『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 흡성대법, KOSPI는 단숨에 4,600p 접근
- 차주 Preview: 실적 시즌 시작과 헬스케어의 단기 변곡점
- Market Insight: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348395
위 내용은 2026년 1월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 반도체 흡성대법, KOSPI는 단숨에 4,600p 접근
- 차주 Preview: 실적 시즌 시작과 헬스케어의 단기 변곡점
- Market Insight: 반도체와 동행할 실적주, 방산&조선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348395
위 내용은 2026년 1월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 9일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 반도체는 내리고 방산주는 오르는 등 업종별 강세 차이 보이며 시장 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 차익실현 압박에 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 기술적 과열 우려 및 중일 갈등 고조되며 위험자산 회피 심리 강화
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 불확실성 대비해 중국 H200 칩 구매 시 전액 선불 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미시간주 로웰에 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토
[스노우플레이크(SNOW.US)] AI 기반 관측 플랫폼 제공업체 Observe 인수 예정
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] AI 역량 강화를 위해 SGNL과 계약 체결
[타겟(Target.US)] 웰니스 상품군 30% 확대…저가·트렌드 중심 전략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 비만약 판매, 중간 유통망 최소화. 직접 판매 확대
[템퍼스 AI(TEM.US)] 위장관 암학회에서 8건 연구 초록 발표
[블룸에너지(BE.US)] AEP와 26.5억 달러 규모 연료 전지 계약 체결
[베이팡화창(002371.SZ)] 5nm 식각 장비 고객사 인증 통과. 상반기 양산 준비
[산업] 트렌드포스, 엔비디아 칩 사양 업그레이드 및 전략 조정으로 HBM4 양산 연기
[산업] 주요 빅테크들이 EU 디지털 개혁에서 유예 조치를 받을 것으로 예상
[산업] 유니클로·코치까지 카페 오픈 확산…‘체험형 리테일’ 트렌드 가속
[산업] 비용 압박과 생산 감축으로 PV 밸류체인 가격 상승
[산업] 트럼프의 2027회계연도 1.5조달러 예산 책정에 방산주 상승
[산업] 트럼프 대통령, 기관투자가의 단독주택 매입 금지 추진
[중국] CXMT, 본토 과창판(스타마켓) IPO 신청 정식 승인
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348399
위 내용은 2026년 1월 9일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 반도체는 내리고 방산주는 오르는 등 업종별 강세 차이 보이며 시장 마감
- 중국: 상해종합 -0.1%. 차익실현 압박에 약보합 마감
- 일본: Nikkei225 -1.6%. 기술적 과열 우려 및 중일 갈등 고조되며 위험자산 회피 심리 강화
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 불확실성 대비해 중국 H200 칩 구매 시 전액 선불 요구
[마이크로소프트(MSFT.US)] 미시간주 로웰에 데이터 센터를 설립하는 방안을 검토
[스노우플레이크(SNOW.US)] AI 기반 관측 플랫폼 제공업체 Observe 인수 예정
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] AI 역량 강화를 위해 SGNL과 계약 체결
[타겟(Target.US)] 웰니스 상품군 30% 확대…저가·트렌드 중심 전략 강화
[노보 노디스크(NOVOb.DK)] 비만약 판매, 중간 유통망 최소화. 직접 판매 확대
[템퍼스 AI(TEM.US)] 위장관 암학회에서 8건 연구 초록 발표
[블룸에너지(BE.US)] AEP와 26.5억 달러 규모 연료 전지 계약 체결
[베이팡화창(002371.SZ)] 5nm 식각 장비 고객사 인증 통과. 상반기 양산 준비
[산업] 트렌드포스, 엔비디아 칩 사양 업그레이드 및 전략 조정으로 HBM4 양산 연기
[산업] 주요 빅테크들이 EU 디지털 개혁에서 유예 조치를 받을 것으로 예상
[산업] 유니클로·코치까지 카페 오픈 확산…‘체험형 리테일’ 트렌드 가속
[산업] 비용 압박과 생산 감축으로 PV 밸류체인 가격 상승
[산업] 트럼프의 2027회계연도 1.5조달러 예산 책정에 방산주 상승
[산업] 트럼프 대통령, 기관투자가의 단독주택 매입 금지 추진
[중국] CXMT, 본토 과창판(스타마켓) IPO 신청 정식 승인
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348399
위 내용은 2026년 1월 9일 8시 1분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『이익 성장세가 뚜렷하니 강세장은 지속된다』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름, 반도체 차익실현
:S&P500 +0.0%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -1.8%. 반도체 차익실현 매물 출회
:최근 신고가 랠리 이어졌던 반도체 업종 차익실현 매물 출회. 엔비디아(-2.2%), 마이크론(-3.7%)
:반도체)최근 목표주가 상향 지속. 실적에 대한 기대감은 유지. 단기 급등에 대한 차익실현 성격으로 판단
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안에 방산주 상승. 록히드마틴(+4.3%), 크라토스(+13.8%)
-KOSPI는 외국인 차익실현 매물 출회와 미 반도체 약세에도 삼성전자 주가 견조, 산업재 상승에 강보합
:외국인 오전에만 1.3조원 순매도하며 차익실현. 개인, 기관(금융투자), 연기금 중심 순매수 유입
:미국 반도체 차익실현에 한국 반도체도 과열 해소, 차익실현 매물 출회됐으나 산업재 강세에 지수 강보합
:업종별로 방산, 자동차, 조선, 금융지주, 화장품, 지주 상승. 반도체, 헬스케어, 전력기계 하락
:삼성전자(+0.1%), SK하이닉스(-1.9%) 대비 견조한 수익률. 전일 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 컨콜에서 부정적 내용이 발표될 예정이라면? 컨콜 이후 주가 하락시 자사주 매입 했을 것이나 컨콜 이전 매수 중. 삼성전자 주가 하방 지지하는 요인으로 판단
