Как запустить крипто хедж-фонд

Полезная пятничная статья для тех кому не дают покоя лавры Citadel и Bridgewater.

Зачем вообще это делать?
1. Профессиональное управление и опытные команды, которые совместно разрабатывают сложные стратегии и управляют рисками.
2. Доступ к институциональной инфраструктуре: фонд может использовать кастодиальные сервисы, более выгодные условия на биржах и контрагентов, что недоступно обычным трейдерам.
3. Фонды могут инвестировать в более широкие стратегии и активы, что позволяет минимизировать риски и повышать доходность за счет больших объёмов средств.

👉 Читать статью в блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/hedge-fund

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Мурад - легенда, но я не про такси

gm! Сейчас только ленивый не говорит о мемкоинах. Некоторые мемы стали «спотовым плечом» для основных инфраструктурных токенов, как $PEPE -> $ETH, $WIF -> $SOL.

Ключевой драйвер роста мемкоинов — их виральность и коммьюнити. А коммьюнити часто формируются вокруг инфлюенсеров. Одним из таких стал Мурад со своими классными опусами.

Восхождение Мурада https://x.com/MustStopMurad

Полгода назад его твиты я видел только в закрытых чатах, с комментариями в стиле «Мурад полностью передает мой вижн на мемы». Сейчас Мурад соревнуется по популярности с Ансемом, что подтверждают дешборды на платформе Kaito. https://x.com/_kaitoai/status/1843625590223462472

Пик популярности Мурада — его доклад «Суперцикл мемкоинов» с недавней конференции TOKEN2049 в Сингапуре. Посмотреть можно здесь (оригинал на английском) и здесь (с русским переводом).


.... так стоп, я же планировал продолжить рассказывать об ончейн-аналитике, чего это я опять за мемы


Но давайте вернемся к ончейн-аналитике. Знакомьтесь с ZachXBT — самым популярным крипто-детективом, известным разоблачениями скамеров и расследованиями взломов.

ZachXBT провел расследование, связанное с Мурадом. Используя ончейн-данные, он обнаружил 11 кошельков, предположительно принадлежащих Мураду. Общая стоимость мемкоинов на них — около $24 млн на Ethereum и Solana.

🔍 Методы ZachXBT:

1. Все кошельки пополнялись из одного источника на Ethereum
2. Источник связан с адресом команды STFX и подписантом мультисига
3. Содержимое кошельков соответствует постам Мурада
4. Регулярное использование deBridge для каждого адреса Solana

Интересный факт: кошелек GyBkVY купил 7,5 млн $MINI за час до поста Мурада о «списке уверенных мемов» 16 июля 2024 года. Совпадение? Не думаю.

Полный список кошельков:

ETH
0x6b411100c72ba2445e50ffd20839c28b3546de7c
0xcbd0dee0c3eed152c3398b062361becc4a15522b
0x13fc38ec99a8217a06d1dc6db8c0bf0ee97ebf7f
0x71b4fd11eef705ba60176e7c034cd1a4f97ae02d
0x30b46a659761b576a00028b44d1e37fdc64b034d
0x5b1569db234a0f2884814a3f7184f01cf641b0c6
0x464e0a666734ba93e231d929ace538eaf05ff424
0xdb47714727cba70f0408ba30dc4ea0b5ac436055

SOL
7QZGS7MQ4S6hRmE8iXoFTXgQ2hXVUCho2ZhgeWvLNPZT
GyBkVYkHBPMapyQeueQ6d44YthwqYiX4ajgnGLqq9P7r
2xn57hPD2v6ighJFPXNPSoiGUXkW4KKo8Hb3NpXmHZvZ

📟 Прилетело из @insuline_eth

https://teletype.in/@vladcrypton/_Y2SSig1axO
🗞Написал статью, в которой собрал основные причины наших разочарований.

Альты vs Мемы
часть 1 из 2

⧼⧼ Таким же образом, как "цифровое золото" стало победившим нарративом и юзкейсом Биткоина в прошлом цикле,
медленно, но верно тезис "децентрализованного казино" разворачивается для всей криптовалюты в целом в качестве консенсусного нарратива, заполняя пустоту, оставленную "web3" ⧽⧽.

⧼⧼ Обычному человеку всегда будет чересчур дорого слетать в Макао или Вегас. Децентрализованное казино/ децентрализованное понци будет самой быстрой лошадью, когда у нас появятся лёгкие деньги [из печатного станка] и глобальный режим риск-он.
Я стою в лонге на количество людей отчаявшихся, жадных, дегенеративных, одиноких и запутавшихся в метавселенной ⧽⧽.
GCR, твиты со дна 2022 года

Подискутирую заочно с уважаемым Sidd.

