉스 순매도(차익실현)-삼성전자 순매수(최근 6거래일 중 5거래일 순매수)
:소외 업종 KOSPI 헬스케어 반등. J&J(+6.2%) 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향. 유한양행 수혜 기대
:스테이블코인) 카카오페이, 밸류에이션 과열 인식. 법제화 초기 단계이나 기대감 과하다는 전망에 하락
:최근 반도체, 오늘 헬스케어에서 보듯 미국 실적(존슨앤존슨) 영향력 국내 업종에도 전가. 실적 확인 필수
:상법 개정안 5건 입법 예고. 자사주 의무소각 등 내용 포함. 모멘텀은 지속. 차익실현시 저가매수 유효
:이재용 회장의 '부당합병 및 회계부정' 형사재판 3심도 금일 선고 예정. 삼성그룹주 주가 방향성에 영향
:실적일정)TSMC. 넷플릭스(18일 05:45), 트래블러스(22:30), 펩시코 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
-알테오젠 연일 신고가 경신하며 KOSDAQ 주도 중. 펩트론도 금일 상승폭 확대. 대형주가 지수 상승 견인
:펩트론, 전립선암 치료제 ‘루프원’ 식약처 품목허가에 4거래일 연속 상승. 테슬라 반등에 2차전지도 강세
원/달러 환율은 산업생산에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 재개. 3.7원 상승한 1,390.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.0%
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위 내용은 2025년 7월 17일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 17일
『갑자기 분위기 싸해진 SK하이닉스』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,192.29 (+0.19%), 코스닥 818.27 (+0.74%)
또 한 번 불어온 외풍과 선방한 삼성전자
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국에서는 Trump의 Powell 의장 해임 노이즈가 시장 충격으로 작용했지만 이내 진정되며 기술주 중심 강세 이어갔습니다. 아직 연준 독립성 훼손 우려가 시장에 잔존하고 있음을 확인했습니다. 한국은 삼성전자(+3.1%)와 함께 헬스케어(유한양행 +20.5%, 삼성바이오 +3.6%, 셀트리온 +2.0%)·산업재(한화에어로 +4.9%, 현대로템 +2.7%)가 지수를 끌어올렸고, SK그룹주(SK하이닉스 -8.9%, SK스퀘어 -8.7%, SK -4.9%) 크게 부진했습니다. 오늘 헬스케어 강세에 KOSDAQ이 상대적으로 선방하는 모습입니다(펩트론 +19.6%, 리가켐바이오 +3.3%).
업종 내 페어트레이딩 활발
외국인 수급과 주가도 엇갈렸습니다. 최근 내년도 HBM 과잉공급 노이즈가 나오며 Micron·SK하이닉스 약세였는데, Goldman Sachs에서 내년 HBM 가격 하락 전망하며 삼성전자 Long, SK하이닉스 Short 나왔습니다. 이재용 회장의 최종심 판결도 향후 삼성그룹의 사업 추진 동력 확보 기대에 긍정적이었습니다. 인터넷(카카오 +2.5% Long, NAVER -2.6% Short), 조선(한화오션 +3.5% Long, HD현대중공업 -0.3% Short)도 페어트레이딩 나타났습니다.
#특징업종: 1)삼성그룹주: 이재용 회장, 부당합병·회계부정 혐의 무죄 확정(삼성물산 +1.7%) 2)스테이블코인: GENIUS Act 통과 기대(NHN KCP +1.8) 3)보안주: 샌즈랩(+16.8%), 한싹(+0.2%)
자본시장 제도 개선 지속
전날 이사 충실의무 확대나 3%룰을 담은 상법 개정안이 국무회의에서 의결된 외에도 제도 개선 입법은 이어지고 있습니다. 자사주 소각 의무화 법안은 복수 발의되어(3년 Vs. 1년 Vs. 6개월) 의견 수렴 과정을 거칠 것으로 보입니다. 한편 이사 충실의무와 맞닿아 있는 배임죄 논의도 있습니다. 여야 간 공감대가 형성된 상황에서 형법에 경영판단의 원칙을 명시하고 상법 특별배임죄 조항을 삭제하는 법안도 발의된 만큼 국회 논의에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 6월 소매판매(21:30) 4)Netflix·GE Aerospace 등 실적 발표 5)日 6월 소비자물가지수(18일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338008
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『갑자기 분위기 싸해진 SK하이닉스』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,192.29 (+0.19%), 코스닥 818.27 (+0.74%)
또 한 번 불어온 외풍과 선방한 삼성전자
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국에서는 Trump의 Powell 의장 해임 노이즈가 시장 충격으로 작용했지만 이내 진정되며 기술주 중심 강세 이어갔습니다. 아직 연준 독립성 훼손 우려가 시장에 잔존하고 있음을 확인했습니다. 한국은 삼성전자(+3.1%)와 함께 헬스케어(유한양행 +20.5%, 삼성바이오 +3.6%, 셀트리온 +2.0%)·산업재(한화에어로 +4.9%, 현대로템 +2.7%)가 지수를 끌어올렸고, SK그룹주(SK하이닉스 -8.9%, SK스퀘어 -8.7%, SK -4.9%) 크게 부진했습니다. 오늘 헬스케어 강세에 KOSDAQ이 상대적으로 선방하는 모습입니다(펩트론 +19.6%, 리가켐바이오 +3.3%).
