마켓레이더(8월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338633
위 내용은 2025년 8월 6일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 우려 여전한 가운데 호실적 종목 차별화』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 트럼프 품목 관세 발언 잇따르며 반도체 약세, 호실적 종목 차별화
-미국 주식시장은 ISM 서비스업지수 전달 대비 하락 확인. 트럼프 관세 발언 지속된 영향에 하락 마감
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -0.7%, 필라델피아반도체 -1.1%. 관세와 경기 우려에 상방 제한
:트럼프 관세 발언 ①의약품 관세 250%까지 ②반도체 관세도 다음주 발표 ③ 인도 관세 위협
:ISM 서비스업지수 50.8로 전월 대비 하락 및 예상치 하회. 관세&경기 우려에 금리 인하 확률 상승
-KOSPI는 화장품(에이피알) 등 호실적 업종 상승폭 확대 지속되는 가운데 관세 우려에 반도체 업종 하락
:2거래일 연속 동반 순매수한 외국인(오전 현물 1,700억), 기관. 금일 KOSPI 현물 동반 순매도 전환
:업종별로 원자력 테마, 화장품, 조선, 화학 상승. 반도체, 방산, 기계(전력) 업종 하락
:실적)에이피알, 매출액 3,277억 영업익 846억(예상 586억) 예상치 44% 상회한 호실적 발표. 장중 19%↑
:반도체)트럼프 관세 발언 여파, 미 반도체 업종 하락. 국내도 다음주 발표된다는 우려감 반영하며 하락
:삼성전자, 엔비디아향 HBM4 샘플 첫 생산. 하반기 HBM Qualifying 여부는 하이닉스와 갭매우기 야기
:여행/레저)중국 단체관광객 무비자 입국, 9월부터 한시 시행 유력 보도. 호텔신라, 글로벌텍스프리 등 상승
:전일 SK바이오팜, 오늘 에이피알 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)하이브, 에스엠 등 엔터, 카카오(뱅크, 게임즈), 에코프로(머티, 에이치엔), 휴젤 등
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오텍(리가켐바이오), 2차전지(에코프로비엠) 견조하며 강보합
-연기금 자금 위주 기관 3거래일 연속 KOSDAQ 저가매수세 유입. 바이오텍, 2차전지가 상승 견인
:에코프로비엠 전일 예상치 대비 영업이익 +302% 서프라이즈 발표 후 2거래일 연속 상승
:썸에이지(코인사업 지출에 상한가 지속), 노랑풍선(중국인 단체 관광객 무비자 입국 신속 추진 소식)
원/달러 환율은 엔화 약세로 달러 소폭 반등하며 보합세. 2.4원 상승한 1,388원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) +0.0%
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국내 주식 마감 시황 - 8월 6일
『품목별 관세 발 대형주 부진에도 보합』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,198.14 (+0.00%), 코스닥 803.49 (+0.61%)
품목별 관세 우려에 반도체·의약품 약세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 Trump가 반도체(미정)·의약품(15% 내외 저율→12~18개월 후 150%→이후 250%)에 대한 품목 관세 발표를 예고했습니다. 한국 제품에 대해 최혜국대우(MFN)를 약속받았지만 반도체(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -1.9%)와 대미 수출 비중이 높은 제약바이오(삼성바이오 -1.9%) 하락했습니다. 두 제품 모두 미국 입장에서 비탄력적인 공급 구조를 지닌 만큼 실제 고율 관세 부과 가능성은 높지 않아 보입니다. 반도체의 경우 필라델피아 반도체지수 약세(-1.15) 및 AMD(시간외 -6.3%)·SMCI(-16.3%) 등 실적 부진도 비우호적인 여건으로 작용했습니다.
그럼에도 지수는 강보합 마감에 성공
KOSPI 시총 상위 5개 부진했지만, 중형주 강세 보이며 지수 보합 마감에 성공했습니다. 배당소득 분리과세·교육세 충격을 벗어나며 은행지주(KB금융 +2.9%) 강세였고, 간밤 NASA의 달 원전 건설 계획에 원자력주(Oklo +10.1%, Nuscale Power +4.0%) 급등했고 국내도 영향받았습니다(한국전력 +7.4%, 두산에너빌리티 +2.3%).
#특징업종: 1)여행: 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용(노랑풍선 +24.8%, 참좋은여행 +9.9%) 2)원전: 한미글로벌(+4.5%), 루마니아 원전 PM 용역 수주(한전기술 +6.9%, 우진 +6.1%) 3)엔터: 중국소비테마+호실적(에스엠 +1.4%, 디어유 +8.2%)
중국 단체 관광객 무비자 시행
오늘 ‘관광 활성화 미니정책TF’에서 중국 단체 관광객의 무비자 입국 시행이 논의됐습니다. 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 허용되는 만큼 중국소비테마에 기대가 유입됐습니다. 중국인의 미용(에이피알 +11.3%, 파마리서치 +6.0%)·화장품(토니모리 +5,2%, 달바글로벌 +4.3%) 지출 부각되는 가운데, 카지노는 무비자 지역 확대(제주→전국)에 따라 롯데관광개발(-2.5%) 매물 출회와 여타 외국인 카지노(파라다이스 +2.9, GKL +2.5%) 차별화 보였습니다.
#주요일정: 1)美 McDonald’s, Walt Disney, Uber, Applovin, AirBnB, Fortinet 등 실적 발표 2)中 7월 수출입(7일 12:00) 3)韓 LIG넥스원·미래에셋증권·CJ ENM·카카오 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338657
위 내용은 2025년 8월 6일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『품목별 관세 발 대형주 부진에도 보합』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,198.14 (+0.00%), 코스닥 803.49 (+0.61%)
품목별 관세 우려에 반도체·의약품 약세
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 Trump가 반도체(미정)·의약품(15% 내외 저율→12~18개월 후 150%→이후 250%)에 대한 품목 관세 발표를 예고했습니다. 한국 제품에 대해 최혜국대우(MFN)를 약속받았지만 반도체(삼성전자 -1.6%, SK하이닉스 -1.9%)와 대미 수출 비중이 높은 제약바이오(삼성바이오 -1.9%) 하락했습니다. 두 제품 모두 미국 입장에서 비탄력적인 공급 구조를 지닌 만큼 실제 고율 관세 부과 가능성은 높지 않아 보입니다. 반도체의 경우 필라델피아 반도체지수 약세(-1.15) 및 AMD(시간외 -6.3%)·SMCI(-16.3%) 등 실적 부진도 비우호적인 여건으로 작용했습니다.
그럼에도 지수는 강보합 마감에 성공
KOSPI 시총 상위 5개 부진했지만, 중형주 강세 보이며 지수 보합 마감에 성공했습니다. 배당소득 분리과세·교육세 충격을 벗어나며 은행지주(KB금융 +2.9%) 강세였고, 간밤 NASA의 달 원전 건설 계획에 원자력주(Oklo +10.1%, Nuscale Power +4.0%) 급등했고 국내도 영향받았습니다(한국전력 +7.4%, 두산에너빌리티 +2.3%).
#특징업종: 1)여행: 중국인 단체 관광객의 무비자 입국 허용(노랑풍선 +24.8%, 참좋은여행 +9.9%) 2)원전: 한미글로벌(+4.5%), 루마니아 원전 PM 용역 수주(한전기술 +6.9%, 우진 +6.1%) 3)엔터: 중국소비테마+호실적(에스엠 +1.4%, 디어유 +8.2%)
중국 단체 관광객 무비자 시행
오늘 ‘관광 활성화 미니정책TF’에서 중국 단체 관광객의 무비자 입국 시행이 논의됐습니다. 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 허용되는 만큼 중국소비테마에 기대가 유입됐습니다. 중국인의 미용(에이피알 +11.3%, 파마리서치 +6.0%)·화장품(토니모리 +5,2%, 달바글로벌 +4.3%) 지출 부각되는 가운데, 카지노는 무비자 지역 확대(제주→전국)에 따라 롯데관광개발(-2.5%) 매물 출회와 여타 외국인 카지노(파라다이스 +2.9, GKL +2.5%) 차별화 보였습니다.
