『[국내주식전략] Short Selling Update: 실적의 증명이 필요한 때』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-재개 후 급증했던 공매도 비중은 점차 진정
-기대 먼저 반영된 업종은 실적 증명 필요: 화학·IT가전·IT HW·건강관리 등
-대차잔고 비중 증가 상위 종목은 유의: 한미반도체·호텔신라·케이엠더블유 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338484
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-재개 후 급증했던 공매도 비중은 점차 진정
-기대 먼저 반영된 업종은 실적 증명 필요: 화학·IT가전·IT HW·건강관리 등
-대차잔고 비중 증가 상위 종목은 유의: 한미반도체·호텔신라·케이엠더블유 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338484
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 세제개편안, 기대와 현실의 타협』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 3,200p 고지전 후 한미 협상 타결 기대에 상방으로
-차주 Preview: 계속되는 주식시장 제도 개선과 실적 시즌
-Market Insight: 세제개편안, 기대와 현실의 타협
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338483
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 3,200p 고지전 후 한미 협상 타결 기대에 상방으로
-차주 Preview: 계속되는 주식시장 제도 개선과 실적 시즌
-Market Insight: 세제개편안, 기대와 현실의 타협
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338483
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『[국내주식전략] 무역협상 타결, 투자 중심 시총 지도 가속화』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-주식시장 전반 영향: 투심 개선에 따리 지수 상단 상향 조정 재료 -전략 관점 섹터 영향: 대미 전략산업 협력 강화로 투자 밸류체인 선호 -향후 전망: 대미 투자 펀드 구체화 및 매크로 영향 과정에서 순환매 지속 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338485 위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-주식시장 전반 영향: 투심 개선에 따리 지수 상단 상향 조정 재료 -전략 관점 섹터 영향: 대미 전략산업 협력 강화로 투자 밸류체인 선호 -향후 전망: 대미 투자 펀드 구체화 및 매크로 영향 과정에서 순환매 지속 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338485 위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『장중 급락: 관세 가니 과세 왔다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
-미국 주식시장은 경기 우려 부각과 금리 인하 기대 후퇴가 빅테크 호실적 짓누르며 하락
:지표) 6월 PCE 물가 전년 대비 2.6% 상승. 예상치 상회. 신규 실업수당 계속 청구건수 & 해고 증가
:관세) 브라질 50%, 캐나다 35%, 인도 25%, 대만 20% 등 상호관세율 발표. 8/7 본격 시행
:MS, 메타, 애플 등 빅테크 호실적에도 경제지표 악화 반영 & 선제적 금리 인하 기대감 후퇴하며 하락
-KOSPI는 금리 인하 기대감 후퇴에 세제 개편안 우려가 크게 투자자 실망 야기하며 아시아 단독 낙폭 확대
:아시아 주식시장 일본 TOPIX +0.4%, 홍콩 항셍 +0.2%, 중국 상해종합 +0%. KOSPI 단독 -3%
:한국 시장 단독 약세 배경으로는 전일 오후 5시 발표된 세제개편안이 주원인으로 추정. 외국인 이탈
:7/23~31까지 전거래일 KOSPI 현물 순매수한 외국인, 금일 오전에만 6,000억원 이상 순매도
:대부분의 업종 하락하는 가운데, 전일 관세 협상 실망감에 낙폭 키웠던 자동차 업종 저가매수세 유입
:세제개편안 우려 요인①대주주 양도세 기준 종목당 50억→10억 재강화. 연말 회피성 물량 출회 우려
:세제개편안 우려 요인②배당소득 분리과세 최고세율 기대치 27.5%(이소영의원 제시)→실제치 35%
:세제개편안 우려 요인③법인세율 전구간 1% 인상→상장사 순이익 1% 이상 감소. 그외 증권거래세도 인상
:상법 개정안 등 정책 동력은 7월 주식시장 상승 동력 중 한 축. 그 한축이 실망감에 크게 무너지며 하락
:PCE에서 확인했든 금리 인하 기대감 후퇴도 8월 지속된 우려 요인. 페드워치 기준 9월 미 금리 동결확률 58.8% 육박. 원/달러 환율도 1,400원으로 복귀. 경제지표 다시 중요해진 시점에 정책 동력 약화까지 우려
:여전히 주요 기업 실적 발표는 중요 지표. 오늘 상승중인 한화오션에서도 확인 가능. 수익률 방어 차원
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
-알테오젠, 에코프로 그룹주 등 대형주 차익실현 매물 출회. 정책 이슈 이겨낼 요인 부족
:바이오) 트럼프 약가 인하 서한 발송. 우려 요인일 수 있으나 바이오 시밀러는 수혜 가능. 그럼에도 하락
원/달러 환율은 FOMC 이후 금리 조기 인하 기대감 지속 후퇴하며 상승. 7.9원 상승한 1,399원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.0%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338501
위 내용은 2025년 8월 1일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『장중 급락: 관세 가니 과세 왔다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
-미국 주식시장은 경기 우려 부각과 금리 인하 기대 후퇴가 빅테크 호실적 짓누르며 하락
:지표) 6월 PCE 물가 전년 대비 2.6% 상승. 예상치 상회. 신규 실업수당 계속 청구건수 & 해고 증가
:관세) 브라질 50%, 캐나다 35%, 인도 25%, 대만 20% 등 상호관세율 발표. 8/7 본격 시행
:MS, 메타, 애플 등 빅테크 호실적에도 경제지표 악화 반영 & 선제적 금리 인하 기대감 후퇴하며 하락
-KOSPI는 금리 인하 기대감 후퇴에 세제 개편안 우려가 크게 투자자 실망 야기하며 아시아 단독 낙폭 확대
:아시아 주식시장 일본 TOPIX +0.4%, 홍콩 항셍 +0.2%, 중국 상해종합 +0%. KOSPI 단독 -3%
:한국 시장 단독 약세 배경으로는 전일 오후 5시 발표된 세제개편안이 주원인으로 추정. 외국인 이탈
:7/23~31까지 전거래일 KOSPI 현물 순매수한 외국인, 금일 오전에만 6,000억원 이상 순매도
:대부분의 업종 하락하는 가운데, 전일 관세 협상 실망감에 낙폭 키웠던 자동차 업종 저가매수세 유입
:세제개편안 우려 요인①대주주 양도세 기준 종목당 50억→10억 재강화. 연말 회피성 물량 출회 우려
:세제개편안 우려 요인②배당소득 분리과세 최고세율 기대치 27.5%(이소영의원 제시)→실제치 35%
:세제개편안 우려 요인③법인세율 전구간 1% 인상→상장사 순이익 1% 이상 감소. 그외 증권거래세도 인상
:상법 개정안 등 정책 동력은 7월 주식시장 상승 동력 중 한 축. 그 한축이 실망감에 크게 무너지며 하락
:PCE에서 확인했든 금리 인하 기대감 후퇴도 8월 지속된 우려 요인. 페드워치 기준 9월 미 금리 동결확률 58.8% 육박. 원/달러 환율도 1,400원으로 복귀. 경제지표 다시 중요해진 시점에 정책 동력 약화까지 우려
:여전히 주요 기업 실적 발표는 중요 지표. 오늘 상승중인 한화오션에서도 확인 가능. 수익률 방어 차원
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
-알테오젠, 에코프로 그룹주 등 대형주 차익실현 매물 출회. 정책 이슈 이겨낼 요인 부족
:바이오) 트럼프 약가 인하 서한 발송. 우려 요인일 수 있으나 바이오 시밀러는 수혜 가능. 그럼에도 하락
원/달러 환율은 FOMC 이후 금리 조기 인하 기대감 지속 후퇴하며 상승. 7.9원 상승한 1,399원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.0%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338501
위 내용은 2025년 8월 1일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 1일
『 세제개편안 공개 후 실망 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,119.41 (-3.88%), 코스닥 772.79 (-4.03%)
내우외환(內憂外患) 가운데 양 시장 급락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.9%, 4.0% 하락했습니다. 간밤 Trump는 상호관세를 공식화하는 행정명령에 서명했고(한국 15%, 캐나다 25→35% 등) 관세는 7일부터 발효됩니다. 미국 6월 PCE 물가가 시장 예상치를 상회한 점도 부담요인으로 작용해 미국과 아시아 전반적 약세 연출됐습니다(Nikkei225 -0.7%, TAIEX -0.5%, Shanghai -0.3%). 다만 한국의 압도적 낙폭은 대내 이슈를 살펴봐야합니다. 전날 발표된 세제개편안은 시장의 기대에도 불구하고 정치 제약을 넘지 못하면서 실망 매물 출회를 유발했습니다.외국인은 KOSPI 현선물 1.4조원 순매도했고 기관도 현물 1조원 이상을 순매도한 가운데 KOSPI200에서 단 3종목만 올랐습니다.
