『글로벌 주식전략; W자형 조정 패턴 통과 중인 시장, 공격 타이밍은 연말』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장, 기술적 부담으로 촉발된 W자형 조정 겪는 중. 연말 매수 타이밍 고려
- ① 계절성, ② 닷컴과의 유사성도 12월말 비중확대 전략을 뒷받침
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342580
위 내용은 2025년 12월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시장, 기술적 부담으로 촉발된 W자형 조정 겪는 중. 연말 매수 타이밍 고려
- ① 계절성, ② 닷컴과의 유사성도 12월말 비중확대 전략을 뒷받침
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위 내용은 2025년 12월 15일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국발 반도체 한파 덮치며 출발하는 한주』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 4,109p. 미국 실적발 반도체 우려감 국내 시총 1&2위에 덮쳐. 지수 약세
KOSDAQ은 0.2% 하락한 935p. AI 밸류체인 악재에도 비교적 견조한 성장주 투심에 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 1.4% 하락한 4,109p. 미국 실적발 반도체 우려감 국내 시총 1&2위에 덮쳐. 지수 약세
-미국 주식시장은 오라클, 브로드컴 등 AI 관련 중대 분기점으로 여겨졌던 기업 실적에서 실망감 발발하며 하락
:S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.7%, 필라델피아 반도체지수 -5.1%. 반도체, AI 부문 수익성 우려 발발
:오라클(-4.5%), 브로드컴(-11.4%) 급락. 오라클, 클라우드 인프라 부문 매출 예상 하회. 자본 지출은 증가
:브로드컴은 예상치 상회 호실적에도 컨콜서 AI 매출 총마진이 비AI 대비 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:켄자스, 클리블랜드, 시카고 연은 총재. 잇따른 매파적 발언. 인플레이션에 대한 우려감 표명. 빅테크 하락
-KOSPI는 브로드컴 실적 일정 실망감으로 전환되며 삼성전자, SK하이닉스 하락. 금주 마이크론 실적 대기
:12월 순매수 이어가며 시장 상승 견인하던 외국인, 금일 오전 KOSPI 현물 7천억원 가량 순매도 전환
:업종별로 헬스케어, 2차전지, 방산, 화장품, 보험, 백화점 상승. 반도체, 조선, 원자력, 자동차 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 삼성전자, 하이닉스 3%대 하락하며 지수 하락 야기. KOSDAQ은 강보합
:고려아연(+12.7%), 한미 전략자원 동맹 수혜. 미국 현지 10조원 규모 제련소 건설 및 미 정부의 지분취득
:S-Oil(+7.1%), 정제마진 개선에 2026년 영업이익 개선 기대. 최근 정유 업종 EPS 추정치 상향 지속
:이마트(+9.6%), 신세계푸드 주식 공개매수 및 자발적 상장 폐지 추진.
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락. 이번주 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 0.2% 하락한 935p. AI 밸류체인 악재에도 비교적 견조한 성장주 투심에 KOSPI 아웃퍼폼
-전 거래일 종목별 개별이슈에 부진했던 바이오텍 반등. 전반적 투심 악화 속 로봇과 함께 지수 하방 지지
:AI 데이터센터 악재 소부장 급락(리노공업 -2.7%). 원자력(비에이치아이 -8.4%) 등 밸류체인 전반 약세
:부동산 재평가 자산주(삼표시멘트 +19.0%), 스페이스X IPO 우주항공(에이치브이엠 +14.0%) 강세 지속
:스페이스X, 이번주 IPO 자문사 선정 절차 진행. 스페이스X 기투자 벤처투자사(아주IB투자 등) 상승
원/달러 환율은 상승. AI 거품론 다시 떠오르며 위험자산 회피 심리 강화. 0.1원 상승한 1,477.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342595
위 내용은 2025년 12월 15일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국발 반도체 한파 덮치며 출발하는 한주』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.4% 하락한 4,109p. 미국 실적발 반도체 우려감 국내 시총 1&2위에 덮쳐. 지수 약세
KOSDAQ은 0.2% 하락한 935p. AI 밸류체인 악재에도 비교적 견조한 성장주 투심에 KOSPI 아웃퍼폼
KOSPI는 1.4% 하락한 4,109p. 미국 실적발 반도체 우려감 국내 시총 1&2위에 덮쳐. 지수 약세
-미국 주식시장은 오라클, 브로드컴 등 AI 관련 중대 분기점으로 여겨졌던 기업 실적에서 실망감 발발하며 하락
:S&P500 -1.1%, NASDAQ -1.7%, 필라델피아 반도체지수 -5.1%. 반도체, AI 부문 수익성 우려 발발
:오라클(-4.5%), 브로드컴(-11.4%) 급락. 오라클, 클라우드 인프라 부문 매출 예상 하회. 자본 지출은 증가
:브로드컴은 예상치 상회 호실적에도 컨콜서 AI 매출 총마진이 비AI 대비 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:켄자스, 클리블랜드, 시카고 연은 총재. 잇따른 매파적 발언. 인플레이션에 대한 우려감 표명. 빅테크 하락
-KOSPI는 브로드컴 실적 일정 실망감으로 전환되며 삼성전자, SK하이닉스 하락. 금주 마이크론 실적 대기
:12월 순매수 이어가며 시장 상승 견인하던 외국인, 금일 오전 KOSPI 현물 7천억원 가량 순매도 전환
:업종별로 헬스케어, 2차전지, 방산, 화장품, 보험, 백화점 상승. 반도체, 조선, 원자력, 자동차 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 삼성전자, 하이닉스 3%대 하락하며 지수 하락 야기. KOSDAQ은 강보합
:고려아연(+12.7%), 한미 전략자원 동맹 수혜. 미국 현지 10조원 규모 제련소 건설 및 미 정부의 지분취득
:S-Oil(+7.1%), 정제마진 개선에 2026년 영업이익 개선 기대. 최근 정유 업종 EPS 추정치 상향 지속
:이마트(+9.6%), 신세계푸드 주식 공개매수 및 자발적 상장 폐지 추진.