:방산)트럼프 국방예산 증가 구상 뿐 아니라 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선) 한화, 필리조선소 확장 검토 추진 보도. 미 해군 무인수상정 수주 추진. LNG선 수주도 지속
:반도체 기술적 과열 해소하며 쉬어가도 자동차, 산업재(조선, 방산)등 수출주 주도하며 지수 상승
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조. 오늘 고용보고서(22:30) 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 하락 거듭중인 KOSDAQ에서 약진하는 업종은 K-뷰티. 올해도 호실적 전망(파마리서치 +5.7%)
:대통령 방중 직후 내국인의 중국행 패키지 여행 큰 폭 증가 통계(참좋은여행 +2.2%, 노랑풍선 +1.4%)
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,450원대 상회. 3.0원 상승한 1,454.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348410
위 내용은 2026년 1월 9일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『이익 성장세가 뚜렷하니 강세장은 지속된다』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
KOSPI는 0.3% 상승한 4,564p. 미국 반도체 차익실현에도 삼성전자 주가 견조& 산업재 상승 지속
-미국 주식시장은 뚜렷한 이슈 부재한 가운데 S&P500 신고가 경신 이후 쉬어가는 흐름, 반도체 차익실현
:S&P500 +0.0%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아 반도체지수 -1.8%. 반도체 차익실현 매물 출회
:최근 신고가 랠리 이어졌던 반도체 업종 차익실현 매물 출회. 엔비디아(-2.2%), 마이크론(-3.7%)
:반도체)최근 목표주가 상향 지속. 실적에 대한 기대감은 유지. 단기 급등에 대한 차익실현 성격으로 판단
:방산)트럼프, 내년 국방예산 50% 이상 증액 제안에 방산주 상승. 록히드마틴(+4.3%), 크라토스(+13.8%)
-KOSPI는 외국인 차익실현 매물 출회와 미 반도체 약세에도 삼성전자 주가 견조, 산업재 상승에 강보합
:외국인 오전에만 1.3조원 순매도하며 차익실현. 개인, 기관(금융투자), 연기금 중심 순매수 유입
:미국 반도체 차익실현에 한국 반도체도 과열 해소, 차익실현 매물 출회됐으나 산업재 강세에 지수 강보합
:업종별로 방산, 자동차, 조선, 금융지주, 화장품, 지주 상승. 반도체, 헬스케어, 전력기계 하락
:삼성전자(+0.1%), SK하이닉스(-1.9%) 대비 견조한 수익률. 전일 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 컨콜에서 부정적 내용이 발표될 예정이라면? 컨콜 이후 주가 하락시 자사주 매입 했을 것이나 컨콜 이전 매수 중. 삼성전자 주가 하방 지지하는 요인으로 판단
:방산)트럼프 국방예산 증가 구상 뿐 아니라 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선) 한화, 필리조선소 확장 검토 추진 보도. 미 해군 무인수상정 수주 추진. LNG선 수주도 지속
:반도체 기술적 과열 해소하며 쉬어가도 자동차, 산업재(조선, 방산)등 수출주 주도하며 지수 상승
:해당 수출주들 이익 모멘텀 견조. 오늘 고용보고서(22:30) 단기 분기점. 이후 실적에 시선 지속 집중
KOSDAQ은 0.4% 하락한 941p. 대형주 대거 약세와 함께 4거래일 연속 하락세. 외국인도 순매도 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 하락 거듭중인 KOSDAQ에서 약진하는 업종은 K-뷰티. 올해도 호실적 전망(파마리서치 +5.7%)
:대통령 방중 직후 내국인의 중국행 패키지 여행 큰 폭 증가 통계(참좋은여행 +2.2%, 노랑풍선 +1.4%)
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,450원대 상회. 3.0원 상승한 1,454.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) -1.2%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348410
위 내용은 2026년 1월 9일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 9일
『거친 외국인 매도세에도 지수 방어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,586.32 (+0.75%), 코스닥 947.92 (+0.41%)
오늘도 신고가 경신하며 4,600p에 다가서는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 새해 들어 KOSPI는 6거래일 연속으로 신고가 경신 중입니다. 간밤 미국도 기술주에서 빠져나온 수급이 방산·에너지 등 가치주로 이동하며 Dow는 사상 최고가였습니다. 반면 메모리 반도체(Micron -3.7%, SanDisk -5.4%) 조정에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +0.1%) 쉬어가는 모습이었고, SK하이닉스(-1.6%)는 11일 연속 상승 랠리 마감했습니다. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 KOSPI 현물 1.6조원을 순매도했고, 방산·조선·헬스케어 종목들은 순매수했습니다. KOSDAQ은 에코프로형제 부진한 가운데 제약바이오 강세 보이며 사흘 만에 반등에 성공했습니다.
반도체는 쉬어갔지만 멈추지 않은 산업재
베네수엘라부터 국방 예산까지 Trump의 언행은 방산(한화에어로 +11.4%, 현대로템 +3.8%)·조선(HD현대중공업 +4.6%)·우주 산업 투심을 자극했습니다. 최근 수주 등 연이은 호재와 함께 산업재는 반도체의 동행 내지는 대안으로서의 모습을 보였습니다. CES 주간 마무리되는 가운데 현대차그룹 피지컬AI 모멘텀도 이어졌습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 9월 출시 목표로 생산 일정 돌입(덕산네오룩스 +0.8%, 도우인시스 +7.7%) 2)음식료: 美 정부 식단 가이드라인서 김치 건강 효과 언급(대상 +4.6%, 풀무원 +3.6%) 3)스테이블코인: 작년 스테이블코인 거래액 33조달러로 전년 대비 72% 증가(아이티센글로벌 +3.4%, 다날 +3.8%)
‘2026년 경제성장전략’ 발표
2026년 경제성장전략으로 정책 모멘텀 구체화됐습니다. 국가전략산업은 반도체·방산·K-컬쳐에 바이오 더해졌습니다. 생산적 금융에서는 1) 국민성장펀드의 올해 30조원(AI 6, 반도체 4.2, 바이오 2.3 등) 투자계획, 2) 장기투자 촉진 위한 청년형 및 국민성장 ISA 신설, 3) 외환시장 24시간 개방 등 MSCI DM지수 편입 목표 담겼습니다. KOSDAQ 활성화 관련 1) 소득공제 한도 확대(누적 3천만원→매년 2천만원), 2) 연기금 기금운용평가 기준수익률 반영, 3) 상폐 제도개선 등 소외됐던 KOSDAQ의 기대 요인이 담겼습니다.
