국내 주식 마감 시황 - 7월 14일
『KOSPI 고지전 끝에 3,200p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,202.03 (+0.83%), 코스닥 799.37 (-0.14%)
관세 악재에도 흔들림 없는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ는 각각 +0.8%, -0.1% 등락했습니다. 신고가 랠리를 보이던 미국 시장은 Trump가 주요 교역국에 고율 관세를 예고하며 숨고르기를 보였습니다(캐나다 35%, EU·멕시코 30%, 기타 15~20%). 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였고 그 중에 한국은 비교적 강했습니다(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.6%, Shanghai +0.5%). KOSPI는 주말 간 해외 주요 IB의 상승 분석과 함께 외국인 수급이 유입되면서 3,200p 돌파에 성공했습니다. SK하이닉스(+1.9%)는 30만원에 안착했고, 효성중공업(+3.1%)은 종가 기준 100.8만원으로 삼성바이오로직스(-1.4%)·삼양식품(-0.5%)·태광산업(+0.5%)과 함께 황제주에 등극했습니다.
금융주 다수 신고가 경신
오늘 부국증권(+1.3%)·DB손해보험(+4.8%)·우리금융지주(+3.3%)·하나금융지주(+2.6%) 등 다수 금융 종목이 역사적 신고가를 경신했습니다. 자사주 의무 소각 및 배당 제도 개선 등 주주환원 확대 정책의 릴레이 추진 가운데 모멘텀이 길게 이어질 수 있는 종목들입니다. 특히 은행·증권보다 상대적으로 소외됐던 보험(현대해상 +6.7%, 미래에셋생명 +6.9%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: 신정부 탈플라스틱 정책 추진 기대감(씨티케이 +29.8%, 삼륭물산 +13.0%) 2)가상자산: Bitcoin 122k 돌파, 사상 최고가 경신(SGA 상한가, 비트맥스 +10.0%) 3)소스: 삼양식품, 소스회사 지앤에프 인수(에스앤디 -17.7%)
시진핑 방한 기대와 삼성 사법 리스크
주말 간 시진핑 주석의 방한 가능성이 재차 언급되면서 뷰티(에이피알 +4.8%, 한국화장품 +20.4% 52주 신고가) 등 중국소비테마 강세 나타났습니다. 한편 오늘 지수기여도 상위에 삼성화재(+9.5%)·삼성물산(+6.6%)·삼성생명(+6.9%) 등 삼성계열 종목들이 다수 포진했습니다. 자본시장 선진화 정책 수혜 기대에 더해 이번 목요일(7/17)에 예정된 이재용 회장의 대법원 최종 판결을 앞둔 영향도 반영됐습니다. 앞선 1·2심 모두 무죄를 선고받았던 만큼 최종 판결을 통한 사법 리스크 해소 기대감이 유입됐습니다.
#주요일정: 1)中 6월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일 11:00) 2)中 2Q GDP(15일 11:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337895
위 내용은 2025년 7월 14일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 고지전 끝에 3,200p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,202.03 (+0.83%), 코스닥 799.37 (-0.14%)
관세 악재에도 흔들림 없는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ는 각각 +0.8%, -0.1% 등락했습니다. 신고가 랠리를 보이던 미국 시장은 Trump가 주요 교역국에 고율 관세를 예고하며 숨고르기를 보였습니다(캐나다 35%, EU·멕시코 30%, 기타 15~20%). 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였고 그 중에 한국은 비교적 강했습니다(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.6%, Shanghai +0.5%). KOSPI는 주말 간 해외 주요 IB의 상승 분석과 함께 외국인 수급이 유입되면서 3,200p 돌파에 성공했습니다. SK하이닉스(+1.9%)는 30만원에 안착했고, 효성중공업(+3.1%)은 종가 기준 100.8만원으로 삼성바이오로직스(-1.4%)·삼양식품(-0.5%)·태광산업(+0.5%)과 함께 황제주에 등극했습니다.
금융주 다수 신고가 경신
오늘 부국증권(+1.3%)·DB손해보험(+4.8%)·우리금융지주(+3.3%)·하나금융지주(+2.6%) 등 다수 금융 종목이 역사적 신고가를 경신했습니다. 자사주 의무 소각 및 배당 제도 개선 등 주주환원 확대 정책의 릴레이 추진 가운데 모멘텀이 길게 이어질 수 있는 종목들입니다. 특히 은행·증권보다 상대적으로 소외됐던 보험(현대해상 +6.7%, 미래에셋생명 +6.9%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: 신정부 탈플라스틱 정책 추진 기대감(씨티케이 +29.8%, 삼륭물산 +13.0%) 2)가상자산: Bitcoin 122k 돌파, 사상 최고가 경신(SGA 상한가, 비트맥스 +10.0%) 3)소스: 삼양식품, 소스회사 지앤에프 인수(에스앤디 -17.7%)
시진핑 방한 기대와 삼성 사법 리스크
주말 간 시진핑 주석의 방한 가능성이 재차 언급되면서 뷰티(에이피알 +4.8%, 한국화장품 +20.4% 52주 신고가) 등 중국소비테마 강세 나타났습니다. 한편 오늘 지수기여도 상위에 삼성화재(+9.5%)·삼성물산(+6.6%)·삼성생명(+6.9%) 등 삼성계열 종목들이 다수 포진했습니다. 자본시장 선진화 정책 수혜 기대에 더해 이번 목요일(7/17)에 예정된 이재용 회장의 대법원 최종 판결을 앞둔 영향도 반영됐습니다. 앞선 1·2심 모두 무죄를 선고받았던 만큼 최종 판결을 통한 사법 리스크 해소 기대감이 유입됐습니다.
#주요일정: 1)中 6월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일 11:00) 2)中 2Q GDP(15일 11:00)
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『글로벌 주식전략; 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 계속되는 미국 증시의 종목 장세, 관세 이벤트 소화하기 전까지 지속될 공산
- 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들, 3Q 추가 강세 기대의 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337908
위 내용은 2025년 7월 15일 7시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 계속되는 미국 증시의 종목 장세, 관세 이벤트 소화하기 전까지 지속될 공산
- 종목 장세를 주도하는 S&P 500 장외의 대장주들, 3Q 추가 강세 기대의 이유
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마켓레이더(7월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『정책주? 소외주? 실적주!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 3,210p. 장초반 차익실현에도 이내 3,200p 재차 돌파하며 상승 전환
-미국 주식시장은 금리 영향 미칠 주요 경제지표 발표 직전 관망세. 트럼프, 관세 대화 가능하다고 태세 전환
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.9%. 관세 협상 재시사하는 트럼프. 기대감 ↑
:15일 미국 소비자물가, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 주요 일정 대기하는 관망세
-KOSPI는 연고점 경신 후 장초 차익실현 매물 출회에도 3,200p 장중 회복. 방산, 원자력 등 기존 주도주 반등
:외국인 현선물 순매도 전환. 현물 340억 수준으로 미미하나 선물 6,000계약 이상 순매도. 개인 현물 매수
:업종별로 유틸리티, 전력기기, 방산, 건설, 조선 상승. 자동차, 보험, 증권, 철강, 지주 업종 하락
:SK하이닉스) 마이크론(-4.8%) 전일 HBM 공급 과잉 우려에 낙폭 확대. HBM 해당 없는 삼성전자 상승
:원자력) 한국 체코 원전 계약 체결 이후 두산에너빌리티, 4조원 규모 수주 역시 올해 체결될 것이란 전망
:방산) 전반적 실적 개선 기대감에 업종 상승 추세 지속. 풍산, 지속되는 탄 수요에 영업이익 증가 전망
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 그럼에도 실적 시즌이기에 실적 영향력 오늘처럼 지속 흐름
:실적일정)미 JP모건(21:30), 블랙록(20:30), 씨티그룹(21:00), 웰스파고(20:00) 실적 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적 약세 영향 키맞추기. 바이오, 반도체 소부장 상승하며 KOSPI 대비 강세
-디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 케어젠 등 바이오 종목 상승폭 확대. 휴젤 등 미용의료기기도 강세 지속
:디앤디파마텍, 알파벳의 멧세라 1.4억달러 투자 수식에 수혜 기대감. 빅테크 바이오 투자 지속 추세
:칩스앤미디어, 일본 차량용 반도체 제조사와 라이선스 계약 체결 소식. 휴젤, 최근 외국인 순매수 지속
원/달러 환율은 미 물가 지표 기다리는 관망세 속 경계감 잔존. 1,380원대. 1.8원 하락한 1,381.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337918
위 내용은 2025년 7월 15일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『정책주? 소외주? 실적주!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 3,210p. 장초반 차익실현에도 이내 3,200p 재차 돌파하며 상승 전환
-미국 주식시장은 금리 영향 미칠 주요 경제지표 발표 직전 관망세. 트럼프, 관세 대화 가능하다고 태세 전환
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.9%. 관세 협상 재시사하는 트럼프. 기대감 ↑
:15일 미국 소비자물가, 17일 소매판매 등 금리 인하 여부 영향 미칠 주요 일정 대기하는 관망세
-KOSPI는 연고점 경신 후 장초 차익실현 매물 출회에도 3,200p 장중 회복. 방산, 원자력 등 기존 주도주 반등
:외국인 현선물 순매도 전환. 현물 340억 수준으로 미미하나 선물 6,000계약 이상 순매도. 개인 현물 매수
:업종별로 유틸리티, 전력기기, 방산, 건설, 조선 상승. 자동차, 보험, 증권, 철강, 지주 업종 하락
:SK하이닉스) 마이크론(-4.8%) 전일 HBM 공급 과잉 우려에 낙폭 확대. HBM 해당 없는 삼성전자 상승
:원자력) 한국 체코 원전 계약 체결 이후 두산에너빌리티, 4조원 규모 수주 역시 올해 체결될 것이란 전망
:방산) 전반적 실적 개선 기대감에 업종 상승 추세 지속. 풍산, 지속되는 탄 수요에 영업이익 증가 전망
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 그럼에도 실적 시즌이기에 실적 영향력 오늘처럼 지속 흐름
:실적일정)미 JP모건(21:30), 블랙록(20:30), 씨티그룹(21:00), 웰스파고(20:00) 실적 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 KOSPI 대비 상대적 약세 영향 키맞추기. 바이오, 반도체 소부장 상승하며 KOSPI 대비 강세
-디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 케어젠 등 바이오 종목 상승폭 확대. 휴젤 등 미용의료기기도 강세 지속
:디앤디파마텍, 알파벳의 멧세라 1.4억달러 투자 수식에 수혜 기대감. 빅테크 바이오 투자 지속 추세
:칩스앤미디어, 일본 차량용 반도체 제조사와 라이선스 계약 체결 소식. 휴젤, 최근 외국인 순매수 지속
원/달러 환율은 미 물가 지표 기다리는 관망세 속 경계감 잔존. 1,380원대. 1.8원 하락한 1,381.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337918
위 내용은 2025년 7월 15일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 15일
『KOSPI는 전자, KOSDAQ은 알테오젠이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,215.28 (+0.41%), 코스닥 812.88 (+1.69%)
KOSPI, KOSDAQ 대장주가 상승 주도
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.4%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 Trump는 추가협상은 없다면서도 대화에 열려있다고 강조, 관세 협상에 대한 기대감을 재차 키웠습니다. 오늘 21시 30분 발표될 CPI에 대한 경계감 속 KOSPI도 장 초반 약보합 출발 했습니다. 오후 들어 KOSPI, KOSDAQ 시총 1위 삼성전자, 알테오젠이 각각 상승폭 확대, 상승 전환하며 양 지수 상승 견인했습니다. 삼성전자는 ①Micron(-4.8%)이 HBM 공급 과잉 우려에 하락(SK하이닉스 -0.5%) ②궈밍치의 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망 ③Nvidia 대중 H20 수출 규제 해제 발표 가 모두 상승 동력으로 작용했습니다. 특히 오후 들어 순매수 전환한 외국인이 전기전자, 기계, 화학 업종 순으로 순매수하며 기대감을 반영했습니다.
