Начнётся клепание танчиков и ракет, мобилизация армии, подтягивание резервов.

Все это — неизбежность, ибо только на этом теперь и строится легитимность власти Путина. Он аннулировал свою первую сделку с обществом «главное не 90е и не война» и теперь провозгласил новый договор: мы на священной войне строим новый мир, защищая своё право жить. Теперь война и военная риторика это его единственная легитимность.

Представим себе, что запад не вмешивается, и сейчас Россия очухается, мобилизует тылы, перестроит армию и методично город за городом за пол года/год уничтожит Украину и сломает ее. Это более чем реально. ВПК Украины разрушен, у них нет ресурсов строить нормальное вооружение типа танков, или артиллерии или авиации. Экономика в руинах, деловая активность на нуле, а любая попытка что-либо отстроить приведёт лишь к новой ракете на крышу. Так что Украина, без вмешательства НАТО, останется босая и голодная с одними Джавелинами против всего ВПК комплекса России и будет методично, долго и больно перемолота. Не за неделю и не за месяц но к следующей зиме Украина окажется уже фактически выжженной землей.

Без возможности контр-наступать и подавлять тылы у России (или хотя бы надежно прикрыть западную Украину от ракет и авиации чтобы на ней строить новое оружие), эта война неизбежно проиграна на длинном горизонте.

Что будет дальше после падения Украины? Правильно — Грузия, Молдова, Центральная Азия, а дальше начнутся угрозы Прибалтике. По другому режим Путина не выживет. В момент когда он объявит что война окончена и враги побеждены, люди спросят, «ок а теперь можно и нам пожить?». Если нет войны то зачем нам голодать и жить в полной изоляции?

И тут даже чисто экономически у России нет ответа даже с китайской помощью. Экономике — полная труба, покупательные способности россиян будут откинуты до уровня 90х, впереди время гниения и стагнации. Пройдут долгие долгие годы прежде чем экономика хотя бы перестанет сокращаться.

Потому эта война уже никогда не закончится в уме Путина, без неё у него нет повестки, нет легитимности, нет договора с обществом, и не оправдания тому через что будут проходить обычные россияне.

Так что, второй момент: если и сейчас Россия это не военная угроза НАТО, то это лишь на время. Сейчас Россия на дне. Но она от него оттолкнётся в смесь милитаристского фашизма и советского союза поздних 30х, со всей страной ориентированной только на войну.

Хорошо, тогда чего же так бояться западные страны? И тут мы подходим к самому вкусному: ЯО.

И я не буду кидать шапки «все сгнило», нет. Но с моей точки зрения, если вы и правда думаете что Путин нажмёт на кнопку если вы передадите Украине 20 самолетов, то у меня для вас плохие новости: он нажмёт ее в любом случае.

Если он действительно настолько ебнулся что простые самолеты или ПРО комплексы вызовут у него желание начать ядерную войну, то поверьте, он ее начнёт. Рано или поздно. Нет рецепта оттянуть неизбежное если твой оппонент окончательно рехнулся.

Так что третий момент: если Путин реально готов нажимать кнопку то вы просто оттягиваете неизбежное (сейчас даже шанс меньше ибо больше вероятность саботажа приказа), а если он не готов то вы это быстро выясните и закончите войну.

Сейчас запад с военной точки зрения повторяет 2014й. Тогда из-за Крыма не захотели воевать экономически. Сейчас урок выучили и взялись за дело. Но экономикой уже ситуацию не спасти. Это надо было делать тогда — в 2014. Сейчас надо помогать военным способом, а запад опять мнёт сисю.

И если будет и дальше мять, то пройдёт немного времени и они снова будут кусать локти и думать «ну как же так, был же вот момент весной 2022 все это закончить, ну почему же мы не закончили».

Кусать локти в бункере под землей.

Я против войны в Украине, но боюсь или не хочу протестовать на улице. Что мне делать?

Пожалуй, самый частый, иногда не высказанный, но ощущаемый в воздухе, вопрос, который задают себе и друг другу россияне, которые не одобряют войны, но бояться репрессий или тюрьмы за активные действия.

И лично у меня есть ответ на него. Один, лаконичный и простой:

Не боятся говорить правду.

Да, вот так вот просто. Да, больше ничего не требуется. Да.

Архитектура путинского режима, построенная на той самой дихотомии «личные блага при лояльности системному курсу» привела к тому, что на данный момент единственная и главная основа путинского режима это самоцензура. Да, именно она. Силовики, репрессивные законы и ограничения в интернете это лишь инструменты подавить волю людей и активировать самоцензуру.

15 лет пропаганды на государственном телевидении или в СМИ это не злобный дядя кэгибист вычитывает каждый текст и каждый сюжет перед отправкой, нет. Это журналисты на местах, которые готовят эти текста и сюжеты, занимаются потрясающей самоцензурой и сами выбирают те слова и посылы, которые не приведут к их личным проблемам.

И сейчас этот страх говорить правду, это оруэлловское двоемыслие, эта внутренняя самоцензура, эта обтекаемость формулировок и умение сказать так, чтобы никто не придрался распространилась на всех вокруг. Бесчисленное количество раз в последние недели я слышал от своих друзей и родных из России «ой подожди, тут люди идут, давай потом договорим», «ну … ты же сам все понимаешь … я против этого, это не способ решения вопросов, это не то чтобы пожалуй стоило делать …» (и человек за 5 минут ни разу не называет ни имени Путин, ни слова «война»). Бывали даже случаи, когда люди срывались в истерику и писали километры текста «да как же оно все заебало, да что за вечный пиздец», и спустя пол часа удаляли текст. На всякий случай.

