[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶한미반도체(A042700) 매수/40,000원 (상향)
 
미국에 파운드리 전공정 팹만 지을까?
- 1분기 예상대로 호실적 기록(별도매출액 +80%YoY, 영업이익 +162%), 2분기 사상최대 실적 기대. 업황 호조 및 수주 호조를 반영해 2021년 실적 전망치 상향조정
- 비메모리 반도체 공급부족으로 TSMC CAPEX 대폭 상향(치킨게임이 아닌 수요발 증설)
OSAT 2위 기업인 Amkor도 2021년 CAPEX 26% 증가한 7억불 전망
- TSMC, 인텔, 삼성전자의 미국 팹 투자 시 후공정도 동행 투자해야

https://bit.ly/3aGQLAb

※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다

[SK증권 중소성장기업분석팀 윤혁진 / 02-3773-9025]

▶에이프로(A262260) Not Rated
 
LGES 미국 투자 수혜 및 전력반도체 장기 그림까지
- 주요 고객사의 2차전지 활성화 공정 장비인 고온가압충방전기 국내 유일의 공급사로 고객사 미국 투자 수혜 예상
얼티엄셀즈 1공장 30GWh 2022년 가동, 2공장 35GWh 2023년 가동 예상
고객사는 2021년부터 2025년까지 미국에서만 140GWh 투자 예상
- 자회사를 통해 GaN 전력반도체 개발 중이며, 자체 충방전기에 적용해 경쟁력 높일 것

https://bit.ly/32rUlcT

※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다

[SK증권 나승두, 이소중, 박찬솔/ 02-3773-8891]

▶️ 주간 탐방노트_2021년 04월 넷째 주 ◀️

▶️ Analyst 나승두's Think

인프라 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 코로나19로 침체된 경기 회복을 위해 미국을 중심으로 대규모 인프라 투자 계획을 밝히고 있기 때문입니다. 바이든 행정부가 출범한 이후 미국은 향후 8년간 친환경, 도로, 다리, 교통, 5G 등의 분야에 대규모 투자를 계획 중입니다. 우리나라에서는 대규모 인프라 투자와 관련된 소식은 아직 없으나, 때마침 제4차 국가철도망 구축계획에 곧 마련되어 발표될 예정입니다. 10년 단위의 국가 철도 구축계획을 5년 단위로 조정 발표하는 국가철도망 구축계획은 이번에 제4차를 맞이했으며, 4/22(목) 공청회를 거쳐 상반기 중 최종 계획안을 확정 고시할 예정입니다. 철도 고속화와 효율성 제고에 방점이 맞춰질 것으로 예상되는 만큼, 관련 기업들에 대한 관심도 높여야 할 시점이라는 판단입니다.

- 대아티아이 (045390/KQ｜Not Rated) : 4차 국가철도망 계획 발표 임박, 3차에서 얻는 교훈


▶️ Analyst 이소중's Think

디스플레이 시장조사업체 DSCC(Display Supply Chain Consultants)에 따르면 2021년 2분기 글로벌 중소형 OLED 출하량이 전년 동기 대비 68% 증가할 것으로 전망됩니다. 기저효과 외 스마트폰용 디스플레이 시장에서 OLED 패널의 점유율 상승과 보복소비에 따른 영향으로 중소형 OLED 디스플레이 패널에 대한 수요가 증가할 것으로 예상합니다. 특히 올해 중국 디스플레이 패널 전문업체인 BOE의 신규 고객사 확대로 인해 BOE 대상으로 OLED 디스플레이 패널 제조에 사용되는 장비 및 부품을 공급 중인 업체들이 수혜를 입을 것으로 판단합니다.

- 핌스 (347770/KQ｜Not Rated) : OLED 디스플레이 메탈 마스크 제조 전문업체


▶️ Analyst 박찬솔's Think

LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 합의로 국내 2차전지 업계 분위기가 개선된 모습입니다. 실제로 장비업체들은 지연되었던 수주 물량이 올해 실적으로 인식될 가능성이 높습니다. LG와 SK의 중장기 투자 계획 상향 등도 발주 물량에 대한 기대를 높이고 있고, 글로벌 친환경 정책이 뒷받침되면서 과거와는 다르게 투자 지연에 대한 우려도 줄고 있습니다. 현재 셀 업체는 원가 절감을 위해서 2차전지 공정 일부 단계를 단축하거나 두 개 공정을 하나로 통합하는 노력을 하고 있습니다. 또 여러 공정을 한번에 할 수 있는 업체에게 턴키로 수주하는 모습도 보입니다. 이런 상황에서 영업하기 유리한 위치에 있는 2차전지 전공정 장비 업체 말씀 드리겠습니다.

