Кроссчейн-мосты. Часть 1: Теория

Автор: @shitcoinresearch

#crosschain #bridge

Сколько билдеров работает в криптовалютах?

Любопытный отчёт от Electric Capital и их проекта Developer Report. Они следят за активностью крипторазработки уже 4 года, в целом за это время количество разработчиков выросло в 2 раза, а количество репозиториев («папки», где хранится код проектов) на Github — в 6 раз.

Однако 1 квартал 2023 года оказался в этом плане тяжёлым: часть билдеров, которые пришли в крипту за последние два года, покинули отрасль. С другой стороны, активность по коммитам близка к хаям бычьего рынка, так что выше нос.

Больше данных ищите в нашем блоге: https://teletype.in/@gagarin_crypto/dev-report

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 2023 ГОДА С ТВОИМИ ЛЮБИМЫМИ КРИПТО-ИНФЛЮЕНСЕРАМИ

Очень важная работа для меня. Всегда хотел пообщаться с создателями каналов, которых читаю и задать интересующие меня и коммьюнити вопросы. Сейчас такое время что нужно больше обучаться: читать, слушать, тестировать и тд. Потому надеюсь что эта статья будет для вас крайне полезной! Делитесь ею с друзьями, даже теми кто думает что крипта скам, ведь в этой статье есть ответы на все главные вопросы от людей с большим опытом и знаниями.

https://teletype.in/@boylifedream/interview23

15 причин не ставить крест на Cosmos

Новые проекты и технологии, которые должны в обозримом будущем появиться в экосистеме. Становится чуть более понятно, почему по активности разработчиков с Cosmos может потягаться только Ethereum.

1. Babylon принесёт в Cosmos безопасность BTC, что должно сократить время анбондинга застейканных активов и снизить затраты сети на обеспечение собственной безопасности.
2. Запуск Celestia, которая должна стать базовым слоем всех сетей, на который приложения смогут полагаться для масштабирования, доступности данных и консенсуса. Таким образом, это позволит им сместить фокус на уровень выполнения.
3. Запуск Mesh Security, который вводит концепцию двусторонней безопасности: два суверенных аппчейна с высокой экономической взаимозависимостью смогут обеспечивать безопасность друг друга.

4. Интернет роллаппов (RollApp) от Dymension, который объединит возможности IBC с модульными блокчейнами и позволит оптимизировать запуск аппчейнов.
5. Запуск сверхвысокой ликвидности (Supercharged Liquidity) Osmosis, местной вариации модели концентрированной ликвидности. Искушенные участники рынка смогут применять более эффективные стратегии LP.
6. Запуск Forge на Evmos — первого DEX в сети, предоставляющего возможности концентрированной ликвидности и ликвидного стейкинга.

7. Запуск Berachain🐻⛓.
8. Stargaze и NFT на Cosmos. Коллекции типа Bad Kids и After The Filter (была раскуплена за 8 минут) дают представление о будущем потенциале.
9. Composable Finance и связь Polkadot и Kusama через IBC. Это позволит распределить ликвидность между двумя экосистемами и даст им возможность общаться.

10. zkIBC, который позволит использовать IBC на Ethereum и обеспечит кроссчейн-совместимость.
11. Запуск dYdX собственного аппчейна на Cosmos. TVL проекта сейчас составляет около $350 млн, поэтому можно также ожидать притока ликвидности в экосистему.
12. Запуск Noble, который принесёт в экосистему нативный USDC.

13. Миграция Syntropy из Polkadot в Cosmos.
14. Запуск виртуальной машины Solana с использованием Nitro от SEI. Она будет служить мостом, соединяющим ликвидность Solana ($923,24 млн) с Cosmos.
15. Использование Injective роллапов Eclipse, которое также повышает интероперабельность Cosmos и Solana и должно пойти на пользу обоим экосистемам.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Для успешной торговли криптонарративов принципиально важно не «быть первым», а понимать позицию проекта в инвестиционном тезисе. Приводим перевод хорошего треда The DeFi Edge на эту тему.