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락. 이번주 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 0.2% 하락한 935p. AI 밸류체인 악재에도 비교적 견조한 성장주 투심에 KOSPI 아웃퍼폼
-전 거래일 종목별 개별이슈에 부진했던 바이오텍 반등. 전반적 투심 악화 속 로봇과 함께 지수 하방 지지
:AI 데이터센터 악재 소부장 급락(리노공업 -2.7%). 원자력(비에이치아이 -8.4%) 등 밸류체인 전반 약세
:부동산 재평가 자산주(삼표시멘트 +19.0%), 스페이스X IPO 우주항공(에이치브이엠 +14.0%) 강세 지속
:스페이스X, 이번주 IPO 자문사 선정 절차 진행. 스페이스X 기투자 벤처투자사(아주IB투자 등) 상승
원/달러 환율은 상승. AI 거품론 다시 떠오르며 위험자산 회피 심리 강화. 0.1원 상승한 1,477.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.4%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342595
위 내용은 2025년 12월 15일 11시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 15일
『Broadcom 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,090.59 (-1.84%), 코스닥 938.83 (+0.16%)
Broadcom, Oracle 하락에 외국인 자금 재이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.8%, +0.2% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 AI 종목 급락 여파로 위험자산 선호심리 후퇴하며 3대 지수 동반 하락했습니다. NASDAQ 1.7%, 필라델피아 반도체지수 5.1% 급락했습니다. Broadcom(-11.4%) 실적 외에도 Oracle(-4.5%)의 데이터센터 투자 지연 보도와 FOMC 이후 연준 위원들의 잇따른 매파적 발언이 악영향이었습니다. 반도체(삼성전자 -3.8%, SK하이닉스 -3.0%) 대형주 하락하며 지수 하락 야기했고 12월 2거래일(4일, 9일) 제외 전거래일 KOSPI 현물 순매수하며 지수 상승 야기했던 외국인이 1조원 가량 순매도하며 대형주 위주 하락했습니다.
기술주 부진에도 웃었던 업종들
미국 기술주 부진에도 필수소비재(Walmart +1.0%), 헬스케어(Eli Lilly +1.8%) 등 방어적 성격 섹터 강세 연출됐습니다. KOSPI는 제약바이오(삼성바이오로직스 +4.7%, 셀트리온 +0.5%)와 더불어 개별 이슈 있었던 고려아연(+4.9%, 美 정부 지분 취득), S-Oil(+5.9%)이 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)우주항공: 이노스페이스(+8.9%) 韓 첫 우주 상업발사 준비 및 SpaceX IPO 추진(에이치브이엠 +10.2%) 2)김: 조미김, 수산물 중 유일 美 무관세 품목(사조씨푸드 +4.4%, 동원산업 +0.6%) 3)자산주: 재개발 통한 보유 부동산 가치 재평가 기대(서부T&D +1.7%, 경방 +8.9%)
비교적 선방한 KOSDAQ
KOSDAQ 시총 상위 10개 가운데 7개가 제약바이오 종목인 만큼 헬스케어 업황은 KOSDAQ 지수 방향성에 있어서 중요합니다. 에임드바이오는 ADC 사업 기대감과 빅파마 L/O 체결에 +26.1% 상승했고, 에이비엘바이오(+3.1%), 디앤디파마텍(+4.1%) 등 KOSDAQ 바이오텍 견조한 흐름이었습니다. 1월 중국 K-pop 공연 소식에 에스엠(+5.0%)·JYP Ent.(+0.4%) 등 엔터주도 동반 반등했습니다. #주요일정: 1)G20 재무차관회의(~16일) 2)美 12월 NAHB 주택시장지주(24:00) 3)日 12월 제조업·서비스업 PMI(16일 09:30) 4)韓 10월 M2 유동성(16일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342607
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『Broadcom 실망 매물 출회』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,090.59 (-1.84%), 코스닥 938.83 (+0.16%)
Broadcom, Oracle 하락에 외국인 자금 재이탈
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.8%, +0.2% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 AI 종목 급락 여파로 위험자산 선호심리 후퇴하며 3대 지수 동반 하락했습니다. NASDAQ 1.7%, 필라델피아 반도체지수 5.1% 급락했습니다. Broadcom(-11.4%) 실적 외에도 Oracle(-4.5%)의 데이터센터 투자 지연 보도와 FOMC 이후 연준 위원들의 잇따른 매파적 발언이 악영향이었습니다. 반도체(삼성전자 -3.8%, SK하이닉스 -3.0%) 대형주 하락하며 지수 하락 야기했고 12월 2거래일(4일, 9일) 제외 전거래일 KOSPI 현물 순매수하며 지수 상승 야기했던 외국인이 1조원 가량 순매도하며 대형주 위주 하락했습니다.
기술주 부진에도 웃었던 업종들
미국 기술주 부진에도 필수소비재(Walmart +1.0%), 헬스케어(Eli Lilly +1.8%) 등 방어적 성격 섹터 강세 연출됐습니다. KOSPI는 제약바이오(삼성바이오로직스 +4.7%, 셀트리온 +0.5%)와 더불어 개별 이슈 있었던 고려아연(+4.9%, 美 정부 지분 취득), S-Oil(+5.9%)이 지수 지탱했습니다.