При этом, сколько бы я не спрашивал, никто вживую не сталкивался ни с одним случае реальных репрессий за частное мнение. Никто. Но все уже бояться. Абы вдруг не стать первым, абы вдруг не потерять свой кусок хлеба и новую квартиру в муравейнике на Парнасе.

И эта молчаливая податливая самоцензура и страх говорить правду и есть фундаментальная основа фашисткого режима Путина.

Нет никаких 71%. Нету их. Есть процентов 30-35% согласных, и молчаливое большинство. Осмотритесь вокруг. Вам кажется, что лояльных и согласных больше, но это не так — остальные просто молчат.

Приведу пример. Коллектив на 10 человек. Условно трое поддерживают войну и радостно каждое утро смакуют новые брифинги МО «как хохлам пизды даём». И вот сидишь ты такой испуганный, смотришь на их громкий смех от новой сводки, и думаешь «ну все пиздец, куда я попал». Но на деле вокруг тебя сидят такие же перепуганные люди, и никто не говорит. Все боятся возразить этой тройке, сказать им «а я не согласен, ребят, это ужасная трагедия и я не считаю что она поможет нашей стране развиваться».

Но никто этого не говорит. Все молчат, и я молчу и нам всем кажется что мы в меньшинстве.

Это и есть режим Путина. Нету 71%. Есть люди, которые говорят провластную информацию и те, кто молчат, те, кто бояться на опросах выразить свои взгляды, те, кто бросают трубку когда их спрашивают «какое ваше отношение к Путину», те, кто скрыли все свои посты в соц сети чтобы не случилось ничего плохого.

И ответ на вопрос, что делать, заключается именно в этом — так не делать. Перестать молчать. Просто начать говорить правду.

Ещё раз, речь не про активные действия. Не хочешь на митинги — не ходи. Речь не про призывы к активным действиям. Не надо ходить по офису и орать «все на митинги!!!». Речь не про переубедить и спорить. Пропаганду не переубедить. Споры бесполезны.

Речь о том чтобы просто на бытовом уровне, пассивно, и не споря с другими говорить то, что думаешь. Выключить самоцензуру.

Речь про отстаивание своей позиции и мужественное честное озвучивание оной. Твёрдо и спокойно, без метушни, криков и попыток убедить кого-то.

«Извините, но я не согласен. Я считаю что это не правильно и так не должно быть. Я не верю в угрозу НАТО, не вижу где они нарушили нам обещания, и не считаю что нынешний курс способствует нашему благополучию и процветанию».

Поначалу это будет трудно. Ваши оппоненты, первый раз услышав такое в лицо, будут переходить в ярость. Плеваться и орать. Проклинать и обзывать. Ну и пусть, у вас есть только одно с чем вам умирать — ваша совесть, и вы на стороне правды, не бойтесь.

Родственники будут отрекаться от вас, говорить «ты шо против президента» и это нормально. По своей натуре — сторонники Путина это озлобленные обиженные бедняки, стайные гопники, которые чувствуют страх большинства, и упиваются им. Они бравируют только потому что знают, что остальные промолчат. «Нет, я не против нашего президента как личности, но я не считаю выбранный курс действий правильным и дальновидным».

Удар под дых. Таких спокойных и честных слов в курилке, в транспорте, в разговоре с родными, возле магазина, и у телевизора власть Путина боится как огня, это будет начало ее конца.

Всех не пересадить, все слова не записать. Если это не пост в социальных сетях, и не призыв к насильственным действиям, то пока вероятность того, что у вас будут проблемы — минимальная. Но если затянуть еще на пол года, то кто знает … может и доносы вернутся. Но пока их нет — прекращаем молчать.

Позже к вам присоединиться ваш друг или коллега, вдохновлённый вашим стоическим мужеством и честностью. Потом ещё один. И дальше как снежный ком, правду будет не остановить, люди будут просто выражать своё мнение и легитимность власти будет уничтожена. Агрессивное большинство станет испуганным меньшинством, страна сама поймёт что она не одна, и поймёт как дальше поступать. Власть начнёт в агонии пытаться заткнуть рты, но будет уже поздно. Голого короля никто не будет слушать.

И начинать надо именно так. Со спокойной мужественной пассивной правды в каждом своём слове.

Думаю, многие из нас слышали эти полумифические истории про каких-то дальних родственников времён СССР, которые «стоили двух», и говорили все как есть будучи несгибаемыми в своей силе воли. Которыми восхищались, втайне обожали и потом приводили в пример. Пример честных людей.

Так вот, будьте такими людьми. Людьми спокойствия. Людьми мужества. Людьми правды. Хватит молчать.

И все получится.

Классическая рубрика, что там в #новости

На данный момент всеобщий консенсус всех мировых СМИ и разведок такой:

Наступательная инерция у ВС РФ закончилась, есть небольшое продвижение на Донбассе, но темпы и качество сильно снижаются, прогресс достигается путём полного уничтожения всего живого. В день, по оценке американской разведки, ВС РФ теряют около 1 тысячи боеспособного состава (раненные, убитые, пленённые). Наблюдаются проблемы с моралью, нет желающих восполнять потери личного состава, продолжаются проблемы с логистикой, которые усиливаются «рельсовой» войной (сообщается что на юге Украины и в РБ жд пути внезапно массово выходят из строя, как жаль).

Украинская сторона это понимает, и не готова идти на сдачу позиций. Сообщалось что по «4 пунктам из 6 стороны сблизились», и я рискну предположить что как минимум статус ЛДНР и Крым скорей всего не нашли компромисса. Правда там Мединский по ЛДНР уже сдаёт назад мол не нам решать их судьбу, они вольны жить где хотят. Также я сомневаюсь в том что Зеленский пойдёт на статус русского языка в Украине как государственного. Плюс ещё санкции, которые не были в 6 изначальных пунктах, но добавились в городе переговоров.