#주요일정: 1)美 McDonald’s, Walt Disney, Uber, Applovin, AirBnB, Fortinet 등 실적 발표 2)中 7월 수출입(7일 12:00) 3)韓 LIG넥스원·미래에셋증권·CJ ENM·카카오 등 실적 발표
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『[국내주식전략] 중국 단체 관광객 무비자라는 소문난 잔치』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-소문난 잔치에도 먹을 것은 있다
-업종 영향 및 투자 아이디어: 1)카지노 2)K-뷰티 3)중국 소비
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338677
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-소문난 잔치에도 먹을 것은 있다
-업종 영향 및 투자 아이디어: 1)카지노 2)K-뷰티 3)중국 소비
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위 내용은 2025년 8월 7일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 중국 ‘AI+’ 시대 본격화』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 국무원 ‘AI+ 이니셔티브’ 정책 추진. AI 밸류체인 전반에 모멘텀 확산 기대
- ‘AI+’ 수혜 업종과 대표종목 선별 필요. AI 밸류체인 테마 ETF도 좋은 대안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338684
위 내용은 2025년 8월 7일 8시 08분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 국무원 ‘AI+ 이니셔티브’ 정책 추진. AI 밸류체인 전반에 모멘텀 확산 기대
- ‘AI+’ 수혜 업종과 대표종목 선별 필요. AI 밸류체인 테마 ETF도 좋은 대안
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마켓레이더(8월 7일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 인하 기대 증가 속 애플 업은 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
ž-미국 주식시장은 연준 인사들 비둘기파적 발언 이어지며 금리 인하 기대감 지속, 애플 대미 투자 소식에 상승
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 -0.2%(AMD 영향). 애플 상승과 금리 인하 기대감
:애플(+5.1%), 미국 내 천억달러 규모 추가 투자 소식. 삼성전자와 협업 확대 발표 → 인도산 아이폰 면세
:쿡, 카시카리 등 주요 연준 인사들 고용보고서 확인 이후 비둘기파적 발언 지속 → 인하 기대 지속
-KOSPI는 카카오 등 호실적 종목 상승폭 확대 하는 가운데 애플 협력 기대감에 삼성전자 상승
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 순매수/매도액 모두 규모 미미. 거래대금도 양시장 오전 10조원 미만 불과
:업종별로 반도체, 조선, 엔터, 인터넷, 화장품 상승. 헬스케어, 금융지주 철강, 통신, 음식료 업종 하락
:애플, 오스틴 삼성전자 파운드리서 삼성과 협력(칩 생산, CIS 추정) 발표. 삼성전자, 테슬라에 이어 수주
:한국 통상교섭본부장, 트럼프의 반도체 품목관세 발언에, 삼전과 닉스는 해당 관세에서 제외된다 발언
:현대차, 미국 GM과 차량 5종 공동 개발 소식. 반도체, 자동차 등 관세 피해 예방 위해 미국 협력 증가
:조선) 미 의회, 중국 조선 견제 및 한국-일본 조선소 관세 면제 혜택 법안 발의. 8/25 한미 정상회담 예정
:실적)카카오, 매출액 2.3조 영업익 1,859억(예상 1,254억) 전년 대비 +39% 호실적 발표. 장중 7%↑
:여행/레저/카지노/엔터)중국 단체관광객 무비자 입국 예정. 에스엠 하이브 등 실적 발표 이후 매수세 유입
:SK바이오팜, 에이피알, 카카오 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)LIG넥스원, CJ(CGV, ENM), 콘텐트리중앙, GKL, 지역난방공사, 스튜디오드래곤, 넷마블
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
ž-삼성전자 애플향 공급 계약 소식에 바이오/2차전지에서 반도체 소부장으로 수급 이동
:삼성전자 영향에 반도체 소부장. 테슬라 수주때와 유사하게 상승. 두산테스나 수혜 기대에 장중 6% 상승
:삼기에너지솔루션즈(미 현대차 공장 부품 공급 계약), 미용의료기기(수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 연준 인사들의 연이은 금리 인하 시사 발언으로 하락. 1.2원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338690
위 내용은 2025년 8월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 인하 기대 증가 속 애플 업은 삼성전자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 상승한 3,210p. 연준 인사들 금리 인하 발언 지속과 삼성전자-애플 협력 기대에 상승
ž-미국 주식시장은 연준 인사들 비둘기파적 발언 이어지며 금리 인하 기대감 지속, 애플 대미 투자 소식에 상승
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +1.2%, 필라델피아반도체 -0.2%(AMD 영향). 애플 상승과 금리 인하 기대감
:애플(+5.1%), 미국 내 천억달러 규모 추가 투자 소식. 삼성전자와 협업 확대 발표 → 인도산 아이폰 면세
:쿡, 카시카리 등 주요 연준 인사들 고용보고서 확인 이후 비둘기파적 발언 지속 → 인하 기대 지속
-KOSPI는 카카오 등 호실적 종목 상승폭 확대 하는 가운데 애플 협력 기대감에 삼성전자 상승
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 순매수/매도액 모두 규모 미미. 거래대금도 양시장 오전 10조원 미만 불과
:업종별로 반도체, 조선, 엔터, 인터넷, 화장품 상승. 헬스케어, 금융지주 철강, 통신, 음식료 업종 하락
:애플, 오스틴 삼성전자 파운드리서 삼성과 협력(칩 생산, CIS 추정) 발표. 삼성전자, 테슬라에 이어 수주
:한국 통상교섭본부장, 트럼프의 반도체 품목관세 발언에, 삼전과 닉스는 해당 관세에서 제외된다 발언
:현대차, 미국 GM과 차량 5종 공동 개발 소식. 반도체, 자동차 등 관세 피해 예방 위해 미국 협력 증가
:조선) 미 의회, 중국 조선 견제 및 한국-일본 조선소 관세 면제 혜택 법안 발의. 8/25 한미 정상회담 예정
:실적)카카오, 매출액 2.3조 영업익 1,859억(예상 1,254억) 전년 대비 +39% 호실적 발표. 장중 7%↑
:여행/레저/카지노/엔터)중국 단체관광객 무비자 입국 예정. 에스엠 하이브 등 실적 발표 이후 매수세 유입
:SK바이오팜, 에이피알, 카카오 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)LIG넥스원, CJ(CGV, ENM), 콘텐트리중앙, GKL, 지역난방공사, 스튜디오드래곤, 넷마블
KOSDAQ은 0.4% 상승한 801p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
ž-삼성전자 애플향 공급 계약 소식에 바이오/2차전지에서 반도체 소부장으로 수급 이동
:삼성전자 영향에 반도체 소부장. 테슬라 수주때와 유사하게 상승. 두산테스나 수혜 기대에 장중 6% 상승
:삼기에너지솔루션즈(미 현대차 공장 부품 공급 계약), 미용의료기기(수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 연준 인사들의 연이은 금리 인하 시사 발언으로 하락. 1.2원 하락한 1,385원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +2.3%, 홍콩(항셍) +0.0%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338690
위 내용은 2025년 8월 7일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 7일
『반도체 불확실성 해소와 삼성전자 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,227.68 (+0.92%), 코스닥 805.81 (+0.29%)
반도체 관세 최혜국대우+Apple 수주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 0.3% 상승했습니다. Apple(+5.1%)이 향후 4년간 총 6,000억달러 투자 소식을 밝히며 기술주 투심 개선된 가운데, Trump는 반도체에 100% 관세 부과 소식을 밝혔습니다. 다만 미국에 공장 건설 중이거나 건설을 약속하면 적용하지 않는다는 조건을 달았고, 통상본부장도 최혜국대우(MFN) 적용을 강조하며 시장 우려를 진정시켰습니다(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +1.4%). 여기에 삼성전자가 Tesla(AI6칩, Taylor 공장)에 이어 Apple(Austin 공장)과 파운드리 공급 계약을 체결한 점도 호재로 작용했습니다. KOSPI 3,200p 재차 회복했고 KOSDAQ은 헬스케어·배터리 쉬어가며 강보합 마감했습니다.
미국 상호관세 발효
13시부로 미국의 상호관세가 발효됐지만 오히려 불확실성 해소로 시장 영향은 제한적이었습니다. 한국·EU는 15% 부과됐고, 인도는 25%가 부과됐지만 러시아 석유 수입으로 인해 3주 뒤 50%까지 관세가 올라갑니다. 다음 주 반도체·의약품의 구체적인 품목 관세 발표로 국내 대형주도 불확실성을 걷어낼지 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)우크라재건: NYT, Trump와 Putin-Zelensky간 3자회담 추진 보도(SG +13.4%, 대동기어 +6.0%) 2)스테이블코인: Circle 총괄사장, 이달 중 방한 및 정책·협력 논의 예정(쿠콘 +7.7%, 카카오페이 +5.9%) 3)인터넷: 금리 인하 기대감 속 카카오 금일 호실적 발표 (카카오 +12%, NAVER +3.1%)
K-뷰티 전성시대
상반기 입국자는 7.8% YoY, 중국인은 9.8% 증가했고, 외국인의 피부과 의료 지출은 4,858억원으로 112.1% 늘었습니다. 강남에 이어 피부과 성지로 자리 잡는 홍대는 올 상반기 중국인 관광객 방문지 2위를 차지했습니다(1위 인천). 전날 중국인 단체 관광객 무비자(9/29~’26년 6/30) 발표 이후로도 K-뷰티 강세 이어지고 있습니다. 에이피알(+5.3%)은 시총 8조 돌파하면서 사상 최고가 랠리 보이고 있고, 파마리서치(+1.7%)도 사상 최고가였습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 Eli Lilly·Gilead Sciences 등 실적 발표 3)韓 위메이드·파마리서치·신세계·삼성증권·롯데쇼핑·달바글로벌·한국콜마·CJ대한통운 실적 발표(8일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338704
위 내용은 2025년 8월 7일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 불확실성 해소와 삼성전자 호재』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,227.68 (+0.92%), 코스닥 805.81 (+0.29%)
반도체 관세 최혜국대우+Apple 수주
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 0.3% 상승했습니다. Apple(+5.1%)이 향후 4년간 총 6,000억달러 투자 소식을 밝히며 기술주 투심 개선된 가운데, Trump는 반도체에 100% 관세 부과 소식을 밝혔습니다. 다만 미국에 공장 건설 중이거나 건설을 약속하면 적용하지 않는다는 조건을 달았고, 통상본부장도 최혜국대우(MFN) 적용을 강조하며 시장 우려를 진정시켰습니다(삼성전자 +2.5%, SK하이닉스 +1.4%). 여기에 삼성전자가 Tesla(AI6칩, Taylor 공장)에 이어 Apple(Austin 공장)과 파운드리 공급 계약을 체결한 점도 호재로 작용했습니다. KOSPI 3,200p 재차 회복했고 KOSDAQ은 헬스케어·배터리 쉬어가며 강보합 마감했습니다.
미국 상호관세 발효
13시부로 미국의 상호관세가 발효됐지만 오히려 불확실성 해소로 시장 영향은 제한적이었습니다. 한국·EU는 15% 부과됐고, 인도는 25%가 부과됐지만 러시아 석유 수입으로 인해 3주 뒤 50%까지 관세가 올라갑니다. 다음 주 반도체·의약품의 구체적인 품목 관세 발표로 국내 대형주도 불확실성을 걷어낼지 지켜봐야 합니다.