#특징업종: 1)우주항공: 이노스페이스(+8.9%) 韓 첫 우주 상업발사 준비 및 SpaceX IPO 추진(에이치브이엠 +10.2%) 2)김: 조미김, 수산물 중 유일 美 무관세 품목(사조씨푸드 +4.4%, 동원산업 +0.6%) 3)자산주: 재개발 통한 보유 부동산 가치 재평가 기대(서부T&D +1.7%, 경방 +8.9%)
비교적 선방한 KOSDAQ
KOSDAQ 시총 상위 10개 가운데 7개가 제약바이오 종목인 만큼 헬스케어 업황은 KOSDAQ 지수 방향성에 있어서 중요합니다. 에임드바이오는 ADC 사업 기대감과 빅파마 L/O 체결에 +26.1% 상승했고, 에이비엘바이오(+3.1%), 디앤디파마텍(+4.1%) 등 KOSDAQ 바이오텍 견조한 흐름이었습니다. 1월 중국 K-pop 공연 소식에 에스엠(+5.0%)·JYP Ent.(+0.4%) 등 엔터주도 동반 반등했습니다. #주요일정: 1)G20 재무차관회의(~16일) 2)美 12월 NAHB 주택시장지주(24:00) 3)日 12월 제조업·서비스업 PMI(16일 09:30) 4)韓 10월 M2 유동성(16일 12:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342607
위 내용은 2025년 12월 15일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 최근 스타일 로테이션 점검: (1) 빅테크 vs. 중소형주』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시황 난이도를 더하는 초대형-중소형 로테이션. 동참/관망 여부 고민 필요
- 초대형-중소형 순환, 추세 변화보다 단기 순환매로 인식. 유효기간 연말연초
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342610
위 내용은 2025년 12월 16일 07시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 시황 난이도를 더하는 초대형-중소형 로테이션. 동참/관망 여부 고민 필요
- 초대형-중소형 순환, 추세 변화보다 단기 순환매로 인식. 유효기간 연말연초
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342610
위 내용은 2025년 12월 16일 07시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국 경제지표; 경기 둔화 압력 속 내수부양 시사』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 11월 생산, 소비, 투자 일제히 컨센서스 하회. 매크로 정책 강화 필요성 점증
- [생산] 제조업 생산 둔화 지속, [소비] 내구재 부진, [투자] 3개월 연속 역성장
- 지도부, 2026년 정책 최우선순위로 내수확대 제시. 미분양 주택재고 매입 예고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342614
위 내용은 2025년 12월 16일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 11월 생산, 소비, 투자 일제히 컨센서스 하회. 매크로 정책 강화 필요성 점증
- [생산] 제조업 생산 둔화 지속, [소비] 내구재 부진, [투자] 3개월 연속 역성장
- 지도부, 2026년 정책 최우선순위로 내수확대 제시. 미분양 주택재고 매입 예고
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342614
위 내용은 2025년 12월 16일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2025년 12월 16일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용보고서 기다리며 성장주 위주 하락으로 지수 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 기술주 숨고르기 연장
- 일본: Nikkei225 -1.3%. 미국 AI 관련주 하락세 동조
▶ Bottom Up
[미디어텍(2457.TT)] 구글 V7e, V8e TPU 수주 확보
[델(DELL.US)] 메모리 가격 급등에 따라 기업용 PC 가격 10~30% 인상 계획
[넷플릭스(NFLX.US)] 직원들에게 보낸 서한에서 WBD 인수 우려를 언급
[팔란티어(PLTR.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[아머스포츠(AS.US)] 살로몬의 글로벌 브랜드 최고 책임자 스콧 멜린 퇴사 발표
[룰루레몬(LULU.US)] 나스닥100에서 퇴출 예정
[머크(MRK.US)] PAH 치료제, EU 승인 확대 권고
[아스트라제네카(AZN.US)] TD Cowen, 목표주가 105달러로 상향
[웨이스트매니지먼트(WM.US)] 배당증액과 자사주 매입 발표
[RTX(RTX.US)] 계약 체결 소식으로 주가 상승
[CATL(300750.SZ)] 배터리 패권서 조선 패권으로…중국 전기선박 야심 가속
[산업] 인도의 Waaree Energies, 글로벌 태양광 모듈 용량 22.3GW로 확대
[산업] WindEurope, 2030년까지 600,000개 풍력 일자리 전망
[중국] L3급 자율주행차량 2종 첫 승인…상용화 '속도'
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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위 내용은 2025년 12월 16일 8시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용보고서 기다리며 성장주 위주 하락으로 지수 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 기술주 숨고르기 연장
- 일본: Nikkei225 -1.3%. 미국 AI 관련주 하락세 동조
▶ Bottom Up
[미디어텍(2457.TT)] 구글 V7e, V8e TPU 수주 확보
[델(DELL.US)] 메모리 가격 급등에 따라 기업용 PC 가격 10~30% 인상 계획
[넷플릭스(NFLX.US)] 직원들에게 보낸 서한에서 WBD 인수 우려를 언급
[팔란티어(PLTR.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[아머스포츠(AS.US)] 살로몬의 글로벌 브랜드 최고 책임자 스콧 멜린 퇴사 발표
[룰루레몬(LULU.US)] 나스닥100에서 퇴출 예정
[머크(MRK.US)] PAH 치료제, EU 승인 확대 권고
[아스트라제네카(AZN.US)] TD Cowen, 목표주가 105달러로 상향
[웨이스트매니지먼트(WM.US)] 배당증액과 자사주 매입 발표
[RTX(RTX.US)] 계약 체결 소식으로 주가 상승
[CATL(300750.SZ)] 배터리 패권서 조선 패권으로…중국 전기선박 야심 가속
[산업] 인도의 Waaree Energies, 글로벌 태양광 모듈 용량 22.3GW로 확대
[산업] WindEurope, 2030년까지 600,000개 풍력 일자리 전망
[중국] L3급 자율주행차량 2종 첫 승인…상용화 '속도'
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342618
위 내용은 2025년 12월 16일 8시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(12월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고용지표 발표 경계』
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KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
-미국 주식시장은 브로드컴 등 실적발 AI 버블 우려 지속되는 가운데 지연됐던 고용 지표 발표 대기하는 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.6%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 비농업고용 발표 앞둔 경계감
:11월 비농업고용 (지연) 발표 대기. 경계감에 뚜렷한 방향성 부재 미국 주식시장. 연준 위원 발언도 엇갈려
:브로드컴(전일 -11.4%, 금일 -5.6%) 하락 지속. 컨콜서 AI 매출 총마진이 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:테슬라(+3.6%), 머스크의 무인 로보택시 테스트 중이라는 공식 확인에 신고가 경신
-KOSPI는 금일 밤 고용보고서 발표 대기하는 가운데 미국 브로드컴 하락 지속에 반도체 업종 반등 요원
:외국인, 전일 1조원 금일 오전 4천억원 이상 KOSPI 현물 연속 순매도. 기관 동반 순매도. 개인 순매수
:업종별로 헬스케어, 화장품, 지주, 금융지주, 음식료 상승. 반도체, 방산, 자동차, 조선 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 AI 버블 우려 지속되며 삼성전자, 하이닉스 지속 하락. 외국인 대형주 순매도