#주요일정: 1)美 12월 고용보고서(22:30) 2)美 1월 미시간대 소비심리지수(24:00) 3)JPMHC(12~15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348436
위 내용은 2026년 1월 9일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『거친 외국인 매도세에도 지수 방어』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,586.32 (+0.75%), 코스닥 947.92 (+0.41%)
오늘도 신고가 경신하며 4,600p에 다가서는 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.4% 상승했습니다. 새해 들어 KOSPI는 6거래일 연속으로 신고가 경신 중입니다. 간밤 미국도 기술주에서 빠져나온 수급이 방산·에너지 등 가치주로 이동하며 Dow는 사상 최고가였습니다. 반면 메모리 반도체(Micron -3.7%, SanDisk -5.4%) 조정에 한국도 반도체 대형주(삼성전자 +0.1%) 쉬어가는 모습이었고, SK하이닉스(-1.6%)는 11일 연속 상승 랠리 마감했습니다. 외국인은 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 KOSPI 현물 1.6조원을 순매도했고, 방산·조선·헬스케어 종목들은 순매수했습니다. KOSDAQ은 에코프로형제 부진한 가운데 제약바이오 강세 보이며 사흘 만에 반등에 성공했습니다.
반도체는 쉬어갔지만 멈추지 않은 산업재
베네수엘라부터 국방 예산까지 Trump의 언행은 방산(한화에어로 +11.4%, 현대로템 +3.8%)·조선(HD현대중공업 +4.6%)·우주 산업 투심을 자극했습니다. 최근 수주 등 연이은 호재와 함께 산업재는 반도체의 동행 내지는 대안으로서의 모습을 보였습니다. CES 주간 마무리되는 가운데 현대차그룹 피지컬AI 모멘텀도 이어졌습니다.
#특징업종: 1)폴더블폰: Apple 첫 폴더블폰 9월 출시 목표로 생산 일정 돌입(덕산네오룩스 +0.8%, 도우인시스 +7.7%) 2)음식료: 美 정부 식단 가이드라인서 김치 건강 효과 언급(대상 +4.6%, 풀무원 +3.6%) 3)스테이블코인: 작년 스테이블코인 거래액 33조달러로 전년 대비 72% 증가(아이티센글로벌 +3.4%, 다날 +3.8%)
‘2026년 경제성장전략’ 발표
2026년 경제성장전략으로 정책 모멘텀 구체화됐습니다. 국가전략산업은 반도체·방산·K-컬쳐에 바이오 더해졌습니다. 생산적 금융에서는 1) 국민성장펀드의 올해 30조원(AI 6, 반도체 4.2, 바이오 2.3 등) 투자계획, 2) 장기투자 촉진 위한 청년형 및 국민성장 ISA 신설, 3) 외환시장 24시간 개방 등 MSCI DM지수 편입 목표 담겼습니다. KOSDAQ 활성화 관련 1) 소득공제 한도 확대(누적 3천만원→매년 2천만원), 2) 연기금 기금운용평가 기준수익률 반영, 3) 상폐 제도개선 등 소외됐던 KOSDAQ의 기대 요인이 담겼습니다.
#주요일정: 1)美 12월 고용보고서(22:30) 2)美 1월 미시간대 소비심리지수(24:00) 3)JPMHC(12~15일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348436
위 내용은 2026년 1월 9일 16시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 12일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 대법원 판결 지연되며 시장 상승
- 중국: 상해종합 +0.9%. 물가지표 호조에 상승
- 일본: Nikkei225 +1.6%. 중국 수출 통제 우려 완화에 반등
▶ Bottom Up
[도쿄일렉트론(8035.JP)] DRAM 식각 수요 증가 예상. 전년대비 CapEx 48% 상향
[월마트(WMT.US)] 의료 보험 비용 상승에 대응
[월마트(WMT.US)] AI 에이전트로 온라인 쇼핑 방식의 재편에 베팅
[마드리갈 파마(MDGL.US)] 화이자의 대사이상 지방간염 후보물질 인수
[메타(META.US)] 세계 최대 규모 6.6GW 원전 전력 공급 계약
[메타(META.US)] 루이지애나에 385MW 규모 태양광 전력 확보
[SMIC(0981.HK)] 2026년 7nm 생산 능력 두 배 확충 계획
[산업] 메모리 가격 폭등에 IT 기기 가격 인상 본격화
[산업] 미국 상원의원들이 애플과 구글의 스토어에서 X와 Grok 삭제 요구
[산업] a16z는 25년에 150억달러를 투자했으며 이는 미국 전체 벤처 캐피털의 18%
[산업] 금주 JPM 헬스케어 컨퍼런스 개최. 올해 헬스케어 핵심 테마 관심
[산업] 스페이스X, 스타링크 추가 7,500기 위성 발사 승인
[산업] 미 외국산 드론과 부품 수입 금지 예외 허용
[중국] 화웨이, 2026년 AI 칩 생산량 3배 확대 추진
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348469
위 내용은 2026년 1월 12일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 대법원 판결 지연되며 시장 상승
- 중국: 상해종합 +0.9%. 물가지표 호조에 상승
- 일본: Nikkei225 +1.6%. 중국 수출 통제 우려 완화에 반등
▶ Bottom Up
[도쿄일렉트론(8035.JP)] DRAM 식각 수요 증가 예상. 전년대비 CapEx 48% 상향
[월마트(WMT.US)] 의료 보험 비용 상승에 대응
[월마트(WMT.US)] AI 에이전트로 온라인 쇼핑 방식의 재편에 베팅
[마드리갈 파마(MDGL.US)] 화이자의 대사이상 지방간염 후보물질 인수
[메타(META.US)] 세계 최대 규모 6.6GW 원전 전력 공급 계약
[메타(META.US)] 루이지애나에 385MW 규모 태양광 전력 확보
[SMIC(0981.HK)] 2026년 7nm 생산 능력 두 배 확충 계획
[산업] 메모리 가격 폭등에 IT 기기 가격 인상 본격화
[산업] 미국 상원의원들이 애플과 구글의 스토어에서 X와 Grok 삭제 요구
[산업] a16z는 25년에 150억달러를 투자했으며 이는 미국 전체 벤처 캐피털의 18%
[산업] 금주 JPM 헬스케어 컨퍼런스 개최. 올해 헬스케어 핵심 테마 관심
[산업] 스페이스X, 스타링크 추가 7,500기 위성 발사 승인
[산업] 미 외국산 드론과 부품 수입 금지 예외 허용
[중국] 화웨이, 2026년 AI 칩 생산량 3배 확대 추진
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348469
위 내용은 2026년 1월 12일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 4,642p. 반도체 주가 견조& 산업재 상승 지속, ‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아
KOSDAQ은 0.5% 상승한 950p. 반도체 소부장 주도력 지속되는 가운데 2차전지 반등
KOSPI는 1.2% 상승한 4,642p. 반도체 주가 견조& 산업재 상승 지속, ‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아
-미국 주식시장은 고용 쇼크 부재 및 트럼프 관세 판결 지연에 위험자산 선호심리 확대. 반도체 랠리 지속
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아 반도체지수 +2.7%. 고용 둔화에도 경기 연착륙 기대
:12월 비농가고용 예상치 하회. 실업률 4.4%로 하락. 급랭 없는 둔화 지속되며 경기 연착륙 기대
:트럼프 관세 대법원 판결 지연에 따른 시장 불확실성 완화 → 주식시장 상승
:반도체 업황 호조-목표주가 상향 지속. 마이크론(+5.5%), 인텔(+10.8%, 트럼프 공개 지지)
