국내 주식 마감 시황 - 7월 29일
『외국인·기관 5일 연속 순매수 순항』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,230.57 (+0.66%), 코스닥 804.45 (+0.01%)
Big Week에도 우려보다 기대감 작용
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.0% 상승했습니다. 이번 주에 미중 무역협상, FOMC, 빅테크 실적(Microsoft·Meta 7/30, Apple·Amazon 7/31), 미국 고용보고서(8/1) 등 주요 이벤트들을 앞두고 외국인·기관이 5거래일 연속 KOSPI를 동반 순매수하면서 시장 상승을 주도했습니다. 전날 Tesla와의 계약 소식 후 삼성전자(+0.3%) 이틀 연속 상승했고, 관련 밸류체인(원익IPS +5.7%, 솔브레인 +5.6%)에도 훈풍 이어갔습니다. 그 외에 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.9%) 및 금융(신한지주 +2.4%, 하나금융지주 +2.0%)이 지수기여도 상위에 포진했습니다. KOSDAQ은 장중 800p 이탈 후 20일선 지지를 받으며 회복했습니다.
세제 개편안 당정 논의
세제 개편안을 위한 당정 논의가 있었습니다. 주식 양도세 대주주 기준(50→10억원), 법인세(24→25%) 등 직전 정부의 변화가 되돌려질 것으로 보입니다. 배당소득 분리과세는 찬반 의견이 갈렸습니다. 우려 요소들을 확인하며 전날 급락했던 금융주 일부 되돌림 연출됐습니다(KB금융 +0.7%, 하나금융지주 +2.0%).
#특징업종: 1)AI: 과기부, GPU 운용 사업자로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오(-0.2%) 선정(NHN +4.8%, NAVER -1.1%) 2)김밥: 중국 유통·SNS 채널에서 냉동김밥 유행(풀무원 +6.5%, 우양 +3.4%) 3)실적: 한화시스템(-2.3%, 영업이익 335억원), 한화오션(-0.8%, 3,717억원), KAI(+2.0%, 852억원)
MASGA와 한화그룹 강세
오늘 한화에어로·한화오션이 장중 사상 최고가를 경신하면서 조선·방산 주도력에 대한 의구심을 해소시켰습니다. 그 가운데 한화 그룹도 재차 강세 보였습니다(PLUS 한화그룹주 +1.6% 신고가). 김동관 한화그룹 부회장이 한미 통상 협상을 지원하기 위해 협상단에 합류한다는 소식도 우호적 배경이었습니다. 한미 조선 협력 프로젝트 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 기대에 조선기자재·피팅/밸브주 강세 연출됐습니다(태광 +7.7%).
#주요일정: 1)美 5월 주택가격지수(22:00) 2)美 JOLTs 보고서(23:00) 3)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 4)美 Visa·P&G 실적 발표 5)韓 삼성물산·키움증권 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338358
위 내용은 2025년 7월 29일 15시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인·기관 5일 연속 순매수 순항』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,230.57 (+0.66%), 코스닥 804.45 (+0.01%)
Big Week에도 우려보다 기대감 작용
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.0% 상승했습니다. 이번 주에 미중 무역협상, FOMC, 빅테크 실적(Microsoft·Meta 7/30, Apple·Amazon 7/31), 미국 고용보고서(8/1) 등 주요 이벤트들을 앞두고 외국인·기관이 5거래일 연속 KOSPI를 동반 순매수하면서 시장 상승을 주도했습니다. 전날 Tesla와의 계약 소식 후 삼성전자(+0.3%) 이틀 연속 상승했고, 관련 밸류체인(원익IPS +5.7%, 솔브레인 +5.6%)에도 훈풍 이어갔습니다. 그 외에 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.9%) 및 금융(신한지주 +2.4%, 하나금융지주 +2.0%)이 지수기여도 상위에 포진했습니다. KOSDAQ은 장중 800p 이탈 후 20일선 지지를 받으며 회복했습니다.
세제 개편안 당정 논의
세제 개편안을 위한 당정 논의가 있었습니다. 주식 양도세 대주주 기준(50→10억원), 법인세(24→25%) 등 직전 정부의 변화가 되돌려질 것으로 보입니다. 배당소득 분리과세는 찬반 의견이 갈렸습니다. 우려 요소들을 확인하며 전날 급락했던 금융주 일부 되돌림 연출됐습니다(KB금융 +0.7%, 하나금융지주 +2.0%).
#특징업종: 1)AI: 과기부, GPU 운용 사업자로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오(-0.2%) 선정(NHN +4.8%, NAVER -1.1%) 2)김밥: 중국 유통·SNS 채널에서 냉동김밥 유행(풀무원 +6.5%, 우양 +3.4%) 3)실적: 한화시스템(-2.3%, 영업이익 335억원), 한화오션(-0.8%, 3,717억원), KAI(+2.0%, 852억원)
MASGA와 한화그룹 강세
오늘 한화에어로·한화오션이 장중 사상 최고가를 경신하면서 조선·방산 주도력에 대한 의구심을 해소시켰습니다. 그 가운데 한화 그룹도 재차 강세 보였습니다(PLUS 한화그룹주 +1.6% 신고가). 김동관 한화그룹 부회장이 한미 통상 협상을 지원하기 위해 협상단에 합류한다는 소식도 우호적 배경이었습니다. 한미 조선 협력 프로젝트 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 기대에 조선기자재·피팅/밸브주 강세 연출됐습니다(태광 +7.7%).
#주요일정: 1)美 5월 주택가격지수(22:00) 2)美 JOLTs 보고서(23:00) 3)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 4)美 Visa·P&G 실적 발표 5)韓 삼성물산·키움증권 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338358
위 내용은 2025년 7월 29일 15시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8월 국내 주식시장 전략 : 안티 모멘텀』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-글로벌 기술 혁신 강세장 중반부에 위치, 더는 소외받지 않을 이유
-추세적 하락을 예상하지 않는 근거들, 8월 KOSPI 3,100~3,300p
-전략 1) Anti-momentum 2) 자본시장 정책 변화 3) 내년 예산안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338373
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-글로벌 기술 혁신 강세장 중반부에 위치, 더는 소외받지 않을 이유
-추세적 하락을 예상하지 않는 근거들, 8월 KOSPI 3,100~3,300p
-전략 1) Anti-momentum 2) 자본시장 정책 변화 3) 내년 예산안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338373
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『글로벌 ETF; 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법: 최적 배분비는 80/20
- 지니어스법 통과: 스테이블코인 제도권 도입 규제 틀 마련
- 코인채굴기업 ETF: 코인채굴업 밸류체인 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338371
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법: 최적 배분비는 80/20
- 지니어스법 통과: 스테이블코인 제도권 도입 규제 틀 마련
- 코인채굴기업 ETF: 코인채굴업 밸류체인 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338371
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 유입 지속되며 연고점 돌파, 타겟은 관세 피해주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
-미국 주식시장은 미중 관세 유예 연장 소식에도 FOMC, 고용, M7 실적 등 주요 일정 관망세 뚜렷
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. M7 실적 및 FOMC 대기하는 관망세
:미중 관세 (또)유예 연장 합의. 트럼프 최종 승인 대기. CB 소비자신뢰지수 소폭 상승에도 고용 불안 확인
:노보노디스크(-21.8%), 위고비 가이던스 하향에 급락. 관련주 동반 약세. 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:외국인, 기관 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. K200 선물도 외국인 순매수 지속
:업종별로 2차전지, 자동차, 조선, 인터넷 업종 상승. 방산, 증권, 보험, 지주, 기계(전력) 하락