#특징업종: 1)우크라재건: NYT, Trump와 Putin-Zelensky간 3자회담 추진 보도(SG +13.4%, 대동기어 +6.0%) 2)스테이블코인: Circle 총괄사장, 이달 중 방한 및 정책·협력 논의 예정(쿠콘 +7.7%, 카카오페이 +5.9%) 3)인터넷: 금리 인하 기대감 속 카카오 금일 호실적 발표 (카카오 +12%, NAVER +3.1%)
K-뷰티 전성시대
상반기 입국자는 7.8% YoY, 중국인은 9.8% 증가했고, 외국인의 피부과 의료 지출은 4,858억원으로 112.1% 늘었습니다. 강남에 이어 피부과 성지로 자리 잡는 홍대는 올 상반기 중국인 관광객 방문지 2위를 차지했습니다(1위 인천). 전날 중국인 단체 관광객 무비자(9/29~’26년 6/30) 발표 이후로도 K-뷰티 강세 이어지고 있습니다. 에이피알(+5.3%)은 시총 8조 돌파하면서 사상 최고가 랠리 보이고 있고, 파마리서치(+1.7%)도 사상 최고가였습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 Eli Lilly·Gilead Sciences 등 실적 발표 3)韓 위메이드·파마리서치·신세계·삼성증권·롯데쇼핑·달바글로벌·한국콜마·CJ대한통운 실적 발표(8일)
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『신한 M.R.I: :반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중국 단체 무비자+삼성전자 호재에 3,200p 회복
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리되며 매크로로 시선 이동
- Market Insight: 반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?
- Analyst Comments: 품목별 관세에 따른 산업 및 기업 영향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338738
위 내용은 2025년 8월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 중국 단체 무비자+삼성전자 호재에 3,200p 회복
- 차주 Preview: 실적 시즌 마무리되며 매크로로 시선 이동
- Market Insight: 반도체·의약품 품목별 관세 임박, 한국 영향은?
- Analyst Comments: 품목별 관세에 따른 산업 및 기업 영향
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마켓레이더(8월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『8월, 모멘텀(방산) 약화와 반도체 상승 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 보합권 등락. 혼조마감. 전일 시장 우려 야기했던 반도체 품목관세 우려 완화, 반도체 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +1.5%. 관망세 속 업종 및 테마별 차별화
:미러 정상회담 예정, 러우 전쟁 종전 기대감에 장초 주식시장 상승. 반도체 품목관세 우려도 완화
-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:외국인 기관 KOSPI 현물 동반 순매도 하는 가운데 개인 단독 오전 2,000억원 이상 순매수
:업종별로 반도체, 화장품, 엔터, 조선, 레저, 항공 상승. 방산, 2차전지, 인터넷, 금융지주 하락
:방산 전반 차익 실현. LIG넥스원, 영업이익 예상치 하회. 투자의견 하향. K-방산 글로벌 대비 고평가 의견
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 하락 및 재건 테마 상승 원인
:KT&G, 실적 발표 및 자사주 매입/소각 발표. 신고가 경신. 파라다이스도 호실적. 카지노 호실적에 강세
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:반도체 품목 관세 반사 수혜(중국은 부과 예정) 기대감에 반도체 업종 상승 지속. 삼성전자 1.8%↑
:에이피알, 카카오, 파라다이스 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 호실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)NAVER, 한국가스공사, 신세계, 달바글로벌, 한국콜마, LGU+, 씨에스윈드 등
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
-삼성전자 테슬라, 애플 등 빅테크 계약 호재가 25년 지속 소외된 반도체 소부장 상승 야기
:리쥬란 열풍에 신고가 경신하던 파마리서치, 예상치 상회 호실적에 상승. 매출 1,406억 영업이익 559억원
:두산테스나(삼성-애플 CIS 협력 수혜 기대), 미용의료기기(호실적, 수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 보합권 등락. 비둘기파 미란 연준 이사 지명에 달러는 약보합. 0.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338758
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『8월, 모멘텀(방산) 약화와 반도체 상승 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
KOSPI는 0.4% 하락한 3,214p. 반도체 업종 상승 지속되는 가운데 방산주 전반 차익실현 매물 출회
-미국 주식시장은 보합권 등락. 혼조마감. 전일 시장 우려 야기했던 반도체 품목관세 우려 완화, 반도체 상승
:S&P500 -0.1%, NASDAQ +0.4%, 필라델피아반도체 +1.5%. 관망세 속 업종 및 테마별 차별화
:미러 정상회담 예정, 러우 전쟁 종전 기대감에 장초 주식시장 상승. 반도체 품목관세 우려도 완화
-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:외국인 기관 KOSPI 현물 동반 순매도 하는 가운데 개인 단독 오전 2,000억원 이상 순매수
:업종별로 반도체, 화장품, 엔터, 조선, 레저, 항공 상승. 방산, 2차전지, 인터넷, 금융지주 하락
:방산 전반 차익 실현. LIG넥스원, 영업이익 예상치 하회. 투자의견 하향. K-방산 글로벌 대비 고평가 의견
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 하락 및 재건 테마 상승 원인
:KT&G, 실적 발표 및 자사주 매입/소각 발표. 신고가 경신. 파라다이스도 호실적. 카지노 호실적에 강세
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:반도체 품목 관세 반사 수혜(중국은 부과 예정) 기대감에 반도체 업종 상승 지속. 삼성전자 1.8%↑
:에이피알, 카카오, 파라다이스 등 관세-정책 불확실성 존재하는 상황에서 호실적은 확실한 상승 모멘텀
:한국 실적 일정)NAVER, 한국가스공사, 신세계, 달바글로벌, 한국콜마, LGU+, 씨에스윈드 등
KOSDAQ은 0.7% 상승한 811p. 바이오, 2차전지 차익실현. 미용의료기기, 반도체 소부장 상승
-삼성전자 테슬라, 애플 등 빅테크 계약 호재가 25년 지속 소외된 반도체 소부장 상승 야기
:리쥬란 열풍에 신고가 경신하던 파마리서치, 예상치 상회 호실적에 상승. 매출 1,406억 영업이익 559억원
:두산테스나(삼성-애플 CIS 협력 수혜 기대), 미용의료기기(호실적, 수출 호조, 중국인 단체관광 기대)
원/달러 환율은 보합권 등락. 비둘기파 미란 연준 이사 지명에 달러는 약보합. 0.5원 상승한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2025년 8월 8일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 8일
『호실적 여부가 나눈 방향성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.01 (-0.55%), 코스닥 809.27 (+0.43%)
모멘텀 스타일 둔화되는 가운데 삼성전자 8/1일 낙폭 만회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 특별한 상하방 요인이 부재한 가운데 종목별 실적에 따른 차별화가 진행된 하루였습니다. 미국은 고용 및 경기지표 부진에 따른 금리 인하 기대감이 지속중이며 반도체 관세 내용이 공개되며 불확실성 해소에 기술주가 강세였습니다. Apple(+3.2%)은 대규모 투자 발표 이후 상승세 이어갔고, Apple과 파운드리 공급 계약을 맺은 삼성전자(+1.8%)도 함께 강세 보이며 지난주 금요일 낙폭을 만회, 지수 하방을 지지했습니다. 8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 실적에 따른 종목별 방향성이 차별화 되는 흐름이 지속되고 있습니다.
러-우크라 휴·종전 기대감 재점화
이르면 다음 주 Trump-Putin 정상회담이 개최될 것으로 보이는 가운데 Zelensky와의 3자 회담 가능성도 언급되고 있습니다. 휴·종전 기대감 유입에 방산(한화시스템 -6.9%, 현대로템 -4.9%) 차익실현 매물 출회됐고, 반대 급부로 우크라 재건 테마는 강세가 연출됐습니다(다산네트웍스 +7.1%, 전진건설로봇 +5.7%).
#특징업종: 1)반도체 소부장: 삼성 빅테크 협력 기대감(두산테스나 +8.1%, 원익IPS +13.1%) 2)조선: 존스법 동맹국 예외 법안 발의+호실적(한화엔진 +5.3%) 3)카지노: 중국 단체 관광객 무비자 기대+호실적(파라다이스 +11%, GKL +2.5% 52주 신고가)
대북 대화 논의에 테마 수급 유입
MSCI 8월 리뷰에서는 두산(-2.3%)·LIG넥스원(-14.5%)·효성중공업(-2.8%)이 신규 편입됐고, CJ제일제당(+0.4%)·LG이노텍(+1.1%)·SKC(+0.2%)은 지수에서 제외됐습니다. 8월 25일 한미정상회담에서 대북 대화 논의 기대에 더해 통일부 장관이 세계코리아포럼 기조연설에서 보여준 우호적 대북관, 한미 연합훈련 축소 진행 등 영향에 남북경협 테마 꿈틀거렸습니다(좋은사람들 +11.8%, 일신석재 +1.9%). #주요일정: 1)中 7월 CPI·PPI(9일 10:30) 2)韓 시프트업·코스메카코리아·잉글우드랩·LX홀딩스 등 실적 발표(11일) 3)Trump-Putin 정상회담(내주 중)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338774
위 내용은 2025년 8월 8일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『호실적 여부가 나눈 방향성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,210.01 (-0.55%), 코스닥 809.27 (+0.43%)
모멘텀 스타일 둔화되는 가운데 삼성전자 8/1일 낙폭 만회
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 특별한 상하방 요인이 부재한 가운데 종목별 실적에 따른 차별화가 진행된 하루였습니다. 미국은 고용 및 경기지표 부진에 따른 금리 인하 기대감이 지속중이며 반도체 관세 내용이 공개되며 불확실성 해소에 기술주가 강세였습니다. Apple(+3.2%)은 대규모 투자 발표 이후 상승세 이어갔고, Apple과 파운드리 공급 계약을 맺은 삼성전자(+1.8%)도 함께 강세 보이며 지난주 금요일 낙폭을 만회, 지수 하방을 지지했습니다. 8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 실적에 따른 종목별 방향성이 차별화 되는 흐름이 지속되고 있습니다.
러-우크라 휴·종전 기대감 재점화
이르면 다음 주 Trump-Putin 정상회담이 개최될 것으로 보이는 가운데 Zelensky와의 3자 회담 가능성도 언급되고 있습니다. 휴·종전 기대감 유입에 방산(한화시스템 -6.9%, 현대로템 -4.9%) 차익실현 매물 출회됐고, 반대 급부로 우크라 재건 테마는 강세가 연출됐습니다(다산네트웍스 +7.1%, 전진건설로봇 +5.7%).