-KOSPI는 반도체-산업재 동반 상승하며 지수 신고가 경신하는 흐름 오늘도 전개
:미국 반도체 강한 반등에 한국 반도체도 신고가 랠리 지속. 오늘도 반도체-산업재 주도 지수 신고가 랠리
:KOSPI 12개월 선행 EPS 457p(1/9)로 전주(1/2) 대비 8.5% 급등. 12개월 선행 PER 10.0배에 불과
:고객예탁금 92.9조원, 신용융자잔고 27.9조원(ETF제외)으로 역대 최고. 개인은 12월 이후 누적 순매도
:업종별로 반도체, 기계, 방산, 원자력, 2차전지 상승. 헬스케어, 지주, 화장품, 엔터, 음식료 하락
:삼성전자(+0.8%), 2거래일 연속 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 1월 말 컨콜 내용 기대. 실적 뿐 아니라 삼성전자 수급 뒷받침 & 주가 하방 지지하는 요인
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선)한미 조선 협력 기대감, MASGA 수혜에 26년 실적 개선 전망. 60조 캐나다 잠수함 수주도 기대
:원자력)미, AI 전력난에 원자력 확대 필요. 건설비 저렴하며 기술력 갖춘 한국 기업들 장기 수혜 기대
:기계)HD현대일렉 가이던스 공개 이후 주가 눌림. LS일렉트릭, 독일 RWE에 초고압 변압기 공급 보도
:현대차, 로보택시 및 피지컬ai 모멘텀에 오늘도 신고가 경신. 기아(-2.6%)는 양 모멘텀 소외된 상황
:반도체, 산업재 양 섹터 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 반면 미국도 금주 본격적인 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세라는 컨셉 한-미 동일. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 950p. 반도체 소부장 주도력 지속되는 가운데 2차전지 반등
-반도체 하루만에 반등한 상황에서 소부장도 수혜. 스페이스X, 피지컬 AI 등 테마 장세 전개
:2차전지) 최근 연이은 수주계약 철회로 주가 약세. 다시 ‘저가매수 할만 한 시기’라는 전망(에코프로 +8%)
:KH바텍(상한가), 레인보우로보틱스 현동로봇 부품 수주계약. 기존 폴더블에서 로봇 사업 테마 확장
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,460원대 상회. 3.0원 상승한 1,462.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.6%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348483
위 내용은 2026년 1월 12일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 4,642p. 반도체 주가 견조& 산업재 상승 지속, ‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아
KOSDAQ은 0.5% 상승한 950p. 반도체 소부장 주도력 지속되는 가운데 2차전지 반등
KOSPI는 1.2% 상승한 4,642p. 반도체 주가 견조& 산업재 상승 지속, ‘오천피’ 현실화도 얼마 안남아
-미국 주식시장은 고용 쇼크 부재 및 트럼프 관세 판결 지연에 위험자산 선호심리 확대. 반도체 랠리 지속
:S&P500 +0.7%, NASDAQ +0.8%, 필라델피아 반도체지수 +2.7%. 고용 둔화에도 경기 연착륙 기대
:12월 비농가고용 예상치 하회. 실업률 4.4%로 하락. 급랭 없는 둔화 지속되며 경기 연착륙 기대
:트럼프 관세 대법원 판결 지연에 따른 시장 불확실성 완화 → 주식시장 상승
:반도체 업황 호조-목표주가 상향 지속. 마이크론(+5.5%), 인텔(+10.8%, 트럼프 공개 지지)
-KOSPI는 반도체-산업재 동반 상승하며 지수 신고가 경신하는 흐름 오늘도 전개
:미국 반도체 강한 반등에 한국 반도체도 신고가 랠리 지속. 오늘도 반도체-산업재 주도 지수 신고가 랠리
:KOSPI 12개월 선행 EPS 457p(1/9)로 전주(1/2) 대비 8.5% 급등. 12개월 선행 PER 10.0배에 불과
:고객예탁금 92.9조원, 신용융자잔고 27.9조원(ETF제외)으로 역대 최고. 개인은 12월 이후 누적 순매도
:업종별로 반도체, 기계, 방산, 원자력, 2차전지 상승. 헬스케어, 지주, 화장품, 엔터, 음식료 하락
:삼성전자(+0.8%), 2거래일 연속 기타법인 180만주 순매수. 최근 임직원 성과 보상으로 자사주 2.5조원 취득 공시. 1월 말 컨콜 내용 기대. 실적 뿐 아니라 삼성전자 수급 뒷받침 & 주가 하방 지지하는 요인
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 세계 지정학적 갈등은 심화. 각국 국방비 증가는 트렌드
:조선)한미 조선 협력 기대감, MASGA 수혜에 26년 실적 개선 전망. 60조 캐나다 잠수함 수주도 기대
:원자력)미, AI 전력난에 원자력 확대 필요. 건설비 저렴하며 기술력 갖춘 한국 기업들 장기 수혜 기대
:기계)HD현대일렉 가이던스 공개 이후 주가 눌림. LS일렉트릭, 독일 RWE에 초고압 변압기 공급 보도
:현대차, 로보택시 및 피지컬ai 모멘텀에 오늘도 신고가 경신. 기아(-2.6%)는 양 모멘텀 소외된 상황
:반도체, 산업재 양 섹터 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 반면 미국도 금주 본격적인 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세라는 컨셉 한-미 동일. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 950p. 반도체 소부장 주도력 지속되는 가운데 2차전지 반등
-반도체 하루만에 반등한 상황에서 소부장도 수혜. 스페이스X, 피지컬 AI 등 테마 장세 전개
:2차전지) 최근 연이은 수주계약 철회로 주가 약세. 다시 ‘저가매수 할만 한 시기’라는 전망(에코프로 +8%)
:KH바텍(상한가), 레인보우로보틱스 현동로봇 부품 수주계약. 기존 폴더블에서 로봇 사업 테마 확장
원/달러 환율은 상승. 당국 개입 경계에도 오름세 지속하며 1,460원대 상회. 3.0원 상승한 1,462.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.6%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348483
위 내용은 2026년 1월 12일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 12일
『대외 불안에도 올라선 4,600p 고지』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,624p(+0.8%), KOSDAQ 950p(+0.2%)
장 막판 외국인 매수세에 상승 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.2% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 불확실성 완화에 Dow·S&P500 사상 최고가 경신했습니다. 고용이 예상치를 하회했지만(5만명) 실업률도 전월비 낮아지며(4.4%) 경기 우려가 완화됐습니다. 연방 대법원이 9일의 중대 판결이 Trump 관세 판결이 아님을 밝히자(14일 예상) 긴장 완화됐고, Trump의 2,000억달러 모기지 채권 매입 지시도 유동성 기대를 자극했습니다. 다만 미 연방검찰의 Powell 의장 강제수사 소식이 나오면서 장중 미국 선물 낙폭 커졌고 외국인도 Risk-off 심리에 매도세 키웠습니다. 장 막판 양 시장에 외국인의 가파른 반발 매수세 유입되면서 지수는 상승 마감에 성공했습니다.