:삼성전자(+2.6%), 기아(+2.4%)등 관세 피해 대형 수출주와 관세 협상 기대 조선 업종이 지수 상승 견인. 삼성 이재용 회장 및 한화 김동관 부회장 관세 협상 위해 미국 출국. 외국인, 매수 업종 봤을 때 타결 베팅
:금일 외국인 순매수 상위 업종: 전기전자, 제조, 대형, 금융 순. 삼성전자(5), 전기(6)거래일 연속 순매수
:테슬라) 삼성전자 수주계약 체결 온기. 퀄컴 등 추가 수주 예고. 삼성전기(장중 +10%) 등 밴더사 확산
:LG에너지솔루션, 6조 규모 테슬라향 LFP 배터리 수주 계약 체결 공시. 삼성SDI도 테슬라 기대감 반영
:반면 미디어/엔터/레저 7월 약세 지속. 미국이 한국에게 요구하는 군사 협력, 중국 자극 가능성 여전
:한국 실적)금일 삼성물산, 한화솔루션, GS건설, 엘앤에프, 롯데정밀화학, SK IET 실적 발표 예정
:오늘 새벽 FOMC 결과 발표. MS, 메타 등 M7 실적도 발표. 중요 일정 다수 대기. 파월 발언 주목
:관세 타결 기대 커지며 외국인 관세 피해주 수급 유입. 삼성전자 포함 대형주 상승하며 연고점 경신 흐름
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
-테슬라 수주 영향에 밴더사 온기 확산. 반도체 소부장 및 2차전지주 강세. 삼천당제약 등 바이오 하락
:해성옵틱스, 삼성전자 S26향 핵심 광학부품 공급 기대. z폴드7 및 플립 역시 최근 판매량 강세
:네이처셀, 미국 현지 퇴행성관절염 치료제 판매 허가 기대감. 최근 미 현지 생산/판매 위한 투자계획 발표
원/달러 환율은 미 고용 불안에 금리 인하 기대감 높아지며 시장금리와 달러인덱스 동반 하락. 1,383원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338388
위 내용은 2025년 7월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인 유입 지속되며 연고점 돌파, 타겟은 관세 피해주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
-미국 주식시장은 미중 관세 유예 연장 소식에도 FOMC, 고용, M7 실적 등 주요 일정 관망세 뚜렷
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. M7 실적 및 FOMC 대기하는 관망세
:미중 관세 (또)유예 연장 합의. 트럼프 최종 승인 대기. CB 소비자신뢰지수 소폭 상승에도 고용 불안 확인
:노보노디스크(-21.8%), 위고비 가이던스 하향에 급락. 관련주 동반 약세. 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:외국인, 기관 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. K200 선물도 외국인 순매수 지속
:업종별로 2차전지, 자동차, 조선, 인터넷 업종 상승. 방산, 증권, 보험, 지주, 기계(전력) 하락
:삼성전자(+2.6%), 기아(+2.4%)등 관세 피해 대형 수출주와 관세 협상 기대 조선 업종이 지수 상승 견인. 삼성 이재용 회장 및 한화 김동관 부회장 관세 협상 위해 미국 출국. 외국인, 매수 업종 봤을 때 타결 베팅
:금일 외국인 순매수 상위 업종: 전기전자, 제조, 대형, 금융 순. 삼성전자(5), 전기(6)거래일 연속 순매수
:테슬라) 삼성전자 수주계약 체결 온기. 퀄컴 등 추가 수주 예고. 삼성전기(장중 +10%) 등 밴더사 확산
:LG에너지솔루션, 6조 규모 테슬라향 LFP 배터리 수주 계약 체결 공시. 삼성SDI도 테슬라 기대감 반영
:반면 미디어/엔터/레저 7월 약세 지속. 미국이 한국에게 요구하는 군사 협력, 중국 자극 가능성 여전
:한국 실적)금일 삼성물산, 한화솔루션, GS건설, 엘앤에프, 롯데정밀화학, SK IET 실적 발표 예정
:오늘 새벽 FOMC 결과 발표. MS, 메타 등 M7 실적도 발표. 중요 일정 다수 대기. 파월 발언 주목
:관세 타결 기대 커지며 외국인 관세 피해주 수급 유입. 삼성전자 포함 대형주 상승하며 연고점 경신 흐름
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
-테슬라 수주 영향에 밴더사 온기 확산. 반도체 소부장 및 2차전지주 강세. 삼천당제약 등 바이오 하락
:해성옵틱스, 삼성전자 S26향 핵심 광학부품 공급 기대. z폴드7 및 플립 역시 최근 판매량 강세
:네이처셀, 미국 현지 퇴행성관절염 치료제 판매 허가 기대감. 최근 미 현지 생산/판매 위한 투자계획 발표
원/달러 환율은 미 고용 불안에 금리 인하 기대감 높아지며 시장금리와 달러인덱스 동반 하락. 1,383원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338388
위 내용은 2025년 7월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 30일
『3,300p 근접, 불확실성 해소 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,254.47 (+0.74%), 코스닥 803.67 (-0.10%)
대형주가 견인한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미중 90일 관세 유예 잠정 합의 이후 Trump의 발표를 대기하고 있습니다. FOMC 및 빅테크 실적 공개 앞두고 경계감 유입됐지만 삼성전자(+2.8%) 강세는 KOSPI 견인했습니다. 그 외 한미 협상 임박에 자동차(현대차 +2.3%, 기아 +4.5%)나 조선(HD한국조선해양 +2.5%, 한화오션 +2.3%) 상승했습니다. 삼성 이재용 회장, 한화 김동선 부회장에 이어 현대차의 정의선 회장도 협상 지원에 나서며 기대를 높였습니다. 장 막판 상승세 일부 반납하긴 했지만 KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수와 함께 6일째 상승 중입니다. KOSDAQ은 바이오텍 투심 악화에 약보합 마감했습니다.
6일째 동반 순매수한 외국인·기관
외국인·기관은 공통적으로 삼성전자를 비롯해 삼성전기(+10.6%), 삼성SDI(+7.8%) 등 전기전자 업종을 순매수했고, 금융·전기가스(한국가스공사 +1.5%)도 사들였습니다. 한편 운송장비(기아, 현대모비스 +2.7%) 등은 엇갈렸습니다(외국인 순매도, 기관 순매수). 한미 협상 막바지로 오며 대형 수출주 전반 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 중국 공급개혁+LGES(+0.3%) Tesla ESS향 6조원 규모 LFP 배터리 수주(엘앤에프 +9.3%) 2)비만치료제: Novo Nordisk(-21.8%), Wegovy 매출 전망 하향 조정(종근당 -10.5%, 블루엠텍 -5.3%) 3)정유: Trump, 러-우전 휴전 협상 기한 앞당기며 유가 상방 압력(S-Oil +3.3%, SK이노베이션 +5.1%)
거버넌스 관련 이슈들
지난 28일 여당 단독으로 법안 소위를 통과시킨 2차 상법 개정안(집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 1→2명 확대)은 8월 4일 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 야당 반대에도 불구, 여당은 통과에 속도를 높이고 있습니다. 한편 인적분할 계획을 발표했던 하나마이크론(+13.2%)은 소액주주가 제기한 주총 결의 효력정지 가처분 신청이 인용되자 인적분할 계획을 철회하며 급등했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 ADP 비농업고용(21:15) 3)美 2Q GDP(21:30) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 5)美 7월 FOMC(31일 03:00) 6)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 7)한화에어로·LG생활건강·삼성전기 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338397
위 내용은 2025년 7월 30일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『3,300p 근접, 불확실성 해소 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,254.47 (+0.74%), 코스닥 803.67 (-0.10%)
대형주가 견인한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미중 90일 관세 유예 잠정 합의 이후 Trump의 발표를 대기하고 있습니다. FOMC 및 빅테크 실적 공개 앞두고 경계감 유입됐지만 삼성전자(+2.8%) 강세는 KOSPI 견인했습니다. 그 외 한미 협상 임박에 자동차(현대차 +2.3%, 기아 +4.5%)나 조선(HD한국조선해양 +2.5%, 한화오션 +2.3%) 상승했습니다. 삼성 이재용 회장, 한화 김동선 부회장에 이어 현대차의 정의선 회장도 협상 지원에 나서며 기대를 높였습니다. 장 막판 상승세 일부 반납하긴 했지만 KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수와 함께 6일째 상승 중입니다. KOSDAQ은 바이오텍 투심 악화에 약보합 마감했습니다.
