※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 10 (화)
● Top News
- “러시아, 도와줘서 고마워”…군사협력 사실 인정한 이란
https://naver.me/xSBr9OK4
● Economy
- 트럼프 “하메네이 아들 마음에 안 들어…지속될지 모르겠다”
https://naver.me/5EClePzj
- “물량 끊기고 비용 폭등”…노란봉투법·중동發 악재에 우는 中企
https://naver.me/Ge7hjYYT
● Stock Market
- 코스피, 8%대 급락에 서킷브레이커 발동…삼성전자 '16만 전자'로
https://naver.me/FwG1OwOq
- 전쟁 공포 걷어낸 반도체의 힘…미 증시 상승 마감
https://naver.me/FYrp67Di
● Fixed Income
- 폭등한 유가에 치솟은 국고채 금리…3년물 3.42%
https://naver.me/xxoPeyKc
- 인수 말라더니…트럼프, 넷플릭스 워너 인수전 중 회사채 '꿀꺽'
https://naver.me/FiPHdrxQ
● Currency
- 원화 환율 1500원 육박…심리적 마지노선 턱밑까지
https://naver.me/xRgdqCjL
● Commodity
- 국제 유가, 트럼프 '호르무즈 해협 장악' 발언에 하락세…WTI, 5.97% ↓
https://naver.me/xB725q7S
● Real Estate
- 그린벨트 해제 취락지 정비 문턱 낮춘다…소규모 정비사업 확대
https://naver.me/52aqDOTg
- '다주택자' 때리자… 서울 아파트 낙찰가율 '뚝'
https://naver.me/GprN4cka
● ESG
- 한국ESG평가원, 고려아연 주총 최윤범 회장 지지…ISS는 반대
https://naver.me/5wr4xCqt
● ETC
- ‘최대 큰손‘ 스트래티지, 이란 공습 후 널뛰기장에도 비트코인 더 샀다
https://naver.me/xk94KGnL
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
26. 03. 10 (화)
● Top News
- “러시아, 도와줘서 고마워”…군사협력 사실 인정한 이란
https://naver.me/xSBr9OK4
● Economy
- 트럼프 “하메네이 아들 마음에 안 들어…지속될지 모르겠다”
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● Stock Market
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- 전쟁 공포 걷어낸 반도체의 힘…미 증시 상승 마감
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● Fixed Income
- 폭등한 유가에 치솟은 국고채 금리…3년물 3.42%
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● Currency
- 원화 환율 1500원 육박…심리적 마지노선 턱밑까지
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● Commodity
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● Real Estate
- 그린벨트 해제 취락지 정비 문턱 낮춘다…소규모 정비사업 확대
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- '다주택자' 때리자… 서울 아파트 낙찰가율 '뚝'
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● ESG
- 한국ESG평가원, 고려아연 주총 최윤범 회장 지지…ISS는 반대
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● ETC
- ‘최대 큰손‘ 스트래티지, 이란 공습 후 널뛰기장에도 비트코인 더 샀다
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[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
[상상인 Macro Daily 03/10(화)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.96% 하락한 5,251.87pt에 마감. 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등과 환율 상승으로 서킷브레이커 발동 후 급락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.83% 상승한 6,795.99pt에 마감. 장초반 유가 급등에 하락 출발했으나 트럼프의 이란 전쟁 조기 종결 발언, G7 전략비축유 방출 논의 영향에 반도체주 중심으로 상승 전환
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.5bp 상승한 3.742%에 마감. 유가 상승발 인플레이션 우려 확대로 외국인 순매도세 발생하며 국고채 금리는 급등
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.096%에 마감. 유가 급등 이후 트럼프 대통령의 유가 안정화 의지가 채권 투심을 개선시키며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 하락한 1,473.7원에 마감. 아시아 신흥국에서 142억달러 자금 유출이 발생하며 한국·대만에 매도세 집중. 유가 급등에 따른 경상수지 악화 우려와 달러 강세가 원화 약세 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.19pt 상승한 99.18pt에 마감. 유로화와 파운드화가 에너지 비용 상승에 따른 유럽 경기 둔화 우려로 약세를 보이며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.07% 하락한 온스 당 5,103.7달러에 마감. 유가 급등과 달러 강세 속 인플레이션 우려가 상충하며 방향성 제한. GLD·IAU 등 금 ETF가 52주 신고가를 기록하며 안전자산 매수 수요 지속 확인
- WTI(3월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴 당 94.77달러에 마감. 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프 산유국 감산 선언으로 급등했으나, 트럼프 전쟁 종식 발언 및 러시아 제재 완화 검토, 전략비축유 방출 논의에 급락하며 100불을 하회
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/GZzDw7e
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.96% 하락한 5,251.87pt에 마감. 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등과 환율 상승으로 서킷브레이커 발동 후 급락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.83% 상승한 6,795.99pt에 마감. 장초반 유가 급등에 하락 출발했으나 트럼프의 이란 전쟁 조기 종결 발언, G7 전략비축유 방출 논의 영향에 반도체주 중심으로 상승 전환
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.5bp 상승한 3.742%에 마감. 유가 상승발 인플레이션 우려 확대로 외국인 순매도세 발생하며 국고채 금리는 급등
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.096%에 마감. 유가 급등 이후 트럼프 대통령의 유가 안정화 의지가 채권 투심을 개선시키며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 하락한 1,473.7원에 마감. 아시아 신흥국에서 142억달러 자금 유출이 발생하며 한국·대만에 매도세 집중. 유가 급등에 따른 경상수지 악화 우려와 달러 강세가 원화 약세 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.19pt 상승한 99.18pt에 마감. 유로화와 파운드화가 에너지 비용 상승에 따른 유럽 경기 둔화 우려로 약세를 보이며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.07% 하락한 온스 당 5,103.7달러에 마감. 유가 급등과 달러 강세 속 인플레이션 우려가 상충하며 방향성 제한. GLD·IAU 등 금 ETF가 52주 신고가를 기록하며 안전자산 매수 수요 지속 확인
- WTI(3월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴 당 94.77달러에 마감. 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프 산유국 감산 선언으로 급등했으나, 트럼프 전쟁 종식 발언 및 러시아 제재 완화 검토, 전략비축유 방출 논의에 급락하며 100불을 하회
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/GZzDw7e
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
★상상인 FICC Brief 3월 10일 (화)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.5bp 상승한 3.742%에 마감. 유가 상승발 인플레이션 우려 확대로 외국인 순매도세 발생하며 국고채 금리는 급등
