마켓레이더(12월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고용지표 발표 경계』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
-미국 주식시장은 브로드컴 등 실적발 AI 버블 우려 지속되는 가운데 지연됐던 고용 지표 발표 대기하는 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.6%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 비농업고용 발표 앞둔 경계감
:11월 비농업고용 (지연) 발표 대기. 경계감에 뚜렷한 방향성 부재 미국 주식시장. 연준 위원 발언도 엇갈려
:브로드컴(전일 -11.4%, 금일 -5.6%) 하락 지속. 컨콜서 AI 매출 총마진이 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:테슬라(+3.6%), 머스크의 무인 로보택시 테스트 중이라는 공식 확인에 신고가 경신
-KOSPI는 금일 밤 고용보고서 발표 대기하는 가운데 미국 브로드컴 하락 지속에 반도체 업종 반등 요원
:외국인, 전일 1조원 금일 오전 4천억원 이상 KOSPI 현물 연속 순매도. 기관 동반 순매도. 개인 순매수
:업종별로 헬스케어, 화장품, 지주, 금융지주, 음식료 상승. 반도체, 방산, 자동차, 조선 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 AI 버블 우려 지속되며 삼성전자, 하이닉스 지속 하락. 외국인 대형주 순매도
:방산)미 정부 고위 관계자, 러시아 우크라이나 분쟁 90% 해결(블룸버그) 보도. 한화에어로스페이스 -3.5%
:국민연금, 한국은행과 외환스와프 계약 2026년까지 연장. 전략적 환헤지 연장 소식에 환율 진정여부 주목
:현재의 원화 약세는 수출 업종 4분기 실적에 유리하게 작용. 다만 외국인 수급 불안정하게 만들 가능성
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락 지속. 오늘 오후 고용보고서, 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
-AI 우려 악화된 투심에 더해 금주 발표 고용·물가 지표 경계하며 외국인 수급 이탈. 주요 업종 차익실현
:2차전지(에코프로 -6.0%), 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%) 중심 대형주 약세. 바이오 혼조세 속 하방 지지
:시총 20위 이내 대부분 하락. 디앤디파마텍(+7.7%, 비만), 보로노이(+2.6%, 항암) 등 일부 바이오텍 상승
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 물가 지표 발표 앞두고 경계심리 강화. 2.5원 상승한 1,471.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=344995
위 내용은 2025년 12월 16일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고용지표 발표 경계』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
KOSPI는 1.8% 하락한 4,017p. 미국 실적발 반도체 우려 지속되는 가운데 고용보고서 발표 대기
-미국 주식시장은 브로드컴 등 실적발 AI 버블 우려 지속되는 가운데 지연됐던 고용 지표 발표 대기하는 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.6%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 비농업고용 발표 앞둔 경계감
:11월 비농업고용 (지연) 발표 대기. 경계감에 뚜렷한 방향성 부재 미국 주식시장. 연준 위원 발언도 엇갈려
:브로드컴(전일 -11.4%, 금일 -5.6%) 하락 지속. 컨콜서 AI 매출 총마진이 낮다고 언급. 수주잔고도 실망
:테슬라(+3.6%), 머스크의 무인 로보택시 테스트 중이라는 공식 확인에 신고가 경신
-KOSPI는 금일 밤 고용보고서 발표 대기하는 가운데 미국 브로드컴 하락 지속에 반도체 업종 반등 요원
:외국인, 전일 1조원 금일 오전 4천억원 이상 KOSPI 현물 연속 순매도. 기관 동반 순매도. 개인 순매수
:업종별로 헬스케어, 화장품, 지주, 금융지주, 음식료 상승. 반도체, 방산, 자동차, 조선 하락
:오라클, 브로드컴 실망감에 AI 버블 우려 지속되며 삼성전자, 하이닉스 지속 하락. 외국인 대형주 순매도
:방산)미 정부 고위 관계자, 러시아 우크라이나 분쟁 90% 해결(블룸버그) 보도. 한화에어로스페이스 -3.5%
:국민연금, 한국은행과 외환스와프 계약 2026년까지 연장. 전략적 환헤지 연장 소식에 환율 진정여부 주목
:현재의 원화 약세는 수출 업종 4분기 실적에 유리하게 작용. 다만 외국인 수급 불안정하게 만들 가능성
:중요 분기점으로 꼽았던 브로드컴 실적이 실망감으로 전환되며 반도체 업종 하락 지속. 오늘 오후 고용보고서, 17일 수요일 마이크론 실적 발표 예정. 금주 반도체 업종 투심 관련 중요 분기점으로 예상
KOSDAQ은 1.8% 하락한 922p. 외국인 순매도 영향 2차전지·로봇 등 강한 차익실현 압력에 부진
-AI 우려 악화된 투심에 더해 금주 발표 고용·물가 지표 경계하며 외국인 수급 이탈. 주요 업종 차익실현
:2차전지(에코프로 -6.0%), 로봇(레인보우로보틱스 -3.5%) 중심 대형주 약세. 바이오 혼조세 속 하방 지지
:시총 20위 이내 대부분 하락. 디앤디파마텍(+7.7%, 비만), 보로노이(+2.6%, 항암) 등 일부 바이오텍 상승
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 물가 지표 발표 앞두고 경계심리 강화. 2.5원 상승한 1,471.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -1.1%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=344995
위 내용은 2025년 12월 16일 11시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 16일
『KOSPI 4,000p 이탈과 환율 1,477원 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,999.13 (-2.24%), 코스닥 916.11 (-2.42%)
아직은 진정될 기미가 보이지 않는 투매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 2.4% 하락했습니다. 간밤 미국 기술주 약세 이어졌습니다. Broadcom(-5.6%)은 3일 동안 약 18% 내렸고, 네오클라우드(CoreWeave -7.9%, Oracle -2.7%) 등 거칠게 투매가 나오고 있어 진정에 시간이 필요합니다. 한국도 반도체(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -4.3%) 부진했고, 2차전지(LGES -5.5%, 에코프로 -8.1%)는 Tesla(+3.6%) Robotaxi 호재에도 불구하고 EU가 ‘2035년 내연기관차 금지 조항’ 철회를 추진한다는 보도가 악재로 작용했습니다. 고려아연(-13.9%)도 법적 분쟁 가능성에 급락하면서 지수를 끌어내렸고, KOSPI 12/3 이후 처음으로 4,000p를 이탈했습니다.