В качестве примера вспомним тезис, возникший в 90-х годах прошлого века: «люди готовы платить за удобство доставки продуктов». Первой компанией в этой области в 1996 году стала WebVan, однако через несколько лет она обанкротилась из-за неправильно определённой целевой аудитории, инфраструктурных сложностей и слишком быстрого сжигания денег.

📝 Можно оказаться в нарративе слишком рано.

Тем не менее, несмотря на неудачу WebVan, потребность людей в доставке никуда не делась. Тезис остался актуальным, и основанный в 2012 году Instacart сейчас стоит $24 млрд.

📝 Неудача одного продукта не делает тезис недействительным.

В 2020 трендом в крипте была децентрализация всего: бирж, стейблов и всех площадок. Дегены любят плечи, поэтому рано или поздно децентрализованные перпы тоже должны были получить свою долю хайпа. Первые протоколы были запущены в 2021 году: MUX хорошо пампанулся, но продукт не взлетел, DYDX оказался отличным продуктом с провальной токеномикой. Это была лишь первая волна, открывшая дорогу инновациям других протоколов.

📝 Тезис можно сформулировать ещё до появления реальных проектов. В таком случае стоит запастись терпением.

Через год появились первые победители:
1) GMX — токеномика с реальной доходностью, ETH L2, шиллы от уважаемых инфлюенсеров и реферальная программа.
2) GNS был недооценен по метрикам на фоне GMX, а также у протокола были мультичейн-амбиции.

📝 Протоколы постоянно меняются, совершенствуются и учатся у своих предшественников.

У нарратива децентрализованных перпов еще есть катализаторы. Большая часть торговли с плечом по-прежнему осуществляется на централизованных биржах, а доверие к ним сильно упало после гибели FTX. Поэтому новые протоколы продолжат запускаться и внедрять инновации. При этом у вас как инвестора есть различные сценарии варианты действий: можно продолжать исследовать нарратив вглубь, полностью выйти из него или просто держать сильные позиции. Последняя стратегия обычно неплохо себя показывает на неопределённом рынке.

Ещё один пример — GameFi. Сейчас многие считают этот нарратив умершим, однако вспомните о цикле зрелости технологий Гартнера. Есть пик завышенных ожиданий, потом спад, а затем снова движение вверх.

📝 Нарративы, как правило, проходят 3 волны.

Волна 1: инноваторы и визионеры привлекают внимание к сектору, но в конечном итоге он оказывается неэффективным.
Волна 2: прагматики находят Product-Market Fit. Именно здесь обычно сосредоточена максимальная прибыль.
Волна 3: отстающие запрыгивают в последний вагон тренда.

SOLIDLY отлично демонстрирует эту схему. В 2022 этот проект был новаторским, но не взлетел. Прагматики научились на ошибках пионеров и нашли PMF (Velodrome). Теперь на подходе третья волна, стремящаяся к дальнейшим инновациям.

📝 Наибольший потенциал прибыли находится во второй волне.

Почему новаторы не оказываются столь же успешными в ценовом отношении? Хорошие проекты быстро форкают и прикручивают улучшения, а инвесторы предпочитают быть «ранними» в новом проекте, чем заходить в старый.

📝 Сформируйте свой список долгосрочных тезисов и ждите, пока появятся нужные протоколы.

За краткосрочными нарративами часто не оказывается ничего кроме хайпа. Важно, чтобы эти тезисы были выработаны вами самостоятельно — следование за стадом приводит к посредственным результатам.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

айо, это снова мигельраре.
Я же уже тысячу лет ничего не постил в ру, не считая Gem Hunters кхм кхм...
Ну так вот, спешл фор ю я накатал хорошечный такой обзор Берачейна и раскрыл вот эти важные темы:
- Что такое Берачейн и как он работает
- Экосистемные проекты на Берачейне за которыми надо следить
- Альфа, какие известные протоколы будут на Берачейне
- Как влиться в экосистему ща, когда тестнет и мэйннет
- Мои мысли по проекту.

Я знаю клевых ребят, которые давно хотят понять что это, но руки никак не доходят, это краткая статья, которая объяснит вам основные принципы блокчейна и вообще че ето такое.