MASGA 협력 모멘텀에 조선은 선방
MASGA 협력 기대감 이어지며 조선은 강세였습니다. 한화오션(+4.5%), 세진중공업(+1.4%)은 52주 신고가 보였고, 오늘 KOSPI 상장한 중형조선소 대한조선(+84.8%)도 양호한 흐름 보였습니다. 밸류체인 가운데 기자재(STX엔진 +3.6%, 한화엔진 +1.4%) 선방했지만 피팅/밸브(성광벤드 -2.3%, 태광 -3.7%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)실적: 풍산(-15.7%)·LG생활건강(-7.3%) 2분기 어닝쇼크 발생 2)우주: 스피어(+30.0%), SpaceX와 2035년까지 최대 약 1조 4,700억원 규모 특수합금 공급계약 체결(에이치브이엠 +29.9%, LK삼양 +4.5%) 3)남북경협: 한미 정상회담 앞두고 대북 소통 재개 기대(코데즈컴바인 +9.2%, 제이에스티나 +9.0%)
주식시장 제도 개선, 기대에서 현실로
주식시장 제도 개선 기대를 먼저 반영한 주가는 정치권 논의 과정에서 점차 현실의 문제에 부딛히면서 실망 매물 출회 함께 변동성 확대됐습니다. 가장 논쟁적이었던 배당소득 분리과세가 후퇴하며 금융 전반이 부진했는데, 특히 증권(-6.5%)은 증권거래세 인상에 따른 거래대금 감소 우려 및 교육세 인상까지 겹치며 가장 부진했습니다(NH투자증권 -7.6% 등). 국회 통과까지 진통이 길어질 것으로 보이는 가운데 다음 주는 상법 개정안에 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 고용보고서(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 7월 ISM 제조업지수(23:00) 4)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)롯데칠성음료·한섬 실적 발표(4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338512
위 내용은 2025년 8월 1일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 세제개편안 공개 후 실망 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,119.41 (-3.88%), 코스닥 772.79 (-4.03%)
내우외환(內憂外患) 가운데 양 시장 급락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.9%, 4.0% 하락했습니다. 간밤 Trump는 상호관세를 공식화하는 행정명령에 서명했고(한국 15%, 캐나다 25→35% 등) 관세는 7일부터 발효됩니다. 미국 6월 PCE 물가가 시장 예상치를 상회한 점도 부담요인으로 작용해 미국과 아시아 전반적 약세 연출됐습니다(Nikkei225 -0.7%, TAIEX -0.5%, Shanghai -0.3%). 다만 한국의 압도적 낙폭은 대내 이슈를 살펴봐야합니다. 전날 발표된 세제개편안은 시장의 기대에도 불구하고 정치 제약을 넘지 못하면서 실망 매물 출회를 유발했습니다.외국인은 KOSPI 현선물 1.4조원 순매도했고 기관도 현물 1조원 이상을 순매도한 가운데 KOSPI200에서 단 3종목만 올랐습니다.
MASGA 협력 모멘텀에 조선은 선방
MASGA 협력 기대감 이어지며 조선은 강세였습니다. 한화오션(+4.5%), 세진중공업(+1.4%)은 52주 신고가 보였고, 오늘 KOSPI 상장한 중형조선소 대한조선(+84.8%)도 양호한 흐름 보였습니다. 밸류체인 가운데 기자재(STX엔진 +3.6%, 한화엔진 +1.4%) 선방했지만 피팅/밸브(성광벤드 -2.3%, 태광 -3.7%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)실적: 풍산(-15.7%)·LG생활건강(-7.3%) 2분기 어닝쇼크 발생 2)우주: 스피어(+30.0%), SpaceX와 2035년까지 최대 약 1조 4,700억원 규모 특수합금 공급계약 체결(에이치브이엠 +29.9%, LK삼양 +4.5%) 3)남북경협: 한미 정상회담 앞두고 대북 소통 재개 기대(코데즈컴바인 +9.2%, 제이에스티나 +9.0%)
주식시장 제도 개선, 기대에서 현실로
주식시장 제도 개선 기대를 먼저 반영한 주가는 정치권 논의 과정에서 점차 현실의 문제에 부딛히면서 실망 매물 출회 함께 변동성 확대됐습니다. 가장 논쟁적이었던 배당소득 분리과세가 후퇴하며 금융 전반이 부진했는데, 특히 증권(-6.5%)은 증권거래세 인상에 따른 거래대금 감소 우려 및 교육세 인상까지 겹치며 가장 부진했습니다(NH투자증권 -7.6% 등). 국회 통과까지 진통이 길어질 것으로 보이는 가운데 다음 주는 상법 개정안에 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 고용보고서(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 7월 ISM 제조업지수(23:00) 4)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)롯데칠성음료·한섬 실적 발표(4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338512
위 내용은 2025년 8월 1일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금요일 낙폭 일부 만회, 잔존한 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
-미국 주식시장은 고용 보고서 부진이 야기한 경기 침체 우려에 하락 마감. 아마존도 실적 발표 후 하락
:S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 예상치 크게 하회한 고용에 침체 우려 ↑
:고용보고서) 직전 2개월 대규모 하향 속 비농가취업자 7.3만명 증가. 예상치(10.4만명) 크게 하회
:매파적 FOMC에도 9월 금리 인하 기정사실화. 페드워치 기준 9월 금리인하 확률 82.7%로 급등
-KOSPI는 세제개편안 우려감에 전거래일 낙폭 확대했으나, 우려 과도했다는 인식 속 낙폭 일부 만회
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 세제 개편안 우려에 따른 낙폭 과도하다는 인식, 저가매수세 유입
:정청래 민주당 대표, 주식 양도소득세 관련 입장 빠르게 정리해 알리겠다 시사. 투자자 반발에 개편 기대
:KOSPI 4% 하락에도 관세 협상 영향에 주가 견조했던 조선 업종은 금일 차익 실현. 순환매 장세
:KT&G, 고배당, 담뱃값 인상 기대감(증세), 보건복지부 장관 액상형 전자담배 규제 시사 등에 5% 상승
:카카오, 하반기 AI 및 숏폼으로 카카오톡 수익성 확보 기대. 목표주가 상향에 저가매수세 강하게 유입
:양도세, 배당소득 분리과세 등 이슈에 가려졌으나, 웹툰, AI 등 세제 지원책도 세제개편안 포함. 테마 상승
:고용보고서가 야기한 침체 우려는 작년 8월 경기 침체 우려 당시와 비슷한 양상. 미 경제지표& 금리 주목
:투자자 실망매물 출회 야기한 세제개편안도 변화 움직임. 실제 여당내 개편 논의 진행 여부 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
-전거래일 세제개편안 우려감에 대량 투매. 금일 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 만회하는 흐름
:비만치료제) 일라이릴리(+3%), 에브비(+3.3%) 등 상승. 펩트론 등 최근 낙폭 확대했던 테마 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 스튜디오미르(케이팝데몬헌터스 관련주, 20% 상승)
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 대폭 상승하며 하락. 4.1원 하락한 1,384원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338553
위 내용은 2025년 8월 4일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금요일 낙폭 일부 만회, 잔존한 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