Итого получается, довольно патовая ситуация. Украина чувствует что момент на ее стороне и не готова уступать суверенитетом или снимать с России санкции. Все на что они согласны это внеблоковый статус и отказ от ракет взамен на полный вывод войск. США устами Блинкена вторят этой позиции: мол только если Россия безоговорочно выведет войска тогда может быть какие-то санкции снимут, но часть уже безвозвратные, «чтобы убедиться что это никогда не повторится».

Но путин не может позволить себе проиграть. Для него такие условия это по сути поражение. Ему нужна картинка, нужно чтобы Киев признал Крым, надо чтобы «не ущемляли русских» и отказались от наступательной армии. Нужна «дружественная Украина». Иначе публика по ТВ не поймёт.

Кроме того, есть ненулевая вероятность того, что им манипулируют и выдают ему сильно искаженную картинку. Вероятно, все эти брифинги МО, наполненные чередой бесконечных оглушительных побед, и есть то, что видит у себя путин. Потому он уверен что Украина уже на коленях и недоумевает с их упёртости, а точнее думает что это «западные кураторы» не дают Зеленскому принять милостивую волю царя батюшки.

Этой теории вторят в Ми-6. По данным, которыми якобы располагает британская разведка, путин окончательно двинулся умом, и ушёл в полный отказ от реальности. Якобы он боится за свою жизнь, дистанция ко всем, даже к соратникам, 10 метров, из списка любимчиков исключены почти все, и путин окружил себя совсем небольшой кликой тех, кто полностью верит и поддерживает весь бред, в который верит сам путин. Попахивает конечно соловьевщиной, но я бы не удивился этому варианту.

Клинч в переговорах и восприятии реальности надо решать и сейчас кристаллизованы 4 основных варианта развития войны:

* Оккупация захваченных территорий и затяжная позиционная война. Один в один с тем, что мы тут 2 недели назад обсуждали. На захваченные территории введут комендатуры и снимут украинские флаги (уже начали), построят оборонительные линии (уже начали) и будут вяло ковырять Украину. Линия фронта будет статично-динамичная. Особых продвижений не будет, но будут продолжатся обстрелы, налеты, удары ракетами. Иногда будут попытки прорыва или десанта. Цель — вымотать Украину, заставить ее истечь кровью первой, пользуясь тем что у неё мало ресурсов для контр наступления.

Нынешний удар по киевскому ТРЦ ракетами — из этой оперы. Только-только начали писать что Киев возвращается к нормальной жизни, что открывается торговля, что Словения возвращает посольство в Киев, как тут же прилетел показательный ракетный удар по безобидному ТРЦ. Цель — запугать, не дать расслабится, не дать вернуться к мирной жизни. Инструмент РФ это страх, паника, агония, парализованная экономика.

* Эскалация войны с применением неконвенционального оружия (химическое, биологическое, ядерное). По мнению мировых СМИ, сейчас рассматривается как альтернатива первому плану.

Цель ровно такая же — запугать, заставить сдаться, капитулировать. Предлог для этого уже есть, МО РФ так много и громко орет про «биолаборатории нацистов» и «провокацию с химическим оружием», что впору напрячься.

Но, вероятно, это оружие пока попридержат ибо вряд ли Украина сдастся даже после удара тактическим ядерным зарядом, а вот нарваться на реакцию НАТО можно.

* Мобилизация внутри самой России после «удара Украины по российской территории». Сейчас рассматривается как слабый вариант. Стало совсем очевидно, что никто в России воевать на Украине не хочет. Поддержки у идеи стать пушечным мясом ни у кого нет. Это хорошо понимает все окружение путина и сливает эту тему как может. Да, проводятся скрытые мобилизации, идёт активный наём добровольцев на контрактную службу, идут всякие ухищрения с резервистами и прочее, но открытая эскалация и война пока рассматривается как крайне маловероятный сценарий.

* Вступление РБ в войну, и открытие ещё одного, западно-украинского фронта. Это очень и очень возможный сценарий, туда активно стягиваются войска, на войсках РБ заметили красные полоски на руке, строят понтонные переправы. Но эффективность этого сценария вызывает вопросы. У Беларуси очень слабая армия, и всего около 40-50 тысяч солдат, из которых 75% — срочники. Понятно, что цель закидать мясом Украину и сковать ВСУ на северо-западном фронте, но лично мне кажется что это может стать началом конца Лукашенко. Кроме того, официальное вступление второй страны в эту войну будет означать что конфликт выходит за рамки разборок Украины и России, и уже следующая Польша может подумать «а чем мы хуже»?

К слову про это. На днях НАТО интересно так высказалось, мол, мы не будем отправлять свои войска в Украину, но мы не удивимся если кто-то из наших членов захочет помочь Украине военным контингентом по линии двусторонних соглашений.

Учитывая, что США и Байден панически боялись даже самолеты передать, то это или сильный блеф или у поляков чешутся руки включится в игру (особенно учитывая их недавний военный союз с Британией и Украиной).

Что ещё было на международной арене?

* США предложило Турции F35 и снятие всех санкций взамен на передачу С400 в Украину.

* Китай вроде как официально заявил что не будет помогать России военным способом, что Китай надеется на скорейший мир и вообще мы отправляем в Украину гуманитарную помощь на 1 млн.

* У ватников истерика по поводу Швеции. Скоро саммит НАТО, а внезапно приличный кусок флота НАТО решил «отдохнуть» в Стокгольме. Учитывая что ранее говорилось, что Швецию и Финляндию могут принять в союз за 24 часа …

* Украина и запад окончательно перестали афишировать поставки. Теперь вообще нет информации что и как и в каком количестве везут в Украину. При этом украинцы дисциплинировано не снимают технику, перестали снимать работу своей ПВО, и в целом перестали «следить» в соц сетях, и сливать данные врагу. Пространства для анализа все меньше ибо по сути теперь мы должны верить какой либо из официальных сторон.