Как мне кажется, взаимоотношения альтов и мемов устроены несколько сложнее, чем делёжка общего пирога в режиме PvP.
Пожалуй, это одновременно и делёжка, и совместное увеличение пирога.

Крипта, будучи на солидную долю децентрализованным казино, конкурирует внутри мировой индустрии развлечений; при этом индустрия развлечений похожа на опенспейс без явных границ. Например, криптоигра может являться как "скорее игрой", так и "скорее криптой". Позиционирование будет зависеть от роли токена в игровой экономике и доли экономически активных игроков.

В целом же индустрия развлечений, конечно, одна большая арена PvP. И на этой арене случается всё многообразие взаимодействий, включая союзы и паразитизм.

Мемы до сих пор составляют лишь 2.5% капитализации крипты. И именно из-за эффекта низкой базы паразитизм и отжим территории у соседней "серьёзной, фундаментальной и полезной" крипты имеют место.

В то же время мемкоины сами себе главный конкурент: чем сильнее выросла капитализация монеты, тем сложнее ей дальше делать иксы.

Подобно тому, как в прошлом цикле убежденные сторонники нарратива (3,3) утверждали, что их монеты будут расти вечно, так и сейчас мистики "антихрупких культов" находят комфорт в своей вере. ⬇️

Почему доверие и безопасность — главное в DeFi 

В бездоверительных системах важнее всего доверие и следующая за ним безопасность. Вот как работает этот тезис в DeFi по версии 0xCheeezzyyyy.

TL;DR Лидеры всех основных вертикалей — протоколы, прошедшие проверку временем и многочисленными аудитами безопасности. Поэтому упор на безопасность и работа на доверие — лучшая долгосрочная стратегия выхода на рынок.

👉 Читать полную статью в блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/trust-is-growth

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Обменник

До 1970-х годов криптография в значительной степени была сфера интересов военных и спецслужб. Однако все кардинально изменилось после выхода ряда публикаций, которые раскрыли криптографию для широкой аудитории:

1) Первая общедоступная работа по криптографии с открытым ключом, «Новые направления в криптографии» link

В 1976 году, криптографы Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман опубликовали статью под названием «Новые направления в криптографии». они предложили концепцию криптографии с открытым ключом, которая резко отличалась от традиционных симметричных методов.

Эта работа стала ключевым моментом в криптографии и положила начало множеству новых протоколов и стандартов, которые сегодня широко используются для защиты данных в Интернете.

Процесс научного прогресса похож на создание симфонии. Когда на протяжении многих лет множество композиторов вносят свои ноты в общую партитуру.

Все связано со всем и создание технологии блокчейна - это синтез технологий цифрового компьютерного шифрования и коммуникационных технологий обмена данными в интернете.

2) Публикация стандарта шифрования DES (Data Encryption Standard) Национальным бюро стандартов США (NBS).

В качестве мирового стандарта шифрования данных (DES) *урезанная версия шифра Люцифера, был принят в 1977 году. Он стал первым широко используемым стандартом для симметричного шифрования данных. DES использовал 56-битный ключ для шифрования данных блоками по 64 бита.

В итоге DES из-за относительно короткого 56-битного размера ключа в январе 1999 года distributed.net и Electronic Frontier Foundation совместно взломали ключ DES за 22 часа 15 минут.

3) Публикация «Безопасность без идентификации» Дэвида Чаума
link

Концепция, предложенная Чаумом, стала основой для криптографии и анонимности в цифровом мире, позволяя достигать безопасности без раскрытия личной информации. Эта идея привела к созданию анонимных электронных денег и обеспечения конфиденциального онлайн-общения.

В 1989 г. Чаум основал компанию DigiCash в Амстердаме, выпустив первую в мире электронную валюту eCash, развернув одноименную платежную систему. Хотя количество клиентов быстро достигло тысячи, в 1998 году компания обанкротилась.

И Накамото начинает все с нуля, будто бинарный код, но нет, к началу 2000-х все необходимые составляющие для технологии блокчейна уже были сформированы, предстояло только сложить в единую мозаику: из блоков данных о транзакциях, политики доступа и контроля, алгоритма консенсуса.