방패도 때로는 무기가 된다
AI 투심 악화에 업종 로테이션이 이어지고 있습니다. 간밤 미국도 헬스케어(+0.9%)·유틸리티(+0.8%)·필수소비재(+0.3%) 등 방어적 업종이 강세를 보였고, 오늘 한국도 통신(KT +2.7%)·필수소비재(KT&G +4.9%)·유틸리티(한국전력 +0.6%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)화장품: 美 블랙 프라이데이 기간 K-Beauty 매출 호조(에이블씨엔씨 +15.9%, 에이피알 +5.2%) 2)엔터: 정부, 1월 中 K-pop 콘서트를 위해 4대 기획사 일정 문의(에스엠 +2.5%, 와이지 +1.0%) 3)탈모: 대통령 보건복지부 업무보고서 탈모 치료 급여화 검토 언급(현대약품 +11.1%, 안트로젠 +5.4%)
정부 의지에도 달러-원 환율 1,477원 돌파
달러-원 환율은 정부의 안정화 의지에도 불구하고 상승 중입니다. 주말 간 외환당국-국민연금 간 외환스왑 연장했고, 오늘 정부는 삼성·SK·현대 등 주요 수출 기업에 환헤지의 확대를 요청했습니다. 시장이 약할 때는 가파른 환율 상승도 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 달러인덱스가 진정 중이고, 엔화는 달러 대비 강세를 보이고 있다는 점도 우려를 키운 요소입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 11월 고용보고서(22:30) 3)美 10월 소매판매(22:30) 4)美 12월 제조업·서비스업 PMI(23:45) 5)日 11월 무역수지(17일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346134
위 내용은 2025년 12월 16일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 4,000p 이탈과 환율 1,477원 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,999.13 (-2.24%), 코스닥 916.11 (-2.42%)
아직은 진정될 기미가 보이지 않는 투매
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.2%, 2.4% 하락했습니다. 간밤 미국 기술주 약세 이어졌습니다. Broadcom(-5.6%)은 3일 동안 약 18% 내렸고, 네오클라우드(CoreWeave -7.9%, Oracle -2.7%) 등 거칠게 투매가 나오고 있어 진정에 시간이 필요합니다. 한국도 반도체(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -4.3%) 부진했고, 2차전지(LGES -5.5%, 에코프로 -8.1%)는 Tesla(+3.6%) Robotaxi 호재에도 불구하고 EU가 ‘2035년 내연기관차 금지 조항’ 철회를 추진한다는 보도가 악재로 작용했습니다. 고려아연(-13.9%)도 법적 분쟁 가능성에 급락하면서 지수를 끌어내렸고, KOSPI 12/3 이후 처음으로 4,000p를 이탈했습니다.
방패도 때로는 무기가 된다
AI 투심 악화에 업종 로테이션이 이어지고 있습니다. 간밤 미국도 헬스케어(+0.9%)·유틸리티(+0.8%)·필수소비재(+0.3%) 등 방어적 업종이 강세를 보였고, 오늘 한국도 통신(KT +2.7%)·필수소비재(KT&G +4.9%)·유틸리티(한국전력 +0.6%) 올랐습니다.
#특징업종: 1)화장품: 美 블랙 프라이데이 기간 K-Beauty 매출 호조(에이블씨엔씨 +15.9%, 에이피알 +5.2%) 2)엔터: 정부, 1월 中 K-pop 콘서트를 위해 4대 기획사 일정 문의(에스엠 +2.5%, 와이지 +1.0%) 3)탈모: 대통령 보건복지부 업무보고서 탈모 치료 급여화 검토 언급(현대약품 +11.1%, 안트로젠 +5.4%)
정부 의지에도 달러-원 환율 1,477원 돌파
달러-원 환율은 정부의 안정화 의지에도 불구하고 상승 중입니다. 주말 간 외환당국-국민연금 간 외환스왑 연장했고, 오늘 정부는 삼성·SK·현대 등 주요 수출 기업에 환헤지의 확대를 요청했습니다. 시장이 약할 때는 가파른 환율 상승도 불안 요소로 작용할 수 있습니다. 현재 달러인덱스가 진정 중이고, 엔화는 달러 대비 강세를 보이고 있다는 점도 우려를 키운 요소입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 제조업·서비스업 PMI(18:00) 2)美 11월 고용보고서(22:30) 3)美 10월 소매판매(22:30) 4)美 12월 제조업·서비스업 PMI(23:45) 5)日 11월 무역수지(17일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346134
위 내용은 2025년 12월 16일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『퀀트분석; 단기 변동성 확대에도 SRF 포트폴리오 선방』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 컨센서스 상향 조정과 주식시장 안정화 국면
- SFR 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346778
위 내용은 2025년 12월 17일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- KOSPI 2026년 실적 컨센서스 상향 조정과 주식시장 안정화 국면
- SFR 포트폴리오 KOSPI200 대비 성과 분석, 초과수익률 지속성 판단
- SRF 포트폴리오 내 시가총액 상위, 주가 모멘텀 종목 현황 및 핵심 종목
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위 내용은 2025년 12월 17일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] AI의 ROI 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, AI 자체를 부정하기보다 수익의 시간표를 따지다
-국내 주식시장은 AI와 달러, 변동성의 다중 방정식으로 구성
-의미 있는 실적과 의미 없는 실적의 차이는?