업종 내 페어트레이딩 활발
외국인 수급과 주가도 엇갈렸습니다. 최근 내년도 HBM 과잉공급 노이즈가 나오며 Micron·SK하이닉스 약세였는데, Goldman Sachs에서 내년 HBM 가격 하락 전망하며 삼성전자 Long, SK하이닉스 Short 나왔습니다. 이재용 회장의 최종심 판결도 향후 삼성그룹의 사업 추진 동력 확보 기대에 긍정적이었습니다. 인터넷(카카오 +2.5% Long, NAVER -2.6% Short), 조선(한화오션 +3.5% Long, HD현대중공업 -0.3% Short)도 페어트레이딩 나타났습니다.
#특징업종: 1)삼성그룹주: 이재용 회장, 부당합병·회계부정 혐의 무죄 확정(삼성물산 +1.7%) 2)스테이블코인: GENIUS Act 통과 기대(NHN KCP +1.8) 3)보안주: 샌즈랩(+16.8%), 한싹(+0.2%)
자본시장 제도 개선 지속
전날 이사 충실의무 확대나 3%룰을 담은 상법 개정안이 국무회의에서 의결된 외에도 제도 개선 입법은 이어지고 있습니다. 자사주 소각 의무화 법안은 복수 발의되어(3년 Vs. 1년 Vs. 6개월) 의견 수렴 과정을 거칠 것으로 보입니다. 한편 이사 충실의무와 맞닿아 있는 배임죄 논의도 있습니다. 여야 간 공감대가 형성된 상황에서 형법에 경영판단의 원칙을 명시하고 상법 특별배임죄 조항을 삭제하는 법안도 발의된 만큼 국회 논의에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 6월 소매판매(21:30) 4)Netflix·GE Aerospace 등 실적 발표 5)日 6월 소비자물가지수(18일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338008
위 내용은 2025년 7월 17일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[국내주식전략] 신한 M.R.I: 개미의 부 일구기 feat. ETF
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 드리워지는 관세 영향력과 SK하이닉스 쇼크
-차주 Preview: HBM 공급 과잉 갑론을박의 힌트 찾기
-Market Insight: 개미의 부 일구기 feat. ETF
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338021
위 내용은 2025년 7월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 드리워지는 관세 영향력과 SK하이닉스 쇼크
-차주 Preview: HBM 공급 과잉 갑론을박의 힌트 찾기
-Market Insight: 개미의 부 일구기 feat. ETF
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338021
위 내용은 2025년 7월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼전, 철강, 화학, 바이오… 2차전지 너마저!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
ž-미국 주식시장은 연이은 낮은 물가 + 견조한 경기 확인. 관세 우려 경감되며 신고가 경신. 실적도 우호적 요소
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아반도체 +0.7%. 견조한 경제지표 영향에 신고가 경신
:미국 6월 소매판매 전월 대비 0.6%(예상치 0.1%) 증가. 소비 둔화 및 관세 우려 감소 → 주식시장 반등
:TSMC(+3.4%), 예상치 상회 실적 및 견조한 가이던스, 엔비디아(+1%, 신고가) 등 반도체 업종 강세
ž-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인 하루만 현물 재차 순매도 전환. 기관 KOSPI현물 순매수. 외국인 선물 6거래일 연속 순매도
:업종별로 2차전지, 방산, 기계(전력), 정유화학 상승. 자동차, 화장품, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:전일 크게 엇갈린 삼성전자(전일 +3.1%, 금일 고가 +1.7%→ 현재 +0.5%)와 SK하이닉스(전일 -9%, 금일 고가 +2%→ 현재 +0.4%). 다음주 24일 SK하이닉스 실적 발표 전까지 공방 지속될 전망. 금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:2차전지)미장서 2차전지주 상승. 중국산 흑연 93.5% 반덤핑 관세, 반사수혜 기대. 중국 리튬 가격도 상승
:화장품)상반기 주도주. 최근 잇따른 차익실현. 관세 부과에 대한 우려. 실적 사재기 선반영 효과 의심
:경동나비엔, 수출 확대 및 순이익 증가 구간에서 주가 소외됐던 저평가주. 매수세 유입되며 반등
:연초~ 5월 수익률 최하위: 헬스케어(-6%), 자동차(-6%), IT가전(-22%), 비철,목재(-16%), 화학(-7%)
:7월 업종별 수익률 최상위: 철강(+16%), 헬스케어(+12%), 화학(11%) 등으로 소외 업종/주 반등 지속