6일째 동반 순매수한 외국인·기관
외국인·기관은 공통적으로 삼성전자를 비롯해 삼성전기(+10.6%), 삼성SDI(+7.8%) 등 전기전자 업종을 순매수했고, 금융·전기가스(한국가스공사 +1.5%)도 사들였습니다. 한편 운송장비(기아, 현대모비스 +2.7%) 등은 엇갈렸습니다(외국인 순매도, 기관 순매수). 한미 협상 막바지로 오며 대형 수출주 전반 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 중국 공급개혁+LGES(+0.3%) Tesla ESS향 6조원 규모 LFP 배터리 수주(엘앤에프 +9.3%) 2)비만치료제: Novo Nordisk(-21.8%), Wegovy 매출 전망 하향 조정(종근당 -10.5%, 블루엠텍 -5.3%) 3)정유: Trump, 러-우전 휴전 협상 기한 앞당기며 유가 상방 압력(S-Oil +3.3%, SK이노베이션 +5.1%)
거버넌스 관련 이슈들
지난 28일 여당 단독으로 법안 소위를 통과시킨 2차 상법 개정안(집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 1→2명 확대)은 8월 4일 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 야당 반대에도 불구, 여당은 통과에 속도를 높이고 있습니다. 한편 인적분할 계획을 발표했던 하나마이크론(+13.2%)은 소액주주가 제기한 주총 결의 효력정지 가처분 신청이 인용되자 인적분할 계획을 철회하며 급등했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 ADP 비농업고용(21:15) 3)美 2Q GDP(21:30) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 5)美 7월 FOMC(31일 03:00) 6)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 7)한화에어로·LG생활건강·삼성전기 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338397
위 내용은 2025년 7월 30일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 8월 중국 주식전략: 구조적 강세장의 시험대』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2025년 하반기 핵심 정책 의제로 부상한 과당경쟁 방지(反内卷) 드라이브
- 주식자산 상대매력 확대, 안전자산에서 위험자산으로 로테이션에 주목할 필요
- 8월 상해종합지수 밴드: 3,300~3,800p로 상향 조정 (PER 11.5~12.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338417
위 내용은 2025년 7월 31일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2025년 하반기 핵심 정책 의제로 부상한 과당경쟁 방지(反内卷) 드라이브
- 주식자산 상대매력 확대, 안전자산에서 위험자산으로 로테이션에 주목할 필요
- 8월 상해종합지수 밴드: 3,300~3,800p로 상향 조정 (PER 11.5~12.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338417
위 내용은 2025년 7월 31일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『매파적 FOMC, 호실적 M7, 관세 협상 타결』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
-미국 주식시장은 매파적 파월, 9월 금리 인하 기대 감소시키며 혼조 마감했으나 M7 호실적이 만회
:7월 FOMC 기준금리 동결. 인하 소수의견 등장. 매파적 파월, 관세 발 물가 상승 우려, 인하 기대감 하락
:미국 2분기 GDP 3% 성장. 관세로 인한 수입 감소 영향. ADP 민간고용 10.4만명으로 예상치 상회
:장 마감 후 MS(시간외 +8.3%), 메타(시간외 +11.5%) 호실적 발표. 선물 상승하며 실적으로 낙폭 만회
:금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 시장금리, 달러인덱스 모두 상승. 달러인덱스 100 육박
-KOSPI는 관세 협상 타결 반영하며 조선 등 수혜업종 상승폭 확대. 자동차 등 협상 수혜주 일부 실망매물 출회
:시장 불확실성 요인 이었던 한미 관세 협상 타결. 상호관세율 25%→ 15% 합의. 미국에 3,500억$ 투자
:외국인 KOSPI 현물 7거래일 연속 순매수(오전 1,200억원 이상). K200 선물은 7,000계약 이상 순매도
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력), 지주 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 금융지주 하락
:조선) 3,500억달러 투자 규모 중 1,500억 달러 조선업 협력 전용 펀드로 운영(대통령). 미국 진출 기대감
:방산) 한화에어로스페이스, 2분기 영업이익 0.86조원 역대 최대 실적 → 황제주 등극
:관세 협상 기대감에 상승하던 자동차 차익실현. 지속 하락하던 SK하이닉스, M7 호실적에 저가매수세 유입
:자동차도 품목관세 25%→15% 인하. 일본/EU와 같은 수준인 12.5%에 도달하는데 실패, 실망 매물 요인
:한국 실적)금일 삼성전자/전기/SDI, 한화에어로/비전, HD현대 및 POSCO 그룹주 실적 발표 예정
:관세(타결, 일부 실망)-금리(FOMC, 매파적)-실적(M7 호실적, AI 견조) 불확실성 해소
:세제 개편안에 관심 가져볼 차례. 최근 실망매물 출회됐으나 대주주 기준 등 민주당내 이견 출회 지속
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
-바이오, 2차전지 대형주 모두 주가 부진함에도 엔터, 대북주 등 테마별 순환매 흐름
:남북경협(정동영 통일부 장관, 대북 민간접촉 전면 허용& 제한지침 폐지, 제이에스티나, 아난티 상승)
:제이브이엠, 분기 사상 최대 영업이익. 내수 수출 모두 어닝서프라이즈. 장중 +13%. 엔터 저가매수세 유입
원/달러 환율은 금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 상승. 0.7원 상승한 1,391.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338432
위 내용은 2025년 7월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『매파적 FOMC, 호실적 M7, 관세 협상 타결』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
-미국 주식시장은 매파적 파월, 9월 금리 인하 기대 감소시키며 혼조 마감했으나 M7 호실적이 만회
:7월 FOMC 기준금리 동결. 인하 소수의견 등장. 매파적 파월, 관세 발 물가 상승 우려, 인하 기대감 하락
:미국 2분기 GDP 3% 성장. 관세로 인한 수입 감소 영향. ADP 민간고용 10.4만명으로 예상치 상회
:장 마감 후 MS(시간외 +8.3%), 메타(시간외 +11.5%) 호실적 발표. 선물 상승하며 실적으로 낙폭 만회
:금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 시장금리, 달러인덱스 모두 상승. 달러인덱스 100 육박
-KOSPI는 관세 협상 타결 반영하며 조선 등 수혜업종 상승폭 확대. 자동차 등 협상 수혜주 일부 실망매물 출회
:시장 불확실성 요인 이었던 한미 관세 협상 타결. 상호관세율 25%→ 15% 합의. 미국에 3,500억$ 투자
:외국인 KOSPI 현물 7거래일 연속 순매수(오전 1,200억원 이상). K200 선물은 7,000계약 이상 순매도
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력), 지주 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 금융지주 하락
:조선) 3,500억달러 투자 규모 중 1,500억 달러 조선업 협력 전용 펀드로 운영(대통령). 미국 진출 기대감
:방산) 한화에어로스페이스, 2분기 영업이익 0.86조원 역대 최대 실적 → 황제주 등극
:관세 협상 기대감에 상승하던 자동차 차익실현. 지속 하락하던 SK하이닉스, M7 호실적에 저가매수세 유입
:자동차도 품목관세 25%→15% 인하. 일본/EU와 같은 수준인 12.5%에 도달하는데 실패, 실망 매물 요인
:한국 실적)금일 삼성전자/전기/SDI, 한화에어로/비전, HD현대 및 POSCO 그룹주 실적 발표 예정
:관세(타결, 일부 실망)-금리(FOMC, 매파적)-실적(M7 호실적, AI 견조) 불확실성 해소
:세제 개편안에 관심 가져볼 차례. 최근 실망매물 출회됐으나 대주주 기준 등 민주당내 이견 출회 지속
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
-바이오, 2차전지 대형주 모두 주가 부진함에도 엔터, 대북주 등 테마별 순환매 흐름
:남북경협(정동영 통일부 장관, 대북 민간접촉 전면 허용& 제한지침 폐지, 제이에스티나, 아난티 상승)
:제이브이엠, 분기 사상 최대 영업이익. 내수 수출 모두 어닝서프라이즈. 장중 +13%. 엔터 저가매수세 유입
원/달러 환율은 금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 상승. 0.7원 상승한 1,391.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338432
위 내용은 2025년 7월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 31일
『관세 불확실성 해소와 Sell-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,245.44 (-0.28%), 코스닥 805.24 (+0.20%)
한미 통상협상 타결 후 엇갈린 업종들
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.2% 등락했습니다. 개장 전 한미 무역협상 타결 소식이 전해지면서 3,288p까지 상승했던 KOSPI는 Sell-on 물량과 함께 간밤 매파적 연준의 여파에 하락 마감했습니다. 한편 Meta(시간외 +11.5%) 실적 발표에서 CapEx 전망의 하단이 상향된 점은 HBM을 비롯한 AI HW 투심에 호조로 작용하며 관련주(SK하이닉스 +3.8%, HD현대일렉트릭 +0.8%) 강세였습니다. 반면 삼성전자(-1.7%) 하락했고, 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -7.3%) 및 배터리(LG에너지솔루션 -2.7%)가 지수를 끌어내렸습니다. KOSDAQ은 엔터(에스엠 +7.8%) 강세 및 헬스케어 반등(알테오젠 저가 -2.4% → +0.6%)에 강보합 마감했습니다.