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.096%에 마감. 유가 급등 이후 트럼프 대통령의 유가 안정화 의지가 채권 투심을 개선시키며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 하락한 1,473.7원에 마감. 아시아 신흥국에서 142억달러 자금 유출이 발생하며 한국·대만에 매도세 집중. 유가 급등에 따른 경상수지 악화 우려와 달러 강세가 원화 약세 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.19pt 상승한 99.18pt에 마감. 유로화와 파운드화가 에너지 비용 상승에 따른 유럽 경기 둔화 우려로 약세를 보이며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.07% 하락한 온스 당 5,103.7달러에 마감. 유가 급등과 달러 강세 속 인플레이션 우려가 상충하며 방향성 제한. GLD·IAU 등 금 ETF가 52주 신고가를 기록하며 안전자산 매수 수요 지속 확인
- WTI(3월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴 당 94.77달러에 마감. 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프 산유국 감산 선언으로 급등했으나, 트럼프 전쟁 종식 발언 및 러시아 제재 완화 검토, 전략비축유 방출 논의에 급락하며 100불을 하회
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.96% 하락한 5,251.87pt에 마감. 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등과 환율 상승으로 서킷브레이커 발동 후 급락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.83% 상승한 6,795.99pt에 마감. 장초반 유가 급등에 하락 출발했으나 트럼프의 이란 전쟁 조기 종결 발언, G7 전략비축유 방출 논의 영향에 반도체주 중심으로 상승 전환
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.539%(-2.3bp)
5년물: 3.686%(-4.2bp)
10년물: 4.097%(-4.3bp)
30년물: 4.716%(-4.4bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -21.1bp(-2.3)
2년/10년: 55.8bp(-2.0)
10년/30년: 61.8bp(-0.1)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.855%(-0.2bp)
미국: 4.097%(-4.3bp)
영국: 4.589%(+2.8bp)
프랑스: 3.516%(-1.3bp)
그리스: 3.587%(-0.2bp)
이탈리아: 3.625%(-0.8bp)
스페인: 3.357%(+5.4bp)
일본: 2.181%(+2.0bp)
호주: 4.937%(+9.5bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.400%(+17.8bp)
5년물: 3.640%(+16.8bp)
10년물: 3.742%(+12.5bp)
30년물: 3.594%(+7.7bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 90.0bp(+17.8)
3년/10년: 34.2bp(-5.3)
10년/30년: -14.8bp(-4.8)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.36pt(-0.61)
10년 KTB: 109.92pt(-1.34)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 20.7bp(-0.5)
3년: 33.1bp(-0.4)
5년: 25.7bp(-0.2)
AAA 은행채
1년: 18.2bp(-0.4)
3년: 31bp(par)
5년: 29bp(par)
AA+ 회사채
1년: 46bp(-0.2)
3년: 50.3bp(-0.4)
5년: 40.9bp(-0.7)
AA+ 카드채
1년: 39.5bp(+0.2)
3년: 52.5bp(par)
5년: 35.9bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년: 47.4bp(+0.2)
3년: 66.7bp(par)
5년: 63.8bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년: 83bp(+0.2)
3년: 144.2bp(par)
5년: 177.5bp(-0.2)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,464.9원/전일 대비 -29.8원 하락 출발
달러인덱스: 98.73pt(-0.23pt, -0.23%)
달러/유로: 1.1638달러(+0.003, +0.27%)
엔/달러: 157.66엔(-0.25, -0.16%)
달러/파운드: 1.3433달러(+0.004, +0.32%)
위안/달러: 6.907위안(+0.010pt, +0.15%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $94.8(+3.9, +4.3%)
천연가스(HH): $3.1(-0.07, -2.1%)
금: $5103.7(-55.0, -1.1%)
구리: $580.1(+4.3, +0.8%)
옥수수: $437.5(-9.5, -2.1%)
◆ 미국 증시
DOW: 47740.8pt(+0.5%)
S&P500: 6796.0pt(+0.8%)
NASDAQ: 22696.0pt(+1.4%)
필라델피아 반도체: $7810.4(+295.7, +3.9%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 68,652.3USD(+2681.1, +3.9%)
이더리움(Binance): 2,001.5USD(+64.4, +3.2%)
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.5bp 상승한 3.742%에 마감. 유가 상승발 인플레이션 우려 확대로 외국인 순매도세 발생하며 국고채 금리는 급등
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.3bp 하락한 4.096%에 마감. 유가 급등 이후 트럼프 대통령의 유가 안정화 의지가 채권 투심을 개선시키며 미국채 금리는 하락 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 7.90원 하락한 1,473.7원에 마감. 아시아 신흥국에서 142억달러 자금 유출이 발생하며 한국·대만에 매도세 집중. 유가 급등에 따른 경상수지 악화 우려와 달러 강세가 원화 약세 압력으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.19pt 상승한 99.18pt에 마감. 유로화와 파운드화가 에너지 비용 상승에 따른 유럽 경기 둔화 우려로 약세를 보이며 달러 인덱스는 상승 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.07% 하락한 온스 당 5,103.7달러에 마감. 유가 급등과 달러 강세 속 인플레이션 우려가 상충하며 방향성 제한. GLD·IAU 등 금 ETF가 52주 신고가를 기록하며 안전자산 매수 수요 지속 확인
- WTI(3월물)은 전일대비 4.26% 상승한 배럴 당 94.77달러에 마감. 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프 산유국 감산 선언으로 급등했으나, 트럼프 전쟁 종식 발언 및 러시아 제재 완화 검토, 전략비축유 방출 논의에 급락하며 100불을 하회
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.96% 하락한 5,251.87pt에 마감. 이란 전쟁에 따른 국제유가 급등과 환율 상승으로 서킷브레이커 발동 후 급락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.83% 상승한 6,795.99pt에 마감. 장초반 유가 급등에 하락 출발했으나 트럼프의 이란 전쟁 조기 종결 발언, G7 전략비축유 방출 논의 영향에 반도체주 중심으로 상승 전환
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.539%(-2.3bp)
5년물: 3.686%(-4.2bp)
10년물: 4.097%(-4.3bp)
30년물: 4.716%(-4.4bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -21.1bp(-2.3)
2년/10년: 55.8bp(-2.0)
10년/30년: 61.8bp(-0.1)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.855%(-0.2bp)
미국: 4.097%(-4.3bp)
영국: 4.589%(+2.8bp)
프랑스: 3.516%(-1.3bp)
그리스: 3.587%(-0.2bp)
이탈리아: 3.625%(-0.8bp)
스페인: 3.357%(+5.4bp)
일본: 2.181%(+2.0bp)
호주: 4.937%(+9.5bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.400%(+17.8bp)
5년물: 3.640%(+16.8bp)
10년물: 3.742%(+12.5bp)
30년물: 3.594%(+7.7bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 90.0bp(+17.8)
3년/10년: 34.2bp(-5.3)
10년/30년: -14.8bp(-4.8)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.36pt(-0.61)
10년 KTB: 109.92pt(-1.34)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 20.7bp(-0.5)
3년: 33.1bp(-0.4)
