마켓레이더(1월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 8거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
-미국 주식시장은 트럼프의 연준 독립성 훼손 우려에도 무디스의 데이터센터 투자 증가 전망에 보합권 등락
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +0.5%. 상 하방 요인 중첩된 보합권 장세
:무디스, 향후 5년 AI 인프라 확대 위해 전세계 데이터센터 투자 최소 3조 달러 전망. 반도체, AI 인프라 ↑
:트럼프 행정부, 파월 의장 수사. 연준 건물 개보수 비용 관련 위증 혐의. 연준 독립성 훼손 우려 ↑
-KOSPI는 반도체 쉬어가도 산업재(방산, 조선), 자동차 상승세 지속되며 지수 8거래일 연속 상승, 신고가 경신
:기술적 과매수 구간 들어서 있는 반도체, 외국인 금일도 KOSPI 현물 순매도(4거래일 연속) 기관 순매수
:당국 종합 정책 발표 후 하락했던 원/달러 환율도 재차 1,470원대로 상승하며 환율 변동성도 부각
:다만 개인투자자 대기 자금(예탁금) 및 신용융자잔고는 뚜렷. 최근 기관-개인 동반 순매수하며 하방 지지
:업종별로 자동차, 조선, 방산, 2차전지 상승. 반도체, 원자력, 금융지주, 엔터, 전력기계 하락
:자동차)로보택시 및 피지컬AI 모멘텀 지속. 목표주가 60만원 등장. 유럽 전기차 전략 역시 수정 및 강화
:2차전지) 중국 탄산리튬, 수산화리튬 가격 상승세 지속. 최근 수주계약 철회로 인한 낙폭 과대 인식 반영
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 미 국방부, 이란 체류 미국인들에게 이란 떠나라 명령
:고려아연(+6.2%), 미 알타 리소스 테크놀로지와 희토류 생산 전략적 파트너십 체결
:신고가)현대차그룹주, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 삼성바이오로직스
:외국인 순매도 지속되며 반도체 쉬어가도 자동차, 산업재 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 미국도 금주 본격적 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
:시장 관심 많이 줄었으나 연준 독립성 훼손 중인 상황에서 매크로 지표도 확인 필요. 금일 CPI 발표
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 달러 강세. 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈 1,471.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348553
위 내용은 2026년 1월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
『KOSPI 8거래일 연속 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.5% 상승한 4,645p. 반도체 쉬어가도 자동차 산업재 상승 지속, 8거래일 연속 상승
-미국 주식시장은 트럼프의 연준 독립성 훼손 우려에도 무디스의 데이터센터 투자 증가 전망에 보합권 등락
:S&P500 +0.2%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +0.5%. 상 하방 요인 중첩된 보합권 장세
:무디스, 향후 5년 AI 인프라 확대 위해 전세계 데이터센터 투자 최소 3조 달러 전망. 반도체, AI 인프라 ↑
:트럼프 행정부, 파월 의장 수사. 연준 건물 개보수 비용 관련 위증 혐의. 연준 독립성 훼손 우려 ↑
-KOSPI는 반도체 쉬어가도 산업재(방산, 조선), 자동차 상승세 지속되며 지수 8거래일 연속 상승, 신고가 경신
:기술적 과매수 구간 들어서 있는 반도체, 외국인 금일도 KOSPI 현물 순매도(4거래일 연속) 기관 순매수
:당국 종합 정책 발표 후 하락했던 원/달러 환율도 재차 1,470원대로 상승하며 환율 변동성도 부각
:다만 개인투자자 대기 자금(예탁금) 및 신용융자잔고는 뚜렷. 최근 기관-개인 동반 순매수하며 하방 지지
:업종별로 자동차, 조선, 방산, 2차전지 상승. 반도체, 원자력, 금융지주, 엔터, 전력기계 하락
:자동차)로보택시 및 피지컬AI 모멘텀 지속. 목표주가 60만원 등장. 유럽 전기차 전략 역시 수정 및 강화
:2차전지) 중국 탄산리튬, 수산화리튬 가격 상승세 지속. 최근 수주계약 철회로 인한 낙폭 과대 인식 반영
:방산)트럼프, 이란 시위 사태에 군사 개입 검토. 미 국방부, 이란 체류 미국인들에게 이란 떠나라 명령
:고려아연(+6.2%), 미 알타 리소스 테크놀로지와 희토류 생산 전략적 파트너십 체결
:신고가)현대차그룹주, POSCO홀딩스, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 삼성바이오로직스
:외국인 순매도 지속되며 반도체 쉬어가도 자동차, 산업재 주도하며 오늘도 지수 신고가 경신. 5,000p 불과 350p 남긴 상황. 미국도 금주 본격적 실적 시즌 돌입. 기업 이익모멘텀 주도 실적 장세. 실적 일정 확인 必
:실적일정) JPM, 델타항공(1/13) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
:시장 관심 많이 줄었으나 연준 독립성 훼손 중인 상황에서 매크로 지표도 확인 필요. 금일 CPI 발표
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-반도체 부진에도 수급은 KOSPI 산업재로 이동. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 주요 업종 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 달러 강세. 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈 1,471.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.4%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348553
위 내용은 2026년 1월 13일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
국내 주식 마감 시황 - 1월 13일
『8일 연속 신고가, 4,700p 목전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,692p(+1.5%), KOSDAQ 948p(-0.1%)
정치 리스크에도 견조한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.5%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 Powell 의장에 대한 형사 수사 착수 소식에도 저가 매수세 유입되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 정치가 시장을 흔들지 못한 반면 견조한 AI 모멘텀이 시장을 견인했습니다. Apple(+0.3%)이 차기 iPhone AI 엔진으로 Gemini 채택하며 Alphabet(+1.1%)은 네번째로 시총 4조 달러를 돌파했습니다. 한국은 외국인·연기금이 동반 순매도를 보인 삼성전자(-0.9%)·SK하이닉스(-1.5%)가 숨고르기를 보였습니다. 두 주체의 순매수 상위 10개에 공통으로 포함된 종목은 산업재(HD현대중공업 +6.8%, 현대로템 +6.4%) 및 2차전지(POSCO홀딩스 +13.9%, 삼성SDI +7.9%)였습니다.