-ROI를 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346776
위 내용은 2025년 12월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-주식시장, AI 자체를 부정하기보다 수익의 시간표를 따지다
-국내 주식시장은 AI와 달러, 변동성의 다중 방정식으로 구성
-의미 있는 실적과 의미 없는 실적의 차이는?
-ROI를 따져 묻는 시장, 문제는 ‘속도’ 자체에 있다
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위 내용은 2025년 12월 17일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2025년 12월 17일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용 보고서 발표에 지수 하락하다 에너지 법안 진척에 지수 낙폭 축소
- 중국: 상해종합 -1.1%. 거래대금 위축 속 하락
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 미국 고용지표 발표 앞둔 관망세 속 기술주 매물 출회에 하락
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 인텔, ASML과 2세대 고해상도 EUV 최초 성능 테스트 완료
[워너브라더스(WBD.US)] 파라마운트의 인수 제안 거절 준비 중
[팔란티어(PLTR.US)] 엑센츄어와 파트너십 확대 및 AI 중심 사업 그룹 출범
[가던트 헬스(GH.US)] Trial Library와 美 암 임상시험 접근성 확대 협력
[일라이 릴리(LLY.US)] Zepbound 가격 인하… GLP-1 시장 경쟁 격화
[테슬라(TSLA.US)] 독일 배터리 셀 생산에 12억 달러 투자
[컨세텔레이션에너지(CEG.US)] 두 원자력 발전소 20년 라이선스 연장 승인 획득
[레나(LEN.US)] 인센티브 지급으로 수익성 악화 지속
[유니트리(비상장)] 휴머노이드 로봇 '앱스토어' 세계 첫 출시
[산업] Acer와 ASUS, 델에 이어 2026년 1분기 PC 메모리 가격 급등분 전가 단행 예정
[산업] 자동차·주유소 제외한 10월 美 소매판매 0.5% 증가…소비 여전히 견조
[산업] FDA, 유아 보툴리즘 연관 분유 미회수로 대형 유통사 경고
[산업] 유럽, 우크라이나 안전 보장 위해 다국적군 제안
[중국] 기업에 희토류 '일반허가' 시작…수출통제 완화 기대
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346818
위 내용은 2025년 12월 17일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 고용 보고서 발표에 지수 하락하다 에너지 법안 진척에 지수 낙폭 축소
- 중국: 상해종합 -1.1%. 거래대금 위축 속 하락
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 미국 고용지표 발표 앞둔 관망세 속 기술주 매물 출회에 하락
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 인텔, ASML과 2세대 고해상도 EUV 최초 성능 테스트 완료
[워너브라더스(WBD.US)] 파라마운트의 인수 제안 거절 준비 중
[팔란티어(PLTR.US)] 엑센츄어와 파트너십 확대 및 AI 중심 사업 그룹 출범
[가던트 헬스(GH.US)] Trial Library와 美 암 임상시험 접근성 확대 협력
[일라이 릴리(LLY.US)] Zepbound 가격 인하… GLP-1 시장 경쟁 격화
[테슬라(TSLA.US)] 독일 배터리 셀 생산에 12억 달러 투자
[컨세텔레이션에너지(CEG.US)] 두 원자력 발전소 20년 라이선스 연장 승인 획득
[레나(LEN.US)] 인센티브 지급으로 수익성 악화 지속
[유니트리(비상장)] 휴머노이드 로봇 '앱스토어' 세계 첫 출시
[산업] Acer와 ASUS, 델에 이어 2026년 1분기 PC 메모리 가격 급등분 전가 단행 예정
[산업] 자동차·주유소 제외한 10월 美 소매판매 0.5% 증가…소비 여전히 견조
[산업] FDA, 유아 보툴리즘 연관 분유 미회수로 대형 유통사 경고
[산업] 유럽, 우크라이나 안전 보장 위해 다국적군 제안
[중국] 기업에 희토류 '일반허가' 시작…수출통제 완화 기대
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346818
위 내용은 2025년 12월 17일 8시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(12월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『마이크론, 산타를 불러와줘』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
-미국 주식시장은 신고가 경신한 테슬라 효과로 NASDAQ 단독 상승. 비농가 고용 실업률 예상치 상회
:S&P500 -0.2%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.5%. 상반된 세부지표 포함 고용지표 확인
:11월 비농가고용 +6.5만명(예상치 5만명 상회), 실업률 4.6%(예상치 4.5% 상회) 중립적 결과
:금리 인하 확률은 높아지나 경기에 대한 불안감 상존. 테슬라(+3.1%) 상승세 이어가며 신고가 재차 경신
-KOSPI는 지난 미국발 실적 여파로 하락했던 반도체 업종 마이크론 실발 전 저가매수세 유입되며 반등
:외국인 3거래일 연속 순매도. 기관 2거래일 연속 매도 후 순매수 전환. 연기금 12월 3거래일 제외 순매수
:업종별로 반도체, 조선, 방산, 자동차, 보험, 의류 상승. 헬스케어, 음식료, 화장품, 증권 업종 하락
:골드만, 26년 D램 가격 상승률 YoY +80%로 상향. HBM도 실적 기여 본격화. 4분기 전자 영익 19조 예상
:한국시간 내일 아침 6시 30분 마이크론 실적 발표. 예상치 상회 실적 및 내년도 가이던스 기대감 확인