:방산)미 정부 고위 관계자, 러시아 우크라이나 분쟁 90% 해결(블룸버그) 보도. 한화에어로스페이스 -3.5%
:국민연금, 한국은행과 외환스와프 계약 2026년까지 연장. 전략적 환헤지 연장 소식에 환율 진정여부 주목
:현재의 원화 약세는 수출 업종 4분기 실적에 유리하게 작용. 다만 외국인 수급 불안정하게 만들 가능성
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락 지속. 오늘 오후 고용보고서, 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
-AI 우려 악화된 투심에 더해 금주 발표 고용·물가 지표 경계하며 외국인 수급 이탈. 주요 업종 차익실현
:2차전지(에코프로 -6.0%), 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%) 중심 대형주 약세. 바이오 혼조세 속 하방 지지
:시총 20위 이내 대부분 하락. 디앤디파마텍(+7.7%, 비만), 보로노이(+2.6%, 항암) 등 일부 바이오텍 상승
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 물가 지표 발표 앞두고 경계심리 강화. 2.5원 상승한 1,471.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=344995
위 내용은 2025년 12월 16일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고용지표 발표 경계』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
-미국 주식시장은 브로드컴 등 실적발 AI 버블 우려 지속되는 가운데 지연됐던 고용 지표 발표 대기하는 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.6%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 비농업고용 발표 앞둔 경계감
:11월 비농업고용 (지연) 발표 대기. 경계감에 뚜렷한 방향성 부재 미국 주식시장. 연준 위원 발언도 엇갈려
:브로드컴(전일 -11.4%, 금일 -5.6%) 하락 지속. 컨콜서 AI 매출 총마진이 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:테슬라(+3.6%), 머스크의 무인 로보택시 테스트 중이라는 공식 확인에 신고가 경신
-KOSPI는 금일 밤 고용보고서 발표 대기하는 가운데 미국 브로드컴 하락 지속에 반도체 업종 반등 요원
:외국인, 전일 1조원 금일 오전 4천억원 이상 KOSPI 현물 연속 순매도. 기관 동반 순매도. 개인 순매수
:업종별로 헬스케어, 화장품, 지주, 금융지주, 음식료 상승. 반도체, 방산, 자동차, 조선 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 AI 버블 우려 지속되며 삼성전자, 하이닉스 지속 하락. 외국인 대형주 순매도
:방산)미 정부 고위 관계자, 러시아 우크라이나 분쟁 90% 해결(블룸버그) 보도. 한화에어로스페이스 -3.5%
:국민연금, 한국은행과 외환스와프 계약 2026년까지 연장. 전략적 환헤지 연장 소식에 환율 진정여부 주목
:현재의 원화 약세는 수출 업종 4분기 실적에 유리하게 작용. 다만 외국인 수급 불안정하게 만들 가능성
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락 지속. 오늘 오후 고용보고서, 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
-AI 우려 악화된 투심에 더해 금주 발표 고용·물가 지표 경계하며 외국인 수급 이탈. 주요 업종 차익실현
:2차전지(에코프로 -6.0%), 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%) 중심 대형주 약세. 바이오 혼조세 속 하방 지지
:시총 20위 이내 대부분 하락. 디앤디파마텍(+7.7%, 비만), 보로노이(+2.6%, 항암) 등 일부 바이오텍 상승
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 물가 지표 발표 앞두고 경계심리 강화. 2.5원 상승한 1,471.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.7%
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위 내용은 2025년 12월 16일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 16일
『KOSPI 4,000p 이탈과 환율 1,477원 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,999.13 (-2.24%), 코스닥 916.11 (-2.42%)
아직은 진정될 기미가 보이지 않는 투매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 2.4% 하락했습니다. 간밤 미국 기술주 약세 이어졌습니다. Broadcom(-5.6%)은 3일 동안 약 18% 내렸고, 네오클라우드(CoreWeave -7.9%, Oracle -2.7%) 등 거칠게 투매가 나오고 있어 진정에 시간이 필요합니다. 한국도 반도체(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -4.3%) 부진했고, 2차전지(LGES -5.5%, 에코프로 -8.1%)는 Tesla(+3.6%) Robotaxi 호재에도 불구하고 EU가 ‘2035년 내연기관차 금지 조항’ 철회를 추진한다는 보도가 악재로 작용했습니다. 고려아연(-13.9%)도 법적 분쟁 가능성에 급락하면서 지수를 끌어내렸고, KOSPI 12/3 이후 처음으로 4,000p를 이탈했습니다.
방패도 때로는 무기가 된다
AI 투심 악화에 업종 로테이션이 이어지고 있습니다. 간밤 미국도 헬스케어(+0.9%)·유틸리티(+0.8%)·필수소비재(+0.3%) 등 방어적 업종이 강세를 보였고, 오늘 한국도 통신(KT +2.7%)·필수소비재(KT&G +4.9%)·유틸리티(한국전력 +0.6%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)화장품: 美 블랙 프라이데이 기간 K-Beauty 매출 호조(에이블씨엔씨 +15.9%, 에이피알 +5.2%) 2)엔터: 정부, 1월 中 K-pop 콘서트를 위해 4대 기획사 일정 문의(에스엠 +2.5%, 와이지 +1.0%) 3)탈모: 대통령 보건복지부 업무보고서 탈모 치료 급여화 검토 언급(현대약품 +11.1%, 안트로젠 +5.4%)
정부 의지에도 달러-원 환율 1,477원 돌파
달러-원 환율은 정부의 안정화 의지에도 불구하고 상승 중입니다. 주말 간 외환당국-국민연금 간 외환스왑 연장했고, 오늘 정부는 삼성·SK·현대 등 주요 수출 기업에 환헤지의 확대를 요청했습니다. 시장이 약할 때는 가파른 환율 상승도 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 달러인덱스가 진정 중이고, 엔화는 달러 대비 강세를 보이고 있다는 점도 우려를 키운 요소입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 11월 고용보고서(22:30) 3)美 10월 소매판매(22:30) 4)美 12월 제조업·서비스업 PMI(23:45) 5)日 11월 무역수지(17일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346134
위 내용은 2025년 12월 16일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 4,000p 이탈과 환율 1,477원 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,999.13 (-2.24%), 코스닥 916.11 (-2.42%)
아직은 진정될 기미가 보이지 않는 투매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 2.4% 하락했습니다. 간밤 미국 기술주 약세 이어졌습니다. Broadcom(-5.6%)은 3일 동안 약 18% 내렸고, 네오클라우드(CoreWeave -7.9%, Oracle -2.7%) 등 거칠게 투매가 나오고 있어 진정에 시간이 필요합니다. 한국도 반도체(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -4.3%) 부진했고, 2차전지(LGES -5.5%, 에코프로 -8.1%)는 Tesla(+3.6%) Robotaxi 호재에도 불구하고 EU가 ‘2035년 내연기관차 금지 조항’ 철회를 추진한다는 보도가 악재로 작용했습니다. 고려아연(-13.9%)도 법적 분쟁 가능성에 급락하면서 지수를 끌어내렸고, KOSPI 12/3 이후 처음으로 4,000p를 이탈했습니다.