반도체 쉬고 산업재 순환매
연초부터 강한 랠리를 보인 반도체는 쉬었지만(YTD 삼성전자 +14.8%, SK하이닉스 +13.4%), 빈자리를 조선·방산과 로보틱스가 메우고 있습니다. 현대차그룹(현대차 40만원 돌파 +10.6%, 현대모비스 +14.5%, 현대오토에버 +8.9%)은 CES 2026에서 AI 로보틱스 전략 공개 후 다수가 사상 최고가를 이어가고 있습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 삼성바이오(+2.6%), JPMHC 메인 트랙 발표 앞두고 신고가 Vs. 중소형주 차익 매물 출회(알지노믹스 -12.9%) 2)희토류: 고려아연(+10.1%), 자체 희토류 생산 위해 미국 기업 파트너십 체결 3)2차전지: 미국 캘리포니아주 전기차 세금 리베이트 제안 + 탄산리튬 강세(LGES +4.0%, 에코프로 +3.7%)
KOSDAQ 업종별 이벤트
CES 2026 이후 현대차그룹주를 중심으로 로보틱스의 온기가 확산되고 있습니다. 작년 텐베거를 기록한 원익홀딩스(+11.1%)는 7일 연속 하락을 끊었고, KH바텍(+5.6%)은 레인보우로보틱스(+2.1%)와의 부품 계약 체결 소식이 호재로 작용했습니다. 제약바이오는 전날부터 JPMHC 발 차익실현 매물 출회되고 있지만, 실제 LO 성과 보유 기업 중심으로 저가 매수 기회로 활용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 신규주택판매(24:00) 3)中 12월 수출입동향(14일 12:00) 4)대통령 방일(~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348563
위 내용은 2026년 1월 13일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8일 연속 신고가, 4,700p 목전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,692p(+1.5%), KOSDAQ 948p(-0.1%)
정치 리스크에도 견조한 AI 모멘텀
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.5%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국은 Powell 의장에 대한 형사 수사 착수 소식에도 저가 매수세 유입되며 3대 지수 모두 올랐습니다. 정치가 시장을 흔들지 못한 반면 견조한 AI 모멘텀이 시장을 견인했습니다. Apple(+0.3%)이 차기 iPhone AI 엔진으로 Gemini 채택하며 Alphabet(+1.1%)은 네번째로 시총 4조 달러를 돌파했습니다. 한국은 외국인·연기금이 동반 순매도를 보인 삼성전자(-0.9%)·SK하이닉스(-1.5%)가 숨고르기를 보였습니다. 두 주체의 순매수 상위 10개에 공통으로 포함된 종목은 산업재(HD현대중공업 +6.8%, 현대로템 +6.4%) 및 2차전지(POSCO홀딩스 +13.9%, 삼성SDI +7.9%)였습니다.
반도체 쉬고 산업재 순환매
연초부터 강한 랠리를 보인 반도체는 쉬었지만(YTD 삼성전자 +14.8%, SK하이닉스 +13.4%), 빈자리를 조선·방산과 로보틱스가 메우고 있습니다. 현대차그룹(현대차 40만원 돌파 +10.6%, 현대모비스 +14.5%, 현대오토에버 +8.9%)은 CES 2026에서 AI 로보틱스 전략 공개 후 다수가 사상 최고가를 이어가고 있습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 삼성바이오(+2.6%), JPMHC 메인 트랙 발표 앞두고 신고가 Vs. 중소형주 차익 매물 출회(알지노믹스 -12.9%) 2)희토류: 고려아연(+10.1%), 자체 희토류 생산 위해 미국 기업 파트너십 체결 3)2차전지: 미국 캘리포니아주 전기차 세금 리베이트 제안 + 탄산리튬 강세(LGES +4.0%, 에코프로 +3.7%)
KOSDAQ 업종별 이벤트
CES 2026 이후 현대차그룹주를 중심으로 로보틱스의 온기가 확산되고 있습니다. 작년 텐베거를 기록한 원익홀딩스(+11.1%)는 7일 연속 하락을 끊었고, KH바텍(+5.6%)은 레인보우로보틱스(+2.1%)와의 부품 계약 체결 소식이 호재로 작용했습니다. 제약바이오는 전날부터 JPMHC 발 차익실현 매물 출회되고 있지만, 실제 LO 성과 보유 기업 중심으로 저가 매수 기회로 활용할 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 12월 CPI(22:30) 2)美 신규주택판매(24:00) 3)中 12월 수출입동향(14일 12:00) 4)대통령 방일(~14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348563
위 내용은 2026년 1월 13일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『[국내주식전략] 쉿, 생산성이 돌아왔다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-생산성은 물가 부담 없는 번영 이룩할 거의 유일한 변수
-닷컴 버블 후반부와 현재 간 본질적 차이는 단위 임금 부담 유무
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348573
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-생산성은 물가 부담 없는 번영 이룩할 거의 유일한 변수
-닷컴 버블 후반부와 현재 간 본질적 차이는 단위 임금 부담 유무
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348573
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『퀀트분석; 연초에 대형주가 선택된 순간』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1월 효과(January Effect) 약화 국면과 대형주 상대 강세
- Jan Spread로 본 연초 스타일 전환(KOSPI200 vs. KOSDAQ)의 조건
- 1분기 스프레드와 실적, 외국인 수급의 동반 환경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348575
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919
- 1월 효과(January Effect) 약화 국면과 대형주 상대 강세
- Jan Spread로 본 연초 스타일 전환(KOSPI200 vs. KOSDAQ)의 조건
- 1분기 스프레드와 실적, 외국인 수급의 동반 환경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348575
위 내용은 2026년 1월 14일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 14일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 미국 정부, 이란으로의 개입 가능성 시사하며 시장 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 주도주 차익실현 압박에 하락
- 일본: Nikkei225 +3.1%. 다카이치 조기 총선 가능성과 엔화 약세 흐름 속 사상 최고치 경신
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 중국, 특별 경우에만 H200 칩 구매 승인 방침
[인텔(INTC.US)] 외부 고객 유치 가능성 언급하며 14A 공정 추진 의사 재확인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 전기 요금 인상 검토 속에 AI DC 관리 계획 발표
[메타(META.US)] Ray-Ban AI 안경 생산량 두 배 증대 추진
[알파벳(GOOGL.US)] 올해 베트남에서 고급형 스마트폰 개발 및 생산 계획 발표
[넷플릭스(NFLX.US)] 워너브라더스 인수 제안 방식을 현금으로 변경하는 방안 검토
[TJX(TJX.US)] 화재 위험 우려로 무선 충전기 리콜 실시
[일라이 릴리(LLY.US)] 엔비디이와 AI 신약개발 위한 공동 연구소 설립
[모더나(MRNA.US)] 매출 가이던스 상향 및 암 백신 기대감으로 주가 급등
[비스트라(VST.US)] 22.5억 달러 노트 발행
[L3해리스(LHX.US)] 미 국방부 10억달러 투자
[보잉(BA.US)] 델타항공으로부터 787 신규 주문 수주
[용백과기(688005.SH)] CATL과 1,200억위안 규모 LFP 양극재 공급 계약 체결
[영창바이오(688331.SH)] 애브비에 기술 수출 소식에 +20% 상승
[산업] 미국 소비자물가 12월 0.3% 상승…식비·임대료 부담 지속
[산업] 美 법원, Revolution Wind 프로젝트 공사 재개 허용
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348583
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 미국 정부, 이란으로의 개입 가능성 시사하며 시장 혼조세 마감
- 중국: 상해종합 -0.6%. 주도주 차익실현 압박에 하락
- 일본: Nikkei225 +3.1%. 다카이치 조기 총선 가능성과 엔화 약세 흐름 속 사상 최고치 경신
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 중국, 특별 경우에만 H200 칩 구매 승인 방침
[인텔(INTC.US)] 외부 고객 유치 가능성 언급하며 14A 공정 추진 의사 재확인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 전기 요금 인상 검토 속에 AI DC 관리 계획 발표
[메타(META.US)] Ray-Ban AI 안경 생산량 두 배 증대 추진
[알파벳(GOOGL.US)] 올해 베트남에서 고급형 스마트폰 개발 및 생산 계획 발표
[넷플릭스(NFLX.US)] 워너브라더스 인수 제안 방식을 현금으로 변경하는 방안 검토
[TJX(TJX.US)] 화재 위험 우려로 무선 충전기 리콜 실시
[일라이 릴리(LLY.US)] 엔비디이와 AI 신약개발 위한 공동 연구소 설립
[모더나(MRNA.US)] 매출 가이던스 상향 및 암 백신 기대감으로 주가 급등
[비스트라(VST.US)] 22.5억 달러 노트 발행
[L3해리스(LHX.US)] 미 국방부 10억달러 투자
[보잉(BA.US)] 델타항공으로부터 787 신규 주문 수주
[용백과기(688005.SH)] CATL과 1,200억위안 규모 LFP 양극재 공급 계약 체결
[영창바이오(688331.SH)] 애브비에 기술 수출 소식에 +20% 상승
[산업] 미국 소비자물가 12월 0.3% 상승…식비·임대료 부담 지속
[산업] 美 법원, Revolution Wind 프로젝트 공사 재개 허용
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348583
위 내용은 2026년 1월 14일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『26년 상승만 했던 KOSPI, 오늘은 쉬자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 4,675p. 자동차 산업재 쉬어가고 TSMC 실적 대기 속 반도체는 견조
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.4% 하락한 4,675p. 자동차 산업재 쉬어가고 TSMC 실적 대기 속 반도체는 견조
-미국 주식시장은 트럼프발 정치 리스크 지속에도 안정된 소비자물가와 반도체 기대감 속 상승하는 엇갈린 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아 반도체지수 +1.0%.