:카지노, 대통령의 민간 기업 운영 특혜 지적(장중 저가 기준 롯데관광개발 -14.5%, 파라다이스 -10.9%)
:고용보고서 엇갈린 세부지표 보였으나 실업률 상승에 시장금리는 소폭 안정. 마이크론 실적 중요 분기점
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
-저가매수세 유입(2차전지)과 차익실현 지속(로봇, 비만치료제) 사이 업종별 흐름 엇갈리며 보합권 등락
:한중 정상회담 이후 재료 소멸에 부진했던 엔터주, 1월 중국 K-팝 공연 보도 이후 반등(에스엠 +2.5%)
:스페이스X IPO 모멘텀과 내일 새벽 첫 상업 우주발사(이노스페이스 +9.7%) 영향 우주 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 소비지표 둔화에도 상방 압력 여전. 3.7원 상승한 1,476.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=346944
위 내용은 2025년 12월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『마이크론, 산타를 불러와줘』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
KOSPI는 0.7% 상승한 4,027p. 고용보고서 확인 후 내일 마이크론 실발 앞두고 실적 기대감 반영
-미국 주식시장은 신고가 경신한 테슬라 효과로 NASDAQ 단독 상승. 비농가 고용 실업률 예상치 상회
:S&P500 -0.2%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아 반도체지수 -0.5%. 상반된 세부지표 포함 고용지표 확인
:11월 비농가고용 +6.5만명(예상치 5만명 상회), 실업률 4.6%(예상치 4.5% 상회) 중립적 결과
:금리 인하 확률은 높아지나 경기에 대한 불안감 상존. 테슬라(+3.1%) 상승세 이어가며 신고가 재차 경신
-KOSPI는 지난 미국발 실적 여파로 하락했던 반도체 업종 마이크론 실발 전 저가매수세 유입되며 반등
:외국인 3거래일 연속 순매도. 기관 2거래일 연속 매도 후 순매수 전환. 연기금 12월 3거래일 제외 순매수
:업종별로 반도체, 조선, 방산, 자동차, 보험, 의류 상승. 헬스케어, 음식료, 화장품, 증권 업종 하락
:골드만, 26년 D램 가격 상승률 YoY +80%로 상향. HBM도 실적 기여 본격화. 4분기 전자 영익 19조 예상
:한국시간 내일 아침 6시 30분 마이크론 실적 발표. 예상치 상회 실적 및 내년도 가이던스 기대감 확인
:카지노, 대통령의 민간 기업 운영 특혜 지적(장중 저가 기준 롯데관광개발 -14.5%, 파라다이스 -10.9%)
:고용보고서 엇갈린 세부지표 보였으나 실업률 상승에 시장금리는 소폭 안정. 마이크론 실적 중요 분기점
KOSDAQ은 0.1% 하락한 916p. 전일 급락 이후 뚜렷한 방향성 없이 업종 순환매. 외국인 순매도 지속
-저가매수세 유입(2차전지)과 차익실현 지속(로봇, 비만치료제) 사이 업종별 흐름 엇갈리며 보합권 등락
:한중 정상회담 이후 재료 소멸에 부진했던 엔터주, 1월 중국 K-팝 공연 보도 이후 반등(에스엠 +2.5%)
:스페이스X IPO 모멘텀과 내일 새벽 첫 상업 우주발사(이노스페이스 +9.7%) 영향 우주 관련주 강세 지속
원/달러 환율은 상승. 미국 고용 및 소비지표 둔화에도 상방 압력 여전. 3.7원 상승한 1,476.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2025년 12월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 17일
『Micron 실적 앞두고 뒷심 발휘』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,056.41 (+1.43%), 코스닥 911.07 (-0.55%)
KOSPI, 20일선 부근 지지에 4,000p 재탈환
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 미국 고용보고서는 비농업고용자수가 기대를 상회(6.4만명)했지만 실업률도 오르며(4.6%) 중립이었습니다. AI 투매는 다소 진정됐고 Tesla(+3.1%)는 Robotaxi 기대감에 사상 최고가를 경신했습니다. KOSPI는 장초 환율과 함께 불안한 모습을 보이다 반도체가 뒷심 발휘하며 20일선 부근 반등에 성공, 4,000p 재탈환했습니다. 달러-원 환율은 1,482원을 장중 돌파했습니다. 한편 내일은 Micron 실적 발표를 앞두고 있습니다. 최근 AI 투매에도 불구하고 메모리 중심 반도체 업황에 대한 기대는 아직 견조한 만큼 삼성전자(+5.0%)·SK하이닉스(+4.0%) 모두 전약후강 마감했습니다.
모험자본 공급, 1호 IMA 상품 등장
내일 IMA 1호 상품이 출시됩니다. 세제 논란으로 출시가 늦춰졌는데 IMA 수익을 배당소득으로 분류하는데 합의됐습니다. 만기 시 원금 보장과 기준 수익률(4%)에 더해 초과 수익도 배분하는 만큼 예금 → IMA로의 Money Move가 촉진될 수 있습니다.
#특징업종: 1)대마: Trump, 대마 마약 등급 재분류 서명 전망(우리바이오 +6.2%, 오성첨단소재 +1.5%) 2)탈플라스틱: 기후부, 페트병 생산 업체와 재생원료 의무 사용 협약 체결(코오롱ENP +4.8%, 삼륭물산 +0.5%) 3)고속터미널: 서울고속터미널 재개발 추진에 지분 보유 기업 강세(동양고속 上, 천일고속 +1.9%)
대통령 업무보고에 엇갈린 희비
대통령 업무보고가 이어지고 있습니다. 부처별 안건과 대통령의 발언이 생중계로 공개되며 업종·테마별 움직임이 나오고 있습니다. 전날 탈모 치료의 건강보험 적용 검토 언급 후 오늘 관련주 상승 이어갔고(TS트릴리온·메타랩스·이노진 上), 외국인 카지노 종목은 엇갈렸습니다(GKL +0.6%, 롯데관광개발 -6.8%, 파라다이스 -7.0%). 민간 분야 카지노 운영에 대한 타당성 검토가 필요하다는 발언 이후 민간 카지노 기업들 중심 낙폭이 확대됐습니다.