KOSDAQ 바이오텍 상승폭 확대. 상승 동력은 잔존
미국도 금융 업종을 시작으로 본격적인 2분기 실적 발표에 나서는 만큼 업종별 호실적 전망 업종에 대한 매수세가 유입됐습니다. 방산, 원자력 등 기존 주도주 뿐 아니라 26년 Apple 폴더블 아이폰 출시에 대한 기대감 속 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 업종에도 저가매수세가 유입되는 하루였습니다.
#특징업종: 1)방산: Trump, 우크라이나에 무기 추가 제공. 호실적 지속 전망 이어져(풍산 +17.2%, 한화에어로 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 아이폰 기대감 (파인엠텍 상한가, 덕산네오룩스 +10.4%) 3)원자력: 체코 원전 계약 채결 이후 수주 체결 기대감(두산에너빌리티 +8.5%, 현대건설 +3.4%)
호실적 업종 상승 속 보이는 소외 업종 반등
7월 철강(+20.1%), 화학(+13.1%), 운송(+11.1%) 등 수익률(14일 기준) 상위권에 기존 소외 업종들이 포진하고 있습니다. 그럼에도 유사하게 소외됐던 헬스케어 업종은 반등폭이 미미합니다. 금일 알테오젠(+5.4%, 신고가)을 비롯 펩트론(+22.3%), 디앤디파마텍(+16%), 에이비엘바이오(+10.4%) 등 KOSDAQ 바이오텍이 크게 상승하며 키맞추기가 이뤄졌습니다. 알테오젠은 ALT-B4 미국 특허 등록 기대감이 디앤디파마텍은 Alphabet의 Metsera 투자 소식 등이 기대감을 부여했습니다. KOSPI 이전 상장과 빅파마 계약 체결 소식 등 KOSDAQ 바이오텍에 대한 모멘텀은 잔존해 있습니다. #주요일정: 1)美 6월 소비자물가지수(21:30) 2)연준 주요인사 연설(보우만, 바킨, 콜린스, 로건, 바) 3) 美 금융주 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337926
위 내용은 2025년 7월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI는 전자, KOSDAQ은 알테오젠이』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,215.28 (+0.41%), 코스닥 812.88 (+1.69%)
KOSPI, KOSDAQ 대장주가 상승 주도
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.4%, 1.7% 상승했습니다. 간밤 Trump는 추가협상은 없다면서도 대화에 열려있다고 강조, 관세 협상에 대한 기대감을 재차 키웠습니다. 오늘 21시 30분 발표될 CPI에 대한 경계감 속 KOSPI도 장 초반 약보합 출발 했습니다. 오후 들어 KOSPI, KOSDAQ 시총 1위 삼성전자, 알테오젠이 각각 상승폭 확대, 상승 전환하며 양 지수 상승 견인했습니다. 삼성전자는 ①Micron(-4.8%)이 HBM 공급 과잉 우려에 하락(SK하이닉스 -0.5%) ②궈밍치의 폴더블 아이폰에 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망 ③Nvidia 대중 H20 수출 규제 해제 발표 가 모두 상승 동력으로 작용했습니다. 특히 오후 들어 순매수 전환한 외국인이 전기전자, 기계, 화학 업종 순으로 순매수하며 기대감을 반영했습니다.
KOSDAQ 바이오텍 상승폭 확대. 상승 동력은 잔존
미국도 금융 업종을 시작으로 본격적인 2분기 실적 발표에 나서는 만큼 업종별 호실적 전망 업종에 대한 매수세가 유입됐습니다. 방산, 원자력 등 기존 주도주 뿐 아니라 26년 Apple 폴더블 아이폰 출시에 대한 기대감 속 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 업종에도 저가매수세가 유입되는 하루였습니다.
#특징업종: 1)방산: Trump, 우크라이나에 무기 추가 제공. 호실적 지속 전망 이어져(풍산 +17.2%, 한화에어로 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 아이폰 기대감 (파인엠텍 상한가, 덕산네오룩스 +10.4%) 3)원자력: 체코 원전 계약 채결 이후 수주 체결 기대감(두산에너빌리티 +8.5%, 현대건설 +3.4%)
호실적 업종 상승 속 보이는 소외 업종 반등
7월 철강(+20.1%), 화학(+13.1%), 운송(+11.1%) 등 수익률(14일 기준) 상위권에 기존 소외 업종들이 포진하고 있습니다. 그럼에도 유사하게 소외됐던 헬스케어 업종은 반등폭이 미미합니다. 금일 알테오젠(+5.4%, 신고가)을 비롯 펩트론(+22.3%), 디앤디파마텍(+16%), 에이비엘바이오(+10.4%) 등 KOSDAQ 바이오텍이 크게 상승하며 키맞추기가 이뤄졌습니다. 알테오젠은 ALT-B4 미국 특허 등록 기대감이 디앤디파마텍은 Alphabet의 Metsera 투자 소식 등이 기대감을 부여했습니다. KOSPI 이전 상장과 빅파마 계약 체결 소식 등 KOSDAQ 바이오텍에 대한 모멘텀은 잔존해 있습니다. #주요일정: 1)美 6월 소비자물가지수(21:30) 2)연준 주요인사 연설(보우만, 바킨, 콜린스, 로건, 바) 3) 美 금융주 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337926
위 내용은 2025년 7월 15일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 2분기 견조한 성장에도 정책 강화 필요성 확대』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2분기 GDP 전년동기대비 5.2% 성장. 6월 동행지표 엇갈린 흐름
- [생산] 고부가 산업 생산확대, [수출] 대미 부진 완화, 비미국 견조
- [소비] 외식소비 큰 폭 둔화, [투자] 인프라, 제조업 증가세 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337947
위 내용은 2025년 7월 16일 7시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2분기 GDP 전년동기대비 5.2% 성장. 6월 동행지표 엇갈린 흐름
- [생산] 고부가 산업 생산확대, [수출] 대미 부진 완화, 비미국 견조
- [소비] 외식소비 큰 폭 둔화, [투자] 인프라, 제조업 증가세 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337947
위 내용은 2025년 7월 16일 7시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『연고점 지속 경신 이후 차익 실현, 삼성전자가 하방지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
-미국 주식시장은 엔비디아 호재에도 불구 혼조 마감. 소비자물가 예상치 부합에도 관세 우려 영향 금리 상승
:S&P500 -0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +1.3%. 엔비디아 호재에도 상단 제약한 물가와 금리
:미국 6월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 예상치 부합. 관세 반영 3Q 중 가시화될 가능성 높다는 우려 잔존
:엔비디아(+4.0%), H20 중국 수출 허용 소식에 반도체 업종 강세. 대중 수출 규제 완화에 대한 기대감
:관세발 물가 우려에 시장금리는 상승. 10년물 국채금리 4.5% 육박하며 주식시장 하방압력. 금리 관찰 필요
-연고점 지속 경신하던 KOSPI는 미 시장금리 상승으로 인한 차익실현. 외국인 금융 순매도나 전자 순매수 지속
:4거래일 연속 현물 순매수한 외국인 순매도 전환. 개인 단독 매수. 선물도 기관만 5천계약 이상 순매수
:업종별로 조선, 기계(전력기기), 지주, 방산 상승. 금융지주, 철강, 화학, 증권, 보험, 자동차 업종 하락
:삼성전자, 전일 오후 지수 상승 동력. 오늘도 SK하이닉스와 대비대는 상승세. 지수 하방 지지중인 흐름
:삼성전자)①엔비디아 대중 수출 허용. 전자 수혜 기대 ②폴더블 아이폰 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망
:스테이블코인)트럼프, SNS에 지니어스법 내일 절차투표 가결될 것이라 언급. 반락했던 관련주 상승
:방산/조선)풍산, HD현대미포 등 증권사 목표주가 상향. 산업재 실적 기대감에 상승세 지속
:조선/철강)인도네시아 관세 협상 통해 한국도 관세 협상 기대감 지속. 알래스카 LNG프로젝트 수혜 기대
:지주/자사주)최근 행동주의 펀드 상법 개정 이후 커진 목소리. 자사주 의무소각에 대한 기대감 지속
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 실적 시즌 대기하며 실적 영향력 오늘처럼 지속되는 흐름
:실적일정)ASML, 골드만삭스, 모건스탠리(21:30), BoA(19:45), 존슨앤존슨(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
-파인엠텍, 덕산네오룩스 등 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 폴더블 아이폰 기대감에 강세
:디스플레이, IT하드웨어)폴더블 아이폰 수혜 기대감. 내년 천만대 이상 판매 전망. 덕산네오룩스 +6%
:SK온, 각형 배터리 사업 본격화. 톱텍, 베터리 장비 공급 영향 상한가.