Написал за полтора часа, возможно местами поверхносно и упрощенно, чтобы каждый смог все понять.
Дальше щитпост, пок.

https://teletype.in/@miguelrare/N1Xd25SknnO

​​🟡 Кредиты на Blur для NFT. Основа, как заработать?

Сегодня у нас интересный инфоповод, в котором мы решили разобраться для вас. Узнаем, что это такое, дадим понимание и возможности извлечь выгоду. Приступаем!

🔖 Начнём с базы.

Многие из вас знакомы с площадкой Blur, ранее мы выпускали много постов о ней и рассказывали, как получить AirDrop. Вчера они представили новый протокол — Blend.

Он представляет собой протокол бессрочного кредитования, позволяющий заёмщикам и кредиторам продлевать срок действия кредита, не требуя каких-либо транзакций в сети.

Если кредитор хочет закрыть долг, будет проводиться аукцион в течении 30 часов, пока не найдут нового, чтобы закрыть кредит. Если никто не берёт = ликвидация.

На данный момент использовать лендинг можно только на 3-х коллекциях — Azuki, Milady, CryptoPunks.

Теперь вы можете также получать за это поинты, как и за остальные функции. Можете ознакомиться со всем более подробно в их статье и твитах.

— Ссылка на статью.
— Анонс в твиттере.

🖇 Как извлечь выгоду? Основные моменты.

Мы можем использовать свой NFT, чтобы занять ETH. Одалживаем 5 ETH со своего Azuki с 20% APY. Либо вносим аванс по NFT, а остальное платим позже. Купим Azuki за 5 ETH, после ещё 10 ETH под 20% APY.

Так как очки листинга отключены в коллекциях с лендингом, люди будут продавать свои NFT намного реже. Фармеры смогут поднять цены при меньшем количестве покупок и избавят от дампа с помощью кредитов.

— Отслеживайте твиттер. Ставим уведомления на твиттер Blur, ведь должны будут добавить ещё коллекции с лендингом. Влив ликвидности неизбежен, чем раньше купим = больше заработаем.

— Предлагайте кредиты. Используйте всё разумно, в один момент может произойти откат и вы всё потеряете. Но при разумном подходе это хороший шанс фарминга поинтов.

— Делайте биды на коллекции с 1x вознаграждением за листинг. Только 14 коллекций сможет получать 2х. Большинство фармеров будут влетать в коллекции с 2х, остальные пострадают меньше.

— Небольшие игры. Можно также поиграться и использовать шорт на nftperp в тот момент, когда куча кредитов должно будет ликвиднуться. Опять же, будьте аккуратнее.

⚙️ Что дальше?

Всё это вызвало неоднозначную реакцию в коммьюнити. Теперь киты смогут ещё больше манипулировать и так уже волатильным рынком NFT.

Новички смогут потерять деньги. Они будут думать, что получат тот самый NFT, но забудут о рисках. Так мы видим, как произошли резкие скачки FP у некоторых коллекций.

Но тем не менее, есть люди, которые подстраиваются и показывают нам интересные мувы. Один парень смог получить Milady буквально за 0 ETH, а другой Azuki за 0.04 ETH. Красиво.

В целом, нововведение довольно интересное, хоть и не новое для рынка. Вероятно, что это приведёт к росту многих NFT коллекций с лендингом, но позже спад из-за агрессивного предложения по кредитам.

❕Поделитесь с нами своим мнением, что вы думаете об этом апдейте от Blur? Обязательно будьте осторожны, осведомлены и избегайте ректа. Сохранил деньги, уже заработал.

#ST_полезный_материал | Наши ссылки | Методичка по NFT

Наткнулись в криптотвиттере на хорошую метафору для токеномики — сравнение её с шахматной партией между холдерами (нами с вами), командой проекта и венчурным капиталом. Пособие для тех, кто хочет научиться в эти шахматы играть, прилагается👇

Умников, которые захотят отметить, что в шахматы играют вдвоём, отправляем сюда.

Все эти дефляции, (3,3) и мультитокены — дымовые завесы, только вводящие в заблуждение. Чтобы не стать выходной ликвидностью, достаточно оценить 3 ключевые вещи:
1. Спрос на токен и его саплай.
2. Распределение токенов.
3. Эмиссия и вестинг.