#주요일정: 1)美 10월 기업재고(24:00) 2)美 20년 만기 국채 입찰(18일 03:00) 3)美 Micron·General Mills 등 실적 발표 4)한국투자증권, 1호 IMA 상품 출시(18일) 5)BOJ 통화정책회의(~19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347124
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『Micron 실적 앞두고 뒷심 발휘』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,056.41 (+1.43%), 코스닥 911.07 (-0.55%)
KOSPI, 20일선 부근 지지에 4,000p 재탈환
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 미국 고용보고서는 비농업고용자수가 기대를 상회(6.4만명)했지만 실업률도 오르며(4.6%) 중립이었습니다. AI 투매는 다소 진정됐고 Tesla(+3.1%)는 Robotaxi 기대감에 사상 최고가를 경신했습니다. KOSPI는 장초 환율과 함께 불안한 모습을 보이다 반도체가 뒷심 발휘하며 20일선 부근 반등에 성공, 4,000p 재탈환했습니다. 달러-원 환율은 1,482원을 장중 돌파했습니다. 한편 내일은 Micron 실적 발표를 앞두고 있습니다. 최근 AI 투매에도 불구하고 메모리 중심 반도체 업황에 대한 기대는 아직 견조한 만큼 삼성전자(+5.0%)·SK하이닉스(+4.0%) 모두 전약후강 마감했습니다.
모험자본 공급, 1호 IMA 상품 등장
내일 IMA 1호 상품이 출시됩니다. 세제 논란으로 출시가 늦춰졌는데 IMA 수익을 배당소득으로 분류하는데 합의됐습니다. 만기 시 원금 보장과 기준 수익률(4%)에 더해 초과 수익도 배분하는 만큼 예금 → IMA로의 Money Move가 촉진될 수 있습니다.
#특징업종: 1)대마: Trump, 대마 마약 등급 재분류 서명 전망(우리바이오 +6.2%, 오성첨단소재 +1.5%) 2)탈플라스틱: 기후부, 페트병 생산 업체와 재생원료 의무 사용 협약 체결(코오롱ENP +4.8%, 삼륭물산 +0.5%) 3)고속터미널: 서울고속터미널 재개발 추진에 지분 보유 기업 강세(동양고속 上, 천일고속 +1.9%)
대통령 업무보고에 엇갈린 희비
대통령 업무보고가 이어지고 있습니다. 부처별 안건과 대통령의 발언이 생중계로 공개되며 업종·테마별 움직임이 나오고 있습니다. 전날 탈모 치료의 건강보험 적용 검토 언급 후 오늘 관련주 상승 이어갔고(TS트릴리온·메타랩스·이노진 上), 외국인 카지노 종목은 엇갈렸습니다(GKL +0.6%, 롯데관광개발 -6.8%, 파라다이스 -7.0%). 민간 분야 카지노 운영에 대한 타당성 검토가 필요하다는 발언 이후 민간 카지노 기업들 중심 낙폭이 확대됐습니다.
#주요일정: 1)美 10월 기업재고(24:00) 2)美 20년 만기 국채 입찰(18일 03:00) 3)美 Micron·General Mills 등 실적 발표 4)한국투자증권, 1호 IMA 상품 출시(18일) 5)BOJ 통화정책회의(~19일)
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★ Global Daily - 2025년 12월 18일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.2%. 오라클 데이터센터 건설 연기 우려되며 기술주 위주 하락 마감
- 중국: 상해종합 +1.2%. AI 관련주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.3%. BOJ 금융정책결정회의 앞두고 관망세 속 저가매수 흐름에 반등
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q26 매출, 수익성 모두 컨센서스 상화하는 호실적 기록
[애플(AAPL.US)] 애플, 자체 개발 AI 칩 추진. 2027년 서버 배포 목표
[오라클(ORCL.US)] 미시간 DC100억 달러 규모 자금 조달 불확실성 논란
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[코스트코(COST.US)] 현금 여력 바탕으로 특별배당 재개 기대 부각
[도어대시(DASH.US)] 음식 배달 넘어 AI 소셜 앱으로 로컬 서비스 생태계 확장
[머크(MRK.US)] 방광암 면역 요법 병용 긍정적 결과 발표
[테슬라(TSLA.US)] 캘리포니아 당국 ‘오토파일럿 광고’ 제동
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 호주에 408 MWh 배터리 ESS 공급
[로켓랩(RKLB.US)] 미 우주군 'STP-S30' 위성 발사 11일 예정
[메타X(688802.SH)] 상장 상장 첫날 693% 급등…"반도체 자립 기대"
[샤오미(1810.HK)] 자체 LLM 깜짝 공개…웹 기반 AI '미모 스튜디오' 개방
[산업] 2026년, 노보 노디스크·일라이 릴리의 ‘비만 치료제 알약’ 시대 열린다
[산업] 트럼프, 방산주 '배당 축소, 무기 개발' 행정명령 보도
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347261
위 내용은 2025년 12월 18일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.2%. 오라클 데이터센터 건설 연기 우려되며 기술주 위주 하락 마감
- 중국: 상해종합 +1.2%. AI 관련주 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.3%. BOJ 금융정책결정회의 앞두고 관망세 속 저가매수 흐름에 반등