방패도 때로는 무기가 된다
AI 투심 악화에 업종 로테이션이 이어지고 있습니다. 간밤 미국도 헬스케어(+0.9%)·유틸리티(+0.8%)·필수소비재(+0.3%) 등 방어적 업종이 강세를 보였고, 오늘 한국도 통신(KT +2.7%)·필수소비재(KT&G +4.9%)·유틸리티(한국전력 +0.6%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)화장품: 美 블랙 프라이데이 기간 K-Beauty 매출 호조(에이블씨엔씨 +15.9%, 에이피알 +5.2%) 2)엔터: 정부, 1월 中 K-pop 콘서트를 위해 4대 기획사 일정 문의(에스엠 +2.5%, 와이지 +1.0%) 3)탈모: 대통령 보건복지부 업무보고서 탈모 치료 급여화 검토 언급(현대약품 +11.1%, 안트로젠 +5.4%)
정부 의지에도 달러-원 환율 1,477원 돌파
달러-원 환율은 정부의 안정화 의지에도 불구하고 상승 중입니다. 주말 간 외환당국-국민연금 간 외환스왑 연장했고, 오늘 정부는 삼성·SK·현대 등 주요 수출 기업에 환헤지의 확대를 요청했습니다. 시장이 약할 때는 가파른 환율 상승도 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 달러인덱스가 진정 중이고, 엔화는 달러 대비 강세를 보이고 있다는 점도 우려를 키운 요소입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 11월 고용보고서(22:30) 3)美 10월 소매판매(22:30) 4)美 12월 제조업·서비스업 PMI(23:45) 5)日 11월 무역수지(17일 08:50)
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『퀀트분석; 단기 변동성 확대에도 SRF 포트폴리오 선방』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 컨센서스 상향 조정과 주식시장 안정화 국면
- SFR 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346778
위 내용은 2025년 12월 17일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 컨센서스 상향 조정과 주식시장 안정화 국면
- SFR 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
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『[국내주식전략] AI의 ROI 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, AI 자체를 부정하기보다 수익의 시간표를 따지다
-국내 주식시장은 AI와 달러, 변동성의 다중 방정식으로 구성
-의미 있는 실적과 의미 없는 실적의 차이는?
-ROI를 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346776
위 내용은 2025년 12월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, AI 자체를 부정하기보다 수익의 시간표를 따지다
-국내 주식시장은 AI와 달러, 변동성의 다중 방정식으로 구성
-의미 있는 실적과 의미 없는 실적의 차이는?
-ROI를 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다
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★ Global Daily - 2025년 12월 17일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용 보고서 발표에 지수 하락하다 에너지 법안 진척에 지수 낙폭 축소
- 중국: 상해종합 -1.1%. 거래대금 위축 속 하락
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 미국 고용지표 발표 앞둔 관망세 속 기술주 매물 출회에 하락
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 인텔, ASML과 2세대 고해상도 EUV 최초 성능 테스트 완료
[워너브라더스(WBD.US)] 파라마운트의 인수 제안 거절 준비 중
[팔란티어(PLTR.US)] 엑센츄어와 파트너십 확대 및 AI 중심 사업 그룹 출범
[가던트 헬스(GH.US)] Trial Library와 美 암 임상시험 접근성 확대 협력
[일라이 릴리(LLY.US)] Zepbound 가격 인하… GLP-1 시장 경쟁 격화
[테슬라(TSLA.US)] 독일 배터리 셀 생산에 12억 달러 투자
[컨세텔레이션에너지(CEG.US)] 두 원자력 발전소 20년 라이선스 연장 승인 획득
[레나(LEN.US)] 인센티브 지급으로 수익성 악화 지속
[유니트리(비상장)] 휴머노이드 로봇 '앱스토어' 세계 첫 출시
[산업] Acer와 ASUS, 델에 이어 2026년 1분기 PC 메모리 가격 급등분 전가 단행 예정
[산업] 자동차·주유소 제외한 10월 美 소매판매 0.5% 증가…소비 여전히 견조
[산업] FDA, 유아 보툴리즘 연관 분유 미회수로 대형 유통사 경고
[산업] 유럽, 우크라이나 안전 보장 위해 다국적군 제안
[중국] 기업에 희토류 '일반허가' 시작…수출통제 완화 기대
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346818
위 내용은 2025년 12월 17일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용 보고서 발표에 지수 하락하다 에너지 법안 진척에 지수 낙폭 축소
- 중국: 상해종합 -1.1%. 거래대금 위축 속 하락
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 미국 고용지표 발표 앞둔 관망세 속 기술주 매물 출회에 하락
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 인텔, ASML과 2세대 고해상도 EUV 최초 성능 테스트 완료
[워너브라더스(WBD.US)] 파라마운트의 인수 제안 거절 준비 중
[팔란티어(PLTR.US)] 엑센츄어와 파트너십 확대 및 AI 중심 사업 그룹 출범
[가던트 헬스(GH.US)] Trial Library와 美 암 임상시험 접근성 확대 협력
[일라이 릴리(LLY.US)] Zepbound 가격 인하… GLP-1 시장 경쟁 격화
[테슬라(TSLA.US)] 독일 배터리 셀 생산에 12억 달러 투자
[컨세텔레이션에너지(CEG.US)] 두 원자력 발전소 20년 라이선스 연장 승인 획득
[레나(LEN.US)] 인센티브 지급으로 수익성 악화 지속
[유니트리(비상장)] 휴머노이드 로봇 '앱스토어' 세계 첫 출시
[산업] Acer와 ASUS, 델에 이어 2026년 1분기 PC 메모리 가격 급등분 전가 단행 예정
[산업] 자동차·주유소 제외한 10월 美 소매판매 0.5% 증가…소비 여전히 견조