🤑 Спрос и саплай
Чем больше покупательская способность (количество покупателей + объёмы покупок), тем меньше доступных токенов, тем выше будет расти цена.

На спрос влияет полезность токена. Однако не всегда она стабильна. Например, люди покупают токены лаунчпадов, чтобы попасть в IDO, но дампят их после падения качества проектов. Зачастую «ютилити» звучат круто в теории, но в реальности совсем не работают и не вызывают достаточного для поддержки цены спроса.

Для саплая важно в первую очередь определить, является ли он фиксированным, инфляционным или дефляционным. Помните, что инфляция это не всегда плохо, а дефляция — не всегда хорошо (особенно если она составляет доли процента от общего саплая).

📊 Распределение
Проекты могут использовать разные термины, но вам нужно понять распределение между 4 основными группами: (1) командой, (2) ранними инвесторами, (3) покупателями на вторичке и (4) стимулами протокола. Например, если проект много выделяет на награды пользователям, инвесторам любых стадий придется участвовать в фарминге и стейкинге протокола, чтобы избежать разводнения своей доли.

Не все проекты в крипте играют по правилам — «эйрдропы» и «стимулы» иногда попадают в кошельки команды, а затраты на «консультантов, маркетинг и партнерства» практически никто никогда не отчитывается. Минт NFT проекта по факту является привлечением очередного раунда — это тоже стоит учитывать.

🖨 Динамика токенов (вестинг/эмиссия)
Многие токены имеют различные факторы, которые могут повлиять на их цены: стейкинг, сжигания, блокировки, налоги. Например, токены биржи Camelot (GRAIL) можно вынуть из стейкинга раньше положенных 180 дней, но тогда 50% или отмены ставки на 15 дней, но 50% из них будут сожжены. Если вы проводите операции с подобными токенами, по крайней мере, изучите правила игры.

Параметры вестинга и эмиссии важны для того, чтобы понять: вы в конечно итоге получаете большую долю протокола или, наоборот, разводняетесь? Если долю наращивает кто-то другой, что он с ней делает: продаёт или отправляет в стейкинг? Эйрдроп LOOKS составил 80% от начального саплая и капитализации, но спустя 6 месяцев они превратились в 25%. Простые холдеры этого дропа оказались сильно разводнены.

📝 Итого
Если вы мыслите как инвестор (то есть ориентируетесь скорее на средне- и долгосрок), всегда оценивайте:
1) Какова общая стоимость протокола?
2) Какой долей вы владеете в протоколе?
3) Какой долей владеют другие стороны?
4) Как будут меняться эти показатели со временем?
5) Какая сейчас фаза рынка, медвежья или бычья?

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Когда-то DASH входил в топ-10 криптовалют с капитализацией в $12 млрд. На прошедшей неделе SEC признал его ценной бумагой, после чего токен продолжил затяжной даунтренд. Вот история взлета и падения одного из старичков крипторынка.

🥚 Начало
В 2014 году всё было меньше, чем сейчас. Не было ни криптотвиттера, ни сотен серверов в Discord (самого Discord тоже ещё не было). Всё происходило на форуме под названием Bitcointalk. Вот первый пост о DASH, который тогда назывался Darkcoin.

🤨 Первые вопросы
2014 год был эрой убийц BTC. Сотни монет были запущены с целью исправить «недостатки» биткоина. DASH позиционировал себя как более быстрый и дешевый способ пересылки денег. Тем не менее, с самого начала он был окружен противоречиями. Несмотря на заявления об «отсутствии премайна», в первый же час было добыто 500 тысяч монет, а к концу первого дня — 2 миллиона. Проект был запущены посреди ночи, когда американские майнеры спали. Основатели объяснили это сбоем в работе ПО, но многие подозревали, что это было сделано намеренно. В конце концов, руководство отошло от инстамайна (одномоментной эмиссии большого количества монет), но осадочек остался навсегда.