#특징업종: 1)반도체 소부장: 삼성 빅테크 협력 기대감(두산테스나 +8.1%, 원익IPS +13.1%) 2)조선: 존스법 동맹국 예외 법안 발의+호실적(한화엔진 +5.3%) 3)카지노: 중국 단체 관광객 무비자 기대+호실적(파라다이스 +11%, GKL +2.5% 52주 신고가)
대북 대화 논의에 테마 수급 유입
MSCI 8월 리뷰에서는 두산(-2.3%)·LIG넥스원(-14.5%)·효성중공업(-2.8%)이 신규 편입됐고, CJ제일제당(+0.4%)·LG이노텍(+1.1%)·SKC(+0.2%)은 지수에서 제외됐습니다. 8월 25일 한미정상회담에서 대북 대화 논의 기대에 더해 통일부 장관이 세계코리아포럼 기조연설에서 보여준 우호적 대북관, 한미 연합훈련 축소 진행 등 영향에 남북경협 테마 꿈틀거렸습니다(좋은사람들 +11.8%, 일신석재 +1.9%). #주요일정: 1)中 7월 CPI·PPI(9일 10:30) 2)韓 시프트업·코스메카코리아·잉글우드랩·LX홀딩스 등 실적 발표(11일) 3)Trump-Putin 정상회담(내주 중)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338774
위 내용은 2025년 8월 8일 16시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『2차전지 반등 지속 및 중국 관광객 복귀 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 3,211p. 리튬 가격 추세에 2차전지 반등 지속, 중국 관광객 복귀 기대감도 우호적
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장, 엔터/미디어/레저 강세 영향에 상승
KOSPI는 0.1% 상승한 3,211p. 리튬 가격 추세에 2차전지 반등 지속, 중국 관광객 복귀 기대감도 우호적
-미국 주식시장은 뚜렷한 상하방 모멘텀 부재한 보합권 등락. 애플 등 시총 상위 기술주 위주 상승
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.8%. 미러 정상회담 기대감과 대형 기술주 상승
:애플(+4.3%) 호재에 상승 지속되는 가운데 대형 기술주 위주 상승폭 확대. 미러 정상회담 기대감 지속
ž-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:2거래일 연속 현물 순매도한 외국인, 오전 1,400억원 이상 순매수 전환. 대형주/제조/기계/전기전자 중심
:업종별로 2차전지, 원자력테마 상승. 보험, 증권 업종 하락
:원자력) 신규 원전 2기 및 SMR 1기 도입 연내 추진 관련 국정위 보고 내용 포함 기대감.
:2차전지)미장서도 리튬 관련주 상승. 탄산리튬 선물가격 상승 영향. CATL, 최근 리튬 과잉 생산 중단
:K-푸드)케데헌 열풍 → 최근 김밥(풀무원) 등 수혜. 삼양식품, 미 판다익스프레스와 협업 발표
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 약세 및 재건 테마 강세 원인
:한국 실적 일정)코스메카코리아, 잉글우드랩, 실리콘투, 클래시스, 바텍, 시프트업, KT 등
:민주당, 주식 양도세 대주주 기준 50억으로 유지 입장 정부 전달. 투자자 실망감 회복 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장, 엔터/미디어/레저 강세 영향에 상승
-중국 단체관광객 무비자 입국 기대감과 케데헌 열풍이 야기한 엔터/미디어/레저 강세
:중국 과잉공급 둔화 기대감에 KOSPI와 마찬가지로 KOSDAQ 2차전지도 상승. 에코프로비엠 +5%
:리튬(탄산리튬 선물 가격 상승 지속), 미디어/엔터(케이팝데몬헌터스 인기 지속, 중국인 관광객 복귀)
원/달러 환율은 하락. 9월 금리 인하 기대감 및 연준 인사 비둘기파적 발언 지속. 1.2원 하락한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338806
위 내용은 2025년 8월 11일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『2차전지 반등 지속 및 중국 관광객 복귀 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 3,211p. 리튬 가격 추세에 2차전지 반등 지속, 중국 관광객 복귀 기대감도 우호적
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장, 엔터/미디어/레저 강세 영향에 상승
KOSPI는 0.1% 상승한 3,211p. 리튬 가격 추세에 2차전지 반등 지속, 중국 관광객 복귀 기대감도 우호적
-미국 주식시장은 뚜렷한 상하방 모멘텀 부재한 보합권 등락. 애플 등 시총 상위 기술주 위주 상승
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +1.0%, 필라델피아반도체 +0.8%. 미러 정상회담 기대감과 대형 기술주 상승
:애플(+4.3%) 호재에 상승 지속되는 가운데 대형 기술주 위주 상승폭 확대. 미러 정상회담 기대감 지속
ž-KOSPI는 방산 전반 차익실현 매물 출회 가운데 실적(LIG넥스원-파라다이스)에 따른 주가 차별화
:2거래일 연속 현물 순매도한 외국인, 오전 1,400억원 이상 순매수 전환. 대형주/제조/기계/전기전자 중심
:업종별로 2차전지, 원자력테마 상승. 보험, 증권 업종 하락
:원자력) 신규 원전 2기 및 SMR 1기 도입 연내 추진 관련 국정위 보고 내용 포함 기대감.
:2차전지)미장서도 리튬 관련주 상승. 탄산리튬 선물가격 상승 영향. CATL, 최근 리튬 과잉 생산 중단
:K-푸드)케데헌 열풍 → 최근 김밥(풀무원) 등 수혜. 삼양식품, 미 판다익스프레스와 협업 발표
:여행/레저/카지노/화장품/엔터)중국 단체 관광객 무비자 입국 예정.엔터, 7월 차익실현 이후 8월 강한 반등
:트럼프-푸틴 정상회담 곧 예정 → 러우 종전 기대감 상승. 방산주 약세 및 재건 테마 강세 원인
:한국 실적 일정)코스메카코리아, 잉글우드랩, 실리콘투, 클래시스, 바텍, 시프트업, KT 등
:민주당, 주식 양도세 대주주 기준 50억으로 유지 입장 정부 전달. 투자자 실망감 회복 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장, 엔터/미디어/레저 강세 영향에 상승
-중국 단체관광객 무비자 입국 기대감과 케데헌 열풍이 야기한 엔터/미디어/레저 강세
:중국 과잉공급 둔화 기대감에 KOSPI와 마찬가지로 KOSDAQ 2차전지도 상승. 에코프로비엠 +5%
:리튬(탄산리튬 선물 가격 상승 지속), 미디어/엔터(케이팝데몬헌터스 인기 지속, 중국인 관광객 복귀)
원/달러 환율은 하락. 9월 금리 인하 기대감 및 연준 인사 비둘기파적 발언 지속. 1.2원 하락한 1,386원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) +0.1%
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국내 주식 마감 시황 - 8월 11일
『산업재 매물 출회와 배터리의 지지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,206.77 (-0.10%), 코스닥 811.85 (+0.32%)
매크로 불확실성에 관망 심리
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.3% 등락했습니다. 1)관세 영향 본격화 가운데 내일 미국 CPI 발표+미중 관세 유예 종료와 더불어, 2)이번 주 세제개편안 입법예고 종료되면서 경계 작용하고 있습니다. 1~10일 수출 전년비 감소에도 반도체는 선방(+12.0%)했고, Nvidia·AMD의 조건부(매출 15% 납부) 대중국 AI 칩 수출 허용 소식 호재로 작용했지만, 외국인 수급에 따라 반도체 대형주 엇갈렸고(삼성전자 Short -1.1%, SK하이닉스 Long +4.1%) 금요일 Trump-Putin 간 정상회담 앞두고 방산(현대로템 -1.3%), 조선(한화오션 -9.1%) 차익실현 이어졌습니다. 두산에너빌리티(+4.5%) 강세와 배터리 종목의 선방은 지수를 지지했습니다
악재에 매도세 출회된 종목들
달바글로벌(-19.9%)·실리콘투(-18.4%)·코스맥스(-9.2%) 등 어닝쇼크 발표에 급락했고, 화장품 섹터 전반의 차익실현 매물 출회를 유발했습니다. 한편 국내 3위 에틸렌 생산 업체인 여천NCC 부도 위기에 DL이앤씨(-9.2%)·한화솔루션(-4.6%) 부진했지만, 양 그룹사에서 3,000억원 지원을 결정하며 부도 위기를 넘겼습니다.
#특징업종: 1)가상자산: 가상자산 랠리 이어지며 관련 사업 진출 예고 기업들 테마성 강세(썸에이지 +29.9%, AP헬스케어 +30.0%) 2) 우크라재건: Trump-Putin, 15일 알래스카에서 정상 회담(전진건설로봇 +6.3%, TYM +3.9%) 3)불닭: 삼양식품
2차전지 겹호재 지속
CATL이 전세계 리튬 생산량의 3%를 차지하는 장시성 젠사워 리튬 공장의 가동을 3개월 중단하는 조치를 내렸습니다. 이에 공급 과잉 현상 완화 기대에 더해 최근 중국의 공급개혁안 등 호재가 맞물리며 2차전지 밸류체인 강세였습니다(포스코퓨처엠 +8.3%, 에코프로비엠 +8.0%). Tesla가 한국에서 각형 배터리 조달을 추진한다는 소식도 기대 작용하며 삼성SDI(+3.2%)에도 호재였습니다.
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338816
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『산업재 매물 출회와 배터리의 지지』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,206.77 (-0.10%), 코스닥 811.85 (+0.32%)
매크로 불확실성에 관망 심리
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.1%, +0.3% 등락했습니다. 1)관세 영향 본격화 가운데 내일 미국 CPI 발표+미중 관세 유예 종료와 더불어, 2)이번 주 세제개편안 입법예고 종료되면서 경계 작용하고 있습니다. 1~10일 수출 전년비 감소에도 반도체는 선방(+12.0%)했고, Nvidia·AMD의 조건부(매출 15% 납부) 대중국 AI 칩 수출 허용 소식 호재로 작용했지만, 외국인 수급에 따라 반도체 대형주 엇갈렸고(삼성전자 Short -1.1%, SK하이닉스 Long +4.1%) 금요일 Trump-Putin 간 정상회담 앞두고 방산(현대로템 -1.3%), 조선(한화오션 -9.1%) 차익실현 이어졌습니다. 두산에너빌리티(+4.5%) 강세와 배터리 종목의 선방은 지수를 지지했습니다
악재에 매도세 출회된 종목들
달바글로벌(-19.9%)·실리콘투(-18.4%)·코스맥스(-9.2%) 등 어닝쇼크 발표에 급락했고, 화장품 섹터 전반의 차익실현 매물 출회를 유발했습니다. 한편 국내 3위 에틸렌 생산 업체인 여천NCC 부도 위기에 DL이앤씨(-9.2%)·한화솔루션(-4.6%) 부진했지만, 양 그룹사에서 3,000억원 지원을 결정하며 부도 위기를 넘겼습니다.