:월초 철강/화학, 전일 헬스케어, 금일 2차전지(IT가전) 반등으로 수익률 키맞추기 진행. 남은것은 자동차
:자동차 주가 부진으로 배당수익률 개선. 기존 배당주인 금융, 지주 대비 배당수익률 ↑ 배당 매력 주목
:한국 실적)현대건설, 포스코퓨처엠. 미국 실적) 3M(22:00), 아메리칸익스프레스(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
ž-알테오젠 약보합임에도 보로노이, 리가켐바이오 등 바이오 종목 상승세 지속. 에코프로그룹주도 상승
:파인엠텍, 애플 폴더블 수혜 기대감에 상승세 지속. 내장힌지 독점 공급권 확보 보도. 장중 +12%
원/달러 환율은 소매판매에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 지속. 1,391원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338030
위 내용은 2025년 7월 18일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼전, 철강, 화학, 바이오… 2차전지 너마저!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
ž-미국 주식시장은 연이은 낮은 물가 + 견조한 경기 확인. 관세 우려 경감되며 신고가 경신. 실적도 우호적 요소
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아반도체 +0.7%. 견조한 경제지표 영향에 신고가 경신
:미국 6월 소매판매 전월 대비 0.6%(예상치 0.1%) 증가. 소비 둔화 및 관세 우려 감소 → 주식시장 반등
:TSMC(+3.4%), 예상치 상회 실적 및 견조한 가이던스, 엔비디아(+1%, 신고가) 등 반도체 업종 강세
ž-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인 하루만 현물 재차 순매도 전환. 기관 KOSPI현물 순매수. 외국인 선물 6거래일 연속 순매도
:업종별로 2차전지, 방산, 기계(전력), 정유화학 상승. 자동차, 화장품, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:전일 크게 엇갈린 삼성전자(전일 +3.1%, 금일 고가 +1.7%→ 현재 +0.5%)와 SK하이닉스(전일 -9%, 금일 고가 +2%→ 현재 +0.4%). 다음주 24일 SK하이닉스 실적 발표 전까지 공방 지속될 전망. 금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:2차전지)미장서 2차전지주 상승. 중국산 흑연 93.5% 반덤핑 관세, 반사수혜 기대. 중국 리튬 가격도 상승
:화장품)상반기 주도주. 최근 잇따른 차익실현. 관세 부과에 대한 우려. 실적 사재기 선반영 효과 의심
:경동나비엔, 수출 확대 및 순이익 증가 구간에서 주가 소외됐던 저평가주. 매수세 유입되며 반등
:연초~ 5월 수익률 최하위: 헬스케어(-6%), 자동차(-6%), IT가전(-22%), 비철,목재(-16%), 화학(-7%)
:7월 업종별 수익률 최상위: 철강(+16%), 헬스케어(+12%), 화학(11%) 등으로 소외 업종/주 반등 지속
:월초 철강/화학, 전일 헬스케어, 금일 2차전지(IT가전) 반등으로 수익률 키맞추기 진행. 남은것은 자동차
:자동차 주가 부진으로 배당수익률 개선. 기존 배당주인 금융, 지주 대비 배당수익률 ↑ 배당 매력 주목
:한국 실적)현대건설, 포스코퓨처엠. 미국 실적) 3M(22:00), 아메리칸익스프레스(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
ž-알테오젠 약보합임에도 보로노이, 리가켐바이오 등 바이오 종목 상승세 지속. 에코프로그룹주도 상승
:파인엠텍, 애플 폴더블 수혜 기대감에 상승세 지속. 내장힌지 독점 공급권 확보 보도. 장중 +12%
원/달러 환율은 소매판매에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 지속. 1,391원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338030
위 내용은 2025년 7월 18일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 리서치 캘린더 8월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2328
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338038
위 내용은 2025년 7월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2328
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338038
위 내용은 2025년 7월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.