🏦 Мастерноды
В 2015 году DASH представил мастерноды, в которых можно было залочить DASH для права участвовать в гавернансе и получать вознаграждения за блок. Изменилась структура наград: вместо 100% майнеры стали получать всего 45%, ещё 10% отходило DAO, а оставшиеся 45% — мастернодам. Максимальный саплай сократили с 84 млн до 18,9 млн. При этом не забываем, что 2 млн было добыто инсайдерами через инстамайн.

🔀 Ребрендинг
В марте 2015 года Darkcoin провел ребрендинг в DASH (Digital Cash), чтобы «очистить» имидж. Проект переключил фокус с темы конфиденциальности на скорость и экономичность платежей.

💥 Взлёт и падение
Во время булрана 2017 года DASH достиг небывалых высот, на пике он стоил почти $1500 (а в начале 2017 года — всего $11,23). Однако последующий обвал рынка оставил проект в затруднительном положении, из которого он так до конца не выбрался и с тех пор андерперформил как BTC, так и ETH. Сегодня блокчейн все еще работает, но DASH не попадает ни в какие актуальные нарративы. Никто не говорит о платежах, если это не касается стейблов.

👨‍⚖️ Иск
SEC преследует DASH из-за их мастернод и структуры DAO. Интересно, что в иске SEC ничего не сказано об инстамайне. DASH попал под раздачу одновременно с такими проектами, как OMG Network (OMG), Algorand (ALGO), Monolith (TKN), NAGA (NGC) и IHT Real Estate Protocol (IHT).

🔮 Что дальше
Разумеется, этого никто не знает. Несмотря на богатую историю, активную разработку и наличие какого-никакого комьюнити, успех DASH оказался гораздо более мимолётным, чем затяжное падение (речь в первую очередь про цену), а из топ-10 токен откатился в самый низ топ-100. Поэтому мораль простая — если вы в крипте не ради технологий, не забывайте снимать сливки на эйфории и не влюбляйтесь в проекты, чтобы не остаться холдером вечно дешевеющих сумок.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter

Воскресные мысли по поводу торговли мемкоинами (и вообще любыми нарративными шитками). Выводы сделаны криптотвиттерцем FabianHD, но актуальны для многих, поэтому приводим их от первого лица почти без редактуры👇

«В течение последних нескольких недель я торговал случайными мемкоинами. Иногда выигрывал, иногда проигрывал. Но в итоге в очередной раз я понял, что при появлении нового тренда лучшая стратегия обычно заключается в том, чтобы просто поставить на лидера.

Мы склонны думать: “Он уже пампанулся, надо искать следующих”. Но пока в нарратив вкачиваются новые деньги, лидер захватывает большую их часть и продолжает удивлять весь рынок. Кроме того, ставка на победителя — обычно ещё и самая безопасная, потому что вы знаете, что он обладает наибольшей устойчивостью. Поэтому в совокупности у нее наилучший risk/reward. И если в какой-то момент наступит коррекция, все «догоняющие» всё равно скорректируются и ректанут вас сильнее.

Кроме того, у лидера обычно лучшая ликвидность, которая позволяет сделать комфортно ставку максимального размера. Все остальное — минное поле, на котором нельзя купить или продать на крупный сайз без моментального пампа или дампа.

Дополнительный бонус — лидер также обычно первым получает выгоду от потенциальных катализаторов, таких как листинг на биржах, освещение в СМИ или другие формы адопшна.

Я начал искать «догоняющие» мемкоины, когда капитализация PEPE составляла примерно $40 млн, но к нему самому так ни разу и не прикоснулся. Оглядываясь назад, если бы я просто купил этого грёбаного лидера и успокоился, то был бы в гораздо лучшем положении и сэкономил бы кучу времени.

Урок усвоен».

🧠 Какой вывод можно сделать из этого опыта? Чувствуете, что пропускаете тренд — зайдите большей частью выделенной на него части депозита в основную монету нарратива, а остальное раскидайте частями в достойных конкурентов. Однако обязательно смотрите на лидера, чтобы вовремя выскочить — обычно пик происходит тогда, когда домохозяйки и школьники начинают учить, как покупать эти щитки.

Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇

🧑‍🚀 Канал | Чат | Twitter