원/달러 환율은 소비자물가 확인으로 관세 우려 지속되며 1,380원대 유지. 0.8원 하락한 1,387.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337959
위 내용은 2025년 7월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연고점 지속 경신 이후 차익 실현, 삼성전자가 하방지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현
-미국 주식시장은 엔비디아 호재에도 불구 혼조 마감. 소비자물가 예상치 부합에도 관세 우려 영향 금리 상승
:S&P500 -0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +1.3%. 엔비디아 호재에도 상단 제약한 물가와 금리
:미국 6월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 예상치 부합. 관세 반영 3Q 중 가시화될 가능성 높다는 우려 잔존
:엔비디아(+4.0%), H20 중국 수출 허용 소식에 반도체 업종 강세. 대중 수출 규제 완화에 대한 기대감
:관세발 물가 우려에 시장금리는 상승. 10년물 국채금리 4.5% 육박하며 주식시장 하방압력. 금리 관찰 필요
-연고점 지속 경신하던 KOSPI는 미 시장금리 상승으로 인한 차익실현. 외국인 금융 순매도나 전자 순매수 지속
:4거래일 연속 현물 순매수한 외국인 순매도 전환. 개인 단독 매수. 선물도 기관만 5천계약 이상 순매수
:업종별로 조선, 기계(전력기기), 지주, 방산 상승. 금융지주, 철강, 화학, 증권, 보험, 자동차 업종 하락
:삼성전자, 전일 오후 지수 상승 동력. 오늘도 SK하이닉스와 대비대는 상승세. 지수 하방 지지중인 흐름
:삼성전자)①엔비디아 대중 수출 허용. 전자 수혜 기대 ②폴더블 아이폰 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망
:스테이블코인)트럼프, SNS에 지니어스법 내일 절차투표 가결될 것이라 언급. 반락했던 관련주 상승
:방산/조선)풍산, HD현대미포 등 증권사 목표주가 상향. 산업재 실적 기대감에 상승세 지속
:조선/철강)인도네시아 관세 협상 통해 한국도 관세 협상 기대감 지속. 알래스카 LNG프로젝트 수혜 기대
:지주/자사주)최근 행동주의 펀드 상법 개정 이후 커진 목소리. 자사주 의무소각에 대한 기대감 지속
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 실적 시즌 대기하며 실적 영향력 오늘처럼 지속되는 흐름
:실적일정)ASML, 골드만삭스, 모건스탠리(21:30), BoA(19:45), 존슨앤존슨(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
-파인엠텍, 덕산네오룩스 등 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 폴더블 아이폰 기대감에 강세
:디스플레이, IT하드웨어)폴더블 아이폰 수혜 기대감. 내년 천만대 이상 판매 전망. 덕산네오룩스 +6%
:SK온, 각형 배터리 사업 본격화. 톱텍, 베터리 장비 공급 영향 상한가.
원/달러 환율은 소비자물가 확인으로 관세 우려 지속되며 1,380원대 유지. 0.8원 하락한 1,387.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337959
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국내 주식 마감 시황 - 7월 16일
『연고점 경신 후 차익 실현』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,186.38 (-0.90%), 코스닥 812.23 (-0.08%)
소비자물가발 시장금리 상승에 차익 실현
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.9%, 0.1% 하락했습니다. 미국 6월 CPI는 예상치에 부합했습니다. 다만 식료품, 에너지 등 비내구재 물가 상승과 관세 노출 품목 중 의류 등의 물가 상승을 확인하며 관세로 인한 인플레 우려가 재개됐습니다. 10년물 국채금리는 4.5%, 30년물은 5%에 육박하며 주식시장 하방 압력을 부여했습니다. 7월, 단 3거래일을 제외하고 지속 상승하며 연고점을 경신하던 KOSPI도 외국인의 주도주(금융, 원자력, 화장품) 중심 차익실현에 하락 마감했습니다. Trump의 관세 압박은 지속되는 가운데 인도네시아와 관세 협상(32%→19%) 타결 소식에 조선, 강관 등 관세 협상 관련주는 굳건했습니다. 삼성전자(+1.6%)도 전일 호재에 외국인 3거래일 연속 저가매수세 유입되며 지수 하단을 지지했습니다.
외국인 수급에 따른 업종별 차별화 진행
외국인 수급에 따라 업종별 차별화가 이뤄진 하루였습니다. 시장금리 상승에 차익실현을 선택한 외국인은 금융(지주, 증권, 보험), 화장품, 건설(원자력) 등 기존 주도주를 순매도 했습니다. 반면 관세 협상, 미국 법안 통과, 미국 특허 획득 등 개별 업종•종목별 차별화는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 인도네시아, 미국과 관세 협상 타결. 기존 대인니 관세율 한국보다 높은 32%였으나 19%로 인하. 한국도 관세 협상 및 실적 기대감(HD현대미포 +5.9%, HD현대중공업 +1.8%) 2)스테이블코인: Trump, GENIUS Act 절차투표 하원 가결될 것이라 언급(삼성SDS +1.9%, 다날 +5.3%) 3)바이오텍: 알테오젠 ALT-B4 미국 특허 획득(알테오젠 +3.6%, 신고가)
커지는 행동주의 펀드 목소리
이사의 주주충실 의무 등을 포함한 상법 개정안이 전일 국무회의에서 의결됐습니다. 자사주 의무소각 및 집중투표제 도입 등을 담은 추가 개정안 역시 심의중인 가운데 최근 행동주의 펀드들의 목소리가 커지고 있습니다. 나이스정보통신(+9%)은 최근 밸류파트너스자산운용으로부터 자사주 소각을 요구하는 주주 서한을 받았고, VIP자산운용은 롯데렌탈(+0.9%)의 유상증자가 소수주주의 이익훼손 우려가 있다며 철회를 결단해야 한다고 요구했습니다. 주주가치 훼손•희석으로 인한 코리아 디스카운트 해소 기대감 영향에 금일 하락장에서도 GS(+4.3%), LG(+0.5%) 등 지주사의 주가는 비교적 견조했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 생산자물가지수(21:30) 2) 美 6월 산업생산(22:15) 3) 美 연준 베이지북 공개(17일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337970
위 내용은 2025년 7월 16일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『연고점 경신 후 차익 실현』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,186.38 (-0.90%), 코스닥 812.23 (-0.08%)
소비자물가발 시장금리 상승에 차익 실현
KOSPI, KOSDAQ 각각 0.9%, 0.1% 하락했습니다. 미국 6월 CPI는 예상치에 부합했습니다. 다만 식료품, 에너지 등 비내구재 물가 상승과 관세 노출 품목 중 의류 등의 물가 상승을 확인하며 관세로 인한 인플레 우려가 재개됐습니다. 10년물 국채금리는 4.5%, 30년물은 5%에 육박하며 주식시장 하방 압력을 부여했습니다. 7월, 단 3거래일을 제외하고 지속 상승하며 연고점을 경신하던 KOSPI도 외국인의 주도주(금융, 원자력, 화장품) 중심 차익실현에 하락 마감했습니다. Trump의 관세 압박은 지속되는 가운데 인도네시아와 관세 협상(32%→19%) 타결 소식에 조선, 강관 등 관세 협상 관련주는 굳건했습니다. 삼성전자(+1.6%)도 전일 호재에 외국인 3거래일 연속 저가매수세 유입되며 지수 하단을 지지했습니다.
외국인 수급에 따른 업종별 차별화 진행
외국인 수급에 따라 업종별 차별화가 이뤄진 하루였습니다. 시장금리 상승에 차익실현을 선택한 외국인은 금융(지주, 증권, 보험), 화장품, 건설(원자력) 등 기존 주도주를 순매도 했습니다. 반면 관세 협상, 미국 법안 통과, 미국 특허 획득 등 개별 업종•종목별 차별화는 지속됐습니다.
#특징업종: 1)조선: 인도네시아, 미국과 관세 협상 타결. 기존 대인니 관세율 한국보다 높은 32%였으나 19%로 인하. 한국도 관세 협상 및 실적 기대감(HD현대미포 +5.9%, HD현대중공업 +1.8%) 2)스테이블코인: Trump, GENIUS Act 절차투표 하원 가결될 것이라 언급(삼성SDS +1.9%, 다날 +5.3%) 3)바이오텍: 알테오젠 ALT-B4 미국 특허 획득(알테오젠 +3.6%, 신고가)
커지는 행동주의 펀드 목소리
이사의 주주충실 의무 등을 포함한 상법 개정안이 전일 국무회의에서 의결됐습니다. 자사주 의무소각 및 집중투표제 도입 등을 담은 추가 개정안 역시 심의중인 가운데 최근 행동주의 펀드들의 목소리가 커지고 있습니다. 나이스정보통신(+9%)은 최근 밸류파트너스자산운용으로부터 자사주 소각을 요구하는 주주 서한을 받았고, VIP자산운용은 롯데렌탈(+0.9%)의 유상증자가 소수주주의 이익훼손 우려가 있다며 철회를 결단해야 한다고 요구했습니다. 주주가치 훼손•희석으로 인한 코리아 디스카운트 해소 기대감 영향에 금일 하락장에서도 GS(+4.3%), LG(+0.5%) 등 지주사의 주가는 비교적 견조했습니다.