5년: 25.7bp(-0.2)
AAA 은행채
1년: 18.2bp(-0.4)
3년: 31bp(par)
5년: 29bp(par)
AA+ 회사채
1년: 46bp(-0.2)
3년: 50.3bp(-0.4)
5년: 40.9bp(-0.7)
AA+ 카드채
1년: 39.5bp(+0.2)
3년: 52.5bp(par)
5년: 35.9bp(-0.2)
AA- 캐피탈
1년: 47.4bp(+0.2)
3년: 66.7bp(par)
5년: 63.8bp(-0.1)
A+ 캐피탈
1년: 83bp(+0.2)
3년: 144.2bp(par)
5년: 177.5bp(-0.2)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,464.9원/전일 대비 -29.8원 하락 출발
달러인덱스: 98.73pt(-0.23pt, -0.23%)
달러/유로: 1.1638달러(+0.003, +0.27%)
엔/달러: 157.66엔(-0.25, -0.16%)
달러/파운드: 1.3433달러(+0.004, +0.32%)
위안/달러: 6.907위안(+0.010pt, +0.15%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $94.8(+3.9, +4.3%)
천연가스(HH): $3.1(-0.07, -2.1%)
금: $5103.7(-55.0, -1.1%)
구리: $580.1(+4.3, +0.8%)
옥수수: $437.5(-9.5, -2.1%)
◆ 미국 증시
DOW: 47740.8pt(+0.5%)
S&P500: 6796.0pt(+0.8%)
NASDAQ: 22696.0pt(+1.4%)
필라델피아 반도체: $7810.4(+295.7, +3.9%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 68,652.3USD(+2681.1, +3.9%)
이더리움(Binance): 2,001.5USD(+64.4, +3.2%)
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 10 (화)
● Top News
- 트럼프, 모즈타바 승계 "큰 실수…지속될지 모르겠다"
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● Economy
- “환율에 발목 잡힌 국민소득” 3년째 박스권
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- 4년 전에도 도입…유류세 50% 인하카드 나올까
https://naver.me/xrzg8FqB
● Stock Market
- 코스피, 이란 종전 기대감에 외국인 ‘사자’… 4%대 강세
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- '노란봉투법발 쓰나미'에 증시도 요동…울고 웃는 종목은
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● Fixed Income
- 한은, 오늘 3조 원 규모 국고채 매입…시장 안정화 조치
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- 현대차증권, 회사채로 최대 2000억 조달한다
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● Currency
- 원/달러 환율 1470원대…유가 하락·전쟁 종식 기대 영향
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● Commodity
- 트럼프, 러 원유 제재 완화 검토…시장선 호르무즈 뚫려야
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● Real Estate
- 건설업계도 긴장…공사비·분양가 변수 되나
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- "3억 내렸습니다" 한밤 문자…그래도 무주택자는 불안하다
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● ESG
- KB증권, 지속가능경영보고서 '美 LACP 비전 어워즈' 대상
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● ETC
- “땡큐 트럼프”…비트코인 7만달러 돌파
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- 비트코인 채굴 2000만개 돌파…남은 물량 100만개, 공급은 100년 넘게 ‘초저속’
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[상상인증권 투자전략팀]
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26. 03. 10 (화)
● Top News
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https://naver.me/FfspRhjc
● Commodity
- 트럼프, 러 원유 제재 완화 검토…시장선 호르무즈 뚫려야
https://naver.me/xQJm5Mek
● Real Estate
- 건설업계도 긴장…공사비·분양가 변수 되나
https://naver.me/551B7paI
- "3억 내렸습니다" 한밤 문자…그래도 무주택자는 불안하다
https://naver.me/5B0YOWxl
● ESG
- KB증권, 지속가능경영보고서 '美 LACP 비전 어워즈' 대상
https://naver.me/xZKts2WE
● ETC
- “땡큐 트럼프”…비트코인 7만달러 돌파
https://naver.me/5B0YPzWo
- 비트코인 채굴 2000만개 돌파…남은 물량 100만개, 공급은 100년 넘게 ‘초저속’
https://naver.me/FlBh9fan
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 11 (수)
● Top News
- "호르무즈에 기뢰 징후"‥트럼프 "부설용 선박 완파"
https://naver.me/GHLgh8uD
● Economy
- 한은, 국고채 단순 매입 시행…3조원 전액 낙찰
https://naver.me/xwobStCW
- 이자 깎아주는 카드사 늘었다…금리 인하 수용률 70% 첫 돌파
https://naver.me/F5sefj6R
● Stock Market
- 호르무즈 불안감에 뉴욕증시 출렁…혼조 마감
https://naver.me/5HyDFuiZ
- 韓 증시 급등락에도… 美 상장된 ‘한국 ETF’에는 자금 유입
https://naver.me/FWTCeW2w
● Fixed Income
- 전날 폭등 국고채 금리, 유가 하락에 급락…3년물 연 3.283%
https://naver.me/FmGFbvmV
- "300조원 AI투자" 내건 아마존, 74조원 채권 발행…188조원 몰려
https://naver.me/xAfPiGVD
● Currency
- 국제유가 급등락에 롤러코스터 탄 환율…1460원대로 급락 마감
https://naver.me/GDQTeKxY
● Commodity
- 트럼프 “전쟁 곧 마무리될 것” 발언에 WTI 12% 급락
https://naver.me/GHLghoyT
● Real Estate
- 집값 7.7억에 전세가 6억…매매가 턱밑까지 쫓아온 강북 전세
https://naver.me/F8lJMA3W
- 서울 아파트 매물 증가세 가파르다…강남구 1만건 육박 3년來 최대
https://naver.me/xnOMEzfq
● ESG
- “ESG 경영 실천”… 삼성·현대차·LG, CDP 친환경 성과 인증
https://naver.me/5UVhXBqs
● ETC
- 조기 종전 기대감에…비트코인 반등, 달러인덱스 하락
https://naver.me/F3EBgRSY
[상상인증권 투자전략팀]
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● Top News
- "호르무즈에 기뢰 징후"‥트럼프 "부설용 선박 완파"
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● Economy
- 한은, 국고채 단순 매입 시행…3조원 전액 낙찰
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- 이자 깎아주는 카드사 늘었다…금리 인하 수용률 70% 첫 돌파
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● Stock Market
- 호르무즈 불안감에 뉴욕증시 출렁…혼조 마감
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- 韓 증시 급등락에도… 美 상장된 ‘한국 ETF’에는 자금 유입
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● Fixed Income
- 전날 폭등 국고채 금리, 유가 하락에 급락…3년물 연 3.283%
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- "300조원 AI투자" 내건 아마존, 74조원 채권 발행…188조원 몰려
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● Currency
- 국제유가 급등락에 롤러코스터 탄 환율…1460원대로 급락 마감
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● Commodity
- 트럼프 “전쟁 곧 마무리될 것” 발언에 WTI 12% 급락
https://naver.me/GHLghoyT
● Real Estate
- 집값 7.7억에 전세가 6억…매매가 턱밑까지 쫓아온 강북 전세
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- 서울 아파트 매물 증가세 가파르다…강남구 1만건 육박 3년來 최대
https://naver.me/xnOMEzfq