관세 유지+알래스카 LNG 차익실현에 철강 부진
이번 무역협상에서 철강·구리·알루미늄 관세는 유지됐습니다. 이에 철강 부진했고(세아제강 -8.4%, 휴스틸 -4.4%), 특히 알래스카 LNG 프로젝트 기대감에 오른 종목들의 낙폭이 상대적으로 컸습니다(하이스틸 -12.6%, 동양철관 -14.1%). 알루미늄(삼아알미늄 -4.4%, 조일알미늄 -1.6%)·구리(풍산 +0.7%, LS +2.4%)
#특징업종: 1)남북경협: 한미 협력 강화와 함께 북미 대화 진전 기대(제이에스티나 +30.0%, 좋은사람들 +27.2%) 2)퓨리오사AI: 퓨리오사AI, 시리즈C 브릿지 라운드에서 1,700억원 규모의 투자 유치(팬스타엔터프라이즈 +12.9%, 포바이포 +4.4%) 3)소고기: 통상협상에서 쌀·소고기 시장 추가 개방 저지(미트박스 -28.4%)
한미 협상의 산업별 영향
전체 3,500억달러의 대미 투자 가운데 한미조선협력펀드(1,500억달러)는 선박 건조와 MRO 등 조선업 생태계를 포괄하는 만큼 조선·기자재·피팅/밸브 전반 수혜가 기대됩니다. 군산 MRO 거점화에 중국과 마찰 가능성 대두되기도 했으나 당장은 우려에 그친 모습입니다. 전략산업투자(2,000억달러)는 반도체·원전·2차전지·바이오 등에 투입되고, 특히 반도체·의약품은 최혜국대우 대상에 포함되면서 전략자산으로서의 중요성을 다시 한 번 입증했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 6월 PCE 물가지수(21:30) 3)Apple·Amazon 실적 발표 4)韓 수출입동향(1일 09:00) 5)아모레퍼시픽·금호석유화학 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338451
위 내용은 2025년 7월 31일 15시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 불확실성 해소와 Sell-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,245.44 (-0.28%), 코스닥 805.24 (+0.20%)
한미 통상협상 타결 후 엇갈린 업종들
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.2% 등락했습니다. 개장 전 한미 무역협상 타결 소식이 전해지면서 3,288p까지 상승했던 KOSPI는 Sell-on 물량과 함께 간밤 매파적 연준의 여파에 하락 마감했습니다. 한편 Meta(시간외 +11.5%) 실적 발표에서 CapEx 전망의 하단이 상향된 점은 HBM을 비롯한 AI HW 투심에 호조로 작용하며 관련주(SK하이닉스 +3.8%, HD현대일렉트릭 +0.8%) 강세였습니다. 반면 삼성전자(-1.7%) 하락했고, 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -7.3%) 및 배터리(LG에너지솔루션 -2.7%)가 지수를 끌어내렸습니다. KOSDAQ은 엔터(에스엠 +7.8%) 강세 및 헬스케어 반등(알테오젠 저가 -2.4% → +0.6%)에 강보합 마감했습니다.
관세 유지+알래스카 LNG 차익실현에 철강 부진
이번 무역협상에서 철강·구리·알루미늄 관세는 유지됐습니다. 이에 철강 부진했고(세아제강 -8.4%, 휴스틸 -4.4%), 특히 알래스카 LNG 프로젝트 기대감에 오른 종목들의 낙폭이 상대적으로 컸습니다(하이스틸 -12.6%, 동양철관 -14.1%). 알루미늄(삼아알미늄 -4.4%, 조일알미늄 -1.6%)·구리(풍산 +0.7%, LS +2.4%)
#특징업종: 1)남북경협: 한미 협력 강화와 함께 북미 대화 진전 기대(제이에스티나 +30.0%, 좋은사람들 +27.2%) 2)퓨리오사AI: 퓨리오사AI, 시리즈C 브릿지 라운드에서 1,700억원 규모의 투자 유치(팬스타엔터프라이즈 +12.9%, 포바이포 +4.4%) 3)소고기: 통상협상에서 쌀·소고기 시장 추가 개방 저지(미트박스 -28.4%)
한미 협상의 산업별 영향
전체 3,500억달러의 대미 투자 가운데 한미조선협력펀드(1,500억달러)는 선박 건조와 MRO 등 조선업 생태계를 포괄하는 만큼 조선·기자재·피팅/밸브 전반 수혜가 기대됩니다. 군산 MRO 거점화에 중국과 마찰 가능성 대두되기도 했으나 당장은 우려에 그친 모습입니다. 전략산업투자(2,000억달러)는 반도체·원전·2차전지·바이오 등에 투입되고, 특히 반도체·의약품은 최혜국대우 대상에 포함되면서 전략자산으로서의 중요성을 다시 한 번 입증했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 6월 PCE 물가지수(21:30) 3)Apple·Amazon 실적 발표 4)韓 수출입동향(1일 09:00) 5)아모레퍼시픽·금호석유화학 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338451
위 내용은 2025년 7월 31일 15시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] Short Selling Update: 실적의 증명이 필요한 때』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-재개 후 급증했던 공매도 비중은 점차 진정
-기대 먼저 반영된 업종은 실적 증명 필요: 화학·IT가전·IT HW·건강관리 등
-대차잔고 비중 증가 상위 종목은 유의: 한미반도체·호텔신라·케이엠더블유 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338484
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-재개 후 급증했던 공매도 비중은 점차 진정
-기대 먼저 반영된 업종은 실적 증명 필요: 화학·IT가전·IT HW·건강관리 등
-대차잔고 비중 증가 상위 종목은 유의: 한미반도체·호텔신라·케이엠더블유 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338484
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 세제개편안, 기대와 현실의 타협』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 3,200p 고지전 후 한미 협상 타결 기대에 상방으로
-차주 Preview: 계속되는 주식시장 제도 개선과 실적 시즌
-Market Insight: 세제개편안, 기대와 현실의 타협
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338483
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 3,200p 고지전 후 한미 협상 타결 기대에 상방으로
-차주 Preview: 계속되는 주식시장 제도 개선과 실적 시즌
-Market Insight: 세제개편안, 기대와 현실의 타협
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338483
위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 무역협상 타결, 투자 중심 시총 지도 가속화』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-주식시장 전반 영향: 투심 개선에 따리 지수 상단 상향 조정 재료 -전략 관점 섹터 영향: 대미 전략산업 협력 강화로 투자 밸류체인 선호 -향후 전망: 대미 투자 펀드 구체화 및 매크로 영향 과정에서 순환매 지속 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338485 위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-주식시장 전반 영향: 투심 개선에 따리 지수 상단 상향 조정 재료 -전략 관점 섹터 영향: 대미 전략산업 협력 강화로 투자 밸류체인 선호 -향후 전망: 대미 투자 펀드 구체화 및 매크로 영향 과정에서 순환매 지속 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338485 위 내용은 2025년 8월 1일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 1일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『장중 급락: 관세 가니 과세 왔다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
-미국 주식시장은 경기 우려 부각과 금리 인하 기대 후퇴가 빅테크 호실적 짓누르며 하락
:지표) 6월 PCE 물가 전년 대비 2.6% 상승. 예상치 상회. 신규 실업수당 계속 청구건수 & 해고 증가
:관세) 브라질 50%, 캐나다 35%, 인도 25%, 대만 20% 등 상호관세율 발표. 8/7 본격 시행
:MS, 메타, 애플 등 빅테크 호실적에도 경제지표 악화 반영 & 선제적 금리 인하 기대감 후퇴하며 하락
-KOSPI는 금리 인하 기대감 후퇴에 세제 개편안 우려가 크게 투자자 실망 야기하며 아시아 단독 낙폭 확대
:아시아 주식시장 일본 TOPIX +0.4%, 홍콩 항셍 +0.2%, 중국 상해종합 +0%. KOSPI 단독 -3%
:한국 시장 단독 약세 배경으로는 전일 오후 5시 발표된 세제개편안이 주원인으로 추정. 외국인 이탈