* Европа ускоряется до предела в попытке отказаться от нефти и газа. Германия каталась в Катар для контракта по СПГ. Польша обещала до конца года перестать покупать российской газ. Уже сейчас объемы закупок российской нефти и газа упали на 30%, во многом благодаря частной инициативе совестливых трейдеров. К концу года падение ожидает быть 50-75%, а к концу 2023 Россия будет продавать энергоресурсы только в Китай за юани.

Па-ра-па-ра-пам!

Сейчас я скину ниже репост ещё одной #новости, а тут оставлю небольшой комментарий.

Удивляет безумное соотношение раненных и убитых. Это даже не 19й век, меньше чем 2 к 1 не воевал пожалуй никто даже в древние времена. Если эти данные верны, то состояние полевой медицины и логистики абсолютно катастрофическое.

Ещё интересно как вообще эти потери считают. Вот например из своих источников я знаю что после битвы в Вознесенске, все местные морги забиты русскими двухсотыми, говорят их под сотню, не меньше, и … их никто не забирает. Про них даже никто не спросил. За все это время ВС РФ даже официальный запрос или контакт не выдало по убитым. Просто бросили своих гнить в непонятно какой братской могиле (которую скоро придётся вырыть чтобы похоронить тела, мест в холодильниках нет уже). Вот такие случаи МО тоже считает за убитых или нет? Без вести пропавшие? В плену?

И это меня шокирует, если честно. Одно дело ублюдочная власть а другое дело такое скотское отношение к своим же солдатам. Тьфу два раза.

За наводку спасибо Артему (не тегается ник)

⬇️⬇️⬇️

На сайте «Комсомольской правды» сообщили почти о 10 тысячах погибших российских военных. Спустя сутки абзац об этом удалили.

Детали:

▪️Вечером 20 марта на сайте «Комсомольской правды» в новости о брифинге Минобороны России сообщили: «По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека», — говорилось в заметке.

▪️Согласно данным сервиса Web Archive, это сообщение оставалось на сайте до вечера 21 марта. Позднее абзац о «потерях» был удален из заметки, но оригинальную версию новости можно прочитать в архиве.

Контекст: Последний раз Минобороны России обнародовало данные о своих потерях лишь однажды – 2 марта. Тогда ведомство сообщило о 498 погибших.

▪️По данным Украины, с 24 февраля погибли около 15 тысяч российских военных.

С одной стороны #новости стали совсем скупыми, ибо фронт полностью остановился (и даже есть намеки что ВСУ нашли резерв для контрнаступления), ВС РФ сегодня официально соснули вообще везде и первый раз с начала войны не взяли ни одного даже захудалого села, даже по мнению своих же.

Но с другой стороны нет милей картины для моей души чем смотреть как ватные каналы корежит наизнанку в отчаянной попытке найти хоть одну победу и хоть что-то выдать за прогресс и успех. Вот и приходится бедолагам пол дня смаковать радостно уничтожение бензовоза в Краматорске.

Что ещё происходит?

Да в принципе больше ничего особо нового.

США считают что путин уже фактически прижат к стенке, наступление провалилось и потому между первым и вторым сценарием, кремль начинает склоняться ко второму, и будет применено химическое оружие.

Белоруссия (то есть лукашенковский режим) все ближе к тому чтобы вступить в войну. Масштаб подготовки похож на серьёзный, после такого свернуть назад будет трудно. Цели у наступления те, что мы в чате обсуждали — напрячь западную Украину, сковать часть сил ВСУ, в идеале добраться до основных магистралей с запада на восток и усложнить поставки вооружения. Очень надеюсь что это станет ключевой ошибкой путина и после вторжения белорусы уже не выдержат и дадут пизды усатому, особенно потому что через оголенную границу подкинуть партизанам оружие будет проще.

Польша пусть не в темпе РБ, но тоже все ближе к тому чтобы вступить в войну. Якобы готовят 10к контингент. Знакомые поляки сказали что по их местному ТВ постоянно крутят сюжеты в стиле «если не остановим их в Украине — будем следующими». Российские дипломаты, которые сегодня жгли документы в Варшаве (в прошлый раз они так делали в Киеве за неделю до вторжения) согласны с этим тезисом.

В целом, все замерли перед саммитом НАТО на котором может быть принято очень много судьбоносных решений. (А может и вообще ничего, обо всем и ни о чем).

Из действительно необычных новостей это заявление Ермака что Си позвонит Зеленскому но больше пока что подтверждений не было. Но потенциально это прям бомба, у ватников должно сильно пригореть.

Учитывая что пишут про потенциальный визит израильского премьера в Киев то такое сильное включение условно нейтральных стран в конфликт указывает на то что война всех порядком заебала и ее хотят поскорей закончить.

Словно чувствуя это, Песков в интервью CNN заявил что Россия применит ядерное оружие если будет угроза существованию страны, но я думаю вам не стоит напоминать слова Володина «Путин это Россия», да? Так что Пескова перевести можно так: нажмём на кнопку если путин почувствует угрозу своей власти.

Шантаж продолжается.

Я проверил, и похоже на правду. На 3х главных федеральных СМИ (РИА, ТАСС, Интерфакс) Шойгу не упоминается с 11-го числа.

UPD: Было это кстати заседание Совбеза РФ по видеосвязи, после совбеза Шойгу исчез.

Ну что, в битве за Кремль «Путин против всех» 1:0 в пользу первого?

Видимо кому-то в Кремле не понравился этот мем :)

Кстати моя рандомная мысль частично связанная с исчезновением Шойгу.