● ESG
- “ESG 경영 실천”… 삼성·현대차·LG, CDP 친환경 성과 인증
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● ETC
- 조기 종전 기대감에…비트코인 반등, 달러인덱스 하락
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[상상인 Macro Daily 03/11(수)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.35% 상승한 5,532.59pt에 마감. 트럼프 종전 언급에 따른 안도 랠리와 외국인·기관 저가 매수세 유입으로 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 6,781.48pt에 마감. 종전 기대감에 상승 출발했으나 백악관의 유조선 호위 발언 철회, 기뢰 설치 보도 등 중동 전쟁 변수를 반영하며 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.3bp 하락한 3.619%에 마감. 중동 전쟁 종전 가능성 확대, 전일 급등에 대한 되돌림세 나타나며 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 상승한 4.156%에 마감. 아마존 등 11개 기업 하루 660억달러 역대 최대 회사채 발행과 3년물 국채 입찰에서 수요 약화 확인. 공급 부담에 금리 상승
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.20원 하락한 1,467.5원에 마감. 트럼프 종전 시사 발언에 따른 지정학적 긴장 완화와 코스피 급반등으로 외국인 자금 유입 기대 확대. 달러인덱스 하락도 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.35pt 하락한 98.83pt에 마감. 중동 전쟁 조기 종결 기대감에 안전자산으로서의 달러 수요 약화. 유로화와 신흥국 통화 강세 전환이 달러 지수 하방 압력으로 작용하며 하락 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 2.71% 상승한 온스당 5,242.1달러에 마감. 호르무즈 해협에 관한 백악관의 입장 철회가 투자자 불안을 야기하며 안전자산 선호심리 재확대
- WTI(3월물)은 전일대비 11.94% 하락한 배럴당 83.45달러에 마감. 트럼프 전쟁 종료 의지 확인 이후 급락했으나 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도에 낙폭을 축소
* 원문 보고서 링크: https://vo.la/awfclQT
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 상상인증권 투자전략팀: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.35% 상승한 5,532.59pt에 마감. 트럼프 종전 언급에 따른 안도 랠리와 외국인·기관 저가 매수세 유입으로 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 6,781.48pt에 마감. 종전 기대감에 상승 출발했으나 백악관의 유조선 호위 발언 철회, 기뢰 설치 보도 등 중동 전쟁 변수를 반영하며 약보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.3bp 하락한 3.619%에 마감. 중동 전쟁 종전 가능성 확대, 전일 급등에 대한 되돌림세 나타나며 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 상승한 4.156%에 마감. 아마존 등 11개 기업 하루 660억달러 역대 최대 회사채 발행과 3년물 국채 입찰에서 수요 약화 확인. 공급 부담에 금리 상승
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.20원 하락한 1,467.5원에 마감. 트럼프 종전 시사 발언에 따른 지정학적 긴장 완화와 코스피 급반등으로 외국인 자금 유입 기대 확대. 달러인덱스 하락도 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.35pt 하락한 98.83pt에 마감. 중동 전쟁 조기 종결 기대감에 안전자산으로서의 달러 수요 약화. 유로화와 신흥국 통화 강세 전환이 달러 지수 하방 압력으로 작용하며 하락 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 2.71% 상승한 온스당 5,242.1달러에 마감. 호르무즈 해협에 관한 백악관의 입장 철회가 투자자 불안을 야기하며 안전자산 선호심리 재확대
- WTI(3월물)은 전일대비 11.94% 하락한 배럴당 83.45달러에 마감. 트럼프 전쟁 종료 의지 확인 이후 급락했으나 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도에 낙폭을 축소
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★상상인 FICC Brief 3월 11일 (수)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.3bp 하락한 3.619%에 마감. 중동 전쟁 종전 가능성 확대, 전일 급등에 대한 되돌림세 나타나며 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 상승한 4.156%에 마감. 아마존 등 11개 기업 하루 660억달러 역대 최대 회사채 발행과 3년물 국채 입찰에서 수요 약화 확인. 공급 부담에 금리 상승
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.20원 하락한 1,467.5원에 마감. 트럼프 종전 시사 발언에 따른 지정학적 긴장 완화와 코스피 급반등으로 외국인 자금 유입 기대 확대. 달러인덱스 하락도 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.35pt 하락한 98.83pt에 마감. 중동 전쟁 조기 종결 기대감에 안전자산으로서의 달러 수요 약화. 유로화와 신흥국 통화 강세 전환이 달러 지수 하방 압력으로 작용하며 하락 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 2.71% 상승한 온스당 5,242.1달러에 마감. 호르무즈 해협에 관한 백악관의 입장 철회가 투자자 불안을 야기하며 안전자산 선호심리 재확대
- WTI(3월물)은 전일대비 11.94% 하락한 배럴당 83.45달러에 마감. 트럼프 전쟁 종료 의지 확인 이후 급락했으나 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도에 낙폭을 축소
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.35% 상승한 5,532.59pt에 마감. 트럼프 종전 언급에 따른 안도 랠리와 외국인·기관 저가 매수세 유입으로 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 6,781.48pt에 마감. 종전 기대감에 상승 출발했으나 백악관의 유조선 호위 발언 철회, 기뢰 설치 보도 등 중동 전쟁 변수를 반영하며 약보합 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.592%(+5.3bp)
5년물: 3.741%(+5.5bp)
10년물: 4.159%(+6.2bp)
30년물: 4.792%(+7.7bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -15.8bp(+5.3)
2년/10년: 56.7bp(+0.9)
10년/30년: 63.3bp(+1.5)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.835%(-2.1bp)
미국: 4.159%(+6.2bp)
영국: 4.491%(-9.8bp)
프랑스: 3.448%(-6.7bp)
그리스: 3.507%(-8.0bp)
이탈리아: 3.528%(-9.7bp)
스페인: 3.229%(-12.8bp)
일본: 2.181%(par)
호주: 4.848%(-8.9bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.280%(-12.0bp)
5년물: 3.505%(-13.5bp)
10년물: 3.619%(-12.3bp)
30년물: 3.505%(-8.9bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 78.0bp(-12.0)
3년/10년: 33.9bp(-0.3)
10년/30년: -11.4bp(+3.4)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.83pt(+0.47)
10년 KTB: 111.15pt(+1.23)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 15.6bp(-5.1)
3년: 33.2bp(+0.1)
5년: 26.8bp(+1.1)
AAA 은행채
1년: 12.3bp(-5.9)
3년: 31.7bp(+0.7)
5년: 29.9bp(+0.9)
AA+ 회사채
1년: 40bp(-6.0)
3년: 50.9bp(+0.6)
5년: 42.2bp(+1.3)
AA+ 카드채
1년: 34.5bp(-5.0)
3년: 53bp(+0.5)
5년: 36.6bp(+0.7)
AA- 캐피탈
1년: 42.4bp(-5.0)
3년: 67.2bp(+0.5)
5년: 64.4bp(+0.6)
A+ 캐피탈
1년: 78bp(-5.0)
3년: 144.7bp(+0.5)
5년: 178.2bp(+0.7)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,472.8원/전일 대비 5.3원 상승 출발
달러인덱스: 98.93pt(+0.19pt, +0.19%)