[산업] FDA, 유아 보툴리즘 연관 분유 미회수로 대형 유통사 경고
[산업] 유럽, 우크라이나 안전 보장 위해 다국적군 제안
[중국] 기업에 희토류 '일반허가' 시작…수출통제 완화 기대
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346818
위 내용은 2025년 12월 17일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(12월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마이크론, 산타를 불러와줘』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
-미국 주식시장은 신고가 경신한 테슬라 효과로 NASDAQ 단독 상승. 비농가 고용 실업률 예상치 상회
:S&P500 -0.2%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.5%. 상반된 세부지표 포함 고용지표 확인
:11월 비농가고용 +6.5만명(예상치 5만명 상회), 실업률 4.6%(예상치 4.5% 상회) 중립적 결과
:금리 인하 확률은 높아지나 경기에 대한 불안감 상존. 테슬라(+3.1%) 상승세 이어가며 신고가 재차 경신
-KOSPI는 지난 미국발 실적 여파로 하락했던 반도체 업종 마이크론 실발 전 저가매수세 유입되며 반등
:외국인 3거래일 연속 순매도. 기관 2거래일 연속 매도 후 순매수 전환. 연기금 12월 3거래일 제외 순매수
:업종별로 반도체, 조선, 방산, 자동차, 보험, 의류 상승. 헬스케어, 음식료, 화장품, 증권 업종 하락
:골드만, 26년 D램 가격 상승률 YoY +80%로 상향. HBM도 실적 기여 본격화. 4분기 전자 영익 19조 예상
:한국시간 내일 아침 6시 30분 마이크론 실적 발표. 예상치 상회 실적 및 내년도 가이던스 기대감 확인
:카지노, 대통령의 민간 기업 운영 특혜 지적(장중 저가 기준 롯데관광개발 -14.5%, 파라다이스 -10.9%)
:고용보고서 엇갈린 세부지표 보였으나 실업률 상승에 시장금리는 소폭 안정. 마이크론 실적 중요 분기점
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
-저가매수세 유입(2차전지)과 차익실현 지속(로봇, 비만치료제) 사이 업종별 흐름 엇갈리며 보합권 등락
:한중 정상회담 이후 재료 소멸에 부진했던 엔터주, 1월 중국 K-팝 공연 보도 이후 반등(에스엠 +2.5%)
:스페이스X IPO 모멘텀과 내일 새벽 첫 상업 우주발사(이노스페이스 +9.7%) 영향 우주 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 소비지표 둔화에도 상방 압력 여전. 3.7원 상승한 1,476.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346944
위 내용은 2025년 12월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『마이크론, 산타를 불러와줘』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
-미국 주식시장은 신고가 경신한 테슬라 효과로 NASDAQ 단독 상승. 비농가 고용 실업률 예상치 상회
:S&P500 -0.2%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.5%. 상반된 세부지표 포함 고용지표 확인
:11월 비농가고용 +6.5만명(예상치 5만명 상회), 실업률 4.6%(예상치 4.5% 상회) 중립적 결과
:금리 인하 확률은 높아지나 경기에 대한 불안감 상존. 테슬라(+3.1%) 상승세 이어가며 신고가 재차 경신
-KOSPI는 지난 미국발 실적 여파로 하락했던 반도체 업종 마이크론 실발 전 저가매수세 유입되며 반등
:외국인 3거래일 연속 순매도. 기관 2거래일 연속 매도 후 순매수 전환. 연기금 12월 3거래일 제외 순매수
:업종별로 반도체, 조선, 방산, 자동차, 보험, 의류 상승. 헬스케어, 음식료, 화장품, 증권 업종 하락
:골드만, 26년 D램 가격 상승률 YoY +80%로 상향. HBM도 실적 기여 본격화. 4분기 전자 영익 19조 예상
:한국시간 내일 아침 6시 30분 마이크론 실적 발표. 예상치 상회 실적 및 내년도 가이던스 기대감 확인
:카지노, 대통령의 민간 기업 운영 특혜 지적(장중 저가 기준 롯데관광개발 -14.5%, 파라다이스 -10.9%)
:고용보고서 엇갈린 세부지표 보였으나 실업률 상승에 시장금리는 소폭 안정. 마이크론 실적 중요 분기점
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
-저가매수세 유입(2차전지)과 차익실현 지속(로봇, 비만치료제) 사이 업종별 흐름 엇갈리며 보합권 등락
:한중 정상회담 이후 재료 소멸에 부진했던 엔터주, 1월 중국 K-팝 공연 보도 이후 반등(에스엠 +2.5%)
:스페이스X IPO 모멘텀과 내일 새벽 첫 상업 우주발사(이노스페이스 +9.7%) 영향 우주 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 소비지표 둔화에도 상방 압력 여전. 3.7원 상승한 1,476.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346944
위 내용은 2025년 12월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 17일
『Micron 실적 앞두고 뒷심 발휘』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,056.41 (+1.43%), 코스닥 911.07 (-0.55%)
KOSPI, 20일선 부근 지지에 4,000p 재탈환
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 미국 고용보고서는 비농업고용자수가 기대를 상회(6.4만명)했지만 실업률도 오르며(4.6%) 중립이었습니다. AI 투매는 다소 진정됐고 Tesla(+3.1%)는 Robotaxi 기대감에 사상 최고가를 경신했습니다. KOSPI는 장초 환율과 함께 불안한 모습을 보이다 반도체가 뒷심 발휘하며 20일선 부근 반등에 성공, 4,000p 재탈환했습니다. 달러-원 환율은 1,482원을 장중 돌파했습니다. 한편 내일은 Micron 실적 발표를 앞두고 있습니다. 최근 AI 투매에도 불구하고 메모리 중심 반도체 업황에 대한 기대는 아직 견조한 만큼 삼성전자(+5.0%)·SK하이닉스(+4.0%) 모두 전약후강 마감했습니다.
모험자본 공급, 1호 IMA 상품 등장
내일 IMA 1호 상품이 출시됩니다. 세제 논란으로 출시가 늦춰졌는데 IMA 수익을 배당소득으로 분류하는데 합의됐습니다. 만기 시 원금 보장과 기준 수익률(4%)에 더해 초과 수익도 배분하는 만큼 예금 → IMA로의 Money Move가 촉진될 수 있습니다.