강세 이어지는 조·방·기·원
Meta(+1.1%)는 2035년까지 6.6GW 규모 전력 확보를 위한 원전 에너지 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다(Oklo +7.9%, Vistra Energy +10.5%). 국내에도 훈풍 이어졌고(두산에너빌리티 +4.6%, 현대건설 +20.1%), 지정학적 리스크 심화에 개별 이슈가 더해져 조선·방산·기계 상승세 이어졌습니다(한화오션 +8.4%). 달러-원 환율은 12월 24일 이후 처음으로 1,470원 장중 돌파했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: 기업가치 재평가 기대 지속(미래에셋증권+5.7%, 이녹스첨단소재 +15.5%) 2)로보틱스: CES 2026 후 관심 지속(티엑스알로보틱스 +18.6%) 3)건설기계: AI·에너지 인프라의 공통 수혜로 지목(HD현대건설기계 +11.0%, 두산밥캣 +10.9%)
JPMHC 개막과 업종 차별화
JPMHC 개막 전후 제약바이오 Sell-on 패턴은 올해도 반복되고 있습니다. 다만 종목별로는 희비가 엇갈렸습니다(알테오젠 -7.0%, 보로노이 -6.9%, 삼천당제약 +5.7%). 오히려 12월부터 하락세 이어오던 에코프로형제(에코프로·BM +6.6% 내외) 오랜만에 상승하며 지수를 지탱했습니다. 또한 중국 QQ뮤직이 올해의 앨범으로 G-Dragon의 ‘Ubermensch’를 선정했고, 드라마 ‘나의 아저씨’의 리메이크가 중국 OTT에서 공개되는 등 한한령 완화 기대 유입에 관련주 강세였습니다(스튜디오드래곤 +4.6%, 에스엠 +1.3%).
#주요일정: 1)JPMHC(~15일) 2)대통령 방일(13~14일), 한일정상회담(13일) 3) JPMorgan·Delta Airlines 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348494
위 내용은 2026년 1월 12일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대외 불안에도 올라선 4,600p 고지』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,624p(+0.8%), KOSDAQ 950p(+0.2%)
장 막판 외국인 매수세에 상승 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.8%, 0.2% 상승했습니다. 지난 금요일 미국은 불확실성 완화에 Dow·S&P500 사상 최고가 경신했습니다. 고용이 예상치를 하회했지만(5만명) 실업률도 전월비 낮아지며(4.4%) 경기 우려가 완화됐습니다. 연방 대법원이 9일의 중대 판결이 Trump 관세 판결이 아님을 밝히자(14일 예상) 긴장 완화됐고, Trump의 2,000억달러 모기지 채권 매입 지시도 유동성 기대를 자극했습니다. 다만 미 연방검찰의 Powell 의장 강제수사 소식이 나오면서 장중 미국 선물 낙폭 커졌고 외국인도 Risk-off 심리에 매도세 키웠습니다. 장 막판 양 시장에 외국인의 가파른 반발 매수세 유입되면서 지수는 상승 마감에 성공했습니다.
강세 이어지는 조·방·기·원
Meta(+1.1%)는 2035년까지 6.6GW 규모 전력 확보를 위한 원전 에너지 공급 계약 체결 소식을 밝혔습니다(Oklo +7.9%, Vistra Energy +10.5%). 국내에도 훈풍 이어졌고(두산에너빌리티 +4.6%, 현대건설 +20.1%), 지정학적 리스크 심화에 개별 이슈가 더해져 조선·방산·기계 상승세 이어졌습니다(한화오션 +8.4%). 달러-원 환율은 12월 24일 이후 처음으로 1,470원 장중 돌파했습니다.
#특징업종: 1)SpaceX: 기업가치 재평가 기대 지속(미래에셋증권+5.7%, 이녹스첨단소재 +15.5%) 2)로보틱스: CES 2026 후 관심 지속(티엑스알로보틱스 +18.6%) 3)건설기계: AI·에너지 인프라의 공통 수혜로 지목(HD현대건설기계 +11.0%, 두산밥캣 +10.9%)
JPMHC 개막과 업종 차별화
JPMHC 개막 전후 제약바이오 Sell-on 패턴은 올해도 반복되고 있습니다. 다만 종목별로는 희비가 엇갈렸습니다(알테오젠 -7.0%, 보로노이 -6.9%, 삼천당제약 +5.7%). 오히려 12월부터 하락세 이어오던 에코프로형제(에코프로·BM +6.6% 내외) 오랜만에 상승하며 지수를 지탱했습니다. 또한 중국 QQ뮤직이 올해의 앨범으로 G-Dragon의 ‘Ubermensch’를 선정했고, 드라마 ‘나의 아저씨’의 리메이크가 중국 OTT에서 공개되는 등 한한령 완화 기대 유입에 관련주 강세였습니다(스튜디오드래곤 +4.6%, 에스엠 +1.3%).