- 하나기술 (299030/KQ｜Not Rated) : 고객사 확대로 2021년부터 본격적으로 성장


당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

https://bit.ly/2QdtIpz

ASML은 EUV 뿐만 아니라 ArFi 도 많아서 EUV가 한국에 더 많이 들어 왔다고 말하긴..
아마도 EUV는 여전히 대만으로 더 갔을 겁니다

https://m.sedaily.com/NewsView/22L6M8RGJE#cb

뉴욕증시, 자본이득세 인상 우려에 하락…다우 0.94%↓ 마감
출처 : 연합뉴스 | 네이버

http://naver.me/x6PNtRis

전고체 배터리 개발 경쟁 본격화..삼성SDI, '게임 체인저' 꿈꾼다
https://news.v.daum.net/v/cG2NjltLKr

[SK증권 중소성장기업분석팀/ 02-3773-9025]

스몰캡 Issue Check

엔비티(A236810)
Comment by 윤혁진
▶ 캐시슬라이드, 캐시피드, 애디슨오퍼월 등의 모바일 포인트 플랫폼 개발 운영 회사
▶ 드라마, 노래, 웹툰 등 컨텐츠에 대한 관심 지속( OTT 경쟁 심화, K웹툰의 글로벌 진출 등
▶ 네이버웹툰의 미국 상장 가능성으로 엔비티의 서비스 영역 확대 기대
▶ 애니플러스, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어 등 최근 2~3주간 강세 시현 중

도이치모터스(A067990)
Comment by 나승두
▶ BMW, MINI, Porsche 등 수입자동차 판매 전문 업체, 지난해 도이치오토월드 공식 오픈, 온/오프라인 플랫폼으로 진화
▶ 수입자동차 판매 호조와 함께 실적 호조 가능성 대두되며 지난 한 주간 +14% 이상 상승
▶ 경쟁 브랜드와의 시장 점유율 격차 줄어들어, 고가 브랜드 차량 판매 증가하며 계열회사 도이치아우토 실적도 고무적
▶ 단기 주가 상승 있었지만 올해 예상 실적 대비 P/E는 여전히 6배 수준, 밸류에이션 매력 부각

이엠텍(A091120)
Comment by 이소중
▶ 휴대폰 음향부품 및 전자담배기기 ODM 사업 영위
▶ 미국 바이든 행정부가 멘솔 담배 금지 또는 담배의 니코틴 감축 추진한다는 소식에 수혜주로 부각
▶ 이엠텍 수출용 전자담배기기는 PMI(필립모리스) 유통망을 통해 우크라니아, 러시아와 일본으로 판매 중
▶ 제품 사업 내 전자담배기기 외 신규 제품들에 대한 사업을 추진 중인 만큼 지속적인 외형성장이 기대되는 상황

현대이지웰(A090850)
Comment by 박찬솔
▶ 국내 위탁 복지 사업 시장 점유율 1위 업체(약 50% M/S)로 국내 공공기관, 대기업 등이 주요 고객
▶ 최대주주 지분 매각 추진 공시 후 '20년 12월 현대백화점그룹으로 매각 확정되며 기대감 소멸로 주가 하락
▶ '21년 3월 '이지웰'에서 '현대이지웰'로 사명 변경, 현대그린푸드와 단체급식 서비스 등 신규 사업 논의 중
▶ 현대그룹 및 협력사와 신규 복지 서비스 계약 체결 및 복지몰 신규 상품 확대 대한 기대가 높아져

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다

https://bit.ly/2QXQami

해외여행 가겠네요..

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/04/26/2021042601110.html

2022년에는 저 그래프가 반대로 그려지겠네요..

https://www.yna.co.kr/view/GYH20210426000200044