-미국 주식시장은 고용 보고서 부진이 야기한 경기 침체 우려에 하락 마감. 아마존도 실적 발표 후 하락
:S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 예상치 크게 하회한 고용에 침체 우려 ↑
:고용보고서) 직전 2개월 대규모 하향 속 비농가취업자 7.3만명 증가. 예상치(10.4만명) 크게 하회
:매파적 FOMC에도 9월 금리 인하 기정사실화. 페드워치 기준 9월 금리인하 확률 82.7%로 급등
-KOSPI는 세제개편안 우려감에 전거래일 낙폭 확대했으나, 우려 과도했다는 인식 속 낙폭 일부 만회
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 세제 개편안 우려에 따른 낙폭 과도하다는 인식, 저가매수세 유입
:정청래 민주당 대표, 주식 양도소득세 관련 입장 빠르게 정리해 알리겠다 시사. 투자자 반발에 개편 기대
:KOSPI 4% 하락에도 관세 협상 영향에 주가 견조했던 조선 업종은 금일 차익 실현. 순환매 장세
:KT&G, 고배당, 담뱃값 인상 기대감(증세), 보건복지부 장관 액상형 전자담배 규제 시사 등에 5% 상승
:카카오, 하반기 AI 및 숏폼으로 카카오톡 수익성 확보 기대. 목표주가 상향에 저가매수세 강하게 유입
:양도세, 배당소득 분리과세 등 이슈에 가려졌으나, 웹툰, AI 등 세제 지원책도 세제개편안 포함. 테마 상승
:고용보고서가 야기한 침체 우려는 작년 8월 경기 침체 우려 당시와 비슷한 양상. 미 경제지표& 금리 주목
:투자자 실망매물 출회 야기한 세제개편안도 변화 움직임. 실제 여당내 개편 논의 진행 여부 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
-전거래일 세제개편안 우려감에 대량 투매. 금일 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 만회하는 흐름
:비만치료제) 일라이릴리(+3%), 에브비(+3.3%) 등 상승. 펩트론 등 최근 낙폭 확대했던 테마 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 스튜디오미르(케이팝데몬헌터스 관련주, 20% 상승)
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 대폭 상승하며 하락. 4.1원 하락한 1,384원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338553
위 내용은 2025년 8월 4일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 4일
『단기 급락 후 저가 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,147.75 (+0.91%), 코스닥 784.06 (+1.46%)
대외 비우호적 여건에도 한국 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.5% 상승했습니다. 대외 여건은 비우호적이었습니다. 미국 7월 고용데이터 크게 부진했고(7.3만명, 예상 11만명) 지표 신뢰도 문제도 제기되며 시장 우려가 확대됐습니다. 또한 제조업지수와 함께 Apple(-2.5%) 등 기업의 실적에도 관세 영향이 반영되기 시작하며 투심을 악화시켰습니다. 다만 한국은 지난 금요일 급락에 따른 저가 매수세 유입됐습니다. 삼성전자(+1.2%)·두산에너빌리티(+4.7%)·NAVER(+3.3%) 지수기여도 상위 차지했고, 산업재 매물 출회(한화에어로 -0.1%, HD현대중공업 -2.7%) 가운데 중소형 조선주(HJ중공업 +17.0%, 세진중공업 +5.8%)는 MASGA 기대에 52주 신고가 보였습니다.
‘국가대표 AI’ 선정 완료, 소버린 AI 드라이브
국가대표 AI 육성을 위한 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 지원 대상으로 네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤(+1.3%)·NC AI·LG AI연구원 5곳이 선정됐습니다. 이들은 고성능 GPU를 포함 약 2000억원 정부 지원을 받고 글로벌 AI 모델(6개월 이내 출시)의 95% 이상 성능을 갖춘 소버린AI 모델 개발을 목표로 합니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: UN 플라스틱 협악(5~14일) 임박(세림B&G +11.8%, 삼륭물산 +5.9%) 2)케데헌: 케이팝 데몬 헌터스 흥행(스튜디오미르 +14.4%, YG PLUS +8.9%) 3)남북경협: 한미정상회담 앞두고 대북 대화 재개 기대(좋은사람들 +6.4%)
주요 법안 국회 논의 동향
집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등을 담은 2차 상법 개정안을 비롯해 노란봉투법의 국회 본회의 상정이 지연됐습니다(8월 임시국회 논의). 세제개편안은 8월 14일까지 입법예고 후에 차관회의(8/21)·국무회의(8/26)를 거쳐 9월 3일 전 국회에 제출될 예정입니다. 여당 내에서 재검토 가능성이 논의됐고, 시장도 개선 기대감에 지수 반등했으나 외국인·개인 수급은 이탈했습니다.
#주요일정: 1)美 Berkshire Hathaway·Palantir 등 실적 발표 2)韓 7월 CPI(5일 08:00) 3)中 7월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45) 4)韓 에코프로비엠·현대그린푸드·카카오페이 등 실적 발표(5일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338560
위 내용은 2025년 8월 4일 16시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『단기 급락 후 저가 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,147.75 (+0.91%), 코스닥 784.06 (+1.46%)
대외 비우호적 여건에도 한국 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.5% 상승했습니다. 대외 여건은 비우호적이었습니다. 미국 7월 고용데이터 크게 부진했고(7.3만명, 예상 11만명) 지표 신뢰도 문제도 제기되며 시장 우려가 확대됐습니다. 또한 제조업지수와 함께 Apple(-2.5%) 등 기업의 실적에도 관세 영향이 반영되기 시작하며 투심을 악화시켰습니다. 다만 한국은 지난 금요일 급락에 따른 저가 매수세 유입됐습니다. 삼성전자(+1.2%)·두산에너빌리티(+4.7%)·NAVER(+3.3%) 지수기여도 상위 차지했고, 산업재 매물 출회(한화에어로 -0.1%, HD현대중공업 -2.7%) 가운데 중소형 조선주(HJ중공업 +17.0%, 세진중공업 +5.8%)는 MASGA 기대에 52주 신고가 보였습니다.
‘국가대표 AI’ 선정 완료, 소버린 AI 드라이브
국가대표 AI 육성을 위한 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 지원 대상으로 네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤(+1.3%)·NC AI·LG AI연구원 5곳이 선정됐습니다. 이들은 고성능 GPU를 포함 약 2000억원 정부 지원을 받고 글로벌 AI 모델(6개월 이내 출시)의 95% 이상 성능을 갖춘 소버린AI 모델 개발을 목표로 합니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: UN 플라스틱 협악(5~14일) 임박(세림B&G +11.8%, 삼륭물산 +5.9%) 2)케데헌: 케이팝 데몬 헌터스 흥행(스튜디오미르 +14.4%, YG PLUS +8.9%) 3)남북경협: 한미정상회담 앞두고 대북 대화 재개 기대(좋은사람들 +6.4%)
주요 법안 국회 논의 동향
집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등을 담은 2차 상법 개정안을 비롯해 노란봉투법의 국회 본회의 상정이 지연됐습니다(8월 임시국회 논의). 세제개편안은 8월 14일까지 입법예고 후에 차관회의(8/21)·국무회의(8/26)를 거쳐 9월 3일 전 국회에 제출될 예정입니다. 여당 내에서 재검토 가능성이 논의됐고, 시장도 개선 기대감에 지수 반등했으나 외국인·개인 수급은 이탈했습니다.