#주요일정: 1)JPMHC(~15일) 2)대통령 방일(13~14일), 한일정상회담(13일) 3) JPMorgan·Delta Airlines 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348494
위 내용은 2026년 1월 12일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 다시 도래한 추세추종의 시간』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장, 10월 이후 멈췄던 추세추종 전략의 알파 연초부터 작동 재개
- 2026년 상반기, 추세추종이 다시 작동할 세 가지 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348534
위 내용은 2026년 01월 13일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 미국 주식시장, 10월 이후 멈췄던 추세추종 전략의 알파 연초부터 작동 재개
- 2026년 상반기, 추세추종이 다시 작동할 세 가지 이유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348534
위 내용은 2026년 01월 13일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 13일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.2%. 무디스의 데이터센터 투자 자본집행 전망 긍정에 상승
- 중국: 상해종합 +1.1%. 당국의 증시 부양 기조에 상승
- 유럽: Eurostoxx50 +0.3%. 사상 최초 6,000pt 돌파
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 2028년까지 메모리 시장 공급부족 해소 어려울 전망
[메타(META.US)] AI 인프라 경쟁 관련해 Meta Compute 공개
[파라마운트(PSKY.US)] 워너브라더스 상대로 소송 제기
[메타(META.US)] 가상현실 직원 10% 감축하고 AI 분야에 더 많은 인력 투입 계획
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 제미나이가 애플의 차세대 시리 운영체제로 선택됨
[아베크롬비앤피치(ANF.US)] 보수적 매출 전망 조정에 주가 급락
[템퍼스 AI(TEM.US)] 잠정 매출 발표. 호실적 및 데이터 파트너십 증가
[서밋 테라(SMMT.US)] GSK와 이중항체 면역항암제 임상 협력 발표
[넥스트레커(NXT.US)] Abunayyan와 사우디에 12GW 태양광 트래커 JV 설립
[플래닛 랩스(PL.US)] 스웨덴 군대와 대규모 계약 체결 주가 급등
[크라토스디펜스(KTOS.US)] 신규 시설 투자 발표
[귀주모태주(600519.SH)] 3년 만에 파격 가격 인하. 고가 라인업 최대 37% 하향
[영창바이오(9995.HK)] 애브비에 최대 7.5조원 규모 기술수출
[산업] 미국·대만 관세협상 마무리 수순, TSMC 미국 공장 5곳 추가 건설 예상
[산업] 새해 초부터 샤넬·주얼리 줄인상…'N차 인상' 신호탄
[산업] EU, 중국산 EV 수출 가격 기준 가이드라인 설정
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348541
위 내용은 2026년 1월 13일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.2%. 무디스의 데이터센터 투자 자본집행 전망 긍정에 상승
- 중국: 상해종합 +1.1%. 당국의 증시 부양 기조에 상승
- 유럽: Eurostoxx50 +0.3%. 사상 최초 6,000pt 돌파
▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 2028년까지 메모리 시장 공급부족 해소 어려울 전망
[메타(META.US)] AI 인프라 경쟁 관련해 Meta Compute 공개
[파라마운트(PSKY.US)] 워너브라더스 상대로 소송 제기
[메타(META.US)] 가상현실 직원 10% 감축하고 AI 분야에 더 많은 인력 투입 계획
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 제미나이가 애플의 차세대 시리 운영체제로 선택됨
[아베크롬비앤피치(ANF.US)] 보수적 매출 전망 조정에 주가 급락
[템퍼스 AI(TEM.US)] 잠정 매출 발표. 호실적 및 데이터 파트너십 증가
[서밋 테라(SMMT.US)] GSK와 이중항체 면역항암제 임상 협력 발표
[넥스트레커(NXT.US)] Abunayyan와 사우디에 12GW 태양광 트래커 JV 설립
[플래닛 랩스(PL.US)] 스웨덴 군대와 대규모 계약 체결 주가 급등
[크라토스디펜스(KTOS.US)] 신규 시설 투자 발표
[귀주모태주(600519.SH)] 3년 만에 파격 가격 인하. 고가 라인업 최대 37% 하향
[영창바이오(9995.HK)] 애브비에 최대 7.5조원 규모 기술수출
[산업] 미국·대만 관세협상 마무리 수순, TSMC 미국 공장 5곳 추가 건설 예상
[산업] 새해 초부터 샤넬·주얼리 줄인상…'N차 인상' 신호탄
[산업] EU, 중국산 EV 수출 가격 기준 가이드라인 설정
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348541
위 내용은 2026년 1월 13일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 8거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
-미국 주식시장은 트럼프의 연준 독립성 훼손 우려에도 무디스의 데이터센터 투자 증가 전망에 보합권 등락
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +0.5%. 상 하방 요인 중첩된 보합권 장세
:무디스, 향후 5년 AI 인프라 확대 위해 전세계 데이터센터 투자 최소 3조 달러 전망. 반도체, AI 인프라 ↑
:트럼프 행정부, 파월 의장 수사. 연준 건물 개보수 비용 관련 위증 혐의. 연준 독립성 훼손 우려 ↑
-KOSPI는 반도체 쉬어가도 산업재(방산, 조선), 자동차 상승세 지속되며 지수 8거래일 연속 상승, 신고가 경신
:기술적 과매수 구간 들어서 있는 반도체, 외국인 금일도 KOSPI 현물 순매도(4거래일 연속) 기관 순매수
:당국 종합 정책 발표 후 하락했던 원/달러 환율도 재차 1,470원대로 상승하며 환율 변동성도 부각
:다만 개인투자자 대기 자금(예탁금) 및 신용융자잔고는 뚜렷. 최근 기관-개인 동반 순매수하며 하방 지지
:업종별로 자동차, 조선, 방산, 2차전지 상승. 반도체, 원자력, 금융지주, 엔터, 전력기계 하락
:자동차)로보택시 및 피지컬AI 모멘텀 지속. 목표주가 60만원 등장. 유럽 전기차 전략 역시 수정 및 강화
:2차전지) 중국 탄산리튬, 수산화리튬 가격 상승세 지속. 최근 수주계약 철회로 인한 낙폭 과대 인식 반영
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 미 국방부, 이란 체류 미국인들에게 이란 떠나라 명령
:고려아연(+6.2%), 미 알타 리소스 테크놀로지와 희토류 생산 전략적 파트너십 체결
:신고가)현대차그룹주, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 삼성바이오로직스
:외국인 순매도 지속되며 반도체 쉬어가도 자동차, 산업재 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 미국도 금주 본격적 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