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] FY1Q26 매출, 수익성 모두 컨센서스 상화하는 호실적 기록
[애플(AAPL.US)] 애플, 자체 개발 AI 칩 추진. 2027년 서버 배포 목표
[오라클(ORCL.US)] 미시간 DC100억 달러 규모 자금 조달 불확실성 논란
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스 정보기관 DGSI와의 다년 계약 갱신을 발표
[코스트코(COST.US)] 현금 여력 바탕으로 특별배당 재개 기대 부각
[도어대시(DASH.US)] 음식 배달 넘어 AI 소셜 앱으로 로컬 서비스 생태계 확장
[머크(MRK.US)] 방광암 면역 요법 병용 긍정적 결과 발표
[테슬라(TSLA.US)] 캘리포니아 당국 ‘오토파일럿 광고’ 제동
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 호주에 408 MWh 배터리 ESS 공급
[로켓랩(RKLB.US)] 미 우주군 'STP-S30' 위성 발사 11일 예정
[메타X(688802.SH)] 상장 상장 첫날 693% 급등…"반도체 자립 기대"
[샤오미(1810.HK)] 자체 LLM 깜짝 공개…웹 기반 AI '미모 스튜디오' 개방
[산업] 2026년, 노보 노디스크·일라이 릴리의 ‘비만 치료제 알약’ 시대 열린다
[산업] 트럼프, 방산주 '배당 축소, 무기 개발' 행정명령 보도
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
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마켓레이더(12월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오라클이 때린 뺨에 연고 바른 마이크론』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
-미국 주식시장은 오라클발 데이터센터 지연 소식에 AI 관련주 투자심리 악화 지속. 월러 발언에 하단 지지
:S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.8%, 필라델피아 반도체지수 -3.8%. AI 우려 또다시 야기하는 오라클
:오라클(-5.4%), 데이터센터 완공 지연. 블루아울 100억$ 투자 철회. AI 인프라 확장 지속 가능성 의문
:연준 의장 후보 월러, 금리 최대 1%p 추가 인하 가능하다는 비둘기파적 발언. 시장금리 하락
:금리 인하 확률은 높아지나 AI에 대한 불안감 상존. 마이크론 호실적에 시간외 +8.1% 상승하며 완화
:마이크론, 매출, 매출총이익률, EPS 모두 가이던스 크게 상회하는 호실적. 28년까지 HBM 급속 성장 전망
-KOSPI는 뚜렷한 순매수 주체, 이벤트 부재. 마이크론 호실적은 전일 오후 선반영. 오라클 악재 마이크론이 완충
:전일 오후 상승폭 대폭 확대하며 마이크론 호실적 선반영한 삼성전자, SK하이닉스. 금일은 보합권 등락
:오라클발 NASDAQ, 반도체 하락에도 아시아 주식시장 비교적 낙폭 미미. 마이크론 호실적 효과
:뚜렷한 매수 주체 부재한 가운데 외국인 자금 유출 지속. KOSPI 현물 오전 1,500억원 이상 순매도
:업종별로 헬스케어, 엔터, 음식료, 증권 상승. 2차전지, 조선, 자동차 하락
:스페이스X상장 임박에 투자 단행했던 미래에셋증권, 벤처투자, 아주IB투자 등 관련주 및 우주테마 강세
:삼성바이오로직스, 미 생물보안법 통과 및 현지 투자 시나리오에 기대감 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
-전기차 관련 연이은 악재에 2차전지 부진. 종목 장세 지속 바이오텍이 하방 지지하며 KOSPI 대비는 선방
:LGES-포드 배터리 공급 계약 해지. EU의 내연기관차 규제 후퇴 이은 겹악재(에코프로비엠 -4.4%)
:드론(서울시, 2028년 드론택시 상용화 목표), 대마(트럼프, 대마 마악 등급 하향 추진) 등 업종 테마성 강세
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 기대 속 미국 CPI와 BOJ 금리 결정 경계. 0.5원 상승한 1,475.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347273
위 내용은 2025년 12월 18일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『오라클이 때린 뺨에 연고 바른 마이크론』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
KOSPI는 1.1% 하락한 4,014p. 마이크론 호실적에 오라클발 악재 완화 성공, 4천피 지지받는 흐름
-미국 주식시장은 오라클발 데이터센터 지연 소식에 AI 관련주 투자심리 악화 지속. 월러 발언에 하단 지지
:S&P500 -1.2%, NASDAQ -1.8%, 필라델피아 반도체지수 -3.8%. AI 우려 또다시 야기하는 오라클
:오라클(-5.4%), 데이터센터 완공 지연. 블루아울 100억$ 투자 철회. AI 인프라 확장 지속 가능성 의문
:연준 의장 후보 월러, 금리 최대 1%p 추가 인하 가능하다는 비둘기파적 발언. 시장금리 하락
:금리 인하 확률은 높아지나 AI에 대한 불안감 상존. 마이크론 호실적에 시간외 +8.1% 상승하며 완화
:마이크론, 매출, 매출총이익률, EPS 모두 가이던스 크게 상회하는 호실적. 28년까지 HBM 급속 성장 전망
-KOSPI는 뚜렷한 순매수 주체, 이벤트 부재. 마이크론 호실적은 전일 오후 선반영. 오라클 악재 마이크론이 완충
:전일 오후 상승폭 대폭 확대하며 마이크론 호실적 선반영한 삼성전자, SK하이닉스. 금일은 보합권 등락