#주요일정: 1)美 Berkshire Hathaway·Palantir 등 실적 발표 2)韓 7월 CPI(5일 08:00) 3)中 7월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45) 4)韓 에코프로비엠·현대그린푸드·카카오페이 등 실적 발표(5일)
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『글로벌 주식전략; 미국 증시, 버블의 가능성: (3) 강세장에서의 금리 인하』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술주 버블을 만드는 화룡정점: 구조적 낙관이 형성된 이후의 금리인하
- 9월 금리 인하 기대에 대한 전술적 해석: 9월 FOMC 이후 랠리 재개 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338574
위 내용은 2025년 8월 5일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술주 버블을 만드는 화룡정점: 구조적 낙관이 형성된 이후의 금리인하
- 9월 금리 인하 기대에 대한 전술적 해석: 9월 FOMC 이후 랠리 재개 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338574
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마켓레이더(8월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 인하 기대 속 여전한 실적 모멘텀』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
-미국 주식시장은 고용 부진에 따른 여파 지속. 9월 금리 인하 기정 사실화 하며 주식시장 기대감 선반영
:S&P500 +1.5%, NASDAQ +2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 90.4%
:전일 부진했던 고용보고서 여파 지속. 시장 금리 및 달러 하락. 10년물 국채금리 4.1%, 달러인덱스 98p
-KOSPI는 ① 금리 인하 기대감과 ② 정책 우려 완화 속 SK바이오팜, 2차전지 등 호실적 업종 상승폭 확대
:외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수. 정책 우려 야기된 8/1일 제외 외국인 10거래일 연속 현물 순매수
:업종별로 반도체, 2차전지, 금융지주, 조선, 헬스케어 상승. 의류, 인터넷, 자동차 업종 하락
:정책)대통령실, 주식 양도세 기준 재검토. 여당에 의견 수렴 요청 보도 → 세제개편안 우려감 완화(다만 11:20 발표된 속보 “하루 이틀 주가 변동으로 정책 재고려 어렵다”는 보도. 오후장 변동성 재개 가능)
:2차전지)삼성SDI 장중 10% 상승. 미중 갈등으로 반사 수혜, 최근 리튬 가격 반등, ESS 수주 기대 등 영향
:SK바이오팜, 예상치 상회한 호실적 발표. 세노바메이트 미 분기 매출 1억 달러 돌파. 장중 18% 이상 상승
:금리 인하 기대에 KOSDAQ, 2차전지, 바이오 등 성장주 상대적 강세. 인터넷은 전일 상승 이후 약보합
:세제개편안도 구체적 변화 움직임. 양도세 기준, 배당소득 분리과세율 등 구체적 조정안 지속 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
-2거래일 연속 낙폭 만회하며 800p 목전 도착. KOSPI 대비 부진 주원인이었던 2차전지 대형주 호실적 발표
:에코프로비엠 매출액 7,797억원 영업이익 490억원으로 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 인바디, 해외 매출 최근 지속 성장. 바이오주도 전반적 상승세
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 지속 상승하며 하락. 0.8원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.5%
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『금리 인하 기대 속 여전한 실적 모멘텀』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
-미국 주식시장은 고용 부진에 따른 여파 지속. 9월 금리 인하 기정 사실화 하며 주식시장 기대감 선반영
:S&P500 +1.5%, NASDAQ +2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 90.4%
:전일 부진했던 고용보고서 여파 지속. 시장 금리 및 달러 하락. 10년물 국채금리 4.1%, 달러인덱스 98p
-KOSPI는 ① 금리 인하 기대감과 ② 정책 우려 완화 속 SK바이오팜, 2차전지 등 호실적 업종 상승폭 확대
:외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수. 정책 우려 야기된 8/1일 제외 외국인 10거래일 연속 현물 순매수
:업종별로 반도체, 2차전지, 금융지주, 조선, 헬스케어 상승. 의류, 인터넷, 자동차 업종 하락
:정책)대통령실, 주식 양도세 기준 재검토. 여당에 의견 수렴 요청 보도 → 세제개편안 우려감 완화(다만 11:20 발표된 속보 “하루 이틀 주가 변동으로 정책 재고려 어렵다”는 보도. 오후장 변동성 재개 가능)
:2차전지)삼성SDI 장중 10% 상승. 미중 갈등으로 반사 수혜, 최근 리튬 가격 반등, ESS 수주 기대 등 영향
:SK바이오팜, 예상치 상회한 호실적 발표. 세노바메이트 미 분기 매출 1억 달러 돌파. 장중 18% 이상 상승
:금리 인하 기대에 KOSDAQ, 2차전지, 바이오 등 성장주 상대적 강세. 인터넷은 전일 상승 이후 약보합
:세제개편안도 구체적 변화 움직임. 양도세 기준, 배당소득 분리과세율 등 구체적 조정안 지속 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
-2거래일 연속 낙폭 만회하며 800p 목전 도착. KOSPI 대비 부진 주원인이었던 2차전지 대형주 호실적 발표
:에코프로비엠 매출액 7,797억원 영업이익 490억원으로 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 인바디, 해외 매출 최근 지속 성장. 바이오주도 전반적 상승세
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 지속 상승하며 하락. 0.8원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338582
위 내용은 2025년 8월 5일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 5일
『고용 충격은 금리 인하 기대로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3,198p(+1.6%), KOSDAQ +1.9%(+1.9%)
KOSPI 반등하며 3,200p 목전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.9% 상승했습니다. 지난 금요일 시장에 충격을 가했던 미국 6월 고용 데이터는 금리 인하 기대를 유발해 시장 반등 요소로 작용했습니다. Mary Daly 총재도 연내 2회 금리 인하를 지지하며 9월 금리 인하 기대는 90%까지 상승했고, 연내 3회 인하 베팅도 48.9%까지 늘었습니다. 삼성전자(+0.3%) 장중 7만선 회복하며 KOSPI도 3,200p 재차 회복했지만 상승폭 반납에 3,200p를 밑돌며 마감했습니다. Palantir(+4.1%)가 호실적을 보이며 AI 투심 개선됐고, SK하이닉스(+2.1%)도 강세를 보였습니다. 외국인 순매수 보이면서 KOSPI 시총 상위 10개 중 현대차(-0.2%)를 제외한 나머지는 상승 마감에 성공했습니다.
우려 반영 후 짙은 관망세
지난주 세제개편안 공개 이후 크게 출렁였던 금융주들은 충격을 회복하고 있습니다. 대통령실은 주가 변동에도 정책 방향을 크게 바꾸지 않을 것임을 언급했지만 여당 내 일부 제도 개선 필요성이 언급되며 금융주 낙폭 일부 회복했습니다(KB금융 +3.7%, 신한지주 +3.2%, 하나금융지주 +2.6%).
#특징업종: 1)국가대표AI: ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 공개 후 주가 차별화(카카오 -1.3%, 뷰노 +1.9%) 2)조선: MASGA 수혜 기대감 지속(삼성중공업 +5.1%, 세진중공업 +0.2% 신고가) 3)로봇: 삼성전자, 휴머노이드 로봇·피지컬AI 등 개발 위한 ‘이노X 랩’ 신설(하이젠알앤엠 +4.3%, 레인보우로보틱스 +3.8%)
꿈틀대는 2차전지 주가
펀더멘털 측면에서 여전히 우려 요소를 지닌 2차전지 종목 주가가 반등 시도를 하고 있습니다. OBBBA법이 통과되면서 전기차 구매 세액공제가 10월부터 폐지되지만 AMPC 등은 유지됐었습니다. 그럼에도 최근 중국의 공급규제 등 기대에 리튬 가격이 상승했고, ESS 추가 수주 기대감이 반영하면서 2차전지 투심에 우호적으로 작용했습니다(LGES +2.9%, 삼성SDI +10.2%). 에코프로비엠(+15.3%)이 호실적 발표에 크게 상승한 점도 긍정적이었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 ISM 서비스업지수(23:00) 2)美 AMD, Caterpillar, Amgen, Eaton, Pfizer 등 실적 발표 3)韓 한국금융지주·에스엠·하나투어·에이피알·현대백화점 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338604
위 내용은 2025년 8월 5일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고용 충격은 금리 인하 기대로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3,198p(+1.6%), KOSDAQ +1.9%(+1.9%)
KOSPI 반등하며 3,200p 목전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.9% 상승했습니다. 지난 금요일 시장에 충격을 가했던 미국 6월 고용 데이터는 금리 인하 기대를 유발해 시장 반등 요소로 작용했습니다. Mary Daly 총재도 연내 2회 금리 인하를 지지하며 9월 금리 인하 기대는 90%까지 상승했고, 연내 3회 인하 베팅도 48.9%까지 늘었습니다. 삼성전자(+0.3%) 장중 7만선 회복하며 KOSPI도 3,200p 재차 회복했지만 상승폭 반납에 3,200p를 밑돌며 마감했습니다. Palantir(+4.1%)가 호실적을 보이며 AI 투심 개선됐고, SK하이닉스(+2.1%)도 강세를 보였습니다. 외국인 순매수 보이면서 KOSPI 시총 상위 10개 중 현대차(-0.2%)를 제외한 나머지는 상승 마감에 성공했습니다.