#주요일정: 1)美 6월 생산자물가지수(21:30) 2) 美 6월 산업생산(22:15) 3) 美 연준 베이지북 공개(17일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337970
위 내용은 2025년 7월 16일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 기술적 조정 트리거 점검해보기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 많이 오른 미국 주식시장, 기술적 조정 시그널 미리 점검해보기 좋은 시점
- 단기 변동성 정도는 유의, 추세적인 조정 시그널 부재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337984
위 내용은 2025년 7월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 많이 오른 미국 주식시장, 기술적 조정 시그널 미리 점검해보기 좋은 시점
- 단기 변동성 정도는 유의, 추세적인 조정 시그널 부재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337984
위 내용은 2025년 7월 17일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엇갈리는 SK하이닉스와 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
-미국 주식시장은 물가 및 경기 지표 확인 후 우려 해소, 상승. ASML은 실적서 관세 우려 →반도체 업종 하락
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.4%. 물가&경기 우려 해소. 반도체는 실적 우려
:미국 6월 생산자물가 YoY 2.3% 상승. 예상치 하회. 전일 소비자물가서 반영됐던 우려감 해소. 시장금리↓
:미국 6월 산업생산 전월 대비 0.3% 증가. 예상치 상회. 경기 및 물가 우려 감소 → 주식시장 반등
:ASML(-8.3%), 트럼프 관세로 인한 26년 가이던스 하향 조정. 엔비디아 호재에도 반도체 업종 하락 배경
KOSPI는 시가총액 2위 SK하이닉스 차익실현 크게 일어나며 2거래일 연속 하락. 외국인 전자•닉스 순환매
:외국인, 기관 2거래일 연속 KOSPI 현물 동반 순매도. 외국인은 K200선물도 5거래일 연속 순매도
:업종별로 헬스케어, 보험, 방산, 조선, 자동차 상승. 지주, 증권, 스테이블코인테마 하락
:2거래일 연속 크게 엇갈리는 삼성전자와 SK하이닉스. 장중 삼성전자 +1.7% Vs. SK하이닉스 -8.8%
:골드만삭스, SK하이닉스 투자의견 중립 하향. 26년부터 공급과잉 및 경쟁 심화로 HBM 가격하락 우려
:CITI, 삼성전자 목표주가 상향. 하반기 투심 개선 및 파운드리 가동률 회복, HBM3e 12Hi 퀄 통과 기대
:외사 전망 변경에 외국인 SK하이닉스 순매도(차익실현)-삼성전자 순매수(최근 6거래일 중 5거래일 순매수)
:소외 업종 KOSPI 헬스케어 반등. J&J(+6.2%) 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향. 유한양행 수혜 기대
:스테이블코인) 카카오페이, 밸류에이션 과열 인식. 법제화 초기 단계이나 기대감 과하다는 전망에 하락
:최근 반도체, 오늘 헬스케어에서 보듯 미국 실적(존슨앤존슨) 영향력 국내 업종에도 전가. 실적 확인 필수
:상법 개정안 5건 입법 예고. 자사주 의무소각 등 내용 포함. 모멘텀은 지속. 차익실현시 저가매수 유효
:이재용 회장의 '부당합병 및 회계부정' 형사재판 3심도 금일 선고 예정. 삼성그룹주 주가 방향성에 영향
:실적일정)TSMC. 넷플릭스(18일 05:45), 트래블러스(22:30), 펩시코 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
-알테오젠 연일 신고가 경신하며 KOSDAQ 주도 중. 펩트론도 금일 상승폭 확대. 대형주가 지수 상승 견인
:펩트론, 전립선암 치료제 ‘루프원’ 식약처 품목허가에 4거래일 연속 상승. 테슬라 반등에 2차전지도 강세
원/달러 환율은 산업생산에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 재개. 3.7원 상승한 1,390.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337995
위 내용은 2025년 7월 17일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『엇갈리는 SK하이닉스와 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
KOSPI는 0.3% 하락한 3,176p. SK하이닉스 차익 실현 및 외국인 순매도 영향에 2거래일 연속 약보합
-미국 주식시장은 물가 및 경기 지표 확인 후 우려 해소, 상승. ASML은 실적서 관세 우려 →반도체 업종 하락
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 -0.4%. 물가&경기 우려 해소. 반도체는 실적 우려
:미국 6월 생산자물가 YoY 2.3% 상승. 예상치 하회. 전일 소비자물가서 반영됐던 우려감 해소. 시장금리↓
:미국 6월 산업생산 전월 대비 0.3% 증가. 예상치 상회. 경기 및 물가 우려 감소 → 주식시장 반등
:ASML(-8.3%), 트럼프 관세로 인한 26년 가이던스 하향 조정. 엔비디아 호재에도 반도체 업종 하락 배경
KOSPI는 시가총액 2위 SK하이닉스 차익실현 크게 일어나며 2거래일 연속 하락. 외국인 전자•닉스 순환매
:외국인, 기관 2거래일 연속 KOSPI 현물 동반 순매도. 외국인은 K200선물도 5거래일 연속 순매도
:업종별로 헬스케어, 보험, 방산, 조선, 자동차 상승. 지주, 증권, 스테이블코인테마 하락
:2거래일 연속 크게 엇갈리는 삼성전자와 SK하이닉스. 장중 삼성전자 +1.7% Vs. SK하이닉스 -8.8%
:골드만삭스, SK하이닉스 투자의견 중립 하향. 26년부터 공급과잉 및 경쟁 심화로 HBM 가격하락 우려
:CITI, 삼성전자 목표주가 상향. 하반기 투심 개선 및 파운드리 가동률 회복, HBM3e 12Hi 퀄 통과 기대
:외사 전망 변경에 외국인 SK하이닉스 순매도(차익실현)-삼성전자 순매수(최근 6거래일 중 5거래일 순매수)
:소외 업종 KOSPI 헬스케어 반등. J&J(+6.2%) 실적 예상치 상회 및 가이던스 상향. 유한양행 수혜 기대
:스테이블코인) 카카오페이, 밸류에이션 과열 인식. 법제화 초기 단계이나 기대감 과하다는 전망에 하락
:최근 반도체, 오늘 헬스케어에서 보듯 미국 실적(존슨앤존슨) 영향력 국내 업종에도 전가. 실적 확인 필수
:상법 개정안 5건 입법 예고. 자사주 의무소각 등 내용 포함. 모멘텀은 지속. 차익실현시 저가매수 유효
:이재용 회장의 '부당합병 및 회계부정' 형사재판 3심도 금일 선고 예정. 삼성그룹주 주가 방향성에 영향
:실적일정)TSMC. 넷플릭스(18일 05:45), 트래블러스(22:30), 펩시코 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 2차전지 반등
-알테오젠 연일 신고가 경신하며 KOSDAQ 주도 중. 펩트론도 금일 상승폭 확대. 대형주가 지수 상승 견인
:펩트론, 전립선암 치료제 ‘루프원’ 식약처 품목허가에 4거래일 연속 상승. 테슬라 반등에 2차전지도 강세
원/달러 환율은 산업생산에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 재개. 3.7원 상승한 1,390.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337995
위 내용은 2025년 7월 17일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 17일
『갑자기 분위기 싸해진 SK하이닉스』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,192.29 (+0.19%), 코스닥 818.27 (+0.74%)
또 한 번 불어온 외풍과 선방한 삼성전자
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국에서는 Trump의 Powell 의장 해임 노이즈가 시장 충격으로 작용했지만 이내 진정되며 기술주 중심 강세 이어갔습니다. 아직 연준 독립성 훼손 우려가 시장에 잔존하고 있음을 확인했습니다. 한국은 삼성전자(+3.1%)와 함께 헬스케어(유한양행 +20.5%, 삼성바이오 +3.6%, 셀트리온 +2.0%)·산업재(한화에어로 +4.9%, 현대로템 +2.7%)가 지수를 끌어올렸고, SK그룹주(SK하이닉스 -8.9%, SK스퀘어 -8.7%, SK -4.9%) 크게 부진했습니다. 오늘 헬스케어 강세에 KOSDAQ이 상대적으로 선방하는 모습입니다(펩트론 +19.6%, 리가켐바이오 +3.3%).
업종 내 페어트레이딩 활발
외국인 수급과 주가도 엇갈렸습니다. 최근 내년도 HBM 과잉공급 노이즈가 나오며 Micron·SK하이닉스 약세였는데, Goldman Sachs에서 내년 HBM 가격 하락 전망하며 삼성전자 Long, SK하이닉스 Short 나왔습니다. 이재용 회장의 최종심 판결도 향후 삼성그룹의 사업 추진 동력 확보 기대에 긍정적이었습니다. 인터넷(카카오 +2.5% Long, NAVER -2.6% Short), 조선(한화오션 +3.5% Long, HD현대중공업 -0.3% Short)도 페어트레이딩 나타났습니다.
#특징업종: 1)삼성그룹주: 이재용 회장, 부당합병·회계부정 혐의 무죄 확정(삼성물산 +1.7%) 2)스테이블코인: GENIUS Act 통과 기대(NHN KCP +1.8) 3)보안주: 샌즈랩(+16.8%), 한싹(+0.2%)
자본시장 제도 개선 지속
전날 이사 충실의무 확대나 3%룰을 담은 상법 개정안이 국무회의에서 의결된 외에도 제도 개선 입법은 이어지고 있습니다. 자사주 소각 의무화 법안은 복수 발의되어(3년 Vs. 1년 Vs. 6개월) 의견 수렴 과정을 거칠 것으로 보입니다. 한편 이사 충실의무와 맞닿아 있는 배임죄 논의도 있습니다. 여야 간 공감대가 형성된 상황에서 형법에 경영판단의 원칙을 명시하고 상법 특별배임죄 조항을 삭제하는 법안도 발의된 만큼 국회 논의에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 6월 소매판매(21:30) 4)Netflix·GE Aerospace 등 실적 발표 5)日 6월 소비자물가지수(18일 08:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338008
위 내용은 2025년 7월 17일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『갑자기 분위기 싸해진 SK하이닉스』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,192.29 (+0.19%), 코스닥 818.27 (+0.74%)
또 한 번 불어온 외풍과 선방한 삼성전자
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.7% 상승했습니다. 간밤 미국에서는 Trump의 Powell 의장 해임 노이즈가 시장 충격으로 작용했지만 이내 진정되며 기술주 중심 강세 이어갔습니다. 아직 연준 독립성 훼손 우려가 시장에 잔존하고 있음을 확인했습니다. 한국은 삼성전자(+3.1%)와 함께 헬스케어(유한양행 +20.5%, 삼성바이오 +3.6%, 셀트리온 +2.0%)·산업재(한화에어로 +4.9%, 현대로템 +2.7%)가 지수를 끌어올렸고, SK그룹주(SK하이닉스 -8.9%, SK스퀘어 -8.7%, SK -4.9%) 크게 부진했습니다. 오늘 헬스케어 강세에 KOSDAQ이 상대적으로 선방하는 모습입니다(펩트론 +19.6%, 리가켐바이오 +3.3%).
업종 내 페어트레이딩 활발
외국인 수급과 주가도 엇갈렸습니다. 최근 내년도 HBM 과잉공급 노이즈가 나오며 Micron·SK하이닉스 약세였는데, Goldman Sachs에서 내년 HBM 가격 하락 전망하며 삼성전자 Long, SK하이닉스 Short 나왔습니다. 이재용 회장의 최종심 판결도 향후 삼성그룹의 사업 추진 동력 확보 기대에 긍정적이었습니다. 인터넷(카카오 +2.5% Long, NAVER -2.6% Short), 조선(한화오션 +3.5% Long, HD현대중공업 -0.3% Short)도 페어트레이딩 나타났습니다.