:오라클발 NASDAQ, 반도체 하락에도 아시아 주식시장 비교적 낙폭 미미. 마이크론 호실적 효과
:뚜렷한 매수 주체 부재한 가운데 외국인 자금 유출 지속. KOSPI 현물 오전 1,500억원 이상 순매도
:업종별로 헬스케어, 엔터, 음식료, 증권 상승. 2차전지, 조선, 자동차 하락
:스페이스X상장 임박에 투자 단행했던 미래에셋증권, 벤처투자, 아주IB투자 등 관련주 및 우주테마 강세
:삼성바이오로직스, 미 생물보안법 통과 및 현지 투자 시나리오에 기대감 부여
KOSDAQ은 0.5% 하락한 906p. 차익실현 심리에 2차전지 이슈까지 더해지며 장중 900p 이탈
-전기차 관련 연이은 악재에 2차전지 부진. 종목 장세 지속 바이오텍이 하방 지지하며 KOSPI 대비는 선방
:LGES-포드 배터리 공급 계약 해지. EU의 내연기관차 규제 후퇴 이은 겹악재(에코프로비엠 -4.4%)
:드론(서울시, 2028년 드론택시 상용화 목표), 대마(트럼프, 대마 마악 등급 하향 추진) 등 업종 테마성 강세
원/달러 환율은 상승. 외환당국 개입 기대 속 미국 CPI와 BOJ 금리 결정 경계. 0.5원 상승한 1,475.0원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347273
위 내용은 2025년 12월 18일 11시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 12월 18일
『KOSPI 4,000p, 환율 1,480원 공방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,994.51 (-1.53%), 코스닥 901.33 (-1.07%)
Micron 호실적에도 Oracle·LGES 악재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 Oracle 발 AI 데이터센터 수익성 의구심(Blue Owl 이탈 소식)은 기술주 전반 투매 불러왔습니다. 다행히 개장 전 Micron(-3.0%, 시간외 +7.7%)의 호실적 발표에 반도체(삼성전자 -0.3%, SK하이닉스 +0.2%)가 선방하며 지수는 4,000p선을 소폭 이탈했습니다. 전날 Ford와 9.6조원 공급계약 해지 소식이 나온 LGES(-8.9%)을 비롯해 2차전지 종목들이 지수를 끌어내렸고(삼성SDI -6.1%, LG화학 -8.5%), 산업재 매물 강하게 출회됐습니다(한화오션 -4.4%, 효성중공업 -5.1%). 심리적 지지선인 KOSPI 4,000p선과 심리적 저항선인 달러-원 1,480원을 두고 공방이 이어지고 있습니다.
달러-원 환율 재차 1,480원 근접
최근 1년 연장된 외환당국-국민연금 간 통화스와프 계약이 실제 가동됐다는 보도에도 환율은 1,480원 부근을 유지중입니다. 오늘 ‘외환건전성 제도 탄력적 조정 방안’이 발표됐고, 외국인의 국내 시장 접근성 향상을 위한 통합계좌 규제 완화 등이 담겼습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: Musk 측근 Isaacman, NASA 국장 임명(에이치브이엠 +17.8%, 미래에셋벤처투자 上) 2)모듈러주택: 국토부, 모듈러주택 활성화 특별법 추진(한신공영 +4.1%, 에스와이 +1.2%) 3)동물실험: FDA 규정집 표기 개정법안(‘동물’→’비임상’) 美 상원 통과(드림씨아이에스 上, 오가노이드사이언스 +11.8%)
갈 길 먼데 설상가상 2차전지
미국(전기차 보조금 폐지 및 연비·배기가스 규제 완화)·유럽(2035 신차 내연기관 판매 금지 규제 완화) 등 전기차 관련 정책 기조가 변화하는 가운데 전날 LGES-Ford 간 공급계약 해지 소식에 2차전지 투매가 나왔습니다. 에코프로형제(-4.7%, BM -7.0%) 부진했지만 알지노믹스 따따상(+300%) 성공에 헬스케어 투심 호조가 KOSDAQ 지지했습니다(알테오젠 +2.4%, 에임드바이오 +8.2%).
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(22:15) 2)美 11월 소비자물가지수(22:30) 3)美 Nike·FedEx 등 실적 발표 4)韓 11월 생산자물가지수(19일 06:00) 5)韓 금융위원회 대통령 업무보고(19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347321
위 내용은 2025년 12월 18일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 4,000p, 환율 1,480원 공방』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,994.51 (-1.53%), 코스닥 901.33 (-1.07%)
Micron 호실적에도 Oracle·LGES 악재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.5%, 1.1% 하락했습니다. 간밤 Oracle 발 AI 데이터센터 수익성 의구심(Blue Owl 이탈 소식)은 기술주 전반 투매 불러왔습니다. 다행히 개장 전 Micron(-3.0%, 시간외 +7.7%)의 호실적 발표에 반도체(삼성전자 -0.3%, SK하이닉스 +0.2%)가 선방하며 지수는 4,000p선을 소폭 이탈했습니다. 전날 Ford와 9.6조원 공급계약 해지 소식이 나온 LGES(-8.9%)을 비롯해 2차전지 종목들이 지수를 끌어내렸고(삼성SDI -6.1%, LG화학 -8.5%), 산업재 매물 강하게 출회됐습니다(한화오션 -4.4%, 효성중공업 -5.1%). 심리적 지지선인 KOSPI 4,000p선과 심리적 저항선인 달러-원 1,480원을 두고 공방이 이어지고 있습니다.