우려 반영 후 짙은 관망세
지난주 세제개편안 공개 이후 크게 출렁였던 금융주들은 충격을 회복하고 있습니다. 대통령실은 주가 변동에도 정책 방향을 크게 바꾸지 않을 것임을 언급했지만 여당 내 일부 제도 개선 필요성이 언급되며 금융주 낙폭 일부 회복했습니다(KB금융 +3.7%, 신한지주 +3.2%, 하나금융지주 +2.6%).
#특징업종: 1)국가대표AI: ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 공개 후 주가 차별화(카카오 -1.3%, 뷰노 +1.9%) 2)조선: MASGA 수혜 기대감 지속(삼성중공업 +5.1%, 세진중공업 +0.2% 신고가) 3)로봇: 삼성전자, 휴머노이드 로봇·피지컬AI 등 개발 위한 ‘이노X 랩’ 신설(하이젠알앤엠 +4.3%, 레인보우로보틱스 +3.8%)
꿈틀대는 2차전지 주가
펀더멘털 측면에서 여전히 우려 요소를 지닌 2차전지 종목 주가가 반등 시도를 하고 있습니다. OBBBA법이 통과되면서 전기차 구매 세액공제가 10월부터 폐지되지만 AMPC 등은 유지됐었습니다. 그럼에도 최근 중국의 공급규제 등 기대에 리튬 가격이 상승했고, ESS 추가 수주 기대감이 반영하면서 2차전지 투심에 우호적으로 작용했습니다(LGES +2.9%, 삼성SDI +10.2%). 에코프로비엠(+15.3%)이 호실적 발표에 크게 상승한 점도 긍정적이었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 ISM 서비스업지수(23:00) 2)美 AMD, Caterpillar, Amgen, Eaton, Pfizer 등 실적 발표 3)韓 한국금융지주·에스엠·하나투어·에이피알·현대백화점 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338604
위 내용은 2025년 8월 5일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 트럼프 그림자 의장 지명 가능성의 금융시장 영향』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-트럼프의 연준 독립성 훼손은 경제 구성원들의 기대 인플레 자극할 가능성
-인플레 헤지 효과적 수단은 금 보유. 국내는 금 현물과 금융상품 중 선택
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338616
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-트럼프의 연준 독립성 훼손은 경제 구성원들의 기대 인플레 자극할 가능성
-인플레 헤지 효과적 수단은 금 보유. 국내는 금 현물과 금융상품 중 선택
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338616
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『글로벌 ETF; 지정학 ETF: 방산, 사이버, 양자, 금, 비트코인의 공통점』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 지정학 ETF: 미래전의 신기술과 교전 방식은 더 다양해질 것
- 정부와 군이 신기술에 투자하는 이유: 반도체와 컴퓨터의 사례
- 양자컴퓨팅 ETF 투자 전략 Part 2: 국내 상장 양자 ETF 5종 비교
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338627
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 지정학 ETF: 미래전의 신기술과 교전 방식은 더 다양해질 것
- 정부와 군이 신기술에 투자하는 이유: 반도체와 컴퓨터의 사례
- 양자컴퓨팅 ETF 투자 전략 Part 2: 국내 상장 양자 ETF 5종 비교
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338627
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마켓레이더(8월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338633
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『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
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국내 주식 마감 시황 - 8월 6일
『품목별 관세 발 대형주 부진에도 보합』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,198.14 (+0.00%), 코스닥 803.49 (+0.61%)
품목별 관세 우려에 반도체·의약품 약세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 Trump가 반도체(미정)·의약품(15% 내외 저율→12~18개월 후 150%→이후 250%)에 대한 품목 관세 발표를 예고했습니다. 한국 제품에 대해 최혜국대우(MFN)를 약속받았지만 반도체(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -1.9%)와 대미 수출 비중이 높은 제약바이오(삼성바이오 -1.9%) 하락했습니다. 두 제품 모두 미국 입장에서 비탄력적인 공급 구조를 지닌 만큼 실제 고율 관세 부과 가능성은 높지 않아 보입니다. 반도체의 경우 필라델피아 반도체지수 약세(-1.15) 및 AMD(시간외 -6.3%)·SMCI(-16.3%) 등 실적 부진도 비우호적인 여건으로 작용했습니다.
그럼에도 지수는 강보합 마감에 성공
KOSPI 시총 상위 5개 부진했지만, 중형주 강세 보이며 지수 보합 마감에 성공했습니다. 배당소득 분리과세·교육세 충격을 벗어나며 은행지주(KB금융 +2.9%) 강세였고, 간밤 NASA의 달 원전 건설 계획에 원자력주(Oklo +10.1%, Nuscale Power +4.0%) 급등했고 국내도 영향받았습니다(한국전력 +7.4%, 두산에너빌리티 +2.3%).
#특징업종: 1)여행: 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용(노랑풍선 +24.8%, 참좋은여행 +9.9%) 2)원전: 한미글로벌(+4.5%), 루마니아 원전 PM 용역 수주(한전기술 +6.9%, 우진 +6.1%) 3)엔터: 중국소비테마+호실적(에스엠 +1.4%, 디어유 +8.2%)
중국 단체 관광객 무비자 시행
오늘 ‘관광 활성화 미니정책TF’에서 중국 단체 관광객의 무비자 입국 시행이 논의됐습니다. 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 허용되는 만큼 중국소비테마에 기대가 유입됐습니다. 중국인의 미용(에이피알 +11.3%, 파마리서치 +6.0%)·화장품(토니모리 +5,2%, 달바글로벌 +4.3%) 지출 부각되는 가운데, 카지노는 무비자 지역 확대(제주→전국)에 따라 롯데관광개발(-2.5%) 매물 출회와 여타 외국인 카지노(파라다이스 +2.9, GKL +2.5%) 차별화 보였습니다.
#주요일정: 1)美 McDonald’s, Walt Disney, Uber, Applovin, AirBnB, Fortinet 등 실적 발표 2)中 7월 수출입(7일 12:00) 3)韓 LIG넥스원·미래에셋증권·CJ ENM·카카오 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338657
위 내용은 2025년 8월 6일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『품목별 관세 발 대형주 부진에도 보합』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,198.14 (+0.00%), 코스닥 803.49 (+0.61%)
품목별 관세 우려에 반도체·의약품 약세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 Trump가 반도체(미정)·의약품(15% 내외 저율→12~18개월 후 150%→이후 250%)에 대한 품목 관세 발표를 예고했습니다. 한국 제품에 대해 최혜국대우(MFN)를 약속받았지만 반도체(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -1.9%)와 대미 수출 비중이 높은 제약바이오(삼성바이오 -1.9%) 하락했습니다. 두 제품 모두 미국 입장에서 비탄력적인 공급 구조를 지닌 만큼 실제 고율 관세 부과 가능성은 높지 않아 보입니다. 반도체의 경우 필라델피아 반도체지수 약세(-1.15) 및 AMD(시간외 -6.3%)·SMCI(-16.3%) 등 실적 부진도 비우호적인 여건으로 작용했습니다.