:미국 12월 소비자물가 헤드라인과 핵심 물가 모두 컨센서스 부합. 물가 안정세 지속
:금융)실적 우려와 규제 리스크. JP모건, 예상치 상회 실적에도 IB 매출 부진, 애플카드 인수 충당금 적립
:트럼프 행정부, 신용카드 금리 10% 상한제 추진 강행 의지. 비자(-1.2%), 마스터카드(-2%) 수익성 우려
:반도체)AMD(+6.4%), 인텔(+7.3%) 투자의견 상향. 2026년 서버 CPU 물량 품귀. 가격 인상 기대
-KOSPI는 개장 후 4,700p 마저 돌파하며 장중 신고가 경신. 반도체 다시 상승하자 산업재 차익실현
:반도체 삼성전자 실적 후 일정 부재에 최근 쉬어감. 쉬어가며 자동차(로봇)-산업재(조선, 방산) 순환매
:오늘은 다시 반도체 상승 재개. 꺼지지 않는 모멘텀. 내일 TSMC 실적 앞두고 외국인 하이닉스 순매수
:수급)외국인 코스피,코스닥 현물 5거래일 연속 순매도. 매도 시작 시점과 원/달러 환율 급반등 시점 일치
:원/달러 환율 전일 1,478원까지 상승. 현재도 하락하지 않은 상방 추세 유지. 변동성 감소 필요
:업종별로 전력기계, 원자력, 음식료, 화장품 상승. 조선, 2차전지, 방산, 자동차 등 최근 상승 업종 차익실현
:기아, 피지컬AI 모멘텀에 현대차 그룹주 신고가 경신하는 와중 실적 우려에 소외. 재평가 기대에 저가매수
:원자력)기후부 산하기관 업무보고서 원전 가동률 15년만 최고 수준 확인. 탈원전 기조 사실상 폐지 재확인
:전력기계)LS일렉트릭(+5.7%), 25년 신규 수주 기대 이상이라며 목표주가 상향. 전력기기 수요 견조
:하이브(-0.9%) BTS 투어 및 컴백 일정 공개. 예상치 상회한 수준임에도 셀온 매물 출회
:26년 전거래일 상승 마감한 KOSPI, 과열 해소 및 실적 모멘텀 다시 부여받기 위한 쉬어가는 구간 판단
:실적일정) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-수급은 대형주로 지속 집중. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 KOSDAQ 대장주 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈. 1원 하락한 1,477.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348589
위 내용은 2026년 1월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『26년 상승만 했던 KOSPI, 오늘은 쉬자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 4,675p. 자동차 산업재 쉬어가고 TSMC 실적 대기 속 반도체는 견조
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
KOSPI는 0.4% 하락한 4,675p. 자동차 산업재 쉬어가고 TSMC 실적 대기 속 반도체는 견조
-미국 주식시장은 트럼프발 정치 리스크 지속에도 안정된 소비자물가와 반도체 기대감 속 상승하는 엇갈린 흐름
:S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아 반도체지수 +1.0%.
:미국 12월 소비자물가 헤드라인과 핵심 물가 모두 컨센서스 부합. 물가 안정세 지속
:금융)실적 우려와 규제 리스크. JP모건, 예상치 상회 실적에도 IB 매출 부진, 애플카드 인수 충당금 적립
:트럼프 행정부, 신용카드 금리 10% 상한제 추진 강행 의지. 비자(-1.2%), 마스터카드(-2%) 수익성 우려
:반도체)AMD(+6.4%), 인텔(+7.3%) 투자의견 상향. 2026년 서버 CPU 물량 품귀. 가격 인상 기대
-KOSPI는 개장 후 4,700p 마저 돌파하며 장중 신고가 경신. 반도체 다시 상승하자 산업재 차익실현
:반도체 삼성전자 실적 후 일정 부재에 최근 쉬어감. 쉬어가며 자동차(로봇)-산업재(조선, 방산) 순환매
:오늘은 다시 반도체 상승 재개. 꺼지지 않는 모멘텀. 내일 TSMC 실적 앞두고 외국인 하이닉스 순매수
:수급)외국인 코스피,코스닥 현물 5거래일 연속 순매도. 매도 시작 시점과 원/달러 환율 급반등 시점 일치
:원/달러 환율 전일 1,478원까지 상승. 현재도 하락하지 않은 상방 추세 유지. 변동성 감소 필요
:업종별로 전력기계, 원자력, 음식료, 화장품 상승. 조선, 2차전지, 방산, 자동차 등 최근 상승 업종 차익실현
:기아, 피지컬AI 모멘텀에 현대차 그룹주 신고가 경신하는 와중 실적 우려에 소외. 재평가 기대에 저가매수
:원자력)기후부 산하기관 업무보고서 원전 가동률 15년만 최고 수준 확인. 탈원전 기조 사실상 폐지 재확인
:전력기계)LS일렉트릭(+5.7%), 25년 신규 수주 기대 이상이라며 목표주가 상향. 전력기기 수요 견조
:하이브(-0.9%) BTS 투어 및 컴백 일정 공개. 예상치 상회한 수준임에도 셀온 매물 출회
:26년 전거래일 상승 마감한 KOSPI, 과열 해소 및 실적 모멘텀 다시 부여받기 위한 쉬어가는 구간 판단
:실적일정) BoA, 씨티그룹, 웰스파고(1/14) TSMC(중요), 골드만, 모건, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.7% 하락한 941p. 대형주 강보합에도 업종 온기 전달 실패. 외국인 자금 이탈 지속
-수급은 대형주로 지속 집중. 바이오텍·2차전지·반도체 소부장 등 KOSDAQ 대장주 부진
:연초 이후 하락 거듭중인 KOSDAQ. JPM 헬스케어 컨퍼런스 이후 바이오텍 셀온 매물 출회된 영향
:피지컬AI) 현대차가 불러온 모멘텀 지속. 로봇테마 상승. 고영, 머스크의 로봇-외과의사 대체 발언 효과
원/달러 환율은 상승. 엔화 약세에 변동성 재차 부각되며 외국인 자금 이탈. 1원 하락한 1,477.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +1.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348589
위 내용은 2026년 1월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 14일
『KOSPI 4,700p 돌파와 실적 시즌 돌입』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,723p(+1.5%), KOSDAQ 942p(-0.7%)
지수 9일째 신고가 Vs. 외국인 5일째 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.7% 등락했습니다. 간밤 미국은 금융주가 아킬레스건으로 작용하며 신고가 랠리를 멈추고 숨고르기 보였습니다. 1) 실적 시즌 신호탄이었던 JPMorgan(-4.2%)은 IB 부문 수익 실망감에 하락했고, 2) Trump의 신용카드 이자 10% 규제에 Visa(-4.5%) 등 내렸습니다. 한국은 외국인이 5일 연속 순매도를 보이는 가운데 간밤 미국의 영향도 하방 요인으로 작용했습니다. 다만 기관의 반발 매수세에 반도체(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +0.5%) 반등에 성공하면서 지수는 9일 연속 신고가 경신과 함께 4,700p 안착했습니다. 상승세 길게 이어지는 가운데 실적으로 가격을 증명해야할 때가 다가오고 있습니다.