달러-원 환율 재차 1,480원 근접
최근 1년 연장된 외환당국-국민연금 간 통화스와프 계약이 실제 가동됐다는 보도에도 환율은 1,480원 부근을 유지중입니다. 오늘 ‘외환건전성 제도 탄력적 조정 방안’이 발표됐고, 외국인의 국내 시장 접근성 향상을 위한 통합계좌 규제 완화 등이 담겼습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: Musk 측근 Isaacman, NASA 국장 임명(에이치브이엠 +17.8%, 미래에셋벤처투자 上) 2)모듈러주택: 국토부, 모듈러주택 활성화 특별법 추진(한신공영 +4.1%, 에스와이 +1.2%) 3)동물실험: FDA 규정집 표기 개정법안(‘동물’→’비임상’) 美 상원 통과(드림씨아이에스 上, 오가노이드사이언스 +11.8%)
갈 길 먼데 설상가상 2차전지
미국(전기차 보조금 폐지 및 연비·배기가스 규제 완화)·유럽(2035 신차 내연기관 판매 금지 규제 완화) 등 전기차 관련 정책 기조가 변화하는 가운데 전날 LGES-Ford 간 공급계약 해지 소식에 2차전지 투매가 나왔습니다. 에코프로형제(-4.7%, BM -7.0%) 부진했지만 알지노믹스 따따상(+300%) 성공에 헬스케어 투심 호조가 KOSDAQ 지지했습니다(알테오젠 +2.4%, 에임드바이오 +8.2%).
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(22:15) 2)美 11월 소비자물가지수(22:30) 3)美 Nike·FedEx 등 실적 발표 4)韓 11월 생산자물가지수(19일 06:00) 5)韓 금융위원회 대통령 업무보고(19일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347321
위 내용은 2025년 12월 18일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 중소형주 유증 리스크 점검』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 최근 빈번해지고 있는 중소형주 유증 발표 후 급락 사례
- 유증 리스크 점검: 주도주 + 차기 대형주 후보군 주가 영향력 제한적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347362
위 내용은 2025년 12월 19일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 최근 빈번해지고 있는 중소형주 유증 발표 후 급락 사례
- 유증 리스크 점검: 주도주 + 차기 대형주 후보군 주가 영향력 제한적
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347362
위 내용은 2025년 12월 19일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 계절성과 코스닥 그리고 헬스케어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 심리적 지지(KS 4,000p)와 저항(환율 1,480원)
- 차주 Preview: 악재에 피로감 확대, 호재를 기다리는 시장
- Market Insight: 계절성과 코스닥 그리고 헬스케어
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347368
위 내용은 2025년 12월 19일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 심리적 지지(KS 4,000p)와 저항(환율 1,480원)
- 차주 Preview: 악재에 피로감 확대, 호재를 기다리는 시장
- Market Insight: 계절성과 코스닥 그리고 헬스케어
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347368
위 내용은 2025년 12월 19일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2025년 12월 19일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.8%. 마이크론 실적과 낮은 CPI에 지수 상승
- 중국: 상해종합 +0.2%. 차별화 장세 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.0%. AI CapEx 우려에 약세
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 2세대 고개구율(High-NA) EUV 노광장비 오레곤 반입
[워너브라더스(WBD.US)] 헤지펀드가 TV 자산 인수를 위해 협상 중
[나이키(NKE.US)] 달리기 신발 수요 호조로 2분기 매출 전망 상회
[도어대시(DASH.US)] 오픈AI와 협업해 ChatGPT 장보기 기능 출시
[일라이 릴리(LLY.US)] 비만 치료 경구약 전환 시 체중 감량 효과 유지 입증
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 카탈렌트 공장 인수 후 FDA 경고로 품질 문제 부각
[T1 에너지(TE.US)] 텍사스 4억달러 태양전지 공장 착공
[CATL(300750.SZ)] 中 CATL 손잡은 美 포드, 韓 배터리 3사 충격 불가피
[산업] 트렌드포스, HBM3E와 서버용 DDR5 가격 격차 향후 1년 내 큰 폭 축소 전망
[산업] 오픈AI 기업 가치가 신규 투자 유치로 8,300억달러에 달할 수 있다는 보도
[산업] 美 하원, 대형 에너지 프로젝트 인허가 신속화 법안 통과
[산업] 트럼프, '미국 우주 우위 확보' 행정명령 서명
[산업] 미, 대만에 100억달러 규모의 무기 판매 패키지 승인
[중국] "EUV 노광기까지"…서방 봉쇄 뚫고 반도체 자립 전방위 굴기
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347372
위 내용은 2025년 12월 19일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.8%. 마이크론 실적과 낮은 CPI에 지수 상승
- 중국: 상해종합 +0.2%. 차별화 장세 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.0%. AI CapEx 우려에 약세
▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 2세대 고개구율(High-NA) EUV 노광장비 오레곤 반입
[워너브라더스(WBD.US)] 헤지펀드가 TV 자산 인수를 위해 협상 중
[나이키(NKE.US)] 달리기 신발 수요 호조로 2분기 매출 전망 상회
[도어대시(DASH.US)] 오픈AI와 협업해 ChatGPT 장보기 기능 출시
[일라이 릴리(LLY.US)] 비만 치료 경구약 전환 시 체중 감량 효과 유지 입증
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 카탈렌트 공장 인수 후 FDA 경고로 품질 문제 부각
[T1 에너지(TE.US)] 텍사스 4억달러 태양전지 공장 착공
[CATL(300750.SZ)] 中 CATL 손잡은 美 포드, 韓 배터리 3사 충격 불가피
[산업] 트렌드포스, HBM3E와 서버용 DDR5 가격 격차 향후 1년 내 큰 폭 축소 전망
[산업] 오픈AI 기업 가치가 신규 투자 유치로 8,300억달러에 달할 수 있다는 보도
[산업] 美 하원, 대형 에너지 프로젝트 인허가 신속화 법안 통과
[산업] 트럼프, '미국 우주 우위 확보' 행정명령 서명
[산업] 미, 대만에 100억달러 규모의 무기 판매 패키지 승인
[중국] "EUV 노광기까지"…서방 봉쇄 뚫고 반도체 자립 전방위 굴기
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=347372
위 내용은 2025년 12월 19일 8시 2분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.