#특징업종: 1)대마: Trump, 대마 마약 등급 재분류 서명 전망(우리바이오 +6.2%, 오성첨단소재 +1.5%) 2)탈플라스틱: 기후부, 페트병 생산 업체와 재생원료 의무 사용 협약 체결(코오롱ENP +4.8%, 삼륭물산 +0.5%) 3)고속터미널: 서울고속터미널 재개발 추진에 지분 보유 기업 강세(동양고속 上, 천일고속 +1.9%)
대통령 업무보고에 엇갈린 희비
대통령 업무보고가 이어지고 있습니다. 부처별 안건과 대통령의 발언이 생중계로 공개되며 업종·테마별 움직임이 나오고 있습니다. 전날 탈모 치료의 건강보험 적용 검토 언급 후 오늘 관련주 상승 이어갔고(TS트릴리온·메타랩스·이노진 上), 외국인 카지노 종목은 엇갈렸습니다(GKL +0.6%, 롯데관광개발 -6.8%, 파라다이스 -7.0%). 민간 분야 카지노 운영에 대한 타당성 검토가 필요하다는 발언 이후 민간 카지노 기업들 중심 낙폭이 확대됐습니다.
#주요일정: 1)美 10월 기업재고(24:00) 2)美 20년 만기 국채 입찰(18일 03:00) 3)美 Micron·General Mills 등 실적 발표 4)한국투자증권, 1호 IMA 상품 출시(18일) 5)BOJ 통화정책회의(~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347124
위 내용은 2025년 12월 17일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Micron 실적 앞두고 뒷심 발휘』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,056.41 (+1.43%), 코스닥 911.07 (-0.55%)
KOSPI, 20일선 부근 지지에 4,000p 재탈환
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 미국 고용보고서는 비농업고용자수가 기대를 상회(6.4만명)했지만 실업률도 오르며(4.6%) 중립이었습니다. AI 투매는 다소 진정됐고 Tesla(+3.1%)는 Robotaxi 기대감에 사상 최고가를 경신했습니다. KOSPI는 장초 환율과 함께 불안한 모습을 보이다 반도체가 뒷심 발휘하며 20일선 부근 반등에 성공, 4,000p 재탈환했습니다. 달러-원 환율은 1,482원을 장중 돌파했습니다. 한편 내일은 Micron 실적 발표를 앞두고 있습니다. 최근 AI 투매에도 불구하고 메모리 중심 반도체 업황에 대한 기대는 아직 견조한 만큼 삼성전자(+5.0%)·SK하이닉스(+4.0%) 모두 전약후강 마감했습니다.
모험자본 공급, 1호 IMA 상품 등장
내일 IMA 1호 상품이 출시됩니다. 세제 논란으로 출시가 늦춰졌는데 IMA 수익을 배당소득으로 분류하는데 합의됐습니다. 만기 시 원금 보장과 기준 수익률(4%)에 더해 초과 수익도 배분하는 만큼 예금 → IMA로의 Money Move가 촉진될 수 있습니다.
#특징업종: 1)대마: Trump, 대마 마약 등급 재분류 서명 전망(우리바이오 +6.2%, 오성첨단소재 +1.5%) 2)탈플라스틱: 기후부, 페트병 생산 업체와 재생원료 의무 사용 협약 체결(코오롱ENP +4.8%, 삼륭물산 +0.5%) 3)고속터미널: 서울고속터미널 재개발 추진에 지분 보유 기업 강세(동양고속 上, 천일고속 +1.9%)
대통령 업무보고에 엇갈린 희비
대통령 업무보고가 이어지고 있습니다. 부처별 안건과 대통령의 발언이 생중계로 공개되며 업종·테마별 움직임이 나오고 있습니다. 전날 탈모 치료의 건강보험 적용 검토 언급 후 오늘 관련주 상승 이어갔고(TS트릴리온·메타랩스·이노진 上), 외국인 카지노 종목은 엇갈렸습니다(GKL +0.6%, 롯데관광개발 -6.8%, 파라다이스 -7.0%). 민간 분야 카지노 운영에 대한 타당성 검토가 필요하다는 발언 이후 민간 카지노 기업들 중심 낙폭이 확대됐습니다.
#주요일정: 1)美 10월 기업재고(24:00) 2)美 20년 만기 국채 입찰(18일 03:00) 3)美 Micron·General Mills 등 실적 발표 4)한국투자증권, 1호 IMA 상품 출시(18일) 5)BOJ 통화정책회의(~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347124
위 내용은 2025년 12월 17일 16시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2025년 12월 18일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.2%. 오라클 데이터센터 건설 연기 우려되며 기술주 위주 하락 마감
- 중국: 상해종합 +1.2%. AI 관련주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.3%. BOJ 금융정책결정회의 앞두고 관망세 속 저가매수 흐름에 반등
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q26 매출, 수익성 모두 컨센서스 상화하는 호실적 기록
[애플(AAPL.US)] 애플, 자체 개발 AI 칩 추진. 2027년 서버 배포 목표
[오라클(ORCL.US)] 미시간 DC100억 달러 규모 자금 조달 불확실성 논란
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[코스트코(COST.US)] 현금 여력 바탕으로 특별배당 재개 기대 부각
[도어대시(DASH.US)] 음식 배달 넘어 AI 소셜 앱으로 로컬 서비스 생태계 확장
[머크(MRK.US)] 방광암 면역 요법 병용 긍정적 결과 발표
[테슬라(TSLA.US)] 캘리포니아 당국 ‘오토파일럿 광고’ 제동
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 호주에 408 MWh 배터리 ESS 공급
[로켓랩(RKLB.US)] 미 우주군 'STP-S30' 위성 발사 11일 예정
[메타X(688802.SH)] 상장 상장 첫날 693% 급등…"반도체 자립 기대"
[샤오미(1810.HK)] 자체 LLM 깜짝 공개…웹 기반 AI '미모 스튜디오' 개방
[산업] 2026년, 노보 노디스크·일라이 릴리의 ‘비만 치료제 알약’ 시대 열린다
[산업] 트럼프, 방산주 '배당 축소, 무기 개발' 행정명령 보도
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347261
위 내용은 2025년 12월 18일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.2%. 오라클 데이터센터 건설 연기 우려되며 기술주 위주 하락 마감
- 중국: 상해종합 +1.2%. AI 관련주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.3%. BOJ 금융정책결정회의 앞두고 관망세 속 저가매수 흐름에 반등
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q26 매출, 수익성 모두 컨센서스 상화하는 호실적 기록