#특징업종: 1)가상자산: 가상자산 랠리 이어지며 관련 사업 진출 예고 기업들 테마성 강세(썸에이지 +29.9%, AP헬스케어 +30.0%) 2) 우크라재건: Trump-Putin, 15일 알래스카에서 정상 회담(전진건설로봇 +6.3%, TYM +3.9%) 3)불닭: 삼양식품
2차전지 겹호재 지속
CATL이 전세계 리튬 생산량의 3%를 차지하는 장시성 젠사워 리튬 공장의 가동을 3개월 중단하는 조치를 내렸습니다. 이에 공급 과잉 현상 완화 기대에 더해 최근 중국의 공급개혁안 등 호재가 맞물리며 2차전지 밸류체인 강세였습니다(포스코퓨처엠 +8.3%, 에코프로비엠 +8.0%). Tesla가 한국에서 각형 배터리 조달을 추진한다는 소식도 기대 작용하며 삼성SDI(+3.2%)에도 호재였습니다.
※ 원문 확인:
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위 내용은 2025년 8월 11일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 미국 증시, 버블의 가능성: (4) 기술적인 정점 탐지 방법』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술적 분석을 가미한다면, 지금이 버블인지 아닌지를 판별하는데 도움이 됨
- 윌리엄 오닐이 정의한 ‘지속불가능한 과열’, 6가지 checklist
- 미국 증시, 단기 과열은 맞지만 현재 6가지 버블 checklist들 충족되지 않음.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338828
위 내용은 2025년 8월 12일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 기술적 분석을 가미한다면, 지금이 버블인지 아닌지를 판별하는데 도움이 됨
- 윌리엄 오닐이 정의한 ‘지속불가능한 과열’, 6가지 checklist
- 미국 증시, 단기 과열은 맞지만 현재 6가지 버블 checklist들 충족되지 않음.
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위 내용은 2025년 8월 12일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(8월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『똘똘한 한 채 대신 똘똘한 주식』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 3,227p. 외국인 대형주, 금융 중심 순매수 재개하며 지수 상승 견인
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장 강세 지속.
KOSPI는 0.5% 상승한 3,227p. 외국인 대형주, 금융 중심 순매수 재개하며 지수 상승 견인
-미국 주식시장은 대중 추가 관세 유예에도 소비자물가에 대한 경계감에 하락 마감. 관세로 인한 물가 우려
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -0.1%. 관세, 소비자물가 전가시 금리 인하 기대 ↓
:트럼프, 대중 관세유예 90일 연장. 소비자물가 발표 하루 앞두고 경계감 확대. 관세 효과 여부 주목 필요
-KOSPI는 양도세 완화 기대감에 대형주, 금융 중심 외국인 순매수 재개. 소비자물가 경계감은 잔존한 변수
:외국인 2거래일 연속 현물 순매수하며 지수 상승 견인. 오전 현물 1,700억원 선물 6,800계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 금융지주, 조선, 자동차, 증권, 보험 상승. 방산, 원자력, 화장품, 지주 업종 하락
:민주당 정책위의장, 대주주 기준 종목당 50억 유지 방안 정부 전달. 여당 입장 전환에 금융 업종 상승
:’똘똘한 한 채’ 대신 ’똘똘한 주식’ 을 가지게 하겠다는 발언. 외국인 대형주, 전기전자/금융/증권 순매수
:실적)엔씨소프트 전년 대비 71% 영업이익 성장 실적 발표. 장중 10% 이상 상승. 실적 영향력 지속
:화장품)업종 전반 실적 예상치 하회하며 하방압력. 코스맥스, 미국 법인 적자 확대, 목표주가 하향
:반도체)외국인 삼성전자, 하이닉스 동반 순매수. 마이크론(+4.1%) 전일 4분기 가이던스 상향하며 상승
:최근 삼성전자 HBM3E 엔비디아 Qualifying 통과 기대감도 잇따라. 27일 엔비디아 실적 발표 예정
:한국 실적 일정)한국전력, 컴투스, CJ(씨푸드, 제일제당), 서울반도체, 콜마홀딩스, 쏘카 등 예정
:양도세 기준 완화 기대감에 외국인 순매수 재개. 증권/보험 등 고배당주도 반등. 오늘 밤 9시 30분(한국시간) 발표되는 소비자물가 중요 지표. 금리 인하 기대감 지속 가능할지, 관세 물가에 반영 됐을지 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장 강세 지속.
-마이크론 상승과 반도체 대형주 외국인 순매수에 반도체 소부장 강세. 2차전지도 리튬가 반등에 상승 지속
:중국 과잉공급 둔화 기대감에 리튬관련주, 2차전지 강세 지속. 에코마케팅 등 호실적 종목도 강세
:리튬(탄산리튬 선물 가격 상승 지속), 미용의료기기 전반 호실적에도 차익실현 영향 하락
원/달러 환율은 하락. 금리 우려에도 외국인 대량 순매수 영향. 1.2원 하락한 1,389원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.5%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2025년 8월 12일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
『똘똘한 한 채 대신 똘똘한 주식』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 3,227p. 외국인 대형주, 금융 중심 순매수 재개하며 지수 상승 견인
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장 강세 지속.
KOSPI는 0.5% 상승한 3,227p. 외국인 대형주, 금융 중심 순매수 재개하며 지수 상승 견인
-미국 주식시장은 대중 추가 관세 유예에도 소비자물가에 대한 경계감에 하락 마감. 관세로 인한 물가 우려
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.3%, 필라델피아반도체 -0.1%. 관세, 소비자물가 전가시 금리 인하 기대 ↓
:트럼프, 대중 관세유예 90일 연장. 소비자물가 발표 하루 앞두고 경계감 확대. 관세 효과 여부 주목 필요
-KOSPI는 양도세 완화 기대감에 대형주, 금융 중심 외국인 순매수 재개. 소비자물가 경계감은 잔존한 변수
:외국인 2거래일 연속 현물 순매수하며 지수 상승 견인. 오전 현물 1,700억원 선물 6,800계약 이상 순매수
:업종별로 반도체, 금융지주, 조선, 자동차, 증권, 보험 상승. 방산, 원자력, 화장품, 지주 업종 하락
:민주당 정책위의장, 대주주 기준 종목당 50억 유지 방안 정부 전달. 여당 입장 전환에 금융 업종 상승
:’똘똘한 한 채’ 대신 ’똘똘한 주식’ 을 가지게 하겠다는 발언. 외국인 대형주, 전기전자/금융/증권 순매수
:실적)엔씨소프트 전년 대비 71% 영업이익 성장 실적 발표. 장중 10% 이상 상승. 실적 영향력 지속
:화장품)업종 전반 실적 예상치 하회하며 하방압력. 코스맥스, 미국 법인 적자 확대, 목표주가 하향
:반도체)외국인 삼성전자, 하이닉스 동반 순매수. 마이크론(+4.1%) 전일 4분기 가이던스 상향하며 상승
:최근 삼성전자 HBM3E 엔비디아 Qualifying 통과 기대감도 잇따라. 27일 엔비디아 실적 발표 예정
:한국 실적 일정)한국전력, 컴투스, CJ(씨푸드, 제일제당), 서울반도체, 콜마홀딩스, 쏘카 등 예정
:양도세 기준 완화 기대감에 외국인 순매수 재개. 증권/보험 등 고배당주도 반등. 오늘 밤 9시 30분(한국시간) 발표되는 소비자물가 중요 지표. 금리 인하 기대감 지속 가능할지, 관세 물가에 반영 됐을지 확인 필요
KOSDAQ은 0.3% 상승한 811p. 2차전지, 반도체 소부장 강세 지속.
-마이크론 상승과 반도체 대형주 외국인 순매수에 반도체 소부장 강세. 2차전지도 리튬가 반등에 상승 지속
:중국 과잉공급 둔화 기대감에 리튬관련주, 2차전지 강세 지속. 에코마케팅 등 호실적 종목도 강세
:리튬(탄산리튬 선물 가격 상승 지속), 미용의료기기 전반 호실적에도 차익실현 영향 하락
원/달러 환율은 하락. 금리 우려에도 외국인 대량 순매수 영향. 1.2원 하락한 1,389원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.5%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
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위 내용은 2025년 8월 12일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
국내 주식 마감 시황 - 8월 12일
『정책 불확실성에 전강후약』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,189.91 (-0.53%), 코스닥 807.19 (-0.57%)
정책 불확실성에 외국인 오전 순매수 오후 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.6% 하락했습니다. 미중 관세 휴전은 Trump의 행정명령 서명으로 90일 재연장 됐습니다. 간밤 Micron(+4.1%)이 실적 가이던스를 상향한 영향에 반도체 투심 개선되며 삼성전자(+0.1%)·SK하이닉스(+0.8%)가 지수 하단을 지지했습니다. 민주당 정책위의장의 양도세 기준 완화 시사에 외국인 순매수 속 KOSPI는 장초 3,240p 돌파했으나 정오 대통령실의 ‘정부안 불변’ 브리핑에 하락 전환했습니다. 오전 KOSPI 현물 1,500억원 이상 순매수했던 외국인은 오후 들어 2,000억 가량 순매도 전환하며 604억원 순매도 마감했습니다. 오늘 발표될 소비자물가에 대한 우려감도 하방압력 요인이었습니다.