달러/유로: 1.1611달러(-0.003, -0.23%)
엔/달러: 158.05엔(+0.39, +0.25%)
달러/파운드: 1.3419달러(-0.001, -0.10%)
위안/달러: 6.877위안(-0.030pt, -0.43%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $83.5(-11.3, -11.9%)
천연가스(HH): $3.0(-0.10, -3.2%)
금: $5242.1(+138.4, +2.7%)
구리: $590.4(+10.4, +1.8%)
옥수수: $436.3(-1.3, -0.3%)
◆ 미국 증시
DOW: 47706.5pt(-0.1%)
S&P500: 6781.5pt(-0.2%)
NASDAQ: 22697.1pt(+0.0%)
필라델피아 반도체: $7865.1(+54.7, +0.7%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 69,671.4USD(+1239.2, +1.8%)
이더리움(Binance): 2,029.7USD(+36.7, +1.8%)
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 12.3bp 하락한 3.619%에 마감. 중동 전쟁 종전 가능성 확대, 전일 급등에 대한 되돌림세 나타나며 강세장 시현
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 6.0bp 상승한 4.156%에 마감. 아마존 등 11개 기업 하루 660억달러 역대 최대 회사채 발행과 3년물 국채 입찰에서 수요 약화 확인. 공급 부담에 금리 상승
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 6.20원 하락한 1,467.5원에 마감. 트럼프 종전 시사 발언에 따른 지정학적 긴장 완화와 코스피 급반등으로 외국인 자금 유입 기대 확대. 달러인덱스 하락도 원화 강세 요인으로 작용
- 달러 인덱스는 전일대비 0.35pt 하락한 98.83pt에 마감. 중동 전쟁 조기 종결 기대감에 안전자산으로서의 달러 수요 약화. 유로화와 신흥국 통화 강세 전환이 달러 지수 하방 압력으로 작용하며 하락 마감
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 2.71% 상승한 온스당 5,242.1달러에 마감. 호르무즈 해협에 관한 백악관의 입장 철회가 투자자 불안을 야기하며 안전자산 선호심리 재확대
- WTI(3월물)은 전일대비 11.94% 하락한 배럴당 83.45달러에 마감. 트럼프 전쟁 종료 의지 확인 이후 급락했으나 이란의 호르무즈 해협 기뢰 설치 보도에 낙폭을 축소
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 5.35% 상승한 5,532.59pt에 마감. 트럼프 종전 언급에 따른 안도 랠리와 외국인·기관 저가 매수세 유입으로 국내 증시는 상승 마감
- S&P 500은 전일대비 0.21% 하락한 6,781.48pt에 마감. 종전 기대감에 상승 출발했으나 백악관의 유조선 호위 발언 철회, 기뢰 설치 보도 등 중동 전쟁 변수를 반영하며 약보합 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.592%(+5.3bp)
5년물: 3.741%(+5.5bp)
10년물: 4.159%(+6.2bp)
30년물: 4.792%(+7.7bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -15.8bp(+5.3)
2년/10년: 56.7bp(+0.9)
10년/30년: 63.3bp(+1.5)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.835%(-2.1bp)
미국: 4.159%(+6.2bp)
영국: 4.491%(-9.8bp)
프랑스: 3.448%(-6.7bp)
그리스: 3.507%(-8.0bp)
이탈리아: 3.528%(-9.7bp)
스페인: 3.229%(-12.8bp)
일본: 2.181%(par)
호주: 4.848%(-8.9bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.280%(-12.0bp)
5년물: 3.505%(-13.5bp)
10년물: 3.619%(-12.3bp)
30년물: 3.505%(-8.9bp)
(스프레드)
기준금리/3년: 78.0bp(-12.0)
3년/10년: 33.9bp(-0.3)
10년/30년: -11.4bp(+3.4)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.83pt(+0.47)
10년 KTB: 111.15pt(+1.23)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 15.6bp(-5.1)
3년: 33.2bp(+0.1)
5년: 26.8bp(+1.1)
AAA 은행채
1년: 12.3bp(-5.9)
3년: 31.7bp(+0.7)
5년: 29.9bp(+0.9)
AA+ 회사채
1년: 40bp(-6.0)
3년: 50.9bp(+0.6)
5년: 42.2bp(+1.3)
AA+ 카드채
1년: 34.5bp(-5.0)
3년: 53bp(+0.5)
5년: 36.6bp(+0.7)
AA- 캐피탈
1년: 42.4bp(-5.0)
3년: 67.2bp(+0.5)
5년: 64.4bp(+0.6)
A+ 캐피탈
1년: 78bp(-5.0)
3년: 144.7bp(+0.5)
5년: 178.2bp(+0.7)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,472.8원/전일 대비 5.3원 상승 출발
달러인덱스: 98.93pt(+0.19pt, +0.19%)
달러/유로: 1.1611달러(-0.003, -0.23%)
엔/달러: 158.05엔(+0.39, +0.25%)
달러/파운드: 1.3419달러(-0.001, -0.10%)
위안/달러: 6.877위안(-0.030pt, -0.43%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $83.5(-11.3, -11.9%)
천연가스(HH): $3.0(-0.10, -3.2%)
금: $5242.1(+138.4, +2.7%)
구리: $590.4(+10.4, +1.8%)
옥수수: $436.3(-1.3, -0.3%)
◆ 미국 증시
DOW: 47706.5pt(-0.1%)
S&P500: 6781.5pt(-0.2%)
NASDAQ: 22697.1pt(+0.0%)
필라델피아 반도체: $7865.1(+54.7, +0.7%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 69,671.4USD(+1239.2, +1.8%)
이더리움(Binance): 2,029.7USD(+36.7, +1.8%)
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 11 (수)
● Top News
- "종전은 트럼프가 판단"‥석유시설 타격 자제 요청
https://naver.me/FpwNXoii
● Economy
- 이란戰 와중에도… 이달 수출 214억 달러 ‘역대 최대’
https://naver.me/xM5P2zw0
- 금융위원장 "최악 상황까지 대비"…회사채·CP 매입 프로그램 확대 검토
https://naver.me/FRodDj5O
● Stock Market
- 코스피, 美 기술주 강세에 3%대 상승…5700선 회복
https://naver.me/5QsM43EO
- 현대·롯데·신세계 등 유통기업 자사주 소각 릴레이…주주가치 높인다
https://naver.me/Ge7hYqCi
● Fixed Income
- 국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.256%
https://naver.me/Fri1Ku1y
- 2월 국채금리 전 구간 하락…외국인 채권잔고 350조 돌파
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● Currency
- 환율 1460원대로 내려… 국제에너지기구 “사상 최대 비축유 방출 제안”
https://naver.me/FZoOgBC2
● Commodity
- 에드 야데니 "금값, 1만달러까지 오를 것"
https://naver.me/5OlmnyGV
- "美의 이란 전쟁 장기화, 中 희토류 통제 여부에 달렸다"
https://naver.me/F7FN2jLB
● Real Estate
- “어? 강남부터 집값이 빠지네” 이번엔 다른 이유
https://naver.me/5qLCtdZ1
- ‘조합원 지위 양도’ 막힌 재건축 소유주 ‘한숨’
https://naver.me/xXndQa5p
● ESG
- 기후부, 'ESG 공시 본격화' 대비 참고할 사례집 발간
https://naver.me/5l2YZ3IO
● ETC
- 비트코인, 이란 전쟁 마무리 기대감에 7만달러선 유지
https://naver.me/Gi0Q9th4
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
26. 03. 11 (수)
● Top News
- "종전은 트럼프가 판단"‥석유시설 타격 자제 요청
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● Economy
- 이란戰 와중에도… 이달 수출 214억 달러 ‘역대 최대’
https://naver.me/xM5P2zw0
- 금융위원장 "최악 상황까지 대비"…회사채·CP 매입 프로그램 확대 검토
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● Stock Market
- 코스피, 美 기술주 강세에 3%대 상승…5700선 회복
https://naver.me/5QsM43EO
- 현대·롯데·신세계 등 유통기업 자사주 소각 릴레이…주주가치 높인다
https://naver.me/Ge7hYqCi