[애플(AAPL.US)] 애플, 자체 개발 AI 칩 추진. 2027년 서버 배포 목표
[오라클(ORCL.US)] 미시간 DC100억 달러 규모 자금 조달 불확실성 논란
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[코스트코(COST.US)] 현금 여력 바탕으로 특별배당 재개 기대 부각
[도어대시(DASH.US)] 음식 배달 넘어 AI 소셜 앱으로 로컬 서비스 생태계 확장
[머크(MRK.US)] 방광암 면역 요법 병용 긍정적 결과 발표
[테슬라(TSLA.US)] 캘리포니아 당국 ‘오토파일럿 광고’ 제동
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 호주에 408 MWh 배터리 ESS 공급
[로켓랩(RKLB.US)] 미 우주군 'STP-S30' 위성 발사 11일 예정
[메타X(688802.SH)] 상장 상장 첫날 693% 급등…"반도체 자립 기대"
[샤오미(1810.HK)] 자체 LLM 깜짝 공개…웹 기반 AI '미모 스튜디오' 개방
[산업] 2026년, 노보 노디스크·일라이 릴리의 ‘비만 치료제 알약’ 시대 열린다
[산업] 트럼프, 방산주 '배당 축소, 무기 개발' 행정명령 보도
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347261
위 내용은 2025년 12월 18일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(12월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오라클이 때린 뺨에 연고 바른 마이크론』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
-미국 주식시장은 오라클발 데이터센터 지연 소식에 AI 관련주 투자심리 악화 지속. 월러 발언에 하단 지지
:S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.8%, 필라델피아 반도체지수 -3.8%. AI 우려 또다시 야기하는 오라클
:오라클(-5.4%), 데이터센터 완공 지연. 블루아울 100억$ 투자 철회. AI 인프라 확장 지속 가능성 의문
:연준 의장 후보 월러, 금리 최대 1%p 추가 인하 가능하다는 비둘기파적 발언. 시장금리 하락
:금리 인하 확률은 높아지나 AI에 대한 불안감 상존. 마이크론 호실적에 시간외 +8.1% 상승하며 완화
:마이크론, 매출, 매출총이익률, EPS 모두 가이던스 크게 상회하는 호실적. 28년까지 HBM 급속 성장 전망
-KOSPI는 뚜렷한 순매수 주체, 이벤트 부재. 마이크론 호실적은 전일 오후 선반영. 오라클 악재 마이크론이 완충
:전일 오후 상승폭 대폭 확대하며 마이크론 호실적 선반영한 삼성전자, SK하이닉스. 금일은 보합권 등락
:오라클발 NASDAQ, 반도체 하락에도 아시아 주식시장 비교적 낙폭 미미. 마이크론 호실적 효과
:뚜렷한 매수 주체 부재한 가운데 외국인 자금 유출 지속. KOSPI 현물 오전 1,500억원 이상 순매도
:업종별로 헬스케어, 엔터, 음식료, 증권 상승. 2차전지, 조선, 자동차 하락
:스페이스X상장 임박에 투자 단행했던 미래에셋증권, 벤처투자, 아주IB투자 등 관련주 및 우주테마 강세
:삼성바이오로직스, 미 생물보안법 통과 및 현지 투자 시나리오에 기대감 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
-전기차 관련 연이은 악재에 2차전지 부진. 종목 장세 지속 바이오텍이 하방 지지하며 KOSPI 대비는 선방
:LGES-포드 배터리 공급 계약 해지. EU의 내연기관차 규제 후퇴 이은 겹악재(에코프로비엠 -4.4%)
:드론(서울시, 2028년 드론택시 상용화 목표), 대마(트럼프, 대마 마악 등급 하향 추진) 등 업종 테마성 강세
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 기대 속 미국 CPI와 BOJ 금리 결정 경계. 0.5원 상승한 1,475.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347273
위 내용은 2025년 12월 18일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오라클이 때린 뺨에 연고 바른 마이크론』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
-미국 주식시장은 오라클발 데이터센터 지연 소식에 AI 관련주 투자심리 악화 지속. 월러 발언에 하단 지지
:S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.8%, 필라델피아 반도체지수 -3.8%. AI 우려 또다시 야기하는 오라클
:오라클(-5.4%), 데이터센터 완공 지연. 블루아울 100억$ 투자 철회. AI 인프라 확장 지속 가능성 의문
:연준 의장 후보 월러, 금리 최대 1%p 추가 인하 가능하다는 비둘기파적 발언. 시장금리 하락
:금리 인하 확률은 높아지나 AI에 대한 불안감 상존. 마이크론 호실적에 시간외 +8.1% 상승하며 완화
:마이크론, 매출, 매출총이익률, EPS 모두 가이던스 크게 상회하는 호실적. 28년까지 HBM 급속 성장 전망
-KOSPI는 뚜렷한 순매수 주체, 이벤트 부재. 마이크론 호실적은 전일 오후 선반영. 오라클 악재 마이크론이 완충
:전일 오후 상승폭 대폭 확대하며 마이크론 호실적 선반영한 삼성전자, SK하이닉스. 금일은 보합권 등락
:오라클발 NASDAQ, 반도체 하락에도 아시아 주식시장 비교적 낙폭 미미. 마이크론 호실적 효과
:뚜렷한 매수 주체 부재한 가운데 외국인 자금 유출 지속. KOSPI 현물 오전 1,500억원 이상 순매도
:업종별로 헬스케어, 엔터, 음식료, 증권 상승. 2차전지, 조선, 자동차 하락
:스페이스X상장 임박에 투자 단행했던 미래에셋증권, 벤처투자, 아주IB투자 등 관련주 및 우주테마 강세
:삼성바이오로직스, 미 생물보안법 통과 및 현지 투자 시나리오에 기대감 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
-전기차 관련 연이은 악재에 2차전지 부진. 종목 장세 지속 바이오텍이 하방 지지하며 KOSPI 대비는 선방
:LGES-포드 배터리 공급 계약 해지. EU의 내연기관차 규제 후퇴 이은 겹악재(에코프로비엠 -4.4%)
:드론(서울시, 2028년 드론택시 상용화 목표), 대마(트럼프, 대마 마악 등급 하향 추진) 등 업종 테마성 강세
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 기대 속 미국 CPI와 BOJ 금리 결정 경계. 0.5원 상승한 1,475.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347273
위 내용은 2025년 12월 18일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.