#특징업종: 1)삼성그룹주: 이재용 회장, 부당합병·회계부정 혐의 무죄 확정(삼성물산 +1.7%) 2)스테이블코인: GENIUS Act 통과 기대(NHN KCP +1.8) 3)보안주: 샌즈랩(+16.8%), 한싹(+0.2%)
자본시장 제도 개선 지속
전날 이사 충실의무 확대나 3%룰을 담은 상법 개정안이 국무회의에서 의결된 외에도 제도 개선 입법은 이어지고 있습니다. 자사주 소각 의무화 법안은 복수 발의되어(3년 Vs. 1년 Vs. 6개월) 의견 수렴 과정을 거칠 것으로 보입니다. 한편 이사 충실의무와 맞닿아 있는 배임죄 논의도 있습니다. 여야 간 공감대가 형성된 상황에서 형법에 경영판단의 원칙을 명시하고 상법 특별배임죄 조항을 삭제하는 법안도 발의된 만큼 국회 논의에 주목할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 7월 필라델피아 연은 제조업지수(21:30) 2)美 실업수당청구건수(21:30) 3)美 6월 소매판매(21:30) 4)Netflix·GE Aerospace 등 실적 발표 5)日 6월 소비자물가지수(18일 08:30)
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위 내용은 2025년 7월 17일 16시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[국내주식전략] 신한 M.R.I: 개미의 부 일구기 feat. ETF
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 드리워지는 관세 영향력과 SK하이닉스 쇼크
-차주 Preview: HBM 공급 과잉 갑론을박의 힌트 찾기
-Market Insight: 개미의 부 일구기 feat. ETF
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338021
위 내용은 2025년 7월 18일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 드리워지는 관세 영향력과 SK하이닉스 쇼크
-차주 Preview: HBM 공급 과잉 갑론을박의 힌트 찾기
-Market Insight: 개미의 부 일구기 feat. ETF
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마켓레이더(7월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼전, 철강, 화학, 바이오… 2차전지 너마저!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
ž-미국 주식시장은 연이은 낮은 물가 + 견조한 경기 확인. 관세 우려 경감되며 신고가 경신. 실적도 우호적 요소
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아반도체 +0.7%. 견조한 경제지표 영향에 신고가 경신
:미국 6월 소매판매 전월 대비 0.6%(예상치 0.1%) 증가. 소비 둔화 및 관세 우려 감소 → 주식시장 반등
:TSMC(+3.4%), 예상치 상회 실적 및 견조한 가이던스, 엔비디아(+1%, 신고가) 등 반도체 업종 강세
ž-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인 하루만 현물 재차 순매도 전환. 기관 KOSPI현물 순매수. 외국인 선물 6거래일 연속 순매도
:업종별로 2차전지, 방산, 기계(전력), 정유화학 상승. 자동차, 화장품, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:전일 크게 엇갈린 삼성전자(전일 +3.1%, 금일 고가 +1.7%→ 현재 +0.5%)와 SK하이닉스(전일 -9%, 금일 고가 +2%→ 현재 +0.4%). 다음주 24일 SK하이닉스 실적 발표 전까지 공방 지속될 전망. 금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:2차전지)미장서 2차전지주 상승. 중국산 흑연 93.5% 반덤핑 관세, 반사수혜 기대. 중국 리튬 가격도 상승
:화장품)상반기 주도주. 최근 잇따른 차익실현. 관세 부과에 대한 우려. 실적 사재기 선반영 효과 의심
:경동나비엔, 수출 확대 및 순이익 증가 구간에서 주가 소외됐던 저평가주. 매수세 유입되며 반등
:연초~ 5월 수익률 최하위: 헬스케어(-6%), 자동차(-6%), IT가전(-22%), 비철,목재(-16%), 화학(-7%)
:7월 업종별 수익률 최상위: 철강(+16%), 헬스케어(+12%), 화학(11%) 등으로 소외 업종/주 반등 지속
:월초 철강/화학, 전일 헬스케어, 금일 2차전지(IT가전) 반등으로 수익률 키맞추기 진행. 남은것은 자동차
:자동차 주가 부진으로 배당수익률 개선. 기존 배당주인 금융, 지주 대비 배당수익률 ↑ 배당 매력 주목
:한국 실적)현대건설, 포스코퓨처엠. 미국 실적) 3M(22:00), 아메리칸익스프레스(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
ž-알테오젠 약보합임에도 보로노이, 리가켐바이오 등 바이오 종목 상승세 지속. 에코프로그룹주도 상승
:파인엠텍, 애플 폴더블 수혜 기대감에 상승세 지속. 내장힌지 독점 공급권 확보 보도. 장중 +12%
원/달러 환율은 소매판매에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 지속. 1,391원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338030
위 내용은 2025년 7월 18일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼전, 철강, 화학, 바이오… 2차전지 너마저!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
KOSPI는 0.4% 하락한 3,180p. 2차전지 반등에도 외국인 주도주 차익실현 지속되며 약보합
ž-미국 주식시장은 연이은 낮은 물가 + 견조한 경기 확인. 관세 우려 경감되며 신고가 경신. 실적도 우호적 요소
:S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.7%, 필라델피아반도체 +0.7%. 견조한 경제지표 영향에 신고가 경신
:미국 6월 소매판매 전월 대비 0.6%(예상치 0.1%) 증가. 소비 둔화 및 관세 우려 감소 → 주식시장 반등
:TSMC(+3.4%), 예상치 상회 실적 및 견조한 가이던스, 엔비디아(+1%, 신고가) 등 반도체 업종 강세
ž-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인 하루만 현물 재차 순매도 전환. 기관 KOSPI현물 순매수. 외국인 선물 6거래일 연속 순매도
:업종별로 2차전지, 방산, 기계(전력), 정유화학 상승. 자동차, 화장품, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:전일 크게 엇갈린 삼성전자(전일 +3.1%, 금일 고가 +1.7%→ 현재 +0.5%)와 SK하이닉스(전일 -9%, 금일 고가 +2%→ 현재 +0.4%). 다음주 24일 SK하이닉스 실적 발표 전까지 공방 지속될 전망. 금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:2차전지)미장서 2차전지주 상승. 중국산 흑연 93.5% 반덤핑 관세, 반사수혜 기대. 중국 리튬 가격도 상승
:화장품)상반기 주도주. 최근 잇따른 차익실현. 관세 부과에 대한 우려. 실적 사재기 선반영 효과 의심
:경동나비엔, 수출 확대 및 순이익 증가 구간에서 주가 소외됐던 저평가주. 매수세 유입되며 반등
:연초~ 5월 수익률 최하위: 헬스케어(-6%), 자동차(-6%), IT가전(-22%), 비철,목재(-16%), 화학(-7%)
:7월 업종별 수익률 최상위: 철강(+16%), 헬스케어(+12%), 화학(11%) 등으로 소외 업종/주 반등 지속
:월초 철강/화학, 전일 헬스케어, 금일 2차전지(IT가전) 반등으로 수익률 키맞추기 진행. 남은것은 자동차
:자동차 주가 부진으로 배당수익률 개선. 기존 배당주인 금융, 지주 대비 배당수익률 ↑ 배당 매력 주목
:한국 실적)현대건설, 포스코퓨처엠. 미국 실적) 3M(22:00), 아메리칸익스프레스(21:30) 발표 예정(한국시간)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 817p. 2차전지 반등& 바이오텍 강세 지속. KOSPI 대비 3거래일 연속 강세
ž-알테오젠 약보합임에도 보로노이, 리가켐바이오 등 바이오 종목 상승세 지속. 에코프로그룹주도 상승
:파인엠텍, 애플 폴더블 수혜 기대감에 상승세 지속. 내장힌지 독점 공급권 확보 보도. 장중 +12%
원/달러 환율은 소매판매에서 굳건한 경기 확인하며 달러 강세 지속. 1,391원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.3%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2025년 7월 18일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 리서치 캘린더 8월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2328
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338038
위 내용은 2025년 7월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2328
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
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국내 주식 마감 시황 - 7월 18일
『KOSPI 고지전과 KOSDAQ 약진』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,188.07 (-0.13%), 코스닥 820.67 (+0.29%)
KOSPI 3,200p 깔딱고개
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.3% 등락했습니다. 대외여건은 우호적이었습니다. 1) 탑다운에서는 미국 6월 소매판매가 예상치를 웃돌며(+0.6% MoM) 견조한 소비 여력을 보여줬고, 2) 기업단에서 Nvidia(+1.0%)·Palantir(+2.0%) 등 AI 기업들과 함께 Microsoft(+1.2%)·Broadcom(+2.0%) 등 대형 기술주들이 최고가 경신, Pepsico·United Airlines는 호실적을 발표했습니다. 다만 KOPSI는 3,200p 고지전을 벌이면서 시총 상위 10개 중 관세 피해주(삼성전자 +0.6%, LGES +1.7%, 현대차 +0.2%)와 두산에너빌리티(+2.4%) 정도만 오르는 혼조세였습니다. 주간으로는 최근 8주 가운데 7주가 오르는 모습을 보이며 상승 추세 이어갔습니다.
바이오텍·배터리 강세에 KOSDAQ 약진
그간 KOSPI 랠리 과정에서 소외됐던 KOSDAQ은 KOSPI가 숨고르기 보이는 사이 키맞추기를 시도했습니다(KOSPI 삼성그룹·금융지주·헬스케어 중심 매물 출회). 특히 배터리 소재주(에코프로비엠 +9.0%, 에코프로 +4.0%) 및 바이오텍(보로노이 +11.4%, 펩트론 +3.9%)이 동반 강세를 보인 점이 유효했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: GENIUS Act를 비롯한 가상자산 3법 하원 통과(더즌 +8.5%, 핑거 +8.9%) 2)폭우: 이번 주 집중호우 발생에 따른 테마성 등락(뉴보텍 고가 +23.2% → 종가 -0.2%, 롯데정밀화학 +6.4%) 3)합병: 한일현대시멘트(+5.5%) 1주당 한일시멘트(-0.1%) 1.0028211주 배정하는 흡수 합병 추진
2차전지의 반격, 지속은 근거 필요
미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 예비적으로 결정했다고 밝혔습니다. 해당 결정이 확정될 경우 중국산 흑연에 최대 160%에 달하는 관세가 부과됩니다. 소외되던 배터리 종목들은 이와 같은 반사수혜 기대 작용하며 주가 반등했습니다. 리튬 가격이 최근 3개월래 최고치를 기록한 점도 투심에 우호적이었습니다(리튬포어스 +30.0%). 다만 여전히 실적에 불확실성이 남아있는 만큼 본격적인 반등을 위한 실적 호재가 필요합니다.
#주요일정: 1)美 6월 주택착공·건축승인(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자기대지수·기대인플레이션(23:00) 3)AMEX·Charles Schwab 등 실적 발표 4)中 LPR 금리결정(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338042
위 내용은 2025년 7월 18일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 고지전과 KOSDAQ 약진』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,188.07 (-0.13%), 코스닥 820.67 (+0.29%)
KOSPI 3,200p 깔딱고개
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.3% 등락했습니다. 대외여건은 우호적이었습니다. 1) 탑다운에서는 미국 6월 소매판매가 예상치를 웃돌며(+0.6% MoM) 견조한 소비 여력을 보여줬고, 2) 기업단에서 Nvidia(+1.0%)·Palantir(+2.0%) 등 AI 기업들과 함께 Microsoft(+1.2%)·Broadcom(+2.0%) 등 대형 기술주들이 최고가 경신, Pepsico·United Airlines는 호실적을 발표했습니다. 다만 KOPSI는 3,200p 고지전을 벌이면서 시총 상위 10개 중 관세 피해주(삼성전자 +0.6%, LGES +1.7%, 현대차 +0.2%)와 두산에너빌리티(+2.4%) 정도만 오르는 혼조세였습니다. 주간으로는 최근 8주 가운데 7주가 오르는 모습을 보이며 상승 추세 이어갔습니다.