:7/23~31까지 전거래일 KOSPI 현물 순매수한 외국인, 금일 오전에만 6,000억원 이상 순매도
:대부분의 업종 하락하는 가운데, 전일 관세 협상 실망감에 낙폭 키웠던 자동차 업종 저가매수세 유입
:세제개편안 우려 요인①대주주 양도세 기준 종목당 50억→10억 재강화. 연말 회피성 물량 출회 우려
:세제개편안 우려 요인②배당소득 분리과세 최고세율 기대치 27.5%(이소영의원 제시)→실제치 35%
:세제개편안 우려 요인③법인세율 전구간 1% 인상→상장사 순이익 1% 이상 감소. 그외 증권거래세도 인상
:상법 개정안 등 정책 동력은 7월 주식시장 상승 동력 중 한 축. 그 한축이 실망감에 크게 무너지며 하락
:PCE에서 확인했든 금리 인하 기대감 후퇴도 8월 지속된 우려 요인. 페드워치 기준 9월 미 금리 동결확률 58.8% 육박. 원/달러 환율도 1,400원으로 복귀. 경제지표 다시 중요해진 시점에 정책 동력 약화까지 우려
:여전히 주요 기업 실적 발표는 중요 지표. 오늘 상승중인 한화오션에서도 확인 가능. 수익률 방어 차원
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
-알테오젠, 에코프로 그룹주 등 대형주 차익실현 매물 출회. 정책 이슈 이겨낼 요인 부족
:바이오) 트럼프 약가 인하 서한 발송. 우려 요인일 수 있으나 바이오 시밀러는 수혜 가능. 그럼에도 하락
원/달러 환율은 FOMC 이후 금리 조기 인하 기대감 지속 후퇴하며 상승. 7.9원 상승한 1,399원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.0%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338501
위 내용은 2025년 8월 1일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『장중 급락: 관세 가니 과세 왔다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
KOSPI는 2.8% 하락한 3,154p. 세제 개편안 우려에 투자자 실망감 반영하며 외국인 대량 순매도
-미국 주식시장은 경기 우려 부각과 금리 인하 기대 후퇴가 빅테크 호실적 짓누르며 하락
:지표) 6월 PCE 물가 전년 대비 2.6% 상승. 예상치 상회. 신규 실업수당 계속 청구건수 & 해고 증가
:관세) 브라질 50%, 캐나다 35%, 인도 25%, 대만 20% 등 상호관세율 발표. 8/7 본격 시행
:MS, 메타, 애플 등 빅테크 호실적에도 경제지표 악화 반영 & 선제적 금리 인하 기대감 후퇴하며 하락
-KOSPI는 금리 인하 기대감 후퇴에 세제 개편안 우려가 크게 투자자 실망 야기하며 아시아 단독 낙폭 확대
:아시아 주식시장 일본 TOPIX +0.4%, 홍콩 항셍 +0.2%, 중국 상해종합 +0%. KOSPI 단독 -3%
:한국 시장 단독 약세 배경으로는 전일 오후 5시 발표된 세제개편안이 주원인으로 추정. 외국인 이탈
:7/23~31까지 전거래일 KOSPI 현물 순매수한 외국인, 금일 오전에만 6,000억원 이상 순매도
:대부분의 업종 하락하는 가운데, 전일 관세 협상 실망감에 낙폭 키웠던 자동차 업종 저가매수세 유입
:세제개편안 우려 요인①대주주 양도세 기준 종목당 50억→10억 재강화. 연말 회피성 물량 출회 우려
:세제개편안 우려 요인②배당소득 분리과세 최고세율 기대치 27.5%(이소영의원 제시)→실제치 35%
:세제개편안 우려 요인③법인세율 전구간 1% 인상→상장사 순이익 1% 이상 감소. 그외 증권거래세도 인상
:상법 개정안 등 정책 동력은 7월 주식시장 상승 동력 중 한 축. 그 한축이 실망감에 크게 무너지며 하락
:PCE에서 확인했든 금리 인하 기대감 후퇴도 8월 지속된 우려 요인. 페드워치 기준 9월 미 금리 동결확률 58.8% 육박. 원/달러 환율도 1,400원으로 복귀. 경제지표 다시 중요해진 시점에 정책 동력 약화까지 우려
:여전히 주요 기업 실적 발표는 중요 지표. 오늘 상승중인 한화오션에서도 확인 가능. 수익률 방어 차원
KOSDAQ은 3% 하락한 781p. 상승 종목 46개 Vs. 하락 종목 871개. 세제 개편안 우려감에 매도
-알테오젠, 에코프로 그룹주 등 대형주 차익실현 매물 출회. 정책 이슈 이겨낼 요인 부족
:바이오) 트럼프 약가 인하 서한 발송. 우려 요인일 수 있으나 바이오 시밀러는 수혜 가능. 그럼에도 하락
원/달러 환율은 FOMC 이후 금리 조기 인하 기대감 지속 후퇴하며 상승. 7.9원 상승한 1,399원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.0%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338501
위 내용은 2025년 8월 1일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 1일
『 세제개편안 공개 후 실망 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,119.41 (-3.88%), 코스닥 772.79 (-4.03%)
내우외환(內憂外患) 가운데 양 시장 급락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.9%, 4.0% 하락했습니다. 간밤 Trump는 상호관세를 공식화하는 행정명령에 서명했고(한국 15%, 캐나다 25→35% 등) 관세는 7일부터 발효됩니다. 미국 6월 PCE 물가가 시장 예상치를 상회한 점도 부담요인으로 작용해 미국과 아시아 전반적 약세 연출됐습니다(Nikkei225 -0.7%, TAIEX -0.5%, Shanghai -0.3%). 다만 한국의 압도적 낙폭은 대내 이슈를 살펴봐야합니다. 전날 발표된 세제개편안은 시장의 기대에도 불구하고 정치 제약을 넘지 못하면서 실망 매물 출회를 유발했습니다.외국인은 KOSPI 현선물 1.4조원 순매도했고 기관도 현물 1조원 이상을 순매도한 가운데 KOSPI200에서 단 3종목만 올랐습니다.
MASGA 협력 모멘텀에 조선은 선방
MASGA 협력 기대감 이어지며 조선은 강세였습니다. 한화오션(+4.5%), 세진중공업(+1.4%)은 52주 신고가 보였고, 오늘 KOSPI 상장한 중형조선소 대한조선(+84.8%)도 양호한 흐름 보였습니다. 밸류체인 가운데 기자재(STX엔진 +3.6%, 한화엔진 +1.4%) 선방했지만 피팅/밸브(성광벤드 -2.3%, 태광 -3.7%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)실적: 풍산(-15.7%)·LG생활건강(-7.3%) 2분기 어닝쇼크 발생 2)우주: 스피어(+30.0%), SpaceX와 2035년까지 최대 약 1조 4,700억원 규모 특수합금 공급계약 체결(에이치브이엠 +29.9%, LK삼양 +4.5%) 3)남북경협: 한미 정상회담 앞두고 대북 소통 재개 기대(코데즈컴바인 +9.2%, 제이에스티나 +9.0%)
주식시장 제도 개선, 기대에서 현실로
주식시장 제도 개선 기대를 먼저 반영한 주가는 정치권 논의 과정에서 점차 현실의 문제에 부딛히면서 실망 매물 출회 함께 변동성 확대됐습니다. 가장 논쟁적이었던 배당소득 분리과세가 후퇴하며 금융 전반이 부진했는데, 특히 증권(-6.5%)은 증권거래세 인상에 따른 거래대금 감소 우려 및 교육세 인상까지 겹치며 가장 부진했습니다(NH투자증권 -7.6% 등). 국회 통과까지 진통이 길어질 것으로 보이는 가운데 다음 주는 상법 개정안에 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 고용보고서(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 7월 ISM 제조업지수(23:00) 4)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)롯데칠성음료·한섬 실적 발표(4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338512
위 내용은 2025년 8월 1일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『 세제개편안 공개 후 실망 매물 출회 』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,119.41 (-3.88%), 코스닥 772.79 (-4.03%)
내우외환(內憂外患) 가운데 양 시장 급락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.9%, 4.0% 하락했습니다. 간밤 Trump는 상호관세를 공식화하는 행정명령에 서명했고(한국 15%, 캐나다 25→35% 등) 관세는 7일부터 발효됩니다. 미국 6월 PCE 물가가 시장 예상치를 상회한 점도 부담요인으로 작용해 미국과 아시아 전반적 약세 연출됐습니다(Nikkei225 -0.7%, TAIEX -0.5%, Shanghai -0.3%). 다만 한국의 압도적 낙폭은 대내 이슈를 살펴봐야합니다. 전날 발표된 세제개편안은 시장의 기대에도 불구하고 정치 제약을 넘지 못하면서 실망 매물 출회를 유발했습니다.외국인은 KOSPI 현선물 1.4조원 순매도했고 기관도 현물 1조원 이상을 순매도한 가운데 KOSPI200에서 단 3종목만 올랐습니다.