환호 속에서도 리스크 요인 점검 필요
오늘 밤 미국 연방 대법원의 주요 재판이 열리는데 Trump 관세의 판결 가능성도 점쳐지고 있습니다. KOSPI가 연일 상승을 보여온 만큼 단기 악재에 취약할 수 있고 재판 결과는 변동성의 재료로 작용할 수 있습니다. 달러-원 환율은 달러인덱스 진정에도 내국인 해외투자 이어지는 가운데 일본 조기 총선 및 확장 재정 가능성도 원화 약세 요인으로 작용하며 1,480원 접근 중입니다.
#특징업종: 1)백화점: 방한 외국인수 증가에 따른 매출 성장 기대(현대백화점 +5.5%, 신세계 +4.3%) 2)전력기기: AI 인프라 수주 호조 기대(LS ELECTRIC +8.6%, 효성중공업 +4.6%) 3)로보틱스: 뉴로메카(+25.3%, 삼성계열 운용사 지분 확보), 모베이스(上)
거버넌스 정책 모멘텀 민감도 높아진 하루
다음 주 자사주의 의무 소각을 담은 3차 상법개정안이 법사위에 상정된다는 보도에 오랜만에 지주사 반응했습니다(Tiger 지주회사 +4.3%). 증권주도 Money Move 추이(예탁금 89조원 사상 최대 & 5대 은행 예금 보름만에 27.5조 감소)와 함께 상법이 상승 재료였습니다(신영증권 +8.0%, 부국증권 +6.3%). 한편 한화(+25.4%) 테크·라이프 사업 인적분할 소식을 밝혔습니다(한화생명 +10.4%).
#주요일정: 1)美 11월 소매판매·PPI(22:30) 2)美 연방 대법원 Trump 관세 판결(14일 예상) 3) BoA·Wells Fargo·Citi 실적 발표 4)美 연준 베이지북 공개(15일 04:00) 5)韓 금통위(15일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348606
위 내용은 2026년 1월 14일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 4,700p 돌파와 실적 시즌 돌입』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 4,723p(+1.5%), KOSDAQ 942p(-0.7%)
지수 9일째 신고가 Vs. 외국인 5일째 순매도
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.7% 등락했습니다. 간밤 미국은 금융주가 아킬레스건으로 작용하며 신고가 랠리를 멈추고 숨고르기 보였습니다. 1) 실적 시즌 신호탄이었던 JPMorgan(-4.2%)은 IB 부문 수익 실망감에 하락했고, 2) Trump의 신용카드 이자 10% 규제에 Visa(-4.5%) 등 내렸습니다. 한국은 외국인이 5일 연속 순매도를 보이는 가운데 간밤 미국의 영향도 하방 요인으로 작용했습니다. 다만 기관의 반발 매수세에 반도체(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +0.5%) 반등에 성공하면서 지수는 9일 연속 신고가 경신과 함께 4,700p 안착했습니다. 상승세 길게 이어지는 가운데 실적으로 가격을 증명해야할 때가 다가오고 있습니다.
환호 속에서도 리스크 요인 점검 필요
오늘 밤 미국 연방 대법원의 주요 재판이 열리는데 Trump 관세의 판결 가능성도 점쳐지고 있습니다. KOSPI가 연일 상승을 보여온 만큼 단기 악재에 취약할 수 있고 재판 결과는 변동성의 재료로 작용할 수 있습니다. 달러-원 환율은 달러인덱스 진정에도 내국인 해외투자 이어지는 가운데 일본 조기 총선 및 확장 재정 가능성도 원화 약세 요인으로 작용하며 1,480원 접근 중입니다.
#특징업종: 1)백화점: 방한 외국인수 증가에 따른 매출 성장 기대(현대백화점 +5.5%, 신세계 +4.3%) 2)전력기기: AI 인프라 수주 호조 기대(LS ELECTRIC +8.6%, 효성중공업 +4.6%) 3)로보틱스: 뉴로메카(+25.3%, 삼성계열 운용사 지분 확보), 모베이스(上)
거버넌스 정책 모멘텀 민감도 높아진 하루
다음 주 자사주의 의무 소각을 담은 3차 상법개정안이 법사위에 상정된다는 보도에 오랜만에 지주사 반응했습니다(Tiger 지주회사 +4.3%). 증권주도 Money Move 추이(예탁금 89조원 사상 최대 & 5대 은행 예금 보름만에 27.5조 감소)와 함께 상법이 상승 재료였습니다(신영증권 +8.0%, 부국증권 +6.3%). 한편 한화(+25.4%) 테크·라이프 사업 인적분할 소식을 밝혔습니다(한화생명 +10.4%).