약세 지속되는 화장품
화장품 업종의 약세가 지속됐습니다. 오늘 KOSPI 종목별 하락률 1위 코스맥스(-15.8%)는 역대 최대 2분기 실적에도 불구하고 미국 적자가 예상보다 크다는 판단에 낙폭 확대했습니다. 세제 개편안 실망감에 지속 차익실현 이뤄지던 증권 업종도 장초 상승 출발했으나 정책 불확실성 확대 재개되며 상승폭 축소 했습니다. #특징업종: 1)화장품: 실적 예상치 하회. 차익실현 (달바글로벌 -7.0%, 코스맥스 -17.1%) 2)증권: 대주주 기준 완화 기대(부국증권 +7.4%, 신영증권 +4.2%) 3)케이팝데몬헌터스: 최근 급격한 상승에 의한 차익실현(스튜디오미르 -7.6%)
정책은 흐릿, 실적은 마무리, 커진 매크로 중요성
정책 불확실성이 지속되는 가운데 업종 및 종목별 차별화를 야기했던 국내 실적발표도 마무리 국면에 접어들었습니다. 시장의 관심은 다시 매크로 지표와 관세발 물가 우려에 집중될 전망입니다. 특히 오늘 밤 발표될 미국 소비자물가에 대한 경계감이 형성 됐습니다. 미국, 일본 등 최근 세계 주식시장 신고가 경신 배경에는 관세 부과에도 불구하고 예상치 대비 견조한 물가와 경기 흐름이 있었습니다. Fedwatch 기준 현재 9월 금리 인하 확률은 84.5%로 형성된 가운데 시장금리 방향성에 주목해야 하겠습니다. #주요일정: #주요일정: 1)美 7월 소비자물가지수 2)바킨, 슈미드 연은 총재 연설 3)韓 메리츠금융지주·삼성생명·한화생명·JYP Ent. 등 실적
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338845
위 내용은 2025년 8월 12일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『정책 불확실성에 전강후약』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,189.91 (-0.53%), 코스닥 807.19 (-0.57%)
정책 불확실성에 외국인 오전 순매수 오후 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.6% 하락했습니다. 미중 관세 휴전은 Trump의 행정명령 서명으로 90일 재연장 됐습니다. 간밤 Micron(+4.1%)이 실적 가이던스를 상향한 영향에 반도체 투심 개선되며 삼성전자(+0.1%)·SK하이닉스(+0.8%)가 지수 하단을 지지했습니다. 민주당 정책위의장의 양도세 기준 완화 시사에 외국인 순매수 속 KOSPI는 장초 3,240p 돌파했으나 정오 대통령실의 ‘정부안 불변’ 브리핑에 하락 전환했습니다. 오전 KOSPI 현물 1,500억원 이상 순매수했던 외국인은 오후 들어 2,000억 가량 순매도 전환하며 604억원 순매도 마감했습니다. 오늘 발표될 소비자물가에 대한 우려감도 하방압력 요인이었습니다.
약세 지속되는 화장품
화장품 업종의 약세가 지속됐습니다. 오늘 KOSPI 종목별 하락률 1위 코스맥스(-15.8%)는 역대 최대 2분기 실적에도 불구하고 미국 적자가 예상보다 크다는 판단에 낙폭 확대했습니다. 세제 개편안 실망감에 지속 차익실현 이뤄지던 증권 업종도 장초 상승 출발했으나 정책 불확실성 확대 재개되며 상승폭 축소 했습니다. #특징업종: 1)화장품: 실적 예상치 하회. 차익실현 (달바글로벌 -7.0%, 코스맥스 -17.1%) 2)증권: 대주주 기준 완화 기대(부국증권 +7.4%, 신영증권 +4.2%) 3)케이팝데몬헌터스: 최근 급격한 상승에 의한 차익실현(스튜디오미르 -7.6%)
정책은 흐릿, 실적은 마무리, 커진 매크로 중요성
정책 불확실성이 지속되는 가운데 업종 및 종목별 차별화를 야기했던 국내 실적발표도 마무리 국면에 접어들었습니다. 시장의 관심은 다시 매크로 지표와 관세발 물가 우려에 집중될 전망입니다. 특히 오늘 밤 발표될 미국 소비자물가에 대한 경계감이 형성 됐습니다. 미국, 일본 등 최근 세계 주식시장 신고가 경신 배경에는 관세 부과에도 불구하고 예상치 대비 견조한 물가와 경기 흐름이 있었습니다. Fedwatch 기준 현재 9월 금리 인하 확률은 84.5%로 형성된 가운데 시장금리 방향성에 주목해야 하겠습니다. #주요일정: #주요일정: 1)美 7월 소비자물가지수 2)바킨, 슈미드 연은 총재 연설 3)韓 메리츠금융지주·삼성생명·한화생명·JYP Ent. 등 실적
※ 원문 확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338845
위 내용은 2025년 8월 12일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『국내주식전략; 일보 후퇴한 KOSPI, 추진을 얻기 위한 움츠림일까』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-감속 구간 진입한 KOSPI, 원인은 수급 유입 약화, 실적과 정책 기대 하회
-3Q 기간 조정에도 추세 변화 변수는 부재, 산업재와 유틸리티 실적 앞서
: 핵심 변수는 배당소득세와 대주주 양도세 대상 범위, 기존 주도주 및 정책주 구도 변화 야기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338855
위 내용은 2025년 8월 13일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-감속 구간 진입한 KOSPI, 원인은 수급 유입 약화, 실적과 정책 기대 하회
-3Q 기간 조정에도 추세 변화 변수는 부재, 산업재와 유틸리티 실적 앞서
: 핵심 변수는 배당소득세와 대주주 양도세 대상 범위, 기존 주도주 및 정책주 구도 변화 야기
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Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; SRF 포트폴리오: 어닝 서프라이즈와 자금 흐름의 알파』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2025년 실적 컨센서스 하향 조정과 균형 상태인 밸류에이션
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338857
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퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- KOSPI 2025년 실적 컨센서스 하향 조정과 균형 상태인 밸류에이션
- SRF 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
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마켓레이더(8월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소비자물가에 안도, 삼성 승소 소식까지+@』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 3,206p. 예상치 부합 소비자물가에 투자자 안도. 외국인 순매수 재개
KOSDAQ은 0.4% 상승한 811p. 금리 인하 기대감에 바이오텍, ITC 승소 영향과 호실적에 반도체 상승
KOSPI는 0.5% 상승한 3,206p. 예상치 부합 소비자물가에 투자자 안도. 외국인 순매수 재개
-미국 주식시장은 우려감 부여했던 소비자물가 발표 후 안도 랠리. 9월 금리 인하 확률 94.3% 까지 상승
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3-0.1%. 금리 인하 기대감 주식시장 반영
:미국 7월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 핵심 소비자물가 YoY 3.1% 올라 헤드라인 컨센서스 부합
:빅테크 상승폭 확대. 8월 고용보고서, 9월 소비자물가 확인 후 9월 FOMC에서 금리 인하 단행 결정 예정
-KOSPI는 소비자 물가 예상치 부합 수준 확인 후 금리 인하 기대감 유지, 외국인 순매수 재개
:전일 오후 순매도 전환하며 지수 방향성 결정했던 외국인, 금리 인하 기대감에 현물 순매수 전환
:업종별로 반도체, 조선, 디스플레이, 원자력, 운송 상승. 건설, 화장품, 음식료, 방산 업종 하락
:디스플레이)삼성디스플레이, BOE 상대 제기한 ITC 소송서 승소. BOE, 14년 8개월간 미국 수출 금지
:삼성디스플레이, LG디스플레이 등 한국 업체, 글로벌 공급망 재편 과정에서 반사 수혜 기대감
:최근 삼성전자 HBM3E 엔비디아 Qualifying 통과 확정 됐다는 보도도 지속. 기대감 반영
:건설)대통령, 산업 재해와의 전쟁. 중대재해 발생 건설사의 시공사 입찰 자격 영구방안 검토. 업종 하락
:화장품, 음식료)CJ제일제당 식품 부진 지속. 예상치 하회 실적 영향에 차익실현 매물 출회 지속되는 상황
:한국 실적 일정)삼성생명(화재), 한화생명, 현대해상, JYP, 클리오 등
:금리 인하 기대감 유지된 대다 오랜 기간 중국과 경쟁에서 밀렸던 디스플레이 업종까지 호재 출연. 실적은 마무리, 금리 우려는 경감, 자사주 의무소각 담은 상법 개정안, 예산안 등 정책 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 811p. 금리 인하 기대감에 바이오텍, ITC 승소 영향과 호실적에 반도체 상승