그럼에도 지수는 강보합 마감에 성공
KOSPI 시총 상위 5개 부진했지만, 중형주 강세 보이며 지수 보합 마감에 성공했습니다. 배당소득 분리과세·교육세 충격을 벗어나며 은행지주(KB금융 +2.9%) 강세였고, 간밤 NASA의 달 원전 건설 계획에 원자력주(Oklo +10.1%, Nuscale Power +4.0%) 급등했고 국내도 영향받았습니다(한국전력 +7.4%, 두산에너빌리티 +2.3%).
#특징업종: 1)여행: 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용(노랑풍선 +24.8%, 참좋은여행 +9.9%) 2)원전: 한미글로벌(+4.5%), 루마니아 원전 PM 용역 수주(한전기술 +6.9%, 우진 +6.1%) 3)엔터: 중국소비테마+호실적(에스엠 +1.4%, 디어유 +8.2%)
중국 단체 관광객 무비자 시행
오늘 ‘관광 활성화 미니정책TF’에서 중국 단체 관광객의 무비자 입국 시행이 논의됐습니다. 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 허용되는 만큼 중국소비테마에 기대가 유입됐습니다. 중국인의 미용(에이피알 +11.3%, 파마리서치 +6.0%)·화장품(토니모리 +5,2%, 달바글로벌 +4.3%) 지출 부각되는 가운데, 카지노는 무비자 지역 확대(제주→전국)에 따라 롯데관광개발(-2.5%) 매물 출회와 여타 외국인 카지노(파라다이스 +2.9, GKL +2.5%) 차별화 보였습니다.
#주요일정: 1)美 McDonald’s, Walt Disney, Uber, Applovin, AirBnB, Fortinet 등 실적 발표 2)中 7월 수출입(7일 12:00) 3)韓 LIG넥스원·미래에셋증권·CJ ENM·카카오 등 실적 발표
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『[국내주식전략] 중국 단체 관광객 무비자라는 소문난 잔치』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-소문난 잔치에도 먹을 것은 있다
-업종 영향 및 투자 아이디어: 1)카지노 2)K-뷰티 3)중국 소비
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-소문난 잔치에도 먹을 것은 있다
-업종 영향 및 투자 아이디어: 1)카지노 2)K-뷰티 3)중국 소비
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『중국 주식전략; 중국 ‘AI+’ 시대 본격화』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 국무원 ‘AI+ 이니셔티브’ 정책 추진. AI 밸류체인 전반에 모멘텀 확산 기대
- ‘AI+’ 수혜 업종과 대표종목 선별 필요. AI 밸류체인 테마 ETF도 좋은 대안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338684
위 내용은 2025년 8월 7일 8시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 국무원 ‘AI+ 이니셔티브’ 정책 추진. AI 밸류체인 전반에 모멘텀 확산 기대
- ‘AI+’ 수혜 업종과 대표종목 선별 필요. AI 밸류체인 테마 ETF도 좋은 대안
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마켓레이더(8월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 인하 기대 증가 속 애플 업은 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
ž-미국 주식시장은 연준 인사들 비둘기파적 발언 이어지며 금리 인하 기대감 지속, 애플 대미 투자 소식에 상승
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 -0.2%(AMD 영향). 애플 상승과 금리 인하 기대감
:애플(+5.1%), 미국 내 천억달러 규모 추가 투자 소식. 삼성전자와 협업 확대 발표 → 인도산 아이폰 면세
:쿡, 카시카리 등 주요 연준 인사들 고용보고서 확인 이후 비둘기파적 발언 지속 → 인하 기대 지속
-KOSPI는 카카오 등 호실적 종목 상승폭 확대 하는 가운데 애플 협력 기대감에 삼성전자 상승
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 순매수/매도액 모두 규모 미미. 거래대금도 양시장 오전 10조원 미만 불과
:업종별로 반도체, 조선, 엔터, 인터넷, 화장품 상승. 헬스케어, 금융지주 철강, 통신, 음식료 업종 하락
:애플, 오스틴 삼성전자 파운드리서 삼성과 협력(칩 생산, CIS 추정) 발표. 삼성전자, 테슬라에 이어 수주
:한국 통상교섭본부장, 트럼프의 반도체 품목관세 발언에, 삼전과 닉스는 해당 관세에서 제외된다 발언
:현대차, 미국 GM과 차량 5종 공동 개발 소식. 반도체, 자동차 등 관세 피해 예방 위해 미국 협력 증가
:조선) 미 의회, 중국 조선 견제 및 한국-일본 조선소 관세 면제 혜택 법안 발의. 8/25 한미 정상회담 예정
:실적)카카오, 매출액 2.3조 영업익 1,859억(예상 1,254억) 전년 대비 +39% 호실적 발표. 장중 7%↑
:여행/레저/카지노/엔터)중국 단체관광객 무비자 입국 예정. 에스엠 하이브 등 실적 발표 이후 매수세 유입
:SK바이오팜, 에이피알, 카카오 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)LIG넥스원, CJ(CGV, ENM), 콘텐트리중앙, GKL, 지역난방공사, 스튜디오드래곤, 넷마블
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
ž-삼성전자 애플향 공급 계약 소식에 바이오/2차전지에서 반도체 소부장으로 수급 이동
:삼성전자 영향에 반도체 소부장. 테슬라 수주때와 유사하게 상승. 두산테스나 수혜 기대에 장중 6% 상승
:삼기에너지솔루션즈(미 현대차 공장 부품 공급 계약), 미용의료기기(수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 연준 인사들의 연이은 금리 인하 시사 발언으로 하락. 1.2원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.3%
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위 내용은 2025년 8월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 인하 기대 증가 속 애플 업은 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
ž-미국 주식시장은 연준 인사들 비둘기파적 발언 이어지며 금리 인하 기대감 지속, 애플 대미 투자 소식에 상승
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 -0.2%(AMD 영향). 애플 상승과 금리 인하 기대감
:애플(+5.1%), 미국 내 천억달러 규모 추가 투자 소식. 삼성전자와 협업 확대 발표 → 인도산 아이폰 면세
:쿡, 카시카리 등 주요 연준 인사들 고용보고서 확인 이후 비둘기파적 발언 지속 → 인하 기대 지속
-KOSPI는 카카오 등 호실적 종목 상승폭 확대 하는 가운데 애플 협력 기대감에 삼성전자 상승
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 순매수/매도액 모두 규모 미미. 거래대금도 양시장 오전 10조원 미만 불과
:업종별로 반도체, 조선, 엔터, 인터넷, 화장품 상승. 헬스케어, 금융지주 철강, 통신, 음식료 업종 하락
:애플, 오스틴 삼성전자 파운드리서 삼성과 협력(칩 생산, CIS 추정) 발표. 삼성전자, 테슬라에 이어 수주
:한국 통상교섭본부장, 트럼프의 반도체 품목관세 발언에, 삼전과 닉스는 해당 관세에서 제외된다 발언
:현대차, 미국 GM과 차량 5종 공동 개발 소식. 반도체, 자동차 등 관세 피해 예방 위해 미국 협력 증가
:조선) 미 의회, 중국 조선 견제 및 한국-일본 조선소 관세 면제 혜택 법안 발의. 8/25 한미 정상회담 예정
:실적)카카오, 매출액 2.3조 영업익 1,859억(예상 1,254억) 전년 대비 +39% 호실적 발표. 장중 7%↑
:여행/레저/카지노/엔터)중국 단체관광객 무비자 입국 예정. 에스엠 하이브 등 실적 발표 이후 매수세 유입
:SK바이오팜, 에이피알, 카카오 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)LIG넥스원, CJ(CGV, ENM), 콘텐트리중앙, GKL, 지역난방공사, 스튜디오드래곤, 넷마블
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
ž-삼성전자 애플향 공급 계약 소식에 바이오/2차전지에서 반도체 소부장으로 수급 이동
:삼성전자 영향에 반도체 소부장. 테슬라 수주때와 유사하게 상승. 두산테스나 수혜 기대에 장중 6% 상승
:삼기에너지솔루션즈(미 현대차 공장 부품 공급 계약), 미용의료기기(수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 연준 인사들의 연이은 금리 인하 시사 발언으로 하락. 1.2원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338690
위 내용은 2025년 8월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 7일
『반도체 불확실성 해소와 삼성전자 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,227.68 (+0.92%), 코스닥 805.81 (+0.29%)
반도체 관세 최혜국대우+Apple 수주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 0.3% 상승했습니다. Apple(+5.1%)이 향후 4년간 총 6,000억달러 투자 소식을 밝히며 기술주 투심 개선된 가운데, Trump는 반도체에 100% 관세 부과 소식을 밝혔습니다. 다만 미국에 공장 건설 중이거나 건설을 약속하면 적용하지 않는다는 조건을 달았고, 통상본부장도 최혜국대우(MFN) 적용을 강조하며 시장 우려를 진정시켰습니다(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +1.4%). 여기에 삼성전자가 Tesla(AI6칩, Taylor 공장)에 이어 Apple(Austin 공장)과 파운드리 공급 계약을 체결한 점도 호재로 작용했습니다. KOSPI 3,200p 재차 회복했고 KOSDAQ은 헬스케어·배터리 쉬어가며 강보합 마감했습니다.