#주요일정: 1)美 11월 소매판매·PPI(22:30) 2)美 연방 대법원 Trump 관세 판결(14일 예상) 3) BoA·Wells Fargo·Citi 실적 발표 4)美 연준 베이지북 공개(15일 04:00) 5)韓 금통위(15일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348606
위 내용은 2026년 1월 14일 16시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 중국은 어떻게 공급과잉을 해소할까』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 행정 조치: 공급과잉 업종 생산능력(CAPA) 감축과 생산 통제
- 시장 메커니즘 강화: 가격법 개정 등 법제화 통해 출혈경쟁 차단
- 지방정부의 과도한 산업 유치 경쟁과 무차별적 보조금 관행 타파
- 인수합병(M&A) 통한 산업 집중도(CR) 제고와 수익성 회복
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348628
위 내용은 2026년 01월 15일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 행정 조치: 공급과잉 업종 생산능력(CAPA) 감축과 생산 통제
- 시장 메커니즘 강화: 가격법 개정 등 법제화 통해 출혈경쟁 차단
- 지방정부의 과도한 산업 유치 경쟁과 무차별적 보조금 관행 타파
- 인수합병(M&A) 통한 산업 집중도(CR) 제고와 수익성 회복
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348628
위 내용은 2026년 01월 15일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 15일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.5%. 대법원 판결 지연되고 장초반 전쟁 위기 형성되며 하락 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 신용거래 담보 비율 상향에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.5%. 대형주 중심 매수세 지속
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 메모리 공급부족에 8GB RTX 5060 전략 전환
[ASE(3711.TW)] 28억NT$ 규모 주난 공장 인수, 첨단패키징 Capa 확대 추진
[오라클(ORCL.US)] AI 관련 손실로 채권자들이 소송 제기
[아마존(AMZN.US)] 관세 충격 완화 위해 공급업체에 할인 요청
[코카콜라(KO.US)] 코스타 커피 매각 계획 철회
[인실리코 메디슨(3696.HK)] AI로 개발한 염증성 장질환 치료제 임상 2a상 개시
[테슬라(TSLA.US)] FSD 소프트웨어 판매 중단하고 구독 서비스만 제공 예정
[헌팅턴 잉걸스(HII.US)] MDA(미사일방어국)의 SHIELD IDIQ 계약 수주
[인튜이티브 머신즈(LUNR.US)] 랜터리스 스페이스 시스템즈 인수 완료
[알리바바(9988.HK)] Qwen, 글로벌 오픈소스 1위 등극. 오늘 APP 발표회
[미년건강(002044.SZ)] AI 의료 테마 강세에 4일 연속 상한가 마감
[산업] 미국인이 가장 좋아하는 체인 상위 10위에 커피 체인 3곳 등극
[산업] JPM 헬스케어 컨퍼런스, 경구 비만약에 높은 관심
[산업] PJM, 전력 수요 전망치 하향 조정
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348636
위 내용은 2026년 1월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.5%. 대법원 판결 지연되고 장초반 전쟁 위기 형성되며 하락 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 신용거래 담보 비율 상향에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.5%. 대형주 중심 매수세 지속
▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 메모리 공급부족에 8GB RTX 5060 전략 전환
[ASE(3711.TW)] 28억NT$ 규모 주난 공장 인수, 첨단패키징 Capa 확대 추진
[오라클(ORCL.US)] AI 관련 손실로 채권자들이 소송 제기
[아마존(AMZN.US)] 관세 충격 완화 위해 공급업체에 할인 요청
[코카콜라(KO.US)] 코스타 커피 매각 계획 철회
[인실리코 메디슨(3696.HK)] AI로 개발한 염증성 장질환 치료제 임상 2a상 개시
[테슬라(TSLA.US)] FSD 소프트웨어 판매 중단하고 구독 서비스만 제공 예정
[헌팅턴 잉걸스(HII.US)] MDA(미사일방어국)의 SHIELD IDIQ 계약 수주
[인튜이티브 머신즈(LUNR.US)] 랜터리스 스페이스 시스템즈 인수 완료
[알리바바(9988.HK)] Qwen, 글로벌 오픈소스 1위 등극. 오늘 APP 발표회
[미년건강(002044.SZ)] AI 의료 테마 강세에 4일 연속 상한가 마감
[산업] 미국인이 가장 좋아하는 체인 상위 10위에 커피 체인 3곳 등극
[산업] JPM 헬스케어 컨퍼런스, 경구 비만약에 높은 관심
[산업] PJM, 전력 수요 전망치 하향 조정
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348636
위 내용은 2026년 1월 15일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『10거래일 연속 신고가 경신』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,744p. 대형-수출주 이익 추정치 상향 지속, 10거래일 연속 지수 신고가 경신
KOSDAQ은 0.1% 하락한 941p. 대형주 혼조 속 940p 부근 보합권 등락. 외국인 소폭 순매수 전환
KOSPI는 0.5% 상승한 4,744p. 대형-수출주 이익 추정치 상향 지속, 10거래일 연속 지수 신고가 경신
-미국 주식시장은 트럼프발 정치 리스크 지속되며 지정학적 리스크 지속. 금융주 실적 실망. 금리 동결 확률 상승
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -1%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 빅테크 차익실현 매물 출회. M7 하락
:BoA, 씨티그룹, 웰스파고 등 금융주 실적 발표 후 실망매물 출회. 주가 부진. 정부 이자율 압박도 우려
:11월 소매판매 예상치 상회. 생산자물가지수 역시 전년 대비 상승. 1,3월 금리 동결 확률 96%, 74%
-KOSPI는 오늘도 대형-수출주 이익추정치, 목표주가 상향 잇따르며 신고가 경신. 순매수 주체는 연기금
:환율) 베센트 재무장관 환율 개입. 한국은 핵심 파트너. 원화 약세는 한국의 펀더멘털과 부합하지 않는다.
:1,478원에 육박했던 원/달러 환율 급락. 현재 1,460원대 등락 중. 외국인, KOSPI 현물 순매도액 축소
:금일 연기금 2,300억원 이상 순매수하며 상승 견인. 전기전자, 제조업 대형주가 매수대금 대부분 차지
:한화(+4%), 인적분할 및 보유 자사주 소각 발표. 지주회사 전반 투자심리 개선으로 연결 기대
:효성중공업(+6.3%), 26,27년 미국 매출 비중 증가 및 이익성 개선 기대. 수주 잔고 확대 및 실적 기대감
:조선)한화오션, 중동에서 VLCC 3척 수주 계약 체결 공시. 25년 하반기 눌려있던 호실적 업종 반등 지속. 대한조선 역시 아프리카에서 원유운반선 2주 수주 계약 체결 공시
:미국은 이란과 미국 지정학적 갈등 여파에 차익실현 매물 출회됐으나 한국은 대형주 영향에 강보합 등락
:26년 전거래일 상승하며 신고가 10거래일 연속 경신. 실적 시즌에 따른 이익 추정치 상향 지속
:14일 KOSPI 12개월 선행 EPS는 465.3p(선행 PER 10.1배). 신고가 경신 기간 밸류에이션 부담 증가 X
:실적일정) 금일 TSMC(중요) 실적 발표 예정. 미국은 골드만삭스, 모건스탠리, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 941p. 대형주 혼조 속 940p 부근 보합권 등락. 외국인 소폭 순매수 전환
-정책 및 실적 기대감에 수급은 역시 KOSPI 쏠림. KOSDAQ은 로보틱스 강세 및 엔터 업종 약진
:로봇주 CES 주간 차익실현 만회. 피지컬 AI 시장 확대와 기술 발전 기대 확인(레인보우로보틱스 +8.8%)
:BTS 투어 일정 공개 이어 블랙핑크도 컴백 날짜 확정(2/27). 엔터 업계 슈퍼사이클 기대(와이지 +2.8%)
원/달러 환율은 상승. 베센트 장관 원화 약세 우려에 급락 이후 저가매수 유입. 4.5원 상승한 1,468.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348651
위 내용은 2026년 1월 15일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『10거래일 연속 신고가 경신』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 0.5% 상승한 4,744p. 대형-수출주 이익 추정치 상향 지속, 10거래일 연속 지수 신고가 경신
KOSDAQ은 0.1% 하락한 941p. 대형주 혼조 속 940p 부근 보합권 등락. 외국인 소폭 순매수 전환
KOSPI는 0.5% 상승한 4,744p. 대형-수출주 이익 추정치 상향 지속, 10거래일 연속 지수 신고가 경신
-미국 주식시장은 트럼프발 정치 리스크 지속되며 지정학적 리스크 지속. 금융주 실적 실망. 금리 동결 확률 상승
:S&P500 -0.5%, NASDAQ -1%, 필라델피아 반도체지수 -0.6%. 빅테크 차익실현 매물 출회. M7 하락
:BoA, 씨티그룹, 웰스파고 등 금융주 실적 발표 후 실망매물 출회. 주가 부진. 정부 이자율 압박도 우려
:11월 소매판매 예상치 상회. 생산자물가지수 역시 전년 대비 상승. 1,3월 금리 동결 확률 96%, 74%
-KOSPI는 오늘도 대형-수출주 이익추정치, 목표주가 상향 잇따르며 신고가 경신. 순매수 주체는 연기금
:환율) 베센트 재무장관 환율 개입. 한국은 핵심 파트너. 원화 약세는 한국의 펀더멘털과 부합하지 않는다.