:시장 관심 많이 줄었으나 연준 독립성 훼손 중인 상황에서 매크로 지표도 확인 필요. 금일 CPI 발표
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 달러 강세. 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈 1,471.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348553
위 내용은 2026년 1월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
『KOSPI 8거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
-미국 주식시장은 트럼프의 연준 독립성 훼손 우려에도 무디스의 데이터센터 투자 증가 전망에 보합권 등락
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +0.5%. 상 하방 요인 중첩된 보합권 장세
:무디스, 향후 5년 AI 인프라 확대 위해 전세계 데이터센터 투자 최소 3조 달러 전망. 반도체, AI 인프라 ↑
:트럼프 행정부, 파월 의장 수사. 연준 건물 개보수 비용 관련 위증 혐의. 연준 독립성 훼손 우려 ↑
-KOSPI는 반도체 쉬어가도 산업재(방산, 조선), 자동차 상승세 지속되며 지수 8거래일 연속 상승, 신고가 경신
:기술적 과매수 구간 들어서 있는 반도체, 외국인 금일도 KOSPI 현물 순매도(4거래일 연속) 기관 순매수
:당국 종합 정책 발표 후 하락했던 원/달러 환율도 재차 1,470원대로 상승하며 환율 변동성도 부각
:다만 개인투자자 대기 자금(예탁금) 및 신용융자잔고는 뚜렷. 최근 기관-개인 동반 순매수하며 하방 지지
:업종별로 자동차, 조선, 방산, 2차전지 상승. 반도체, 원자력, 금융지주, 엔터, 전력기계 하락
:자동차)로보택시 및 피지컬AI 모멘텀 지속. 목표주가 60만원 등장. 유럽 전기차 전략 역시 수정 및 강화
:2차전지) 중국 탄산리튬, 수산화리튬 가격 상승세 지속. 최근 수주계약 철회로 인한 낙폭 과대 인식 반영
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 미 국방부, 이란 체류 미국인들에게 이란 떠나라 명령
:고려아연(+6.2%), 미 알타 리소스 테크놀로지와 희토류 생산 전략적 파트너십 체결
:신고가)현대차그룹주, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 삼성바이오로직스
:외국인 순매도 지속되며 반도체 쉬어가도 자동차, 산업재 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 미국도 금주 본격적 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
:시장 관심 많이 줄었으나 연준 독립성 훼손 중인 상황에서 매크로 지표도 확인 필요. 금일 CPI 발표
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 달러 강세. 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈 1,471.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348553
위 내용은 2026년 1월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
국내 주식 마감 시황 - 1월 13일
『8일 연속 신고가, 4,700p 목전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,692p(+1.5%), KOSDAQ 948p(-0.1%)
정치 리스크에도 견조한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.5%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 Powell 의장에 대한 형사 수사 착수 소식에도 저가 매수세 유입되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 정치가 시장을 흔들지 못한 반면 견조한 AI 모멘텀이 시장을 견인했습니다. Apple(+0.3%)이 차기 iPhone AI 엔진으로 Gemini 채택하며 Alphabet(+1.1%)은 네번째로 시총 4조 달러를 돌파했습니다. 한국은 외국인·연기금이 동반 순매도를 보인 삼성전자(-0.9%)·SK하이닉스(-1.5%)가 숨고르기를 보였습니다. 두 주체의 순매수 상위 10개에 공통으로 포함된 종목은 산업재(HD현대중공업 +6.8%, 현대로템 +6.4%) 및 2차전지(POSCO홀딩스 +13.9%, 삼성SDI +7.9%)였습니다.
반도체 쉬고 산업재 순환매
연초부터 강한 랠리를 보인 반도체는 쉬었지만(YTD 삼성전자 +14.8%, SK하이닉스 +13.4%), 빈자리를 조선·방산과 로보틱스가 메우고 있습니다. 현대차그룹(현대차 40만원 돌파 +10.6%, 현대모비스 +14.5%, 현대오토에버 +8.9%)은 CES 2026에서 AI 로보틱스 전략 공개 후 다수가 사상 최고가를 이어가고 있습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 삼성바이오(+2.6%), JPMHC 메인 트랙 발표 앞두고 신고가 Vs. 중소형주 차익 매물 출회(알지노믹스 -12.9%) 2)희토류: 고려아연(+10.1%), 자체 희토류 생산 위해 미국 기업 파트너십 체결 3)2차전지: 미국 캘리포니아주 전기차 세금 리베이트 제안 + 탄산리튬 강세(LGES +4.0%, 에코프로 +3.7%)
KOSDAQ 업종별 이벤트
CES 2026 이후 현대차그룹주를 중심으로 로보틱스의 온기가 확산되고 있습니다. 작년 텐베거를 기록한 원익홀딩스(+11.1%)는 7일 연속 하락을 끊었고, KH바텍(+5.6%)은 레인보우로보틱스(+2.1%)와의 부품 계약 체결 소식이 호재로 작용했습니다. 제약바이오는 전날부터 JPMHC 발 차익실현 매물 출회되고 있지만, 실제 LO 성과 보유 기업 중심으로 저가 매수 기회로 활용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 신규주택판매(24:00) 3)中 12월 수출입동향(14일 12:00) 4)대통령 방일(~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348563
위 내용은 2026년 1월 13일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8일 연속 신고가, 4,700p 목전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,692p(+1.5%), KOSDAQ 948p(-0.1%)
정치 리스크에도 견조한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.5%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 Powell 의장에 대한 형사 수사 착수 소식에도 저가 매수세 유입되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 정치가 시장을 흔들지 못한 반면 견조한 AI 모멘텀이 시장을 견인했습니다. Apple(+0.3%)이 차기 iPhone AI 엔진으로 Gemini 채택하며 Alphabet(+1.1%)은 네번째로 시총 4조 달러를 돌파했습니다. 한국은 외국인·연기금이 동반 순매도를 보인 삼성전자(-0.9%)·SK하이닉스(-1.5%)가 숨고르기를 보였습니다. 두 주체의 순매수 상위 10개에 공통으로 포함된 종목은 산업재(HD현대중공업 +6.8%, 현대로템 +6.4%) 및 2차전지(POSCO홀딩스 +13.9%, 삼성SDI +7.9%)였습니다.