미국 상호관세 발효
13시부로 미국의 상호관세가 발효됐지만 오히려 불확실성 해소로 시장 영향은 제한적이었습니다. 한국·EU는 15% 부과됐고, 인도는 25%가 부과됐지만 러시아 석유 수입으로 인해 3주 뒤 50%까지 관세가 올라갑니다. 다음 주 반도체·의약품의 구체적인 품목 관세 발표로 국내 대형주도 불확실성을 걷어낼지 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)우크라재건: NYT, Trump와 Putin-Zelensky간 3자회담 추진 보도(SG +13.4%, 대동기어 +6.0%) 2)스테이블코인: Circle 총괄사장, 이달 중 방한 및 정책·협력 논의 예정(쿠콘 +7.7%, 카카오페이 +5.9%) 3)인터넷: 금리 인하 기대감 속 카카오 금일 호실적 발표 (카카오 +12%, NAVER +3.1%)
K-뷰티 전성시대
상반기 입국자는 7.8% YoY, 중국인은 9.8% 증가했고, 외국인의 피부과 의료 지출은 4,858억원으로 112.1% 늘었습니다. 강남에 이어 피부과 성지로 자리 잡는 홍대는 올 상반기 중국인 관광객 방문지 2위를 차지했습니다(1위 인천). 전날 중국인 단체 관광객 무비자(9/29~’26년 6/30) 발표 이후로도 K-뷰티 강세 이어지고 있습니다. 에이피알(+5.3%)은 시총 8조 돌파하면서 사상 최고가 랠리 보이고 있고, 파마리서치(+1.7%)도 사상 최고가였습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 Eli Lilly·Gilead Sciences 등 실적 발표 3)韓 위메이드·파마리서치·신세계·삼성증권·롯데쇼핑·달바글로벌·한국콜마·CJ대한통운 실적 발표(8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338704
위 내용은 2025년 8월 7일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체 불확실성 해소와 삼성전자 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,227.68 (+0.92%), 코스닥 805.81 (+0.29%)
반도체 관세 최혜국대우+Apple 수주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 0.3% 상승했습니다. Apple(+5.1%)이 향후 4년간 총 6,000억달러 투자 소식을 밝히며 기술주 투심 개선된 가운데, Trump는 반도체에 100% 관세 부과 소식을 밝혔습니다. 다만 미국에 공장 건설 중이거나 건설을 약속하면 적용하지 않는다는 조건을 달았고, 통상본부장도 최혜국대우(MFN) 적용을 강조하며 시장 우려를 진정시켰습니다(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +1.4%). 여기에 삼성전자가 Tesla(AI6칩, Taylor 공장)에 이어 Apple(Austin 공장)과 파운드리 공급 계약을 체결한 점도 호재로 작용했습니다. KOSPI 3,200p 재차 회복했고 KOSDAQ은 헬스케어·배터리 쉬어가며 강보합 마감했습니다.
미국 상호관세 발효
13시부로 미국의 상호관세가 발효됐지만 오히려 불확실성 해소로 시장 영향은 제한적이었습니다. 한국·EU는 15% 부과됐고, 인도는 25%가 부과됐지만 러시아 석유 수입으로 인해 3주 뒤 50%까지 관세가 올라갑니다. 다음 주 반도체·의약품의 구체적인 품목 관세 발표로 국내 대형주도 불확실성을 걷어낼지 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)우크라재건: NYT, Trump와 Putin-Zelensky간 3자회담 추진 보도(SG +13.4%, 대동기어 +6.0%) 2)스테이블코인: Circle 총괄사장, 이달 중 방한 및 정책·협력 논의 예정(쿠콘 +7.7%, 카카오페이 +5.9%) 3)인터넷: 금리 인하 기대감 속 카카오 금일 호실적 발표 (카카오 +12%, NAVER +3.1%)
K-뷰티 전성시대
상반기 입국자는 7.8% YoY, 중국인은 9.8% 증가했고, 외국인의 피부과 의료 지출은 4,858억원으로 112.1% 늘었습니다. 강남에 이어 피부과 성지로 자리 잡는 홍대는 올 상반기 중국인 관광객 방문지 2위를 차지했습니다(1위 인천). 전날 중국인 단체 관광객 무비자(9/29~’26년 6/30) 발표 이후로도 K-뷰티 강세 이어지고 있습니다. 에이피알(+5.3%)은 시총 8조 돌파하면서 사상 최고가 랠리 보이고 있고, 파마리서치(+1.7%)도 사상 최고가였습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 Eli Lilly·Gilead Sciences 등 실적 발표 3)韓 위메이드·파마리서치·신세계·삼성증권·롯데쇼핑·달바글로벌·한국콜마·CJ대한통운 실적 발표(8일)
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『신한 M.R.I: :반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중국 단체 무비자+삼성전자 호재에 3,200p 회복
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리되며 매크로로 시선 이동
- Market Insight: 반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?
- Analyst Comments: 품목별 관세에 따른 산업 및 기업 영향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338738
위 내용은 2025년 8월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중국 단체 무비자+삼성전자 호재에 3,200p 회복
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리되며 매크로로 시선 이동
- Market Insight: 반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?