:1,478원에 육박했던 원/달러 환율 급락. 현재 1,460원대 등락 중. 외국인, KOSPI 현물 순매도액 축소
:금일 연기금 2,300억원 이상 순매수하며 상승 견인. 전기전자, 제조업 대형주가 매수대금 대부분 차지
:한화(+4%), 인적분할 및 보유 자사주 소각 발표. 지주회사 전반 투자심리 개선으로 연결 기대
:효성중공업(+6.3%), 26,27년 미국 매출 비중 증가 및 이익성 개선 기대. 수주 잔고 확대 및 실적 기대감
:조선)한화오션, 중동에서 VLCC 3척 수주 계약 체결 공시. 25년 하반기 눌려있던 호실적 업종 반등 지속. 대한조선 역시 아프리카에서 원유운반선 2주 수주 계약 체결 공시
:미국은 이란과 미국 지정학적 갈등 여파에 차익실현 매물 출회됐으나 한국은 대형주 영향에 강보합 등락
:26년 전거래일 상승하며 신고가 10거래일 연속 경신. 실적 시즌에 따른 이익 추정치 상향 지속
:14일 KOSPI 12개월 선행 EPS는 465.3p(선행 PER 10.1배). 신고가 경신 기간 밸류에이션 부담 증가 X
:실적일정) 금일 TSMC(중요) 실적 발표 예정. 미국은 골드만삭스, 모건스탠리, 블랙록(1/15)
KOSDAQ은 0.1% 하락한 941p. 대형주 혼조 속 940p 부근 보합권 등락. 외국인 소폭 순매수 전환
-정책 및 실적 기대감에 수급은 역시 KOSPI 쏠림. KOSDAQ은 로보틱스 강세 및 엔터 업종 약진
:로봇주 CES 주간 차익실현 만회. 피지컬 AI 시장 확대와 기술 발전 기대 확인(레인보우로보틱스 +8.8%)
:BTS 투어 일정 공개 이어 블랙핑크도 컴백 날짜 확정(2/27). 엔터 업계 슈퍼사이클 기대(와이지 +2.8%)
원/달러 환율은 상승. 베센트 장관 원화 약세 우려에 급락 이후 저가매수 유입. 4.5원 상승한 1,468.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.4%, 홍콩(항셍) -0.1%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348651
위 내용은 2026년 1월 15일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 1월 15일
『불확실성 해소하며 4,800p 접근』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,797.55 (+1.58%), 코스닥 951.16 (+0.95%)
Trump 관세 미선고 & 금통위 금리 동결
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.0% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 군사 개입 가능성 및 금융주 악재 겹치며 3대 지수 모두 내렸습니다. Nvidia(-1.4%, 중국의 H200 통관금지 소식)를 포함한 M7 부진에 한국도 장초 반도체(삼성전자 +2.6%, SK하이닉스 +0.9%) 하락 출발 후 기관 매수세에 전약후강 보였습니다. TSMC가 호실적 발표(GPM 62.3%, OPM 54.0% 서프라이즈)한 점도 긍정적 재료였습니다. 반도체 외에도 산업재·증권 등 대형주 골고루 강세 보이며 KOSPI는 10일 연속 신고가를 기록 중입니다. 한편 간밤 Bessent 재무장관의 발언 이후 급락한 달러-원 환율은 다시 1,470원대로 반등하며 높은 변동성을 보이고 있습니다.
CES 종료, 피지컬 AI 테마의 끝이 아닌 시작
CES 2026은 막을 내렸지만 로봇 테마는 Sell-on을 극복해 추세 상승을 보이고 있습니다. 작년 텐베거 종목(로보티즈·원익홀딩스)에서 확산되며 개별 종목들도 호재에 반응하고 있습니다. 포스코DX는 야스카와전기와 협업 통한 로봇 자동화 계획에 상한가를 보였습니다. 또한 주요 종목(레인보우로보틱스 +13.1%, 로보티즈 +8.4%) 강세에 KOSDAQ도 오랜만에 950p를 돌파했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만약 가격 인하 경쟁 → 접근성 향상 (지투지바이오 +8.4%, 한미약품 +2.8%) 2)엔터: BTS의 월드투어 공개 이어 블랙핑크 컴백 일자 확정(하이브 +2.3%, 와이지 +3.6%) 3)정유: 高정제마진 지속 전망(S-Oil +5.3%, GS +1.3%)
국가대표 AI 1차 결과와 엇갈린 주가
정부는 6개월마다 평가를 통해 내년까지 최종 2개 팀을 국가대표 AI 개발팀으로 확정할 계획입니다. 오늘 1차 결과에서는 3곳(업스테이지·SK텔레콤·LG AI연구원)이 선정된 반면 네이버클라우드·NC AI가 탈락하며 NAVER(-4.6%)·엔씨소프트(-1.4%)는 약세를 보였습니다(향후 패자부활전으로 1팀 추가). 한편 LG씨엔에스(+10.2%)는 크게 올랐는데, 전날 차바이오그룹과 파트너십 구축하며 의료·바이오 AX 진출 소식이 긍정적으로 작용했습니다.