바이오텍·배터리 강세에 KOSDAQ 약진
그간 KOSPI 랠리 과정에서 소외됐던 KOSDAQ은 KOSPI가 숨고르기 보이는 사이 키맞추기를 시도했습니다(KOSPI 삼성그룹·금융지주·헬스케어 중심 매물 출회). 특히 배터리 소재주(에코프로비엠 +9.0%, 에코프로 +4.0%) 및 바이오텍(보로노이 +11.4%, 펩트론 +3.9%)이 동반 강세를 보인 점이 유효했습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: GENIUS Act를 비롯한 가상자산 3법 하원 통과(더즌 +8.5%, 핑거 +8.9%) 2)폭우: 이번 주 집중호우 발생에 따른 테마성 등락(뉴보텍 고가 +23.2% → 종가 -0.2%, 롯데정밀화학 +6.4%) 3)합병: 한일현대시멘트(+5.5%) 1주당 한일시멘트(-0.1%) 1.0028211주 배정하는 흡수 합병 추진
2차전지의 반격, 지속은 근거 필요
미국 상무부는 중국산 흑연에 대해 93.5%의 반덤핑 관세를 예비적으로 결정했다고 밝혔습니다. 해당 결정이 확정될 경우 중국산 흑연에 최대 160%에 달하는 관세가 부과됩니다. 소외되던 배터리 종목들은 이와 같은 반사수혜 기대 작용하며 주가 반등했습니다. 리튬 가격이 최근 3개월래 최고치를 기록한 점도 투심에 우호적이었습니다(리튬포어스 +30.0%). 다만 여전히 실적에 불확실성이 남아있는 만큼 본격적인 반등을 위한 실적 호재가 필요합니다.
#주요일정: 1)美 6월 주택착공·건축승인(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자기대지수·기대인플레이션(23:00) 3)AMEX·Charles Schwab 등 실적 발표 4)中 LPR 금리결정(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338042
위 내용은 2025년 7월 18일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『특별한 지수 방향성 부재,실적 모멘텀 부각』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,200p. 특별한 등락 요인 부재한 가운데 종목별 실적 모멘텀에 따른 차별화
KOSDAQ은 0.2% 하락한 819p. 최근 바이오&2차전지 주도 연고점 경신 → 쉬어가는 장세
KOSPI는 0.4% 상승한 3,200p. 특별한 등락 요인 부재한 가운데 종목별 실적 모멘텀에 따른 차별화
-미국 주식시장은 양호한 경제지표와 비둘기파적 연준 위원 발언에도 차익실현 압력 강화되며 약보합 마감
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 -0.1%. 관세 우려와 신고가 부담에 따른 차익실현
:미시간대 소비자심리지수 5월 저점 이후 6,7월 2개월 연속 반등. 월러 연준 이사, 7월 금리 인하 필요 주장
-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인, 기관 3거래일 연속 현선물 동반 순매수. 금일 외국인 순매수 확대(삼성전자 5거래일 연속 순매수)
:업종별로 반도체, 철강, 원자력, 조선, 방산 상승. 해운, 보험, 음식료, 자동차, 증권, 기계(전력) 업종 하락
:금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:한화솔루션, 2분기 실적 흑자 전환 기대감에 장중 상승폭 확대. LG화학, 하반기 반등기대. 목표주가 상향
:오늘도 기업 실적 전망 따른 순환매 장세. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표 예정. 오늘 미국 실적) 버라이즌(21:30)(한국시간)
:정책(상법) 관세 등 기타 이슈 주목 쉬어가는 가운데 실적 반등, 예상치 상회 기대 업종 주목 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 819p. 최근 바이오&2차전지 주도 연고점 경신 → 쉬어가는 장세
ž-최근 신고가 지속 경신했던 바이오텍 쉬어가기. 2차전지는 테슬라 상승에 반등세 지속
:엔터) 최근 모멘텀 소진 따른 차익실현 지속. 빅IP 블랙핑크, 신곡 ‘뛰어’ 흥행(스포티파이 1위)
원/달러 환율은 양호한 경기지표와 월러 연준이사의 비둘기파적 발언 사이에 혼조. 0.6원 하락, 1,392원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338068
위 내용은 2025년 7월 21일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『특별한 지수 방향성 부재,실적 모멘텀 부각』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,200p. 특별한 등락 요인 부재한 가운데 종목별 실적 모멘텀에 따른 차별화
KOSDAQ은 0.2% 하락한 819p. 최근 바이오&2차전지 주도 연고점 경신 → 쉬어가는 장세
KOSPI는 0.4% 상승한 3,200p. 특별한 등락 요인 부재한 가운데 종목별 실적 모멘텀에 따른 차별화
-미국 주식시장은 양호한 경제지표와 비둘기파적 연준 위원 발언에도 차익실현 압력 강화되며 약보합 마감
:S&P500 -0.0%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 -0.1%. 관세 우려와 신고가 부담에 따른 차익실현
:미시간대 소비자심리지수 5월 저점 이후 6,7월 2개월 연속 반등. 월러 연준 이사, 7월 금리 인하 필요 주장
-KOSPI는 SK하이닉스 대비 삼성전자 강세 지속. 미국발 관세 영향에 소외주 2차전지 크게 반등
:외국인, 기관 3거래일 연속 현선물 동반 순매수. 금일 외국인 순매수 확대(삼성전자 5거래일 연속 순매수)
:업종별로 반도체, 철강, 원자력, 조선, 방산 상승. 해운, 보험, 음식료, 자동차, 증권, 기계(전력) 업종 하락
:금일도 외국인은 삼성전자 순매수 Vs. SK하이닉스 순매도하며 전자롱-닉스숏 페어트레이딩 진행
:한화솔루션, 2분기 실적 흑자 전환 기대감에 장중 상승폭 확대. LG화학, 하반기 반등기대. 목표주가 상향
:오늘도 기업 실적 전망 따른 순환매 장세. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표 예정. 오늘 미국 실적) 버라이즌(21:30)(한국시간)
:정책(상법) 관세 등 기타 이슈 주목 쉬어가는 가운데 실적 반등, 예상치 상회 기대 업종 주목 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 819p. 최근 바이오&2차전지 주도 연고점 경신 → 쉬어가는 장세
ž-최근 신고가 지속 경신했던 바이오텍 쉬어가기. 2차전지는 테슬라 상승에 반등세 지속
:엔터) 최근 모멘텀 소진 따른 차익실현 지속. 빅IP 블랙핑크, 신곡 ‘뛰어’ 흥행(스포티파이 1위)
원/달러 환율은 양호한 경기지표와 월러 연준이사의 비둘기파적 발언 사이에 혼조. 0.6원 하락, 1,392원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.4%
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위 내용은 2025년 7월 21일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 21일
『외국인 매수세 가운데 3,200p 재탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.81 (+0.71%), 코스닥 821.69 (+0.12%)
어수선한 시장에도 묵묵히 3,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.1% 상승했습니다. 주말 간 미국은 신고가 랠리 가운데 숨고르기를 보였습니다. Trump가 EU의 모든 제품에 최소 15~20% 관세를 요구하고 있다는 소식에 재차 시장 변동성 확대됐습니다. 다만 미시간대 소비자심리지수 호조(61.8p, 5개월래 최고치) 및 단기 기대인플레이션 진정(4.4%, 2개월 연속)이 안도 요인이었고, 연준 Waller 이사가 7월에 금리 인하를 재차 주장한 점도 기술주에는 우호적으로 작용했습니다. KOSPI는 외국인 순매수가 8일째 이어지고 있고 반도체(삼성전자 +1.0%, SK하이닉스 +1.3%)와 주도주(한화에어로 +2.6%, 두산에너빌리티 +5.6%, HD현대중공업 +4.8%)가 시장 견인했습니다.
제약바이오 매물 출회에 밀린 KOSDAQ
KOSDAQ은 헬스케어 매도세(알테오젠 -1.6%, HLB -4.9% 등)에 KOSPI 대비 언더퍼폼했습니다. 다만 펩트론(+2.0%)은 ‘루프원’ 품목허가 이후 강세 이어가며 30만원을 돌파, 에코프로(+2.5%)를 넘어 KOSDAQ 시총 3위를 차지했습니다. 다만 에코프로 형제(+2.4%, BM +1.1%) 강세 이어졌고 엔터주도 선방했습니다.
#특징업종: 1)리튬: 중국 장게리튬 생산 중단 결정(7/17) 및 리튬 가격 상승(하이드로리튬 +29.8%, 리튬포어스 +29.9%) 2)폴더블: 삼성전자·Huawei 트리폴드폰 공개 기대(세경하이테크 +29.9%, 파인엠텍 +6.6%) 3)엔터주: BLACKPINK ‘뛰어(JUMP)’ 글로벌 Youtube 주간 인기곡 1위(YG PLUS 13.6%, 와이지엔터 +7.4%)
아시아 정세와 한국 영향
주말 간 치러진 일본 참의원(상원) 선거에서 여당의 과반석 유지 실패가 점쳐졌습니다. 야당이 추진하는 소비세 감세 등이 정책에 반영되면서 재정 지출이 확대될 것이라는 우려로 엔화가 달러당 149.2엔까지 오르기도 했지만 이내 되돌림이 나타났고(148.2엔), 달러-원 환율도 진정됐습니다(1,388.3원). 한편 철강·화학에 이어 중국이 전기차·태양광 등 감산설이 확산되며 국내 수급 빈집이자 소외됐던 종목들이 반등했습니다(태양광 한화솔루션 +7.4%, 철강 현대제철 +5.3%, 풍력 씨에스윈드 +10.0% 등).
#주요일정: 1)Verizon 등 실적 발표 2)韓 6월 PPI(22일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338073
위 내용은 2025년 7월 21일 16시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『외국인 매수세 가운데 3,200p 재탈환』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.81 (+0.71%), 코스닥 821.69 (+0.12%)
어수선한 시장에도 묵묵히 3,200p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.1% 상승했습니다. 주말 간 미국은 신고가 랠리 가운데 숨고르기를 보였습니다. Trump가 EU의 모든 제품에 최소 15~20% 관세를 요구하고 있다는 소식에 재차 시장 변동성 확대됐습니다. 다만 미시간대 소비자심리지수 호조(61.8p, 5개월래 최고치) 및 단기 기대인플레이션 진정(4.4%, 2개월 연속)이 안도 요인이었고, 연준 Waller 이사가 7월에 금리 인하를 재차 주장한 점도 기술주에는 우호적으로 작용했습니다. KOSPI는 외국인 순매수가 8일째 이어지고 있고 반도체(삼성전자 +1.0%, SK하이닉스 +1.3%)와 주도주(한화에어로 +2.6%, 두산에너빌리티 +5.6%, HD현대중공업 +4.8%)가 시장 견인했습니다.
제약바이오 매물 출회에 밀린 KOSDAQ
KOSDAQ은 헬스케어 매도세(알테오젠 -1.6%, HLB -4.9% 등)에 KOSPI 대비 언더퍼폼했습니다. 다만 펩트론(+2.0%)은 ‘루프원’ 품목허가 이후 강세 이어가며 30만원을 돌파, 에코프로(+2.5%)를 넘어 KOSDAQ 시총 3위를 차지했습니다. 다만 에코프로 형제(+2.4%, BM +1.1%) 강세 이어졌고 엔터주도 선방했습니다.