-2차전지&바이오텍(리튬가격 하락+금리 인하 기대 유지), 반도체 소부장(삼디플, ITC 승소) 모두 상승
:ITC 승소에 반도체 소부장 추가 상승 모멘텀. 리노공업 예상치 상회 실적. 바이오텍도 금리 기대감에 상승
:코로나19 환자 증가(우정바이오, 그린생명과학), 15년간 미국서 中 OLED 퇴출(덕산네오룩스)
원/달러 환율은 상승. 예상치 부합한 소비자물가에 금리 인하 기대감 유지. 1.7원 상승한 1,386.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338870
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『소비자물가에 안도, 삼성 승소 소식까지+@』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 3,206p. 예상치 부합 소비자물가에 투자자 안도. 외국인 순매수 재개
KOSDAQ은 0.4% 상승한 811p. 금리 인하 기대감에 바이오텍, ITC 승소 영향과 호실적에 반도체 상승
KOSPI는 0.5% 상승한 3,206p. 예상치 부합 소비자물가에 투자자 안도. 외국인 순매수 재개
-미국 주식시장은 우려감 부여했던 소비자물가 발표 후 안도 랠리. 9월 금리 인하 확률 94.3% 까지 상승
:S&P500 +1.1%, NASDAQ +1.4%, 필라델피아반도체 +3-0.1%. 금리 인하 기대감 주식시장 반영
:미국 7월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 핵심 소비자물가 YoY 3.1% 올라 헤드라인 컨센서스 부합
:빅테크 상승폭 확대. 8월 고용보고서, 9월 소비자물가 확인 후 9월 FOMC에서 금리 인하 단행 결정 예정
-KOSPI는 소비자 물가 예상치 부합 수준 확인 후 금리 인하 기대감 유지, 외국인 순매수 재개
:전일 오후 순매도 전환하며 지수 방향성 결정했던 외국인, 금리 인하 기대감에 현물 순매수 전환
:업종별로 반도체, 조선, 디스플레이, 원자력, 운송 상승. 건설, 화장품, 음식료, 방산 업종 하락
:디스플레이)삼성디스플레이, BOE 상대 제기한 ITC 소송서 승소. BOE, 14년 8개월간 미국 수출 금지
:삼성디스플레이, LG디스플레이 등 한국 업체, 글로벌 공급망 재편 과정에서 반사 수혜 기대감
:최근 삼성전자 HBM3E 엔비디아 Qualifying 통과 확정 됐다는 보도도 지속. 기대감 반영
:건설)대통령, 산업 재해와의 전쟁. 중대재해 발생 건설사의 시공사 입찰 자격 영구방안 검토. 업종 하락
:화장품, 음식료)CJ제일제당 식품 부진 지속. 예상치 하회 실적 영향에 차익실현 매물 출회 지속되는 상황
:한국 실적 일정)삼성생명(화재), 한화생명, 현대해상, JYP, 클리오 등
:금리 인하 기대감 유지된 대다 오랜 기간 중국과 경쟁에서 밀렸던 디스플레이 업종까지 호재 출연. 실적은 마무리, 금리 우려는 경감, 자사주 의무소각 담은 상법 개정안, 예산안 등 정책 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.4% 상승한 811p. 금리 인하 기대감에 바이오텍, ITC 승소 영향과 호실적에 반도체 상승
-2차전지&바이오텍(리튬가격 하락+금리 인하 기대 유지), 반도체 소부장(삼디플, ITC 승소) 모두 상승
:ITC 승소에 반도체 소부장 추가 상승 모멘텀. 리노공업 예상치 상회 실적. 바이오텍도 금리 기대감에 상승
:코로나19 환자 증가(우정바이오, 그린생명과학), 15년간 미국서 中 OLED 퇴출(덕산네오룩스)
원/달러 환율은 상승. 예상치 부합한 소비자물가에 금리 인하 기대감 유지. 1.7원 상승한 1,386.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
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위 내용은 2025년 8월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 13일
『관세 경계 넘어 금리 인하 기대 반영』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,224.37 (+1.08%), 코스닥 814.10 (+0.86%)
미국 기술주 강세에 한국 반도체 훈풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 CPI는 예상치 대체로 부합했습니다. 관세의 영향 받는 근원 물가는 0.3% MoM 증가하며 이전치 대비 높아졌고 전년 대비도 3%대로 반등했지만 헤드라인 지표가 예상 하회하는 등 9월 금리 인하 기대를 키우는 요소로 작용했습니다. 시장은 9월 금리 인하 기대를 96.4% 반영 중이고 연내 3회 인하도 51.6%로 절반 이상 베팅중입니다. 필라델피아 반도체지수(+3.0%), 아시아 증시 강세(Nikkei225 +1.3%, TAIEX +0.9%)와 함께 국내 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +3.4%) 상승세 보이면서 대형주 약진에 KOSPI 재차 3,200선을 회복했습니다.
국정과제 공개와 아픈 손가락
오늘 국정기획위원회 국민보고대회에서 국정과제가 공개됐습니다. ‘AI 3대 강국’, ‘금융혁신’ 등 혁신경제를 위한 29개 과제를 포함해 123개 국정과제였고, 이번 달 말 공개될 내년도 예산안과 더불어 향후 정책 모멘텀을 받을 업종이 세부화될 것으로 보입니다. 한편 시장 강세에도 개별 이슈에 따라 급락 종목들도 등장했습니다(펄어비스 출시 지연 -24.2%, 원텍 어닝 미스 -19.0% 등).
#특징업종: 1)조선: 외교부 장관 및 주한 미국대사대리, 울산 HD현대 조선소 방문 점검 예정(HD한국조선해양 +6.6%) 2)건설: 중대재해 관련 건설사 규제 강화(HDC현대산업개발 -11.1%) 3)코로나19: 환자 증가세 2주 이상 지속 전망(우정바이오 +16.7%)
소외주 디스플레이 반등
디스플레이 관련주 강세였습니다(LG디스플레이 +22.5%, 덕산네오룩스 +24.6%). 중국 디스플레이 업체 BOE를 비롯 자회사 7곳 총 8개 회사가 삼성디스플레이의 영업비밀 부정하게 이용했다며 삼성디스플레이가 소송(관세법 337조 위반)을 제기한 바 있습니다. 지난달 미국 ITC가 이에 대해 삼성의 승소를 예비판결 하면서 약 15년간 미국 시장에 BOE 제품 수입금지 명령이 나왔고 반사수혜 기대감에 수급 빈집이었던 디스플레이 반등했습니다.
#주요일정: 1)美 Cisco 등 실적 발표 2)韓 7월 실업률(14일 08:00) 3)韓 LG·한온시스템 등 실적 발표(14일) 4)韓 세제개편안 입법예고 종료(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338882
위 내용은 2025년 8월 13일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,224.37 (+1.08%), 코스닥 814.10 (+0.86%)
미국 기술주 강세에 한국 반도체 훈풍
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 CPI는 예상치 대체로 부합했습니다. 관세의 영향 받는 근원 물가는 0.3% MoM 증가하며 이전치 대비 높아졌고 전년 대비도 3%대로 반등했지만 헤드라인 지표가 예상 하회하는 등 9월 금리 인하 기대를 키우는 요소로 작용했습니다. 시장은 9월 금리 인하 기대를 96.4% 반영 중이고 연내 3회 인하도 51.6%로 절반 이상 베팅중입니다. 필라델피아 반도체지수(+3.0%), 아시아 증시 강세(Nikkei225 +1.3%, TAIEX +0.9%)와 함께 국내 반도체(삼성전자 +1.1%, SK하이닉스 +3.4%) 상승세 보이면서 대형주 약진에 KOSPI 재차 3,200선을 회복했습니다.
국정과제 공개와 아픈 손가락
오늘 국정기획위원회 국민보고대회에서 국정과제가 공개됐습니다. ‘AI 3대 강국’, ‘금융혁신’ 등 혁신경제를 위한 29개 과제를 포함해 123개 국정과제였고, 이번 달 말 공개될 내년도 예산안과 더불어 향후 정책 모멘텀을 받을 업종이 세부화될 것으로 보입니다. 한편 시장 강세에도 개별 이슈에 따라 급락 종목들도 등장했습니다(펄어비스 출시 지연 -24.2%, 원텍 어닝 미스 -19.0% 등).
#특징업종: 1)조선: 외교부 장관 및 주한 미국대사대리, 울산 HD현대 조선소 방문 점검 예정(HD한국조선해양 +6.6%) 2)건설: 중대재해 관련 건설사 규제 강화(HDC현대산업개발 -11.1%) 3)코로나19: 환자 증가세 2주 이상 지속 전망(우정바이오 +16.7%)
소외주 디스플레이 반등
디스플레이 관련주 강세였습니다(LG디스플레이 +22.5%, 덕산네오룩스 +24.6%). 중국 디스플레이 업체 BOE를 비롯 자회사 7곳 총 8개 회사가 삼성디스플레이의 영업비밀 부정하게 이용했다며 삼성디스플레이가 소송(관세법 337조 위반)을 제기한 바 있습니다. 지난달 미국 ITC가 이에 대해 삼성의 승소를 예비판결 하면서 약 15년간 미국 시장에 BOE 제품 수입금지 명령이 나왔고 반사수혜 기대감에 수급 빈집이었던 디스플레이 반등했습니다.