#주요일정: 1)EU 11월 산업생산(19:00) 2)美 10·11월 수출입물가(22:30) 3)美 1월 필라델피아 연준 제조업지수(22:30) 4)美 Morgan Stanley·Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348674
위 내용은 2026년 1월 15일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『불확실성 해소하며 4,800p 접근』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,797.55 (+1.58%), 코스닥 951.16 (+0.95%)
Trump 관세 미선고 & 금통위 금리 동결
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 1.0% 상승했습니다. 간밤 미국은 이란 군사 개입 가능성 및 금융주 악재 겹치며 3대 지수 모두 내렸습니다. Nvidia(-1.4%, 중국의 H200 통관금지 소식)를 포함한 M7 부진에 한국도 장초 반도체(삼성전자 +2.6%, SK하이닉스 +0.9%) 하락 출발 후 기관 매수세에 전약후강 보였습니다. TSMC가 호실적 발표(GPM 62.3%, OPM 54.0% 서프라이즈)한 점도 긍정적 재료였습니다. 반도체 외에도 산업재·증권 등 대형주 골고루 강세 보이며 KOSPI는 10일 연속 신고가를 기록 중입니다. 한편 간밤 Bessent 재무장관의 발언 이후 급락한 달러-원 환율은 다시 1,470원대로 반등하며 높은 변동성을 보이고 있습니다.
CES 종료, 피지컬 AI 테마의 끝이 아닌 시작
CES 2026은 막을 내렸지만 로봇 테마는 Sell-on을 극복해 추세 상승을 보이고 있습니다. 작년 텐베거 종목(로보티즈·원익홀딩스)에서 확산되며 개별 종목들도 호재에 반응하고 있습니다. 포스코DX는 야스카와전기와 협업 통한 로봇 자동화 계획에 상한가를 보였습니다. 또한 주요 종목(레인보우로보틱스 +13.1%, 로보티즈 +8.4%) 강세에 KOSDAQ도 오랜만에 950p를 돌파했습니다.
#특징업종: 1)비만치료제: 비만약 가격 인하 경쟁 → 접근성 향상 (지투지바이오 +8.4%, 한미약품 +2.8%) 2)엔터: BTS의 월드투어 공개 이어 블랙핑크 컴백 일자 확정(하이브 +2.3%, 와이지 +3.6%) 3)정유: 高정제마진 지속 전망(S-Oil +5.3%, GS +1.3%)
국가대표 AI 1차 결과와 엇갈린 주가
정부는 6개월마다 평가를 통해 내년까지 최종 2개 팀을 국가대표 AI 개발팀으로 확정할 계획입니다. 오늘 1차 결과에서는 3곳(업스테이지·SK텔레콤·LG AI연구원)이 선정된 반면 네이버클라우드·NC AI가 탈락하며 NAVER(-4.6%)·엔씨소프트(-1.4%)는 약세를 보였습니다(향후 패자부활전으로 1팀 추가). 한편 LG씨엔에스(+10.2%)는 크게 올랐는데, 전날 차바이오그룹과 파트너십 구축하며 의료·바이오 AX 진출 소식이 긍정적으로 작용했습니다.
#주요일정: 1)EU 11월 산업생산(19:00) 2)美 10·11월 수출입물가(22:30) 3)美 1월 필라델피아 연준 제조업지수(22:30) 4)美 Morgan Stanley·Goldman Sachs·BlackRock 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348674
위 내용은 2026년 1월 15일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 액티브 시대, 로테이션을 앞서가는 법』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 주식시장은 지금 알파의 시대
- 알파가 만든 빠른 로테이션, 중요해진 진입과 청산 시기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348682
위 내용은 2026년 1월 16일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미국 주식시장은 지금 알파의 시대
- 알파가 만든 빠른 로테이션, 중요해진 진입과 청산 시기
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348682
위 내용은 2026년 1월 16일 7시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다
『[국내주식전략] 신한 M.R.I: 자사주 의무 소각, 과도기적 현상과 방향성』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 10거래일 연속 사상 최고가, 4,800p 목전
- 차주 Preview: 지수 숨고르기 가능, 다시 속도내는 상법 개정
- Market Insight: 자사주 의무 소각, 과도기적 현상과 방향성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348686
위 내용은 2026년 1월 16일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
- 주간 Review: 10거래일 연속 사상 최고가, 4,800p 목전
- 차주 Preview: 지수 숨고르기 가능, 다시 속도내는 상법 개정
- Market Insight: 자사주 의무 소각, 과도기적 현상과 방향성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348686
위 내용은 2026년 1월 16일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
★ Global Daily - 2026년 1월 16일
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 + 0.3%. TSMC 실적과 금융주 실적에 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 신용거래 억제 기조에 투심 위축
- 일본: Nikkei225 -0.4%. 단기적 과열 우려에 반락
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 3년간 CapEx 확대. 애리조나 4공장 및 패키징 Fab 증설 계획
[마이크로소프트(MSFT.US)] 토양 탄소 배출권 관련 기록적 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 친환경적 구리 공급을 위해 리오틴토와 협력
[웬디스(WEN.US)] 빅기 딜(Biggie Deals)로 가성비 메뉴 확대
[스포티파이(SPOT.US)] 미국 프리미엄 요금 인상
[화이자(PFE.US)] 비만약 임상 3상 조기 진행. 2028년 출시 목표로 속도전
[나테라(NTRA.US)] 암 재발 위험 평가 개선을 위한 AI 모델 공개
[캐네디언 솔라(CSIQ.US)] 맥시온과의 미국 특허 분쟁에서 승소
[나노 뉴클리어 에너지(NNE.US)] 우주용 원자력 상업 파트너 모색
[알리바바(9988.HK)] 'AI 에이전트' 상용화 적용 본격화
[호사전자(002463.SZ)] 생산 캐파 증설로 'CoWoP' 기술 확보
[산업] AI 메모리 품절 대란, 하드웨어 업체들 마진 압박 현실화
[산업] NASA, 미 에너지부 "2030년까지 달 원자로 개발"
[산업] 미국-덴마크-그린란드 고위급 회담 종료 후 나토군 그린란드 집결
[산업] 대만, 중국위협 확대에 대응하기 위해 미국 무기 도입 4건 추가 진행
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348696
위 내용은 2026년 1월 16일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
리서치본부 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: S&P500 + 0.3%. TSMC 실적과 금융주 실적에 시장 상승 마감
- 중국: 상해종합 -0.3%. 신용거래 억제 기조에 투심 위축
- 일본: Nikkei225 -0.4%. 단기적 과열 우려에 반락
▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 3년간 CapEx 확대. 애리조나 4공장 및 패키징 Fab 증설 계획
[마이크로소프트(MSFT.US)] 토양 탄소 배출권 관련 기록적 계약 체결
[아마존(AMZN.US)] 친환경적 구리 공급을 위해 리오틴토와 협력
[웬디스(WEN.US)] 빅기 딜(Biggie Deals)로 가성비 메뉴 확대
[스포티파이(SPOT.US)] 미국 프리미엄 요금 인상
[화이자(PFE.US)] 비만약 임상 3상 조기 진행. 2028년 출시 목표로 속도전
[나테라(NTRA.US)] 암 재발 위험 평가 개선을 위한 AI 모델 공개
[캐네디언 솔라(CSIQ.US)] 맥시온과의 미국 특허 분쟁에서 승소
[나노 뉴클리어 에너지(NNE.US)] 우주용 원자력 상업 파트너 모색
[알리바바(9988.HK)] 'AI 에이전트' 상용화 적용 본격화
[호사전자(002463.SZ)] 생산 캐파 증설로 'CoWoP' 기술 확보
[산업] AI 메모리 품절 대란, 하드웨어 업체들 마진 압박 현실화
[산업] NASA, 미 에너지부 "2030년까지 달 원자로 개발"
[산업] 미국-덴마크-그린란드 고위급 회담 종료 후 나토군 그린란드 집결
[산업] 대만, 중국위협 확대에 대응하기 위해 미국 무기 도입 4건 추가 진행
[ETF 포트폴리오]: 항셍테크 ETF(KTEC.US), 공급 개혁 ETF(516160.SH), 스타+차이넥스트 ETF(159781.SZ), AI ETF(159819.SZ), 단기채/유동성(511360.SS), 단기채/유동성(SHV.US)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348696
위 내용은 2026년 1월 16일 8시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.