MASGA 협력 모멘텀에 조선은 선방
MASGA 협력 기대감 이어지며 조선은 강세였습니다. 한화오션(+4.5%), 세진중공업(+1.4%)은 52주 신고가 보였고, 오늘 KOSPI 상장한 중형조선소 대한조선(+84.8%)도 양호한 흐름 보였습니다. 밸류체인 가운데 기자재(STX엔진 +3.6%, 한화엔진 +1.4%) 선방했지만 피팅/밸브(성광벤드 -2.3%, 태광 -3.7%)는 부진했습니다.
#특징업종: 1)실적: 풍산(-15.7%)·LG생활건강(-7.3%) 2분기 어닝쇼크 발생 2)우주: 스피어(+30.0%), SpaceX와 2035년까지 최대 약 1조 4,700억원 규모 특수합금 공급계약 체결(에이치브이엠 +29.9%, LK삼양 +4.5%) 3)남북경협: 한미 정상회담 앞두고 대북 소통 재개 기대(코데즈컴바인 +9.2%, 제이에스티나 +9.0%)
주식시장 제도 개선, 기대에서 현실로
주식시장 제도 개선 기대를 먼저 반영한 주가는 정치권 논의 과정에서 점차 현실의 문제에 부딛히면서 실망 매물 출회 함께 변동성 확대됐습니다. 가장 논쟁적이었던 배당소득 분리과세가 후퇴하며 금융 전반이 부진했는데, 특히 증권(-6.5%)은 증권거래세 인상에 따른 거래대금 감소 우려 및 교육세 인상까지 겹치며 가장 부진했습니다(NH투자증권 -7.6% 등). 국회 통과까지 진통이 길어질 것으로 보이는 가운데 다음 주는 상법 개정안에 주목해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 고용보고서(21:30) 2)美 7월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 3)美 7월 ISM 제조업지수(23:00) 4)Exxon Mobil·Chevron 실적 발표 4)롯데칠성음료·한섬 실적 발표(4일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338512
위 내용은 2025년 8월 1일 16시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금요일 낙폭 일부 만회, 잔존한 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
-미국 주식시장은 고용 보고서 부진이 야기한 경기 침체 우려에 하락 마감. 아마존도 실적 발표 후 하락
:S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 예상치 크게 하회한 고용에 침체 우려 ↑
:고용보고서) 직전 2개월 대규모 하향 속 비농가취업자 7.3만명 증가. 예상치(10.4만명) 크게 하회
:매파적 FOMC에도 9월 금리 인하 기정사실화. 페드워치 기준 9월 금리인하 확률 82.7%로 급등
-KOSPI는 세제개편안 우려감에 전거래일 낙폭 확대했으나, 우려 과도했다는 인식 속 낙폭 일부 만회
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 세제 개편안 우려에 따른 낙폭 과도하다는 인식, 저가매수세 유입
:정청래 민주당 대표, 주식 양도소득세 관련 입장 빠르게 정리해 알리겠다 시사. 투자자 반발에 개편 기대
:KOSPI 4% 하락에도 관세 협상 영향에 주가 견조했던 조선 업종은 금일 차익 실현. 순환매 장세
:KT&G, 고배당, 담뱃값 인상 기대감(증세), 보건복지부 장관 액상형 전자담배 규제 시사 등에 5% 상승
:카카오, 하반기 AI 및 숏폼으로 카카오톡 수익성 확보 기대. 목표주가 상향에 저가매수세 강하게 유입
:양도세, 배당소득 분리과세 등 이슈에 가려졌으나, 웹툰, AI 등 세제 지원책도 세제개편안 포함. 테마 상승
:고용보고서가 야기한 침체 우려는 작년 8월 경기 침체 우려 당시와 비슷한 양상. 미 경제지표& 금리 주목
:투자자 실망매물 출회 야기한 세제개편안도 변화 움직임. 실제 여당내 개편 논의 진행 여부 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
-전거래일 세제개편안 우려감에 대량 투매. 금일 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 만회하는 흐름
:비만치료제) 일라이릴리(+3%), 에브비(+3.3%) 등 상승. 펩트론 등 최근 낙폭 확대했던 테마 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 스튜디오미르(케이팝데몬헌터스 관련주, 20% 상승)
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 대폭 상승하며 하락. 4.1원 하락한 1,384원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338553
위 내용은 2025년 8월 4일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금요일 낙폭 일부 만회, 잔존한 우려』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
KOSPI는 0.7% 상승한 3,140p. 전거래일 낙폭 과대 인식에 저가매수세 일부 유입. 경기 침체 경계 상존
-미국 주식시장은 고용 보고서 부진이 야기한 경기 침체 우려에 하락 마감. 아마존도 실적 발표 후 하락
:S&P500 -1.6%, NASDAQ -2.2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 예상치 크게 하회한 고용에 침체 우려 ↑
:고용보고서) 직전 2개월 대규모 하향 속 비농가취업자 7.3만명 증가. 예상치(10.4만명) 크게 하회
:매파적 FOMC에도 9월 금리 인하 기정사실화. 페드워치 기준 9월 금리인하 확률 82.7%로 급등
-KOSPI는 세제개편안 우려감에 전거래일 낙폭 확대했으나, 우려 과도했다는 인식 속 낙폭 일부 만회
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 세제 개편안 우려에 따른 낙폭 과도하다는 인식, 저가매수세 유입
:정청래 민주당 대표, 주식 양도소득세 관련 입장 빠르게 정리해 알리겠다 시사. 투자자 반발에 개편 기대
:KOSPI 4% 하락에도 관세 협상 영향에 주가 견조했던 조선 업종은 금일 차익 실현. 순환매 장세
:KT&G, 고배당, 담뱃값 인상 기대감(증세), 보건복지부 장관 액상형 전자담배 규제 시사 등에 5% 상승
:카카오, 하반기 AI 및 숏폼으로 카카오톡 수익성 확보 기대. 목표주가 상향에 저가매수세 강하게 유입
:양도세, 배당소득 분리과세 등 이슈에 가려졌으나, 웹툰, AI 등 세제 지원책도 세제개편안 포함. 테마 상승
:고용보고서가 야기한 침체 우려는 작년 8월 경기 침체 우려 당시와 비슷한 양상. 미 경제지표& 금리 주목
:투자자 실망매물 출회 야기한 세제개편안도 변화 움직임. 실제 여당내 개편 논의 진행 여부 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.2% 상승한 782p. 뚜렷한 하락 업종 부재한 가운데 바이오 등 저가매수세 유입
-전거래일 세제개편안 우려감에 대량 투매. 금일 저가매수세 유입되며 낙폭 일부 만회하는 흐름
:비만치료제) 일라이릴리(+3%), 에브비(+3.3%) 등 상승. 펩트론 등 최근 낙폭 확대했던 테마 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 스튜디오미르(케이팝데몬헌터스 관련주, 20% 상승)
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 대폭 상승하며 하락. 4.1원 하락한 1,384원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338553
위 내용은 2025년 8월 4일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 4일
『단기 급락 후 저가 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,147.75 (+0.91%), 코스닥 784.06 (+1.46%)
대외 비우호적 여건에도 한국 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.5% 상승했습니다. 대외 여건은 비우호적이었습니다. 미국 7월 고용데이터 크게 부진했고(7.3만명, 예상 11만명) 지표 신뢰도 문제도 제기되며 시장 우려가 확대됐습니다. 또한 제조업지수와 함께 Apple(-2.5%) 등 기업의 실적에도 관세 영향이 반영되기 시작하며 투심을 악화시켰습니다. 다만 한국은 지난 금요일 급락에 따른 저가 매수세 유입됐습니다. 삼성전자(+1.2%)·두산에너빌리티(+4.7%)·NAVER(+3.3%) 지수기여도 상위 차지했고, 산업재 매물 출회(한화에어로 -0.1%, HD현대중공업 -2.7%) 가운데 중소형 조선주(HJ중공업 +17.0%, 세진중공업 +5.8%)는 MASGA 기대에 52주 신고가 보였습니다.