● Fixed Income
- 국고채 금리 혼조세…3년물 연 3.256%
https://naver.me/Fri1Ku1y
- 2월 국채금리 전 구간 하락…외국인 채권잔고 350조 돌파
https://naver.me/GjySR2Wj
● Currency
- 환율 1460원대로 내려… 국제에너지기구 “사상 최대 비축유 방출 제안”
https://naver.me/FZoOgBC2
● Commodity
- 에드 야데니 "금값, 1만달러까지 오를 것"
https://naver.me/5OlmnyGV
- "美의 이란 전쟁 장기화, 中 희토류 통제 여부에 달렸다"
https://naver.me/F7FN2jLB
● Real Estate
- “어? 강남부터 집값이 빠지네” 이번엔 다른 이유
https://naver.me/5qLCtdZ1
- ‘조합원 지위 양도’ 막힌 재건축 소유주 ‘한숨’
https://naver.me/xXndQa5p
● ESG
- 기후부, 'ESG 공시 본격화' 대비 참고할 사례집 발간
https://naver.me/5l2YZ3IO
● ETC
- 비트코인, 이란 전쟁 마무리 기대감에 7만달러선 유지
https://naver.me/Gi0Q9th4
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
[원자재]
3월 STEO: EIA가 바라본 전쟁과 유가 영향
최예찬 경제/원자재/FX 02-3779-3519
- EIA, 2026년 유가(Brent) 전망 $79/bbl로 상향
- 전쟁 영향으로 유가는 향후 2개월 동안 $95/bbl 이상 유지
- 이후 3분기부터 $80/bbl 아래로 하락, 연말에는 $70/bbl 수준에 수렴할 것으로 예상
- 고유가 영향으로 미국 2027년 생산량 상향조정
- 개발과 생산 시차 고려, 2026년은 유지
- 유가와 달리 미국 천연가스 가격 하향조정
- 중동 분쟁 이전부터 수출 시설 가동률이 높아, 단기 추가 수요 제한
* 보고서 다운로드: https://buly.kr/H6jVKxN
* 상상인증권 리서치센터 채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
3월 STEO: EIA가 바라본 전쟁과 유가 영향
최예찬 경제/원자재/FX 02-3779-3519
- EIA, 2026년 유가(Brent) 전망 $79/bbl로 상향
- 전쟁 영향으로 유가는 향후 2개월 동안 $95/bbl 이상 유지
- 이후 3분기부터 $80/bbl 아래로 하락, 연말에는 $70/bbl 수준에 수렴할 것으로 예상
- 고유가 영향으로 미국 2027년 생산량 상향조정
- 개발과 생산 시차 고려, 2026년은 유지
- 유가와 달리 미국 천연가스 가격 하향조정
- 중동 분쟁 이전부터 수출 시설 가동률이 높아, 단기 추가 수요 제한
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※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 12 (목)
● Top News
- 트럼프 "시장 잘 버틴다"…백악관 "유가 3~4주 관리 가능"
https://naver.me/Ge7h7qkq
● Economy
- 유류세 10% 확대 시 휘발유 82원↓…연간 세수 1.8조 감소 전망
https://naver.me/x3cscE6I
- 자사주 소각 1분기만 20조…지주사 '제값받기' 시대 열리나
https://naver.me/GuC9COlz
● Stock Market
- 이란 소모전에 레이저 무기까지 꺼내 든 트럼프...유가 급등·뉴욕 증시 하락
https://naver.me/FhuIu7jO
- 코스피, 개인·외인 매도세에 1%대 상승 마감…코스닥은 약보합
https://naver.me/IFEeKl65
● Fixed Income
- 유가 안정에 국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.253%
https://naver.me/GQGpNSOb
- 채권시장 삼중고에 대기업마저 은행 빚 내 회사채 상환
https://naver.me/FYrprzAQ
● Currency
- '유가 안정·달러 약세'에 환율 연이틀 하락…1466.5원
https://naver.me/x9V1VH3F
● Commodity
- 비축유 4억배럴 방출 계획도 못잡은 유가…WTI 4.6% 급등
https://naver.me/F3EBEyGO
- IEA 비축유 방출 제안했더니…금값 5200달러 돌파
https://naver.me/Gy3fLx6R
● Real Estate
- 유가 상승에 노란봉투법 시행까지…"분양가 더 오르겠네"
https://naver.me/5nh6hK12
- 다주택 규제에 지난달 ‘생애 첫 내 집’ 43%···서울 생애최초 매수 비중 12년 만에 최고
https://naver.me/FQu9uqxg
● ESG
- 주총시즌 돌입한 유통업계…주안점은 ‘지배구조 개선·주주환원’
https://naver.me/5yhD0rmh
- 크래프톤, 주주환원 넘어 지배구조 변수로
https://naver.me/GUTUQ8ED
● ETC
- "가상자산, 우리가 지킨다"…전문 수탁사, 은행과 손잡고 고도화 경쟁
https://naver.me/56XQXWIQ
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
26. 03. 12 (목)
● Top News
- 트럼프 "시장 잘 버틴다"…백악관 "유가 3~4주 관리 가능"
https://naver.me/Ge7h7qkq
● Economy
- 유류세 10% 확대 시 휘발유 82원↓…연간 세수 1.8조 감소 전망
https://naver.me/x3cscE6I
- 자사주 소각 1분기만 20조…지주사 '제값받기' 시대 열리나
https://naver.me/GuC9COlz
● Stock Market
- 이란 소모전에 레이저 무기까지 꺼내 든 트럼프...유가 급등·뉴욕 증시 하락
https://naver.me/FhuIu7jO
- 코스피, 개인·외인 매도세에 1%대 상승 마감…코스닥은 약보합
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● Fixed Income
- 유가 안정에 국고채 금리 일제히 하락…3년물 연 3.253%
https://naver.me/GQGpNSOb
- 채권시장 삼중고에 대기업마저 은행 빚 내 회사채 상환
https://naver.me/FYrprzAQ
● Currency
- '유가 안정·달러 약세'에 환율 연이틀 하락…1466.5원
https://naver.me/x9V1VH3F
● Commodity
- 비축유 4억배럴 방출 계획도 못잡은 유가…WTI 4.6% 급등
https://naver.me/F3EBEyGO
- IEA 비축유 방출 제안했더니…금값 5200달러 돌파
https://naver.me/Gy3fLx6R
● Real Estate
- 유가 상승에 노란봉투법 시행까지…"분양가 더 오르겠네"
https://naver.me/5nh6hK12
- 다주택 규제에 지난달 ‘생애 첫 내 집’ 43%···서울 생애최초 매수 비중 12년 만에 최고
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● ESG
- 주총시즌 돌입한 유통업계…주안점은 ‘지배구조 개선·주주환원’
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- 크래프톤, 주주환원 넘어 지배구조 변수로
https://naver.me/GUTUQ8ED
● ETC
- "가상자산, 우리가 지킨다"…전문 수탁사, 은행과 손잡고 고도화 경쟁
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[상상인증권 투자전략팀]
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[상상인 Macro Daily 03/12(목)]
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.40% 상승한 5,609.95pt에 마감. 중동 전쟁 불확실성에도 유가 급등세가 진정된 가운데 자사주 소각 모멘텀이 증시 상방요인, 다만 장 후반 경계심리에 상승폭 축소
- S&P 500은 전일대비 0.08% 하락한 6,775.80pt에 마감. CPI 발표가 예상치에 부합한 가운데, 각국의 전략적 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 통제에 따른 고유가 장기화 우려 및 사모신용 시장 불안감에 보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.7bp 하락한 3.612%에 마감. 정부의 시장 안정화 정책 및 전략적 비축유 활용 기대감이 투심을 개선시키며 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.4bp 상승한 4.230%에 마감. CPI 발표를 소화, 호르무즈 해협 기뢰 설치에 고유가 장기화 가능성이 투심을 약화시키며 미 국채 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.50원 상승한 1,477.0원에 마감. 글로벌 달러화 강세 및 유가 재상승에 의한 신흥국 통화 약세가 달러-원 환율 상승을 야기
- 달러 인덱스는 전일대비 0.41pt 상승한 99.23pt에 마감. CPI가 예상치를 부합한 가운데 이란의 강경한 대응과 글로벌 위험자산 위축현상이 달러화의 상대적 강세를 야기
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.20% 하락한 온스 당 5,179.1달러에 마감. 달러화 및 유가 강세 소식 영향에 금 선물 매도세 출회되며 금 가격은 하락 마감
- WTI(3월물)은 전일대비 4.55% 상승한 배럴 당 87.25달러에 마감. 호르무즈 해협 내 3척의 유조선 피격 소식 확인, IEA의 4억배럴 규모 전략적 비축유 방출 소식에도 원유 공급 우려에 유가는 재상승