Ещё в начале года Песков вещал, что путин проведёт «послание Федеральному собранию» в начале марта и что он уже «начал работу».

Учитывая даты вторжения то это послание явно планировалось сделать триумфально помпезным, пафосным, наполненным побед.

Но не так сложилось как надеялось и тема с посланием канула в лету — лучший индикатор того, что война полностью провалена.

Так вот, возможно что для дальнейшей эскалации действительно готовится или новый очный Совбез (например про ВП или про применение какого-то вида оружия против Украины или про эскалацию списка участников конфликта), или же будет послание Федсобранию на эту же тематику.

Но что-то им явно надо делать и как-то надо срочно мотивировать людей. А то уже даже самые лояльные начинают подозревать что война встала на месте, а сахар и лекарства уже кончаются.

Что-то #новости с фронта все грустней и грустней для ВС РФ

Несмотря на ежедневный поток побед, уничтоженных объектов и сбитых Байрактаров (на сегодня — уже 43 🙂), второй день подряд у армии путина 0 успехов. Ни Авдеевка, ни Изюм, ни Угледар, ни даже Мариуполь пока что не поддаётся. Конечно, Мариуполь рано или поздно падет, и освободятся какие-то ресурсы на другие фронты, но общая картина и сводка выглядит совсем удручающе.

Более того, ВСУ начинает аккуратно рапортовать о встречных победах. В Николаевской области начинают посевную, и якобы захватили новые Панцыри. Есть намеки, что ВСУ двигаются обратно к Херсону, ВС РФ пришлось оставить Чернобаевку, а с учётом перебитых жд путей из Крыма это означает сильное затруднение логистики. Без контроля над воздухом у ВС РФ нет надёжных сухопутных путей логистики и остаётся только морские поставки в Бердянск.

У ВСУ же с логистикой все ОК. Поставки из запада исправно доезжают до Киева и даже Харькова.

Но главная новость часа это заявление ВСУ о том что они взяли в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель. Если это окажется правдой (а, без обид, украинская сторона тоже любит приукрасить события), это станет важным психологическим моментом, тем самым сломом, который докажет, что ВСУ способны отвоёвывать свою территорию, и это изменит всю тональность переговоров.

И, скорей всего, приведёт к эскалации через какой-то из сценариев которые мы обсуждали ранее.

UPD Почалось?

https://news.1rj.ru/str/rian_ru/155227

Вот только вчера обсудили, что после прекращения использования Чернобаевки как аэропорта, и уничтожение жд путей, у ВС РФ остался только Бердянск как надежный логистический центр, как ВСУ уже и до Бердянска добрались.

Чем больше я смотрю на динамику этой войны, тем сильней у меня чувство что это будет последний танец Путина. Из такого Гордиева узла пропаганды, лжи, завышенных ожиданий и сожжённых мостов к отступлению, никак по иному не выбраться кроме как полной победой одной из сторон. Конечно, Украина ещё может полу-капитулировать и принять большинство условий России, и не мне судить будет за их выбор, но пока надеюсь что — нет. Динамика и инерция в их пользу, а успеет ли Путин развернуть маховик внутри страны в ответ — большой вопрос.

Не удивительно, что вчера стало известно об создании специальной комиссии в Белом Доме, которая ведёт полноценную проработку сценария «Россия применяет ядерное оружие».

То есть до 11 марта появляться в СМИ по 5 раз в день СВО не мешала?

Почему когда я читаю этот комментарий Пескова то перед глазами у меня Шойгу, который висит подвешенный крюком за ребро где-нибудь в сибирском ангаре?

Как минимум кто-то попал в опалу из-за провала и получил запрет на медийную активность.

Короче, я тут взял и накатал стену текста про #экономика России и влияние санкций. Этот текст у меня в голове крутился уже пару недель, но все никак не мог собрать все мысли в одну точку.

Получилось так много, что я рискну и стану тем самым мудаком из ТГ кто выкладывает это по частям, постепенно, а не сразу. Просто потому что я не верю что хоть кто-то прочтёт это всерьёз за раз, ни в виде текста тут, ни в виде Телеграфа.

А получить адекватную критику и мнения было бы интересно.

Так что прошу сильно не бить.

Disclaimer

Я не экономист по образованию, мои познания экономики довольно поверхностные и я не претендую на истину в последней инстанции. Все что будет написано мною в рамках этой серии — это частное мнение любителя, который в своё время по касательной работал в инвестиционном банкинге и не более того.

Предыстория.

Часть моих взглядов и убеждений была описана тут и тут, если вы читаете меня первый раз, то имеет смысл начать оттуда.

Своё мнение я поделю на такие части:

• Вводная вставка 1
• Вводная вставка 2
• Что происходит сейчас
• Вставка 3. Про заморозку цен
• Что будет к концу года
• Вставка 4. О природе санкций
• Что будет потом

Поехали!

Санкции и #экономика России. Вставка #1. Спрос и предложение.

Как мы помним из базового школьного курса по экономике, миром правят две переменные: спрос и предложение, которые формируют динамическую «справедливую» рыночную цену.

Что произойдёт, если предложение внезапно сократится, при неизменном спросе? Тогда у покупателей будет меньше опций из чего выбрать, увеличится «давление» на оставшиеся на рынке варианты и цена начнёт расти, потому что у оставшихся производителей будет много стимулов поднять цену.

Условно говоря, вчера у меня было 20 единиц товара и 20 желающих купить его за 100 рублей. Сегодня покупателей уже 40, и чтобы «отсеять» те самые 20 я могу поднять цену в 1.5 раза, оставив только тех 20, кто готов купить мой товар и за 150 рублей.

Что будет если спрос вырастет при неизменном предложении? Тогда опять-таки цена будет расти так как повысится «давление» покупателей на производителей. Вчера у меня было 20 покупателей желающих купить за 100, а сегодня за 125 — грех не воспользоваться.