#특징업종: 1)리튬: 중국 장게리튬 생산 중단 결정(7/17) 및 리튬 가격 상승(하이드로리튬 +29.8%, 리튬포어스 +29.9%) 2)폴더블: 삼성전자·Huawei 트리폴드폰 공개 기대(세경하이테크 +29.9%, 파인엠텍 +6.6%) 3)엔터주: BLACKPINK ‘뛰어(JUMP)’ 글로벌 Youtube 주간 인기곡 1위(YG PLUS 13.6%, 와이지엔터 +7.4%)
아시아 정세와 한국 영향
주말 간 치러진 일본 참의원(상원) 선거에서 여당의 과반석 유지 실패가 점쳐졌습니다. 야당이 추진하는 소비세 감세 등이 정책에 반영되면서 재정 지출이 확대될 것이라는 우려로 엔화가 달러당 149.2엔까지 오르기도 했지만 이내 되돌림이 나타났고(148.2엔), 달러-원 환율도 진정됐습니다(1,388.3원). 한편 철강·화학에 이어 중국이 전기차·태양광 등 감산설이 확산되며 국내 수급 빈집이자 소외됐던 종목들이 반등했습니다(태양광 한화솔루션 +7.4%, 철강 현대제철 +5.3%, 풍력 씨에스윈드 +10.0% 등).
#주요일정: 1)Verizon 등 실적 발표 2)韓 6월 PPI(22일 06:00)
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『글로벌 주식전략; 비미국, 추세 아웃퍼폼 마무리 국면』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 모멘텀 약화하고 있는 비미국 증시, 추가 아웃퍼폼 여력 역시 제한적
- 비미국 익스포저 과도하게 O/W된 경우 되돌림에 대비한 비중 조정 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338083
위 내용은 2025년 7월 22일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 모멘텀 약화하고 있는 비미국 증시, 추가 아웃퍼폼 여력 역시 제한적
- 비미국 익스포저 과도하게 O/W된 경우 되돌림에 대비한 비중 조정 필요
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위 내용은 2025년 7월 22일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 22일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적 모멘텀에 따른 종목 장세 속 빅테크 실적 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 3,193p. 외국인/기관 순매수 멈추며 지수 하락. 실적모멘텀 따른 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 821p. 대형주 연고점 경신 후 쉬어가는 장세 지속
KOSPI는 0.5% 하락한 3,193p. 외국인/기관 순매수 멈추며 지수 하락. 실적모멘텀 따른 종목장세 지속
-미국 주식시장은 S&P500 6,300p 돌파, 신고가 경신. 베센트 장관의 관세 발언에 추가 협상 기대감 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. 관세 우려 감소, 실적 기대감에 상승
:베센트 장관, “협상 시점이 아닌 질 높은 합의가 더 중요하다” 발언. 시장은 협상 시기 조정 가능하다 판단
:버라이즌(+4%), 예상치 상회 실적 발표. 현재 2분기 실적 발표 기업 85% 이상 예상치 상회(Factset)
-KOSPI는 외국인, 기관 금일 동반 순매도 전환. 3,200p선 등락 보합 장세 지속
:업종별로 2차전지, 유틸리티, 정유/화학 상승. 금융지주, 자동차, 반도체 업종 하락
:화장품)에이피알, 최근 상승 소폭 쉬어갔으나 호실적 수출주임에는 변화 없음. 화장품 1~20일 수출액 호조
:경동나비엔, 7월 1~20일 수출 실적 이미 6월 실적 상회. 장중 8% 이상 상승폭 확대. 호실적 수출주
:YG PLUS, 블랙핑크 신곡 흥행과 월드투어. 넷플릭스와 K콘텐츠 OST 유통 나선다는 소식에 장중 19%+
:오늘도 수출 데이터, 기업 실적 따른 순환매 장세. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표 예정. 오늘 미국 실적) GM(19:30), 코카콜라(21:30)(한국시간)
:정책(상법) 관세 등 기타 이슈 주목 쉬어가는 가운데 실적 반등, 예상치 상회 기대 업종 주목 필요. 자동차와 같이 주가 소외된 업종도 배당 메리트 존재. 실적, 관세 확인 후 순환매 유입 가능성 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 821p. 대형주 연고점 경신 후 쉬어가는 장세 지속
-뚜렷한 대형주 상승세 부족한 가운데 800p 윗선에서 강보합권 등락 지속
:신고가 50만원 돌파 후 쉬어가던 알테오젠, 강보합. 미용의료기기, 보툴리눔톡신 등 수출주 상승
:케어젠(CPHI서 세계 최초 경구용 GLP-1 건기식 공개), 보툴리눔톡신(휴메딕스, 휴온스, 휴젤) 상승
원/달러 환율은 미국 경기선행지수(LEI) 부진 여파에 달러 소폭 약세. 1,380원대 등락. 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338093
위 내용은 2025년 7월 22일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적 모멘텀에 따른 종목 장세 속 빅테크 실적 대기』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 하락한 3,193p. 외국인/기관 순매수 멈추며 지수 하락. 실적모멘텀 따른 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 상승한 821p. 대형주 연고점 경신 후 쉬어가는 장세 지속
KOSPI는 0.5% 하락한 3,193p. 외국인/기관 순매수 멈추며 지수 하락. 실적모멘텀 따른 종목장세 지속
-미국 주식시장은 S&P500 6,300p 돌파, 신고가 경신. 베센트 장관의 관세 발언에 추가 협상 기대감 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. 관세 우려 감소, 실적 기대감에 상승
:베센트 장관, “협상 시점이 아닌 질 높은 합의가 더 중요하다” 발언. 시장은 협상 시기 조정 가능하다 판단
:버라이즌(+4%), 예상치 상회 실적 발표. 현재 2분기 실적 발표 기업 85% 이상 예상치 상회(Factset)
-KOSPI는 외국인, 기관 금일 동반 순매도 전환. 3,200p선 등락 보합 장세 지속
:업종별로 2차전지, 유틸리티, 정유/화학 상승. 금융지주, 자동차, 반도체 업종 하락
:화장품)에이피알, 최근 상승 소폭 쉬어갔으나 호실적 수출주임에는 변화 없음. 화장품 1~20일 수출액 호조
:경동나비엔, 7월 1~20일 수출 실적 이미 6월 실적 상회. 장중 8% 이상 상승폭 확대. 호실적 수출주
:YG PLUS, 블랙핑크 신곡 흥행과 월드투어. 넷플릭스와 K콘텐츠 OST 유통 나선다는 소식에 장중 19%+
:오늘도 수출 데이터, 기업 실적 따른 순환매 장세. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표 예정. 오늘 미국 실적) GM(19:30), 코카콜라(21:30)(한국시간)
:정책(상법) 관세 등 기타 이슈 주목 쉬어가는 가운데 실적 반등, 예상치 상회 기대 업종 주목 필요. 자동차와 같이 주가 소외된 업종도 배당 메리트 존재. 실적, 관세 확인 후 순환매 유입 가능성 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 821p. 대형주 연고점 경신 후 쉬어가는 장세 지속
-뚜렷한 대형주 상승세 부족한 가운데 800p 윗선에서 강보합권 등락 지속
:신고가 50만원 돌파 후 쉬어가던 알테오젠, 강보합. 미용의료기기, 보툴리눔톡신 등 수출주 상승
:케어젠(CPHI서 세계 최초 경구용 GLP-1 건기식 공개), 보툴리눔톡신(휴메딕스, 휴온스, 휴젤) 상승
원/달러 환율은 미국 경기선행지수(LEI) 부진 여파에 달러 소폭 약세. 1,380원대 등락. 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 7월 22일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 22일
『대내외 이슈 앞두고 짙은 관망세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,169.94 (-1.27%), 코스닥 812.97 (-1.06%)
대내외 이슈 앞두고 짙은 관망세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 S&P500은 최초로 6,300p 돌파했고, NASDAQ도 사상 최고치를 이어갔지만 장 후반 매물 출회되며 상승폭을 일부 반납했습니다. 아시아 주요국 부진(Nikkei225 -0.1%, TAIEX -1.5%) 속 한국은 오전 장 중 연고점을 경신한 후 오후까지 내리 매도세 이어지며 약세 마감했습니다. 외국인은 KOSPI를 순매도하며 8일째 이어진 매수세가 끊어졌고, 기관도 매도세 동참했습니다. 두 주체는 두산에너빌리티(-8.5%) 가장 많이 팔았고, 삼성전자(-2.7%)도 순매도 상위를 차지했습니다. 한미 2+2 통상협상(25일)·7월 FOMC(30일)·세법개정안 공개(7월 말) 등 이벤트에 경계감 작용했습니다.
어제의 상승 동력이 오늘의 하락 원인으로
통신(+1.1%)을 제외하고 대다수 업종이 하락했습니다. 특히 전날 시장을 이끈 주도주들이 오늘은 하락 원인으로 작용했습니다(SK하이닉스 -1.5%, NAVER -2.1% 등 지수기여도 하위). HD현대일렉트릭(-5.5%, 영업이익 2,091억원)은 예상치를 밑도는 실적을 발표했고, LIG넥스원(-6.2%)은 밸류 부담 언급되며 하락했습니다.
#특징업종: 1)AI: 산업기금법 정무위 소위 통과(포바이포 上, DSC인베스트먼트 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 iPhone 등 기대감(비에이치 +19.3%, 디케이티 +6.2%) 3)컨텐츠: ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행(스튜디오미르 +14.9%, 탑코미디어 +7.8%)
파열음 나기 시작한 주식시장 정책
신정부 첫 세법개정안 발표가 임박했습니다. 정부가 주식시장 활성화를 외치고 있고 시장의 관심도도 높은 상황인 만큼 언론 등에 공개되는 내용에 따라 투심이 출렁이고 있습니다. 특히 배당소득 세제 개선이 뜨거운 감자로 자리잡았는데, 기존 여당 발의 법안(배당성향 35% 이상)에서 더욱 조건이 타이트해진다거나, 대주주 양도세 기준 강화(현재 대주주 기준 50억원)나 법인세·증권거래세 인상, 감액배당 과세 가능성 등 언급에 실망 매물 출회됐습니다.
#주요일정: 1)Coca-cola·Texas Instruments 등 실적 발표 2)韓 7월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 3)삼성바이오로직스·LG이노텍 등 실적 발표(23일) 4)도우인시스 KOSDAQ 상장(23일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338105
위 내용은 2025년 7월 22일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『대내외 이슈 앞두고 짙은 관망세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,169.94 (-1.27%), 코스닥 812.97 (-1.06%)
대내외 이슈 앞두고 짙은 관망세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.3%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 S&P500은 최초로 6,300p 돌파했고, NASDAQ도 사상 최고치를 이어갔지만 장 후반 매물 출회되며 상승폭을 일부 반납했습니다. 아시아 주요국 부진(Nikkei225 -0.1%, TAIEX -1.5%) 속 한국은 오전 장 중 연고점을 경신한 후 오후까지 내리 매도세 이어지며 약세 마감했습니다. 외국인은 KOSPI를 순매도하며 8일째 이어진 매수세가 끊어졌고, 기관도 매도세 동참했습니다. 두 주체는 두산에너빌리티(-8.5%) 가장 많이 팔았고, 삼성전자(-2.7%)도 순매도 상위를 차지했습니다. 한미 2+2 통상협상(25일)·7월 FOMC(30일)·세법개정안 공개(7월 말) 등 이벤트에 경계감 작용했습니다.