#주요일정: 1)美 Cisco 등 실적 발표 2)韓 7월 실업률(14일 08:00) 3)韓 LG·한온시스템 등 실적 발표(14일) 4)韓 세제개편안 입법예고 종료(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338882
위 내용은 2025년 8월 13일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 국정기획위원회 국민보고대회 톺아보기』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: CPI·미중 협상 안도에 미국 신고가&한국 횡보
- 차주 Preview: 세제개편안 수정과 미국 소매 기업 가이던스 주목
- Market Insight: 국정기획위원회 국민보고대회 톺아보기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338902
위 내용은 2025년 8월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: CPI·미중 협상 안도에 미국 신고가&한국 횡보
- 차주 Preview: 세제개편안 수정과 미국 소매 기업 가이던스 주목
- Market Insight: 국정기획위원회 국민보고대회 톺아보기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338902
위 내용은 2025년 8월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(8월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『뚜렷한 방향성 부재, AI의구심 재발』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,219p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 반도체 대형주 약세 영향 약보합
KOSDAQ은 0.1% 상승한 814p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 외국인 기관 동반 순매도
KOSPI는 0.1% 하락한 3,219p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 반도체 대형주 약세 영향 약보합
-미국 주식시장은 베센트의 빅컷 필요 발언과 금리 인하 기대감 유지, 그러나 AI 투자 지속 가능성에는 의문
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.9%. AI 의구심에도 금리 인하기대감이 지지
:지난 데이터센터투자 축소발 AI 논란과 유사하게 코어위브(-20.8%)급락이 AI 인프라 지속가능성 야기
:엔비디아, MS, 메타 등 빅테크 ↓. 그럼에도 금리 인하 기대감이 하방지지. 베센트, “9월 빅컷 필요” 발언
-KOSPI는 뚜렷한 등락 요인 부재하나 코어위브 영향에 반도체 대형주 약세, 지수 하방압력 부여
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 다만 오전 외국인 1,000억원 이상 순매수. 6/12 이후 최대 규모
:업종별로 금융지주, 2차전지, 방산, 자동차, 조선 상승. 반도체, 운송, 기계(전력기기) 업종 하락
:반도체)미국 빅테크 코어위브 급락 여파에 약세. 국내 반도체도 SK하이닉스 상대 낙폭 확대
:메리츠금융지주, 실적발표 후 반등. 균형잡힌 자회사와 적극적 주주환원 정책이라는 긍정적 평가
:서흥, 2분기 실적 예상치 상회하며 상한가. 태양광, 미 태양광 패널 반덤핑 조사 확대 소식에 상승
:한국 실적 일정) LG, DB손해보험, 미래에셋생명, 한온시스템, 덕산네오룩스 등
:베센트 발언 영향에 페드워치 기준 6.2%에 불과하나 9월 빅컷 확률까지 등장. 금리 인하 기대감 유지
:금일 오후 9시 30분 생산자물가 발표. 매크로 관련 지표들 9월 FOMC 이전까지 지속 관찰 필요
:실적은 마무리, 금리 우려는 경감, 자사주 의무소각 담은 상법 개정안, 예산안 등 정책 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 814p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 외국인 기관 동반 순매도
-2차전지 여전히 강보합인 가운데 알테오젠, 외국계 증권사 매도 보고서에 약보합권 등락
:알테오젠, 전일 UBS의 목표주가 하향 및 매도 보고서 발간. 사측 적극적 해명 및 반박에 약보합세 등락
:웹툰(네이버웹툰 미국 본사, 디즈니와 파트너십 체결), 임신중지 약물 도입(명문제약, 알리코제약 등 )
원/달러 환율은 상승. 보스틱, 굴스비 등 연은 총재 매파적 발언. 5원 상승한 1,384.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338912
위 내용은 2025년 8월14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『뚜렷한 방향성 부재, AI의구심 재발』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,219p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 반도체 대형주 약세 영향 약보합
KOSDAQ은 0.1% 상승한 814p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 외국인 기관 동반 순매도
KOSPI는 0.1% 하락한 3,219p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 반도체 대형주 약세 영향 약보합
-미국 주식시장은 베센트의 빅컷 필요 발언과 금리 인하 기대감 유지, 그러나 AI 투자 지속 가능성에는 의문
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +0.9%. AI 의구심에도 금리 인하기대감이 지지
:지난 데이터센터투자 축소발 AI 논란과 유사하게 코어위브(-20.8%)급락이 AI 인프라 지속가능성 야기
:엔비디아, MS, 메타 등 빅테크 ↓. 그럼에도 금리 인하 기대감이 하방지지. 베센트, “9월 빅컷 필요” 발언
-KOSPI는 뚜렷한 등락 요인 부재하나 코어위브 영향에 반도체 대형주 약세, 지수 하방압력 부여
:뚜렷한 순매수 주체 부재. 다만 오전 외국인 1,000억원 이상 순매수. 6/12 이후 최대 규모
:업종별로 금융지주, 2차전지, 방산, 자동차, 조선 상승. 반도체, 운송, 기계(전력기기) 업종 하락
:반도체)미국 빅테크 코어위브 급락 여파에 약세. 국내 반도체도 SK하이닉스 상대 낙폭 확대
:메리츠금융지주, 실적발표 후 반등. 균형잡힌 자회사와 적극적 주주환원 정책이라는 긍정적 평가
:서흥, 2분기 실적 예상치 상회하며 상한가. 태양광, 미 태양광 패널 반덤핑 조사 확대 소식에 상승
:한국 실적 일정) LG, DB손해보험, 미래에셋생명, 한온시스템, 덕산네오룩스 등
:베센트 발언 영향에 페드워치 기준 6.2%에 불과하나 9월 빅컷 확률까지 등장. 금리 인하 기대감 유지
:금일 오후 9시 30분 생산자물가 발표. 매크로 관련 지표들 9월 FOMC 이전까지 지속 관찰 필요
:실적은 마무리, 금리 우려는 경감, 자사주 의무소각 담은 상법 개정안, 예산안 등 정책 모멘텀 확인 필요
KOSDAQ은 0.1% 상승한 814p. 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 외국인 기관 동반 순매도
-2차전지 여전히 강보합인 가운데 알테오젠, 외국계 증권사 매도 보고서에 약보합권 등락
:알테오젠, 전일 UBS의 목표주가 하향 및 매도 보고서 발간. 사측 적극적 해명 및 반박에 약보합세 등락
:웹툰(네이버웹툰 미국 본사, 디즈니와 파트너십 체결), 임신중지 약물 도입(명문제약, 알리코제약 등 )
원/달러 환율은 상승. 보스틱, 굴스비 등 연은 총재 매파적 발언. 5원 상승한 1,384.4원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338912
위 내용은 2025년 8월14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 8월 14일
『연휴 앞두고 이슈 부재 속 보합 마감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,225.66 (+0.04%), 코스닥 815.26 (+0.14%)
KOSPI 대형주 혼조세에 지수 움직임 제약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 9월 금리 인하 기대 이어지며 S&P500·NASDAQ 신고가 랠리 이어갔고, 중소형주 중심 Russell2000 강세였습니다. 반도체지수(+0.9%) 상승에도 AI 데이터센터 기업 CoreWeave가 분기 손실, 락업 해제 부담에 급락(-20.8%)한 영향에 반도체 숨고르기(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 -0.5%) 보였습니다. 반면 호실적 발표한 메리츠금융지주(+6.2%)와 함께, 대통령 방미 일정 가운데 한미 정상 미국 필리 조선소(Philly Shipyard) 방문 가능성 제기에 조선(한화오션 +0.3%, HD현대중공업 +2.1%) 강세였습니다. 이에 하락 출발한 시장이 오후 들어 상승 전환해 강보합 마감했습니다.
SDC-BOE 소송 발 변동성 확대
디스플레이 종목은 수급이 얕아 큰 변동성이 나타나고 있습니다. 전날 급등한 종목들이 오늘은 가파른 하락을 보였습니다(LG디스플레이 -10.6%, 덕산네오룩스 -8.2%). 11월 최종 판결과 Trump 승인이 남은 상황에서 삼성디스플레이-BOE 간 협상 가능성 등 변수가 있어 수혜가 제한될 수 있다는 실망감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)웹툰: WEBTOON Entertainment(+81.2%), Disney와 파트너십 체결 소식(탑코미디어 +17.6%, 미스터블루 +11.2%) 2)헬스케어: 알테오젠(-2.7%, UBS 매도 리포트 발간), 강스템바이오(+14.4%, 빅파마와 오가노이드 사업 협력 기대) 3)남북경협: 경제정책 기조에 남북 경제협력 준비 포함(제이에스티나 +15.3%)
2분기 실적 시즌 마무리
2분기 실적 시즌이 마무리됐습니다. 오늘도 JYP Ent.(+4.8%)·차바이오텍(+2.1%)·뷰노(+2.8%)·인바디(+0.9%) 등 호실적 기업 강세였습니다. 이제 시장 시선은 실적에서 매크로로 이동하게 됩니다. 다음 주 Jackson Hole Meeting을 비롯해 미국 금리 관련 논의가 이어집니다. 국내에서는 오늘 세법개정안 입법예고가 마무리되고, 21일(잠정) 여당은 노란봉투법 및 2차 상법 개정안(집중투표제, 감사위원 분리선출 인원 확대) 처리 의지를 보이고 있습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)Applied Materials·Deere·Tapestry 등 실적 발표 3)中 7월 동행지표(15일 11:00) 4)美 7월 동행지표(15일) 5) Trump-Putin 정상회담(15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338932
위 내용은 2025년 8월 14일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『연휴 앞두고 이슈 부재 속 보합 마감』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,225.66 (+0.04%), 코스닥 815.26 (+0.14%)
KOSPI 대형주 혼조세에 지수 움직임 제약
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 9월 금리 인하 기대 이어지며 S&P500·NASDAQ 신고가 랠리 이어갔고, 중소형주 중심 Russell2000 강세였습니다. 반도체지수(+0.9%) 상승에도 AI 데이터센터 기업 CoreWeave가 분기 손실, 락업 해제 부담에 급락(-20.8%)한 영향에 반도체 숨고르기(삼성전자 -0.4%, SK하이닉스 -0.5%) 보였습니다. 반면 호실적 발표한 메리츠금융지주(+6.2%)와 함께, 대통령 방미 일정 가운데 한미 정상 미국 필리 조선소(Philly Shipyard) 방문 가능성 제기에 조선(한화오션 +0.3%, HD현대중공업 +2.1%) 강세였습니다. 이에 하락 출발한 시장이 오후 들어 상승 전환해 강보합 마감했습니다.
SDC-BOE 소송 발 변동성 확대
디스플레이 종목은 수급이 얕아 큰 변동성이 나타나고 있습니다. 전날 급등한 종목들이 오늘은 가파른 하락을 보였습니다(LG디스플레이 -10.6%, 덕산네오룩스 -8.2%). 11월 최종 판결과 Trump 승인이 남은 상황에서 삼성디스플레이-BOE 간 협상 가능성 등 변수가 있어 수혜가 제한될 수 있다는 실망감도 작용했습니다.
#특징업종: 1)웹툰: WEBTOON Entertainment(+81.2%), Disney와 파트너십 체결 소식(탑코미디어 +17.6%, 미스터블루 +11.2%) 2)헬스케어: 알테오젠(-2.7%, UBS 매도 리포트 발간), 강스템바이오(+14.4%, 빅파마와 오가노이드 사업 협력 기대) 3)남북경협: 경제정책 기조에 남북 경제협력 준비 포함(제이에스티나 +15.3%)
2분기 실적 시즌 마무리
2분기 실적 시즌이 마무리됐습니다. 오늘도 JYP Ent.(+4.8%)·차바이오텍(+2.1%)·뷰노(+2.8%)·인바디(+0.9%) 등 호실적 기업 강세였습니다. 이제 시장 시선은 실적에서 매크로로 이동하게 됩니다. 다음 주 Jackson Hole Meeting을 비롯해 미국 금리 관련 논의가 이어집니다. 국내에서는 오늘 세법개정안 입법예고가 마무리되고, 21일(잠정) 여당은 노란봉투법 및 2차 상법 개정안(집중투표제, 감사위원 분리선출 인원 확대) 처리 의지를 보이고 있습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)Applied Materials·Deere·Tapestry 등 실적 발표 3)中 7월 동행지표(15일 11:00) 4)美 7월 동행지표(15일) 5) Trump-Putin 정상회담(15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338932
위 내용은 2025년 8월 14일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.