‘국가대표 AI’ 선정 완료, 소버린 AI 드라이브
국가대표 AI 육성을 위한 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 지원 대상으로 네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤(+1.3%)·NC AI·LG AI연구원 5곳이 선정됐습니다. 이들은 고성능 GPU를 포함 약 2000억원 정부 지원을 받고 글로벌 AI 모델(6개월 이내 출시)의 95% 이상 성능을 갖춘 소버린AI 모델 개발을 목표로 합니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: UN 플라스틱 협악(5~14일) 임박(세림B&G +11.8%, 삼륭물산 +5.9%) 2)케데헌: 케이팝 데몬 헌터스 흥행(스튜디오미르 +14.4%, YG PLUS +8.9%) 3)남북경협: 한미정상회담 앞두고 대북 대화 재개 기대(좋은사람들 +6.4%)
주요 법안 국회 논의 동향
집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등을 담은 2차 상법 개정안을 비롯해 노란봉투법의 국회 본회의 상정이 지연됐습니다(8월 임시국회 논의). 세제개편안은 8월 14일까지 입법예고 후에 차관회의(8/21)·국무회의(8/26)를 거쳐 9월 3일 전 국회에 제출될 예정입니다. 여당 내에서 재검토 가능성이 논의됐고, 시장도 개선 기대감에 지수 반등했으나 외국인·개인 수급은 이탈했습니다.
#주요일정: 1)美 Berkshire Hathaway·Palantir 등 실적 발표 2)韓 7월 CPI(5일 08:00) 3)中 7월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45) 4)韓 에코프로비엠·현대그린푸드·카카오페이 등 실적 발표(5일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338560
위 내용은 2025년 8월 4일 16시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『단기 급락 후 저가 매수세 유입』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,147.75 (+0.91%), 코스닥 784.06 (+1.46%)
대외 비우호적 여건에도 한국 반등 성공
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 1.5% 상승했습니다. 대외 여건은 비우호적이었습니다. 미국 7월 고용데이터 크게 부진했고(7.3만명, 예상 11만명) 지표 신뢰도 문제도 제기되며 시장 우려가 확대됐습니다. 또한 제조업지수와 함께 Apple(-2.5%) 등 기업의 실적에도 관세 영향이 반영되기 시작하며 투심을 악화시켰습니다. 다만 한국은 지난 금요일 급락에 따른 저가 매수세 유입됐습니다. 삼성전자(+1.2%)·두산에너빌리티(+4.7%)·NAVER(+3.3%) 지수기여도 상위 차지했고, 산업재 매물 출회(한화에어로 -0.1%, HD현대중공업 -2.7%) 가운데 중소형 조선주(HJ중공업 +17.0%, 세진중공업 +5.8%)는 MASGA 기대에 52주 신고가 보였습니다.
‘국가대표 AI’ 선정 완료, 소버린 AI 드라이브
국가대표 AI 육성을 위한 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 지원 대상으로 네이버클라우드·업스테이지·SK텔레콤(+1.3%)·NC AI·LG AI연구원 5곳이 선정됐습니다. 이들은 고성능 GPU를 포함 약 2000억원 정부 지원을 받고 글로벌 AI 모델(6개월 이내 출시)의 95% 이상 성능을 갖춘 소버린AI 모델 개발을 목표로 합니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: UN 플라스틱 협악(5~14일) 임박(세림B&G +11.8%, 삼륭물산 +5.9%) 2)케데헌: 케이팝 데몬 헌터스 흥행(스튜디오미르 +14.4%, YG PLUS +8.9%) 3)남북경협: 한미정상회담 앞두고 대북 대화 재개 기대(좋은사람들 +6.4%)
주요 법안 국회 논의 동향
집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대 등을 담은 2차 상법 개정안을 비롯해 노란봉투법의 국회 본회의 상정이 지연됐습니다(8월 임시국회 논의). 세제개편안은 8월 14일까지 입법예고 후에 차관회의(8/21)·국무회의(8/26)를 거쳐 9월 3일 전 국회에 제출될 예정입니다. 여당 내에서 재검토 가능성이 논의됐고, 시장도 개선 기대감에 지수 반등했으나 외국인·개인 수급은 이탈했습니다.
#주요일정: 1)美 Berkshire Hathaway·Palantir 등 실적 발표 2)韓 7월 CPI(5일 08:00) 3)中 7월 Caixin 서비스업 PMI(5일 10:45) 4)韓 에코프로비엠·현대그린푸드·카카오페이 등 실적 발표(5일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338560
위 내용은 2025년 8월 4일 16시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 미국 증시, 버블의 가능성: (3) 강세장에서의 금리 인하』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술주 버블을 만드는 화룡정점: 구조적 낙관이 형성된 이후의 금리인하
- 9월 금리 인하 기대에 대한 전술적 해석: 9월 FOMC 이후 랠리 재개 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338574
위 내용은 2025년 8월 5일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술주 버블을 만드는 화룡정점: 구조적 낙관이 형성된 이후의 금리인하
- 9월 금리 인하 기대에 대한 전술적 해석: 9월 FOMC 이후 랠리 재개 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338574
위 내용은 2025년 8월 5일 7시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 인하 기대 속 여전한 실적 모멘텀』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
-미국 주식시장은 고용 부진에 따른 여파 지속. 9월 금리 인하 기정 사실화 하며 주식시장 기대감 선반영
:S&P500 +1.5%, NASDAQ +2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 90.4%
:전일 부진했던 고용보고서 여파 지속. 시장 금리 및 달러 하락. 10년물 국채금리 4.1%, 달러인덱스 98p
-KOSPI는 ① 금리 인하 기대감과 ② 정책 우려 완화 속 SK바이오팜, 2차전지 등 호실적 업종 상승폭 확대
:외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수. 정책 우려 야기된 8/1일 제외 외국인 10거래일 연속 현물 순매수
:업종별로 반도체, 2차전지, 금융지주, 조선, 헬스케어 상승. 의류, 인터넷, 자동차 업종 하락
:정책)대통령실, 주식 양도세 기준 재검토. 여당에 의견 수렴 요청 보도 → 세제개편안 우려감 완화(다만 11:20 발표된 속보 “하루 이틀 주가 변동으로 정책 재고려 어렵다”는 보도. 오후장 변동성 재개 가능)
:2차전지)삼성SDI 장중 10% 상승. 미중 갈등으로 반사 수혜, 최근 리튬 가격 반등, ESS 수주 기대 등 영향
:SK바이오팜, 예상치 상회한 호실적 발표. 세노바메이트 미 분기 매출 1억 달러 돌파. 장중 18% 이상 상승
:금리 인하 기대에 KOSDAQ, 2차전지, 바이오 등 성장주 상대적 강세. 인터넷은 전일 상승 이후 약보합
:세제개편안도 구체적 변화 움직임. 양도세 기준, 배당소득 분리과세율 등 구체적 조정안 지속 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
-2거래일 연속 낙폭 만회하며 800p 목전 도착. KOSPI 대비 부진 주원인이었던 2차전지 대형주 호실적 발표
:에코프로비엠 매출액 7,797억원 영업이익 490억원으로 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 인바디, 해외 매출 최근 지속 성장. 바이오주도 전반적 상승세
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 지속 상승하며 하락. 0.8원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338582
위 내용은 2025년 8월 5일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 인하 기대 속 여전한 실적 모멘텀』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
KOSPI는 1.4% 상승한 3,192p. 완화된 정책 우려와 커진 금리 인하 기대감 속 호실적 종목 상승폭 확대
-미국 주식시장은 고용 부진에 따른 여파 지속. 9월 금리 인하 기정 사실화 하며 주식시장 기대감 선반영
:S&P500 +1.5%, NASDAQ +2%, 필라델피아반도체 -1.4%. 페드워치 기준 9월 금리 인하 확률 90.4%
:전일 부진했던 고용보고서 여파 지속. 시장 금리 및 달러 하락. 10년물 국채금리 4.1%, 달러인덱스 98p
-KOSPI는 ① 금리 인하 기대감과 ② 정책 우려 완화 속 SK바이오팜, 2차전지 등 호실적 업종 상승폭 확대
:외국인, 기관 2거래일 연속 동반 순매수. 정책 우려 야기된 8/1일 제외 외국인 10거래일 연속 현물 순매수
:업종별로 반도체, 2차전지, 금융지주, 조선, 헬스케어 상승. 의류, 인터넷, 자동차 업종 하락
:정책)대통령실, 주식 양도세 기준 재검토. 여당에 의견 수렴 요청 보도 → 세제개편안 우려감 완화(다만 11:20 발표된 속보 “하루 이틀 주가 변동으로 정책 재고려 어렵다”는 보도. 오후장 변동성 재개 가능)
:2차전지)삼성SDI 장중 10% 상승. 미중 갈등으로 반사 수혜, 최근 리튬 가격 반등, ESS 수주 기대 등 영향
:SK바이오팜, 예상치 상회한 호실적 발표. 세노바메이트 미 분기 매출 1억 달러 돌파. 장중 18% 이상 상승
:금리 인하 기대에 KOSDAQ, 2차전지, 바이오 등 성장주 상대적 강세. 인터넷은 전일 상승 이후 약보합
:세제개편안도 구체적 변화 움직임. 양도세 기준, 배당소득 분리과세율 등 구체적 조정안 지속 확인 필요
:금주 미 특별한 경제지표 발표 부재한 가운데 주요 기업 실적 발표도 확인, 종목별 순환매 유입 가능
KOSDAQ은 1.8% 상승한 798p. 지수 하방압력 부여하던 2차전지 호실적, 에코프로비엠 11%대 상승
-2거래일 연속 낙폭 만회하며 800p 목전 도착. KOSPI 대비 부진 주원인이었던 2차전지 대형주 호실적 발표
:에코프로비엠 매출액 7,797억원 영업이익 490억원으로 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가), 인바디, 해외 매출 최근 지속 성장. 바이오주도 전반적 상승세
원/달러 환율은 고용보고서 확인 후 금리 인하 기대감 지속 상승하며 하락. 0.8원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338582
위 내용은 2025년 8월 5일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 5일
『고용 충격은 금리 인하 기대로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3,198p(+1.6%), KOSDAQ +1.9%(+1.9%)
KOSPI 반등하며 3,200p 목전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.9% 상승했습니다. 지난 금요일 시장에 충격을 가했던 미국 6월 고용 데이터는 금리 인하 기대를 유발해 시장 반등 요소로 작용했습니다. Mary Daly 총재도 연내 2회 금리 인하를 지지하며 9월 금리 인하 기대는 90%까지 상승했고, 연내 3회 인하 베팅도 48.9%까지 늘었습니다. 삼성전자(+0.3%) 장중 7만선 회복하며 KOSPI도 3,200p 재차 회복했지만 상승폭 반납에 3,200p를 밑돌며 마감했습니다. Palantir(+4.1%)가 호실적을 보이며 AI 투심 개선됐고, SK하이닉스(+2.1%)도 강세를 보였습니다. 외국인 순매수 보이면서 KOSPI 시총 상위 10개 중 현대차(-0.2%)를 제외한 나머지는 상승 마감에 성공했습니다.