* 원문 보고서 링크: https://buly.kr/5fEFqa0
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
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◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.40% 상승한 5,609.95pt에 마감. 중동 전쟁 불확실성에도 유가 급등세가 진정된 가운데 자사주 소각 모멘텀이 증시 상방요인, 다만 장 후반 경계심리에 상승폭 축소
- S&P 500은 전일대비 0.08% 하락한 6,775.80pt에 마감. CPI 발표가 예상치에 부합한 가운데, 각국의 전략적 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 통제에 따른 고유가 장기화 우려 및 사모신용 시장 불안감에 보합 마감
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.7bp 하락한 3.612%에 마감. 정부의 시장 안정화 정책 및 전략적 비축유 활용 기대감이 투심을 개선시키며 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.4bp 상승한 4.230%에 마감. CPI 발표를 소화, 호르무즈 해협 기뢰 설치에 고유가 장기화 가능성이 투심을 약화시키며 미 국채 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.50원 상승한 1,477.0원에 마감. 글로벌 달러화 강세 및 유가 재상승에 의한 신흥국 통화 약세가 달러-원 환율 상승을 야기
- 달러 인덱스는 전일대비 0.41pt 상승한 99.23pt에 마감. CPI가 예상치를 부합한 가운데 이란의 강경한 대응과 글로벌 위험자산 위축현상이 달러화의 상대적 강세를 야기
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.20% 하락한 온스 당 5,179.1달러에 마감. 달러화 및 유가 강세 소식 영향에 금 선물 매도세 출회되며 금 가격은 하락 마감
- WTI(3월물)은 전일대비 4.55% 상승한 배럴 당 87.25달러에 마감. 호르무즈 해협 내 3척의 유조선 피격 소식 확인, IEA의 4억배럴 규모 전략적 비축유 방출 소식에도 원유 공급 우려에 유가는 재상승
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★상상인 FICC Brief 3월 12일 (목)★
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.7bp 하락한 3.612%에 마감. 정부의 시장 안정화 정책 및 전략적 비축유 활용 기대감이 투심을 개선시키며 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.4bp 상승한 4.230%에 마감. CPI 발표를 소화, 호르무즈 해협 기뢰 설치에 고유가 장기화 가능성이 투심을 약화시키며 미 국채 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.50원 상승한 1,477.0원에 마감. 글로벌 달러화 강세 및 유가 재상승에 의한 신흥국 통화 약세가 달러-원 환율 상승을 야기
- 달러 인덱스는 전일대비 0.41pt 상승한 99.23pt에 마감. CPI가 예상치를 부합한 가운데 이란의 강경한 대응과 글로벌 위험자산 위축현상이 달러화의 상대적 강세를 야기
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.20% 하락한 온스 당 5,179.1달러에 마감. 달러화 및 유가 강세 소식 영향에 금 선물 매도세 출회되며 금 가격은 하락 마감
- WTI(3월물)은 전일대비 4.55% 상승한 배럴 당 87.25달러에 마감. 호르무즈 해협 내 3척의 유조선 피격 소식 확인, IEA의 4억배럴 규모 전략적 비축유 방출 소식에도 원유 공급 우려에 유가는 재상승
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.40% 상승한 5,609.95pt에 마감. 중동 전쟁 불확실성에도 유가 급등세가 진정된 가운데 자사주 소각 모멘텀이 증시 상방요인, 다만 장 후반 경계심리에 상승폭 축소
- S&P 500은 전일대비 0.08% 하락한 6,775.80pt에 마감. CPI 발표가 예상치에 부합한 가운데, 각국의 전략적 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 통제에 따른 고유가 장기화 우려 및 사모신용 시장 불안감에 보합 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.655%(+6.3bp)
5년물: 3.805%(+6.4bp)
10년물: 4.231%(+7.2bp)
30년물: 4.881%(+8.9bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -9.5bp(+6.3)
2년/10년: 57.6bp(+0.9)
10년/30년: 65.0bp(+1.7)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.933%(+9.9bp)
미국: 4.231%(+7.2bp)
영국: 4.618%(+12.7bp)
프랑스: 3.564%(+11.6bp)
그리스: 3.661%(+15.4bp)
이탈리아: 3.658%(+13.0bp)
스페인: 3.405%(+17.6bp)
일본: 2.161%(-2.0bp)
호주: 4.851%(+0.3bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.250%(-3.0bp)
5년물: 3.470%(-3.5bp)
10년물: 3.612%(-0.7bp)
30년물: 3.505%(par)
(스프레드)
기준금리/3년: 75.0bp(-3.0)
3년/10년: 36.2bp(+2.3)
10년/30년: -10.7bp(+0.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.97pt(+0.14)
10년 KTB: 111.32pt(+0.17)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 17.2bp(+1.6)
3년: 33.4bp(+0.2)
5년: 26.8bp(par)
AAA 은행채
1년: 14.1bp(+1.8)
3년: 31.8bp(+0.1)
5년: 29.9bp(par)
AA+ 회사채
1년: 41.5bp(+1.5)
3년: 50.9bp(par)
5년: 42.2bp(par)
AA+ 카드채
1년: 36.1bp(+1.6)
3년: 53.1bp(+0.1)
5년: 36.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 44bp(+1.6)
3년: 67.4bp(+0.2)
5년: 64.4bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 79.4bp(+1.4)
3년: 144.7bp(par)
5년: 178.2bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,480.2원/전일 대비 15.6원 상승 출발
달러인덱스: 99.26pt(+0.34pt, +0.34%)
달러/유로: 1.1567달러(-0.004, -0.38%)
엔/달러: 158.95엔(+0.90, +0.57%)
달러/파운드: 1.3412달러(-0.001, -0.05%)
위안/달러: 6.866위안(-0.011pt, -0.16%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $87.3(+3.8, +4.6%)
천연가스(HH): $3.2(+0.19, +6.3%)
금: $5,179.1(-63.0, -1.2%)
구리: $584.6(-5.9, -1.0%)
옥수수: $444.3(-1.3, -0.3%)
◆ 미국 증시
DOW: 47,417.3pt(-0.6%)
S&P500: 6,775.8pt(-0.1%)
NASDAQ: 22,716.1pt(+0.1%)
필라델피아 반도체: 7,914.6pt(+49.4, +0.6%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,339.8USD(+391.1, +0.6%)
이더리움(Binance): 2,061.9USD(+25.4, +1.2%)
◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 0.7bp 하락한 3.612%에 마감. 정부의 시장 안정화 정책 및 전략적 비축유 활용 기대감이 투심을 개선시키며 국고채 금리는 하락 마감
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.4bp 상승한 4.230%에 마감. CPI 발표를 소화, 호르무즈 해협 기뢰 설치에 고유가 장기화 가능성이 투심을 약화시키며 미 국채 금리 상승 마감
◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 9.50원 상승한 1,477.0원에 마감. 글로벌 달러화 강세 및 유가 재상승에 의한 신흥국 통화 약세가 달러-원 환율 상승을 야기
- 달러 인덱스는 전일대비 0.41pt 상승한 99.23pt에 마감. CPI가 예상치를 부합한 가운데 이란의 강경한 대응과 글로벌 위험자산 위축현상이 달러화의 상대적 강세를 야기
◆ Commodity
- 금(4월물)은 전일대비 1.20% 하락한 온스 당 5,179.1달러에 마감. 달러화 및 유가 강세 소식 영향에 금 선물 매도세 출회되며 금 가격은 하락 마감
- WTI(3월물)은 전일대비 4.55% 상승한 배럴 당 87.25달러에 마감. 호르무즈 해협 내 3척의 유조선 피격 소식 확인, IEA의 4억배럴 규모 전략적 비축유 방출 소식에도 원유 공급 우려에 유가는 재상승
◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 1.40% 상승한 5,609.95pt에 마감. 중동 전쟁 불확실성에도 유가 급등세가 진정된 가운데 자사주 소각 모멘텀이 증시 상방요인, 다만 장 후반 경계심리에 상승폭 축소
- S&P 500은 전일대비 0.08% 하락한 6,775.80pt에 마감. CPI 발표가 예상치에 부합한 가운데, 각국의 전략적 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 통제에 따른 고유가 장기화 우려 및 사모신용 시장 불안감에 보합 마감
◆ 미국 국채시장
2년물: 3.655%(+6.3bp)
5년물: 3.805%(+6.4bp)
10년물: 4.231%(+7.2bp)
30년물: 4.881%(+8.9bp)
(스프레드)
기준금리/2년: -9.5bp(+6.3)
2년/10년: 57.6bp(+0.9)
10년/30년: 65.0bp(+1.7)
◆ 주요국 국채 10년물 금리
독일: 2.933%(+9.9bp)
미국: 4.231%(+7.2bp)
영국: 4.618%(+12.7bp)
프랑스: 3.564%(+11.6bp)
그리스: 3.661%(+15.4bp)
이탈리아: 3.658%(+13.0bp)
스페인: 3.405%(+17.6bp)
일본: 2.161%(-2.0bp)
호주: 4.851%(+0.3bp)
◆ 국내 국채 시장
3년물: 3.250%(-3.0bp)
5년물: 3.470%(-3.5bp)
10년물: 3.612%(-0.7bp)
30년물: 3.505%(par)
(스프레드)
기준금리/3년: 75.0bp(-3.0)
3년/10년: 36.2bp(+2.3)
10년/30년: -10.7bp(+0.7)
◆ 국내 국채 선물시장(변동폭)
3년 KTB: 104.97pt(+0.14)
10년 KTB: 111.32pt(+0.17)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고 대비, bp)
AAA 공사채
1년: 17.2bp(+1.6)
3년: 33.4bp(+0.2)
5년: 26.8bp(par)
AAA 은행채
1년: 14.1bp(+1.8)
3년: 31.8bp(+0.1)
5년: 29.9bp(par)
AA+ 회사채
1년: 41.5bp(+1.5)
3년: 50.9bp(par)
5년: 42.2bp(par)
AA+ 카드채
1년: 36.1bp(+1.6)
3년: 53.1bp(+0.1)
5년: 36.6bp(par)
AA- 캐피탈
1년: 44bp(+1.6)
3년: 67.4bp(+0.2)
5년: 64.4bp(par)
A+ 캐피탈
1년: 79.4bp(+1.4)
3년: 144.7bp(par)
5년: 178.2bp(par)
◆ 외환시장
NDF환율(1M): 1,480.2원/전일 대비 15.6원 상승 출발
달러인덱스: 99.26pt(+0.34pt, +0.34%)
달러/유로: 1.1567달러(-0.004, -0.38%)
엔/달러: 158.95엔(+0.90, +0.57%)
달러/파운드: 1.3412달러(-0.001, -0.05%)
위안/달러: 6.866위안(-0.011pt, -0.16%)
◆ 상품시장 ($)
WTI: $87.3(+3.8, +4.6%)
천연가스(HH): $3.2(+0.19, +6.3%)
금: $5,179.1(-63.0, -1.2%)
구리: $584.6(-5.9, -1.0%)
옥수수: $444.3(-1.3, -0.3%)
◆ 미국 증시
DOW: 47,417.3pt(-0.6%)
S&P500: 6,775.8pt(-0.1%)
NASDAQ: 22,716.1pt(+0.1%)
필라델피아 반도체: 7,914.6pt(+49.4, +0.6%)
◆ 암호화폐 시장 ($)
비트코인(Binance): 70,339.8USD(+391.1, +0.6%)
이더리움(Binance): 2,061.9USD(+25.4, +1.2%)
※ 상상인 리서치 투자전략 뉴스
26. 03. 12 (목)
● Top News
- 한은 "이란 전쟁에 불확실성 확대…중립적 통화 기조 유지"
https://naver.me/GGGVscoW
● Economy
- 1월 국세수입 작년比 6.2조 늘어 52조9천억…나라살림 11.3조 흑자
https://naver.me/GHLgWolU
- 美, 韓등 16개국 상대 무역법 301조 조사 착수…상호관세 복원
https://naver.me/5sucdF3B
● Stock Market
- 코스피, 등락 거듭하다가 5,600선 아래로
https://naver.me/GYDONSLx
- 외국인자금, 2월 주식시장서 135억달러 빠져나가…역대 최대
https://naver.me/FyAXRwb3
● Fixed Income
- 이란 전쟁에 미국 금리인하 물건너가나…미국채 10년물 4.2% 넘어
https://naver.me/xgXdZ5N2
- 키움증권, 올해만 증권채 6000억…금리 메리트 '미지근'
https://naver.me/Fx2k0BCh
● Currency
- 한은 "주변국 환율 흐름 제각각"…원화 약세 압력 점차 완화될 것"
https://naver.me/I5wtfRjy
- 환율, 고유가 장기화 우려에 20원 가까이 반등…1,480원대
https://naver.me/GKIctdvs
● Commodity
- 이란 이라크 영해 유조선 공격, 브렌트 8%↑ 100달러 재돌파
https://naver.me/xKyCoEtb
- "호르무즈 선박 피격"…원자재 쇼크에 희토류·사료·비료株 들썩
https://naver.me/xHESZX1e
● Real Estate
- 수도권 아파트 15억 이하 거래비중 96.2%…“가계 대출 뇌관 될 수도”
https://naver.me/GO6OdLvH
- 한은 "서울 핵심지서 수도권으로 집값 상승세 확산 가능성"
https://naver.me/xqbWLn0q
● ESG
- 한전 ESG 경영 성과, 글로벌 평가 잇따라…지속가능 전략 주목
https://naver.me/G0pRydS5
● ETC
- 美 CPI 예상치 부합…비트코인 다시 7만달러 안착
https://naver.me/G3vIgxwW
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
26. 03. 12 (목)
● Top News
- 한은 "이란 전쟁에 불확실성 확대…중립적 통화 기조 유지"
https://naver.me/GGGVscoW
● Economy
- 1월 국세수입 작년比 6.2조 늘어 52조9천억…나라살림 11.3조 흑자
https://naver.me/GHLgWolU
- 美, 韓등 16개국 상대 무역법 301조 조사 착수…상호관세 복원
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● Stock Market
- 코스피, 등락 거듭하다가 5,600선 아래로
https://naver.me/GYDONSLx
- 외국인자금, 2월 주식시장서 135억달러 빠져나가…역대 최대
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● Fixed Income
- 이란 전쟁에 미국 금리인하 물건너가나…미국채 10년물 4.2% 넘어
https://naver.me/xgXdZ5N2
- 키움증권, 올해만 증권채 6000억…금리 메리트 '미지근'
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● Currency
- 한은 "주변국 환율 흐름 제각각"…원화 약세 압력 점차 완화될 것"
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- 이란 이라크 영해 유조선 공격, 브렌트 8%↑ 100달러 재돌파
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● Real Estate
- 수도권 아파트 15억 이하 거래비중 96.2%…“가계 대출 뇌관 될 수도”
https://naver.me/GO6OdLvH
- 한은 "서울 핵심지서 수도권으로 집값 상승세 확산 가능성"
https://naver.me/xqbWLn0q
● ESG
- 한전 ESG 경영 성과, 글로벌 평가 잇따라…지속가능 전략 주목
https://naver.me/G0pRydS5
● ETC
- 美 CPI 예상치 부합…비트코인 다시 7만달러 안착
https://naver.me/G3vIgxwW
[상상인증권 투자전략팀]
채널: https://news.1rj.ru/str/ssi_macro
[경제: 매크로 이벤트 데이터 이면분석]
美 2월 CPI 리뷰 및 3월 이후 CPI 전망
최예찬 경제/FX/원자재 02-3779-3519
- 미국 2월 CPI YoY 2.4% 상승. 예상치 부합
- 주거비 안정 지속, 식품 에너지 반등
- 유가 상승 영향이 반영되는 3월 이후 (에너지)물가에 주목
- EIA의 유가 전망 반영(2Q $85, 3Q $71, 4Q $66)
- 평균 3%대 이상 물가 상승률이 연말까지 지속될 가능성을 염두
- 연준 금리 인하 기대를 보수적으로 바라 볼 필요
* 보고서 링크: https://buly.kr/2qa8ElU
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
美 2월 CPI 리뷰 및 3월 이후 CPI 전망
최예찬 경제/FX/원자재 02-3779-3519
- 미국 2월 CPI YoY 2.4% 상승. 예상치 부합
- 주거비 안정 지속, 식품 에너지 반등
- 유가 상승 영향이 반영되는 3월 이후 (에너지)물가에 주목
- EIA의 유가 전망 반영(2Q $85, 3Q $71, 4Q $66)
- 평균 3%대 이상 물가 상승률이 연말까지 지속될 가능성을 염두
- 연준 금리 인하 기대를 보수적으로 바라 볼 필요
* 보고서 링크: https://buly.kr/2qa8ElU
* 상상인증권 리서치센터: https://news.1rj.ru/str/ssi_research
* 해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.