반도체 쉬고 산업재 순환매
연초부터 강한 랠리를 보인 반도체는 쉬었지만(YTD 삼성전자 +14.8%, SK하이닉스 +13.4%), 빈자리를 조선·방산과 로보틱스가 메우고 있습니다. 현대차그룹(현대차 40만원 돌파 +10.6%, 현대모비스 +14.5%, 현대오토에버 +8.9%)은 CES 2026에서 AI 로보틱스 전략 공개 후 다수가 사상 최고가를 이어가고 있습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 삼성바이오(+2.6%), JPMHC 메인 트랙 발표 앞두고 신고가 Vs. 중소형주 차익 매물 출회(알지노믹스 -12.9%) 2)희토류: 고려아연(+10.1%), 자체 희토류 생산 위해 미국 기업 파트너십 체결 3)2차전지: 미국 캘리포니아주 전기차 세금 리베이트 제안 + 탄산리튬 강세(LGES +4.0%, 에코프로 +3.7%)
KOSDAQ 업종별 이벤트
CES 2026 이후 현대차그룹주를 중심으로 로보틱스의 온기가 확산되고 있습니다. 작년 텐베거를 기록한 원익홀딩스(+11.1%)는 7일 연속 하락을 끊었고, KH바텍(+5.6%)은 레인보우로보틱스(+2.1%)와의 부품 계약 체결 소식이 호재로 작용했습니다. 제약바이오는 전날부터 JPMHC 발 차익실현 매물 출회되고 있지만, 실제 LO 성과 보유 기업 중심으로 저가 매수 기회로 활용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 신규주택판매(24:00) 3)中 12월 수출입동향(14일 12:00) 4)대통령 방일(~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348563
위 내용은 2026년 1월 13일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 쉿, 생산성이 돌아왔다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-생산성은 물가 부담 없는 번영 이룩할 거의 유일한 변수
-닷컴 버블 후반부와 현재 간 본질적 차이는 단위 임금 부담 유무
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348573
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-생산성은 물가 부담 없는 번영 이룩할 거의 유일한 변수
-닷컴 버블 후반부와 현재 간 본질적 차이는 단위 임금 부담 유무
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348573
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 연초에 대형주가 선택된 순간』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1월 효과(January Effect) 약화 국면과 대형주 상대 강세
- Jan Spread로 본 연초 스타일 전환(KOSPI200 vs. KOSDAQ)의 조건
- 1분기 스프레드와 실적, 외국인 수급의 동반 환경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348575
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1월 효과(January Effect) 약화 국면과 대형주 상대 강세
- Jan Spread로 본 연초 스타일 전환(KOSPI200 vs. KOSDAQ)의 조건
- 1분기 스프레드와 실적, 외국인 수급의 동반 환경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348575
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 14일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 미국 정부, 이란으로의 개입 가능성 시사하며 시장 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 주도주 차익실현 압박에 하락
- 일본: Nikkei225 +3.1%. 다카이치 조기 총선 가능성과 엔화 약세 흐름 속 사상 최고치 경신
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 중국, 특별 경우에만 H200 칩 구매 승인 방침
[인텔(INTC.US)] 외부 고객 유치 가능성 언급하며 14A 공정 추진 의사 재확인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 전기 요금 인상 검토 속에 AI DC 관리 계획 발표
[메타(META.US)] Ray-Ban AI 안경 생산량 두 배 증대 추진
[알파벳(GOOGL.US)] 올해 베트남에서 고급형 스마트폰 개발 및 생산 계획 발표
[넷플릭스(NFLX.US)] 워너브라더스 인수 제안 방식을 현금으로 변경하는 방안 검토
[TJX(TJX.US)] 화재 위험 우려로 무선 충전기 리콜 실시
[일라이 릴리(LLY.US)] 엔비디이와 AI 신약개발 위한 공동 연구소 설립
[모더나(MRNA.US)] 매출 가이던스 상향 및 암 백신 기대감으로 주가 급등
[비스트라(VST.US)] 22.5억 달러 노트 발행
[L3해리스(LHX.US)] 미 국방부 10억달러 투자
[보잉(BA.US)] 델타항공으로부터 787 신규 주문 수주
[용백과기(688005.SH)] CATL과 1,200억위안 규모 LFP 양극재 공급 계약 체결
[영창바이오(688331.SH)] 애브비에 기술 수출 소식에 +20% 상승
[산업] 미국 소비자물가 12월 0.3% 상승…식비·임대료 부담 지속
[산업] 美 법원, Revolution Wind 프로젝트 공사 재개 허용
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348583
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 미국 정부, 이란으로의 개입 가능성 시사하며 시장 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 주도주 차익실현 압박에 하락
- 일본: Nikkei225 +3.1%. 다카이치 조기 총선 가능성과 엔화 약세 흐름 속 사상 최고치 경신
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 중국, 특별 경우에만 H200 칩 구매 승인 방침
[인텔(INTC.US)] 외부 고객 유치 가능성 언급하며 14A 공정 추진 의사 재확인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 전기 요금 인상 검토 속에 AI DC 관리 계획 발표
[메타(META.US)] Ray-Ban AI 안경 생산량 두 배 증대 추진
[알파벳(GOOGL.US)] 올해 베트남에서 고급형 스마트폰 개발 및 생산 계획 발표
[넷플릭스(NFLX.US)] 워너브라더스 인수 제안 방식을 현금으로 변경하는 방안 검토
[TJX(TJX.US)] 화재 위험 우려로 무선 충전기 리콜 실시
[일라이 릴리(LLY.US)] 엔비디이와 AI 신약개발 위한 공동 연구소 설립
[모더나(MRNA.US)] 매출 가이던스 상향 및 암 백신 기대감으로 주가 급등
[비스트라(VST.US)] 22.5억 달러 노트 발행
[L3해리스(LHX.US)] 미 국방부 10억달러 투자
[보잉(BA.US)] 델타항공으로부터 787 신규 주문 수주
[용백과기(688005.SH)] CATL과 1,200억위안 규모 LFP 양극재 공급 계약 체결
[영창바이오(688331.SH)] 애브비에 기술 수출 소식에 +20% 상승
[산업] 미국 소비자물가 12월 0.3% 상승…식비·임대료 부담 지속
[산업] 美 법원, Revolution Wind 프로젝트 공사 재개 허용
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348583
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.