어제의 상승 동력이 오늘의 하락 원인으로
통신(+1.1%)을 제외하고 대다수 업종이 하락했습니다. 특히 전날 시장을 이끈 주도주들이 오늘은 하락 원인으로 작용했습니다(SK하이닉스 -1.5%, NAVER -2.1% 등 지수기여도 하위). HD현대일렉트릭(-5.5%, 영업이익 2,091억원)은 예상치를 밑도는 실적을 발표했고, LIG넥스원(-6.2%)은 밸류 부담 언급되며 하락했습니다.
#특징업종: 1)AI: 산업기금법 정무위 소위 통과(포바이포 上, DSC인베스트먼트 +5.1%) 2)폴더블: Apple 폴더블 iPhone 등 기대감(비에이치 +19.3%, 디케이티 +6.2%) 3)컨텐츠: ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행(스튜디오미르 +14.9%, 탑코미디어 +7.8%)
파열음 나기 시작한 주식시장 정책
신정부 첫 세법개정안 발표가 임박했습니다. 정부가 주식시장 활성화를 외치고 있고 시장의 관심도도 높은 상황인 만큼 언론 등에 공개되는 내용에 따라 투심이 출렁이고 있습니다. 특히 배당소득 세제 개선이 뜨거운 감자로 자리잡았는데, 기존 여당 발의 법안(배당성향 35% 이상)에서 더욱 조건이 타이트해진다거나, 대주주 양도세 기준 강화(현재 대주주 기준 50억원)나 법인세·증권거래세 인상, 감액배당 과세 가능성 등 언급에 실망 매물 출회됐습니다.
#주요일정: 1)Coca-cola·Texas Instruments 등 실적 발표 2)韓 7월 소비자신뢰지수(23일 06:00) 3)삼성바이오로직스·LG이노텍 등 실적 발표(23일) 4)도우인시스 KOSDAQ 상장(23일)
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위 내용은 2025년 7월 22일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide; 2025 KOSPI 실적 중간 점검: 서프라이즈와 온도차 확산』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2025년 1분기 실적 리뷰 : 반도체 실적 서프라이즈로 온기 확산
- KOSPI 연간, 분기 실적 프리뷰 : 연간, 2분기 실적 모두 두 자릿수 성장
- 업종에 대한 실적 코멘트 : 에너지, 산업재 중심으로 실적 기대감 확산
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338129
위 내용은 2025년 7월 23일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 2025년 1분기 실적 리뷰 : 반도체 실적 서프라이즈로 온기 확산
- KOSPI 연간, 분기 실적 프리뷰 : 연간, 2분기 실적 모두 두 자릿수 성장
- 업종에 대한 실적 코멘트 : 에너지, 산업재 중심으로 실적 기대감 확산
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위 내용은 2025년 7월 23일 07시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『일본 관세 협상 타결! 현대차, 기아 DRS 작동할 때』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 3,163p. 미일 관세협상에 자동차 철강 상승 Vs. 스타게이트 지연에 반도체 약보합
KOSDAQ은 0.5% 하락한 808p. 스타게이트 지연 우려에 반도체 소부장 하락. 바이오는 강세 지속
KOSPI는 0.2% 하락한 3,163p. 미일 관세협상에 자동차 철강 상승 Vs. 스타게이트 지연에 반도체 약보합
-미국 주식시장은 테슬라, 알파벳 등 빅테크 실적 대기. 스타게이트 프로젝트 지연 우려에 반도체 업종 하락
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 -1.8%. 스타게이트 지연 우려에 반도체 낙폭 확대
:베센트, 파월 사퇴론 일축하며 시장금리(10년물 국채금리 4.3% 초반) 하락. 달러인덱스 97.4p로 하락
:스타게이트 프로젝트 지연 우려, 최근 신고가 경신에 따른 과열 우려 겹치며 반도체 업종 차익실현
KOSPI는 외국인, 기관 동반 순매수와 미일 관세 협상 타결 소식에 따른 자동차, 철강주 반등 속 실적 대기
:전일 동반 순매도한 외국인, 기관 금일 동반 순매수 전환. 금융투자 위주 매수세 유입
:업종별로 자동차, 헬스케어, 철강, 화학, 기계(전력) 상승. 반도체, 조선, 인터넷, 증권, 보험 업종 하락
:미일 관세협상 타결. 상호관세율 기존 25% → 15%. 일, 미국에 5,500억 달러 투자 & 차량/농산품 개방
:자동차 상승폭 확대. 품목관세(Section 232) 적용으로 어차피 상호관세 적용 안되는데 왜? 라고 생각 가능
:미일 자동차 관세율도 인하. 25% → 12.5(+2.5)%. 한국 자동차주 영향. 비슷한 관세율 확보시 이익 개선
:내일 현대차, 25일 기아 실적. 관세 협상도 곧 발표. 예상치 하회해도 관세율 인하로 하반기 전망 개선된다면 불확실성 해소 및 추가 반등 기대 유효. 현재 배당수익률도 전통 배당주(금융, 증권) 대비 높은 수준
:철강)POSCO홀딩스 포함 철강주도 반등. 미국, 알래스카LNG프로젝트에 한국 협력 지속 요구, 수혜 기대
:풀무원, 중국서 냉동김밥 판매량 증가(중국 법인 매출 전년 대비 증가) 실적 개선 기대에 장중 20% 상승
:실적)본격 한국 실적 시즌. 금일 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG CNS 등 실적 발표. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표도 이번주 예정
:오늘 미국 실적) AT&T(21:30), 무디스(22:00), IBM(24일, 06:00) (한국시간)
:전일 자료에서 언급했듯 관세로 인한 주가 소외 업종(자동차 등)은 관세 협상 경과에 따른 반등 기대 가능
:실적과 관세 두가지 축 중심으로 시장 바라보며 다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 808p. 스타게이트 지연 우려에 반도체 소부장 하락. 바이오는 강세 지속
-스타게이트 지연 → KOSPI 반도체 약세 →KOSDAQ 소부장 약세로 이어지며 지수 약보합
:삼천당제약, GLP-1 제네릭이 오리지널(노보노디스크-리벨서스)과 생물학적 동등성 시험 통과 소식에 상승
:철강(미일 관세 현상 통과에 따른 협상카드), 실적(호수출 미용의료기기, 보툴리눔 톡신) 상승
원/달러 환율은 베센트의 파월 옹호 발언에 시장금리, 달러 동반 진정세. 1,370원대로 하락. 1,378.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338134
위 내용은 2025년 7월 23일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『일본 관세 협상 타결! 현대차, 기아 DRS 작동할 때』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 3,163p. 미일 관세협상에 자동차 철강 상승 Vs. 스타게이트 지연에 반도체 약보합
KOSDAQ은 0.5% 하락한 808p. 스타게이트 지연 우려에 반도체 소부장 하락. 바이오는 강세 지속
KOSPI는 0.2% 하락한 3,163p. 미일 관세협상에 자동차 철강 상승 Vs. 스타게이트 지연에 반도체 약보합
-미국 주식시장은 테슬라, 알파벳 등 빅테크 실적 대기. 스타게이트 프로젝트 지연 우려에 반도체 업종 하락
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 -1.8%. 스타게이트 지연 우려에 반도체 낙폭 확대
:베센트, 파월 사퇴론 일축하며 시장금리(10년물 국채금리 4.3% 초반) 하락. 달러인덱스 97.4p로 하락
:스타게이트 프로젝트 지연 우려, 최근 신고가 경신에 따른 과열 우려 겹치며 반도체 업종 차익실현
KOSPI는 외국인, 기관 동반 순매수와 미일 관세 협상 타결 소식에 따른 자동차, 철강주 반등 속 실적 대기
:전일 동반 순매도한 외국인, 기관 금일 동반 순매수 전환. 금융투자 위주 매수세 유입
:업종별로 자동차, 헬스케어, 철강, 화학, 기계(전력) 상승. 반도체, 조선, 인터넷, 증권, 보험 업종 하락
:미일 관세협상 타결. 상호관세율 기존 25% → 15%. 일, 미국에 5,500억 달러 투자 & 차량/농산품 개방
:자동차 상승폭 확대. 품목관세(Section 232) 적용으로 어차피 상호관세 적용 안되는데 왜? 라고 생각 가능
:미일 자동차 관세율도 인하. 25% → 12.5(+2.5)%. 한국 자동차주 영향. 비슷한 관세율 확보시 이익 개선
:내일 현대차, 25일 기아 실적. 관세 협상도 곧 발표. 예상치 하회해도 관세율 인하로 하반기 전망 개선된다면 불확실성 해소 및 추가 반등 기대 유효. 현재 배당수익률도 전통 배당주(금융, 증권) 대비 높은 수준
:철강)POSCO홀딩스 포함 철강주도 반등. 미국, 알래스카LNG프로젝트에 한국 협력 지속 요구, 수혜 기대
:풀무원, 중국서 냉동김밥 판매량 증가(중국 법인 매출 전년 대비 증가) 실적 개선 기대에 장중 20% 상승
:실적)본격 한국 실적 시즌. 금일 삼성바이오로직스, LG이노텍, LG CNS 등 실적 발표. 테슬라(24일 06:30), 알파벳(24일 05:30) 등 빅테크 포함 SK하이닉스(24일) 등 주요기업 실적 발표도 이번주 예정
:오늘 미국 실적) AT&T(21:30), 무디스(22:00), IBM(24일, 06:00) (한국시간)
:전일 자료에서 언급했듯 관세로 인한 주가 소외 업종(자동차 등)은 관세 협상 경과에 따른 반등 기대 가능
:실적과 관세 두가지 축 중심으로 시장 바라보며 다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기
KOSDAQ은 0.5% 하락한 808p. 스타게이트 지연 우려에 반도체 소부장 하락. 바이오는 강세 지속
-스타게이트 지연 → KOSPI 반도체 약세 →KOSDAQ 소부장 약세로 이어지며 지수 약보합
:삼천당제약, GLP-1 제네릭이 오리지널(노보노디스크-리벨서스)과 생물학적 동등성 시험 통과 소식에 상승
:철강(미일 관세 현상 통과에 따른 협상카드), 실적(호수출 미용의료기기, 보툴리눔 톡신) 상승
원/달러 환율은 베센트의 파월 옹호 발언에 시장금리, 달러 동반 진정세. 1,370원대로 하락. 1,378.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.8%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338134
위 내용은 2025년 7월 23일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.