우려 반영 후 짙은 관망세
지난주 세제개편안 공개 이후 크게 출렁였던 금융주들은 충격을 회복하고 있습니다. 대통령실은 주가 변동에도 정책 방향을 크게 바꾸지 않을 것임을 언급했지만 여당 내 일부 제도 개선 필요성이 언급되며 금융주 낙폭 일부 회복했습니다(KB금융 +3.7%, 신한지주 +3.2%, 하나금융지주 +2.6%).
#특징업종: 1)국가대표AI: ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 공개 후 주가 차별화(카카오 -1.3%, 뷰노 +1.9%) 2)조선: MASGA 수혜 기대감 지속(삼성중공업 +5.1%, 세진중공업 +0.2% 신고가) 3)로봇: 삼성전자, 휴머노이드 로봇·피지컬AI 등 개발 위한 ‘이노X 랩’ 신설(하이젠알앤엠 +4.3%, 레인보우로보틱스 +3.8%)
꿈틀대는 2차전지 주가
펀더멘털 측면에서 여전히 우려 요소를 지닌 2차전지 종목 주가가 반등 시도를 하고 있습니다. OBBBA법이 통과되면서 전기차 구매 세액공제가 10월부터 폐지되지만 AMPC 등은 유지됐었습니다. 그럼에도 최근 중국의 공급규제 등 기대에 리튬 가격이 상승했고, ESS 추가 수주 기대감이 반영하면서 2차전지 투심에 우호적으로 작용했습니다(LGES +2.9%, 삼성SDI +10.2%). 에코프로비엠(+15.3%)이 호실적 발표에 크게 상승한 점도 긍정적이었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 ISM 서비스업지수(23:00) 2)美 AMD, Caterpillar, Amgen, Eaton, Pfizer 등 실적 발표 3)韓 한국금융지주·에스엠·하나투어·에이피알·현대백화점 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338604
위 내용은 2025년 8월 5일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고용 충격은 금리 인하 기대로』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 3,198p(+1.6%), KOSDAQ +1.9%(+1.9%)
KOSPI 반등하며 3,200p 목전
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.9% 상승했습니다. 지난 금요일 시장에 충격을 가했던 미국 6월 고용 데이터는 금리 인하 기대를 유발해 시장 반등 요소로 작용했습니다. Mary Daly 총재도 연내 2회 금리 인하를 지지하며 9월 금리 인하 기대는 90%까지 상승했고, 연내 3회 인하 베팅도 48.9%까지 늘었습니다. 삼성전자(+0.3%) 장중 7만선 회복하며 KOSPI도 3,200p 재차 회복했지만 상승폭 반납에 3,200p를 밑돌며 마감했습니다. Palantir(+4.1%)가 호실적을 보이며 AI 투심 개선됐고, SK하이닉스(+2.1%)도 강세를 보였습니다. 외국인 순매수 보이면서 KOSPI 시총 상위 10개 중 현대차(-0.2%)를 제외한 나머지는 상승 마감에 성공했습니다.
우려 반영 후 짙은 관망세
지난주 세제개편안 공개 이후 크게 출렁였던 금융주들은 충격을 회복하고 있습니다. 대통령실은 주가 변동에도 정책 방향을 크게 바꾸지 않을 것임을 언급했지만 여당 내 일부 제도 개선 필요성이 언급되며 금융주 낙폭 일부 회복했습니다(KB금융 +3.7%, 신한지주 +3.2%, 하나금융지주 +2.6%).
#특징업종: 1)국가대표AI: ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 공개 후 주가 차별화(카카오 -1.3%, 뷰노 +1.9%) 2)조선: MASGA 수혜 기대감 지속(삼성중공업 +5.1%, 세진중공업 +0.2% 신고가) 3)로봇: 삼성전자, 휴머노이드 로봇·피지컬AI 등 개발 위한 ‘이노X 랩’ 신설(하이젠알앤엠 +4.3%, 레인보우로보틱스 +3.8%)
꿈틀대는 2차전지 주가
펀더멘털 측면에서 여전히 우려 요소를 지닌 2차전지 종목 주가가 반등 시도를 하고 있습니다. OBBBA법이 통과되면서 전기차 구매 세액공제가 10월부터 폐지되지만 AMPC 등은 유지됐었습니다. 그럼에도 최근 중국의 공급규제 등 기대에 리튬 가격이 상승했고, ESS 추가 수주 기대감이 반영하면서 2차전지 투심에 우호적으로 작용했습니다(LGES +2.9%, 삼성SDI +10.2%). 에코프로비엠(+15.3%)이 호실적 발표에 크게 상승한 점도 긍정적이었습니다.
#주요일정: 1)美 7월 ISM 서비스업지수(23:00) 2)美 AMD, Caterpillar, Amgen, Eaton, Pfizer 등 실적 발표 3)韓 한국금융지주·에스엠·하나투어·에이피알·현대백화점 등 실적 발표(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338604
위 내용은 2025년 8월 5일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 트럼프 그림자 의장 지명 가능성의 금융시장 영향』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-트럼프의 연준 독립성 훼손은 경제 구성원들의 기대 인플레 자극할 가능성
-인플레 헤지 효과적 수단은 금 보유. 국내는 금 현물과 금융상품 중 선택
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338616
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-트럼프의 연준 독립성 훼손은 경제 구성원들의 기대 인플레 자극할 가능성
-인플레 헤지 효과적 수단은 금 보유. 국내는 금 현물과 금융상품 중 선택
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338616
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『글로벌 ETF; 지정학 ETF: 방산, 사이버, 양자, 금, 비트코인의 공통점』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 지정학 ETF: 미래전의 신기술과 교전 방식은 더 다양해질 것
- 정부와 군이 신기술에 투자하는 이유: 반도체와 컴퓨터의 사례
- 양자컴퓨팅 ETF 투자 전략 Part 2: 국내 상장 양자 ETF 5종 비교
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338627
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 지정학 ETF: 미래전의 신기술과 교전 방식은 더 다양해질 것
- 정부와 군이 신기술에 투자하는 이유: 반도체와 컴퓨터의 사례
- 양자컴퓨팅 ETF 투자 전략 Part 2: 국내 상장 양자 ETF 5종 비교
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338627
위 내용은 2025년 8월 6일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338633
위 내용은 2025년 8월 6일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338633
위 내용은 2025년 8월 6일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.