Именно эту инфляцию мы наглядно видим сейчас после коронавируса во всем мире. В определенных сферах, типа компьютеров или видеокарт предложение не менялось, но резко вырос спрос, так как а) ЦБ иронизирует прогрессивных стран печатали бесконтрольно деньги для смягчения локдауна, раздавая их и тем, кому не надо было; б) часть других сфер, например, путешествия, или косметологические услуги закрылись и у людей высвободились деньги на другие опции. Суммарно это привело к тому, что побежали обновлять себе компьютеры, это привело к инфляции, и дефициту полупроводников.

И именно потому нельзя просто так правительству напечатать денег «чтоб всем хватило». Это просто спровоцирует инфляцию которая «съест» напечатанную денежную массу.

Перед тем как перейти дальше, последняя ремарка. В идеальном мире розовых пони, инфляция вызванная ростом спроса это также и стимул расширять предложение. В нашем примере про 20 покупателей и 100 рублей, когда выстроилось 40, у меня есть стимул расширить своё производство до 40 единиц и удовлетворить весь спрос, в итоге зарабатывая больше денег (4000 рублей а не 3000). Но расширение производства требует капитальных инвестиций и время. Ты не можешь просто так за 5 минут увеличить свой выпуск вдвое. Это создание новых линий, цехов, зданий, складов, закупка оборудования и сырья. И тут, смотри на мои идеи про самоокупаемость и роль экономики, должны сойтись многие звёзды.

Кроме того, самое последнее, экономика сама по себе это любопытная экосистема с петлями обратной связи. К примеру, если ты решил расширить производство в 2 раза, чтобы удовлетворить спрос, ты увеличишь спрос на вышеописанные инструменты своего расширения (стройматериалы, сырье, оборудование) и этот эффект передастся дальше по цепочке к уже твоим поставщикам, и спровоцирует инфляцию уже на комплектующие и части твоего производства и это также неизбежно отразится на цене твоего товара. Если все твоё сырье выросло в цене на 25%, то тебе придётся отразить это в своём ценнике. И вот так по циклу эта инфляция будет расходится до самых самых основ и чистого сырья в виде угля, руды, нефти и газа.

(А так как цена сырья выросла на 25%, то уже не 40 покупателей хотят товар за 100, а 30 за 125, и тебе производство надо расширить всего в полтора раза, твой спрос сокращается, и цена стабилизируется — так сильно упрощенно работает рыночная экономика).

В общем, немного увлёкся. Идём дальше.

Домой

Санкции и #экономика России. Вставка #2. Зависимость.

Главное что надо знать про экономику России на сейчас: она очень и очень зависит от импорта. Эта зависимость есть как явная — иностранные компании работают на российском рынке и занимаются полноценным производством и сбытом продукции, так и неявная — импортные технологии, комплектующие и части производственных линий.

И неявная часть настолько огромная, настолько всеобъемлющая, настолько катастрофически влиятельная, что на ее описание уйдёт ещё страниц 100. Практически в каждой сфере, в абсолютно каждой Россия зависит от импорта. Полупроводники, сетевое и телекоммуникационное оборудование, станки, чипы и микросхемы, нефтедобывающее оборудование, медицинское оборудование, медикаменты, химикаты, удобрения, производственные линии, и даже посевные зерна — все это закупалось извне.

Россия фантастически зависит от импорта и фантастически отстаёт в своём развитии. Даже те вещи, которые кажутся отечественными, такими не были. Например чипы Эльбрус или Байкал, даже при всех их недостатках и проблемах, собирались не в России, так как в России нет технологии их сборки. Они собирались в Тайване на фабрике TSMC, которая уже умеет в производство чипов на технологии до 5 нм. Единственный полностью российский чип — Микрон — имеет в своей основе 90 нм. Это технология двадцатилетней давности. Это пропасть. Это времена первых серьёзных 3Д игр, и диал-апа против времён современных процессоров и искусственного интеллекта. Российские чипы годятся для карт «Мир», но не для современных технологий.

Больше своего у России нет. Создать даже за 5 лет хотя бы 14 нм технологию производства не удастся. Китай уже 10 лет вкладывает в эту отрасль десятки миллиардов и в «полностью своих» чипах достиг только 28 нм. Все, что ниже 28 нм сделано на основе голландской ASML фотолитографии. Это отрасль в которой объёмы инвестиций в одну фабрику исчисляются десятками миллиардов долларов, а планирование исследований расписано на 5-7 лет вперёд.

Так что, есть вещи, которые не купишь, которые требуют удачи и долгих-долгих лет поступательного грамотного развития и правильно инновационной культуры.

Полная недееспособность в области чипов эхом отразится на многих других отраслях. Автоматизация производств, моделирование, компьютерные технологии, и даже искусственный интеллект (который невероятно требователен к вычислительным мощностям). Все это останется недосягаемым для России без аналогичного запрещенному импорта. Сложные нейронки и computer vision не потренируешь без нужного железа.

И такое космическое отставание наблюдается в очень и очень многих сферах. Нет своих запчастей, нет своих станков, нет своих технологий, нет своего программного обеспечения и «железа». В среднем, не будет преувеличением сказать, что Россия отстаёт на лет 15-20 в развитии от запада в большинстве отраслей. 15-20 демократических, ориентированных на инновации и технологии, западных лет.

Что и говорить, если даже абсолютно критические для России, в текущей ситуации, военные предприятия типа Уральского танкового завода или судостроительного завода Вымпел полностью остановились. Алмаз-Антай признаёт, что без импортных технологий невозможны ни российские военные самолеты, ни ракеты, ни корабли.

Итак, с вводными разобрались. Переходим к основному блюду.