- Analyst Comments: 품목별 관세에 따른 산업 및 기업 영향
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마켓레이더(8월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『8월, 모멘텀(방산) 약화와 반도체 상승 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 보합권 등락. 혼조마감. 전일 시장 우려 야기했던 반도체 품목관세 우려 완화, 반도체 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +1.5%. 관망세 속 업종 및 테마별 차별화
:미러 정상회담 예정, 러우 전쟁 종전 기대감에 장초 주식시장 상승. 반도체 품목관세 우려도 완화
-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:외국인 기관 KOSPI 현물 동반 순매도 하는 가운데 개인 단독 오전 2,000억원 이상 순매수
:업종별로 반도체, 화장품, 엔터, 조선, 레저, 항공 상승. 방산, 2차전지, 인터넷, 금융지주 하락
:방산 전반 차익 실현. LIG넥스원, 영업이익 예상치 하회. 투자의견 하향. K-방산 글로벌 대비 고평가 의견
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 하락 및 재건 테마 상승 원인
:KT&G, 실적 발표 및 자사주 매입/소각 발표. 신고가 경신. 파라다이스도 호실적. 카지노 호실적에 강세
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:반도체 품목 관세 반사 수혜(중국은 부과 예정) 기대감에 반도체 업종 상승 지속. 삼성전자 1.8%↑
:에이피알, 카카오, 파라다이스 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 호실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)NAVER, 한국가스공사, 신세계, 달바글로벌, 한국콜마, LGU+, 씨에스윈드 등
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
-삼성전자 테슬라, 애플 등 빅테크 계약 호재가 25년 지속 소외된 반도체 소부장 상승 야기
:리쥬란 열풍에 신고가 경신하던 파마리서치, 예상치 상회 호실적에 상승. 매출 1,406억 영업이익 559억원
:두산테스나(삼성-애플 CIS 협력 수혜 기대), 미용의료기기(호실적, 수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 보합권 등락. 비둘기파 미란 연준 이사 지명에 달러는 약보합. 0.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
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『8월, 모멘텀(방산) 약화와 반도체 상승 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 보합권 등락. 혼조마감. 전일 시장 우려 야기했던 반도체 품목관세 우려 완화, 반도체 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +1.5%. 관망세 속 업종 및 테마별 차별화
:미러 정상회담 예정, 러우 전쟁 종전 기대감에 장초 주식시장 상승. 반도체 품목관세 우려도 완화
-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:외국인 기관 KOSPI 현물 동반 순매도 하는 가운데 개인 단독 오전 2,000억원 이상 순매수
:업종별로 반도체, 화장품, 엔터, 조선, 레저, 항공 상승. 방산, 2차전지, 인터넷, 금융지주 하락
:방산 전반 차익 실현. LIG넥스원, 영업이익 예상치 하회. 투자의견 하향. K-방산 글로벌 대비 고평가 의견
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 하락 및 재건 테마 상승 원인
:KT&G, 실적 발표 및 자사주 매입/소각 발표. 신고가 경신. 파라다이스도 호실적. 카지노 호실적에 강세
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:반도체 품목 관세 반사 수혜(중국은 부과 예정) 기대감에 반도체 업종 상승 지속. 삼성전자 1.8%↑
:에이피알, 카카오, 파라다이스 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 호실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)NAVER, 한국가스공사, 신세계, 달바글로벌, 한국콜마, LGU+, 씨에스윈드 등
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
-삼성전자 테슬라, 애플 등 빅테크 계약 호재가 25년 지속 소외된 반도체 소부장 상승 야기
:리쥬란 열풍에 신고가 경신하던 파마리서치, 예상치 상회 호실적에 상승. 매출 1,406억 영업이익 559억원
:두산테스나(삼성-애플 CIS 협력 수혜 기대), 미용의료기기(호실적, 수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 보합권 등락. 비둘기파 미란 연준 이사 지명에 달러는 약보합. 0.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338758
위 내용은 2025년 8월 8일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 8일
『호실적 여부가 나눈 방향성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.01 (-0.55%), 코스닥 809.27 (+0.43%)
모멘텀 스타일 둔화되는 가운데 삼성전자 8/1일 낙폭 만회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 특별한 상하방 요인이 부재한 가운데 종목별 실적에 따른 차별화가 진행된 하루였습니다. 미국은 고용 및 경기지표 부진에 따른 금리 인하 기대감이 지속중이며 반도체 관세 내용이 공개되며 불확실성 해소에 기술주가 강세였습니다. Apple(+3.2%)은 대규모 투자 발표 이후 상승세 이어갔고, Apple과 파운드리 공급 계약을 맺은 삼성전자(+1.8%)도 함께 강세 보이며 지난주 금요일 낙폭을 만회, 지수 하방을 지지했습니다. 8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 실적에 따른 종목별 방향성이 차별화 되는 흐름이 지속되고 있습니다.
러-우크라 휴·종전 기대감 재점화
이르면 다음 주 Trump-Putin 정상회담이 개최될 것으로 보이는 가운데 Zelensky와의 3자 회담 가능성도 언급되고 있습니다. 휴·종전 기대감 유입에 방산(한화시스템 -6.9%, 현대로템 -4.9%) 차익실현 매물 출회됐고, 반대 급부로 우크라 재건 테마는 강세가 연출됐습니다(다산네트웍스 +7.1%, 전진건설로봇 +5.7%).
#특징업종: 1)반도체 소부장: 삼성 빅테크 협력 기대감(두산테스나 +8.1%, 원익IPS +13.1%) 2)조선: 존스법 동맹국 예외 법안 발의+호실적(한화엔진 +5.3%) 3)카지노: 중국 단체 관광객 무비자 기대+호실적(파라다이스 +11%, GKL +2.5% 52주 신고가)
대북 대화 논의에 테마 수급 유입
MSCI 8월 리뷰에서는 두산(-2.3%)·LIG넥스원(-14.5%)·효성중공업(-2.8%)이 신규 편입됐고, CJ제일제당(+0.4%)·LG이노텍(+1.1%)·SKC(+0.2%)은 지수에서 제외됐습니다. 8월 25일 한미정상회담에서 대북 대화 논의 기대에 더해 통일부 장관이 세계코리아포럼 기조연설에서 보여준 우호적 대북관, 한미 연합훈련 축소 진행 등 영향에 남북경협 테마 꿈틀거렸습니다(좋은사람들 +11.8%, 일신석재 +1.9%). #주요일정: 1)中 7월 CPI·PPI(9일 10:30) 2)韓 시프트업·코스메카코리아·잉글우드랩·LX홀딩스 등 실적 발표(11일) 3)Trump-Putin 정상회담(내주 중)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338774
위 내용은 2025년 8월 8일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적 여부가 나눈 방향성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.01 (-0.55%), 코스닥 809.27 (+0.43%)
모멘텀 스타일 둔화되는 가운데 삼성전자 8/1일 낙폭 만회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 특별한 상하방 요인이 부재한 가운데 종목별 실적에 따른 차별화가 진행된 하루였습니다. 미국은 고용 및 경기지표 부진에 따른 금리 인하 기대감이 지속중이며 반도체 관세 내용이 공개되며 불확실성 해소에 기술주가 강세였습니다. Apple(+3.2%)은 대규모 투자 발표 이후 상승세 이어갔고, Apple과 파운드리 공급 계약을 맺은 삼성전자(+1.8%)도 함께 강세 보이며 지난주 금요일 낙폭을 만회, 지수 하방을 지지했습니다. 8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 실적에 따른 종목별 방향성이 차별화 되는 흐름이 지속되고 있습니다.
러-우크라 휴·종전 기대감 재점화
이르면 다음 주 Trump-Putin 정상회담이 개최될 것으로 보이는 가운데 Zelensky와의 3자 회담 가능성도 언급되고 있습니다. 휴·종전 기대감 유입에 방산(한화시스템 -6.9%, 현대로템 -4.9%) 차익실현 매물 출회됐고, 반대 급부로 우크라 재건 테마는 강세가 연출됐습니다(다산네트웍스 +7.1%, 전진건설로봇 +5.7%).
#특징업종: 1)반도체 소부장: 삼성 빅테크 협력 기대감(두산테스나 +8.1%, 원익IPS +13.1%) 2)조선: 존스법 동맹국 예외 법안 발의+호실적(한화엔진 +5.3%) 3)카지노: 중국 단체 관광객 무비자 기대+호실적(파라다이스 +11%, GKL +2.5% 52주 신고가)
대북 대화 논의에 테마 수급 유입
MSCI 8월 리뷰에서는 두산(-2.3%)·LIG넥스원(-14.5%)·효성중공업(-2.8%)이 신규 편입됐고, CJ제일제당(+0.4%)·LG이노텍(+1.1%)·SKC(+0.2%)은 지수에서 제외됐습니다. 8월 25일 한미정상회담에서 대북 대화 논의 기대에 더해 통일부 장관이 세계코리아포럼 기조연설에서 보여준 우호적 대북관, 한미 연합훈련 축소 진행 등 영향에 남북경협 테마 꿈틀거렸습니다(좋은사람들 +11.8%, 일신석재 +1.9%). #주요일정: 1)中 7월 CPI·PPI(9일 10:30) 2)韓 시프트업·코스메카코리아·잉글우드랩·LX홀딩스 등 실적 발표(11일) 3)Trump-Putin 정상회담(내주 중)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338774
위 내용은 2025년 8월 8일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.