마켓레이더(1월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『실적 발표 지속되니 강세장도 지속』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1% 상승한 4,844p. TSMC 호실적과 미국 대만 무역 합의에 삼성전자 신고가 경신
KOSDAQ은 0.7% 하락한 945p. 바이오텍 중심 대형주 투심 부진 지속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 1% 상승한 4,844p. TSMC 호실적과 미국 대만 무역 합의에 삼성전자 신고가 경신
-미국 주식시장은 TSMC 호실적에 반도체 동반 상승. 고용 지표도 견조하게 발표. 위험자산 선호 재개
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. TSMC 호실적에 반도체 동반 반등
:TSMC(+4.4%), 호실적에 반도체 일제히 상승. 골드만삭스, 모건스탠리, 블랙록 역시 호실적에 상승
:신규 실업수당청구건수 감소(19.8만건) 시장금리 상승 했으나 미 경제 견조하다는데 집중. Good is Good
-KOSPI는 ①TSMC 호실적과 ②미국-대만 무역 협상에 삼성전자 신고가 경신하며 지수 4,800p 돌파 견인
:환율) 베센트 재무장관 환율 개입 하루만에 다시 1,470원 상향 돌파. 외국인도 KOSPI 현물 순매도 전환
:반도체) 전일 미국-대만 반도체 제조 리더십 복원 위한 무역 투자 합의. TSMC, 미국에 공장 증설 약속
:한국, 25년 11월 이미 ‘대만보다 불리한 대우 받지 않는’ 최혜국 대우 합의. 대만이 좋다? 한국도 좋음
:삼성전자(+3.7%) 실적 발표 이후 산업재, 로봇 순환매에 보합권 등락. 실적 모멘텀에 상승 재개
:삼성전자 자사주 매입도 실적 발표 이후 지속 중. 삼성전자 주가 및 KOSPI 지수 하방 지지하는 동력
:원자력) 김용범 정책실장, 반도체 산업 요구 전력 공급 위해 신규 원전 건설 필수라 발언. 탈원전? NO!
:26년 전거래일 상승하며 신고가 11거래일 연속 경신. 실적 시즌에 따른 이익 추정치 상향 지속
:14일 KOSPI 12개월 선행 EPS는 465.3p(선행 PER 10.1배). 신고가 경신 기간 밸류에이션 부담 증가 X
KOSDAQ은 0.7% 하락한 945p. 바이오텍 중심 대형주 투심 부진 지속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
-KOSPI 대형주 주도 장세 속 바이오텍 등 KOSDAQ 성장주 소외. 로봇·반도체 소부장 지수 하방 지지
:로봇 업종 강세에도 KOSDAQ 소외에 레인보우로보틱스(-5.5%)·로보티즈(-5.4%) 등 대형주는 약세
:반도체, 산업재 등 수급 쏠림 장세에 JPMHC 주간 하락했던 패턴까지 겹친 바이오텍(알테오젠 -3.2%)
원/달러 환율은 상승. 신규 실업수당 청구건수 예상 하회에 달러 인덱스 강세. 4.8원 상승한 1,474.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348707
위 내용은 2026년 1월 16일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『실적 발표 지속되니 강세장도 지속』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328
KOSPI는 1% 상승한 4,844p. TSMC 호실적과 미국 대만 무역 합의에 삼성전자 신고가 경신
KOSDAQ은 0.7% 하락한 945p. 바이오텍 중심 대형주 투심 부진 지속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
KOSPI는 1% 상승한 4,844p. TSMC 호실적과 미국 대만 무역 합의에 삼성전자 신고가 경신
-미국 주식시장은 TSMC 호실적에 반도체 동반 상승. 고용 지표도 견조하게 발표. 위험자산 선호 재개
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아 반도체지수 +1.8%. TSMC 호실적에 반도체 동반 반등
:TSMC(+4.4%), 호실적에 반도체 일제히 상승. 골드만삭스, 모건스탠리, 블랙록 역시 호실적에 상승
:신규 실업수당청구건수 감소(19.8만건) 시장금리 상승 했으나 미 경제 견조하다는데 집중. Good is Good
-KOSPI는 ①TSMC 호실적과 ②미국-대만 무역 협상에 삼성전자 신고가 경신하며 지수 4,800p 돌파 견인
:환율) 베센트 재무장관 환율 개입 하루만에 다시 1,470원 상향 돌파. 외국인도 KOSPI 현물 순매도 전환
:반도체) 전일 미국-대만 반도체 제조 리더십 복원 위한 무역 투자 합의. TSMC, 미국에 공장 증설 약속
:한국, 25년 11월 이미 ‘대만보다 불리한 대우 받지 않는’ 최혜국 대우 합의. 대만이 좋다? 한국도 좋음
:삼성전자(+3.7%) 실적 발표 이후 산업재, 로봇 순환매에 보합권 등락. 실적 모멘텀에 상승 재개
:삼성전자 자사주 매입도 실적 발표 이후 지속 중. 삼성전자 주가 및 KOSPI 지수 하방 지지하는 동력
:원자력) 김용범 정책실장, 반도체 산업 요구 전력 공급 위해 신규 원전 건설 필수라 발언. 탈원전? NO!
:26년 전거래일 상승하며 신고가 11거래일 연속 경신. 실적 시즌에 따른 이익 추정치 상향 지속
:14일 KOSPI 12개월 선행 EPS는 465.3p(선행 PER 10.1배). 신고가 경신 기간 밸류에이션 부담 증가 X
KOSDAQ은 0.7% 하락한 945p. 바이오텍 중심 대형주 투심 부진 지속되며 KOSPI 대비 언더퍼폼
-KOSPI 대형주 주도 장세 속 바이오텍 등 KOSDAQ 성장주 소외. 로봇·반도체 소부장 지수 하방 지지
:로봇 업종 강세에도 KOSDAQ 소외에 레인보우로보틱스(-5.5%)·로보티즈(-5.4%) 등 대형주는 약세
:반도체, 산업재 등 수급 쏠림 장세에 JPMHC 주간 하락했던 패턴까지 겹친 바이오텍(알테오젠 -3.2%)
원/달러 환율은 상승. 신규 실업수당 청구건수 예상 하회에 달러 인덱스 강세. 4.8원 상승한 1,474.0원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=348707
위 내용은 2026년 1월 16일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.