1 Домой

Санкции и #экономика России. Что происходит сейчас

Если постараться описать одной фразой текущее состояние экономики России то для меня оно будет звучать так: инфляционный шок.

Причём инфляционный шок одновременно вызванный и supply и demand. Или, по-русски, тем самым спросом и предложением.

Базово, те отрасли которые сейчас зависят от импорта, и смогли не остановить производство вынуждены поднимать цену. Отпускная цена чего угодно от автомобилей до кондитерских изделий растёт на 30-60% из-за обвала курса, санкций и усложнённой логистики.

Санкции ощущаются даже совсем скрыто. К примеру фермеры вынуждены закладывать больше денег в свои сметы так как почти вся техника, удобрения и прочие вещи так или иначе зависят от импорта. Сломался трактор и до свидания — чинить его или некому или в 2-3 раза дороже. Эти риски надо учитывать.

Не забываем и про другие эффекты ситуации. Политические риски, ставка под 20%, и прочее, что мы уже обсуждали, приводит к тому что у бизнеса ещё больше стимулов поднимать цену, или пробовать выйти из игры.

В дополнение к росту цен, произошло резкое сокращение предложения. Из-за санкций зависимые от импорта отрасли сократили или полностью прекратили своё производство. Начиная от Икеи и Макдональдса, и заканчивая ВАЗом и добычей титана — сокращение предложения огромное, особенно в consumer goods отрасли. Очень много что исчезает со складов, очень много что остановилось как минимум на время.

Это привело к тому, что у покупателей нет альтернативы к оставшимся товарам. Условно говоря раньше у тебя было 5 марок прокладок, а сейчас одна, да и то зависимая от импорта. Такое сжатие предложение и рост издержек в разы взвинчивает цены.

При этом, пока что, многие из предприятий и бизнесов, которые закрылись или ушли в простой, платят своим сотрудникам зарплату. То есть, финансовая возможность покупателей пока что остаётся на прежнем уровне. Более того, у людей сейчас исчезли очень многие опции куда деть деньги — путешествия, многие из опций импортной техники, тд. Раньше ты мог потратить деньги 100 способами, а сейчас только десятью. Если раньше у тебя было 5 прокладок на выбор, то теперь одна и деваться тебе некуда.

Происходит перераспределение и повышение в отдельных местах спроса при сокращении предложения — идеальный шторм для инфляционного шока. Причём само ожидание этого шока лишь ускоряет его. Тут уместен пример с сахаром и ажиотажем вокруг него, когда бабушки, ожидая инфляцию, скупают сахар, и тем самым ещё сильней оказывают ценовое давление и ускоряют наступление этой самой инфляции.

Инфляционный шок уже здесь, он рядом. Летит вверх отпускная цена, летят вверх цены у потребителя на ценнике. Самые оптимистичные прогнозы это инфляция в 20%, но учитывая что уже сейчас в годовом исчислении она достигла 15% и в отдельные недели берет планку в 1%, то вероятно общая инфляция побьет отметку в 20% с запасом. И не забываем, что тут мы говорим про общую инфляцию, которая включает в себя те отрасли, которые будут дорожать с задержкой (например, квартиры).

Так что первый итог санкций: катастрофическая инфляция, которая не равномерно амортизируется на производство. То есть это не так что все эти «сверхприбыли» от роста цен производители смогут перераспределить в зарплату людям.

Часть предприятий уже встала. Часть денег уходит на стремительно подорожавшие комплектующие и импорт. Часть покрывает возросшие риски и многократно выросшую стоимость капитала из-за роста ставок и нестабильности.

Цены летят вверх, зарплаты не смогут догнать этот рост даже близко — уже сейчас начинается сильнейшее обнищание и откат покупательной способности россиян как минимум в начало нулевых, а может даже 90х.

2, Домой

Санкции и #экономика России. Вставка 3. А давайте заморозим цены

В условиях инфляционного шока кажется логичным заморозить цены, да?

У этой идеи есть краткосрочные плюсы и долгосрочные минусы. Вспомним мой пример про 20 покупателей и 100 рублей за товар. Если представить себе, что придёт государство и запретит мне продавать товар дороже чем за 105, то я не смогу расширить производство, а значит и не смогу удовлетворить возросший спрос. Начнётся дефицит.

Так что, как бы это не было парадоксально, но для того чтобы справится с инфляцией, вызванной повышенным спросом, этой инфляции надо случится. Производители повышают цены, зарабатывают больше и вкладывают новые средства в расширение производства, удовлетворяя повышенный спрос.

Какие тут есть альтернативы? По сути всего две: Первая, если государство совсем не хочет помогать, а я очень хочу удовлетворить спрос, то я могу взять кредит в банке, и на эти деньги заняться делом. Но не в нашем случае — при ставке в 20% от ЦБ, это очень-очень дорого и рискованно.

Вторая, альтернатива это государство может перенять на себя роль покупателей и доплачивать мне сверху 50 рублей за товар из бюджета. То есть, я как производитель таки получу свои 150 рублей, но 50 будет от государства, а не от покупателей.

Только в таком виде, виде дотаций и субсидий из бюджета, идея «заморозить цены» может частично сработать. Да, цены на «критические» товары не вырастут. Но возникнут другие сайд-эффекты.

Во-первых эффективность такого способа, как и любого другого где замешано государство ниже. Нарушается цикл обратной связи с покупателями, у государства соблазн платить мне меньше чем была бы рыночная цена (например 40 рублей а не 50), а у меня ещё больше стимулов быть аккуратным и не спешить. Так что возможен дефицит.