*Наиболее известные публикации, криптографов, оказавшие влияние на разработку биткоина: Дэвида Чаума, Уитфилда Диффи, Мартина Хеллмана, Ральфа Меркла, Стюарта Хабера, Скотта Сторнетта, Синтии Дворк, Мони Наор.

Современные вызовы и использование технологии:

Исходная идеология противоречит требованиям рынка: финансовые рынки придают большее значение производительности, стоимости, прибыльности и соблюдению нормативных требований.

Сатоши крестится: «Технология для обхода правительственного контроля» Биткойн как «система электронных денег Р2Р», превратился в ETF, биржи, заморозку счетов, хайп, спекуляцию в предвыборной гонке, мемы, инскрипции, ходл, медвежку, бычку, туземун и все более жесткое регулирование.

AI + DAO: Новая формула создания глобального тренда

Тренды не повторяются. Недостаточно заменить переменную — нужна новая формула.

Многие говорят, что Чиа покажет взрывной рост, потому что манипуляторам нужно продавать жёсткие диски, а крупные компании по продаже жестких дисков хотят повторить успех продажи видеокарт.
В чём проблема? Когда стрелял майнинг эфириума, это была новая формула. Эта идея была новой, имела риски и неопределённость. Сейчас люди пытаются применить старую формулу, просто заменив одни переменные на другие.
Чтобы создать новый глобальный тренд, формула должна быть новой, с новыми переменными, и её долгое время должны отвергать и не принимать.

Если вы изучите любой глобальный тренд в криптоиндустрии, увидите, что это всегда новые формулы:

DeFi — децентрализованные обмены. Нет ничего общего с CeFi. Формула новая, и все переменные заменены.
NFT — уникальные цифровые объекты. Впервые JPG получил стоимость.
Ретродропы — вознаграждение за действия в прошлом. Новая формула в маркетинге.
Метавселенные — совершенно новая концепция, до сих пор непонятная для многих.
P2E — заработок криптовалюты в игровой форме. Этого никогда раньше не было. Прозрачная токеномика вместо закрытых понци-схем прошлых лет. Впервые мы получили проверяемые объёмы.
(Да, были Move2Earn и Tap2Earn, но это просто замена переменных, а не новая формула. Замена переменной может создать локальный тренд, но не глобальный.)

Каждый раз нужно не менять переменную, а создавать новую формулу. Невозможно заново создать тренд на торговлю NFT, как бы ты его ни усовершенствовал. Нельзя заново создать тренд на DeFi, даже если ты придумал гениальное решение для распределения ликвидности. Поэтому тренды всегда разные и не похожи на что-либо предыдущее.

Сейчас я вижу формирование новой формулы — это симбиоз AI + Crypto. Это что-то неизведанное и непонятное. Именно то, что нужно. Представьте, что фаундер проекта — это AI. Как вы будете взаимодействовать с этим проектом? Кому предъявлять претензии, кому поклоняться, благодарить за иксы? А представьте, что AI способен находить уязвимости в других проектах или быть агрессивным, выводя на эмоции других основателей, буквально унижая их тем, что строчки кода более успешны. Разные AI могут управлять различными проектами — от мемкоинов до инфраструктурных платформ. Прямое общение с фаундером-AI в чате — это нечто новое. AI может писать эссе, выступать на конференциях и делать многое другое, возможно, лучше человека.

Я вижу создание новой формулы: AI + DAO.

Прошлые формулы:

DE + FI
NFT
Play + Earn
Meta + Verse
Я также думал о Social + Fi, но пока там что-то не клеится. Возможно, симбиоз SocialFI + AI окажется крутым, главное — создать нужные инструменты для этого. На данный момент $GOAT не прозрачен, и мы не можем проверить надёжность его работы. Нам нужен какой-то проверяемый искусственный интеллект.

Да, AI будут создавать люди, и, конечно, маркетинг будет играть большую роль. Но я вижу, что это может стать новой формулой!

#мемы

Несколько статей про AI мемы для тех кто хочет во всем этом разобраться.

Так же история про GOAT и интервью Марка Андрессена, где он в подробностях обсуждает АИ мемы как явление.

Напоминаю, что это очень рискованно.

Введение в мемы для новичков:

https://fomosol.notion.site/Meme-Coin-Trader-Styles-Accounts-to-Follow-121e342a32208070a21fe47ac2eb4a38?pvs=4

https://www.chainofthought.xyz/p/goat-the-gospel-of-goatse

https://x.com/redphonecrypto/status/1846783570523967594

https://www.youtube.com/watch?v=EKspo1FLj-4