Во-вторых, в таких условиях инфляция все равно случится, просто она будет чуть более скрытая и направленная «уже». Так как я получу свои деньги на расширение, я спровоцирую ту самую инфляцию на стройматериалы, сырье, комплектующие. Я подниму спрос на рабочие руки, и мне придётся платить людям больше, чтобы они ко мне шли работать (законы спроса и предложения работают и на рынке труда), то есть общая денежная масса в этой отрасли все равно вырастет. У физических людей (владельцы бизнеса, рабочие) и компаний появится больше денег (те самые перераспределенные 50 рублей), а так как на часть продукции цена «заморожена» государством, то эти деньги потекут в другие отрасли и вызовут там инфляцию сильней ожидаемый.

В конечном итоге ситуация станет абсурдной. В каких то областях цены станут абсолютно заоблачными, надутыми за счёт бюджетных денег, и искусственных барьеров в экономике, а в каких-то инфляции не будет. В итоге те перегретые области не смогут жить без дотаций, и пузырь лопнет в ту секунду, когда правительство устанет делать в своём бюджете гигантскую дыру.

Что-то похожее было в Украине времён Януковича, когда цены на газ и тарифы для населения были заморожены. Нафтогаз Украины покупал сырье по рыночным ценам но продавал населению по ценам ниже — фактически себе в убыток. Это компенсировалось из бюджета, и в итоге за пару лет дефицит Нафтогаза равнялся 10% бюджета страны, расплодил коррупцию, серые схемы и быструю наживу для участников. И, главное, в момент когда схему прикрыли — тарифы улетели в стратосферу с точки зрения конечного потребителя, который 4 года не видел постепенного роста, а увидел его 1 раз сразу за все года.

Так что, замораживать цены имеет смысл только если ты уверен что это спекуляции, что ты быстро за счёт субсидий сможешь расширить производство и достичь такой же но рыночной цены. В противном случае может случится новый Нафтогаз.

3, Домой

Санкции и #экономика России. Что будет к концу года.

(Важное уточнение ко всей серии текстов, они написаны про сценарий «все идёт текущим курсом». То есть, я не рассматриваю вариант ядерного оружия или переворота или внезапного прекращения войны и снятия санкций. Я беру текущие условия, и направления их движения и моделирую в своей голове куда это нас приведёт. В реальности скорей всего уже к концу года все кардинально поменяется так как фактор войны остаётся сильным дестабилизирующим звеном. Мне не верится в то что ситуация в текущем виде продержится до конца года).

Если вы думали что инфляционный шок это самое плохое, что может случится, то вынужден расстроить. Это были цветочки. К концу года начнутся ягодки.

Как борются с инфляцией в обычной жизни? Когда экономика «перегревается», центральный банк поднимает процентную ставку. Это создаёт несколько важных для борьбы с инфляцией эффектов.

1) Это повышает безработицу. Чем выше процентная ставка — тем трудней начать новый бизнес, взять кредит для нового проекта, тем меньше мотивации инвестировать в инновационные проекты и расширятся. Деловая активность замедляется, «зомби-компании» которые жили от кредита к кредиту, и неэффективные бизнесы банкротятся — это приводит к безработице и снижению платежеспособности населения.

2) Меняет привычки покупателей. Высокая процентная ставка убивает потребительское кредитование, и повышает привлекательность сберегательных счетов и депозитов. Смотря на увольнения и сокращения экономики, и на привлекательный процент для депозита, покупатели вместо трат переходят на сбережения. Вместо «купим новый ТВ в кредит» выбирают «положим деньги в банк». Это также снижает спрос, давление на цены падает, скорость капитала в экономике замедляется, инфляция исчезает.

Когда инфляция побеждена, ЦБ снова понижает ставку и экономика оживает обратно.

Вот на таком вот балансе между безработицей и инфляцией и жила западная экономика последние лет 70.

(Справедливости ради, сейчас в эпоху коронавируса, из-за того что инфляция была вызвана неспособностью бизнеса обеспечить спрос людей, правительства пробуют новый инструмент. Они неохотно и совсем чуть-чуть повышают ставку и надеятся в итоге подтянуть именно производителей а не сократить покупателей)

Что-то из этого мы увидем и в России (к примеру смерть потребительского кредитования и активное использование депозитов), и ЦБ РФ пробует играть в эту же игру. Они поняли куда ветер дует в первые минуты и сразу же превентивно подняли ставку в 2 раза до 20%.

Но увы ситуация не ограничится обычным замедлением экономики и не будет так эффективно решена по многим причинам.

Во-первых, инфляционный шок вызванный санкциями и эмбарго приведёт к падению покупательной возможности людей ещё до того, как успеют заработать механизмы повышенной процентной ставки. То есть экономика уже получила мощнейший удар и механизмы по сдерживанию инфляции лишь начнут «добивать ее ногами».

Раньше ты как сторона предложения производил 1000 единиц товара и отпускал их с наценкой в 20%, то теперь, спасибо санкциям и логистике, твои комплектующие и сырье подорожали почти в 2 раза, и ты производишь 500 единиц с наценкой в 40%, ибо выше этой у тебя уже никто ничего не купит, а ниже тебе самому невыгодно работать. Приходится сильней прежнего сокращать персонал ибо тебе уже не надо столько рук, а значит эти уволенные потеряют ещё сильней свою покупательную способность и заставят других бизнесменов увольнять их персонал из-за падения интереса. И все это ещё до наступления эффектов повышенной процентной ставки.

Во-вторых, часть производств просто закроются сами по себе. Перестроить настолько зависимую от импорта экономику на внутренние рельсы не получится совсем и быстро. Часть производств, так и не дождавшись комплектующих, закроется. На часть технологий нет быстрого ответа. Часть сократит выпуск продукции и персонал. Часть западных компаний уйдёт навсегда. На замену им придут более дорогие и менее эффективные «заменители», которые не смогут занять всю нишу сразу.